Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
С onsulting
2017 Group
Рынок мясных
консервов
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПРОГНОЗ
НА 2017-2021 гг.
Исследование рынка
7.1.2 Динамика объема производства по месяцам в 2015 - декабрь 2016 гг. ......78
7.2.2 Динамика объема производства по месяцам в 2015 - декабрь 2016 гг. ......90
9.1 Цены производителей для российских потребителей на консервы мясные .... 101
Список графиков:
График 1 – Динамика ВВП за период 2011 - 2016 гг. в текущих ценах, млрд руб.
График 2 – Динамика ВВП за период 2011 - 2016 гг. в ценах 2011 года, млрд руб.
График 3 – Динамика индексов цен на конец периода 2010 - 2016 гг., в % к декабрю
прошлого года
Таблица 44 – Цена импорта консервов мясных в России в 2014-2016 гг., (тыс. долл.
за тонн)
Таблица 54 – Цена экспорта консервов мясных в России в 2014-2016 гг., (тыс. долл.
за тонн)
Таблица 63 – Отчет о прибылях и убытках по Форме N2, в 2013-2015 гг. (тыс. руб.)
Таблица 69 – Отчет о прибылях и убытках по Форме N2, в 2013-2015 гг. (тыс. руб.)
Таблица 76 – Отчет о прибылях и убытках по Форме N2, в 2013-2015 гг. (тыс. руб.)
Таблица 82 – Отчет о прибылях и убытках по Форме N2, в 2013-2015 гг. (тыс. руб.)
Таблица 89 – Отчет о прибылях и убытках по Форме N2, в 2013-2015 гг. (тыс. руб.)
Таблица 95 – Отчет о прибылях и убытках по Форме N2, в 2013-2015 гг. (тыс. руб.)
Консервы мясные
ЗАО "АТРУС"
ООО "БМКК"
ООО "КУРГАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ "СТАНДАРТ"
АО "УМКК"
ОАО "ВНМД"
ООО "ВОСТОЧНЫЙ"
График 1 – Динамика ВВП за период 2011 - 2016 гг. в текущих ценах, млрд
руб.
График 2 – Динамика ВВП за период 2011 - 2016 гг. в ценах 2011 года, млрд
руб.
2.2 Индексы цен и уровень инфляции
К концу 2014 года прирост населения составил 2,8 млн чел. Данный
показатель увеличился не только за счёт миграционного и естественного прироста,
а в основном за счёт появления в составе РФ новых субъектов – Республики Крым
и города Севастополь. Таким образом, по состоянию на 1 января 2016 года
численность населения России составляла 146,5 млн чел.
38
Источник: Управление статистики населения и здравоохранения, Федеральная
служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group
39
3 Классификация мясных консервов
40
15.13.12.416 10.13.15.116 Консервы эмульгированные тыс. усл. 882
банок
15.13.12.417 10.13.15.117 Блюда обеденные первые тыс. усл. 882
мясосодержащие банок
консервированные
15.13.12.418 10.13.15.118 Блюда обеденные вторые тыс. усл. 882
мясные (мясосодержащие) банок
консервированные
15.13.12.420 10.13.15.119 Консервы тыс. усл. 882
мясорастительные банок
1602 31 -- из индейки
1602 39 -- прочие
- из свинины:
41
В данную товарную позицию включаются все готовые или
консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови,
относящиеся к данной группе, за исключением колбас и аналогичных продуктов
(товарная позиция 1601), мясных экстрактов и соков (товарная позиция 1603).
42
3.3 Классификация по ОКВЭД
43
4 Экономические показатели отрасли
44
4.1.2 Динамика выручки от продаж готовых и консервированных
продуктов из мяса по кварталам в 2013-2016 гг.
45
4.1.3 Объемы выручки от продаж по регионам РФ в 2013-2016 гг.
46
Воронежская область *** *** *** ***
Оренбургская область *** *** *** ***
Республика Бурятия *** *** *** ***
Вологодская область *** *** *** ***
Курская область *** *** *** ***
Забайкальский край *** *** *** ***
Ульяновская область *** *** *** ***
Свердловская область *** *** *** ***
Республика Башкортостан *** *** *** ***
Тамбовская область *** *** *** ***
Кемеровская область *** *** *** ***
Архангельская область *** *** *** ***
Рязанская область *** *** *** ***
Камчатский край *** *** *** ***
Костромская область *** *** *** ***
Иркутская область *** *** *** ***
Чувашская Республика *** *** *** ***
Удмуртская Республика *** *** *** ***
Республика Саха (Якутия) *** *** *** ***
Ставропольский край *** *** *** ***
Тульская область *** *** *** ***
Карачаево-Черкесская Республика *** *** *** ***
Пензенская область *** *** *** ***
Республика Северная Осетия - Алания *** *** *** ***
Республика Карелия *** *** *** ***
Хабаровский край *** *** *** ***
Волгоградская область *** *** *** ***
Республика Хакасия *** *** *** ***
Амурская область *** *** *** ***
Республика Крым *** *** *** ***
Орловская область *** *** *** ***
Смоленская область *** *** *** ***
Мурманская область *** *** *** ***
Чеченская Республика *** *** *** ***
47
4.2 Прибыль (убыток) производителей от продаж готовых и
консервированных продуктов из мяса в России
48
4.2.2 Динамика прибыли (убытка) от продаж готовых и
консервированных продуктов из мяса по кварталам в 2013-2016 гг.
49
4.2.3 Объемы прибыли (убытка) от продаж производителей по регионам
РФ в 2013-2016 гг.
50
Псковская область *** *** *** ***
Тюменская область *** *** *** ***
Липецкая область *** *** *** ***
Вологодская область *** *** *** ***
Курганская область *** *** *** ***
Нижегородская область *** *** *** ***
Свердловская область *** *** *** ***
Ярославская область *** *** *** ***
Ульяновская область *** *** *** ***
Рязанская область *** *** *** ***
Чувашская Республика *** *** *** ***
Республика Башкортостан *** *** *** ***
Камчатский край *** *** *** ***
Карачаево-Черкесская Республика *** *** *** ***
Республика Саха (Якутия) *** *** *** ***
Ставропольский край *** *** *** ***
Алтайский край *** *** *** ***
Архангельская область *** *** *** ***
Тульская область *** *** *** ***
Томская область *** *** *** ***
Тамбовская область *** *** *** ***
Хабаровский край *** *** *** ***
Иркутская область *** *** *** ***
Удмуртская Республика *** *** *** ***
Пензенская область *** *** *** ***
Республика Северная Осетия - Алания *** *** *** ***
Волгоградская область *** *** *** ***
Республика Крым *** *** *** ***
Амурская область *** *** *** ***
Курская область *** *** *** ***
Воронежская область *** *** *** ***
Тверская область *** *** *** ***
Республика Карелия *** *** *** ***
Кемеровская область *** *** *** ***
Республика Хакасия *** *** *** ***
Орловская область *** *** *** ***
Смоленская область *** *** *** ***
Мурманская область *** *** *** ***
Чеченская Республика *** *** *** ***
51
4.3 Инвестиции в основной капитал предприятий-производителей
готовых и консервированных продуктов из мяса в России
52
4.3.2 Динамика объемов инвестиций в основной капитал по кварталам
в 2013-2016 гг.
