Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ»
(Финансовый университет)

Факультет экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса
Департамент мировой экономики и мировых финансов

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

НА ТЕМУ:
ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКОВ ГАЗА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ

Выполнила: студентка
МБЭК4-2
Бурмистрова Дарья Алексеевна

Руководитель
 Доцент, кандидат экономических наук 1
Горбунова Ольга Анатольевна
 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
• определение тенденций развития международных рынков газа и их возможного влияния на
Цель российскую экономику на текущий момент и в обозримой перспективе.

•- обобщить теоретические основы развития международных рынков газа, и в частности, рассмотреть

особенности торговли газом, эволюцию развития рынков газа и их государственное регулирование;
• - проанализировать тенденции развития международных рынков газа с точки зрения формирования
предложения и потребления, а также факторов их определяющих;
• - изучить динамику и структуру импорта и экспорта газа, определить роль России на международных
рынках газа;
Задачи • - систематизировать современные проблемы развития рынков природного, сланцевого и сжиженного газа;
• - выявить потенциал развития мирового газового комплекса и определить перспективы достижения баланса
интересов участников на международных рынках газа;
• - рассмотреть перспективы деятельности российских компаний на рынках природного, сланцевого и
сжиженного газа.

Предмет • особенности функционирования международных рынков газа и перспективы их развития

• Международные рынки газа

Объект 2
 ДИНАМИКА МИРОВЫХ ЗАПАСОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО
РЕГИОНАМ И ТЕРРИТОРИЯМ В 2005-2018 ГГ. ПО ДАННЫМ ENI, ТРЛН. КУБ М
Среднего­
довой
Изменение
темп
Регион (территория) 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. /
роста
2017 г., %
2018 г. /
2015 г., %
Европа 7,103 6,039 4,371 4,130 3,980 3,795 -4,6 -4,6
Россия и Центральная Азия 52,471 60,949 64,871 65,213 65,010 64,891 -0,2 1,3
Ближний Восток 72,493 78,946 79,193 80,140 80,060 80,454 0,5 1,7
Африка и Тихоокеанский
14,196 14,587 17,453 17,893 18,116 18,545 2,4 2,3
регион
Америка: 14,624 18,451 18,772 19,068 22,261 23,151 4,0 1,3
- Северная Америка 7,419 10,597 10,880 11,216 14,491 15,455 6,7 2,7
- Центральная и Южная
7,205 7,854 7,892 7,852 7,770 7,695 -1,0 4,7
Америка
Мир 174,29 194,908 200,210 201,695 204,443 205,728 0,6 0,0
Европейский союз 2,916 2,267 1,571 1,414 1,328 1,263 -4,9 1,5
МЕNА (Ближневосточный 80,477 87,223 87,354 88,435 88,356 88,750 0,4 -6,1
ОЭСР 5,885 4,920 3,931 3,705 3,572 3,404 -4,7 -4,3
Не-ОЭСР 168,405 189,988 196,279 197,990 200,871 202,324 0,7 1,6
ОПЕК 86,782 94,436 94,822 95,856 95,849 96,239 0,4 1,6
3
Не-ОПЕК 87,508 100,472 105,388 105,839 108,595 109,489 0,8 1,3

Источник: In a Warming World, How Should Big Oil Navigate Future, ENI
 ТОП-10 КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЗАПАСОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА В 2005-2018 ГГ. ПО ДАННЫМ ENI,
МЛРД КУБ. М

Среднего­
Изменение довой темп
Страна 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. / роста
2017 г., % 2018 г. /
2015 г., %
Россия 44,860 46,000 50,205 50,617 50,508 50,279 -0,5 0,8
Иран 27,580 33,090 33,500 33,721 33,810 33,899 0,3 1,4
Катар 25,636 25,201 24,299 24,073 23,861 23,846 -0,1 2,8
Всего ТОП-3 98,076 104,291 108,004 108,411 108,179 108,024 -0,1 1,0
ТОП-3, в % к мировым
56,3 53,5 53,9 53,7 52,9 52,5 х х
запасам
США 5,787 8,62 8,709 9,119 12,408 13,447 8,4 5,6
Туркменистан 2,68 10,00 9,87 9,838 9,805 9,805 0,0 7,5
Саудовская Аравия 6,9 8,016 8,588 8,619 8,715 9,069 4,1 2
ОАЭ 6,06 6,091 6,091 6,091 6,091 6,091 0,0 0
Нигерия 5,152 5,178 5,284 5,475 5,627 5,675 0,9 1,8
Венесуэла 4,315 5,525 5,702 5,74 5,707 5,674 -0,6 1,7
Алжир 4,504 4,504 4,504 4,504 4,504 4,504 0,0 0
Всего ТОП-10 133,474 152,225 156,752 157,797 161,035 162,289 0,8 1,8
ТОП-10, в % к мировым
76,6 78,1 78,3 78,2 78,8 78,9 х х
запасам
Другие страны 40,815 42,684 43,458 43,898 43,408 43,439 0,1 0,3
Мир 174,29 194,908 200,21 201,695 204,443 205,728 0,6 1,5
4

