Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
АЛЬМАНАХ
ИНТЕЛЛЕКТ АПРЕЛЬ
2022
От редактора
Прошел 2021 год и мы снова подводим С другой стороны, мы готовили этот отчет
итоги отрасли Искусственного интеллекта в очень сложное время. События последних
в России с цифрами и фактами в руках. месяцев драматически повлияли на многое
в России и в мире, в том числе и на отрасль
С одной стороны, этот отчет полон ИИ. Мы не можем не отметить этого влияния
Игорь Пивоваров хороших новостей. Начали проявляться и добавили в отчёт оценки позитивных
результаты усилий государства и бизнеса и негативных факторов, влияющих на ИИ,
Главный аналитик Центра
по развитию отрасли. С принятием а также анализ трендов.
Искусственного интеллекта
Федерального проекта «Искусственный
НТИ на базе МФТИ
интеллект» уровень поддержки государства И да, этот выпуск необычный! Мы впервые
Член Рабочей группы
существенно вырос. Мы видим рост решили сделать его в слайдах. Текстов стало
НТИ Нейронет
по многим показателям и он нас очень меньше, графиков больше, да и прочитать его
Член Экспертного совета
радует! можно быстрее. Нам кажется, что это удобнее
по инновационному
для наших читателей. Ждем Ваших отзывов
развитию
при Минэкономразвития РФ и комментариев!
(группа искусственный
интеллект)
Генеральный директор
ООО «АйПи Лаборатория»
Организатор Открытой
конференции
по искусственному
интеллекту OpenTalks.AI
Стратегический советник
по России компании Huawei
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 3
ИТОГИ 2021 00 ИТОГ 2 20101ТТГ20ТТТ ТОГ 201Г0О2210 О0
О10 ИТОГ 20И1 О21О 20 ИТОГ 20111
6
5 новых программ магистратуры
Технологии ИИ
2 учебные дисциплины для бакалавриата и магистратуры
7 в робототехнике
и умных машинах 4 программы дополнительного образования детей и взрослых
…примерно в 2 раза выросло годовое …примерно 3 700 выпускников российских Рынок данных в России стабильно растет
финансирование ИИ от государства, университетов вышли на рынок труда с 2010 года, несмотря кризисы и пандемию
благодаря запуску Федерального с необходимыми COVID-19. В 2021 г. его
Проекта «Искусственный для компаний размер достиг 46 млрд ₽.
интеллект»
× 2 компетенциями.
3,7
тыс. 46 млрд ₽
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 5
12 млрд № 1 40 компаний
ruDALL-E Kandinsky ПРО//ЧТЕНИЕ Этика ИИ
Команда DeepPavlov из МФТИ стала Принят кодекс Этики Искусственного
Команда Сбера обучила самую большую
победителем конкурса UpGreat ПРО//ЧТЕНИЕ, интеллекта, разработанный
(12 млрд параметров) российскую
заняв 1 место в номинации «Грамматика. Альянсом ИИ. Под кодексом
мультимодальную модель (текст
Eng» с моделью, которая проверяет эссе подписалось более 40 компаний.
и изображения) генерировать картинки
написанные учениками с эффективностью
по запросам на русском языке.
107% по сравнению с результатами проверки
реальным учителем.
Наука
1.0 Дисклеймер
Об источниках данных о российских публикациях по искусственному интеллекту
400 0,40
200 0,20
1 691 3 590
Подробнее
слайд 8
0 0,00
публикаций публикаций из России по данным 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
по ИИ в 2021 отчета AI Index-2022 в 2021 году
Рис. 1. Число российских публикаций на всех конференциях по ИИ, 2010–2021 гг.
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 10
0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000
На рис. 2 приведен рейтинг стран China
мира по количеству статей, United States
опубликованных исследователями India
United Kingdom
из этой страны в рецензируемых
Germany
журналах по ИИ. Japan
Canada
Korea
Россия в этом рейтинге Australia
13 18
Turkey
Подробнее 4
Saudi Arabia
слайд 8 Poland
Belgium
место по данному показателю место в мире занимает
Sweden
занимает в 2021 г. Россия, Mexico
Россия по публикациям
по данным отчета AI Index-2022 в журналах по ИИ
Рис. 2. Число статей по ИИ 2017–2021 гг.
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 11
200 0,25
1 066 1 280
Подробнее
слайд 8
0 0,00
Публикаций на конференциях публикаций из России по данным
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
по ИИ в 2021 отчета AI Index-2022 в 2021 году
Рис. 3. Динамика публикаций российских авторов на конференциях 2010—2021 гг.
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 12
United Kingdom
Australia
Italy
Taiwan
Brazil
Singapore
Spain
Switzerland
12 17
Подробнее Russia 6
слайд 8
Indonesia
ICLR 7
A* — флагманская конференция,
занимающая ведущее место в своей
IJCAI 5
отрасли по классификации CORE.
