Original.623182

Агентство Республики Казахстан по
регулированию и развитию финансового

рынка
Обзор финансового сектора

Республики Казахстан
За январь 2023 года
Алматы, Казахстан
2
Оглавление
Основные события ................................................................................................................... 4
Принятые регуляторные меры ................................................................................................ 4
1. Банковский сектор ............................................................................................................... 5
2. Страховой сектор ................................................................................................................ 10
3. Рынок ценных бумаг .......................................................................................................... 14
4. Микрофинансовая деятельность ....................................................................................... 19
5. Защита прав потребителей финансовых услуг .................................................................. 22
Список таблиц
Таблица 1.1. Структура банковского сектора .......................................................................... 5
Таблица 2.1. Структура страхового сектора ........................................................................... 10
Таблица 3.1. Структура рынка коллективных инвестиций .................................................... 15
Таблица 3.2. Структура рынка ценных бумаг ........................................................................ 16
Список рисунков
Рисунок 1.1. Активы банков ..................................................................................................... 5
Рисунок 1.2. Высоколиквидные активы .................................................................................. 5
Рисунок 1.3. Обязательства, капитал банков ........................................................................... 6
Рисунок 1.4. Показатели доходности банков .......................................................................... 6
Рисунок 1.5. Кредиты экономике ............................................................................................ 6
Рисунок 1.6. Структура кредитов экономике .......................................................................... 6
Рисунок 1.7. Кредиты экономике в разрезе валют ................................................................. 6
Рисунок 1.8. Займы МСБ и КБ .................................................................................................. 7
Рисунок 1.9. Кредитование населения .................................................................................... 7
Рисунок 1.10. Средневзвешенные ставки по кредитам в тенге .............................................. 7
Рисунок 1.11. Неработающие займы ....................................................................................... 8
Рисунок 1.12. Депозиты резидентов в депозитных организациях ......................................... 8
Рисунок 1.13. Ставки по депозитам в тенге ............................................................................. 8
Рисунок 2.1. Активы страховых организаций ........................................................................ 10
Рисунок 2.2. Структура активов страховых организаций ...................................................... 10
Рисунок 2.3. Резервы и капитал страховых организаций ..................................................... 11
Рисунок 2.4. Доходность страхового сектора ........................................................................ 11
Рисунок 2.5. Динамика страховых премий ........................................................................... 12
Рисунок 2.6. Количество заключенных договоров ................................................................ 12
Рисунок 2.7. Динамика страховых выплат ............................................................................ 12
Рисунок 2.8. Количество страховых выплат .......................................................................... 12
Рисунок 2.9. Страховые премии/выплаты ............................................................................ 13
Рисунок 2.10. Премии, переданные на перестрахование, и возмещение от
перестраховщиков ................................................................................................................. 13
Рисунок 3.1. Капитализация рынка акций ............................................................................. 14
Рисунок 3.2. Объем торгов акциями ..................................................................................... 14
Рисунок 3.3. Облигации в обращении ................................................................................... 14
Рисунок 3.4. Объем торгов на рынке корпоративных облигаций ........................................ 14
Рисунок 3.5. Сумма государственного долга по номиналу ................................................... 15
Рисунок 3.6. Объем торгов ГЦБ .............................................................................................. 15
Рисунок 3.7. Активы паевых инвестиционных фондов ......................................................... 16
Рисунок 3.8. Структура активов паевых инвестиционных фондов ....................................... 16
Обзор финансового сектора Республики Казахстан за январь 2023 года

3
Рисунок 3.9. Количество субсчетов в системе учета номинального держания .................... 17

Рисунок 3.10. Финансовые показатели брокеров и (или) дилеров и управляющих
инвестиционным портфелем ................................................................................................ 18
Рисунок 3.11. Структура активов брокеров и (или) дилеров и управляющих
инвестиционным портфелем ................................................................................................ 18
Рисунок 4.1. Динамика активов ООМФД .............................................................................. 19
Рисунок 4.2. Динамика обязательств ООМФД ...................................................................... 20
Рисунок 4.3. Динамика собственного капитала ООМФД ...................................................... 20
Рисунок 4.4. Качество ссудного портфеля ООМФД ............................................................... 20
Рисунок 4.5. Микрокредиты, выданные физическим и юридическим лицам .................... 20
Рисунок 5.1. Количество обращений потребителей финансовых услуг ............................... 22
Рисунок 5.2. Структура обращений потребителей финансовых услуг .................................. 22

