Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Strategy 2020 Russian Version
Strategy 2020 Russian Version
до 2020 года
Основные элементы стратегии
• АВТОВАЗ производит модели сегментов B (в том числе MPV-B), С, SUV B/C, уверенно занимая почти весь
ультра-бюджетный ценовой диапазон (до 250 тыс. руб.).
• Продуктовый портфель АВТОВАЗа включает 9 моделей на 4 платформах
• Модернизация продуктового портфеля АВТОВАЗа осуществляется в 3 фазы
– Фаза 1: «Выживание и улучшение качества для сохранения лидирующих позиций» 2010-2013
– Фаза 2: «Экспансия в новые сегменты» 2014-2017
– Фаза 3: «Поддержание лидирующих позиций» 2018-2020
• На фазе «Выживание» приоритетными для АВТОВАЗа являются 2 проекта
– Бюджетный автомобиль (LADA2190) – проект в сегменте В, приходящего на смену моделей Классика,
Самара и Калина
– RF90 – первый а/м на платформе В0 в сегментах MPV-B и CDV, производимый на АВТОВАЗе
• На фазе «Экспансия» АВТОВАЗ запускает 6 моделей
– Запуск а/м BM-Hatch и его внедорожной версии B-Cross
– Выход в верхнюю часть бюджетного ценового диапазона сегмента С
– Замена модели Приора
– Усиление позиций в сегменте внедорожников (SUV B/C) с запуском производства моделей 4х4 и
Кроссовера класса С
• На фазе «Поддержание» основной фокус смещается в сторону разработки новых моделей, выпускаемых на
рынок после 2020, и фейслифтинг моделей, запущенных в фазах «Выживание» и «Экспансия»
• АВ и Renault-Nissan будут применять ряд мер для дифференциации брендов, например, дифференциация по
цене, дизайну, позиционированию бренда
• Партнерство с Renault-Nissan не накладывает ограничений на ценовую и продуктовую политику партнеров, при
этом партнеры обеспечивают равные условия конкуренции брендов на всей территории РФ по автомобилям,
производимым в РФ, однако координируют свои планы в связи с использованием единых платформ и
производственных мощностей
5
Экономический
кризис
4 +11-16%
3.6 3.6 3.6
3.5
9
Выс • Сохранение лидирующих позиций в
B сегменте – ключ к ли-ву на рынке
• Исторически основной сегмент АВ
• Модели: Low-Cost/Kalina
A
9
15 • АВ может развить сегмент MPV за
22% CDV B счет модели R90
(MPV B) • Цена как осн. для привлеч. клиентов
• Модели: R90
SUV B/C
B (incl. MPV B) • Низкий уровень проникновения а/м
9
27% локальной сборки и сильная база
10 CDV корп. клиентов позволит АВ
MPV D 37% завоевать значит. долю рынка
• Модели: F90
E
9
Other • Использование позитивного имиджа
29% SUV 4x4 для завоевания значительной
5 C (SUV B) доли быстрорастущего сегмента
• Модели: B-Cross
• Увелич. общей доли рынка за счет
99
сохран. позиций в Ультра
SUV D/E
C Бюджетном С и завоевание
Стандартного С
0 • Модели: Priora, C-Class
0 10 20 30 40
• Использование позитивного имиджа
9
Доля рынка 2020, % 4x4 для завоевания значительной
SUV доли сегмента
(SUV-C)
xx% Размер сегмента 2020 Доля АВ 2020 Низ • Модели: Кроссовер С, 4x4
Фаза 1: выживание и
