Вы находитесь на странице: 1из 31

2019

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ ДО 2040 ГОДА
ДВЕ ЗАДАЧИ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 2019 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 2019

Настоящий Прогноз развития энергетики до 2040 г. (далее - Прогноз) отражает


ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ последний взгляд компании «ExxonMobil» на динамику энергетического спроса и ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПРОГНОЗА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА
предложения в период до 2040 года, включительно. В течение многих лет такой
ЭНЕРГЕТИКИ ДО 2040 Г. Прогноз служил в качестве основы долгосрочной деловой стратегии компании
«ExxonMobil», ее инвестиционных планов и исследовательских программ.

Двойная задачи «ExxonMobil» поддерживает Парижское соглашение Энергия – основа современной жизни Коммерция и торговля приводят к повышению
Энергия – основа человеческого прогресса, поэтому обществу приходится решать двойную задачу: Парижским соглашением по вопросу изменения климата государства заявили о намерении снизить Доступ к современным источникам энергии неразрывно связан с возможностями потребления энергоносителей для транспорта более,
обеспечить надежное и экономичное предложение энергоносителей увеличивающемуся по эффект от парниковых газов за счет ограничения объема выпуска продукции, размер которого каждая качественного улучшения жизни. В течение нескольких следующих десятилетий рост чем на 25%
количеству населению и при этом снизить воздействие на окружающую природную среду, в том числе, страна определила для себя сама. Многие государства, города и предприятия, в том числе «ExxonMobil», численности населения и повышение благосостояния приведет к повышению спроса на Повышение эффективности расхода топлива на дорогах и увеличение числа
снизить риск изменения климата. выразили поддержку целям соглашения. Наша собственная стратегия борьбы с изменением климата жилье, коммерческие направления и транспорт – и, как следствие, на энергию, необходимую электромобилей приведет к снижению спроса на жидкое топливо в сегменте легкового
описана в обзоре компании «Энергетика и Углерод», помещенном на exxonmobil.com.
Значительная часть мирового населения все еще лишена доступа к энергоносителям и живет в для того, чтобы все это работало. транспорта. Общий рост спроса на жидкое топливо вызван возросшим объемом
условиях, которые большинство жителей экономически развитых стран сочтет суровыми. Доступ Исходя из данных Прогноза и отчетов третьих сторон, включая Отчет 2018 г. об отставании от целевых коммерческой деятельности и перевозок людей и товаров автобусами, грузовиками,
к современным источникам энергии позволяет повысить качество жизни общества; он тесно показателей по выбросам в атмосферу Экологической Программы ООН, мы полагаем, что в целом, мир Глобальный энергетический спрос увеличивается на 20%; железнодорожным, воздушным и другим транспортом. Нефть как высокоэффективный,
коррелирует с увеличением продолжительности жизни, снижением уровня бедности и недоедания, а сможет выйти на целевые показатели Парижского соглашения 2030 г., постоянно направляя усилия на
прогнозируемая динамика рыночного спроса в странах, широкодоступный и экономичный энергоноситель останется преимущественным
также повышением уровня детского образования. достижение этих целей. Тем не менее, необходима дальнейшая работа для скорейшего ограничения 20% входящих и не входящих в ОЭСР различна источником транспортного топлива.
повышения температуры в пределах 2°C ².
По мере того, как растущее население получает более широкой доступ к источникам энергии, Постоянный процесс инноваций будет способствовать экономическому росту стран-членов
повышение жизненного уровня во многих регионах мира даст самый высокий рост численности Наш Прогноз 2019 г., также как и Прогноз 2018 г., включает в себя раздел «Меры по удержанию роста ОЭСР и одновременно снижению энергетического спроса в этих странах примерно на 5% CO2 Выделение СО₂, связанное с энергетикой, в мире в целом
глобального среднего класса в истории, а это означает рост спроса на жилье, транспорт, электричество, температуры в пределах 2°C». Прогноз использует данные из проведенных третьими сторонами
и сокращению объемов образования СО₂ на предприятиях примерно на 25%. Однако, в снизится, но превысит целевые показатели сценариев
потребительские товары и необходимую для всего этого энергию. Задача состоит в том, чтобы исследований и из выполненного коллегами анализа результатов при координации Форума по
энергетическому моделированию Стэндфордского университета 3. В этом разделе обсуждается странах, не входящих в ОЭСР, использование энергии и объемы выбросов в атмосферу удержания роста температуры в пределах 2°C
удовлетворить этот растущий спрос, одновременно снижая риск изменения климата.
необходимость развития перспективных технологий и нормативного регулирования, роль всех будут увеличиваться вместе с ростом численности населения, расширением доступа к Повышение энергетической эффективности и переход на энергоносители с более низким
первичных источников энергии, и постоянная необходимость в целевом инвестировании, в том числе, в энергоносителям и повышением уровня жизни. содержанием углерода позволит сократить выбросы CO₂, но недостаточно сильно, чтобы
Выстраивая перспективу производство нефти и природного газа. можно было достичь целевой показатель в 2°C2. Для достижения желаемых обществом
В данном Прогнозе представлена предполагаемая динамика энергетического спроса на период по Мы полагаем, что развитие технологии лучше всего сможет помочь обществу в решении обозначенной Глобальный спрос на электроэнергию увеличивается показателей все еще требуются инновационные решения и целенаправленная стратегия.
2040 год на основе данных Международного энергетического агентства и других надежных источников. двойной задачи. Благодаря технологиям уже значительно повысилась энергетическая эффективность, на 60%
Прогноз учитывает вероятные тенденции в развитии технологии, предпочтениях потребителей, и был получен доступ к множеству различных источников энергии. При решении двух задач нельзя Тенденция дальнейшей электрификации зданий, предприятий, автомашин и автобусов с Нефть и природный газ остаются важными
геополитические факторы и экономическое развитие. Такие отдельные тенденции могут со временем упускать из виду ни одну технологию или тип энергоносителя. Напротив, человечеству необходимо применением умной техники и повышением степени автоматизации необратимо ведет энергоносителями и требуют значительного
меняться. Тем не менее, предоставляемый Прогнозом моментальный снимок может помочь в оценке освоить множество различных источников энергии и передовых технологий, руководствуясь политикой, инвестирования
к повсеместному повышению расхода энергии. Максимальный вклад в удовлетворение
степени приближения общества к решению обоих аспектов нашей двух задач. полностью отражающей соотношение цены и выгоды, предпочтения потребителей и необходимость мирового спроса на электроэнергию придется на солнечные и ветровые источники и
Пока эти тенденции продолжают развиваться, мы обсуждаем наши подходы и наши выводы с экономически доступной энергии для всех.
природный газ. На нефть и природный газ приходится около 55% глобального энергопотребления. К 2040
многочисленными группами заинтересованных сторон, экономистами и политологами. Стремясь Деятельность, направленная на решение этой двойной задачи, требует продуманных и эффективных   году по 10 из 13 намеченных сценариев показателя потепления до 2°C, нефть и газ по-
к лучшему пониманию энергетической ситуации, авторская группа Прогноза также учитывала действий всех сторон – политических лидеров, специалистов по технологиям, деловых руководителей Почти половина общемирового объема энергии прежнему будут составлять более 50% мирового объема энергоносителей. Инвестирование
различные факторы чувствительности и сценарии третьих сторон по результатам выполненного и потребителей. Компания «ExxonMobil» твердо намерена внести свой вклад. Являясь крупнейшей
коллегами анализа работы. расходуется на производственные цели в нефтегазовые проекты необходимо для компенсации естественного падения добычи и
международной энергетической и инженерной компанией, мы располагаем всеми средствами
Рост численности населения и усиливающийся процесс урбанизации обусловливает удовлетворения будущего спроса при всех намеченных сценариях потепления до 2°C.
Решение этих двух задач скажется на экономике, энергетической безопасности и природоохранных для нахождения эффективного решения для того, чтобы обеспечить удовлетворение глобальной
потребности в энергетике без перебоев и с соблюдением требований безопасности, снижая при этом строительство новых домов и дорог, а также выпуск новой бытовой техники. Сталь, цемент
целях многих стран. Публикуя наш Прогноз, мы стремимся расширить понимание мировой
экологическое воздействие и климатические изменения. и химикаты являются главными материалами, используемыми для удовлетворения таких
энергетической системы и внести свой вклад в обсуждение и поиск практических и эффективных
решений. нужд, и в настоящее время их производство требует больших энергозатрат.
Энергия нужна каждому, и все мы участвуем в формировании будущего энергетики.

Посетите exxonmobil.com/energyoutlook Подпишитесь на energyfactor.com Следите @exxonmobil Следите facebook.com/exxonmobil 4 Посетите exxonmobil.com/energyoutlook Подпишитесь на energyfactor.com Следите @exxonmobil Следите facebook.com/exxonmobil 5
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 2019 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 2019

БАЗОВЫЕ Энергия – определяющий фактор человеческого прогресса. Экономический рост и упрощение доступа к
СОДЕРЖАНИЕ энергоносителям способствуют увеличению продолжительности жизни и продуктивности населения, чье
ФАКТОРЫ количество постоянно увеличивается.

4 Основные выводы Общественный прогресс неразрывно связан с энергией. Доступ к надежным и доступным энергоносителям по разумным ценам – определяющий фактор повышения
жизненного уровня, в том числе в плане обеспечения более продолжительной и здоровой жизни. В настоящее время значительная часть населения Земли все еще
6 Базовые факторы не имеет постоянного доступа к энергоресурсам, что отрицательно влияет на состояние здоровья и качество жизни в целом. Эти проблемы имеют тенденцию только
усугубляться, учитывая, что по прогнозам к 2040 году мировое население увеличится с текущих 7,5 миллиардов до 9,2 миллиардов.
10 Спрос
Облегчение доступа к энергоносителям и растущая мировая экономика откроет новые экономические возможности, будет способствовать повышению уровня
13 Транспортные перевозки доходов и качества жизни для многих. Сегодня почти половина мирового населения живет в странах с индексом гуманитарного развития ООН, значения которого
находятся в диапазоне от низкого до среднего. Поддержка гуманитарного развития почти 50% стран мира ведет к значительному росту энергетического спроса.
18 Жилищно-коммунальный и
Индекс
коммерческий сектор гуманитарного
развития ЙЕ М Е Н Б А Н ГЛА ДЕ Ш И НД И Я МЕ КС И К А И С П А НИ Я С ША И С Л А НД И Я
ООН 2017 г.
20 Промышленный сектор
24 Электричество и производство
ОЧ ЕН Ь
электроэнергии В ЫСОКИ Й

28 Предложение
30 Жидкое топливо
32 Природный газ В ЫСОКИ Й

37 Выбросы в атмосферу
40 Меры по реализации сценария
СР Е Д Н И Й
удержания роста мировой
температуры в пределах 2°C
47 Энергия важна РАЗМЕР КРУГОВ ОТРАЖАЕТ
Н И З КИ Й ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ЧИСЛЕННОСТЬ
48 Данные
НАСЕЛЕНИЯ
55 Словарь
НИ ГЕ Р И Я Е ГИ П Е Т К И ТА Й

Энергетический спрос на душу населения в 2015 г. (1000 БТЕ/чел./сут.)

10 100 1000

Источник: Отчеты ООН 2018 г. по гуманитарному развитию, Банк данных Мирового банка за 2019 год. Анализ компании «ЭМ»
Посетите exxonmobil.com/energyoutlook Подпишитесь на energyfactor.com Следите @exxonmobil Следите facebook.com/exxonmobil 6 7
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 2019 | БАЗОВЫЕ ФАКТОРЫ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 2019 | БАЗОВЫЕ ФАКТОРЫ

БАЗОВЫЕ ФАКТОРЫ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ – ПРОГНОЗ БАЗОВЫЕ ФАКТОРЫ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ – ПРОГНОЗ

В мире продолжаются демографические сдвиги Мировой ВВП удваивается Основной рост приходится на Покупательная способность растет Численность среднего класса практически удваивается
Миллиарды человек Триллионы долларов 2010 г. страны, не входящие в ОЭСР ВВП на душу населения - покупательская способность Мировой средний класс - миллиарды человек
Триллионы долларов 2010 г. в тысячах паритетных долларов
160 50 2017-2040 гг. 4.1%
ВВП
2.5 ССТР
60
60 66
160 50 4.1% ОЭСР
ОЭСР
2.5 ССТР
40 Другие Африка/Ближний
Африка/БлижнийВосток
Восток
55
2.0 120
40 Другие
Африка
2.0 120 Не входящие Китай
Китай
в ОЭСР 1.8% Другие АТР
30 Африка
не члены 40
40 44
Не входящие ССТР
1.5 в ОЭСР 1.8% ОЭСР
Другие АТР
80 30 ССТР
не члены АТР
АТР
1.5 Возраст Другие ОЭСР
65+ Индия 33
Возраст 80 20 Другие Мир
Мир
1.0 65+ Индия
20 Европа Индия
Индия
1.0 20
20 22
Возраст 40 ОЭСР Европа Другие
Другиестраны
страны
0.5 15 - 64 10 Китай АТР,
АТР,не
нечлены
члены
Возраст 40 ОЭСР ОЭСР
ОЭСР Латинская
ЛатинскаяАмерика
Америка
0.5 15 - 64 10 США Китай 11
Возраст
Африка
Африка Европа
Европа
'17 '25 '40 0 - 14 США
0.0 Возраст 0 0
Северная
СевернаяАмерика
Америка
'17ОЭСР
'25 '40 Китай Индия Другие Африка Остальные 0 - 14 0 2000 2010 2020 2030 2040 0 ОЭСР Не входящие 00 00
0.0
АТР страны в ОЭСР 2000
2000 2010
2010 2020
2020 2030
2030 2040
2040 2015
2015 2030
2030
ОЭСР Китай Индия Другие
не члены Африка Остальные 2000 2010 2020 2030 2040 ОЭСР Не входящие
АТР
ОЭСР страны в ОЭСР Источник:
Источник:Брукингский
Брукингскийинститут
институт--Глобальная
Глобальнаяэкономика
экономикаииразвитие
развитие2017
2017
не члены
ОЭСР

