www.metalinfo.

ru
МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ
И СБЫТ
7-8/2021

ƺƭƶƮƵ
ƵƮƻƩƴƴƼƹƬƩ
ƷƻƹƩƺ ƴDžƶƩǀƱƶƩƮ ƻ
ƶƷƫDŽƲdžƻƩƸƹƩ ưƫƱƻƱ Lj

džǓǗǖǗǕǑǓlj ƸǙǗǓljǛǚǘǗǓǙǤǛǑǨǕǑ ƵǎǛljǔǔǤ ƹǎǒǛǑǖnj

ǕǎǛljǔǔǜǙnjǑǑ ƹǗǚǚǑǒǚǓǗǕǜ ǍǔǨǚǛǙǗǒǑǖǍǜǚǛǙǑǑ ƴǜǠǡǑǎǘǙǗǑǐNjǗǍǑǛǎǔǑ
ƸǙǎǔǎǚǛǥǘǙǗǚǛǤǞ ǘǗǛǙǎNJǑǛǎǔǧbȁ ƬǔljNjǖǤǎǛǙǎǖǍǤ ǑbǘǗǚǛljNjǢǑǓǑ
ǙljǍǑǓljǔǥǖǤǞǙǎǡǎǖǑǒ NjǤǚǗǓǗǎǓljǠǎǚǛNjǗ ǚǛljǔǥǖǗnjǗǚǛǙǗǑǛǎǔǥǚǛNjlj ǐlj,ǘǗǔǜnjǗǍǑǎnj
 М Е ТА Л Л О С Н А Б Ж Е Н И Е И С Б Ы Т / И Ю Л Ь  А В Г УС Т 2 0 2 1 / W W W. M E TA L I N FO . R U

Cодержание
Новости в России
06 Черные металлы
08 Цветные металлы

Экономика металлургии
10 Прелесть простых
радикальных решений
Итоги I полугодия 2021 г. на россий-
ском и мировом рынках стали
Стр. Стр. В. Тарнавский
10 18 Производство и сбыт
16 Электрометаллурги
консолидируют отраслевые
позиции
Крупные независимые производители
электростали создали Ассоциацию элек-
трометаллургических предприятий
И. Демченко

22 Экосистема бизнеса для клиентов

Экосистемные решения все чаще рассматри-
Стр. Стр. Стр. Стр.
ваются компаниями как возможность макси-
26 30 34 46 мально удовлетворить потребности клиентов и
получить мощное конкурентное преимущество
С. Дворский

26 Стараемся оперативно реагировать

на небывалый по продолжительности
и размерам роста ценовой тренд
Интервью с начальником отде-
ла маркетинга Уралтрубпрома Алек-
сандром Новокрещеновым

Стр. Стр. Стр. Стр. 32 ЗМЗ: позиционирование

50 54 58 67 на рынке поковок
С запуском кузнечно-прессового ком-
плекса Danieli Златоустовский метал-
лургический завод расширил продукто-
вую линейку типоразмеров кругов

38 Работать на клиента,
быть мобильным
Эти правила позволяют ММК-ЛМЗ оставаться
востребованным поставщиком оцинкован-
ного проката и металлопроката с покрытием

42 От опытной фабрики к
Стр. Стр. Стр. Стр.
масштабному производству
84 90 96 112 ТГОК «Ильменит» развивает проект про-
мышленного освоения Туганского место-
рождения, который стал продолжением
опытно-промышленного производства по
добыче и обогащению рудных песков

Социальная ответственность
18 В. Рашников реализует
в Магнитогорске уникальный
проект «Притяжение»
Строительство парка и важных образователь-
Стр. Стр. ных, спортивных и медицинских объектов
106 120 поможет качественно изменить город и сде-
лать его настоящим центром притяжения
 Cодержание
М Е ТА Л Л О С Н А Б Ж Е Н И Е И С Б Ы Т / И Ю Л Ь  А В Г УС Т 2 0 2 1 / W W W. M E TA L I N FO . R U

Металлы Экономика промышленности 80 МК Промстройметалл Трейд

для стройиндустрии
30 Российскому потребителю –
высокое качество
Обзор по материалам совещания-кругло-
го стола производителей изделий из оцин-
кованного и окрашенного проката
90 Главные тренды стального
строительства 2021 г.
Обзор по материалам конференции «Сталь-
ные конструкции: основные тренды 2021 г.»
96 Экспертизы не хватает!
Журнал «Металлоснабжение и сбыт» пооб-
щался с участниками и гостями выставки «Ме-
таллоконструкции’2021». Их представления о
рынке, мнения о положении дел и развитии
ситуации представлены в данном обзоре
104 Повышение прочности:
стали, конструкций, бизнеса
Обзор по материалам круглого стола «Повы-
шение прочности: стали, конструкций, бизнеса.
Актуальные вопросы отрасли прямым текстом»
46 Российская промышленность наращивает компетенции
ковидного периода Интервью с генеральным директором МК Пром-
Проблемы и достижения российского рын- стройметалл Трейд Григорием Богославским
ка промышленного оборудования
82 Адаптация спотового рынка
Международные конференции О ситуации на спотовом рынке металлов, о
50 Конгресс сталеплавильщиков: спросе на металлопродукцию, о рекордном
объединение интересов росте цен рассказали заместитель директо-
и возможностей ра ТД ММК Дмитрий Черепанов, руководи-
Обзор по материалам конгресса сталеплавиль- тель управления маркетинга компании Брок-
щиков и производителей металла — ISCON 2021 Инвест-Сервис Ирина Андреева, руководитель
К. Косырев, Д. Еланский, М. Бараненко департамента снабжения МК Промстройме-
талл Трейд Анна Ухова, коммерческий дирек-
Отраслевая наука тор компании Прочная Сталь Алексей Галимов
54 Наука и металлургия:
взаимодействие на благо отрасли 84 Рынок металлопродукции:
Интервью с генеральным директором ЦНИИ- взгляд маркетолога
чермет им. И.П. Бардина Виктором Семеновым Обзор по материалам круглого сто-
ла «Рынок металлопродукции: близ-
Рынки металлов ко и далеко. Взгляд маркетолога»
58 Надежные скрепы
Обзор по материалам конферен- 88 Когда важны скорость и качество!
ции «Качественный крепеж — надеж- Интервью с генеральным директором компании
ность машин и металлоконструкций» Стальинтекс Трейд Денисом Минигалиевым

