Вы находитесь на странице: 1из 27

Исследование рынка технологий

и реагентов для повышения


нефтегазоотдачи пластов (ПНП),
и интенсификации добычи
нефти и газа (ИДН)
4 выпуск

ООО «АТ Консалтинг»


Тел.: 7 (495) 783-20-62
e-mail: mail@atconsult.ru
www.atconsult.ru

2017-2018 гг. Российская Федерация

 Основное методы повышения нефтегазоотдачи


пластов
 Производство реагентов для увеличения нефтеотдачи
 Внешнеторговые поставки компонентов
 Детализированные данные по производителям
 Структура и объем рынка
 Прогноз развития до 2022 года.
Содержание

С
Содержание

Содержание ...........................................................................................................................................................2
Глава 1. Введение ................................................................................................................................................6
1.1. МУН и МИДН ......................................................................................................................................6
1.2. Геолого-технические мероприятия ..................................................................................................6
1.3. Коэффициент извлечения нефти (КИН) .........................................................................................7
Глава 2. Технологии и реагенты для увеличения нефтеотдачи пластов и интенсификации нефти и
газа..........................................................................................................................................................................8
2.1 Факторы, влияющие на нефтеизвлечение .....................................................................................8
2.2 Классификация методов увеличения нефтеотдачи пластов .....................................................10
1. Гидродинамические методы ...............................................................................................................12
2. Физические методы .............................................................................................................................13
3. Геолого-технические мероприятия (ГТМ) ........................................................................................16
4. Химические методы ............................................................................................................................21
5. Тепловые методы.................................................................................................................................25
6. Газовые методы ...................................................................................................................................29
7. Микробиологическое воздействие.....................................................................................................31
8. Прочие методы.....................................................................................................................................31
2.3 Области применения МУН и ИДН.................................................................................................35
Часть 3. Российский нефтесервис...................................................................................................................38
3.1. Капитальный ремонт скважин (КРС) ...........................................................................................39
3.2. Гидроразрыв пласта (ГРП) ..............................................................................................................40
3.3. Обработка призабойной зоны (ОПЗ) .............................................................................................43
Часть 4. Общие показатели рынка химии для ПНП, ИДН, ГРП .............................................................55
Часть 5. Реагенты для ИДН (ОВП, ВПП, МУН)..........................................................................................58
5.1. Виды реагентов ..................................................................................................................................58
Эмульгаторы, ПАВ, гидрофобизаторы......................................................................................................58
Осадкообразующие составы .......................................................................................................................59
Гелеобразующие составы ...........................................................................................................................60
Прочие ..........................................................................................................................................................60
5.2. Показатели производства ................................................................................................................61
5.3. Российские производители ..............................................................................................................63
Гелеобразующие и осадкообразующие .....................................................................................................63
1. ООО «Акрипол» ..............................................................................................................................63
2. ООО «ИННОЙЛ» ............................................................................................................................64
3. ООО НПП «Петропласт» (бывший ООО НПП «Импульс») .......................................................65
4. ООО «Зиракс» ..................................................................................................................................67
5. ОАО «Азимут».................................................................................................................................69
6. ЗАО «Соленис Технолоджис МСП», г. Пермь .............................................................................69
7. ООО НПО «Полифлок» (ООО ТД «Полифлок») .........................................................................70
8. ООО «СНФ-Флопам» (В планах с 2020 года) ...............................................................................71
9. ООО «НОВА технолоджиз» ...........................................................................................................72
10. ООО «ОСК», г. Киров .................................................................................................................72
11. ООО «НТП «ЭКОЙЛ» г. Уфа .....................................................................................................73
12. ООО «Когалымский завод химреагентов» ................................................................................73
13. ООО «Химпром» г. Пермь ..........................................................................................................73
14. ООО «Эксперт Технолоджи» .....................................................................................................75
15. ООО НПЦ «Комплекс Ойл» .......................................................................................................76
16. ООО «Бизнес-Групп» ..................................................................................................................76
Жидкое стекло .............................................................................................................................................78

AT Consulting страница 2 из 240


Содержание

17. АО «Салаватстекло»....................................................................................................................78
18. ЗАО «ТД «Стеклопродукт» ........................................................................................................78
19. ПК «Промстеклоцентр» ..............................................................................................................79
20. ОАО «Дубитель» .........................................................................................................................79
21. ООО «Оксиум» ............................................................................................................................80
22. ООО НПО «Силикат» .................................................................................................................80
Эмульгаторы, ПАВ, гидрофобизаторы......................................................................................................81
23. НПАО НПФ «Бурсинтез-М» ......................................................................................................81
24. ООО «Промышленная химия» (ГК «Миррико») ......................................................................83
25. ЗАО «НПП «НефтеСервисКомплект» .......................................................................................85
26. ООО «Синтез» .............................................................................................................................86
27. ООО «Дельта-пром инновации» ................................................................................................86
28. ООО «Крезол–НефтеСервис».....................................................................................................87
29. АО «Ойл Сервис Технолоджи» (совм. с АО «Химпетро») .....................................................87
30. ООО «ГК «Технотэк» ..................................................................................................................88
31. ООО «Нефтетранссервис» ..........................................................................................................89
32. ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез» ........................................................................................91
33. АО «Химеко-Ганг» ......................................................................................................................92
5.4. Внешнеэкономические поставки ....................................................................................................93
5.5.1 Импорт реагентов ............................................................................................................................93
5.5.2 Экспорт реагентов ...........................................................................................................................97
5.5. Объем и структура рынка................................................................................................................99
5.5.3 Общие показатели рынка ................................................................................................................99
5.5.4 Показатели рынка по видам..........................................................................................................100
Гелеобразующие составы .....................................................................................................................100
Осадкообразующие составы .................................................................................................................102
Эмульгаторы, ПАВ, гидрофобизаторы................................................................................................103
Прочие ....................................................................................................................................................105
5.6. Оценка рынка по 2022 год .............................................................................................................105
5.7. Выводы ..............................................................................................................................................107
Часть 6. Кислотные составы .........................................................................................................................108
6.1. Общая характеристика ..................................................................................................................108
Виды кислот и технологий .......................................................................................................................108
Функции кислотных обработок................................................................................................................111
6.2. Показатели производства ..............................................................................................................113
6.3. Основные производители кислотных составов .........................................................................114
1. ООО «Зиракс-Нефтесервис» ............................................................................................................114
2. ООО «НефтеПром Сервис» ..............................................................................................................116
3. ООО «ГК «ТЕХНОТЭК» ..................................................................................................................118
4. ООО НПП «Петропласт» (бывший ООО НПП «Импульс») .........................................................120
5. ООО НПП «Нефтегеотехнология» ..................................................................................................121
6. ЗАО «НПП «НефтеСервисКомплект» .............................................................................................122
7. ООО «Промышленная химия» (ГК «Миррико») ............................................................................123
8. АО «Ойл Сервис Технолоджи» (совм. с АО «Химпетро») ...........................................................124
9. ООО «Нефтетранссервис» ................................................................................................................125
10. ООО НПЦ «Интехпромсервис» ...................................................................................................127
11. НПАО НПФ «Бурсинтез-М» («Скоропусковский Оргсинтез») ................................................129
12. ООО «Крезол–НефтеСервис».......................................................................................................130
13. ООО «Когалымский завод химреагентов» ..................................................................................132
14. ООО «НПЦ «Карат» (ООО СК «Карат») ....................................................................................133
15. ООО «Новитэк» .............................................................................................................................135
16. ООО «Таграс-ХимСервис» (ООО «Таграс-РемСервис») ..........................................................136
17. ООО «Росклимат» .........................................................................................................................137
18. ООО «Бина Групп»........................................................................................................................138

AT Consulting страница 3 из 240


Содержание

19. ООО «ОСК», г. Киров ...................................................................................................................138