53
4.3.3 Объемы инвестиций в основной капитал по регионам РФ в 2013-
2016 гг.
54
Краснодарский край *** *** *** ***
Липецкая область *** *** *** ***
Чувашская Республика *** *** *** ***
Вологодская область *** *** *** ***
Самарская область *** *** *** ***
Кемеровская область *** *** *** ***
Тульская область *** *** *** ***
Хабаровский край *** *** *** ***
Забайкальский край *** *** *** ***
Иркутская область *** *** *** ***
Оренбургская область *** *** *** ***
Башкортостан, Республика *** *** *** ***
Калужская область *** *** *** ***
Воронежская область *** *** *** ***
Удмуртская Республика *** *** *** ***
Томская область *** *** *** ***
Костромская область *** *** *** ***
Карачаево-Черкесская Республика *** *** *** ***
Республика Саха (Якутия) *** *** *** ***
Свердловская область *** *** *** ***
Крым, Республика *** *** *** ***
Рязанская область *** *** *** ***
Архангельская область *** *** *** ***
Ростовская область *** *** *** ***
Камчатский край *** *** *** ***
Новосибирская область *** *** *** ***
Амурская область *** *** *** ***
Карелия, Республика *** *** *** ***
Ульяновская область *** *** *** ***
Орловская область *** *** *** ***
Северная Осетия - Алания, Республика *** *** *** ***
Пензенская область *** *** *** ***
Волгоградская область *** *** *** ***
Хакасия, Республика *** *** *** ***
Мурманская область *** *** *** ***
Смоленская область *** *** *** ***
55
4.4 Финансовая эффективность производства готовых и
консервированных продуктов из мяса в России
201
6
201
5
201
4
201
3
Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2), аналитика Alto Consulting Group
56
4.4.2 Рентабельность (убыточность) продаж готовых и
консервированных продуктов из мяса по регионам РФ в 2013-2016
гг.
57
Ульяновская область *** *** *** ***
Рязанская область *** *** *** ***
Чувашская Республика *** *** *** ***
Республика Башкортостан *** *** *** ***
Камчатский край *** *** *** ***
Карачаево-Черкесская
Республика *** *** *** ***
Республика Саха (Якутия) *** *** *** ***
Ставропольский край *** *** *** ***
Алтайский край *** *** *** ***
Архангельская область *** *** *** ***
Тульская область *** *** *** ***
Томская область *** *** *** ***
Тамбовская область *** *** *** ***
Хабаровский край *** *** *** ***
Иркутская область *** *** *** ***
Удмуртская Республика *** *** *** ***
Пензенская область *** *** *** ***
Республика Северная Осетия -
Алания *** *** *** ***
Волгоградская область *** *** *** ***
Республика Крым *** *** *** ***
Амурская область *** *** *** ***
Курская область *** *** *** ***
Воронежская область *** *** *** ***
Тверская область *** *** *** ***
Республика Карелия *** *** *** ***
Кемеровская область *** *** *** ***
Республика Хакасия *** *** *** ***
Орловская область *** *** *** ***
Смоленская область *** *** *** ***
Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2), аналитика Alto Consulting Group
58
4.4.3 Рентабельность (убыточность) себестоимости производства
готовых и консервированных продуктов из мяса по регионам РФ в
2013-2016 гг.
59
Республика Башкортостан *** *** *** ***
Тульская область *** *** *** ***
Санкт-Петербург *** *** *** ***
Омская область *** *** *** ***
Курганская область *** *** *** ***
Республика Крым *** *** *** ***
Волгоградская область *** *** *** ***
Москва *** *** *** ***
Ленинградская область *** *** *** ***
Ярославская область *** *** *** ***
Пензенская область *** *** *** ***
Архангельская область *** *** *** ***
Республика Северная Осетия - Алания *** *** *** ***
Нижегородская область *** *** *** ***
Тамбовская область *** *** *** ***
Псковская область *** *** *** ***
Иркутская область *** *** *** ***
Амурская область *** *** *** ***
Удмуртская Республика *** *** *** ***
Алтайский край *** *** *** ***
Томская область *** *** *** ***
Курская область *** *** *** ***
Воронежская область *** *** *** ***
Тверская область *** *** *** ***
Кемеровская область *** *** *** ***
Республика Карелия *** *** *** ***
Республика Хакасия *** *** *** ***
Орловская область *** *** *** ***
Смоленская область *** *** *** ***
Мурманская область *** *** *** ***
Чеченская Республика *** *** *** ***
Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2), аналитика Alto Consulting Group
60
4.4.4 Рентабельность (убыточность) активов предприятий-
производителей готовых и консервированных продуктов из мяса
по регионам РФ в 2013-2016 гг.
