Вы находитесь на странице: 1из 63

GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

«Рынок электробытовой техники и электроники: кризисные


явления»

Андрей Свирский
Начальник отдела GfK Retail and Technology
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009 года

Содержание

1 Методология

2 GfK Retail Audit (аудит торговых точек) Украины

Основные тенденции продаж товаров длительного


3 пользования в Украине в 2009 году
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009 года

1 Методология
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Различные методологии для оценки рынка


4

Промышленная статистика
Производители Импортеры

Оптовые торговцы

Розничная торговля

Панель Розничной торговли

Потребительская Панель
Ad Hoc исследования
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Элементы панели розничной торговли


5

Генеральная Экстрапо
Выборка Аудит
совокупность ляция

Панель розничной торговли


GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009 года

2 GfK аудит торговых точек Украины


GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Развитие панели непродовольственных товаров в


Украине
7

Вся Украина Вся Украина


Покрытие

Города с Еженедельная
населением панель
+20´
45 Городов жителей

80%-90%

55%-65%

8 Городов 5 регионов
40%-45%

2004 2005-2007 2008 2009


GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Audited Product Groups 2009

АВ и Фото КБТ МБТ IT и Телеком 8


Музыкальные центры/
Плиты/духовки Кондиционеры Настольные компьютеры
домашние кинотеатры
Видеокамеры Посудомоечные машины Фритюрницы Факсы
Автомобильная
Морозильные камеры Зубные щетки Цифровые фоторамки
аудио техника
Автомобильная Электроприборы для Многофункциональные
Варочные поверхности
видео техника приготовления пищи устройства
Цветные телевизоры Вытяжки Пароварки Ноутбуки
Приборы для приготовления
Цифровые фотоаппараты Микроволновые печи Мобильные телефоны
горячих напитков
Портативные аудио/видео
Холодильники Машинки для стрижки волос Мониторы
плееры
DVD-плееры Сушильные машины Фены Сканнеры
Карты памяти Стиральные машины Приборы для укладки волос Смартфоны
Проекционные, ЖК и Периферия (мыши,
Соковыжималки
плазменные панели клавиатуры, веб-камеры)
Магнитолы Чайники USB-накопители

Игровые приставки Мясорубки Картриджи

Автомобильная навигация Электробритвы/Эпиляторы Принтеры

Утюги
Пылесосы
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009 года

Основные тенденции продаж товаров длительного


3 пользования в Украине в 2009 году
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009 года

КРИЗИС
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Объем рынка техники и электроники в Украине*


11

Млрд. гривен

17,7
15,6
13,54

10,48

1 ПГ 2006 1 ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009

* Данные приведены по основным 52 товарным группам


GfK
GfK Retail
Ukraineand Technology Конференция GfK Ukraine 249/2008
сентября 2009

Объем продаж в денежном выражении

Рост_% 1ПГ09->1ПГ08
12

Украина Россия Польша Чехия Румыния Турция Германия Япония

Всего -40,9 -32,7 -8,4 -7,4 -40,4 -9,2 -0,2 1,6

Фото -32 -20,7 -1,3 -3,4 -42,6 -21,1 -0,4 0

Аудио-Видео -41,1 -34,2 -8,1 -15,1 -43,2 -26,9 -6,5 -16,8

КБТ -25,2 -31 -5,5 -7,5 -37,1 12,3 3,6 5

МБТ -19,9 -24,3 6,1 -7,2 -22,1 -3,2 6,4 0,2

ИТ -53 -31,1 -19 -12,8 -47,2 -14,8 5,1 -19,7

Телесом -53,6 -43,8 -9,6 1,6 -25,8 -21,5 -10,8 61,3


Офисное
-54 -46,1 -2,3 -11,4 -51,4 -11,4 -6,6 -8,9
Оборудование

Источник: www.gfktemax.com
Chart-ID: RG1127107-Report 2
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009 года

Аудио-видео
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Товарные единицы, Объем продаж в деньгах ГРН

Рост_%
Украина
14
2007 -> 2008 1ПГ 2007 -> 2008 4КВ 2008 -> 2009 1ПГ
Тов.ед. Деньги (ГРН) Тов.ед. Деньги (ГРН) Тов.ед. Деньги (ГРН)

АУДИО-ВИДЕО ВСЕГО -2,3 25,8 -15,5 -3,2 -48 -33,3

Видеокамеры -3,7 16 -29,1 -16 -65,6 -56,6

Авто Аудио техника 10,2 14,7 -9,4 -7,6 -57,2 -55

Цветные телевизоры -18,3 -22 -29,3 -29,6 -53,7 -42,5

DVD-плееры -6,7 -7,4 -14,7 -13,3 -50,7 -38,4

LCD ТВ и Плазма 135 117,3 18 18,5 -26 -21

Магнитолы -16 -8,5 -11,9 0,2 -40,7 -20,9

Муз.цент./дом. кинотеатры -17 -9,6 -35,7 -31,4 -57,5 -45,5

Порт.аудио-видео плееры 8,4 19,5 8,3 5,1 -21 -22,3

Игровые приставки -35,9 -4,2


GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Доля в денежном выражении %