20. ООО «НОВА технолоджиз» .........................................................................................................139
21. ООО «Петрол-Сервис»..................................................................................................................139
22. ООО «ХимБурСервис» г. Бугульма Республики Татарстан......................................................140
23. ООО «НПО-Гелий» .......................................................................................................................141
24. ООО «СурфаХим» .........................................................................................................................142
25. ООО «ГЕОС» .................................................................................................................................144
26. АО «Полиэкс» ................................................................................................................................144
27. ООО СК «Максимум» ...................................................................................................................146
28. ООО «НТЦ «Газтехнология» .......................................................................................................147
29. ООО «Синергия Технологий» ......................................................................................................147
30. АО «НИИНефтепромхим» ............................................................................................................149
31. ООО «Эксперт Технолоджи» .......................................................................................................150
32. ЗАО «Макс Петролеум Сервис»...................................................................................................152
33. ООО «НПО «ХимРеагентГруп» ...................................................................................................153
34. ЗАО НПЦ «Химтехно»..................................................................................................................153
35. ООО «Химпром», г. Пермь ...........................................................................................................154
36. ООО МПК «ХимСервисИнжиниринг»........................................................................................155
37. Прочие ............................................................................................................................................157
6.4. Внешнеэкономические поставки ..................................................................................................159
6.5. Объем рынка кислотных состав ...................................................................................................159
6.6. Выводы ..............................................................................................................................................160
Часть 7. Химия для ремонтно-изоляционных работ (РИР).....................................................................161
7.1. Реагенты для РИР............................................................................................................................161
Твердеющие материалы ........................................................................................................................161
Гелеобразующие материалы.................................................................................................................161
Осадкообразующие материалы ............................................................................................................161
Комбинированные системы ..................................................................................................................161
7.2. Показатели производства ..............................................................................................................162
7.3. Российские производители ............................................................................................................163
1. ООО НПФ «Нитпо» ...........................................................................................................................163
2. ООО «Химпром», г. Пермь ...............................................................................................................164
3. ООО «Промышленная химия» (ГК «Миррико») ............................................................................165
4. ООО МПК «ХимСервисИнжиниринг»............................................................................................166
5. ООО «НПО-Гелий» ...........................................................................................................................167
6. ООО «Бизнес-Групп» ........................................................................................................................167
7. ООО «Синтез ТНП» ..........................................................................................................................168
8. ООО «НТЦ «Газтехнология» ...........................................................................................................169
9. ООО «ИННОЙЛ» ..............................................................................................................................169
10. ООО «Эксперт Технолоджи» .......................................................................................................171
11. ООО «РУССИЛ Центр» ................................................................................................................172
12. ПАО «Химпром», г. Новочебоксарск ..........................................................................................172
13. ООО «Силан» г. Данков (Россия) ................................................................................................172
14. АО «НПО Полицелл» ....................................................................................................................173
15. ООО «ГК «Технотэк» ....................................................................................................................174
16. ООО «Синергия Технологий» ......................................................................................................175
17. ООО «НПК «Эксбур-К» ................................................................................................................175
18. ООО «НефтеПром Сервис» ..........................................................................................................176
19. АО «Ойл Сервис Технолоджи» (совм. с АО «Химпетро») .......................................................176
20. ООО НПФ «ИнТехСервис» ..........................................................................................................177
21. ООО «Зиракс» ................................................................................................................................178
22. ООО «Синтез», г. Березники ........................................................................................................179
23. ОАО «Азимут»...............................................................................................................................179
24. ЗАО «Карбо-ЦАКК»......................................................................................................................180

AT Consulting страница 4 из 240


25. Прочие ............................................................................................................................................181
7.4. Внешнеэкономические поставки ..................................................................................................182
7.5. Объем и структура рынка..............................................................................................................184
Общие показатели .....................................................................................................................................184
Показатели рынка по основным реагентам.............................................................................................185
Гелеобразователи...................................................................................................................................185
Твердеющие составы.............................................................................................................................187
7.6. Оценка рынка по 2022 год .............................................................................................................189
7.7. Выводы ..............................................................................................................................................189
Часть 8. Реагенты для гидроразрыва пласта (ГРП) .................................................................................190
8.1. Виды реагентов для ГРП................................................................................................................190
Гелирующие агенты (гелеобразователи) .............................................................................................190
Сшиватели ..............................................................................................................................................190
Деструкторы (Брейкеры).......................................................................................................................190
Стабилизаторы глин ..............................................................................................................................191
Деэмульгаторы .......................................................................................................................................192
Прочие ....................................................................................................................................................192
8.2. Показатели производства ..............................................................................................................194
8.3. Российские производители ............................................................................................................194
1. ООО «Уралпласт» .........................................................................................................................194
2. ООО «ТД «Эконо-Тех» .................................................................................................................197
3. ООО «Ника-Петротэк»..................................................................................................................198
4. АО «НГ Кемикалз» ........................................................................................................................199
5. ООО «Ойл Энерджи» ....................................................................................................................201
6. ООО «Промышленная химия» (ГК «Миррико») ........................................................................203
7. ООО «Когалымский завод химреагентов» (ООО «Компания Налко») ....................................204
8. ООО «Химпром» г. Пермь ............................................................................................................204
9. ООО «Нефтетранссервис» ............................................................................................................205
10. Прочие ........................................................................................................................................206
8.4. Внешнеэкономические поставки ..................................................................................................206
Общие показатели импорта ......................................................................................................................206
Импорт гелеобразователей (гуаровая камедь) ........................................................................................207
Импорт брейкеров .....................................................................................................................................213
Импорт прочих реагентов .........................................................................................................................217
Экспорт реагентов .....................................................................................................................................220
8.5. Объем и структура рынка..............................................................................................................223
8.6. Оценка рынка по 2022 год .............................................................................................................226
8.7. Выводы ..............................................................................................................................................227
Глава 9. Ценовая конъюнктура рынка .......................................................................................................228
Глава 10. Выводы ............................................................................................................................................231
Глава 11. Приложения ....................................................................................................................................232
11.1. Перечень таблиц в исследовании .................................................................................................232
11.2. Перечень диаграмм, схем и рисунков в исследовании ............................................................236
11.3. Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы в исследовании .237

AT Consulting страница 5 из 240


Часть 3. Российский нефтесервис

3.1. Капитальный ремонт скважин (КРС)

Капитальный ремонт скважин (КРС) - это комплекс работ, при котором


происходит восстановление работоспособности эксплуатационных колонн,
цементного кольца, призабойной зоны пласта.

КРС имеют 2 категории сложности:


 Ремонты скважины при глубине до 1500 метров - 1-я категория;
 Ремонты скважины при глубине свыше 1500 метров - 2-я категория.

Все виды сложных работ, при которых происходит устранение аварий, замена
поврежденных участков обсадных колонн, ремонты в наклонно-
направленных скважинах - относятся ко 2-й категории сложности.

Диаграмма 3. Кол-во операций КРС в 2012-2018 гг, тыс. ед.

Если рассматривать сектор КРС в разрезе отдельных операций, то около -//-%


приходится на:
 ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин (освоение
вновь пробуренных скважин) – -//- % рынка;
 обработка призабойной зоны пласта скважины и вызов притока (без
учета гидроразрыва) – -//-%;
 подготовка к гидроразрыву пласта и освоение скважины после его
проведения – -//-%;
 исследование скважин – -//-%;
 устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или
ремонта – -//-%

AT Consulting страница 39 из 240


Часть 3. Российский нефтесервис

Диаграмма 5. Динамика рынка ГРП в России в 2015-2018 гг, млрд. руб

В 2017 году число операций одностадийных ГРП увеличилось на -//-% по


сравнению с 2016 годом до -//-тыс. скв/опер. В денежном выражении этот
сегмент рынка ГРП в 2017 году достиг уровня -//-млрд руб.

В 2011-2017 годах динамика годового количества операций МГРП в России


демонстрировала -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--
//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--
//--//--//--//--//--//-

В 2018 году -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--


//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Диаграмма 6.Динамика кол-ва ГРП в 2015-2018 гг, скв/опер

Основную долю занимают «Роснефть», -//-% от общего проводимых ГРП.


Ежегодно на добывающих объектах «Роснефти» производится свыше -//- тыс.
операций.

AT Consulting страница 41 из 240


Часть 3. Российский нефтесервис

«Флот ГРП» - комплекс оборудования обеспечивающий,


единовременное, независимое от прочих операций, производство ГРП

Всего в России более -//- единиц флотов ГРП, из них -//- штук -//--//--//--//-
-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--
//--//--//--//--//--//--//--//-

Диаграмма 9. Производственные мощности компания в 2018 г., комплекс ГРП

3.3. Обработка призабойной зоны (ОПЗ)

Ежегодно в России проводится около -//- тыс. операций воздействия на


призабойную зону нефтяных скважин.

Ниже приставлены данные по опыту ОПЗ основными подрядчиками:

Таблица 1. Опыт ОПЗ подрядными организациями, скв/обр

№ Компания Технология Сервис 2015 г. 2016 г. 2017 г. Регионы деятельности

-//- собстве -//- -//- -//- -//-


ЗАО «Импульс
нный
1 Нефтесервис»
-//- собстве -//- -//- -//- -//-
(ЗАО «ИНС»)
нный
ООО «ГК -//- собстве -//- -//- -//- -//-
2
«ТЕХНОТЭК» -//- нный
-//- -//- -//- -//-
Ультразвуковая Собстве
3 -//- очистка ПЗП нный
-//-
-//-
ООО -//- собстве -//- -//- -//- -//-
4
«Навигатор» нный
ООО «НТЦ -//- собстве -//- -//- -//- -//-
5 ГеотехноКИН», нный
г. Бузулук -//- -//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//- -//-
6 ООО «ГЕОС» Проведение
собстве -//- -//- -//-
обработок
нный
призабойных зон

AT Consulting страница 43 из 240


Часть 4. Общие показатели рынка химии для ПНП, ИДН, ГРП

гелеобразователи.

