Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Слон на танцполе
Евгений Карасюк
Обновить страницу
Сатья Наделла
Работа в радость
Деннис Бакке
Революция платформ
Сангит Пол Чаудари, Маршалл ван Альстайн
и Джеффри Паркер
Hu Yong & Hao Yazhou
HAIER PURPOSE
THE REAL STORY OF CHINA’S
FIRST GLOBAL SUPER-COMPANY
Ху Юн и Хао Ячжоу
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
ОТ УБЫТОЧНОГО ЗАВОДА
ДО ГЛОБАЛЬНОЙ СУПЕРПЛАТФОРМЫ
Перевод с английского
Василия Горохова
Москва
«МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР»
2019
УДК 658.5
ББК 65.291
Ю49
Юн, Ху
Ю49 Эволюция Haier. От убыточного завода до глобальной суперплатформы / Ху Юн, Хао Ячжоу ;
пер. с англ. В. Горохова ; науч. ред. А. Смирнова. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 224 с.
ISBN 978-5-00117-812-5
УДК 658.5
ББК 65.291
ПРЕДИСЛОВИЕ 9
ВВЕДЕНИЕ 12
1. ДО HAIER (1978–1983) 19
9
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
10
Предисловие
* Один из иероглифов в названии компании означает «море» или «океан». Прим. ред.
ВВЕДЕНИЕ
Стюарт Крейнер и Дез Дирлав
12
Введение
* «Стратегия голубого океана» — книга по стратегии бизнеса, авторы Чан Ким и Рене
Моборн (М. : МИФ, 2017). Книга иллюстрирует бурный рост и высокую прибыль-
ность компаний, которые могут генерировать продуктивные бизнес-идеи, создавая
не существовавший ранее спрос на новом рынке («голубой океан»), где практически
отсутствуют конкуренты, вместо того чтобы соревноваться со множеством конкурентов
на малоприбыльных рынках («алый океан»). Прим. ред.
13
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
14
Введение
15
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
16
Введение
ДО HAIER (1978–1983)
КИТАЙСКИЙ ПРАГМАТИЗМ
Китайская экономическая реформа началась с деревни. Однажды ве-
чером в ноябре 1978 года в маленьком местечке Сяохэ в уезде Фэнъян
округа Чучжоу, расположенного в провинции Аньхой, восемнадцать
крестьян, рискуя свободой, поставили свои красные отпечатки ладоней
на договорах. Сельский Китай начал исторический переход от системы
народных коммун к семейной подрядной ответственности. С самого
начала эту реформу приводило в движение меньшинство.
В книге «Как Китай стал капиталистическим»* Рональд Коуз и Нин
Ван представили систематический обзор китайской реформы. Они
полагают, что, в сущности, реформ было две: одну продвигало прави-
тельство, а другая была революцией меньшинства. Но именно последняя
и привела к подлинному изменению экономики Китая, возрождению
рыночных сил и предпринимательского духа. Реформа способствовала
созданию коллективных, домашних и городских предприятий, а также
легализовала самозанятость и создание Шэньчжэньской особой (сво-
бодной) экономической зоны**. Возникшие на обочине социалистической
* Коуз Рональд, Ван Нин. Как Китай стал капиталистическим. М., 2016. (Серия «Библиотека
свободы»). Прим. ред.
** СЭЗ Шэньчжэня, созданная в 1980 году, стала первой свободной экономической
зоной на территории КНР. Носит преимущественно промышленный характер; здесь
развиваются ядерная энергетика, электроника, машиностроение, высокотехнологичные
отрасли, химическая промышленность, проводится разработка месторождений нефти
в Южно-Китайском море. По экспорту и импорту Шэньчжэнь лидирует среди самых
больших континентальных городов Китая. Прим. ред.
19
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В сентябре 1978 года Дэн Сяопин совершил инспекционную поезд-
ку на северо-восток страны. Он посетил много предприятий, изучал
проблемы народного хозяйства и в итоге заявил: «Мы должны быстро
и решительно сосредоточить внимание на подъеме экономики».
В декабре того же года на Третьем пленуме ЦК КПК одиннадца-
того созыва была поставлена задача стратегической модернизации
социалистической экономики — от плановой к современной рыночной.
Экономист Чжуан Учан назвал это преобразование «величайшей про-
граммой экономических реформ». На этом фоне зародился новый класс
китайского общества — предприниматели. Движение происходило
постепенно, и коммерческий ландшафт формировался медленно.
ОТКРЫТИЕ
У любых социальных изменений есть передний край. Дэн Сяопин
заявил, что «создание единой общенациональной программы можно
начать с регионов: запустить новую систему в одном месте или от-
расли, а затем постепенно расширить ее. Центральные органы власти
должны разрешать и поощрять такие попытки на местах». В апреле
1979 года Дэн Сяопин выдвинул идею создания пилотных проектов:
«Чтобы проложить новый путь, можно выделить специальную пло-
щадку — особые зоны». По его инициативе Центральный комитет КПК
и Государственный совет КНР приняли решение о создании таких
зон в Шэньчжэне, Чжухае, Шаньтоу в провинции Гуандун, а также
в Сямыне в провинции Фуцзянь. В мае 1980 года по предложению
Дэн Сяопина уже имеющиеся экспортные зоны были переименованы
20
1. До Haier (1978–1983)
БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
Начиная с 1978 года двери китайского бизнеса открылись миру, и страну
посетили некоторые известные топ-менеджеры и руководители.
Первый визит Коносукэ Мацуситы* состоялся в 1979 году. Он хотел
помочь развитию китайской электронной промышленности путем
сотрудничества с японскими производителями. В том же месяце Китай
посетил глава компании Sony Акио Морита.
Двадцать седьмого декабря 1979 года под лозунгом «Улучшим куль-
турную жизнь с помощью бытовой техники!» в Пекинском универ-
маге появилась продукция фирмы Panasonic. В витрине стояла юная
красавица-фотомодель, держащая в руках поднос с чаем. Ее окружали
телевизоры, холодильники, стиральные машины, стереомагнитофоны
и другая современная домашняя электроника. Это была картина новой,
прекрасной семейной жизни. Сверху яркими иероглифами было напи-
сано китайское название фирмы.
Эта витрина стала для еще вчера закрытого общества настоящим
окном в мир. Ее, конечно, немедленно раскритиковали за «пропаганду
потребленчества и капиталистического образа жизни», а кто-то даже
приклеил на стекло бумагу с надписью: «Это измена!» — но энтузиазм
в отношении бытовой техники только разгорался. Японские телеви-
зоры приобрели невероятную популярность. Благодаря электронике
из Страны восходящего солнца китайский народ узнавал о мире.
Многие девушки в те годы мечтали получить в приданое магнитофон
марки Sanyo, а также модные солнечные очки и брюки клеш. Много
лет спустя все производственные мощности Sanyo по выпуску бытовой
техники приобретет китайская компания Haier.
21
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
МЕНЕДЖМЕНТ ПО-ЯПОНСКИ
Японцы не только поставляли в Китай современную технику — не менее
важно было и проникновение в страну японского стиля управления. «Бог
менеджмента» Коносукэ Мацусита стал первым японским бизнесменом,
привлекшим к Поднебесной всеобщее внимание. Основатель фирмы
Panasonic выступил инициатором деления компаний на отделы, пожиз-
ненного трудоустройства, надбавок за выслугу лет и других японских
принципов управления предприятием.
С 1949 года и почти до начала экономической реформы в Китае
не существовало менеджмента в его современном понимании, осно-
ванного на свободе предпринимательства и рыночной конъюнктуре.
В стране действовала централизованная плановая модель экономики,
базирующаяся на государственной собственности. Предприятия играли
роль мастерских, выполняющих производственные задачи, и управ-
ленцы занимались исключительно организацией производственных
процессов.
Интересны национальные различия в интерпретации принципов
научного менеджмента, разработанных в начале ХХ века Фредериком
Тейлором*. Эту систему тогда жестко критиковали в России и Китае,
называя ее «утонченным зверством буржуазной эксплуатации» ра-
бочего класса. Считалось, что принципы организации производства
повышают производительность, но, в сущности, порабощают трудя-
щихся. Из тейлоризма хотели позаимствовать все ценное, но без вреда
для рабочих.
В 1980-х годах, когда Китай приступил к экономическим преоб-
разованиям, желание адаптировать систему Тейлора использовали
22
1. До Haier (1978–1983)
МЕНЕДЖМЕНТ ПО-АМЕРИКАНСКИ
Когда в 1979 году Коносукэ Мацусита и Акио Морита посетили Китай,
большинство китайцев не знали даже азов менеджмента и совершенно
не понимали, как устроен международный рынок. Япония в тот пе-
риод переживала подъем. Благодаря нефтяному кризису 1970-х годов
экономичные японские автомобили завоевали американский рынок,
а в высокотехнологичных областях японские производители электрони-
ки даже обошли своих американских конкурентов. Система производства
Toyota стала считаться образцовой. В то время в бизнес-сообществе
вошли в моду автоматизация и стандартизация процессов, метод канбан*
и другие концепции.
