Вы находитесь на странице: 1из 8

30 июля 2013 года

30 июля 2013 года Рынок кредитных карт России , II квартал 2013 г од
30 июля 2013 года Рынок кредитных карт России , II квартал 2013 г од

Рынок кредитных карт России , II квартал 2013 г од

Объем рынка на 01.07.13

837,4 млрд рублей (+24,7% по сравнению с 01.01.13)

Банк

Портфель,.млрд.руб.

Доля.рынка

Сбербанк

193,4

23,1%

Русский-стандарт

 

134,1

16,0%

ТКС-Банк

64,3

7,7%

ВТБ24

 

56,7

6,8%

АльфаDбанк

42,2

5,0%

Восточный

 

37,5

4,5%

ОТП-Банк

33,5

4,0%

Связной

 

33,4

4,0%

ХКФ-Банк

27,8

3,3%

Росбанк

 

17,4

2,1%

Лидеры увеличивают отрыв

По итогам первого полугодия 2013 года российский рынок кредитных карт вырос на 24,7% до 837,4 млрд рублей (в первом полугодии 2012 года – на 36%). Абсолютный прирост составил 166,1 млрд рублей. Лидерами по росту портфелей в январе-июне стали Сбербанк (+44,1 млрд рублей), банк «Русский стандарт» (+33,2 млрд рублей) и «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС Банк, + 16,3 млрд рублей). Улучшают позиции крупные игроки, которым удается опережать рынок, и активные новые участники.

Тенденции:

Российский рынок кредитных карт за 6 месяцев 2013 года вырос на 24,7% до 837,4 млрд рублей (в первом полугодии 2012 года – на 36%); рост в годовом выражении составил 67%;

По объему портфеля и абсолютному приросту лидируют Сбербанк, «Русский стандарт» и «Тинькофф Кредитные Системы»;

Сбербанк и другие игроки продолжили сокращать темпы роста в годовом выражении вместе с рынком, в первой десятке увеличил темпы роста year-on-year ХКФ Банк;

Наиболее активные участники продолжили наращивать свои доли рынка, поддерживая темпы роста выше среднего уровня; Альфа-банк и ОТП Банк улучшили позиции в топ-10.

30 июля 2013 года

30 июля 2013 года Рынок кредитных карт России , II квартал 2013 г од
30 июля 2013 года Рынок кредитных карт России , II квартал 2013 г од

Рынок кредитных карт России , II квартал 2013 г од

Темпы роста рынка во II квартале увеличились до 12% по сравнению с 11,4% в I квартале 2013 года. По итогам I и II кварталов 2012 года прирост составлял 15% и 18,3% соответственно, по итогам всего 2012 года рынок вырос на 82,5%. Годовые темпы роста рынка кредитных карт ( year- on - year, yoy) снизились с 77% в I квартале до 67% во II квартале 2013 года.

Динамика портфелей кредитных карт, млрд рублей

Тройка лидеров российского рынка не изменилась – по объему портфеля впереди Сбербанк, «Русский стандарт» и «Тинькофф Кредитные Системы». Десятка крупнейших банков на рынке кредитных карт по итогам II квартала выглядит так: Сбербанк (портфель 193,4 млрд рублей), «Русский стандарт» (134,1 млрд рублей), ТКС Банк (64,3 млрд рублей), ВТБ24 (56,7 млрд рублей), Альфа-банк (42,2 млрд рублей), «Восточный» (37,5 млрд рублей), ОТП Банк (33,5 млрд рублей), «Связной» (33,4 млрд рублей), ХКФ Банк (27,8 млрд рублей) и Росбанк (17,4 млрд рублей).

