Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
МОСКВА 2021
УДК 338:004(038.41)(470+571)
ББК 65.051
Ц75
Редакционная коллегия: Л. М. Гохберг (главный редактор), К. О. Вишневский, М. В. Паршин, П. Б. Рудник
Авторский коллектив: К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг, В. В. Дементьев, Ю. Я. Дранев, М. А. Клубова, М. Н. Коцемир, И. Ф. Кузьминов, И. С. Лола,
С. Г. Приворотская, П. Б. Рудник, А. В. Соколов, Е. С. Стрельцова, Ю. В. Туровец, К. С. Фурсов, Е. Е. Хабирова
В подготовке данных принимали участие А. И. Алтынов, В. Е. Евтушенко, И. И. Кучин, П. А. Лобанова
Цифровые технологии в российской экономике / К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг, В. В. Дементьев и др.; под ред. Л. М. Гохберга; Нац. исслед. ун-т
Ц75 «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2021. – 116 с. – 400 экз. – ISBN 978-5-7598-2199-1 (в обл.).
В аналитическом докладе представлен обзор глобальных трендов развития цифровых технологий. Дана оценка уровня научных исследований
в России, возможностей применения цифровых решений в различных секторах экономики и социальной сферы. Исследование проведено с исполь-
зованием Системы интеллектуального анализа больших данных iFORA, разработанной в Институте статистических исследований и экономики знаний
(ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.
Издание предназначено для широкой аудитории – исследователей, преподавателей, управленцев, экспертного сообщества, представителей средств
массовой информации, всех, кто интересуется тенденциями развития цифровой экономики.
УДК 338:004(038.41)(470+571)
ББК 65.051
Доклад подготовлен в рамках проекта «Анализ текущего состояния и перспектив развития высокотехнологичных направлений до 2024 года
на основе интеллектуального анализа больших данных» по тематическому плану научно-исследовательских работ, предусмотренных
Государственным заданием Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2020 год.
Editorial Board: Leonid Gokhberg (editor-in-chief), Konstantin Vishnevskiy, Maxim Parshin, and Pavel Rudnik
Authors: Konstantin Vishnevskiy, Leonid Gokhberg, Vitaly Dementiev, Yuri Dranev, Marina Klubova, Maxim Kotsemir, Ilya Kuzminov, Inna Lola,
Sofia Privorotskaya, Pavel Rudnik, Alexander Sokolov, Ekaterina Streltsova, Yulia Turovets, Konstantin Fursov, and Elena Khabirova
With the contributions by Artem Altynov, Vitaly Evtushenko, Ilya Kuchin, and Polina Lobanova
Digital Technologies in the Russian Economy / K. Vishnevskiy, L. Gokhberg, V. Dementiev, et al.; ed. by L. Gokhberg; National Research University Higher
School of Economics. – Moscow: HSE, 2021.
doi 10.17323/978-5-7598-2199-1
ISBN 978-5-7598-2199-1 © Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», 2021
При перепечатке ссылка обязательна
Содержание
Введение ..................................................................................................... 4 Востребованность цифровых технологий
О системе iFORA ........................................................................................... 5 в экономике и социальной сфере ................................................................ 89
Методические комментарии .......................................................................90
Глоссарий..................................................................................................... 6
Возможности применения цифровых технологий в секторах экономики
Глобальные тренды ...................................................................................... 7 и социальной сферы по технологическим направлениям ...............................91
Методические комментарии ........................................................................ 8 Возможности применения цифровых технологий в секторах экономики
Панорама цифровых технологий: сводная карта ..........................................10 и социальной сферы по видам технологий ...................................................92
Здравоохранение ....................................................................................93
Панорама цифровых технологий: тренд-карта ............................................. 11
Образование............................................................................................94
Нейротехнологии и искусственный интеллект ..............................................13
Промышленность .....................................................................................95
Системы распределенного реестра .............................................................19 Сельское хозяйство ..................................................................................96
Квантовые технологии ..............................................................................25 Городское хозяйство .................................................................................97
Новые производственные технологии .........................................................31 Строительство ..........................................................................................98
Компоненты робототехники и сенсорика .....................................................37 Транспорт................................................................................................99
Технологии беспроводной связи.................................................................43 Энергетика ............................................................................................ 100
Финансовые услуги ................................................................................ 101
Технологии виртуальной и дополненной реальности .....................................49
Структура спроса секторов российской экономики
Технологические заделы ............................................................................. 55 на цифровые технологии в перспективе до 2024 г....................................... 102
Методические комментарии .......................................................................56 Цифровая активность предприятий обрабатывающей
Научные публикации: сводные данные .......................................................57 промышленности ......................................................................................103
Методические комментарии ..................................................................... 104
Патентная активность: сводные данные ......................................................58
Уровень цифровой активности предприятий .............................................. 105
Жизненный цикл цифровых технологий ......................................................59
Занятость и цифровые компетенции ......................................................... 106
Нейротехнологии и искусственный интеллект .............................................. 61 Инвестиции предприятий в цифровые технологии ...................................... 107
Системы распределенного реестра .............................................................65 Перспективы технологической трансформации .......................................... 108
Квантовые технологии ..............................................................................69 Заключение ..............................................................................................109
Новые производственные технологии .........................................................73 Приложение. Рекомендации по расширению
перечня «сквозных» цифровых технологий ................................................110
Компоненты робототехники и сенсорика .....................................................77
Список литературы ...................................................................................112
Технологии беспроводной связи.................................................................81 Основные публикации ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
Технологии виртуальной и дополненной реальности .....................................85 по вопросам цифровой экономики .............................................................115
3
Введение
Цифровизация влечет за собой фундаментальные преобразования во всех сферах жизни и деятельности человека. Так,
интенсивный рост объемов информации определяет спрос на технологии искусственного интеллекта и высокоскоростной
обработки больших данных, что в свою очередь способствует росту производительности труда, кастомизации и повыше-
нию качества продукции и услуг. Цифровые технологии выступают драйверами становления и развития новых рынков,
а также обретают важные социальные роли, внося значимый вклад в решение глобальных проблем, таких как старение
населения, борьба с болезнями, социальное расслоение, ухудшение состояния окружающей среды.
Вниманию читателей предлагается аналитический доклад, содержащий обзор глобальных трендов развития цифровых
технологий, потенциала их распространения в различных секторах экономики и социальной сферы, оценку уровня
научных исследований в России. В нем рассматриваются семь технологических направлений, выбранных в качестве
«сквозных» в национальной программе «Цифровая экономика»:
4
О системе
Доклад подготовлен с использованием Системы интеллектуального анализа больших данных iFORA, разработанной в Институте
статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ (https://ifora.hse.ru). Источниками данных послужили более
360 млн документов, включая научные статьи, патенты, стратегические и аналитические материалы ведущих международных
организаций и консалтинговых компаний, обзоры рынков, отраслевую периодику экономической и научно-технической
направленности.
Положенная в основу исследования комплексная методология работы с данными опирается на инструменты «умного»
информационного поиска и систематизации сведений из больших коллекций разнообразных данных. Семантическое
картирование по отдельным технологическим направлениям основано на обработке естественно-языкового текста.
Результаты анализа больших данных представлены в виде серии последовательных визуализаций (наборов карт по каждой
цифровой технологии):
5
лоссарий
Ци о а кономика Ск озные и о ые технологии
Деятельность по созданию, распространению и использованию цифровых Технологии, применяемые для сбора, хранения, обработки, поиска, пере-
технологий и связанных с ними продуктов и услуг дачи и представления данных в электронном виде, в основе функциони-
рования которых лежат программные и аппаратные средства и системы,
и способствующие изменению бизнес-процессов, развитию существующих
и созданию новых рынков
6
О А Н Е ТРЕН
ло ал ые тре ы
Семанти еские ка ты
Круговые значки WIRELESS CONNECTIVITY
• На семантической карте представлены наиболее значимые технологии
и их группы, определяющие сегодняшний облик технологического направ-
GIGABIT WI FI
с подписями – WI FI ACCESS
WI FI
WI FI SIGNAL
MI FI WI FI RANGE QUANTUM TELEPORTATION
WI FI CONNECTION QUANTUM COMMUNICATION
BROADBAND SPEED ENTANGLE PHOTON
HIGH SPEED INTERNET WIFI NETWORKING
отдельные технологии
BROADBAND NETWORK DSL SERVICE QUANTUM SATELLITE
BLUETOOTH NFC QUANTUM INFORMATION
BROADBAND SERVICE PROVIDER FREQUENCY STANDARD STRONTIUM ATOM PHOTON SOURCE
друг к другу.
MICROPHONE BUTTON NLP INTERFACE
BAR CODE VR LATENCY MOTION CAPTURE IMPROVED VOICE RECOGNITION
HTML CSS JAVASCRIPT VR GLASSES IMVU USER
PERSONALITY INSIGHTS
RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION ACCESSIBILITY TOOL CHARACTER RECOGNITION TECHNOLOGY
FRAMEWORK DEVELOPER THOUGHTFUL DESIGN PLAYER AVATAR
RFID MARKET GESTURE RECOGNITION VOICE RECOGNITION PRODUCT
DEVELOPMENT INTERFACE GAME CHARACTER
SONY HOME GESTURE CONTROL
RUBY PROGRAMMING VIRTUAL ROOM
VR TECH DEMO
DEVELOPMENT APP VR MOTION CONTROL VIRTUAL OBJECT SITE SCAN
технологий технологиями
Т енд ка ты
Стабильные направления
WI FI ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Растущие направления
• Тренд-карта отображает динамику развития технологического направле-
Круговые значки ния. Она сформирована исходя из индикаторов значимости и динамично-
VIRTUAL REALITY
AUGMENTED REALITY
BUSINESS PROCESS IT PERIPHERALS BUSINESS INTELLIGENCE
DIGITAL CURRENCY BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
OCULUS RIFT SMART CITY
с подписями – отдельные
NEURAL NETWORK
WIRELESS NETWORK PREDICTIVE ANALYTICS HTC VIVE QUESTION ANSWERING
ADVANCED ANALYTICS COMPUTER VISION
технологии
HIGH SPEED INTERNET CAD MODEL INDUSTRIAL INTERNET
SATELLITE IMAGING IOT APPLICATIONS VR GAME VOICE ASSISTANT
QUANTUM MECHANICS SPEECH RECOGNITION
PROCESS MANAGEMENT WI FI CONNECTION IMAGE RECOGNITION MIXED REALITY
VERTICAL MARKETS INDUSTRIAL ROBOTS
по четырем квадрантам.
CELLULAR CONNECTION
WI FI HOTSPOT IOT MARKETING ETHERNET PORT
OCULUS VR BUSINESS PROCESS MANAGEMENT DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGIES
WIRELESS ACCESS INTELLIGENT MACHINE
QUANTUM STATE SATELLITE SYSTEM VR TECHNOLOGY
HEAD MOUNTED DISPLAY
Уровень актуальности
Квадрант – совокупность
PHOTONICS TECHNOLOGY SATELLITE BROADBAND APPLE ARKIT
SENSOR INFORMATION MOBILE VR HEADSET AM PROCESS
SDN CONTROL INDUSTRIAL VISION ELECTRODE IMPLANT ENTANGLED PHOTON AR APPLICATION
QUANTUM SIMULATOR
принадлежность направлений
SPEECH PROCESSING
близких по значимости
STL FILE WI FI CAPABILITY BROADBAND PLAN INTELLIGENT SENSOR TITANIUM POWDER VOICE ACTIVATE ASSISTANT
OPERATIONAL SATELLITE NICKEL ALLOYS AUGMENT REALITY PLATFORM
8
ло ал ые тре ы
Ка ты еду их о ганиза и
STRYKER CORPORATION ANBOTO GROUP
MACHINE VISION SYSTEMS
PRECISE BIOMETRIC AB Круговые значки • На карте представлены ведущие организации по определенному техноло-
гическому направлению. Источником данных для построения карты служат
FANUC CORPORATION WISEKEY INTERNATIONAL HOLDING LTD
ROBOTIC INDUSTRIES ASSOCIATION
TYCO INTERNATIONAL PLC CUBIC CORPORATION
с подписями – отдельные
организации
HONEYWELL INTERNATIONAL OPTECH INCORPORATED
ского направления.