Таблица 4. Показатели рынка химии для ПНП, ИДН, ГРП в зависимости от типов реагентов в
2017-2018 гг, тонн

Вид реагента 2017 г. 2018 г. Изменение Доля в 2018 г.


Кислотные составы -//- -//- -//- -//-
Эмульгаторы, ПАВ, гидрофобизаторы -//- -//- -//- -//-
Гелеобразователи -//- -//- -//- -//-
Сшиватели -//- -//- -//- -//-
Стабилизаторы глин -//- -//- -//- -//-
Деэмульгаторы -//- -//- -//- -//-
Брейкеры -//- -//- -//- -//-
Осадкообразующие составы -//- -//- -//- -//-
Прочие -//- -//- -//- -//-
Твердеющие составы -//- -//- -//- -//-
Общий итог -//- -//- -//- -//-
Источник: AT Consulting

В денежном выражении:

Таблица 5. Показатели рынка химии для ПНП, ИДН, ГРП в зависимости от типов реагентов в
2017-2018 гг, млн. руб.

Вид реагента 2017 г. 2018 г. Изменение Доля в 2018 г.


Кислотные составы -//- -//- -//- -//-
Эмульгаторы, ПАВ, гидрофобизаторы -//- -//- -//- -//-
Гелеобразователи -//- -//- -//- -//-
Сшиватели -//- -//- -//- -//-
Стабилизаторы глин -//- -//- -//- -//-
Деэмульгаторы -//- -//- -//- -//-
Брейкеры -//- -//- -//- -//-
Осадкообразующие составы -//- -//- -//- -//-
Прочие -//- -//- -//- -//-
Твердеющие составы -//- -//- -//- -//-
Общий итог -//- -//- -//- -//-
Источник: AT Consulting

Диаграмма 11. Структура рынка химии для ПНП в зависимости от типов реагентов в 2018 году

AT Consulting страница 56 из 240


Часть 5. Реагенты для ИДН (ОВП, ВПП, МУН)

Доля в
Компонент Производитель 2017 г. 1-3 кв 2018 г.
2017 г.
Akzo Nobel -//- -//- -//-
Прочие Nalco Company -//- -//- -//-
Итог -//- -//- -//-
Общий итог -//- -//- -//-
Источник: ФТС РФ, AT Consulting

В денежном выражении:

Таблица 44. Основные производители импортных реагентов для ПНП в 2017-2018 гг, тыс. долл

Доля в
Компонент Производитель 2017 г. 1-3 кв 2018 г.
2017 г.
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
Гелеобразователи
Clearwater International -//- -//- -//-
Shenyang Jiufang Technology Co., Ltd -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
Эмульгаторы, ПАВ,
-//- -//- -//- -//-
гидрофобизаторы
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
Прочие -//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
Общий итог -//- -//- -//-
Источник: ФТС РФ, AT Consulting

Диаграмма 13. Доли производителей в общем объеме импорта реагентов для ПНП в 2018 году

Далее представлены основные получатели реагентов для ПНП:

AT Consulting страница 95 из 240


Часть 6. Кислотные составы

продеструктировавший гель в пласте и получить плановую продуктивность и


длительность эффекта от ГРП в скважине вследствие ряда необратимых
процессов, протекающих в трещине и пласте после ГРП, а также по причине не
возможности равномерно обработать большую площадь фильтрационной
среды, каковой является пласт.

Как и в случае ОПЗ при очистке трещины нет «готовых рецептов». Каждая
ситуация и скважина индивидуальны и к проектированию обработки нужно
подходить обоснованно, выполняя общие принципы построения технологий,
применяя знания и опыт работ в данной области.

6.2. Показатели производства

Объем производства высокотехнологичных кислотных составов в 2018 году


увеличился на -//-% до -//-тыс. тонн на сумму -//- млрд. руб.1

Таблица 68. Объем производства кислотных составов в 2017-2018 гг., тонн

Доля в
№ Производитель 2017 г. 2018 г. Изменение
2018 г.
1 -//- -//- -//- -//- -//-
2 -//- -//- -//- -//- -//-
3 -//- -//- -//- -//- -//-
4 -//- -//- -//- -//- -//-
5 -//- -//- -//- -//- -//-
6 -//- -//- -//- -//- -//-
7 -//- -//- -//- -//- -//-
8 -//- -//- -//- -//- -//-
9 -//- -//- -//- -//- -//-
10 НПАО НПФ «Бурсинтез-М» (Скоропусковский оргсинтез) -//- -//- -//- -//-
11 ООО «Крезол» -//- -//- -//- -//-
12 ООО «ТаграС−РемСервис» -//- -//- -//- -//-
13 ООО СК «Карат» -//- -//- -//- -//-
14 ООО НПЦ «Интехпромсервис» -//- -//- -//- -//-
15 ЗАО НПЦ «Химтехно» -//- -//- -//- -//-
16 АО «Ойл Сервис Технолоджи» -//- -//- -//- -//-
17 АО «НИИНефтепромхим» -//- -//- -//- -//-
18 ООО «НТРС-Коми» -//- -//- -//- -//-
19 -//- -//- -//- -//- -//-
20 -//- -//- -//- -//- -//-
21 -//- -//- -//- -//- -//-
22 -//- -//- -//- -//- -//-
23 -//- -//- -//- -//- -//-
24 -//- -//- -//- -//- -//-
25 -//- -//- -//- -//- -//-
26 -//- -//- -//- -//- -//-

1
В данном случае рассматривается производство высокотехнологичных кислотных состава, без учета
кислот для кислотных ванн.

AT Consulting страница 113 из 240


Часть 6. Кислотные составы

Доля в
№ Производитель 2017 г. 2018 г. Изменение
2018 г.
27 -//- -//- -//- -//- -//-
28 -//- -//- -//- -//- -//-
29 -//- -//- -//- -//- -//-
30 -//- -//- -//- -//- -//-
31 -//- -//- -//- -//- -//-
32 -//- -//- -//- -//- -//-
33 -//- -//- -//- -//- -//-
34 -//- -//- -//- -//- -//-
Общий итог -//- -//- -//- -//-
Источник: AT Consulting

Основным производителем кислотных составов является -//--//--//--//--//--//--//--


//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-
-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-.

Диаграмма 20. Доли основных производителей кислотных составов в общем объеме производства

6.3. Основные производители кислотных составов

1. ООО «Зиракс-Нефтесервис»
Контакты Адрес: 400097, г. Волгоград, ул. 40-летия ВЛКСМ, 57 (офис в
Волгограде)
Телефон: + 7 8442 494 999
e-mail: info@zirax.com
Web http://www.zirax.ru/
Контактное -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-, руководитель
лицо нефтегазовых проектов РФ и СНГ + 7 8442 -//--//--//--//--//-
, +7-903--//--//--//--//--//-, -//--//--//--//--//--//--//--//-@zirax.com

О компании Компания является производителем и продавцом специализированной


химической продукции, поставляемой для широкого круга клиентов, в числе
которых нефтесервисные и нефтегазодобывающие компании, а также
предприятия, специализирующиеся на зимней уборке и эксплуатации дорог и
территорий с твердым покрытием.

