Наружная реклама

в Украине

2020 год
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
 Динамика медиарынка
Динамика медиарынка, млн грн Динамика медиарынка, %
100%
7,2% 7,4%
24000
90% 18,0%
23,3% 22,2% 23,8%
25,8% 27,0% 26,8% 28,5%
21000 6980
5740 80%
29,6% 29,0%
18000 70% 8,4% 7,7%
4284 22,0%
1850 9,7% 8,3% 6,0%
1466 18,4% 14,5%
15000 60%
18,1% 17,6% 12,9%
4344 4240 3159 12,2% 13,1% 10,7% 16,6%
1612
50% 13,2% 10,4%
11,4%
12000 6,1% 6,5%
1582 4,5% 4,4% 6,2% 6,0%
1355 3493 1438 4,7% 6,0%
2 050 40% 4,4% 4,1%
3140
9000 680 2691 1198
590 2 497 2 115 2355 30%
1130
280 2 647 974
6000 2 436 1240
1 500 1 670 1320 42,8% 42,3% 42,7% 41,9% 41,8% 43,2%
2210 711 10089 10593 20% 39,1% 39,2% 40,9% 39,1%
1200 500 1 030 953
1000 400 431 8071
800 370 375
3000 336 6355
4440 4965 10%
3521 3867 3555 3733
2680
0 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

*Новая методология оценки Интернет рынка с 2018 года. Только часть рынка (баннерная реклама, цифровое видео, спонсорство) учитывают в объёме Медиа
рекламы. Остальная часть бюджетов вынесена за рамки медиа.

TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet

Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)

 Проникновение

• Наружная реклама, радио и ТВ – по

100
прежнему остаются наиболее
Потенциальный охват (%)

90
80 охватообразующими медиа каналами.
70
60 • Позиции Интернета сильны по
50 молодежным аудиториям. По общей
40 аудитории ‒ охват на уровне 80+%
30
20
10
0

Кинотеатры
ТВ

Радио
Интернет

Пресса
Наружная
реклама

Источник: MMI Украина 2020/2+2020/3 ЦА 12-65 50К+,

Установочное исследование ТНС январь 2020 (интернет)
 Средняя стоимость тысячи контактов медиа
цена за 1 тыс. контактов
1455

• Наружная реклама, интернет и радио –

Средняя стоимость тысячи

наиболее дешевые с точки зрения цены

105
за контакт медиа для широкой
контактов (грн)

аудитории
71
61

34
25
18 19
Интернет

Интернет
ТВ
Радио

Пресса газеты

Кинотеатры
Наружная

журналы
реклама

Пресса
баннер

видео

Источник: Экспертная оценка ИКНР, расчет по аудитории 18+

 Доли основных форматов по итогам 2020 года

100%
7,3% 6,7% 9,0%
90% 4,5% 1,6% • Щитовые конструкции ‒ по прежнему
9,1%
80% 9,7%
9,3% основной формат для украинского
13,7% Другие рынка
70% 15,8% 21,3%
Ц_панель • Сити-лайты и призмы в
60%
16,5% Бэклайт количественном соотношении делят
15,6% 9,5%
50%
5,7% Скролл второе место по востребованности,
40%
Призма но в пересчете соотношения затрат и
30% Сити-лайт контактов сити-лайты существенно
20% 44,3% 47,8% 43,2% Щит
уступают призмам
10%

0%
Количество OTS Деньги

Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2020

 Динамика роста доли рекламных поверхностей
Количество Бюджет
100% 5% 5% 5%
100% 3% 2%
0% 2% 6% 2% 4% 4% 2%1% 2%
2%
7% 8% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 0% 2% 1% 9%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 5% 1% 1% 2% 4%8% 6%
0%
2% 1% 0% 0% 3% 5% 12%
90% 2% 3% 1% 2% 2% 3% 4% 5% 9% 9%
90% 11% 11% 5%
5%
5% 5% 5%3% 5%
2% 2% 2% 2% 2% 2% 9%
2% 9% 10% 9% 8% 9% 8% 8% 3%
2% 3%
80% 23% 22% 4% 80% 10% 9%
8%
20% 20% 20% 19% 19% 19% 18% 17% Другие 16% 16% 14% Другие
17% 17%
70% 16% 70% 18% 18% 19% 19% 19%
Ц_панель 17% 18% 19% 3% Ц_панель
6%
60% 13% 13%
13% 13% 14% 15% 15% 16% 16% 16% Лайтбокс 60% Лайтбокс
16%
16% 16%
50% Скролл 50% Скролл
40% Тролл 40% Тролл
66% 65% 63%
30% Бэклайт 30% 59% 61% 60% 57% 60% 59% 60% 56% Бэклайт
54% 54% 52% 51%
50% 51% 49% 51% 50% 49% 48%
44% 43%
20% Сити-лайт 20% Сити-лайт
10% Призма 10% Призма