4
Основные события
В январе 2023 года на внешних рынках преобладали позитивные сигналы на фоне
снижения уровня негатива по перспективам экономики Еврозоны и смягчении карантинных
ограничений в КНР, а также снижения темпов ужесточения монетарных условий ФРС и ЕЦБ.
Годовая инфляция в США в январе 2023 года снизилась с 6,5% до 6,4%, в Еврозоне - с 9,2% до
8,6%. Тем временем доходность 10-летних гособлигаций США за январь 2023 года снизилась
с 3,9% до 3,5% годовых. При этом, седьмой месяц подряд наблюдается отрицательный спред
доходности 10-летних и 2-летних гособлигаций США, который является опережающим
индикатором рецессии. Вместе с тем, индекс S&P за январь 2023 года вырос на 6,2%, Dow
Jones – на 2,8%, Nasdaq – на 10,7%.
По итогам заседания ФРС США 31 января-1 февраля 2023 года процентная ставка была
повышена до уровня 4,5-4,75% годовых. Несмотря на это, третий месяц подряд наблюдается
заметное снижение индекса доллара США (01.02.2023г. – 102,1).
Цена на нефть марки Brent в январе 2023 года снизилась с 85,91 до 84,49 долларов США
за баррель или на 1,7%. В свою очередь, обменный курс тенге к доллару США на KASE за
январь 2023 года укрепился на 0,5% с 462,7 до 460,5 тенге.
По оперативной информации Министерства национальной экономики, рост ВВП
Казахстана за январь 2023 года составил 5,6%, замедлившись с 6,0%1 за декабрь 2022 года. В
то же время цены на потребительские товары и услуги продолжили ускорение – годовая
инфляция в январе 2023 года составила 20,7% (в декабре 2022 года – 20,3%). Основной вклад
в прирост инфляции вносит продовольственный компонент (рост в январе – 25,7%). При этом
индекс деловой активности в январе 2023 года составил 50,7 (в декабре 2022 г. – 49,4),
улучшившись после восьми последовательных месяцев нахождения в отрицательной зоне.
В январе т.г. наблюдалось ускорение инвестиционной и потребительской активности
при замедлении роста кредитной активности. Так, годовой рост кредитов экономике
замедлился с 23,3% до 23,1%, а рост инвестиций в основной капитал за январь 2023 года
ускорился до 18,3% к январю 2022 года по сравнению с годовым показателем 7,9% месяцем
ранее. Розничная торговля в годовом реальном выражении выросла с 1,0% за декабрь 2022
года до 20,8% за январь 2023 года.
Принятые регуляторные меры

В рамках совершенствования нормативных правовых актов РК 23 января 2023 года
Правлением Агентства утверждены следующие постановления, направленные на развитие
финансового сектора.
В целях актуализации инструментария оценки и управления рисками постановлением
Правления Агентства № 1 внесены изменения в постановление Правления Национального
Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 198 «Об утверждении Правил
формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для страховых
(перестраховочных) организаций, филиалов страховых (перестраховочных) организаций –
нерезидентов Республики Казахстан», предусматривающие совершенствование
действующей модели стресс-тестирования в части актуализации 5 сценариев и разработки
4 новых сценариев.
В целях уточнения порядка возмещения вкладчикам ЕНПФ отрицательной разницы
между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим
инвестиционным портфелем, осуществляющим доверительное управление пенсионными
активами, и минимальным значением доходности пенсионных активов, постановлением
Правления Агентства № 2 внесены изменения в некоторые нормативные правовые акты
Республики Казахстан по вопросам регулирования накопительной пенсионной системы.
1
Оценка Агентства на основе данных роста ВВП за январь-ноябрь 2022 года (2,7%) и за 2022 год (3,2%)

5
1. Банковский сектор
По состоянию на 01.02.2023г. банковский сектор Республики Казахстан представлен
21 банком второго уровня, из которых 12 банков с иностранным участием, в том числе
8 дочерних банков.
Таблица 1.1. Структура банковского сектора
01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.02.2023
Всего БВУ 26 22 21 21
Всего филиалов БВУ 293 259 250 253
Всего представительств
19 19 19 19
банков нерезидентов в РК
Всего представительств
4 4 4 4
БВУ за рубежом
1.1. Финансовые показатели банков

Совокупные активы банковского сектора на 01.02.2023г. составили 44 021 млрд тенге,
уменьшившись за январь 2023 года на 1,2% в основном за счет снижения ликвидных активов
на 2,0% до 18 935 млрд тенге (Рисунок 1.1).
Рисунок 1.1. Активы банков Рисунок 1.2. Высоколиквидные активы
46 000 16 000 70%
44 000 13 480 13 797

42 000
14 000
12 650 65%
40 000
11 687 11 557 60%
12 000
38 000
55%
10 000
36 000
млрд тенге
млрд тенге
50%
34 000
8 000
32 000 44 562 44 021 40,6% 45%
30 000 6 000
28 000
37 622 36 976 40%
26 000
31 172
4 000
31,1% 31,3% 30,3% 31,3% 35%
24 000
2 000
30%
22 000
20 000 0 25%
01.01.21 01.01.22 01.02.22 01.01.23 01.02.23 01.01.21 01.01.22 01.02.22 01.01.23 01.02.23
Высоколиквидные активы
Доля высоколикв. активов в совокуп. активах
Банки второго уровня имеют высоколиквидные активы на сумму 13 797 млрд (31,3% от
совокупных активов), которые увеличились за январь 2023 года на 2,4%.
(Рисунок 1.2). Наличие достаточного запаса ликвидности позволяет банкам обслуживать свои
обязательства в полном объеме.
Обязательства банковского сектора за январь 2023 года снизились на 1,8% до
38 622 млрд тенге в основном за счет уменьшения вкладов юридических лиц на 2,1%.
Структура обязательств банковского сектора в основном представлена вкладами клиентов,
составляющими 80,6% совокупных обязательств банков или 31 148 млрд тенге.
По состоянию на 01.02.2023г. банковский сектор имеет достаточный запас капитала
(Рисунок 1.3). Коэффициент достаточности основного капитала (к1) – 19,11%, коэффициент
достаточности собственного капитала (к2) – 22,26%, что в среднем по системе существенно
превышает установленные законодательством нормативы и позволит банкам покрыть
потенциальные риски.
По итогам января 2023 года чистая прибыль банков составила 169 млрд тенге, что на
60,6% больше по сравнению с январем 2022 года.
Рентабельность банковских активов (ROA) на 01.02.2023г. составила 3,8% (на
01.02.2022г. – 3,7%), рентабельность капитала (ROE) – 31,3% (на 01.02.2022г. – 30,2%)
(Рисунок 1.4).

