Вы находитесь на странице: 1из 10

30

2009 февраль

Н.В.ЮРГЕЛЬ, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения


и социального развития, д.м.н., проф., заслуженный врач РФ;
Е.А.ТЕЛЬНОВА, зам. руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, д.ф.н.

Анализ состояния
фармацевтического рынка
в Российской Федерации
В УСЛОВИЯХ ПРЕДКРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
Объектом пристального внимания, изучения, комментариев нальных проектов в сфере здравоохра-
аналитиков стала оценка сложившейся ситуации, прогнози- нения и в целом позитивных тенден-
рование сценариев дальнейшего развития экономики в пе- ций в социальной сфере.
риод финансового кризиса и мер по его преодолению. Гло-
бальный финансовый кризис явно продемонстрировал, что в современ- Одним из важнейших макроэкономиче-
ной экономике не существует полностью автономных рыночных систем. ских показателей является уровень цен.
В конце 2008 г. наметились существен-

Ф
инансовый кризис так или численность населения с денежными ные изменения индексов потребитель-
иначе затронул все отрасли доходами ниже величины прожиточно- ских цен непродовольственных това-
экономики, не обошел он и го минимума (рис. 1, 2). ров и тарифов по отношению к уровню
фармацевтический рынок, в т.ч. и в Рос- Характеризуя общую социально-эконо- цен 2006—2007 гг. (табл. 2).
сийской Федерации. При этом предпо- мическую обстановку в стране, нельзя В ноябре 2008 г. темпы роста потреби-
лагается, что могут быть затронуты все обойти и демографическую ситуацию. тельских цен несколько замедлились и
сегменты фармотрасли: производство, Численность населения в стране про- отмечалось существенное снижение
дистрибьюция и розница. должает сокращаться, однако темпы со- цен производителей промышленных
Однако следует отметить, что фармот- кращения значительно замедлились товаров (рис. 4).
расль менее подвержена краткосроч- (рис. 3). Итоги развития экономики России
ным рыночным колебаниям, и это в пер- В период 2007—2008 гг. наблюдается 2008 г. — это:
вую очередь объясняется тем, что по- значительный всплеск рождаемости, в кризис ликвидности в российских
требности в лекарственных средствах 2007 г. — это 1,602 млн. детей, в 2008 г. банках;
(ЛС) несущественно зависимы от конъ- ожидается увеличение рождаемости падение биржевых индексов РТС и
юнктуры рынка. Мировой фармрынок в еще на 100 000 — это 1,700 млн. чело- ММВБ;
первую очередь получает преимущества век, что, безусловно, является результа- падение цен на экспортную продук-
от инноваций в области высоких техно- том реализации приоритетных нацио- цию (сырье и металл);
логий и новых методов лечения, связан-
ных с этими инновациями.

( МАКРОЭКОНОМИКА SUMMARY
he global financial crisis left none of the economic sectors unaffected, with some of them suf-

Фармрынок нельзя рассматривать от-


дельно от макроэкономической ситуа-
T fering more and others less. The pharmaceutical domain of Russia was not an exception. Every
participant of the national pharmaceutical market experienced the adverse impact of the crisis:
manufacturer, distributor and retailer. The authors of the article stress that the drug industry is least
ции в стране и положения других сек- affected by short-term market fluctuations, which is explained by the fact that the need for medi-
cines is hardly determined by the market performance, and what is more — the global market is prof-
торов экономики.
iting from innovations resulting from R&D activities which supply the market with high technology
Приводим данные Федеральной служ- solutions and novel therapies. The article reviews the current situation and the potential influence of
бы по статистике «Основные экономи- the world economic crisis on the pharmaceutical industry and the market of medicines. Steps taken
ческие и социальные показатели по by the government to control and handle the drug provision issue are described in detail.
Российской Федерации» (табл. 1). N.V. YURGEL, head of the Federal Service on Surveillance in Healthcare and Social Development of
the Russian Federation, Med. D., Prof., honourable doctor of the RF;
Приведенные данные дают возмож- E.A. TELNOVA, deputy head of the Federal Service on Surveillance in Healthcare and Social
ность отметить, что при увеличении Development of the Russian Federation, Pharm. D. AN OVERVIEW OF THE RUSSIAN PHARMA-
среднедушевых доходов величина про- CEUTICAL MARKET. PERFORMANCE IN THE PRE-CRISIS PERIOD.
житочного минимума сокращается,
МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 31
2009 февраль

