ПОКУПАТЕЛЬ 2024:

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Москва, 2024
 НАСТРОЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПОСТЕПЕННО СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ В
2023 ГОДУ

Индекс потребительской уверенности

2022 2023

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь

+5
+1 +1 +1 0 +1 +1 +2

-1 -1 -1 -2
-4
-8 -7
-12

2 Источник: М-пульс, Потребительская Панель Ромир, Октябрь 2022- Январь 2024, Россия 10+
 РАЗНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ГРУППЫ
ДЕМОНСТРИРУЮТ РАЗЛИЧНЫЙ УРОВЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
УВЕРЕННОСТИ
Индекс потребительской уверенности

Группы по гендеру Группы по возрасту Группы по доходу

+22

+4 +3 +4
+3
+2
+1

-1
-6
-5

-6
М Ж 18-24 25-34 35-44 45-59 60+ <20 тыс. руб. 121-140 тыс. руб. >200 тыс. руб.
Высокий уровень
кредитной нагрузки

3 Источник: М-пульс, Потребительская Панель Ромир, Q4’23, Россия 10+

 УРОВЕНЬ СТРЕССА ПОСТЕПЕННО СНИЖАЕТСЯ, НО ПОЧТИ 40%
НАСЕЛЕНИЯ ВСЕ ЕЩЕ ПРОДОЛЖАЮТ ИСПЫТЫВАТЬ СТРЕСС

Средний балл за 4 квартал 2023

39% 51%
6,1
Q4`23

Q3`23 41% 50%

Q2`23 45% 46% 17 18

Q1`23 47% 45% 14

13

Q4`22 52% 40%

9
8 8
7
Q3`22 49% 44%

2 3
Q2`22 52% 41% 2

Q1`22 57% 36% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Испытывают стресс Не испытывают стресс Уровень стресса

значимо выше/ниже, чем в предыдущей волне

4 Источник: М-пульс, Потребительская Панель Ромир, Q4’23 - Q4’22, Россия 10+
 ВКУСНАЯ ЕДА ПРОДОЛЖАЕТ СОХРАНЯТЬ ПОЗИЦИЮ В ТОП-З МЕТОДАХ
БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ
Q1`22 Q2`22 Q3`22 Q4`22 Q1`23 Q2`23 Q3`23 Q4`23
Способы борьбы со стрессом (%)

Прогулки 43 48 43 44 41 46 45 45

Время с друзьями 39 40 39 41 39 40 40 37

Вкусная еда 29 33 30 30 29 35 33 33

Время с животными 23 24 23 25 25 27 27 28

Потребление Витаминов / БАДов 21 20 16 19 22 22 20 23

Спец. лекарства 20 22 19 20 19 21 21 22

Правильное питание 19 24 21 19 20 23 21 21

Занятие спортом 16 19 18 16 17 17 17 18

Употребление алкоголя 14 17 17 16 15 17 17 17

Покупаю себе новые вещи 8 11 13 13 13 15 14 14

Посещение врача/психолога 6 8 9 8 9 11 11 12

значимо выше/ниже, чем в предыдущей волне

5 Источник: М-пульс, Потребительская Панель Ромир, Q4’23 - Q4’22, Россия 10+
 ПОКУПАТЕЛЬ ВСЕ В МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ ОПРЕДЕЛЯЕТ СВОЕ
ПОВЕДЕНИЕ КАК РЕЖИМ ЭКОНОМИИ

Паттерны экономии

Q4’22 Q4’23
Отказ от дорогостоящих покупок и товаров
44 39
длительного пользования

Сокращение расходов на отдых и развлечения 44 37

Перераспределение семейного бюджета в пользу
41 36
еды и самого необходимого

Поиск дополнительного заработка 29 32

Отказ от дорогостоящих услуг (лечение,
образование)
24 21
Сокращение расходов на еду и товары первой
необходимости
21 18
Выращивание на даче овощи и фрукты, активнее
17 16
заниматься собирательством

Экономические проблемы в стране не затронули 7 9

Продажа имущества и недвижимости, которыми
6 6
не пользуются

Разведение домашних животных 4 5

значимо выше/ниже, чем в предыдущей волне

6 Источник: М-пульс, Потребительская Панель Ромир, Q4’23 - Q4’22, Россия 10+
 ОТКАЗ ОТ ДОРОГОСТОЯЩИХ ПОКУПОК И СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ СОХРАНЯЮТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ

Среди покупателей категорий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Высокая готовность отказа
Ювелирные Покупка Покупка Системы Крупная бытовая Смартфоны, Заказ готовой Отдых и
Алкоголь Страхование Пиво путешествия
изделия автомобиля недвижимости нагревания табака техника и электроника планшеты еды на дом

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

Детские Безалкогольные Косметика и Ремонт Салоны Готовая еда из Мелкая бытовая Питание вне
Деликатесы Сигареты Развлечения
товары напитки парфюмерия автомобиля красоты магазинов техника дома

Низкая готовность отказа

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Витамины и Детское Корма для Непродовольственные Средства Продукты

Сладости Кофе Обувь Одежда Фрукты Лекарства
Бады питание животных товары личной гигиены питания

7 Источник: М-пульс, Потребительская Панель Ромир, Q4’23 - Q4’22, Россия 10+

 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА ТОВАРЫ ПО СКИДКЕ– ОДНА ИЗ САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ СТРАТЕГИЙ ЭКОНОМИИ СРЕДИ ЛЮДЕЙ 25 ЛЕТ+
Total 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45- 59 60+

61,8% 67,8% 61,3% 62,3% 61,9%

Буду выбирать / выбираю 45,4%
товары по скидкам / акциям

55,5% 62,6% 58,3%

Буду выбирать / выбираю 49,0% 48,6% 47,8%
более дешевые товары

Буду посещать / посещаю 49,4% 54,6% 47,0% 51,1% 51,6%

42,9%
магазины с низкими
ценовыми предложениями

Откажусь / отказался от 52,0% 51,9%

48,6% 45,2% 48,0%
некоторых категорий 35,8%
товаров, которые
приобретал раньше

Буду замещать / замещаю

43,8% 43,0% 51,0% 42,9%
одни категории товаров 36,2% 36,7%
другими ...

значимо выше/ниже, чем Total

8 Источник: М-пульс, Потребительская Панель Ромир, Q4’23, Россия 10+
 ПОКУПАТЕЛЬ АДАПТИРУЕТСЯ – РОЗНИЦА ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ
FMCG, Доля в денежном выражении

Доля современной розницы

+2 п.п.
76% 78%

FY 2021 FY 2023

9 Источник: Единая Панель Данных, Россия 10+, FY 2023 vs FY 2021

 ПОТРЕБИТЕЛЬ АКТИВНО ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ МЕЖДУ ФОРМАТАМИ,
ЗАКРЫВАЯ РАЗНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ У РАЗНЫХ КАНАЛОВ
FMCG, Перетоки в денежном выражении

Гипермаркеты
Маркетплейсы Супермаркеты

Традиционная ТОП-2 среди

Fix Price,
торговля Хард Светофор
Дискаунтеров

Магазины у дома 7 Шагофф, Smart, Батон,

Алкомаркеты
Да! (Окей), Доброцен,
Маяк, Находка, Победа,
Хлеб-Соль, Чижик,
Экономия, Низкоцен,
Магнит Моя цена,
Развивающиеся Дешево (Виктория)
Хард
E-grocery Дискаунтеры
Сальдо потерь и приобретений

Размер круга
пропорционален присутствию
Минимаркеты HoReCa
канала в категории
E-commerce
Другие Направление перетока

10 Источник: Единая Панель Данных, Россия 10+, FY 2023 vs FY 2022

 РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ХАРД ДИСКАУНТЕРЫ БОЛЕЕ УСПЕШНЫ В ПЕРЕТОКАХ
С КОНКУРЕНТАМИ, НО ВСЕ ФОРМАТЫ ТЕРЯЮТ E-COMMERCE

ТОП-2 среди Хард дискаунтеров* теряют объемы E- Развивающиеся Хард дискаунтеры** забирают у
commerce, Пятёрочке, Чижику, Магниту у дома Традиционной торговли, Пятёрочки и Магнита у дома
Потери | Приобретения (mln RuR) Сальдо Потери | Приобретения (mln RuR) Сальдо
Перекрёсток Традиционная торговля
Традиционная торговля Пятёрочка
Карусель Магнит у дома
Метрополис Перекрёсток
Дикси Красное&Белое
Мария-Ра Другие супер/минимаркеты
Магнит Экстра Светофор
SPAR Ашан
Ашан Дикси
Красное&Белое Лента Гипермаркет
Другие супер/минимаркеты Fix Price
Ярче! SPAR
Монетка О'Кей
Маяк Horeca
Лента Гипермаркет Верный
Horeca Магнит Экстра
Магнит у дома Монетка
Чижик Красный Яр
Пятёрочка Ярче!
E-comme rce E-comme rce