Фаза 2: экспансия в Фаза 3: поддержание
улучшение качества для
новые сегменты лидирующих позиций
сохранения лидерства
Тыс. а/м
Достижение
1,050 1,019 1,020 1,025 1,026 максимального
уровня
C-Class мощности
846
Кроссовер С
4x4
700 676 B-Cross
620
590 4x4 BM-Hatch
543 R90
465 F90
446
Priora New Priora
350
Kalina
CAGR +1%
Доля рынка
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
B (вкл. MPV-B)
36 36 39 39 37 38 37
33 35 32
32 31 28 28 29 29
28 27 26
19
C
18 17
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SUV-B/C
29 26 28 28 28 26
CDV
25 24 23 22 23 22 23
20
11
8 7 6 5 4
0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Средняя продолжит. проекта (мес) Среднее кол-во моделей Затраты на НИОКР (% выручки)
Мировые тренды
60 6
60 5.0% 5.1% 5.0%
50 4.9%
48
40 36 4
33
29
30
18
20 24
14 2
18 10
10 12
0
1980s 1990s 2000s 2005s 2010e 1990 2000 2010 Ford Renault Hyundai Toyota
Новый концепт Facelifts
20
Specs freeze SOP
LADA
АВТОВАЗ
Kalina
2.8%
51 mo 10
(новый
концепт) 2000 2004 1.5%
3 4 5
LADA
Priora 29 mo
(Facelift) 2004 2007 1990 2000 2010 АВТОВАЗ АВТОВАЗ
сегодня завтра
• Текущий периметр АВТОВАЗа – это монозавод, включающий весь производственный цикл от литья и штамповки до сборки
готового автомобиля, а также вспомогательные производства, сервисы и непрофильные активы
• АВТОВАЗ планирует сохранить в основном периметре ОАО АВТОВАЗ стратегически важные виды деятельности,
обеспечивающие долгосрочные конкурентные преимущества OEM
Производство: сварка, окраска и сборка готового автомобиля, крупная штамповка лицевых деталей и сборка двигателей,
коробок передач и шасси (в сотрудничестве с Renault для обновленного модельного ряда). Техразвитие: Научно-технический
центр и Опытно-промышленное производство. Другие функции: Цеховые ремонты, закупка сырья и компонентов, управление
продажами, дистрибуция запчастей, управление интегрированной логистикой и складское хозяйство
• С целью реорганизации и повышения эффективности деятельности АВТОВАЗ планирует выделить часть видов деятельности из
ОАО АВТОВАЗ в Группу АВТОВАЗ и сохранить над ними контроль:
Производство: Металлургическое производство, Инструментальное производство (частично) и Производство промышленных
штампов. Промышленные сервисы: Общезаводские ремонты, Производство по переработке промышленных отходов и
Энергетическое производство.
• В соответствие со Стратегией развития автопрома РФ АВТОВАЗ планирует привлечь стратегических партнеров для повышения
эффективности следующих бизнесов:
–Закупка сырья и компонентов для новых моделей в сотрудничестве с Renault-Nissan в рамках RNPO
–Производство пластмассовых изделий, Инструментальное производство (частично) и производство автокомпонентов.
• За пределы периметра Группы АВТОВАЗ будут выведены средняя штамповка, Производство технологического оборудования,
транспортные компании, социальные объекты и непрофильные активы.
