Российский рынок

полипропилена:
проблемы и возможности

Хазова Тамара Николаевна, к.э.н.,

Вице-президент ЗАО «Креон»

CREON © 31 Мартаl 2009

 Баланс спроса и предложения полипропилена
в мире

млн.т мощности спрос

60

50,1
50 46,8 48,3
43,9
46,7
40 44,0 44,4
41,4
30

20

10

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

 Структура потребления полипропилена в мире

Африка 2,6%
Восточная
Европа 2,6%
Страны СНГ 1,5%
Южная Америка
5,0%

Ближний Восток
5,6%

Азия 45,1%
Северная
Америка 18,6%

Западная Европа
19,0%
Мы на мировом рынке
полипропилена
 Развитие российского рынка полипропилена
в 2001-2008 гг.

тыс.т производство рынок экспорт импорт

600
574,00
549,90

500
430,90 509,40
413,83 490,40
400

302,11
268,50 286,40
300 258,80
301,50 313,70
278,23 293,80

200 240,00
227,37 145,30 153,50
125,10 121,10

100 65,05 61,10 65,10

54,40
32,97 36,30

22,98 65,60 56,50

36,53 52,96 56,77
0
2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007 г. 2008 г.
Доля России в мировом потреблении

Россия 1,2%

МИР
 Среднедушевое потребление полипропилена

США,
Западная Европа, 20-25 кг/чел.
Япония

Китай 7,9 кг/чел.

Россия 3,8 кг/чел.

ПРОИЗВОДСТВО
 Динамика производства полипропилена в России,
тыс. т

13,2 раза
550
509,4

500 490,4

450

400
313,7
350
301,4
293,8
286,4
300
268,5
258,8
230,8
250
201,4
200
147,9
150
97,6 102,7
77,2 82,0
100 66,5
52,4 62,2

50
38,5
0
1990г. 1992г. 1994г. 1996г. 1998г. 2000г. 2002г. 2004г. 2006г. 2008г.
 Мощности и производство полипропилена
в России в 2008 г.

РОССИЯ, всего

ОАО
ООО «НПП ООО ОАО
Россия, «Уфа- ОАО
Нефте- «Томск- «Нижнекамск-
всего оргсинтез» «Ставролен»
химия» нефтехим» нефтехим»

Мощность,
тыс. т/год 620 100 100 120 180 120

Производство,
тыс. т 509,4 98,1 103,1 117,4 172,7 18,1

Уровень
загрузки, % 82,2 98,1 100 97,8 95,9 15,1
 Доля предприятий-продуцентов в общем объеме
выпуска в 2008 г.

3,6%
ОАО "Нижнекамскнефтехим"

19,3% ООО "Томскнефтехим"

33,9%

ОАО "Уфаоргсинтез"

20,2% ООО "НПП Нефтехимия"

23,0%
ОАО "Ставролен"
Внешняя торговля
полипропиленом
 Динамика внешней торговли
полипропиленом в 2001-2008 гг.

тыс. т
экспорт импорт
160
153,50
145,30

140

120
125,10
121,1
100

80 65,10
65,05 65,60
54,40
60 52,96

56,77 56,5
40 51,10

36,53 38,40
32,97
20
22,98

0
2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008 г.
 География экспорта и импорта полипропилена
в 2008 г.

ЭКСПОРТ ИМПОРТ
Венгрия
Литва 3,3% 1,6%
Белоруссия Прочие
Китай 3,6% 2,4% 12,6%
Прочие
1,5% Франция
Турция 2,6%
4,8%
Колумбия Туркмения
2,8% 17,4%
Финлян-
дия 7,0% Велико-
британия
2,8% Украина
Белорус- 14,8%
сия 44,7% Нидерланд
Узбекиста
ы 4,0%
н 9,6%
Израиль
4,0% Республика
Корея 9,8%
Бельгия
4,8%
Украина
10,3% Финляндия Польша
6,4% 8,3%
Казахстан Германия
13,6% 7,3%
 Видовая структура импорта полипропилена
в 2008 г.

3,8%
9,7%
Гомополимер

Блок-сополимер

17,6%
Рандом-сополимер
68,9%

Прочие
 Видовая структура импорта полипропилена
в 2008 г.
Блок- Total Прочие 9,9%
Taiwan Petrochemical
сополимеры Polypropylen 1,3%
Гомополимер 2,4%
BASELL 22,3%

ExxonM ob Rompetrol Korea

Chempetr
il 2,2% Petrochemical
ol 2,4% 1,1% 2,5%
Propilco Прочие Dow 3,0%
(Колумбия 1,3% Borealis 17,5%
LG Daesan ) 3,3% Innovene 4,30%
Туркмен-
Petro- башински
chemical й НПЗ LG Chemical
4,3% 25,3% 4,8% Honam 5,1%
GS Caltex
Carmel- TVK 7,6% Langbang
olefins Sabic 6,3%
Plastics 13%
5,5%

Прочие 9,7%
Borealis
Рандом сополимер Honam 0,9%
10,4%
TVK 4,0%

BASELL
22,7% LG Daesan Innovene
ЗАО Petrochemical 31,8%
"ЛИНИК" 4,4%
21,5%
Hyosung Corp
6,8%

Sabic 10,8%
BASELL 15,9%
Borealis 15,7%
Характеристика рынка:
1. Спрос

2. Ценообразование
 Емкость российского рынка полипропилена
в 2001-2008 гг., тыс. т

600 574,00
549,90

500
430,90
413,83
400

302,11
300 278,23
240,00
227,37

200

100

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

в 2,5 раза
 Структура потребления полипропилена
на российском рынке в 2008 г.