2008/2009 Телевизоры
15
Зап. Европа (10) Польша Чехия Словакия Венгрия Румыния Болгария Хорватия Словения Россия Украина Балтика
J-J 08 J-J 09 J-J 08 J-J 09 J-J 08 J-J 09 J-J 08 J-J 09 J-J 08 J-J 09 J-J 08 J-J 09 J-J 08 J-J 09 J-J 08 J-J 09 J-J 08 J-J 09 J-J 08 J-J 09 J-J 08 J-J 09 J-J 08 J-J 09
2
7
2 3
4 2
6
12
8 9 8
12 10 8 8 13 10 8
12 17 18 14 11
14
11 21 23 12
25 14 28 10
18 34
6 12 17 12
26 26
20 9
9

12
Цветные ТВ
Плазма
ЖК ТВ
91 92
88 Проекционные 87 85 88
83 82 82
77 77 76 73 80
72 70 74 75
65 65 68
63 64
54

10.496 9.863 526 432 145 155 51 42 82 55 125 78 77 100 56 37 29 27 956 806 221 112 69 40
Sales Value in Mio.
-6 -18 7 -19 -32 -38 31 -34 -8 -16 -49 -42
Sales Value +/- %
© by GfK MS, www.gfkms.com \\fsa\de\rt\prod\data\cobras\euro\prs\PRS0220\CH281400.TXT (001)
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Телевизоры
Доля в денежном выражении % Украина
16
JAN07 FEB07 MAR07 APR07 MAY07 JUN07 JUL07 AUG07 SEP07 OCT07 NOV07 DEC07
JAN08
FEB08
JUL08
MAR08 APR08 MAY08 JUN08 AUG08
NOV08
SEP08 OCT08
JAN09
DEC08 FEB09
MAY09
MAR09 APR09 JUN09 JUL09

22,5
25,8 24,3 25,1
26,2
27,8 28,9 27,9 28,2 29,4
30,1 30,8 31,1 29,7
35 34,9 33,5 34,9 33,5 32,5
36 35,2
38,7
44,3
50
52,1
54,1 55,1 52,7
57,7 58

Цветные ТВ
ЖК ТВ
Плазма 55,4
57,1
63,7
65,4
65,5
59,5 65,7 65,1
56,4 62,4
Проекционные 49,9 52,5 53,9 54,5
54,1 52,7 55,7
56,4 63,8
61,5 63
63,1
47,9
42,6

38,3
31,7 34,6 35,1
32,1
29
31,7

14,1 12,7 14,5 15


13 12,4 12,6 11,6 13 13,3 14,1 12,4 11,1 12,7 12
10,6 10,9 12,1 10,8 11,1 11,5 10,5 9,7 12,1 10,3
9,1 8 8,8
7,5 7,3 7,5
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Телевизоры LCD
Доля в денежном выражении % Украина
17
JAN08 FEB08 MAR08 APR08 MAY08 JUN08 JUL08 AUG08 SEP08 OCT08 NOV08 DEC08 JAN09 FEB09 MAR09 APR09 MAY09 JUN09 JUL09

15,4 15,3 15,6 16,7 16,9 17,9


19,3 21,4
26,5 28,2
30,1 29,8 32,3 29,7 29,9 29,4 28,7 31,8
32,7

Full HD
Standard

84,6 84,7 84,4 83,3 83,1 82,1


80,7 78,6
73,5 71,8
69,9 70,2 67,7 70,3 70,1 70,6 71,3 68,2
67,3
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009 года

КБТ – Крупная Бытовая Техника


GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

КБТ 9 групп
Продажи в штуках GfK Panelmarket
Рост_%
19

JanJun08/09 JanFeb07/08 MarApr07/08 MayJun07/08 JulAug07/08 SepOct07/08 NovDec07/08 JanFeb08/09 MarApr08/09 MayJun08/09

1,4 1,4
13C ЗE
-2,7 -2,7 -3,8
-5,4 -6 -4,8 -4,5
-7,1

13,5
9 7,8
8C ВE 3,5 3,5

-11,1 -8,1 -11


-3,2 -13,8

32 24,4 8,2
13,6 1,4
СНГ
-20,3 -18,8
-32,9 -40,4 -40,8

• © by GfK-RT, www.gfkrt.com • PRJ 82721 / RG 1296476 / ID 24616403


GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Товарные единицы, Объем продаж в