Цветные металлы 120 Китай ищет новый путь 67 Рейтинг лучших

34 Защита экологии – Противоречивые тенденции в метал-
это объективная реальность лургической промышленности КНР Международные выставки
нашего времени В. Тарнавский 106 Трансформация литейного
Интервью с техническим директо- производства
ром Русала Виктором Манном 64 Новости металлоторговли В июне в Москве состоялись международные
и СМЦ выставки «Металлургия. Россия», «Литмаш. Рос-
100 Новый стимул для сия» и «Трубы. Россия», где был представлен
антикоррозионной защиты Металлоторговля и СМЦ широкий спектр оборудования и технологий
Обзор по материалам конференции «Со- 66 В. Григорьев: для металлургии и металлопереработки, ма-
временное оборудование и технологии за- «…Да, цифровая трансформация, шиностроения и литейного производства
щиты от коррозии металлоконструкций» но в следующий раз мы сможем
В. Полькин обсудить и изменение Машиностроение
риск-профиля компании» 112 Тем временем в смежных отраслях
Материалы Интервью с исполнительным директором ком- Обзор по материалам форума «Подвижной со-
и технологии пании Континенталь Вячеславом Григорьевым став: производство, эксплуатация, ремонт»
44 Линга ДТ: поковки из Ирана на
службе российского машиностроения 74 Дни непростые, Новости за рубежом
Помимо поставок поковок, Линга ДТ ак- товарищ, настали… 116 Черные металлы
тивно продвигает услуги инжиниринга. Обзор по материалам Годового кон- 118 Цветные металлы
Речь идет об изготовлении готовых изде- гресса Российского союза постав-
лий с использованием металла EICO щиков металлопродукции 126 Металлургическая мозаика

На обложке: ЕВРАЗ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС Заместитель главного Руководитель проекта РЕКЛАМА И PR ОТДЕЛ КОНФЕРЕНЦИЙ ПРЕ ДС ТАВИТЕЛЬС ТВО
129085, Россия, Москва, редактора, руководитель «Мониторинг цен» Директор Руководитель В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ул. Б. Марьинская, аналитического центра Александр Дейнеко по рекламе и PR отдела конференций Тел./факс: (343) 376-24-22
д. 9, стр. 1 Виктор Тарнавский ad@metalinfo.ru Марина Романова Ираклий Бандзеладзе marketing@metalinfo.ru
Тел./факс: (495) 734-99-22 vt@metalinfo.ru reklama@metalinfo.ru ir@metalinfo.ru
info@metalinfo.ru, Редактор Администратор
news@metalinfo.ru Заместитель главного англоязычной версии Заместитель Руководитель проекта Алена Белорыбкина
редактора, руководитель web-сайта директора Владимир Мокряков
Генеральный директор, отдела металлоторговли Алексей Яковенко по рекламе и PR vladimir@metalinfo.ru
шеф-редактор и СМЦ Виктория Абрамкина
Александр Романов Татьяна Игнатенко Руководитель IT-отдела vika@metalinfo.ru Подписные индексы
analytics@metalinfo.ru ignatenko@metalinfo.ru Евгений Иванюк по каталогам:
Офис-менеджер Директор «Роспечать» 79756, 72499
Ответственный Руководитель проекта, Вероника Федотова по производству «Объединенный
секретарь обозреватель veronika@metalinfo.ru Алексей Ефимов каталог» 44767
Юлия Алексеева Дмитрий Ляховский
editor@metalinfo.ru lid@metalinfo.ru Водители
ДИЗАЙНГРУППА Сергей Шестаков Подписной купон —
Руководитель отдела Главный художник Павел Тохтамир стр. 128
черной металлургии Владимир Корнилов podpiska@metalinfo.ru
и металлоконструкций
Николай Николаев Дизайнер
nn@metalinfo.ru Андрей Рубан

Специализированный журнал «Металлоснабжение и сбыт». Издается с 1996 г. Издатель ООО «Информационно-издательская служба «Металлоснабжение и сбыт». Свидетельство о регистрации ПИ №77-11191.
В номере использованы фотоматериалы предприятий и редакции. Ответственность за достоверность информации в публикуемых материалах и рекламе несут авторы и рекламодатели. Мнение редакции не всегда
совпадает с точкой зрения авторов. Перепечатка материалов разрешается со ссылкой на источник информации только по согласованию с редакцией. Тираж — 4 000 экз.
 НОВОСТИ


ММК И PAUL WURTH
ЗАК ЛЮЧИЛИ КОНТРАК Т
НА С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО
ДОМЕННОЙ ПЕ ЧИ
Магнитогорский металлур-
гический комбинат (ММК)
и компания Paul Wurth (до-
чернее предприятие груп-
пы компаний SMS GmbH)
заключили контракт по реа-
лизации инвестиционного
проекта «Строительство но-
вой доменной печи №11».
Реализация проекта рас-
считана на 3,5 года. Объем
инвестиций ММК составит
порядка $690 млн. IRR про-
екта — около 30%.
Строительство комплек-
са доменной печи №11
H О В О С Т И
В Р О С С И И
чает развитие нескольких
производственных переде-
лов с освоением новой для
компании продукции — го-
рячебрикетированного же-
леза (ГБЖ).
Проект предполагает
расширение действующего
карьера с увеличением объ-
емов добычи руды с 43 млн
до 67 млн т в год, строитель-
ство новых мощностей по
обогащению общей мощно-
стью 10 млн т концентрата,
фабрики окомкования мощ-
ностью 9 млн т окатышей и
цеха по производству ГБЖ
мощностью 2,5 млн т.
 «Горячебрикетированное
 