KDD 2
Кол‑во статей
публикаций российских авторов на Сколтех
на конференциях НИУ ВШЭ
конференциях А*. В случае, если у А* в 2021 г.
Яндекс
авторов одной публикации было МФТИ
несколько различных аффилиаций, ИТМО
мы учитывали в рейтинге данную Samsung AI
Huawei
публикацию, поделенную на
AIRI
суммарное количество аффилиаций. СПбГУ
МГУ
Три ведущих
УФУ
Agisoft
университета — Сколтех, Элвис
https://www.core.VisionLabs
НИУ ВШЭ, МФТИ — НГУ
edu.au/conference-
ответственны за 82% portal
RANEPA
всех публикаций
Sber AI
СПбГМА
на конференциях A* СПбПУ
ABBYY
ИПУ РАН
ИПРЭ РАН
ТГУ
РУДН
ФИЦ ИУ РАН
ИППИ РАН
PDMI RAS
Подробнее со списком конференций ИНМ
A* можно ознакомиться на сайте ИСП РАН
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 15
h-и́ндекс, или и́ндекс Хи́рша — наукометрический показатель, предложенный в 2005 г. аргентино-американским физиком Хорхе Хиршем, является количественной характеристикой
продуктивности учёного, группы учёных, научной организации или страны в целом, основанной на количестве публикаций и количестве цитирований этих публикаций. Нужно отметить,
что индекс Хирша характеризует лишь количество публикаций и цитирований, но не характеризует научную ценность работ и общий вклад автора в мировую науку.
30 0,15
20 0,1
72
Патента
~400
заявок на патенты по ИИ подано в России в 2021 г. по данным отчета
10 0,05
2011
патенты, перешедшие в национальную фазу в России, тогда как
мы считаем корректным учитывать только патенты российских авторов.
Рис. 7. Динамика патентов по ИИ, выданных — российским авторам 1991–2021 гг.
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 17
На рис. 8 приведен рейтинг стран 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000
United States
по количеству выданных патентов,
Japan
относящихся к ИИ, выданных Korea
за последние 5 лет. France
China
10 22
Подробнее Saudi Arabia 1
слайд 8 Russia
Denmark
место по данному показателю место в мире
Spain
занимает в 2021 г. Россия, занимает Россия
Portugal
по данным отчета AI Index-2022 по патентам по ИИ
Рис. 8. Общее число патентов по ИИ 2017–2021 гг.
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 18
динамика звезд
и Yolo by darknet, форк популярной 7 CatBoost 6 500
библиотеки Yolo. 2050
CVAT
8 DeepPavlov 5 700
Отдельно отметим «восходящую 1550 Machine Learning
Algorithms
Deep image prior
3,7
Classification Models LightAutoML
KotlinDL
13 EfficientNet Keras 2 000 Multitarget Tracker Multicore -TSNE
Segmentation Models
(Pytorch) NeoML
К
BigARTM FEDOT
новых «звезд» у библиотеки 14 Multicore-TSNE 1 700 Ebonite AutoML_Alex
RePlay
0
Yolo by darknet в 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
15 Multitarget Tracker 1 700
Библиотеки по CV Библиотеки по NLP Библиотеки по ML
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 19
Бизнес
1 «
Почему невозможно оценить рынок искусственного
550 млрд ₽
интеллекта?», Альманах «Искусственный интеллект»
№2, 2019.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Рынок ИИ России 2021 г. 2 (по данным Минэкономразвития ВВП России
в 2021 году вырос на 4,6% относительно 2020 года).
Рис. 9. Размер ИИ рынка РФ, млрд ₽
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 21
Speech
В нашей методологии объем
Лидерами рынка ИИ Recognition Рис. 10. Структура
Industry рынка искусственного
рынка мы определяем исходя 0,007 Robotics
из выручки компаний. Учитывая, в 2021 г. стали Яндекс FinTech
0,00194 0,00378 интеллекта в России
в 2021 г.
0,0139
что одна компания может входить (выручка 209 млрд ₽, Реклама
0,0169
;
CV
в несколько сегментов, при расчете рост 57% к 2020 г.) 0,016
структуры рынка мы делим ее и VK — (выручка ;
Анализ
94%
Подробнее на сайте
61,2 % aiRussia.online
DataAn
занимает сегмент Анализ данных 0,612
в рынке ИИ в России в 2021 г.
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 22
DataAn 225821
Рис. 11.
Динамика рынка
BI&A 134164
ИИ по отраслям
2000–2021 гг.
