<Insert Picture Here>

Интеграция бизнес приложений Siebel CRM, e-Business Suite

и Oracle ECM. Задачи сканирования.

Грановский Александр, Oracle СНГ

 План презентации

• Siebel CRM и e-Business Suite

• Задачи управления документами
• Текущие проблемы и ограничения

• Интеграция с Oracle UCM

• Как это работает?
• Возможности интеграции
• Приложения

• Задачи сканирования
Документы в Бизнес-приложениях
 Siebel CRM
• Siebel CRM Enterprise & Industry Apps
• Полный спектр интегрированных горизонтальных $
приложений
• Продажи
• Маркетинг SIEBEL CRM
• Контактный центр
• Приложения для 20-ти вертикальных рынков
• Финансы, страхование
• Медицина, фармацевтика
• Госсектор
•Siebel CRM On-Demand
• Базовое CRM решение в виде удаленного приложения
с доступом по Internet
• Месячная подписка по количеству пользователей

4
Общий вид приложения Siebel CRM
 Зачем управлять контентом в Siebel?
• CRM система работает с документами:
• Необходимо хранение контрактов, маркетинговых материалов,
аналитических обзоров, финансовых отчетов и справок
• Встроенный компонент «Siebel Files» был реализован для
присоединения документов к бизнес-объектам CRM, но…
• Существующие технические решения Siebel CRM не
предназначены и не справляются с нуждами и
масштабами современной работы с документами:
• Ограниченная расширяемость, низкая производительность
• Нет версионности, конвертации форматов, участия в бизнес-
процессах
• Невозможна интеграция и сторонний доступ к документам

6
 Описание Siebel Files
• Сетевая директория, содержащая оригинальные файлы
для клиентов Siebel CRM
• Клиентские рабочие места запрашивают файлы для
сохранения или загрузки
• Файлы хранятся только сжатыми; компрессия не может
быть отменена
• Сжатым файлам присваивается новое расширение: .saf
• Файлы напрямую недоступны для клиентов, их сначала
нужно распаковать
• Периодически требуется очистка мусора. Это
административные команды, выполняются из командной
строки.
• Siebel Files не поддерживает проверку на вирусы.
 Зачем управлять контентом в OeBS?
• ERP система работает с документами
• Заказы и счета, платежные документы
• Договоры и связанные с ними документы
• Отчеты и финансовая информация
• Каких функций управления документами нет в
OeBS?
• Нет метаданных документов, версионности
• Нет возможности связывать документы и формировать
составные документы
• Нет поиска по документам
• Документ привязан только к одной записи OeBS
• Сложен обмен документами с другими приложениями
Бизнес-приложения + Oracle UCM
Архитектура интеграции

Бизнес-приложения
PeopleSoft

Пользователи
Адаптеры

Активный контент Транзакции Устаревший контент

Oracle Content Management

- Web Content Management - Счета и платежи - Архивация
- Цифровые активы - Сканирование - Жизненный цикл
- Документы - Управление процессами

Database BPEL Process Mgr

 Адаптеры для OeBS
• Управление вложенными документами:
• Замена стандартного репозитория документов в EBS
• Просмотр и добавление документов, связанных с бизнес-записями
• Масштабирование и простота, центральное хранилище документов
• Примеры: Колл-центры, учет имущества, HR
• Управление потоковым сканированием форм, бизнес-
процесcами и связанными документами:
• Автоматизация бумажного документооборота
• Сканирование, распознавание, проведение бизнес-процессов
• Задачи движения документов между бизнес-объектами и
приложениями
• Примеры: Дебиторы\кредиторы, складской учет, заказы
 Интеграция интерфейса
пользователя
UCM + ERP, CRM, etc.
Работа с документами UCM из
контекста бизнес-приложения
• Добавление документов
• Связывание с существующими
документами из UCM
• Автоматическая конвертация в PDF,
HTML, TIFF
• Просмотр метаданных
• Прозрачная поддержка версий
• Прозрачная публикация на web-
сайты и порталы
• Доступ из настольных приложений
 Адаптеры для OeBS

• Управление вложенными документами

(Адаптер к UCM: “Managed Attachments for EBS”)

