22.06.2010 г.

Система инновационной и технологической разведки

– залог конкурентоспособности предприятия и экономики

Автор: Ромачев Роман Владимирович

Генеральный директор «Р-Техно»
Член Общества Профессионалов Конкурентной Разведки (SCIP)
 Ромачев Роман Владимирович
Генеральный директор ООО «Р-Техно»
Директор интернет-проекта «Технологии разведки для бизнеса»

Участие в профессиональных организациях, союзах:

•член Общества Профессионалов Конкурентной Разведки (Society of
Competitive Intelligence Professionals (SCIP))
•член Института Внутренних Аудиторов
•член Международной Ассоциации Профессиональных Риск-
Менеджеров (Professional Risk Managers' International Association
(PRMIA))
•эксперт Международной Контртеррористической Тренинговой
Ассоциации
Инновационная экономика – путь развития России
«… В течение ближайших десятилетий Россия
должна стать страной, благополучие которой
обеспечивается не столько сырьевыми, сколько
интеллектуальными ресурсами: «умной»
экономикой, создающей уникальные знания,
экспортом новейших технологий и продуктов
инновационной деятельности …»
Д.А. Медведев, «Россия, вперёд!»

«… Больше медлить с этим нельзя. Мы должны

начать модернизацию и технологическое
обновление всей производственной сферы. По
моему убеждению, это вопрос выживания нашей
страны в современном мире …»
Послание Федеральному Собранию
Российской Федерации
12.11.2009 г.
От Футуролога Максима Калашникова – Президенту Дмитрию Медведеву
(отклик на статью «Россия, вперед!»)

…Необходимо начать формирование дееспособной НИС – Национальной

инновационной системы. Вместо нынешнего «государственно-венчурного»
позорища в РФ. С опорой на реальных практиков-инноваторов, а не на тупиц-
чиновников…

Что нужно сделать? Создать при президенте РФ (а не при правительстве!)

некий ВИСНХ – Высший инновационный совет народного хозяйства. А также –
аналог ДАРПА, Департамента передовых исследований при МО США. Но если у
американцев ДАРПА существует при Пентагоне (обеспечивая разработку
прорывных технологий ДВОЙНОГО назначения ради общего развития США и
последующей коммерциализации разработок-прорывов), то предлагаю вам создать
Управление передовых разработок при президенте РФ. Тем паче, что в США
создается ДАРПА-Э при Обаме: управление по разработке новых энергетических
технологий. Почему РФ не воспользоваться тем же опытом?

Источник: http://m-kalashnikov.livejournal.com/141905.html
 Опыт применения инновационной разведки за рубежом
Rand Corporation США
Год основания: 1948 г.
Заказчики: Правительство США, Ford Motor, Pfizer, Гарвардский и Стэнфордский университеты, ООН, Еврокомиссия и
Всемирный банк, фонды Сороса и Рокфеллера и даже Министерство здравоохранения Китая и многие другие.
Организационная структура
Штаб-квартира корпорации расположена в Санта-Монике. RAND открыл свои отделения в Нью-Йорке, Вашингтоне,
Питсбурге, а с начала 90-х за пределами Соединенных Штатов — в Нидерландах, Великобритании, Германии и Катаре.
Кроме филиалов у RAND имеется также три «полевых бюро» — в Лэнгли (где расположена штаб-квартира ЦРУ), в
Баулдере и с недавних пор в Москве.
В корпорации РЭНД 11 исследовательских отделов — Вашингтонский отдел оборонных проблем, отделы проблем
управления, анализа ресурсов, инженерных наук, наук об окружающей среде, социальных наук, физики, изучения систем,
математики, электронно-вычислительной техники и экономики (т.е. отделы скорее соответствуют академическим
дисциплинам, а не номенклатуре исследований, деление носит профессиональный, а не функциональный характер).
Цели и задачи
Цели организации — продвинуть и содействовать научной, образовательной, и благотворительной деятельности в
интересах общественного благополучия и национальной безопасности США.
РЭНД ставит также задачу разработки и выявления новых методов анализа стратегических проблем и новых
стратегических концепций.
Для достижения своих целей корпорация организует конференции (международные и национальные), симпозиумы и
семинары, брифинги; выпускает пресс-релизы; участвует в создании радио- и телепрограмм; организует брифинги и
презентации для членов правительства, оппозиционных политических сил, политических и промышленных организаций, а
также ведет образовательные и тренинговые программы.
 Опыт применения инновационной разведки за рубежом
SAIC (Science Applications International Corporation) США
Область деятельности – научные разработки в области безопасности и обороны.
Среди заказчиков: Пентагон, ЦРУ, АНБ и т.п.