AT Consulting страница 114 из 240


Часть 6. Кислотные составы

Таблица 124. Объемы производства кислотных составов на ООО МПК «ХимСервисИнжиниринг»,


тонн

Производство, тонн 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Кислотные составы -//- -//- -//-


Диспергаторы -//- -//- -//-
Источник: AT Consulting

Стоимость реагентов CSE-0913 - От -//--//--//--//- руб за тонну


РБС-3 - от -//--//--//--//- до -//--//-

Сервисные услуги -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--


//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--
//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

37. Прочие
Ниже представлены компании, не ответившие на письменный запрос и/или
на телефонный опрос, а так же планирующие оказывать услуги и
переставшие оказывать услуги в данном сегменте

Таблица 125. Прочие производители/поставщики кислотных составов в России

Компания Адрес Примечание


ЗАО НПЦ «Химтехно» Композиция Реком-9100
Кислотная композиция «ХИМЕКО ТК-2», марка
«ХИМЕКО ТК-2»
Сухокислотная композиция Химеко СК-А,
ЗАО «Петрохим», АО Сухокислота «СК-ТК 4»
г. Белгород
«Химеко-Ганг»
-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-
-//--//--//-
ООО «Ветеран» Оренбургская обл., г. Бузулук -//-
ООО «Центр -//-
Нефтяных
Республика Коми, Усинск г.,
Технологий» (ООО
«НТРС-Коми»)
ООО «Инженер -//-
г. Самара
сервис»
ООО «Бизнес-Групп» г. Самара -//-
ГК «Ринго» (ООО 443041, г. Самара, ул. -//-
«Нафта-Ниса») Самарская, д.169, ГК «Ринго»
Участвуют в тендерах: «Приготовление кислотных
составов, доставка до скважины и обработка ими
ООО
Оренбургская обл., г. Бузулук, призабойной зоны пласта скважин, освоение скважин
«ЕвроИнТехИнжинири
ул. Иркутская, д.89, кв.54 азотом»
нг»
Связаться с представителями компании не удалось.
628407, Тюменская обл., Интенсифицирующий кислотный состав (ИКС) /марки
ООО «Промсоль ХМАО Югра, г. Сургут, ул. А, Б, С, Д/ ТУ 2458-002-74731860-2014
Югра» Индустриальная, д. 21
Тел:+7(3462)55-53-84 Связаться с представителями компании не удалось.
109380, г. Москва, ул. -//-
ООО «Химпек»
Степана Шутова, д. 4, стр.

AT Consulting страница 157 из 240


Часть 6. Кислотные составы

Компания Адрес Примечание


1Российская Федерация
169300, Республика Коми, г. -//-
Ухта ул. Моторная, 1/9
Ирбахтин Алексей
ООО ПФ «АЛЕНД» Николаевич Генеральный
директор +7 (8216) 77-06-61,
+7 (8216) 77-06-59
alend1993@mail.ru
Кислота соляная ингибированная модифицированная
(Состав кислотный Oil Flow)

По данным представителя компании (-//--//--//--//--//--


ООО «Химзавод 614042, Пермский край, г //- руководитель отдела -//--//--//--//- +7 (342) 250--//--
фторсолей» г. Пермь Пермь, ул. Ласьвинская, 98
//- и 250--//--//--//--//-, -//--//--//--//--//-@ftorsoli.ru),
производством кислотных состав -//--//--//--//--//--//--//-
-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-
-//--//--//--//--//--//-
По данным представителя компании (-//--//--//--//--//--
//--//--//--//--//--//--//-Зам. начальника отдела -//--//--//--
//--//--//--//-+7 (347)246--//--//--//--//--//-+7 (347) 246--//-
450065, Республика -//--//--//- доб. -//--//- E-mail: -//--//--//--//--//--//-
АО «Опытный завод
Башкортостан, г. Уфа, ул. @ozneftehim.ru), в 2014 году произведены опытные
«Нефтехим»
Инициативная партии кислотных составов Сонсол, Сонкор. В
промышленное производство составы -//--//--//--//--//--
//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--
//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-
ООО «ПЕРМСОЛЬ» г. Пермь -//-
ООО «ЭЗ «Нефтехим» г. Уфа -//-
ООО «Стандарт» г. Санкт-Петербург -//-
ООО -//-
«Нефтегазхимкомплек г. Буй
т», ЗАО «ФК» г. Буй
Источник: AT Consulting

AT Consulting страница 158 из 240


Часть 7. Химия для ремонтно-изоляционных работ (РИР)

Производитель Гелеобразующие Твердеющие составы Итого

ООО «Синтез» -//- -//- -//-


ООО МПК -//- -//- -//-
«ХимСервисИнжиниринг»
ООО «РУССИЛ Центр» -//- -//- -//-
Прочие -//- -//- -//-
Общий итог -//- -//- -//-
Источник: AT Consulting

Подробнее по производителям и видам составов:

Таблица 130. Показатели производство по основным видам составов для РИР в 2018 году, тонн

Объем, Доля в
Производители Тип Вид
тонн 2018 г.
-//- -//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//- -//-
ООО НПФ «Нитпо» -//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
АО «НПО «Полицелл»
-//- -//- -//- -//-
АО «Ойл Сервис Технолоджи» -//- -//- -//- -//-
ООО «НефтеПром Сервис» -//- -//- -//- -//-
ООО «Синтез ТНП» -//- -//- -//- -//-
ГК «Миррико» -//- -//- -//- -//-
ООО НПФ «ИнТехСервис» -//- -//- -//- -//-
ООО «ИННОЙЛ» -//- -//- -//- -//-
ООО «Синергия Технологий» -//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
ООО «Эксперт Технолоджи» -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
ПАО «Химпром», г. -//- -//- -//- -//-
Новочебоксарск
-//- -//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//- -//-
Общий итог -//- -//- -//- -//-
Источник: AT Consulting

7.3. Российские производители

1. ООО НПФ «Нитпо»


Контакты Адрес: 350049, г. Краснодар, ул. Котовского, 42
Телефон: (861) 216-83-63; 216-83-64; 216-83-65; 210-04-12
e-mail: nitpo@nitpo.ru; nitpo@mail.ru
Web http://www.nitpo.ru/, oilgasconference.ru
Контактное -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- Инженер Телефон: (861)

AT Consulting страница 163 из 240


Часть 8. Реагенты для гидроразрыва пласта (ГРП)

8.2. Показатели производства

Основным гелеобразующим агентом для ГРП является гуаровая камедь,


которая в России не производится и гуар не растет. Тем не менее большая
часть производителей позиционирует себя как непосредственный
производитель гелеобразователей, производство которых сводится в
модификации гуаровой камеди.

Объем производства реагентов для ГРП в 2018 году увеличился на -//--//-% до


-//--//- тыс. тонн стоимостью -//--//- млрд. руб.

Таблица 164. Объем производства реагентов для ГРП в 2017-2018 гг., тонн

Доля в
№ Производитель 2017 г. 2018 г. Изменение
2018 г.
1 -//- -//- -//- -//- -//-
2 -//- -//- -//- -//- -//-
3 -//- -//- -//- -//- -//-
4 АО «НГ Кемикалз» -//- -//- -//- -//-
5 ООО «Ойл Энерджи» -//- -//- -//- -//-
6 ГК «Миррико» -//- -//- -//- -//-
7 Прочие -//- -//- -//- -//-
8 ООО «Когалымский завод химреагентов» -//- -//- -//- -//-
Общий итог -//- -//- -//- -//-
Источник: AT Consulting
*оценочно

Основной объем производства приходится на -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--


//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--
//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

8.3. Российские производители

1. ООО «Уралпласт»

Контакты Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.44Д, 22 этаж


Телефон: +7 (343) 270-56-60
e-mail: info@uralplast.org
Web http://uralplast.org/
Контактное -//--//--//--//--//--//--//--//- генеральный директор ООО «ТД
лицо «Уралпласт» 8-922--//--//--//--//--//--//-»

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-К.х.н., руководитель
исследовательской -//--//--//--//--//--//-

О компании ООО «Уралпласт» имеет многолетний опыт в сфере производства и продаж


химических реагентов для добычи, транспорта и подготовки нефти.

В состав предприятия входят производственная база и исследовательская


лаборатория, которые находятся в Свердловской области. Задачами

AT Consulting страница 194 из 240


Часть 8. Реагенты для гидроразрыва пласта (ГРП)

повышению нефтеотдачи пластов в виде раствора, обладающего высокой


пластической вязкостью, Обеспечивает отличную несущую способность для
закачки песка и пропанта в трещины, образующиеся при гидроразрыве
пласта.

Общий объем импорта гелеобразователей в 2017 году составил -//--//--//--//-


тыс. тонн на сумму -//--//- млн. долл.

Таблица 181. Показатели импорта гелеобразователей для ГРП в 2017-2018 гг, тонн

Производитель 2017 г. Доля в 2017 г. 1-3 кв 2018 г.


-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
Hindustan Gum & Chemicals Ltd -//- -//- -//-
Premcem Gums Pvt. Ltd -//- -//- -//-
Renuka Gum And Chemical Industries -//- -//- -//-
Nuevo Polymers Pvt Ltd -//- -//- -//-
Sarda Bio Polymers Pvt. Ltd -//- -//- -//-
Rama Gum Industries (India) Limited -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
Общий итог -//- -//- -//-
Источник: ФТС РФ, AT Consulting

В денежном выражении:

Таблица 182. Показатели импорта гелеобразователей для ГРП в 2017-2018 гг, тыс. долл

Производитель 2017 г. Доля в 2017 г. 1-3 кв 2018 г.