деньгах ГРН Украина
Рост %
20
2007 -> 2008 2ПГ 2007 -> 2008 4кв 2008 -> 2009 1ПГ
Тов.ед. Деньги (ГРН) Тов.ед. Деньги (ГРН) Тов.ед. Деньги (ГРН)

КБТ Всего 19,5 35,3 -24,6 -0,5 -49,6 -26

Плиты/духовки 42,2 77,6 -17,3 14 -47,5 -24,7

Холодильники 4,2 19,6 -32,8 -8,5 -51 -30,1

Посудомоечные машины 213,8 299,2 51 103,9 -42,5 -16,9

Морозильные камеры 37 66,7 -13,3 15,5 -42,8 -14,4

Варочные поверхности 138,6 194,6 42,3 109,9 -37,1 -2,1

Вытяжки 61 117,7 -9,7 44,4 -49,8 -20,7

Микроволновые печи 13,6 17,1 -34,6 -22,7 -56,2 -36,7

Сушильные машины 151,3 119,1 79,3 124,3 -13,6 17,1

Стиральные машины -1,6 13,7 -29 -12,2 -46,7 -24,9


GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Крупная бытовая техника


Доли продаж в штуках
21
27 Европа 13 ЗE 8 ВE РОССИЯ УКРАИНА КАЗАХСТАН
J-J08 J-J09 M/J09 J-J08 J-J09 M/J09 J-J08 J-J09 M/J09 J-J08 J-J09 M/J09 J-J08 J-J09 M/J09 J-J08 J-J09 M/J09

62 62 62
67 66 67
74 70 71 72 71 73 76 74 77

Отдельностоящая 97 98 97
Встраиваемая

38 38 38
33 34 33
26 30 29 28 29 27 24 26 23

2 2 2
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Крупная бытовая техника


ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 08-09
22
13 ЗE 8 ВE РОССИЯ УКРАИНА КАЗАХСТАН
JJ08 JJ09 JJ08 JJ09 JJ08 JJ09 JJ08 JJ09 JJ08 JJ09

WM FA FRONT > 35 <= 45 cm deep 52 56,1 62,2 64 49 62,4


3 3,9 24,9 32,2

FS COOLING effizient A++/A+ 21,7 29,7 29,9 39,9 4,5 5,5 7,9 6,7 5,5 5,5

19,5 26,1 20,8 35,1 15,5 24,2


FS WASHINGMACHINES effizient A++/A+ 41 44,7 44,7 54,2

19,3 23,3 34,4 28,8 24,6 23,5


12,5 15,2
FS RG 2 DR FRZ. BTM Frostfree 51,7 52,9

23 27,3 33 30 18,9 17,9 33,2 32,3


BIBU OVEN With Selfcleaning 50,2 48

EL HOBS CERAMIC/GLASS INDUCTION 27,6 30,5


17,6 29 4 4,5 5,3 4,7
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009 года

SDA – Мелкая бытовая техника


GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Мелкая бытовая техника


Товарные единицы, Объем продаж в деньгах
Рост %

Янв-Июнь 08 Янв-Июнь 09 24

Тов.ед Деньги Тов.ед Деньги

6 стр вост.Евр. 11,7 19,7 -19,4

2,4 3,2 -7,3 -8,2


Чехия

Венгрия -4,0 -3,8 -8,4 -7,7

Польша 5,9 9,8 -1,4 6,6

Россия 19,4 36,8 -22,8 -10,1

Словакия 6,5 9,3 -16,5 -12,0

Украина 5,0 25 -40,3 -17,7


GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Мелкая бытовая техника


Товарные единицы, Объем продаж в деньгах ГРН
Украина
Рост % кондиционеры исключены
25
2007 -> 2008 1ПГ 2008 -> 2009 1ПГ
Тов.ед Деньги Тов.ед Деньги

Мелкая бытовая техника 5,8 23,4 -39,7 -16,1

Фритюрницы 9 5 -64,7 -48,7

Электроприборы для 15,9 30,1 -41,9 -19,9


пригот.пищи
Машинки для стрижки 37,9 51,9 -34,2 0,4

Фены -2,1 11,6 -33,9 -5,8

Приборы для укладки 41,2 66,3 -40,7 -12,9

Утюги 2,5 18 -41,2 -16,9

Соковыжималки 11,9 34,3 -26 10

Чайники -2,3 8,1 -40,4 -10,9

Мясорубки 26,9 38,6 -23,9 12,7

Бритвы 10,2 22,1 -41,8 -31,1

Пылесосы -8,4 19 -47,1 -24


GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

26

Пылесосы
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Доля в денежном выражении %