K 2040 году численность мирового населения достигнет 9,2 миллиардов, увеличившись с текущих Экономический рост – основной фактор, определяющий энергетический спрос. Предполагается, Доступ к современным источникам энергии обеспечивает возможность развития и улучшения Несмотря на то, что в странах, не входящих в ОЭСР, средний уровень дохода остается ниже, чем в
7,5 миллиарда; Индия скоро опередит Китай в качестве самой многонаселенной страны, но самый что в период с 2017 по 2040 год мировой ВВП практически удвоится, при этом темп его роста в качества жизни. Рост доходов позволяет семьям покупать жилье, облегчающие труд устройства, ОЭСР, в этих странах уже наблюдается бурный рост среднего класса, представители которого могут
большой рост ожидается в Африке странах, не входящих в ОЭСР, более чем вдвое опередит рост в странах-членах ОЭСР платить за образование, путешествовать и получать необходимое медицинское обслуживание позволить себе больше, чем необходимый кров и пищу. По прогнозу Брукингского института,
численность среднего класса во всем мире будет расти быстрыми темпами и к 2030 году
Значительное увеличение возраста основного работающего населения в Африке, Индии и других К 2040 году на страны, не входящие в ОЭСР, будет приходиться примерно половина мирового ВВП Поскольку рост ВВП опережает рост количества населения в мире, средний доход на человека миллиарды людей поднимутся над чертой бедности
странах АТР, не входящих в ОЭСР, ведет к увеличению энергетической потребности в этих регионах – сегодня эта доля составляет одну треть. Рост, приходящийся на Китай и Индию вместе взятые, растет во всем мире, даже с учетом значительных различий между странами и регионами
примерно соответствует росту, относимому на страны ОЭСР Самый значительный рост придется на страны АТР – ожидается, что к 2030 году численность
Растущая численность молодежи в Африке и стареющее население в странах ОЭСР и Китае также Ожидается, что к 2040 году ВВП Китая на душу населения утроится и составит примерно 75% от среднего класса в Индии и Китае превысит 1 миллиард
окажет влияние на будущее мировой экономики и энергетический спрос Уверенный экономический рост в странах, не входящих в ОЭСР, позволяет предположить, что эти уровня стран ОЭСР
страны станут постоянным источником высокого энергетического спроса Рост численности среднего класса означает, что миллиарды людей будут стремиться повысить свой
Эти демографические тенденции оказывают влияние на мировые энергетические рынки, где Предполагается, что в период, рассматриваемый Прогнозом, ВВП на душу населения в Индии уровень жизни, и доступ к источникам энергии является решающим фактором для реализации этих
ожидается географические сдвиги в ту сторону, а также на то, где и как будет производиться, В странах ОЭСР ВВП растет менее высокими темпами, но со значительно более высокого базового будет расти еще быстрее, чем в Китае, но все же останется ниже мирового уровня. В Африке стремлений
передаваться и потребляться энергия уровня, чем в странах, не входящих в ОЭСР ожидается рост в среднем не более 50%

Посетите exxonmobil.com/energyoutlook Подпишитесь на energyfactor.com Следите @exxonmobil Следите facebook.com/exxonmobil 8 Посетите exxonmobil.com/energyoutlook Подпишитесь на energyfactor.com Следите @exxonmobil Следите facebook.com/exxonmobil 9
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 2019 | БАЗОВЫЕ ФАКТОРЫ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 2019

СПРОС: ТРИ ФАКТОРА, Политика. Технология. Предпочтения потребителей. Все три фактора определяют мировое потребление энергии.
БАЗОВЫЕ ФАКТОРЫ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ – ПРОГНОЗ ОПРЕДЕЛЯЩИЕ РОСТ
Каждый фактор оказывает влияние на другой. Взаимоотношения этих трех факторов могут меняться в зависимости
от местных условий (наличие ресурсов, общественная поддержка) и с течением времени. В компании «ExxonMobil»
мы постоянно анализируем энергетический спрос и строим модели для оценки его потенциальной динамики с
целью более глубокого понимания взаимозависимости элементов энергетической системы.

Рост эффективности мирового энергопотребления сдерживает рост


Технологии повышают энергетическую эффективность энергетического спроса
Индекс, 1990=100 Спрос на энергоресурсы, квадриллионы Британских тепловых единиц (далее - БТЕ)
200 Энергетический спрос 500
200 2017
Энергетический спрос 500 Потенциальный рост ТЕХНОЛОГИЯ: внедрение новых технологий позволяет
2017 без учета энергоэффективности
Потенциальный рост
обществу делать больше с меньшими затратами. Самые
150 400 успешные технологии часто получают поддержку в
без учета энергоэффективности
400 виде соответствующего нормативного регулирования и
150
коммерческих условий, способствующих их масштабному
300 Энергетическая внедрению. Например, политика налогового стимулирования ТЕХНОЛОГИИ
100 эффективность может дать толчок развитию новой технологии, но в
CO₂ на единицу энергии 300 Энергетическая конечном итоге для масштабного внедрения, оказывающего
100 эффективность
влияние на мировые рынки, такие технологии должны стать
CO₂ на единицу энергии 200 конкурентоспособными без субсидий. Потребительские

>>
50 Энергия на единицу ВВП 200
предпочтения тоже могут создавать стимулирующий
CO₂ на единицу ВВП эффект, увеличивающий рыночный спрос на новые
50 Энергия на единицу ВВП технологии.
CO₂ на единицу ВВП 100

100
0
1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 '17 '40
0 0
Другие страны
1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 '17ОЭСР
'40 Китай Индия
0 АТР не члены ПОЛИТИКА: изменения политики ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ

СПРОС
ОЭСР
Другие страны
ОЭСР
Энергоэффективность Китай
при постоянном ВВП по стране/регионуИндия АТР не члены
могут послужить стимулом для создания ПРЕДПОЧТЕНИЯ: спрос на энергию
ОЭСР новых технологий и влияют на выбор определяется многочисленными вариантами
Энергоэффективность при постоянном ВВП по стране/региону потребителей. Так, например, некоторые выбора, осуществляемого потребителями в
Технологические достижения и выбор потребителей, желающих повысить эффективность энергопотребления, Теоретически, если энергоемкость оставалась бы неизменной с течением времени, то мировой
меры способствуют внедрению инноваций повседневной жизни. Эти предпочтения могут
могут сдержать рост спроса на энергоносители даже в условиях экономического роста энергетический спрос возрастал такими же темпами, что и ВВП, и за период с 2017 по 2040 год (бесплатная парковка для электромобилей) меняться по мере того, как новые технологии
он вырос бы почти вдвое или наоборот препятствуют использованию предоставляют новые варианты для выбора,
Интенсивность энергопотребления означает количество энергии, затрачиваемой на производство единицы
ВВП. Ожидается, что в период с 2017 по 2040 год мировая интенсивность энергопотребления будет снижаться Однако в период с 2017 по 2040 год мировой энергетический спрос, по прогнозам, вырастет
уже существующих технологий (ограничения >> >> лучше отвечающие нуждам потребителя.
на использование энергии на основе угля). Например, снижение стоимости энергии и
примерно на 2% в год, что вдвое превысит темп ее снижения в период с 2000 по 2017 год лишь на 20% потому, что постоянное повышение энергетической эффективности ведет к Неизбежен вывод: политика, не выстроенная уменьшение выбросов в атмосферу.
снижению энергоемкости мировой экономики на основе конкурентоспособных технологий Потребительские предпочтения могут
При этом углеродная интенсивность энергопотребления (связанная с энергопотреблением эмиссия CO₂ на
и идущая в разрез с предпочтениями также меняться со временем под влиянием
единицу потребленной энергии), также предположительно снизится по мере повышения эффективности Предполагается, что в период с 2017 по 2040 год спрос в странах ОЭСР снизится примерно на ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
потребителей, сложна в проведении, так политики, стимулирующей тот или иной
с помощью политических мер и изменения энергетического баланса в сторону менее углеродоемких 5%, несмотря на прогнозируемый 50% рост ВВП, потому что эффективность энергопотребления как невозможно навязать потребителю ПОЛИТИКА ПРЕДПОЧТЕНИЯ выбор, например, введение налога на углерод
энергоносителей по мере продвижения стран к целевым показателям политики по борьбе с изменением с избытком компенсирует действие базовых факторов роста выбор, который в его глазах уступает уже стимулирует выбор поставок электроэнергии,
климата существующим вариантам. обеспечивающей снижение выброса оксида
Ожидается, что весь прогнозируемый дополнительный объем энергетического спроса придется
углерода в атмосферу.
К 2040 году эффект снижения интенсивности энергопотребления и использования менее углеродоемких на страны, не входящие в ОЭСР, в значительной степени на Китай и Индию. В этих странах
энергоносителей приведет к почти 45% снижению углеродной интенсивности мировой экономики (тонны предполагаемая экономия энергии не сможет компенсировать естественный рост спроса,
эмиссии CO₂, относящейся к энергопотреблению на единицу ВВП) вызванный увеличением численности населения и экономическим ростом

Посетите exxonmobil.com/energyoutlook Подпишитесь на energyfactor.com Следите @exxonmobil Следите facebook.com/exxonmobil 10 Посетите exxonmobil.com/energyoutlook Подпишитесь на energyfactor.com Следите @exxonmobil Следите facebook.com/exxonmobil 11
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 2019 | СПРОС ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 2019 | СПРОС

СПРОС – ПРОГНОЗ СПРОС – ПРОГНОЗ

Мировой энергетический спрос различается по секторам экономики Основной рост энергетического спроса приходится на страны, Мировой энергетический баланс сдвигается в сторону
Первичные энергоресурсы - квадриллионы БТЕ не входящие в ОЭСР низкоуглеродного топлива
Процент от первичных энергоносителей квадриллионы БТЕ Porcentaje de energía primaria (%)
100
750 Рост '17 - '40
100 225 100
750 Рост '17 - '40 Другие
2017 возобновляемые
Другие страны, Нефть
Жилищно-коммунальный источники
80 не входящие
Другие в ОЭСР
страны,
и коммерческий
Жилищно-коммунальный Ветряная/Солнечная
80 не входящие в ОЭСР
и коммерческий Природный газ 80 Атомная

На нашем сайте energyfactor.


Промышленность
500
Промышленность 60
500 Индия 150
60 Природный газ
Индия
Уголь
Электричество
60 com вы можете узнать больше
Производство электроэнергии
40
40
Китай
Китай о технологиях и инновациях:
250
250 Производство электроэнергии Другие страны ОЭСР
Другие страны ОЭСР 75
Другие
возобновляемые
40
Нефть в частности, о наших
20
Малотоннажный транспорт
Малотоннажный транспорт
20
ОЭСР - Европа
ОЭСР - Европа
источники
технологиях совместной
Атомная

0
Коммерческие перевозки
Коммерческие перевозки 0
США
США Ветряная/
20
Уголь
выработки электричества и
Солнечная
0 2000
2000
2010
2010
2020
2020
2030
2030
2040
2040
0 2017
2017
2040
2040 0
тепла – ко-генерации, что
0
2000 2010 2020 2030 2040 2017 2040 повышает энергетическую
К 2040 году мировой спрос оценивается в 675 квадриллионов БТЕ, что представляет собой ~20% рост по Мировое энергетическое потребление продолжает пропорционально сдвигаться в сторону
сравнению с 2017 годом, что обусловлено ростом численности населения и уровня благосостояния развивающихся стран, где темпы роста населения и экономики опережают средние мировые эффективность
показатели. В 2040 году на долю стран, не входящих в ОЭСР, придется ~70% мирового Нефть по-прежнему играет ведущую роль в структуре мирового энергетического баланса: рост спроса определяется нуждами
В период до 2040 года энергетический спрос в жилищно-коммунальном и коммерческом секторе экономического спроса коммерческих поставок сырья для химического производства производственного процесса
остается на одном уровне в связи с тем, что повышение энергетической эффективности компенсирует
увеличение энергетических потребностей растущего населения К 2040 году вклад Китая и Индии в объем мирового энергетического спроса составит ~50% Природный газ демонстрирует наибольший рост среди всех энергоносителей и удовлетворяет уже четверть всего объема
энергетического спроса
Производство электроэнергии – самый крупный и быстро развивающийся сектор экономики, что, в Темпы роста энергетической эффективности опережают темпы экономического роста в странах
основном, определяется расширением доступа к надежному электроснабжению в развивающихся странах ОЭСР, что позволяет компенсировать рост спроса, традиционно связываемого с экономическим Энергия из возобновляемых источников вместе с атомной энергией демонстрируют значительный рост: на эти виды энергии
Рост промышленного сектора отражает строительство зданий и объектов инфраструктуры, а также ростом приходится более 40% дополнительного объема поставок в ответ на рост энергетического спроса
производство различных продуктов для нужд растущего мирового населения
Общая доля потребления энергии в США и европейских странах-членах ОЭСР снизится примерно с В некоторых странах с развивающейся экономикой потребление угля остается значительным, но доля его потребления в
Сектор коммерческих перевозок растет вместе с экономическим ростом, обусловливающим увеличение 30% в 2017 году до менее 25% в 2040 году мире сокращается до уровня ниже 20% по мере того, как Китай и страны-члены ОЭСР переходят на более низко-углеродные
объемов товарных перевозок. Также растет индивидуальная мобильность, но увеличение количества энергоносители – возобновляемые источники, атомную энергию и природный газ
миль автопробега компенсируется повышением энергетической эффективности и увеличением числа
электромобилей Спрос на электричество как носитель, а не источник энергии растет примерно в три раза быстрее общего энергетического спроса

Посетите exxonmobil.com/energyoutlook Подпишитесь на energyfactor.com Следите @exxonmobil Следите facebook.com/exxonmobil 12 Посетите exxonmobil.com/energyoutlook Подпишитесь на energyfactor.com Следите @exxonmobil Следите facebook.com/exxonmobil 13
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 2019 | СПРОС ПРОГНОЗ
2019 OUTLOOKРАЗВИТИЯ
FOR ENERGYЭНЕРГЕТИКИ
| DEMAND2019 | СПРОС P. 14

ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ – ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ


TRANSPORTATION – ПРОГНОЗ
— LIGHT-DUTY ПО ЛЕГКОВОМУ ТРАНСПОРТУ
PROJECTIONS

Рост энергетического спроса в транспортном секторе определяется спросом Расширяются возможности повышения индивидуальной мобильности Парк легковых автомашин по типам Топливный спрос легкового
в сегменте коммерческих перевозок Access to personal mobility increases Light-duty fleet by type
Миллион автомобилей Light-duty
транспорта по demand by fuel
типам топлива
Коммерческая и торговая деятельность обусловливают Vehicles per thousandна
people Million vehicles MBDOE
рост энергопотребления в транспортном секторе на Мировой спрос в транспортном секторе – миллион баррелей нефтяного эквивалента Число автомобилей 1000 человек общий2040 total car
автопарк поfleet by region
регионам к 2040 г. млн барр/сут.нэ
в сутки
более чем 25%. 1,000 2,000 30
Остальные страны США
75 Рост '17 - '40
За последние несколько десятилетий передвижение людей и товаров Железная дорога
Другие страны Электро/ Природный газ/
резко возросло в связи с огромным увеличением покупательской Морские суда АТР, не члены ОЭСР подзарядка от СУГ
способности населения. 800 Европа
сети/ топливный Электричество/
Технологические достижения также предоставили людям новые и более 1,500 элемент Водород
Авиация Индия
эффективные варианты повышения мобильности. дизель
50 Полный гибрид 20
Другие страны
Мировой спрос в транспортном секторе определяется различными 600 ОЭСР
Природный газ/СУГ*
тенденциями в развитии коммерческих перевозок и легкового Китай Дизель
Большегрузный
пассажирского транспорта. По мере расширения экономической транспорт 1,000
активности, особенно в развивающихся регионах, объем коммерческих
перевозок предположительно возрастет. Большая часть этого 400
дополнительного объема приходится на большегрузный транспорт, 25 Бензин
Мотоциклы 10
используемый для перевозки товаров, но возросший объем Бензин
авиаперевозок также играет свою роль в связи с ростом покупательской 500
способности. Малотоннажный 200
транспорт