0% Щит 0% Щит

Источник: DOORS Consulting, январь 2009 – декабрь 2020

 Доли основных городов по итогам 2020 года
Все носители
100%
90% 24% • Киев – основа рынка наружной
80% 35% рекламы в количественном,
42%
70% 9% Другие бюджетном и качественном
60% 9% 8% Львов выражении
5%
50%
7% 7%
8% Харьков • Соотношение между контактами и
8% 6%
Днепр
бюджетами свидетельствует о
40% 5% 11% взвешенном подходе к
30% 10% Одесса
ценообразованию
20% 46% Киев
27% 32%
10%
0%
Плоскости OTS Деньги

Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2020

 Доли основных городов по итогам 2020 года.
Основные форматы
Щит Призма
100% 100%
14%
90% 90% 23%
27%
80% 40% Другие 80% 12%
48% Другие
70% 58% Львов 70% 10%
11%
10%
4% Львов
60% Харьков 60% 10%
13% 8%
11% 4% Харьков
50% Днепр 50%
8% 5% 13%
7%
5% Одесса 40% Днепр
40% 6% 7% 11%
6% Киев
6% Одесса
30% 11% 30%
6% 14% 52%
20% 11% 20% 39% Киев
34%
10% 19% 24% 10%
13%
0% 0%
Плоскости OTS Деньги Плоскости OTS Деньги

Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2020, размер 3х6

 Доли основных городов по итогам 2020 года.
Основные форматы
Сити-лайт Бэклайт
100% 100%
90% 90% 22%
Другие 30% 27% Другие
80% 35%
80% 2%
53% 50%
70% Львов 70% 2%
7% 2% Львов
7%
9%
60% 10% 60% 18%
Харьков 14% Харьков
5%
50% 3% 50% 19% 3% 3%
12%
40%
7% 10% Днепр Днепр
6% 40% 5%
3% 7%
30% 3% Одесса 30%
11% Одесса
9% 48% 47%
20% 37% 20% 35%
Киев Киев
10% 20% 18% 10%
0% 0%
Плоскости OTS Деньги Плоскости OTS Деньги

Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2020, размеры

1,2х1,8 форматов сити-лайт и лайтбокс, все размеры бэклайтов
Доли основных городов по итогам 2020 года.
Основные форматы
Скролл
100% 5%
12% 8%
7%
90% 7%
6%
10% Другие
80% 11%
12% 7%
70% 10% 5% Львов
10%
4%
60% 5% Харьков
50%
40% Днепр
67%
30% 61% Одесса
55%
20%
Киев
10%
0%
Плоскости OTS Деньги

Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2020, формат

скролл, все размеры
 Средняя стоимость тысячи контактов носителей

800 80
Среднее к-во контактов носителя за

Средняя стоимость тысячи контактов

700 70
600 60
Каждый носитель
месяц (тыс)

500 50
генерирует количество

(грн)
400 40
контактов, эквивалентное
300 30 населению среднего
200 20 города
100 10
0 0

Другие
Лайтбокс
Призма

Сити-лайт

Бэклайт

Скролл
Щит

к-во контактов цена за тыс. контактов

Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2020

(среднемесячные)
Товарные группы: затраты на наружную рекламу

Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2019/2020

Основные рекламодатели:
затраты на наружную рекламу

Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2019/2020

Основные торговые марки: затраты на наружную
рекламу

Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2019/2020

Сезонность затрат в наружной рекламе

500 200%

Месячная динамика бюджетов ( млн. грн. )

Месячная разница бюджетов (%)

450
150%
400
350
100%
300
250 34% 27% 50%
22%
13%
200 6% 9%
0%
150
-6%
100
-41% -50%
-44%
50 -54% -61% -55%

0 -100%

Изм. 2019 2020

Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2019/2020, данные по операторам, которые

