Индустриальный отчёт

FMCG, Q1’20
Методология
Отчёт строится на основе данных рекламодателей индустрии Алгоритм постоянно дорабатывается, с каждой новой
FMCG в сегменте «Косметика» за период апрель 2018 – март доработкой пересчитываются исторические данные для всех
2020 категорий
Предварительно для построения отчёта всем баннерам Сейчас категорию имеют 95,7% баннеров Директа, точность
Директа присваивается категория. Для категоризации категоризации составляет 83,7%
используется алгоритм машинного обучения с экспертом.
Также отчёт содержит данные о пользовательских запросах
Система анализирует тексты и заголовки баннеров, затем
на поиске Яндекса за период апрель 2018 – март 2020
накладываются дополнительные отношения между
в представленных категориях сегмента «Косметика»
категориями. Статистика каждого баннера может попадать
в более чем одну категорию или не иметь категорию вовсе
01

Обзор сегмента «Косметика»

› Интерес в категориях
› Рекламные показатели
Интерес в сегменте «Косметика»

Динамика запросов
6 000 000

5 000 000

Декоративная косметика
4 000 000
Парфюмерия

Средства по уходу за кожей

3 000 000
Средства по уходу за волосами

2 000 000 Средства для удаления волос

1 000 000

0
Апр Июн Авг Окт Дек Фев Апр Июн Авг Окт Дек Фев

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Все устройства. Россия. Март 2020 4

Интерес в сегменте «Косметика»

Динамика запросов
1 600 000

1 400 000

1 200 000
Средства для окрашивания волос
1 000 000 Мыло и гели для душа

Дезодоранты
800 000
Средства для укладки волос
600 000
Средства до и после загара

400 000

200 000

0
Апр Июн Авг Окт Дек Фев Апр Июн Авг Окт Дек Фев

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Все устройства. Россия. Март 2020 5

Изменение категорий в сегменте «Косметика»

Янв’19 – Мар’19 Янв’20 – Мар’20

+5%
+16%
+13%
+4%
-4%

Декоративная косметика Парфюмерия Средства по уходу Средства по уходу Средства для удаления
за кожей за волосами волос

+6%

+19%

+11% +6% -9%

Средства для окрашивания Мыло и гели для душа Дезодоранты Средства для укладки Средства до и после
волос волос загара

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Все устройства. Россия. Март 2020 7

Доля запросов по устройствам

Десктопы Смартфоны

61% 60%
71% 71% 70% 67% 67% 67%
77% 75%

39% 40%
29% 29% 30% 33% 33% 33%
23% 25%

Средства для Средства для Декоративная Средства Дезодоранты Парфюмерия Средства по Средства для Средства до Мыло и гели
удаления волос окрашивания косметика по уходу уходу за кожей укладки волос и после загара для душа
волос за волосами

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Россия. Апрель 2019 – март 2020 8

Популярность брендов в сегменте
«Косметика»
Январь 2020 – март 2020 Динамика запросов
№ Бренд Запросы 1 800 000
Avon
1 Avon 4 292 933 Oriflame
1 600 000
2 Oriflame 3 038 007 L'Oreal Paris
3 L'Oreal Paris 1 169 509 1 400 000 Garnier
4 Garnier 628 337 Vichy
5 La Roche-Posay 596 329 1 200 000
La Roche-Posay
6 Vichy 581 431
1 000 000 Guerlain
7 Guerlain 564 994 Lancome
8 Lancome 552 840 800 000 Clarins
9 Maybelline 524 421
600 000 Maybelline
10 Clarins 485 045
NYX
11 NYX 420 443
400 000 Estee Lauder
12 YSL 383 459
YSL
13 Estee Lauder 380 198 200 000
Matrix
14 Vivienne Sabo 373 659
0 Vivienne Sabo
15 Matrix 361 228
Апр Июн Авг Окт Дек Фев Апр Июн Авг Окт Дек Фев

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Все устройства. Россия. Март 2020 9