-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
Premcem Gums Pvt. Ltd -//- -//- -//-
Renuka Gum And Chemical Industries -//- -//- -//-
Nuevo Polymers Pvt Ltd -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
Общий итог -//- -//- -//-
Источник: ФТС РФ, AT Consulting

За 1-3 кв. 2018 года объем импорта уменьшился на -//-% по сравнению с


аналогичным периодом 2017 года до -//--//- тыс. тонн

AT Consulting страница 208 из 240


Глава 9. Ценовая конъюнктура рынка

Таблица 217. Средние цены на импортированную продукцию зарубежных производителей, долл.


США за 1 т в 2017-2018 гг.

Компонент Вид Производитель 2017 г. 2018 г. % к 2017 г.

-//- -//- -//- -//-


-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
Гуаровые смолы
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
Гелеобразова- -//- -//- -//- -//-
тели Полиакрила- -//- -//- -//- -//-
миды -//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
Силикат натрия -//- -//- -//- -//-
Карбоксилат -//- -//- -//- -//-
жирного амида
Мeтaкpилaтный -//- -//- -//- -//-
гeль
Алифатический -//- -//- -//- -//-
эфир гликоля
алкоголя
-//- -//- -//- -//-
Полимеры
-//- -//- -//- -//-
Прочие -//- -//- -//- -//-
На основе -//- -//- -//- -//-
бентонита -//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
Персульфат
аммония
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
Брейкеры -//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
-//- -//- -//- -//-
Персульфат -//- -//- -//- -//-
натрия
Пероксидисульф -//- -//- -//- -//-
ат аммония

AT Consulting страница 229 из 240


Глава 11. Приложения

Глава 11. Приложения

11.1. Перечень таблиц в исследовании

Таблица 1. Опыт ОПЗ подрядными организациями, скв/обр ..........................................................................43


Таблица 2. Показатели рынка химии для ПНП, ИДН, ГРП в зависимости от сегмента потребления в
2017-2018 гг, тонн ...............................................................................................................................................55
Таблица 3. Показатели рынка химии для ПНП, ИДН, ГРП в зависимости от сегмента потребления в
2017-2018 гг, млн. руб. ........................................................................................................................................55
Таблица 4. Показатели рынка химии для ПНП, ИДН, ГРП в зависимости от типов реагентов в 2017-2018
гг, тонн ..................................................................................................................................................................56
Таблица 5. Показатели рынка химии для ПНП, ИДН, ГРП в зависимости от типов реагентов в 2017-2018
гг, млн. руб. ..........................................................................................................................................................56
Таблица 6. Структура рынка реагентов в зависимости от вида и сегмента потребления, тонн ..................57
Таблица 7. Структура рынка реагентов в зависимости от вида и сегмента потребления, млн. руб............57
Таблица 8. Объем производства реагентов для ПНП в 2017-2018 гг., тонн ..................................................61
Таблица 9. Показатели производства реагентов для ПНП по видам, тонн ....................................................62
Таблица 10. Номенклатура производимой продукции для ПНП ООО «Акрипол» ......................................63
Таблица 11. Объем производства химии для повышения нефтеотдачи на ООО «Акрипол» ......................63
Таблица 12. Номенклатура производимой продукции для ПНП ООО «ИННОЙЛ» ....................................64
Таблица 13. Объем производства химии для повышения нефтеотдачи на ООО «ИННОЙЛ» ....................65
Таблица 14. Номенклатура производимой продукции для ПНП ООО НПП «Петропласт» ........................65
Таблица 15. Объем производства химии для повышения нефтеотдачи на ООО НПП «Петропласт» ........67
Таблица 16. Номенклатура производимой продукции для ПНП на ООО «Зиракс» .....................................68
Таблица 17. Объем производства химии для повышения нефтеотдачи на ООО «Зиракс» .........................68
Таблица 18. Объем производства химии для повышения нефтеотдачи на ЗАО «Соленис Технолоджис
МСП» ....................................................................................................................................................................70
Таблица 19. Объем производства химии для повышения нефтеотдачи на ООО «Полифлок»....................71
Таблица 20. Технологии и реагенты для ПНП и РИР ООО «Химпром», г. Пермь .......................................74
Таблица 21. Объем производства химии для повышения нефтеотдачи на ООО «Химпром» г. Пермь .....75
Таблица 22. Технологии и реагенты для ОПЗ ООО «Эксперт Технолоджи»................................................75
Таблица 23. Объемы производства композиций для ОПЗ на ООО «Эксперт Технолоджи», тонн .............76
Таблица 24. Номенклатура производимой продукции для ПНП на ООО «Бизнес-Групп» .........................77
Таблица 25. Объем производства химии для повышения нефтеотдачи на ООО «Бизнес-Групп» .............78
Таблица 26. Номенклатура производимой продукции для ПНП НПАО НПФ «Бурсинтез-М» ..................81
Таблица 27. Объем производства химии для повышения нефтеотдачи на НПАО НПФ «Бурсинтез-М» ..82
Таблица 28. Номенклатура производимой продукции для ПНП ГК «Миррико» .........................................83
Таблица 29. Объем производства химии для повышения нефтеотдачи на ГК «Миррико» .........................85
Таблица 30. Объемы производства химии для повышения нефтеотдачи на ЗАО «НПП
«НефтеСервисКомплект», тонн .........................................................................................................................85
Таблица 31. Номенклатура производимой продукции для ПНП ООО «Синтез» .........................................86
Таблица 32. Объем производства химии для повышения нефтеотдачи на ООО «Дельта-пром», тонн .....87
Таблица 33. Номенклатура производимой продукции для ПНП ООО «ГК «Технотэк»..............................88
Таблица 34. Объемы производства химии для повышения нефтеотдачи на ООО «ГК «ТЕХНОТЭК»,
тонн .......................................................................................................................................................................89
Таблица 35. Номенклатура производимых кислотных составов ООО «Нефтетранссервис» ......................90
Таблица 36. Объемы производства химии для повышения нефтеотдачи на ООО «Нефтетранссервис»,
тонн .......................................................................................................................................................................91
Таблица 37. Номенклатура производимой продукции ОАО «Газпром Нефтехим Салават» ......................91
Таблица 38. Номенклатура производимой продукции для ПНП АО «Химэко-ГАНГ» ...............................92
Таблица 39. Показатели импорта реагентов для ПНП в 2017-2018 гг, тонн .................................................93
Таблица 40. Показатели импорта реагентов для ПНП в 2017-2018 гг, тыс. долл .........................................93