PURDUE UNIVERSITY
EXPERT SYSTEMS PRINCETON UNIVERSITY
KHRONOS GROUP KYOTO UNIVERSITY SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY
ENDERLE GROUP
NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS STANFORD UNIVERSITY
MCGOVERN INSTITUTE KAVLI FOUNDATION
INTERACTIVE ROBOTICS GROUP
DEEP LEARNING INSTITUTE FORESIGHT INSTITUTE ALLEN INSTITUTE SETI INSTITUTE
BRAIN CORPORATION
DEEP INSTINCT CARNEGIE MELLON UNIVERSITY
VECTOR INSTITUTE SRI INTERNATIONAL
BRAIN CORP D WAVE SYSTEMS
QUANERGY SYSTEMS
ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION ANALYTICAL FLAVOR SYSTEMS
FINTECH INNOVATION LAB
THIEL FOUNDATION
Более крупным шрифтом VENTURE REALITY FUND
SOFTBANK VISION FUND CCB INTERNATIONAL
LEMELSON FOUNDATION
AMAZON WEB SERVICES • Матрицы отображают относительную значимость ключевых групп техноло-
APPLE INC.
BOSTON DYNAMICS
гий (субтехнологий), относящихся к соответствующему технологическому
CARNEGIE MELLON
COLUMBIA UNIVERSITY
направлению, в составе тематик работы технологических лидеров – наи-
COMPUTER SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE LABORATORY
INTEL CORPORATION
медиа.
MERCEDES BENZ
NUANCE COMMUNICATIONS
специализации организации кругового значка отражает относительную значимость субтехнологии
NVIDIA CORPORATION
PATHWAY GENOMICS
по отдельной технологии в деятельности организации. При этом обеспечивается сопоставимость
ROCKET FUEL INC.
SOUNDHOUND INC.
между различными организациями, представленными в матрице.
STANFORD UNIVERSITY
9
ло ал ые тре ы
Центральное место в глобальной повестке занимают технологические направления, связанные с цифровым производством, – новые производственные технологии, робо-
тотехника и сенсорика.
Среди наиболее значимых технологий – машинное обучение, компьютерное зрение, аддитивные технологии, технологии спутниковой и беспроводной связи, блокчейн,
виртуальная и дополненная реальность.
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) по материалам профессиональной отраслевой периодики.
10
ло ал ые тре ы
Технологические направления:
Технологии беспроводной Системы распределенного Технологии виртуальной Новые производственные
связи реестра и дополненной реальности технологии
Квантовые технологии Нейротехнологии Робототехника и сенсорика
и искусственный интеллект
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) по материалам профессиональной отраслевой периодики.
11
ло ал ые тре ы
Среди наиболее значимых направлений – машинное и глубокое обучение; технологии обработки естественного языка; распознавание и синтез речи; распознавание лиц;
компьютерное зрение; технологии общего искусственного интеллекта; нейрокомпьютерные интерфейсы; рекомендательные системы.
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
14
ло ал ые тре ы
6 OBJECT RECOGNITION
GESTURE RECOGNITION LANGUAGE TRANSLATION
MOBILE ROBOT MICROSOFT CORTANA
SERVICE ROBOTIC
6 2
Значимость
VOICE TECHNOLOGY
BRAIN COMPUTER INTERFACES OBJECT DETECTION
TURING TEST
ROBOT CONTROL
7 NEURAL NET 3
ARTIFICIAL INTELLIGENCE RESEARCH REINFORCEMENT LEARNING AI PLATFORM
HANDWRITING RECOGNITION 6 MACHINE TRANSLATION
ROBOTIC CONTROL
SMART CAMERA
DEPTH SENSING
SMART ASSISTANT
VOICE RECOGNITION TECHNOLOGY ROBOT PROGRAMMING
6 2 MACHINE LEARNING CAPABILITY
AI STARTUP
7
SEMANTIC SEARCH COGNITIVE SYSTEM
INFORMATION RETRIEVAL TEXT ANALYSIS TRANSLATION APP
ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOFTWARE
1
SUPER INTELLIGENCE
ELECTRODE IMPLANT VISION ALGORITHM ANDREW NG CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK
6
GOOGLE VOICE SEARCH
IMAGE RECOGNITION TECHNOLOGY
CONVERSATIONAL TECHNOLOGY
CONVERSATIONAL INTERFACE
COMPUTER VISION TECHNOLOGY
1
ROBOTIC APPLICATION GOOGLE BRAIN DEEP LEARNING SYSTEM
SPEECH TECHNOLOGY NEURAL INTERFACE
Наиболее динамичные направления: глубокое обучение (1); повышение качества распознавания образов в мультимедиа-данных (изображения, звук, видео) (2); обучение
с подкреплением для самообучающихся интеллектуальных систем и роботов (3). Среди возникающих трендов – обучение «без учителя» и генеративно-состязательные
сети (4); системы дополненного интеллекта (5). Стабильно развиваются технологии распознавания речи (6); интерфейсы «мозг-компьютер» (7). «Слабые сигналы» прежде
всего связаны с лингвистикой (8), машинным зрением и обработкой изображений (9).
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
15
ло ал ые тре ы
В числе ведущих организаций лидируют Google, Apple, Microsoft Research (MSR), IBM, Intel Corporation, Amazon, Университет Карнеги-Меллон, Лаборатория искусствен-
ного интеллекта Массачусетского технологического института, университеты Стэнфордский, Корнелльский, Калифорнийский в Беркли.
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
16
ло ал ые тре ы
Технологическая специализация
организаций-лидеров
AMAZON WEB SERVICES
APPLE INC.
BOSTON DYNAMICS
CARNEGIE MELLON
COLUMBIA UNIVERSITY
COMPUTER SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE LABORATORY
DEFENSE ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY
GOOGLE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
IBM RESEARCH
INTEL CORPORATION
MERCEDES BENZ
MICROSOFT CORPORATION
MICROSOFT RESEARCH
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION
NEW YORK UNIVERSITY
NUANCE COMMUNICATIONS
NVIDIA CORPORATION
PATHWAY GENOMICS
ROCKET FUEL INC.
SOUNDHOUND INC.
STANFORD UNIVERSITY
UC BERKELEY
Организации-лидеры чаще всего специализируются на технологиях компьютерного зрения, обработки естественного языка, распознавания и синтеза речи.
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
17
ло ал ые тре ы
Среди наиболее значимых направлений – смарт-контракты; криптовалюты (включая Bitcoin и Ethereum); технологии обеспечения целостности и непротиворечивости дан-
ных (консенсус); технологии создания и исполнения децентрализованных приложений; токены безопасности (STO).
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
20
ло ал ые тре ы
DISTRIBUTED LEDGER
6 SMART CONTRACT
4
BITCOIN TRANSACTION
6 BITCOIN BLOCKCHAIN
AS SMART CONTRACT
DISTRIBUTE LEDGER
LEDGER TECHNOLOGY
CRYPTO CURRENCY BITCOIN NETWORK
6 INITIAL COIN
BLOCKCHAIN PLATFORM
6 BLOCKCHAIN STARTUP
Значимость
PUBLIC LEDGER
BITCOIN PROTOCOL
BLOCKCHAIN NETWORK
6
PUBLIC BLOCKCHAIN
1
BITCOIN TECHNOLOGY PRIVATE BLOCKCHAIN BLOCKCHAIN DEVELOPMENT
BLOCKCHAIN INDUSTRY
BLOCKCHAIN SPACE
DECENTRALIZED APPLICATIONS
CRYPTO ASSET
2
DIGITAL ASSET HOLDINGS PERMISSIONED BLOCKCHAIN
HYPERLEDGER PROJECT BLOCKCHAIN ECOSYSTEM
BLOCKCHAIN CONSORTIUMOPEN SOURCE BLOCKCHAIN
DECENTRALIZED EXCHANGE7 BLOCKCHAIN SERVICE 5
BLOCKCHAIN INNOVATION HYPERLEDGER FABRIC
VALUE TRANSFER
BLOCKCHAIN TRANSACTION BLOCKCHAIN PROTOCOL
PERMISSIONED ENVIRONMENT BLOCKCHAIN INFRASTRUCTUREBLOCKCHAIN COMMUNITY
DIGITAL ASSETS HOLDINGS
DECENTRALIZED TECHNOLOGY
7 UNDERLIE BLOCKCHAIN ETHEREUM PLATFORM
DECENTRALIZED PLATFORM ETHEREUM SMART CONTRACT
Наиболее динамичные направления: открытые блокчейн-сети (1); развитие криптоактивов и криптобирж (2); платформа децентрализированных сервисов Ethereum (3);
корпоративные сервисы распределенного реестра, в том числе бизнес-транзакций на основе смарт-контрактов (4). Среди возникающих трендов – блокчейн с открытым
исходным ходом (5). Стабильно развиваются криптовалюты (6). К «слабым сигналам» прежде всего относится развитие децентрализированных бирж (7).
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
21
ло ал ые тре ы
В числе ведущих организаций лидируют LINUX Foundation, Ethereum Foundation, Digital Asset Holdings, Ripple Labs, Bitcoin Foundation, университеты Стэнфордский,
Корнелльский.
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
22
ло ал ые тре ы
Технологическая специализация
организаций-лидеров
BITCOIN INVESTMENT TRUST
BITFURY GROUP
BLOCKCHAIN CAPITAL
CME GROUP
COIN CENTER
CORNELL UNIVERSITY
CREDIT SUISSE
DEUTSCHE BANK
DIGITAL ASSET HOLDINGS
ENTERPRISE ETHEREUM ALLIANCE
ETHEREUM FOUNDATION
EUROPEAN SPACE AGENCY
GOLDMAN SACHS
IBM CLOUD
LINUX FOUNDATION
MICROSOFT AZURE
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION
PANTERA CAPITAL
RIPPLE LABS
RRE VENTURES
STANFORD UNIVERSITY
UNION SQUARE VENTURES
WELLS FARGO
WORLD BANK
Алгоритм консенсуса Технологии организации Технологии создания и исполнения Хэшграф
Practical Byzantine Fault Tolerance и синхронизации данных децентрализованных приложений
(PBFT) и смарт-контрактов
Организации-лидеры чаще всего специализируются на технологиях организации и синхронизации данных, а также на технологиях создания и исполнения децентрали-
зованных приложений и смарт-контрактов.
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
23
ло ал ые тре ы
Среди наиболее значимых направлений – квантовые вычисления (в том числе квантовые компьютеры); квантовые коммуникации; квантовые сенсоры и метрология (в том
числе атомные часы); квантовая и постквантовая криптография; технологии квантовой механики, физики и информатики.
