30

2009 февраль

Н.В.ЮРГЕЛЬ, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

и социального развития, д.м.н., проф., заслуженный врач РФ;
Е.А.ТЕЛЬНОВА, зам. руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, д.ф.н.

Анализ состояния
фармацевтического рынка
в Российской Федерации
В УСЛОВИЯХ ПРЕДКРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
Объектом пристального внимания, изучения, комментариев нальных проектов в сфере здравоохра-
аналитиков стала оценка сложившейся ситуации, прогнози- нения и в целом позитивных тенден-
рование сценариев дальнейшего развития экономики в пе- ций в социальной сфере.
риод финансового кризиса и мер по его преодолению. Гло-
бальный финансовый кризис явно продемонстрировал, что в современ- Одним из важнейших макроэкономиче-
ной экономике не существует полностью автономных рыночных систем. ских показателей является уровень цен.
В конце 2008 г. наметились существен-

Ф
инансовый кризис так или
иначе затронул все отрасли
экономики, не обошел он и
фармацевтический рынок, в т.ч. и в Рос-
сийской Федерации. При этом предпо-
лагается, что могут быть затронуты все
сегменты фармотрасли: производство,
дистрибьюция и розница.
Однако следует отметить, что фармот-
расль менее подвержена краткосроч-
ным рыночным колебаниям, и это в пер-
вую очередь объясняется тем, что по-
требности в лекарственных средствах
(ЛС) несущественно зависимы от конъ-
юнктуры рынка. Мировой фармрынок в
первую очередь получает преимущества
от инноваций в области высоких техно-
логий и новых методов лечения, связан-
ных с этими инновациями.
численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточно-
го минимума (рис. 1, 2).
Характеризуя общую социально-эконо-
мическую обстановку в стране, нельзя
обойти и демографическую ситуацию.
Численность населения в стране про-
должает сокращаться, однако темпы со-
кращения значительно замедлились
(рис. 3).
В период 2007—2008 гг. наблюдается
значительный всплеск рождаемости, в
2007 г. — это 1,602 млн. детей, в 2008 г.
ожидается увеличение рождаемости
еще на 100 000 — это 1,700 млн. чело-
век, что, безусловно, является результа-
том реализации приоритетных нацио-
ные изменения индексов потребитель-
ских цен непродовольственных това-
ров и тарифов по отношению к уровню
цен 2006—2007 гг. (табл. 2).
В ноябре 2008 г. темпы роста потреби-
тельских цен несколько замедлились и
отмечалось существенное снижение
цен производителей промышленных
товаров (рис. 4).
Итоги развития экономики России
2008 г. — это:
кризис ликвидности в российских
банках;
падение биржевых индексов РТС и
ММВБ;
падение цен на экспортную продук-
цию (сырье и металл);

( МАКРОЭКОНОМИКА SUMMARY
he global financial crisis left none of the economic sectors unaffected, with some of them suf-

Фармрынок нельзя рассматривать от-

дельно от макроэкономической ситуа-
ции в стране и положения других сек-
торов экономики.
Приводим данные Федеральной служ-
бы по статистике «Основные экономи-
ческие и социальные показатели по
Российской Федерации» (табл. 1).
Приведенные данные дают возмож-
ность отметить, что при увеличении
среднедушевых доходов величина про-
житочного минимума сокращается,
T fering more and others less. The pharmaceutical domain of Russia was not an exception. Every
participant of the national pharmaceutical market experienced the adverse impact of the crisis:
manufacturer, distributor and retailer. The authors of the article stress that the drug industry is least
affected by short-term market fluctuations, which is explained by the fact that the need for medi-
cines is hardly determined by the market performance, and what is more — the global market is prof-
iting from innovations resulting from R&D activities which supply the market with high technology
solutions and novel therapies. The article reviews the current situation and the potential influence of
the world economic crisis on the pharmaceutical industry and the market of medicines. Steps taken
by the government to control and handle the drug provision issue are described in detail.
N.V. YURGEL, head of the Federal Service on Surveillance in Healthcare and Social Development of
the Russian Federation, Med. D., Prof., honourable doctor of the RF;
E.A. TELNOVA, deputy head of the Federal Service on Surveillance in Healthcare and Social
Development of the Russian Federation, Pharm. D. AN OVERVIEW OF THE RUSSIAN PHARMA-
CEUTICAL MARKET. PERFORMANCE IN THE PRE-CRISIS PERIOD.
МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 31
2009 февраль