не подавали данные в период карантина с апреля по июнь 2020 рассчитаны
пропорционально динамике операторов подававших данные мониторинга в Doors
 Распределение проданных рекламных поверхностей по
основным городам Украины
Бюджет Количество
100% 4% 3% 100% 4% 3%
12% 8% 7% 9% 7% 9% 10% 7%
90% 7% 17% 90% 9% 16% 5%
8% 10% 9% 9% 17% 5% 9% 21% 10%
80% 20% 8% 7% 17% 10% 80% 17%
18%
18% 14% 18%
14%
70% 16% 3% 70% 10% 16%
23% 10%
60% 12%
4%
6%
60% 20% 11%
18%
20% 13%
Доля

Доля
17% 16%
50% 21%
50% 12%
24%
5% 24%
40% 40%
73%
19% 61%
30% 60% 56% 30% 20%
53% 49%
43% 46% 44%
20% 37% 20% 38%
31%
10% 22% 10% 21%

0% 0%
Днепр

Днепр
Украина
Львов

Львов

Украина
Одесса

Харьков

Одесса

Харьков
Киев

Киев
Другие

Другие
Щит Призма Сити-лайт Скролл Бэклайт Ц_панель Другие Щит Призма Сити-лайт Скролл Бэклайт Ц_панель Другие

Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2020

 Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. Все носители кроме цифровых
Количество Контакты
100% BIGBOARD UKRAINE 100%
BIGBOARD UKRAINE
90% ПРАЙМ 90%
29% ПРАЙМ
29% 29% 33%
34%
80% 40% OCTAGON OUTDOOR 80%
OCTAGON OUTDOOR
53% 51%
53% 58% 1%
70% 3% 1% РТМ 70% 0% РТМ
0% 0%
2% 67%
8% 72% 70% 4%
MEGAPOLIS+ 0%
1% 7%
60% 60% MEGAPOLIS+
2%
0% 8% 85% 0%
2%
0% 0%
2%
12% 2%
ЛУВЕРС ЛУВЕРС
50% 50% 44%
45% 11% 2%
1%
0% 1%
1% 1%
3%
6% 20% 5% 2% ДОВИРА 22% 0%
40% SV OUTDOOR
40% 6% 6% 3%
4% 0% 3%
14% SV OUTDOOR 1% ДОВИРА
30% 11% 0% 7%
30% 24% 1%
0% 7% 4%
0% 15% 12% 20%
СIЛЛ 6% 6% 7% СIЛЛ
12% 6% 6% 7% 20%
20% 14% 2% 13% 2% 3%
2% 3% 2%
3% 3% 9% БИО-ФОРС 0% 2% 9% НАША СПРАВА
9% 4% 9%
10% 12% 19% 10% 13% 20%
14% 16%
13% 13% 10% PEREKHID OUTDOOR 12% 10% 11% PEREKHID OUTDOOR
0% 7% 0% 8%
2%
0% 0% 1%
0%
0%
ДРУГИЕ

Днепр
ДРУГИЕ

Львов

Одесса

Харьков
Киев

Другие

Украина
Днепр

Львов

Одесса

Харьков
Киев

Другие

Украина

Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2020

 Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. Все носители
Количество Контакты
100% BIGBOARD UKRAINE 100%
BIGBOARD UKRAINE
90% РТМ 90%
24% 29% ПРАЙМ
29% 33% 33%
80% 40% ПРАЙМ 80%
OCTAGON OUTDOOR
3% 50% 50%
53% 58% 1%
70% 1% OCTAGON OUTDOOR 70% РТМ
7%
4% 2% 67%
72% 70% 1%
MEGAPOLIS+ 60% 7%
60% 10% 2% 7% MEGAPOLIS+
85% 2%
2%
ЛУВЕРС ЛУВЕРС
50% 50% 10% 2%
14% 1%
1% 44% 1%
1%
20% 0% 45% 2% 2%
5% ДОВИРА 22% SV OUTDOOR
40% 2% 40% 8% 3%
3% 4% 6%
3%
14% SV OUTDOOR 1% ДОВИРА
7% 30% 12% 8%
30% 15% 1%
0% 4%
0% 12% 20%
24% 2% 3% 9% СIЛЛ 6% 6% 7% СIЛЛ
20% 16% 12% 2% 3% 20% 2%
9% 13% 2% 3%
6% БИО-ФОРС 0% 2% 9%
10% НАША СПРАВА
4% 9%
10% 12% 19% 6% 10% 13% 20%
14% 16%
12% 13% 10% PEREKHID OUTDOOR 12% 10% 11% PEREKHID OUTDOOR
7% 0% 8%
0%
2% 0% 1%
0%
0% 0%
ДРУГИЕ