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
26
ло ал ые тре ы
PRECISION MEASUREMENT
QUANTUM COMPUTER
1
QUANTUM PHYSICS
1
QUANTUM INFORMATION
QUANTUM STATE
SINGLE PHOTON
QUANTUM SYSTEM
QUANTUM BIT
PHOTON SOURCE
ONE PHOTON
SPIN STATE
Квантовые вычисления Квантовые сенсоры Квантовая механика Атомные часы Квантовые коммуникации
Квантовая криптография Технологии фотоники Системы точного измерения Квантовые датчики Квантовая физика
Наиболее динамичные направления: квантовые компьютеры (1); квантовые симуляторы (2); квантовые алгоритмы (3); технологии программируемых квантовых устройств (3);
облачные платформы квантовых вычислений (4). Среди возникающих трендов – создание квантовых сенсоров (5) и технологии постквантовой криптографии (6). Стабильно
развиваются технологии квантовой криптографии (7). К «слабым сигналам» прежде всего относится создание твердотельного квантового компьютера (8).
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
27
ло ал ые тре ы
LUXFER GROUP
AVANCO GROUP
NATIONAL SECURITY AGENCY
QUANTUM ARTIFICIAL INTELLIGENCE LAB
FINANCIAL SERVICES
D WAVE SYSTEMS
SIMONS FOUNDATION
YALE QUANTUM INSTITUTE QUANTUM WAVE FUND
EATON CORPORATION
PERIMETER INSTITUTE TEMPORAL DEFENSE SYSTEMS
COLD ATOM LAB WHITEWOOD ENCRYPTION SYSTEMS
AMAZON WEB SERVICES SIEMENS AG
ENDERLE GROUP QUANTUM CORPORATION
OPTICAL AND QUANTUM COMMUNICATIONS GROUP
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION
JOINT QUANTUM INSTITUTE SHANXI UNIVERSITY RAMBUS INC
DIGITAL ASSET HOLDINGS INTEL CORPORATION
NANOFABRICATION GROUP OPENPOWER FOUNDATION SK TELECOM
FOM FOUNDATION
PAUL SCHERRER INSTITUTE
SINGULARITY UNIVERSITY
В числе ведущих организаций лидируют IBM, D Wave Systems, Лаборатория квантового искусственного интеллекта (QuAIL NASA), Управление перспективных исследователь-
ских проектов Министерства обороны США (DARPA), Объединенный квантовый институт (JQI), университеты Гарвардский, Стэнфордский, Пердью, Йельский, Корнелльский,
Оксфорда, Кембриджа.
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
28
ло ал ые тре ы
Технологическая специализация
организаций-лидеров
AMERICAN PHYSICAL SOCIETY
ARGONNE NATIONAL LABORATORY
AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY
BROOKHAVEN NATIONAL LABORATORY
CAMBRIDGE UNIVERSITY
D WAVE SYSTEMS
DEFENSE ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY
HARVARD UNIVERSITY
IBM
IBM RESEARCH
INTEL CORPORATION
JOINT QUANTUM INSTITUTE
LAWRENCE BERKELEY NATIONAL LABORATORY
LOS ALAMOS NATIONAL LABORATORY
NASA AMES
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION
NIELS BOHR INSTITUTE
OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
OPTICAL SOCIETY
OXFORD UNIVERSITY
PRINCETON UNIVERSITY
PURDUE UNIVERSITY
QUANTUM ARTIFICIAL INTELLIGENCE LAB
STANFORD UNIVERSITY
YALE UNIVERSITY
Организации-лидеры чаще всего специализируются на технологиях квантовых вычислений и алгоритмах, квантовых коммуникациях, в меньшей степени – на квантовых
сенсорах и метрологии.
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
29
ло ал ые тре ы
HUMANOID ROBOT
RAPID PROTOTYPE
DIGITAL DESIGN
Бизнес-аналитика (BI)
ROBOTIC ARM PRODUCTION MANUFACTURING
DIGITAL MANUFACTURING
ROBOTIC MOVEMENT
ROBOTIC WORK ROBOTIC MACHINE
ROBO GLOVE ADVANCED MANUFACTURING
AUTONOMOUS EXPLORATION ROBOTIC SOFTWARE AUTOMOTIVE MANUFACTURING
ANALYTIC CAPABILITY BI PLATFORM
ROBOTIC CELL FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
SIX WHEEL ROBOT ROBOTIC CONTROLLER INSPECTION TASK ROBOTIC MANUFACTURING DIGITAL TWIN GE PREDIX
ROVER ARM PREDICTIVE MAINTENANCE COMPLEX EVENT PROCESSING
ROBOTIC JOINT INNOVATIVE ROBOT SMART COLLABORATIVE ROBOT INDUSTRIAL INTERNET
ASSET HEALTH VISUAL ANALYTICS
FIVE JOINT LINEAR RAIL CONTROL CONCEPT AUTOMOTIVE CONTROL SMART CITY BORIS EVELSON
ASSIST SURGERY MARK BEYER
DUAL ARM INDUSTRIAL DOMAIN IIOT ECOSYSTEM
MANIPULATION SYSTEM SAP BUSINESS OBJECTS
FIELD ROBOT BI ANALYTICS
MOTION GENERATION
DEXTROUS MANIPULATOR POLAR ROBOT
CONNECTED INFRASTRUCTURE
BUSINESS ANALYTIC SOLUTION
IMMEDIATE BUSINESS VALUE
BUSINESS INTELLIGENCE
Системы управления
LES BAUGH
IMPROVED DEXTERITY
GRASP CONFIGURATION MODULAR MANUFACTURING SYSTEM IOT TECHNOLOGIES
Среди наиболее значимых направлений – технологии «умного» производства (в том числе ERP и MES-системы); цифровое проектирование и компьютерный инжиниринг
(CAD, CAM, CAE); бизнес-аналитика (BI); «программное обеспечение как услуга»; промышленный Интернет; технологии манипулирования.
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
32
ло ал ые тре ы
1
ORACLE DATABASE ERP SYSTEM
INDUSTRIAL ROBOTS INDUSTRIAL INTERNET
BAR CODE
HUMANOID ROBOT ROBOTIC SYSTEM
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
ADDITIVE PRODUCTION 2 1
GENERATIVE DESIGN IOT TECHNOLOGY
REAL TIME ANALYTICS
ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT
CONSUMABLE INFORMATION
COMPUTER AIDED DESIGN 1
RFID TAG MASTER DATA ANALYTICS TECHNOLOGY
6 RAPID PROTOTYPE
MACHINE TOOLING TRADITIONAL MANUFACTURING
INDUSTRIAL IOT
LIVING SERVICES
6 RFID CHIP
MOBILE ROBOTS
MANUFACTURING INNOVATION
DIGITAL MANUFACTURING
GOVERNANCE SOLUTION
BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE SMART PRODUCTS
JD EDWARDS FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
2
Значимость
«Умное» производство Компьютерный Системы управления Цифровые решения Системы для управления
инжиниринг предприятием (ERP) для медицины отношениями с клиентами
Промышленный Робототехнические Бизнес-аналитика (BI) Системы управления (CRM)
Интернет комплексы производством (MES)
Наиболее динамичные направления: технологии промышленного Интернета (1); технологии аддитивного производства (2); системы предиктивной аналитики (3). Среди
возникающих трендов – инфраструктура Интернета вещей (4) и цифровые двойники (5). Стабильно развиваются RFID-технологии (6) и «программное обеспечение как
услуга» (7). К «слабым сигналам» прежде всего относятся технологии гибких производственных систем (8).
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
33
ло ал ые тре ы
COMMISSIONING SERVICES
В числе ведущих организаций лидируют Siemens AG, PTC, Oracle, Stratasys, Qliktech, BAE Systems, Thales Group, Lockheed Martin, Управление перспективных исследова-
тельских проектов Министерства обороны США (DARPA), университеты Стэнфордский, Гарвардский, Дьюка, Корнелльский, Карнеги-Меллон.
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
34
ло ал ые тре ы
Технологическая специализация
организаций-лидеров
AIR FORCE LIFE CYCLE MANAGEMENT CENTER
ARCAM AB
BERKELEY LAB
CORNELL UNIVERSITY
DELL BOOMI
DUKE UNIVERSITY
HARVARD UNIVERSITY
HARVEST TECHNOLOGIES
PTC INC.
QLIKTECH INTERNATIONAL AB
SIEMENS AG
STANFORD UNIVERSITY
TYLER TECHNOLOGIES
UNIVERSAL ROBOTS
Организации-лидеры чаще всего специализируются на разработке манипуляторов и технологиях манипулирования, человеко-машинных интерфейсах, а также «умном»
проектировании.
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
35
ло ал ые тре ы
Среди наиболее значимых направлений – технологии промышленной, сервисной и мобильной робототехники; сенсорные технологии; технологии взаимодействия чело-
век-робот; технологии медицинской и ассистивной робототехники.
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
38
ло ал ые тре ы
INDUSTRIAL ROBOTS
VISUAL IMPAIRMENT
ROBOTICS TECHNOLOGY
1
WIRELESS SENSOR
OPTICAL SENSOR
ASSISTIVE TECHNOLOGY
USED ROBOT
6
SERVICE ROBOTICS
MOBILE ROBOTS 3
SMART SENSOR
WEARABLE SENSOR
ACCESSIBILITY TOOL
ELECTRONIC SENSOR INTEGRATED SENSOR
6 INDUSTRIAL ROBOTICS MARKET
SMALL SENSOR GAS SENSOR
WIRELESS SENSOR NETWORK SENSOR DEVELOPMENT
Значимость
TINY SENSOR
MICROELECTROMECHANICAL SYSTEM
SENSE CAPABILITY LOW VISION COLLABORATIVE ROBOTICS 2
ADDITIONAL SENSOR
7 SENSOR INTEGRATION
SENSOR INFORMATION
7 ROBOT MANUFACTURE 1
MEMS TECHNOLOGY
INTELLIGENT SENSOR
MEDICAL ROBOTS 3 ROBOT SOLUTION
HEALTH MONITORING SYSTEM ASSISTIVE ROBOTS
8 5
MEDICAL SENSOR SOPHISTICATED SENSOR
8 DUAL ARM
LOW POWER SENSOR SECURITY ROBOTS
Наиболее динамичные направления: промышленная автоматизация (1); коллаборативные роботы для совместной работы с человеком (2); «умные» сенсоры (3). Среди
возникающих трендов – беспилотные системы (4); сервисные роботы (5). Стабильно развиваются беспроводные сенсорные сети (6) и микроэлектромеханические системы
(7). К «слабым сигналам» прежде всего относится развитие медицинской робототехники (8).
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
39
ло ал ые тре ы
В числе ведущих организаций лидируют ABB Group, Boston Dynamics, Ford Motor Company, Honeywell Corporation, KUKA AG, Mazor Robotics, Universal Robots, Bosch Group,
Panasonic, Samsung, Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), Японское агентство аэрокосмических исследований
(JAXA), университеты Стэнфордский, Карнеги-Меллон.