Источник: In a Warming World, How Should Big Oil Navigate Future, ENI
 ДИНАМИКА ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА В РЕГИОНАХ МИРА В 2008-2018 ГГ., МЛРД. КУБ М

Годы
Страна
(регион) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Северная
759,8 765,2 775,9 820,5 850,3 860,1 915 949 942,8 961,6 1053,9
Америка
Южная и
Центральная 157,9 152,3 160,4 164,1 170,6 173,8 176 178 176,7 180,3 176,7
Америка
Европа 321 304,1 310,7 285,5 288,1 280,6 267,5 261,7 260,5 263,2 250,7
СНГ 768,6 663,2 732,7 766,2 754,3 768,5 751,4 745 747,2 789,1 831,1
Ближний
392,3 413,8 474,7 520 545,5 562,9 582,7 600,3 624,1 650,4 687,3
Восток
Африка 203,8 192,1 202,3 201,7 206,8 198,3 198,6 203,6 208,8 225,7 236,6
АТР 426,3 447,9 494,3 499,1 508,4 518,9 539,8 564,1 581,6 607,5 631,7
Мир 3029,8 2938,6 3151 3257 3323,8 3363,1 3431,1 3501,7 3541,7 3677,7 3867,9
в т.ч. ОЭСР 1102,1 1095,3 1122 1142,5 1177,6 1185,4 1232,9 1272,1 1287,5 1325,4 1422,5
не-ОЭСР 1927,7 1843,3 2029 2114,4 2146,3 2177,7 2198,2 2229,6 2254,2 2352,3 2445,3
ЕС 200,2 179,2 183,8 164,2 153,7 151,5 138,2 125,7 124,7 119,7
5
109,2
Источник: BP Energy Outlook 2019 edition.
 ДИНАМИКА МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ПО ВИДАМ В 2008-2018 ГГ. И ПРОГНОЗ
ДО 2040 Г.

Относительное
Потребление, млрд куб м Структура потребления, %
отклонение (+,-), %
Вид энергоресурсов
2018 г. / 2040 г. /
2008 г. 2018 г. 2040 г. 2008 г. 2018 г. 2040 г.
2008 г. 2018 г.
Нефть 3391 4538 4860 36,3 33,3 27,2 33,8 7,1
Газ 1816 3156 4617 19,4 23,2 25,8 73,8 46,3
Уголь 2999 3849 3625 32,1 28,2 20,3 28,3 -5,8
Атомная энергия 526 596 770 5,6 4,4 4,3 13,3 29,2
Вода 563 919 1245 6,0 6,7 7,0 63,2 35,5

Возобновляемые
45 571 2748 0,5 4,2 15,4 1168,9 381,3
источники энергии

Всего первичные
9340 13629 17865 100,0 100,0 100,0 45,9 31,1
энергоносители 6

Источник: World Energy Outlook.

 ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА ПО СТРАНАМ И РЕГИОНАМ МИРА В 2008-2018 ГГ.

Годы
Страна (регион)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Северная Америка 778,2 769,4 802,5 826,6 859 889,1 910,7 934,1 938 935,5 1022,3
Южная и
Центральная 138,1 132,9 143,7 148,7 157,7 163,5 168,5 174,7 171,6 172,6 168,4
Америка
Европа 625,6 577,1 622,6 580,1 565,4 554,4 500 508,8 537,6 560,4 549
СНГ 521,3 499,9 531,3 549,5 545,2 537,3 539,9 530 537,7 549,3 580,8
Ближний Восток 337,1 347,3 380,1 398,1 410,8 423,3 447,5 478,3 500,9 527 553,1
Африка 94,8 95,6 98,9 107,2 115,1 116,6 119,9 128,1 135 140,8 150
АТР 503,7 515,6 577,6 623,1 664,3 685,5 706,2 712,5 729,3 768,3 825,3
Мир 2998,8 2937,8 3156,7 3233,3 3317,5 3369,8 3392,6 3466,5 3550,2 3654 3848,9

в т.ч. ОЭСР 1489 1442,4 1539,7 1534,4 1570,5 1604,4 1579,3 1612,2 1646,8 1669,2 1750,6

не-ОЭСР 1509,8 1495,4 1617 1698,9 1747 1765,4 1813,3 1854,2 1903,4 1984,8 2098,3
ЕС 516,6 484,5 521,3 471 459,1 451,2 401,7 418,7 449,3 465,7 458,5

Источник: BP Energy Outlook 2019 edition.