61
Томская область *** *** *** ***
Республика Мордовия *** *** *** ***
Республика Бурятия *** *** *** ***
Алтайский край *** *** *** ***
Липецкая область *** *** *** ***
Архангельская область *** *** *** ***
Москва *** *** *** ***
Республика Саха (Якутия) *** *** *** ***
Брянская область *** *** *** ***
Карачаево-Черкесская Республика *** *** *** ***
Пермский край *** *** *** ***
Нижегородская область *** *** *** ***
Свердловская область *** *** *** ***
Белгородская область *** *** *** ***
Ставропольский край *** *** *** ***
Кировская область *** *** *** ***
Курская область *** *** *** ***
Тульская область *** *** *** ***
Тверская область *** *** *** ***
Рязанская область *** *** *** ***
Воронежская область *** *** *** ***
Удмуртская Республика *** *** *** ***
Кемеровская область *** *** *** ***
Республика Хакасия *** *** *** ***
Ленинградская область *** *** *** ***
Санкт-Петербург *** *** *** ***
Республика Карелия *** *** *** ***
Орловская область *** *** *** ***
Смоленская область *** *** *** ***
Мурманская область *** *** *** ***
Чеченская Республика *** *** *** ***
Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2), аналитика Alto Consulting Group
62
5 Характеристика объема спроса и предложения
российского рынка мясных консервов
0 0,0%
2013 2014 2015 2016
63
5.1.2 Доля импорта на рынке мясных консервов
Доля импортной
продукции
Доля отечественной
продукции
64
5.1.3 Динамика доли импорта на рынке мясных консервов
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2013 2014 2015 2016
65
5.1.4 Доля экспорта в объеме внутреннего производства на рынке
мясных консервов
Внутреннее потребление
66
5.1.5 Динамика доли экспорта в объеме российского производства
мясных консервов
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2013 2014 2015 2016
67
5.2 Объем складских запасов мясных консервов
в % к предыдущему году
16 000,00 *** 140,0%
14 000,00 ***
121,4% *** 120,0%
*** 115,7%
***
12 000,00
100,0%
95,3%
10 000,00
79,1% 80,0%
8 000,00
60,0%
6 000,00
40,0%
4 000,00
2 000,00 20,0%
0,00 0,0%
2012 2013 2014 2015 2016
68
5.2.2 Объемы складских запасов мясных консервов в промышленности
в федеральных округах РФ
69
5.2.3 Динамика объема складских запасов мясных консервов в
организациях оптовой торговли по годам
в % к предыдущему году
8 000,00 160,0%
***
7 000,00 123,2% 140,0%
6 000,00 *** 136,5% 120,0%
*** ***
5 000,00 *** 100,0%
4 000,00 96,9% 80,0%
3 000,00 73,2% 60,0%
2 000,00 40,0%
1 000,00 20,0%
0,00 0,0%
2012 2013 2014 2015 2016
70
5.2.4 Объемы складских запасов мясных консервов в организациях
оптовой торговли в федеральных округах РФ
71
5.3 Объем спроса на рынке мясных консервов
0 0,00%
2013 2014 2015 2016
72
5.3.2 Потребление мясных консервов на душу населения
-20,0%
0,5
-23,9%
-25,0%
0,0 -30,0%
2013 2014 2015 2016
73
5.4 Дефицит/излишки мясных консервов в России по годам
3 000
2 000
1 000
0
2013 2014 2015 2016
-1 000
-2 000
-3 000 ***
-4 000 ***
74
6 Характеристика российского производства
мясных консервов
70%
Консервы паштетные
60%
40%
Консервы мясорастительные,
30% тысяча условных банок
10%
Консервы кусковые
0%
2013 2014 2015 2016
75
Таблица 12 – Структура производства мясных консервов (в целом) по видам в
2013-2016 гг., (тонн)
Консервы мясорастительные,
*** *** *** ***
тысяча условных банок
76
7 Характеристика российского производства
мясных консервов в отдельных сегментах
В 2016 году в России было произведено *** тыс. усл. банок консервов
мясных, что на *% ниже объема производства предыдущего года.
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group
77
7.1.2 Динамика объема производства по месяцам в 2015 - декабрь 2016
гг.
140,0%
50 000
120,0%
40 000
100,0%
30 000 80,0%
60,0%
20 000
40,0%
10 000
20,0%
28 911
25 442
40 968
35 894
46 530
53 716
49 680
39 275
45 649
37 780
46 162
45 486
42 745
43 695
41 543
46 337
48 329
43 924
48 580
42 948
43 471
39 528
35 370
35 050
0 0,0%
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group
78
В январе-декабре 2016 года было произведено *** тыс. усл. банок консервов
мясных. Этот показатель на *%, или на *** тыс. усл. банок ниже, чем за
аналогичный период предыдущего года.
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group
79
По оценкам аналитиков Alto Consulting Group, в 2016 году наибольшее
увеличение производства консервов мясных было зафиксировано в марте и
составило ***% по отношению к аналогичному месяцу 2015 года.
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
-20,0%
-25,0%
80
7.1.3 Объемы производства в федеральных округах РФ в 2013-2016 гг.
81
Динамика производства консервов мясных в крупнейших
федеральных округах РФ в 2013-2016 гг., (тыс. усл. банок)
2016
2015
2014
2013
82
7.1.4 Структура производства по федеральным округам РФ
Северо-Западный ФО
Центральный ФО
Приволжский ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Северо-Кавказский ФО
Южный ФО
Дальневосточный ФО
Крымский ФО
83
Изменение структуры российского производства консервов
мясных по федеральным округам в 2013-2016 гг., (в
процентах)
100%
Крымский ФО
90%
Дальневосточный ФО
80%
Южный ФО
70%
Северо-Кавказский
60% ФО
50% Уральский ФО
40% Сибирский ФО
30% Приволжский ФО
20%
Центральный ФО
10%
Северо-Западный ФО
0%
2013 2014 2015 2016
84
7.1.5 Объемы производства в основных регионах РФ в 2013 - 2016 гг.
85
Динамика производства консервов мясных в основных
регионах РФ в 2013-2016 гг., (тыс. усл. банок)
2016
2015
2014
2013
0,00 50 000,00 100 000,00 150 000,00 200 000,00 250 000,00 300 000,00
86
7.1.6 Региональная структура российского производства
100%
Прочие
90%
Дагестан, Республика
80%
Пензенская область
70%
50%
Марий Эл, Республика
40%
Новгородская область
30%
Московская область
20%
10% Калининградская
область
0%
2013 2014 2015 2016
87
Таблица 17 – Региональная структура российского производства консервов
мясных в 2013-2016 гг., (в процентах)
Регионы РФ 2013 2014 2015 2016
Калининградская область *** *** *** ***
Московская область *** *** *** ***
Новгородская область *** *** *** ***
Марий Эл, Республика *** *** *** ***
Краснодарский край *** *** *** ***
Пензенская область *** *** *** ***
Дагестан, Республика *** *** *** ***
Прочие *** *** *** ***
Калининградская область
Московская область
Новгородская область
Краснодарский край
Пензенская область
Дагестан, Республика
Прочие
88
7.2 Производство консервов мясорастительных в 2013 - декабрь 2016 гг.
В 2016 году в России было произведено *** тыс. усл. банок консервов
мясорастительных, что на *% ниже объема производства предыдущего года.