Популярность брендов в сегменте
«Косметика» (приближение 1)
Динамика запросов
300 000
Garnier
Vichy
250 000
La Roche-Posay
Guerlain
200 000
Lancome
Clarins
150 000
Maybelline
NYX
100 000
Estee Lauder
YSL
50 000
Matrix

0 Vivienne Sabo
Апр Июн Авг Окт Дек Фев Апр Июн Авг Окт Дек Фев

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Все устройства. Россия. Март 2020 10

Изменение популярности брендов

Янв’19 – Мар’19 Янв’20 – Мар’20

5
Миллионы

-4%
4

+5%
3

-6%
1
0% -10% -11% +10% +17% 0% +17% -8% +10% +8% +9% -1%
0

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Все устройства. Россия. Март 2020 11

Расходы в сегменте «Косметика»

Все площадки
Q1'19 Q1'20

Средства по уходу за кожей +10%

Средства по уходу за волосами +2%
Парфюмерия -33%
Декоративная косметика -23%
Средства для окрашивания волос +64%
Дезодоранты +25%
Мыло и средства для купания +88%
Средства для бритья и эпиляции +5%
Средства для укладки волос -22%
Скрабы и пилинги +32%
Средства до и после загара -50%

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Россия. Март 2020 12

Расходы в сегменте «Косметика»

Поиск Сети
Q1'19 Q1'20 Q1'19 Q1'20

Средства по уходу за кожей -11% Средства по уходу за кожей +81%

Средства по уходу за волосами -6% Декоративная косметика -28%
Парфюмерия -33% Средства по уходу за волосами +96%
Декоративная косметика -21% Парфюмерия -30%
Средства для окрашивания волос +48% Средства для окрашивания волос +116%
Дезодоранты +15% Дезодоранты +133%
Мыло и средства для купания +181% Мыло и средства для купания -30%
Средства для бритья и эпиляции +2% Средства для бритья и эпиляции +48%
Средства для укладки волос -26% Средства до и после загара +306%
Скрабы и пилинги -8% Скрабы и пилинги +243%
Средства до и после загара -76% Средства для укладки волос +10%

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Россия. Март 2020 13

Показы в сегменте «Косметика»

Все площадки
Q1'19 Q1'20

Средства по уходу за кожей +8%

Декоративная косметика -33%
Средства по уходу за волосами +57%
Парфюмерия -44%
Средства для окрашивания волос -17%
Мыло и средства для купания -33%
Дезодоранты +3%
Средства для бритья и эпиляции +41%
Средства до и после загара +59%
Скрабы и пилинги +85%
Средства для укладки волос +48%

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Россия. Март 2020 14

Показы в сегменте «Косметика»

Поиск Сети
Q1'19 Q1'20 Q1'19 Q1'20

Средства по уходу за кожей -2% Средства по уходу за кожей +9%

Средства по уходу за волосами +12% Декоративная косметика -33%
Декоративная косметика -34% Средства по уходу за волосами +69%
Парфюмерия -37% Парфюмерия -45%
Средства для окрашивания волос +41% Средства для окрашивания волос -22%
Дезодоранты +19% Мыло и средства для купания -37%
Средства для бритья и эпиляции +13% Дезодоранты 0%
Мыло и средства для купания +79% Средства для бритья и эпиляции +52%
Скрабы и пилинги +130% Средства до и после загара +87%
Средства для укладки волос -27% Скрабы и пилинги +80%
Средства до и после загара -66% Средства для укладки волос +91%

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Россия. Март 2020 15

Клики в сегменте «Косметика»

Все площадки
Q1'19 Q1'20

Средства по уходу за кожей +32%

Декоративная косметика -23%
Парфюмерия -7%
Средства по уходу за волосами +28%
Средства для окрашивания волос +5%
Мыло и средства для купания +128%
Дезодоранты +30%
Средства для бритья и эпиляции +54%
Средства для укладки волос -11%
Скрабы и пилинги +118%
Средства до и после загара -36%

