ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ

МАТЕРИАЛОВ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

II межотраслевая конференция «Геосинтетические материалы в
дорожном строительстве. Актуальные вопросы 2014»
Москва 2014
 РЫНОК ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ РАСТЕТ УВЕРЕННЫМИ ТЕМПАМИ

Рынок основных геосинтетических материалов растет темпами на уровне 7-8%

в год. Последние 2 года темпы увеличивались.

Объем потребления материала, млн. кв. м

Нетканый геотекстиль Плоские георешетки/геосетки
250 100

+30% 90 +34%
200 80

70
7% 8%
150 60

50

100 205 40 86
175 75
156 30 64

50 20

10

0 0
2009 2011 2013 2009 2011 2013
% - CAGR- среднегодовой темп роста рынка

Источник: исследования МИП 2010-2013 гг. Анализ «МИП»

2
 ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ ФОРМИРУЕТ СПРОС НА ОСНОВНЫЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ
Геосинтетика применяется более чем в 15 отраслях.
Но строительство и ремонт автодорог остаются основными направлениями
применения геосинтетических материалов.

Нетканый геотекстиль Плоские георешетки/геосетки

55 до 30% 43 до 55%
млн. млн.
Автодороги* кв.м. Автодороги* кв.м.
Нефте-газовые объекты Ландшафтный дизайн
Ж/д объекты Нефте-газовые объекты
Ландшафтный дизайн Гидротехнические сооружения
Жилое/нежилое стр-во Авиатранспортные объекты
Гидротехнические сооружения Ж/д объекты
Эко-объекты Жилое/нежилое стр-во
Спортивные объекты Спортивные объекты
Горнодобывающие объекты Горнодобывающие объекты
Авиатранспортные объекты Эко-объекты
Прочие Прочие

* - без учета дорог в ведомственном подчинении (например, строящихся нефте-газовыми, горнодобывающими компаниями и т.д.)
3
Источник: исследования МИП 2010-2013 гг. Анализ «МИП».
 ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ – СДЕРЖАННЫЙ РОСТ

Млрд. руб. Динамика и прогноз финансирования дорожной отрасли (базовый сценарий), млрд. руб. в ценах CAGR
соответствующих лет.
2013/20
2000
Финансирование ФЦП*
1 770 6%
1800
Финансирование прочих отраслевых программ Ожидаемое
1600 сокращение
515 5%
– 6%
1400 1 270 465
1 170 416
1200 Пост-кризисное 416
сокращение 381
1000 290 305
–6% 259
286
800

600 205 1255 9%

173 187 1081 1162
162 961
882 841 872 890
400
704
467 439 458 509
200

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Факт** С учетом изменения планов *** Прогноз МИП

* ФЦП «Развитие транспортной системы России , 2010-2020 гг.». Подпрограмма «Автомобильные дороги»
** Данные Федерального казначейства.
*** С учетом сокращения бюджета , по данным : МЭР РФ «Основные направления бюджетной политики на 2014 год и плановый период 2015 и 4
2016 годов».
 ПЛАНЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ – ПРИБЛИЖЕНИЕ К РЕАЛЬНОСТИ

ПЛАН ВВОДА* ДОРОГ - ФЦП 2015-2020гг.

• Несмотря на сокращение планов по План ввода дорог, км.

строительству, в новой редакции ФЦП от 2013г.
2500
предусмотрено строительство и реконструкция
почти 13 тыс. км., в том числе дорог с 2000 1066
софинансированием из федерального бюджета. 889 929
1500 852
Факт
• В том числе, почти 7 тыс. дорог федерального 1000 735 753 808
529
значения, преимущественно 1 и 2 категорий с 1160 1297 1199 1345
высокой интенсивностью движения, и более 500 734
597 566 653
6 тыс. км. дорог регионального и 0
межмуниципального значения. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Федеральные Региональные и межмуниципальные*
ПЛАН ПРИВЕДЕНИЯ ДОРОГ К НОРМАТИВАМ

План приведения дорог к нормативным

• Планы по протяженности автомобильных дорог, требованиям, % протяженности
соответствующих федеральным нормативным 100
требованиям, увеличены на 27% (2015г.). 85
75
• Текущие темпы развития позволят уже в этом году 62 80
версия 2008
выйти на 100-процентное нормативное 50 версия 2013
финансирование ремонта и содержания дорог 49
федерального значения. Такого в современной 25 39
России еще не было. 2010 2015 2020

* - В том числе строительство и реконструкция.