0,00 0,0%
2013 2014 2015 2016
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group
89
7.2.2 Динамика объема производства по месяцам в 2015 - декабрь 2016
гг.
12 000 120,0%
10 000 100,0%
8 000 80,0%
6 000 60,0%
4 000 40,0%
2 000 20,0%
10 686
10 183
10 801
12 577
10 694
13 187
10 713
11 085
10 405
11 527
10 655
10 798
10 026
7 230
5 751
8 527
7 116
9 109
9 397
9 943
9 845
8 739
7 299
6 221
0 0,0%
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group
90
В январе-декабре 2016 года было произведено *** тыс. усл. банок консервов
мясорастительных. Этот показатель на *%, или на *** тыс. усл. банок ниже, чем за
аналогичный период предыдущего года.
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group
91
По оценкам аналитиков Alto Consulting Group, в 2016 году наибольшее
увеличение производства консервов мясорастительных было зафиксировано в мае
и составило ***% по отношению к аналогичному месяцу 2015 года.
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
-20,0%
-25,0%
92
7.2.3 Объемы производства в федеральных округах РФ в 2013-2016 гг.
93
Динамика производства консервов мясорастительных в
крупнейших федеральных округах РФ в 2013-2016 гг., (тыс.
усл. банок)
2016
2015
2014
2013
94
7.2.4 Структура производства по федеральным округам РФ
Центральный ФО
Южный ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Западный ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Крымский ФО
95
Изменение структуры российского производства консервов
мясорастительных по федеральным округам в 2013-2016 гг.,
(в процентах)
100%
Крымский ФО
90%
80% Дальневосточный ФО
70%
Сибирский ФО
60%
Северо-Западный ФО
50%
Приволжский ФО
40%
30% Уральский ФО
20%
Южный ФО
10%
Центральный ФО
0%
2013 2014 2015 2016
96
8 Крупнейшие российские производители мясных консервов
В рейтингах упомянуты юридические лица, зарегистрированные в России, чьей основной отраслью деятельности является
«Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных (15.13.1)»
и чьи финансовые показатели были максимальными по отрасли.
Отрасль «Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови
животных (15.13.1)» не имеет стопроцентной налоговой отчетности. В результате рейтинг организаций имеет смещения в
зависимости от качества налоговой отчетности конкретного юридического лица.
По этим причинам рейтинги предприятий мясных консервов по декларируемым финансовым показателям являются
достаточно условными.
97
Таблица 21 – Крупнейшие предприятия по объему выручки (нетто) от продаж по виду деятельности «Производство
готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных (15.13.1)» в 2012-
2015гг., (тыс. руб.)
ООО "КУРГАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ "СТАНДАРТ" Курганская область *** *** *** ***
Башкортостан,
АО "УМКК" *** *** *** ***
Республика
ООО "ЦАРИЦЫНО ЭТАЛОН" Московская область *** *** *** ***
ООО "БУРЯТМЯСПРОМ", ООО "БМП" Бурятия, Республика *** *** *** ***
98
ООО "СОВЕРЕН" Калининградская область *** *** *** ***
99
Динамика объемов выручки (нетто) от продаж мясных консервов на
крупнейших предприятиях РФ по основному виду деятельности
«Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса
птицы, мясных субпродуктов и крови животных (15.13.1)» в 2012-2015 г.
ООО "БРТ"
АО "УМКК"
ООО "БМКК"
ООО "ВОСТОЧНЫЙ"
ЗАО "АТРУС"
ОАО "ВНМД"
100
9 Характеристика средних цен производителей
на мясные консервы на внутреннем рынке
101
Динамика средних цен производителей для российских
потребителей на консервы мясные в РФ в 2014-2017 гг., (руб./тыс.
усл. банок)
10 000,0 20,0%
0,0 0,0%
2014 2015 2016 2017
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group
102
9.1.2 Динамика средних цен производителей для российских потребителей на консервы мясные по месяцам в
2014 - декабрь 2016 гг.
Таблица 22 – Средние цены производителей для российских потребителей на консервы мясные в РФ по месяцам в 2014 -
декабрь 2016 гг., (руб./тыс. усл. банок)
2014 2015 2016 2017
в%к в%к
в%к в%к
(руб./ты (руб./ты (руб./ты аналог. в% (руб./ты аналог.перио в%
Единица декабрю декабрю
с. усл. с. усл. с. усл. периоду предыдуще с. усл. ду предыдуще
измерения: прошлог прошлог
банок) банок) банок) предыдуще му месяцу банок) предыдущего му месяцу
о года о года
го года года
январь *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
февраль *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
март *** *** *** *** *** *** - - - -
апрель *** *** *** *** *** *** - - - -
май *** *** *** *** *** *** - - - -
июнь *** *** *** *** *** *** - - - -
июль *** *** *** *** *** *** - - - -
август *** *** *** *** *** *** - - - -
сентябрь *** *** *** *** *** *** - - - -
октябрь *** *** *** *** *** *** - - - -
ноябрь *** *** *** *** *** *** - - - -
декабрь *** *** *** *** *** *** - - - -
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group
103
Минимальное значение цены производителей для российских потребителей
на консервы мясные за период 2014 - декабрь 2016 было достигнуто в марте 2014
года и составило *** руб./тыс. усл. банок. Максимальное значение цены
производителей было достигнуто в августе 2016 года и составило *** руб./тыс. усл.
банок.
80 000,0
70 000,0
60 000,0
50 000,0
40 000,0
30 000,0
20 000,0
10 000,0
0,0
104
9.1.3 Динамика средних цен производителей для российских
потребителей на консервы мясные по федеральным округам РФ в
2014 - 2017 гг.
160 000,0
140 000,0
120 000,0
100 000,0
80 000,0
60 000,0
40 000,0
20 000,0
0,0
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group
105
Таблица 23 – Средние цены производителей для российских потребителей на
консервы мясные по федеральным округам РФ в 2014 - 2017 гг., (руб./тыс. усл.
банок)
2014 2015 2016 2017
Центральный ФО *** *** *** ***
Северо-Западный ФО *** *** *** ***
Южный ФО *** *** *** ***
Приволжский ФО *** *** *** ***
Северо-Кавказский ФО *** *** *** ***
Сибирский ФО *** *** *** ***
Дальневосточный ФО *** *** *** ***
Уральский ФО *** *** *** ***
Крымский ФО *** *** *** ***
106
9.1.4 Сравнение средних цен производителей для российских
потребителей на консервы мясные по федеральным округам в 2017
г.
