ДИНАМИКА ПРОДАЖ

РОЛЛТОН НА РЫНКЕ
 ЛАПША БП: -12% В ОБЪЕМЕ & +46% В ДЕНЬГАХ

▪ Значительное падение в объеме и рост в выручке обусловлен прайсингом по основным

игрокам

44 513
45 000 5 000
000 4 977 4 848 4 801 600
4 704
4 483 40 000 4 500
500 4 272

3 840 500 4 000

000 35 000
3 530 30 472
3 500
500 30 000
3 011 2 990 3 062 3 064 400
2 940 2 932 3 000
000 2 726 2 820 2 824 2 765
2 600 2 638 2 679 25 000
2 481 2 543
2 500
500 300
20 000
2 000
000 14 627
15 000 3 427
200 11 608
500 360 3 002 1 500
346
311 305 326 317 333 324 305 318 8 825 8 247 9 525
288 282 299 295 285 277 10 000 7 719 8 225
000 264 244 250 242 247 1 000
236 236
100
500 5 000 996 983 500
869 942 884 765 769

- - - -
Q1'21 Q2'21 Q3'21 Q4'21 Q1'22 Q2'22 Q3'22 ' YTD'21 YTD'22

Объем продаж, т Стоимость продаж, тыс BYN

ЛАПША БП: ДИНАМИКА ПРОДАЖ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

▪ Роллтон – лидер категории с долей 59% - на уровне прошлого года (значительно снижение доли в марте-мае’22 из-за OOS, в октябре-ноябре’22
наблюдается максимальный уровень доли Роллтон в категории)
▪ Новинка 2022 – вермишель низкого ценового сегмента King Lion c долей 10% в YTD’22

Доля продаж в деньгах, %

3 4 4 4 3 3 3 3
0 2
0 2
0 3 3 4 4 5 5
1
7 082 7 1 2 8 9 9 6 8 7 6 7
5 7 012 6 7 7 8 8 8 3 4 Другие
8 8 7 9 5 8
10 10 9 8 8 9
7 7 7 7 7 12 9 9 9
8 8 8 7 12
8 11 17 5 6
12 5 22 6 - 6 KING LION
8 10 9 6 10 4 1 7 - -
7 9 9 9 1 6
9 10 9 7 6 - 5 5
4 12 15 7 6 1 0 -
8 3
12 10 7 1
8 11 12 13 12 11 11
12 9 6 Koya
12 12 9 4
13 13
6
12 15 10
16 12 12
11 7
7 Nestle
10
18
73 74 74 Кухня без
11 71 70
67 65 64 границ
63 61 62 62 61
60 59 57 59
53 51 51
48 49 47 СТМ
7 082 7 012
34
30
Mareven

YTD'21 YTD'22
 ПЮРЕ БП: -1% В ОБЪЕМЕ & +25% В ДЕНЬГАХ

▪ Отрицательная динамика продаж категории, начиная с апреля’22 (YTD объем потребления на

уровне прошлого года за счет высокого уровня продаж в Q1’22), в деньгах категория растет за
счет прайсинга

6 364
300
629 626 30
602 606 6 000
579 592 586
600 575
548 553
535 5 085 250
517 511 25
501 501 5 000
485 482
500 463
430 432 434 435
200
20
378 4 000
400

150
15
3 000
300
25 25 232 229
24 23 24
22 22 22 23 22
20 21 21 21 21 21 1 834 1 806 100
20 20 10
2 000
200 19 18 18 18 1 528 1 534 1 596
17
1 240 1 331

51 000 50
100
63 69 69 71 66
56 58

- - - -
Q1'21 Q2'21 Q3'21 Q4'21 Q1'22 Q2'22 Q3'22 ' YTD'20 YTD'21

Объем продаж, т Стоимость продаж, тыс BYN

ПЮРЕ БП: ДИНАМИКА ПРОДАЖ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

▪ Роллтон – лидер категории с долей 50% (снижение доли на на 15пп vs YTD’2021 – наибольшее снижение в марте-мае 2021)
▪ Увеличение доли продаж пюре Машпищепрод (пюре Мира) & продуктов СТМ на 6пп и 7пп в 2022 соответственно
▪ Рост доли «других» игроком за счет пюре низкого ценового сегмента Анаком