AT Consulting страница 232 из 240


Глава 11. Приложения

Таблица 41. Изменение импорта реагентов для ПНП за 1-3 кв. 2018 года по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года, тонн ......................................................................................................................93
Таблица 42. Изменение импорта реагентов для ПНП за 1-3 кв. 2018 года по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года, тыс. долл..............................................................................................................94
Таблица 43. Основные производители импортных реагентов для ПНП в 2017-2018 гг, тонн ....................94
Таблица 44. Основные производители импортных реагентов для ПНП в 2017-2018 гг, тыс. долл ............95
Таблица 45. Основные получатели реагентов для ПНП в 2017-2018 гг, тонн ..............................................96
Таблица 46. Основные получатели реагентов для ПНП в 2017-2018 гг, тыс. долл ......................................96
Таблица 47. Детализированные показатели импорта реагентов для ПНП в 1-3 кв 2018 года .....................97
Таблица 48. Показатели экспорта реагентов для ПНП в 2017-2018 гг, тонн.................................................97
Таблица 49. Показатели экспорта реагентов для ПНП в 2017-2018 гг, тыс. долл ........................................97
Таблица 50. Изменение экспорта реагентов для ПНП за 1-3 кв. 2018 года по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года, тонн ......................................................................................................................98
Таблица 51. Основные производители экспортных реагентов для ПНП в 2017-2018 гг, тонн ...................98
Таблица 52. Основные производители экспортных реагентов для ПНП в 2017-2018 гг, тыс. долл ...........98
Таблица 53. Объем рынка химии для ПНП в 2017-2018 гг., тонн ..................................................................99
Таблица 54. Объем рынка химии для ПНП в 2017-2018 гг., млн. руб............................................................99
Таблица 55. Показатели рынка химии для ПНП в зависимости от типов реагентов в 2017-2018 гг, тонн 99
Таблица 56. Показатели рынка химии для ПНП в зависимости от типов реагентов в 2017-2018 гг, млн.
руб. ......................................................................................................................................................................100
Таблица 57. Объем рынка гелеобразователей для ПНП в 2017-2018 гг., тонн............................................100
Таблица 58. Объем рынка гелеобразователей для ПНП в 2017-2018 гг., млн. руб. ....................................100
Таблица 59. Основные производители гелеобразующих составов для ПНП в 2018 году, тонн................101
Таблица 60. Объем рынка осадкообразующих составов в 2017-2018 гг., тонн ...........................................102
Таблица 61. Объем рынка осадкообразующих составов в 2017-2018 гг., млн. руб. ...................................102
Таблица 62. Основные производители осадкообразующих составов в 2018 году, тонн ............................102
Таблица 63. Объем рынка ПАВ в 2017-2018 гг., тонн ...................................................................................103
Таблица 64. Объем рынка ПАВ в 2017-2018 гг., млн. руб.............................................................................103
Таблица 65. Основные производители ПАВ в 2018 году, тонн ....................................................................104
Таблица 66. Показатели рынка прочих реагентов для ПНП, тонн ...............................................................105
Таблица 67. Динамика добычи нефти, среднее значение за период.............................................................106
Таблица 68. Объем производства кислотных составов в 2017-2018 гг., тонн .............................................113
Таблица 69. Номенклатура производимых кислотных составов на ООО «Зиракс» ...................................115
Таблица 70. Объемы производства кислотных составов ООО «Зиракс», тонн ...........................................115
Таблица 71. Номенклатура производимых кислотных составов на ООО «НефтеПром Сервис» .............117
Таблица 72. Объемы производства кислотных составов на ООО «НефтеПром Сервис», тонн ................118
Таблица 73. Номенклатура производимых кислотных составов ООО «ГК «ТЕХНОТЭК» ......................119
Таблица 74. Объемы производства кислотных составов на ООО «ГК «ТЕХНОТЭК», тонн ....................119
Таблица 75. Номенклатура производимых кислотных составов ООО НПП «Импульс» ...........................120
Таблица 76. Объемы производства кислотных составов ООО НПП «Импульс», тонн .............................121
Таблица 77. Номенклатура производимых кислотных составов ООО НПП «Нефтегеотехнология» ......122
Таблица 78. Объемы производства кислотных составов на ООО НПП «Нефтегеотехнология» ..............122
Таблица 79. Номенклатура производимых кислотных составов ЗАО «НПП «НефтеСервисКомплект» .122
Таблица 80. Объемы производства кислотных составов на ЗАО «НПП «НефтеСервисКомплект», тонн
.............................................................................................................................................................................123
Таблица 81. Номенклатура производимых кислотных составов ГК «Миррико» .......................................124
Таблица 82. Объемы производства кислотных составов ГК «Миррико», тонн ..........................................124
Таблица 83. Объемы производства кислотных составов на ЗАО «Химпетро», тонн .................................125
Таблица 84. Характеристика кислотного состава ЭЛТИНОКС ТУ 2481-002-87691914-09.......................125
Таблица 85. Номенклатура производимых кислотных составов ООО «Нефтетранссервис» ....................126
Таблица 86. Объемы производства кислотных составов на ООО «Нефтетранссервис», тонн ..................127
Таблица 87. Номенклатура производимых кислотных составов ООО НПЦ «Интехпромсервис» ...........128
Таблица 88. Объемы производства кислотных составов ООО НПЦ «Интехпромсервис», тонн ..............129
Таблица 89. Номенклатура производимых кислотных составов НПФ «Бурсинтез-М» .............................130
Таблица 90. Объемы производства кислотных составов на НПФ «Бурсинтез-М», тонн ...........................130

AT Consulting страница 233 из 240


Глава 11. Приложения

Таблица 91. Номенклатура производимых кислотных составов ООО «Крезол» .......................................131


Таблица 92. Номенклатура производимых кислотных составов ООО «Когалымский завод химреагентов»
.............................................................................................................................................................................133
Таблица 93. Объемы производства кислотных составов на ООО «Когалымский завод химреагентов»,
тонн .....................................................................................................................................................................133
Таблица 94. Номенклатура производимых кислотных составов ООО СК «Карат» ...................................134
Таблица 95. Объемы производства кислотных составов на ООО СК «Карат», тонн .................................134
Таблица 96. Показатели обработок скважин ООО СК «Карат» в 2015-2018 гг., скваж/опер ....................134
Таблица 97. Номенклатура производимых кислотных составов ООО «Новитэк» .....................................135
Таблица 98. Объемы производства кислотных составов на ООО «Новитэк», тонн ...................................135
Таблица 99. Объемы производства кислотных составов ООО «Таграс-ХимСервис», тонн ......................137
Таблица 100. Объемы производства кислотных составов ООО «Росклимат», тонн ..................................137
Таблица 101. Номенклатура производимых кислотных составов ООО «Бина Групп»..............................138
Таблица 102. Объемы производства кислотных составов на ООО «ОСК», г. Киров, тонн .......................139
Таблица 103. Объемы производства кислотных составов на ООО «Петрол-Сервис», тонн .....................140
Таблица 104. Показатели обработок скважин ООО «Петрол-Сервис» в 2015-2016 гг., скваж/опер ........140
Таблица 105. Показатели обработок скважин ООО «НПО-Гелий» в 2015-2016 гг., скваж/опер ..............141
Таблица 106. Номенклатура производимых кислотных составов ООО «СурфаХим» ...............................142
Таблица 107. Объемы производства кислотных составов ООО «СурфаХим», тонн ..................................143
Таблица 108. Номенклатура производимых кислотных составов АО «Полиэкс» ......................................145
Таблица 109. Номенклатура производимых кислотных составов ООО СК «Максимум» .........................146
Таблица 110. Объемы производства кислотных составов на ООО СК «Максимум», тонн .......................146
Таблица 111. Номенклатура производимых кислотных составов ООО «Синергия Технологий» ............148
Таблица 112. Объемы производства кислотных составов на ООО «Синергия Технологий» ....................148
Таблица 113. Номенклатура производимых кислотных составов АО «НИИНефтепромхим» ..................149
Таблица 114. Объемы производства кислотных составов на АО «НИИНефтепромхим»..........................150
Таблица 115. Номенклатура производимых кислотных составов ООО «Эксперт Технолоджи» .............151
Таблица 116. Объемы производства кислотных составов на ООО «Эксперт Технолоджи», тонн ...........151
Таблица 117. Показатели обработок скважин ООО «Эксперт Технолоджи» в 2015-2016 гг., скваж/опер
.............................................................................................................................................................................151
Таблица 118. Номенклатура производимых кислотных составов ЗАО «Макс Петролеум Сервис» ........152
Таблица 119. Объемы производства кислотных составов на ЗАО «Макс Петролеум Сервис», тонн ......152
Таблица 120. Номенклатура производимых кислотных составов ООО «НПО «ХимРеагентГруп» .........153
Таблица 121. Номенклатура производимых кислотных составов ЗАО НПЦ «Химтехно»........................154
Таблица 122. Номенклатура производимых кислотных составов ООО «Химпром», г. Пермь .................155
Таблица 123. Номенклатура производимых кислотных составов ООО МПК «ХимСервисИнжиниринг»
.............................................................................................................................................................................156
Таблица 124. Объемы производства кислотных составов на ООО МПК «ХимСервисИнжиниринг», тонн
.............................................................................................................................................................................157
Таблица 125. Прочие производители/поставщики кислотных составов в России ......................................157
Таблица 126. Экспорт кислотных составов в 2017-2018 гг ...........................................................................159
Таблица 127. Показатели рынка кислотных составов в России в 2017-2018 гг ..........................................159
Таблица 128. Объем производства реагентов для РИР в 2017-2018 гг., тонн .............................................162
Таблица 129. Показатели производства составов для РИР по видам, тонн .................................................162
Таблица 130. Показатели производство по основным видам составов для РИР в 2018 году, тонн ..........163
Таблица 131. Технологии и реагенты для РИР ООО НПФ «Нитпо» ...........................................................164
Таблица 132. Технологии и реагенты для РИР ООО «Химпром», г. Пермь ...............................................165
Таблица 133. Технологии и реагенты для РИР ООО «Промышленная химия» (ГК «Миррико»).............165
Таблица 134. Технологии и реагенты для РИР ООО «Бизнес-Групп».........................................................168
Таблица 135. Технологии и реагенты для РИР ООО «ИННОЙЛ» ...............................................................170
Таблица 136. Технологии и реагенты для РИР ООО «Эксперт Технолоджи» ............................................171
Таблица 137. Объемы производства химии для РИР на ООО «Эксперт Технолоджи», тонн ...................171
Таблица 138. Технологии и реагенты для РИР АО «НПО «Полицелл».......................................................173
Таблица 139. Объем производства химии для РИР на АО «НПО «Полицелл», тонн ................................174
Таблица 140. Технологии и реагенты для РИР ООО «ГК «ТЕХНОТЭК» ...................................................174