ТАБЛИЦА 1 Основные экономические и социальные показатели по Российской Федерации

В%к Январь- Справочно
ноябрь ноябрь 2007 г. в % к январь-
2008 г. ноябрь
Ноябрь ноябрю октябрю в %к янва- ноябрю октябрю 2007 г.
2008 г. 2007 г. 2008 г. рю-нояб- 2006 г. 2007 г. в % к ян-
рю 2007 г. варю-ноя-
брю 2006 г.
Валовой внутренний продукт, млрд. руб. 30759,81 107,32) 107,63
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым
видам экономической деятельности4 96,0 90,6 105,7 107,9 96,8 107,9
Индекс промышленного производства5, 6 91,3 89,2 103,7 105,3 99,3 106,4
Продукция сельского хозяйства, млрд. руб. 229,5 115,5 59,2 109,2 102,9 60,6 103,3
Грузооборот транспорта, млрд. т-км 392,3 94,2 93,0 102,1 103,5 99,8 102,3
в т.ч. железнодорожного транспорта 156,6 88,5 87,4 103,3 105,0 97,6 107,2
Объем услуг связи, млрд. руб. 111,6 110,2 97,6 113,3 115,0 101,0 119,9
Оборот розничной торговли, млрд. руб. 1238,9 108,0 96,6 114,1 116,4 100,6 115,9
Объем платных услуг населению, млрд. руб. 358,2 101,1 98,0 105,3 106,6 100,9 107,0
Внешнеторговый оборот, млрд. долл. США7 65,9 115,58 92,39 144,710 139,78 120,69 121,010
в т.ч.: экспорт товаров 38,9 111,9 88,8 147,8 139,8 122,1 112,5
импорт товаров 27,0 121,2 98,0 139,8 139,6 118,4 137,3
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 848,7 103,9 101,9 111,3 115,5 104,8 120,4
Индекс потребительских цен 113,8 100,8 114,2 111,5 101,2 108,8
Индекс цен производителей
промышленных товаров5 104,2 91,6 124,6 122,2 103,1 111,0
Реальные располагаемые денежные доходы11 93,8 97,1 105,0 115,5 107,0 111,9
Среднемесячная начисленная заработная
плата одного работника11:
номинальная, руб. 17995 122,0 102,0 127,6 130,2 104,8 126,3
реальная 107,2 101,2 111,8 116,8 103,5 116,1
1 Данные за январь-сентябрь 2008 г. (первая оценка).
2 Январь-сентябрь 2008 г. в % к январю-сентябрю 2007 г.
3 Январь-сентябрь 2007 г. в % к январю-сентябрю 2006 г.
4 Исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых,

обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, строительства, транспорта, розничной
и оптовой торговли.
5 По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
6 С учетом поправки на неформальную деятельность.
7 Данные за октябрь 2008 г. рассчитаны Банком России в соответствии с методологией платежного баланса в ценах франко-граница

страны экспортера (ФОБ).

8 Октябрь 2008 г. и октябрь 2007 г. в % к октябрю предыдущего года, в фактически действовавших ценах.
9 Октябрь 2008 г. и октябрь 2007 г. в % к предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах.
10 Январь-октябрь 2008 г. и январь-октябрь 2007 г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших ценах.

спад в промышленности; расходов на лекарственное обеспече-

резкое снижение цен на сырьевые
ресурсы (нефть, металл, газ).
Так, цены на нефть за полгода снизи-
лись более чем в 3 раза, это резко
снизило поступление доходов в бюд-
жет.
Особенностью российской экономи-
ки перед кризисом является большой
объем внешних корпоративных дол-
гов при незначительном государст-
венном долге и третьих в мире по ве-
личине золотовалютных резервов го-
сударства.
( СОСТОЯНИЕ И ДОКРИЗИСНАЯ
ДИНАМИКА ФАРМРЫНКА РОССИИ
ЛС — это особый товар, с особыми ус-
ловиями реализации, при которых, с
одной стороны, решение о приобрете-
нии ЛС, как правило, мало зависит от
потребителя, поскольку чаще всего они
назначаются врачом, а с другой сторо-
ны — фармрынок напрямую зависит от
тех же потребителей, их платежеспо-
собности, мотивации к выздоровле-
нию. Несмотря на значительный в по-
следние годы рост государственных
ние, большая часть рынка в стоимост-
ном выражении приходится на ком-
мерческий его сектор, поэтому все эко-
номические появления кризиса в пол-
ной мере присущи фармрынку. В связи
с этим возникают определенные
сложности во взаимодействии участ-
ников рынка. Уменьшение возможно-
стей кредитования в значительной
мере повлияло на работу фармпроиз-
водителей, дистрибъюторов и аптек,
меняются условия поставки, сокраща-
ются сроки по отсрочкам платежей.
32 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ФАРМРЫНКА В РФ В УСЛОВИЯХ ПРЕДКРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
2009 февраль

РИСУНОК 1 Основные социально-экономические Все изменения происходят на фоне

индикаторы уровня жизни населения продолжающихся дебатов вокруг воз-
можного реформирования здравоохра-
12551 нения, перевода лекарственного обес-
10196 печения на страховые принципы, а так-
8112 же на фоне обсуждения проектов:
3947 6410 концепции развития системы здра-
5170
2281 1808 3847 воохранения в РФ до 2020 г.;
515,9 1210 400 3422
4 3018 стратегии развития фармацевтичес-
264 107,8 2112 2376
1,9 1500
42,5 746,7 1000 кой промышленности РФ до 2020 г.;
0,7 487,5 600
концепции лекарственного обеспе-
чения граждан РФ до 2020 г.;
1992 г.