• В дополнении к реорганизации АВТОВАЗ планирует увеличить мощность завода и повысить продуктивность и качество
–Увеличение мощности 2 линий с 220 до 280 тыс. а/м и 2 линий с 220 до 300 тыс. а/м
–Повышение продуктивности персонала с помощью модернизации производственного оборудования
–Оптимизация производственных процессов посредством внедрения системы Renault "Alliance Production Way"
Логистика Интегрированная
Управл. логистикой Склады Транспортные компании
логистика
Поставщик 6...n
Поставщик 5
Поставщик 1
Поставщик 2
Поставщик 3
Поставщик 4
Поставщики
RNAPO отвечает за:
• Достижение целей по качеству,
затратам, реализации и развитию
в сфере снабжения, определенных
Renault, Nissan и АВ
• Создание стратегий снабжения
для Renault, Nissan и АВТОВАЗа
Организаци • Оценка, отбор и развитие
я по RNAPO отношений с общими
закупкам поставщиками в сфере снабжения
и других видах сотрудничества
500,000
100,000
0
Подго- Сиденья3 Ремни Выхлоп- Бампер Конди- Клапан5 Мех. Блок Система Литые Уплот- Радиатор Комп- Сцеп- Шасси
ловники4 безопас- ная ционер коробка управ- впрыска детали нение лексные ление
ности4 система передач ления цилиндра модули
Кузов
Генератор / стартер 35 1,450 12
Обивка, ковры, шумоизоляция 80 1,350 20
Пластик 90 1,150 90
Удерживающие системы 50 1,450 70
Уплотнители, буферные эл-ты 20 1,350 20
Светотехника 15 1,350 30
Система омыва стекла 20 1,450 10
Обору- Система охлаждения и климата 175 1,450 60
дование Система стеклоочистителей 25 1,450 10
Сидения 120 1,150 20
Стекла 110 1,150 100
Стеклоподъемники 25 1,150 10
Зеркала 15 1,250 25
Рулевое управление 70 1,250 20
Передняя и задняя подвеска 120 1,150 60
Привод колес 45 1,150 15
Тормозная система 72 1,450 15
Подвеска силового агрегата 19 1,150 13
Шасси Топливная система 85 1,350 19
Система выпуска 42 1,150 45
Электрика Жгуты проводов 50 1,350 10
Источник: АВТОВАЗ
Высокая вероятность Средняя вероятность
Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 16
Сотрудничество Правительства и ключевых участников рынка
необходимо для успеха стратегии кластеров
• Внедрение переменной маржи для дилеров стимулирует продажи и повысит уровень сервиса в
среднесрочной перспективе.
• Увеличение в 3 раза бюджетов на маркетинг (до 3 900 руб/а/м или 1,5% продаж) и гарантию (до 5200 руб/а/м
или 2% от продаж) позволит АВТОВАЗу укрепить имидж ЛАДА и свои рыночные позиции в долгосрочной
перспективе
• АВТОВАЗ разовьет систему продаж ключевым клиентам, что составит ~16% общих продаж а/м в 2020 году
(~160 тыс. а/м).
• Будут развиты дополнительные источники дохода – комиссионный финансовый бизнес (~4% общей
прибыли Компании) и продажа запасных частей (~10% общей прибыли)
Новая система даст АВТОВАЗу рычаги для повышения эффективности дилерской сети
9.5%
Ø 33% 6.3
2.8
При сравнимой доле рынка, бизнес запчастей АВТОВАЗ имеет более низкую долю в
выручке в связи с большим парком устаревших дешевых а/м (более 60% в 2020 г)
Объем производства АВТОВАЗа возрастет втрое - с ~400 тыс. в 2009 г. до ~1.2 млн. в 2020 г. Для достижения
данных амбициозных целей, наряду с запуском современных моделей на новых платформах и улучшением
качества, АВТОВАЗ должен увеличивать производительность труда и квалификацию рабочего и
административного персонала
• Повышение производительности на 39% в 2020 году по сравнению с 2010 годом до уровня производительности
текущих международных автопроизводителей
• Дополнительно предусмотрено увеличение затрат на развитие персонала в 4 раза до 0.3 млрд.руб. в год к 2020
году2 для осуществления модернизации
Изготовление
Изготовление двигателя
двигателя Непроизводственный
Непроизводственный персонал
персонал
СКП
СКП Количество
Количество рабочих
рабочих часов/двигатель
часов/двигатель %
% непроизводственного
непроизводственного персонала
персонала
Количество
Количество рабочих
рабочих часов/а/м
часов/а/м (HPV)
(HPV) (HPE)
(HPE) (все
(все кроме
кроме СКП)
СКП) // общий
общий персонал
персонал
Nissan
Renault GM
VW
Ford Focus Opel
M
é Honda
g VW Group
Hyundai alla Ford
n BMW
Opel Astrae
GM Hyundai
Toyota Auris
Toyota
Citroen C4 Chrysler
Ford
Peugeot 308
Toyota Renault
VW Golf
AV 2010 Nissan
BMW 1
AV 2008 AV 2008
AV modern AV modern
AV modern -59%
-39% 2020 -5%
2020 2020
600
40
Переоснащение
400 корпоративного
университета
157 180 20
200 110 116 116 116 116
86
18.0 18.7 18.3 15.1
12.1
5.4 0
0 0.5
24.1 27.9 31.1 34.0
’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20
LowCost Седан HB / SW
RF90
Priora new
4x4 New
C-Class
Кроссовер С
BM Hatch
B-Cross
SOP
Источник: АВТОВАЗ, Департамент персонала, анализ BCG
Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 25
7 Основные элементы стратегии - Качество
АВ будет осуществлять повышение качества в рамках Программы качества Lada (LQP), которая
•охватывает все функциональные и кросс-функциональные сферы повышения качества
•использует инструменты, эффективность которых доказана партнерами АВТОВАЗа по альянсу
(передача ноу-хау)
•уже осуществляется и предполагает достижение большинства целей в сфере повышения качества к
2014 году
Комфорт
низ. выс.
