Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
ШПАРГАЛКИ
ДЛЯ БОССОВ
Жесткие и честные уроки
управления, которые лучше выучить
на чужом опыте
Москва
2016
УДК 65.011:338.124.4 Мнение издательства может
ББК 65.290-971 не совпадать с мнением атора
Г67
Редактор Н. Попкова
Горяев Т.
Г67 Шпаргалки для боссов: Жесткие и честные уроки управления, которые
лучше выучить на чужом опыте / Тимур Горяев. — М. : Альпина Паблишер,
2016. — 326 с.
ISBN 978-5-9614-5398-0
«Шпаргалки для боссов» ― книга, основанная на российском, причем (что
кажется совершенно невероятным) успешном предпринимательском опыте.
Опыте масштабного производства продукта на до отказа забитом рынке страны.
Опыте, успешность которого невозможно объяснить ни наличием газовой трубы
в Новом Уренгое, ни покровительством властных структур.
На примере конкретных кейсов из собственной практики автор правдиво
и иронично разбирает ключевые вопросы предпринимательства: выбор цели
и постановку задач, воспитание корпоративных ценностей и определение марке-
тинговых доминант, выработку стратегии и действия руководителя в постоянно
меняющейся и совсем недружелюбной внешней среде.
Многолетняя история успеха концерна «Калина», ставшие легендарными
управленческие заповеди Тимура Горяева, искреннее желание автора помочь
всем тем, кто решил заниматься своим делом, — все это делает книгу полезной
для всех управленцев и топ-менеджеров, но прежде всего для той особой и очень
редкой породы свободных людей — предпринимателей.
УДК 65.011:338.124.4
ББК 65.290-971
Тимур Горяев
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие .................................................................................................... 9
БОГАТЕНЬКИЙ
ВНУТРЕННИЙ
МИР
Глава 1
ЗДОРОВЫЙ ФУНДАМЕНТ
ЗАПОВЕДИ – ВОДОПАД
ОТКРЫТИЙ
ОРГАНИГРАММЫ – ИГРА
В КВАДРАТИКИ
А ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ –
ПРИОРИТЕТЫ
ДЛЯ КАЖДОГО
БУМАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
Договариваться на берегу
Один мой знакомый, создавая компанию и вкладывая в нее весь
свой небольшой наличный капитал, сразу же какую-то долю отписал
жене. На мой вопрос: «Какая за этим логика?» – он ответил: «Ну как
же? Она мой боевой товарищ, верный друг, мать моих детей…» Я по-
думал тогда, что люди все разные и в голове у них сидят совершенно
неожиданные и свежие решения довольно стандартных бизнес-за-
50 ТИМУР ГОРЯЕВ. ШПАРГАЛКИ ДЛЯ БОССОВ
дить: кто, кому, что, за сколько будет продавать? Потому что когда
начинается раздел имущества – вдруг оказывается, что там, где было
полное единомыслие, нет ничего. У нас при семейном-то разводе
имущество сложно делить, а в бизнесе уж тем более. Но суровая ста-
тистика подтверждает: браки, скрепленные толковым брачным кон-
трактом, гораздо долговечнее – все заранее знают, что потеряют при
расставании, эмоции приходится отодвигать.
ЧАСТНЫЕ, НО ВАЖНЫЕ
МОМЕНТЫ
Исследования –
«пилите, Шура, пилите, она золотая»
Нормальный управленец все свое рабочее время тратит на то,
что без тени стеснения задает подчиненным вопросы и не боится
выглядеть придурком при этом. Что, как, почему? Сколько, ког-
да, кто? В реальности у меня складывается впечатление, что ру-
ководители вместо этих простых вопросов стали эксплуатировать
такой управленческий инструмент, как специально заказанное
исследование ситуации. Что объяснимо, ведь это как будто поз-
воляет переложить бремя принятия решения с управленца на
исследователя. «Ну вы, ученые мужи, подготовьте у себя табли-
цы-графики, как надо, а мы, управленцы, уже будем потом смо-
треть» – вот обычная логика рассуждений менеджеров: мол, пусть
знатоки в случае чего отвечают.