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
40
ло ал ые тре ы
Технологическая специализация
организаций-лидеров
BOSCH GROUP
BOSTON DYNAMICS
CONSUMER ELECTRONICS ASSOCIATION
CYBEROPTICS CORPORATION
DEFENSE ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY
FORD MOTOR COMPANY
FORD SMART MOBILITY
GAC GROUP
HONEYWELL INTERNATIONAL
HORIBA MIRA
INDUTRADE AB
INTEL
INTERLINK ELECTRONICS
JAGUAR LAND ROVER
JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGENCY
KUKA AG
MAZOR ROBOTICS
MERCEDES BENZ
NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION
PANASONIC CORPORATION
SAMSUNG
TATA MOTORS EUROPEAN TECHNICAL CENTRE
UNIVERSAL ROBOTS
Сенсоры и обработка Симуляторы и эмуляторы Технологии и интерфейсы Технологии
сенсорной информации робототехнических ассистивной робототехники сенсорно-моторной
и сенсорных средств координации
и пространственного
позиционирования
Организации-лидеры чаще всего специализируются на развитии сенсоров и обработке сенсорной информации. Распространенным направлением также являются техноло-
гии и интерфейсы ассистивной робототехники.
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
41
ло ал ые тре ы
IDC CASEMORE
VIRTUAL SWITCHING
NETWORK VIRTUALIZATION PLATFORM
UBIQUITOUS BROADBAND LAST MILE INFRASTRUCTURE
SOFTWARE DEFINED NETWORKS
BROADBAND PENETRATION BASIC INTERNET ACCESS SDN CONTROL VIRTUALIZED NETWORK SDN STANDARD
HIGH SPEED BROADBAND DSL BROADBAND SERVICE CONVENTIONAL NETWORKING
BROADBAND ISP SOFTWARE DEFINED NETWORK OPEN NETWORK FOUNDATION
FAST INTERNET SWITCH OPERATE SYSTEM CISCO SPIN
VIRTUALIZED SERVICES PLATFORM
XDSL TECHNOLOGY HOME INTERNET SERVICE CLOUD SDN
BROADBAND LINE NFV APPLICATION
WIRELESS TECHNOLOGIES
ACCUROAM PLATFORM FDD TECHNOLOGY функций
SATELLITE SIGNAL BLUETOOTH WORLD EVOLUTION MAGAZINE OPTICAL ZONU
HIGH FREQUENCY RADIO
CONNECTED VEHICLES HETEROGENEOUS NETWORKS
GLOBAL POSITIONING SYSTEM SENSING PRODUCT GROUP
SATELLITE TELECOMMUNICATION SENSOR ECOSYSTEM
GROUND STATION RADIO FREQUENCY BAND
SATELLITE CONSTELLATION NAVIGATION SIGNAL AIRCRAFT NAVIGATION
TERRESTRIAL TRANSMISSION
Архитектура
GLOBAL NAVIGATION SATELLITE MULTIPLE GLOBAL PILOT
OPERATIONAL SATELLITE TELEVISION TRANSMISSION
ORBIT SATELLITE HIGH RESOLUTION RADAR TESSCO ONE
POWERFUL TRANSMITTER
POSITIONING SIGNAL IOT TECHNOLOGIES ERIK HOVING для обеспечения
Спутниковые SATELLITE IMAGING EDRS SYSTEM
GLOBALSTAR SATELLITE THINGS SERVICES
широкополосного доступа
AMATEUR RADIO FREQUENCY
технологии связи SATELLITE RELAY
SATELLITE FAILURE
VSAT SYSTEM WIRELESS M BUS
NETWORK TECHNOLOGIES
OFFSHORE COMMUNICATIONS
WIRELESS PRODUCTS
SATELLITE COMMUNICATION NETWORK SENSITIVE GPS RECEIVER
Решения
COMPONENT HARDWARE SOFTWARE
LAND BASE TOWER ERIC MOUNIER VEHICULAR NETWORKING
GROUND NODE
AGRICULTURAL SURVEY CORRECTION MESSAGE
Технологии
CONNECTED OBJECTS
для Интернета вещей
GALAXY IV NEXT GENERATION IMAGING
AIRCRAFT ANTENNA
PARABOLIC ANTENNAE LTE IOT
INNOVATION STARTUPS IEEE IOT
Среди наиболее значимых направлений – технологии широкополосного доступа в Интернет (в том числе мобильного); беспроводные локальные сети (WLAN); программно-
определяемые сети (SDN) и виртуализация сетевых функций (NFV); спутниковые технологии связи; Интернет вещей.
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
44
ло ал ые тре ы
WIRELESS NETWORK 4
5MOBILE BROADBANDNETWORK TECHNOLOGIES
WIRELESS CONNECTION
SATELLITE IMAGING
BROADBAND NETWORK
5 BROADBAND CONNECTIVITY
ETHERNET PORT
BROADBAND INTERNET
SOFTWARE DEFINED NETWORKS
WIRELESS BROADBAND WIRELESS INTERNET TRANSPORT NETWORKING 2
WI FI ACCESS SATELLITE COMMUNICATION
2
NATIONAL BROADBAND
1 CELLULAR CONNECTIVITY
2 IOT SOLUTIONS
4
WIFI NETWORKING
4 DUAL BAND
GROUND STATION CONNECTED VEHICLES
WIRELESS LAN
DIGITAL DIVIDE
WI FI ROUTER 1
MOBILE HOTSPOT OPERATOR SERVICES
ETHERNET CONNECTION
HIGH SPEED BROADBAND
SATELLITE NETWORK
SATELLITE TECHNOLOGY
IOT MARKETING
2
BLUETOOTH DEVICE
WIRED NETWORK 5 ORBITAL SATELLITE
1
4 HOME BROADBAND
WIFI HOTSPOT
CONTROL PLANE
NETWORK FUNCTION VIRTUALIZATION
BROADBAND DEPLOYMENT
1 SMART SYSTEMS
Значимость
FAST BROADBAND
INNOVATION STARTUPS
WI FI CAPABILITY
WI FI TECHNOLOGY CONNECTED OBJECTS
4 NAVIGATIONAL SERVICE
BROADBAND COMMUNICATION
GEOSTATIONARY SATELLITE
4 1
CABLE INTERNET
WI FI RADIO SATELLITE SIGNAL PHYSICAL LAYERS
BROADBAND INTERNET SERVICE
BROADBAND ADOPTION
3 SDN CONTROL
INTELLIGENT BUILDINGS
IRIDIUM SATELLITE
HIGH SPEED FIBER
PERSONAL HOTSPOT
WIRELESS BROADBAND SERVICE WIRELESS SPEED BROADBAND COMPETITIONAPPLICATION CENTRIC INFRASTRUCTURE
6
NETWORKING FABRIC
RADIO ACCESS NETWORKS SERVICE CHAINING
3 IOT INNOVATIONS
Мобильный широкополосный Беспроводные локальные Программно-определяемые Архитектура для обеспечения Технологии позиционирования
доступ в Интернет сети (WLAN) сети широкополосного доступа и навигации
Широкополосный доступ Визуализация сетей Архитектура виртуализации Решения для Интернета Спутниковые технологии
в Интернет связи сетевых функций вещей связи
Наиболее динамичные направления: спутниковые технологии связи (1); инфраструктура для Интернета вещей (2). Среди возникающих трендов – виртуализация сете-
вых функций и программно-определяемые сети (SDN, NFV) (3). Стабильно развиваются технологии Wi-Fi (4) и мобильного широкополосного доступа в Интернет (5). К «сла-
бым сигналам» прежде всего относится развитие широкополосных сетей нового поколения (6).
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
45
ло ал ые тре ы
AL SACCO
LOCATION SERVICES
POWERCLOUD SYSTEMS
BLUETOOTH SPECIAL INTEREST GROUP
HILTON HHONORS QUE FAZEM RESERVAS NETGEAR READYNAS MOBILE SERVICES BOSE CORPORATION
EBR SYSTEMS
WIRELESS BROADBAND ASSOCIATION BELKIN INTERNATIONAL
LINLEY GROUP
LIGHTFAIR INTERNATIONAL IEEE SA
MATRIX SYSTEMS HOLDINGS LLC NORDIC SEMICONDUCTOR ASA
MACHINE VISION SYSTEMS FRONTIER SILICON RICH COMMUNICATION SERVICES
MATRIX SYSTEMS GN GROUP
ABC CABLE NETWORKS GROUP MOBILE SYSTEMS SMK CORPORATION
WIRELESS CONTROL SYSTEMS VUZIX CORPORATION TP LINK USA
ACTIVIDENTITY CORPORATION IBIQUITY DIGITAL CORPORATION ASCOM MYCO
STRAIGHT PATH IP GROUP INTERPHASE CORPORATION
NOVATEL INC HITRON TECHNOLOGIES INC NETWORKING GROUP
GLOBAL CORPORATE INVESTMENT HOLDING D LINK CORPORATION SUPER WI FI SUMMIT
AMAZON WEB SERVICES
ADVANCED RESEARCH STAR HUGHES NETWORK SYSTEMS
NEC GROUP CISCO SYSTEMS
BROOKLYN COLLEGIATE AND POLYTECHNIC INSTITUTE TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED OPENSTACK FOUNDATION
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC
SPECIAL INTEREST GROUP
QUALCOMM INCORPORATED OPEN NETWORKING FOUNDATION
SERAPH GROUP
STANFORD UNIVERSITY INTEL CORPORATION TREND MICRO INCORPORATED
OHIO STATE UNIVERSITY INTERNATIONAL ENERGY AGENCY MARVELL TECHNOLOGY GROUP
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY AMX LLC BORDER GATEWAY PROTOCOL
LENOVO GROUP LIMITED ZTE CORPORATION
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION UPC CABLECOM LEGRAND SA
BUSH ADMINISTRATION PRODUCTION GROUP SISVEL GROUP OPEN NETWORKING LAB
INTRACOM TELECOM TELCO SYSTEMS
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY
AAG ENERGY HOLDINGS LIMITED EATON CORPORATION PLC EMULEX CORPORATION AZIMUTH SYSTEMS
TRANSPORTATION SECURITY ADMINISTRATION SUMITOMO CORPORATION
FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION NATIONAL TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION ADMINISTRATION ARRIS INTERNATIONAL MAVENIR SYSTEMS IPC SYSTEMS
LUKOIL OVERSEAS VIRGIN GROUP UNIVERSAL SERVICE FUND
MARINE CORPS AWE LIMITED APACHE CORPORATION KT CORPORATION ORANGE BRAND SERVICES LIMITED NTT COM
US NAVY BOEING COMPANY INTERNATIONAL AREAS ERICSSON AB TRANSACTION NETWORK SERVICES
IDES GROUP
DEFENSE ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY RAJANT CORPORATION
NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION NETWORK ENGINEERING SERVICES
THALES GROUP IDES CAPITAL MANAGEMENT LP BT GROUP
TYVAK NANO SATELLITE SYSTEMS COMCAST CORPORATION INTELLICHECK MOBILISA
GENTEX CORPORATION CABLEVISION SYSTEMS CORPORATION COMMUNICATIONS SYSTEMS
NAVIGATION SYSTEMS PAUL GENOVA
ENDACE LIMITED TENNANT COMPANY
HUGHES NETWORK SYSTEMS
ASTROTECH CORPORATION LILAC GROUP MOBILE SATELLITE SERVICES
UK SPACE AGENCY ELECTRONIC SYSTEMS
AIRBUS GROUP ALTICE GROUP
HARRIS CORPORATION
SPACE SYSTEMS DIGICEL GROUP
SATELLITE INDUSTRY ASSOCIATION SPEEDCAST INTERNATIONAL LIMITED
ECHOSTAR CORPORATION
SES PLATFORM SERVICES
SES TECHCOM SERVICES
В числе ведущих организаций лидируют Qualcomm Incorporated, Alcatel Lucent, Aruba Networks, AT&T, Boingo Wireless, CISCO, Comcast Corporation, Eutelsat, Intelsat,
Verizon.