The NATO Research and Technology Organisation (RTO)

Область деятельности: научные разработки в целях Северо-Атлантического Альянса

Defense Advanced Research Projects Agency

Агентство передовых оборонных исследовательских проектов — это агентство Министерства обороны США, отвечающее
за разработку новых технологий для использования в вооружённых силах . Перед DARPA была поставлена задача
сохранения военных технологий США передовыми. DARPA независима от обычных военных научно-исследовательских
учреждений и подчиняется непосредственно верховному руководству Министерства обороны.

Канада
Defence Research and Development Canada
Область деятельности – научные разработки в области безопасности и обороны.
Опыт применения инновационной разведки за рубежом
Китай
В Китае существуют две государственных информационных системы:

•Система научно-технической информации (СНТИ), которая принадлежит

Государственной комиссии по науке и технологии;

•Система экономической информации (СЭИ), подчиняющаяся Государственной комиссии

по планированию.

Каждая из них имеет собственные подразделения по анализу информации. СНТИ была

основана в 1956 году и насчитывает 80000 сотрудников по всей стране. Она предоставляет
информационно-разведывательную поддержку для государственных научно-технических
исследований, инженерных проектов и перспективного государственного планирования.
СЭИ была создана в 1986 году и насчитывает 10000 сотрудников. Ее главная роль в том,
чтобы оказывать поддержку государственным организациям в области экономического
анализа и прогнозирования.
 Опыт применения инновационной разведки за рубежом
Япония

Правительство Японии в 1957 г. организовало Японский

научно-технологический информационный центр (JICST-
Japanese Information Center of Science and Technology),
который ежегодно анализирует 11 000 журналов, в том
числе 7000 зарубежных, 15 000 технических отчетов и
докладов и рассылает более 50 000 резюме.

Корпоративный опыт:
Затраты на разведку составляют в среднем 1,5% торгового
оборота крупных концернов. Так, в фирме "NEC"
информационной работой в 80-х годах постоянно
занимались 250 человек. В фирме "Mitsubishi" З0 человек
занимаются патентами, 50 человек занимаются только
технологией и т.д.
 Положение дел с ИТР в бизнесе
Не так давно, на форуме специалистов по бизнес-разведке http://it2b-forum.ru был проведен опрос, на тему:

Какое место в разведсистеме вашего предприятия занимает Технологическая

разведка?

Технологическая разведка нашему предприятию не нужна! 6.67%

Данный вид разведки нашему предприятию нужен, но нет ресурсов и средств. 31.11%

Технологическая разведка нам нужна и мы ее постоянно ведем. 28.89%

Я не знаю что такое технологическая разведка. 22.22%

Мы применяем методы промышленного шпионажа. 11.11%

 Инновационная (технологическая) разведка
Экономическая (бизнес, деловая, конкурентная) разведка — сбор и анализ информации из разных источников, для выработки
управленческих решений, направлена на снижение деловых рисков и повышения конкурентоспособности организации. Проводится
в рамках закона и с соблюдением этических норм.

Инновационная разведка – составляющая часть конкурентной разведки, объектом исследования которой являются: ноу-хау
(патенты, технологии, торговые марки, промышленные образцы, формулы и т.п.), а также люди принимающие участие в создании
ноу-хау (изобретатели, испытатели, а также инвесторы). Цель инновационной разведки – поиск, мониторинг, контроль новых
технологий и решений в целях повышения конкурентоспособности предприятия.
 Основные технологии инновационной разведки

Технологический Патентный мониторинг

форсайт (сканинг)

Технологический
скаутинг

Куда идти? Куда и как пошли другие?