Ожидается увеличение числа пассажирских автомобилей в частном


0 '17 '40 Автомобили
владении в результате резкого увеличения численности среднего
класса и роста урбанизации, что обусловливает увеличение 0 0 0
2000 2010 2020 2030 2040
передвижения пассажиров. Топливный баланс продолжает меняться с США Европа Китай Китай 2017 2025 2040 2017 2025 2040
появлением новых альтернатив, таких как электрические автомобили *Сжиженный углеводородный газ (далее – СУГ)
(аккумуляторные и гибридные с подзарядкой от сети). В период с 2017 по 2040 год прогнозируется рост мирового энергетического спроса, связанного
с транспортными перевозками, на более чем 25%. С увеличением индивидуальной покупательской способности расширяются возможности повышения В 2017 году размер мирового автопарка составлял около 1,1 миллиарда, включая около 3-х миллионов
В Прогнозе 2018 года анализ гипотетической чувствительности
спроса в секторе легкового транспорта показал, что к 2040 году спрос индивидуальной мобильности,
• When individual что обусловливает
purchasing увеличение
power increases, мирового
access автопарка
to personal легковых
mobility alsoавтомашин (0,3%)• гибридных
In 2017, электромобилей
the global fleetс was
подзарядкой от сети,
about 1.1 аккумуляторных
billion и автомобилей
vehicles, with на топливных
~3 million (0.3 percent)
Количество автомашин в частном владении продолжает расти вместе с ростом покупательской
на жидкое топливо будет снижаться на ~1,2 миллиона баррелей на и мотоциклов
increases, driving growth of the global fleet of light-duty vehicles and motorcycles элементах of the fleet being plug-in hybrids, battery electric & fuel cells
способности, однако повышение эффективности и увеличение числа электромобилей к середине
каждые дополнительные 100 миллионов электромобилей на дорогах. 2020-х годов приведет к максимальному значению и последующему снижению энергетического
При 100-процентной чувствительности к легковым электромобилям к Мотоциклы обеспечивают недорогой вариант первого повышения индивидуальной мобильности; К 2040 году доля этих современных автомобилей превысит 20% автопарка (~420 миллионов) и составит
спроса в сегменте легковых автомобилей • Motorcycles offer a lower-cost entry point to personal mobility, with ownership • By 2040, these advanced vehicles grow to over 20 percent of the fleet (~420 million)
2040 году спрос на жидкое топливо в секторе легкового пассажирского популярность этого вида транспорта особенно высока в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). около 30% продаж первичного рынка благодаря снижению стоимости аккумуляторов, принятию
and growth particularly high in Asia Pacific and nearly 30 percent of new car sales, driven by decreasing battery costs and
может быть вытеснен на 100%. Однако рост в секторе химического нормативов, ограничивающих выхлоп, благодаря повышению эффективности и энергетической
Коммерческие перевозки (крупнотоннажный грузовой транспорт, авиация, морские и Более широкая доступность автомобилей обусловливает повышение индивидуальной мобильности policies for tailpipe emissions, efficiency and energy independence for importing
производства и коммерческих перевозок в значительной степени независимости стран-импортеров
скомпенсирует это снижение, в результате чего спрос на жидкое
железнодорожные перевозки ) – здесь энергетический спрос определяется ростом экономической и•связанного
Increasing access
с этим to vehiclesспроса,
энергетического drives при
a worldwide increase
этом большая in personal
часть такого дополнительного спроса countries
активности и индивидуальной покупательской способности, что стимулирует торговлю товарами mobility-related energy demand growth, with Asia Pacific leading the growth
автомобильное топливо останется на том же уровне, что в 2013 году. придется на страны АТР Ожидается, что топливный спрос для легковых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС)
и услугами • Light-duty vehicle demand for internal combustion engine (ICE) fuels are projected
Такая 100-процентная чувствительность к электромобилям означает, что достигнет высшей точки к 2025, а затем к 2040 году снизится до уровней, отмеченных в начале 2010-х
начиная с 2025 года все пассажирские автомобили на рынке должны быть В•странах-членах
In the OECDОЭСР(such(например,
as U.S. and Europe),
в США while
и Европе) the number
количество of cars
автомашин на per
10001,000
человек вырастет годов
to peak prior to 2025 and then decline to levels seen in the early-2010s by 2040
электрическими. Спрос в секторе авиационных перевозок демонстрирует самые высокие темпы годового роста people increases by about 10 percent, passenger vehicle fuel demand
примерно на 10%, но при этом потребление топлива пассажирским транспортом сократитсяdeclines
в среднем
– 2,2% в период с 2017 по 2040 гг., что обусловлено растущей экономической активностью и about
на 30% 30 повышения
за счет percent onэффективности
average as a иresult of efficiency
диверсификации gainsагрегатов
силовых and powertrain • The
По всем reduction
типам in fuel
автомобилей demand, while
прогнозируется driven
снижение in part
общего by electrification,
расхода is mostly
топлива благодаря повышению
быстрым ростом среднего класса, особенно в странах с развивающейся экономикой diversification connected with
топливной эффективности efficiency gains across all vehicle types

Посетите exxonmobil.com/energyoutlook Подпишитесь на energyfactor.com Следите @exxonmobil Следите facebook.com/exxonmobil 14 Посетите exxonmobil.com/energyoutlook
Visit exxonmobil.com/energyoutlook
Подпишитесь на energyfactor.com
Subscribe to energyfactor.com
Следите @exxonmobil
Follow @exxonmobil
Следите facebook.com/exxonmobil
Follow facebook.com/exxonmobil
15
2019 OUTLOOK
2019
ПРОГНОЗ FOR
OUTLOOK ENERGY
FOR ENERGY
РАЗВИТИЯ | | DEMAND
DEMAND
ЭНЕРГЕТИКИ 2019 | СПРОС P. 15
P. 15 ПРОГНОЗ
2019 РАЗВИТИЯ
OUTLOOK ЭНЕРГЕТИКИ
FOR ENERGY | 2019 | СПРОС
DEMAND P. 16

TRANSPORTATION
TRANSPORTATION ——COMMERCIAL
COMMERCIAL
ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ TRANSPORTATION
– ПРОГНОЗTRANSPORTATIONPROJECTIONS
PROJECTIONS
ПО КОММЕРЧЕСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ TRANSPORTATION — HEAVY-DUTY
ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ LANDSCAPE
– ОБЗОР БОЛЬШЕГРУЗНОГО ТРАНСПОРТА

Heavy-duty transportation demand is driven by economic activity, which leads to increased commerce and movement of goods across oceans, nations, and cities. Fuel demand in this sector is influenced by the type of
Мировой энергетический спрос транспортного сектора относительно ВВП Рост по всем аспектам в сегменте коммерческих перевозок Спрос в сегменте большегрузного транспорта определяется степенью экономической активности, благодаря которой растут объемы торговли и увеличиваются грузопотоки через океаны, страны и города. Топливный спрос в этом сегменте в некоторой
Global
Global transportation
transportationenergy
energydemand
demandrelative
relativetotoGDP
GDP Commercial
Commercialtransportation
transportation grows
growsinin allallaspects
aspects truck and its use, so understanding fleet dynamics and fuel usage is important for projecting future demand. For example, a light commercial vehicle (LCV) for intra-city deliveries has different energy needs versus a
степени зависит от типов грузового транспорта и его эксплуатации, поэтому для прогнозирования будущего спроса важно понимать динамику развития автопарка и соответствующего расхода топлива. Например, топливная потребность малотоннажного
Индекс, 1990=100 Энергетический спрос в сегменте коммерческих перевозок, heavy commercial vehicle (HCV) for cross-country shipments of goods. Additionally truck fleets can be quite different from region to region based on the distribution of various sector and economic needs, such as
Index, 1990=100
Index, 1990=100 Commercial transportation
Commercial
млн барр./сут. energy
transportation
нэ demand
energy – MBDOE
demand – MBDOE коммерческого автомобиля (LCV), осуществляющего доставку внутри города, отличается от топливной потребности крупнотоннажного коммерческого грузовика (HCV), перевозящего товары между странами. Кроме того, парк грузового автотранспорта
ПоПо
сегментам
сегментам heavy industry, manufacturing or resource extraction.
может отличаться от региона к региону, в зависимости от распределения различных секторов экономики и экономических нужд, например, тяжелой промышленности, производства товаров или извлечения ресурсов.
Железная дорога
Железная дорога
450
450 5050
2017
2017 Морские
Морские 18-wheeler
18-колесный грузовик
перевозки
перевозки 2040
2040 Cement truck
Цементовоз
400
400 ВВП
ВВП
2017
2017
350
4040
АТР
АТР
2015 год – парк крупнотоннажных автомобилей/
350
2015 Heavy-duty
структура fleet/fuel
потребления топливаusage mix
Воздушные Товары
Goods are перевозятся
are transportedизfrom
порта В тяжелой промышленности
300 Воздушные Goods transported from Heavy industry uses
uses trucking
trucking
300 3030 перевозки
перевозки ПОРТ
PORT на завод крупнотоннажными
to factory
port to factory onheavy-duty
on heavy-duty грузоперевозки используются
to move raw
raw and building
Коммерч. грузовиками
trucks as
aswell и обратно
wellas
as с завода
backtotoport
port для доставки сырья и
Коммерч. Африка trucks back materials to
to-and-from factories
and from factories
перевозки Африка в порт дляshipment.
поставок в разные
for global shipment. Завод
Factory стройматериалов на заводы и
and sites.
sites.
100% Малотоннажные
250
250 перевозки Ближний страны мира. рабочие площадки и из них коммерческие (LCV):
Ближний Большегрузный транспорт пикап, микроавтобус,
Восток
Восток Большегрузный транспорт
2020 Россия/ почтовый транспорт
200
200 Россия/ ПоПовидам топлива
Каспий видам топлива 80%

150
Каспий
Лат. Америка
Лат. Америка
Природный газгаз
Электричество/
Электричество/
Водород
Водород
>50%
>50% Средне-тоннажные
коммерческие (MCV):
мусороуборочные,
150 Европа Природный Global heavy-duty
Global
В период heavy
с 2000duty fuelгод
по 2017
1010 Европа demandспрос
demand
мировой grewby
grew byтопливо
на more
more пожарные, региональные
Биотопливо
Биотопливо автобусы
2040
2040 than 50%
50% from
большегрузногоfromтранспорта
2000toto
2000 60%
100
100 2017, withgrowth
2017,более,
вырос with growth in
чем наin50%,
Северная
Северная almost every
every country
country
рост отмечен практически
Америка 2017 Распределительный
Америка 2017 Distribution во всех странах
5050 0 0 центр
Center 40%
1990 2000 2010 2020 2030 2040 2000
1990 2000 2010 2020 2030 2040 2000 2010
2010 2020
2020 2030
2030 2040
2040 Крупнотоннажные
Грузовой
Box фургон
truck коммерческие (HCV):
Развозной грузовик
Delivery truck ~55 дальние перевозки
Нефть 20% (США, права CL8)
Нефть

~15
•Традиционно, рост
•Historically,
Historically,
спроса на коммерческие
commercial
commercial
перевозки
transportation
transportation
(например,
services (e.g.
services (e.g.
тонна груза
ton-miles
ton-miles
на милю,
of of
freight,
freight,
В сегменте
• •The коммерческих
largest
The growth
largest
перевозок
growthin in максимальный
commercial
commercial
рост наблюдается
transportation
transportation
в странах,
services не входящих
is observed
services is observed in in в ОЭСР,
thethe 0%
Una vez que un producto sale
мили пассажирских
passenger-miles перевозок
of of
airair воздушным
travel) транспортом)
demand growth соответствовал
tracks with GDPувеличению
and ВВП и
economic что обусловлено
non-OECD ростом численности
countries, driven населения
byby и
increasesВВП
in in
population and GDP Once
Once aaproduct
productleaves
leavesaa Парк Топливо
passenger-miles travel) demand growth tracks with GDP and economic non-OECD countries, driven increases population and GDP de un centro de distribución, se
distribution center,
center, it’s
it’stransported
transported
экономическому
growth росту transporta a los hogares de todo
growth to homes
homes across
el país.
acrossthe
thenation.
nation.
Во •всех регионах наблюдается некоторое увеличение спроса,Asia
однако максимальный рост Город
City Источник: МЭА Будущее грузового автотранспорта, 2017, анализ компании «ЭМ»
•While
Whileallall
regions
regions seesee
some
some increased
increased demand,
demand, AsiaPacific leads
Pacific thethe
leads growth,
growth,rising
rising
•По•As
мере
GDP
As
дальнейшего
continues
GDP
роста
continues to toВВП, особенно
grow,
grow,
в регионах
especially in in
especially
с развивающейся
developing
developingnations, экономикой,
there
nations, will
there beожидается
will be
приходится
to to на
4040 долю стран
percent of АТР, составляющую
commercial уже 40% отenergy
transportation объема demand
percent of commercial transportation energy demand
энергетического спроса в сегменте
увеличение
increasedспроса на
demand товары и
forfor услуги
goods and services коммерческих перевозок
increased demand goods and services Розничная • Fleet
Состав breakdown
автопарка and truck
и эксплуатация usage play
грузовиков a critical
имеет roleважное
критически in
•В последнее
Recent время было
accelerated отмечено
decoupling изменение
of the направления
trends for в
GDP динамике
and роста ВВП
commercial и спроса на В
• •AllAll
период,
modes
modes of of
commercial
рассматриваемый
trucking
commercial
accounting
transport
настоящим
for over
transport grow
Прогнозом,
50 percent
growover thetheOutlook
over
отмечается
of the рост
growth
Outlook
по
period,
всем
through
period,
видам
2040
with heavy-duty
with heavy-duty
коммерческих
~99%
~99% торговля
Retail understanding
значение для анализа the types ofвидов
имеющихся alternate fuels available
альтернативного топливаforдля
• Recent accelerated decoupling of the trends for GDP and commercial trucking accounting for over 50 percent of the growth through 2040 Of the
Of the400k+
400k+electric
electric
в 2018worldwide
году из 400ininс Bus
Автобус substitution
замены in trucking
традиционного топлива на грузовиках
коммерческие перевозки,
Históricamente,
Históricamente, loslosи эта тенденция,
servicios
servicios dede предположительно,
transporte
transportecomercial будет
comercial(por продолжаться
ejemplo,
(por ejemplo, вtoneladas-milla
связи с
toneladas-milla dede
carga, перевозок, de
pasajeros-milla
carga, pasajeros-milla причем в периодaéreo)
transporte
de transporte доaéreo)
2040exigen
года более
exigenunun 50% дополнительных
crecimiento
crecimiento acorde
acordeобъемов
con придется
el el
con PIB y el
PIB наcrecimiento
crecimiento
y el económico.
económico.
buses
лишним
worldwide
тысяч99электро-
2018,about
2018, about99 %%ofof
переходом
of of
fuel на другие
switching виды
and топлива
efficiencyи повышением
improvements эффективности
(e.g., mode(например,
shifting,смена
engineрежима большегрузный транспорт
• •Electrification plays a role in in
certain applications (e.g., short-haul trucks and buses), автобусов воinвсем мире,
fuel switching and efficiency improvements (e.g., mode shifting, engine Electrification plays a role certain applications (e.g., short-haul trucks and buses), are in
them are China
China
около 99% находится В•2015
In 2015, HCV long-haulгрузовики
году крупнотоннажные trucks made up ~15коммерческих
для дальних percent of
эксплуатации,
improvements усовершенствование
or or
logistical двигателя
improvements)или оптимизация логистики) but electricity in in
commercial transportation grows slowly due to to
upfront costs, в Китае the fleet, but used ~55 percent of the
improvements logistical improvements) but electricity commercial transportation grows slowly due upfront costs, перевозок (HCV) составляли ~15% автопарка, приfuel
этомfor trucking
они расходовали
Электрификация
range играет
limitations, определенную
payload роль в специальном
requirements, and применении
the pace of (например,
infrastructureдля development driven byпредназначенного
the heavy loadsна carried over long
range limitations, payload requirements, and the pace of infrastructure development ~55% топлива, автоперевозки, чтоdistances
обусловлено
•Дальнейшее
•Continued повышение
Continued эффективности
improvements
improvements in in будет сдерживать
efficiency will
efficiency рост энергетического
moderate
will moderate commercial
commercial спроса в сегменте
transportation
transportation ближнемагистральных грузовиков и автобусов), но в сегменте коммерческих перевозок переход на Los autobuses son un medio de transporte
HOME
ДОМ
Buses arean
Buses are anefficient
efficientmeans
meansofofmovement
movementinin
eficiente en las ciudades para un gran número необходимостью перевозки тяжелых грузов на дальние расстояния
коммерческих
energy перевозок,
demand обусловленного
associated with расширением
expanding экономической
economic
energy demand associated with expanding economic activity. активности
activity. электричество происходит медленно по причине высоких начальных затрат, ограничений пробега без cities for
for alarge
de personas.
largenumber
numberofofpeople.
people.
дозаправки и грузоподъемности, а также темпов развития соответствующей инфраструктуры