Сразу скажу, что вовсе не считаю, будто исследования в принципе
не нужны. Я говорю о том, что это: а) очень сложный инструмент,
б) это всегда неточный инструмент, в) инструмент, которым очень
непросто потом бывает квалифицированно пользоваться на практи-
ке, особенно если речь идет об исследовании качественном.
68 ТИМУР ГОРЯЕВ. ШПАРГАЛКИ ДЛЯ БОССОВ
весь Союз, так до сих пор только оно и молотит. Есть один дерьмо-
вый поставщик, и все это знают, но в силу разных причин он дешев-
ле, чем иностранный. Приходилось решать: купить опять у наших
уродов непонятно что или купить качественный компонент, но за
границей и на 25% дороже. Мы очень часто выбирали второе, наш
продукт в итоге стоил дороже, но зато мы спали спокойно. И что де-
лал потом наш родной монополист? Кричал на каждом углу, что мы
специально придумали этот дурацкий ОТК, чтобы ему денег не пла-
тить. То же самое писали и их профсоюзы: мы, мол, тут специально
для вас эту бодягу намешали, старались, делали, а вы там на своем
Урале совсем с ума посходили…
В одном из наших продуктов, «Чистой линии», использовались
российские травы – иногда такие, которые росли только на одной
очень ограниченной территории. Травы, чтобы они не потеряли своих
свойств, нужно было собирать в конкретный период и строго опреде-
ленным способом. Иногда, если качество не устраивало, можно было
заменить одну полезную траву на другую, но если трава очень редкая,
то единственным решением было только такое: отправлять в компа-
нию-сборщика своих людей и контролировать все на месте.
У ОТК была разработана очень четкая система критичности от-
клонений. Если отклонение не влияет на потребительские свойства
и воспринимаемую ценность продукта со стороны покупателя – ОТК
может его в разовом порядке пропустить, но, разумеется, при усло-
вии, что поставщик снизит стоимость своей услуги. Например, если
цвет колпачка внутри белый, а по документам он должен быть зеле-
ный – покупатель этого не заметит и этот цвет ни на что не повлияет,
можно такую партию пропустить, правда, у отдела закупок появля-
ется отличная возможность выкрутить руки поставщику колпачков
и потребовать уценки. Скидка не была нашей самоцелью, мы всегда
готовы были пожертвовать любым объемом и любой партией, если
были недоработки в качестве.
У НАС ОЧЕНЬ МНОГО ОХАМЕВШИХ ПОСТАВЩИКОВ В СТРАНЕ –
В ОГРОМНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ОТРАСЛЕЙ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЦАРИТ
МОНОПОЛИЗМ.
88 ТИМУР ГОРЯЕВ. ШПАРГАЛКИ ДЛЯ БОССОВ
Щитик и мечик
Контролировать соблюдение порядка, режима и поддерживать
ценностные вещи вроде честности в «Калине» должен был специаль-
ный отдел – служба безопасности. Каждый раз, когда мы искали ру-
ководителя этого отдела, мы понимали, что это должен быть человек
внимательный, который способен организовывать и контролировать
рутину вроде ежедневных выборочных досмотров огромного числа
сотрудников – работать корректно, без надрыва, методично. Я ни-
90 ТИМУР ГОРЯЕВ. ШПАРГАЛКИ ДЛЯ БОССОВ
СУРОВАЯ
ПРАВДА
МАРКЕТИНГА
Глава 1
ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ
В КОМПАНИИ
БРЕНДЯТИНА
БИЛЕТ В СВЕТЛОЕ
БУДУЩЕЕ
снял вообще. Люди любят, чтобы им было удобно и чтобы было кра-
сиво. Собственно, Apple на этом и специализируется. Это универ-
сальные требования, которые людей объединяют, – я хочу, чтобы
мне было удобно и чтобы приятно было держать в руках. Рынок со-
товых телефонов – мертвый рынок. Как можно на нем ну хоть что-то
заработать? Сотни, сотни совершенно однотипных моделей. На фоне
этого барахла, которым завалены полки, ребята из Apple нашли нор-
мальное, красивое, здоровое решение. Они сделали то, что надо, –
продукт, который люди хотят покупать. И уж тогда они получили
свою цену. Сначала был продукт. Теперь с их маржой, я думаю, легко
и приятно жить. Можно по-настоящему и на рекламу не тратиться –
и так расхватывают как пирожки.
