Вы находитесь на странице: 1из 10

ГЛАВНАЯ ТЕМА: буровое оборудование

Текст: Сергей Агибалов, Сергей Кондратьев, Марсель Салихов,


«Институт энергетики и финансов»

Мировой рынок
нефтегазового
оборудования
Российские производители
бурового оборудования сохраняют
достаточный уровень конкурентоспособности
и по ценам, и по качеству

В 2000-2008 гг. темпы экономического развития в большинстве стран


мира значительно ускорились. Среднегодовые темпы прироста ВВП
в этот период составили 4%, что стало самым высоким показателем
за последние четыре десятилетия. Быстрое развитие промышленно-
го комплекса в ключевых развивающихся странах привело к ускоре-
нию темпов роста спроса на основные энергоресурсы. Причем, если
до начала 2000-х гг. значительная часть растущего спроса на энерго-
ресурсы в развивающихся странах обеспечивалась за счет увеличе-
ния внутренней добычи угля (прежде всего, в Китае и Индии), то с
1999-2000 гг. значительно выросли темпы роста потребления нефти
и газа. Рост спроса был обеспечен, прежде всего, за счет расширения
автомобильного парка, развития нефтехимической промышленно-
сти, увеличения потребления газа в электроэнергетике и т.д.
В результате средние темпы роста потребления нефти в 2000-2008 гг.
в развивающихся странах составили 3,2%. Несмотря на сокращение
потребления нефти в развитых странах на 0,1% за этот период,
мировое потребление нефти выросло на 11,9%.

8
«ОБЪЕДИНЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ» №1 (01) / 2010

Основные тенденции 4 120

Значительный рост спроса на нефть наблюдался 3 90


после десятилетия достаточно низких цен на нефть

млрд тонн
и связанных с этим недостаточными инвестициями

$/барр.
2 60
в развитие нефтедобычи. Снижение инвестицион-
ной активности наблюдалось не только в странах
1 30
бывшего СЭВ (из-за общего экономического спада,
распада плановой системы, и т.д.), но и во мно-
гих развитых странах, где низкие цены на нефть 0 0

2008
2004
2000

2006
2002
1988
1984
1980

1998
1986

1994
1990

1996
1982

1992
не могли обеспечить рентабельность разработки
добыча нефти (левая шкала) цена на нефть марки Brent (правая шкала)
новых месторождений на глубоководном шельфе,
Источник: Министерство энергетики США
добычу нетрадиционной нефти, и т.д. При этом в График 1. Динамика добычи нефти
наибольшей степени сократились расходы компа- и цены на нефть, 1980-2008
ний на приобретение нового промышленного обо-
рудования, в том числе нефтепромыслового обору- 12.0 150

дования, оборудования для НПЗ. Рост потребления 11.5 120


нефти в 2000-е гг. привел к достаточно быстро-

млн т. в день
му исчерпанию имеющихся свободных добычных 11.0 90

$/барр.
мощностей (к 2005 году свободные мощности со-
10.5 60
ставляли всего 1,2% от мирового спроса, тогда как
еще в начале 2000-х гг. этот показатель равнялся 10.0 30
5-6%) и быстрому повышению цен.
9.5 0

2008
2004
2000

2009
2006
2005
2003
2002

2007
2001

2010
Увеличение продаж бурового среднесуточная добыча нефти (левая шкала)

оборудования в 2000-2007 гг. цена на нефть марки Brent (правая шкала)


Источник: Министерство энергетики США
фиксировалось во всех крупных График 2. Динамика добычи нефти
странах – производителях и цены на нефть, 2000-2009

нефти. Наиболее высокие темпы 100 100

демонстрировали США, Канада,


80 80
Китай и Россия. Так, объем
$ млрд в ценах 2008 г.

продаж в США вырос более 60 60

$ 2008 г./барр.
чем в 4 раза, достигнув $20 млрд 40 40

(это более половины от всего 20 20


мирового рынка).
0 0
2008
2004
2000

2006
2002
1988
1984
1980

1998
1986

1994
1990

1996
1982

1992

Увеличение спроса и рост мировых цен на нефть капиталовложения (левая шкала) цена на нефть (правая шкала)
существенно повысили привлекательность новых Источник: данные компаний, МВФ, ВР, оценки ИЭФ
проектов. Началась реализация ряда крупных про- График 3. Динамика капиталовложений по 5 крупней-
ектов на глубоководном шельфе, разработка не- шим публичным нефтегазовым компаниям, 1980-2008
традиционной нефти (нефтяные пески в Канаде,
Венесуэле), значительно выросли инвестиции в до- 70 140

бычу традиционной нефти в США, Канаде, а также 60 120

в ведущих развивающихся странах. Общий рост ин- 50 100


вестиций в нефтегазовый комплекс сопровождался 40 80
значительным увеличением спроса на нефтегазо-
$/барр.
$ млрд

30 60
вое оборудование. За 2002-2007 гг. общие затраты
на нефтегазовое оборудование выросли более чем 20 40