В том же 1979 году гарвардский профессор Эзра Фогель написал
книгу Japan as Number One: Lessons for America. Два года спустя другой
американский эксперт, Уильям Оучи, использовал японские компании
23
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
24
1. До Haier (1978–1983)
РОЖДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
В марте 1978 года Дэн Сяопин заявил:
25
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
26
1. До Haier (1978–1983)
27
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
* Мао Юши (род. 1929) — китайский экономист, известный резкой критикой Мао
Цзэдуна, лауреат премии Милтона Фридмана за развитие идей свободы. Прим. ред.
29
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
ТОВАРНАЯ ЭКОНОМИКА
В октябре 1984 года Центральный комитет КПК принял постановление
о реформе хозяйственной системы, из которого ясно следовало, что со-
циалистическая экономика страны должна стать плановой товарной эко-
номикой, основанной на государственной собственности. Формулировка
«плановая товарная экономика» появилась в партийных документах
30
2. Рождение Haier (1984–1991)
31
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
32
2. Рождение Haier (1984–1991)
33
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
34
2. Рождение Haier (1984–1991)
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
В 1984 году, когда бизнес в Китае готовился к масштабнейшей эконо-
мической реформе, в мире началась цифровая революция. Компания
Microsoft под руководством выпускника Гарварда Билла Гейтса* создала
свою версию системы DOS, лицензированную для IBM и других про-
изводителей персональных компьютеров. С этой программы началось
доминирование ПК, продлившееся много десятков лет.
Другой студент, Майкл Делл, собирал на заказ компьютерную тех-
нику в комнате общежития, зарабатывая стартовый капитал. Модель
прямых продаж Делла стала новой страницей в истории предпринима-
тельства.
В тот же период два преподавателя Стэнфордского университета
разработали режим многопротокольной маршрутизации, соединив
локальные сети университета. Маршрутизаторы стали их основным
бизнесом, но затем они начали разрабатывать и другое сетевое обору-
дование. Свою компанию они назвали Cisco.
ПИТЕР ДРУКЕР
На протяжении этих семи лет глобальный бизнес тоже переживал
тихую революцию. В 1985 году Питер Друкер** — корифей в области
менеджмента — опубликовал книгу «Бизнес и инновации»***, в которой
выдвинул новое понятие «революция в управлении», подразумевая под
* Билл Гейтс основал компанию Microsoft вместе со своим другом Полом Алленом, будучи
студентом третьего курса, и ради этого оставил учебу в Гарварде. Диплом об «оконча-
нии» ему вручили 7 июня 2007 года по решению администрации университета — лишь
через тридцать четыре года после поступления. Прим. ред.
** В издательстве «МИФ» выпущен ряд книг П. Друкера: «Практика менеджмента», «Пять
ключевых вопросов Друкера», «Эффективный руководитель», «Менеджмент. Вызов
XXI века», «Друкер на каждый день. 366 советов успешному менеджеру». Прим. ред.
*** Друкер Питер. Бизнес и инновации. М. : Вильямс, 2018. Прим. ред.
35
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
36
2. Рождение Haier (1984–1991)
ТРУДНАЯ БОРЬБА
Когда в декабре 1984 года Чжан Жуйминь пришел на завод бытовой
техники в Циндао — предшественник сегодняшней Haier Group, это
было неплатежеспособное предприятие, на котором работало всего
шестьсот человек. Из-за плохого управления завод балансировал на грани
банкротства: дефицит бюджета составлял 1,47 миллиона юаней, со-
трудникам не платили зарплату. Поскольку предприятие находилось
в коллективной собственности, государство его не финансировало, а банки
не хотели давать кредиты. Чжан Жуйминю пришлось заботиться обо всем
самому. Главной его задачей было найти деньги на выплату зарплаты. Один
кредитор рассказывал, что будущему основателю Haier даже приходилось
покупать «нужным людям» выпивку, чтобы получить заем.
Кроме финансовых неурядиц беспокойство директора вызывали
и условия труда. В декабре на севере Китая очень холодно, а угля для
отопления не хватало. Чтобы не замерзнуть, приходилось снимать и жечь
деревянные рамы, а окна заклеивать пленкой и бумагой. В цехах царил
хаос, и рабочие сидели без дела, так как заказов не было.
Когда появлялся шанс найти клиента, завод быстро выпускал партию
товара, однако качество продукции было настолько плохим, что продать
ее не всегда удавалось.
Чтобы поднять трудовую дисциплину, Чжан Жуйминь объявил
сотрудникам о «Тринадцати пунктах». В частности, персоналу запретили
справлять нужду прямо в цехе, опаздывать и уходить раньше времени,
37
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
38
2. Рождение Haier (1984–1991)
39
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
Немецкое совершенство
Посмотрите, как Германия развивала идею Индустрии 4.0*: все шаги
очень рациональны. Японцам же иногда кажется, что на некоторые
вещи не стоит тратить много времени. Они думают, что достаточно
40
2. Рождение Haier (1984–1991)
ДУХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В 1984 году Китай переживал эпоху дефицита, и у производителей бы-
товых приборов родилась идея «наносить точечные удары» — собирать
технику из импортных деталей. Haier же внедряла современные зару-
бежные технологии и оборудование, но производила и продавала товары
самостоятельно. Долгосрочной целью компании было доминирование
на рынке.
Чжан Жуйминь, закупив оборудование для производства холодильни-
ков в Германии, разработал для внедрения технологий принцип «Поздний
старт, высокая стартовая точка». Haier была лидером среди более чем
сорока производителей холодильников, также внедрявших иностранные
технологии и работавших на импортном оборудовании. Компания имела
два ярких отличия от конкурентов: она первой на азиатском рынке
создала двухдверный холодильник с четырьмя снежинками* и внедрила
у себя стандарты Немецкого института по стандартизации (DIN 1942),
а также международные стандарты ISO.
Китайские предприятия, относящиеся к коллективной форме соб-
ственности, находились в невыгодном положении, так как были обязаны
согласовывать с властями все контакты с заграницей. По каждой мелочи
41
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
42
2. Рождение Haier (1984–1991)
43
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
44
2. Рождение Haier (1984–1991)
OEC-МЕНЕДЖМЕНТ
Бывший президент компании Intel Эндрю Гроув считал, что китайцы
обладают врожденной коммерческой жилкой, но их компаниям не хва-
тает энтузиазма. Однако Чжан Жуйминь с самого начала сосредоточился
не только на передовых технологиях, но и на поиске методов, подходящих
для управления китайским предприятием.
Начиная с уровня сборочной линии он адаптировал систему Тейлора,
создав так называемый OEC-менеджмент: O — всеобъемлющий (Overall);
E — касающийся всего (Everyone), всех (Everything) и ежедневный (Every
day); C — контроль (Control) и ясность (Clear). Вкратце эта идеология
означает, что «каждый полностью выполняет свои задачи на день,
ежедневно подчищает список дел и повышает стандарты».
Важность удержания позиции на рынке Чжан Жуйминь показывает
на примере шарика на наклонной плоскости. Компания испытывает давле-
ние конкурентов, которому сопротивляются добросовестные сотрудники.
Если нет тормозящей силы на уклоне (рынке), шарик (предприятие) ска-
тится вниз. Под тормозящей силой подразумевается базовое управление.
В компании этот пример с шариком называют законом развития
Haier. Если продолжить аналогию, у OEC-менеджмента есть три более
глубоких уровня смысла.
45
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
46
2. Рождение Haier (1984–1991)
Чжан Жуйминь.
Эффективные стандарты управления
Самой большой проблемой китайских компаний было внедрение
стандартов и соблюдение норм. Сегодня они выполняются, завтра —
нет. В более крупных международных корпорациях этой проблемы,
видимо, не существовало: руководство формировало набор требований,
и сотрудники приучались их выполнять день за днем в течение долгих
лет. Китайский же персонал понимает все буквально. Например, если
я попрошу сотрудника навести порядок на рабочем месте, он выполнит
мою просьбу — но только в этот конкретный раз. Он и не подумает
убраться на следующий день без повторного указания. Из-за этой осо-
бенности менталитета менеджерам приходится вечно что-то требовать.
Мы называем это «постоянными усилиями и стараниями».
47
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
48
2. Рождение Haier (1984–1991)
49
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
* Главная идея TQM состоит в том, что компания должна работать не только над каче-
ством продукции, но и над качеством организации работы в компании, включая работу
персонала. TQM предполагает постоянное параллельное усовершенствование качества
продукции, организации процессов и уровня квалификации персонала. Прим. ред.