6
Рисунок 1.3. Обязательства, капитал банков Рисунок 1.4. Показатели доходности банков
45 000 40%
39 334 38 622
40 000 35%
30,6% 30,4% 31,3%
32 380 30,2%
35 000 33 086 30%
30 000 27 217
млрд тенге
25%
25 000
20%
17,3%
20 000
15%
15 000
10%
10 000
3 955 4 538 4 596 5 227 5 399 2,3% 3,8% 3,7% 3,7% 3,8%
5%
5 000
0 0%
01.01.21 01.01.22 01.02.22 01.01.23 01.02.23 01.01.21 01.01.22 01.02.22 01.01.23 01.02.23
Обязательства Капитал ROA ROE
Кредитный рынок2
Кредиты экономике за январь 2023 года снизились на 0,2% до 22 774 млрд тенге в
результате сезонного замедления кредитной активности в корпоративном секторе и
плановых погашений имеющихся кредитов, а также незначительного укрепления тенге на
0,5% по отношению к доллару США. В структуре кредитов экономике доля корпоративных
займов составляет 37,4%, ипотечные займы – 20,9%, потребительские и прочие займы
населению – 41,7% (Рисунки 1.5 и 1.6).
Рисунок 1.5. Кредиты экономике Рисунок 1.6. Структура кредитов экономике
22 812 22 774 23 00 0 100%
20 000 18 498 18 503 90%
80% 35,2% 40,2% 40,1% 41,4% 41,7%

14 623
18 00 0
15 000
14 158 14 255 70%
млрд тенге
10 739 10 793
60%
13 00 0
16,2% 17,9% 18,2%

%
10 000
7 526
50%
20,7% 20,9%
40%
8 000
30%
48,5% 41,9% 41,7%

5 000
8 654 8 520
20%
37,9% 37,4%
7 759 7 724
3 000
7 097 10%
0%
01.01.21 01.01.22 01.02.22 01.01.23 01.02.23

-2 000
01.01.21 01.01.22 01.02.22 01.01.23 01.02.23

Юридическим лицам Ипотечные займы
Юридическим лицам Физическим лицам Потребительские и прочие
Кредиты в национальной валюте за январь 2023 года незначительно уменьшились на
0,04% до 20 952 млрд тенге (Рисунок 1.7), кредиты в иностранной валюте – на 1,6% до
1 822 млрд тенге. Удельный вес кредитов в тенге на 01.02.2023г. составил 92,0%.
Рисунок 1.7. Кредиты экономике в разрезе валют
25 000,0 25 000
1 851 1 822
20 000,0 20 000
1 909 1 797
млрд тенге
15 000,0 15 000
1 896
10 000,0 20 961 20 952 10 000
16 588 16 706
5 000,0
12 727 5 000
0,0 0
01.01.21 01.01.22 01.02.22 01.01.23 01.02.23

В национальной валюте В иностранной валюте
Объем долгосрочных кредитов за январь 2023 года вырос незначительно на 0,01% до

18 846 млрд тенге, объем краткосрочных кредитов уменьшился на 1,0% до 3 928 млрд тенге.
За январь 2023 года было выдано кредитов на 1 728 млрд тенге, что на 28,0% больше
по сравнению с январем 2022 года.
2 По данным раздела «Денежно-кредитная и банковская статистика», подраздел «Кредиты экономике от банков

второго уровня» на интернет-ресурсе Национального Банка (https://nationalbank.kz/ru/news/loans-to-economy-from-
second-tier-banks/rubrics/1840)

7
Кредиты юридическим лицам

Кредиты юридическим лицам за январь 2023 года уменьшились на 1,5% до 8 520 млрд
тенге.
Совокупные кредиты субъектам бизнеса, включая индивидуальных
предпринимателей3, снизились за январь 2023 года на 1,3% до 9 510 млрд тенге. Займы
субъектам МСБ снизились на 2,0% до 5 909 млрд тенге, займы крупному бизнесу – на 0,2%, до
3 601 млрд тенге.
Кредиты юридическим лицам в национальной валюте за январь 2023 года
уменьшились на 1,5% до 6 703 млрд тенге, кредиты в иностранной валюте на 1,5% до 1 816
млрд тенге.
12 000
Рисунок 1.8. Займы МСБ и КБ
10 000
3 610
млрд тенге
8 000
3 601
3 228 3 376 3 315
6 000
4 000
5 232 5 466 5 589 6 028 5 909