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
46
ло ал ые тре ы
Технологическая специализация
организаций-лидеров
ABI RESEARCH
AEROHIVE NETWORKS
ALCATEL LUCENT
ARUBA NETWORKS
AT&T INC.
BOINGO WIRELESS
CISCO SYSTEMS
COMCAST CORPORATION
EUTELSAT
FITBIT INC.
GREENPEAK TECHNOLOGIES
INTELSAT S.A.
MAVENIR
NETGEAR INC.
QUALCOMM INCORPORATED
RED HAT
VERIZON WIRELESS
WI FI ALLIANCE
LPWAN (Low Power PAN (Personal Area WAN (Wide WLAN (Wireless Спутниковые
Wide Area Network) Network) RFID Area Network) Local Area Network) технологии связи
(HF и UHF метки)
Организации-лидеры в производстве сетевого оборудования (CISCO, QUALCOMM и др.) развивают все технологические направления (LPWAN, PAN, WAN, WLAN и спутни-
ковые технологии связи), для каждой технологии есть крупные нишевые игроки (например, Intelsat – крупнейшая спутниковая компания в мире).
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
47
ло ал ые тре ы
Архитектура
BEBOP SENSORS RIFT SHIP VR NERD
STANDALONE TRACKER LOCHLAINN WILSON
MOBILE PROJECTION VALVE VIVE RIFT GOGGLE
виртуальной реальности
VR CONSOLE LEAD VR HEADSET VIVE SALE PLATFORM EXCLUSIVITY
MODULAR CAMERA VALVE HTC VIVE
DISPLAY LATENCY
AUDIO SYSTEMS CRESCENT BAY VERSION
HIGH IMMERSION OCULUS EXCLUSIVE
LOEWE TELEVISION
FLASH PROJECT CHAPERON SYSTEM DEVELOPMENT KIT VERSION VIRTUAL REALITY TITLE
HEADSET VENDOR HEADSET LAUNCH
WIRELESS VR SOLUTION
ANDROID DESIGNER
UI TOOL HTML CSS JAVASCRIPT
UI LIBRARY DESKTOP PROGRAMMING
MOTION CONTROLLERS
VR READY COMPUTER
TETHERED VR
PROJECT
TODAY VR
MORPHEUS HEADSET VR NEWS
Виртуальная реальность
USER INTERFACE LIBRARY
FLEX FLASH
VISUAL STUDIO PLATFORM
WEB DEVELOPMENT ENVIRONMENT
NIKE WRISTBAND POSITIONAL TRACKING SYSTEM
POWERFUL PC PROCESSOR
PROTOTYPE VR HEADSET
OCULUS EXEC
HD PROTOTYPE
RIFT EXPERIENCE
RIFT VIVE
VR GAME DEVELOPER в сфере видеоигр
DEVELOPMENT INTERFACE DEVELOPER TOOLING EYE TRACKING SENSOR
UNTETHERED EXPERIENCE RIFT DEVELOPER KIT
WEB TOOLS SINGLE DEVELOPMENT PLATFORM FUTURISTIC OLED DISPLAY TWO HANDHELD CONTROLLER COMPETE HEADSET
AJAX WORK ALCATEL VISION OSVR HDK YUVAL BOGER VA
VAL
LVE
VE STEAM VR VALVE HTC
RUBY PROGRAMMING CRITICAL API WEB DYNPRO KODURI PLAN WIRELESS VIRTUAL REALITY SMOOTH VISUAL VR PERIPHERAL
LIFERAY SCREENS MAIN DEVELOPMENT ENVIRONMENT
SOFTWARE BUILDING TWO REALSENSE CAMERA
VISUAL STUDIO DEVELOPMENT FOVEAT RENDERING VR HEAD FOVEATED RENDERING
EXTENSIBLE APPLICATION CLIP UNIT
FLEX AIR FLEX SUPPORT HEADSET DISPLAY
ENTERPRISE PROGRAMMING VR UNION VR HMD UNTETHERED HEADSET
ANGULAR APP JAVASCRIPT TOOLKIT VUZIX SMART GLASSES RIFT VR HEADSET
WEARABLE MODULE RECON INSTRUMENT WIRELESS VR
COMPILE LIBRARY AR VR GLASS HAND FREE DISPLAY
WEB SITE CONSTRUCTION DEPTH SENSING CAMERA VR IMMERSION
REQUIREMENT MODELING MIXED REALITY TECH MERGED REALITY PLAYSTATION VR
SUCCESSFUL WEARABLE POSITIONAL SENSOR RIFT HEADSET
ORIENTATION SENSING VIRTUAL REALITY REVOLUTION PROJECT ALLOY
HOLOGRAPH TECHNOLOGY
DISPLAY SENSOR BAND SENSOR VR GEAR
AR PROGRAM SWIPE COMMAND AUTO DIM HEAD TRACKING CAMERA
VR EFFORT VR HEADSETS
SENSOMOTORIC INSTRUMENT IMMERSIVE GAMING GOOGLE DAYDREAM
CONTINUOUS AUTHENTICATION SYSTEM VISION SUMMIT
INTUITIVE ASSISTANCE TAP DETECTION MOBILE VR
PROJECTIVE AR
SMALL KINECT HEADS UP DISPLAY IR IDENTIFIER VR DEVELOPMENT HTC VIVE
HEAD TRACK CAPABILITY VR LANDSCAPE
THIRD WEARABLE TECHNOLOGY HEAD DEVICE OCULUS VR OCULUS RIFT
Технологии графического NOTCH TECHNOLOGY HAPTIC COMMUNICATION
ULTRASOUND SPEAKER
VR ENTERTAINMENT
VR PORN
VR HEADSET
VR EXPERIENCE
вывода CONTACT FREE GESTURE
EYEGLASS DISPLAY
EYE TRACKING ALGORITHM
SWEDISH FIRM TOBII
IMMERSIVE CONTENT VIRTUAL REALITY HEADSET
SEVEN ELECTRODE VIRTUAL REALITY
SURVEYING PROJECT SARCOS SUIT
VR IMAGERY
HEAD MOUNT DISPLAY
DIGITAL PHOTOGRAMMETRY HEAD MOUNT CAMERA GOOGLE TANGO
VIRTUAL REALITY ENVIRONMENT
LASER SCANNING SCENE MODELING MIXED REALITY
AIRBORNE LIDAR FACEBOOK SPACES
ROBOT INTENTION
VIRTUAL WORLD OCULUS VIDEO
MOTION SENSE SYSTEM
VIRTUAL OBSTACLE VIRTUAL OBJECT
AR STUDIO AR HEADSET
TRADITIONAL MOTION CAPTURE
ROBOTIC ENHANCEMENT ADVANCER TECHNOLOGIES AR HARDWARE
CAPTURE MOVEMENT ROBOT CHEETAH AVATAR BODY
DISNEY ROBOT VIRTUAL IDENTITY DIGITAL OBJECT
HERO BOY REALISTIC SKIN VIRTUAL COUCH MOBILE AR
PERSONALIZED AVATAR
CG ACTOR
HANSON ROBOT EXOSKELETON SUIT AUGMENTED REALITY
LIVE ACTION SET MARK SAGAR GAME ACHIEVEMENT REAL WORLD SCENE
LIFELIKE CREATURE ONLINE CHARACTER AUGMENT REALITY GAMING
GENERATE IMAGERY MOVIE ROBOT GAMER PROFILE
CAPTURE PERFORMANCE REALISTIC COMPUTER GRAPHIC GAMING ACHIEVEMENT AUGMENT REALITY DISPLAY
BOXING ROBOT CAPTURE SUIT ANIMATE CREATURE
Среди наиболее значимых направлений – средства разработки контента для виртуальной реальности; технологии захвата движений; интерфейсы обратной связи пользо-
вателя и технологии учета пользовательского опыта (UX) в виртуальных средах.
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
50
ло ал ые тре ы
MOBILE VR
WEB TOOLS AUGMENTED REALITY APP 4 VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY
VIRTUAL OBJECT
HEAD TRACKING
OCULUS RIFT HEADSET 1 GOOGLE DAYDREAM
VR SYSTEM
POSITIONAL TRACKING
Значимость
VIDEO GENERATOR
BODY ANIMATION
HTML CSS JAVASCRIPT 5 SAMSUNG VR VR ONE
PLATFORM EXCLUSIVITY MOBILE HEADSET 3 GE PREDIX WIRELESS VR
Средства разработки Технологии захвата движений Архитектура Технологии дополненной Интерфейсы обратной
контента и фотограмметрии виртуальной реальности реальности связи пользователя
Оборудование дополненной Виртуальная реальность Виртуальная реальность Аватары и поведенческие Технологии
реальности для индустрии развлечений в сфере видеоигр модели графического вывода
Наиболее динамичные направления: беспроводные гарнитуры виртуальной и дополненной реальности (1), иммерсивные технологии (2). Среди возникающих трендов –
работа с цифровыми двойниками в виртуальной реальности (3). Стабильно развиваются приложения и игры на основе дополненной реальности (4). К «слабым сигналам»
прежде всего относится разработка виртуальных аватаров (5).
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
51
ло ал ые тре ы
В числе ведущих организаций лидируют Google, Oculus, HTC, Qualcomm Corporation, Samsung, Sony Interactive Entertainment, Walt Disney Company, KT Corporation,
OMRON Corporation, Osterhout Design Group, ESI Group.
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
52
ло ал ые тре ы
Технологическая специализация
организаций-лидеров
ACTIVISION BLIZZARD
APPLE INC.
ELECTRONIC ARTS
ESI GROUP
GAC GROUP
GOOGLE VENTURES
MICROSOFT CORPORATION
OCULUS VR
PTC INC.
QUALCOMM INCORPORATED
SAMSUNG
UNITY TECHNOLOGIES
Организации-лидеры чаще всего специализируются на средствах разработки VR/AR-контента и технологиях совершенствования пользовательского опыта (UX) со стороны
разработчика, технологиях захвата движений в VR/AR и фотограмметрии, технологиях оптимизации передачи данных для VR/AR.
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
53
ТЕ НО О ИЧЕСКИЕ ЗА Е
те оло и еские а елы
Методические комментарии
Нау ные ублика ии атентна акти ность
• К публикациям относятся следующие типы документов: научная статья • Поиск патентных документов по соответствующим направлениям осу-
(article), научный обзор (review), доклад на конференции (conference ществлялся на основе кодов Международной патентной классификации
paper), монография (book), глава в монографии (book chapter), письмо и перечней ключевых слов. Изобретение может одновременно отно-
в редакцию журнала (letter), научная заметка (note). ситься к нескольким цифровым технологиям.
• Поиск публикаций по каждому технологическому направлению прово- • Источники информации – базы ESPACENET, PatStat Global, Orbit, WIPO
дился на основе специализированных онтологий (наборов ключевых IP Statistics Data Center (использованы последние имеющиеся данные
слов). по состоянию на 15.02.2020).
• Источник информации – база данных Scopus (по состоянию
на 15.12.2019).