в 2 раза, достигнув $74 млрд. Столь значительные 10 20


темпы роста были связаны, прежде всего, с увели- 0 0
чением физических объемов закупок – из-за не- III III IV I
2006
II III IV I
2007
II III IV I
2008
II III
2009
обходимости обновлять оборудование, введенное капиталовложения (левая шкала) цена на нефть (правая шкала)
в период высоких цен на нефть (1970-1980-х гг.). Источник: Данные компаний, оценки ИЭФ
Другим важным фактором роста закупок нового График 4. Динамика капиталовложений по 14 крупней-
оборудования стало изменение структуры продаж – шим публичным нефтегазовым компаниям, 2006-2009

9
ГЛАВНАЯ ТЕМА: буровое оборудование

1997 2002 2007 2009 в этих регионах стремятся раз-


Всего 32,1 36,3 73,8 56,8 вивать производство нефтегазо-
вого оборудования внутри стра-
Северная Америка 13,1 13,5 35,9 22,6
ны для повышения безопасности
США 9,1 9,2 26,6 16,5 снабжения НГК оборудованием.
Латинская Америка 2,3 2,4 4,6 3,9 Ни один из крупных произво-
Африка и Ближний Восток 7,2 8,3 12,3 10,2 дителей нефти, уже имеющих
собственное производство не-
Азия 3,0 4,5 11,6 11,8
фтегазового оборудования, не
Китай 0,6 1,2 6,7 8,1 отказался от развития внутрен-
Западная Европа 2,8 3,1 2,9 2,3 него производства нефтегазово-
Восточная Европа 3,7 4,5 6,6 5,8 го оборудования.
Россия 3,5 4,2 6,3 5,3
Рынок бурового
Источник: Freedonia Group, Halliburton, Baker Hughes, оценки ИЭФ
оборудования
Таблица 1. Структура спроса
на нефтегазовое оборудование, 1997-2009, $ млрд На протяжении 2000-2008 гг.
объемы бурения в целом по
миру значительно возросли. По
1997 2002 2007 2009 сути, наблюдалось возрождение
Всего 32,1 36,3 73,8 56,8 этой сферы нефтегазового ком-
Северная Америка 16,3 17,9 43,4 28,6 плекса после многолетней стаг-
нации в 1990-х гг., когда на фоне
США 12,8 14,3 35,1 23,2
низких цен на нефть и создан-
Латинская Америка 1,6 1,7 3,4 2,8 ного в 1980-е гг. запаса добыч-
Африка и Ближний Восток 1,8 2,3 4,0 3,2 ных мощностей объемы нового
Азия 2,5 3,7 9,6 10,7 бурения значительно сократи-
Китай 0,6 1,1 5,6 7,4
лись. За 2000-2008 гг. число ра-
ботающих буровых установок в
Западная Европа 5,9 6,5 7,7 6,5 мире выросло почти в 1,9 раза,
Восточная Европа 3,9 4,3 5,8 4,9 в результате значительно вырос-
Россия 3,5 3,9 5,4 4,5 ли объемы эксплуатационного и
Источник: Freedonia Group, Halliburton, Baker Hughes, оценки ИЭФ разведочного бурения.
Таблица 2. Структура производства Значительно выросли объемы
нефтегазового оборудования, 1997-2009, $ млрд бурения в США: в 2008 году
в стране работало порядка
2,1 тыс. буровых установок про-
смещение в сторону оборудо- вания играет вспомогательную тив 1,1 тыс. годом ранее. Благо-
вания, предназначенного для роль в обеспечении отрасли даря росту объемов бурения,
разработки месторождений на необходимой техникой и ча- удалось существенно замедлить
шельфе, месторождений с более сто связан с имеющимися вну- темпы снижения добычи, одна-
сложными геологическими усло- три или межкорпоративными ко преодолеть негативный тренд
виями. связями. За исключением стран к снижению добычи полностью
Структура производства не- Ближнего Востока и Африки, не пока что не получилось. Кризис-
фтегазового оборудования зна- располагающими собственными ные явления в 2009 году при-
чительно отличается от структуры машиностроительными техно- вели к серьезному сокращению
спроса. Основные производите- логиями и не имеющими наци- объема буровых работ, среднее
ли нефтегазового оборудования ональных кадров для развития число работающих буровых уста-
расположены в США и Западной машиностроения, в остальных новок по итогам 2009 года сни-
Европе. Крупными производите- регионах мира доля чистого зилось до уровня 2002-2003 гг.
лями нефтегазового оборудо- импорта нефтегазового обору- Однако начиная с середины
вания являются также Япония и дования не превышает 20-25%. 2009 года наблюдается постепен-
Южная Корея. Это обусловлено В странах Ближнего Востока и ное восстановление активности,
как более высоким техническим Африки чистый импорт превы- что связано с улучшением ситуа-
уровнем развития этих стран, шает 60% от всех закупок не- ции на мировом рынке нефти
так и (в случае США) наличием фтегазового оборудования, до- и, как следствие, с пересмотром
большого собственного рынка. ходя по отдельным странам рядом нефтегазовых компаний
В большинстве регионов мира до 100%. Однако ряд крупных инвестиционных планов в сторо-
импорт нефтегазового оборудо- стран – производителей нефти ну увеличения.