** Уильям Деминг (1900–1963) — американский ученый, статистик и консультант по ме-
неджменту. Считается главным идеологом послевоенного экономического возрождения
Японии. Прим. ред.
*** Джозеф Джуран (1904–2008) — американский специалист в области качества, один
из создателей концепции качества в Японии. Прим. ред.
50
2. Рождение Haier (1984–1991)
51
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
52
2. Рождение Haier (1984–1991)
53
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
54
2. Рождение Haier (1984–1991)
55
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
56
2. Рождение Haier (1984–1991)
57
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
58
2. Рождение Haier (1984–1991)
59
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
РОЖДЕНИЕ БРЕНДА
В 1985 году Haier создала название марки и разработала концепцию
бренда: «Стремиться быть лучшим». Чтобы выделить компанию
в условиях яростной конкуренции на рынке бытовой техники, ставку
изначально сделали на качество. А когда другие предприятия пошли
по этому же пути, Haier переключилась на услуги.
С точки зрения товаров и услуг Haier принципиально отличалась
от других фирм. Компанию интересовало обслуживание до и после
продажи. Руководство считало, что сервис — это не только поддержка,
установка, консультирование и так далее, но и понимание взглядов
и потребностей клиентов, благодаря которому можно эффективнее
развивать и модифицировать продукцию. Проблемы потребителей
стали проблемами Haier. Такой подход стимулировал появление новых
товаров, которые удовлетворяли нужды потенциальных покупателей,
создавая тем самым новый рынок.
60
2. Рождение Haier (1984–1991)
61
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
САМОМЕНЕДЖМЕНТ
Питер Друкер писал, что у традиционных менеджеров были подчи-
ненные, а у современных должны быть результаты. Чжан Жуйминь,
для которого Друкер стал духовным наставником, ввел «ген иннова-
ций в управлении» еще в период становления компании. Haier одной
из первых среди китайских предприятий внедрила «самоуправляю-
щиеся команды», образовавшие своего рода фундамент управления
организацией.
По мнению Друкера, Фредерик Тейлор повышал эффективность
промышленности не для того, чтобы увеличить прибыли владельцев,
а чтобы создать преимущества для рабочих. Основной своей целью
Тейлор видел создание общества нового типа, в котором владельцы
и рабочие, капиталисты и пролетарии будут одинаково заинтересо-
ваны в производительности труда и между ними сложатся гармо-
ничные трудовые отношения. Внедряя принципы тейлоризма, Чжан
62
2. Рождение Haier (1984–1991)
63
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
«Десять лет назад у нас не было возможности сделать такой шаг, так
как в то время управление пребывало в состоянии полнейшего хаоса
и персонал не имел достаточной квалификации. Мы руководили
в жестком режиме, а сотрудники просто выполняли наши распоря-
жения. Теперь работники Haier перешли от пассивного подчинения
к самоуправлению, строгость руководства уже не может побудить
их к самоотдаче.
Рыночная конкуренция на рынке тоже требовала взаимодействия,
поскольку личные интересы напрямую привязаны к корпоратив-
ным рискам. Кроме того, Haier стремился войти в мировой топ‑500
и создать глобальный китайский бренд. Для этого каждый сотрудник
компании должен был проникнуться этой целью и сообща, в гармонии
с другими работать над достижением общей задачи. Без взаимодей-
ствия невозможно было бы выполнить задуманное».
64
2. Рождение Haier (1984–1991)
65
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
66
2. Рождение Haier (1984–1991)
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ HAIER
(1992–1998)
СМЕЛОСТЬ И УСКОРЕНИЕ.
ПОЕЗДКА ДЭН СЯОПИНА НА ЮГ
В 1980-х годах между сторонниками капитализма и приверженцами со-
циализма разгорелась борьба. Особые административные зоны, система
сельских договоров, ценные бумаги, частные предприятия и фирмы
с иностранным капиталом помогали перейти к рыночной экономике,
но при этом порождали идеологические разногласия. Если в начале
1980-х годов китаец покупал на рынке яйца по пять фыней и перепро-
давал их соседу за шесть, его могли обвинить в спекуляции. Вообще
говоря, спекуляция считалась преступлением вплоть до 1997 года.
Страна с трудом открывалась внешнему миру. В 1987 году, после
внедрения плановой товарной экономики, на XIII съезде КПК была
выдвинута идея органичного единства плана и рынка. Однако некоторые
догматики отвергли постановления съезда, и с 1989 по 1991 год снова
произошел откат к плановой экономике. В 1990 году начались изменения
в восточноевропейских социалистических странах, а вскоре распался
Советский Союз. Некоторые в Китае начали ставить под вопрос целе-
сообразность реформ и политики открытости.
69
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА
В октябре 1992 года в отчете XIV Национального конгресса КПК было
выдвинуто предложение «начать новую революцию», то есть переход
от плановой к социалистической рыночной экономике.
Когда слова «рыночная экономика» появились в печати, Лун
Юаньту, руководитель китайской делегации на переговорах о присо-
единении Китая к Генеральному соглашению по тарифам и торговле
(ГАТТ), с облегчением вздохнул: больше не надо тщательно выбирать
70
3. Диверсификация Haier (1992–1998)
71
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
72
3. Диверсификация Haier (1992–1998)
В 2008 году Бао Сяодун писал в статье 1992: Deng Xiaoping’s Southern
Tour gives birth to the „Class of 92 Entrepreneurs“, опубликованной в из-
дании Southern Metropolitan News:
73
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
74
3. Диверсификация Haier (1992–1998)
75
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
76
3. Диверсификация Haier (1992–1998)
77
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
78
3. Диверсификация Haier (1992–1998)
79
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
80
3. Диверсификация Haier (1992–1998)
81
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
82
3. Диверсификация Haier (1992–1998)
83
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
КАЧЕСТВО ПЕРСОНАЛА
СЛЕДУЕТ ИЗ КАЧЕСТВА РУКОВОДСТВА
В Haier убеждены, что каждый человек талантлив. В отношении челове-
ческих ресурсов здесь действует китайская поговорка: «Чтобы оценить
лошадь, надо не смотреть, а ездить». Это значит, что руководители
и менеджеры не обладают талантом априори, а занимают свои должности
в результате честной и открытой конкуренции.
В 1996 году Чжан Жуйминь пришел к выводу, что диапазон деятель-
ности компании слишком узок и необходимо расширять ассортимент.
Преградой на этом пути, по его мнению, грозила стать нехватка та-
лантливых специалистов. Раскрыть истинный талант очень непросто.
Вдохновленный идеей поиска такого персонала, Чжан Жуйминь написал
эссе под названием «Haier — это море».
Философию компании в отношении сотрудников он свел к четырем
пунктам:
84
3. Диверсификация Haier (1992–1998)
85
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
Чжан Жуйминь.
Мобильность (вверх и вниз),
прозрачность и честность
Структура Haier постоянно меняется, но кадровая текучка невелика.
Возможно, дело в нашей корпоративной культуре. В начале нашей
деятельности мы устраивали рабочим каждый месяц сеанс критики
и похвалы. Эффект от этого мероприятия был прежде всего психо
логический: сотрудники привыкли к взлетам и падениям и стали считать
эти процессы совершенно естественными. К нам много раз приезжали
для обмена опытом представители государственных компаний. Но здесь
нужно иметь в виду, что при таком подходе результата нельзя добиться
за пару дней — необходимо время.
Как я говорил, требования у нас были строгие с самого начала. Мы со-
блюдали стопроцентную прозрачность. Не допускается образование
групп влияния, от которых страдают интересы компании.
На мой взгляд, очень важна честность. Я рос в бедности, был простым
рабочим, много лет трудился на низших должностях, и мне больше всего
86
3. Диверсификация Haier (1992–1998)
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ HAIER
(1998–2005)
89
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Когда пузырь доткомов лопнул, отрасль вернулась на рациональный
путь своего развития. Энтузиазм, связанный с интернетом, рос по мере
расширения присутствия глобальной сети в жизни людей и особенно
с появлением социальных сетей.
В 2004 году, спустя всего несколько месяцев после того, как Google
начал котироваться на бирже, Марк Цукерберг из Гарвардского уни-
верситета создал сайт для студентов этого университета, из которо-
го позже выросла всемирная социальная сеть Facebook. Она быстро
захватила нишу социального общения, которое до этого занимала
MySpace.
90
4. Интернационализация Haier (1998–2005)
ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ
В июле 1994 года Джефф Безос основал книжный интернет-магазин
Amazon. Вскоре компания диверсифицировала свою деятельность
и 15 мая 1997 года начала котироваться на NASDAQ. Бизнес-план
Amazon очень отличался от планов конкурентов — в первую очередь
тем, что не предусматривал крупных прибылей в первые четыре-пять лет.