ТАБЛИЦА 1 Основные экономические и социальные показатели по Российской Федерации


В%к Январь- Справочно
ноябрь ноябрь 2007 г. в % к январь-
2008 г. ноябрь
Ноябрь ноябрю октябрю в %к янва- ноябрю октябрю 2007 г.
2008 г. 2007 г. 2008 г. рю-нояб- 2006 г. 2007 г. в % к ян-
рю 2007 г. варю-ноя-
брю 2006 г.
Валовой внутренний продукт, млрд. руб. 30759,81 107,32) 107,63
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым
видам экономической деятельности4 96,0 90,6 105,7 107,9 96,8 107,9
Индекс промышленного производства5, 6 91,3 89,2 103,7 105,3 99,3 106,4
Продукция сельского хозяйства, млрд. руб. 229,5 115,5 59,2 109,2 102,9 60,6 103,3
Грузооборот транспорта, млрд. т-км 392,3 94,2 93,0 102,1 103,5 99,8 102,3
в т.ч. железнодорожного транспорта 156,6 88,5 87,4 103,3 105,0 97,6 107,2
Объем услуг связи, млрд. руб. 111,6 110,2 97,6 113,3 115,0 101,0 119,9
Оборот розничной торговли, млрд. руб. 1238,9 108,0 96,6 114,1 116,4 100,6 115,9
Объем платных услуг населению, млрд. руб. 358,2 101,1 98,0 105,3 106,6 100,9 107,0
Внешнеторговый оборот, млрд. долл. США7 65,9 115,58 92,39 144,710 139,78 120,69 121,010
в т.ч.: экспорт товаров 38,9 111,9 88,8 147,8 139,8 122,1 112,5
импорт товаров 27,0 121,2 98,0 139,8 139,6 118,4 137,3
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 848,7 103,9 101,9 111,3 115,5 104,8 120,4
Индекс потребительских цен 113,8 100,8 114,2 111,5 101,2 108,8
Индекс цен производителей
промышленных товаров5 104,2 91,6 124,6 122,2 103,1 111,0
Реальные располагаемые денежные доходы11 93,8 97,1 105,0 115,5 107,0 111,9
Среднемесячная начисленная заработная
плата одного работника11:
номинальная, руб. 17995 122,0 102,0 127,6 130,2 104,8 126,3
реальная 107,2 101,2 111,8 116,8 103,5 116,1
1 Данные за январь-сентябрь 2008 г. (первая оценка).
2 Январь-сентябрь 2008 г. в % к январю-сентябрю 2007 г.
3 Январь-сентябрь 2007 г. в % к январю-сентябрю 2006 г.
4 Исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых,

обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, строительства, транспорта, розничной
и оптовой торговли.
5 По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
6 С учетом поправки на неформальную деятельность.
7 Данные за октябрь 2008 г. рассчитаны Банком России в соответствии с методологией платежного баланса в ценах франко-граница

страны экспортера (ФОБ).


8 Октябрь 2008 г. и октябрь 2007 г. в % к октябрю предыдущего года, в фактически действовавших ценах.
9 Октябрь 2008 г. и октябрь 2007 г. в % к предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах.
10 Январь-октябрь 2008 г. и январь-октябрь 2007 г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших ценах.

спад в промышленности; расходов на лекарственное обеспече-


резкое снижение цен на сырьевые
( СОСТОЯНИЕ И ДОКРИЗИСНАЯ
ДИНАМИКА ФАРМРЫНКА РОССИИ ние, большая часть рынка в стоимост-
ресурсы (нефть, металл, газ). ном выражении приходится на ком-
Так, цены на нефть за полгода снизи- ЛС — это особый товар, с особыми ус- мерческий его сектор, поэтому все эко-
лись более чем в 3 раза, это резко ловиями реализации, при которых, с номические появления кризиса в пол-
снизило поступление доходов в бюд- одной стороны, решение о приобрете- ной мере присущи фармрынку. В связи
жет. нии ЛС, как правило, мало зависит от с этим возникают определенные
Особенностью российской экономи- потребителя, поскольку чаще всего они сложности во взаимодействии участ-
ки перед кризисом является большой назначаются врачом, а с другой сторо- ников рынка. Уменьшение возможно-
объем внешних корпоративных дол- ны — фармрынок напрямую зависит от стей кредитования в значительной
гов при незначительном государст- тех же потребителей, их платежеспо- мере повлияло на работу фармпроиз-
венном долге и третьих в мире по ве- собности, мотивации к выздоровле- водителей, дистрибъюторов и аптек,
личине золотовалютных резервов го- нию. Несмотря на значительный в по- меняются условия поставки, сокраща-
сударства. следние годы рост государственных ются сроки по отсрочкам платежей.
32 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ФАРМРЫНКА В РФ В УСЛОВИЯХ ПРЕДКРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
2009 февраль

РИСУНОК 1 Основные социально-экономические Все изменения происходят на фоне


индикаторы уровня жизни населения продолжающихся дебатов вокруг воз-
можного реформирования здравоохра-
12551 нения, перевода лекарственного обес-
10196 печения на страховые принципы, а так-
8112 же на фоне обсуждения проектов:
3947 6410 концепции развития системы здра-
5170
2281 1808 3847 воохранения в РФ до 2020 г.;
515,9 1210 400 3422
4 3018 стратегии развития фармацевтичес-
264 107,8 2112 2376
1,9 1500
42,5 746,7 1000 кой промышленности РФ до 2020 г.;
0,7 487,5 600
концепции лекарственного обеспе-
чения граждан РФ до 2020 г.;
1992 г.