Банки

01.01.09

01.01.10

01.01.11

01.01.12

01.01.13

01.07.13

Портфель

Доля7рынка Портфель Доля7рынка Портфель

Доля7рынка Портфель Доля7рынка Портфель Доля7рынка Портфель Доля7рынка

Сбербанк

+++++2,5+

1,2%

+++++8,3+

4,3%

+++++25,4+

11,2%

+++63,0+

17,1%

149,3+

22,2%

193,4+

23,1%

Русский+стандарт

+++70,9+

34,5%

+++56,3+

29,2%

+++++49,5+

21,7%

+++59,3+

16,1%

100,9+

15,0%

134,1+

16,0%

ТКС+Банк

+++++4,5+

2,2%

+++++4,9+

2,5%

++++++++9,6+

4,2%

+++21,2+

5,8%

+++48,0+

7,2%

+++64,3+

7,7%

ВТБ24

+++12,0+

5,8%

+++19,2+

10,0%

+++++24,8+

10,9%

+++34,5+

9,4%

+++48,6+

7,2%

+++56,7+

6,8%

АльфаDбанк

+++++8,2+

4,0%

+++++8,6+

4,5%

+++++10,7+

4,7%

+++13,6+

3,7%

+++30,8+

4,6%

+++42,2+

5,0%

Восточный

+++++0,2+

0,1%

+++++1,5+

0,8%

++++++++3,1+

1,4%

+++23,1+

6,3%

+++45,1+

6,7%

+++37,5+

4,5%

ОТП+Банк

+++++6,8+

3,3%

+++++6,9+

3,6%

+++++12,5+

5,5%

+++19,1+

5,2%

+++29,9+

4,5%

+++33,5+

4,0%

Связной

+++++0,0+

0,0%

+++++0,0+

0,0%

++++++++0,2+

0,1%

+++12,4+

3,4%

+++32,5+

4,8%

+++33,4+

4,0%

ХКФ+Банк

+++21,7+

10,5%

+++16,6+

8,6%

+++++11,1+

4,9%

+++14,1+

3,8%

+++19,6+

2,9%

+++27,8+

3,3%

Росбанк

+++++3,7+

1,8%

+++++3,5+

1,8%

++++++++5,9+

2,6%

+++11,2+

3,0%

+++15,4+

2,3%

+++17,4+

2,1%

Москомприватбанк +++++3,4+

1,7%

+++++2,7+

1,4%

++++++++4,2+

1,8%

+++++7,8+

2,1%

+++10,5+

1,6%

+++15,9+

1,9%

НБ+Траст

+++++1,0+

0,5%

+++++0,4+

0,2%

++++++++1,4+

0,6%

+++++3,7+

1,0%

+++++9,7+

1,4%

+++15,5+

1,9%

Ситибанк

+++10,7+

5,2%

+++12,0+

6,2%

+++++12,9+

5,7%

+++11,2+

3,0%

+++12,6+

1,9%

+++14,1+

1,7%

Кредит+Европа

+++++2,9+

1,4%

+++++3,2+

1,7%

++++++++5,2+

2,3%

+++++9,5+

2,6%

+++11,7+

1,7%

+++13,0+

1,6%

Ренессанс+Капитал +++++5,2+

2,5%

+++++3,8+

2,0%

++++++++4,1+

1,8%

+++++5,7+

1,6%

+++++9,8+

1,5%

+++11,6+

1,4%

Райффайзенбанк

+++++1,9+

0,9%

+++++2,4+

1,2%

++++++++2,8+

1,2%

+++++4,0+

1,1%

+++++7,1+

1,1%

+++++9,3+

1,1%

МТС+Банк

+++++2,5+

1,2%

+++++2,1+

1,1%

++++++++2,1+

0,9%

+++++2,5+

0,7%

+++++6,4+

1,0%

+++++9,1+

1,1%

Лето+Банк

+++++D+

0,0%

+++++D+

0,0%

+++++++D+

0,0%

+++++D+

0,0%

+++++0,7+

0,1%

+++++7,7+

0,9%

Уралсиб

+++++1,4+

0,7%

+++++1,5+

0,8%

++++++++1,9+

0,8%

+++++3,1+

0,8%

+++++6,0+

0,9%

+++++7,6+

0,9%

Авангард

+++++9,1+

4,4%

+++++6,1+

3,2%

++++++++4,3+

1,9%

+++++4,2+

1,1%

+++++6,2+

0,9%

+++++7,4+

0,9%

Другие

+++37,2+

18,1%

+++32,9+

17,0%

+++++36,0+

15,8%

+++44,7+

12,1%

+++70,4+

10,5%

+++85,8+

10,3%

Всего

7205,87

100,0%

7192,97

100,0%

777227,67

100,0%

367,87

100,0%

671,37

100,0%

837,47

100,0%

30 июля 2013 года

30 июля 2013 года Рынок кредитных карт России , II квартал 2013 г од
30 июля 2013 года Рынок кредитных карт России , II квартал 2013 г од

Рынок кредитных карт России , II квартал 2013 г од

Доли банков на рынке кредитных карт

23,5% 23,1% 2,1% 3,3% 4,0% 16,0% 4,0% 4,5% 5,0% 7,7% 6,8%
23,5%
23,1%
2,1%
3,3%
4,0%
16,0%
4,0%
4,5%
5,0%
7,7%
6,8%