2 000
01.01.22 01.07.22 01.10.22 01.01.23 01.02.23

Кредиты крупному бизнесу Кредиты субъектам МСБ
В январе 2023 года субъектам бизнеса, включая ИП, было выдано новых займов на
сумму 890 млрд тенге, что на 15,6% больше по сравнению с январем 2022 года (771 млрд
тенге).
Кредиты физическим лицам
Кредиты физическим лицам за январь 2023 года выросли на 0,7% до 14 255 млрд тенге.
При этом ипотечные займы выросли на 0,8% до 4 751 млрд тенге. Потребительские кредиты
увеличились на 0,6% до 7 742 млрд тенге (Рисунок 1.9).
Рисунок 1.9. Кредитование населения Рисунок 1.10. Средневзвешенные ставки по
кредитам в тенге
7 742
8 800
7 698 19,4%
8 000
19,2%
7 200
6 144 6 115 17,5% 17,7%

19,2%
6 400
млрд тенге
5 600
4 391 14,9%
4 800 17,4%
%
4 000
4 712 4 751
3 200
2 400
3 307 3 362
1 600
2 373 12,2% 12,0%
800 11,4%
0
01.01.21 01.01.22 01.02.22 01.01.23 01.02.23 дек.20 дек.21 янв.22 дек.22 янв.23
Ипотечное кредитование Потребительские кредиты Физических лиц Юридических лиц
Кредиты физическим лицам в иностранной валюте снизились на 3,3% до 6,2 млрд тенге
на фоне погашений и незначительного объема выдачи новых займов.
В январе 2023 года физическим лицам было выдано новых кредитов на 837 млрд тенге,
что на 44,6% больше по сравнению с январем 2022 года. На потребительские цели выдано
690 млрд тенге, что на 62,3% больше по сравнению с январем 2022 года, ипотечных займов –
83 млрд тенге, что на 24,0% меньше по сравнению с январем 2022 года.
3 По данным раздела «Денежно-кредитная и банковская статистика», подраздел «Кредитный рынок»

(https://nationalbank.kz/ru/news/loans-to-economy-from-second-tier-banks/rubrics/1840). К субъектам бизнеса отнесены
юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, получившие кредит для целей осуществления
предпринимательской деятельности

8
В январе 2023 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным

в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 19,2% (в январе 2022
года – 12,0%), физическим лицам – 19,4% (в январе 2022 года – 17,7%) (Рисунок 1.10).
Качество кредитного портфеля, провизии4

По состоянию на 01.02.2023г. доля кредитов с просроченной задолженностью свыше
90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила 3,4% или 824 млрд тенге (на начало
2023 года – 3,4% или 815 млрд тенге). В портфеле физических лиц уровень займов с
просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 3,8% или 500 млрд тенге (на
01.01.2023г. – 3,7% или 493 млрд тенге), в портфеле юридических лиц с учетом МСБ – 3,1% или
324 млрд тенге (на 01.01.2023г. – 3,0% или 321 млрд тенге) (Рисунок 1.11).
Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90
дней составил 76,5% (на 01.01.2023г. – 76,9%).
Рисунок 1.11. Неработающие займы
24 268 24 141 20%
20 200 20 046
20 000 16%
15 792
млрд тенге
12%
10 000 8%
3,3% 3,4% 3,4% 3,4%

6,9% 4%
0 0%
01.01.21 01.01.22 01.02.22 01.01.23 01.02.23

Ссудный портфель (РО)
Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней
1.2. Депозитный рынок5

Депозиты резидентов в депозитных организациях уменьшились за январь 2023 года на
1,1% до 30 583 млрд тенге. Депозиты юридических лиц по сравнению с декабрем 2022 года
снизились на 1,1% до 15 118 млрд тенге, депозиты физических лиц снизились на 1,2% до
15 465 млрд тенге (Рисунок 1.12).
Рисунок 1.12. Депозиты резидентов в депозитных Рисунок 1.13. Ставки по депозитам в тенге
организациях
35 000
30 935 30 583 14,4% 14,5%

30 000
27 102 0
26 809 0
25 000
22 090
15 647 15 465
0
13,7%
млрд тенге
13 265 13,3%
20 000 12 924 0
10 792 0
15 000
0 9,2%
8,5%
10 000 0
8,0%
13 837 13 885 15 288 15 118 0
5 000 11 298
0
7,9%
0 0
7,3% 7,4%
01.01.21 01.01.22 01.02.22 01.01.23 01.02.23 дек.20 дек.21 янв.22 дек.22 янв.23
Юридических лиц Физических лиц Юридических лиц Физических лиц
Объем депозитов в национальной валюте за январь 2023 года уменьшился на 0,4% до

21 070 млрд тенге, в иностранной валюте на 2,8% до 9 514 млрд тенге. В результате уровень
4Согласно регуляторной отчетности БВУ

5На основе таблицы «Депозиты в депозитных организациях», представленной на сайте Национального Банка в разделе
«Монетарная статистика» (https://nationalbank.kz/ru/depositoryorganizationsdeposits/depozity-v-depozitnyh-organizaciyah-)