• Комфортность сидений
• Климат-контроль/воздушные
потоки
197
139
Add HC reduction
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Год
• Выручка АВТОВАЗа в 2020 году составит ~330 млрд. руб. В структуре выручки преобладают продажи
новых а/м под брендом LADA. Продажи на внутренний рынок составляют 71.6% от выручки, экспорт –
9.4%, контрактная сборка для RN – 10.1%, з/ч – 5.8%, прочее – 3.1%
• В выручке от продажи а/м 3 модели (Low-Cost, Priora и С-Class) составляют ~60%, что соответствует
международным бенчмаркам
• Уровень EBIT маржи достигает 11.2% к 2020 (10.3% - EBIT от основного бизнеса, 0.9% - EBIT от
финансовых сервисов и собственной дилерской сети), что соответствует аналогичным показателям
автопроизводителей быстрорастущих рынков
• Начиная с 2011 года, АВТОВАЗ вышел на положительную операционную прибыль, и в период с 2012
по 2020 г.г. способен частично финансировать программу инвестиций за счет собственных средств.
• Для достижения высоких операционных показателей АВТОВАЗу необходимо инвестировать ~183,5
млрд. руб., из которых 13.5 млрд. руб. – инвестирует Альянс Renault-Nissan
• АВТОВАЗ будет осуществлять инвестиции в 5 основных направлений: модельный ряд до 2020 (58,4
млрд. руб.), модельный ряд после 2020 (24,6 млрд. руб.), двигатели (9,8 млрд. руб.),
производственные мощности (68,2 млрд. руб.) и модернизацию процессов (22,5 млрд. руб.)
• К 2018 году АВ полностью освободился от долгового бремени, связанного с финансированием
инвестиционной программы
5.7
4.6
20 5
31.1 34.0
27.9
24.1
18.0 18.7 18.3
12.1 15.1
0.5
5.4
0 0
’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20
LowCost Sedan HB / SW
RF90
Priora New
4x4 New
C-Class
Кроссовер С
BM Hatch
B-Cross
Начало производства
Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 30
АВ необход. инвестировать ~183,5 млрд. руб. в период с 2010 по 2020,
РН покрывает инвест. в контрактную сборку в размере 13.5 млрд. руб.
Согласно Меморандуму о взаимопонимании, инвестиции
RN €300 млн. (13.5 млрд. руб.) покрывает инвестиции в
Сумма, млрд. руб. линию для контрактного производства
Доля, %
Модернизация Поддержание IT
Инвестиции в модели до 2020 г. Процессов производства 6.3
58.5 Инвестиции в мощности Будущие модели 16.2 23.1 3.4%
31.9% 40.5 после 2020 г. 8.8% 12.6%
22.1% 24.6 Двигатели Мет. и прессовое
13.4% 9.8 пр-ва
5.4% 4.1
2.2%
Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 31