1995 г.

2000 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.
технического регламента «О безо-
пасности лекарственных средств».
— Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), руб. (до 2000 г. — тыс. руб.) Невозможно говорить о перспективах
— Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения, руб.
в месяц (до 2000 г. — тыс. руб.) без обращения к реалиям сегодняшне-
— Минимальный размер оплаты труда (в среднем за год), руб. (до 2000 г. — тыс. руб.) го дня, без анализа результатов работы
и динамики предыдущих лет.
Инфраструктура фармрынка Россий-
ской Федерации (по состоянию на
РИСУНОК 2 Численность населения с денежными
01.01.2009) состоит из нескольких сег-
доходами ниже величины прожиточного минимума
ментов (по количеству организаций)
(рис. 5).
33,5 Розничный, это:
аптеки — 30406, в т.ч. аптечные сети;
29
29,3
1617 (имеющие более 5 аптек);
24,8 35,6
25,2 25,2
аптечные пункты — 37006;
49,3 21,5 аптечные киоски — 2071;
42,3 18,9
36,5 24,6 аптечные магазины — 62.
20,3 15,2
17,6 13,4 Оптовый, это 2995 дистрибьюторских
17,7
организаций.
Производители:
1992 г.

1995 г.

2000 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

иностранные — 1037 осуществляют

поставки в Российскую Федерацию;
— млн. чел. отечественные — 420.
— в процентах от общей численности населения Госпитальный сегмент, это 62691 ли-
цензия лечебно-профилактических уч-
реждений, выданных на 142842 объек-
та как амбулаторного, так и стационар-
РИСУНОК 3 Динамика численности населения в период с 1980 по 2008 гг. ного типа, как имеющих аптеки (3520),
так и не имеющих аптек.
148,6 В то же время по количеству выданных
148,3
147
лицензий фармрынок представлен:
146,3 16767 — аптеками;
145,6 16058 — аптечными пунктами;
145
144,2 1348 — аптечными киосками;
143,5 58 — аптечными магазинами;
142,8
142,2 141,9 2120 — аптечными складами.
Количественные показатели представ-
лены на основании данных, получен-
ных от управления лицензирования и
правового обеспечения Росздравнад-
зора.
1980 г.

1993 г.

1996 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Общее количество фармацевтических

организаций в период с 1998 по 2008 гг.
сократилось на 30%, при этом количе-
МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 33
2009 февраль

ТАБЛИЦА 2 Индексы цен и тарифов на конец периода, %

К предыдущему месяцу Ноябрь 2008 г. к Справочно:
ноябрь
ноябрю декабрю 2007 г.
сентябрь октябрь ноябрь 2007 г. 2007 г. к декабрю
2006 г.
Индекс потребительских цен 100,8 100,9 100,8 113,8 112,5 110,6
Индекс цен производителей промышленных товаров 95,0 93,4 91,6 104,2 100,6 120,6
Индекс тарифов на грузовые перевозки 100,1 103,9 100,2 141,5 141,5 106,8

ство складов сократилось в 2,3 раза, ко- РИСУНОК 4 Индексы потребительских цен и цен производителей
личество аптек увеличилось на 30%, промышленных товаров на конец месяца, в % к предыдущему месяцу
при этом мелкорозничная сеть сокра-
тилась в 2 раза (табл. 3).
Показателями, характеризующими
пространственно-временную доступ-
ность лекарственной помощи для насе-
ления, является также количество жите-
лей, обслуживаемых одной аптекой, и
число аптек на 1000 жителей (табл. 4). Цены производителей
промышленных товаров
С общим увеличением количества ап- Потребительские цены
тек уменьшается и количество населе-
ния, обслуживаемого одной аптекой, с
10 000 в 1992 г. до 2600 в 2008 г., что не
может не влиять на качество оказания
лекарственной помощи.
В то же время число аптек на 1000 жи-
РИСУНОК 5 Структура фармацевтического рынка Российской Федерации
телей составляет всего 0,5 условной ап-
течной организации, что несопостави-
Лекарственное обеспечение
мо с числом аптек в европейских стра- Производство
льготных категорий граждан
нах (рис. 6).
И если в городах аптечных предприятий
достаточно, то в сельской местности жи- Фармацевтический
Розничный сегмент Оптовый сегмент
тели испытывают наибольшую пробле- рынок
му, в первую очередь физической до-
ступности ЛС.
Дистрибьюторы
В сельской местности расположено
4328 аптек, 5636 аптечных пунктов, Аптеки
303 аптечных киоска и магазина. Та-
Госпитальный Аптечные склады
ким образом, в сельской местности сегмент
расположено только 16% аптечных ор- Аптечные
ганизаций из всех существующих, а киоски
84% находятся в городах. При этом на Стационары
аптечную организацию в сельской ме- ЛПУ
стности приходится 3720 человек, т.е. Аптечные
пункты Амбулаторные
практически в 2 раза больше, чем в го- ЛПУ
родах, к этому еще присоединяется то,
что аптечные организации располо-
жены территориально очень неравно- имеющие производственные отделы, ческих средств, пиявок и т.д., и того
мерно. составляли 85%, то теперь их менее меньше.
За период формирования рынка изме- 15%, а аптек, оказывающих полный Аптека — это учреждение, имеющее со-
нился и тип аптечных организаций. Ра- спектр услуг и включающих в себя ин- циальную направленность и находящее-
нее аптеки, занимающиеся экстемпо- дивидуальное изготовление ЛС, ночное ся на завершающем этапе доведения ЛС
ральным изготовлением ЛС, т.е. аптеки, дежурство, отпуск кислорода, наркоти- до потребителя. От деятельности апте-
 34 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ФАРМРЫНКА В РФ В УСЛОВИЯХ ПРЕДКРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
2009 февраль