• Управление потоковым сканированием форм,

бизнес-процесcами и связанными документами
(Продукт Oracle Imaging and Process Management)
Прямая интеграция в UI EBS
Вложенные документы
открываются из
интервейса EBS:
• Просмотр \
Редактирование
• Загрузка новых объектов
Oracle E-Business Suite
Managed attachments
Oracle E-Business Suite
Managed attachments – Загрузка нового документа
Seamless E-Business Suite Integration
Прямая выгрузка, изменение, версионность

Выгрузка и
редактирова
ние в
исходном
приложении
 Document Capture + EBS
Сканирование через Web напрямую из EBS

Профиль сканирования

Автоматизированное
и ручное
индексирование
перед загрузкой в
EBS
Oracle E-Business Suite
Managed attachments
 Адаптеры для OeBS

• Управление вложенными документами

• Управление потоковым сканированием форм,

бизнес-процесcами и связанными документами
(Продукт Oracle Imaging and Process Management)
 Полный цикл обработки документов
Комплексное интеграционное решение

Загрузка Распознавание и Учет Доступ Процессы Согласова

индексация ния

Ручное или Сканы и

Документы автоматизирова Хранение в документы Готовые бизнес- Согласования и
сканируются или нное заполнение центральном доступны через процессы и отчеты утверждения
импортируются метаданных репозитории интерфейс EBS для мониторинга через EBS

• Уменьшение затрат на организацию, управление и

поддержку комплексных бизнес-процессов в ERP
• Повышение прозрачности процессов
• Минимум затрат на обучение персонала
• Максимизация инвестиций в ERP
 OeBS + Oracle UCM

Oracle Document Capture

Oracle e-Business Suite
Поиск | Доступ | Утверждения
Сканирование
Верификация

Маршрутизация | Мониторинг
Oracle BPEL \ BPM Suite

Учет | Интексация | Конвертация

Oracle UCM (I\PM)
OeBS + Oracle UCM
Интеграция в интерфейс пользователя

Кнопка просмотра документа

из E-Business Suite :

• Просмотр
изображений
• Работа с
атрибутами
• Аннотации,
комментарии,
наложение штампов
 Мониторинг в реальном времени
Панели мониторинга обработки счетов
Отчеты в реальном времени отображают эффективность
обработки счетов\платежей
• Детальные и агрегативные
уровни анализа процессов
• Расчет KPI в реальном
времени
• Настраиваемые
оповещения, правила
сигнализации о событиях
 Oracle Oracle Forms Oracle Oracle Application Oracle
Distributed Recognition UCM (I/PM) Server E-Business Suite
Document
Capture
Oracle BPEL Process AP Invoice
Manager
BPEL Injector Processing
Services AP Invoice Workflow
Scan Services
(Filer Input from 4 Processing
ODC) BPEL Process

Index Services OFR Verifier Search, 5 Invoice Data

Retrieval, Entry
And AP Invoice Task 8
Metadata List Viewer and
9
Commit Services Exception
Services 2 Handling 7

OFR EBS Custom

File Storage Services Application Zoom
1 Run Time 3
Commit Extensions Commands
Service 6
Framework (AXF)

UCM
File Store File Store AXF Config AXF Config
Repository

ODDC DB UCM DB BPEL DB for

EBS DB
Dehydration
 Адаптер для Siebel CRM

• Интеграция с Siebel CRM

Siebel + Oracle UCM
Поиск и доставка документов
Поисковый запрос
1 документов из
Siebel SIEBEL CRM
SSO

2
Пользователь Параметры
4 видет запроса
результаты в передаются в
Siebel 3 UCM с
UCM помощью
возвращает Web сервисов
список
найденных
документов

UCM

27
Siebel + Oracle UCM
Добавление новых документов
Пользователь нажимает
1 кнопку «Вложения»,
«Добавить» в Siebel

SIEBEL CRM

2
3 UCM отправляет
В UCM
пользователю
окно сохранения передается
Пользователь нового документа запрос на
4 вводит метаданные,
выбирает документ и
в системе добавление
конкретного типа
сохраняет его в UCM документов