28 % FinTech 12356
CompVision 11477
России в 2021 г. Реклама 10093
Speech recognit 5824
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 23
ITDT
Northern Future of Robotics
Avito
AT consulting Коастек Data Mining Labs
Croc
КОГНИТИВ РОБОТИКС
Surfstudio grows.ai
Dato ML
IQ-men
в сфере искусственного компании могут входить Яндекс
Signum
NotAnotherOne Conomy Promobot
KeyHabits Insyres
Роботизированная Автоматизация Global Innovation Labs
Digital Petroleum
Getintent
CPS lab Rescore
Datana Optiacs ВИСТ Групп Fixar
ЦКТ DBrain
MagicScore
GERO Smallstep.AI
IBS
CoBrain Analytics
HyperUp
SAS
Zoom TV Casebook
Кол‑во
Glowbyte Consulting SPM Robotics
Competentum Scorista Base Group
на интерактивной Карте
BSystems Caselook
Mivar Vocalize
ИТСК
NVI Solutions
Yva
DoubleData Симплоер
Promobot
F2FGroup КОРУС Консалтинг NAUMEN
Deloitte Analytics Institute
Элвис EORA
Marketing Logic
Icons8 Case.pro
Verme
Computer vision 76
Systech Expasoft JeffitПравовед
компаний ИИ России
Aripix Robotics Online patent Сбербанк Технологии
GOSU Data Lab
Macroscop Лаборатория "Сенсор-Тех"
FscoreLab
orbl
Sociohub
Chat2Desk
Geecko Digital Design DM Solutions
SocialdataHub
Ситилабс Гарант
Warden Machinery
DataFuel
Cashoff
RETENTIONEERING
(проект компании IP
Vision labsSPM 1С Битрикс
Vk
Robin
Robotics
Redmadrobot FreshDoc EMIIA.AI
DBrain Datadvance
Xsud
Everypixel Deep Systems
Axxon
Business Analytics 77
ТендерФлоу Cleverbots
Yandex Cloud Akil.io Flocktory
CGF Studio
VideoOculograph
КОННЕКТОМ Cera Mechanica AI
Цифра RaZOOMLawmatic
Laboratory).
Neurodata Lab
Eastwind LawGeexКонсультантПлюс
DataSine
RoadAR Megainsight Just AIiLabs
Лесной дозор Celsus Oz Forensics
Total Vision EFSOL ЮРРОБОТ Dato ML Rees46
Нейроботикс Inspector Cloud New Bot Lab Lexpro AflatumConsApp
OKO
Prisma Segmento Getintent
Healthcare 54 ЦРТ
FscoreLab Platforma
Агрегатор Neurus
3DiVi
Когнитив Роботикс
InfoQubes Humanteq Yoloco
OWOX
Projectmate
Datanomics
Verme
Brain Garden
Wireless Lab Bestplace
Правокард
Юрбюро Sarafan
Omnichannel
Statanly
Alivia.online
NtechLab ISS Ainerics Recfaces
NVI Solutions
Бренд Квад
Retailrocket
Metacommerce НПО Аналитика
CraftTalk
ЦКТ
#hashboard
Auditorius
Between SSP
Brand Analytics
Youscan
Twin
Natural language 55
Visillect
Mind Simulation Labs
Mallenom Systems Security vision Hi conversion
Cera
Neuromation iTransfers
Voxi.AI
Amigo car YlabsAperso iVoiceАСМ Inteto
Агрегатор
E-contenta
МТС ИИ Examus
Решения
Adriver
processing
Vocalize InfoWatch Instrematic AI
Aperso Kvint
Palitrum Lab
VocordJetlex Capture AnData Kavanga
Yota
3i Technologies
NeuroCore
ЦРТ
ClevAPI
SoicaSmart Engines Eventos
IDX
GOSU Data Lab Cezurity Aitarget
ABBYY
Vk
Data Mining Labs
Ostagram
Care Mentor AI
Jet4retail Brandquad Медиалогия Alytics
RoadAR
Videointellect
Neuro.net
BSS My.com
Биометрические системы
SarafanLifeFilm NeuroCore
Speech Analytics
BestFitMe
Data Analysis 49
Yandex SpeechKit MONQ Digital lab
Speereo Emotian Neurotrend Price.ru
Relap
Orion Labs Voicevision
Pawlin
BSS Logistix
Graphgrail Лавина Пульс
Tevian DialogFlow
Системы компьютерного зрения
ВидеоМатрикс
Warden Machinery
ЦРТ инновации
Skytrainer
Lexybot
Ukit CopyMonkey
PolygonMed
Celsus
Maritime AI
Ivideon
Ubic
Лаборатория Касперского
Detectum Meanotek
Voximplant Polytech Solar Team IntellectDialog
VizorLabs
Алгом Лаборатория Элемент
Youscan МТС ИИ RTB House
Gentleminds
CoBrain Analytics
Интеллоджик DM Solutions
Ru Robotics NeuroDrive
Atlas Competentum Mallenom Systems
АСМ Решения Cubic.ai Retailrocket
Xello Tangem
ОКАС
Нейросети Ашманова
Genotek
Моторика
МИР
Diagnocat Chatme.ai Аврора Роботикс
Conundrum Biosoft Диалог
PharmExpert
ABBYY Preferentum
Promt
ЧИРП
Подробнее на сайте ЦРТ
Droice labs Searchinform
Xgen Cybernetics AutoFAQ Prosoft Biometrics
VeeRoute
~400
Ylabs
Здравоохранение
Webiomed Care Mentor AI
Insilico Medicine
Робот Вера
Третье Мнение
Arni IO Entensys
Unimbiodata
Наносемантика
Just AI
aiRussia.online
PMT online
Collectly
Autoplan F2FGroup Attack Killer
Яндекс
iPavlov.ai
Киберис
ABI System
Genetico
Medisensum DoctorTomo
SkyChain Particle
СателOnsec
Skinive
АЙКЬЮ-БИТ
Glagol
Eyemove Диагнокат
Крафт-толк Лаборатория "Сенсор-Тех"
Doctis
Yva
Galenos Statanly
применяют технологии ИИ
Medicase
NAUMENReason8
DOC+Pawlin ФтизисБиоМед Технологии моделирования здоровья
работающие в области ИИ
ТелеПат
в России в 2021 г.