ки во многом зависит качество и до- ТАБЛИЦА 3 Данные по динамике количества оптовых

ступность лекарственной помощи. и розничных фарморганизаций за период 1992—2008 гг.

В последнее время кроме социальной
Типы фармацевтических организаций 1992 1999 2008
направленности в работе аптек появи-
лись новые технологии, в т.ч. развитие Дистрибьюторы (оптовые) 140 7000 2947
сетевых форм реализации ЛС и др. Аптеки (розничные) 15000 19000 24550
Официального определения аптечных
сетей нет, однако Росздравнадзором Мелкорозничная сеть (аптечные киоски,
4950 52000 27595
в свое время предлагалось определение аптечные пункты, магазины)
аптечных сетей.
Итого: 20090 78000 55092
Под аптечной сетью (определение
Росздравнадзора, согласованное с Рос-
сийской ассоциацией аптечных сетей) ТАБЛИЦА 4 Показатели пространственно-временной
понимаем объединение в одно юриди- доступности лекарственной помощи
ческое лицо (индивидуальный пред-
1992 1999 2008
приниматель или единый холдинг) с
единой вертикалью управления не ме- Количество населения,
10000 2000 2600
нее 5 аптечных объектов, имеющих обслуживаемого одной аптекой
единые стандарты качества оказания Объем изготавливаемых
8% 1,2%—2% 0,5%—1%
лекарственной помощи, логистики, ас- по рецептам врачей ЛС
сортиментной, ценовой, единые под- Число аптек, обслуживаемых
одним складом Более 100 Около 12 10—20
ходы к профессиональному уровню
специалистов, единые финансовые,
юридические и маркетинговые служ- РИСУНОК 6 Число аптек на 1000 жителей в различных европейских
бы. «Аптечные сети» условно можно странах в относительных показателях к общему числу аптек
разделить на региональные и межре-
% 10
гиональные, т.е. расположенные внут- 9
ри субъекта РФ или с адресами мест 8
осуществления деятельности в не-
скольких субъектах РФ.
Таким образом, аптечная сеть — это не 5 5
просто объединение нескольких аптек, 4
а объединение аптек, имеющих единую 3 3 3
политику в организации лекарственно-
го обеспечения, в логистике, ассорти- 1
менте, ценообразовании, подборе кад-
ров и т.д. Таких аптечных сетей в Рос-
Швеция

Нидерланды

Венгрия

Великобритания

Среднее

Польша

Италия

Германия

Франция

Греция

сийской Федерации насчитывается

1617 — с количеством аптек более 5.
Приводим данные по 10 наиболее
крупным аптечным сетям на функцио-
нирующем фармрынке (табл. 5).
Доля аптечных предприятий самой
крупной аптечной сети «36,6» (аптеки +
аптечные пункты) в общем количестве
аптечных предприятий по Российской
Федерации составляет 2,3% и доля вто-
рой по величине аптечной сети «Ригла»
составляет в среднем около 1%.
Ряд аптечных сетей доминирует в круп-
ных городах. Так, в г. С.-Петербург —
это «Фармакор», «Первая помощь», «Ра-
дуга», в г. Самара — «Имплозия», «Вита»,
в г. Москва — «Столичные аптеки»,
«36,6», «Ригла», «Доктор Столетов», «Ста-
рый лекарь» и др.
По данным аналитических компаний Изменилась система логистики, достав-
(DSM Group, «Фармэксперт») оборот ки товара в аптеки, и если до 1999 г. то-
средней сетевой аптеки в октябре вар доставлялся 2—3 раза в месяц, то в
2008 г. к октябрю 2007 г. вырос на 28%. настоящее время ежедневно, при этом
Прирост объемов продаж аптечных се- повысилась оборачиваемость товара.
тей Топ-20 (октябрь 2008 г. к октябрю Аптекам стало невыгодно держать то-
2007 г. составил 70% (аптечная сеть — 1), вар на «полке».
48% (аптечная сеть — 2) до 13% (аптеч- Оптовый сегмент рынка представля-
ная сеть — 20). ют 2947 дистрибьюторских компа-
За период становления рыночных от- ний, из которых первую десятку со-
ношений произошли и определенные ставляют компании, представленные
изменения в организации, технологии в таблице 6.
и экономической деятельности в рабо- Четыре компании: «СИА Интернейшнл»,
те аптечных предприятий. «ПРОТЕК», «Катрен», «РОСТА», вместе со-
МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 35
2009 февраль