VisitVisit
exxonmobil.com/energyoutlook Subscribe to energyfactor.com Follow @exxonmobil Follow facebook.com/exxonmobil
exxonmobil.com/energyoutlook
Посетите exxonmobil.com/energyoutlook Subscribe to energyfactor.com
Подпишитесь на energyfactor.comFollow Следите
@exxonmobil
@exxonmobil FollowСледите
facebook.com/exxonmobil
facebook.com/exxonmobil 16 Посетите exxonmobil.com/energyoutlook
Visit exxonmobil.com/energyoutlook Подпишитесь
Subscribe на energyfactor.com FollowСледите
to energyfactor.com @exxonmobil Follow
@exxonmobil Следите facebook.com/exxonmobil
facebook.com/exxonmobil 17
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 2019 | СПРОС ПРОГНОЗ
2019 OUTLOOKРАЗВИТИЯ
FOR ENERGYЭНЕРГЕТИКИ
| DEMAND2019 | СПРОС P. 18
2019 OUTLOOK FOR ENERGY | DEMAND P. 17

ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ – ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СПРОСА В СЕГМЕНТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ


КРУПНОТОННАЖНОГО RESIDENTIAL AND COMMERCIALИ КОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР – ПРОГНОЗ
— PROJECTIONS
TRANSPORTATION —ТРАНСПОРТА
HEAVY-DUTY SENSITIVITY
Мы выполняем анализ чувствительности с тем, чтобы точнее увидеть, как изменения в наших базовых допущениях влияют на общую энергетическую ситуацию. Мы рассматриваем теоретические точки чувствительности Спрос сдвигается в сторону стран, не входящих в ОЭСР – дополнительный спрос удовлетворяется,
We различных
для use sensitivity analyses
тенденций to provide
в области greater
топливной perspective
эффективности – дляon how changes
сценария to our
повышения base
спроса Outlook
и снижения assumptions
спроса could affect
в случае широкого the energy
распространения landscape. Our
альтернативных hypothetical
типов автомобилей,sensitivities explore different
например, работающих на As populations grow and prosperity rises, more в основном, электроэнергией
fuel efficiencyбиотопливе,
trends in aгазе
higher demand case as well as deep penetration of alternatives, such as electricity, biofuels, gas and hydrogen in a lower demand case
Demand shifts to non-OECD with growth primarily supplied by electricity
электричестве, и водороде energy will be needed to power homes, offices,
С ростом населения Спрос по
byрегионам – квадриллионы БТЕ Мировой
World mix баланс – квадриллионы
– quadrillion BTUs БТЕ
Чувствительность топливного спроса в сегменте Чувствительность спроса на жидкое топливо schools, shopping centersиand
повышением
hospitals. Demand region – quadrillion BTUs
Heavy-duty fuels demand sensitivities Liquids demand sensitivities by sector благосостояния потребуется больше
тяжелого автотранспорта по сегментам энергииresidential
для электрификации жилых 150 150
World – MBDOE World – MBDOE Combined and commercial energy
В мире – млн барр./сут. нэ в мире – млн барр./сут. нэ
demand is projected to rise by around центров
домов, офисов, школ, торговых 20 percent Россия/Каспий Другое
35 Высокая чувствительность 125 Высокая чувствительность и больниц.
through 2040. Led by the growing economies of 125
Африка 125
non-OECD nations, average worldwide
До конца 2040
household года совокупный
electricity энергетический
use will rise about 25 Ближний Восток
30
Крупнотоннажные
спрос жилищно-бытового
percent between 2017 and 2040.и коммерческого сектора 100 Лат. Америка 100 Электричество
Базовые допущения 100
Прогноза Низкая перевозки предположительно вырастет примерно на 20%. С учетом
Другие страны АТР
25 чувствительность экономического
Energy efficiencyразвития стран,
plays a big не in
role входящих в ОЭСР,
constraining
Низкая чувствительность 75 75
в период с 2017 по 2040 год среднее потребление
energy demand growth within the residential Индия
Электричество/Водород Малотоннажные перевозки электроэнергии
20
75 and commercial домашними хозяйствами
sectors as modern во всем мире
appliances, Биомасса
Природный газ возрастетmaterials
advanced примерноandна 25%.
policies shape the future. 50 Китай 50
Биотопливо Авиа / Морские / Уголь
15 ж/д перевозки Энергетическая эффективность в значительной Европа
50 степени сдерживает рост спроса в жилищно-бытовом 25 25 Природный газ
и коммерческом секторе, где современная техника и
10 Химические вещества Сев. Америка
материалы вместе с нормативным регулированием
Жидкоe топливо Нефть
0 0
Нефть/СУГ
25 формируют будущее.
Другие промышленные 2000 2010 2020 2030 2040 2017 2040
5
Выработка электроэнергии,
жилищно-коммунальные / коммерческие
0 0
2000 2020 2040 2000 2020 2040 • энергии,
Кроме In addition to the energy
необходимой людям people need или
для отопления to heat or coolсвоих
охлаждения theirдомов
homes and keep
и работы appliances
бытовой техники, к этому сектору
running,энергия,
также относится this sector also includes
потребляемая the energy
больницами, required
школами, in hospitals, schools,
продовольственными grocery
магазинами, stores,
центрами розничной
Базовое допущение Прогноза состоит в том, что будущее повышение эффективности в среднем произойдет в два раза быстрее, чем в прошлый период с 2000 по 2016 год, и в том, что доля альтернативных видов топлива retail
торговли, shops,иoffices,
офисными sportsпомещениями
спортивными facilities and cultural centers
и культурными центрами
возрастет, составив ~13% от общего спроса
• The base Outlook assumes that future efficiency improves on average at double the historical rate from 2000 - 2016, and that alternative fuels grow to ~13 percent of demand
Для сравнения – указанная выше чувствительность высокого спроса основывается на допущении, что будущее повышение эффективности будет происходить тем же темпом, что и в прошлый период, и в этом случае спрос • With
Растущее rising prosperity
благосостояние and expanding
и расширение commercial
коммерческой activity
деятельности к 2040comes an increased
году повлекут за собойdemand
примерноfor
20%
может возрасти на ~30% больше, чем в базовом Прогнозе, что подчеркивает необходимость постоянного инвестирования в развитие технологий, повышающих эффективность lighting,
повышение спросаheating, cooling
на освещение, and power
отопление, in homes
охлаждение and offices ofжилых
и электрификацию around 20 percent
и офисных by 2040
помещений
• In comparison, the high demand sensitivity above assumes future efficiency improves only at the historical rate , which could increase demand ~30 percent versus the base Outlook , and
Чувствительность
highlights theнизкого спроса
need for основывается
continued на допущении
technology более широкого
investments распространения
in efficiency improvementsальтернативных видов топлива с соответствующей экономией от повышения эффективности. Степень распространения
различается по типу грузового транспорта и его эксплуатации. На электрические силовые агрегаты перейдут почти 100% малотоннажных коммерческих автомобилей (LCV), так как эти автомобили используются на более • Strong
Уверенный ростmiddle-class growthкласса
численности среднего in non-OECD
в странах, nations increases
не входящих в ОЭСР,energy demand
обусловит by more
повышение энергетического спроса
коротких маршрутах с частыми пусками/остановками. На альтернативные виды топлива перейдут 70% средне-тоннажных автомобилей (MCV) и ~20% крупнотоннажные грузовиков (HCV), последние, в основном, на than 35%.percent. Improving building efficiencies lower energyОЭСР
demand in OECD countries
•биотопливо,
The low demand
поскольку sensitivity
для дальнихassumes
перевозокaнеобходимо
deeper penetration of alternative
высоко энергоемкое fuels
топливо. Этотwith accompanying
сценарий efficiency
чувствительности gains. The
предполагает, что вpenetration
начале 2020-хassumptions vary byвнедрение
годов резко ускорится truck type and usages. видов
альтернативных LCVs see nearly
топлива на 35 с лишним Повышение эффективности строительства в странах-членах обеспечит примерно 5% снижение
100 percent penetration
в крупнотоннажный ofодновременном
автопарк при EVs due to shorter, start/stop
развитии routes, MCVs
инфраструктуры, see 70 percent
обеспечивающей такое alternative
внедрение. Вfuels, and HCVs
результате, в 2040 see
году~20 percent
степень alternatives,
внедрения mostlyвидов
альтернативных biofuels dueв три
топлива to the
разаneed for high
превысит energy
базовое by aboutспроса
энергетического 5 percent
допущение
density Прогноза. При этом вtrucks.
fuels in long-haul период This
до 2025 года спросwould
sensitivity на традиционное топливо
require a rapid будет расти до
acceleration максимума,
in the после of
early 2020s чего снизится
both к уровню
alternate середины
fuels into the 2000-х годов. fleet as well as infrastructure build-out to
heavy-duty
support the • Globally,
В мировом electricity
масштабе supplies
весь чистый объемthe entire net demand
дополнительного increase
спроса удовлетворяется электроэнергией
Анализ спроса наalternatives.
жидкое топливоThe
приresulting fuel penetration
высокой чувствительности is ~3x theчто
показывает, base Outlook
этот спрос можетin примерно
2040, with
на traditional
7% превысить fuel demand
базовое peaking
допущение prior to
Прогноза. 2025
При before
низкой declining toобщий
чувствительности mid-2000s
объем levels
спроса может достичь
максимальных значений в середине 2030-х годов, так как увеличение перевозок химических веществ, авиационных и морских перевозок компенсируется снижением объемов перевозок большегрузным автотранспортом
•ЭтиThe impact on факторы
гипотетические total liquids demand from
чувствительности the highнасколько
показывают, sensitivity shows
сложно liquids demand
удалить/снизить could углерода
содержание be ~7 percent
в топливеabove the base Outlook
крупнотоннажного , while inи the
автотранспорта, low demand
насколько sensitivity
необходимо totalтехнологическое
дальнейшее liquids demand could
peak in
развитие the mid-2030s
и поиск as целесообразных
экономически growth in chemicals,
решенийaviation and marine are offset by the heavy-duty decline
по декарбонизации

• These hypothetical sensitivities highlight the difficulty of decarbonizing heavy-duty transportation and the need for further technology development on economic, lower-carbon solutions
Посетите exxonmobil.com/energyoutlook Подпишитесь на energyfactor.com Следите @exxonmobil Следите facebook.com/exxonmobil 18 Посетите exxonmobil.com/energyoutlook Подпишитесь на energyfactor.com Следите @exxonmobil Следите facebook.com/exxonmobil 19
Visit exxonmobil.com/energyoutlook Subscribe to energyfactor.com Follow @exxonmobil Follow facebook.com/exxonmobil
2019 OUTLOOK FOR ENERGY | DEMAND P. 19
ПРОГНОЗ
2019 OUTLOOKРАЗВИТИЯ
FOR ENERGYЭНЕРГЕТИКИ
| DEMAND2019 | СПРОС P. 19 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 2019 | СПРОС

RESIDENTIAL AND COMMERCIAL И КОММЕРЧЕСКИЙ


ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ — PROJECTIONSСЕКТОР – ПРОГНОЗ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР – ПРОГНОЗ
RESIDENTIAL AND COMMERCIAL — PROJECTIONS

Рост потребления
Household electricityэлектричества домашними хозяйствами в странах,
up in non-OECD Потребление
Residential топлива
energyвfuel
жилищно-коммунальном секторе различается по регионам
use varies across regions
неHousehold
входящих
Residential electricityвintensity
ОЭСР
electricity up in non-OECD Residential
Квадриллионы
Quadrillion BTUsБТЕ energy fuel use varies across regions
Интенсивность
Megawatt hours per
Residential потребления
household
electricity электроэнергии, мегаватт на домашнее
per year
intensity Quadrillion BTUs
хозяйство в год 25 Почти половина мирового
Megawatt hours per household per year энергопотребления приходится на
12 25
промышленное производство
Другое
12
20 Другое
По мере дальнейшего роста численности среднего
20 класса будет расти спрос на товары длительного
9 Ближний Восток
Электричество пользования, бытовую технику и потребительские
9 Ближний Восток
Сев. Америка
15 Электричество товары. Вся производственная деятельность без
Сев. Америка 00

15 '17 '40 исключения направлена на выпуск подобной продукции
00
‘ или ее компонентов. Производственная деятельность,
6 '17
'40
10
Природный например, текстильное производство, сборка
6 газ
Природный автомашин или создание конструкционных материалов,
10
Европа
СУГ
газ осуществляется почти во всех регионах мира – и для всей
Китай
3 Индия
Европа этой деятельности необходима энергия.
Китай 5 СУГ
3 АфрикаИндия 5 Биомасса Промышленное производство растет на развивающихся
Африка рынках, в частности, в Индии, Юго-восточной Азии,
Биомасса
0 0 на Ближнем Востоке и в Африке. Промышленное
20000 2010 2020 2030 2040 0Сев. Европа Африка Бл. Восток Китай Индия Другие производство развивается и в странах-членах
2000 2010 2020 2030 2040 АмерикаСев. Европа Африка Бл. Восток Китай страны
Индия Другие ОЭСР, где предприятия и потребители стремятся
Америка страны снизить воздействие на окружающую среду путем
энергосбережения.

