Обзор радиорынка

МОСКВА
Август 2009
В презентации использованы данные исследований
компаний:
•TNS Media Russia
•TNS Media Intelligence
•Экспертные оценки: Ассоциация
Коммуникационных Агентств России (АКАР), НАТ
 Объемы рекламы в средствах ее
распространения 2008 г.

Сегмент млрд.руб прирост, %

Телевидение 137,6 22
Радио 14,7 -6
Печатные СМИ 57,6 11
в т.ч. газеты 13,7 18
журналы 27,2 16
рекламные издания 16,7 -1
Наружная реклама 45,8 13
Интернет 7,5 32
Прочие носители 4,5 45
Итого 267,0 18

По данным АКАР
 Объемы Радио рекламы.
2008 г.
Рынок млрд.руб прирост, %
6,4 - 15,0%

Москва
8,3 2,6%

Регионы
Итого: 14,7 - 6,0%

Прогноз на 2009 г. падение до 30%

По данным НАТ
 Объемы рекламы в средствах ее
распространения Январь-Март 2009 г.
Сегмент Январь-Март млрд. руб прирост, %
2008 г. 2009 г.
Телевидение 31,0 25,0 -20
Радио 3,1 2,0 -38
Печатные СМИ 12,5 7,5 -42
в т.ч. газеты 2,8 1,9 -34
журналы 5,8 3,5 -40
рекламные издания 3,9 1,9 -51

Наружная реклама 9,6 6,5 -36

Интернет 1,2 1,1 -15
Прочие носители 1,1 0,7 -35
Итого 58,5 42,0 -29
По данным АКАР
 Доли отдельных сегментов медиа
рекламного рынка России (%)
0,9 1,2 1,5 1,9 2,2 2,7 3,3
100%
18,2 18,1 18,2 17,0 15,8 14,8 13,9
80%
24,6 23,4 22,7 21,9
30,7 27,6 25,3
60% 5,0
5,3 5,1
5,4 5,4
6,0
6,4
40%

50,1 52,0 52,9 54,0

43,5 46,3 48,7
20%

0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Телевидение Радио Пресса Наружная реклама Интернет

По данным АКАР
ТОР-15 медиа носителей (без ТВ)
(16-54 лет, аудитория за неделю,
Яндекс // Главтыс.чел.)
ная страница 3 171

Яндекс // Результат поиска 3 053

Mail.ru // Почта, в нутренние страницы 2 752

Mail.ru // Глав ная страница 2 660

Русское Радио 2 530

Odnoklassniki.ru 2 468

Ев ропа Плюс 2 421

Ав торадио 2 406

Радио Шансон 2 352

Ретро FM 2 345

Vkontakte.ru 2 158

Юмор FM 1 924

Народные сайты 1 923

Милицейскаярадио
Волна интернет 1 914 газеты

Источник: TNS Россия, TV Index, Marketing Index, Radio Index, Москва , Декабрь 2008 - Апрель 2009
 Затраты времени на медиа

Просмотр TV

38% Слушание радио

Интернет

Чтение газет

Чтение книг
7%
Слушание аудиокассет
2%
46% 2% дисков, mp3
1% 2% 2%
Чтение журналов

Просмотр видеозаписе
DVD

Источник: TNS Россия, TV Index, Marketing Index, Radio Index, Москва , Декабрь 2008 – Апрель 2009
Ближайшее будущее радио

Цифровое радиовещание

Радио в торговых и бизнес

центрах, супермаркетах

Интернет радио

Все 50 FM частот
распределены
 Перечень и частоты радиостанций,
вещающих на FM-диапазоне и по РТС

NEW

П/СМ

NEW

NEW

NEW - новые станции

П/СМ - переформатирование/смена названия

Москва. Количество радиостанций в
эфире
55
54
Все
50
48 49
45
11 6% 45
Рос т 42
40
39 39 38
35 35 36
34
30
32 31
28 28 29
25 25 26 25
24
20
19 19 20 21 22 Музыкаль
17 17
15
12
14 14 15 14 14
16 15 16
ные
10
8 9
5
7
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Информационно-разговорны
2004
2005 2006 2007 2008 2009
 Доли аудитории на радио (станции,холдинги
с AQH share% больше 1,4)
2009 2008
ВГТРК 3,9 16.1 15.5
РМГ * 9,2 13.1 12.0
ЕМГ -8,9 12.3 13.5
*
ВКПМ -5,5 12.0 12.7
*
Газпром -13,1
9.8 11.3
Медиа-Холд 5,1
6.2 5.9
NMRG 3,5
5.9 5.7
Концерн Радио 20,8
Центр 2.9 2.4
Arnold Prize -9,1 2.0 2.2
Объединенные 15,4 1.5 1.3
Медиа
1.4 1.1
Моя Семья 27,3
6.4 6.8
Радио Шансон -5,9
4.2 4.8
Милицейская Волна -12,5
1,6 1,5
Серебряный Дождь 6,7
*ВКПМ + (Вояж FM) ЕМГ + (Свежее Радио) РМГ + (Добрые Песни)