Как идти?
 Форсайт (Foresight) - предвидение
Форсайт – дополнительный (мало используемый в России) метод получения информации о тенденциях развития отрасли.

В конце 1950-х гг. отдельные методы Форсайта начали применять в США, в основном для военно-стратегических оценок, опираясь на
известный метод DELPHI. Позже Форсайт стали активно развивать в Японии и Европе, используя сценарное планирование, экспертные
обсуждения (фокус-группы, мозговые штурмы). Собственно Форсайт как форма активного прогнозирования возник в 90-х гг. прошлого
века.

Форсайт - это процесс построения видения будущего, предвидение или активный прогноз. Это системный инструмент формирования
будущего, позволяющий учитывать возможные изменения во всех сферах общественной деятельности: науке, технологиях, экономике,
социальных отношениях, культуре.

В основу Форсайта заложено несколько базовых принципов.

1. Вовлеченность различных общественных сил - бизнеса, научного сообщества, органов государственной власти и гражданского
общества в обсуждение и составление долгосрочных прогнозов, стратегий развития.
2. Коммуникация участников.
3. Концентрация на долговременном периоде.
4. Координация. Оценки развития науки и технологий даются в связи с экономическими и социальными изменениями.
5. Согласие. Необходимость слаженной работы бизнеса, научного сообщества, органов государственной власти и гражданского
общества, которые пытаются прийти к консенсусу на основе разработанных специалистами сценариев развития общества;
6. Системность процесса, основанная на структурированных размышлениях экспертов.

Специально подчеркивается, что Форсайт - это не совсем прогнозирование (forecasting), так как производится не только
учеными, а представителями всего общества.
 Технологический скаутинг – поиск технологий

Технологический скаутинг выполняет две основные функции. Во-первых, с помощью этого метода выявляют научные и
технологические новшества, которые могут быть использованы в интересах компании. Скаутинг может иметь направленный характер
(технологический мониторинг), то есть исследование в специализированных технологических областях, или ненаправленный характер
(сканнинг технологий), то есть исследование новых технологических возможностей в областях, еще не освоенных технологическими
возможностями компании. Во-вторых, скаутинг облегчает или осуществляет сорсинг технологий.

Источник: http://www.metodolog.ru/01383/01383.html
 Патентный мониторинг (сканинг)

Разведка по открытым источникам - OSINT

1. Изучение печатной периодической прессы и тематических изданий
-Мониторинг тематических журналов и печатных СМИ
-Мониторинг отраслевых каталогов
-Мониторинг научных альманахов и дайджестов
-Мониторинг «Желтой» прессы

2. Интернет-разведка
-Мониторинг онлайновых баз данных патентов, торговых марок, промышленного дизайна
-Мониторинг отраслевых сайтов
-Мониторинг форумов и блогов
-Выявление новых интернет-ресурсов
-Мониторинг компаний и персон в Интернет
-Мониторинг технологий в Интернет и т.п.
 Бенчмаркинг
1. Сравнение собственных бизнес-процессов и технологий с
технологиями конкурента
1. Изучение технологий НИОКР (R&D)
2. Изучение технологий внедрения инноваций
3. Изучение технологий HR
4. Изучение технологий продвижения, маркетинга ноу-хау и т.п.