Медленный рост вызвал много нареканий акционеров и жалоб на не
достаточно быстрый возврат инвестиций. Казалось, компания обречена
на поражение. Однако Amazon пережил пузырь доткомов и в конечном
счете стал гигантом в области розничных интернет-продаж. В четвертом
квартале 2001 года Amazon получил первые прибыли: нестандартная
бизнес-модель Безоса оказалась успешной.
В декабре 1998 года Ма Юнь во главе команды из семнадцати человек
запустил в Ханчжоу Alibaba Online — первую в Китае виртуальную тор-
говую площадку. В 1999 году Ван Цзюньтао вошел в область электронной
коммерции с проектом «8848»*, а Шао Ибо основал eachnet.com — первую
китайскую платформу для C2C-коммерции**. В 2000 году были созданы
интернет-магазины Joyo и Dangdang***. В том же году China Merchants
Bank первым из коммерческих банков занялся персональным онлайн-
банкингом, запустив сервис Yiwangtong. В 2000 году число пользователей
интернета в Китае было довольно невелико — всего десять миллионов,
но их жизнь в Сети уже не сводилась только к переписке по электронной
91
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
92
4. Интернационализация Haier (1998–2005)
93
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
ВСТУПЛЕНИЕ КИТАЯ
ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
Десятое ноября 2001 года стало для Китая исторической датой. Во второй
половине дня в Дохе, столице Катара, состоялась Четвертая конфе-
ренция министров стран ВТО, на которой все государства-участники
единогласно одобрили вступление в организацию Китайской Народной
Республики. От имени китайского правительства протокол подписал
министр внешней торговли и внешнеэкономического сотрудничества
Ши Гуаншэн. Одиннадцатого декабря Китай стал сто сорок третьим
членом ВТО. Генеральный директор организации* сказал тогда журна-
листам новостного агентства Синьхуа: «Вступление Китая в ВТО — это
самый знаменательный момент в моей жизни». Китай окончательно
вернулся на международную экономическую арену.
Накануне и сразу после вступления Китая в ВТО было модно пред-
сказывать направление действий китайских экономических кругов.
* На тот момент генеральным директором ВТО был Майкл Кеннет Мур, бывший
премьер-министр Новой Зеландии. Прим. ред.
94
4. Интернационализация Haier (1998–2005)
* Белая книга (англ. white paper) — официальный документ или письменное сообще-
ние, которое кратко и емко описывает существо проблемы, раскрывает вопрос и т. п.,
помогает составить представление или принять решение. Прим. Ред.
95
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
96
4. Интернационализация Haier (1998–2005)
97
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
ПЕРЕСТРОЙКА ПРОЦЕССОВ:
РЫНОЧНЫЕ ЦЕПОЧКИ
Период с 1998 по 2005 год стал семилеткой международной стратегии.
Haier сосредоточилась не просто на продажах за рубежом, а на форми-
ровании бренда. Продавая продукцию за океаном, компания постепенно
превращалась из маленькой рыбки в пруду в большую морскую рыбу.
Однако эволюция проходила болезненно. Чжан Жуйминь обнару-
жил, что для успешной конкуренции с международными гигантами
необходимо перестроить деловые процессы. Всеобъемлющая реформа —
беспрецедентная для крупного предприятия даже в мировом масшта-
бе — началась в 1998 году. Ее целью было создание горизонтальной,
ориентированной на рынок организационной структуры, которая сможет
быстро реагировать на нужды потребителей.
Первая стадия перестройки проходила под знаком того, что рынок,
в принципе, представляет собой цепь последовательных обменов. В пе-
риод диверсификации и экспансии Haier в 1990-х годах Чжан Жуйминь
пришел к выводу, что компания по-прежнему не соответствует требова-
ниям развития. В соответствии с принципом клиентоориентированной
экономики на первом месте у любого предприятия должна стоять
удовлетворенность клиента, на втором — скорость удовлетворения
спроса, а на третьем — минимизация ошибок. Хотя Haier уже вышла
в большой мир, довести до совершенства эти факторы при сохране-
нии традиционной китайской организационной модели становилось
сложно. Китайцы предпочитают пирамидальные структуры, причем
производство и рынок — это две разные пирамиды. Сотрудников этих
пирамид разделяют многочисленные инстанции, рыночная информация
98
4. Интернационализация Haier (1998–2005)
99
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
Чжан Жуйминь.
Привести внешний рынок внутрь
Мне хотелось, чтобы зарплату рабочего определял не начальник.
Последнее слово должно оставаться за рынком. Что является для сотруд-
ника рынком сбыта? Следующий этап в процессе. Например, для закуп-
щиков сырья рынок — это те, кто пользуется сырьем: на сырье плохого
качества спроса не будет. Для изготовителей рынок — это тестировщики.
Если при проверке обнаружились проблемы, инспектор имеет право
от имени покупателя потребовать от изготовителя возмещение. Когда
продукт поступил в продажу, персонал, отвечающий за послепродажный
сервис, — это рынок для продажников.
При старой организационной системе внутренний рынок в компании
отсутствовал. Компенсации при возникновении проблем можно было
требовать только после выхода на настоящий, внешний рынок. Теперь
ситуация изменилась. Внешний рынок вошел внутрь компании. Мы на-
зываем его внутренней рыночной цепочкой. Внедрять ее было неверо-
ятно сложно, и действовать приходилось очень осторожно. В то время
я говорил коллегам: если у нас получится, больше бояться нечего.
В чем заключается эта концепция? В том, что у каждого человека
есть свой рынок, и сам он тоже является рынком. Правило «Работаешь
лучше и больше — дадим тебе больше денег» теперь не действует.
Рынок не платит только за то, что кто-то трудится усерднее остальных.
У каждого есть параметры производительности, а если работа в них
не вписывается, человека увольняют.
Возьмем, например, проектировщиков. Деньги им приносит рынок,
и за хороший продукт они могут запросить 10 тысяч юаней. На них
работает лабораторный персонал. В прошлом месяце сотрудники
100
4. Интернационализация Haier (1998–2005)
ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В апреле 2000 года Чжан Жуйминь опубликовал в журнале Haier People
статью «Как я вижу „новую экономику“», подытожив свое участие
во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он писал, что путь
Haier в новую экономику должен проходить под лозунгом «Цифровая
революция на предприятии».
101
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
102
4. Интернационализация Haier (1998–2005)
КАЖДЫЙ — СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
БИЗНЕС-ЕДИНИЦА (SBU)
В 2003 году Чжан Жуйминь предложил превратить тридцать тысяч
сотрудников Haier в тридцать тысяч самоуправляющихся бизнес-единиц
(Strategic Business Units, SBU). Каждый должен был стать инновационным
ресурсом.
Четыре элемента SBU — это четыре цели предприятия, примененные
к каждому сотруднику.
—— Рыночные цели. Конкурентоспособность путем быстрого анализа
рынка и создания ресурсов для пользователей.
—— Рыночные заказы. Заказы на ценные инновации, достижение
рыночных целей.
—— Рыночный эффект. Данные об удовлетворении потребителей
после выполнения заказа должны отражаться в информационных
системах предприятия.
—— Рыночная доходность. Прибыль, отражающая созданную сотруд-
ником рыночную ценность, и возможность еще больше удовлет-
ворять потребности рынка.
Задачи стратегических бизнес-единиц для предприятий, сотруд-
ников и потребителей разные. Идея для персонала — стать творцами
инноваций, создавать ценность для потребителей и реализовывать
собственную ценность. Сотрудники, ставшие бизнес-единицами,
в совокупности образуют ядро конкурентоспособности предприя-
тия, которое конкуренты не смогут ни имитировать, ни скопировать.
Потребителям надо помочь выработать корпоративную и брендовую
103
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
104
4. Интернационализация Haier (1998–2005)
Чжан Жуйминь.
Каждый прямо взаимодействует с рынком
Сейчас мы пользуемся компьютерами, чтобы соотнести рыночные данные
с конкретными сотрудниками и как можно быстрее удовлетворить потреб-
ности клиентов. Вопрос заключался в том, чтобы научить людей понимать
эти данные, а также составить для каждого таблицы целей и достижений.
Мы включили в ведомости о доходах три таблицы: балансовую, прибылей
и движения денежных средств, но главное — в Haier больше нет фик-
сированных зарплат. Чем больше пользы ты приносишь предприятию,
тем больше зарабатываешь. Кроме того, активы предприятия разбиты
до уровня отдельного сотрудника: стол, компьютер и все остальное для
него — не бесплатные. Гонорары проектировщикам отменены: деньги они
получают не за сам процесс разработки товара, а только после выхода
этого товара на рынок и определения дохода с учетом маржи и темпов
продаж. Каждый сотрудник полноценно связан с рынком. Проектировщик
должен очень хорошо понимать, в чем нуждаются потребители, иначе
его продукцию не станут покупать и никаких прибылей не будет.