9
долларизации депозитов на 01.02.2023г. составил 31,1%, уменьшившись с 31,6% месяцем

ранее (на начало 2022 года – 36,0%).
Депозиты юридических лиц в национальной валюте за январь 2023 года увеличились
на 0,4% до 10 188 млрд тенге, в иностранной валюте снизились на 4,0% до 4 931 млрд тенге,
что составляет 32,6% от депозитов юридических лиц.
Депозиты физических лиц в тенге уменьшились на 1,1% до 10 882 млрд тенге, в
иностранной валюте на 1,4% до 4 583 млрд тенге, составив 29,6% от депозитов физических
лиц.
Объем срочных депозитов составил 21 598 млрд тенге, увеличившись за январь
2023 года на 0,9%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 15 430 млрд тенге,
в иностранной валюте – 6 168 млрд тенге.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной
валюте небанковских юридических лиц в январе 2023 года составила 14,5% (в январе
2022 года – 7,9%), по депозитам физических лиц – 13,7% (в январе 2022 года – 8,5%)
1.3. Примененные меры воздействия и санкции
В течение января 2023 года в отношении банков второго уровня и банковского
холдинга по итогам выявленных нарушений были применены:
- 3 рекомендательные меры надзорного реагирования за недостатки по
автоматизации, приведшие к систематическому представлению недостоверного расчета
коэффициентов достаточности капитала, за нарушение требований части второй пункта 4
статьи 6 Закона Республики Казахстан «О рекламе», за предоставление недостоверной
отчетности в НБРК при формировании отчета по объемам и ставкам вознаграждений
депозитов физических лиц;
- 2 письменных предписания в связи наличием рисков в выплате дивидендов по
простым и (или) привилегированным акциям банка, в отношении банковского холдинга за
непредставление отчетности по выполнению пруденциальных нормативов в рамках
постановления Правления НБРК № 258 от 27.12.2019г. «Об установлении перечня, форм,
сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими
конгломератами и Правил ее представления»;
- 1 мера административного взыскания на сумму 428,8 тыс. тенге за непредоставление,
несвоевременное предоставление субъектами финансового мониторинга информации об
операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу,
предусмотренных пунктом 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
1.4. Разрешительная деятельность
В январе 2023 года было согласовано 6 руководящих работников банков второго
уровня.

10
2. Страховой сектор
По состоянию на 01.02.2023г. страховой сектор Республики Казахстан представлен
26 страховыми организациями, из которых 9 – по страхованию жизни (Таблица 2.1).
Таблица 2.1. Структура страхового сектора
01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.02.2023

Всего страховых
28 27 26 26
организаций
- по общему
19 18 17 17
страхованию
- по страхованию
9 9 9 9
жизни
Страховые брокеры 12 10 9 9
Актуарии 58 60 58 58
2.1. Финансовые показатели страховых (перестраховочных) организаций

За январь 2023 года активы страховых (перестраховочных) организаций увеличились
на 4% до 2 149 млрд тенге (Рисунок 2.1). Увеличение активов происходит в основном в
результате роста доходов по страховой деятельности.
Рисунок 2.1. Активы страховых организаций Рисунок 2.2. Структура активов страховых
2400
2200
2 149 Деньги и вклады 6,1%
2 067
Активы
млрд тенге
2000
1 883 перестрахования 3,7%
1 829
1800
Дебиторская
Ценные задолженность 4,8%
1600
1 486 бумаги
68,9%
1400
Иные активы
16,5%
1200
1000
01.01.21 01.01.22 01.02.22 01.01.23 01.02.23
В структуре активов наибольшую долю занимают ценные бумаги – 68,9% от

совокупных активов (1 478 млрд тенге), которые уменьшились за январь 2023 года на 3,5%
или 54,0 млрд тенге (Рисунок 2.2).
Денежные средства и вклады, размещенные в банках второго уровня, увеличились
за январь 2023 года на 21,9% (23,7 млрд тенге) до 132 млрд тенге.
Активы перестрахования увеличились на 21,6% (14,2 млрд тенге) до 80 млрд тенге.
Страховая дебиторская задолженность увеличилась на 42,7% (31,2 млрд тенге) до
104 млрд тенге.
Обязательства страховых (перестраховочных) организаций за январь 2023 года
увеличились на 5,2% (67,5 млрд тенге) до 1 359 млрд тенге. Увеличение обязательств
связано с ростом страховых резервов.
В структуре обязательств наибольшую долю занимают страховые резервы6 – 85,0%
от совокупных обязательств (1 155 млрд тенге). За январь 2023 года страховые резервы
увеличились на 5,1% или 56 млрд тенге (Рисунок 2.3).
6
В соответствии с регуляторной отчетностью