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 24
из нескольких огромных
Кол-во компаний
рынка.
корпораций и большого 0,3
0,1
48 % 0
рынка ИИ занимают < 10 10–50 50–150 150–250 250–500 500–1 1–25 25–50 50 и более
млн ₽ млн ₽ млн ₽ млн ₽ млн ₽ млрд ₽ млрд ₽ млрд ₽ млрд ₽
всего 2 компании
Рис. 13. Кол-во компаний по размеру выручки и доля рынка, которую они занимают
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 25
71 %
Республика Карелия
Вологодская область
Удмуртская Республика
Компаний в области ИИ Ульяновская область
находятся в Москве
Рис. 14. Распределение количества ИИ-компаний по регионам РФ
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 26
Стартапы
и инвестиции
03
В этом разделе мы рассматриваем мировой венчурный рынок
и российский венчурный рынок
2841
в 2021 г. составил 620,8 млрд $, в 2021 г. на 108% и достигло 2694
показав рост в 111% относительно 66,8 млрд $. Медианный размер 2447
66,8
млрд $
2020 года. Сегмент искусственного сделок на поздних стадиях вырос
2364 108%
интеллекта составляет 11% на 70% по сравнению с 2020 годом
в 2021 г., причем доля от 8 до 12% и достиг 85 млн $. Количество 2022
32,1
1358 30,3 млрд $
млрд $
26,3 15%
6%
955 млрд $
45%
18,2
млрд $
117%
8,4
6,3 млрд $
$66,8B
млрд $ 33%
В 2021 г. состоялось 179 мегараундов
(инвестиции от 100 млн $) на 40,8 млрд $.
Объем венчурных
Рост составил 174% в объеме сделок и 127% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
сделок в области
по количеству сделок по отношению к 2020 г.
ИИ в 2021 г.
Рис. 15. Мировой объем сделок по ИИ 2015–2021 гг.
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 28
Основным сегментом
для венчурных инвестиций
являются компании
здравоохранения, на них
приходится почти пятая часть
общего финансирования.
Ритейл Медиа
Финансы и страхование
Промышленность
Сельское
Прочее хозяйство Правительство Образование
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 29
18,1
млрд $
5,6
млрд $
1,6 0,2
млрд $ 0,9 0,13 млрд $
млрд $ млрд $
1 128
в области ИИ.
125
170%
40
20
56% 0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Инвестиций было в сделки Seed A B Прочие (ICO / Series C+/M&A)
на поздних стадиях
Рис. 20. Структура объема сделок по типам раундов для сделок с российскими стартапами 2015–2021 гг.
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 34
Средневзвешенный размер
сделок на стадии Seed увеличился 5
в 2,7 раза, на стадии B в 1,9 раза.
Однако на стадии С+ уменьшился
в 0,9 раз, а средневзвешенный 4
2,9 млн $
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Seed A B
Средний размер сделки в 2021 г.
Рис. 21. Средневзвешенный размер раунда по типам для сделок с российскими стартапами 2015–2021 гг., млн $
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 35
74 % всех инвестиций (168 млн $) В сегменте ROBOTICS состоялось Объем рынка инвестиций в стартапы в области ИИ по направлениям, млн $
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
и 23,4% всех сделок (17 сделок) 5 сделок на 7 млн $.
пришлось на стартапы в области BUSINESS SOFTWARE
LEGALTECH
BIOTECH
GAMING
E-COMMERCE
MEDTECH
CYBERSECURITY
74 % 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Количество сделок инвестиций в стартапы в области ИИ по направлениям, шт
18
3.10 Р
оссийский венчурный рынок ИИ —
здравоохранение
Сравнение венчурных инвестиций в сектор здравоохранения в ИИ в мире и в России за 2021 год.
Рис. 24.