В эпоху интернета рынок меняется очень быстро. Пространство для
развития бизнеса увеличивается и охватывает всю планету. Однако расстояние
от предприятия до потребителя сокращается до нуля. Побеждает тот, кто
быстрее всех удовлетворяет нужды клиентов с помощью интернета. Надо
не выполнять указания начальника, а чувствовать рынок. Мы стремились
разработать модель, при которой каждый будет создавать инновации, выпол-
нять ответственные заказы и тем самым создавать ценность для покупателей.
Создавая последнюю, сотрудники осознают и собственную ценность, что
помогает избежать «болезни большой компании» — инертности и безыни
циативности. Я надеюсь, что, как бы ни выросла Haier, мы всегда будем
полны жизненных сил и сумеем быстро удовлетворять требования рынка!
НАГЛЯДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Без поддержки информационных систем сотрудники не смогут получить
данные для принятия решений, что скажется на результативности
стратегических бизнес-единиц. Поэтому революция Haier опиралась
на цифровые технологии.
105
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
106
4. Интернационализация Haier (1998–2005)
107
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
108
4. Интернационализация Haier (1998–2005)
109
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
110
4. Интернационализация Haier (1998–2005)
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ HAIER
(2005–2012)
113
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
ЭРА TWITTER
В 2006 году Джек Дорси написал сообщение: «Just setting up my twttr».
Созданное им приложение, позволявшее выражать чувства с помощью
всего ста сорока печатных знаков, втянуло человечество в безумие
социальных сетей*. В 2006‑м — в год создания — к Twitter подключи-
лись всего пятьдесят человек. Сейчас сеть охватывает более трехсот
миллионов активных пользователей во всем мире.
* «Just setting up my twttr» («Просто настраиваю свой твиттер») — самый первый в истории
твит. Идея Twitter пришла в голову Дорси, когда он работал в компании Odeo, которая
занималась подкастами. Изначально Twitter (тогда еще его называли twttr) работал
через SMS, и именно отсюда идет известное ограничение: сто сорок символов на один
твит. Дело в том, что в одно SMS-сообщение вмещается сто шестьдесят латинских букв,
но двадцать из них Дорси зарезервировал под имя пользователя. Прим. ред.
114
5. Глобализация Haier (2005–2012)
ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС
И ОЖИВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
СЕКТОРА
Пятнадцатого сентября 2008 года банк Lehman Brothers, гордившийся
своей 158‑летней историей, подал заявление о банкротстве с просьбой
о защите от кредиторов. Стало ясно, что кризис субстандартного
115
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
116
5. Глобализация Haier (2005–2012)
117
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
118
5. Глобализация Haier (2005–2012)
119
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
120
5. Глобализация Haier (2005–2012)
121
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
122
5. Глобализация Haier (2005–2012)
123
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
Корпоративная реструктуризация
возвращает предприятия к жизни
Реструктуризация скорректировала излишние экспансию и диверси
фикацию 1960-х и 1970-х годов и стала стратегическим ответом бизнеса
на изменение среды. В 1980-х годах многие предприятия в США, осо-
бенно крупные, запустили длительный процесс перестройки. За это
время определенные изменения произошли в каждой третьей из ты-
сячи крупнейших американских корпораций, позволив им вылечить
«болезнь большой компании»*. Сужение спектра деятельности, консо-
лидация, оптимизация ключевых технологий и акцент на ценностях
помогли преодолеть стагнацию. В Японии же экономическое развитие
124
5. Глобализация Haier (2005–2012)
Цифровые технологии
усиливают конкурентоспособность
С 1980-х годов — после начала информационной революции — в бизнесе
стал доминировать курс на техническое развитие и инвестиции в обору-
дование. Почти все компании теперь имеют внутренние компьютерные
сети, которые действуют на региональном, национальном и между-
народном уровне и позволяют быстро обрабатывать и пересылать
информацию и совместно пользоваться ею. Благодаря инвестициям
в цифровизацию американские компании добились существенного
прогресса в производственных процессах, управлении материальными
запасами, маркетинге и повышении производительности труда. Все
это положительно сказалось на конкурентоспособности. Японские же
компании прозевали целых десять лет цифровой эры, и за это время
почти все ключевые информационные технологии оказались в руках
американцев. В новом мире японским предприятиям не было места.
125
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
126
5. Глобализация Haier (2005–2012)
127
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
128
5. Глобализация Haier (2005–2012)
129
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
130
5. Глобализация Haier (2005–2012)
131
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
ОБХОД ERP
В полночь 1 января 2008 года, после долгой, напряженной подготовки,
в Haier Group заработала Haier Global Value System (HGVS) — онлайн-
система ERР (Enterprise Resource Planning — планирования ресурсов пред-
приятия). Она стала крупнейшим и самым сложным проектом интеграции
ERP в истории компании. Одной из ее ключевых задач была визуализация.
До этого поставщики Haier не видели заказы, поступающие от клиентов,
что удлиняло цепочку. Закрытость системы планирования не позволяла
гарантировать быструю доставку. Эту проблему передовые производители,
например Hewlett-Packard, уже решили: все поставщики видят ситуацию
во всей полноте одновременно с сотрудниками самой компании.
Чтобы передавать задачи по системе, необходимы единое кодирование
и интеграция. Визуальное управление рассматривает бизнес-процессы
не с точки зрения ИТ, а с точки зрения предприятия. Например, если
визуализация выполнена качественно, разработчики могут вместе
работать над чертежом, к которому у всех есть доступ. После внесения
поправок можно изготовить образцы.
Haier возлагала большие надежды на развитие HGVS и много в нее
инвестировала. Однако очень быстро появились проблемы. Чжан
Жуйминь вспоминает: «Был период, когда мы пользовались системой
ERP для маркетинга, и продажи резко упали. Всего через несколько
месяцев компанию буквально парализовало. Структура не изменилась,
однако новые процессы не вписывались в нее… изолированная система
ERP несла только разделение. Персонал и система были как масло и вода.
Лишь после дополнительных обсуждений мы сумели объединить эти
элементы».
Этот опыт показал, что реструктуризация Haier отклонилась от курса,
ведь лучший процесс — тот, который максимально сокращает расстояние
до клиента. Чжан Жуйминь размышляет:
132
5. Глобализация Haier (2005–2012)
133
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
134
5. Глобализация Haier (2005–2012)
135
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
НЕЗАВИСИМОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
После неувязок при внедрении ERP Чжан Жуйминь понял, что процессы
и людей необходимо полностью интегрировать в одно целое. В 2010-м,
через три года после Тысячедневной революции, Чжан Жуйминь сделал
дополнение: бизнес-модель Haier — это «индивидуальные цели сообща
и взаимовыигрышные модели». Суть этой идеи можно описать как
сочетание реальных и виртуальных сетей, нулевые запасы и мгновенная
поставка. Это была трудная цель, для которой требовались скорость
и одновременно точная информация. По словам Чжан Жуйминя, ком-
пания «боролась с привычками китайцев» — не только отдельных
сотрудников, но и корпоративной культурой в целом. «Отношения
на предприятии должны быть прозрачными. Они подразумевают ра-
венство, эффективность и стабильность».
Чтобы быстро провести организационные изменения, в 2010 году
в компании разработали уникальную в мировом масштабе концепцию
самоуправляемых автономных органов (ZZJYT). Теоретические прин-
ципы Haier получили организационную поддержку.
ZZJYT — это самые маленькие бизнес-единицы компании, состоящие
из нескольких или даже одного сотрудника. Смысл в том, чтобы большую
компанию превратить в тысячи маленьких. ZZJYT иногда называют
просто автономными единицами и сравнивают с клетками живого
организма. Их целых две тысячи. Они не только мгновенно реагируют
на внешние изменения, но и выявляют и создают клиентский спрос
с учетом ценности, концентрируясь на конечной цели — удовлетворении
потребностей клиента.
Две тысячи ZZJYT образуют большую сеть, напрямую контакти
рующую с рынком. Каждая из ячеек сети предлагает свои инновации,
и каждая — в точности как настоящая компания. Поэтому Группа
наделяет их тремя правами: правом принятия решений, правом рас-
пределения и правом пользования человеческими ресурсами.
В компании разработана концепция органов распределения пользы
(LGT) и соответствующая платформа. Это сообщества, объединенные
136
5. Глобализация Haier (2005–2012)
137
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
138
5. Глобализация Haier (2005–2012)
Чжан Жуйминь.