Доля продаж в деньгах, %

21- 3 3 3 21 21 11 10 20 20 20 4 4 12 4 4 3
7 082 6 2 2 4 4 1 6
4 1 723 012 1 4 3 6 7 0
2 0
1
3 1 1
1 2 2 11 10 10 11 3 4
2 5 6 6 3 2 1
2 2 1
1 1
1 Другие
1
1 1
1
2 2 1
1 1
1
17 18 1
1 1
1 1 1
17 12 15 19 17
21 17 17 21
18 18 22 27 21 21
25 20 KING LION
23 29 19
21
10 22
10 11 11 27
10 10 9 10 11
10 10 11
17 Koya
19 16 17 17
17 18 20 18 18
18 17
15 Кухня без границ

69 Машпищепрод
65 68 66 66 67 67 65
62 63 62 64
53 54 53 55 54
50 49 48 47 48 49
7 082 7 012 45 43 СТМ

Mareven

YTD'21 YTD'22
 БУЛЬОНЫ: -9% В ОБЪЕМЕ & +23% В ДЕНЬГАХ

Снижение объема потребления бульонов по всем основным игрокам (наибольшее падение

продаж по бульонам ГБ и Нестле)

10 987

200 1 134 100 800

1 106 10 000
1 072 1 053 1 052
90 8 898
700
000 947 942 955 944
897 883 899 80
867 849 869 8 000
841 830 845 842 600
768 70
800 753 753
500
681 6 000
60

400
600 50
712
4 000 647
40 300
76 2 902 2 894 2 950
68 70 68 68 68 69 71 2 538 2 355 2 608
400 67 65 66 66 2 294
60 61 62 30 200
55 55 57 56
51 51 51 2 000
47
20 213
200 206 189 184 203 172 100
150
10
- -
- -

Объем продаж, т Стоимость продаж, тыс BYN

БУЛЬОНЫ: ДИНАМИКА ПРОДАЖ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

▪ Агролимен – лидер категории с долей 63% в 2022

▪ Доля продаж бульонов Роллтон на уровне прошлого года (в сентябре, ноябре 2022 наблюдается максимальная доля Роллтон в категории)

Доля продаж в деньгах, %

7 082 7 012
21 Другие
25 26
31 31 29 29 29 30 32 29
31 30 33 33 32 35 34
32 35 35 34 34 38 39
5
5
6 СТМ
5 6 6 4
5 5 5 6 7
5 5 6 6 7
5 5 4 4 6
5 4 3

Nestle

70 73
65 65 66 67
62 63 63 63 64 62 63
61 60 61 59 58 60 60 61 57 57
61 59 Mareven

7 082 7 012

Агролимен

YTD'21 YTD'22
ПОРТФОЛИО-АНАЛИЗ
Q3-Q4’22
 ВЕРМИШЕЛЬ И ЛАПША ФОРМИРУЮТ БОЛЕЕ 80% ОТ ВСЕГО ТО & МП КОНТРАКТА

Объем: 1 664 тыс шт

Выручка: 1 749 тыс BYN
МП: 17,4%
Кол-во актуальных скю: 63*
Выручка на скю: 27,8 тыс BYN

Сегмент Бульоны Вермишель Пюре БП Лапша БП Макароны Супы Энергетики

Доля в объеме** 2% 67% 6% 24% 1% 0% 0%

Доля в деньгах 2% 50% 9% 35% 3% 0% 0%
Доля в МП 1% 45% 10% 40% 4% 0% 0%
МП, % 13,5% 15,7% 17,9% 19,9% 19,7% 7,9% -22,9%
Кол-во скю 3 9 15 19 11 2 4
Доля в ассортименте 5% 14% 24% 30% 17% 3% 6%
Выручка на скю, тыс
10,4 97,5 10,9 32,3 5,4 2,3 0,1
BYN

* Актуальный ассортимент без учета выведенных позиций

**Среднемесячные показатели за период июль-декабрь 2022
▪ 5 скю формируют около 50% ТО & 40% МП контракта
▪ 46% ассортимента (29 скю) суммарно занимают 5% в выручке

Доля в выручке Доля в МП Кол-во скю по группам АВС-анализа

Скю с суммарной
долей 5% в выручке
9%
23%
8%
7%
51% 9% 6% 29
6% 64% 6% 21
5%
5% 13

A B C

СКЮ Объем, тыс шт Объем, тыс BYN МП,% АКБ Доля промо
Вермишель курица 60г 542 401 11,8% 3 193 62%
Вермишель сыр и бекон 60г 184 157 17,1% 2 280 34%
Лапша Биг бон курица Сальса
71 91 20,0% 2 012 30%
75г
Вермишель говядина 60г 138 111 17,8% 1 797 49%
Лапша куриная Роллтон 85г пакет 78 91 17,6% 2 049 30%
Вермишель грибы 60г 100 87 19,8% 1 476 21%