В Европе не просто не стесняются этой прозы жизни – производ-
ства, они от этого получают удовольствие. Каждый в своей мастер-
ской учится какой-то продукт делать хорошо и его продавать. Но
этот естественный процесс, который ориентирован исключительно
на продукт, мне в нашей стране не заметен. У нас не понимают, что
страна-то большая и всем на газовой трубе места для попы не хватит.
Наши люди ориентированы на получение удовольствия от потреб-
ления – не важно, чем я занимаюсь, но я после работы куплю себе
«мерс», буду ходить по клубам, и у меня удовольствие здесь, а рабо-
та – это обязаловка. У нас люди как рассуждают: «Я занимаюсь тем,
что я ненавижу, но мне за это нормально платят, а я компенсирую это
тем, что мне потом после работы как-то хорошо».
Мы поднимали как-то одно предприятие – оно реально лежало на
боку, в руинах. Подобрали местного директора – казалось, толковый
парень. Я попросил его составить план действий по восстановлению
предприятия – он составил и прислал мне. В его списке – затраты на
оборудование, то, се, пятое, десятое. И самая дорогая статья затрат в
этом плане – служебный Mercedes. Я пишу письмо – прошу уточнить:
«Может, я на нашей с вами встрече что-то не понял? Может, чего-то
ТАБУРЕТКИ НУЖНО ДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ СОТРУДНИКИ
ПОКУПАЛИ ИХ СЕБЕ ДОМОЙ.
122 ТИМУР ГОРЯЕВ. ШПАРГАЛКИ ДЛЯ БОССОВ
КОНЦЕПЦИЯ
ВОСПРИНИМАЕМОЙ
ЦЕННОСТИ (НАШЕ ВСЕ)
попкорна, так его и назвав – «Джо и Сев». Они посчитали, что этот
самый массовый продукт тоже может быть премиальным, придума-
ли 40 разных вкусов органического попкорна – начиная от маккия-
то, заканчивая виски и тайским «особо остреньким», все это краси-
во упаковали и стали продавать маленькую порцию за 2,20 фунта.
Их продукт появился во всех розничных сетях. Компания, которой
пока нет и пяти лет, каждый год удваивает продажи. Феномен легко-
объясним: это премиальный продукт, но это тот премиум, который
доступен любому: 2,20 может позволить себе даже бедный человек,
если он любит попкорн или если он хочет кому-то сделать приятный,
красивый и довольно оригинальный подарок. Цифры показывают,
что руководители компании сделали все правильно.
В Англии каждый знает быстроразвивающуюся компанию
Gourmet Burger Kitchen. Они эту же идею премиумизации привязали
к хорошо известной модели «Макдоналдса». Вы приходите в их ре-
сторан быстрого питания и получаете те же самые гамбургеры. Но!
Они, конечно же, будут органическими, вопросов к качеству мяса
там по определению быть не может, да и само мясо будет любым по
вашему желанию – от кабанятины до мраморной говядины с авока-
до. Эти гамбургеры будут стоить раза в четыре дороже, чем в «Мак-
доналдсе», но есть люди, которые иногда любят хороший гамбургер,
спрос очень хороший, даже я к ним иногда захожу.
Хорошо знакомый продукт – просто качественно сделанный и со-
всем за другие деньги. Это работает на любом рынке. Самый важный
момент: поскольку все знают, что мясные котлетки в бургере лучшие
именно у них, они сделали следующий очевидный логический шаг –
свои котлетки под собственным брендом стали продавать во всех
розничных сетях и супермаркетах. Они самые дорогие на полке сре-
ди всех, но хорошо продаются. Бренд создан, это премиальный бур-
гер с правильным мясом – всё. Очень правильный шаг – свой бренд
растянуть в розницу и продавать свой продукт по новым каналам.