Динамика российских
17,17
инвестиций, млн $
14,57
3,2×
11,31
-69 %
5,39
4,35
2,01
Падение инвестиций в ИИ
0,57
в здравоохранении в 2021 году
Государственная
поддержка
Информационная 2,99
безопасность
Нормативное регулирование
цифровой среды
0,5
Обеспечение доступа в
Интернет за счет развития 0
спутниковой связи
4,7 млрд ₽
было профинансировано
Развитие кадрового
потенциала ИТ-отрасли 0
в 2021 г. государством на ИИ Рис. 25. Общий объем финансирования ИИ со стороны государства в 2021 г. и сравнение с другими
федеральными программами, млрд ₽
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 39
1 109
~2×
Примерно в 2 раза выросло годовое
0
финансирование ИИ от государства
2018 2019 2020 2021
с запуском ФП «Искусственный интеллект»
Рис. 26. Финансирование развития ИИ в РФ 2019–2021 гг., млн ₽
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 40
В период с 2018 по 2020 годы АО «Российская венчурная
финансирование ИИ осуществлялось компания»
в рамках дорожной карты развития
Минпромторг
«сквозной» цифровой технологии
«Нейротехнологии и искусственный Фонд «Сколково» России
интеллект» на поддержку
Фонд содействия инновациям
проектов коммерческих компаний
и происходило на конкурсной основе Российский фонд развития
через институты развития: информационных технологий
Среди институтов развития лидером
по финансированию компаний ИИ остается
Фонд Содействия Инновациям
2018 2019 2020 2021
Рис. 27. Финансирование развития ИИ в РФ через институты развития 2019–2021 гг., млн ₽
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 41
Иннополис
НИУ ВШЭ
ИСП РАН
«Искусственный интеллект»
Сколтех
Университет Иннополис
МФТИ
ИТМО
профинансировано 6 новых
Центров Искусственного Национальный исследовательский
интеллекта, каждому университет ИТМО Промышленность
выделено по 150 млн ₽. Всего
Национальный исследовательский Энергетика
в 2021–2024 г. каждый центр
университет — Высшая школа экономики
получит около 1,2 млрд ₽. Медицина
Центры созданы в следующих Институт системного программирования
Безопасность
университетах и НИИ: им. В.П. Иванниĸова РАН
Экология
Московский физико-технический институт
Беспилотный транспорт
(национальный исследовательский
университет) Финтех
Медиа и реклама
Телеком
Логистика
Рис. 28. Плановое
финансирование
Робототехника
каждого центра ИИ
в 2021–2024, млн ₽
Право
Образование
Этика
Гос. финансирование
Национальный центр
Центр компетенций НТИ по направлению когнитивных разработок 100
Помимо грантового финансирования, На графике видно, что в 2020 г.
государство финансирует отрасль ИИ, был спад закупок, скорее
закупая товары и услуги у компаний. всего это связано с Covid-19.
Мы проанализировали государственные Интересно, что в следующем
закупки в области ИИ на сайте 2021 г. закупки по 223‑ФЗ сильно
Рис. 32. Закупки в области ИИ
960 млн ₽
было потрачено в 2021 г.
по 44 и 223 ФЗ, млн ₽
Закупки Закупки
госкорпораций госкорпораций
на государственные закупки в ИИ
в области ИИ, 44-ФЗ в области ИИ, 223-ФЗ
2016 2017 2018 2019 2020 2021
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 44
На рисунке представлено 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Краснодарский край
Белгородская область
Республика Татарстан
Приморский край
Удмуртская Республика
Пермский край
83%
Архангельская область
Ростовская область
от общего объема госзакупок в ИИ
проводится в Москве
Рис. 33. Кол-во закупок госкорпорациями ИИ по регионам 2021 г., млн ₽
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 45
Если посмотреть на структуру На графике видно, что наибольший 153 999 056 ₽
закупок, то мы увидим, что в ней есть объем закупок приходится на оказание
следующие основные категории: услуг, связанных с ИИ и разработку
программного обеспечения.
Разработка программного Интересно отметить, что в 2021 г.
обеспечения (ПО) закупок оборудования и программно-
аппаратных комплексов не было. 501 139 508 ₽
Закупка оборудования
Рис. 34. ПО
Объем закупок Оборудование
госкорпорациями ИИ
ПО, консалтинг
по типу товара, ₽
Консалтинг
Услуги
52%
занимает оказание услуг, связанных
с ИИ, от общего объема госзакупок
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 46
Образование
30 000
25 324
20 000
70 тыс.
мест в университетах
~7 тыс.
мест в год, рост количество
10 000
35 000
В России университеты принимают студентов по специальностям. Видно, что в 2021 г.
на бюджетные места (оплачиваемые количество бюджетных мест увеличилось
государством) и внебюджетные места на 8 тыс. мест, тогда как количество платных
30 000
(за образование платит студент). В 2021 г., мест уменьшилось на 1,5 тыс. мест.
впервые за много лет, количество
внебюджетных мест (на специальностях Вероятно, это проявление общего кризиса 25 000
«Математика», «Информационная в российском высшем образовании,
безопасность» и «Информационная о котором уже писали исследователи*. И оно
и вычислительная техника») сильно обозначает падение уровня абитуриентов, 20 000
10 000
5 000
* Как вузам России избежать
-1,5 тыс.