Survey: Radio Index - Москва. Май-Июль 2008, 2009

Аудитория радиостанций:
общие медиапоказатели
Среднее количество станций,
слушаемых за неделю

2009 год
Рост
6,9 82%

2008 год - 7,1

2007 год - 5,1
2006 год - 3,8

Survey: Radio Index - Москва. Май-Июль 2009

 Слушание радио по ЦА
недельный охват

Мужчины 20-50 В,С - 95,9% аудитории

Мужчины 18-30 В,С - 97,0% аудитории

Женщины 20-50 В,С - 94,8% аудитории

Женщины 18-30 В,С - 96,0% аудитории

ALL People 91,1%

Survey: Radio Index - Москва. Май-Июль 2009
 Аудитория московского радио
пол, возраст

Reach Wly жен/12-15 муж/12-15

Index
1% 1% муж/16-19
жен/16-19 3%
3% муж/20-24
жен/20-24
5% жен/12-15 муж/12-15
5%
жен/16-19 муж/16-19
муж/25-34
жен/25-34 10% 100
9% жен/20-24 муж/20-24

муж/35-44 жен/25-34 муж/25-34

жен/35-44 9%
8% 0
жен/35-44 муж/35-44

жен/45-54
муж/45-54
10% жен/45-54 муж/45-54
9%

жен/55-64 муж/55-64
жен/55-64 муж/55-64
8% 6% жен/65+ муж/65+
муж/65+
жен/65+
5%
8%

Survey: Radio Index - Москва. Май-Июль 2009

 Средняя дневная продолжительность
слушания

T SL Dly, М ай-Июль 09
TSL Dly, Май-Июль 09
1:11
3:28 12-15 1:41
12-15 3:31 All 12+; All 12+;
1:03
4:14 5:14 16-19 2:03 4:05
16-19 4:58

1:29
20-24
5:19 20-24 1:36
5:26

2:41
25-34
5:33
5:26
25-34 1:51

35-44
5:47 FM 35-44
3:01
3:39
РТС
5:26

5:41 2:20
45-54 5:36 45-54 3:19

4:48 3:25
55-64 4:37 55-64 4:26

4:26 4:24
65+ 4:27 65+
0:00
0:30

1:00
1:30
2:00

3:00
3:30
4:00
4:30

5:00
5:30
6:00
2:30

0:00
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
Муж
Жен Все 12+

Survey: Radio Index - Москва. Май-Июль 2009

 Динамика слушания (Reach Wly, %):
дома, в машине, на работе (2001-2009
год)
Новая методика исследования, CATI (с 2008 г.)
Дома
80.6 88.6 89,0
87.9 89
86 82.4
81.5 81.3 76.6 77.9 79.5 79.7
80.5 79.1 79.8 80.4 79.9 79.6
76 78.2
78.9 78.7 77.2
77.1 77.5 76.3
74.5
72.0672.1972,0 72,7 71,2 73,671,7 73.9 73.9
66
72,1 71,5 В машине
56.4 66.2 66.3
54.1 63.8 63.2 63.5
56 59.1
48.4
45.654.3
43.7543.22 43.48
46 40.2 41.28
39.5 39.5 38.96
35.7 35.4
38.5 38 37.2 37.16
46.11 33.9
35.7 На работе
33.3 34.1 32.81
32.8 31.6 31.9
36
29.2 29.2
35.5 35.4 34.3
32.4 32.1 32.2 30.9 33.12 32 31.8733.1532.15
26 30.2 30.1 28.4 30.9 30.6 31 30.1 31.7 31.9 30.831.36
29.3
Весна Лето Осень Зим а Весна Лето Осень Зим а Весна Лето Осень Зим а Весна Лето Осень Зима Весна Лето Осень Зим а Весна Лето Осень Зим а Весна Лето Осень Зим а Весна Лето Осень Зим а Весна
2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009

Survey: Radio Index - Москва

 Недельная динамика слушания FM и
РТС
80

70

60

50

40
Reach Wly %

30

20

10

0
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

All Radio FM РТС

Survey: Radio Index - Москва. Май-Июль 2009

 AQH %

0
2
4
6
8
10
12
14
05:00-06:00

06:00-07:00

07:00-08:00

08:00-09:00

09:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

FM дома
12:00-13:00
13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

FM в машине
16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00
FM на работе
21:00-22:00