129
УЖ МЫ И ТАК
ПОЗИЦИОНИРОВАЛИ,
И ЭДАК
что так и надо, так правильно. Они под одним зонтичным брендом
предлагают миру широчайший ассортимент всего на свете, и при
этом потребитель уверен, что если стоят две волшебные буковки GE
в кружочке, то это хороший, качественный товар. Уверен, что анали-
тики многократно задавали им глупый вопрос: «Ребята, бренд имеет
смысл, когда он помогает продавать, это не просто красивая нашлеп-
ка где-то, это самый важный инструмент, который продвигает ваш
продукт. В вашем конкретном случае, уважаемая компания General
Electric, ваш бренд GE реально увеличивает продажи и холодильни-
ков, и кредитов? Как это возможно, если у вас совершенно разные
потребители – от домохозяек до охотников за корпоративными об-
лигациями?»
На мой взгляд, ответ очевиден – бренд этой компании не помо-
гает, а, скорее, мешает. Потому что даже к не очень искушенному
потребителю рано или поздно в голову придет мысль, что быть хо-
рошим везде – невозможно. И жнец, и на дуде игрец – это не очень
соответствует правде жизни. Когда вы никудышный банк и не самый
лучший сборщик холодильников, то это по продажам далеко не пер-
вая позиция на рынке, а везде максимум четвертая и пятая. То, что вы
не лидер в категории, в итоге не очень мотивирует людей на покупку.
Потому что потребитель не должен придумывать себе аргумен-
ты, почему бы он это купил. Он не должен вообще сам себя уговари-
вать – он должен с радостью мчаться навстречу покупке. Кстати, со-
всем недавно в Financial Times я прочитал: GE наконец признали, что,
возможно, все эти годы они напрасно старались быть всем и везде и
теперь они будут продавать свой финансовый бизнес, а сфокусиро-
ваться хотят на основных компетенциях, то есть на индустриальных
технологиях, на том, что связано с оборудованием, – все-таки они
General Electric. Правда, сейчас никто в компании уже не помнит, ка-
кие у них ключевые компетенции: я помню поразившую меня идею
из знаменитой книги Built to Last, что основная компетенция компа-
ДАЖЕ К НЕ ОЧЕНЬ ИСКУШЕННОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ РАНО ИЛИ
ПОЗДНО ПРИДЕТ МЫСЛЬ, ЧТО ОДНОВРЕМЕННО БЫТЬ ХОРОШИМ
БАНКОМ И СБОРЩИКОМ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НЕВОЗМОЖНО.
134 ТИМУР ГОРЯЕВ. ШПАРГАЛКИ ДЛЯ БОССОВ
КОММУНИКАЦИЯ
БЕЙТЕ В ТОЧКУ
РЕКЛАМОЙ ПО СУСАЛАМ
УМНАЯ ОБЕРТКА
ГЛЯНЕМ ДАЛЬШЕ
ЖИТНИЦА
КАДРОВ
Глава 1
CREME DE LA CREME
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ –
HEAD HONCHO
(ВАЖНЫЙ ПЕРЕЦ)
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
КЕЙС ИЗ ТЕЛЕЯЩИКА –
ДОКТОР ХАУС, БЕГИ!
МОТИВАЦИЯ –
NUR JEDEM DAS SEINE
(JOHANN SEBASTIAN BACH)
УЧЕНИЕ – СВЕТ
(С ПОМИНУТНОЙ
ТАРИФИКАЦИЕЙ)
ДРУЖЕЛЮБНАЯ
ВНЕШНЯЯ
СРЕДА
Глава 1
МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И ОПАСНОСТЕЙ
это очень важный инструмент продвижения. Я вам дам сейчас все ко-
ординаты, и вы с ними прямо сейчас обязательно свяжитесь».
Ответ он получил соответствующий: «Да что вы! Для меня Ба-
жов – учитель жизни. Я вырос на его сказках. Сейчас немедленно,
только вас провожу – первым делом позвоню…» Я с ним распрощал-
ся, собрал снова людей на бюджетный комитет, а секретарей попро-
сил: если от вице-премьера позвонят, отвечать по форме, мол, Тимур
Рафкатович занят – он как раз работает с бажововедами, выбирает
персонаж для рекламного ролика – все мечется между Огневуш-
кой-поскакушкой и Синюшкиным колодцем.
