Стратегии пассивных инвестиций

Базовая стратегия пассивного инвестирования

Весь наш капитал 100%, мы решили инвестировать в криптовалюты 10%.
10% - БТЦ,
90% - другое (не крипто)

4 раза в год возвращаем к заданному соотношению.

ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЕЛАТЬ СИСТЕМАТИЧНО И ДИСЦИПЛИНИРОВАННО.

Какие недостатки у данной стратегии:

- не всегда удобно купить / продать БТЦ за другой не криптовалютный актив
- вся стратегия держится только на БТЦ, нет иксового потенциала
- не получаем дополнительную доходность

Как доработать стратегию:

1. Добавить стабильный криптовалютный актив (стейбл коин)

Весь наш капитал 100%, мы решили инвестировать в криптовалюты 10%.

10% - БТЦ,
5% - стейбл коин (крипто $)
85% - другое (не крипто)

Теперь нам значительно проще балансировать криптовалютную часть

БТЦ стал меньше 10% -> купили БТЦ за стейбл коин
БТЦ стал больше 10% -> продали БТЦ, получили больше стейбл коина

В удобное для нас время пополняем / выводим стейбл коины

2. Сделать плавающую ставку по % криптовалютных активов, обратную

состоянию рынка.

Основываемся на ЕМА (МА) - пример на графике

в 2+ раза выше оранжевой - 5%

в 1.5+ раза выше оранжевой - 6.5%
выше оранжевой - 8%
между желтой и оранжевой - 10%
между желтой и зеленой - 12%
ниже зеленой - 15%
в 1.5 раза ниже зеленой - 17%
в 2+ раза ниже зеленой - 20%

Весь наш капитал 100%, мы решили инвестировать в криптовалюты 5-20%.

5-20% - БТЦ,
80-95% - другое (не крипто)
Благодаря данной стратегии мы имеем большее количество актива в моменты,
когда актив стоит дешевле и продаем больше актива когда актив становится дороже.
Наша ребалансировка дает больше доходности, портфель в целом становится более
устойчив к волатильности.

3. Разнообразить криптовалютный портфель другими активами

Простой вариант:
Весь наш капитал 100%, мы решили инвестировать в криптовалюты 10%.
5% - БТЦ
5% - Эфир
90% - другое (не крипто)

Теперь мы будем балансировать криптовалютную часть между собой, плюс

диверсифицируем крипто активы на 2 составляющие.

Вариант поинтереснее:
2.5% - БТЦ
2.5% - ЭФИР
5% - Криптопроекты по начальным ценам (приват раунды и ИДО)
90% - другое (не крипто)

По крипто проектам на ранней стадии мы ждем реализации, забираем тело

депозита и перекладываем в новые проекты, реализованную прибыль распределяем
согласно установленной стратегии инвестирования.

4. Получать дополнительную доходность на наши криптовалютные активы.

Итого, если добавить все доработки в базовую стратегию

наш портфель может выглядеть таким образом:
Для примера с 10% от капитала в крипто:
100% весь капитал.
70-90% - активы не связанные с криптовалютой.

5-10% - стейбл коин (крипто $)

1.25-5% - БТЦ
1.25-5% - ЭФИР
2.5-10% - Криптопроекты по начальным ценам (приват раунды и ИДО)

Что включают в себя Криптопроекты по начальным ценам (приват раунды и ИДО):

Принимаем весь объем выделенный на эти проекты за 100%, тогда
<10% - Любой проект Коинлиста (аккаунты с аллокациями можно купить)
<10% - ТОП проекты с ИСО, ИДО по начальным ценам.
<10% - ТОП проекты приват раундов с коротким периодом разблокировки
<5% - Проекты приват раундов с долгим периодом локап периода

Задача за 6-12 месяцев войти в 10-20 таких проектов и постоянно поддерживать

таковые в портфеле.