Upd 25.08.

2022

SalesUp

Регламент работы
«Рабочее место
Трейдера» в CRM-
системе Creatio
Проект Farstartrade

16.11.2021
Оглавление
Раздел Контрагенты ............................................................................................................................................. 2
Раздел Продукты .................................................................................................................................................. 5
Раздел Лиды ......................................................................................................................................................... 8
Подбор Лида для создания заказа ................................................................................................................... 14
Раздел Заказы..................................................................................................................................................... 17

1
 Раздел Контрагенты
На 04.08 все Контрагенты, которые были в базе 1С, загружены в CRM.

В случае, если Контрагент уже существует в Системе (на 04.08 все Контрагенты, которые были в базе 1С,
загружены в CRM), его нужно найти по названию через функцию поиска, нажав 1) «Фильтры и группы»
и далее 2) «Добавить условие»:

В строке Поиска ввести название и нажать на галочку:

После того, как система найдет нужно Контрагента, нажав на ссылку с названием Вы перейдете в
профиль Контрагента, где необходимо актуализировать информацию.

В случае, если Контрагента нет в системе (до 04.08.2022 отсутствовал в 1С), вы можете его создать в
CRM.

1. Для создания нового Контрагента необходимо перейти в рабочее место «Трейдер» перейти в

раздел Контрагенты и нажать кнопку

Откроется окно мини-карточки Контрагента. В окне мини-карточки можно внести первичную

2
 информацию о контрагенте.

В любом случае, после Поиска или Создания Контрагента, перейдя в карточку Контрагента, нужно
актуализировать/заполнить данные.

3
 Обязательно выбрать себя, как Ответственного:

Заполнить данные по Контрагенту в блоках справа:

4
 После редактирования сохраните изменения нажав кнопку.

Раздел Продукты
• Что б создать новый Продукт необходимоперейти в рабочее место «Трейдер»перейти в раздел
«Продукты»нажать кнопку

5
 SBO, SBOND, SFO,
RSFO, Bottled RSFO, SFM, SFMP, SBM, SBMP, Corn, Wheat, Barley, SFs, SB

6
 1.5.

После редактирования сохраните изменения нажав кнопку

7
 Раздел Лиды
1. Что б создать новый Лид необходимоперейти в рабочее место «Трейдер»
1.2. перейти в раздел Лиды
1.3. нажать кнопку

1.4. выбрать «Предложение» или «Спрос» в зависимости от типа лида который необходимо создать

8
 1.5. Выбрать контрагента на левой верхней части страницы

1.6. Заполнить обязательное поле «Дата принятия решения» и сохранить Лид

9
 1.7. Окно лида закроется. Отобразиться реестр раздела Лиды (как выбрать лид описано в пункте
1.10) . открыть Ранее созданный и сохраннёный Лид и продолжить редактирование.
1.8. Добавить Продукт в Лид. Для этого:
• Нажать символ в детали продукт

• Выбрать один продукт (только один –к выбору доступно несколько, ограничен доступными
типами продукта для контрагента)

Проставить значения полей на детали Продукт в лиде

• Цена
• Валюта
• Курс
• Количество
• Ед. Измерений
• Таможенный код

Можно также перейти в запись Продукта в лиде нажав на кнопку

10
 1.9. В группе полей «Спецификация Предложение/Спрос» заполнить информацию:

• «Базис поставки» – строка содержит до 250 символов

• «Период поставки от» – возможно выбрать дату в календаре
• «Период поставки до» – возможно выбрать дату в календаре
• «Форма» - возможно выбрать значение «Форма 1» или «Форма 2»

• «Требования по качеству» – строка содержит до 250 символов

• «Требования к документам» – строка содержит до 250 символов
• «Допустимое отклонение %» или «Допустимое отклонение т» (взаимопересчитываемые
поля. Поле «Допустимое отклонение %» - при пересчёте округляется до целого меньшего
значения)
• «Сторона согласования» – возможно выбрать значение «Buyer» или «Seller»
• «Количество к отгрузке» – строка содержит до 250 символов
• Дата принятия решения» – возможно выбрать дату в календаре
• Нажать кнопку
1.10. Окно лида закроется. Отобразиться реестр раздела Лиды. В реестре реализована
фозможность фильтровать отображение Лидов
11
 • только с типом «Спрос»

• только с типом «Предложение»

• отображать все лиды, не зависимо от типа
• если не выбрать ни один из типов – в разделе не будт отображаться ни один лид

