ОАО «Российское агентство по страхованию

экспортных кредитов и инвестиций»

ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки

российского экспорта и инвестиций

Рязань. Октябрь 2014 года.

 БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА*
Недостаток информации о возможностях и требованиях 11%
зарубежных рынков 43%

Недостаток финансовых средств 19%

37%

Недостаток информации о потенциальных партнерах 12%

36%

Отсутствие международных сертификатов 20%

26%

Недостаток возможностей по продвижению 9%

24%

Недостаток квалификации сотрудников 12%

19%
Несоответствие продукции требованиям зарубежных 17%
рынков 18%

Незащищенность интеллектуальной собственности 5%

15%

Неразвитость механизмов страхования экспорта 4%

13%

Неготовность работать на условиях отсрочки платежа 3%

12%

Высокие коммерческие риски 4%

12%

Неконкурентоспособность продукции по цене 7%

10%
Высокая стоимость администрирования 2%
внешнеторговых сделок 9%

Высокие политические риски 3% *На основе опроса 406

8%
компаний МСБ из 20 регионов
Ограничительные меры в стране импортера 5% РФ, 100 представителей
8%
организаций инфраструктуры;
Несовременное оборудование/технологии 9% 2014 год
8%

Инфраструктура, % МСП, %

ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и

2 инвестиций
 ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСАР

Цель деятельности ЭКСАР:

предоставление всесторонней
поддержки российским
экспортерам и инвесторам,
содействие в организации
финансирования проектов

СОВОКУПНАЯ СТРАХОВАЯ ЕМКОСТЬ,

300 МЛРД.
ОБЕСПЕЧЕНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РУБ.
ГАРАНТИЕЙ РФ

Деятельность ЭКСАР регулируется Постановлением

Правительства РФ от 22 ноября 2011 г. № 964

ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и

3 инвестиций
 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АГЕНТСТВА

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПОДДЕРЖАННОГО

191 МЛРД. РУБ.*
ЭКСПОРТА*

- 57 Стран поставки
- 96 Компаний-экспортеров
- 14 Компаний-экспортеров МСП

*Данные по состоянию на 05.09.2014 г.

ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и

4 инвестиций
 СДЕЛКИ АГЕНТСТВА В РЕГИОНАХ РФ

Количество экспортёров в
I полугодии * Динамика сделок*
140
129 сделок
Дальне
Южный восточн 120
ФО ый ФО
3% 3% 100
84 сделки
80
Привол
жский 60
ФО
14%
40
Северо-
Западн
ый ФО 20
Центра 12%
льный 0
ФО
50%
I полугодие 2014 Август - Сентябрь
2014
Уральс
кий ФО Дальневосточный ФО Приволжский ФО
12% Сибирс Северо-Западный ФО Сибирский ФО
кий ФО
6% Уральский ФО Центральный ФО

Южный ФО
*Данные по состоянию на 05.09.2014 г.

ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций

5
 ПРИМЕРЫ СДЕЛОК В СЕГМЕНТЕ МСП
Литва Белоруссия
Мебель, Кондитерские изделия,
(Экспортный плавленые сыры
Эстония, Германия факторинг) (WTO, факторинг)
Детские
спортивно-игровые Украина
Комплексы, Лако-красочные
(Кредит поставщика) Материалы (WTO)

Испания, Турция,
Армения
Продукты растительного
происхождения
(WTO)
Монголия
Абхазия Продукция для ж/д
транспорта
Геодезические услуги, (Кредит поставщика)
Молдова (Кредит поставщика)

Косметика (WTO)
Казахстан
Строительные материалы,
(Факторинг)

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПОДДЕРЖАННОГО

2,3 МЛРД. РУБ.*
ЭКСПОРТА В СЕГМЕНТЕ МСП *
*Данные по состоянию на 05.09.2014г.

ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и

6 инвестиций
СНИЖЕНИЕ РИСКОВ

Есть опасения
ненадлежащего
исполнения
контракта как со
стороны
иностранного
контрагента так и со
стороны заемщика
по кредиту

Продукты ЭКСАР позволяют покрыть как

риски неплатежа со стороны
иностранного контрагента, так и
кредитные риски на компанию-заемщика
ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций
7
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО КРЕДИАМ

Барьеры кредитования ВЭД*

Недостаточная залоговая база 36%
34%
Недостаточный уровень финансового 31%
менеджмента компаний 8%

Высокая процентная ставка 13%

31%
Продолжительность кредита не 8%
соответствует потребностям компаний 7%
Компании не используют возможности 7%
государственной поддержки 7%
Объем кредита не соответствует 5%
потребностям компаний 13%

Банки, % Компании, %
Договор страхования ЭКСАР
Заемщики
может использоваться в
банков не имеют
качестве залогового
необходимого
обеспечения 1-й категории
обеспечения по
качества (п. 6.2.8. Положения
кредиту
Банка России № 254-П)
*На основе опроса 97 представителей кредитно-финансовых организаций, 406 компаний МСБ из 20
регионов РФ; 2014 год

ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций

8
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ РЕЗЕРВЫ

При кредитовании
экспортных операций
у банков возникает
необходимость
создания большого
объема обязательных
резервов

Договор страхования ЭКСАР позволяет

минимизировать резервы т.к. является
обеспечением 1-й категории качества (п.
6.2.8. Положения Банка России № 254-П)

ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций

9
 СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ ЭКСАР

КЛАССИЧЕСКИЕ

Продукт Риски Страхователь Выгодоприобретатель

Комплексное страхование
Экспортер Экспортер / Банк
экспортных кредитов

Страхование кредита
Риск не Экспортер Экспортер / Банк
поставщика
исполнения
Страхование кредита иностранным
Банк Банк
покупателю контрагентом
контрактных
Страхование обязательств
подтвержденного Банк Банк
аккредитива

Страхование гарантий Экспортер Экспортер / Банк

Политический
Страхование инвестиций Инвестор Инвестор
риск

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
Банки, факторинговые Банки, факторинговые
Страхование экспортного факторинга
компании компании

Страхование кредита на пополнение

Банк Банк
оборотных средств экспортера

ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и

10 инвестиций
 КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ КЛИЕНТОВ К СЕГМЕНТУ МСБ

Годовая выручка - Критерии МСП в

от 0 до 2 млрд. руб. соответствии с
Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ
Годовая выручка
до 1 млрд. руб.

Средняя численность
работников - до 250 человек Нет
ограничений по
Доля участия субъектов РФ, структуре
иностранных юр. лиц, собственности
общественных и
религиозных организаций,
крупных компаний -
до 25%
Нет Критерии МСБ ,
ограничений применяемые в
по численности ЭКСАР
работников

ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций

11
 СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНОГО ФАКТОРИНГА

ФАКТОР Банки, факторинговые компании

Субъекты предпринимательства с объемом
ЭКСПОРТЕР
бизнеса до 2 млрд.рублей в год
весь мир, за исключением стран, в отношении
СТРАНА
которых решение о предоставлении
ИНОСТРАННОГО
страхового покрытия должно быть одобрено
КОНТРАГЕНТА
Советом директоров ОАО «ЭКСАР»
Однофакторный безрегрессный факторинг
УСЛОВИЯ
(через поручительство фактора за
ФИНАНСИРОВАНИЯ
иностранного контрагента)
• Единая ставка страховой премии: 0,5% от
суммы профинансированной страхователем
дебиторской задолженности по
УСЛОВИЯ иностранным контрагентам, включенным в
СТРАХОВАНИЯ страховое покрытие по договору
страхования
• Упрощенные процедуры андеррайтинга для
лимита финансирования до 10 млн. руб.