Так, новая машина лазер-
ной резки будет способна
резать металл толщиной
1—20 мм. Это новая воз-
можность, которая с учетом
уже действующего обору-
дования позволит СМЦ пе-
рекрыть все толщины от 1
до 40 мм. А новая установка
газоплазменной резки бу-
дет необходима для плаз-
менного и газового раскроя
листового металлопроката
с более высокой точностью,
качественного реза тонких,
узких, длинных деталей с
точными контурами.
ПРЕ ДПРИЯТИЯ ЕВРАЗА
СНИЗ ЯТ ВЫБРОСЫ

 железо сейчас востребо-
станет прорывом для до- вано и в России, и на миро- УГЛЕКИС ЛОГО ГА ЗА
менного производства Маг-
нитки, позволит вывести
из эксплуатации три ныне
действующих печи, суще-
ственно улучшит эконо-
мические и экологические
показатели производства.
Рабочий объем новой до-
менной печи — 3,8 тыс. м3,
производительность —
3,7 млн т чугуна в год. Но-
вая доменная печь будет
построена с использо-
ванием лучших мировых
технологий.
На новой печи будут
установлены системы ас-
пирации литейных дворов,
подбункерных помеще-
ний и придоменной грану-
ляции шлака. Также печь
будет оснащена замкну-
тым оборотным циклом
водоснабжения.
НЛМК ПОС ТРОИТ
УС ТАНОВК У ГБЖ НА
С ТОЙЛЕНСКОМ ГОКЕ
Группа НЛМК, администра-
ция Белгородской области
и Министерство промыш-
ленности и торговли Рос-
сии подписали меморандум
о намерениях по проек-
ту строительства на базе
Стойленского ГОКа нового
горно-металлургическо-
го производства. Проект,
основанный на применении
самых современных и эко-
логичных технологий, вклю-
6 МЕ ТА ЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ

www.metalinfo.ru вом рынке — эмиссия СО2
при производстве стали с
использованием этого про-
дукта в 2 раза ниже уровня
традиционной технологии.
С работой над этим проек-
том Группа НЛМК начина-
ет планирование нового
этапа стратегического раз-
вития — Стратегии 2030.
Высокотехнологичное, ин-
тегрированное, цифровое
производство с низким угле-
родным и экологическим
следом должно усилить кон-
курентные преимущества
компании», — прокоммен-
тировал президент Группы
НЛМК Г. Федоришин.
СЕВЕРС ТА ЛЬ
ИНВЕС ТИРУЕ Т
200 МЛН РУБ.
В ОБНОВЛЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ СМЦ
КОЛПИНО
В 2021 г. Северсталь инве-
стирует более 200 млн руб.
в обновление оборудования
СМЦ-Колпино. Всего будет
приобретено девять единиц
основного и вспомогатель-
ного оборудования.
Модернизация позволит
существенно расширить
сервисные возможности,
повысить качественную
производительность и в
дальнейшем перейти от за-
готовительного производ-
ства к узловой сборке.
• ИЮЛЬАВГ УС Т
Благодаря мероприятиям
по повышению энергоэф-
фективности предприятия
ЕВРАЗа на Урале и в Сибири
намерены к 2025 г. сократить
выбросы углекислого газа в
атмосферу почти на 1 млн т.
Снижение эмиссии парни-
ковых газов — одна из клю-
чевых целей экологической
стратегии ЕВРАЗа до 2030 г.
В течение 2020 г. в диви-
зионах «Урал», «Сибирь» и
«Уголь» было разработа-
но около 500 инициатив
в рамках работы системы
энергоменеджмента, сум-
марный экономический эф-
фект от которых составит
около 4 млрд руб. к 2025 г.
А эффект от мероприятий,
реализованных в 2020 г., со-
ставил 1,1 млрд руб.
На ЕВРАЗ НТМК инициати-
вы по энергоэффективности
в прошлом году позволили
сократить энергоемкость
(количество затраченных
энергоресурсов на тонну
продукции) на 12% по срав-
нению с базовым значением
2018 г. Сейчас показатель со-
ставляет 24,7 ГДж/т. В ближай-
шие пять лет энергоемкость
сократится еще на 1 ГДж/т,
что позволит приблизиться
к лучшим мировым практи-
кам. Также в прокатных цехах
комбината реализуются ме-
роприятия по снижению по-
требления природного газа.
 НОВОСТИ
H О В О С Т И
В Р О С С И И

 

УРА ЛЭЛЕК ТРОМЕ ДЬ
ПОДТВЕРДИЛА С ТАТ УС
GOOD DELIVERY ПО
СЕРЕБРУ
Компания Уралэлектромедь
продемонстрировала высо-
кое качество аффинирован-
ного серебра, подтвердив
международный статус
«Good Delivery» — миро-
вое признание надежной
поставки. По результатам
упреждающего мониторин-
га серебро, выпускаемое
предприятием, соответ-
ствует международному
стандарту Лондонской Ас-
социации участников рын-
ка драгоценных металлов
(LBMA). Анализ качества
компенсирующим мерам по
снижению выбросов пар-
никовых газов (CO2) на всех
этапах производства гото-
вой продукции — от добы-
чи руды до обогащения и
рафинирования.
Нейтрализация угле-
родного следа достиг-
нута в основном за счет
модернизации гидроэлек-
тростанции, питающей про-
изводственные объекты
Норникеля в Норильском
промышленном районе.
Компания инвестирует
значительные средства в
модернизацию энергети-
 ческих мощностей, в том
 