• Residential electricity use is expected to rise about two-thirds by 2040 as a • Efficient buildings, appliances and consumer products lead to a decrease of Для роста промышленного производства требуется
Ожидается, чтоincreased
к 2040 году middle
потребление электричества в жилищно-коммунальном секторе Энергосберегающие здания,inбытовая техника иand
потребительские товары обусловливают снижение энергия, а также инновации. Настоящий Прогноз
substantially
• Residential electricity useclass seeks totoimprove
is expected rise health,
about security
two-thirds byand as увеличится
comfort
2040 a residential demand
• Efficient buildings,North America
appliances andconsumer
Europe increasingly
products mettoby
lead electricity
a decrease of
примерно
at home на две трети в связи с потребностями значительно возросшего среднего класса в comfort энергетического спросаdemand
residential в жилищно-коммунальном
in North America секторе в Северной
and Europe Америке и странах
increasingly met byЕвропы, где этот
electricity предвосхищает технологическое развитие и массовый
substantially increased middle class seeks to improve health, security and
повышении уровня здравоохранения, безопасности и комфортности жилищ
at home спрос в растущей
• More степениurbanization
households, удовлетворяется электроэнергией
and rising living standards in developing nations переход на более чистые источники энергии, такие
• The annual electricity use per household in non-OECD countries rises about lead• toMore
continued energyurbanization
increases and rising living standards in developing nations как электричество и природный газ. Промышленное
households,
Годовое
60 потребление
percent электроэнергии в странах,
with residential неIndia
входящих
andвChina
ОЭСР, возрастет на 60%, при этом Увеличение числа домашних хозяйств, урбанизация и повышение жизненного уровня в странах, не производство будущего будет более энергоэффективным
• The annual electricityelectricity use in
use per household in non-OECD expected
countries to grow
rises about lead to continued energy increases
ожидается
strongly, значительный
bringingwith рост потребления
electricity consumptionэлектроэнергии в Индии и Китае, где к 2040 году ее входящих в ОЭСР, ведет к постоянному росту энергетического спроса и менее углеродоемким, чем сегодня. ЕВРОПА
60 percent residential electricityper
usehousehold
in India andclose
China to expected
the European to grow • While most developing nations transition away from traditional biomass (such as
потребление
average by в расчете
2040 на домашнее хозяйство приблизится к среднему европейскому уровню wood and charcoal) with improved access to LPG, electricity and gas, Africa’s
strongly, bringing electricity consumption per household close to the European • While most developing nations transition away from traditional biomassrising
(such as КИТАЙ
Большинство
population развивающихся стран уходят от традиционного потребления биомассы
its вbiomass
качестве use
топлива
average by 2040 wood and
and insufficient supplies
charcoal) with of alternative
improved access to sources increase
LPG, electricity and gas, Africa’s rising
Потребление электроэнергии в расчете на домашнее (такой как дрова и уголь) по мере повышения доступности СУГ, электричества и газа. Тем не менее, в
• Electricity use per household in OECD nations хозяйство в странахor
will be stagnant ОЭСР останется
declining asна одном population and insufficient supplies of alternative sources increase its biomass use
ИНДИЯ
уровне или снизится по мере ограничения потребности в электричестве благодаря повышению Африке потребление биомассы продолжает расти в силу роста численности населения и ограниченной
more efficient appliances
• Electricity help limitin
use per household electricity requirements
OECD nations will be stagnant or declining as США
энергетической эффективности бытовой техники доступности альтернативных энергоносителей
more efficient appliances help limit electricity requirements АФРИКА
КОЛУМБИЯ

Visit exxonmobil.com/energyoutlook Subscribe to energyfactor.com Follow @exxonmobil Follow facebook.com/exxonmobil


Посетите exxonmobil.com/energyoutlook
Visit exxonmobil.com/energyoutlook
Подпишитесь на energyfactor.com
Subscribe to energyfactor.com
Следите @exxonmobil
Follow @exxonmobil
Следите facebook.com/exxonmobil
Follow facebook.com/exxonmobil
20 Посетите exxonmobil.com/energyoutlook Подпишитесь на energyfactor.com Следите @exxonmobil Следите facebook.com/exxonmobil 21
2019
2019
OUTLOOK
OUTLOOK
FOR
FOR
ENERGY
ENERGY
| | DEMAND
DEMAND P. 21
P. 21 2019 OUTLOOK FOR ENERGY | ЭНЕРГЕТИКИ
DEMAND 2019 | СПРОС P. 22
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 2019 | СПРОС ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
2019 OUTLOOK FOR ENERGY | DEMAND P. 22

INDUSTRIAL
INDUSTRIAL —
—PROJECTIONS
ПРОМЫШЛЕННЫЙ PROJECTIONS
СЕКТОР – ПРОГНОЗ INDUSTRIAL —
—HEAVY
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
INDUSTRIAL INDUSTRY
СЕКТОР
HEAVY PROJECTIONS
– ПРОГНОЗ
INDUSTRY ПО ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
PROJECTIONS

Энергия в sector
Industrial
Industrialпромышленном
sectorenergy
energyсекторе
supportsспособствует
supports economic
economicэкономическому
progress развитию
progress Oil,
Oil,gas
Нефть,gas
газand
иandelectricity
electricityfuel
электричество fuelindustrial
industrial
– двигатели growth
growth развития
промышленного Показатель
Heavy интенсивности
industry энергопотребления
energy intensity improvesв Переход тяжелой промышленности
Heavy industry на более
transitions toward чистоеfuels
cleaner топливо
World
World– quadrillion
в мире ––quadrillion
BTUs
BTUs БТЕ
квадриллионы В World
мире
World –– квадриллионы
– quadrillion
quadrillion BTUsБТЕ
BTUs Heavy
тяжелой industry energy
промышленности
Thousand BTUs per dollar of GDP
intensity
улучшается improves Heavyвindustry
Изменение период
2017-2040 change
transitions
с 2017 2040 год toward
по BTUs
in quadrillion
cleaner
в квадриллионах БТЕfuels
Thousand
тысяча БТЕBTUs per dollar
на доллар ВВП of GDP 2017-2040 change in quadrillion BTUs
300
300 Рост '17-'40
Рост '17-'40 7070
8 10
8 10 Биомасса/Иное
Биомасса/Иное
Нефть
6060 7 Нефть
Уголь
7 Китай Уголь газ
Природный
Китай 5 Природный газ
Химическое
Химическое Химическое
Химическое 6 5
производство
производство 5050 сырье
сырье 6 Электричество/
200
200 Электричество/
потребительское
5 потребительское
тепло
5 0 тепло
4040 0
4 Индия
4 Индия
Тяжелая
Тяжелая Битум/смазочные
Битум/смазочные
промышленность
промышленность 3030 масла/Специальные
масла/Специальные Другие страны
3 -5
химические
химические
продукты
продукты 3 Другие страны
100
100 -5
Сельское
Сельское
хозяйство
хозяйство 2
2020 2 Другие страны АТР
Битум/Смазочные
Битум/Смазочныемасла/
масла/ ДругиеОЭСР
страны АТР
Специальные
Специальные
химические
химические не члены
Топливо
Топливо 1 не члены ОЭСР -10
продукты
продукты длядля
производства
производства 1 -10
1010 ОЭСР
Энергетическая
Энергетическая ОЭСР
промышленность
промышленность 0
'00'00
'17'17
'40'40 0
0 0 2000 2010 2020 2030 2040 -15
0 0 2000 2010 2020 2030 2040 ОЭСР Китай Индия Другие Остальные
2000
2000 2010
2010 2020
2020 2030
2030 2040
2040 Иное
Иное -15 ОЭСР Китай Индия страныДругие
АТР Остальные
страны
Нефть
Нефть Природный
ПриродныйЭлектричество/
Электричество/ Уголь
Уголь
газгаз тепло
тепло страны
не члены АТР
ОЭСР страны
не члены ОЭСР

• •The
The
industrial
industrialsector
sector
provides
provides more
morethan
than
a billion
a billion
jobs
jobsforfor
people
people
who
who
work
worktoto
feed,
feed,
clothe,
clothe, • •Industry
Industry uses
uses
energy
energyproducts
products both
both
asas
a fuel
a fuel
andandasas
a feedstock
a feedstock Интенсивность энергопотребления в тяжелой промышленности означает количество энергии, Обрабатывающая промышленность обычно концентрируется в тех регионах, где имеется достаточное
Промышленный сектор создает более миллиарда рабочих мест для людей, занимающихся производством В промышленности энергетические продукты используются в качестве топлива иfor
вfor
chemicals,
chemicals,
качестве asphalt
asphalt • Heavy industry energy intensity measures the amount of energy used in heavy • Manufacturing tends to gravitate toward regions with access to abundant, affordable
количество недорогой энергии, квалифицированной рабочей силыwith
и разумное
shelter
shelter
and
andimprove
improve the
thelives
lives
of of
people
people
around
around the
the
world
world
пищи, одежды, крова и улучшением условий жизни людей во всем мире lubricants,
lubricants, waxes
waxes
andand
other
other
specialty
specialty
products
products
сырья для производства химической продукции, битума, смазочных масел, парафинов и других
потребляемой
• Heavyand
industry
в тяжелой
industry и обрабатывающей
energy
manufacturing intensity
per dollar
промышленности,
measures на доллар
theeconomic
of overall amount общейused
ofactivity
energy экономической
(GDP) in heavy • Manufacturing
energy, tends
an able workforce toand
gravitate
balancedtoward regions
policies accessправовое регулирование
to abundant, affordable
активности (ВВП)
industry and manufacturing per dollar of overall economic activity (GDP) energy, an able workforce and balanced policies
Топливные балансы отличаются от региона к региону, отражая свойственное каждому из них
специальных химических продуктов
Растущая численность населения и повышение благосостояния – факторы, создающие спрос на современные Производство с более высокой стоимостью с меньшим расходом энергии имеет положительные соотношение производственной деятельности, относительной доступности и стоимости
• •Rising
Rising
population
populationandandprosperity
prosperity
trigger
trigger
demand
demandforfor
modern
modern cities,
cities,
medical
medical
equipment,
equipment, • •Oil,Oil,
natural
natural
gas
gas
and
andelectricity
electricity
each
each
contribute
contribute about
aboutone-third
one-thirdof ofindustrial
industrial
energy
energy • Producing more value with less energy has a positive impact - economically and • Each region’s fuel mix differs based upon its unique blend of manufacturing
города, медицинское оборудование, средства передвижения и бытовую технику, что в свою очередь В период до 2040 года на долю нефти, природного газа и электричества соответственно придется следствия – как с экономической, так less
и с природоохранной точки зрения – для производственных энергоносителей
mobility
mobility
and
andhome
home appliances
appliancesthat • Each andregion’s fuel mixavailability
differs basedandupon itsits
unique blend of manufacturing
определяет потребность в стали, цементе иthat
underpin
underpin
химикатах the
the
need
need forfor
steel,
steel,
cement
cementand
and
chemicals
chemicals growth
growth
по одной третиtoдополнительного
to
2040
2040 количества энергии, потребляемой на производстве • Producing
environmentally
компаний
more value
и стран - for- for
with
manufacturing energy has a positive
companies impact
and countries - economically and activity the relative cost of energy sources
environmentally manufacturing companies and countries activity
Прогнозируется and
рост the relative
спроса availability
на электричество, and идеально
которое cost of its energy sources
соответствует потребностям работы
В 2017 году на промышленный сектор пришлось около половины мирового потребления электроэнергии и Потребление нефти растет потому, что этот энергоноситель особенно ценен в качестве сырья; В странах–членах ОЭСР интенсивность энергопотребления ниже потому, что экономика этих стран двигателей, для автоматизации и управления технологическими процессами
• •In In
2017,
2017,
the
the
industrial
industrialsector
sector
used
used
about
about
half
half
the
the
world’s
world’s
electricity
electricity
and
and
nearly
nearly
asas
much
much • •OilOil
grows
growsbecause
because it is
it particularly
is particularly
well-suited
well-suited
asas
a feedstock;
a feedstock;
companies
companieschoose
choose
natural
natural • OECD nations have lower energy intensity due to their service-based economies • Electricity use is expected to grow; it is ideal for motors, robotics and process controls
примерно столько же первичных энергоносителей, сколько приходилось на транспортный, жилищно-бытовой и компании выбирают природный газ и электричество по причине их многофункциональности, ориентирована на сектор услуг и преобладающими сегментами промышленного сектора в них являются
primary
primaryenergy
energyas as
thethe
transportation
transportation
and
and
residential/commercial
residential/commercial sectors
sectors
combined
combined gas
gas
andandelectricity
electricity
forfor
their
their
versatility,
versatility,
convenience
convenienceandand
lower
lower
direct
direct
emissions
emissions • OECD
and nations
predominance have lower energyenergy-efficient
of higher-value, intensity due to industries
their service-based economies • Electricity
Природный use is expected
газ, по ожиданиям, составит to grow; it isвideal
конкуренцию for motors,
насыщенных robotics
ресурсами and Африки,
регионах process controls
коммерческий сектор, взятые вместе удобства и более низкого уровня прямых выбросов в атмосферу высокорентабельные и энергоэффективные производства
and predominance of higher-value, energy-efficient industries Ближнего
Расширение возможностей «снижения, повторного использования и переработки» для потребителей и Ожидается, что уголь по-прежнему найдет применение в цементном и обрабатывающем • Natural gas is expected to give a competitive edge to resource-rich areas of вAfrica,
Востока и Латинской Америки; он также помогает Китаю улучшать качество воздуха стране
• •Increased
Increasedoptions
options
forfor
consumers
consumerstoto
‘reduce,
‘reduce,
reuse,
reuse,
recycle’
recycle’
and
andmanufacturers’
manufacturers’
efforts
efforts
toto • •Coal
Coal
is expected
is expectedtoto
continue
continue
toto
play
play
a role
a role
in in
steel
steel
and
and
cement
cementmanufacturing
manufacturing but
but
itsits
useuse Интенсивность энергопотребления в Китае резко возросла в связи с инвестированием в развитие • Natural
Потребление gas is
угля снижается
the Middle expected
East andв Latin
Странах to give a competitive
ОЭСР и Китае,
America; it alsoноhelps edge
возрастает to
Chinaвдвоеresource-rich
в угледобывающей
manage areas
i ts air quality of
ИндииAfrica,
усилия производителей по оптимизации производственных процессов и повышению эффективности могут производстве, но его потребление снижается в связи с тем, что страны и предприятия стремятся • China's intensity spiked as it invested in infrastructure and heavy industry; recently its
improve
improveindustrial
industrial
processes
processes
andand
efficiency
efficiencycan
canconserve
conservefuel
fuel
andand
mitigate
mitigate
emissions
emissions declines
declinesas as
nations
nations
and
and
businesses
businessesstrive
strive
to to
reduce
reducetheir
their
environmental
environmental impact
impact инфраструктуры
• China'shas и тяжелой
intensity промышленности;
spiked as itrapidly
invested в последнее
in economy время этот
infrastructure показатель
and heavy быстро улучшается
industry; recentlyпо
its theстранах
и остальных Middle East
Азии поand LatinегоAmerica;
причине изобилияitиalso helps China
относительно manage
низкой стоимостиi tsпо
airсравнению
quality с
способствовать экономии топлива и снижению выбросов в атмосферу снизить воздействие своей деятельности на окружающую среду intensity
мере been improving
развития экономики as its matures and efficiency increases
intensity has been иimproving
повышения эффективности
rapidly as its economy matures and efficiency increases другими видами
В•период доindustry
2040 года (steel,
на(steel,
промышленный сектор (сталь, цемент, металлыand
и and
обрабатывающая промышленность) Переход на менее углеродоемкое топливо позволит в 2040 году удержать объем прямых выбросов в • Coal’s useтоплива
declines in the OECD and China but doubles in coal-producing India and
•Heavy
Heavy industry cement,
cement,
metals
metals
andandmanufacturing)
manufacturing) chemicals
chemicals(plastics,
(plastics,
fertilizer
fertilizer • •Shifting
Shifting
toto
lower-carbon
lower-carbon fuels
fuels
holds
holds
the
the
industrial
industrialsector’s
sector’s
2040
2040
direct
direct
emissions
emissionsat at Оптимизация энергопотребления путем совершенствования технологий, процессов и логистики может • Coal’s
the rest ofuse declines
Asia because in of
thecoal’s
OECD and Chinaand
abundance butaffordability
doubles in coal-producing
relative to other India
fuelsand
и химическое производство (пластики, удобрения, и другие химические продукты) предположительно придется атмосферу производственного сектора на уровне 2017 года, даже при увеличении энергетического • Optimizing energy use via advances in technology, processes and logistics can help
and
and
other
otherchemical
chemical products)
products)
areare
expected
expected totoaccount
accountforfor
8585
percent
percent
of of
growth
growthtoto2040
2040 about
aboutthethe
same
samelevel
level
asas
2017
2017even
even
asas
energy
energydemand
demand increases
increases
byby
around
around
1515percent
percent помочь компаниямenergy
• Optimizing сохранить
useконкурентоспособность
via advances и внести вклад
in technology, в снижение интенсивности the rest of Asia because of coal’s abundance and affordability relative to other fuels
85% прироста спроса примерно на 15% companies
мирового remain competitive
энергопотребления and contribute to gainsprocesses
in global and logistics can help
energy-intensity
companies remain competitive and contribute to gains in global energy-intensity