Пылесосы
Янв-Июнь 07-08-09
27

Украина Россия Польша Великобритания


1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009 1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009 1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009 1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009

44,4 45,3 42,7


56 52,8
58,3 56,1
65,4
С мешком для сбора пыли
73,8 76,7 77,1 79,1
Без мешка для сбора пыли

55,6 54,7 57,3


41,7 43,9 43,9 47,2
34,6
26,1 23,3 22,9 20,9
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Доля в денежном выражении %


Пылесосы
Янв-Июнь 08-09
28
JAN08 FEB08 MAR08 APR08 MAY08 JUN08 JUL08 AUG08 SEP08 OCT08 NOV08 DEC08 JAN09 FEB09 MAR09 APR09 MAY09 JUN09 JUL09

51,9 51,2 52 50,6 52,7


57,4 57,3 56,5 55,9 54,1 55,9 55,7 57,2
60 59,8 58,5 58,3 59,7 57,5

С мешком для сбора пыли


Без мешка для сбора пыли

48 48,8 48 49,4 47,3


45,9 44,1 44,3 42,8 41,7
43,4 44,1
40 40,2 41,5 42,6 42,6 40,3 42,5
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

29

Бритье/Эпиляция
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Бритвы
Доля в денежном выражении %
Бритье/Эпиляция
30
Украина Россия Германия Турция
1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009 1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009 1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009 1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009

4,8
2,6 1,9 2,3 2,1

6,5
2,9 2,9

6,9 7,2
3,7

8,5

27,1
32,5 26,1
Маш.для стрижки 46,7 47,9
бороды и усов 52,4
Бритва мужская 59,6 58
60,5
Эпилятор
Женская бритва
76,8 76,9 75
Маш. дл.стрижки волос
Маш.дл.стрижки волос
на лице и в зоне бикини
Диски

69,2
63,3 64,9
50 49,6
44,4
37,4 37,7 33,3

12 11,9 13,9
3,7 3,7 3,4
1
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

31

Уход за волосами
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Доля в денежном выражении %


Фены, машинки для стрижки и укладки
32
Украина Россия Польша Великобритания
1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009 1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009 1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009 1ПГ 2007 1 ПГ 2008 1 ПГ 2009

26,6 26,5 27,8 25,8 27 27,8


37,3 39,5
41,9
47,4 48,1
56,4

Фены
Приборы для укладки 45,2 46,7
47,8
Машинки для стрижки 56,4 54,7 54,4
39,5 47,5 45,2
34,5 32,5
28,3

28,2 26,8 24,4


19,4 18,6 15,2 15,4 17,8 18,3 17,8
15,3 18,1
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009 года

IT&OE – Информационные
Технологии и офисная техника
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Товарные единицы, Объем продаж в


деньгах ГРН Украина
Рост %
Янв-Июнь 08 Янв-Июнь 09 34

Тов.ед Деньги Тов.ед Деньги

ИТ И ПУ 64,5 45,5 -43,7 -46,6

Стационарные Компьютеры 9,6 16,4 -65,8 -61,6

Мобильные Компьютеры 138,1 146,3 -26,5 -27,1

Мониторы 2,7 13,6 -57,3 -55,6

Память USB -18 -12,2

Мультифункциональные 37,7 34,6 -49,7 -43,2


устройства

Принтеры -21 -13 -58,4 -48,6

Сканеры -17,7 -6,4 -71,5 -63,1


GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009
These changes mean a fundamentally different take on the global markets: a “consumer PC” is now first a notebook

“мобильность” прежде всего


Доля в денежном выражении %
35
Мобильные компьютеры
ЦВЕ 7 Болгария Чехия Венгрия Польша Румыния Словакия Украина
JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09

37,4 37,6
47,7 47,7 50,8
52 55,4 54,4 55,1
60 59,6 56,4
63 60,7 64
71,9

62,6 62,4
52,3 52,3 49,2
48 44,6 45,6 44,9
40 40,4 43,6
37 39,3 36
28,1

Стационарные компьютеры
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Доля в денежном выражении % Украина


Настольные компьютеры/мобильные компьютеры
36
JAN08 FEB08 MAR08 APR08 MAY08 JUN08 JUL08 AUG08 SEP08 OCT08 NOV08 DEC08 JAN09 FEB09 MAR09 APR09 MAY09 JUN09 JUL09

Мобильные компьютеры

47,8 49,1 50
51,1 53
54,6 54,4 55,9
62,2 63,9 61,5 62,6 63,5 62,7 64,8
69,5 67,1 69,3
70,3

52,2 50,9 50
48,9 47
45,4 45,6 44,1
37,8 36,1 38,5 37,4 36,5 37,3 35,2
30,5 32,9 30,7
29,7