работающих вахтовым ме-
тодом. Система позволяет
реализовывать програм-
мы адаптации нович-
ков, обучения персонала,
обеспечивать внутренние
коммуникации и мотива-
цию сотрудников через
разнообразную систему по-
ощрений и привилегий, в
том числе с использовани-
ем принципов геймифика-
ции. Кроме того, мобильный
портал также включает мо-
дули для аттестации, оцен-
ки компетенций и развития
персонала.
ПОДПИС АНО
СОГЛАШЕНИЕ О

 числе в замену гидроагре-
серебряных слитков ураль- гатов Усть-Хантайской ГЭС. СОПРОВОЖ ДЕНИИ
ского предприятия провели
международные специали-
зированные лаборатории,
имеющие соответствующую
аккредитацию. По резуль-
татам выполненной работы
физический комитет LBMA
вручил предприятию серти-
фикат надежного поставщи-
ка серебра.
В LBMA провели экспер-
тизу качества серебряных
образцов, отлитых под на-
блюдением независимо-
го аудитора. Серебряные
образцы Уралэлектромеди
были проанализированы
двумя арбитрами в при-
знанных LBMA лаборатори-
ях. Результаты испытаний
подтвердили высокую схо-
димость и качество выпу-
скаемого серебра.
НОРНИКЕ ЛЬ
ПРИС Т УПИЛ К
ПРОИЗВОДС ТВУ
УГЛЕРОДНО
НЕЙТРА ЛЬНОГО НИКЕ ЛЯ
ГМК «Норильский никель»,
крупнейший мировой про-
изводитель палладия и
высокосортного никеля, а
также один из крупнейших
производителей платины
и меди, приступил к про-
изводству углеродно-ней-
трального никеля.
Выпуск никеля с нейтраль-
ным углеродным следом
стал возможным благодаря
8 МЕ ТА ЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ

www.metalinfo.ru Доля гидроэлектростанции
в энергобалансе достигла
55% по Норильскому про-
мышленному району и 46%
по всей группе.
УДОКАНСКАЯ МЕ ДЬ
ВНЕ ДРИЛА ПЛАТФОРМУ
ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ
Д ЛЯ А Д АПТАЦИИ И
ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНА ЛА
Компания Удоканская
медь внедрила современ-
ные цифровые решения
для адаптации, обучения
персонала и внутренних
коммуникаций.
По словам директора по
персоналу и организацион-
ному развитию компании
В. Громченко, внедрение
цифровой платформы по-
зволило повысить скорость
и качество адаптации новых
сотрудников, создать еди-
ное коммуникационное и
развивающее персонал про-
странство. Необходимость
внедрения платформы
продиктована в том числе
увеличением численно-
сти персонала ГМК в 2021 г.
в 1,5 раза — до 1,75 тыс.
человек, а после запуска
строящегося ГМК «Удо-
кан» — до 2,5 тыс.человек.
Мобильный корпора-
тивный портал компании,
в частности, дает возмож-
ность охватить 100% персо-
нала, включая сотрудников,
• ИЮЛЬАВГ УС Т
ПРОЕК ТА «ФЕ ДОРОВА
Т УНДРА»
Корпорация развития Мур-
манской области и компа-
ния Федорово Рисорсес
подписали соглашение о со-
провождении проекта «Фе-
дорова Тундра», сообщает
пресс-служба Министерства
развития Арктики и эконо-
мики Мурманской области.
Документ будет спо-
собствовать активизации
совместной работы одно-
го из главных региональ-
ных институтов развития и
компании-оператора инвес-
тиционного проекта по осво-
ению крупнейшего в Европе
месторождения металлов
платиновой группы (МПГ).
Проект «Федорова Тун-
дра» предусматривает
создание в Мурманской об-
ласти к 2027 г. современно-
го высокотехнологичного
W W W. M E TA L I N FO . R U
горно-обогатительного ком-
бината для добычи руды и
производства флотацион-
ного концентрата с платино-
идами. На месторождении
планируется добывать до
16 млн т руды в год и про-
изводить до 250 тыс. т кон-
центрата, содержащего
М АТ Е Р И А Л А М
цветные металлы и МПГ. Фе-
дорово Рисорсес выступает
в качестве компании-опе-
ратора проекта и владель-
ца лицензии на разработку
П О
месторождения.
 Э К О Н О М И К А М Е ТА Л Л У Р Г И И

Прелесть
простых
радикальных
решений
Итоги I полугодия 2021 г.
на российском
и мировом рынках стали
В И К ТО Р ТА Р Н А В С К И Й

10 МЕ ТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ • ИЮЛЬАВГ УС Т

 Подъем цен на стальную
продукцию до наивысших
с 2008 г. отметок, или даже
до рекордных в истории
значений, подтолкнул
правительства ряда стран к
принятию мер по
снижению стоимости
металла для потребителей.
В России, в частности,
предложили ввести
с 1 августа экспортные
пошлины на черные
и цветные металлы
в размере 15% и более,
в зависимости от цены.
Однако эта
ограничительная мера
была объявлена как раз
в тот момент, когда
обстановка на рынке
начала меняться.