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Россия. Март 2020 16

Клики в сегменте «Косметика»

Поиск Сети
Q1'19 Q1'20 Q1'19 Q1'20

Средства по уходу за кожей -12% Средства по уходу за кожей +130%

Парфюмерия -6% Декоративная косметика -14%
Средства по уходу за волосами 0% Средства по уходу за волосами +165%
Декоративная косметика -28% Парфюмерия -9%
Средства для окрашивания волос -13% Средства для окрашивания волос +33%
Мыло и средства для купания +220% Мыло и средства для купания +45%
Средства для бритья и эпиляции +50% Дезодоранты +125%
Дезодоранты +8% Средства для бритья и эпиляции +69%
Средства для укладки волос -25% Скрабы и пилинги +476%
Скрабы и пилинги +45% Средства для укладки волос +36%
Средства до и после загара -65% Средства до и после загара +194%

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Россия. Март 2020 17

CPC в сегменте «Косметика»

Все площадки
Q1'19 Q1'20

Средства по уходу за волосами 26,6

21,3

Дезодоранты 21,9
21,1
Средства до и после загара 24,8
19,7

Средства для бритья и эпиляции 28,1

19,1

Мыло и средства для купания 20,6

17,0

Парфюмерия 23,1
16,8

Средства для укладки волос 18,6

16,4

Декоративная косметика 16,4

16,3
Средства по уходу за кожей 18,2
15,1

Средства для окрашивания волос 9,7

15,0

Скрабы и пилинги 15,1

9,1

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Валюта: руб. (с НДС). Россия. Март 2020 18
CPC в сегменте «Косметика»

Поиск Сети
Q1'19 Q1'20 Q1'19 Q1'20

Средства по уходу за волосами 29,4 Средства до и после загара 15,4

27,6 21,3
24,6 13,8
Дезодоранты 26,2 Парфюмерия 10,6

Средства для бритья и эпиляции 32,9 Декоративная косметика 12,3

22,2 10,4
24,4 13,1
Мыло и средства для купания 21,5 Средства по уходу за кожей 10,3

Декоративная косметика 19,0 Дезодоранты 9,9

21,0 10,3

Средства для окрашивания волос 12,3 Средства для окрашивания волос 5,8
20,8 9,4

Средства по уходу за кожей 20,4 Средства по уходу за волосами 12,4

20,7 9,2

Средства для укладки волос 21,0 Средства для бритья и эпиляции 9,6
20,6 8,4
Парфюмерия 26,2 Скрабы и пилинги 13,9
18,7 8,3

Средства до и после загара 26,0 Мыло и средства для купания 17,2

18,0 8,3

Скрабы и пилинги 15,4 Средства для укладки волос 10,1

9,8 8,1

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Валюта: руб. (с НДС). Россия. Март 2020 19
CTR в сегменте «Косметика»

Все площадки
Q1'19 Q1'20

Средства для бритья и эпиляции 1,3%

1,4%

Парфюмерия 0,8%
1,4%

Дезодоранты 1,1%
1,4%

Средства для укладки волос 2,0%

1,2%

Средства по уходу за волосами 1,4%

1,1%

Мыло и средства для купания 0,3%

1,0%

Средства для окрашивания волос 0,6%

0,8%

Скрабы и пилинги 0,6%

0,8%

Средства по уходу за кожей 0,6%

0,7%
0,5%
Декоративная косметика 0,6%

Средства до и после загара 0,7%

0,3%

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Россия. Март 2020 20

CTR в сегменте «Косметика»

Поиск Сети
Q1'19 Q1'20 Q1'19 Q1'20

Парфюмерия 5,9% Дезодоранты 0,2%

8,7% 0,6%

Мыло и средства для купания 3,4% Средства для окрашивания волос 0,3%
6,0% 0,5%
5,3%
Декоративная косметика Средства для укладки волос 0,7%
5,7% 0,5%