56
те оло и еские а елы
57
те оло и еские а елы
58
те оло и еские а елы
Квантовые технологии
Квантовые технологии
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
59
НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
те оло и еские а елы
Научные публикации
Университет ИТМО 70
22166
6. Япония 1 134
19485
18262
17797
17624
16514
НИУ ВШЭ 57
7. Франция 1 005 МГУ им. М. В. Ломоносова 39
8. Австралия 878 СПбГУ 28
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 МФТИ 24
9. Канада 864
Россия Ст укту а ублика и о на а лени м
2.05 10. Испания 859 , 20
1.74 1.80
1.69 11. Италия 831 Мир Россия
12. Республика Корея 785 Компьютерное зрение 45.0 48.4
1.12 Обработка естественного языка 17.1 16.3
625
13. Россия 625 Распознавание и синтез речи 16.1 13.7
0.83 0.82
0.61
0.53
479 14. Бразилия 575 Рекомендательные системы и интел-
386 399
лектуальные системы поддержки при-
218 15. Тайвань 481 нятия решений 19.8 18.2
137 146
107 97 Перспективные методы и технологии
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 в искусственном интеллекте 0.5 0.7
Нейропротезирование 0.3 0.4
Число публикаций Нейроинтерфейсы, нейростимуляция
Удельный вес России в общемировом числе публикаций, % и нейросенсинг 1.2 2.3
62
те оло и еские а елы
Патентная активность
5. Тайвань 4 464
241127
234062
232001
226411
221498
63
те оло и еские а елы
Компьютерное зрение
Нейропротезирование
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
64
СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА
те оло и еские а елы
Научные публикации
251 297
461
7. Канада 138 Университет ИТМО 10
137 154 196 201
СПбПУ 10
8. Республика Корея 119
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 СПбГУ 7
9. Россия 112 НИУ ВШЭ 7
Россия Финансовый университет при Правительстве РФ 6
3.77
10. Франция 102
11. Австралия 100 Ст укту а ублика и о на а лени м
, 20
12. Япония 82
1.99 Мир Россия
1.69 13. Швейцария 71
1.46
1.59 112 Технологии организации и синхрони-
1.30
14. Сингапур 58 зации данных 68.3 71.2
0.65 0.67
18 15. Нидерланды 56 Технологии обеспечения целостности
4 4 6 и непротиворечивости данных (кон-
2 1 2
сенсус) 11.9 7.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Технологии создания и исполнения
Число публикаций децентрализованных приложений
Удельный вес России в общемировом числе публикаций, % и смарт-контрактов 19.8 21.8
66
те оло и еские а елы
Патентная активность
81146
Tencent Technology, Китай 5 200
77501
71981
65262
6. Тайвань 631
55649
67
те оло и еские а елы
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
68
КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
те оло и еские а елы
Научные публикации
2779
6. Индия 226
2668
Лиде ы России
2414
2097
1771
3.81
11. Австралия 153 Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН 17
3.70
12. Испания 149
2.90 2.87 Ст укту а ублика и о на а лени м
2.15 194
13. Швейцария 131 , 20
1.98 1.84
152 14. Нидерланды 120 Мир Россия
120
81
106
15. Республика Корея 112 Квантовые вычисления 54.6 48.8
70
35 45 49
Квантовые коммуникации 32.1 26.1
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Квантовые сенсоры и метрология 13.3 25.1
Число публикаций
Удельный вес России в общемировом числе публикаций, %
70
те оло и еские а елы
Патентная активность
71
те оло и еские а елы
Квантовые коммуникации
Квантовые вычисления
Квантовые коммуникации
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
72
НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
те оло и еские а елы
Научные публикации
Лиде ы России
18922
18711
18305
16563
6. Италия 1 038
15921
число публикаций, 20
12397
74
те оло и еские а елы
Патентная активность
5. Германия 17 086
400859
397146
382384
377626
Ricoh, Япония 17 778
352689
322986
75
те оло и еские а елы
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
76
КОМПОНЕНТЫ РОБОТОТЕХНИКИ И СЕНСОРИКА
те оло и еские а елы
Научные публикации
78
те оло и еские а елы
Патентная активность
Siemens, Германия 44
2207
79
те оло и еские а елы
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
80
ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ
те оло и еские а елы
Научные публикации
Лиде ы России
6125
6. Япония 334
5534
5204
5020
4892
4834
4820
число публикаций, 20
7. Германия 306 ИППИ им. А. А. Харкевича РАН 17
8. Франция 296 НИУ ВШЭ 14
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
9. Канада 286 РУДН 13
Россия 1.25 Университет ИТМО 7
10. Тайвань 227
МФТИ 6
0.91 … …
Ст укту а ублика и о на а лени м
0.70 21. Иран 105 , 20
0.57
104 22. Россия 104 Мир Россия
0.38 0.38 0.41
0.33 23. Саудовская Аравия 93 WAN (Wide Area Network) 34.7 28.2
0.27 63
43 LPWAN (Low Power Wide Area Network) 9.8 15.5
28
21
14 19 20 16 WLAN (Wireless Local Area Network) 43.8 47.3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PAN (Personal Area Network)
RFID (HF и UHF метки) 11.3 6.3
Число публикаций Спутниковые технологии связи 0.4 2.7
Удельный вес России в общемировом числе публикаций, %
82
те оло и еские а елы
Патентная активность
3574
3234
3092
2896
6. Германия 48
2771
2582
83
те оло и еские а елы
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
84
ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТЕЙ
те оло и еские а елы
Научные публикации
число публикаций, 20
6730
5758
6. Италия 458
5089
4831
Университет ИТМО 22
4300
4274
3537
3217
86
те оло и еские а елы
Патентная активность
5. Тайвань 1 277
67252
65727
65549
64947
64650
63838
87
те оло и еские а елы
Технологии захвата движений в VR/AR и фотограмметрии, технологии оптимизации передачи данных для VR/AR
Интерфейсы обратной связи и сенсоры для VR/AR, технологии графического вывода, средства разработки
VR/AR-контента и технологии совершенствования пользовательского опыта (UX) со стороны разработчика
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
88
ВОСТРЕ ОВАННОСТ ЦИФРОВ ТЕ НО О И В ЭКОНОМИКЕ И
СОЦИА НО СФЕРЕ
остре о а ост и ро ы те оло и ко о ике и со иал о с ере
Методические комментарии
Мат и а ост ебо анности технологи
Квантовые
• Матрица востребованности техноло-
технологии
гий отражает уровень использования
Компоненты
робототехники
цифровых технологий в отдельных сек-
и сенсорика
торах экономики и социальной сферы.
Размер кругового значка
Нейротехнологии
и искусственный
интеллект
отражает интенсивность • Уровень использования определяется
использования технологии на основе показателей совстречаемо-
Новые в секторе
производственные
технологии
сти в профессиональных медиа тематик
Системы
создания или внедрения технологии
распределенного
реестра и тематик, относящихся к сектору эко-
Технологии номики (социальной сферы).
беспроводной
связи
• Состав секторов сформирован в соот-
Технологии
виртуальной
и дополненной Секторы экономики ветствии с перечнем приоритетных
реальности и социальной сферы отраслей, установленных в Указе
Городское
хозяйство
Здравоохра-
нение
Образование Промыш-
ленность
Сельское
хозяйство
Строи-
тельство
Транспортная Финансовые
и энергетическая услуги
Энергетика
Президента РФ от 07.05.2018 № 204
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
инфраструктура
«О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской
Образование
Факто ы с оса на и о ые технологии Федерации на период до 2024 года».
В образовании наибольший
Технологии виртуальной
Квантовые технологии
беспроводной связи
спрос на следующие цифровые
производственные
Нейротехнологии
распределенного
и искусственный
и дополненной
робототехники
технологии:
Компоненты
и сенсорика
реальности
Технологии
технологии
интеллект
Системы
реестра
Новые
Новые
производственные
технологии
Системы
распределенного
реестра
Пример:
проецирование инструкций
Технологии на рабочие поверхности
беспроводной с использованием технологий
связи виртуальной реальности
сокращает число ошибок на 80%.
Технологии
виртуальной
и дополненной
реальности
Применение цифровых технологий в различных секторах обеспечивает повышение эффективности за счет снижения роли человеческого фактора,
индивидуализации продукции, повышения качества и доступности услуг, сокращения издержек.
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
91
остре о а ост и ро ы те оло и ко о ике и со иал о с ере
Здравоохранение
Образование
Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Финансовые услуги
Энергетика
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3
Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).
92
остре о а ост и ро ы те оло и ко о ике и со иал о с ере
Здравоохранение
В здравоохранении наибольший
Технологии виртуальной
Квантовые технологии
беспроводной связи
спрос на следующие цифровые
производственные
Нейротехнологии
распределенного
и искусственный
и дополненной
робототехники
технологии:
Компоненты
и сенсорика
реальности
Технологии
технологии
интеллект
Системы
реестра
Новые
Факторы спроса на цифровые технологии • нейротехнологии и искусственный
интеллект
• новые производственные
технологии
• компоненты робототехники
Требования потребителей по повышению качества и сенсорика
и доступности медицинских услуг • технологии беспроводной связи
93
остре о а ост и ро ы те оло и ко о ике и со иал о с ере
Образование
В образовании наибольший
Технологии виртуальной
Квантовые технологии
беспроводной связи
спрос на следующие цифровые
производственные
Нейротехнологии
распределенного
и искусственный
и дополненной
робототехники
технологии:
Компоненты
и сенсорика
реальности
Технологии
технологии
интеллект
Системы
реестра
Новые
Факторы спроса на цифровые технологии • нейротехнологии и искусственный
интеллект
• технологии беспроводной связи
• технологии виртуальной
и дополненной реальности
Высокая скорость изменения требований к компетенциям
на рынке труда
Перспективные области
Необходимость повышения уровня цифровой грамотности применения:
населения • индивидуальные образовательные
траектории
Повышение требований к качеству образования • иммерсивный образовательный
опыт
• дистанционное обучение
Потребность в индивидуализации обучения • индивидуальные образовательные
помощники
• интерактивные образовательные
Необходимость внедрения новых форматов комплексы
образовательного процесса
94
остре о а ост и ро ы те оло и ко о ике и со иал о с ере
Промы ленность
В промышленности наибольший
Технологии виртуальной
Квантовые технологии
беспроводной связи
спрос на следующие цифровые
производственные
Нейротехнологии
распределенного
и искусственный
и дополненной
робототехники
технологии:
Компоненты
и сенсорика
реальности
Технологии
технологии
интеллект
Системы
реестра
Новые
Факторы спроса на цифровые технологии • новые производственные
технологии
• компоненты робототехники
и сенсорика
• нейротехнологии и искусственный
Необходимость роста производительности труда интеллект
на промышленных предприятиях • технологии беспроводной связи
95
остре о а ост и ро ы те оло и ко о ике и со иал о с ере
Сельское хозяйство
В сельском хозяйстве наибольший
Технологии виртуальной
Квантовые технологии
беспроводной связи
спрос на следующие цифровые
производственные
Нейротехнологии
распределенного
и искусственный
и дополненной
робототехники
технологии:
Компоненты
и сенсорика
реальности
Технологии
технологии
интеллект
Системы
реестра
Новые
Факторы спроса на цифровые технологии • нейротехнологии и искусственный
интеллект
• новые производственные
технологии
• технологии беспроводной связи
Необходимость повышения производительности труда
в сельском хозяйстве
Перспективные области
Нехватка квалифицированных специалистов в области применения:
сельского хозяйства • точное земледелие
• беспилотный транспорт
Низкая эффективность сельскохозяйственного для обработки и возделывания