WWW.ME TALINFO.RU 11
 Э К О Н О М И К А М Е ТА Л Л У Р Г И И
Каждый сам творец своей славы
Наверное, можно сказать, что российские металлурги-
ческие компании сами накликали на себя беду, взвинтив
цены для отечественных производителей в июне и анон-
сировав новые повышения на июль, когда на внешних
рынках их продукция двинулась в сторону понижения.
В середине июня заводские котировки российских
производителей на арматуру и горячекатаный про-
кат оторвались от экспортного паритета более чем на
15 тыс. руб. за тонну. Таким образом, обесценился их
ключевой аргумент — мол, удорожание стальной про-
дукции в России вызвано исключительно внешними
факторами, а внутренние цены лишь приводятся в со-
ответствие с экспортными.
Наверное, не остались незамеченными заявления не-
которых руководителей металлургических компаний на
Петербургском международном экономическом фору-
ме, состоявшемся в начале июня, а также, вероятно, их
неготовность последовать примеру, скажем, произво-
дителей удобрений, которые согласились сбавить цены
для российских потребителей до уровня начала мая и
держать их ниже экспортного уровня.
При этом, правда, нельзя сказать, что действия произ-
водителей были совсем уж необоснованными. В апре-
ле—мае на российском рынке стали действительно
наблюдался дефицит листового проката, вызванный
высокими объемами экспорта. А спрос на арматуру
и другую продукцию строительного назначения под-
скочил благодаря подъему в секторах жилищного и
инфраструктурного строительства. В начале года серь-
езной проблемой было увеличение затрат на реализацию
строительных проектов, выходящее за пределы смет,
но впоследствии их было разрешено пересматривать.
В то же время в июне обстановка на российском рын-
ке изменилась. Резкое снижение цен на сварные трубы,
организованное несколькими крупными производите-
лями, и полученные ими от российских и зарубежных
12 МЕ ТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ • ИЮЛЬАВГ УС Т
металлургических комбинатов скидки за рулоны пока-
зали, что по крайней мере в этом сегменте доминиро-
вание поставщиков над покупателями ушло в прошлое,
и не все излишки стальной продукции в России можно
отправить за рубеж.
В конце июня большинство участников российского
рынка металлопродукции еще до объявления о введе-
нии экспортных пошлин ожидали понижения заводских
цен на листовой прокат. И эти настроения уменьшали
вероятность того, что металлургические комбинаты в
ответ на тарифы поднимут цены для российских ком-
паний, чтобы компенсировать потери на зарубежных
направлениях.
Впрочем, в первые дни после заявления Правитель-
ства РФ о введении пошлин металлурги, главным обра-
зом, жаловались на то, что их ставки чересчур высоки
и могут значительно навредить их интересам. Как со-
общалось на заседании правительства 24 июня, размер
экспортного тарифа составит 15%, но для каждой то-
варной группы будет свой неснижаемый минимум. Так,
для продукции стоимостью до $400 за тонну (очевидно,
FOB), к которой относятся окатыши и горячебрикети-
рованное железо, он составит $54 за тонну. Такая пош-
лина будет взиматься при цене товара до $360 за тонну,
дальше она будет считаться по ставке 15%.
Следующий уровень — арматура, горячекатаный про-
кат, очевидно, полуфабрикаты и другая стальная продук-
ция низкого передела. Для нее минимальная пошлина
составляет $115 за тонну, которая будет взиматься при
цене до $766,7 за тонну, дальше тариф уменьшается до
15%.
Холоднокатаный прокат и метизы при стоимости до
$886,7 за тонну будут облагаться по фиксированной
ставке $133 за тонну, а дальше пошлина будет состав-
лять те же 15%. Возможно, в эту категорию включат и
оцинкованную сталь. Наконец, для нержавеющей стали
и ферросплавов дороже $1,3 тыс. за тонну минималь-
ный платеж устанавливается на уровне $150 за тонну,
что соответствует продажной цене в $1 тыс. за тонну.
Пошлины не взимаются при поставках в страны — чле-
ны ЕАЭС.
Предполагается, и имеющийся опыт это подтвержда-
ет, что экспортные пошлины обычно приводят к сниже-
нию внутренних цен. В частности, такой спад в феврале
наблюдался на рынке металлолома, когда тариф на него
был увеличен до €45 за тонну. Представляется, что в
ответ на снижение доходности экспортных операций
производители увеличат объем предложения на вну-
треннем рынке и тем самым создадут избыток, веду-
щий к ценовому спаду.
Правда, есть еще вариант, когда некоторые компании
в ответ на введение пошлины сократят или приостано-
вят выпуск, так как продолжение производственной
деятельности станет для них не интересным. Однако к
нему вряд ли прибегнут металлургические комбинаты,
которым из-за высоких накладных расходов выгодно
поддерживать максимальную загрузку мощностей, а
их технологический процесс как раз основан на непре-
рывности. К тому же, бóльшая часть российских ком-
бинатов входит в состав вертикально интегрированных
групп с собственным сырьевым обеспечением. Да и во-
обще себестоимость выплавки стали у них одна из са-
мых низких в мире.
В более уязвимом положении оказались мини-заводы,
использующие в качестве сырья дорогостоящий и до-
статочно дефицитный в последнее время металлолом и
поставляющие за рубеж заготовку, которая стоит заве-
домо ниже $766,7 за тонну FOB. Поэтому эффективная
ставка пошлины на данную продукцию превысит 15%.
Здесь ключевую роль будут играть цены на металло-
лом. С одной стороны, есть основания предполагать,
что во II полугодии он будет стоить на мировом рынке
дороже, чем в I полугодии, или как минимум не дешев-
ле. В июне это сырье резко подскочило в цене в США,
европейских странах и Японии. Его существенного уде-
шевления как минимум до конца лета не предвидится.
Поэтому турецкие компании, скорее всего, будут поку-
пать его не менее чем по $500 за тонну FOB.
В России экспортная пошлина на лом между тем по-
вышается до €70 ($83-84) за тонну. Это означает, что
его поставщики за вычетом тарифа будут получать не
более $390—400 за продажу тонны этого материала на
условиях FOB. Таким образом, чтобы конкурировать с
экспортерами металлургам будет достаточно приобре-
тать металлолом по 24—26 тыс. руб. за тонну без НДС
с доставкой на завод, в зависимости от региона. Этого
будет вполне достаточно, чтобы поставлять на экспорт
заготовку по $630—660 за тонну FOB минус пошлина
или арматуру на внутренний рынок по 45—50 тыс. руб.
за тонну EXW без НДС, и получать достойную прибыль.
Хотя, безусловно, она будет гораздо ниже сверхприбы-
лей уровня мая—июня.
Группа НЛМК высказывала опасения, что предлага-
емый механизм фиксации пошлины не ниже опреде-
ленного уровня при любой рыночной цене является
рискованным на фоне ожидаемого спада на мировом
рынке. Например, если экспортные котировки на го-
рячекатаный прокат упадут до среднего за последние
несколько лет уровня (около $500 за тонну), то эффек-
тивная ставка пошлины приблизится к 25%, что будет
запретительно высоким значением даже для эффектив-
ных производителей.
В целом и эти заявления нельзя назвать полностью
необоснованными. Для российских металлургов пик
экспортных котировок пришелся на начало мая. К кон-
цу июня горячекатаный прокат подешевел более чем на