1995 г.

2000 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.
технического регламента «О безо-
пасности лекарственных средств».
— Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), руб. (до 2000 г. — тыс. руб.) Невозможно говорить о перспективах
— Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения, руб.
в месяц (до 2000 г. — тыс. руб.) без обращения к реалиям сегодняшне-
— Минимальный размер оплаты труда (в среднем за год), руб. (до 2000 г. — тыс. руб.) го дня, без анализа результатов работы
и динамики предыдущих лет.
Инфраструктура фармрынка Россий-
ской Федерации (по состоянию на
РИСУНОК 2 Численность населения с денежными
01.01.2009) состоит из нескольких сег-
доходами ниже величины прожиточного минимума
ментов (по количеству организаций)
(рис. 5).
33,5 Розничный, это:
аптеки — 30406, в т.ч. аптечные сети;
29
29,3
1617 (имеющие более 5 аптек);
24,8 35,6
25,2 25,2
аптечные пункты — 37006;
49,3 21,5 аптечные киоски — 2071;
42,3 18,9
36,5 24,6 аптечные магазины — 62.
20,3 15,2
17,6 13,4 Оптовый, это 2995 дистрибьюторских
17,7
организаций.
Производители:
1992 г.

1995 г.

2000 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

иностранные — 1037 осуществляют


поставки в Российскую Федерацию;
— млн. чел. отечественные — 420.
— в процентах от общей численности населения Госпитальный сегмент, это 62691 ли-
цензия лечебно-профилактических уч-
реждений, выданных на 142842 объек-
та как амбулаторного, так и стационар-
РИСУНОК 3 Динамика численности населения в период с 1980 по 2008 гг. ного типа, как имеющих аптеки (3520),
так и не имеющих аптек.
148,6 В то же время по количеству выданных
148,3
147
лицензий фармрынок представлен:
146,3 16767 — аптеками;
145,6 16058 — аптечными пунктами;
145
144,2 1348 — аптечными киосками;
143,5 58 — аптечными магазинами;
142,8
142,2 141,9 2120 — аптечными складами.
Количественные показатели представ-
лены на основании данных, получен-
ных от управления лицензирования и
правового обеспечения Росздравнад-
зора.
1980 г.

1993 г.

1996 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Общее количество фармацевтических


организаций в период с 1998 по 2008 гг.
сократилось на 30%, при этом количе-
МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 33
2009 февраль

ТАБЛИЦА 2 Индексы цен и тарифов на конец периода, %


К предыдущему месяцу Ноябрь 2008 г. к Справочно:
ноябрь
ноябрю декабрю 2007 г.
сентябрь октябрь ноябрь 2007 г. 2007 г. к декабрю
2006 г.
Индекс потребительских цен 100,8 100,9 100,8 113,8 112,5 110,6
Индекс цен производителей промышленных товаров 95,0 93,4 91,6 104,2 100,6 120,6
Индекс тарифов на грузовые перевозки 100,1 103,9 100,2 141,5 141,5 106,8

ство складов сократилось в 2,3 раза, ко- РИСУНОК 4 Индексы потребительских цен и цен производителей
личество аптек увеличилось на 30%, промышленных товаров на конец месяца, в % к предыдущему месяцу
при этом мелкорозничная сеть сокра-
тилась в 2 раза (табл. 3).
Показателями, характеризующими
пространственно-временную доступ-
ность лекарственной помощи для насе-
ления, является также количество жите-
лей, обслуживаемых одной аптекой, и
число аптек на 1000 жителей (табл. 4). Цены производителей
промышленных товаров
С общим увеличением количества ап- Потребительские цены
тек уменьшается и количество населе-
ния, обслуживаемого одной аптекой, с
10 000 в 1992 г. до 2600 в 2008 г., что не
может не влиять на качество оказания
лекарственной помощи.
В то же время число аптек на 1000 жи-
РИСУНОК 5 Структура фармацевтического рынка Российской Федерации
телей составляет всего 0,5 условной ап-
течной организации, что несопостави-
Лекарственное обеспечение
мо с числом аптек в европейских стра- Производство
льготных категорий граждан
нах (рис. 6).
И если в городах аптечных предприятий
достаточно, то в сельской местности жи- Фармацевтический
Розничный сегмент Оптовый сегмент
тели испытывают наибольшую пробле- рынок
му, в первую очередь физической до-
ступности ЛС.
Дистрибьюторы
В сельской местности расположено
4328 аптек, 5636 аптечных пунктов, Аптеки
303 аптечных киоска и магазина. Та-
Госпитальный Аптечные склады
ким образом, в сельской местности сегмент
расположено только 16% аптечных ор- Аптечные
ганизаций из всех существующих, а киоски
84% находятся в городах. При этом на Стационары
аптечную организацию в сельской ме- ЛПУ
стности приходится 3720 человек, т.е. Аптечные
пункты Амбулаторные
практически в 2 раза больше, чем в го- ЛПУ
родах, к этому еще присоединяется то,
что аптечные организации располо-
жены территориально очень неравно- имеющие производственные отделы, ческих средств, пиявок и т.д., и того
мерно. составляли 85%, то теперь их менее меньше.
За период формирования рынка изме- 15%, а аптек, оказывающих полный Аптека — это учреждение, имеющее со-
нился и тип аптечных организаций. Ра- спектр услуг и включающих в себя ин- циальную направленность и находящее-
нее аптеки, занимающиеся экстемпо- дивидуальное изготовление ЛС, ночное ся на завершающем этапе доведения ЛС
ральным изготовлением ЛС, т.е. аптеки, дежурство, отпуск кислорода, наркоти- до потребителя. От деятельности апте-
34 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ФАРМРЫНКА В РФ В УСЛОВИЯХ ПРЕДКРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
2009 февраль