Средства для бритья и эпиляции 3,9% Средства по уходу за волосами 0,3%

5,2% 0,5%

Средства по уходу за кожей 5,4% Средства по уходу за кожей 0,2%

4,8% 0,4%
5,2% 0,4%
Средства по уходу за волосами 4,6% Средства для бритья и эпиляции 0,4%

Дезодоранты 4,8% Скрабы и пилинги 0,1%

4,3% 0,4%

Средства для укладки волос 4,2% Парфюмерия 0,2%

4,3% 0,4%

Средства до и после загара 3,3% Мыло и средства для купания 0,2%

3,3% 0,4%

Скрабы и пилинги 4,8% Декоративная косметика 0,2%

3,0% 0,3%

Средства для окрашивания волос 4,6% Средства до и после загара 0,1%

2,9% 0,1%

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Россия. Март 2020 21

1.1

Декоративная
косметика
Обзор категории «Декоративная косметика»

Количество запросов в Q1’20

Макияж лица 4,9 млн
Макияж глаз 3,4 млн
Макияж губ 3 млн
Окрашивание ногтей 1,7 млн
Макияж бровей 770 тыс.

Изменение категорий Доля запросов по устройствам

Янв'19 – Мар'19 Янв'20 – Мар'20 Десктопы Смартфоны

Макияж лица +1% Макияж бровей 26% 74%

Макияж глаз +16% Окрашивание ногтей 28% 72%

Макияж губ +6% Макияж лица 30% 70%

Окрашивание ногтей 0% Макияж глаз 31% 69%

Макияж бровей +8% Макияж губ 33% 67%

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Все устройства. Россия. Доля запросов по устройствам за период апрель 2019 – март 2020 23
Динамика запросов

2 000 000

1 800 000

1 600 000

1 400 000
Макияж лица
1 200 000
Макияж глаз

1 000 000 Макияж губ

800 000 Окрашивание ногтей

Макияж бровей
600 000

400 000

200 000

0
Апр Июн Авг Окт Дек Фев Апр Июн Авг Окт Дек Фев

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Все устройства. Россия. Март 2020 24

Топ брендов, которые пользователи искали
по запросам
Тональный крем Пудра Румяна

› Maybelline › Guerlain › Bourjois

› L’Oreal › Pupa › Avon
› Max Factor › Max Factor › MAC
› Estee Lauder › Maybelline › NARS
› Clarins › Clarins › Pupa
› Catrice › Avon › Clarins
› Eveline › L’Oreal › Art-Visage
› Bourjois › Chanel › Chanel
› Shiseido › Estel › Ciate
› Dior › MAC › Vivienne Sabo

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Бренды расположены в порядке убывания количества запросов. Россия. Январь 2020 – март 2020 25
Топ брендов, которые пользователи искали
по запросам
Помада Тени для глаз Тушь для ресниц

› Maybelline › NYX › Vivienne Sabo

› Avon › Maybelline › Maybelline
› Faberlic › LUXVISAGE › L’Oreal
› L’Oreal › Eveline › Oriflame
› Oriflame › Makeup Revolution › Max Factor
› NYX › MAC › Avon
› MAC › Vivienne Sabo › Eveline
› Vivienne Sabo › Huda › Lancome
› Stellary › Essence › Bourjois
› Dior › Dior › Chanel

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Бренды расположены в порядке убывания количества запросов. Россия. Январь 2020 – март 2020 26
1.2

Средства по уходу
за кожей
Обзор категории «Средства по уходу за кожей»

Количество запросов в Q1’20

Кремы для лица 3 млн
Уход за телом 2,3 млн
Маски для лица 1,4 млн
Средства для умывания 1,3 млн
Пилинги, скрабы 1,1 млн
Сыворотки 602 тыс.
Тоники 214 тыс.

