ZF Services.

Круглый стол партнеров GAR 2013

ZF Group сегодня
Факты и цифры 2012
ZF в мире

 ZF Group 2012
– мировой лидер в производстве техники
привода и подвески

 Оборот - 17,4 млрд. Евро (+12%)

 Персонал - 79 500 сотрудников (+11%)
 Инвестиции - 1,24 млрд. Евро (+17%)
 R&D - 875 млн. Евро (+16%)
 ZF в мире

 Глобальное присутствие - производство, сбыт и сервис, разработки и

исследования

 Производства - 121
 Страны - 27
 Центры разработки -8
 ZF Services -34
 Сервис партнёры - 650
 ZF в мире

 ZF Friedrichshafen AG - ведущий
мировой поставщик на конвейеры
автопроизводителей

 Германия 3 Место

 Европа 4 Место

 В мире 9 Место

*Среди производителей автокомплектующих (кроме шин)

 ZF Services -
Мир в движении
ZF Services

www.zf.com/services
ZF Services
 ZF– глобальный партнер на вторичном рынке IAM

 ZF Services - самостоятельное бизнес-подразделение,

 сбыт запчастей и обеспечение сервисного обслуживания

Начало 1 января, 2010

деятельности

Сотрудники около. 3.800 в мире (из них около 2.000 в Германии)

Оборот 2012 г.
€ 1,62 млрд.
(консолидированный)

Инвестиции около € 12 млн.

Присутствие (в 77 представительств в 39 странах

мире) 650 партнеров по сервису, 5 центров логистики

ZF Services
 ZF– глобальный партнер на вторичном рынке IAM

ZF Services

Сцепления Рулевое Амортизаторы Рулевые

Амортизаторы управление системы
и подвеска

Резинометаллические
детали

4 марки - известные бренды,

надежная продукция

ZF Services
 ZF– глобальный партнер на вторичном рынке IAM

 ZF Services. Факторы успеха

Запасные части
 ZF Services лидирует в группах продукции
собственного производства
 ZF Services предлагает запасные части оригинального
качества по ориентированным на рынок IAM ценам
Поставки Запасные
OEM части IAM  ZF Services перекрывает 20% потенциала потребности
рынка автозапчастей
 ZF Services надежно обеспечивает поставки в срок

Сервис/Ремонт/Поддержка
 ZF Services – это технически компетентный сервисный
партнер, способный к комплексному сотрудничеству
 ZF Services широко представлен во всем мире: через
свои предприятия на местах и региональных партнеров
Сервис  ZF Services обеспечивает профессиональные тренинги
Ремонт и техническую поддержку
Поддержка
OEM поставки
 ZF Services оказывает поддержку ОЕМ партнерам в
том числе и во время производства
 ZF Services предлагает специальные программы
сотрудничества для предприятий

ZF Services
 Основные рынки Европы

 Россия вышла на 2 место в Европе +12% (продажи новых авто тыс.шт.)

*(по состоянию на 01/2013)

3500 3082 2935

3000

2500 2044 1898

2000
1402
1500

1000

500

0
Германия Россия Великобритания Франция Италия

ZF Services
 Базовые цифры. Россия 2013

 Население – 143.3 Млн. (01.2013)

 Парк -41.38 Млн. (01.2013)

 PC - 36.90 Млн.
 Иностранные марки 49.4%
 Отечественные марки 50.3%

 LCV – 3.67 Млн.

 Иностранные марки 37,8%
 Отечественные марки 62,2%

 CV – 3.73 Млн.
 Иностранные марки 16,9%
 Отечественные марки 83,1%

 BUS – 0.39 Млн.

 Иностранные марки 20,0%
 Отечественные марки 75,2%

ZF Services
 Базовые цифры. Россия 2013

 Структура продаж новых автомобилей* (01.2013)

0,9%

16,7%
24,4%

Отечественные
Корейские
Европейские
Японские
Американские
34,9% 23,1%

*Согласно данным постановки на учет

ZF Services
 Базовые цифры. Россия 2013

 Прогноз развития авторынка легковых автомобилей до 2017 года

ZF Services
 Базовые цифры. Россия 2013

 Прогноз развития авторынка коммерческих автомобилей до 2017 года

ZF Services
 Базовые цифры. Россия 2013

 Парк легковых автомобилей

 TOP20* моделей парка иномарок 2012

*(по состоянию на 01/2012)