Никогда больше вот так, без предварительного звонка и записи,
я чиновников не принимал. Кстати, надо сказать, что по сравнению
с советским временем чиновник постсоветский начал мельчать, при-
чем резко. Я по убеждениям антикоммунист, но признаю: при комму-
няках этого мельчания не было, чиновники, с которыми меня тогда
жизнь сталкивала оказывались приличными людьми, не хапугами,
они жили в обычных квартирах, с ними можно было разговаривать,
что-то обсуждать. Многих из этих людей я бы с удовольствием взял
на работу. Видимо, партийное сито работало эффективно — абы кто
не становился каким-нибудь секретарем горкома. А все, что я видел
спустя лет десять, уже людишки с бегающими глазками и потеющи-
ми ладошками, одни сплошные воровайки, которым нужно сегодня
и быстро. Словом, случайные люди. Они срослись с силовым аппа-
ратом и, конечно, могут какие-то головняки устроить, но как люди,
как личности они из себя ничего не представляют.
Когда в административных кругах города сформировалось устой-
чивое мнение, что концерном руководят наглые, непримиримые,
не особо разговорчивые, не желающие дружить люди, к компании
перестали цепляться. Более того, оказалось, что очень многим лю-
дям в правоохранительных, административных органах не нравится
сама система, в которой они вынуждены работать. Они проникались
КОГДА В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЗНАЮТ, ЧТО КОМПАНИЕЙ
РУКОВОДЯТ НАГЛЫЕ, НЕПРИМИРИМЫЕ, НЕРАЗГОВОРЧИВЫЕ
ЛЮДИ – К КОМПАНИИ ПЕРЕСТАЮТ ЦЕПЛЯТЬСЯ.
248 ТИМУР ГОРЯЕВ. ШПАРГАЛКИ ДЛЯ БОССОВ
НЕМНОГО ОБЩИХ
РАССУЖДЕНИЙ
ТЕНДЕРЫ-ШМЕНДЕРЫ
ПРОФСОЮЗЫ – ШКОЛА
КОММУНИЗМА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
КУДА ВКЛАДЫВАТЬСЯ
БУДЕМ
по вину, а на самом деле все эти гранды бордо просто рвут деньги за
имя…» Я же убежден: можно год рвать деньги за имя, можно два, но
рано или поздно обман раскроется, если король голый. Продавать
здорово и, главное, долго можно только по-настоящему хороший
продукт, поэтому все эти реплики про накрутку за бренд – для меня
пустой звук. Хотя, конечно, деньги и время все лечат – этими двумя
способами любую проблему можно решить.
Простые житейские наблюдения помогали мне заработать чаще,
чем графики, формулы и советы трейдеров. Однажды накануне Рож-
дества я попал в дурацкую историю: нужно было покупать подарки
родным, и я пошел в магазин Tiffany на Бонд-стрит в Лондоне. К мо-
менту открытия у входа стояла толпа. Я хотел было уже уйти, но тут
сотрудники магазина открыли двери, и меня всосало в это огромное
помещение. Некоторое время меня крутило в этой веселой толпе,
как мусор в речке, пронесло вдоль всех прилавков – я даже не успел
схватиться ни за какую опору. И точно так же меня, слабого духом,
вынесло к другому входу на улицу. Всё. Оказавшись на улице, я поду-
мал: «Ничего себе! Что это за магазин такой?» Понятное дело, Рож-
дество… Но это не может объяснить все. И вот после этого я отнесся
к компании повнимательнее. Можно сказать, на себе почувствовал,
что у нее серьезные перспективы роста, что она умеет делать хоро-
ший продукт, определять цену на него, привлекать покупателя. И че-
рез какое-то время я уже неплохо заработал на акциях компании
Tiffany.
Словом, у меня очень крестьянский подход к оценке бизнеса: если
я чего-то не понимаю, я себе в этом не боюсь признаться и просто
туда не лезу. Ну не понимаю я, как зарабатывают соцсети, – ничего
страшного, есть много других интересных проектов. Несколько моих
весьма прагматичных знакомых в свое время вложились в Facebook.