$100 за тонну по сравнению с максимальными показа-
телями на всех направлениях, кроме европейского, а за-
готовка отступила назад после краткосрочного скачка.
Однако вопрос о том, как далеко зайдет это понижение,
остается открытым.
Нью-Йорк — город контрастов
До июня различные региональные рынки стальной про-
дукции совершали ценовые колебания, в общем-то, в
унисон. Но в начале лета они пошли разными путями.
В США и Евросоюзе продолжается повышение цен.
Европейская комиссия вопреки просьбам потребителей
продлила действие импортных квот на стальную про-
дукцию еще на три года. Помимо этого ожидается, что в
ближайшее время будут проведены новые антидемпин-
говые расследования, что позволит сократить поставки
из некоторых стран. В частности, в конце июня Евро-
комиссия открыла новое дело против производителей
оцинкованной стали из России и Турции.
Вообще, европейский рынок стали в перспективе,
очевидно, станет еще более закрытым. На первый план
в региональной политике выходит борьба с выброса-
ми углекислого газа. Из-за этого европейским метал-
лургическим компаниям приходится разрабатывать и
внедрять новые безуглеродные технологии, что приво-
дит к увеличению их затрат. Некоторые компании вве-
ли доплату за так называемую «зеленую сталь», которая
производится с меньшими выбросами углекислого газа.
С 2023 г. в Евросоюзе планируется ввести в пилотном
режиме углеродные тарифы, которые призваны повы-
сить цены на импортную стальную продукцию в такой
степени, чтобы европейские компании, платящие за
выбросы углекислого газа, сохранили бы конкуренто-
WWW.ME TALINFO.RU 13
 Э К О Н О М И К А М Е ТА Л Л У Р Г И И
способность. Но и до вступления в силу этой системы
Еврокомиссия, очевидно, будет защищать региональных
производителей от зарубежных соперников.
В конце июня корпорация ArcelorMittal возобновила
практику еженедельных повышений цен, доведя базо-
вые котировки на горячекатаный прокат до €1,2 тыс. за
тонну EXW. И хотя видимый спрос на стальную про-
дукцию в Европе довольно низкий, спотовые котиров-
ки все-таки начали снова расти.
До конца текущего года США могут отменить для ев-
ропейских компаний стальные тарифы в рамках новой
концепции «евро-атлантической солидарности». При-
чем для прочих поставщиков ограничения сохранятся.
Это может привести к некоторому выравниванию цен
между США и Западной Европой и еще большим обо-
соблением этих регионов от остальных.
Базовые цены на горячекатаный прокат в США в июне
приблизились к отметке $1,9 тыс. за тонну EXW. При
этом если ранее фьючерсные котировки на данную про-
дукцию на Чикагской бирже показывали понижение
после прохождения пика, то теперь эта кривая стала
намного более пологой, а максимальный уровень на
ней сместился с конца июня — начала июля на август.
Одна из причин этого роста объясняется домини-
рующими в США оптимистичными ожиданиями, свя-
занными с расширением масштабов вакцинации и
постепенной отменой коронавирусных ограничений.
Производство стали в стране почти вернулось на докри-
зисный уровень, но его превышение в секторе листового
проката ожидается лишь после ввода в строй нескольких
новых предприятий в 2021—2023 гг. По прогнозам аме-
риканских специалистов, дефицит проката на местном
рынке может продлиться как минимум до весны 2022 г.
Правда, высокие цены на сырье и ресурсы разгоняют
инфляцию в западных странах. В мае ее уровень в США
и Евросоюзе достиг наивысшего с лета 2008 г. значения.
Это повышает вероятность перехода к более ограничи-
тельной денежной и бюджетной политике осенью теку-
щего года. В таком случае цены на стальную продукцию,
возможно, пойдут вниз. Но пока что западным прави-
тельствам выгодно продолжать денежную накачку сво-
их экономик, чтобы стимулировать спрос.
За пределами Европы и США цены на стальную про-
дукцию в июне стагнировали или снижались. Здесь
14 МЕ ТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ • ИЮЛЬАВГ УС Т
дальнейшие перспективы во многом будут зависеть от
Китая. Правительство страны неоднократно заявляло,
что высокие цены на прокат, подскочившие в мае до мак-
симальной с 2008 г. отметки, являются неприемлемыми,
так как приводят к раскручиванию инфляции и увеличе-
нию затрат промышленных и строительных компаний.
Национальная комиссия по развитию и реформам
КНР объявила о введении системы ценового монито-
ринга и призвала регулирующие органы и местные ор-
ганы власти не допускать манипулирования с ценами и
неоправданных повышений. В Китае тоже было анонси-
ровано введение экспортных пошлин на стальную про-
дукцию, но в отличие от России правительство КНР не
спешило официально устанавливать их, держа рынок в
«подвешенном» состоянии.
Одного этого вполне хватило, чтобы китайские ком-
пании снизили экспортную активность, а их клиенты в
других странах приостановили заключение сделок, ожи-
дая прояснения ситуации. В конце июня некоторые ки-
тайские компании предлагали горячекатаные рулоны на
экспорт менее чем по $860 за тонну FOB плюс возможная
пошлина. При этом на пике в мае средний уровень для
данной продукции составлял порядка $1 тыс. за тонну.
Правда, на китайский внутренний рынок проблемы
экспортеров повлияли пока мало. Там произошла отно-
сительная стабилизация котировок на уровне примерно
конца марта — начала апреля текущего года, но основ-
ной ее причиной стали макроэкономические факторы.
Правительство страны в текущем году в разы сократило
капиталовложения в новые инфраструктурные проек-
ты по сравнению с 2020 г. и закрутило гайки на рынке
недвижимости. Весьма вероятно, что это приведет к су-
жению спроса на стальную продукцию во II полугодии.
В мае—июне относительно недорогой китайский про-
кат способствовал понижению цен в таких странах, как
Вьетнам и Турция, и стал одной из причин удешевления
российской продукции. Но если экспортные пошлины в
КНР будут введены, широкомасштабной китайской экс-
пансии на внешние рынки, скорее всего, не произойдет.
А падение внутренних цен, по-видимому, не состоится
из-за дороговизны сырья.
Многие западные эксперты на II полугодие прогнози-
руют снижение стоимости железной руды из-за сужения
китайского спроса. Однако надо учитывать, что в июне
котировки на нее не опускались ниже $200 за тонну CFR.
И если она уменьшится до $150—180 за тонну, это все
равно будет довольно много. А относительно высокие
цены на металлолом, скорее всего, не дадут упасть за-
готовке и сортовому прокату.
Так или иначе, экспортные пошлины в анонсиро-
ванном виде будут действовать только до конца года.
А дальше, вероятно, ее сменит новая постоянно действу-
ющая система регулирования рынка с помощью индика-
тивных цен и плавающих экспортных тарифов. Как это
уже работает, например, в зерновом секторе: экспортная
пошлина на зерно рассчитывается еженедельно на ос-
нове мировых цен. Она начинает взиматься, если цена
на бирже превышает $200 за тонну пшеницы или $185
за тонну кукурузы и ячменя. В этом случае она состав-
ляет 70% от разницы между ценой контракта и данной
индикативной ценой. Вполне вероятно, что в следую-
щем году мы увидим действие похожего механизма и
на российском рынке металлов.
 П Р О И З В О Д С Т В О И С Б Ы Т