Стационарные компьютеры
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Мобильные компьютеры Украина


Доля в денежном выражении %
37
JAN08 FEB08 MAR08 APR08 MAY08 JUN08 JUL08 AUG08 SEP08 OCT08 NOV08 DEC08 JAN09 FEB09 MAR09 APR09 MAY09 JUN09 JUL09
4,2 5,3 5 4,9 6,2 7 9,1 8,8
11,5 10,1 12,6 11,5
13,8 16,2

NetBook
Другие 100 100 100 100 99,9
95,8 94,7 95 95,1 93,8 93 90,9 91,2
88,5 89,9 87,4 88,5
86,2 83,8
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Доля в денежном выражении % Украина


Настольные компьютеры – количество процессоров
38

ЦВЕ 7 Болгария Чехия Венгрия Польша Румыния Словакия Украина


JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09

11,5 11,9 8 9,7


16,7 18,2 15
24,5 27,2 26,1 23,3
38,5 40,6
44,7 42,1 47

1
2 78,5 76,8
72,6 3 79,8 78,9 72,6
4
74,4
70,2 66,9 73,2
71,8
60,5 50,7 52,2 56,5
48,1

2,1
3,3
1,6

9 8,1 9,1 11,3 12,2 9,1


5,3 4,8 4,5 5,2 2,9 2,1
6,8 4,9 3,6
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

ALL-IN-ONE
39
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Доля в денежном выражении % Украина


Настольные компьютеры – все в одном
40

ЦВЕ 7 Болгария Чехия Венгрия Польша Румыния Словакия Украина


JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09
1,3 1,3
1,6

AIO
99,7 99,4 100 99,9 100 99,9 99,9 98,7 99,8 99,3 98,7 99,3 100 98,4 99,9 99,4
Others
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Доля в денежном выражении %


Мониторы – тип экрана
41

ЦВЕ 7 Болгария Чехия Венгрия Польша Румыния Словакия Украина


JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09

21,9 21 19,3 19,4


24 25,3
31,9 31,9
47,3 43
50,6 48,5 52,3 51,7
59,5 55,7

STANDARD
WIDE SCREEN

78,1 79 80,7 80,6


76 74,7
68,1 68,1
52,7 57
49,4 51,5 47,7 48,3
40,5 44,3
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Доля в денежном выражении % Украина


Мониторы – тип экрана
42
JAN08 FEB08 MAR08 APR08 MAY08 JUN08 JUL08 AUG08 SEP08 OCT08 NOV08 DEC08 JAN09 FEB09 MAR09 APR09 MAY09 JUN09 JUL09

21,5
24,5
29,6 27,9 29,7 28 31
28,1
35,2 32,9 32,8
41,1
49,3 50,3
55,6 54,3 53,7 52
59

STANDARD
WIDE SCREEN

78,5
75,5
70,4 72,1 70,3 72 69
71,9
64,8 67,1 67,2
58,9
50,7 49,7
44,4 45,7 46,3 48
41
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Доля в денежном выражении % Украина


Мониторы – размер экрана
43
JAN08 FEB08 MAR08APR08 MAY08 JUN08 JUL08 AUG08 SEP08 OCT08 NOV08 DEC08 JAN09 FEB09 MAR09 APR09 MAY09 JUN09 JUL09

8,2 7 7,9 7,5 5,8


11,5 9,3 9,5 8,9 10,3 8,2 9,6
18,2 17,8 16,5 17 15,8 15,2 15,5

45,4
50 46,4 45,7
48,6 47,1 49,5 50,1 46 48,7 48,5

<16'' 51,6
16''-<18'' 48,3
54,4 55,5 55,5
18''-<20'' 56,8 57
20''-<22''
58,6
22''-<24''
24''+
16,5
16,2 15,6
19 20,5 19,2 18 18,5 17,9 17,4 14,7
10,3 15,8

13,4 12,1 12
11,4 11,8
10,7 26 27,6
21,6 22,8 24 26,7
23,2 20,2 20,6 21,8 22,2
19,8 21,8
13,1 15,1 15,9 15,4
11,9 13

1,1 1,2 1 1,4 1,1 1,1


2,2 1,6 1,8 2 3,8 2,1 2,7 2,3 4,2 2,6
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009 года

Телеком – Телекоммуникационные
устройства
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Товарные единицы. Рост