VisitVisit
exxonmobil.com/energyoutlook
exxonmobil.com/energyoutlook Subscribe
Subscribe
to energyfactor.com
to energyfactor.com Follow
Follow
@exxonmobil
@exxonmobil Follow
Follow
facebook.com/exxonmobil
facebook.com/exxonmobil
Посетите exxonmobil.com/energyoutlook Подпишитесь на energyfactor.com Следите @exxonmobil Следите facebook.com/exxonmobil 22 Visit exxonmobil.com/energyoutlook Subscribe to
Посетите exxonmobil.com/energyoutlook energyfactor.com
Подпишитесь Follow @exxonmobil
на energyfactor.com Follow facebook.com/exxonmobil
Следите @exxonmobil Следите facebook.com/exxonmobil 23
Visit exxonmobil.com/energyoutlook Subscribe to energyfactor.com Follow @exxonmobil Follow facebook.com/exxonmobil
2019 OUTLOOK FOR ENERGY | DEMAND P. 24

ПРОГНОЗ
2019
2019OUTLOOKРАЗВИТИЯ
OUTLOOKFOR
FORENERGYЭНЕРГЕТИКИ
ENERGY || DEMAND2019 | СПРОС
DEMAND P.P.23
23 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 2019 | СПРОС

ELECTRICITY AND POWER GENERATION — PROJECTIONS


ПРОМЫШЛЕННЫЙ
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL — СЕКТОР –PROJECTIONS
— CHEMICAL
CHEMICAL ПРОГНОЗ ПО ХИМИЧЕСКОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
PROJECTIONS ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ – ПРОГНОЗ

Global electricity demand rises 60 percent


Потребительский спрос стимулирует рост химического производства Химическое производство зависит от нефти и природного газа Electricity
Производствоgeneration highlights
электроэнергии regional
характеризуется diversity разнообразием
региональным
Since it first started lighting homes in the late
Consumer
Consumer
Квадриллионыdemand
demand
БТЕ boosts
boostschemicals
chemicalsenergy
energygrowth
growth Chemicals
вChemicals production
production
мире – квадриллионы БТЕ relies
relieson
onoil
oiland
andnatural
naturalgas
gas 1800s, electricity has provided the means to
Net delivered
Чистые electricity
поставки – thousand TWh
электроэнергии – тысячи ТВт
Перевозки
Quadrillion
QuadrillionBTUs
BTUs World
World––quadrillion
quadrillionBTUs
BTUs Мировой
boost economic спрос на электроэнергию
productivity and improve вырастет
the на 60%
10
human condition with modern conveniences 2040
70
70
70
70 likeСelectric
тех пор, как в конце
motors, air1800-х годов электричество
conditioning and осветило дома,
оно стало двигателем экономической
refrigeration. Power generation has witnessed производительности, резко 2017 Промышленный
увеличив in егоfuel
объемы, и средством улучшения условий жизни 8 сектор
60
60 60
60 transitions sources from coal to nuclear
Другие
Другиестраны
страны
ШФЛУ
ШФЛУ andчеловечества,
gas, and now обеспечив
we are появление
harnessing таких
windсовременных
and удобств, Жил./
(Широкая
(Широкаяфракция
фракциялегких
легкихуглеводородов)
углеводородов) какenergy.
solar электродвигатели,
The growth воздушные
of new кондиционеры
energy и холодильники. Коммерческий сектор
50
50 50
50
Бл.
Бл.Восток
Восток История
sources производства
is impacted by электроэнергии
factors such asзнала переходы от угольного 6
Другие
Другиестраны
страны топлива наcost
technology атомное и газовое топливо,
improvements, а сейчас мы для этих целей
the availability
40
40 АТР
АТРненечлены
члены 40
40 Нафта
Нафта(Тяжелый
(Тяжелыйбензин,
бензин,лигроин)
лигроин)
ОЭСР
ОЭСР andосваиваем
quality of энергию
domesticсолнца и ветра. Освоение
resources, and новых источников
энергии зависит
government от ряда факторов, в частности, снижение
policies.
4
30
30 30
30
Другая
Другаянефть
нефть
стоимости технологий, наличия и качества внутренних ресурсов и Другие возобновляемые
Китай
Китай
государственного
Electricity demandрегулирования.
is expected to grow around Ветер/Солнце
20
20 20
20 Природный
Природныйгаз
газ the globe, supplied primarily by growth in Атомная энергия
Спрос на электричество предположительно вырастет во всех странах 2
Другие
Другиестраны
страны wind, solar, natural gas-fired generation and
мира, в основном, благодаря дополнительному
nuclear. Besides meeting residential, предложению Природный газ
10
10 10
10
Уголь
Уголь работающих на солнечной и ветровой энергии электростанций, Уголь
США
США
commercial, and industrial demand, the '17 '40
природного газа и атомной энергии. Помимо Нефть
00
Электричество/потребительское
Электричество/потребительскоетепло
тепло increase in electricity demand is also fueledудовлетворения
by 0
00
2000
2000 2010
2010 2020
2020 2030
2030 2040
2040
theспроса
growth жилищно-коммунального,
of electric vehicles inкоммерческого
light-duty и промышленного США Европа Китай Индия Другие Бл.Восток/ Ост. мир
2017
2017 2040
2040 сектора, дополнительная выработка
transportation. Cost reductions in электричества потребуется страны АТР Африка страны
для удовлетворения
transportation спроса
batteries areрастущего парка электромобилей в
being leveraged
forсегменте легкового транспорта.
other applications includingСнижение стоимости автомобильных
larger-scale
аккумуляторов
electricity дает возможность использовать их и в других целях,
storage. • The mix of electricity generation varies geographically as a result of technology costs, domestic
Химические вещества – «строительные кирпичи» для самых различных продуктов повседневного В химическом производстве углеводородные продукты используются как сырье и как топливо например, для хранения большого количества электроэнергии. Топливная структура производства электроэнергии различается по географическим регионам и определяется стоимостью технологий,
пользования resource availability and policy targets (e.g., renewable portfolio standards for local generation)
• • Chemicals
Chemicalsarearethe
thebuilding
buildingblocks
blocksfor
foraawide
widevariety
varietyofofproducts
productspeople
peoplerely
relyon
onevery
everyday
day • • The
Нафта иThe chemical
ШФЛУ chemical industry
industry
используются, uses
useshydrocarbon
hydrocarbon
в основном, products
productsas
как сырье; природный asboth
газ bothaafeedstock
feedstock
используется and
andaafuel
как сырье fuel наличием внутренних ресурсов и целей нормативного регулирования (например, нормы применения возобновляемых источников в
Today, batteries represent a small share of
Спрос на удобрения, клеящие материалы, косметику, текстиль, пластики и другие бытовые товары (например, для производства удобрений) и как топливо Сегодня на аккумуляторы приходится небольшая доля установленной генерации для местных нужд)
installed capacity on the grid, and are used for • Much of the world continues to shift further to lower-carbon sources for electricity generation, led by
•стимулирует
Demandрост
• Demand for химического
forfertilizer, производства
fertilizer,adhesives,
adhesives,cosmetics,
cosmetics,textiles
textilesand
andplastics
plasticsused
usedininmedical
medicaldevices,
devices, • • Naphtha
Naphtha and
andnatural
natural gas
gasliquids
liquids мощности электросети, и они используются для кратковременного
В период с 2017 по 2040 потребление ШФЛУare
are primarily
primarily
удвоится used
used
в связи as
asfeedstock;
feedstock;
с расширением natural
naturalgas
предложения,gasisisused
used short-duration storage. The increased variable
хранения энергии. Растущее освоение неустойчивых,
Большинство
wind andстран мира
solar, продолжают
natural сдвигаться
gas and nuclear,в сторону
based onменее углеродоемкого
local топлива
opportunities для производства электроэнергии, в
and policies
cars,
cars,computers
computers and
and other
otherbasic
basichome
home goods
goods spur
spur chemicals
chemicals growth
growth
Рост химического производства в странах АТР в ответ на нужды растущего среднего класса asasboth
both a afeedstock
feedstock (notably
(notably for
forfertilizer)
fertilizer)and
and aafuel
обусловленного освоением нетрадиционных запасов нефти и газа в СШАfuel production from weather-dependent wind and зависящих основном, из ветровых и солнечных источников, а также природного газа и атомной энергии, в зависимости от местных условий и
от погоды источников ветровой и солнечной
solar triggers additional transmission build-out, энергии диктует законодательства
необходимость дополнительных устройств передачи и хранения • In 2017, coal-fired generation was the leading source of electricity production (accounting for over
•Предполагается,
• Asia
AsiaPacific’sчто
Pacific’s инвесторыproduction
chemicals
chemicals в химическиеgrows
production предприятия
grows to
tomeet
meetСША
theиneeds
the Ближнего
needsofofВостока
its воспользуются
itsrising
risingmiddle
middleclass
class Предполагается,
• • Natural чтоliquids
Naturalgas
gas нафта останется
liquids основным
consumption
consumption сырьем
almost
almost в странах
doubles
doubles Азии;
from
from в странах
2017
2017 to Ближнего
to2040,
2040,as
as storage and flexible gas peaking generation В 201745году
percent in non-OECD
уголь оставался countries).
основным While
источником China’s
топлива coal-fired электроэнергии
в производстве electricity remains nearly
(в странах, не constant
входящих вtoОЭСР, его
изобилием достаточно недорогих энергоносителей (используемых в качестве сырья и топлива) для Востока основным сырьем
unconventional
unconventional будет
oil
oil andШФЛУ
and и природный
natural
naturalgas газ ininthe
gasproduction
production theUnited
UnitedStates
Statesexpands
expandssupply
supply butэнергии,
resultsиinгибких газогенераторных
reduced систем,
asset efficiency. работающих в часы
Further 2040, its share
доля составляла 45%). Вin2040
power
годуgeneration
производствоdecreases as renewables
электричества and
на угле в Китае nuclearнаprovide
останется almost
постоянном 85 однако
уровне, percent его доля в
получения конкурентного пиковых нагрузок,
thatноprovide
это в результате снижает эффективность
• • Investors
Investorsininthe U.S.преимущества
theU.S. and
andMiddle
MiddleEast
Eastchemicals
chemicalsproduction
productionare
areexpected
expectedto totap
tap Развитие производства пластиков и оптимизация химических процессов может способствовать breakthroughs new solutions общемofпроизводстве
the delivered electricity growth
электроэнергии снизится, поскольку практически 85% дополнительных поставок установленной мощности
На abundant,
abundant,
Европу, affordable
affordable
Россию, energy
energy
Южную Корею supplies
supplies
и Японию (used
(used
будет as
asfeedstock
feedstock
по-прежнему and
andfuel)
fuel)
приходиться to
togain
gain доля мирового
значительная • • Naphtha
экономииNaphtha isisпритом,
энергии expected
expected
чтоto
toremain
remain
отрасль the
thedominant
dominant
продолжает feedstock
feedstock
удовлетворять ininAsia;
растущий Asia;the
theMiddle
MiddleEast
потребительский Eastisis deployable at commercial scale to maintain достижения в
активов. Необходимы дальнейшие переломные
производится на топливе из возобновляемых источников и атомной энергии
развитии
reliable andтехнологий,
affordableкоторые предложили
electricity for бы новые решения для
competitive
competitive
химического advantage
advantage
производства спрос expected
expected
на totorely
relyon
высококачественныеonnatural
natural gas
продуктыgasliquids
liquidsand
andnatural
naturalgas
gas • The share ofдоля
electricity use into transportation is small today, but is expected toно
grow with increasing
внедренияare
consumers в промышленном
needed. масштабе и обеспечения надежного и В настоящее время транспортного сектора в общем потреблении электроэнергии невелика, ожидается ее увеличение в связи
экономичного энергоснабжения потребителей. penetration of electric vehicles as a result of emissions/fuel economy targets and cheaper batteries
с дальнейшим распространением электромобилей в соответствии с целевыми задачами по ограничению выбросов в атмосферу и
• • Europe,
Europe,Russia,
Russia,South
SouthKorea
Koreaand
andJapan
Japanremain
remainimportant
importantcontributors
contributorsto
toglobal
global • • Advances
Advancesininplastic
plasticmaterials
materialsand
andchemical
chemicalprocesses
processescan
cansave
saveenergy
energyas
asthe
the
экономии топлива, а также в связи с удешевлением аккумуляторов
chemicals
chemicalsproduction
production industry
industrycontinues
continuestotomeet
meetrising
risingconsumer
consumerdemand
demandfor
forhigh-performing
high-performingproducts
products
Visit exxonmobil.com/energyoutlook Subscribe to energyfactor.com Follow @exxonmobil Follow facebook.com/exxonmobil