11
Рисунок 2.3. Резервы и капитал страховых Рисунок 2.4. Доходность страхового сектора
50 30%
1 200
1 155
1 099 45
1 100
19,2% 18,1% 19,2%
40
16,8%
1 000
934 15,1% 20%
892 35
млрд тенге
млрд тенге
900 30
8,7% 7,1% 7,1% 7,3%
775 790 6,3%
800
741 737
25 10%
700
665 686 20
15
600
13,8 15,8 0%
10
8,4 6,9
500
5
6,7
400 0 -10%
01.01.21 01.01.22 01.02.22 01.01.23 01.02.23 за дек за дек за янв за дек за янв
20 21 22 22 23
Собственный капитал Страховые резервы Чистая прибыль (убыток) ROA ROE
Собственный капитал страховых (перестраховочных) организаций увеличился за

январь 2023 года на 2,0% (15,1 млрд тенге) до 790 млрд тенге в основном за счет прибыли,
полученной от страховой деятельности (Рисунок 2.3).
Чистая прибыль страхового сектора, в основном полученная за счет доходов от
страховой и инвестиционной деятельности, за январь 2023 года составила 15,8 млрд тенге
2.2. Страховые премии, выплаты
Объем страховых премий7, принятых по договорам страхования (перестрахования),
за январь 2023 года составил 107,6 млрд тенге (Рисунок 2.5), что на 25,2% (21,7 млрд тенге)
больше, чем за январь 2022 года (Рисунок 2.9). Объем страховых премий, принятых по
прямым договорам страхования, за январь 2023 года составил 97,2 млрд тенге.
Объем страховых премий, принятых по обязательному страхованию, за январь
2023 года составил 14,9 млрд тенге, что на 39,8% (4,2 млрд тенге) больше по сравнению с
январем 2022 года. Рост в основном связан с увеличением премий по страхованию
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (увеличение на
56,5% или 3,2 млрд тенге.
Объем страховых премий, принятых по добровольному личному страхованию, за
январь 2023 года составил 26,2 млрд тенге, что на 24,0% или 5,1 млрд тенге больше по
сравнению с январем 2022 года. Рост в основном связан с увеличением сбора страховых
премий по договорам страхования жизни на 54,3% или 4,1 млрд тенге.
Объем страховых премий, принятых по договорам страхования (перестрахования)
по добровольному имущественному страхованию, за январь 2023 года составил 66,5 млрд
тенге, что на 22,9% или 12,4 млрд тенге больше по сравнению с январем 2022 года. Рост в
основном обусловлен увеличением собранных премий по страхованию гражданско-
правовой ответственности на 108% или 4 млрд тенге и страхованию автомобильного
транспорта на 120% на 2,8 млрд тенге.
7
За вычетом премий по входящему перестрахованию от резидентов и расходов, связанных с расторжением
договоров страхования(перестрахования)

12
Рисунок 2.5. Динамика страховых премий Рисунок 2.6. Количество заключенных договоров
120 108 1 400
1 100 1 144
100 86 1 200
77 74 1 000
946
80 832
58 67
млрд тенге
тыс. единиц
800
696
60 30 54 34 973
600 905
25 787
40
736
32 23 26
400
607
20 20 21 200
12 14 11 17 15 195 171 159

0 0 96 89
за дек за дек за янв за дек за янв за дек за дек за янв за дек за янв
2020 2021 2022 2022 2023 2020 2021 2022 2022 2023
Добровольное имущественное страхование
Добровольное личное страхование Юридические лица Физические лица
Обязательное страхование
С начала 2023 года количество заключенных договоров страхования по физическим

и юридическим лицам составило 945 505, что на 35,9% больше по сравнению с январем
2022 года. Рост в основном обусловлен увеличением количества заключенных договоров
по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств
на 124 197 договоров или 36,3% и страхованию туриста на 57 206 договоров или 232,1%.
Объем страховых выплат8 за январь 2023 года составил 13,6 млрд тенге
(Рисунок 2.7), что на 52,2% больше, чем за январь 2022 года, всего осуществлено 102 550
выплат (Рисунки 2.8 и 2.9).
Рисунок 2.7. Динамика страховых выплат Рисунок 2.8. Количество страховых выплат
30
25,5 140
126,6
130
25
120 102,6
110
33,8
20
14,4 15,0 13,4 13,6

100
тыс. единиц
90
млрд тенге
15
80
58,8 56,3 43,6
3,7 9,0 70
47,1
5,8 3,7 60
10
6,8 2,0 6,8

50
26,5 28,7 92,8

4,4 40
29,1
5
4,9 3,7
30
59,0
32,3
20
3,7 4,5 3,3 5,3 5,5 10

18,1 27,6
0 0
за дек за дек за янв за дек за янв за дек за дек за янв за дек за янв
2020 2021 2022 2022 2023 2020 2021 2022 2022 2023
Добровольное имущественное страхование
Добровольное личное страхование Юридические лица Физические лица
Обязательное страхование
По обязательному страхованию за январь 2023 года осуществлено страховых выплат

на сумму 5,5 млрд тенге, что на 69,2% или 2,3 млрд тенге больше по сравнению с январем
2022 года, увеличившись в основном за счет страхования гражданско-правовой
ответственности владельцев транспортных средств.
По добровольному личному страхованию за январь 2023 года осуществлено
страховых выплат на сумму 4,4 млрд тенге, что на 18,5% или 0,7 млрд тенге больше по
сравнению с январем 2022 года, увеличившись в основном за счет страхования на случай
болезни.
По добровольному имущественному страхованию за январь 2023 года
осуществлено страховых выплат на сумму 3,7 млрд тенге, что на 86,9% или 1,7 млрд тенге
больше по сравнению с январем 2022 года, увеличение обусловлено страховыми
выплатами по страхованию имущества и страхованию автомобильного транспорта.
8 За вычетом выплат по входящему перестрахованию от резидентов