Изменение категорий Доля запросов по устройствам

Янв'19 – Мар'19 Янв'20 – Мар'20 Десктопы Смартфоны
Кремы для лица +3% Пилинги, скрабы 27% 73%
Уход за телом +10% Маски для лица 29% 71%
Маски для лица +9% Уход за телом 31% 69%
Средства для умывания +6% Средства для умывания 33% 67%
Пилинги, скрабы +3% Тоники 33% 67%
Сыворотки +24% Кремы для лица 35% 65%
Тоники +11% Сыворотки 35% 65%

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Все устройства. Россия. Доля запросов по устройствам за период апрель 2019 – март 2020 28
Динамика запросов

1 200 000

1 000 000

Кремы для лица

800 000
Уход за телом
Маски для лица
600 000 Средства для умывания
Пилинги, скрабы

400 000 Сыворотки

Тоники

200 000

0
Апр Июн Авг Окт Дек Фев Апр Июн Авг Окт Дек Фев

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Все устройства. Россия. Март 2020 29

Топ брендов, которые пользователи искали
по запросам
Кремы для лица Маски для лица Сыворотки для лица

› Librederm › Avon › Elizavecca

› Nivea › Elizavecca › Farm Stay
› L’Oreal › Garnier › Genesis
› Vichy › Рецепты Бабушки Агафьи › Levrana
› Чистая линия › Чистая линия › Avon
› Natura Siberica › Natura Siberica › Vichy
› La Roche-Posay › A'Pieu › Novaskin
› Чёрный жемчуг › Farm Stay › Estee Lauder
› Kora › Organic Kitchen › Librederm
› Avon › Vilenta › La Roche-Posay

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Бренды расположены в порядке убывания количества запросов. Россия. Январь 2020 – март 2020 31
Динамика запросов по типу ухода

1 200 000

900 000

600 000 0%
Прыщи и чёрные точки

300 000

0
Апр Июн Авг Окт Дек Фев Апр Июн Авг Окт Дек Фев

180 000
Сухая кожа +5%
150 000
120 000 Жирная кожа +3%
90 000
Проблемная кожа +8%
60 000
30 000 Чувствительная кожа +13%

0
Апр Июн Авг Окт Дек Фев Апр Июн Авг Окт Дек Фев

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Все устройства. Россия. Март 2020. Приросты: Q1’20/Q1’19 32
Динамика запросов по типу ухода

120 000
100 000
80 000 Лифтинг 40+ +7%
60 000
40 000 Защита молодости -9%
20 000
0
Апр Июн Авг Окт Дек Фев Апр Июн Авг Окт Дек Фев

30 000
25 000
20 000
15 000
Средства для мужчин +17%
10 000
5 000
0
Апр Июн Авг Окт Дек Фев Апр Июн Авг Окт Дек Фев

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Все устройства. Россия. Март 2020. Приросты: Q1’20/Q1’19 34
1.3

Парфюмерия
Обзор категории «Парфюмерия»

Количество запросов в Q1’20

Женская парфюмерия 1,9 млн

Мужская парфюмерия 1,5 млн

Изменение категорий Доля запросов по устройствам

Янв'19 – Мар'19 Янв'20 – Мар'20 Десктопы Смартфоны

+27%
+23%
76% 75%

24% 25%

Женская парфюмерия Мужская парфюмерия Женская парфюмерия Мужская парфюмерия

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Все устройства. Россия. Доля запросов по устройствам за период апрель 2019 – март 2020 36
Динамика запросов

900 000

800 000

700 000

600 000

500 000 Женская парфюмерия

Мужская парфюмерия
400 000

300 000

200 000

100 000

0
Апр Июн Авг Окт Дек Фев Апр Июн Авг Окт Дек Фев

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Все устройства. Россия. Март 2020 37

Топ брендов, которые пользователи искали
по запросам
Духи Туалетная вода Парфюмерная вода

› Chanel › Avon › Dolce & Gabbana

› Molecules › Oriflame › Avon
› Dior › Antonio Banderas › Chanel
› Dolce & Gabbana › Dolce & Gabbana › Faberlic
› Lacoste › Hugo Boss › Dior
› Hugo Boss › Dior › Givenchy
› Antonio Banderas › Lacoste › Hugo Boss
› Avon › Chanel › Oriflame
› Gucci › Givenchy › Guerlain
› Montale › Versace › Yves Rocher