10
«ОБЪЕДИНЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ» №1 (01) / 2010

120 2000 2005 2008 2009

100
Всего 2 735 3 966 5 177 4 117
Северная Америка 1 453 2 199 2 571 1 596
80
США 1 071 1 666 2 101 1 174
II-2008 = 100

60 Латинская Америка 211 258 368 333


Бразилия 30 40 62 90
40
Африка 142 205 314 290
20
Ближний Восток 184 258 380 364
0 Иран 39 49 68 66

2008

2009
2006
2005

2007

2010
Саудовская Аравия 26 55 102 85
США Россия Иран Саудовская Аравия
Азия 188 260 328 332
Источник: Halliburton, Baker Hughes, оценки ИЭФ Китай 13 22 38 42
График 5. Число работающих буровых установок Европа 201 165 194 184
по отдельным странам, 2005-2010, II-2008 = 100
СНГ 356 621 1 022 1 019
Россия 342 440 740 761
Источник: Halliburton, Baker Hughes, оценки ИЭФ

В Латинской Америке существенно нарастили Таблица 3. Число работающих


объемы бурения Бразилия и Венесуэла. Так, за 2000- буровых установок, 2000-2009, единиц
2008 гг. число буровых установок, работающих в
Бразилии, выросло в 2 раза. Причем, во время кри-
зиса Бразилия не сократила, а нарастила объемы 1997 2002 2007 2009
бурения, к концу 2009 года выйдя на первое место
Всего 32,1 36,3 73,8 56,8
по числу работающих буровых установок в Латин-
ской Америке. Значительно выросли объемы буре- Буровое 8,8 9,1 36,1 26,3
ния в КНР, что связано с разработкой новых место- оборудование
рождений на севере страны и на шельфе. Промысловое 17,7 20,8 26,0 20,8
В докризисный период нарастили объемы буре- оборудование
ния и ведущие страны ОПЕК – Саудовская Аравия Насосы и арматура 4,1 4,7 8,3 6,8
и Иран. И хотя общее число буровых, работающих Прочее 1,5 1,7 3,5 2,9
в этих странах, относительно невелико (в сравне- оборудование
нии с США или Россией), наличие гигантских не-
Источник: Freedonia Group, Halliburton, Baker Hughes, оценки ИЭФ

Таблица 4. Структура спроса


За исключением стран Ближнего на буровое оборудование, 1997-2009, $ млрд
Востока и Африки, в принципе не
располагающих собственными
машиностроительными техноло- 1997 2002 2007 2009
гиями и не имеющих националь- Всего 8,8 9,1 36,1 26,3
ных кадров для развития на- Северная Америка 6,9 6,8 26,3 16,2
ционального машиностроения, США 5,0 4,9 20,3 11,8
в остальных нефтедобывающих Латинская Америка 0,6 0,6 2,0 2,0
регионах мира доля чистого им- Африка и 0,4 0,4 1,2 1,2
Ближний Восток
порта нефтегазового оборудова-
Азия 0,7 1,1 5,6 5,8
ния не превышает 20-25%. Китай 0,4 0,8 4,5 5,2

фтяных месторождений, разрабатываемых относи- Западная Европа 0,1 0,0 0,2 0,2
тельно редкой сеткой высокодебитовых скважин, Восточная Европа 0,1 0,2 0,9 0,9
позволяет при относительно небольшом объеме Россия 0,1 0,1 0,8 0,8
бурения добиваться расширенного воспроизвод-
Источник: Freedonia Group, Halliburton, Baker Hughes, оценки ИЭФ
ства запасов и наращивать объемы добычи.
В целом мировой кризис привел к снижению Таблица 5. Структура спроса
объемов бурения, однако начиная уже с середины на буровое оборудование, 1997-2009, $ млрд

11
ГЛАВНАЯ ТЕМА: буровое оборудование

40 8 2009 года ситуация в большинстве регионов нача-


35 7 ла улучшаться, что было связано как с восстанов-
30 6 лением достаточно высоких цен на нефть, так и с
25 5 поддержкой национальных нефтяных компаний в
млн м.

млн м.
20 4 ряде стран.
15 3 Резкое увеличение инвестиций и рост объемов
10 2
бурения привели к серьезным изменениям в струк-
5 1
туре мирового рынка нефтегазового оборудования.
Если на промысловое оборудование в конце 1990-х
0 0
гг. приходилось более половины от всех закупок

2008
2004
2000

2006
2002
1988
1984
1980

1998
1986

1994
1990

1996
1982

2010
1992

эксплуатационное бурение (левая шкала) нефтегазового оборудования, то к 2007 году на


разведочное бурение (правая шкала) этот сегмент рынка пришлось всего 35% от общих
Источник: ФСГС, Министерство энергетики, оценки ИЭФ продаж. Наиболее заметно (более чем в 4 раза по
График 6. Динамика эксплуатационного и разведочного сравнению с концом 1990-х гг.) выросли продажи
бурения на нефть и газ, 1980-2010, млн. м.
1300 80 Для обеспечения производства
конкурентоспособного нефте-
промыслового оборудования
1200 65

необходима концентрация
тыс. м.