1 TOYOTA COROLLA 646 850 11 SKODA OCTAVIA 224 402

2 FORD FOCUS 571 404 12 DAEWOO MATIZ 216 622

3 RENAULT LOGAN 431 486 13 TOYOTA RAV4 202 143

4 DAEWOO NEXIA 391 648 14 HYUNDAI SOLARIS 198 517

5 VOLKSWAGEN PASSAT 336 968 15 KIA RIO 197 377

6 MITSUBISHI LANCER 289 616 16 VOLKSWAGEN GOLF 188 927

7 TOYOTA CAMRY 276 616 17 HONDA CR-V 175 119

8 OPEL ASTRA 276 382 18 NISSAN ALMERA 172 641

9 CHEVROLET LACETTI 266 296 19 MERCEDES E-CLASS 161 831

10 HYUNDAI ACCENT 235 898 20 TOYOTA LAND CRUISER PRADO 159 747

ZF Services
 Базовые цифры. Россия 2013

 Парк грузовых автомобилей

 TOP20* моделей парка иномарок 2012

*(по состоянию на 01/2012)

1 MITSUBISHI CANTER 36 283 11 ISUZU FORWARD 15 551

2 VOLVO FH 34 534 12 TATRA T815 14 708

3 SCANIA R 24 104 13 VOLVO FM 14 394

4 MAN TGA 23 561 14 MAN F-SERIES 13 696

5 DAF TRUCKS XF SERIES 22 191 15 RENAULT PREMIUM 13 647

6 MERCEDES ACTROS 21 641 16 HYUNDAI HD 78 13 543

7 NISSAN DIESEL 21 475 17 MAN TGS 12 692

8 SCANIA P 20 702 18 SHAANXI ----------- 12 389

9 HINO RANGER 17 752 19 ISUZU NQR 9 683

10 MITSUBISHI FIGHTER 17 105 20 HYUNDAI HD72 8 388

ZF Services
 ZF Services в России

 Россия – важнейший регион для ZF

 Развитие автопрома

 Самый высокий потенциал среди всех рынков

 Среднегодовой темп роста в течение ближайших 5 лет +9%

(по данным аналитических агентств и оценке ZF)

ZF Services
 ZF Services в России

Kaliningrad
St. Petersburg

Moscow Naberezhnye
Voronezh Chelny

Chelyabinsk

Stavropol

Novosibirsk

 35 Партнеров
 7 Городов
 4 Региона
ZF Services
 ZF Services в России

 Подразделения ZF Services в
Москве и Санкт-Петербурге
 Поставки продукции ZF с
качеством поставщика в серию
- для IAM
 Ремонт, восстановление
продукции и техническая
поддержка
 Обучение
 Маркетинговая поддержка
 Близость к партнёрам через
локальный офис и склад

ZF Russia, Ст. -Петербург

Представительство в Москве

ZF Services
 ZF Services в России

 Маркетинговая поддержка
 Участие в важнейших отраслевых выставках
 Разработка обучающих прогрaмм для СТО и оптовых компаний
совместно с BOSCH, расширение кооперации в совместных
проектах
 Акции по продвижению продукции
 Развитие сети партнеров по сервису
 Технические обучения и семинары по продажам
 Журнал для партнеров «Report» на русском языке
 Анализ ценового предложения и расширение линейки
предлагаемой продукции для России

ZF Services
 ZF Services в России
Инициативы 2013

 Новый прайс-лист 01/04/2013

 Факторы влияния на ценообразование 2013

 Динамика продаж по-артикульно
 Совокупная динамика продаж
 Конкурентоспособность на российском рынке относительно ведущих марок
 Макроэкономические факторы: «серый» импорт, ценовое предложение в странах
Таможенного союза
 Жизненный цикл артикула
 Уникальность предложения ZF

ZF Services
 ZF Services в России
Инициативы 2013

 Новый прайс-лист 01/04/2013

 Ожидаемый эффект
 Рост спроса после гармонизации цен
 Широкая представленность продукции ZF в предложении партнеров
 Соблюдение уровня прибыльности по продукции ZF
 Повышение конкурентоспособности продукции ZF
 Рост объемов продаж в среднесрочной перспективе
 Обратная связь от партнеров
 Интерес к маркетинговой поддержке продаж со стороны партнеров
 Интерес к проводимым ZF техническим и иным обучениям

ZF Services
 ZF Services в России
Инициативы 2013

 Расширение ассортимента
 Ежегодно ввод от 1100 новых позиций

Легковые авт Грузовые авт

Сцепление SAHCS 258 46
SACHS 149 38
Амортизаторы
BOGE 185
Детали подвески LEMFÖRDER 300 156
Рулевые механизмы ZF Parts 8
Итого 900 240

 Наиболее актуальная
информация о новинках в
ассортименте, доступных к заказу
- http://webcat-services.zf.com/