Внебюджетных мест
Количество абитуриентов
поступающих на специальности,
относящиеся к ИИ, впервые
недобора студентов»,
РБК, 17.11.2021 0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
на специальности ИВТ, за 8 лет упало, приведя ИБ, Бюджет Информатика, Бюджет Математика, Бюджет
ИБ, Платно Информатика, Платно Математика, Платно
Математика и ИБ в 2021 г. к сокращению платных мест
Рис. 36. Распределение бюджетных/платных мест по специальностям, шт.
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 49
СПбГУ
В первую очередь это связано видно, что в 2021 г. количество мест
ИТМО
с тем, что ключевые задачи увеличилось в 1,6 раза.
Сумма
в ИИ могут выполнять только
СПбГУ
ИТМО
Сколтех
Сумма
~3 700 ~2 100
Оценить средний уровень компетенций Global Data Data Data Machine Probability Statistical
специалистов в отрасли достаточно сложно. Rank Analysis Management Visualization Learning Mathematics & Statistics Programming
Но есть оценки в отдельных сегментах,
1 Finland 63% 96% 78% 100% 90% 99% 86%
например на основании данных Coursera,
ведущей платформы онлайн образования, 4 Russia 2% 56% 42% 62% 99% 67% 100%
которая оценивает компетенции
обучающихся на онлайн курсах по ИИ. 6 Switzerland 78% 80% 60% 88% 87% 98% 77%
Эти цифры показывают высокий уровень 8 Germany 59% 90% 79% 97% 81% 90% 81%
фундаментального образования с одной
стороны и не очень высокий уровень 21 China 35% 86% 72% 86% 95% 92% 41%
прикладного образования, требующего
практических навыков. Это известная 34 United Kingdom 46% 60% 64% 72% 79% 75% 52%
проблема российского образования,
из‑за которой ведущие российские 30 United States 55% 82% 81% 77% 56% 79% 58%
компании создают свои кафедры
в ведущих университетах. Skill Level: Cutting-edge Competitive Emerging Lagging
4
место в мире занимает Россия по уровню
Уровень российских специалистов очень
высокий засчет сильной математики
программирования, но нужно улучшать
те студенты, которым недостаточно базового образования, доступного
в ВУЗе, и они вынуждены искать дополнительные курсы. Это может
объяснять низкое место в рейтинге среди стран, у которых высокий
компетенций в Data Science подготовку по статистике и анализу данных рейтинг в области ИИ (США, Китай, Великобритания)
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 51
Данные
120
К сожалению, по объемам данных
в России нет никакой статистики.
Поэтому мы делаем оценку объема
производимых в России данных 100
60
40
20
1,7 зеттабайта
объем данных, 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
произведенных по нашей
оценке в России в 2021 г. Мировой объем данных, зеттабайт Объем данных в России, зеттабайт
Заключение
7.1 Выводы
Годовое финансирование ИИ от государства …примерно 3700 выпускников российских … рынок данных, стабильно растущий
выросло примерно в 2 раза. Результаты университетов вышли на рынок труда с 2010 года на 15%, вырос до 46 млрд ₽.
увеличения господдержки с необходимыми для
становятся заметны по всем компаний компетенциями.
направлениям.
× 2 3,7 тыс. 46 млрд ₽
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 56
Позитивные Негативные
Позитивные Негативные
Онлайн ускоряет
и упрощает Падение инвестиций
В связи с текущей политической ситуации
Одним из последствий пандемии Covid-19 Отток кадров мы видим полное разрушение инвестиционного
стал глобальный переход в онлайн. Это
Отток перспективных кадров никогда рынка в России. Инвестиции требуют
позволило российским исследователям
не прекращался, но в последние месяцы долгосрочного планирования, которое сейчас
участвовать в международных событиях
он значительно усилился, что приведет невозможно. Зарубежные инвестиции в Россию
и конференциях, не неся денежные
к ослаблению бизнеса в ИИ. приостановлены на неопределенный срок.
и временные затраты на командировки.
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 58
Дисклеймер
Настоящий аналитический отчет подготовлен В отчете приводятся ссылки на основные
с использованием данных из различных источники тех или иных цифр. При такой методике
наукометрических баз,, основные из которых сбора и обработки информации, возможно, не все
перечислены в разделе «Основные источники компании, университеты и люди попали в наше
и ссылки», а также анализа открытых рассмотрение. Мы не включили в рассмотрение
источников информации, в том числе военные применения технологий ИИ, так как
научных публикаций, патентов, СМИ, сайтов по ним нет открытой достоверной информации.
компаний, сайтов университетов и др. Также
мы использовали закрытые системы поиска Данный аналитический отчет выражает
и машинного анализа больших текстов, мнение редакции и может не совпадать
которые обрабатывают открытые источники, с официальной позицией Центра компетенций
такие как OpenAlex, Google Scholar, OECD, НТИ по искусственному интеллекту на базе МФТИ
Seldon, CB Insights и некоторые другие. и/или его членов и/или партнеров настоящего
издания.