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Бренды расположены в порядке убывания количества запросов. Россия. Январь 2020 – март 2020 38
Портрет аудитории, интересующейся
категорией «Парфюмерия» на поиске
Пол Возраст Интересы

31%
28%
Декоративная косметика
15%
12% 10%
24% 76% 4%
Косметика для ухода
Мужчины Женщины 0-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+

Доход Одежда и обувь

Образование, курсы, книги

11% 77% 11% 1%

Кулинария
Низкий Средний Высокий Премиум

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Портрет построен с помощью технологии Крипта. Поисковая аудитория «Парфюмерия». Март 2020. Россия 39
Семейное положение

53% 31%
Не состоят в браке Состоят в браке

Планируют завести 43%

С детьми до года 2%

С детьми от 1 до 3 лет 6%

С детьми от 3 до 6 лет 9%

С детьми от 6 до 11 лет 19%

С детьми от 11 до 16 лет 18%

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Портрет построен с помощью технологии Крипта.

Поисковая аудитория «Парфюмерия». Март 2020. Россия 40
Телесмотрение и активность
в интернете

58% 53%
Совершают покупки Активны в соцсетях
в интернете

82%
69%

34%
16%

Мало смотрят Много смотрят Проводят мало Проводят много

телевизор телевизор времени в времени в
интернете интернете

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Портрет построен с помощью технологии Крипта.

Поисковая аудитория «Парфюмерия». Март 2020. Россия 41
Сравнение аудитории в категориях
Парфюмерия Мужская парфюмерия Женская парфюмерия

Пол 24% 76% 45% 55% 16% 84%

Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины

37%
31% 32% 30%
28% 27%

Возраст 12%
15% 13% 13% 15%
10% 10% 10%
7%
4% 3% 3%

0-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 0-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 0-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+

Доход 11% 77% 11%

1% 9% 79% 11%
1% 12% 79% 0%
9%

низкий средний высокий премиум

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Портрет построен с помощью технологии Крипта. Март 2020. Россия 42
1.4

Средства для волос

Обзор категории «Средства для волос»

Количество запросов в Q1’20

Уход за волосами 8,7 млн

Окрашивание волос 4,2 млн

Укладка волос 670 тыс.

Изменение категорий Доля запросов по устройствам

Янв'19 – Мар'19 Янв'20 – Мар'20 Десктопы Смартфоны

+4%
75% 71% 67%

+6%

+6% 25% 29% 33%

Уход за волосами Окрашивание волос Укладка волос Окрашивание волос Уход за волосами Укладка волос

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Все устройства. Россия. Доля запросов по устройствам за период апрель 2019 – март 2020 44
Динамика запросов

3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
Уход за волосами
1 500 000
Окрашивание волос
1 000 000
500 000
0
Апр Июн Авг Окт Дек Фев Апр Июн Авг Окт Дек Фев

300 000
250 000
200 000
150 000
Укладка волос
100 000
50 000
0
Апр Июн Авг Окт Дек Фев Апр Июн Авг Окт Дек Фев

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Все устройства. Россия. Март 2019 45

Топ брендов, которые пользователи искали
по запросам
Уход за волосами Окрашивание волос Укладка волос

› Estel › Estel › Estel

› Alerana › L’Oreal › Schwarzkopf
› Ollin › Kapous › Taft
› Kapous › Garnier › L’Oreal
› Herbal Essence › Matrix › Avon
› L’Oreal › Londa › Kapous
› Natura Siberica › Igora › Ollin
› Matrix › Тоника › Syoss
› La’dor › Palette › Wella
› CP1 › Syoss › Osis

Индустриальный отчёт Яндекса «FMCG». Бренды расположены в порядке убывания количества запросов. Россия. Январь 2020 – март 2020 46
Спасибо
Елена Иванова
Аналитик