Электрометаллурги
консолидируют
отраслевые позиции
В 2021 г. крупные независимые производители электростали
объединились и создали Ассоциацию электрометаллургических
предприятий (АЭМП). О том, кто входит в состав организации и чем
она планирует заниматься, рассказывает Иван Демченко, президент
АЭМП, председатель правления металлургического холдинга
Новосталь-М.

цехов Ашинского металлургическо- регулирования. Будучи, по сути, пе-

го завода и начало реализации инве-
стиционного проекта универсального
стана на площадке МЗ Балаково.
Деятельность ассоциации будет на-
правлена на разработку и внедрение
системных мер повышения эффек-
тивности металлургической отрасли,
на развитие ломозаготовки, а также
на обеспечение баланса рынка сырья
и металлопродукции.
Ключевой стратегической задачей
электрометаллургической отрасли
является развитие конкурентно-
го потенциала в условиях плани-
руемого к введению углеродного
реработчиками вторичного сырья,
электрометаллурги производят сталь
с минимальными выбросами углекис-
лого газа, что позволит эффективно
реагировать на глобальные вызовы,
связанные с изменением климата.
При этом использование метал-
лолома в качестве основного сырья
также означает сильную зависимость
предприятий от ломозаготовительной
отрасли. В этой связи очень важной
задачей АЭМП является разработка
общеотраслевых мер по стимулирова-
нию ломосбора и повышению его ка-
чества. Кроме того, важно применить

АЭМП СЕГОДНЯ   это объеди-

нение ведущих российских произ-
водителей электростали: Абинского
ЭлектроМеталлургического завода,
Ашинского металлургического за-
вода, Металлургического завода Ба-
лаково и завода Амурсталь. Всего на
предприятиях — членах ассоциации
трудится более 15 тыс. человек.
Многие из них являются градообра-
зующими и реализуют масштабные
инвестиционные проекты. В 2019—
2020 гг. была проведена модернизация
и обновление материально-техниче-
ской базы завода Амурсталь и вве-
дена в эксплуатацию вторая очередь
метизного комплекса Абинского
ЭлектроМеталлургического завода.
За 2020 г. на Металлургическом заво-
де Балаково создано более 600 новых
рабочих мест, а в 2021 г. запланирова-
ны реконструкция листопрокатных

16 МЕ ТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ • ИЮЛЬАВГ УС Т

 С О Ц И А Л Ь Н А Я О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь

В. Рашников
реализует в
Магнитогорске
уникальный проект
«Притяжение»
Огромная территория, комплексное развитие городской среды,
опытные подрядчики, поддержка властей на федеральном и
региональном уровне – все это о проекте «Притяжение», который
воплощают в жизнь в Магнитогорске по инициативе председателя
совета директоров Магнитогорского металлургического комбината
(ММК) Виктора Рашникова. Согласно его плану, строительство
нового парка и важных образовательных, спортивных и
медицинских объектов поможет качественно изменить город и
сделать его настоящим центром притяжения как для магнитогорцев,
так и для туристов.