Все сотрудники работают по договору
Мы стремимся к договору для всех сотрудников, соответствующему эре
интернета. Каждый должен быть предпринимателем. Согласно концеп-
ции Друкера, в организациях завтрашнего дня, активно использующих
139
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
ЦЕЛЕОРИЕНТИРОВАННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
И УВОЛЬНЕНИЕ. ВЗАИМНЫЙ ОТБОР ЛИДЕРОВ
И ЧЛЕНОВ КОЛЛЕКТИВА
В рамках выполнения индивидуальных целей сообща и ZZJYT-платформ
исполнительная сила Haier заключается в сочетании трех элементов:
задача, группа, механизм. То есть какие механизмы применить, какие
140
5. Глобализация Haier (2005–2012)
141
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
Чжан Жуйминь.
Люди, которые встречаются
и расходятся, и интерфейсы
Раньше сотрудники получали инструкции от руководства, а сейчас они
стали людьми-интерфейсами. Интерфейсы действуют не изолированно,
а собирая ресурсы.
В прошлом, если сотрудники не справлялись с работой, компания
делала все возможное, чтобы обеспечить выполнение задач. Но если
кто-то действительно не справлялся, двигаться вперед было невозможно.
Теперь ситуация изменилась. Компания сосредоточена на глобальных во-
просах, давление на персонал очень высокое. Сотрудник либо становится
первоклассным ресурсом, либо надобность в нем отпадает. Конечно, речь
не о том, что он должен делать все сам. Можно стать «интерфейсом»
для привлечения первоклассных ресурсов со всего мира.
Например, когда-то исследованиями и разработками у нас занималось
тысяча сто человек. Теперь в таком количестве уже нет надобности, потому
что можно обратиться за помощью в Массачусетский технологический
142
5. Глобализация Haier (2005–2012)
143
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
144
5. Глобализация Haier (2005–2012)
Первый квадрант
Первый квадрант представляет собой ресурсы и ценность конечного
потребителя. Конечная цель — достичь нулевого расстояния до клиента.
Ключевые фразы — «взаимодействие с потребителем» и «наивысшая
конкурентоспособность». Взаимодействие с потребителем — большая
сложность для традиционных предприятий. Раньше Haier пыталась
понять своих клиентов и создавать для них ценность. Теперь же кли-
енты стали частью бизнеса и сами участвуют в разработке продукции.
Взаимодействие стало элементом процесса. Например, при разработке
нового инновационного продукта потребители сначала дают рекомен-
дации. Они не занимаются собственно проектированием, но помогают
компании создать именно то, что необходимо рынку. После заверше-
ния разработки взаимодействие становится более интерактивным:
когда продукт поступает на производство, оцениваются параметры
спроса. Традиционные предприятия производят товары не столько
для потребителей, сколько для склада. В Haier же добились того, что
известны будущие покупатели примерно 20% производимой продукции,
и надеются, что это число будет расти. Это побуждает клиентов активнее
участвовать в разработке.
Вторая ключевая фраза — это наилучшая конкурентоспособность.
Haier позволяет потребителям участвовать в процессе, так как хочет
стать лидером отрасли. Американский гуру Клейтон Кристенсен* делит
инновации на два уровня. Первый — поддерживающие инновации,
то есть улучшение исходного продукта. Второй уровень — «подрывные
инновации», создание чего-то совершенно нового, оригинального.
«Подрывные инновации» двигают отрасль вперед, и именно на них
в конечном счете направлено взаимодействие с потребителями.
145
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
Второй квадрант
Второй квадрант — это человеческие ресурсы. Сотрудники-предприни
матели берут на себя взаимодействие с потребителями, выполняя задачу
из первого квадранта. Раньше Haier была обычной большой компанией.
Теперь она разделена на две с лишним тысячи ZZJYT, каждый из которых
создает ценность для своих клиентов. Ценность не измеряется количе-
ством: система предотвращает обман.
Третий квадрант
Третий квадрант соответствует процессам. Речь идет о том, чтобы
попасть точно в цель: должно быть нулевое расстояние между поставлен-
ной задачей и результатом, а также между бюджетом и фактическими
показателями. Традиционный отчет о доходах представляет собой
апостериорный анализ*, а стратегический отчет описывает бюджет
до того, как событие произошло. Haier заранее планирует, как достичь
цели, и анализирует, какую работу нужно для этого проделать.
В Haier действует система ежедневной «очистки»: намеченное на день
должно быть закончено в этот же день. Текущая деятельность подчинена
принципу трех нулей. Первый — «Нулевые запасы»: требуемый продукт
клиенту нужно предоставить немедленно. Маркетологи поначалу сопро-
тивлялись, утверждая, что это невозможно, но процесс удалось наладить.
После устранения проблем и получения реакции рынка маркетинговое,
проектное, производственное и другие подразделения сообща удовлет-
воряют запрос потребителя. Второй принцип — «Ноль подписей». Чжан
Жуйминь считает, что нет необходимости подписывать документы.
Подписание требует времени, и ни один из подписавшихся все равно
не отвечает за то, чтобы довести дело до конца. Третий принцип — «Ноль
лишних кадров». У каждого сотрудника должны быть собственные
потребители. Их отсутствие служит сигналом непрофессионализма;
такие работники компании не нужны.
* Апостериорный анализ выполняется после того, как нежелательное событие уже про-
изошло. Прим. ред.
146
5. Глобализация Haier (2005–2012)
Четвертый квадрант
Четвертый квадрант означает устранение пробелов и улучшение. Человек
так организует работу, чтобы дать другим способным людям возмож-
ность увеличить число заказов и создавать потребительскую ценность,
которая делится с клиентами и сотрудниками.
147
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГИЕЙ
Стратегический отчет о доходах Haier согласуется со стадией управления
энергией — третьей фазой теории управления развитием, которую
описывает Чжан Жуйминь. Первая фаза — физическое администрирова-
ние — как подсказывает название, основана на предметах, а не на людях.
Самой известной теорией этого типа была теория научного управления
Тейлора. Помимо повышения эффективности производства она приводит
к тому, что человек становится вспомогательным элементом машины,
исчезают инициативность и креативность. Самый очевидный путь
к устранению этого недостатка — командный дух, как в японских ком-
паниях, например TQM Эдвардса Деминга. Японцы сумели довести TQM
до совершенства, значительно повысив конкурентоспособность своей
148
5. Глобализация Haier (2005–2012)
149
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
150
5. Глобализация Haier (2005–2012)
151
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
ПЕРЕВЕРНУТЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Благодаря плоской сетевой структуре персонал, работающий с клиен-
тами, обретает смелость и воодушевление. Раньше Haier представляла
собой пирамиду: на вершине — высшее руководство, затем старшие
менеджеры, менеджеры и так далее, вплоть до низовых сотрудников,
которые просто выполняют указания начальства. Переход к модели
«Ноль материальных запасов, поставки по спросу» в корне изменил си
туацию. Сотрудники перешли из нижней части треугольника в верхнюю,
так как получили возможность самостоятельно принимать решения,
напрямую контактируя с рынком и потребителями. В то же время те,
кто был на самом верху, спустились, чтобы искать новые стратегические
возможности и оптимизировать сотрудничество внутри организации.
Функциональные отделы свели к минимуму. Вместо составления ука-
заний они сосредоточились на предоставлении ресурсов и услуг.
Благодаря этому изменению руководителем теперь является клиент,
а не топ-менеджмент компании. Последний теперь обязан поддерживать
ресурсами и платформой персонал, имеющий обязательства перед
клиентами.
Обсуждая этот вопрос с тогдашним генеральным директором IBM
Лу Герстнером*, Чжан Жуйминь нарисовал на листке бумаги перевер-
нутый треугольник, и Герстнер сразу все понял. Он сказал, что хотел
сделать то же самое в своей компании, но его беспокоят две аспекта.
Во-первых, когда высшее руководство напрямую контактирует с рынком
и видит проблемы, оно остро нуждается в своевременной поддержке
снизу. В противном случае это будет битва без поднесения патронов,
и поражение неизбежно. Во-вторых, поход руководства «вниз» требу-
ет не только совершенствования внутрикорпоративных отношений,
но и открытия новых рыночных возможностей. Чжан Жуйминь пришел
к выводу, что для решения вопросов, которые так беспокоили Герстнера,
152
5. Глобализация Haier (2005–2012)
153
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
154
5. Глобализация Haier (2005–2012)
155
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
156
5. Глобализация Haier (2005–2012)
157
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
158
5. Глобализация Haier (2005–2012)
159
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
160
5. Глобализация Haier (2005–2012)
* Не совсем понятно, что имеют в виду авторы: анализ разрыва между текущим
и желаемым положением компании относительно поставленных целей или анализ
разрыва между реальными потребностями клиентов и предложениями на рынке.
Прим. ред.