ZF Services
 ZF Services в России
Инициативы 2013

 Дни инноваций ZF-Bosch

 Информация, обучение, интерактивная зона
 Новосибирск СибЭкспо 05-08 июня 2013
 Краснодар Мобис 25-28 октября 2013

ZF Services
 ZF Services в России
Инициативы 2013

 Программа клиентской лояльности eXtra

 Бонусная система eXtra: программа, разработанная в рамках проекта глобальной
кооперации ZF и BOSCH
 Для СТО и ритейлеров
 Подарки в обмен на балы за купленную продукцию в течение 2х лет
 Сезонные акции с увеличением балов
 Просто регистрация на сайте программы eXtra
 Личный кабинет

 Старт 2014

ZF Services
 ZF Services в России
Программы для СТО

 Сервисные концепции
 2012 - 75 партнеров
 База для расширения сотрудничества
 Инструмент для привлечения и удержания клиентов

 Шаг в будущее с новой 4х марочной концепцией

(в России в 2014-2015)

OSS ZF ProTec и ZF ProTec+

ZF Services
 ZF Services в России
Программы для СТО
ProTech
 ProTech – новая клиентоориентированная программа поддержки СТО по
направлению привод и ходовая часть
 Программа объединяет предыдущие программы поддержки СТО «OSS», «BOGE
Service», «LEMFÖRDER plus» и интегрирует марки SACHS, BOGE, LEMFÖRDER,
ZF Parts
 Преимущества и цели
 Дополнить существующие сервисные программы новой, продуктоориентированной
программой
 Создать единую международную программу поддержки СТО
 Оказывать более широкую техническую поддержку партнерам благодаря новой
концепции технических обучений
 Предоставлять техническую информацию по всем маркам ZF
 Единая коммуникационная платформа, единый оборот
 Краткосрочное увеличение оборота

ZF Services
 ZF Services в России - ГАР
Общие цели

 Шаг вперед

 Новые партнеры 2013

 Ли-Арт (04/2013)

 ПартКом (04/2013)

 Росско (01/2013)

 Шате-М (04/2013)

ZF Services
 ZF Services в России - ГАР
Общие цели

 Партнеры ZF Services – Партнеры ГАР

 Структура

1 Авто Евро Москва PC

2 Авто Лига ЛВТ Москва PC+CV
6 Автоспутник Воронеж PC
9 Ли-Арт Москва PC
8 ПартКом Нижний Новгород PC
3 Рик СПБ PC
5 Рина Авто Москва PC
7 Росско Новосибирск PC
4 ТК Аутомотив Москва PC
10 Шате-М Москва PC

ZF Services
 ZF Services в России - ГАР
Общие цели

 Партнеры ГАР
 Оборот партнеров ГАР играет важную роль в продажах ZF Services России

 Динамика продаж

€ 17 822 355 € 18 335 450

€ 8 797 931

€ 6 789 964 € 4 358 408

€ 5 105 848

2007 2008 2009 2010 2011 2012

 2012 год показан с учетом повышающего коэффициента поставок «кросс-докинг» без НДС

ZF Services
 ZF Services в России - ГАР
Общие цели

 Структура продаж 2012

 Доли товарных групп

46,7%
50,0%

45,0% 39,9%

40,0%
30,8%
35,0%
26,6%
30,0% 23,8%

20,7% Россия
25,0%
ГАР
20,0%

15,0%
5,7%
10,0% 5,3%

0,3%
5,0% 0,1%

0,0%
Амортизаторы Сцепление Прочее Подвеска и рулевое Рулевые механизмы
упр

ZF Services
 ZF Services в России - ГАР
Общие цели

 Партнеры ГАР

 Специально предложение

 Сезонный заказ по амортизаторам для легковых автомобилей

 Бонус 3%
 Период МАЙ-ИЮНЬ-ИЮЛЬ
 Сумма от 2.210.000 EUR

ZF Services
 ZF Services в России - ГАР
Общие цели

 Рынок имеет высокий потенциал но требует особых усилий и подхода для

роста продаж

 Тесный контакт с партнерами

● Постоянный мониторинг состояния всех параметров клиента
● Незамедлительная обратная реакция на любые сигналы с рынка
● Непрерывный контроль выполнения планов продаж

 Улучшение ассортиментно-ценового предложения по всем группам

● Дальнейшее развитие предложения для азиатских автомобилей
● Амортизаторы - приоритет №1
● Гармонизация ценового предложения к требованиям рынка
● 100% покрытие ТОП20 моделей парка России

 Более глубокое проникновение в рынок

● Удержание и расширение доли присутствия на рынке
● Новые сбытовые каналы и концепции, фокус на регионы

 Повышения качества сервиса

ZF Services
 Спасибо за внимание!

ZF Services