Мобильные телефоны+Смартфоны
45

Jan 09-Jul 09 Jul 09

EU_25 -12 -11


EU_21 -7 -5
ИСПАНИЯ -4 7
ФРАНЦИЯ 0 2
BЕЛИКОБРИТАНИЯ -4 -6
ИTАЛИЯ -0 -4
ПОРТУГАЛИЯ -9 -10
АВСТРИЯ 4 10
БЕЛЬГИЯ 3 -5
БОЛГАРИЯ -45 -49
ШВЕЙЦАРИЯ -5 3
ЧЕХИЯ -4 -21
ГЕРМАНИЯ -20 -13
ДАНИЯ -7 -15
ЭСТОНИЯ -25 -22
ФИНЛЯНДИЯ -8 2
ЛИТВА -34 -33
ЛАТВИЯ -21 -25
ГОЛЛАНДИЯ 6 4
НОРВЕГИЯ -8 -12
ПОЛЬША -10 -6
РУМЫНИЯ -12 -5
ШВЕЦИЯ -1 -1
ЕВРАЗИЯ -28 -31
КАЗАХСТАН -5 8
РОССИЯ -28 -35
ТУРЦИЯ -6 4
УКРАИНА -59 -55
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine MOBILE & SMARTPHONES EU 24 сентября 2009

Мобильные телефоны+Смартфоны 3.x G vs 2.xG


ДОЛИ В ШТ.

2.xG 3.x G
46

Jan 09-Jul 09 Jan 09-Jul 09

EU_25 -19 7
EU_21 -14 10
ИСПАНИЯ -1 -9
ФРАНЦИЯ -12 37
BЕЛИКОБРИТАНИЯ -15 16
ИTАЛИЯ 2 -5
ПОРТУГАЛИЯ -8 -12
АВСТРИЯ -24 128
БЕЛЬГИЯ -3 52
БОЛГАРИЯ -47 -24
ШВЕЙЦАРИЯ -19 27
ЧЕХИЯ -13 31
ГЕРМАНИЯ -27 -5
ДАНИЯ -34 22
ЭСТОНИЯ -25 -24
ФИНЛЯНДИЯ -21 11
ЛИТВА -33 -38
ЛАТВИЯ -21 -21
ГОЛЛАНДИЯ -3 36
НОРВЕГИЯ -25 9
ПОЛЬША -27 59
РУМЫНИЯ -13 -5
ШВЕЦИЯ -26 21
ЕВРАЗИЯ -31 -11
КАЗАХСТАН -14 31
РОССИЯ -32 -8
ТУРЦИЯ -8 7
УКРАИНА -60 -53
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Мобильные телефоны+Смартфоны 3.x G vs 2.xG


ДОЛИ В ШТ.
47
EU_25 EURASIA KZ RU TR UA
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09

65 66 67 67
71 71 71
75 78 80
79 81 82 84 82 85 80 81 83
83 84 87 84 84
2.x G MOBILE PHONES
2.x G SMARTPHONES
3.x G MOBILE PHONES
3.x G SMARTPHONES

27 25 24 23
24 24 23
20
17 15 17 15
13 12 13 11 15 12 18 17 15 14
10 12
7 8 8 9
3
3 3
4 5 5 5 6 4 4 4 4 3 3 3 3
2 2 2 2
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Мобильные телефоны+Смартфоны
ДОЛИ В ШТ.

48
EU_25 EURASIA KZ RU TR UA
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09

62 62 61 61 62
67 65 65 65 66 64 63 67 66 69
73 72 71 75 72
77 78 78 78

W. BLUETOOTH
WO. BLUETOOTH

37 38 39 39 37
33 35 34 34 33 35 36 33 34 31
27 28 28 24 28
23 22 22 22
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Мобильные телефоны+Смартфоны
ДОЛИ В ШТ.

49
EU_25 EURASIA KZ RU TR UA
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09

4 3

7 7 6 6
8 8 9 6
4 3

11 10 9 8 14
10 10 9 9
19 18 17 1 1
1
1

3
2

30
2

40 40 40 38 29 31
33
41 43 44 43
37 39 39 39 38 39 40 40
30
29 32 31
MONOCHROME
256 COLOURS
4XXX (4096) COL
29
65XXX (65536) 30 30
262XXX (262144) 28
33 33 34 34 16 MIO
26
31 30 30 31 33 32 33 33 27 24 25 32 31 30 32

32 32 30 35
22 22 23 24 20 20 19 19 22 22 23 25
19 18 17 17 19 18 19 18
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Мобильные телефоны+Смартфоны ФОРМ ФАКТОР


ДОЛИ В ШТ.
50
EU_25 EURASIA KZ RU TR UA
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09

5 6 5 6
11 11 11 10 9 10 11 8
12 12 12 12 16 15 14 14 16 15 15 13

46
47 47 47
SHELL 66 64 63 63
FLIP 65 62 66
62 63 63 64 65
BLOCK TRADITIONAL 60 61 62 63
BLOCK TOUCH ONLY
64 66 67 68
SLIDER
TABLET
SWIVEL
11 12 14 17
2
2 4 5
4 4
4 4 6 5 7 5
7 6 7 8 2