тыс. м.

1100 50

основных технологических
1000 35
звеньев – КБ, производства ком-
900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20
плектующих и конечной сборки.
2007 2008 2009
эксплуатационное бурение (левая шкала) бурового оборудования, что отражает как необхо-
разведочное бурение (правая шкала) димость замены старого оборудования, закуплен-
Источник: ФСГС, Министерство энергетики, оценки ИЭФ
Прим.: данные сезонно сглажены ного в предыдущий период высоких нефтяных цен,
График 7. Динамика эксплуатационного и разведочного так и увеличение объемов буровых работ.
бурения на нефть, 2007-2009, тыс. м. Увеличение продаж бурового оборудования в
700 14
2000-2007 гг. фиксировалось во всех крупных стра-
нах – производителях нефти. Однако наиболее вы-
600 12
сокие темпы роста продемонстрировали США, Ка-
500 10
нада, Китай и Россия. Так, объем продаж в США в
комплектов

тыс. секций

400 8
2000-2007 гг. вырос более чем в 4 раза, достигнув
300 6
$20 млрд (более половины от всего мирового рын-
200 4 ка), основным драйвером роста стала разработка
100 2 новых месторождений и необходимость обновле-
0 0 ния самого большого в мире парка бурового обо-
2008
2004
2000

2006
2002
1988
1984
1980

1998
1986

1994
1990

1996
1982

2010
1992

рудования. В 2000-2007 гг. значительно выросли


буровые установки для эксплуатационного и глубокого
разведочного бурения (левая шкала) турбобуры (правая шкала)
объемы продаж бурового оборудования в странах
Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки
Источник: ФСГС, оценки ИЭФ
График 8. Производство нефтепромыслового (более чем в 3 раза), что связано c развитием до-
оборудования, 1980-2010 бычи на шельфе.
40 200
Национальные особенности
32 160
Российский рынок буровой техники имеет свои
комплектов

24 120
особенности, связанные с быстрым развитием
единиц

16 80 в 1970-1980-е гг. и последующим коллапсом


в 1990-е гг. Резкое сокращение производства бу-
8 40 ровых привело к частичной потере конкурентоспо-
0 0
собности, а также утрате технологических и кадро-
I
II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2005 2006 2007 2008 2009
вых ресурсов.
буровые установки для эксплуатационного и глубокого На протяжении 1960-1980-х гг. инвестиции, на-
разведочного бурения (левая шкала) станки-качалки (правая шкала)
правляемые на развитие нефтегазового комплекса
Источник: ФСГС, оценки ИЭФ
Прим.: данные сезонно сглажены
в СССР, постоянно увеличивались. К 1980 г. добыча
График 9. Производство нефтепромыслового нефти выросла до 547 млн тонн против 119 млн тонн
оборудования, 2005-2009 в 1960 году, добыча газа за тот же период увеличи-

12
«ОБЪЕДИНЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ» №1 (01) / 2010