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
-20,0%
-40,0%
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group
107
9.1.5 Средние цены производителей для российских потребителей на консервы мясные в федеральных округах
по месяцам в 2014-2017 гг.
Таблица 24 – Цены производителей для российских потребителей на консервы мясные по ФО в 2014 г., (руб./тыс. усл.
банок)
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Россия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Центральный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Западный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Южный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Приволжский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Кавказский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Сибирский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Дальневосточный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Уральский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Крымский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group
108
Таблица 25 – Цены производителей для российских потребителей на консервы мясные по ФО в 2015 г., (руб./тыс. усл.
банок)
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Россия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Центральный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Западный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Южный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Приволжский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Кавказский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Сибирский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Дальневосточный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Уральский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Крымский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group
109
Таблица 26 – Цены производителей для российских потребителей на консервы мясные по ФО в 2016 г., (руб./тыс. усл.
банок)
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Россия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Центральный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Западный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Южный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Приволжский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Кавказский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Сибирский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Дальневосточный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Уральский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Крымский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group
110
Таблица 27 – Цены производителей для российских потребителей на консервы мясные по ФО в 2017 г., (руб./тыс. усл.
банок)
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Россия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Центральный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Западный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Южный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Приволжский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Кавказский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Сибирский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Дальневосточный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Уральский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Крымский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group
111
10 Характеристика средних розничных цен на
российском рынке мясных консервов
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group
112
10.1.2 Динамика средних розничных цен на консервы мясные по месяцам в 2014 - декабрь 2016 гг.
Таблица 28 – Средние розничные цены на консервы мясные в РФ по месяцам в 2014 - декабрь 2016 гг., (руб./банка)
2014 2015 2016 2017
в%к в%к
в%к в%к
аналог. в% аналог.перио в%
Единица (руб./банк (руб./банк (руб./банк декабрю (руб./банк декабрю
периоду предыдуще ду предыдуще
измерения: а) а) а) прошло а) прошло
предыдуще му месяцу предыдущег му месяцу
го года го года
го года о года
январь *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
февраль *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
март *** *** *** *** *** *** - - - -
апрель *** *** *** *** *** *** - - - -
май *** *** *** *** *** *** - - - -
июнь *** *** *** *** *** *** - - - -
июль *** *** *** *** *** *** - - - -
август *** *** *** *** *** *** - - - -
сентябрь *** *** *** *** *** *** - - - -
октябрь *** *** *** *** *** *** - - - -
ноябрь *** *** *** *** *** *** - - - -
декабрь *** *** *** *** *** *** - - - -
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group
113
Средняя стоимость банок мясных консервов в розничных сетях в 2017 году
составила около *** рублей. Минимальная розничная цена на консервы мясные за
период 2014 - декабрь 2016 была зафиксирована в январе 2014 года и составила ***
руб./банка. Максимальная цена была зафиксирована в январе 2017 года и составила
*** руб./банка.
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
114
10.1.3 Динамика средних розничных цен на консервы мясные по
федеральным округам РФ в 2014 - 2017 гг.
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
115
Таблица 29 – Средние розничные цены на консервы мясные по федеральным
округам РФ в 2014 - 2017 гг., (руб./банка)
2014 2015 2016 2017
Центральный ФО *** *** *** ***
Северо-Западный ФО *** *** *** ***
Южный ФО *** *** *** ***
Приволжский ФО *** *** *** ***
Северо-Кавказский ФО *** *** *** ***
Сибирский ФО *** *** *** ***
Дальневосточный ФО *** *** *** ***
Уральский ФО *** *** *** ***
Крымский ФО *** *** *** ***
116
10.1.4 Сравнение средних розничных цен на консервы мясные по
федеральным округам в 2017 г.
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
117
10.1.5 Средние розничные цены на консервы мясные в федеральных округах по месяцам в 2014-2017 гг.
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group
118
Таблица 31 – Розничные цены на консервы мясные по ФО в 2015 г., (руб./банка)
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Россия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Центральный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Западный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Южный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Приволжский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Кавказский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Сибирский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Дальневосточный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Уральский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Крымский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group
119
Таблица 32 – Розничные цены на консервы мясные по ФО в 2016 г., (руб./банка)
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Россия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Центральный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Западный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Южный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Приволжский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Кавказский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Сибирский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Дальневосточный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Уральский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Крымский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group
120
Таблица 33 – Розничные цены на консервы мясные по ФО в 2017 г., (руб./банка)
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Россия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Центральный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Западный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Южный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Приволжский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Северо-Кавказский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Сибирский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Дальневосточный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Уральский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Крымский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group
121
10.1.6 Средние розничные цены на консервы мясные в регионах РФ по
годам в 2014-2016 гг.
122
г. Севастополь *** *** ***
Хабаровский край *** *** ***
Иркутская область *** *** ***
Белгородская область *** *** ***
Ростовская область *** *** ***
Чеченская Республика *** *** ***
Ставропольский край *** *** ***
Нижегородская область *** *** ***
Республика Саха (Якутия) *** *** ***
Кабардино-Балкарская Республика *** *** ***
Еврейская автономная область *** *** ***
Республика Калмыкия *** *** ***
Оренбургская область *** *** ***
Тверская область *** *** ***
Новгородская область *** *** ***
Волгоградская область *** *** ***
Карачаево-Черкесская Республика *** *** ***
Томская область *** *** ***
Костромская область *** *** ***
Смоленская область *** *** ***
Республика Бурятия *** *** ***
Новосибирская область *** *** ***
Кировская область *** *** ***
Республика Татарстан *** *** ***
Республика Башкортостан *** *** ***
Чувашская Республика *** *** ***
Астраханская область *** *** ***
Пензенская область *** *** ***
Тамбовская область *** *** ***
Липецкая область *** *** ***
Амурская область *** *** ***
Республика Хакасия *** *** ***
Республика Марий Эл *** *** ***
Алтайский край *** *** ***
Республика Дагестан *** *** ***
Кемеровская область *** *** ***
Республика Мордовия *** *** ***
Республика Алтай *** *** ***
Курская область *** *** ***
Омская область *** *** ***
Республика Ингушетия *** *** ***
Республика Северная Осетия - Алания *** *** ***
123
10.1.7 Средние розничные цены на консервы мясные в регионах РФ по месяцам в 2017 г.