оборудования полей
• мониторинг перемещений
Необходимость снижения издержек сельскохозяйственной техники
сельскохозяйственных предприятий и животных
• роботизированный уход
Требование к повышению качества продукции за урожаем
и экологизации сельского хозяйства • эффективные удобрения
с заданными свойствами
Снижение урожайности ввиду роста агроклиматических • виртуальные модели местности
рисков и рельефа
96
остре о а ост и ро ы те оло и ко о ике и со иал о с ере
ородское хозяйство
В городском хозяйстве наибольший
Технологии виртуальной
Квантовые технологии
беспроводной связи
спрос на следующие цифровые
производственные
Нейротехнологии
распределенного
и искусственный
и дополненной
робототехники
технологии:
Компоненты
и сенсорика
реальности
Технологии
технологии
интеллект
Системы
реестра
Новые
Факторы спроса на цифровые технологии • нейротехнологии и искусственный
интеллект
• новые производственные
технологии
• компоненты робототехники
Ускорение темпов урбанизации и неравномерность и сенсорика
развития инфраструктуры городской среды • технологии беспроводной связи
97
остре о а ост и ро ы те оло и ко о ике и со иал о с ере
Строительство
В строительстве наибольший
Технологии виртуальной
Квантовые технологии
беспроводной связи
спрос на следующие цифровые
производственные
Нейротехнологии
распределенного
и искусственный
и дополненной
робототехники
технологии:
Компоненты
и сенсорика
реальности
Технологии
технологии
интеллект
Системы
реестра
Новые
Факторы спроса на цифровые технологии • нейротехнологии и искусственный
интеллект
• новые производственные
технологии
• технологии беспроводной связи
Расширение объемов строительства вследствие роста
численности городского населения
Перспективные области
Потребность в увеличении темпов строительства применения:
и снижении затрат • цифровые модели зданий (BIM)
• 3D-печать домов
Необходимость повышения качества строительства • строительные материалы
с заданными свойствами
• беспилотная строительная техника
Дефицит квалифицированных специалистов • виртуальные 3D-модели рельефа
• экзоскелеты для строителей
• роботизированные строительные
Проактивный подход к обеспечению безопасности системы
строительства
98
остре о а ост и ро ы те оло и ко о ике и со иал о с ере
Транспорт
В транспортном комплексе
Технологии виртуальной
Квантовые технологии
беспроводной связи
наибольший спрос на следующие
производственные
Нейротехнологии
распределенного
и искусственный
и дополненной
робототехники
цифровые технологии:
Компоненты
и сенсорика
реальности
Технологии
технологии
интеллект
Системы
реестра
Новые
Факторы спроса на цифровые технологии • нейротехнологии и искусственный
интеллект
• технологии беспроводной связи
• новые производственные
технологии
Интенсификация транспортного потока в городах • компоненты робототехники
и сенсорика
99
остре о а ост и ро ы те оло и ко о ике и со иал о с ере
Энергетика
В энергетике наибольший
Технологии виртуальной
Квантовые технологии
беспроводной связи
спрос на следующие цифровые
производственные
Нейротехнологии
распределенного
и искусственный
и дополненной
робототехники
технологии:
Компоненты
и сенсорика
реальности
Технологии
технологии
интеллект
Системы
реестра
Новые
Факторы спроса на цифровые технологии • нейротехнологии и искусственный
интеллект
• новые производственные
технологии
• технологии беспроводной связи
Рост спроса на продукцию энергетического сектора • системы распределенного реестра
и необходимость внедрения энергоэффективных
технологий
Потребность в повышении эффективности процесса Перспективные области
производства и сбыта электроэнергии применения:
• «умные» сети
Необходимость повышения надежности систем • удаленный мониторинг
энергоснабжения и предиктивное обслуживание
инфраструктуры
Усиление экологических требований и развитие • создание новых видов топлива
альтернативных источников энергоресурсов • виртуальное проектирование
объектов энергетики
Стремление к минимизации потерь электроэнергии • предвидение экстренных ситуаций
и сокращению разрыва между производством
и потреблением энергии
Необходимость повышения прозрачности цепочек
создания стоимости
100
остре о а ост и ро ы те оло и ко о ике и со иал о с ере
Финансовые услуги
В секторе финансовых услуг
Технологии виртуальной
Квантовые технологии
беспроводной связи
наибольший спрос на следующие
производственные
Нейротехнологии
распределенного
и искусственный
и дополненной
робототехники
цифровые технологии:
Компоненты
и сенсорика
реальности
Технологии
технологии
интеллект
Системы
реестра
Новые
Факторы спроса на цифровые технологии • нейротехнологии и искусственный
интеллект
• технологии беспроводной связи
• системы распределенного реестра
101
остре о а ост и ро ы те оло и ко о ике и со иал о с ере
Наибольший спрос в секторах экономики и социальной сферы ожидает технологии беспроводной связи, системы распределенного реестра, нейротехно-
логии и искусственный интеллект.
2024
0.2
2019 Энергетика*
0.2 6.5 8.2
2.4
6.8 7.8 Телекоммуникации* 31.3% 28% 27.8%
2.2
9.6
7.6 20.7
25.6
45.4% 36.6% 15.8%
19.2 Транспорт*
19.2
25.8
102
ЦИФРОВА АКТИВНОСТ ПРЕ ПРИ ТИ О РА АТ ВА Е
ПРОМ Ш ЕННОСТИ
и ро а акти ост пре при ти о ра аты а е про ы ле ости
Методические комментарии
Кон нкту ны монито инг и о о акти ности об абаты а е омышленности
• Цель мониторинга – исследование процессов цифровизации отраслей на основе обобщения предпринимательских
мнений и намерений относительно внедрения в деятельность предприятий обрабатывающей промышленности про-
рывных бизнес-моделей и технологий, потенциальных выгод и преимуществ от цифровых решений, кратко- и средне-
срочных перспектив цифровой трансформации.
• Мониторинг цифровой активности проводится Центром конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в рамках
Программы фундаментальных исследований по теме «Конъюнктурный мониторинг делового климата, экономических
настроений и цифровой активности в экономике России» (первое пилотное обследование состоялось в середине
2018 г., второе – в середине 2019 г.).
• Выборка и данные
– Общая совокупность единиц наблюдения – более 1200 предприятий из 30 российских регионов, входящих в раз-
дел «C» классификации ОКВЭД 2.
– Выборка репрезентативна по всем единицам наблюдения, многомерна, стратифицирована, а также представитель-
на по основным экономическим параметрам 30 регионов России.
– Все полученные в ходе обследования данные носят качественный характер.
104
и ро а акти ост пре при ти о ра аты а е про ы ле ости
26 25 24
22
Роботизация Сквозная Цифровое Технологии Реализация Технологии Облачные Интернет «Зеленые» Аддитивные Технологии
производства / автоматизация рабочее радиочастотной промышленных сбора, и граничные вещей промышленные технологии открытого
автоматизи- и интеграция место идентификации товаров обработки, технологии технологии (3D-печать) производства
рованные производственных (RFID) через анализа
линии и управленческих Интернет больших
процессов данных
Кл е ые тенден ии
• По оценкам респондентов, • Более 25% руководителей отметили увеличение • В 2019 г. треть предприятий, участвовавших
в 2019 г. возросла значи- востребованности цифровых технологий на произ- в опросе, в той или иной степени были вовлечены
мость цифровых технологий водстве. в цифровую трансформацию, наращивали объем
для развития производства. • Более 60% руководителей сочли сложившийся цифровых сервисов, стремились к «датацентрично-
уровень цифровой активности «нормальным», сти», тогда как в 2018 г. их доля едва дотягивала
т.е. приемлемым для условий в период обследования. до 20%.
105
и ро а акти ост пре при ти о ра аты а е про ы ле ости
28 26 26 25
34
40
47 57
51 49 65
56 61
69
71 74 73 73
65
56
49
40 42 41
34 31 29
22
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Поддержка Поддержка Безопасность Поддержка систем Поддержка Разработка систем Разработка корпоративных
ИКТ-инфраструктуры офисного данных управления предприятием корпоративных и программного веб-порталов
предприятия программного (ERP, CRM и др.) веб-порталов обеспечения (веб-сайт, решения
(серверы, компьютеры, обеспечения для управления для электронной торговли)
принтеры, сети) предприятием
Кл е ые тенден ии
• На 80% производств реали- • Тем не менее в 2019 г. доля штатных сотрудников, занятых разработкой • По сравнению с 2018 г. прак-
зация большинства сложных систем и программного обеспечения для управления предприятием, тически на всех предприятиях
цифровых задач, для которых увеличилась до 41% (против 31% в 2018 г.). зафиксирован рост цифровых
требовалось применение про- • Доля внешних специалистов в 2019 г. снизилась до 57% с 65% в 2018 г. компетенций штатных сотруд-
фессиональных ИКТ-навыков, Аналогичная ситуация прослеживалась в части выполнения функций ников, выполняющих не только
выполнялась с помощью при- по поддержке систем управления предприятием, разработке и поддержке относительно простые, но и до-
влеченных специалистов. корпоративных веб-порталов, обеспечению безопасности данных. статочно сложные задачи.
106
и ро а акти ост пре при ти о ра аты а е про ы ле ости
20
• Большинство респондентов рассчитывают
18 22 20 22 25 24 26 27 на получение «умеренных» выгод
31
11 9
33
от внедрения цифровых проектов.
10
15 16 13 17
18
• Наибольшие ожидания от цифровых техноло-
21
25
гий связаны с повышением качества работы
22
50
48
46
с клиентами и производительности труда,
46 45 44 43 оптимизацией производственных и логисти-
40 38
32 31
ческих операций.
19 17
• Менее существенные эффекты ожидаются
15 11 11 12 10 9 8 5 6 от сокращения численности занятых в связи
с роботизацией. Низкую значимость данного
Повышение
производительности
труда
Повышение уровня
работы с клиентами
Повышение
производительности
оборудования
Оптимизация
производственных
и логистических
операций
Расширение
клиентской
базы
Повышение
конкурентоспособности
Сокращение издержек
и производственных
потерь (брака)
Рост производства
Увеличение прибыли
Повышение
экологичности
Оптимизация
численности
занятых
эффекта отметили 25% респондентов, затруд-
нились с ответом почти треть.
• Практически четверть руководителей
не смогли оценить возможные эффекты,
а по некоторым позициям доля таковых дости-
гала 33% (например, в отношении повышения
экологичности производства).
Уровень: высокий умеренный низкий затруднились ответить
107
и ро а акти ост пре при ти о ра аты а е про ы ле ости
Аддитивные технологии
(3D-печать)
Технологии
открытого
производства
производств, то в течение следующих пяти
Сквозная автоматизаия
и интеграция
производственных
и управленческих
процессов
Роботизация производства/
автоматизированные линии
Облачные
и граничные
технологии
Реализация
промышленных товаров
через Интернтет
Технологии сбора,
обработки, анализа
больших данных
Интернет вещей
«Зеленые»
промышленные
технологии
Технологии
радиочастотной
идентификации
(RFID)
лет их намерены внедрить 10–13% пред-
приятий.
108
Заключение
Развитие цифровых технологий – необходимое условие экономического роста и повышения благосостояния общества.
Научные исследования и разработки в области цифровых технологий в России до последних лет развивались менее
интенсивно, чем в ряде ведущих стран мира, однако текущая динамика опережает среднемировую. По ряду направлений
(например, квантовым технологиям) Россия обладает значимыми заделами в фундаментальной науке. В сфере прикладных
исследований участие бизнеса еще не столь заметно. Успешным исключением стало развитие искусственного интеллекта:
в этой области российские компании активно патентуют свои разработки, в том числе и за рубежом.