ки во многом зависит качество и до- ТАБЛИЦА 3 Данные по динамике количества оптовых

ступность лекарственной помощи. и розничных фарморганизаций за период 1992—2008 гг.


В последнее время кроме социальной
Типы фармацевтических организаций 1992 1999 2008
направленности в работе аптек появи-
лись новые технологии, в т.ч. развитие Дистрибьюторы (оптовые) 140 7000 2947
сетевых форм реализации ЛС и др. Аптеки (розничные) 15000 19000 24550
Официального определения аптечных
сетей нет, однако Росздравнадзором Мелкорозничная сеть (аптечные киоски,
4950 52000 27595
в свое время предлагалось определение аптечные пункты, магазины)
аптечных сетей.
Итого: 20090 78000 55092
Под аптечной сетью (определение
Росздравнадзора, согласованное с Рос-
сийской ассоциацией аптечных сетей) ТАБЛИЦА 4 Показатели пространственно-временной
понимаем объединение в одно юриди- доступности лекарственной помощи
ческое лицо (индивидуальный пред-
1992 1999 2008
приниматель или единый холдинг) с
единой вертикалью управления не ме- Количество населения,
10000 2000 2600
нее 5 аптечных объектов, имеющих обслуживаемого одной аптекой
единые стандарты качества оказания Объем изготавливаемых
8% 1,2%—2% 0,5%—1%
лекарственной помощи, логистики, ас- по рецептам врачей ЛС
сортиментной, ценовой, единые под- Число аптек, обслуживаемых
одним складом Более 100 Около 12 10—20
ходы к профессиональному уровню
специалистов, единые финансовые,
юридические и маркетинговые служ- РИСУНОК 6 Число аптек на 1000 жителей в различных европейских
бы. «Аптечные сети» условно можно странах в относительных показателях к общему числу аптек
разделить на региональные и межре-
% 10
гиональные, т.е. расположенные внут- 9
ри субъекта РФ или с адресами мест 8
осуществления деятельности в не-
скольких субъектах РФ.
Таким образом, аптечная сеть — это не 5 5
просто объединение нескольких аптек, 4
а объединение аптек, имеющих единую 3 3 3
политику в организации лекарственно-
го обеспечения, в логистике, ассорти- 1
менте, ценообразовании, подборе кад-
ров и т.д. Таких аптечных сетей в Рос-
Швеция

Нидерланды

Венгрия

Великобритания

Среднее

Польша

Италия

Германия

Франция

Греция

сийской Федерации насчитывается


1617 — с количеством аптек более 5.
Приводим данные по 10 наиболее
крупным аптечным сетям на функцио-
нирующем фармрынке (табл. 5).
Доля аптечных предприятий самой По данным аналитических компаний Изменилась система логистики, достав-
крупной аптечной сети «36,6» (аптеки + (DSM Group, «Фармэксперт») оборот ки товара в аптеки, и если до 1999 г. то-
аптечные пункты) в общем количестве средней сетевой аптеки в октябре вар доставлялся 2—3 раза в месяц, то в
аптечных предприятий по Российской 2008 г. к октябрю 2007 г. вырос на 28%. настоящее время ежедневно, при этом
Федерации составляет 2,3% и доля вто- Прирост объемов продаж аптечных се- повысилась оборачиваемость товара.
рой по величине аптечной сети «Ригла» тей Топ-20 (октябрь 2008 г. к октябрю Аптекам стало невыгодно держать то-
составляет в среднем около 1%. 2007 г. составил 70% (аптечная сеть — 1), вар на «полке».
Ряд аптечных сетей доминирует в круп- 48% (аптечная сеть — 2) до 13% (аптеч- Оптовый сегмент рынка представля-
ных городах. Так, в г. С.-Петербург — ная сеть — 20). ют 2947 дистрибьюторских компа-
это «Фармакор», «Первая помощь», «Ра- За период становления рыночных от- ний, из которых первую десятку со-
дуга», в г. Самара — «Имплозия», «Вита», ношений произошли и определенные ставляют компании, представленные
в г. Москва — «Столичные аптеки», изменения в организации, технологии в таблице 6.
«36,6», «Ригла», «Доктор Столетов», «Ста- и экономической деятельности в рабо- Четыре компании: «СИА Интернейшнл»,
рый лекарь» и др. те аптечных предприятий. «ПРОТЕК», «Катрен», «РОСТА», вместе со-
МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 35
2009 февраль