ТАБЛИЦА 5 Крупные аптечные сети темпорально изготовить практически

Кол-во Доля Объем невозможно даже в крупном городе.
Аптечная сеть Местоположение точек в 1/п в 2007 г. Общий объем фармрынка в Россий-
продажи 2008 г. (млн. USD) ской Федерации в 2007 г. составил 14
270 млн. долл. (по данным DSM Group)
Аптеки «36,6» Москва 1192 5,14 674
(рис. 7).
Ригла Москва 593 2,58 320 Данные по прогнозу результатов рабо-
Фармакор С.-Петербург 409 1,87 217 ты фармрынка по объему приведены на
рисунках 8, 9.
Имплозия Самара 497 1,81 177
2008 г. (прогноз): бурный рост рынка
Мособлфармация МО 579 1,70 126 почти на треть в долларах.
Первая помощь С.-Петербург 218 1,47 124 По данным розничного аудита DSM
Радуга С.-Петербург 324 1,40
Group в сентябре 2008 г. наблюдался
небывалый рост коммерческого рынка
Доктор Столетов Москва 481 1,26 157 готовых ЛС (ГЛС) на 19,2% по сравне-
Вита Самара 320 1,09 139 нию с августом 2008 г., емкость рынка
Старый лекарь Москва 141 1,03 120 составила 16,2 млрд. руб. (с НДС). В дол-
ларовом выражении рынок возрос на
14%, с 562 до 640 млн. долл.
ТАБЛИЦА 6 Тор-10 фармдистрибьюторов по итогам I—III кв. 2008 г. Объем коммерческого рынка ГЛС Рос-
Доля Доля сийской Федерации в ценах закупки
Расположение дистрибью- дистрибью- аптек в сентябре 2008 г. возрос относи-
№ Аптечная сеть тельно аналогичного периода 2007 г. на
головного офиса тора на рын- тора на рын-
ке ЛС за 9 мес. ке ЛС за 9 мес. 31% в долларовом выражении.
2007*, % 2008*, %
По итогам 9 месяцев 2008 г. объем ком-
мерческого рынка вырос на 23% к ана-
1 СИА Интернейшнл Москва 19,55 17,61 логичному периоду 2007 г. и составил
2 ПРОТЕК Москва 19,13 17,37 126 млрд. руб.
Одним из факторов такого роста рынка
3 Катрен Новосиб. обл. 8,90 11,20
является рост натурального потребле-
4 РОСТА Москва 10,57 10,57 ния. Если в предыдущие годы наблюда-
5 Р-Фарм Москва 3,13 5,39 лось снижение количества упаковок, то
в 2008 г. тенденция изменилась. По ито-
6 Alliance Healthcare Москва 5,76 4,46
гам 9 месяцев рост составил порядка
7 Биотэк Москва 6,87 4,08 13%, и население «съело» уже 3 млрд.
8 Генезис С.-Петербург 4,46 3,45 упаковок лекарств.
Необходимо также отметить, что доми-
9 Морон Москва 4,38 2,78
нирующее положение на рынке состав-
10 Шрея Корпорэйшнл Москва 2,26 1,61 ляют импортные ЛС в стоимостном вы-
* С учетом ДЛО, без учета вторичной дистрибьюции. ражении (табл. 8).
Источник: «Фармэксперт» Т.е. только 1/4 часть российского рын-
ка в стоимостном выражении — это
ставляют 56% оптового товарооборота сортимента в общем ассортименте отечественные препараты, в то же вре-
рынка. сетевых аптек составляет 30% и может мя отечественные препараты преобла-
Рыночные условия сказались и на из- колебаться от 40 до 25%. дают в объемах продаж в натуральных
менении ассортиментной политики В настоящее время представителями показателях.
как в количественном, так и в качест- аптечных сетей ведется активная рабо- Результатом доминирования на рынке
венном аспектах. Если раньше в круп- та по еще большему расширению ас- импортных ЛС является современное
ной, хорошо работающей аптеке ас- сортимента аптечных организаций состояние российской фармацевтиче-
сортимент ЛС и изделий медицинского (предприятий), при этом многие из ской продукции. Российская фармпро-
назначения не превышал 2000 наиме- них аптеками так и не стали, но и мага- мышленность представлена 460 про-
нований, то теперь он колеблется от зинами их трудно назвать. Как правило, мышленными предприятиями, из ко-
3000 до 8000, а в некоторых аптеках это большое помещение, множество торых 63 предприятия — государст-
свыше 8000 наименований (в Москве) стоек с косметикой и один прилавок с венной формы собственности. Сред-
(с учетом парафармации) (табл. 7). В лекарствами. Все очень красиво, только няя рентабельность фармотрасли —
среднем доля нелекарственного ас- вот лекарство найти все сложнее, а экс- около 17%, степень износа основных