4
2
2

30 29 28 27 27 28 28 27
21 21 20 22 24 19 19 18 16
18 18 17 17 15 15
15

12.225 14.615 13.593 16.574 Sales Ths.Un. 2.907 3.312 3.219 3.679 108 112 119 121 1.737 2.002 1.879 2.331 827 931 944 891 234 267 277 335

© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 79804 / RG 1078233 / ID 19890786


GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009 года

Будущее
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

СМАРТФОНЫ/МОБ.ТЕЛ.
ДОЛИ В ШТ. Panelmarket
ДЕК07-ИЮНЬ08
52

Евр_25 MEA_24 Азия


дек07 янв08 фев08 мар08 апр08 май08 июнь08 дек07 янв08 фев08 мар08 апр08 май08 июнь08 дек07 янв08 фев08 мар08 апр08 май08 июнь08
1 2 2 2 2 2 3
7 8 8 8 8 8 8

Сенсорный экран
99 98 98 98 98 98 97 100 100 100 100 100 100 99
Без сенс.экрана 93 92 92 92 92 92 92

© by GfK MS, www.gfkms.com Chart-ID: RG1081533-Touchscreen


GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

SMART-MOBILEPHONES
Sales Units% EU_25 Panelmarket
Last 4 Months
53
EU_25 EU_21 FR GB IT PT ES AT BE
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09

4 4 3 3
2 6 6 6
11 11 11 10 11 11 10 10 10 10 11 12 1 1 1
11 11 10 9 9
12 10
15 13
1 1

18 18 17 15
2

20 20 2
23 22

35 35
37 37
31 30 28 27
37
41 37
46 43 42 42 37
47 47 47 39 49 50 55 55
39 31 29 58
39
SHELL 42 39 55 53 30 31 56
FLIP
BLOCK TRADITIONAL
BLOCK TOUCH ONLY 17 19 23
25
SLIDER 25 27 30 31
TABLET 16 21 22
13 15 17 19 13 17 12
SWIVEL 9 10 14 14 23
11 12 14 17 7
15 16
7 9
18 17
15
13

41 39
37 35
32 32 30 33 32 31 32 34 34 31 33
31 31 33 33
30 29 28 29 30 30 31
27 27 26 26 24 26
19 20 20 21

12.225 14.615 13.593 16.574 Sales Ths.Un. 9.319 11.302 10.374 12.895 533 659 633 791 2.238 2.715 2.151 2.865 1.394 1.709 1.762 2.142 124 146 118 186 1.079 1.304 1.207 1.605 204 244 227 265 237 314 265 330

© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 79804 / RG 1078233 / ID 19890724


GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

SMART-MOBILEPHONES
Sales Units% EU_25 Panelmarket
Last 4 Months
54
EU_25 EU_21 BG CH CZ DE DK FI NL
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09

4 4 4 5
7 9 8 8 7 7 8 8 8 9
11 11 11 10 11 11 10 10 12 14
10 10 11 12 11 10
15 14 15 14 15
18

36 40 34 33 40
41 42
46 43 42 42 49 50 49
49
43 43
47 47 47 57
54
SHELL 66
69 67 65 61 59
FLIP
64 60 60 62 59 62 60
BLOCK TRADITIONAL 56
BLOCK TOUCH ONLY
SLIDER
21 25 24
TABLET 23
13 15 17 19 24
SWIVEL 15 18 22
11 12 14 17 12 14 16 16

14
13 14
7 9 12
6 11 6 5 5
5 5
7 8 5
32 32 30 33 32
30 29 28
27
29 29 31 29 27 30 28
27 27
26 27
21 21 23
18 20 17 16 18 20 19 20 21 21 20
18 19

12.225 14.615 13.593 16.574 Sales Ths.Un. 9.319 11.302 10.374 12.895 65 64 72 73 109 151 128 160 150 145 145 145 1.457 1.812 1.665 2.052 146 168 146 159 104 129 132 166 352 458 383 501

© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 79804 / RG 1078233 / ID 19890725


GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

SMART-MOBILEPHONES
Sales Units% EU_25 Panelmarket
Last 4 Months
55
EU_25 EU_21 NO PL RO SE EE LT LV
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09

6 6 5 5
9 11 10 8 7 8 8
11 11 11 10 11 11 10 10 10 9 9 10 11 11 10 11 10 10 10 10
12 13 11
1
1
2
14 14
1 1
3 3
2
1
3