Сбербанк23,1% 2,1% 3,3% 4,0% 16,0% 4,0% 4,5% 5,0% 7,7% 6,8% Русский стандарт ТКС Банк ВТБ24

Русский стандарт4,0% 16,0% 4,0% 4,5% 5,0% 7,7% 6,8% Сбербанк ТКС Банк ВТБ24 Альфа-банк

ТКС Банк7,7% 6,8% Сбербанк Русский стандарт ВТБ24 Альфа-банк Восточный ОТП

ВТБ24Русский стандарт ТКС Банк Альфа-банк Восточный ОТП Банк

Альфа-банкРусский стандарт ТКС Банк ВТБ24 Восточный ОТП Банк Связной ХКФ

ВосточныйТКС Банк ВТБ24 Альфа-банк ОТП Банк Связной ХКФ Банк

ОТП БанкБанк ВТБ24 Альфа-банк Восточный Связной ХКФ Банк Росбанк Другие

СвязнойАльфа-банк Восточный ОТП Банк ХКФ Банк Росбанк Другие На фоне

ХКФ БанкВосточный ОТП Банк Связной Росбанк Другие На фоне общего

РосбанкОТП Банк Связной ХКФ Банк Другие На фоне общего замедления

ДругиеБанк Связной ХКФ Банк Росбанк На фоне общего замедления ряд

На фоне общего замедления ряд игроков продолжает расти быстрее рынка. Во II квартале лидером по относительному приросту портфеля среди 20 крупнейших банков стал новичок рейтинга Лето Банк, продолжающий отыгрывать эффект низкой базы. Его портфель увеличился на 160,5% до 7,7 млрд рублей. Москомприватбанк добавил к своему портфелю 31%, МТС Банк – 22%, «Траст» – 20,2%, ХКФ-банк – 18,8%, ТКС Банк – 16,2%, «Русский стандарт» – 14,9%, Альфа-банк -– 14,7%, Сбербанк – 14,3%, « Уралсиб» – 13%.

В топ-10 за апрель-июнь произошли две рокировки. Как мы и ожидали, Альфа-банк сместил банк «Восточный», поднявшись с 6-го на 5-е место и увеличив свою долю рынка с 4,9% до 5%. Доля «Восточного» снизилась с 5,5% до 4,5%. Это единственный банк из 20 крупнейших на рынке, сокративший портфель кредитных карт в минувшем квартале (на 3,4 млрд рублей, -8,3%). По итогам полугодия портфель «Восточного» снизился на 16,7%.

30 июля 2013 года

30 июля 2013 года Рынок кредитных карт России , II квартал 2013 г од
30 июля 2013 года Рынок кредитных карт России , II квартал 2013 г од

Рынок кредитных карт России , II квартал 2013 г од

Число эмитированных кредитных карт

(на конец года и квартала), тыс. штук

2007

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %8%944

2008

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %9%296

2009

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %8%601

2010

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%10%047

2011

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%15%026

2012

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%22%483

I"кв."2013

"""""""""""""""""""""""""""""""""" 24"694"

ОТП Банк поднялся с 8-го на 7-е место, обойдя банк «Связной». При этом за апрель-июнь сократились доли рынка обоих банков: ОТП – с 4,2% до 4%, «Связного» – с 4,3% до 4%. На 0,3 процентных пункта до 6,8% во II квартале снизилась доля ВТБ24. Росбанк потерял 0,2 процентных пункта, его доля на конец июня составила 2,1%, Ситибанк – минус 0,1 пункта до 1,7%.

Остальные банки из числа 20 крупнейших во II квартале сохранили или нарастили свои доли. Больше других прибавили Сбербанк и Лето Банк (+0,5 п.п., до 23,1% и 0,9% соответственно), «Русский стандарт» (+0,4 п.п., до 16%), ТКС Банк (+0,3 п.п., до 7,7%) и Москомприватбанк (+0,3 п.п., до 1,9).