• Необходимо выбрать какие лиды вы хотите видеть

1.11. Поле «Уведомление»- информирует пользователя о не достаточности/достаточности

заполненности полей в лиде для формирования отпраки уведомлений коллегам о наличии
нового Лида в системе. Поле не доступно для редактирования пользователю. Имеет подсказку
– какие поля необходимо заполнить. Заполняется автоматически системой , анализируя
заполнение полей : Продукт в Лиде, Цена продукта в лиде, курс продукта в лиде , количество
продукта в лиде; И соответсвенно автоматически заполняемых полей : Товар, Цена (
покупки/продажи), Объём, Сумма (покупки/продажи). Влияет на переодичность отправки
Уведомлений пользователям (согласно правил).

12
 1.12.
1.13. Поле «Куплено в ПОЗИЦИЮ» - логическое, редактируется пользователем на основании
бизнес правил руководства компании. Влияет на переодичность отправки Уведомлений
пользователям ( согласно правил).

13
 Подбор Лида для создания заказа
2. В лиде с типом «Спрос» подбор лида с типом «предложение» для создания Заказа
2.1. Перейти в лид с типом «Спрос» в котором заполнены все поля и сохранены все изменения

2.2. В группе полей «Спецификация предложения» в поле «Лид Предложение» нажать на знак

14
 2.3. Отобразятся Лиды подобранные по следующим парметрам :
• Тип лида = «предложение»
• У Контрагентов совпадает хотябы один тип транспорта
• Название продукта совпадает
• Лид не используется в подборе с другим лидом
• На основе Лида не создан Заказ
2.4. Сделайте преварительный подбор из возможных критериев :
• Цена покупки
• Объём
• Базис покупки
• Период поставки
• Продавец

2.5. Нажмите на выбранный лид и нажмите кнопку

2.6. Автоматически заполнятся поля «Спецификации предложения» , сохраните свой выбор -
нажмите кнопку
2.7. Если в лидах необходимы изменения
• очистите данные в «Спецификации предложения». Для этого нажмите знак в поле «Лид
Предложение»

• сохраните лид
• внесите изменения в Лид/лиды и сохраните изменения
• повторите процедуру выбора лида
2.8. После внесенных всех изменений в оба лида и завершающего выбора пары лидов для сделки
• Сохраните лид нажав на кнопку

15
 • Создайте заказ нажав на кнопку

2.9. Система автоматически создаст заказ, заполнит поля из двух лидов и откроет странцу нового
заказа. После чего переходите к дозаполению полей заказа (смотрите «Раздел Заказы»)
2.10. Система заберёт права на редактирование обоих Лидов из которых создан Заказ у всех
пользователей кроме Supervisor и добавить во вкладке «История» поля с сылкой на Заказ ,
номером заказа и датой создания

16
 Раздел Заказы
1. После создания заказа из двух лидов есть возможность сохранить заказ и вернуться к его
оформлению позже. Для этого нажмите кнопки сохранить , . Система вернёт
вас в Лид из которого был создан заказ.

2. Для оформления заказа

• перейдите в рабочее место «Трейдер»
• в раздел «Заказы»
• в реестре заказов выберите необходимый

• откройте, нажав на ссылку номера заказа или кнопку

3. Поля автоматически заполняемые из Лидов

• «Товар» - соответствует Продукту в лидах
• «Таможенный код» - соответствует Таможенный код Продукта в лиде из которого создан заказ
• «Количество» - соответствует количеству Продукта в лиде из которого создан заказ

17
 • «Единицы измерения» - соответствует единицам измерения Продукта в лиде из которого
создан заказ

• Значения в группе полей «Спецификация Предложения» заполняются из Лида с типом

«Предложение»
• Значения в группе полей «Спецификация Спрос» заполняются из Лида с типом «Спрос»

• «Менеджер по Закупкам» - значение соответствует «ответственному» в Лиде Предложение

• «Менеджер по Продажам» - значение соответствует «ответственному» в Лиде Спрос

18
 • Деталь «Лиды» во вкладке «ИСТОРИЯ» - содержит ссылки на лиды из которых создан заказ