лась более чем в 10 раз, до 254


млрд куб. метров. Рост добычи Рынок бурового оборудования является частью нефте-
нефти и газа позволил полностью газового комплекса, обеспечивающего сохранение и вос-
обеспечить потребности страны и производство минерально-сырьевой базы. Во всем мире
стать одним из ведущих в мире происходит интенсификация процессов бурения, а также
экспортеров нефти и газа. обновление существующего парка бурового оборудования.
Вплоть до середины 1970-х гг.
Производство нефтегазового оборудования (в том числе
добыча нефти росла как на «но-
вых» (то есть введенных в те- буровой техники) является стратегической отраслью эко-
кущем году), так и на «старых» номики, поэтому практически все крупные производители
(введенных в предыдущие годы) углеводородных ресурсов (за исключением стран Ближнего
скважинах. Однако, начиная с Востока и Африки) имеют развитое внутреннее производ-
середины 1970-х гг., добыча на ство нефтегазового оборудования.
«старых» скважинах начала сни-
жаться, что привело к существен-
ному замедлению темпов роста В 2000-2008 гг. объем проходки как в разведочном, так и
добычи нефти. В 1984 году впер- в эксплуатационном бурении в мире значительно вырос. Су-
вые с начала разработки тюмен- щественно нарастили объемы бурения США и Канада (раз-
ских месторождений было отме- работка новых месторождений с более сложными геоло-
чено сокращение добычи нефти гическими условиями), Россия, КНР, Бразилия и основные
по стране в целом – с 564 млн
страны ОПЕК.
тонн в 1983 году до 561 млн тонн
по итогам 1984 года. Снижение
добычи было зафиксировано и Число работающих буровых за 2000-2008 гг. выросло
в 1985 году. В результате было более чем в 1,9 раза, лидерами по темпам роста стали США,
принято решение существенно Россия, Канада, а также ряд стран с относительно неболь-
нарастить объемы разведочного шим числом работающих установок (Бразилия, Иран и т.д.) –
и эксплуатационного бурения,
эффект низкой базы.
пересмотрены условия разработ-
ки ряда месторождений. В 1988
году был достигнут максималь- Мировой рынок нефтегазового оборудования являет-
ный объем эксплуатационного ся одной из наиболее динамично развивающихся частей
бурения – более 39 млн метров, нефтегазового комплекса. Рынок нефтегазового оборудо-
объем глубокого разведочного вания за 1997-2007 гг. вырос в стоимости в 3,3 раза, наи-
бурения на нефть и газ превысил
более высокие темпы роста продемонстрировал сегмент
6 млн метров. В последующие
годы на фоне экономического бурового оборудования – увеличение более чем в 4 раза.
спада, развала плановой систе- Столь высокие темпы роста связаны с необходимостью
мы объемы бурения неуклонно обновления введенного в 1980-е гг. оборудования (период
снижались. К 1998 году объем высоких цен на нефть). Большое значение имеет и рост до-
эксплуатационного бурения упал бычи нетрадиционных нефти и газа, увеличение добычи
до 5,3 млн метров (более чем в
на шельфе, что предъявляет новые требования к исполь-
7 раз по сравнению с советски-
ми максимумами), объем разве- зуемому оборудованию.
дочного бурения снизился до 1,3
млн метров. Быстрое развитие рынка было приостановлено в резуль-
В 2000-2008 гг. объемы экс- тате экономического кризиса. Это привело к сокращению
плуатационного бурения вы- инвестиционных программ нефтяных компаний и сниже-
росли до 15 млн метров, что
нию объемов закупок оборудования, однако, начиная уже
было связано с увеличением
проходки на действующих ме- с середины 2009 года, на фоне роста цен на нефть ситуация
сторождениях, а также началом значительно улучшилась.
реализации ряда новых про-
ектов – разработка Тимано-
Печорской нефтегазоносной держало отрасль и в 2009 году – ввода в эксплуатацию не старше
провинции, начало реализации объем эксплуатационного буре- 5 лет) вырос с 1,79 млн метров
новых проектов в Восточной ния сократился лишь на 4,5%, до 2,17 млн метров.
Сибири и на Дальнем Востоке. при этом объем проходки на В то же время резко сокра-
Развитие новых проектов под- новых месторождениях (срок тилась проходка в разведочном

13
ГЛАВНАЯ ТЕМА: буровое оборудование

Для сохранения объемов добычи на текущих уровнях Союз практически полностью обе-
спечивал себя основными вида-
(490-495 млн тонн) необходимо значительно нарастить
ми нефтегазового оборудования,
объемы эксплуатационного и разведочного бурения. Хотя качество оборудования в целом
в 2000-х гг. в России значительно выросли объемы эксплуа- соответствовало уровню развитых
тационного бурения (с 5,3 млн метров в 1998 году до 15 стран (хотя к концу 1980-х гг. на-
млн метров в 2008 году), при стагнации объемов разведоч- метилось некоторое отставание).
ного бурения этого явно недостаточно. В ближайшие годы К середине 1980-х гг. в России
ежегодно производилось 550-
неизбежно потребуется наращивать объемы бурения.
570 комплектов буровых уста-
новок для эксплуатационного и
По объему парка бурового оборудования Россия зани- глубокого разведочного бурения.
мает 2-е место в мире после США, но на данный момент Лидером по объемам производ-
парк характеризуется высокой степенью износа (более ства буровых установок являл-
80%), значительная часть установок произведена в со- ся «Уралмашзавод», на который
приходилось порядка 65-70%
ветское время или в начале 1990-х гг. и устарела физи-
от общего объема производства.
чески и морально. Для увеличения объемов бурения, Этот завод являлся монополистом
освоения новых месторождений в новых нефтегазовых в производстве установок для бу-
провинциях (Восточная Сибирь) и на шельфе необходи- рения скважин глубиной свыше
мо серьезное обновление парка буровых установок. 2500 метров.
В 1990-е гг. спрос на буро-
вое оборудование обрушился,
Российские производители бурового оборудования
объемы производства буровых
сохраняют достаточный уровень конкурентоспособности установок к 1997 году снизились
и по ценам, и по качеству для того, чтобы обеспечивать до 12 комплектов (сокращение
спрос на буровые установки за счет внутреннего произ- более чем в 45 раз к советским
водства, однако нет никаких причин обеспечивать спе- максимумам!). Начиная с 1998-
циальные преференции иностранным производителям. 1999 гг., производство буровых
установок начало постепенно
В последние годы на фоне отмены пошлин на ввоз буро-
увеличиваться, что было связа-
вого оборудования и увеличения активности иностран- но с улучшением ситуации в не-
ных производителей значительно выросли объемы фтегазовом комплексе, ростом
импорта, что ставит под угрозу надежное обеспечение объемов эксплуатационного
оборудованием этой стратегической отрасли страны. бурения (по другим видам не-
Для поддержки отрасли и обеспечения ее долгосрочного фтегазового оборудования ситу-
ация была еще более тяжелой –
развития требуется взвешенная государственная полити-
так, производство турбобуров к
ка, обеспечивающая как национальные интересы с точ- 2002 году снизилось более чем в
ки зрения воспроизводства и расширения минерально- 200 раз по сравнению с советски-
сырьевой базы, так и развитие собственного тяжелого ми максимумами). В результате,
машиностроения и производства бурового оборудова- по итогам 2002 года, было про-
ния, в частности. изведено уже 98 буровых устано-
вок. Однако уже в 2003 году было
зафиксировано очередное сни-
жение объемов производства –
бурении. По предварительной метров). Существующий парк отмена в 2002 году отчислений
оценке, в 2009 году объем разве- бурового оборудования харак- на воспроизводство минерально-
дочного бурения составил всего теризуется крайне высокой сте- сырьевой базы привела к зна-
0,7 млн метров (снижение более пенью износа, моральным и фи- чительному снижению объемов
чем на 40% к уровню 2008 года). зическим устареванием большей геологоразведочных работ и, как
По оценке отраслевых экс- части эксплуатируемого обору- следствие, падению спроса на
пертов, для сохранения достиг- дования и не может выполнить буровую технику. В последующие
нутых объемов добычи (490-495 данную задачу. три года производство буровых
млн тонн) необходимо увеличе- В советское время обеспечение установок колебалось в диапазо-
ние объемов эксплуатационного нефтегазового комплекса необхо- не 45-70 комплектов в год. Сни-
бурения в 1,5-2 раза, объемов димым оборудованием являлось жение объемов выпуска было
разведочного бурения – не ме- одной из приоритетных задач ма- связано как с некоторым ухудше-
нее чем в 3-4 раза (до 3-4 млн шиностроения страны. Советский нием ситуации на рынке, так и с