161
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
162
5. Глобализация Haier (2005–2012)
163
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
164
5. Глобализация Haier (2005–2012)
СЕТЕВАЯ HAIER
(С 2012 ГОДА ДО НАШИХ ДНЕЙ)
167
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
168
6. Сетевая Haier (с 2012 года до наших дней)
ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
Облачные вычисления — это новая модель использования ИТ-услуг.
Как правило, она подразумевает предоставление динамично масшта
бируемых, часто виртуальных ресурсов посредством интернета.
Пользователям больше не надо вникать в подробности инфраструктуры,
* Ма Хуатэн (Пони Ма; род. 1971) — китайский предприниматель, основатель и пред-
седатель совета директоров телекоммуникационной компании Tencent. Прим. ред.
** Майер-Шенбергер Виктор, Кукьер Кеннет. Большие данные: Революция, которая
изменит то, как мы живем, работаем и мыслим. М. : МИФ, 2013. Прим. ред.
169
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
170
6. Сетевая Haier (с 2012 года до наших дней)
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
Интернет вещей (Internet of Things, IoT) — система, благодаря которой
через основанную на интернете традиционную телекоммуникационную
сеть или другой носитель информации можно получить независимый
доступ к обычным физическим объектам. В IoT реальные предметы
связаны с интернетом электронными метками, и их положение опреде-
ляется онлайн. С помощью этой технологии с центрального компьютера
объединяются, управляются и контролируются машины, устройства
и персонал. Это касается в том числе бытовой техники и автомобилей
(дистанционное управление, определение местонахождения в реальном
времени, борьба с кражами и так далее).
Индустрия бытовой электроники впервые столкнулась с IoT, когда
на рынке появились «умные дома»*. В июне 2014 года на Всемирном форуме
разработчиков WWDC 2014 компания Apple представила HomeKit — со-
вершенно новую платформу для «умного дома», способную интегрировать
различные приложения c айфоном. Простое нажатие кнопки на телефо-
не — и в доме включается свет, открывается или закрывается дверной
замок, регулируется температура. С помощью Siri то же самое можно
сделать голосом. Система упрощает и охранный мониторинг.
171
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
ВЗЛЕТ BAT
BAT — это аббревиатура Baidu, Alibaba и Tencent, английских названий
большой тройки китайских интернет-лидеров, яростно конкурирующих
друг с другом. В последние годы чаще всего именно они являются
фигурантами заголовков ИТ-новостей в Китае. Конкуренция между
ними идет в разных областях — от мгновенного обмена сообщениями
до онлайн-финансирования и от платформ для электронного бизнеса
до локальных услуг.
* Приблизительно переводится как «Твоя умная жизнь — моя умная жизнь». Лозунг
имеет дополнительный смысловой оттенок, поскольку smart — это еще и «многофунк-
циональный». Прим. ред.
172
6. Сетевая Haier (с 2012 года до наших дней)
173
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
ФЕНОМЕН XIAOMI
Благодаря стремительному взлету компания Xiaomi сегодня известна
практически в любом уголке земного шара. Телефоны этой марки, поль-
зующиеся ажиотажным спросом, создали базу лояльных поклонников
и существенно расширили влияние компании на мировом рынке.
Исследования и разработки Xiaomi нашли поддержку десятков мил-
лионов пользователей. Образовался огромный поток рекомендаций,
комментариев и предложений. Xiaomi общается со своими фанатами
через микроблоги на Weibo, WeChat и на форумах и обновляет систему
телефона с учетом спроса, иногда даже еженедельно. Каждое обновление
означает появление нескольких десятков новых функций, треть из ко-
торых прямо рекомендовали пользователи.
В отличие от традиционных производителей мобильных телефонов,
Xiaomi имеет облегченную бизнес-модель. У нее нет ни собственных
каналов продаж, ни производственных предприятий. С помощью
интернет-технологий компания успешно преобразовала индустрию.
Модель управления цепочкой поставок в стиле Dell привела к сокраще-
нию запасов почти до нуля и запустила схему поставок по требованию.
174
6. Сетевая Haier (с 2012 года до наших дней)
175
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
176
6. Сетевая Haier (с 2012 года до наших дней)
СЕТЕВАЯ СТРАТЕГИЯ:
ВЕЩИ ПРОТИВОПОЛОЖНЫ ЛЮДЯМ
Двадцать шестого декабря 2012 года Чжан Жуйминь объявил о вступ
лении Haier в пятую стадию развития — стадию сетевой стратегии.
Сетевая стратегия включает два элемента: сетевой маркетинг и сете
вой бизнес.
Сетевой маркетинг — это прежде всего сеть потребителей. Раньше
взаимоотношения между клиентами и предприятием регулировались
прямыми или подразумеваемыми* договорами. Однако теперь по
явилось новое, непривычное для компаний соглашение между самими
потребителями, определяющее их отношения и совместные действия.
Такие соглашения очень важны с социальной точки зрения — иногда
даже важнее, чем договор между предприятием и клиентами. С по
мощью интернета можно создавать группы, координировать действия,
привлекать коммерческие структуры. Альянсы потребителей поколебали
основные принципы ведения бизнеса многих компаний. Некоторые
даже потерпели поражение.
Система маркетинга тоже стала сетевой (децентрализованной)
и кооперативной. Например, онлайн-магазины рассредоточены и образу-
ют свободную сеть, сохраняя при этом тесное взаимодействие. Это очень
отличается от классических крупных торговых центров и способствует
бережливому производству. Обеспечение онлайн-шопинга обходится
177
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
178
6. Сетевая Haier (с 2012 года до наших дней)
Чжан Жуйминь.
Ведущие предприятия
и ведущие модели бизнеса
В настоящее время мы подошли к стадии сетевой стратегии, хотя продол-
жаем изучать возможности интернета. Мы используем старый принцип
китайской философии: «Думай, что ты ничего не стоишь». Это значит,
что надо забыть о былых успехах и сосредоточиться на преодолении
наших слабых сторон. Мало победить сегодня: нужно побеждать и завтра.
Необходимо стремиться к постоянным инновациям, быстро добиваться
конкурентных преимуществ, а затем обновляться, не упускать внезапно
появляющиеся возможности.
Нужно выработать стратегию, подходящую для эры интернета. Наша
цель — создать лучшие впечатления для потребителя. В книге «Третья
промышленная революция»* Джереми Рифкин пишет, что эта революция
по своей природе распределенная, кооперативная и имеет горизон-
тальную структуру, опирающуюся на множество «узлов» в обществе.
Рифкин предполагает, что до сих пор мы переходили от глобализации
179
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
180
6. Сетевая Haier (с 2012 года до наших дней)
181
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
182
6. Сетевая Haier (с 2012 года до наших дней)
ОРГАНИЗАЦИЯ,
ВЫШЕДШАЯ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ
В 2013 году на Ежегодной конференции по инновациям Haier Чжан
Жуйминь четко сформулировал стратегию компании в эру интернета:
бизнес без границ, управление без лидерства, цепочка поставок, свобод-
ная от масштаба. Со стороны эти цели казались чересчур радикальными,
так как каждый пункт резко противоречил стандартной идеологии,
описанной в учебниках по менеджменту. Все говорят, что интернет
подрывает сложившиеся традиции, но для многих — особенно для
предпринимателей — это пустые слова, и никто всерьез не думает
о смене собственных методов управления. Дело здесь не в слабости
и не в близорукости, а в том, что революция слишком мощная, и управ-
лять ею исключительно сложно.
Однако Чжан Жуйминь считает иначе. Он полагает, что для дости-
жения поставленных целей сетевая организация должна отказаться
от привычного контроля. Если Haier сможет добиться самоорганиза-
ции, она превратится из обычной линейной промышленной компании
в непрерывно растущую платформу, основанную на интернет-узлах.
Потребители станут элементом каждого этапа производственного
процесса и даже будут принимать решения о том, что именно надо
183
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
184
6. Сетевая Haier (с 2012 года до наших дней)
Чжан Жуйминь.
Зарегистрированный персонал
и онлайн-персонал
Мы ввели понятие зарегистрированного и онлайн-персонала. Вторая
категория может быть многочисленной, а первая должна быть небольшой.
Я надеюсь, что наши работники превратятся в «интерфейсы», взаи-
модействующие с большими командами онлайн-сотрудников. Состав
таких команд всегда можно изменить. Если, например, мы решили
снимать кино, нам понадобятся продюсер, съемочная группа и актеры.
Всех их достаточно нанять на время съемок. Когда потребуется снять еще
один фильм, команда может собраться снова, или — если инвесторы
сочтут нужным — мы подберем другую команду или пригласим звезду.
Постоянно должны работать всего два-три режиссера, которые будут
привлекать финансирование, планировать процесс, собирать коллектив.
Этот же принцип применим и в других случаях. Есть проблемы, но мы
хотим двигаться именно в этом направлении, то есть создать структуру,
которая в корне отличается от исходной модели бизнеса.