Благодарности
Редакторы и контрибьюторы
Руководитель проекта: Ведущие аналитики: Программист: Александр Гусев, Webiomed Дмитрий Ветров, ВШЭ
Игорь Пивоваров Наталия Гутенева Леонид Картушин Ольга Плосская, ПАО Сбербанк Михаил Бурцев, МФТИ, AIRI
Иван Лунегов
Приложения
2. OpenAlex: An open and comprehensive catalog of scholarly 9. Данные по венчурным сделкам в мире взяты из отчетов
papers, authors, institutions, and more. https://openalex.org. CB Insights State of AI 2021 Report и CB Insights 2021 State
of Venture Report (https://www.cbinsights.com), а также
3. OECD AI Policy Observatory. https://oecd.ai. предоставлены Ассоциацией Больших Данных. https://rubda.ru.
4. Данные по участию российских компаний в конференциях 10. Данные по гос. финансированию ИИ в РФ взяты с сайтов
А* предоставлены Аналитическим Центром Казначейства и Мин.Цифры
при Правительстве РФ
11. Данные по набору в бакалавриат по математике и информатике
5. Данные по российским open-source решениям рассчитаны на основе исследования НИУ ВШЭ «Мониторинг
предоставлены Лабораторией по ИИ ПАО Сбербанк качества приема в ВУЗы» за 2021 год. https://ege.hse.ru.
6. Данные о российских ИИ-компаниях подготовлены 12. Данные по количеству мест в бакалавриате и магистратуре топ-6
компанией ООО «АйПи Лаборатория» и нанесены на карту ВУЗов по ИИ взяты с сайтов приемных комиссий ВУЗов
Искусственного Интеллекта. http://airussia.online.
13. Показатели компетенций Coursera взяты из отчета Global Skills
7. Данные по выручкам, тендерам и гос. Report 2021. https://www.coursera.org/skills-reports/global.
закупкам предоставлены компанией Seldon.
https://company.myseldon.com.
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 64
Проведение ориентированных фундаментальных и прикладных Сбербанк Евгений Бурнаев — профессор, доктор физико-математических
исследований в области искусственного интеллекта наук, руководитель Центра. E.Burnaev@skoltech.ru
Ассоциация «Искусственный интеллект
и использование полученных результатов для разработки
в промышленности» (создана Максим Мироненко — заместитель руководителя Центра
и внедрения программной платформы мультимасштабного
при поддержке ПАО «Газпромнефть») M.Mironenko@skoltech.ru
мониторинга и управления климатическими и экологическими
рисками для реализации Национальной стратегии развития СитиЭйр
Ключевые исследователи
искусственного интеллекта на период до 2030 г. и Энергетической
Яндекс
стратегии РФ до 2035 г. для поддержки управленческих решений
по снижению углеродного следа. профессор, доктор физ-мат. наук Иван Оселедец
Научные партнеры Центра
к.т.н. Владимир Игнатьев
Ускорение перехода приоритетных Деятельность Центра разделена на четыре основных направления развития. Это наука, ООО «СИБУР»
отраслей к цифровой экономике, индустрия, образование и популяризация технологий ИИ.
АО «Танеко»
их цифровой трансформации
В рамках центра развивается 5 продуктовых направлений:
и решения стратегических задач Группа компаний «ХимРар»
индустриальных компаний за счет Новые материалы — ускорение поиска новых материалов с помощью искусственного
ПАО «Аэрофлот»
решения фундаментальных задач интеллекта, рациональный дизайн экспериментов, ML‑решение задачи «структура-
машинного обучения и разработки свойство» АО «Синара — Транспортные Машины»
и коммерциализации аппаратно-
Техническое обслуживание в транспорте — Применение технологий компьютерного АО «Почта России»
программного обеспечения, основанного
Разработка новых технологий ИИ, К основным направлениям работы Центра Сбербанк Дмитрий Ветров — научный
позволяющих расширить области относятся: руководитель Центра. dvetrov@hse.ru
Центр искусственного интеллекта МТС
его применения и преодолеть
Разработка новых технологий ИИ, Анна Козырева — директор Проектного
существующие ограничения Яндекс
позволяющих расширить области офиса Центра. aakozyreva@hse.ru
для решения прикладных задач;
его применения и преодолеть
Оптимизация моделей искусственного существующие ограничения
интеллекта; для решения прикладных задач; Ключевые исследователи
Основные цели центра В рамках работы Центра выделено Индустриальные партнеры Центра:
7 ключевых направлений
Создание новых технологий, продуктов ПАО Ростелеком ГК ХимРар АО Интеллект
и услуг для рынков НТИ; разговорный искусственный интеллект; АО Глонасс Нейроботикс ГК InfoWatch
Создание и вывод на рынки НТИ распознавание текстов и речи, лингвистический; ОАО РЖД BiTronics Lab Сбербанк России
спинофф-компаний, нацеленных
на преодоление технологических анализ экспертные, рекомендательные, ГК 1520 Миландр Фонд Национальной
барьеров и быстрый рост информационно-аналитические системы, технологической
ПАО Россети АО Крибрум
капитализации; автоматизация проектирования и управления; инициативы
АО Концерн ВКО Наносемантика
Наращивание человеческого робототехника, умные машины; Фонд
Алмаз-Антей
капитала в области искусственного Нейросети перспективных
«умные» сети и системы в энергетике, связи,
интеллекта и технологического АО Росэлектроника Ашманова исследований
городском хозяйстве и в других отраслях,
предпринимательства;
«умный дом», «умный город»; ПАО Газпром нефть АО МТЛ
Развитие системы целевой подготовки
специализированные процессоры
научных и инженерных кадров,
и вычислительные системы для искусственного Руководство центра Научные партнеры Центра:
способных решать сложные задачи
интеллекта, дизайн-центр по проектированию
в области искусственного интеллекта;
специализированных микросхем,
Александр Микуленков — директор НИУ ВШЭ
Развитие кооперации академических микропроцессоров, микроконтроллеров,
Центра. mikulenkov.as@mipt.ru
организаций с предприятиями чипсетов и приборов для устройств и систем Сколтех
различных отраслей реального сектора с искусственным интеллектом;
Университет Иннополис
экономики.