124
Орловская область *** *** - - - - - - - - - -
Республика Крым *** *** - - - - - - - - - -
Республика Адыгея *** *** - - - - - - - - - -
Ивановская область *** *** - - - - - - - - - -
Калининградская область *** *** - - - - - - - - - -
г. Севастополь *** *** - - - - - - - - - -
Псковская область *** *** - - - - - - - - - -
Курганская область *** *** - - - - - - - - - -
Свердловская область *** *** - - - - - - - - - -
Брянская область *** *** - - - - - - - - - -
Самарская область *** *** - - - - - - - - - -
Хабаровский край *** *** - - - - - - - - - -
Республика Тыва *** *** - - - - - - - - - -
Челябинская область *** *** - - - - - - - - - -
Пермский край *** *** - - - - - - - - - -
Иркутская область *** *** - - - - - - - - - -
Приморский край *** *** - - - - - - - - - -
Республика Саха (Якутия) *** *** - - - - - - - - - -
Красноярский край *** *** - - - - - - - - - -
Республика Марий Эл *** *** - - - - - - - - - -
Рязанская область *** *** - - - - - - - - - -
Карачаево-Черкесская
Республика
*** *** - - - - - - - - - -
Ростовская область *** *** - - - - - - - - - -
Воронежская область *** *** - - - - - - - - - -
Нижегородская область *** *** - - - - - - - - - -
Тверская область *** *** - - - - - - - - - -
Забайкальский край *** *** - - - - - - - - - -
Белгородская область *** *** - - - - - - - - - -
Кабардино-Балкарская *** *** - - - - - - - - - -
125
Республика
Смоленская область *** *** - - - - - - - - - -
Еврейская автономная
область
*** *** - - - - - - - - - -
Ставропольский край *** *** - - - - - - - - - -
Республика Башкортостан *** *** - - - - - - - - - -
Астраханская область *** *** - - - - - - - - - -
Чеченская Республика *** *** - - - - - - - - - -
Новгородская область *** *** - - - - - - - - - -
Волгоградская область *** *** - - - - - - - - - -
Оренбургская область *** *** - - - - - - - - - -
Кировская область *** *** - - - - - - - - - -
Костромская область *** *** - - - - - - - - - -
Республика Бурятия *** *** - - - - - - - - - -
Республика Хакасия *** *** - - - - - - - - - -
Новосибирская область *** *** - - - - - - - - - -
Чувашская Республика *** *** - - - - - - - - - -
Томская область *** *** - - - - - - - - - -
Республика Татарстан *** *** - - - - - - - - - -
Курская область *** *** - - - - - - - - - -
Пензенская область *** *** - - - - - - - - - -
Липецкая область *** *** - - - - - - - - - -
Республика Мордовия *** *** - - - - - - - - - -
Алтайский край *** *** - - - - - - - - - -
Амурская область *** *** - - - - - - - - - -
Республика Дагестан *** *** - - - - - - - - - -
Кемеровская область *** *** - - - - - - - - - -
Тамбовская область *** *** - - - - - - - - - -
Республика Алтай *** *** - - - - - - - - - -
126
Омская область *** *** - - - - - - - - - -
Республика Ингушетия *** *** - - - - - - - - - -
Республика Северная
Осетия - Алания
*** *** - - - - - - - - - -
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, аналитика Alto Consulting Group
127
11 Характеристика российского импорта
консервов мясных
128
Динамика российского импорта консервов мясных в натуральном
выражении в 2014-2016 гг., (тонн)
129
11.1.2 Динамика объемов импорта по месяцам
4 000
250,0%
3 500
3 000 200,0%
2 500
150,0%
2 000
1 500 100,0%
1 000
50,0%
500
0 0,0%
130
Динамика российского импорта консервов мясных в стоимостном
выражении по месяцам в январе-декабре 2015 г., (тыс. долл.)
7 000
120,0%
6 000
100,0%
5 000
80,0%
4 000
60,0%
3 000
40,0%
2 000
20,0%
1 000
0 0,0%
131
Объем импорта консервов мясных на российский рынок в январе 2016 года
составил *** тонн, что в стоимостном выражении составляет *** тыс. долл.
120
100,0%
100
80,0%
80
60,0%
60
40,0%
40
20,0%
20
0 0,0%
132
Динамика российского импорта консервов мясных в стоимостном
выражении по месяцам в январе 2016 г., (тыс. долл.)
Объем, тыс. долл. в % предыдущему месяцу
5 000 120,0%
4 500
100,0%
4 000
3 500
80,0%
3 000
2 500 60,0%
2 000
40,0%
1 500
1 000
20,0%
500
0 0,0%
133
Таблица 38 – Объемы импорта консервов мясных в натуральном выражении
по месяцам в 2013-январь 2016 гг., (тонн)
Год 2013 2014 2015 2016
в% в%
Объем, Объем, Объем,
Единица измерения: Объем, тонн предыдущему предыдущему
тонн тонн тонн
месяцу месяцу
в% Объем, в%
Объем, тыс. Объем, Объем,
Единица измерения: предыдущему тыс. предыдущему
долл. тыс. долл. тыс. долл.
месяцу долл. месяцу
134
11.1.3 Объемы импорта по ведущим странам-поставщикам
135
Таблица 41 – Объемы российского импорта консервов мясных по странам-
поставщикам в 2014-2016 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Страна происхождения 2014 2015 2016 Доля в 2016 г., %
Беларусь *** *** *** ***
Италия *** *** *** ***
Венгрия *** *** *** ***
Украина *** *** *** ***
Испания *** *** *** ***
Чешская Республика *** *** *** ***
Бельгия *** *** *** ***
Сербия *** *** *** ***
Франция *** *** *** ***
Словения *** *** *** ***
Дания *** *** *** ***
Казахстан *** *** *** ***
Польша *** *** *** ***
Словакия *** *** *** ***
Монголия *** *** *** ***
Таиланд *** *** *** ***
Германия *** *** *** ***
Португалия *** *** *** ***
Швейцария *** *** *** ***
Армения *** *** *** ***
Болгария *** *** *** ***
Финляндия *** *** *** ***
Израиль *** *** *** ***
Турция *** *** *** ***
Аргентина *** *** *** ***
Австралия *** *** *** ***
Австрия *** *** *** ***
Хорватия *** *** *** ***
Эстония *** *** *** ***
Грузия *** *** *** ***
Ирландия *** *** *** ***
Кыргызстан *** *** *** ***
Латвия *** *** *** ***
Литва *** *** *** ***
Новая Зеландия *** *** *** ***
Швеция *** *** *** ***
136
Объемы российского импорта консервов мясных по ведущим странам-
поставщикам в 2014-2016 году, (тонн)
Венгрия
Италия
Украина
Беларусь
0,0 5 000,0 10 000,0 15 000,0 20 000,0 25 000,0 30 000,0 35 000,0 40 000,0 45 000,0
Украина
Венгрия
Италия
Беларусь
137
11.1.4 Структура импорта по странам-поставщикам
Беларусь
Украина
Италия
Венгрия
Прочие страны
138
Структура российского импорта консервов мясных по
странам происхождения в стоимостном выражении в
2016 году, (в процентах)
Беларусь
Италия
Венгрия
Украина
Прочие страны
139
11.1.5 Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему импорта консервов
мясных в 2016 г.
