1. Прошлое. Мельдун стоит на коленях перед отцом в спальне короля рядом с братьями.

Король уже стар и недееспособен. Рядом с Мельдуном Руфус (младший) и Арнольд

(старший). Описание сцены.
2. Рассказ о том, что случилось с королём. О смерти жены, о том, что король с той поры стал
вести намного более пассивный и мирный образ жизни. Но земли беднеют, урожаев нет.
3. Отец начинает говорить и о том, что он пытался быть хорошим правителем. О том, что
жалеет о потраченных молодых годах и о своём поражении. Говорит, что всего сделанного
им было мало для благополучия народа островов.
4. Принцы возражают, говоря о том, что жизнь отца была великой. Но отец перебивает их,
заявляя о своей ничтожности. Он говорит, что его дети могут сделать многим больше и он
сам – уже не может ничего, тк слишком стар и немощен.
5. Отец зовёт писаря и диктует указ. Тут же приходить слуга. Отец говорит, что трон получит
тот, кто докажет своё право на правление совершив величайший подвиг во имя своего
народа. Отец говорит, что принцы должны сами понять, что значит «подвиг» и что значит
быть королём. В зависимости от того, что они сделают, король дарует величайшему из
сыновей корону.
6. Владыка заявляет, что не смог захватить Эрин. Что это была его мечта – дать народу гор,
откуда они пришли, новые земли, где те смогут благополучно жить. Но он правалился.
7. Мельдун клянётся, что найдёт ту силу, что позволит ему найти земли для народа аранских
островов. Сам же мельди думает о том, что сможет свергнуть короля демонов, и забрать
его сердце, и тогда он сможет найти достаточно могущества, что бы завоевать земли для
своего народа.
8. Мельдун обещает, что найдёт силу, что сможет сражать даже богов. Он клянётся в этом
отцу. Остальные братья смотрят на него с сочувствием. Никто не сказал ничего против.
Отец с улыбкой закрывает глаза и молча кивает. После чего заявляет: «на всё твоя воля».
Мельдун кланяется отцу, и с решительностью покидает покои отца.
9. Наше время.
Мельдун заявляет на полпути к Ржавому Лесу на востоке от столицы, что будет лидером их
группы. Финн не сопротивляется. Рю почему-то не понимает действий собратьев.
10. Мельдун размышляет о том, что у Финна нет амбиций, и если даже он сможет завладеть
рукой принцессы, то вряд ли станет королём. А даже если и станет, то не будет бороться за
власть и просто поможет ему.
11. Финн заявляет что трое человек – это лишь начало их группы. Будут и другие. Они вскоре
их найдут. Мельдун понимающе кивает. Рю не понимает о чём говорит её любимый, но
ничего не отвечает.
12. Проходит пару дней. Друзья достигли Ржавого леса. Описание леса.
13. Дикие звери нападают на друзей, когда те остановились на привал к вечеру в лесу. Финн и
мельдун легко с этим справляются но получают слабые раны. Это были дикие волки. Финн
залечивает их раны магией исцеления изученной у друидов.
14. Рю наблюдающая за использованием магии заинтересовалась этим и просит Финна
научить её азам магии исцеления на досуге. Оказывается, что у Рю есть комплексы по
отношению к своим боевым навыкам. Она не слишком хороший боец, но у неё выявились
некоторые дарования к магии. Финн легкомысленно соглашается, отмахнувшись.
15. Через пару дней друзья дошли до деревни зверолюдов, которая находится недалеко от
берега. Она опустошена. Финн заявляет, что это место пострадало после того, как фианны
короля Кормака попытались собрать с деревни дань. Многих зверолюдей убили. Судя по
всему они переселились на другое место.
16. Описание деревни и трупов зверолюдов, которые были убиты сравнительно недавно.
Мельдун делает вывод, что кроме фианов короля постарались ещё и фоморы.
17. Финн заявляет, что ему не важно то, что случилось с деревней. Ему надо найти ориентир,
что покажет в каком направлении отсюда к берегу находится паром. Он видел отдалённые
отрывки фрагментов во сне так что не знает точного месторасположения парома. Тем
временем быстро приближается ночь.
18. Рю спрашивает Финна о том, что он имеет в виду под снами и так далее. Финн отвечаеит,
что может видеть некоторые вещи во сне. В разговоре выясняется что Финн сьел когда-то
Лосося Мудрости, которого поймал его наставник. Некоторое время его мучили кошмары,
но затем он совладал с силой предвиденья и получил этот дар и теперь иногда может
видеть вещи, что произойдут.
19. Рю ошарашена подобным ответом. Она смущённо отстраняется и понимает что Финн стал
ещё дальше от неё тк обладает подобными силами, когда она совершенно неспособна.
Мельдун наблюдающий со стороны за этим и осматривающий деревню фыркает.
20. Осмотр деревни к утру. Ночью на них пытается напасть мужчина с оленьей головой. Он
оказывается выжившим из деревни. Мельдун быстро его обезоруживает и хочет убить.
Финн останавливает его.
21. Финн спрашивает оленя о том, почему они не видят отсюда берега. Олень рассказывает
странникам и заколдованных курганах на востоке деревни, которые не дают подойти к
берегу. Они были тут с давних времён, когда сюда пришли первые боги. Олень говорит,
что может помочь им провести к берегу, если им нужно туда.
22. Путь через холмы. Холмы оказываются во власти домну из-за чего они тут же выталкивают
всех, кто идёт этим путём к берегу – не давая пройти дальше. Олень показывает обходной
путь. Странники пересекают холмы.
23. За холмами показываются земли во власти фоморов. Описание ландшафта.
24. Внезапно олень исчезает словно его и не было. Также они понимают, что холмы позади их
исчезли, словно их и не было. Вся группа понимает что они оказались где-то совершенно в
другом месте и им придётся идти по землям фоморов.
25. Финн в отличии от товарищей совершенно не волнуется. Он говорит, что сейчас они не
могут умереть, так как он видел обоих своих товарищей в будущем. Воодушевив коллег,
он решает отправиться к берегу, который виднеется на горизонте в свете солнца, что
заходит по левую сторону от его руки. Они оказались на севере острова.