техническое зрение, обнаружение, распознавание,
АО НИИАС
дешифрация, классификация изображений.
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 68
Создание методик и аппаратно-программных проведение прорывных исследований в области доверенного искусственного АО «Лаборатория Касперского»
платформ для разработки и верификации интеллекта; ЗАО «ЕС-Лизинг», ООО «Технопром»
технологий искусственного интеллекта
создание и совершенствование отчуждаемых средств разработки, тестирования ООО «Интерпроком»
(ТИИ) с требуемым уровнем доверия, за счет
кадров через реализацию новых учебных снижение возможных социально-экономических последствий от реализации руководитель Исследовательского
курсов по тематике Центра и вовлечение компьютерных атак на информационную инфраструктуру за счет повышения центра доверенного искусственного
студентов и молодых специалистов во все уровня защищенности систем, использующих ТИИ; интеллекта ИСП РАН, turdakov@ispras.ru
активности Центра, в том числе разработку
совершенствование нормативного и методического обеспечения процессов Аветисян Арутюн Ишханович —
прикладных доверенных систем ИИ;
безопасной разработки программного обеспечения, использующего ТИИ; директор ИСП РАН, научный
создание и модерирование распределенного руководитель Исследовательского
повышение уровня квалификации специалистов, задействованных при разработке центра доверенного искусственного
сообщества ведущих российских ученых
систем, использующих ТИИ, в вопросах доверия к таким системам; интеллекта ИСП РАН
по тематике Центра и экосистемы
потребителей, на основе принципа подготовка кадров, способных оказывать существенное влияние на развитие
равнодоступности результатов работы открытых и доверенных технологий ИИ, оперативно адаптировать
Центра. их для специализированного оборудования, находить и исправлять ошибки,
обеспечить долгосрочное развитие в рамках международного сообщества.
ИТОГИ 2021 НАУКА БИЗНЕС СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПРЕЛЬ 2022 69
Создание информационной технологии Автоматическое машинное обучение ПАО «Газпром нефть» Ульянцев Владимир
управления жизненным циклом крупных для построения графовых композитных моделей
Siemens Калюжная Анна
распределенных промышленных на мультимодальных данных, использующее
предприятий на основе генеративного ИИ, эволюционные алгоритмы в многокритериальной Huawei Насонов Денис
реализуемой на четырех уровнях: постановке.
Иванов Сергей
Библиотеки и фреймворки алгоритмов Интеллектуальная оптимизация многомасштабных Руководство центра
Чирва Дарья
сильного ИИ; процессов на графовых структурах в вероятностной
(нечеткой) постановке, использующая поиск лазеек Александр Валерьевич Бухановский — Колюбин Сергей
Платформы сопровождения
Создание на базе открытых «Анализ естественного языка методами к.ф.-м.н. Михаил Бурцев Павел Родионов
платформенных решений программно- искусственного интеллекта» Данила Корнев к.т.н. Денис Учаев
аппаратного обеспечения (отраслевых
«Искусственный интеллект к.т.н. Юрий Куратов к.т.н. Роман Горбачёв
платформ) для разработки разговорных
для робототехники и управления
ассистентов, робототехнических к.т.н. Диляра Баймурзина к.т.н. Егор Давыденко
беспилотными системами»
систем и беспилотного автотранспорта
с текстовыми, голосовыми, фото и видео Денис Кузнецов Владимир Литвиненко
сервисами и их экспериментальных
Олег Сериков к.т.н. Владимир Герасимов
образцов на этой основе с элементами
сильного искусственного интеллекта к.т.н. Дмитрий Гаврилов к.т.н. Инна Минашина
для применения в электронной коммерции
к.ф.-м.н. Антон Фортунатов
и ряде других областей.