18 МЕ ТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ • ИЮЛЬАВГ УС Т

 НА ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕК ТА «Притяже-
ние» в октябре 2019 г. В. Рашников отметил:
«Это будет городское пространство совершен-
но нового уровня. При реализации проекта
мы ориентируемся на самые лучшие практи-
ки не только в России, но и в мире. Это будет
уникальная в масштабах страны территория».
Речь идет о многофункциональном про-
странстве, которое возникнет на территории
площадью 400 га, расположенной на правом
берегу реки Урал. Инициатором и основным
инвестором проекта выступил В. Рашников.
Строительные работы начались в 2020 г. Об-
щий объем необходимых инвестиций — более
25 млрд руб. В рамках первого этапа на 220 га
земли возведут музейно-образовательный
комплекс, спортивный кластер, также будет
разбит большой парк (более 160 га) с искус-
ственным водоемом и видовым холмом. Эта
зона станет ядром дальнейшего формирова-
ния территории.
Возможности для горожан
Зачем В. Рашников вкладывается в развитие
Магнитогорска? Главную причину основной
акционер ММК упомянул во время визита в
город заместителя председателя Правитель-
ства РФ М. Хуснуллина в феврале 2021 г. «Нас
волнуют не только вопросы производства, —
подчеркнул В. Рашников социальную ориен-
тированность ММК. — Мы в той же степени
заинтересованы и в качественном развитии
городской среды, в создании по-настоящему
комфортных условий для жизни и отдыха
всех без исключения магнитогорцев». Пред-
приятию важно не только производить и от-
гружать качественную металлопродукцию:
руководство компании заботится о развитии
города, где базируется комбинат.
Парк «Притяжение» действительно откроет
широкие возможности перед жителями вто-
рой столицы Южного Урала, где проживают
более 416 тыс. человек. Так, в музейном ком-
плексе расположится музей истории метал-
лургии, где горожане и гости Магнитогорска
смогут больше узнать о металлах и их роли
в развитии человечества с древнейших вре-
мен до наших дней, а также музей науки, где
посетителям расскажут об устройстве Все-
ленной, о физических явлениях, об освоении
космоса и робототехнике. Будут организова-
ны пространство для выставок, образователь-
ные центры, библиотека, коворкинг, где люди
смогут поработать в подходящей атмосфере.
Найти что-то интересное для себя смогут и
дети, и взрослые. E
 С О Ц И А Л Ь Н А Я О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь
Не меньшее значение для проекта имеет и
спортивный кластер: на территории парка
«Притяжение» расположатся фитнес-центр
с 50-метровым бассейном, тренажерным за-
лом, кардиозоной, залами для единоборств,
ледовая арена, фристайл-арена, футбольное
поле и уличные спортплощадки. Кроме того,
на территории расположится 4-звездочный
отель. Таким образом, в городе появится не
просто большая и красивая зеленая зона — за-
пуск «Притяжения» поспособствует развитию
в Магнитогорске образования и науки, спор-
та, бизнеса, здравоохранения и досуга. Кроме
того, появится возможность привлечь в про-
мышленный город туристов. Как отмечают
специалисты, в случае успешной реализации
проекта Магнитогорск сможет стать центром
притяжения не только в Челябинской области,
но и на межрегиональном уровне.
Государственная
поддержка
Инициатива по формированию в Магнитогор-
ске принципиально новой городской среды
вызвала одобрение российских властей —
правительство оказало проекту «Притяже-
ние» поддержку, в том числе финансовую.
Так, в сентябре 2020 г. премьер-министр Рос-
сийской Федерации М. Мишустин одобрил
софинансирование прилегающей инфра-
структуры «Притяжения» из федерально-
го бюджета: правительство выделило около
600 млн руб. на строительство необходимой
дорожной сети вокруг будущего парка, а в
2021 г. — еще 770 млн руб. Инвестиции, ре-
ализуемые в рамках национального проек-
та, необходимы, чтобы органично встроить
«Притяжение» в городскую инфраструктуру
20 МЕ ТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ • ИЮЛЬАВГ УС Т
Магнитогорска и обеспечить транспортную На терри-
доступность. тории парка
Вице-премьер М. Хуснуллин по итогам сво- «Притяжение»
его визита в Магнитогорск в феврале 2021 г. расположатся
высоко оценил проект В. Рашникова: «Я вос- фитнес-центр с
хищен увиденным — масштабом того, что 50-метровым бас-
сделано и в производстве металла, и в строи- сейном, тренажер-
тельстве. Это колоссальные инвестиции, ным залом, кардио-
большая работа». зоной, залами для
В свою очередь, губернатор Челябинской единоборств, ле-
области А. Текслер характеризует «Притя- довая арена, фри-
жение» как один из наиболее интересных и стайл-арена, фут-
инновационных проектов развития городско- больное поле и
го пространства во всей России и оказывает уличные спорт-
ему полную поддержку. «Проект органично площадки. Кроме
вписан в стратегию развития Магнитогорска, того, на террито-
превращения его во вторую столицу Южно- рии расположит-
го Урала с учетом агломерационных процес- ся 4-звездочный
сов», — отметил глава региона во время одной отель.
из рабочих поездок в Магнитогорск.
Международное
сотрудничество
Проектировщики «Притяжения», разраба-
тывая концепцию парка, ориентируются на
лучшие мировые образцы архитектуры и ди-
зайна. Это неудивительно: к делу привлече-
ны специалисты международного класса. Так,
генеральным проектировщиком стала не-
мецкая компания Obermeyer, представившая
инженерные решения, определившие облик
«Притяжения».
При этом Штефан Йентш (Stephan Jentsch),
руководитель мюнхенского офиса Obermeyer,
с уважением отозвался о профессионализме
магнитогорских металлургов, консультиро-
вавших коллег при разработке концепции.
«Здания и пространства, спроектирован-