Днепр
ДРУГИЕ

Львов

Одесса

Харьков
Киев

Другие

Украина
Днепр

Львов

Одесса

Харьков
Киев

Другие

Украина

Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2020

 Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. 6х3
Количество Контакты
100% 100% ПРАЙМ
ПРАЙМ

90% 90% 21% BIGBOARD UKRAINE

24% OCTAGON OUTDOOR
33%
80% 41% 39% 80% 0%
1% OCTAGON OUTDOOR
BIGBOARD UKRAINE 43%
0%
2%
0% 56%
70% 58% 70% РТМ
66% РТМ 64%
69% 70% 68%
6%
60% 0% 60% 0%
2%
0% 2%
0% MEGAPOLIS+ 82% 3% MEGAPOLIS+
5% 3% 0%
0% 3% 5% 2%
50% 50%
ДОВИРА ДОВИРА
14% 11% 65%
61% 1%
1%
2% 1% 40% 2% 25% 2%
40% 2%
1% ЛУВЕРС
6% ЛУВЕРС 7% 0% 3%
0% 7% 4%
5% 30% 1%
0%
1%
30% 7% 0%
1%
0% PEREKHID OUTDOOR
СIЛЛ 10% 7%
13% 25% 6% 6%
12% 6% 20% 15% 15% 7%
20% 14% 6% 8% 0% 4% СIЛЛ
0% PEREKHID OUTDOOR
7% 7%
7% 3% 8%
10% 14% 6% 4% 4% 10% 14% 6%
15% 1% БИО-ФОРС 15% 13% 7% НАША СПРАВА
13% 3% 3% 3% 9% 9%
8% 9% 0%
0% 1%
0%
2% 4% 5% 2%
0% 4% 4%
0% 0% 0%
ДРУГИЕ ДРУГИЕ

Днепр

Львов

Одесса

Харьков
Киев

Другие

Украина
Днепр

Львов

Одесса

Харьков
Киев

Другие

Украина

Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2020

 Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. 1,2х1,8. Топ-5
Количество Контакты
100% 100%
BIGBOARD UKRAINE BIGBOARD UKRAINE
90% 90% 18%
28% 28% 28%
30% 32%
34%
80% 80%
10% 46% ПРАЙМ
47% ПРАЙМ
52% 0%
70% 70%
5% 11%
70% 71%
6% 1%
60% 1% 60%
OCTAGON OUTDOOR OCTAGON OUTDOOR
92% 9% 94% 11%
2%
50% 43% 50% 27% 43%
26% 9% 9%
0% 12%
9% 40%
40% 21% РТМ 9% РТМ
73%
7%
30% 0% 30% 12% 0% 11%
12% 1% 1% 5%
4%
0% 11% 0%
20% 43% НАША СПРАВА 20% НАША СПРАВА
37% 14%
14%
30% 28% 27%
10% 24% 24%
10% 22% 19%
0%
3% 0%
0%
3% 10% 3%
0% 10%
3% ДРУГИЕ 4% ДРУГИЕ
0% 0% 0%

Днепр
Киев

Львов

Одесса

Харьков

Другие

Украина
Днепр

Львов

Одесса

Харьков
Киев

Другие

Украина

Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2020

Источники данных
Doors Consulting ‒ официальный исследователь рынка наружной рекламы.
География исследований: ТОП-24 городов, население в возрасте 18+ лет.
www.doors-c.com.ua

Коммуникационный Альянс ‒ официальный мониторист рынка наружной рекламы.

География мониторинга: 46 городов, население в возрасте 18+ лет.
Периодичность: 1 раз в месяц.

MMI Украина (Marketing & Media Index Украина).

География исследований: города 50 000+, население в возрасте 12-65 лет.
Выборочная совокупность: 5 000 респондентов в 1 волну исследования.
Периодичность: 4 раза в год.
www.tns-ua.com

«Всеукраинская рекламная коалиция»

www.adcoalition.org.ua
БЛАГОДАРИМ ЗА
ВНИМАНИЕ!