14
«ОБЪЕДИНЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ» №1 (01) / 2010

изменениями в самой отрасли – 2006 2007 2008


ситуацией вокруг ОАО «Урал- Всего 3,67 4,93 6,98
машзавод» (вывод бурового
Интегра 0,99 1,67 3,28
дивизиона из состава одного
из ведущих производителей не- Стромнефтемаш 0,27 0,31 0,83
фтегазового оборудования). К УРБО 0,72 1,36 2,45
2007-2008 гг. на фоне роста ВЗБТ 1,59 1,59 1,83
объемов бурения и увеличения
Группа Кунгур 1,01 1,55 1,50
закупок бурового оборудования
нефтяными и нефтесервисны- Ишимбаевский МЗ 0,37 0,46 0,55
ми компаниями выпуск буровой Кунгурский МЗ 0,64 1,09 0,96
техники значительно вырос. В Уралмаш 0,08 0,12 0,37
2008 году был достигнут макси-
Источник: ФСГС, оценки ИЭФ
мальный объем производства за
последние 16 лет (с 1992 года) –
Таблица 6. Производство нефтепромыслового и бурового
103 комплекта. Экономический
геологоразведочного оборудования, 2006-2008, млрд. руб.
кризис привел к значительно-
му снижению объемов закупок
новой техники, в результате, по
предварительным оценкам, про- для бурения поисковых скважин выпускаться под брендом «Урал-
изводство буровых установок в на нефть и газ. Волгоградский за- маш». Основные разработки, ис-
2009 году составило 35 единиц. вод буровой техники производит пользуемые «УрБО», также были
За последние годы структура стационарные буровые установки сделаны еще в рамках единого
отрасли претерпела значитель- грузоподъемностью 100-320 тонн «Уралмаша». Де-факто «УрБО»
ные изменения, причем в отли- и мобильные буровые установки стал центром прибыли в этой
чие от многих других отраслей грузоподъемностью 125-200 тонн. производственной цепочке, поэ-
промышленности (где преобла- В 2006-2008 гг. компания произ- тому разрыв производственных
дала тенденция к консолидации вела порядка 40 комплектов бу- отношений с «Уралмашем» при-
активов, созданию крупных от- ровых установок, ведет активную вел к существенному снижению
раслевых промышленных групп)
в производстве бурового обо- Общий рост инвестиций в нефтегазовый
рудования не наблюдалось чет-
кой тенденции к консолидации комплекс сопровождался значительным
отрасли. Так, в 2004-2005 гг. из увеличением спроса на нефтегазовое обо-
структуры одного из ведущих рудование. За 2002-2007 годы общие затраты
производителей нефтегазового
оборудования ОАО «Уралмаш- на нефтегазовое оборудование выросли бо-
завод» был выведен буровой ди- лее чем в 2 раза, достигнув $74 млрд. Столь
визион, контроль над которым в значительные темпы роста были связаны,
2005 году получила группа «Ин-
тегра». В 2007 году была создана прежде всего, с увеличением физических
группа «Кунгур», объединившая объемов закупок – из-за необходимости об-
Кунгурский и Ишимбайский ма- новлять оборудование, введенное в период
шиностроительные заводы и ряд
других предприятий. высоких цен на нефть (1970-1980).
К концу 2009 года более
70% от общего производства работу по разработке и внедре- эффективности «УрБО» (увели-
буровых установок было скон- нию новых технологий, расши- чение транспортных издержек,
центрировано на предприятиях рению продуктовой линейки. По сложности с контролем качества
трех компаний – группы «Ин- производству тяжелых буровых из-за увеличения числа постав-
тегра» (УрБО), Волгоградском установок вело «УрБО» (группа щиков и т.д.).
заводе буровой техники и груп- «Интегра»). По данным компа- Фактически опыт разделения
пе «Кунгур». Основной объем нии, за последние 4 года (2006- «Уралмаша» показал неэффек-
производства группы «Кунгур» 2009 гг.) было произведено более тивность данной модели – для
в сегменте бурового оборудова- 40 установок. При этом основ- обеспечения действенного, кон-
ния приходится на мобильные ным поставщиком комплектую- курентоспособного производства
буровые установки грузоподъем- щих для «УрБО» вплоть до конца наиболее приемлемой является
ностью 100-250 тонн, а также на 2007 года оставался «Уралмаш», модель, сложившаяся в советское
самоходные буровые установки буровые установки продолжали время, – концентрация конструк-