36 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ФАРМРЫНКА В РФ В УСЛОВИЯХ ПРЕДКРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
2009 февраль
ТАБЛИЦА 7 Новые подходы к ассортиментной политике
1992
Максимальное
Готовые ЛС до 2 000
кол-во ЛС, реали-
наименований
зуемое из аптек
Готовые ЛС
Экстемпоральные ЛС
Структура Мед. изделия (в т. ч.
номенклатуры предметы очковой оптики)
в аптеках
Средства (предметы)
санитарии, гигиены, ухода
за больными
Минеральные воды
фондов — 60%, загрузка производст-
венных мощностей — 78%. Только 10%
отечественных предприятий полно-
стью перешли на стандарты GMP, на
40% предприятий действует система
обеспечения качества, отдельные про-
изводственные участки работают по
GMP. Российские предприятия нахо-
дятся практически в полной сырьевой
зависимости от импорта.
Однако в 2008 г. предпринимались зна-
чительные усилия по нормализации
работы отечественной промышленно-
сти. Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации
разработана «Стратегия развития фар-
мацевтической промышленности РФ
на период до 2020 г.». При этом необ-
ходимо отметить, что давно уже госу-
дарством не уделялось столько внима-
ния поддержке фармпромышленности,
и разработка стратегии развития фар-
мацевтической отрасли тому под-
тверждение.
Характеризуя состояние фармрынка,
нельзя не остановиться на системе це-
нообразования.
В настоящее время
Готовые ЛС от 3000 до 8000
и более (Москва)
Готовые ЛС
Экстемпоральные ЛС
Мед. изделия (в т.ч.
предметы очковой оптики)
Средства (предметы)
санитарии, гигиены, ухода
за больными
Минеральные воды
+ Дополнительные группы
товаров:
Гомеопатические ср-ва
Пищевые и биологически
активные добавки
Диетическое питание
Косметические средства
Ветеринарные препараты
Гигиенические средства и др.
Государственное регулирование цен на
сегодняшний день осуществляется не-
сколькими способами:
государственная регистрация цен на
жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные средства (ЖНВЛС);
установление торговых надбавок к
ценам на ЛС на уровне субъектов РФ;
в рамках государственных закупок
цена формируется на аукционах в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21
июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении
заказов на поставку товаров, выполне-
ния работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд».
Но главное то, что отсутствует единый
механизм контроля за ценообразова-
нием. Нет возможности влиять государ-
ству и на регистрацию препаратов из
списка ЖНВЛС, т.к. регистрация носит
заявительный характер.
Одним из секторов рынка является сис-
тема лекарственного обеспечения от-
дельных категорий граждан.
За период 2005—2007 гг. пациентам от-
пущены ЛС по 356 250 396 рецептам
на сумму 164 млрд. руб. За 2008 г., по со-
стоянию на 29.12.2008 г., отпущено ЛС
на сумму 55 931 872 тыс. руб., в т.ч. по
централизованным закупкам на общую
сумму 27 351 124 тыс. руб. и по региональ-
ным закупкам — на сумму 28 580 748 тыс.
руб., и отпущены ЛС для лечения высо-
козатратных заболеваний по 342 424
рецептам и 59 475 172 рецептам, выпи-
санным в рамках региональных заку-
пок.
Результатами реализации программы
за 4 года являются:
улучшение качества жизни и доступ-
ности ЛС ряда ЖНВЛС для лечения от-
дельных нозологий;
снижение смертности по отдельным
нозологиям;
значительная активизация отечест-
венной промышленности;
серьезное влияние на фармрынок в
целом и др.
Программа дала импульс к модерниза-
ции здравоохранения в целом.
На качество лекарственного обеспече-
ния отдельных категорий граждан су-
щественное влияние оказала модерни-
зация программы в 2008 г., когда часть
полномочий по организации закупок и
организации лекарственного обеспече-
ния была передана в субъекты РФ, в от-
дельную группу было выделено лекар-
ственное обеспечение больных редки-
ми заболеваниями (7 нозологий). За-
купки ЛС в рамках 7 нозологий оста-
лись на федеральном уровне, и для