140
11.1.6 Динамика средней цены импорта по годам
141
11.1.7 Динамика цены импорта по странам-поставщикам
142
12 Характеристика российского экспорта
консервов мясных
143
Динамика российского экспорта консервов мясных в натуральном
выражении в 2014-2016 гг., (тонн)
35 000 160%
*** 140%
30 000 ***
25 000 135% 120%
***
100%
20 000
80%
15 000 83% 60%
10 000 40%
5 000 20%
0 0%
2014 2015 2016
144
12.1.2 Динамика объемов экспорта по месяцам
1 600
250,0%
1 400
1 200 200,0%
1 000
150,0%
800
600 100,0%
400
50,0%
200
0 0,0%
145
Динамика российского экспорта консервов мясных в стоимостном
выражении по месяцам в январе-декабре 2016 г., (тыс. долл.)
3 000
200,0%
2 500
150,0%
2 000
1 500
100,0%
1 000
50,0%
500
0 0,0%
146
Объем российского экспорта консервов мясных в январе 2017 года составил
*** тонн, что в стоимостном выражении составляет *** тыс. долл.
800
100,0%
700
600 80,0%
500
60,0%
400
300 40,0%
200
20,0%
100
0 0,0%
147
Динамика российского экспорта консервов мясных в стоимостном
выражении по месяцам в январе 2017 г., (тыс. долл.)
100,0%
2 000
80,0%
1 500
60,0%
1 000
40,0%
500
20,0%
0 0,0%
148
Таблица 48 – Объемы экспорта консервов мясных в натуральном выражении
по месяцам в 2014-январь 2017 гг., (тонн)
Год 2014 2015 2016 2017
в% в%
Объем, Объем, Объем,
Единица измерения: Объем, тонн предыдущему предыдущему
тонн тонн тонн
месяцу месяцу
в% Объем, в%
Объем, тыс. Объем, Объем,
Единица измерения: предыдущему тыс. предыдущему
долл. тыс. долл. тыс. долл.
месяцу долл. месяцу
149
12.1.3 Объемы экспорта по ведущим странам назначения
150
Таблица 51 – Объемы российского экспорта консервов мясных по странам
назначения в 2014-2016 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Страна назначения 2014 2015 2016 Доля в 2016 г., %
Казахстан *** *** *** ***
Беларусь *** *** *** ***
Грузия *** *** *** ***
Азербайджан *** *** *** ***
Украина *** *** *** ***
Кыргызстан *** *** *** ***
Таджикистан *** *** *** ***
Монголия *** *** *** ***
Гонконг, Китай *** *** *** ***
Армения *** *** *** ***
Марокко *** *** *** ***
Молдова, республика *** *** *** ***
Туркменистан *** *** *** ***
Узбекистан *** *** *** ***
Конго *** *** *** ***
Вьетнам *** *** *** ***
Зимбабве *** *** *** ***
Германия *** *** *** ***
Израиль *** *** *** ***
Объединенные Арабские
*** *** *** ***
Эмираты
Норвегия *** *** *** ***
Куба *** *** *** ***
Австралия *** *** *** ***
Китай *** *** *** ***
Франция *** *** *** ***
Корея, демократическая
*** *** *** ***
народная республика
Канада *** *** *** ***
Италия *** *** *** ***
Литва *** *** *** ***
Нидерланды *** *** *** ***
Панама *** *** *** ***
Испания *** *** *** ***
Сирийская Арабская Республика *** *** *** ***
151
Объемы российского экспорта консервов мясных по ведущим
странам назначения в 2014-2016 году, (тонн)
Азербайджан
Грузия
Беларусь
Казахстан
Азербайджан
Грузия
Беларусь
Казахстан
152
12.1.4 Структура экспорта по странам назначения
Казахстан
Беларусь
Грузия
Азербайджан
Прочие страны
153
Структура российского экспорта консервов мясных по
странам назначения в стоимостном выражении в 2016 году,
(в процентах)
Казахстан
Беларусь
Грузия
Азербайджан
Прочие страны
154
12.1.5 Рейтинг 10 крупнейших регионов по объему экспорта консервов
мясных в 2016 г.
155
12.1.6 Динамика средней цены экспорта по годам
156
12.1.7 Динамика цены экспорта по странам назначения
157
13 Факторы, влияющие на развитие рынка
мясных консервов
158
14 Прогноз развития российского рынка мясных консервов на 2017-2021 гг.
14.1 Производство и потребление на рынке мясных консервов в 2013-2016 гг., и прогноз на 2017-2021 гг.
14.1.1 Объем и динамика российского производства мясных консервов в 2013-2016 гг. Прогноз на 2017-2021 гг.
Основываясь на имеющейся динамике 2013-2016 гг., а также на данных по рынку на декабрь 2016 г., и учитывая влияющие
на рынок факторы, аналитиками Alto Consulting Group был составлен прогноз развития рынка мясных консервов на
среднесрочную перспективу до 2021 года. Условием выполнения данного сценария является стабильная ситуация в российской
экономике и отсутствие значительных непредвиденных внешних факторов.
Российское производство мясных и мясорастительных консервов развивается неравномерно. Начиная с 2015 года, на рынке
наблюдается ***. По мнению экспертов отрасли, такая ситуация возникает в связи с ***. Аналитиками Alto Consulting Group
прогнозируется ***. К 2021 году объём производства мясных консервов российскими компаниями будет составлять ***.
159
Динамика объема российского производства мясных консервов в 2013-2016 гг. и прогноз на
2017-2021 гг., (тонн и в процентах)
250 000
100,0%
200 000
95,0%
150 000
90,0%
100 000
85,0%
50 000
0 80,0%
2013 2014 2015 2016 2017 Р 2018 Р 2019 Р 2020 Р 2021 Р
График 54 – Динамика объема российского производства мясных консервов в 2013-2016 гг. и прогноз на 2017-2021 гг.,
(тонн и в процентах)
160
14.1.2 Баланс производства и потребления мясных консервов в 2013-2016 гг., и прогноз на 2017-2021 гг.