Раньше с помощью IBM Cultivation System мы отбирали, обучали, за-
действовали и удерживали сотрудников. Это было очень сложно и не под-
ходит для эры интернета. Теперь для управления персоналом мы при-
меняем концепцию «Вики»: привлекаем таланты, а не ограничиваемся
185
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
186
6. Сетевая Haier (с 2012 года до наших дней)
ДВЕ ПЛАТФОРМЫ
Превращение Haier в открытую платформу сосредоточено на двух
направлениях и строится вокруг двух компаний, которые котиру-
ются на Шанхайской и Гонконгской биржах. Первая — Qingdao Haier
(биржевой код 600690), которая стремится стать мировым лидером
и законодателем в области бытовой техники. Пять глобальных центров
187
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
188
6. Сетевая Haier (с 2012 года до наших дней)
189
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
Чжан Жуйминь.
Без взаимодействия нет Haier
Когда продукт оставляет наилучшее впечатление? Что касается наших
переносных кондиционеров, то взаимодействие с потребителем нача-
лось уже на этапе проектирования и продолжалось вплоть до выпуска.
Некоторые компании до сих пор обходятся без контакта с будущими
покупателями, разрабатывают продукцию за закрытыми дверьми, после
чего начинают ее рекламировать. Однако сегодня традиционную рекламу
вообще следует исключить. Ее не должно быть. Если тебе приходится
190
6. Сетевая Haier (с 2012 года до наших дней)
191
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
192
6. Сетевая Haier (с 2012 года до наших дней)
193
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
Очень помогло то, что Haier уже создала глобальную платформу для
интеграции ресурсов исследований и разработок. Она объединила сто
тысяч известных мировых университетов, экспертов и исследователь-
ских учреждений, в том числе в области электроники, биотехнологий,
энергии и информации. Оставалось только объявить о том, что требуется
компании, и подождать, пока нужные специалисты сами постучатся
в дверь.
По словам директора программ Центра инноваций будущего Haier
Чжан Личэня и директора по планированию вертикального кондици-
онера Лэй Юнфэна, «примерно через неделю после того, как проб
лема воздушного кондиционера была опубликована на платформе,
ведущие мировые ресурсы предложили хорошие решения. Выпускная
часть кондиционера была спроектирована Китайской академией наук
и Китайским центром аэродинамических исследований и разработок,
а „умный модуль“ для него создали американцы».
Используя патенты, а также различные модели разарботки и запуска
продукта, Haier сформировала сообщество лучших в мире специалистов.
Был сформирован патентный пул. Риски и награды делили в зависимости
от значения патента для конечного продукта.
В традиционном производстве исследования и разработки, проектиро-
вание и изготовление выполняются последовательно. Haier предложила
«запараллелить» этот линейный процесс на полностью открытой плат-
форме, чтобы задействовать всех участников одновременно и во всех
аспектах. Результатом проекта стал современный, умный, управляемый
с телефона кондиционер Tianzun с технологией аэродинамической трубы.
Был открыт онлайн-предзаказ. Хотя кондиционер стоил до двадцати
тысяч юаней, 31 декабря 2013 года только на электронной платформе
распродали 1228 штук.
Над Tianzun работала команда из шестидесяти пяти человек. Ее глава
заявил, что появление этого кондиционера — отличный пример широких
преобразований в Haier. От сложных взаимодействий и до учета нужд
потребителей при проектировании процесс показывает, что производи-
тель полон решимости применить онлайн-сетевую модель.
194
6. Сетевая Haier (с 2012 года до наших дней)
КАЖДЫЙ — СОЗИДАТЕЛЬ
На Чжан Жуйминя глубоко повлиял Крис Андерсон*. В первой половине
2014 года, когда Андерсон посетил Haier, у них состоялся подробный
разговор о книгах писателя и о личном опыте.
Руководитель Haier считал, что «хвосты»** Андерсона — это проро-
чество: созидатели могут совершить революцию в компании, однако
сделать это крайне сложно. Чжан Жуйминь спросил гостя, сможет ли
успешная компания продолжать созидать после превращения в ком-
панию созидателей. Андерсон ответил, что это невозможно, так как
означало бы возврат к традиционной модели — от архитектуры до це-
почки поставок.
Чжан Жуйминь имел в виду, что слово «созидатель» имеет предпри-
нимательский оттенок. Это не участники производственного процесса.
Главная концепция устройства платформы Haier заключается в том,
что созидателем становится каждый. Другими словами, она позволяет
сотрудникам компании заниматься бизнесом и знать о Haier все.
Когда несколько людей с предпринимательской жилкой объединя-
ются, образуется микропредприятие. Во второй половине 2013 года
этим словом в Haier стали обозначать новую организационную концеп-
цию — позволить всем сотрудникам Haier стать созидателями. Внутри
компании смысл слова «микропредприятие» отличается от обще
принятой деловой терминологии. Оно не имеет установленных штата
и оборотов. Созданное в рамках бизнес-программы Haier группой
созидателей, оно может состоять и из двух-трех, и из двадцати-тридцати,
195
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
196
6. Сетевая Haier (с 2012 года до наших дней)
197
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
198
6. Сетевая Haier (с 2012 года до наших дней)
199
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
Чжан Жуйминь.
В Haier всего три типа людей
В Haier есть только три типа людей: главы платформ, главы микро
предприятий и члены микропредприятий.
Главы платформ строят свои платформы и выполняют две задачи:
200
6. Сетевая Haier (с 2012 года до наших дней)
201
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
СОЗИДАТЕЛИ МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ
Чжан Жуйминь говорит: «Яйцо, разбитое снаружи, — это чей-то обед.
Яйцо, разбитое изнутри, несет миру новую жизнь». Превращение
обычного персонала в созидателей позволяет системе «проклюнуться»,
превратить большое предприятие в группу тесно связанных микро
предприятий, образующих экосистему.
Haier была первой китайской промышленной компанией, выдви-
нувшей идею перехода от заводоцентричности с масштабной моделью
производства B2C к клиентоцентричному гибкому производству и то-
чечной модели обслуживания C2B. Основа микропредприятий —
взаимовыгодная модель «Индивидуальные цели сообща». У сотрудников
есть право проводить собственную политику исходя из изменений
рынка, а также право определять свой доход на основе созданной цен
ности для потребителей. Руководством для пятой стадии стратегическо-
го развития компании Чжан Жуйминь сделал сетевую стратегию. Haier
должна стать основанной на платформе организацией и достичь целей
«Предприятие без границ», «Менеджмент без лидерства» и «Цепочка
поставок без масштаба». «Предприятие без границ» означает, что орга-
низация перестает быть закрытой. «Менеджмент без руководства» — что
персонал должен сам управлять собой; фактически это предшествует
идее созидателей. Цепочка поставок, которая не зависит от масштаба,
означает взаимодействие с внешними ресурсами. Три этих пункта
в совокупности образуют фундамент микропредприятия.
Чжан Жуйминь уверен, что обе основные деловые операции (создание
и передача ценности) и все три потока (информация, капитал, логистика)
требуют предпринимательства и инноваций. Не существует больше
исключительно исполнительного узла.
Haier стремится включить всех сотрудников в один из четырех типов
микропредприятий: виртуальные, инкубационные, преобразующие
и экологические.
Виртуальные микропредприятия сосредоточены на изменении
мышления: они по-прежнему занимаются исходным бизнесом, но под-
страивают образ мыслей и работы под новую эру. Инкубационные
микропредприятия нацелены на создание новых проектов, на то,
202
6. Сетевая Haier (с 2012 года до наших дней)
203
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
204
6. Сетевая Haier (с 2012 года до наших дней)
205
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
206
6. Сетевая Haier (с 2012 года до наших дней)
207
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
208
6. Сетевая Haier (с 2012 года до наших дней)
209
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
210
6. Сетевая Haier (с 2012 года до наших дней)
211
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
212
6. Сетевая Haier (с 2012 года до наших дней)
213
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
214
6. Сетевая Haier (с 2012 года до наших дней)
215
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
216
6. Сетевая Haier (с 2012 года до наших дней)
* Вероятно, авторы имеют в виду книгу In search of Excellence: Lessons from America’s
best-run companies (Издана на русском. Питерс Томас Дж. В поисках совершенства.
Уроки самых успешных компаний Америки. М. : Альпина Паблишерз, 2011). Прим. ред.
Коллинз Джим, Поррас Джерри. Построенные навечно. Успех компаний, обладающих
видением. М. : МИФ, 2013. Прим. ред.
217
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER
#mifbooks
Научно-популярное издание
12+
Юн Ху
Ячжоу Хао
ЭВОЛЮЦИЯ HAIER.
От убыточного завода до глобальной суперплатформы