обеспечения 50 000 пациентов было
выделено более 32 млрд. руб.
( ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
РЫНОК
Рассмотрим причины мирового фи-
нансового экономического кризиса
2008 г.
В центре глобального экономического
кризиса — американская финансовая
система. Кризис начался с кризиса ипо-
течного кредитования. Постепенно
кризис из ипотечного стал трансфор-
мироваться в финансовый и стал затра-
гивать не только США, а к началу 2008 г.
приобрел мировой характер и посте-
пенно начал проявляться повсеместно
в снижении объема производства, сни-
жении спроса, цен на сырье, росте без-
работицы и др. проявлений.
МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
РИСУНОК 7 Общий объем фармацевтического
рынка в Российской Федерации
— Государственный сектор ГЛС
— Коммерческий сектор парафармацевтики
— Коммерческий сектор ГЛС
РИСУНОК 9 Динамика развития фармрынка России
1996
1997
1998
1999
2000
2001
— Размеры рынка
— Динамика по отношению к 1996 г. (цены конечного потребления)
— Динамика к предыдущему году (цены конечного потребления)
Россия не в первый раз переживает фи-
нансовый кризис. Однако ни разу до
этого правительством не предпринима-
лись столь серьезные меры по смягче-
нию его последствий, по помощи бан-
кам и предприятиям.
Так, в самом конце 2008 г. опубликован
список примерно из 300 системообра-
зующих предприятий, 11 из кото-
рых — это фармацевтические пред-
приятия, которым будет оказана под-
держка на Федеральном уровне. Для
поддержки системообразующих пред-
приятий Правительство РФ предпола-
гает выделить 92 млрд. руб., а также на
200 млрд. — госгарантий.
Сегодня можно с уверенностью утверж-
дать, что финансовый кризис на работу
фармрынка существенного влияния по-
ка не оказал и доступность ЛС для па-
циентов не ухудшилась.
37
2009 февраль
РИСУНОК 8 Емкость фармрынка, млн. долл.
в ценах конечного потребления
— Государственный сектор ГЛС
— Коммерческий сектор парафармацевтики
— Коммерческий сектор ГЛС
Источник: DSM Group
Последствия вышеобозначенных явле-
ний — это:
закрытие аптек,
увольнение специалистов;
снижение доступности в лекарствен-
ном обеспечении, отсутствие ЛС или
невозможность их приобрести из-за
высокой стоимости.
Федеральной службой по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития проводится постоянный мо-
ниторинг ситуации на российском
2002
2003
2004
2005
2006
2007
фармрынке по следующим показате-
лям:
структура рынка;
объем реализации ЛС;
Источник: RMBC изменение численности персонала;
наличие дефектуры;
Однако кризисные явления начинают уровень цен.
постепенно проявляться на фармрынке. Мониторинг ведется с использованием
Нами определены признаки, указываю- данных различных источников: из ор-
щие на наличие кризисных явлений на ганов управления здравоохранением
фармрынке, которые мы условно раздели- субъектов РФ, от территориальных уп-
✓
ли на прямые и косвенные. равлений Росздравнадзора, из офици-
Признаки кризисных явлений на фарм- альных источников Росстата и др.
рынке. По результатам мониторинга можно
1. Прямые: сделать следующее заключение: в
сокращение ассортимента (дефекту-
ра);
снижение товарооборота;
структуре рынка каких-либо серьезных
изменений, которые могут повлиять на
качество лекарственного обеспечения,
✓
рост цен; не произошло. Таким образом, по
сокращение производства. структуре розничного и оптового звена
2. Косвенные: идет обычный рабочий процесс, и если
сокращение ввоза ЛС; и закрываются, то, как и в прошлые пе-
уменьшение обращений за деклари- риоды, это нерентабельные аптечные
рованием ЛС; организации.
ситуация на зарубежных фармрын- Если рассматривать положение дел в
ках (закрытие производств, сокраще- производственном секторе рынка, то
ние специалистов). здесь имеется определенная обеспоко-
 38 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ФАРМРЫНКА В РФ В УСЛОВИЯХ ПРЕДКРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
2009 февраль