Объем рынка кредитных карт, млрд руб лей

4

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

837,4 671,3 367,8 227,6 205,8 192,9 177,4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2кв. 2013
837,4
671,3
367,8
227,6
205,8
192,9
177,4
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2кв. 2013

30 июля 2013 года

30 июля 2013 года Рынок кредитных карт России , II квартал 2013 г од По
30 июля 2013 года Рынок кредитных карт России , II квартал 2013 г од По

Рынок кредитных карт России , II квартал 2013 г од

По итогам полугодия самое заметное увеличение доли рынка у «Русского стандарта» – плюс 1 п.п. Сбербанк прибавил 0,9 п.п., Лето Банк – 0,8 п.п., ТКС Банк – 0,5 п.п. На 0,4 п.п. за период с января по июнь увеличили доли рынка Альфа-банк, ХКФ Банк и «Траст».

Оставаясь лидером по абсолютному приросту портфеля, продолжил снижать скорость Сбербанк. В годовом выражении ( yoy) темпы роста его портфеля во II квартале составили 95% против 121% в I квартале 2013 года, 137% в IV квартале и 151% в III квартале 2012 года.

Динамика крупнейших игроков за год, млрд рублей

250

200

150

100

50

-

за год, млрд рублей 250 200 150 100 50 - Сбербанк Русский стандарт ТКС

Сбербанкза год, млрд рублей 250 200 150 100 50 - Русский стандарт ТКС Банк ВТБ24

Русскиймлрд рублей 250 200 150 100 50 - Сбербанк стандарт ТКС Банк ВТБ24

стандарт

ТКС Банкрублей 250 200 150 100 50 - Сбербанк Русский стандарт ВТБ24 Альфа-банк 5

ВТБ24рублей 250 200 150 100 50 - Сбербанк Русский стандарт ТКС Банк Альфа-банк 5

Альфа-банкмлрд рублей 250 200 150 100 50 - Сбербанк Русский стандарт ТКС Банк ВТБ24 5

30 июля 2013 года

30 июля 2013 года Рынок кредитных карт России , II квартал 2013 г од
30 июля 2013 года Рынок кредитных карт России , II квартал 2013 г од

Рынок кредитных карт России , II квартал 2013 г од

Замедление годовых темпов показали все банки из топ-10, за исключением ХКФ Банка (87% против 63% в I квартале). Темпы роста Альфа-банка хотя и сократились по сравнению с I кварталом (137% против 147%), остаются выше прошлогодних. Значительное замедление показал банк «Связной» – 40% против 81% в I квартале.

Изменение позиций в топ-10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

позиций в топ-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сбербанк Русский стандарт

Сбербанкпозиций в топ-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Русский стандарт ТКС

Русский стандартв топ-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сбербанк ТКС Банк ВТБ24

ТКС Банк6 7 8 9 10 Сбербанк Русский стандарт ВТБ24 Альфа-банк Восточный ОТП

ВТБ24Русский стандарт ТКС Банк Альфа-банк Восточный ОТП Банк

Альфа-банкРусский стандарт ТКС Банк ВТБ24 Восточный ОТП Банк Связной ХКФ

ВосточныйТКС Банк ВТБ24 Альфа-банк ОТП Банк Связной ХКФ Банк

ОТП БанкТКС Банк ВТБ24 Альфа-банк Восточный Связной ХКФ Банк Росбанк 6

СвязнойТКС Банк ВТБ24 Альфа-банк Восточный ОТП Банк ХКФ Банк Росбанк 6

ХКФ БанкТКС Банк ВТБ24 Альфа-банк Восточный ОТП Банк Связной Росбанк 6

РосбанкТКС Банк ВТБ24 Альфа-банк Восточный ОТП Банк Связной ХКФ Банк 6

30 июля 2013 года

30 июля 2013 года Рынок кредитных карт России , II квартал 2013 г од
30 июля 2013 года Рынок кредитных карт России , II квартал 2013 г од

Рынок кредитных карт России , II квартал 2013 г од

Годовые темпы прироста портфелей топ-10

2012 2013 I.квартал II.квартал III.квартал IV.квартал I.квартал
2012
2013
I.квартал
II.квартал
III.квартал
IV.квартал
I.квартал
II.квартал
Портфель,.
Портфель,.млрд.
Портфель,.млрд.
Портфель,.
Портфель,.млрд.
Портфель,.млрд.
Банк
yoy
yoy
yoy
yoy
млрд.рублей yoy
рублей
рублей
млрд.рублей yoy
рублей
рублей