13
Рисунок 2.9. Страховые премии/выплаты Рисунок 2.10. Премии, переданные на

перестрахование, и возмещение от
перестраховщиков
150 12,7% 14%
30
30% 0
10,4% 12%
25
25,7
20% 0
17% 22,7 21%
млрд тенге
млрд тенге
10% 20
100 0
8%
15 0
6% 8%
12,9 0
50
10
11,6 1%
4%
1% 1% 6% 3% 0
9,0 107,6 13,6 2%

5
85,9 0,2 0,6 0,4

0
0 0% 0
0,2 0,1 6,2 0
на 01.02.2022 на 01.02.2023 дек 20 дек 21 янв 22 дек 22 янв 23

Страховые премии Страховые премии, переданные на перестрахование
Страховые выплаты Возмещение расходов по рискам перестрахования
Доля премий, переданных на перестрахование
Отношение выплат к премиям
Доля возмещений от перестраховщиков
2.3. Статистика перестрахования

За январь 2023 года на перестрахование9 передано страховых премий на сумму
22,7 млрд тенге, что составляет 21,0% от совокупного объема страховых премий
(Рисунок 2.10). Основная часть страховых премий по состоянию на 01.02.2023г. передана
на перестрахование нерезидентам Республики Казахстан – 71,3% или 15,7 млрд тенге.
За январь 2023 года страховыми (перестраховочными) организациями по договорам
перестрахования принято страховых премий на сумму 12,8 млрд тенге. При этом сумма
страховых премий, принятых в перестрахование от нерезидентов Республики Казахстан, за
январь 2023 года составляет 10,4 млрд тенге.
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование, за январь
2023 года составило 0,4 млрд тенге или 3% от совокупных страховых выплат.
2.4. Примененные меры надзорного реагирования и санкции
В январе 2023 года в отношении субъектов страхового рынка были применены 2
рекомендательные мера надзорного реагирования, 1 письменное предписание и 1
административное взыскание.
За январь 2023 года:
- выдано 8 согласий на избрание (назначение) руководящих работников;
- отказано 2 кандидатам в согласовании для назначения на руководящую
должность;
- 4 страховых организации переоформили лицензии на право осуществления
страховой (перестраховочной) деятельности (исключение ОСНС);
- АО «КСЖ «Nomad Life» выданы 2 дополнительных класса страхования по отрасли
«Страхование жизни» (ГОНС и страхование туриста).
9 за вычетом доходов, связанных с расторжением договоров, переданных на перестрахование

14
3. Рынок ценных бумаг

3.1. Рынок акций
Капитализация рынка акций за январь 2023 года увеличилась на 2,5% (0,5 трлн тенге)
до 21,7 трлн тенге (Рисунок 3.1), что в основном обусловлено ростом цен на акции АО «НАК
«Казатомпром», АО «НК «КазМунайГаз» и АО «Kaspi.kz».
Значение Индекса KASE в январе 2023 года выросло на 1,5% до 3 299,91 пунктов,
наибольшее увеличение произошло по АО «НАК «Казатомпром» (10,4%),
АО «Казахтелеком» (2,6%), АО «Kcell» (2,5%).
Объем торгов акциями в январе 2023 года составил 19 млрд тенге, снизившись
относительно декабря 2022 года на 90,4% (179,3 млрд тенге) (Рисунок 3.2).
Рисунок 3.1. Капитализация рынка акций Рисунок 3.2. Объем торгов на рынке акций
216,3
240
35
28,8 220 198,3

30 26,7 200
21,7
180
21,2
млрд тенге
трлн тенге
25
19,1 160
140
20
120
15 100
80
10
60
25,2 19,0
5
40
20
10,0
0 0
01.01.21 01.01.22 01.02.22 01.01.23 01.02.23 дек 20 дек 21 янв 22 дек 22 янв 23
На конец января 2023 года в торговых списках АО «Казахстанская фондовая биржа»
(далее – KASE) находились акции 113 наименований 99 казахстанских эмитентов, из них
4 наименования акций 4 эмитентов находятся в секторе «Нелистинговые ценные бумаги».
В секторе «KASE Global» по состоянию на 01.02.2023г. торгуются 46 наименований
акций и 6 ETF иностранных эмитентов VANECK ETF TRUST, BlackRock, Inc, Mirae Asset Global
Investments и The Select Sector SPDR Trust. В январе объем торгов в секторе «KASE Global»
составил 2 млрд тенге, увеличившись относительно декабря 2022 года на 16,8% или
287 млн тенге.
3.2. Рынок облигаций
Объем торгуемого на KASE корпоративного долга за январь 2023 года уменьшился
на 0,3% (42 млрд тенге) до 14,4 трлн тенге (Рисунок 3.3).
Объем первичного рынка корпоративных облигаций в январе 2023 года составил
146 млрд тенге, что на 64,4% или на 264 млрд тенге меньше по сравнению с декабрем 2022
годом.
Рисунок 3.3. Облигации в обращении Рисунок 3.4. Объем торгов на рынке
корпоративных облигаций
800
16
15,4 15,4 685,8
15 700
15 600
547,1
млрд тенге
трлн тенге
15
500
15 14,7 400
15
14,4 14,4 277,8
300
14 184,3
200
14
14
100 28,2
0
14
На 01.02.2023г. в торговых списках KASE находилось 342 выпуска корпоративных