Баланс производства и потребления мясных консервов в 2016 году, рассчитанный как производство минус потребление,
является *** и составил *** тонн. Недостающие для обеспечения потребностей объемы будут компенсироваться импортными
поставками.
Таблица 56 – Баланс производства и потребления мясных консервов в 2013-2016 гг., и прогноз на 2017-2021 гг. (тонн)
Производство *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Потребление *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Баланс (производство-
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
потребление)
161
Баланс производства и потребления мясных консервов в 2013-2016 гг., и прогноз
на 2017-2021 гг. (тонн)
Потребление Производство
2021 Р
2020 Р
2019 Р
2018 Р
2017 Р
2016
2015
2014
2013
0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000
График 55 – Баланс производства и потребления мясных консервов в 2013-2016 гг., и прогноз на 2017-2021 гг. (тонн)
162
14.2 Спрос и предложение на мясные консервы в 2013-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг.
14.2.1 Объем и динамика спроса на мясные консервы в 2013-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг.
Объём спроса на мясные консервы в нашей стране демонстрирует ***. За 2 года показатель ***. Это обусловлено ***. В
2019-2021 гг. ***, поскольку ***.
Динамика объема спроса на мясные консервы в 2013-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг. (тонн и в
процентах)
График 56 – Динамика объема спроса на мясные консервы в 2013-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг. (тонн и в процентах)
163
14.2.2 Объем и динамика предложения мясных консервов в 2013-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг.
Объем предложения рассчитывается как «производство + импорт – экспорт». Предложение на данном рынке в 2017-2021 гг.
будет изменяться ***.
Динамика объема предложения мясных консервов в 2013-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг. (тонн
и в процентах)
тонн в % к предыдущему году
350 000 120,00%
300 000 100,00%
250 000
80,00%
200 000
60,00%
150 000
40,00%
100 000
50 000 20,00%
0 0,00%
2013 2014 2015 2016 2017 Р 2018 Р 2019 Р 2020 Р 2021 Р
График 57 – Динамика объема предложения мясных консервов в 2013-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг. (тонн и в
процентах)
164
14.2.3 Объем и динамика российского импорта мясных консервов в 2013-2016 гг. Прогноз на 2017-2021 гг.
Согласно прогнозу Alto Consulting Group, по итогам 2017 года следует ***. В период 2018-2020 гг. показатель будет ***. К
2021 году доля импорта в объёме рынка будет ***.
Динамика объема российского импорта мясных консервов в 2013-2016 гг. и прогноз на 2017-
2021 гг., (тонн и в процентах)
тонн в % к предыдущему году
70 000 180,0%
60 000 160,0%
140,0%
50 000
120,0%
40 000 100,0%
30 000 80,0%
60,0%
20 000
40,0%
10 000 20,0%
0 0,0%
2013 2014 2015 2016 2017 Р 2018 Р 2019 Р 2020 Р 2021 Р
График 58 – Динамика объема российского импорта мясных консервов в 2013-2016 гг. и прогноз на 2017-2021 гг., (тонн и в
процентах)
165
Динамика доли импортной продукции на российском рынке мясных консервов в 2013-
2016 гг., и прогноз на 2017-2021 гг., (в процентах)
2021 P
2020 P
2019 P
2018 P
2017 P
2016
2015
2014
2013
Диаграмма 17 – Динамика доли импортной продукции на российском рынке мясных консервов в 2013-2016 гг., и
прогноз на 2017-2021 гг., (в процентах)
166
14.2.4 Объем и динамика российского экспорта мясных консервов в 2013-2016 гг. Прогноз на 2017-2021 гг.
Поскольку мясные консервы ***, динамика объёмов экспорта продукции ***. В среднесрочной перспективе данный
показатель будет находиться ***. К 2021 году экспорт будет составлять ***.
Динамика объема российского экспорта мясных консервов в 2013-2016 гг. и прогноз на 2017-2021
гг., (тонн и в процентах)
тонн в % к предыдущему году
16 000 140,0%
14 000 120,0%
12 000 100,0%
10 000
80,0%
8 000
60,0%
6 000
4 000 40,0%
2 000 20,0%
0 0,0%
2013 2014 2015 2016 2017 Р 2018 Р 2019 Р 2020 Р 2021 Р
График 59 – Динамика объема российского экспорта мясных консервов в 2013-2016 гг. и прогноз на 2017-2021 гг., (тонн и в
процентах)
167
14.2.5 Баланс спроса и предложения на рынке мясных консервов в 2013-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг.
Таблица 57 – Баланс спроса и предложения на рынке мясных консервов в 2013-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг. (тонн)
2013 2014 2015 2016 2017 Р 2018 Р 2019 Р 2020 Р 2021 Р
Производство *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Импорт *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Экспорт *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Объем предложения *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Объем спроса *** *** *** *** *** *** *** *** ***
ИЗЛИШКИ/ДЕФИЦИТ *** *** *** *** *** *** *** *** ***
168
Динамика баланса спроса и предложения на рынке мясных консервов в 2013-2016 гг.,
прогноз на 2017-2021 гг. (тонн)
2020 Р
2019 Р
2018 Р
2017 Р
2016
2015
2014
2013
0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000
График 60 – Динамика баланса спроса и предложения на рынке мясных консервов в 2013-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг.
(тонн)
169
15 Профили российских компаний-
производителей мясных консервов
ЗАО "АТРУС"
ООО "БМКК"
ООО "КУРГАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ "СТАНДАРТ"
АО "УМКК"
ОАО "ВНМД"
ООО "ВОСТОЧНЫЙ"
170
16 О компании Alto Consulting Group
171
Этот отчет был подготовлен Alto Consulting Group исключительно в целях
информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из
источников, которые, по мнению Alto Consulting Group, являются надежными,
однако Alto Consulting Group не гарантирует точности и полноты всех сведений
для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть
истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по
дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнения и оценки, содержащиеся в
данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть
изменены без предупреждения. Alto Consulting Group не несет ответственности
за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой
третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая
опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные
неполнотой представленной информации. Информация, представленная в
настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена
упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация может быть
представлена по запросу. Этот документ или любая его часть не может
распространяться без письменного разрешения Alto Consulting Group либо
тиражироваться любыми способами.
172