Источник: Транспортная стратегия до 2030 г., ФЦП «Развитие транспортной системы России , 2010-2020 гг.». Подпрограмма 5
«Автомобильные дороги» в редакциях 2008 и 2013 гг., анализ МИП
 ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ИНТЕНСИВНОМУ РОСТУ
СПРОСА В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

1 Система финансирования, минимизирующая использование в массовом строительстве

улучшающих материалов. Ограничения по стоимости материалов в смете проекта. Система
обуславливает частое исключение материалов из проектов органами государственной экспертизы.
Слабая заинтересованность заказчика.
2 Недостаточно развитая методическая база проектирования. Отсутствие единых, прозрачных,
стандартизированных проектных методик (алгоритмов определения исходных условий
применения, подбора материалов, расчетов) для решения задач на всех стадиях проектирования,
и в том числе, при разработке рабочей документации.
3 Недостаточно развитая нормативно-техническая база в части требований к материалам, в
особенности с точки зрения их реального функционирования в основаниях и дорожных одежах.
Слишком обобщенные стандарты для широкого спектра материалов.

4 Слабая испытательная база: недостаточное количество результатов испытаний геосинтетических

материалов (подтверждение эффективности). Ограниченное количество лабораторий контроля
качества продукции, специальных испытательных центров, полигонов.
5 Затрудненный выбор материалов, в следствие избыточно широкой номенклатуры с
непрозрачным перечнем параметров и функционала.
6 Наличие на рынке значительных объемов низкокачественной и контрафактной продукции.
Слабый входной контроль качества материала у подрядчиков.
7 Невысокая квалификация компаний-подрядчиков, отсутствие регулярного опыта работы с
геосинтетикой в проектах.
Источник: исследования МИП 2010-2013, экспертные интервью. Анализ МИП.
6
 ДРАЙВЕРЫ РОСТА СПРОСА - НЕОБХОДИМ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Заказчик Проектировщик Подрядчик

Решение о применении Выбор материала, Выбор поставщика,
Компетенции: геосинтетического определение его формирование плана закупок,
материала, контроль характеристик и объемов входной контроль

Приоритеты: Экономическая Техническая Производственная

эффективность: эффективность: эффективность:
• Сроки и стоимость • Методическая • Контроль соответствия
строительства обоснованность характеристик продукции
(эксплуатации) дорог заданным параметрам
• Соответствие нормативам • Обеспечение доступности,
• Снижение рисков • Опыт применения,
несоответствия требуемых объемов и сроков
требованиям наличие типовых решений поставки

Направление Повышение Развитие нормативно- Информирование и

работы: вовлеченности технической/методической базы обучение

Драйверы • Внедрение контрактов • Разработка и • Эффективная и прозрачная

спроса: жизненного цикла стандартизация методик система испытаний, отбора
проектирования и контроля продукции.
• Регламентирование
закупки и применения • Развитие целостной • Эффективная система
материалов нормативно-технической обучения применению
базы материалов
• Совместные рабочие • Развитие сети
группы заказчиков и независимых лабораторий, • Тематические встречи,
производителей – испытательных центров выставки, конференции.
координация
7
Источник: исследования МИП 2010-2013, экспертные интервью. Анализ МИП.
 НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ - ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Текущее состояние Перспективы развития Экспертное мнение

ФЗ 44* - зеленый дальнейшее внедрение системы «… мы должны … создать
Законода- свет контрактам КЖЦ на федеральном и объект, который … 19 лет или
тельство жизненного цикла 30 лет нормально
региональном уровне эксплуатировался!»
(КЖЦ)
более 10 «… с учетом готовящихся
Методы национальных и дополнение действующей
нормативной базы документов… эта часть будет
испытаний отраслевых закрыта на 80%»
стандартов
• внедрение перспективных «… ситуация не однозначна…
устаревшие, стандартов***
Требования к несовершенные старые нормы отменены…
нормативы • переход от организационного новый документ** …
материалам регулирования к собственным слишком общий»
стандартам (ГК Автодор)
разработка/ совершенствование «… проектировщику нужна
отсутствие единых конкретная методика …
и прозрачных конкретных методик по:
расчета, а не общие …
методик • условиям применения ГМ положения…»
Методическое
обеспечение проектирования • расчету конструкций «… методик много … у
(армогрунтовые сооружения, каждого производителя своя…