Посетите
Visit
Visit exxonmobil.com/energyoutlook Subscribe
exxonmobil.com/energyoutlook
exxonmobil.com/energyoutlook Подпишитесь
Subscribe на energyfactor.com
totoenergyfactor.com
energyfactor.com Follow Следите @exxonmobil
Follow@exxonmobil
@exxonmobil Follow Следите facebook.com/exxonmobil
Followfacebook.com/exxonmobil
facebook.com/exxonmobil 24 Посетите exxonmobil.com/energyoutlook Подпишитесь на energyfactor.com Следите @exxonmobil Следите facebook.com/exxonmobil 25
2019 OUTLOOK FOR ENERGY | DEMAND P. 25
2019 OUTLOOK
ПРОГНОЗ FOR ENERGY
РАЗВИТИЯ | DEMAND2019 | СПРОС
ЭНЕРГЕТИКИ P. 25 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 2019 | СПРОС
2019 OUTLOOK FOR ENERGY | 2019
DEMAND
OUTLOOK FOR ENERGY | DEMAND P. 26

ELECTRICITY
ELECTRICITY AND
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО POWER
AND И
POWER GENERATION
GENERATION
ПРОИЗВОДСТВО —
— PROJECTIONS
PROJECTIONS
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ – ПРОГНОЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И POWER
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ – АНАЛИЗ
ELECTRICITY AND GENERATION — CONSIDERATIONS
ELECTRICITY AND POWER GENERATION — CONSIDERATIONS

Основной рост приходится


Renewables and naturalна природный газ и возобновляемые
gas dominate growth источники Потребление энергии
Renewables из возобновляемых
penetration источников
increases across растет во всех регионах
all regions Ветровые и солнечные источники могут стать решением задачи снижения выбросов в атмосферу при выработке электроэнергии, но качество ресурсов в разных регионах не одинаково, даже в пределах одной страны. Кроме того, эти ресурсы
Wind and solar are potential solutions for lower-emission power generation,
solutions forbut the quality ofpower
resources varies geographically, evenresources
within national borders. These even
resources arenational
also notborders.
always located near highare also not alway
Renewables and natural gas dominate growth Renewables penetration increases across all regions не обязательно имеются вблизи населенныхWind and solar
территорий, are potential
нуждающихся в электроснабжении, lower-emission
что требует дополнительных generation, but the quality
объектов инфраструктуры дляofпередачи varies geographically,
и распределения within
электроэнергии. Технологии These resources
выработки электричества можно
population areas demanding electricity, requiring additional transmission and distribution infrastructure. Technology choices used in power generation can be compared by looking at the cost plus return onby capital to at the cos
Мировой рост с 2017 по 2040 год – тысячи ТВт (чистые поставки)
Global growth 2017 -2040 – thousand TWh (net delivered) Доля поставленного электричества, выработанного из ветровых/солнечных источников
Wind/Solar share of delivered electricity percent – share of TWh сравнить по размеру затрат плюс возврат наpopulation areas
вложенный капитал demanding electricity,
на единицу выработанного requiring additional
электричества, transmission
так называемой and distribution
«Нормированной infrastructure.
стоимости Technology
энергии» (LCOE). choices
Такая стоимость usedотinряда
зависит power generation
факторов, включаяcan be compared
стоимость looking
оборудования,
Global growth 2017 -2040 – thousand TWh (net delivered) Wind/Solar share of delivered electricity percent – share of TWh generate a unit of electricity, known generate
as the levelized cost
a unit Как
of of energy
electricity, (LCOE).
known asThis
the cost is impacted
levelized by factors
cost ofможет
energy including
(LCOE). the is
This cost cost for the equipment, maintenance, fuel,
forfinancing terms and tax incentives.
fuel,As shown below,
в общем объеме поставленного электричества, процентная доля в ТВт техобслуживания, топлива, финансовых и налоговых условий. показано ниже, различия в качестве ресурсов привести к двойному или impacted by factorsстоимости
тройному увеличению including в the
силуcost the equipment,
их географического maintenance,
расположения. Оптимальный financing
баланс terms and tax ince
resource quality variation can lead to a 2-3 fold increase in cost duelead
to location. Assessing theinoptimum mix of powerAssessing
generationthetechnologies mixisof
a local evaluation because cost factors and evaluation
policies canbecause
vary greatly between
выработки электроэнергии определяется дляresource quality
конкретного variation
места, посколькуcan to a и2-3
стоимостные fold increase
регулятивные факторыcost dueсильно
могут to location.
различаться даже внутри optimum
одной страны. power generation technologies is a local cost factors and pol
Ветровая/солнечная ОЭСР Не ОЭСР 30 sites even within a country. sites even within a country.
Ветровая/солнечная ОЭСР Не ОЭСР 30
LCOE 2018 2018
года вLCOE in $2018
долларах 2018 г.USD/MWh LCOE 2018 2018
года вLCOE in $2018
долларах 2018 г.USD/MWh LCOE 2018 года в долларах 2018 г. 2018 LCOE in $2018 USD/MWh
LCOE 2018 года в долларах 2018 г.
Долл. США/МВт Долл. США/МВт Долл. США/МВт Долл. США/МВт 150
150 150
Природный газ 150 150 150 150
Природный газ
ВЕТРОВАЯ И СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ В ВЕТРОВАЯ И СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ В
WIND AND SOLAR IN THE
КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ CONTINENTAL
ШТАТАХ WINDUSAND SOLAR IN THE CONTINENTAL US WIND AND SOLAR КИТАЕ
КОНТИНЕНТАЛЬНОМ IN MAINLAND CHINA WIND AND SOLAR IN MAINLAND CHINA
Атомная энергия 20 Solar power is best suited inрешение
the Southwest
Solar region
power is of thesuited
best United
in States,
the Southwest region of the United States,100 China’s build-out of100long-distance transmission
China’s is
build-out of100long-distance100
transmission is
Атомная энергия 20 Солнечная энергия – оптимальное для юго-западного региона США, 100 100 100Высоковольтная сеть электропередачи в Китае соединяет северо-
while wind power is concentrated in the
whilemiddle
wind plains.
power High
is quality
concentrated
ветровая энергия используется, в основном, в средней равнинной части страны. wind
in the middle plains. High quality wind
Налоговая connecting high
восточный район, богатый resource wind and solar renewables
connecting
источниками ветровой и солнечной
Налоговая high in
resource wind and solar renewables in
Tax credit
субсидия Tax credit
субсидия
Солнце andчасти
В этой solarСША
resources areиcost-competitive
солнечная ветровая энергия against
andобладает
solar low-price
resources
конкурентнымarenatural gas
cost-competitive against low-price natural gas энергии, the northwest to high
с густонаселенными population
центрами centers.High
the части
юго-восточной northwestquality
страны. to high population centers.High quality New g
Другие Солнце Новый Новый
Другие generation inпоthese
преимуществом partsсof
сравнению the U.S.
дешевым withблагодаря
газом support
generation from
thesetax
inвысокому andof the U.S. with support from tax and
parts
качеству Благодаряwind and solar
высокому resources
качеству are солнечная
источников competitive
wind
и versus
and
ветроваяsolarгазresources are competitive versus газ
возобновляемые 50 50 50 50
возобновляемые financing incentives.
источников и налогово-финансовым льготам. financing incentives. Новый imported natural
Новый gas, while coal remains a
imported low-cost
natural
Новыйgas, while coal remains
50 a low-cost
50энергия конкурирует сгаз
импортным природным газом, при этом уголь
50 газ
Новый New c
уголь
10 New gas дешевымoption butостается
вариантом has challenges
уголь,
New gas с with airоднако,
которым, quality
option impacts.
but has challenges with air quality impacts.
связаны
Уголь 10 проблемы качества воздуха
Уголь 0 0 0 0
Ветер
Ветер
Высокое Низкое Высокое Низкое Высокое Низкое Высокое Низкое Высокое Низкое Высокое Низкое WВысокое
I N DНизкое Высокое Низкое WIND
Качество ресурса Качество ресурса Качество ресурса Качество0ресурса
0 0
Нефть High Low High Low
Нефть High Low High Low High Low High Low
'17 '40 ВЕТЕР Resource quality ВЕТЕР Resource quality
0 '17 '40 W IN D W IN D Resource quality
-2 0 2 4 6 0
-2 0 2 4 6 Сев. Америка Европа АТР Ближний Африка В мире
Сев. Америка Европа АТР Ближний
Восток Африка В мире
Восток

В •период
Windдоand2040solar generation grow
года максимальный рост the mostнаtoветровую
придется 2040, supported
и солнечнуюbyэнергию,
technology
чему будет • Wind and
Получение solar
объема growизacross
энергии theиglobe,
ветровых but источников
солнечных penetration in 2040
растет varies
во всем мире,based on
но в 2040
• cost
Windreductions
and удешевление
solar generation grow ееthe most to(особенно,
2040,targeting
supported byи technology
способствовать (particularly for solar)
технологии and policies
выработки lower
солнечной) CO 2 emissions
нормативное г. •ееnatural
Wind and
рыночная solar
resource
доля grow across
quality
в разных and the
регионах globe,
varying
будет but of
levels
различной penetration
вpolicy in от
support.
зависимости 2040 varies
Globally,
качества based on
wind and
природного 20
млн
cost reductions (particularly for solar) and policies targeting lower CO 2 emissions natural
solar’s resource
share of quality
delivered and varying
electricity levels
grows of policy support.
significantly from Globally,
about 6 wind
percent and
in 2017 10 20M 20M
регулирование, направленное на снижение выброса СО2 ресурса и различных уровней поддержки путем нормативного регулирования. Во всем мире доля Население в
solar’s share of delivered electricity grows significantly from about 6 percent in 2017 млн New York New York
• Natural природного
gas grows significantly; OECD growth is partially to about
поставленного 20 percent
электричества in из
2040
ветровых и солнечных источников в общем объеме поставленного 10M агломерации
Потребление
• Natural gaswhile grows газа вырастет значительно
significantly; OECD growth – в странах ОЭСР due
isis partially
to coal-to-gasпереходом
отчасти
due to объясняется
coal-to-gas to about 20 percent in 2040 Население в Нью-Йорка
10M
metropolitan metropolitan
с угляswitching,
на газ, а половина half of the non-OECD
дополнительного объема growth
в странах, in входящих
не gas-producing
в ОЭСР Africa and
придется the
на страны- электричества вырастет значительно: примерно с 6% в 2017 году до около 20% в 2040 году Chicago area population
Chicago area population
switching, while half of the non-OECD growth is in gas-producing Africa and the агломерации
Middle
производители East
газа Африки и страны Ближнего Востока В••2040
In 2040, wind and solar are expected to deliver 25 percent or more of electricity in metropolitan metropolitan
In году в странах Европы и Северной Америки электричество из ветровых и солнечных 13 Чикаго
Middle East 2040,
Europe wind
and and
North solar are expected
America, to deliver
contributing to 25 percent
renewables or more
policy goals of electricity in млн area population area population 36
Доля Китая вaccounts
увеличении источников
Europeсоставит
and North25% или более общего
America, объема to
contributing поставленного
renewablesэлектричества,
policy goalsчто будет 13M 13M млн
• China forпотребления атомной of
nearly 70 percent энергии составит
all nuclear около 70%
growth. OECDот общего
growth nets to способствовать достижению целевых показателей по возобновляемым источникам энергии
Население в
Los Angeles Los Angeles 25
36M центр.
Население
дополнительного
• near
Chinazero объема
accounts forее потребления.
nearly 70 Рост
percent в
ofстранах
all ОЭСР
nuclear сведется
growth.
as expected nuclear restarts in Japan are offset by phase-out практически
OECD к нулю,
growth поскольку
of nets to агломерации млн Shanghai
части г. Шанхай
• Renewables growth in Asia Pacific contributes to local air quality improvements and metropolitan
Лос-Анжелеса metropolitan 25M центр. metropolitan
25M
ожидаемый
nuclear возврат
near zero inas к атомному
expected
other топливуrestarts
OECD nuclear
nations в Китае
due будет
to concerns компенсироваться
in Japan are offset
about costsbyвыводом
phase-out
and из эксплуатации
safety of Рост объемовsecurity
• energy
Renewables энергии из возобновляемых
growth
goals in Asia Pacificисточников
contributesв странах АТРair
to local способствует улучшению and
quality improvements area population area population
Население
Chongqing
части г. Чунцин area population
Chongqing
nuclear
атомных in other OECD
электростанций в другихnations
странахdue
ОЭСРto вconcerns about costs and
связи с обеспокоенностью safety стоимости и
вопросами качества воздуха
energy в этихgoals
security странах и достижению целей энергетической безопасности metropolitan metropolit
безопасности СОЛ Н Ц Е area population area popu
• Coal-fired generation grows in the non-OECD, primarily in Asia Pacific countries Рыночная
• Up toдоля ветровой
20-30 percentи солнечной
wind andэнергии, не превышающая
solar penetration 20-30%,
can be не потребует
achieved without significant СОЛ Н Ц Е 44
• with
Coal-fired generation на grows inтопливе
theelectricity
non-OECD, primarily in favorable
Asia Pacific countries • additional
Up to 20-30 percent wind andдля
solar penetration
но ееcan beкрупная
achieved without
доляsignificant
S OL A R S OL A R млн
Выработка электроэнергии
domestic resources,угольном
growing возрастет в странах,
demand не
and входящих в economics
ОЭСР, в значительных дополнительных
costs to the затрат
power электросети,
grid. Higher более
penetration levels рыночная
incur additional costs to SO L A R SO L A R Население
44M в 44
with domestic
основном, в странах АТР,resources, growing
в силу наличия electricity
внутренних demand
запасов, and спроса
растущего favorable economics и
на электроэнергию additional
потребует costs to
дополнительных the power
затрат на grid. Higher
устранение penetration
перебоев путем levels
гибкой incur additional
резервной выработки,
manage intermittency through flexible backup generation, transmission build-out costs to
Guangzhou
агломерации г.
благоприятных экономических условий manage
передачи
and intermittency
и хранения
storage to энергии
ensure дляthrough flexible
обеспечения
reliable backup
deliverygeneration,
надежности
electricity transmission build-out
электроснабжения ЗАТЕ НЕ ННЫЕ У ЧАС ТКИ ОЗНАЧАЮТ БОЛЕ Е ВЫСОКОЕ Гуанчжоу metropolitan
and storage to ensure reliable electricity delivery S HA
К АЧЕС ТВО ВЕ DE D A RE
ТРОВЫХ AS INDIC
/СОЛНЕЧНЫХ S AT
HAEDE
ИСHDIТОЧНИКОВ
GA
HERE RA S I N D I C AT E H I G HE R area population
QU A L IT Y W I N D / S OL AQU
R RE
A LSITOU R CI N
Y W E SD / S OL A R RE S OU R C E S
Visit exxonmobil.com/energyoutlook Subscribe to energyfactor.com Follow @exxonmobil Follow facebook.com/exxonmobil
Visit exxonmobil.com/energyoutlook
Посетите exxonmobil.com/energyoutlook Subscribe to energyfactor.com
Подпишитесь Follow @exxonmobil
на energyfactor.com Следите @exxonmobilFollow Следите
facebook.com/exxonmobil
facebook.com/exxonmobil 26 Посетите exxonmobil.com/energyoutlook Подпишитесь на energyfactor.com Следите @exxonmobil Следите facebook.com/exxonmobil 27
Visit exxonmobil.com/energyoutlook Subscribe to energyfactor.com Follow @exxonmobil
Visit exxonmobil.com/energyoutlook Follow facebook.com/exxonmobil
Subscribe to energyfactor.com Follow @exxonmobil Follow facebook.com/exxonmobil
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 2019 | СПРОС ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 2019
2019 OUTLOOK FOR ENERGY | DEMAND P. 27
2019 OUTLOOK FOR ENERGY | DEMAND P. 27