ТАБЛИЦА 5 Крупные аптечные сети темпорально изготовить практически


Кол-во Доля Объем невозможно даже в крупном городе.
Аптечная сеть Местоположение точек в 1/п в 2007 г. Общий объем фармрынка в Россий-
продажи 2008 г. (млн. USD) ской Федерации в 2007 г. составил 14
270 млн. долл. (по данным DSM Group)
Аптеки «36,6» Москва 1192 5,14 674
(рис. 7).
Ригла Москва 593 2,58 320 Данные по прогнозу результатов рабо-
Фармакор С.-Петербург 409 1,87 217 ты фармрынка по объему приведены на
рисунках 8, 9.
Имплозия Самара 497 1,81 177
2008 г. (прогноз): бурный рост рынка
Мособлфармация МО 579 1,70 126 почти на треть в долларах.
Первая помощь С.-Петербург 218 1,47 124 По данным розничного аудита DSM
Радуга С.-Петербург 324 1,40
Group в сентябре 2008 г. наблюдался
небывалый рост коммерческого рынка
Доктор Столетов Москва 481 1,26 157 готовых ЛС (ГЛС) на 19,2% по сравне-
Вита Самара 320 1,09 139 нию с августом 2008 г., емкость рынка
Старый лекарь Москва 141 1,03 120 составила 16,2 млрд. руб. (с НДС). В дол-
ларовом выражении рынок возрос на
14%, с 562 до 640 млн. долл.
ТАБЛИЦА 6 Тор-10 фармдистрибьюторов по итогам I—III кв. 2008 г. Объем коммерческого рынка ГЛС Рос-
Доля Доля сийской Федерации в ценах закупки
Расположение дистрибью- дистрибью- аптек в сентябре 2008 г. возрос относи-
№ Аптечная сеть тельно аналогичного периода 2007 г. на
головного офиса тора на рын- тора на рын-
ке ЛС за 9 мес. ке ЛС за 9 мес. 31% в долларовом выражении.
2007*, % 2008*, %
По итогам 9 месяцев 2008 г. объем ком-
мерческого рынка вырос на 23% к ана-
1 СИА Интернейшнл Москва 19,55 17,61 логичному периоду 2007 г. и составил
2 ПРОТЕК Москва 19,13 17,37 126 млрд. руб.
Одним из факторов такого роста рынка
3 Катрен Новосиб. обл. 8,90 11,20
является рост натурального потребле-
4 РОСТА Москва 10,57 10,57 ния. Если в предыдущие годы наблюда-
5 Р-Фарм Москва 3,13 5,39 лось снижение количества упаковок, то
в 2008 г. тенденция изменилась. По ито-
6 Alliance Healthcare Москва 5,76 4,46
гам 9 месяцев рост составил порядка
7 Биотэк Москва 6,87 4,08 13%, и население «съело» уже 3 млрд.
8 Генезис С.-Петербург 4,46 3,45 упаковок лекарств.
Необходимо также отметить, что доми-
9 Морон Москва 4,38 2,78
нирующее положение на рынке состав-
10 Шрея Корпорэйшнл Москва 2,26 1,61 ляют импортные ЛС в стоимостном вы-
* С учетом ДЛО, без учета вторичной дистрибьюции. ражении (табл. 8).
Источник: «Фармэксперт» Т.е. только 1/4 часть российского рын-
ка в стоимостном выражении — это
ставляют 56% оптового товарооборота сортимента в общем ассортименте отечественные препараты, в то же вре-
рынка. сетевых аптек составляет 30% и может мя отечественные препараты преобла-
Рыночные условия сказались и на из- колебаться от 40 до 25%. дают в объемах продаж в натуральных
менении ассортиментной политики В настоящее время представителями показателях.
как в количественном, так и в качест- аптечных сетей ведется активная рабо- Результатом доминирования на рынке
венном аспектах. Если раньше в круп- та по еще большему расширению ас- импортных ЛС является современное
ной, хорошо работающей аптеке ас- сортимента аптечных организаций состояние российской фармацевтиче-
сортимент ЛС и изделий медицинского (предприятий), при этом многие из ской продукции. Российская фармпро-
назначения не превышал 2000 наиме- них аптеками так и не стали, но и мага- мышленность представлена 460 про-
нований, то теперь он колеблется от зинами их трудно назвать. Как правило, мышленными предприятиями, из ко-
3000 до 8000, а в некоторых аптеках это большое помещение, множество торых 63 предприятия — государст-
свыше 8000 наименований (в Москве) стоек с косметикой и один прилавок с венной формы собственности. Сред-
(с учетом парафармации) (табл. 7). В лекарствами. Все очень красиво, только няя рентабельность фармотрасли —
среднем доля нелекарственного ас- вот лекарство найти все сложнее, а экс- около 17%, степень износа основных
36 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ФАРМРЫНКА В РФ В УСЛОВИЯХ ПРЕДКРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
2009 февраль