И меня усиленно уговаривали. Я отказался наотрез, мотивируя тем,
что недостаточно для этого умен – я не могу понять, чем обеспечена
290 ТИМУР ГОРЯЕВ. ШПАРГАЛКИ ДЛЯ БОССОВ
КУПИ-ПРОДАЙ
ВОЗДУХ
СВОБОДЫ
Глава 1
КЕЙС ИЗ ИНОСТРАННОЙ
ЖИЗНИ – КАПИТАНЫ
КАПИТАЛИЗМА
ОШИБОЧКА ВЫШЛА
из-за тех самых морей, потому что в России ничего нет, чего не хва-
тишься – все не того качества. А памперс – это продукт для детей, все
компоненты этого продукта должны быть безупречного уровня.
Тактические проблемы мы преодолели все – мы научились торго-
вать памперсами, ставить памперсы на полки, мы назвали памперсы
«Поппинсами» и сделали для них свой лучший рекламный ролик.
Настоящий шедевр с точки зрения коммуникации и бренда. Наши
конкуренты писались от злости. Хотя сами продолжали раз в полгода
внедрять и рекламировать новую примочку на своих памперсах – то
липучку, то еще один слой.
А потом пришло отрезвление. Вопрос простой: если вы делаете пам-
персы 50 лет – это одна история, а если два месяца – то у вас нет ника-
кой экспертизы. И сделать продукт из того же сырья такого же ориги-
нального качества – вы ни хрена не можете. И когда я стал получать
от мам письма со словами: «Что вы там за уроды на “Калине”? Проте-
кают ваши памперсы и натирают» – я сгорал от стыда. Уже тогда стало
очевидно, что эта затея – крах. Я, по сути, стоял перед выбором: либо
мне сейчас создавать еще один научный центр, нанять туда специали-
стов по целлюлозе и углубиться сначала в материал – это возможно,
но это очень длительный процесс. И вот тут я сказал «стоп»: это же не
косметика, у нас нет лабораторий, где мы могли бы совершенствовать
продукт. Со стыдом я жить не смог и закрыл производство.
Самое полезное, что в ситуации краха проекта можно сделать, –
извлечь уроки: понять, что было не так, можно ли перестроить свои
ряды, можно ли снова попробовать. Если человек выучил свой урок,
провел анализ ошибок, разбор полетов – он существенно сможет
улучшить свой бизнес-план. Если у вас действительно хороший биз-
нес-план – что-то мне подсказывает: вы деньги найдете. Пусть те-
перь это будут уже не ваши личные сбережения, а деньги инвестора –
ну и что? К тому же это очень полезный навык – учиться продавать
свой проект и представлять его общественности.
318 ТИМУР ГОРЯЕВ. ШПАРГАЛКИ ДЛЯ БОССОВ
ОКЕАН ВОЗМОЖНОСТЕЙ
по Китаям, как все. Это же ведь тоже неслучайно, что самое боль-
шое производство носков у нас в стране прячется в каком-то ангаре
в нашей области. Китайцы привезли станки и молотят здесь свои но-
ски миллионами штук, а потом отправляют по всей матушке России.
Один мой знакомый, когда это своими глазами увидел, был в шоке:
КамАЗы с сырьем заезжают и КамАЗы с носками выезжают. Или
возьмите тепличные хозяйства, которые раскинули те же китайцы
вокруг, – что, наши садоводы-мичуринцы разучились огурцы выра-
щивать?
Возможностей для бизнеса и в стране, и в мире сейчас больше,
да и условия для предпринимательства гораздо более комфортные:
есть какая-никакая инфраструктура, накоплен какой-никакой опыт,
решена в целом проблема беспредельного бандитизма. Проблема в
том, что в стране нет как раз самих предпринимателей. В 90-е в биз-
нес-пустыню пришло огромное количество голодных волчат – они
вывалились из НИИ, из армии, из подворотен и тюрем, и все они
были предприниматели. Чем они отличались? Я думаю, многое объ-
ясняет эта расхожая фраза про то, что пролетариату нечего терять,
кроме своих цепей. Это же на самом деле фраза про идеального биз-
несмена, именно оттуда они и берутся.
Я СЧИТАЮ ПОЛНОЙ ЧУШЬЮ ПОВСЕМЕСТНОЕ НЫТЬЕ О ТОМ,
ЧТО ВСЕ ПОДЕЛЕНО И ВСЕ НИШИ ЗАНЯТЫ.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