 Динамика импорта СПГ по регионам мира в 2008-2018 гг., млрд куб м

Годы
Средне­
годовой Удель­ный вес
Регион
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 темп в 2018 г., %
роста, %
Северная
13,5 17,3 20,2 16,8 11,4 11,4 11,5 10,0 8,3 9,2 9,6 5,0 2,2
Америка
Южная и
Центральная 1,8 3,5 9,2 9,9 14,6 18,1 19,6 18,9 15,2 13,5 14,5 7,6 3,4
Америка
Европа 57,4 70,5 89,1 89,2 68,2 51,8 52,1 56,0 56,5 65,3 71,5 9,6 16,6
Ближний
Восток и - 0,9 3,0 4,4 4,2 4,3 5,3 13,7 24,5 21,4 12,5 -41,3 2,9
Африка
322,
АТР 162,2 157,5 180,9 207,9 226,6 241,2 245,2 238,5 253,9 284,6 113,4 74,9
8
431,
Мир 234,9 249,7 302,4 328,3 324,9 326,8 333,6 337,1 358,3 393,9 9,4 100,0
0
8

Источник: BP Energy Outlook 2019 edition.

 Динамика экспорта СПГ по регионам мира в 2008-2018 гг.,
млрд куб м
Годы
Средне­ Удель­
годовой ный вес
Регион
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 темп в 2018
роста, % г., %

Америка 19,3 20,3 22,9 25,2 24,7 24,3 23,9 22,1 24,5 36,5 50,1 37,2 11,6

Европа и СНГ 2,5 10,2 18,6 20,4 22,4 23,5 26,6 25,6 25,2 23,4 36,6 56,4 8,5

Африка 63,8 56,0 58,8 56,4 54,2 47,0 49,5 48,5 46,3 55,8 54,0 -3,4 12,5

Ближний и Средний
60,7 71,8 103,8 128,7 130,3 135,2 132,2 125,4 126,0 122,7 125,8 2,5 29,2
Восток

АТР 88,6 91,5 98,3 97,5 93,3 96,8 101,5 115,5 136,4 155,4 164,5 5,8 38,2

Экспорт всего 234,9 249,7 302,4 328,3 324,9 326,8 333,6 337,1 358,3 393,9 431,0 9,4 100,0
9
Источник: BP Energy Outlook 2019 edition.
 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ГАЗА

Локальные рынки Национальные рынки Межстрановые рынки Трансконтинентальные рынки

Проблема физической и Проблема физической и

Проблема физической и технологической технологической
технологической уязвимости активов уязвимости активов
Проблема физической и
уязвимости активов газовой отрасли газовой отрасли
технологической
газовой отрасли
уязвимости активов
газовой отрасли Проблема
Проблема недоинвестирования
недоинвестирования
Проблема
недоинвестирования Ценовая нестабильность
Ценовая нестабильность
Трансакционные
Проблема издержки
недоинвестирования Трансакционные
Ценовая нестабильность издержки и Многосторонние
институциональные институциональные
10
рамки рамки
 Перспективы развития рынков газа, в том числе
для России
1. Предложение газа в мире в перспективе будет расти в соответствии с объемами его потребления и
возможностями транспортировки в разных регионах мира . Драйверами роста потребления газа
являются Китай, Бразилия, Россия, США

2. В краткосрочной и долгосрочной перспективе Россия, наряду с Катаром, США и Австралией будут

безоговорочно сохранять за собой доминирующие позиции в сегменте сжиженного природного газа

3. В результате ослабления влияния России на европейском рынке газа и приостановления на

неопределенный период сотрудничества российских компаний в североамериканском регионе, сфера
интересов российских производителей газа переместилась в страны Востока и Азии – Китай, Японию,
Индию, Южную Корею, которые предъявляют значительный спрос на углеводороды и демонстрируют
готовность к долгосрочному сотрудничеству

4. Проект Энергетической стратегии России на период до 2035 г. предполагает увеличение экспортных

поставок газа на азиатский рынок к концу прогнозируемого срока в 9 раз, тогда как прирост поставок
газа в Европу предполагается только на 10%
11
Спасибо за внимание!

12