! армирование оснований,
дорожных покрытий и др.)
как- считают – непонятно…
Нужны четкие и прозрачные
методики»

* - с января 2014 года введен в действие ФЗ 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
** - см. приложение к СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги 8
*** - национальных ГОСТ и/или отраслевых (см. проект ОДМ «Выбор и контроль качества ГМ»)
 СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
Сценарные условия Базовый
Интенсивный рост объемов
потребления геосинтетики за счет
стимулирования спроса и роста
Экстенсивный/ применения в проектах. Интенсивность
% интенсивный рост применения (удельное потребление* в
2020 г по сравнению с 2013 г.) увеличится
на 40%.
Обеспечивается стабильное
финансирование. В полной мере
Финансирование реализуется финансирование отрасли в
рамках заявленных целевых программ.
Фонды наполняются по плану.
В полном объеме реализуется комплекс мер
по государственному регулированию.
Регулирование Внедряются необходимые стандарты.
Регламентируется процесс выбора, закупки
и применения материалов.
Разрабатываются единые прозрачные
Научное и методики проектирования, типовые
решения применения материалов.
методологическое
обеспечение Проводится соответствующее обучение
инженеров-проектировщиков.
* - применение геоматериалов (геотекстиля и георешеток) в расчете на 1 км построенных/реконструированных дорог.
Источник: исследования МИП 2010-2013, экспертные интервью. Анализ МИП.
Инерционный
Экстенсивный рост объемов потребления
геосинтетики исключительно за счет
планового роста объемов дорожно-
строительных работ. Интенсивность
применения остается стабильной (в 2020 г.
рост удельного потребления составит не
более 10% к уровню 2013 г.)
Финансирование реализуется не в
полной мере (например, в следствии
снижения поступления акцизов на
топливо, секвестра гос. бюджета).
Стандарты разрабатываются медленно -
недостаток эмпирических данных.
Регламенты не выполняются –
значительная часть участников рынка
не готовы к требованиям.
Значительных изменений не
происходит.
9
 БЫСТРЫЙ РОСТ РЫНКА ДОРОЖНОГО ГЕОТЕКСТИЛЯ БУДЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ ЗА
СЧЕТ АКТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ И РАЗВИТИЯ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ

Прогноз спроса на ГЕОТЕКСТИЛЬ в автодорожной отрасли РФ

Млн. кв. Базовый сценарий
метров Инерционный сценарий

100 +60% В % к 2013 г.

+%
+60%

90
CAGR
+22%
80 90 7%
83
70 77
72
60 67
63
60
50

40
65 67 3%
30 60 63
57 57 57
55
20

10

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Оценка Прогноз МИП

Источник: Данные опроса дорожно-строительных компаний и производителей; данные ГТК РФ, Транспортная стратегия РФ до 2030 г. ФЦП 2015-
2020, Стратегия развития ГК «Автодор», исследования МИП 2010-2013, экспертные интервью, анализ МИП. 10
 ТЕМП РОСТА РЫНКА ДОРОЖНЫХ ГЕОРЕШЕТОК БУДЕТ БОЛЕЕ ИНТЕНСИВНЫМ

Прогноз спроса на ГЕОРЕШЕТКИ в автодорожной отрасли РФ

Млн. кв. Базовый сценарий
метров Инерционный сценарий

80 +60% В % к 2013 г.
+%
+70%
CAGR
70 +37%
74
68 8%
60
63
60
50 54
50
46
40

30 55 60
53 5%
47 50
45 45
20 43

10

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Оценка Прогноз МИП

Источник: Данные опроса дорожно-строительных компаний и производителей; данные ГТК РФ, Транспортная стратегия РФ до 2030 г. ФЦП 2015-
2020, Стратегия развития ГК «Автодор», исследования МИП 2010-2013, экспертные интервью, анализ МИП. 11
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Маркетинговые
и инвестиционные проекты

115114, Россия, Москва

Кожевнический пр-д, д.4, с.4

T +7.495.6402555
E info@mipr.ru CEO: Владислав Цветков
W mipr.ru Руководитель направления: Кирилл Дёмин