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ – ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ Энергия во всех ее видах обеспечивает рост экономики и благосостояния. По мере экономического
ПРЕДЛОЖЕНИЕ – роста и развития технологий, более внимательного отношения потребителей к природоохранным
ELECTRICITY AND
ПОКАЗАТЕЛЯ
ELECTRICITY AND POWER
POWER GENERATION
GENERATION
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — NATURAL
NATURAL GAS
ПРИРОДНОГО ГАЗА
— GAS SENSITIVITY
SENSITIVITY ПРОГНОЗ вопросам и соответствующих изменений нормативного регулирования, мировой энергетический
спрос будет меняться в зависимости от меняющихся потребностей.

Так же как и в транспортном секторе, мы выполняем анализ чувствительности в секторе выработки Прогнозы структуры электроснабжения зависят от принятых допущений
электроэнергии
Similar с тем, чтобы точнее
to the transportation увидеть,
sector, как изменения
we use sensitivityв базовых
analysesдопущениях
to provide нашего Прогноза
greater по этому
perspective
Views
Views of the
of the electricity
electricity supply
supply mix
mix vary
vary based
based on
on assumptions
assumptions
Электроснабжение - тысячи ТВт
Similar
сектору to the transportation
влияют на общую sector,
ситуацию в we use sensitivity analyses to provide greater perspective
энергетике. Supply of electricity - Thousand TWh Структура предложения в ответ на растущий потребительский спрос будет становиться все более диверсифицированной, включающей самые разные источники экономичной энергии. Возобновляемые
on how changes to our base Outlook assumptions in the power generation sector could Supply of electricity - Thousand TWh
on how changes to our base Outlook assumptions in the power generation sector could источники солнечной, ветровой, биологической, гидро- и геотермальной энергии вместе с безуглеродной атомной энергией, предположительно, будут демонстрировать самые высокие темпы роста. Нефть и
affect the energy landscape.
affect the energy
Моделирование landscape.
генерации электричества – сложная задача, требующая исследования целого ряда вопросов, 45 природный газ (и даже уголь) будут по-прежнему играть значительную роль в обеспечении надежных и доступных в ценовом отношении энергоносителей, необходимых во всем мире для дальнейшего развития
45
связанных ростом спроса и структуры электроснабжения, в том числе: мировой экономики
Power generation
- Какgeneration
будет повышаться modeling is complex
доступность with a number
электричества в странах ofof questions to экономикой?
с развивающейся explore for both Нефть
Power modeling is complex with a number questions to explore for both Нефть
demand
- Как growth
будет and supply
развиваться mix, including:
технология, способная обеспечить повышение потребления электричества в других Уголь
demand growth and supply mix, including: Уголь Все время, начиная с промышленной революции до сланцевой революции и начала современной разработки возобновляемых источников энергии, изобретатели, инженеры и предприниматели направляли
• How
секторах will electricity
экономики (например,access expand in developing
электромобили nations?
• How will electricity access expand inв developing
личном пользовании
nations?вместо автомобилей с бензиновыми 30
Природный газ
Природный газ силы на решение сложной задачи – поиска и освоения новых источников энергии, и мы полагаем, что они продолжат эту деятельность в будущем
двигателями,
• How will общественный
technology транспорт)?
evolve to enable more electricity use in other sectors 30
• How will technology evolve to enable more electricity use in other sectors Атомная энергия
- Каким образом Атомная энергия
(e.g., EVsразвивающиеся экономикиinstead
for personal mobility уйдут отof угля, если уголь для них
gasoline-fueled carsнаименее
or massзатратный
transit)?вид топлива?
- Станут (e.g.,
ли EVs forотносительно
опасения personal mobility
атомной instead of gasoline-fueled
безопасности проблемой для cars or mass новых
строительства transit)?
объектов
• How will developing nations transition off coal if it is their lowest cost supply today?в Другие
Другие Прогнозируемые доли энергоносителей к 2040 году
• Howстранах?
некоторых will developing nations transition off coal if it is their lowest cost supply today? возобновляемые
• Will perceptions about nuclear safety challenge new builds in some countries? 15 возобновляемые
• Will
- Какова perceptions
оптимальная about
рыночная доляnuclear safety
различных challenge
видов энергии из new builds in some
возобновляемых countries?
источников с учетом того, 15
• What is the optimum penetration of variable renewables before intermittency Н Е ФТ Ь ГА З УГОЛЬ Б И О М АСС А
• What isперебоев
что проблемы the optimum penetration
ее выработки влияют наof степень
variableнадежности
renewables before intermittency
и стоимость электросети?
challenges create reliability and cost impacts for power grids?
challenges create reliability and cost impacts for power grids? Ветровая/
Ветровая/
Каждый из этих вопросов может иметь ряд разных потенциальных ответов, и каждый такой ответ может Солнечная
Солнечная
определить
There are aсоответствующий
number of different прогноз. График вверху
potential показывает
outcomes for eachрезультаты
of these различных
questions моделей, построенных
that could 0
There are a number of different potential outcomes for each of these questions that could 0 8%
третьими
yield сторонами,
different в том числе
projections. Theнесколько
top chart сценариев глубокой декарбонизации,
shows outcomes в частности, models,
for different third-party Сценарий 19EO 19EO IHS IEA McKinsey IEA 30%
yield different projections. The top chart shows outcomes for different third-party models, 19EO 19EO IHS IEA McKinsey IEA
устойчивогоsome
including развития
deep МЭА. Эти результаты предполагают
decarbonization scenarios like рядthe
потенциальных сценариев,
IEA’s Sustainable характеризующихся
Development Rivalry
Rivalry
NPS
NPS
GEP
GEP
including some deep decarbonization scenarios like the IEA’s Sustainable Development
некоторыми
Scenario общими
(IEA SDS). тенденциями:
These results describe a range of potential outcomes with some
Scenario
- В период(IEAдоSDS). These
2040 года results
спрос describe a range
на электричество of potential
демонстрирует outcomes
значительный ростwith some 2017 2040
common trends: 2017 2040
common
- Ценовая trends:
конкурентоспособность и нормативное регулирование
• Electricity demand grows significantly from todayстимулируют
to 2040 двойной или тройной рост
• Electricity
выработки demandнаgrows
электроэнергии significantly
безуглеродном топливеfrom today to 2040 Источник: Информационная компания IHS Markit, Мировой энергетический прогноз МЭА, МакКинзи
Источник: Информационная компания IHS Markit, Мировой энергетический прогноз МЭА, МакКинзи
• Zero-carbon power generation grows 2-3x due to cost competitiveness and policies
• Zero-carbon
- Потребление газа для power
выработкиgeneration grows
электричества 2-3xпри
растет due
всехtoсценариях,
cost competitiveness
за исключениемand policies
Сценария
• Gas use for electricity grows in all cases except the IEA SDS, accompanied with
• Gas use
устойчивого for electricity
развития grows in all
МЭА, одновременно cases except
со снижением the IEA SDS,
потребления accompanied
угля, главным with
образом, в странах с
Different policy
Различия вpolicy
Different or technology
нормативном
or technology
регулировании choices
choices can impact
can impact gas
gas
или технологический demand
выбор могут
demand 20%
coal’s decline primarily in developed countries
развивающейся экономикой
coal’s decline primarily in developed countries
оказать
Global влияние
natural на спрос
gas demand на газ– BCFD
Global natural gas demand sensitivity – BCFD
sensitivity
Чувствительность мирового спроса на природный газ – млрд. фт3/сут. 26%
На нижнем
The bottom графике
chart представлена проверка
is a sensitivity to testчувствительности потребления
the impact of alternate природного on
assumptions газаnatural
к влияниюgas: 700
The bottom chart is a sensitivity to test the impact of alternate assumptions on natural gas: 700
альтернативных
• Lower видов
costтоплива:
wind and solar with efficient storage to manage their inherently variable До ~50% выработки электричества АТО М В Е Т Е Р / СОЛ Н Ц Е Г И Д Р О / Г ЕО / Б И О ТО П Л И В О
• Lower
- Снижение cost wind
стоимости and иsolar
ветровой with efficient
солнечной энергии to storage
вместе to manageэффективности
с повышением their inherently ее2xvariable
хранения,
До ~50% выработки электричества
на угле переходит на природный газ
production
production
could
could
increase penetration
increaseвыработки
penetration
50 percent
toвида
50 энергии,
of supply (more than
percentможет
of supply (more than
the
2x the на угле переходит на природный газ 4%
решающимbase Outlook ). Ratable reductions in both coal and natural gas by region couldдолю до
проблему неустойчивой этого увеличить ее рыночную 7% 4% 4%
baseчем
50% (более Outlook ). Ratable
двукратное reductions
увеличение in bothс базовым
по сравнению coal and natural gas by region could
reduce global natural gas demand by ~115 BCFD Прогнозом). Соответствующие сокращения
reduceугля
потребления global
и natural газа
природного gas по
demand
регионамbyмогут
~115привести
BCFD к общему снижению спроса на газ примерно Выработка
• Decline in coal-fired generation occurs predominantly in developed countries out to Выработка Рыночная доля ветровой и солнечной
• Decline in coal-fired generation occurs predominantly in developed countries out to электричества Рыночная доля ветровой и солнечной
на 115 млрд. фт3/сут
2040. Switching 50 percent of the remaining coal to natural gas to address issues 350 электричества энергии растет до ~50%
энергии растет до ~50%
2040.
- В период Switching
до 2040 50 percent
года сокращение of the электричества
выработки remaining coal to natural
на угольном gas toотмечается,
топливе address issuesглавным 350 Выработка
such as air quality and emissions could increase natural gas demand by over Выработка
электричества
образом,such as air quality
в развитых странах.and emissions
Переход could increase
50% оставшихся naturalмощностей
генерирующих gas demand с угляbyнаover
природный в целях электричества
20 percent
20 percent
улучшения качества воздуха и снижения выбросов в атмосферу может увеличить спрос на природный газ на Не
Не
Не электричество
20 с лишним % . Не
электричество электричество
Monitoring technology advancements, market behavior and the evolving policy landscapes электричество Объем природного газа отражает
Monitoring technology advancements, market behavior and the evolving policy landscapes Объем
спрос вприродного газа отражает
электроэнергетическом и не
can identify signposts
Мониторингом relatedразвития
технологического to cost reduction,
и измененияtechnology deployment
нормативно-правового and policyможно
регулирования targets спрос в электроэнергетическом и не
can identify signposts related to cost reduction, technology deployment and policy targets 0
электроэнергетическом сегментах.
определитьhow
indicating ясныеaуказатели
differentснижения
outcome стоимости, внедрения технологий и нормативных целей, на основании чего
may materialize. 0
электроэнергетическом сегментах.
Затененные части указывают на
indicating how a different outcome may materialize. Затененные части указывают
спроса на
можно судить, как может реализоваться тот или иной сценарий. 2017
2017
2040
2040
потенциальный
потенциальный
сдвиг
сдвиг спроса
сравнительно с базовым Прогнозом
сравнительно с базовым Прогнозом

Посетите exxonmobil.com/energyoutlook Подпишитесь на energyfactor.com Следите @exxonmobil Следите facebook.com/exxonmobil 28 29


Visit exxonmobil.com/energyoutlook Subscribe to energyfactor.com Follow @exxonmobil Follow facebook.com/exxonmobil
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 2019 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2019ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
OUTLOOK FOR ENERGY |ЭНЕРГЕТИКИ
SUPPLY 2019 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ
2019
2019OUTLOOK
OUTLOOKFOR
FORENERGY
ENERGY || SUPPLY
SUPPLY P.P.29
29 P. 30

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
SUPPLY – ПРОГНОЗ
— PROJECTIONS ЖИДКОЕ—
LIQUIDS ТОПЛИВО – ПРОГНОЗ
PROJECTIONS

Предложение энергоносителей растет соответственно прогнозируемому спросу Объемы мирового энергетического предложения различаются по секторам экономики Перевозки и химическое производство –
Energy
Мировой supply
Energyспрос 2040evolves
supply evolves to
to meet
года по видамmeet demand
demand
топлива projections
projections
– квадриллионы БТЕ Global
Конечноеenergy
Global energy supplies
энергииvary
supplies
потребление vary