15
ГЛАВНАЯ ТЕМА: буровое оборудование

торского бюро, производства комплектующих и ко-


100
нечной сборки в рамках одной компании. В услови-
30 ях быстро растущего импорта такая консолидация
80
53
является необходимым условием сохранения про-
60 изводства бурового оборудования в стране как та-
24
кового. На данный момент в сегменте производства
40 тяжелых буровых установок такими возможностями
30 (объединением всех звеньев производственной це-
20 47
почки в рамках одной компании) располагает лишь
17 «Уралмаш». От успешного возвращения завода на
0
1985 2009 рынок буровых установок сейчас зависит не толь-
больше 20 лет 10-20 лет меньше 10 лет ко судьба предприятия (возможность значительно
нарастить объемы реализации), но и судьба всей
Источник: ФСГС, оценки ИЭФ отрасли. Сейчас самое время заниматься развитием
График 10. Структура парка буровых установок, отрасли для того, что обеспечить ее будущее на де-
1985-2009, % к итогу сятилетия вперед.

100
2 6 10 8 Потенциалы роста
4
13
80
28 В советские годы на фоне достаточно быстрого
41
60
развития нефтегазового комплекса в 1960-1980-е
94
наблюдался постоянный рост закупок нефтегазового
40 81 оборудования, поэтому средний возраст эксплуа-
62 тируемых в производстве машин был значительно
51
20 ниже нормативного срока службы (на уровне 10-12
лет), что создало определенный запас прочности. В
0
Развитие
внутреннего
Докризисный
тренд
Ориентация
на импорт
1990-е гг. продолжение использования уже имею-
производства
щегося оборудования позволило практически пол-
2009 2020

Российские КНР США и ЕС

Источник: оценки ИЭФ


Объем закупок новых
График 11. Структура парка буровых установок к 2020 г.
буровых установок в период
при реализации разных сценариев, % к итогу до 2020 года составит не менее
1,7-1,8 тыс. комплектов
2002 2007 2009
на общую сумму в $10-14 млрд
Всего 4,2 6,3 5,3
Буровое 0,1 0,8 0,9 ностью прекратить закупки нового оборудования.
оборудование Многократное снижение объемов закупок привело
Промысловое 3,1 4,1 3,2 к росту износа имеющегося парка нефтегазового,
оборудование в частности бурового оборудования, к середине
Насосы и арматура 0,8 1,1 0,9 2000-х гг. достигшего 70-80%. Средний возраст пар-
Прочее 0,2 0,3 0,3 ка буровых установок вырос до 15-16 лет.
оборудование Для оценки текущего парка бурового оборудова-
Источник: Freedonia Group, Halliburton, Baker Hughes
ния ИЭФ оценил объемы видимых продаж буровых
Таблица 7. Рынок нефтегазового
установок потребителям (как сумма производства
оборудования РФ, 2002-2009, $ млрд внутри страны и чистого импорта) за последние годы
и, используя стандартные предположения о темпах
выбытия оборудования, пришел к оценке имеюще-
2006 2007 2008 2009
гося парка буровых установок на уровне 1,7-2,0 тыс.
Всего 5 16 88 44 установок. Эти оценки совпадают с оценками ряда от-
США 1 1 11 4 раслевых экспертов. Необходимо отметить, что парк
Китай 1 12 61 30 имеющегося оборудования существенно отличается
от реально эксплуатируемого парка: число работаю-
Италия 1 - 2 6
щих буровых установок в стране составляет 700-800
Прочие 2 3 14 4 единиц, с учетом установок, находящихся в ремонте,
Источник: ФТС, оценки ИЭФ эффективный (действующий) парк буровых устано-
Таблица 8. Импорт буровых установок вок можно оценить лишь в 850-1000 единиц. Более
в РФ, 2006-2009, единиц 90% от имеющегося оборудования составляют уста-