AT Consulting страница 234 из 240


Глава 11. Приложения

Таблица 141. Объемы производства химии для РИР на ООО «ГК «ТЕХНОТЭК», тонн ..........................175
Таблица 142. Технологии и реагенты для РИР ООО «НефтеПром Сервис» ...............................................176
Таблица 143. Объемы производства химии для РИР на АО «Ойл Сервис Технолоджи» ..........................177
Таблица 144. Технологии и реагенты для РИР ООО НПФ «ИнТехСервис» ...............................................178
Таблица 145. Технологии и реагенты для РИР ООО «Зиракс».....................................................................178
Таблица 146. Объем производства химии для РИР на ООО «Зиракс», тонн ..............................................179
Таблица 147. Показатели импорта реагентов для РИР в 2017-2018 гг., тонн ..............................................182
Таблица 148. Показатели импорта реагентов для РИР в 2017-2018 гг., тыс. долл......................................182
Таблица 149. Основные производители импортных реагентов для РИР в 2017-2018 гг., тонн ................182
Таблица 150. Основные производители импортных реагентов для РИР в 2017-2018 гг., тыс. долл ........183
Таблица 151. Детализированные показатели импорта реагентов для РИР в 1-3 кв 2018 года ..................183
Таблица 152. Показатели экспорта реагентов для РИР в 2017-2018 гг., тонн .............................................184
Таблица 153. Объем рынка химии для РИР в 2017-2018 гг., тонн................................................................184
Таблица 154. Объем рынка химии для РИР в 2017-2018 гг., млн. руб. ........................................................184
Таблица 155. Показатели рынка химии для РИР в зависимости от типов реагентов в 2017-2018 гг........184
Таблица 156. Объем рынка гелеобразователей для РИР в 2017-2018 гг., тонн ...........................................185
Таблица 157. Объем рынка гелеобразователей для РИР в 2017-2018 гг., млн. руб. ...................................185
Таблица 158. Объем рынка гелеобразующих составов в зависимости от вида в 2017-2018 гг., тонн ......186
Таблица 159. Основные производители гелеобразующих составов для РИР в 2018 году, тонн ...............186
Таблица 160. Объем рынка твердеющих составов для РИР в 2017-2018 гг., тонн .....................................187
Таблица 161. Объем рынка химии для твердеющих составов в 2017-2018 гг., млн. руб. ..........................187
Таблица 162. Объем рынка твердеющих составов в зависимости от вида в 2017-2018 гг., тонн..............188
Таблица 163. Основные производители твердеющих составов для РИР в 2018 году, тонн ......................188
Таблица 164. Объем производства реагентов для ГРП в 2017-2018 гг., тонн .............................................194
Таблица 165. Номенклатура производимой продукции ООО «Уралпласт» ................................................195
Таблица 166. Объем производства химии для ГРП на ООО «Уралпласт» ..................................................196
Таблица 167. Номенклатура производимой продукции ООО «Ника-Петротэк» ........................................198
Таблица 168. Объем производства химии для ГРП на ООО «Ника-Петротэк» ..........................................199
Таблица 169. Номенклатура производимой продукции АО «НГ Кемикалз» ..............................................200
Таблица 170. Объем производства химии для ГРП на АО «НГ Кемикалз» ................................................201
Таблица 171. Номенклатура производимой продукции для ГРП ООО «Ойл Энерджи» ...........................201
Таблица 172. Объем производства химии для ГРП на ООО «Ойл Энерджи».............................................202
Таблица 173. Номенклатура производимой продукции ГК «Миррико» ......................................................203
Таблица 174. Объем производства химии для ГРП на ГК «Миррико» ........................................................203
Таблица 175. Номенклатура производимых кислотных составов ООО «Когалымский завод
химреагентов» ....................................................................................................................................................204
Таблица 176. Объемы производства композиций для ОПЗ на ООО «Когалымский завод химреагентов»,
тонн .....................................................................................................................................................................204
Таблица 177. Показатели импорта реагентов для ГРП в 2017-2018 гг, тонн...............................................206
Таблица 178. Показатели импорта реагентов для ГРП в 2017-2018 гг, тыс. долл ......................................206
Таблица 179. Изменение импорта реагентов для ГРП за 1-3 кв. 2018 года по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года, тонн ....................................................................................................................207
Таблица 180. Изменение импорта реагентов для ГРП за 1-3 кв. 2018 года по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года, тыс. долл............................................................................................................207
Таблица 181. Показатели импорта гелеобразователей для ГРП в 2017-2018 гг, тонн ................................208
Таблица 182. Показатели импорта гелеобразователей для ГРП в 2017-2018 гг, тыс. долл........................208
Таблица 183. Изменение импорта гелеобразователей для ГРП за 1-3 кв. 2018 года по сравнению с
аналогичным показателем прошлого года, тонн ............................................................................................209
Таблица 184. Изменение импорта гелеобразователей для ГРП за 1-3 кв. 2018 года по сравнению с
аналогичным показателем прошлого года, тыс. долл ....................................................................................209
Таблица 185. Основные получатели импорта гелеобразователей для ГРП в 2017-2018 гг, тонн..............210
Таблица 186. Основные получатели импорта гелеобразователей для ГРП в 2017-2018 гг, тыс. долл .....211
Таблица 187. Детализированные показатели импорта гелеобразователей для ГРП в 1-3 кв 2018 года ...211
Таблица 188. Детализированные показатели импорта гелеобразователей для ГРП по получателям в 1-3
кв 2018 года ........................................................................................................................................................212

AT Consulting страница 235 из 240


Глава 11. Приложения

Таблица 189. Показатели импорта брейкеров в 2017-2018 гг, тонн .............................................................213


Таблица 190. Показатели импорта брейкеров в 2017-2018 гг, тыс. долл .....................................................213
Таблица 191. Изменение импорта брейкеров за 1-3 кв. 2018 года по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года, тонн ....................................................................................................................214
Таблица 192. Изменение импорта брейкеров за 1-3 кв. 2018 года по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года, тыс. долл............................................................................................................214
Таблица 193. Основные получатели импорта брейкеров в 2017-2018 гг, тонн ...........................................215
Таблица 194. Основные получатели импорта брейкеров в 2017-2018 гг, тыс. долл...................................216
Таблица 195. Детализированные показатели импорта брейкеров в 1-3 кв 2018 года.................................216
Таблица 196. Детализированные показатели импорта брейкеров по получателям в 1-3 кв 2018 года .....217
Таблица 197. Показатели импорта прочих реагентов для ГРП в 2017-2018 гг, тонн .................................217
Таблица 198. Показатели импорта прочих реагентов для ГРП в 2017-2018 гг, тыс. долл .........................218
Таблица 199. Изменение импорта прочих реагентов для ГРП за 1-3 кв. 2018 года по сравнению с
аналогичным показателем прошлого года, тонн ............................................................................................218
Таблица 200. Изменение импорта прочих реагентов для ГРП за 1-3 кв. 2018 года по сравнению с
аналогичным показателем прошлого года, тыс. долл ....................................................................................218
Таблица 201. Основные производители прочих реагентов для ГРП, тонн ..................................................218
Таблица 202. Основные производители прочих реагентов для ГРП, тыс. долл ..........................................219
Таблица 203. Детализированные показатели импорта прочих реагентов для ГРП в 1-3 кв 2018 года .....219
Таблица 204. Показатели экспорта реагентов для ГРП в 2017-2018 гг, тонн ..............................................220
Таблица 205. Показатели экспорта реагентов для ГРП в 2017-2018 гг, тыс. долл ......................................220
Таблица 206. Изменение экспорта реагентов для ГРП за 1-3 кв. 2018 года по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года, тонн ....................................................................................................................220
Таблица 207. Изменение экспорта реагентов для ГРП за 1-3 кв. 2018 года по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года, тыс. долл............................................................................................................221
Таблица 208. Основные производители экспортных реагентов для ГРП в 2017-2018 гг, тонн.................221
Таблица 209. Основные производители экспортных реагентов для ГРП в 2017-2018 гг, тыс. долл ........222
Таблица 210. Объем рынка химии для ГРП в 2017-2018 гг., тонн ...............................................................223
Таблица 211. Объем рынка химии для ГРП в 2017-2018 гг., млн. руб. ........................................................223
Таблица 212. Показатели рынка химии для ГРП в зависимости от типов реагентов в 2017-2018 гг, тонн
.............................................................................................................................................................................224
Таблица 213. Показатели рынка химии для ГРП в зависимости от типов реагентов в 2017-2018 гг, млн.
руб. ......................................................................................................................................................................224
Таблица 214. Структура рынка химии для ГРП в зависимости от производителя и типов реагентов в 2018
г, тонн .................................................................................................................................................................225
Таблица 215.Закупки химии ГРП ООО «РН-ГРП» в 2019-2020 гг., тонн ....................................................227
Таблица 216. Ценовые границы компонентов ................................................................................................228
Таблица 217. Средние цены на импортированную продукцию зарубежных производителей, долл. США
за 1 т в 2017-2018 гг...........................................................................................................................................229