ТАБЛИЦА 7 Новые подходы к ассортиментной политике стоянию на 29.12.2008 г., отпущено ЛС


на сумму 55 931 872 тыс. руб., в т.ч. по
1992 В настоящее время
централизованным закупкам на общую
Максимальное
Готовые ЛС до 2 000 Готовые ЛС от 3000 до 8000 сумму 27 351 124 тыс. руб. и по региональ-
кол-во ЛС, реали-
наименований и более (Москва) ным закупкам — на сумму 28 580 748 тыс.
зуемое из аптек
руб., и отпущены ЛС для лечения высо-
Готовые ЛС Готовые ЛС козатратных заболеваний по 342 424
рецептам и 59 475 172 рецептам, выпи-
Экстемпоральные ЛС Экстемпоральные ЛС санным в рамках региональных заку-
пок.
Структура Мед. изделия (в т. ч. Мед. изделия (в т.ч. Результатами реализации программы
номенклатуры предметы очковой оптики) предметы очковой оптики) за 4 года являются:
в аптеках улучшение качества жизни и доступ-
Средства (предметы) Средства (предметы) ности ЛС ряда ЖНВЛС для лечения от-
санитарии, гигиены, ухода санитарии, гигиены, ухода дельных нозологий;
за больными за больными снижение смертности по отдельным
нозологиям;
Минеральные воды Минеральные воды значительная активизация отечест-
+ Дополнительные группы венной промышленности;
товаров: серьезное влияние на фармрынок в
целом и др.
Гомеопатические ср-ва
Программа дала импульс к модерниза-
Пищевые и биологически
ции здравоохранения в целом.
активные добавки
На качество лекарственного обеспече-
Диетическое питание
ния отдельных категорий граждан су-
Косметические средства щественное влияние оказала модерни-
Ветеринарные препараты зация программы в 2008 г., когда часть
Гигиенические средства и др. полномочий по организации закупок и
организации лекарственного обеспече-
фондов — 60%, загрузка производст- Государственное регулирование цен на ния была передана в субъекты РФ, в от-
венных мощностей — 78%. Только 10% сегодняшний день осуществляется не- дельную группу было выделено лекар-
отечественных предприятий полно- сколькими способами: ственное обеспечение больных редки-
стью перешли на стандарты GMP, на государственная регистрация цен на ми заболеваниями (7 нозологий). За-
40% предприятий действует система жизненно необходимые и важнейшие купки ЛС в рамках 7 нозологий оста-
обеспечения качества, отдельные про- лекарственные средства (ЖНВЛС); лись на федеральном уровне, и для
изводственные участки работают по установление торговых надбавок к обеспечения 50 000 пациентов было
GMP. Российские предприятия нахо- ценам на ЛС на уровне субъектов РФ; выделено более 32 млрд. руб.
дятся практически в полной сырьевой в рамках государственных закупок
зависимости от импорта.
Однако в 2008 г. предпринимались зна-
цена формируется на аукционах в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21
( ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
РЫНОК

чительные усилия по нормализации июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении


работы отечественной промышленно- заказов на поставку товаров, выполне- Рассмотрим причины мирового фи-
сти. Министерством промышленности ния работ, оказание услуг для государ- нансового экономического кризиса
и торговли Российской Федерации ственных и муниципальных нужд». 2008 г.
разработана «Стратегия развития фар- Но главное то, что отсутствует единый В центре глобального экономического
мацевтической промышленности РФ механизм контроля за ценообразова- кризиса — американская финансовая
на период до 2020 г.». При этом необ- нием. Нет возможности влиять государ- система. Кризис начался с кризиса ипо-
ходимо отметить, что давно уже госу- ству и на регистрацию препаратов из течного кредитования. Постепенно
дарством не уделялось столько внима- списка ЖНВЛС, т.к. регистрация носит кризис из ипотечного стал трансфор-
ния поддержке фармпромышленности, заявительный характер. мироваться в финансовый и стал затра-
и разработка стратегии развития фар- Одним из секторов рынка является сис- гивать не только США, а к началу 2008 г.
мацевтической отрасли тому под- тема лекарственного обеспечения от- приобрел мировой характер и посте-
тверждение. дельных категорий граждан. пенно начал проявляться повсеместно
Характеризуя состояние фармрынка, За период 2005—2007 гг. пациентам от- в снижении объема производства, сни-
нельзя не остановиться на системе це- пущены ЛС по 356 250 396 рецептам жении спроса, цен на сырье, росте без-
нообразования. на сумму 164 млрд. руб. За 2008 г., по со- работицы и др. проявлений.
МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 37
2009 февраль

РИСУНОК 7 Общий объем фармацевтического РИСУНОК 8 Емкость фармрынка, млн. долл.