Сбербанк

76,64 141%

98,98

138%

128,43 151%

149,29 137%

169,26 121%

193,44

95%

Русский8стандарт

64,76

30%

75,79

43%

87,57

53%

100,90 70%

116,74 80%

134,09

77%

ТКС8Банк

25,51 118%

33,60

116%

40,08 117%

48,00 127%

55,31 117%

64,29

91%

ВТБ24

37,91

41%

41,99

42%

46,63 42%

48,64 41%

52,72 39%

56,74

35%

АльфаDбанк

14,90

30%

17,80

47%

24,17

83%

30,85 126%

36,80 147%

42,19 137%

Восточный

30,54 590%

35,69

305%

39,88 199%

45,05 95%

40,94 34%

37,54

5%

ОТП8Банк

21,35

59%

24,35

56%

27,23

58%

29,90 56%

31,41 47%

33,51

38%

Связной

17,82 1756%

23,88

526%

27,18 241%

32,46 162%

32,32 81%

33,39

40%

ХКФ8Банк

14,35

38%

14,88

34%

16,56

27%

19,64 39%

23,39 63%

27,80

87%

Росбанк

12,98

71%

14,26

59%

15,69 49%

15,45 38%

16,84 30%

17,39

22%

Весь.рынок

422,94

71%

500,29

74%

589,40 78%

671,25 83%

747,53 77%

837,35 67%

Лидеры по росту портфелей

топ$20'по'абсолютному'росту,'

Прирост,'

топ$20'по'абсолютному'росту'

Прирост,'

топ$20'по'абсолютному'росту,'

Прирост,'

июнь'2013

млрд'руб.

за'год,'с'июля'2012

млрд'руб.

с'начала'2013

млрд'руб.

Сбербанк

6,68

Сбербанк

94,46

Сбербанк

44,15

Русский4стандарт

5,65

Русский4стандарт

58,30

Русский4стандарт

33,19

ТКС4Банк

3,20

ТКС4Банк

30,69

ТКС4Банк

16,29

Лето4Банк

1,98

АльфаCбанк

24,39

АльфаCбанк

11,34

ХКФ4Банк

1,28

ВТБ24

14,75

ХКФ4Банк

8,15

ВТБ24

1,09

ХКФ4Банк

12,92

ВТБ24

8,10

АльфаCбанк Москомприватбанк

0,98

НБ4Траст

10,18

Лето4Банк

7,03

0,96

Связной

9,52

НБ4Траст

5,78

НБ4Траст

0,68

ОТП4Банк

9,16

Москомприватбанк

5,36

ОТП4Банк

0,68

Лето4Банк

7,68

ОТП4Банк

3,61

Связной

0,51

Москомприватбанк

7,58

МТС4Банк

2,69

МТС4Банк

0,39

МТС4Банк

5,31

Райффайзенбанк

2,15

Газпромбанк Уралсиб

0,37

Райффайзенбанк

3,84

Росбанк

1,94

0,30

Ренессанс4Капитал

3,78

Ренессанс4Капитал

1,81

Росгосстрах4Банк

0,29

СКБCБанк

3,61

Уралсиб

1,62

АзиатскоCТихоокеанский4Бан

0,28

Уралсиб

3,25

Ситибанк

1,50

Ренессанс4Капитал

0,27

Росбанк

3,12

Кредит4Европа

1,32

Связной

0,24

Кредит4Европа

2,64

ЮниКредит4Банк

1,19

МДМ4Банк

0,17

Газпромбанк

2,49

Авангард

1,18

Авангард

0,14

Авангард

1,96

Росгосстрах4Банк

0,94

Весь'рынок

26,23

Весь'рынок

337,07

Весь'рынок

166,10

30 июля 2013 года

30 июля 2013 года Рынок кредитных карт России , II квартал 2013 г од
30 июля 2013 года Рынок кредитных карт России , II квартал 2013 г од

Рынок кредитных карт России , II квартал 2013 г од

Данный отчет составлен специалистами банка «Тинькофф Кредитные Системы». При составлении отчета банк руководствовался информацией ЦБ РФ . Аналитики банка учитывают сумму счетов 45508 (Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам до востребования) и 45509 (Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)).

По вопросам сотрудничества обращайтесь к Олегу Анисимову o.anisimov@tcsbank.ru Елене Шушуновой e.shushunova@tcsbank.ru

Кредитные карты ТКС : hÄp://www.tcsbank.ru/credit . Депозиты ТКС : hÄp://www.tcsbank.ru/deposit .

Дебетовая карта ТКС: hÄp://www.tcsbank.ru/debit/

© Тинькофф Кредитные Системы, 2013 г. Все права защищены. При цитировании ссылайтесь, пожалуйста, на банк «Тинькофф Кредитные Системы».