*Среднемесячные показатели за период июль-декабрь 2022

 По результатам АВС-анализа 41% ассортимента (26 позиций) попадают в группу С по 3-м
показателям (объем, деньги, МП)

Доля в
Группа АВС анализа Кол-во скю Доля в объеме Доля в деньгах Доля в МП
ассортименте
С объем 37 59% 5% 11% 12%

C деньги 29 46% 3% 5% 6%

С МП 28 44% 3% 5% 5%

С по -м параметрам 26 41% 2% 4% 4%

2
2 Пюре БП
8 Макаронные изделия
Лапша БП
4 Энергетики
Бульоны
Супы
4
6

*Среднемесячные показатели за период июль-декабрь 2022

ПОЗИЦИИ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ МП
 ЭНЕРГЕТИКИ – ассортимент с отрицательной МП

Отрицательная МП обусловлена высоким уровнем складских затрат (текущего уровня продаж недостаточно для эффективной
реализации позиций)

РЕКО: на вывод всю линейку продуктов

Объем, тыс Объем, тыс

СКЮ МП, % Списания, % АКБ Доля промо Склад
шт BYN

Actibo классика 400мл 0,04 0,08 -59% 0% 13 5% 99%

Actibo лайм 400мл 0,04 0,09 -49% 0% 14 5% 93%

Actibo лотос 400мл 0,07 0,2 -14% 0% 24 3% 55%

*Среднемесячные показатели за период март-август 2021

 МАКАРОНЫ – ассортимент с отрицательной МП

▪ Перья группы А 400г: отрицательная МП обусловлена перестоком скю (среднемесячный сток 26 паллет при реализации 1 паллета
в месяц) => предоставить доп инструменты для распродажи позиции

▪ Перья группы B 400г: низкий объем продаж позиции обуславливает высокие складские затраты и отрицательную МП => на вывод из
ассортимента

Объем, тыс Объем, тыс

СКЮ МП, % Списания, % АКБ Доля промо Склад
шт BYN

Перья группы А 400г 1,0 2,9 -19,8% -1% 361 12% 52%

Перья группы В яичные 400г 0,3 0,7 -3,7% -3% 124 16% 31%

*Среднемесячные показатели за период июль-декабрь 2022

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕКО ПО
СКЮ ГРУППЫ «С» ПО АВС-АНАЛИЗУ
 БУЛЬОНЫ – ассортимент группы С

СКЮ Объем, тыс шт Объем, тыс BYN МП, % Списания, % АКБ Доля промо Склад

Бульон куриный 100г 2,2 2,9 25,1% 0% 329 0% 3%

Бульон грибной 90г 2,5 3,0 18,2% 0% 314 0% 3%

Доля скю в категории «бульоны» В актуальном ассортименте поставщика 3 скю бульонов, для
ассортиментной представленности оставляем все позиции:
- Куриный 100г: к листингу в сетях Санта и Мартинн
33%
- Грибной 90г: к листингу в Санте
82% 81%

67%
18% 19%

Доля в ассортименте Доля в объеме Доля в деньгах

Скю группы С Другие скю

*Среднемесячные показатели за период июль-декабрь 2022

 ПЮРЕ БП – ассортимент группы С

СКЮ Объем, тыс шт Объем, тыс BYN МП, % Списания, % АКБ Доля промо Склад, %
Пюре с сухариками и соус с
2,7 5,8 10,8% 0% 348 9% 3%
говядиной Биг Бон, 60г
Пюре со вкусом говядины, 55г 3,1 6,5 18,3% 0% 365 0% 3%
Пюре со вкусом ветчины и сыра, 55г 2,4 5,0 18,1% 0% 307 8% 3%
Пюре со сливочным вкусом, 40г 1,8 3,0 21,7% 0% 268 4% 3%
Пюре со вкусом говядины, 34г 0,5 0,4 30,8% 0% 75 0% 17%
Пюре со вкусом курицы, 34г 1,2 1,2 38,2% 0% 239 0% 10%
Пюре картофельное фасованное
0,5 1,2 10,8% 0% 132 0% 4%
(сухое), 120г
Пюре картофельное фасованное
1,0 4,0 9,8% -1% 192 0% 3%
(сухое), 240г

