Россия-Украина:

отношения в энергетической сфере после 2014 г.

Санкт-Петербург

Апрель 2018

Фонд ИЭФ
Российско-украинское сотрудничество в энергетике:
2013, млрд долл.

-11,65 млрд долл. Экспорт Импорт Баланс

Нефть и нефтепродукты +0,03 -2,26 -2,23

Газ -10,69 -10,69

Уголь +0,05 -1,31 -1,25

Электроэнергия +0,00 -0,00 -0,00

Топливо ядерное +0,01 -0,60 -0,59

Транзит газа +2,94 +2,94

Транзит нефти +0,17 +0,17

Фонд ИЭФ
Стр. § 2 Источник: Укрстат
Российско-украинское сотрудничество в энергетике:
2017, млрд долл.

-3,59 (-0,36) млрд долл. Экспорт Импорт Баланс

Нефть и нефтепродукты +0,00 -1,27 -1,26

Газ -3,23 -3,23

Уголь +0,06 -1,55 -1,49

Электроэнергия -0,00 -0,00

Топливо ядерное +0,01 -0,37 -0,37

Транзит газа +2,63 +2,63

Транзит нефти 0,13 0,13

Фонд ИЭФ
Стр. § 3 Источник: Укрстат
 1 Угледобыча

2 Атомная энергетика

3 Транзит газа

Фонд ИЭФ
Стр. § 4
Угольная промшыленность:
диверсификация 2х
Импорт антрацита на Украину, Цены на импортный антрацит,
тыс. т, 2010-18 долл./т, 2015-18
600 150
тыс. т Россия ЮАР долл./т ЮАР Россия

500 120

400
90
300
60
200
30
100

0 0

2015 2016 2017 18 2015 2016 2017 18

§ В 2017 г. поставки антрацита из Донбасса на § … в т.ч. и на динамику цен на антрацит, в 2017

Украину были замещены (?) импортом из г. установившихся на уровне 95-105 долл./т.
России, поставки из ЮАР также возросли, но Блокада Донбасса повысила издержки
мало влияют на украинскую конъюнктуру (21%); украинских потребителей на антрацит в
среднем в 2 раза;

Фонд ИЭФ
Стр.§ 5 Источник: Укрстат, оценки ИЭФ
Угольная промшыленность:
новый хаб
Перевозки антрацита по железной дороге в Импорт антрацита из России и экспорт антрацита
Ростовской области, 2014-17 На Украину, тыс. т., 2015-18
1200 600
тыс. т Внутренние перевозки Экспорт тыс. т Импорт из России (укра инские да нные)
Экспорт на Украину (российские да нные)
1000 400

800 200

600 0

400 200

200 400

0 600

2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017 18

§ Увеличение экспорта на Украину хорошо § …но Россия поставляет уголь не туда, откуда
коррелирует с увеличением перевозок по жд в его Украина забирает.
Ростовской области…

Фонд ИЭФ
Стр.§ 6 Источник: Укрстат, оценки ИЭФ
 1 Угледобыча

2 Атомная энергетика

3 Транзит газа

Фонд ИЭФ
Стр. § 7
Атомная энергетика:
большие маневры
Структура закупок ядерного топлива, Суточная неравномерность графика нагрузки по
т, 2010-17 типам электростанций, час пика = 100, 2017
600 120
т Россия Швеция час пика = 100
500 100

400 80

300 60

200 40

100 20
АЭС ТЭС ГЭС ВИЭ
0 0

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0:00

2:00

4:00

6:00

8:00
§ Закупки ядерного топлива в 2017 г. выросли до § Ю. Недашковский (2009): маневрирование
0,5 тыс. т (исторический рекорд), на закупки АЭС 100%-80%-100% возможно, ограничений по
топлива у Westinghouse в 2017 г. пришелся 41% топливу нет, нужно вносить изменения в
всего импорта; оборудование реакторной установки;

§ В январе 2018 г. контракт с Westinghouse на § Ю. Недашковский (2016): маневрирование

поставку топлива для 7 из 15 энергоблоков был наносит финансовый и материальный ущерб.
продлен на 2021-25 гг. Кроме того, Westinghouse
готов производить топливо для ВВЭР-440;

Фонд ИЭФ
Стр.§ 8 Источник: Укрстат, оценки ИЭФ
 1 Угледобыча

2 Атомная энергетика

3 Транзит газа

Фонд ИЭФ
Стр. § 9
Транзит российского газа:
Украина все ещё ключевое звено
Транзит российского газа, Загрузка маршрутов по транспортировке
2010-17 российского газа, %, 2017
200
млрд м3
Финляндия и Прибалтика 28%
150 43%
43%
49% 38% 40% Белтрансгаз 55%
100 61% 63% 53%
Укртрансгаз 60%
50
Северный поток-1 85%
0
Ямал-Европа 96%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
Голубой поток 97%
Финляндия и Приба лтика Северный поток-1 Голубой поток