рынка в Российской Федерации в ценах конечного потребления

— Государственный сектор ГЛС


— Государственный сектор ГЛС — Коммерческий сектор парафармацевтики
— Коммерческий сектор парафармацевтики — Коммерческий сектор ГЛС
— Коммерческий сектор ГЛС
Источник: DSM Group

РИСУНОК 9 Динамика развития фармрынка России Последствия вышеобозначенных явле-


ний — это:
закрытие аптек,
увольнение специалистов;
снижение доступности в лекарствен-
ном обеспечении, отсутствие ЛС или
невозможность их приобрести из-за
высокой стоимости.
Федеральной службой по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития проводится постоянный мо-
ниторинг ситуации на российском
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

фармрынке по следующим показате-


лям:
— Размеры рынка
— Динамика по отношению к 1996 г. (цены конечного потребления) структура рынка;
— Динамика к предыдущему году (цены конечного потребления) объем реализации ЛС;
Источник: RMBC изменение численности персонала;
наличие дефектуры;
Россия не в первый раз переживает фи- Однако кризисные явления начинают уровень цен.
нансовый кризис. Однако ни разу до постепенно проявляться на фармрынке. Мониторинг ведется с использованием
этого правительством не предпринима- Нами определены признаки, указываю- данных различных источников: из ор-
лись столь серьезные меры по смягче- щие на наличие кризисных явлений на ганов управления здравоохранением
нию его последствий, по помощи бан- фармрынке, которые мы условно раздели- субъектов РФ, от территориальных уп-


кам и предприятиям. ли на прямые и косвенные. равлений Росздравнадзора, из офици-
Так, в самом конце 2008 г. опубликован Признаки кризисных явлений на фарм- альных источников Росстата и др.
список примерно из 300 системообра- рынке. По результатам мониторинга можно
зующих предприятий, 11 из кото- 1. Прямые: сделать следующее заключение: в
рых — это фармацевтические пред-
приятия, которым будет оказана под-
держка на Федеральном уровне. Для
сокращение ассортимента (дефекту-
ра);
снижение товарооборота;
структуре рынка каких-либо серьезных
изменений, которые могут повлиять на
качество лекарственного обеспечения,

поддержки системообразующих пред- рост цен; не произошло. Таким образом, по
приятий Правительство РФ предпола- сокращение производства. структуре розничного и оптового звена
гает выделить 92 млрд. руб., а также на 2. Косвенные: идет обычный рабочий процесс, и если
200 млрд. — госгарантий. сокращение ввоза ЛС; и закрываются, то, как и в прошлые пе-
Сегодня можно с уверенностью утверж- уменьшение обращений за деклари- риоды, это нерентабельные аптечные
дать, что финансовый кризис на работу рованием ЛС; организации.
фармрынка существенного влияния по- ситуация на зарубежных фармрын- Если рассматривать положение дел в
ка не оказал и доступность ЛС для па- ках (закрытие производств, сокраще- производственном секторе рынка, то
циентов не ухудшилась. ние специалистов). здесь имеется определенная обеспоко-
38 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ФАРМРЫНКА В РФ В УСЛОВИЯХ ПРЕДКРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
2009 февраль

енность. Так, в Красноярском крае, на ТАБЛИЦА 8 Динамика соотношения импортных

ОАО «Красфарма» получили уведомле- и отечественных ЛС на фармрынке в 2006—2007 гг., в %