енность. Так, в Красноярском крае, на ТАБЛИЦА 8 Динамика соотношения импортных

ОАО «Красфарма» получили уведомле- и отечественных ЛС на фармрынке в 2006—2007 гг., в %

ния о сокращении более 1100 специа-
В стоимостном В стоимостном В натуральном В натуральном
листов. Есть информация, что 3 завода
Год выражении выражении выражении выражении
приостановили выпуск ампульной импортные отечественные импортные отечественные
продукции, предназначенной для гос-
питального сегмента рынка. 2006 76 24 32 68
В большинстве субъектов РФ сокраще-
ния объемов реализации ЛС также нет. 2007 76 24 34 66
Одним из основных признаков кри-
Источник: DSM Group
зисных проявлений является повыше-
ние цен на ЛС.
Анализ цен на ЛС на фармрынке, про-
РИСУНОК 10 Индекс цен по ценовым сегментам
веденный по всей цепочке от аптеки до
производителя, показал, что ситуация
очень неоднородная и колебания в це-
не очень значительные (от 1—1,5% до
18—19%) и т.д. В период с января по
сентябрь 2008 г., т.е. за 9 месяцев
2008 г., произошло увеличение рознич-
ных цен на ЛС в среднем на 3,6—4%:
октябрь 2008 г. — в среднем на 5—7%;
ноябрь 2008 г. — в среднем на 11,6%;
декабрь 2008 г. — в среднем на 11%.
Подтверждаются данные мониторинга
в регионах — повышение имеет место
на сезонные ЛС из ОТС-группы, на
препараты из программы ОНЛС, заку- месяцы 2008 г.
паемые на уровне субъектов РФ. В то-
же время по данным аналитических
компаний (DSM Group, «Фармэкс- Источник: DSM Group
перт») средняя стоимость упаковки за
октябрь выросла на 4,9%. В то же время на ряд относительно де- носительно стабильные цены на ЛС.
Средняя стоимость упаковки в 2008 г. шевых препаратов отмечено значи- Потребители ЛС в гораздо меньшей
составила 57 руб., что на 10% больше тельное повышение цен. степени ощутили произошедшие из-
прошлогодних показателей. Компания «Олайнфарм» повысила це- менения.
В 2008 г. каждый россиянин потратил ны на: Кроме прямых признаков, характери-
на лекарства из собственных средств ремантадин — на 178% (таб. зующих состояние фармрынка, были
1670 руб. (или 67 долл.). №50/блистер); проанализированы и косвенные приз-
Если в 2005—2007 гг. индекс потреби- фурадонин таб. 100 мг №20 — на наки. В результате анализа выявлено
тельских цен на лекарства по данным 144%; уменьшение количества заявлений на
Росстата находился в пределах 2—4%, фурагин таб. №30 — на 103%. декларирование, снизилось и количе-
то по прогнозу 2008 г. годовая инфля- В основном увеличение цен связывают ство заключений, выданных на экс-
ция на лекарства должна составить 10%. с ситуацией на валютном рынке. Дей- порт ЛС.
Индекс потребительских цен на лекар- ствительно, за этот период доллар Последствия снижения ввоза и сниже-
ства в октябре 2008 г. к декабрю 2007 г. США вырос на 28%, евро стал дороже ния количества деклараций может по-
составил 7,4%. на 18%, таким образом, бивалютная явиться в виде дефектуры ЛС через
По Российской Федерации в самом по- корзина подорожала на 23%, что более 2—3 месяца. Сокращение производст-
пулярном сегменте препаратов от 50 чем в 3 раза превышает рост цен на ЛС. ва у зарубежных компаний также мо-
до 150 руб. цены выросли на 10% На сегодняшний день убытки от кур- жет проявиться в отдаленной перспек-
(рис. 10). С учетом зависимости рос- совых потерь взяли на себя участники тиве в виде дефектуры. Сокращение
сийского рынка лекарств от импорта фармрынка, и особенно вопрос по- специалистов планируется на фарма-
медикаментов возможен рост цен на терь касается тех дистрибьюторов, цевтических фирмах Германии, в ком-
зарубежные препараты в связи с изме- которые участвуют в программах паниях Pfizer и Roch и др.
нением курса ведущих мировых валют ОНЛС, 7 нозологий, где результатом Аналитиками и участниками фарма-
и ослаблением рубля. проведенных аукционов являются от- цевтического рынка прогнозируются
МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
кардинальные структурные измене-
ния на фармрынке в результате фи-
нансового кризиса. Безусловно, воз-
можны слияния, поглощения, разви-
тие новых моделей логистических
операторов. Будет продолжать реали-
зовываться система господдержки
рынка, в т. ч. модели лекарственного
страхования.
( ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Для решения возникающих кризис-
ных ситуаций, на наш взгляд, необхо-
димо разработать программу анти-
кризисных мер, которая должна
включать в себя:
постоянный мониторинг ситуации
в целом;
анализ ситуации с запасами
ЖНВЛС, выделив при этом скоропо-
мощные ЛС;
преференции для Российских про-
изводителей при закупке ЛС для госу-
дарственных нужд;
изменение системы ценообразова-
ния, предусмотрев мероприятия по
переходу на референтное ценообра-
зование и др., создание механизмов
контроля за ценами;
создание резервов в субъектах РФ
скоропомощных ЛС;
на уровне Правительства Россий-
ской Федерации рассмотреть возмож-
ность:
заключения тарифного соглашения
с участниками фармрынка с возмож-
ностью его пересмотра ежекварталь-
но,
индексации средств на закупку ле-
карственных препаратов в рамках
программы ОНЛС и 7 высокозатрат-
ных нозологий,
отсрочки платежей по налогам на
НДС и таможенных пошлин при по-
ставке ЛС в рамках государственных
закупок.
Для улучшения лекарственного обес-
печения в целом следует ускорить ре-
шение вопросов по развитию отечест-
венного производства ЛС.
С целью создания системы лекарст-
венного обеспечения, обеспечиваю-
щей национальную безопасность, не-
39
2009 февраль
зависимость поставок по импорту, в
т.ч. поставки импортных субстанций,
необходимо рассмотреть возможность
создания государственного холдинга с
полным циклом производства от суб-
станций до готовых ЛС на стратегиче-
ски жизненно необходимые позиции.
Принятие основных антикризисных
мер должно осуществляться в крат-
чайшие сроки.
Участникам фармрынка в период кри-
зиса можно посоветовать принять ме-
ры по сокращению издержек, а также
затрат на мероприятия с низким уров-
нем эффективности.
Особое значение приобретает спо-
собность предприятий и организаций
к адаптации в новых условиях, свое-
временность принятия решений, на-
правленных на оптимизацию деятель-
ности компании и поиск конкурент-
ных преимуществ.
Главное, чтобы мы за всеми анти-
кризисными мероприятиями не за-
были, для кого все это делается —
для пациента.