41 44 51
46 43 42 42 53
51 54
47 47 47 50 48 48 50
54 52 50
SHELL 51 57
62 59 58 62 53 52
59 59 61 61 59 60
FLIP 61 57
BLOCK TRADITIONAL
BLOCK TOUCH ONLY
SLIDER
TABLET
13 15 17 19 13
SWIVEL 10
11 12 14 17 11 11 11 14 8 13
14 8 9
8 6 16
7
7
4 4 7
6 5 3 8
8 6 10 9 10

32 32 30 33 33
30 29 28 29 29 27 30 29 28 29 29 30
27 26 25 25 25 27 28 29
22 23 24 23 21 24
20 22 18 20 20

12.225 14.615 13.593 16.574 Sales Ths.Un. 9.319 11.302 10.374 12.895 123 123 143 162 441 558 511 560 264 271 297 319 208 237 280 298 17 18 19 21 49 49 54 60 23 30 37 36

© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 79804 / RG 1078233 / ID 19890785


GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

SMART-MOBILEPHONES
Sales Units% EU_25 Panelmarket
Last 4 Months
56
EU_25 EURASIA KZ RU TR UA
Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09

5 6 5 6
11 11 11 10 9 10 11 8
12 12 12 12 16 15 14 14 16 15 15 13

46
47 47 47
SHELL 66 64 63 63
FLIP 65 62 66
62 63 63 64 65
BLOCK TRADITIONAL 60 61 62 63
BLOCK TOUCH ONLY
64 66 67 68
SLIDER
TABLET
SWIVEL
11 12 14 17
2
2 4 5
4 4
4 4 6 5 7 5
7 6 7 8 2

4
2
2
30 29 28 27 27 28 28 27
21 21 20 22 24 19 19 18 16
18 18 17 17 15 15
15

12.225 14.615 13.593 16.574 Sales Ths.Un. 2.907 3.312 3.219 3.679 108 112 119 121 1.737 2.002 1.879 2.331 827 931 944 891 234 267 277 335

© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 79804 / RG 1078233 / ID 19890786


GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Мобильные телефоны
Доли в шт. Panelmarket
Июнь 08
57

EU_25 FR GB IT PT ES CE AT BE BG CH CZ DE DK FI NL NO PL RO SE EE LT LV EUA RU TR UA KZ

5 4 6 4
1
4 2 2 2
5 5
2 2
6 7 5
3 3 3

9 7 12 10

С GPS НАВИГАТОРОМ
96 БЕЗ GPS НАВИГАТОРА 93 93 95 97 95 95 97
98 99
95 96 94 96 98 99 97 99 98 98 98 99 99 99
91 93 88 90
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Мобильные телефоны+Смартфоны
Доли в шт.
Июль 09
7 5 4 12 1 58
EU_25 EU_21 FR GB IT PT ES AT BE BG CH CZ DE EE DK FI LT LV NL NO PL RO SE EUA KZ RU TR UA

7 7 5 5 7 7 7 4
9
14 11 16 13 12 11 12
18 21 18 19
24 22 24 26
27 29
32 34

W. GPS
WO. GPS
93 93 95
91
95 93 93 93 96
86 89 84 87 88 89 88
82 79 82 81
76 78 76 74
73 71
68 66
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Доля в денежном выражении % Украина


Настольные компьютеры – все в одном
59

ЦВЕ 7 Болгария Чехия Венгрия Польша Румыния Словакия Украина


JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09 JJ 08 JJ 09
1,3 1,3
1,6

AIO
99,7 99,4 100 99,9 100 99,9 99,9 98,7 99,8 99,3 98,7 99,3 100 98,4 99,9 99,4
Others
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

LED технология

60
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Доля в денежном выражении % LCD-TV


2008/2009 LED технология
61
Зап. Европа (10) Польша Чехия Словакия Венгрия Румыния Болгария Хорватия Словения Россия Украина Балтика
J-J 08 J-J 09 J-J 08 J-J 09 J-J 08 J-J 09 J-J 08 J-J 09 J-J 08 J-J 09 J-J 08 J-J 09 J-J 08 J-J 09 J-J 08 J-J 09 J-J 08 J-J 09 J-J 08 J-J 09 J-J 08 J-J 09 J-J 08 J-J 09

1
3 2 2
3 2 2 1

LED BACKLIGHT
100 100 98 100 98 100 100 98 100 99 100 99 100 98 100 99 100 99 100 99 100 99
97 NO LED BACKL. 97
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

62

Будущее иногда ближе чем мы думаем!

Qualcomm.wmv
GfK Ukraine Конференция GfK Ukraine 24 сентября 2009

Спасибо за внимание!

«Рынок электробытовой техники и электроники: кризисные


явления»
Андрей Свирский
Начальник отдела GfK Retail and Technology
GfK Ukraine
Тел.: (044) 230-0260, Andrey.Svirskiy@gfk.com