Цифровые технологии сегодня востребованы практически во всех секторах экономики и социальной сферы, способствуя
переводу бизнес-процессов в цифровую среду. Заметно растут доля компаний, осуществляющих проекты цифровой
трансформации, и объемы инвестиций в их реализацию, увеличивается численность специалистов, расширяются их
цифровые компетенции. Все это формирует позитивные ожидания бизнеса, связанные с эффектами использования
цифровых решений.
Более широкое распространение цифровых технологий ожидается в среднесрочной перспективе. Для вовлечения
предприятий, в том числе малых и средних, в цифровую трансформацию предстоит снизить разрыв между лидерами
и аутсайдерами. В настоящее время отмечается существенная дифференциация секторов экономики по масштабам
и темпам внедрения цифровых технологий. Снижению рисков «цифрового разрыва» могут способствовать механизмы
поддержки в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», направленные на реализацию
технологических приоритетов и внедрение цифровых технологий.
Перспективная повестка цифрового развития не исчерпывается перечнем технологий, закрепленных в дорожных картах
«сквозных» цифровых технологий и высокотехнологичных направлений. В приложении представлены рекомендации
по расширению перечня «сквозных» цифровых технологий за счет новых направлений, отличающихся высокими
социально-экономическими эффектами.
109
прило е ие
Кибербиологические системы Нейрокомпьютерные интерфейсы – 2.3 (к 2025 г.) ООО «ЭкзоАтлет», ООО «Моторика»,
(в том числе нейротехнологии) CAGR 11.3% Викиум, Нейроботикс, МГУ, НИУ ВШЭ
Технологии аутентификации
Биометрические системы – 65.3 (к 2024 г.) ООО «Центр речевых технологий»,
и идентификации (в том числе
CAGR 14.6% Университет ИТМО, МФТИ
биометрические технологии)
Аддитивное производство – 7.5 (к 2023 г.) ФГУП «ВИАМ», ФГУП «НАМИ»,
Аддитивные технологии CAGR 13.8% СПбПУ, ГК «Росатом», ФГУП «ЦАГИ»,
(3D- и 4D-печать) (рост производительности труда до 30 раз, коэффициента АО «ОРКК», НИУ ВШЭ
использования материалов – до 98%, снижение массы до 50%)
110
прило е ие
111
список литературы СПИСОК ИТЕРАТУР
Список литературы
НИУ ВШЭ (2018a) Вклад цифровизации в рост российской экономики // GOV.UK (2019) AI Sector Deal. Режим доступа: https://www.gov.uk/
Информационный бюллетень. Серия «Цифровая экономика». Режим доступа: government/publications/artificial-intelligence-sector-deal/ai-sector-deal#key-
https://issek.hse.ru/news/221125086.html (дата обращения: 13.05.2020). commitments (дата обращения: 13.05.2020).
НИУ ВШЭ (2018b) Технологическое будущее российской экономики, Москва, European Commission (2018) European Commission Digital Strategy: A digitally
10–13 апреля 2018 г. / гл. ред. Л.М. Гохберг. Режим доступа: https:// transformed, user-focused and data-driven Commission. Режим доступа:
issek.hse.ru/data/2018/04/19/1150483972/Technology_future_of_Russian_ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategy/decision-making_process/
economy.pdf (дата обращения: 30.04.2020). documents/ec_digitalstrategy_en.pdf (дата обращения: 08.05.2020).
НИУ ВШЭ (2019a) Индикаторы цифровой экономики: 2019: стат. сборник. European Commission (2019a) G20 Ministerial Statement on Trade and Digital
Режим доступа: https://www.hse.ru/primarydata/ice2019 (дата обращения:
Economy. Режим доступа: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.
21.05.2020).
cfm?id=2027 (дата обращения: 23.04.2020).
НИУ ВШЭ (2019b) Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции,
European Commission (2019b) Transport in the EU: Current Trends and Issues.
измерение / науч. ред. Л.М. Гохберг. Режим доступа: https://issek.hse.ru/
Режим доступа: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/
data/2019/04/10/1174567204/Цифровая_экономика.pdf (дата обращения:
2019-transport-in-the-eu-current-trendsand-issues.pdf (дата обращения:
08.05.2020).
20.04.2020).
НИУ ВШЭ (2019c) Индекс цифровизации бизнеса // Информационный
European Commission (2020) Digital Transformation Scoreboard 2018.
бюллетень. Серия «Цифровая экономика». Режим доступа: https://issek.hse.ru/
news/244878024.html (дата обращения: 21.05.2020). EU businesses go digital: Opportunities, outcomes and uptake. Режим доступа:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/content/welcome
НИУ ВШЭ (2020) Цифровая экономика: 2020: краткий стат. сборник. Режим (дата обращения: 23.04.2020).
доступа: https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/323871553 (дата обращения:
30.04.2020). FAO (2019) Digital Technologies in Agriculture and Rural Areas. Режим доступа:
http://www.fao.org/3/ca4887en/ca4887en.pdf (дата обращения: 21.05.2020).
China Institute for Science and Technology Policy at Tsinghua University (2018)
China AI Development Report. Режим доступа: http://www.sppm.tsinghua. Federal Ministry of Education and Research (2018) Quantum technologies –
edu.cn/eWebEditor/UploadFile/China_AI_development_report_2018.pdf (дата from basic research to market. Режим доступа: https://www.bmbf.de/upload_
обращения: 23.04.2020). filestore/pub/Quantum_technologies.pdf
112
список литературы
ITU (2018) Measuring the Information Society Report. Режим доступа: OECD (2018) Toolkit for Measuring the Digital Economy. Режим доступа:
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2017/ http://www.oecd.org/g20/summits/buenos-aires/G20-Toolkit-for-measuring-
MISR2017_Volume1.pdf (дата обращения: 08.05.2020). digital-economy.pdf (дата обращения: 23.04.2020).
ITU (2019a) Digital Infrastructure Policy and Regulation in the Asia-Pacific OECD (2019a) Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives. Режим доступа:
Region. Режим доступа: https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ http://www.oecd.org/going-digital/going-digital-synthesis-summary.pdf (дата
AsiaPacific/SiteAssets/Pages/Events/2019/RRITP2019/ASP/ITU_2019_Digital_ обращения: 21.05.2020).
Infrastructure_5Sep2019FNL.pdf (дата обращения: 13.05.2020).
OECD (2019b) Vectors of Digital Transformation. OECD Digital Economy Papers.
ITU (2019b) Digital Skills Insights. Режим доступа: https://academy.itu.int/ No. 273.
sites/default/files/media2/file/Digital%20Skills%20Insights%202019%20
OECD (2019c) Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future.
ITU%20Academy.pdf (дата обращения: 30.04.2020).
Режим доступа: https://www.oecd.org/going-digital/measurement-roadmap.
ITU (2019c) Focus Group on Technologies for Network 2030. Режим доступа: pdf (дата обращения: 21.05.2020).
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/net2030/Pages/default.aspx
Quantum Digital (2018) Quantum Global Solutions. Режим доступа: https://
(дата обращения: 23.04.2020).
qgs.global/wp-content/uploads/2018/07/Quantum-Digital-Hong-Kong.pdf
ITU (2019d) Measuring digital development. Facts and figures 2019. (дата обращения: 30.04.2020).
Режим доступа: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/
The American Society of Mechanical Engineers (2019) Accelerating US Robotics
FactsFigures2019.pdf (дата обращения: 21.05.2020).
for American Prosperity and Security. Режим доступа: https://www.asme.
National Archives and Records Administration (2019) Blockchain White Paper. org/wwwasmeorg/media/resourcefiles/aboutasme/get%20involved/advocacy/
Режим доступа: https://www.archives.gov/files/records-mgmt/policy/nara- policy-publications/ps-19-01-accelerating-us-robotics-general-position-paper.
blockchain-whitepaper.pdf (дата обращения: 23.04.2020). pdf (дата обращения: 13.05.2020).
NSF (2019) National Robotics Initiative 2.0: Ubiquitous Collaborative Robots. The Federal Government (2018a) Artificial Intelligence Strategy. Режим
Режим доступа: https://www.nsf.gov/pubs/2020/nsf20522/nsf20522.pdf (дата доступа: https://www.ki-strategie-deutschland.de/home.html?file=files/
обращения: 13.05.2020). downloads/Nationale_KI-Strategie_engl.pdf (дата обращения: 08.05.2020).
Observer Research Foundation (2018) AI and National Strategies. Режим The Federal Government (2018b) The High-Tech Strategy 2025. Режим доступа:
доступа: https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2018/11/Ai_Book. https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Research_and_innovation_that_
pdf (дата обращения: 21.04.2020). benefit_the_people.pdf (дата обращения: 23.04.2020).
113
список литературы
The White House (2018а) National Strategic Overview for Quantum Information WEF (2018a) An Action Plan to Accelerate Building Information Modelling (BIM)
Science. Режим доступа: https://www.whitehouse.gov/wp-content/ Adoption. Режим доступа: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Accelerating_
uploads/2018/09/National-Strategic-Overview-for-Quantum-Information- BIM_Adoption_Action_Plan.pdf (дата обращения: 28.04.2020).
Science.pdf (дата обращения: 13.05.2020).
WEF (2018b) Our Shared Digital Future: Building an Inclusive, Trustworthy
The White House (2018b) Strategy for American Leadership in Advanced and Sustainable Digital Society. Режим доступа: http://www3.weforum.org/
Manufacturing. Режим доступа: https://www.whitehouse.gov/wp-content/ docs/WEF_Our_Shared_Digital_Future_Report_2018.pdf (дата обращения:
uploads/2018/10/Advanced-Manufacturing-Strategic-Plan-2018.pdf (дата 13.05.2020).
обращения: 27.04.2020). WEF (2019a) The Global Competitiveness Report. Режим доступа: http://
The White House (2018c) Summary of the 2018 White house summit on Artificial www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата
Intelligence for American Industry. Режим доступа: https://www.whitehouse. обращения: 08.05.2020).
gov/wpcontent/uploads/2018/05/Summary-Report-of-White-House-AI-Summit. WEF (2019b) The Global Risks Report 2019. 14th Edition. Режим доступа:
pdf (дата обращения: 13.05.2020). http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf (дата
обращения: 30.04.2020).
UN (2019) The Case for a Digital Ecosystem for the Environment: Bringing
together data, algorithms and insights for sustainable development. Режим WEF (2020) Digital Transformation Initiative. Режим доступа: http://reports.
доступа: https://www.un-spbf.org/wp-content/uploads/2019/03/Digital- weforum.org/digital-transformation (дата обращения: 14.05.2020).
Ecosystem-final.pdf (дата обращения: 30.04.2020).
World Bank (2018) Competing in the Digital Age. Режим доступа: http://
UNCTAD (2019) Digital Economy Report 2019. Режим доступа: https://unctad. documents.worldbank.org/curated/en/860291539115402187/pdf/Competing-
org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2466 (дата обращения: in-the-Digital-Age-Policy-Implications-for-the-Russian-Federation-Russia-
23.04.2020). Digital-Economy-Report.pdf (дата обращения: 13.05.2020).
114
Основные публикации ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
по вопросам цифровой экономики
Аналитические доклады Ежегодные статистические сборники
Министе
коммун рство
икаций цифрово
Федерал Российс го разв
государс ьная служ кой Федития, связ
твенной ба ерации и и мас
статисти совы
х
ки
• Трендлеттеры
https://issek.hse.ru/trendletter
115
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Редактор М. Ю. Соколова
Дизайн обложки О. В. Васильев, И. В. Цыганков
Компьютерный макет О. Г. Егин, Т. Ю. Кольцова, В. В. Пучков