12 ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и

инвестиций
 СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНОГО ФАКТОРИНГА
Экспорт мебели
(на условиях отсрочки платежа)
ПОКУПАТЕЛЬ
ПРОДАВЕЦ
1
Балтийская Уведомление об уступке
мебель

5
Договор факторинга Оплата
2
Финансирование
4
Договор страхования
3
Возмещение убытков
Преимущество страховки ЭКСАР:
Балтийская мебель увеличила скорость оборачиваемости дебиторской
задолженности по экспортному контракту с Литвой

13 ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и

инвестиций
 СДЕЛКИ ПО СТРАХОВАНИЕЮ ЭКСПОРТНОГО ФАКТОРИНГА

Казахстан

Строительные и отделочные
материалы

Литва Белоруссия

Национальная
Факторинговая Мебель Плавленые
Компания сыры

ПЛАНИРУЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ НА

197 МЛН. РУБ.
БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ ДЛЯ СЕГМЕНТА МСП

14 ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и

инвестиций
 СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
ЭКСПОРТЕРА
Договор
страхования
1
(Страхователь и кредитор)

2
Залог дебиторской
Кредит
3 задолженности
Экспорт
ПОКУПАТЕЛЬ товаров ОАО «Корпорация экспорта
4 Республики Татарстан»
(Латинская
Америка) 5 (Экспортер и заёмщик)
Оплата товаров

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
▬ Застрахованная доля: 70% суммы кредита
▬ Срок страхования соответствует сроку финансирования
▬ Период ожидания: 60 дней
▬ Единая ставка страховой премии: 1,5% годовых от суммы
застрахованной задолженности по кредиту (включая
начисленные проценты)

15 ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и

инвестиций
 БАНКИ-ПАРТНЕРЫ ПО СПЕЦПРОДУКТУ
Москва:

-ПромСвязьБанк
Санкт-Петербург: -УРАЛСИБ
-Энергопромбанк
-Банк «Санкт- -Транскапиталбанк
Петербург» -Пробизнесбанк
Калининград: -Союзный
-Русский Инвестиционный
-Инвестиционно- Альянс
коммерческий банк -Первый Чешско-Российский
«Европейский» банк
-СМП Банк
-Абсолютбанк
-ЯР-Банк Петропавловск-
-Сбербанк России Камчатский:
-ВТБ24
-Россельхозбанк -Солид Банк
-Газэнергобанк
-Связь-Банк
-ЮниКредит
-РосЕвроБанк

Новосибирск:
Казань: Екатеринбург:
-Левобережный
-Ак Барс - КБ «КОЛЬЦО
-Татфондбанк УРАЛА» Барнаул:

-ФорБанк

Подписано соглашение о сотрудничестве - 17

Соглашение о сотрудничестве в стадии подписания -7
Банк в стадии аккредитации- 2

ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций

16
 ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ И БАНКОВ

ВНЕСЕННЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В
БАНКИ ЭКСПОРТЕРЫ
НОРМАТИВНЫЕ
АКТЫ*
Минимальные
Положение Банка резервы
России Договор страхования
№ 254-П ЭКСАР – обеспечение Доступ к
1-й категории финансированию
Снижение влияния с пониженной
на капитал процентной
Инструкция Банка
в рублях коэффициент ставкой
России 0,2
№ 139-И в валюте коэффициент
0,5
Федеральный закон Снятие административной ответственности и
от 18.07.2011 № санкций за непоступление валютной
236-ФЗ выручки в РФ

Федеральный закон
Страховая премия относится на расходы
от 19.07.2011 Страхователя и не облагается НДС
№ 245-ФЗ

ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и

17 инвестиций
 ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СТРАХОВАНИЕ

ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ

•Страна поставки
ИНОСТРАННЫЙ КОНТРАГЕНТ
•Реквизиты покупателя

•Копия/проект контракта
ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРАКТ •Предмет контракта: вид товара/услуги, стоимость,
условия поставки и расчетов

ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и

18 инвестиций
 СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
Ладышев Григорий Владимирович
Менеджер по организации поддержки МСП

Тел.: +7 (985) 783-11-88 доб. 2812

E-mail: ladyshev@exiar.ru

Тел. +7 (495) 783 11 88

Факс: +7 (495) 783 11 22
info@exiar.ru
www.exiar.ru

ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и

19 инвестиций