22:00-23:00

23:00-00:00

00:00-01:00
РТС дома

01:00-02:00

02:00-03:00

03:00-04:00

04:00-05:00
Survey: Radio Index - Москва. Май-Июль 2009
FM и РТС: сравнение слушания в
будни: дома, на работе, в машине
 AQH %

-2
0
2
4
6
8
10
12
05:00-06:00
06:00-07:00

07:00-08:00

08:00-09:00
09:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

FM Дома
12:00-13:00

13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00

FM в машине
16:00-17:00
17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00
20:00-21:00

FM на работе 21:00-22:00
22:00-23:00

23:00-00:00

00:00-01:00
РТС дома

01:00-02:00
02:00-03:00

03:00-04:00
04:00-05:00
Survey: Radio Index - Москва. Май-Июль 2009
FM и РТС: сравнение слушания в
выходные: дома, на работе, в машине
 Карты аудиторий
радиостанций: анализ
соответствий
 Аудитории радиостанций
Радио России
58
Говорит Москва
старше

Радио Свобода
55 Орфей
Комсомольская Маяк
52 правда Добрые Песни
Эхо Москвы Культура
49 Вести FM Моя Семья
BBC
СИТИ-FM РСН Шансон Радио 7
46 МВ
Business FM Звезда Дождь ВояжFM Алла
Спорт
Возраст, лет

43
Ретро FM Авторадио
Джаз Дача
Классик XFm 98 Хитов
40 Детское Ради
Финам FM Русское Радио
Юмор FM Кекс
37 ЮFM
Европа +
95.2 FM Наше Радио
34 Монте-Карло Love Radio
Maximum
Мегаполи FM
31 Best FM NEWTONE FM
Ультра Попса
Next FM
моложе

28 Свежее Радио DFM Карнавал

Energy Relax FM
25
25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70

мужчины женщины
Пол, % женщин

Площадь кругов пропорциональна среднесуточной аудитории радиостанции

Пунктирной линией показаны значения по возрасту и полу для населения в целом

Survey: Radio Index - Москва. Май-Июль 2009

Психографические характеристики
радиослушателей

Скромные

Русское Радио
СИТИ-FM
Радио России
Вести FM Наше Радио Радио Best FM
Любители риска DFM
Социально ориентированные Нонконформисты
Эхо Москвы Авторадио Модные
Кекс FM Relax FM MaximumEnergy
Business FM
Радио Свобода Ретро FM Радио Шансон Европа Плюс
Организованные Радио Дача 92.4 FM Импульсивные
Маяк Милицейская волна 95.2 FM
Говорит Москва Мегаполис FM Next FM
Серебряный Дождь
Love Radio
Радио Классик Детское Радио Хит FM
Радио Культура Радио Спорт Радио 7
Юмор FM
Радиостанция Русская Служба Новостей
Хранители очага Радио Монте-Карло 102.1 FM

Радио Алла Конформисты Первое Популярное Радио (Попса)

Радио Джаз
Прагматичные индивидуалисты

Ультра

Радио Карнавал

Радио Звезда

Xfm 96.4

98 FM - 98 хитов/ Кино FM

Источник: TNS Россия, Marketing Index, Декабрь 2008 – Апрель 2009

Лояльность к музыкальным жанрам
радиослушателей

Радио Джаз
95.2 FM

Джаз,блюз

Радио Классик Этническая музыка, музыка народов мира

Радио Культура
Тяжелый и альтернативный рок
Relax FM
Радио Свобода Ультра
Наше Радио
Эхо Москвы Радио Карнавал Зарубежная рок-музыка
98 FM - 98 хитов/ Кино FM
Классическая музыка Радио Best FM
Радио Звезда Серебряный Дождь Отечественная рок-музыка
Радио Спорт Радио Монте-Карло 102.1 FM
Говорит Москва
Вести FM Радио 7 Maximum
Маяк СИТИ-FM Детское Радио
Авторская песня Радиостанция Русская Служба Новостей
Ретро FM Электронная и танцевальная музыка
Радио России Зарубежная музыка 60-80-х годов
Юмор FM Мегаполис FM
Авторадио Xfm 96.4 Energy
Отечественная музыка 60-80-х годов
Кекс FM
Business FM DFM
Радио Алла
Европа Плюс
Радио Дача 92.4 FM Милицейская волна Современная зарубежная популярная музыка
Русский шансон Next FM Рэп, хип-хоп, R'n'B
Русское Радио Хит FM Love Radio
Радио Шансон
Современная отечественная популярная музыка

Первое Популярное Радио (Попса)