Яма л-Европа Белтра нсга з Укртра нсгаз 0 20 40 60 80 100

§ Украинский маршрут продолжает

§ Поставки трубопроводного газа в Европу а обеспечивать большую часть гибкости в
2017 г. достигли 197 млрд м3, транзит по системе поставках «Газпрома», другие экспортные
«Укртрансгаза» остается важнейшим маршрутом маршруты имеют загрузку на уровне 85%+;
доставки российского газа (43% в 2017 г.);

Фонд ИЭФ
Стр.§ 10 Источник: IEA, оценки ИЭФ
Транзит российского газа:
…но загрузка не так велика
Транзит российского газа, Загрузка маршрутов по транспортировке
2010-17 российского газа через Украину, %, 2017
100 млрд м3

Польша 56% 21%

80

60
Словацкий коридор 59% 14%

40
Трансбалканы 46%
20

0 Венгрия 31% 10%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
Польша Венгрия Трансбалканы Словацкий коридор 0 20 40 60 80 100

§ Средняя загрузка «выглядит» достаточно

§ Транзит российского газа через систему высокой, однако, без учета «реверса»
«Укртрансгаза» в 2017 г. достиг уровней 2013 г., составляет лишь 50%, и находится на 15 п.п.
однако за вычетом «реверса» он был на 6% ниже уровней начала 2010-х гг. и на 5 п.п.
меньше. ниже 2013 г.

Фонд ИЭФ
Стр.§ 11 Источник: IEA, оценки ИЭФ
Транзит российского газа:
Контуры желаемого будущего

Фонд ИЭФ
Стр.§ 12 Источник: Коммерсант
Транзит российского газа:
новые проекты, новые проблемы
Динамика мощностей по транзиту российского Динамика мощностей по транзиту российского
газа, млрд м3, 2015-2025 газа, млн м3/сутки, 2020-2022
400 1200
млрд м3/год млн м3/сутки
1000
300
353 390
130 143 800 280
102
200 57
600 111 94
85 95 168 168
55 55 400
100
103 104 104 104 200 337 337 337
0 0
2020 2021 2022 2020 2021 2022
Свободные мощности "Укртрансгаза" Потребность в транзите через Украину Свободные мощности "Укртрансгаза" Потребность в транзите через Украину
Турецкий поток Северный поток-2 Турецкий поток Северный поток-2
Существующие мощности ПХГ "Га зпрома" Существующие мощности

§ Ввод «Северного потока-2» и «Турецкого § Для обеспечение пикового спроса на уровне

потока» позволяет арифметически «обнулить» 2017 г. «Газпрому» даже после ввода новых
транзит через систему «Укртрансгаза», проектов придется максимально задействовать
оставляя вопросы надежности и гибкости в ПХГ и тщательно планировать ремонты.
стороне…

Фонд ИЭФ
Стр.§ 13 Источник: IEA, оценки ИЭФ
Система «Укртрансгаза»:
будущие развилки
Динамика потребления газа на Украине, Себестоимость транспортировки газа,
млрд м3, 2002-17 1000 м3/100 км, 2015-2022
80 8
долл./тыс. м3/100км Себестоимость
млрд м3 На селение и ТСК
Промышленность и электроэнергетика Средний тариф
6
60
34 35 35 32
31 33 30
23 26 23 4
40
17 19
15
9 10 11 2
20
32 34 33 34 34 30 30 29 29 28
28 27 24
20 20 17
0
0

2022*
2013

2014

2015

2016

2017

2022
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
§ Потребление газа на Украине за 2013-17 гг. § Потеря транзитных потоков может
сократилось на 20 млрд м3, из-за прекращения обернуться резким ростом себестоимости
поставок в Крым (-1,8 млрд м3) и в ЛДНР (-6,0 транспортировки для потребителей
млрд м3), а также снижения потребления в «Укртрансгаза» – до 6-8 долл./тыс. м3, для
промышленном секторе. действующего тарифного расстояния при
§ Рост транзита замедлил динамику спада по поставках на экспорт (1,24 тыс. км), такие тарифы
системе: поступление за 2013-17 гг. сократилось могут сделать невыгодными «остаточный» транзит
на 17 млрд м3, до 111 млрд м3. российского газа.

Фонд ИЭФ
Стр.§ 14 Источник: IEA, оценки ИЭФ
 Спасибо за внимание!

Сергей Кондратьев
e-mail: s_kondratiev@fief.ru

Фонд ИЭФ
Стр.§ 15