4. Заполните , согласно бизнес логике, необходимые для оформления поля и нажмите кнопку
:
• «Дата сделки» - возможно выбрать дату в календаре
• «Направление бизнеса» - выбор из значений справочника
• «Стоимость оборотных средств» - ручной ввод цифр с точностью до 2-х знаков после запятой
• «Сторона договора» - выбор значений из справочника (ещё не наполнен)
• «Тип транспорта» - выбор из значений справочника ограниченный значениями
соответствующими для «Категории продукта» из продукта в Лиде и типами транспорта у обоих
контрагентов
• «Тип загрузки» - выбор из значений справочника ограниченный значениями соответствующими
для «Категории продукта» из продукта в Лиде
• «B Наша компания» - выбор из справочника контрагентов из контрагентов с типом «Наша
компания», для договора с «Продавцом» Нужно внести список наших компаний
• «Первая Дата финансирования» - возможно выбрать дату в календаре
• «S Наша компания» - выбор из справочника контрагентов из контрагентов с типом «Наша
компания», для договора с «Покупателем»

19
 • «Последняя Дата оплаты» - возможно выбрать дату в календаре
• «Логистику $/mt» - ручной ввод цифр с точностью до 2-х знаков после запятой
• «Брокерские1 $/mt» - ручной ввод цифр с точностью до 2-х знаков после запятой
• «Брокерские2 $/mt» - ручной ввод цифр с точностью до 2-х знаков после запятой
• «Таможенные $/mt» - ручной ввод цифр с точностью до 2-х знаков после запятой
• «Документы качества $/mt» - ручной ввод цифр с точностью до 2-х знаков после запятой
• «Банковские $/mt» - ручной ввод цифр с точностью до 2-х знаков после запятой
• «Другие 1 $/mt» - ручной ввод цифр с точностью до 2-х знаков после запятой
• «Другие 2 $/mt» - ручной ввод цифр с точностью до 2-х знаков после запятой
• «Другие 3 $/mt» - ручной ввод цифр с точностью до 2-х знаков после запятой
• «Другие 4 $/mt» - ручной ввод цифр с точностью до 2-х знаков после запятой
• «Экзекьютор Закупки» - выбор из справочника контактов из контактов с типом «Сотрудник»
• «Экзекьютор Продажи» - выбор из справочника контактов из контактов с типом «Сотрудник»
• «Сумма вложений» - ручной ввод цифр с точностью до 2-х знаков после запятой
• «Период вложений» - ручной ввод цифр с точностью до целого значения
• «Дата вложений» - возможно выбрать дату в календаре
• «Стоимость вложений %» - ручной ввод цифр с точностью до 2-х знаков после запятой
• «Бонус Трейдера» - ручной ввод цифр с точностью до 2-х знаков после запятой
• «Логистику $»
• «Брокерские1 $»
• «Таможенные $»
• «Документы качества $»
• «Брокерские2 $»
• «Банковские $»
• «Другие1 $»
• «Другие2 $»
• «Другие3 $»
• «Другие4 $»
5. Расчётные поля

20
 • «Все затраты $/mt» - автоматически рассчитывается сумма всех полей введенных затратах в
группе полей «Затраты плановые $»
• «Общая сумма по сделке $» - автоматически заполняется рассчитывается произведение «Все
затраты $/mt» и количества в группе полей «Затраты плановые $»
• «Маржинальность юнита» - автоматически рассчитывается как разница цен продажи и закупки
пересчитанные к валюте Доллар США. Курс пересчёта передаётся из детали продуктов в Лидах.
• «Общая маржинальность» - автоматически рассчитывается как произведение
«Маржинальности юнита» и количества

• «Фактический Объём mt» -автоматически передаётся из данных о факте отгрузке. Как сумма
значений поля фактический объем в детали «Отгрузки» вкладки (будет определена позже)
• «Общая сумма по сделке $» - автоматически рассчитывается сумма всех полей введенных
затратах в группе полей «Общие затраты, факт $»
• Поля группы полей «Затраты на тонну, факт $/mt» - автоматически рассчитывается как результат
деления значения соответствующего поля из «Общие затраты, факт $» на «Фактический Объём
mt»
• «Все затраты факт $/mt» - автоматически рассчитывается как результат деления значения поля
из «Общая сумма по сделке $» на «Фактический Объём mt»
6. Управление процессом оформления Заказа осуществляется изменением значения поля
«Состояние». Необходимо выбрать состояние и нажать кнопку
• 1. Оформление – соответствует процессу оформления менеджером создавшем Заказ
• 2.Согласоване – процесс не определён
• 3.Исполнение – процесс не определён
• 4.Выполнен – процесс не определён

• 5.Аннулирован – разрешает изменять Лиды из которых создан Заказ , удаляет из истории лидов
информацию о заказе, забирает права у всех пользователей на редактирование Заказ

21
 2

22