Источник: TNS Россия, Marketing Index, Декабрь 2008 – Апрель 2009

Темпы инфляции
Инфляция базовых цен радиостанций:
07:00 – 21:00, средняя стоимость за 30”

Уровень инфляции
 Динамика рекламных объемов;
по данным TNS Media Intelligence
Количество выходов - спонсорство * $740,130,633
Количество выходов - прямая реклама 196,104
$668,895,736
Прямая реклама, USD (без учета скидок и налогов)
183,942
177,775 189,501 139,844 149,286
135,769 146,981

114,538
$493,630,742

95,579 $412,388,788
9,731,076,206
$381,759,203
86,897
$304,347,780
77,493 рублей
$244,689,403
$199,618,718
$179,825,075
$137,768,409
$107,375,669
420,628 597,856 796,595 901,990 934,437 1,025,0531,132,368 976,353 907,288 944,199 928,374 437,608

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(Январь-
Июль)

* Регистрируется факт присутствия спонсорства в программе По данным TNS Media Intelligence

 Сравнение количества выходов по
станциям. Январь-Июль 2008,2009 г.
Москва
2009 г. 2008 г.
(5) (3)
(5)

(3)
(2)
(2)

(4)

(1)

(1)

(4)

Ранжирование по Quantity
В скобках ранжирование по Cost руб.
По данным TNS Media Intelligence
 Сравнение количества выходов по
станциям. Январь-Июль 2008,2009 г.
Сеть
2009 г. 2008 г.
(1) (3)
(5)
(5) (4)
(4)
(3) (1)

(2) (2)

Ранжирование по Quantity
В скобках ранжирование по Cost руб.

По данным TNS Media Intelligence

 ТОР- 20 рекламодателей
Январь - Июль2009 г. Ранжирование по Quantity
В скобках ранжирование по Cost руб.

Сеть Москва

(1) (1)
(5)
(9) (2)
(3) (3)
(4)
(6)
(4)
(5) (9)

(6)

(10) (7)
(2)
(8)

(8) (10)
(7)

По данным TNS Media Intelligence

 0 50,000 100,000 150,000
Dec 2004

Feb 2005

Apr 2005

Jun 2005

Aug 2005

Oct 2005

Dec 2005

Спонсорcтво
Прямая реклама

Feb 2006
*
April 2006

June 2006

Aug 2006

Oct 2006

Dec 2006

Feb 2007

Apr 2007

June 2007

Aug 2007

Oct 2007

Dec 2007

* Регистрируется факт присутствия спонсорства в программе

Feb 2008

April 2008

June 2008

Aug 2008

Oct 2008

Dec 2008

Feb 2009

April 2009

June 2009
По данным TNS Media Intelligence
количество выходов, 2004-2009
Годовая динамика рекламных объемов:
 Объемы трансляций по станциям;
соотношение прямой рекламы и спонсорства
Январь – Июль 2009
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

МАЯК
15,5%
ЕВРОПА ПЛЮС
РУССКОЕ РАДИО
3,4%
РАДИО РОССИИ
Прямая реклама 14,2%
MAXIMUM 29,3%
РАДИО 7
ХИТ FM
Спонсорство * 7,6%
АВТОРАДИО
5,5%
СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ 7,3%
РЕТРО FM 15,6%
ЭХО МОСКВЫ
НАШЕ РАДИО
29,8%
МОНТЕ-КАРЛО 2,7%
DFM
28,3%
РАДИО ШАНСОН 3,5%
LOVE RADIO 5,9%
ENERGY
7,3%
ПЕРВОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
РАДИО BEST FM
17,4%
ЮМОР FM 10,8%
РСН
15,2%
МИЛИЦЕЙСКАЯ ВОЛНА
17,5%
BUSINESS FM 8,8%
RELAX FM
СИТИ-FM
47,7%
КЕКС FM 10,0%
РАДИО АЛЛА 10,6%
NEXT FM
9,0%
РАДИО ДАЧА
X-FM
0,8%
КИНО FM 19,1%
РАДИО КЛАССИК
8,0%
РАДИО ДЖАЗ 23,3%
ГОВОРИТ МОСКВА 8,6%
ДОБРЫЕ ПЕСНИ
NEWTONE FM
21,2%
ДЕТСКОЕ РАДИО 7,0%
60,1%
4,8%
0,8%
55,1%
0,5%
50,6%
72,0%

* Регистрируется факт присутствия спонсорства в программе По данным TNS Media Intelligence

Среднее количество роликов в рекламном блоке и
продолжительность блоков:
будни/выходные; 08:00-21:00 (Декабрь 2008 г.)
Среднее количество роликов в рекламном блоке и
продолжительность блоков:
будни 08:00 - 12:00 (Декабрь 2008 г.)
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!