*Fix Price, Светофор

** 7 Шагофф, Smart, Батон, Да! (Окей), Доброцен, Маяк, Находка, Победа, Хлеб-Соль, Чижик, Экономия, Низкоцен, Магнит Моя цена, Дешево (Виктория)

11 Источник: Единая Панель Данных, Россия 10+, FY 2023 vs FY 2022

 В КАНАЛЕ ХАРД ДИСКАУНТЕРЫ КОНСОЛИДАЦИЯ ПАДАЕТ, В ТО ВРЕМЯ
КАК В E-COMMERCE ОНА, НАОБОРОТ, РАСТЕТ
FMCG, Доля в денежном выражении

Хард дискаунтеры E-commerce

МАТ’21 МАТ’23 МАТ’21 МАТ’23

-6 п.п. +13 п.п.

ТОП-5 80,0% 73,8% 72,1% 85,0%

Лидеры формата Драйверы тренда

Светофор Ozon.ru
Fix Price Wildberries.ru
Чижик СберМегамаркет
Доброцен ЯндексМаркет
Маяк

12 Источник: Единая Панель Данных, Россия 10+, FY 2023 vs FY 2021

 ФОРМАТЫ У ДОМА АКТИВНО ОБМЕНИВАЮТСЯ С ИГРОКАМИ ОНЛАЙН
РЫНКА И РАЗВИВАЮЩИМИСЯ ХД
FMCG, Перетоки в денежном выражении

Традиционная
торговля

Гипер

Тотал

Сальдо потерь и приобретений

Размер круга
пропорционален присутствия
сети в категории
Направление перетока

13 Источник: Единая Панель Данных, Россия 10+, FY 2023 vs FY 2022

 ИСТОЧНИКИ РОСТА ТРАФИКА E-COMMERCE
От каких сетей E-commerce получает больше всего объёмов

E-commerce, FMCG,
КЛЮЧЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ РОСТА E-COMMERCE. FY 2023
БЫЛИ:
§ СЕТИ-СПЕЦИАЛИСТЫ 83% +21пп.
пенетрация
§ ГИПЕРМАРКЕТЫ
59 раз, +151%
частота

СТАЛИ: 1 194 руб.,+19%

§ МАГАЗИНЫ У ДОМА средний чек
§ ГИПЕРМАРКЕТЫ
среднее время,

30,8 мин
затраченное на
покупку в
магазине у дома

(от выхода из дома и до возвращения домой)

14 Источник: Единая Панель Данных, Россия 10+, FY 2023 vs FY 2022

 РЕЙТИНГ РИТЕЙЛЕРОВ В РАЗРЕЗЕ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Рейтинг торговых сетей по доле в денежном выражении

до 20 лет от 21 года до 43 лет от 44 лет до 60 лет от 61 года и старше

13,7% 14,5% 17,3%

У дома

16,4% 13,5% 13,8% 14,4%

У дома У дома

7,8% 12,2% 9,8% 9,0%

У дома

6,6% 6,6% 4,3% 4,6%

5,7% 4,4% 4,2% 3,3%

Лента Красное&Белое Светофор Светофор

ЯндексМаркет СберМегамаркет Красное&Белое Перекрёсток
Перекрёсток Fix Price Перекрёсток Дикси
Fix Price Перекрёсток Fix Price Fix Price
ВкусВилл Светофор Ашан Ашан

15 Источник: Единая Панель Данных, Россия 10+, FY 2023 vs FY 2022

 ФАКТОРЫ ВЫБОРА ТОРГОВОЙ СЕТИ

Смещение покупательского фокуса с фактора на фактор

– определяет развитие розничной торговли

1 2 3 4 5
Удобство Цена Адаптивный Удовольствие Потребительская
покупки за покупку ассортимент от покупки безопасность

76% 75% 68% 62% 54%

16
СПАСИБО!
Анастасия Сидорина
Директор по работе с клиентами
Sidorina.A@romir.ru
8 (916) 809 62 60