2. Изучение продукции конкурента

1. «Контрольная закупка»
2. Разбор продукции
3. Технические испытания и т.п.
 Разведка на выставках

Для конкурентной разведки выставки и конференции —

уникальный шанс получить максимальный результат за
минимальное время. Происходит это потому, что множество
конкурентно нужных или конкурентно опасных людей,
которые обычно разбросаны географически и укрыты за
барьером из секретарей и охраны, на выставке становятся
доступны. Более того, на выставке заранее известно место и
время появления этих людей, к тому же они внутренне
настроены на общение. Прежде всего, на таких
мероприятиях идет охота на таких людей, как руководители
компании и ее технические специалисты.

http://www.it2b.ru/it2b2.view2.page109.html

Этапы:
1. Подготовка
2. Проведение мероприятия
3. Анализ результатов
 HUMINT
Использование разведывательной сети
Пример Deutsche Telekom AG
Участник разведывательной сети:
1) Внутренние исследователи
2) Внешние исследователи
3) «Академики» (Теоретики)
4) «Производители»

Используемые стимулы (мотивация):

Для 1): - Признание (одобрение, похвала)
             - Денежные премии в системе вознаграждения
Для 2): - Оплата за подходящую технологическую находку
             - Возможность карьерного (профессионального) роста
Для 3): - Признание
             - Возможность совместных исследовательских проектов
Для 4): - Развитие фирмы/компании (бизнеса)
             - Увеличение объема продаж
             - Возможность сотрудничества
 Анализ связей
Позволяет выявить:
1. Родственные связи
2. Дружественные связи
3. Профессиональные связи
4. Каналы финансирования
5. Каналы лоббирования
6. Участников бизнес-проектов
7. Недоброжелатели
8. Криминальные связи и т.п.
 Проблемы специалистов БР при работе с потребителем услуг

1. Отсутствие четких целей.

2. Недостаток времени, чтобы удовлетворить запросы всех пользователей.
3. Разные потребности у разных пользователей.
4. Информация «придерживается» и не сообщается коллегам.
5. Организационные барьеры.
6. Нечетко определены потребители информации.
7. Отсутствие обратной связи.
8. Недостаточный бюджет.
9. Трудно добиться встречи с топ-менеджерами.
 Промышленный шпионаж

Промышленный шпионаж – незаконная деятельность основанная на криминальных

методах получения информации, таких как:

1. подкуп (подкупаются лица, способные передать документацию или образцы

продукции по интересующей тематике);
2. шантаж (в отношении тех же лиц);
3. кража (документов или продукции);
4. диверсия (временный или постоянный вывод из строя образцов продукции,
людей или предприятий конкурента);
5. тайное физическое проникновение на объект конкурента, связанное с
умышленным преодолением рубежей защиты, созданных конкурентом для
обеспечения сохранности информации или продукции.
6. хищение информации с помощью незаконного использования
технических средств снятия информации (прослушивание чужих
телефонных линий, незаконное проникновение в чужие компьютерные сети и
т. п.).

Бизнес-разведка не имеет ничего общего

с промышленным шпионажем!
 Дезинформация и оперативная игра
Известный случай дезинформации, когда американцы подсунули нам
полную документацию по IBM PC (причем тупиковую ветвь), а
М.Шкабардня (с помошью Политбюро ЦК КПСС) зарубил ВСЕ
отечественные разработки вычислительных машин.

Кадр из фильма «Duplicity»

В России шел под названием «Ничего личного»
Профессиональные объединения разведчиков

1. SCIP – Общество Профессионалов Конкурентной Разведки

www.scip.org
2. Форум Бизнес-Разведчиков
www.it2b-forum.ru
 Полезные интернет-ссылки:

http://www.wipo.int/tools/en/dbindex.html - Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности

http://patft.uspto.gov/ - United States Patent and Trademark Office
http://www.fips.ru/cdfi/ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
http://www.google.com/patents - Google Patent Search
http://www.freepatentsonline.com/search.html - Patent Searching and Inventing Resources

Более полный список ссылок см. в раздаточном материале.

 Выводы:

1. Если вы инновационное предприятие и не ведете разведку – вы топчитесь на месте! Так

как не представляете, куда движется технический прогресс в вашей отрасли!
2. Инновационная разведка – составляющая конкурентной разведки и способна повысить
конкурентоспособность предприятия!
3. Бизнес-разведка – универсальный инструмент по выработке управленческого решения и
снижения деловых рисков!