Доля скю в категории «бульоны» Пюре 34г: новинки, оставляем в ассортименте с расширением
дистрибуции (к листингу в NKR, скю не отгружались ни в одну сеть, в
соответствии с формой запуска листинг планировался во все сети
NKR)
47%
86% 83% Пюре 120г: на вывод из ассортимента, оставляем аналогичное скю
большего объема 240г
53%
14% 17%
Остальные позиции оставляем в ассортименте
Доля в ассортименте Доля в объеме Доля в деньгах

Скю группы С Другие скю

*Среднемесячные показатели за период июль-декабрь 2022

 ЛАПША БП – ассортимент группы С

СКЮ Объем, тыс шт Объем, тыс BYN МП, % Списания, % АКБ Доля промо Склад, %

Огненно-острый чили куриная

2,1 5,2 17,6% 0% 304 9% 6%
лапша, 100г
Огненно-острый чили лапша с
2,4 6,0 17,1% 0% 277 7% 4%
говядиной, 100г
К пиву, 70 3,0 5,8 19,0% 0% 191 0% 3%

Баффало, 70г 2,9 5,5 21,8% 0% 198 0% 5%

Доля скю в категории «бульоны» Огненно-острый куриная лапша: к листингу в Алми, Соседи, Простор

Огненно-острый лапша с говядиной: к листингу в Алми, Соседи

79%
97% 96%

21% 3% 4%

Доля в ассортименте Доля в объеме Доля в деньгах

Скю группы С Другие скю

*Среднемесячные показатели за период июль-декабрь 2022

 МАКАРОНЫ – ассортимент группы С

СКЮ Объем, тыс шт Объем, тыс BYN МП, % Списания, % АКБ Доля промо Склад, %

Перья группы А 400г 1,0 2,9 -19,8% -1% 361 12% 52%
Перья группы В яичные 400г 0,3 0,7 -3,7% -3% 124 16% 31%

Вермишель, группа В, 400г 0,5 1,4 26,9% -1% 130 34% 9%

Рожки, группа В, 400г 0,6 1,6 11,4% -1% 173 25% 23%

Спагетти, группа В, 400г 1,3 2,7 32,8% 0% 203 49% 6%

Спирали, группа В, 400г 0,6 1,5 24,9% -1% 154 10% 17%

Доля скю в категории «бульоны» ▪ Перья группы А: отрицательная МП обусловлена перестоком скю
(среднемесячный сток 26 паллет при реализации 1 паллета в
месяц) => оставляем в ассортименте с предоставлением доп
инструментов для распродажи позиции
45% ▪ Перья группы В: низкий объем продаж позиции обуславливает
80% 82% высокие складские затраты и отрицательную МП => на вывод из
ассортимента
55% ▪ Из категории макарон В рекомендуется оставить в ассортименте
20% 18%
спагетти и спирали (по спиралям необходимо снизить сток –
Доля в ассортименте Доля в объеме Доля в деньгах среднемесячное кол-во паллет на остатках 4 при реализации 70%
паллеты в месяц)
Скю группы С Другие скю

*Среднемесячные показатели за период июль-декабрь 2022

 СУПЫ – ассортимент группы С

Уникальный ассортимент (новинка – запуск с августа), оставляем в портфеле 2 скю (к листингу в Простор,
Алми, Соседи, Мартинн - в форме запуска ввод новинок в данные сети планировался)

Объем, тыс Объем, тыс

СКЮ МП, % Списания, % АКБ Доля промо Склад
шт BYN

Заправка для борща, 250г 1,2 2,8 2,8% -16% 293 58% 5%

Заправка для солянки, 180г 0,6 1,9 15,2% 0% 160 8% 6%

*Среднемесячные показатели за период июль-декабрь 2022

РЕЗЮМЕ ПО АССОРТИМЕНТУ

Итого 9 скю рекомендованы на вывод: доля данных скю в ассортименте 14%, при этом в выручке 0,5% от общих продаж

Кол-во скю Бульоны Вермишель БП Пюре БП Лапша БП Макароны Энергетики Супы ИТОГО

Текущий
3 9 15 19 11 4 2 63
ассортимент

Реко на вывод 0 0 1 0 4 4 0 9

Реко ассортимент 3 9 14 19 7 0 2 54

ВСЕГО Активные Реко на вывод

Доля в ассортименте 86% 14%

Доля в объеме 99,8% 0,2%

Доля в деньгах 99,5% 0,5%

МП, % 17,5% -0,3%

Складские затраты, % 2% 31%

Кол-во скю 54 9

*Среднемесячные показатели за период июль-декабрь 2022