SSO

UCM

28
Преимущества интеграции
 В чем добавленная стоимость от
интеграции ECM и бизнес-приложений?
• Централизация учета всех документов в компании. Вынесение
следующих функций управления документами из ERP и CRM в
Oracle ECM:
• Единое управление доступом к документам для всех сотрудников.
Документы, сохраненные из разных систем доступны в одном
хранилище.
• Жизненный цикл документов – регламенты устаревания и очистки.
• Участие одного документа в бизнес-процессах разных систем.
Счет создается в ERP, присоединяется к операции в CRM и т.д.
Это физически один объект учета в Oracle ECM.
• Поддержка версий
• Согласования и утверждения документов, бизнес-процессы. ECM
интегрирован с BPEL PM и BPM
 В чем добавленная стоимость от
интеграции ECM и бизнес-приложений?
• Расширение функций ERP и CRM за счет интеграции с ECM:
• Обработка документов
• Сканирование и распознавание
• Конвертация в PDF, HTML, JPG\TIFF
• Доступность документов
• Возможность прямого вывода документов из ECM на порталы и Web
сайты коллективного доступа
• Отдельный быстрый Web интерфейс доступа и работы с документами
• Интеграция с Windows Explorer (Проводник) и офисными
приложениями – прозрачная работа с папками и файлами,
хранящимися в ECM
• Согласования и утверждения – в удобном Web интерфейсе
• Цифровая подпись и шифрование
Сканирование
 The Evolution of Document Imaging at Oracle
• Fully supports FMW
tech stack
• Unified repository
• New FMW-based Oracle leveraging Oracle
• Oracle acquires Stellent application integrations UCM
• Stellent acquires • Releases first Oracle • Support for E-Business • End-to-end document
Optika branded imaging product Suite & PeopleSoft imaging

Stellent Oracle I/PM Oracle EBS &

Oracle I/PM 11g
IBPM 10gR3 PSFT Integrations

2000 2007 2008 2010

Optika Acorde Oracle Document Oracle Forms

Capture Recognition
• Document
imaging and • Oracle acquires Captovation • Intelligent document
workflow for ERP • Releases Oracle Document recognition and data
applications Capture & Oracle Distributed extraction
(financials, HR, Document Capture
CRM)
Oracle (Distributed) Document Capture
 Oracle Document Capture:
сканирование
• Стандарты: ISIS, Adrenaline (VRS)
• Поддержка 250+ сканеров
• Обработка изображений в онлайн режиме
• Распознавание штрих-кодов
 Oracle Document Capture:
индексация
• Ручное и автоматическое
заполнение атрибутов
• Обработка ошибок
• Проверки и правила
• Индексация документов
• Удаленная работа (через Web)
• Потоковая обработка (Import
Server)
 Oracle Document Capture: импорт
документов
• Импорт изображений и документов
• Источники:
• Удаленные сетевые папки
• Списки файлов (изображения и индекс-файл)
• Почтовые серверы
• POP3
• IMAP
• FTP серверы
 Oracle Document Capture:
распознавание
• Распознание практически любых штрих-кодов
• Распознавание полей (OCR Fields)
• Индексация документов на основе распознанных
значений полей
• Поддержка макросов
• Поддержка запросов для индексации документов:
• OLE DB
• ODBC
 Oracle Document Capture:
публикация документов
• Публикация документов в:
• Файлы
• UCM
• IP/M
• EDMS системы
• Базу данных Oracle
Oracle Distributed Document Capture

Импорт из папки Сканирование на местах

Internet

Twain сканер

Oracle Document Capture

I/PM or UCM

Index Recognition Commit

 Встраивание функций сканирования
в приложения
• Сторонние приложения могут использовать Distributed
Document Capture для реализации собственных задач
сканирования
• Инициализация через URL с параметрами: контекст
приложения, тип документа, номер клиента и т.д.
• Пользователи загружают документы напрямую в UCM
• Отсканированные и распознанные документы автоматически
доступны приложению через интеграцию с UCM
 Вопросы..

Грановский Александр
Старший Консультант
Oracle Content Management
Alexander.Granovsky@oracle.com