11.2. Перечень диаграмм, схем и рисунков в исследовании

Диаграмма 1. Потенциальные возможности увеличения нефтеотдачи пластов различными методами ....11


Рисунок 2. Классификация технологических схем реализации водогазового воздействия .........................32
Диаграмма 3. Кол-во операций КРС в 2012-2018 гг, тыс. ед. .........................................................................39
Диаграмма 4. Структура рынка КРС в зависимости от вида операций .........................................................40
Диаграмма 5. Динамика рынка ГРП в России в 2015-2018 гг, млрд. руб ......................................................41
Диаграмма 6.Динамика кол-ва ГРП в 2015-2018 гг, скв/опер .........................................................................41
Диаграмма 7. Основные заказчики на рынке ГРП в России, скв/опер ...........................................................42
Диаграмма 8. Структура рынка ГРП в России, % ............................................................................................42
Диаграмма 9. Производственные мощности компания в 2018 г., комплекс ГРП .........................................43
Диаграмма 10. Структура рынка химии для ПНП в зависимости от сегмента потребления в 2018 году ..55
Диаграмма 11. Структура рынка химии для ПНП в зависимости от типов реагентов в 2018 году ............56
Диаграмма 12. Доли компонентов в общем объеме поставок реагентов для ПНП в 2018 году ..................94

AT Consulting страница 236 из 240


Глава 11. Приложения

Диаграмма 13. Доли производителей в общем объеме импорта реагентов для ПНП в 2018 году ..............95
Диаграмма 14. Структура рынка химии для ПНП в зависимости от типов реагентов в 2018 году ..........100
Диаграмма 15. Основные производители гелеобразующих составов для ПНП в 2018 году, тонн ...........101
Диаграмма 16. Основные производители осадкообразующих составов в 2018 году, тонн .......................103
Диаграмма 17. Основные производители ПАВ в 2018 году, тонн................................................................104
Диаграмма 18. Прогноз развития рынка реагентов для ПНП до 2022 года .................................................107
Рисунок 19. Факторы влияющие на приемистость скважины ......................................................................111
Диаграмма 20. Доли основных производителей кислотных составов в общем объеме производства .....114
Диаграмма 21. Структура рынка в зависимости от типов реагентов в 2018 году .......................................185
Диаграмма 22. Основные производители гелеобразующих составов для РИР в 2018 году, тонн ............187
Диаграмма 23. Основные производители твердеющих составов для РИР в 2018 году, тонн ....................189
Диаграмма 24. Доли компонентов в общем объеме поставок реагентов для ГРП в 2018 году .................207
Диаграмма 25. Доли производителей в общем объеме поставок гелеобразователей для ГРП в 2018 году
.............................................................................................................................................................................210
Диаграмма 26. Доли получателей в общем объеме поставок гелеобразователей для ГРП в 2018 году ...210
Диаграмма 27. Доли производителей в общем объеме поставок брейкеров в 2018 году...........................215
Диаграмма 28. Доли получателей в общем объеме поставок брейкеров в 2018 году ................................215
Диаграмма 29. Доли компонентов в общем объеме экспорта реагентов для ГРП в 2018 году .................221
Диаграмма 30. Доли производителей в общем объеме экспорта реагентов для ГРП в 2018 году ............222
Диаграмма 31. Структура рынка химии для ГРП в зависимости от типов реагентов в 2018 году ............225
Диаграмма 32. Прогноз рынка ГРП до 2022 год, скв/опер ............................................................................226
Диаграмма 33. Прогноз рынка реагентов для ГРП до 2022 года ..................................................................226

11.3. Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы


в исследовании

№ Компания Контактное лицо Должность Телефон

ООО «Зиракс-
1 Нефтесервис»
-//- -//- -//-
ООО «НефтеПром
2 Сервис»
-//- -//- -//-

3 ООО «ГК «ТЕХНОТЭК» -//- -//- -//-

4 ООО НПП «Петропласт» -//- -//- -//-


ООО НПП
5 «Нефтегеотехнология»
-//- -//- -//-
ЗАО «НПП
6 «НефтеСервисКомплект»
-//- -//- -//-
ООО «Промышленная
7 химия» (ГК «Миррико»)
-//- -//- -//-
АО «Ойл Сервис
8 Технолоджи» (совм. с АО -//- -//- -//-
«Химпетро»)
9 ООО «Нефтетранссервис» -//- -//- -//-
ООО НПЦ
10 «Интехпромсервис»
-//- -//- -//-
НПАО НПФ «Бурсинтез-
11 М»
-//- -//- -//-

AT Consulting страница 237 из 240


Глава 11. Приложения

№ Компания Контактное лицо Должность Телефон

ООО «Крезол–
12 НефтеСервис»
-//- -//- -//-
ООО «Когалымский завод
13 химреагентов»
-//- -//- -//-

14 ООО «Новитэк» -//- -//- -//-

15 ООО «Таграс-РемСервис» -//- -//- -//-

16 ООО «Росклимат» -//- -//- -//-

17 ООО «Бина Групп» -//- -//- -//-

17 ООО «ОСК», г. Киров -//- -//- -//-


ООО «НОВА
18 технолоджиз»
-//- -//- -//-

19 ООО «Петрол-Сервис» -//- -//- -//-

20 ООО «ХимБурСервис» -//- -//- -//-

21 ООО «НПО-Гелий» -//- -//- -//-

22 ООО «СурфаХим» -//- -//- -//-

23 ООО «ГЕОС» -//- -//- -//-

24 АО «Полиэкс» -//- -//- -//-

25 ООО СК «Максимум» -//- -//- -//-


ООО «НТЦ
26 «Газтехнология»
-//- -//- -//-
ООО «Синергия
27 Технологий»
-//- -//- -//-
ООО «Эксперт
28 Технолоджи»
-//- -//- -//-

29 ООО «Бизнес-Групп» -//- -//- -//-


ООО «НПО
30 «ХимРеагентГруп»
-//- -//- -//-
ООО «Химпром», г.
31 Пермь
-//- -//- -//-
ООО МПК
32 «ХимСервисИнжиниринг -//- -//- -//-
»

-//- -//- -//-


33 ООО «Уралпласт»
-//- -//- -//-

AT Consulting страница 238 из 240


Глава 11. Приложения

№ Компания Контактное лицо Должность Телефон

34 ООО «ТД «Эконо-Тех» -//- -//- -//-

35 ООО «Ника-Петротэк» -//- -//- -//-

36 АО «НГ Кемикалз» -//- -//- -//-

-//- -//- -//-


37 ООО «Ойл Энерджи»
-//- -//- -//-

38 ООО «Акрипол» -//- -//- -//-

39 ООО ТД «Полифлок» -//- -//- -//-


ООО «НТП «ЭКОЙЛ»
41 -//- -//- -//-
г. Уфа
ООО НПЦ «Комплекс
42 -//- -//- -//-
Ойл»
43 АО «Салаватстекло» -//- -//- -//-
ЗАО «ТД
44 -//- -//- -//-
«Стеклопродукт»
ЗАО «ТД
45 -//- -//- -//-
«Стеклопродукт»
46 ООО «Оксиум» -//- -//- -//-

47 ООО НПО «Силикат» -//- -//- -//-


ООО «Дельта-пром
48 -//- -//- -//-
инновации»
ООО «НТЦ
49 Салаватнефтеорг- -//- -//- -//-
синтез»
50 ООО НПФ «Нитпо» -//- -//- -//-

51 ООО «Синтез ТНП» -//- -//- -//-

52 ООО «ИННОЙЛ» -//- -//- -//-

53 ООО «РУССИЛ Центр» -//- -//- -//-


ПАО «Химпром», г.
54 Новочебоксарск
-//- -//- -//-
ООО «Силан» г. Данков
55 (Россия)
-//- -//- -//-

56 АО «НПО «Полицелл» -//- -//- -//-

57 ООО «НПК «Эксбур-К» -//- -//- -//-

AT Consulting страница 239 из 240


Глава 11. Приложения

№ Компания Контактное лицо Должность Телефон

ООО НПФ
58 «ИнТехСервис»
-//- -//- -//-
ООО «Синтез», г.
59 Березники
-//- -//- -//-

60 ОАО «Азимут» -//- -//- -//-

61 ЗАО «Карбо-ЦАКК» -//- -//- -//-


Источник: AT Consulting

AT Consulting страница 240 из 240