ния о сокращении более 1100 специа-
В стоимостном В стоимостном В натуральном В натуральном
листов. Есть информация, что 3 завода
Год выражении выражении выражении выражении
приостановили выпуск ампульной импортные отечественные импортные отечественные
продукции, предназначенной для гос-
питального сегмента рынка. 2006 76 24 32 68
В большинстве субъектов РФ сокраще-
ния объемов реализации ЛС также нет. 2007 76 24 34 66
Одним из основных признаков кри-
Источник: DSM Group
зисных проявлений является повыше-
ние цен на ЛС.
Анализ цен на ЛС на фармрынке, про-
РИСУНОК 10 Индекс цен по ценовым сегментам
веденный по всей цепочке от аптеки до
производителя, показал, что ситуация
очень неоднородная и колебания в це-
не очень значительные (от 1—1,5% до
18—19%) и т.д. В период с января по
сентябрь 2008 г., т.е. за 9 месяцев
2008 г., произошло увеличение рознич-
ных цен на ЛС в среднем на 3,6—4%:
октябрь 2008 г. — в среднем на 5—7%;
ноябрь 2008 г. — в среднем на 11,6%;
декабрь 2008 г. — в среднем на 11%.
Подтверждаются данные мониторинга
в регионах — повышение имеет место
на сезонные ЛС из ОТС-группы, на
препараты из программы ОНЛС, заку- месяцы 2008 г.
паемые на уровне субъектов РФ. В то-
же время по данным аналитических
компаний (DSM Group, «Фармэкс- Источник: DSM Group
перт») средняя стоимость упаковки за
октябрь выросла на 4,9%. В то же время на ряд относительно де- носительно стабильные цены на ЛС.
Средняя стоимость упаковки в 2008 г. шевых препаратов отмечено значи- Потребители ЛС в гораздо меньшей
составила 57 руб., что на 10% больше тельное повышение цен. степени ощутили произошедшие из-
прошлогодних показателей. Компания «Олайнфарм» повысила це- менения.
В 2008 г. каждый россиянин потратил ны на: Кроме прямых признаков, характери-
на лекарства из собственных средств ремантадин — на 178% (таб. зующих состояние фармрынка, были
1670 руб. (или 67 долл.). №50/блистер); проанализированы и косвенные приз-
Если в 2005—2007 гг. индекс потреби- фурадонин таб. 100 мг №20 — на наки. В результате анализа выявлено
тельских цен на лекарства по данным 144%; уменьшение количества заявлений на
Росстата находился в пределах 2—4%, фурагин таб. №30 — на 103%. декларирование, снизилось и количе-
то по прогнозу 2008 г. годовая инфля- В основном увеличение цен связывают ство заключений, выданных на экс-
ция на лекарства должна составить 10%. с ситуацией на валютном рынке. Дей- порт ЛС.
Индекс потребительских цен на лекар- ствительно, за этот период доллар Последствия снижения ввоза и сниже-
ства в октябре 2008 г. к декабрю 2007 г. США вырос на 28%, евро стал дороже ния количества деклараций может по-
составил 7,4%. на 18%, таким образом, бивалютная явиться в виде дефектуры ЛС через
По Российской Федерации в самом по- корзина подорожала на 23%, что более 2—3 месяца. Сокращение производст-
пулярном сегменте препаратов от 50 чем в 3 раза превышает рост цен на ЛС. ва у зарубежных компаний также мо-
до 150 руб. цены выросли на 10% На сегодняшний день убытки от кур- жет проявиться в отдаленной перспек-
(рис. 10). С учетом зависимости рос- совых потерь взяли на себя участники тиве в виде дефектуры. Сокращение
сийского рынка лекарств от импорта фармрынка, и особенно вопрос по- специалистов планируется на фарма-
медикаментов возможен рост цен на терь касается тех дистрибьюторов, цевтических фирмах Германии, в ком-
зарубежные препараты в связи с изме- которые участвуют в программах паниях Pfizer и Roch и др.
нением курса ведущих мировых валют ОНЛС, 7 нозологий, где результатом Аналитиками и участниками фарма-
и ослаблением рубля. проведенных аукционов являются от- цевтического рынка прогнозируются
МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 39
2009 февраль

кардинальные структурные измене- переходу на референтное ценообра- зависимость поставок по импорту, в


ния на фармрынке в результате фи- зование и др., создание механизмов т.ч. поставки импортных субстанций,
нансового кризиса. Безусловно, воз- контроля за ценами; необходимо рассмотреть возможность
можны слияния, поглощения, разви- создание резервов в субъектах РФ создания государственного холдинга с
тие новых моделей логистических скоропомощных ЛС; полным циклом производства от суб-
операторов. Будет продолжать реали- на уровне Правительства Россий- станций до готовых ЛС на стратегиче-
зовываться система господдержки ской Федерации рассмотреть возмож- ски жизненно необходимые позиции.
рынка, в т. ч. модели лекарственного ность: Принятие основных антикризисных
страхования. заключения тарифного соглашения мер должно осуществляться в крат-
с участниками фармрынка с возмож- чайшие сроки.
( ПРЕДЛОЖЕНИЯ ностью его пересмотра ежекварталь- Участникам фармрынка в период кри-
но, зиса можно посоветовать принять ме-
Для решения возникающих кризис- индексации средств на закупку ле- ры по сокращению издержек, а также
ных ситуаций, на наш взгляд, необхо- карственных препаратов в рамках затрат на мероприятия с низким уров-
димо разработать программу анти- программы ОНЛС и 7 высокозатрат- нем эффективности.
кризисных мер, которая должна ных нозологий, Особое значение приобретает спо-
включать в себя: отсрочки платежей по налогам на собность предприятий и организаций
постоянный мониторинг ситуации НДС и таможенных пошлин при по- к адаптации в новых условиях, свое-
в целом; ставке ЛС в рамках государственных временность принятия решений, на-
анализ ситуации с запасами закупок. правленных на оптимизацию деятель-
ЖНВЛС, выделив при этом скоропо- Для улучшения лекарственного обес- ности компании и поиск конкурент-
мощные ЛС; печения в целом следует ускорить ре- ных преимуществ.
преференции для Российских про- шение вопросов по развитию отечест- Главное, чтобы мы за всеми анти-
изводителей при закупке ЛС для госу- венного производства ЛС. кризисными мероприятиями не за-
дарственных нужд; С целью создания системы лекарст- были, для кого все это делается —
изменение системы ценообразова- венного обеспечения, обеспечиваю- для пациента.
ния, предусмотрев мероприятия по щей национальную безопасность, не-

Оценить