Изделия для
медицинской
Листы 3,8% промышленности 2,2%

Изделия для
электротехники 2,2% Пленки 22,5%

Изделия для прочего

машиностроения 3,7%

Стройматериалы 5,8%

Товары культурно-
бытового назначения
7,2%

Тара и упаковка 17,8%

Трубы 8,9%

Волокна, нити и
нетканые материалы Детали и изделия для
6,2% автомобилестроения
Изделия для мебельной
12,2%
промышленности 7,5%
 Темпы роста за период 2008/2007 гг.

экспорт 86,1%

импорт 96,8%

производство 103,9%

емкость
104,4%
рынка

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

 Динамика цен на российском рынке
полипропилена, тыс. руб./т, включая НДС
Цены зарубежных поставщиков

Basell (Европа)
Honam (Корея)
Цены российских производителей
ЛИНИК (Украина)
Туркменбашинский НПЗ СИБУР Холдинг
ООО "НПП Нефтехимия"
80 ОАО "Уфаоргсинтез"
ОАО "Ставролен"
70
ОАО "Нижнекамскнефтехим"
70
60

50 60

40
50

30
40
20
30
10

0 20
июн.08

июл.08

ноя.08
май.08
янв.08

фев.08

мар.08

апр.08

сен.08

окт.08
авг.08

дек.08

10

май.08

июн.08
янв.08

ноя.08
мар.08

апр.08

июл.08
фев.08

авг.08

сен.08

окт.08

дек.08
2009 год:

проблемы и возможности
 Динамика развития спроса на полипропилен
на российском рынке

тыс. т мощность производство спрос

700

615 620
600
574,0
549,9

490
500
509,4
413,8 490,4

400 430,9
302,1
300 300 300 286,4 300 300
300 268,5 313,7
258,8 301,5
293,8
278,2
200 240,0
227,4

100

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

 Оценка производства за январь-февраль 2009 г.

Средне- Коэффициент загрузки

взвешенные январь, февраль, мощности, %
выпуски, т т январь, февраль,
т/мес. т т

ООО «НПП
Нефтехимия»
8 333 8 365 8 656 100 100

ОАО
«Томскнефтехим»
10 000 10 943 10 074 100 100

ОАО
«Уфаоргсинтез»
8 333 11 416 10 088 100 100

ОАО «Нижнекамск-
нефтехим»
15 000 11 729 15 264 78,2 100

ОАО «Ставролен» 10 000 - 1 596 - 16

 Усредненные цены на полипропилен
в феврале 2009 г., долл./т

Западная Азия
Полипропилен Россия США
Европа (Китай)

литьевые марки 830-880 840-850 840-845 850-920

блок-сополимер 950-960 950-960 950-960 920-940

 Цена реализации полипропилена на российском рынке
в феврале-марте 2009 г., руб./т с учетом НДС

Импортный ПП 45000 55000

Туркменбашинский
НПЗ 36000

Торговые организации
(ОАО 36000 40000
Нижнекамскнефтехим)

ОАО Ставролен
(Лукойл) 48000

ОАО Уфа-Оргсинтез 35000 36000

ОАО Томскнефтехим
(Сибур-Холдинг) 35000 37000

ООО НПП Нефтехимия 35000 37000

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

 Прогноз развития мощностей по производству
полипропилена, тыс. тонн/год

Годы

Предприятие 2015
2007 2008 2010 -
Россия,всего 2080 2020

ООО НПП Нефтехимия 100 100 150 150

ОАО Томскнефтехим 115 120 130 200

ОАО Уфаоргсинтез 100 100 100 100

860
ОАО
180 180 180 180
Нижнекамскнефтехим
615 620
ОАО Ставролен 120 120 120 320

ГП ТИТАН 180 180

2007г. 2008г. 2010г. 2015- ОАО

2020гг. 500
Тобольскнефтехим

ТАИФ 450
 Вместо выводов:
Проблемы в условиях кризиса:
1. Снижена потребительская активность
конечного потребителя.
2. Нарушена платежная
последовательность по цепи
производства продукта (сырье-
производители-потребители).
3. Отсутствие возможности долгосрочного 3. Заключение долгосрочных соглашений
планирования.
4. Потребительские предпочтения смещены
в сторону низких цен, а не качества. 4. Поддержание цен внутреннего рынка на
5. Усиление ценовой конкуренции.
Возможности:
1. Лоббирование государственной поддержки
полимерной отрасли.
2. Консолидация всех участников рынка по
цепи продвижения товара (пропилен→ПП →
переработка→сбыт конечному
потребителю).
поставщиков ПП и его потребителей
(переработчиков).
уровне мировых цен.
5. Получение доходов с оборота, а не за счет
ценовой маржи.
6. Ускорение ввода мощностей на базе
современных технологий (кредитование
проектов с 60-70% степенью готовности).
7. Вытеснение импорта.
8. Обновление ассортимента за счет
реализации инновационных разработок
(биоразлагаемый ПП, нано-материалы на
базе ПП).
Спасибо за внимание!

Тел./факс +7 (495) 797-4907

info@creon-online.ru
www.creon-online.ru