16
«ОБЪЕДИНЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ» №1 (01) / 2010

новки российского производства, следствие, сокращением объемов значительной степени ставит оте-
хотя в последние годы происхо- эксплуатационного бурения. Дру- чественных и китайских произво-
дит экспансия на российский ры- гим примером достаточно низких дителей в неравные условия.
нок китайских и (в меньшей сте- расходов на буровое оборудова- Рынок оборудования обладает
пени) западных производителей. ние являются страны Ближнего колоссальным потенциалом бу-
Однако, несмотря на рост закупок Востока и Африки, где эксплуа- дущего роста. Мы ожидаем, что
буровых установок в 2006-2008 тация высокодебитовых скважин объем закупок новых буровых
гг., лишь 30% от всего имеющего- на уникальных месторождениях установок в период до 2020 года
ся парка буровых имеет срок экс- позволяет при достаточно не- составит не менее 1,7-1,8 тыс. ком-
плуатации меньше 10 лет, значи- больших объемах бурения и от- плектов на общую сумму в $10-14
тельная часть буровых установок носительно низких расходах на млрд. Российский рынок являет-
была произведена еще в совет- нефтегазовое оборудование (в ся одним из наиболее перспек-
ские годы или в начале 1990-х гг. том числе и буровое) обеспечить тивных в части роста продаж –
и к настоящему моменту мораль- не только поддержание, но и на- по числу работающих буровых
но устарела. ращивание нефтедобычи. страна уже сейчас занимает 2-е
Одной из основных особенно- Рост расходов на буровое место в мире после США. Одна-
стей российского рынка нефтега- оборудование в последние годы ко, несмотря на сокращение им-
зового оборудования последних привел к увеличению импорта, порта в 2009 году, уже в средне-
10-15 лет было доминирование особенно в сегменте тяжелых бу- срочной перспективе возможна
расходов на поддержание теку- ровых установок. За 2006-2008 гг. ситуация, когда объемы продаж
щей эксплуатации над расши-
рением производства. В конце Кризис привел к серьезному
1990-х гг. на буровое оборудова-
ние направлялось менее 4% от сокращению объема работ, среднее
всех расходов на нефтегазовое число работающих буровых снизилось
оборудование. В последние годы до уровня 2002-2003 годов. Однако,
расходы на буровое оборудова-
ние возросли до 15-20% от всех начиная с середины 2009 года, наблюдает-
затрат на нефтегазовое обору- ся постепенное восстановление активно-
дование, однако положение до сти, что связано с улучшением
сих пор коренным образом от-
личается от ситуации в странах, ситуации на мировом рынке нефти
ведущих активную политику по и пересмотром рядом нефтегазовых
расширенному воспроизводству компаний инвестиционных планов
минерально-сырьевой базы, на-
ращиванию объемов добычи. в сторону увеличения.
Так, в США расходы на буро-
вое оборудование даже в конце объем импорта вырос с 5 еди- импортной техники превысят
1990-х гг. не опускались ниже ниц в 2006 году до 88 комплек- 70% от общих продаж. Таким об-
25% от общих расходов на не- тов к 2008 году, основной объем разом, уже в период до 2020 г. в
фтегазовое оборудование, а в импорта был обеспечен за счет случае неблагоприятного разви-
последние годы они выросли до увеличения поставок из КНР. И тия ситуации российские маши-
40-45%. Аналогичным образом хотя рекордные показатели 2008 ностроительные компании могут
развивается отрасль в странах года во многом связаны всего с потерять значительную часть рос-
Азии и Латинской Америки. Ис- одной сделкой – покупкой «ВТБ сийского рынка. Для поддержки
ключением являются страны За- Лизинг» 30 буровых установок в отрасли и обеспечения ее дол-
падной Европы, где в последние КНР (Sichuan Honghua Petroleum госрочного развития требует-
годы объем расходов на буровое Equipment Co.Ltd), однако и без ся взвешенная государственная
оборудование не превышает 5% учета этой сделки наблюдается политика, обеспечивающая как
от всех затрат на оборудование, явная тенденция к росту объе- национальные интересы с точки
что связано с высокой изученно- мов импорта. зрения воспроизводства и рас-
стью имеющихся нефтегазовых Рост импорта стимулируется ширения минерально-сырьевой
провинций (прежде всего, Се- отсутствием таможенных пошлин базы, так и развитие собствен-
верного моря), крайне низкой и связанными кредитами на при- ного тяжелого машиностроения
вероятностью открытия новых обретение оборудования ино- и производства бурового обору-
значимых месторождений, всту- странных поставщиков, предостав- дования, в частности. Россия пока
плением большинства крупных ляемых иностранными банками. сохраняет конкурентоспособность
нефтегазовых месторождений в Особое развитие эта практика по- на этом рынке, ее надо лишь реа-
стадию падающей добычи и, как лучила у китайских банков. Это в лизовывать.

17