облигаций 82 эмитентов.
Объем торгов корпоративными облигациями на KASE уменьшился по сравнению с
декабрем 2022 года на 66,3% (363 млрд тенге) до 184 млрд тенге (Рисунок 3.4).
В разрезе основных категорий инвесторов в январе 2023 года на вторичном рынке
корпоративных облигаций доля брокерско-дилерских организаций составила 4,2%

15
(в декабре 2022 года – 2,9%), других институциональных инвесторов – 33,9% (8,0%), прочих
юридических лиц – 59,8% (86,2%), физических лиц – 2,2% (3,0%). Доля нерезидентов
составила 21,8% (50,6%).
3.3. Рынок государственных ценных бумаг
Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, увеличилась за
январь 2023 года на 0,9% (189 млрд тенге) до 21,7 трлн тенге (Рисунок 3.5).
Совокупный объем торгов государственными ценными бумагами на KASE снизился
за январь 2023 года на 22,8% (153 млрд тенге) до 516 млрд тенге
Объем торгов на первичном рынке ГЦБ снизился на 21,8% (125 млрд тенге) до
450 млрд тенге. Весь объем пришелся на размещение казначейских обязательств
Министерства финансов Республики Казахстан. Всего было размещено 12 выпусков
облигаций со средневзвешенной доходностью 11,50-16,70% годовых (под 11,50-17,00%
годовых) со сроками до погашения от года до 25 лет.
Рисунок 3.5. Сумма государственного долга по Рисунок 3.6. Объем торгов государственными
номиналу ценными бумагами
21,7
25
800,0
21,5 668
700,0
20
16,7 17,8 17,3 600,0

516
трлн тенге
млрд тенге
500,0
15
400,0
10
300,0
249 236
200,0
150
5
100,0
0
0,0
По итогам января 2023 года в разрезе основных категорий инвесторов на вторичном

рынке на долю банков пришлось 27,6% (в декабре 2022 года – 43,1%), брокерско-дилерских
организаций – 1,7% (7,4%), других институциональных инвесторов – 4,4% (3,0%), прочих
юридических лиц – 65,7% (46,2%), физических лиц – 0,6% (0,4%). Участие нерезидентов
оценивается в 10,7% (0,1%).
3.4. Рынок коллективных инвестиций
По состоянию на 01.02.2023г. на рынке ценных бумаг действовало 47 паевых
инвестиционных фондов, из которых 24 интервальных, 22 закрытый и 1 открытый
(Таблица 3.1).
Таблица 3.1. Структура рынка коллективных инвестиций
01.01.21 01.01.22 01.01.23 01.02.23
Инвестиционные фонды 55 60 64 64
Паевые в т.ч. 35 42 47 47
ИПИФ, ОПИФ 21 23 25 25
ЗПИФ 14 19 22 22
Акционерные в т.ч. 20 18 17 17
Рисковые 8 7 6 6
Совокупный объем активов под управлением на рынке коллективных инвестиций за

январь 2023 года увеличился на 73,7% (92 млрд тенге) до 217 млрд тенге (Рисунок 3.7).
Данное увеличение произошло за счет увеличения стоимости ценных бумаг в портфеле
паевых инвестиционных фондов (увеличение на 92 млрд. тенге или 101,5%), в частности,
влияние на увеличение оказали портфель негосударственных ценных бумаг эмитентов РК
(увеличение на 95 млрд. тенге или 292%).

16
По состоянию на 01.02.2023г. денежные средства в структуре совокупных активов

паевых инвестиционных фондов составляют 9 млрд. тенге, увеличившись на 1 млрд. тенге
или 13,2% по сравнению с данными на 01.01.2023г.
На 01.02.2023г. основным активом паевых инвестиционных фондов является
портфель ценных бумаг, который составляет 182 млрд тенге или 83,9% от совокупных
активов, при этом, 94,4% портфеля состоит из ценных бумаг, выраженных в иностранной
валюте.
По состоянию на 01.01.2023г. ценные бумаги эмитентов-нерезидентов в портфеле
паевых инвестиционных фондов составили 35 млрд тенге или 16,3% от совокупных активов,
эмитентов-резидентов РК – 130 млрд тенге или 60% от совокупных активов. Также в составе
активов имеются паи зарубежных инвестиционных фондов в объеме 15 млрд тенге или
6,9% от совокупных активов (Рисунок 3.8).
Рисунок 3.7. Активы паевых инвестиционных Рисунок 3.8. Структура активов паевых
фондов инвестиционных фондов
400
339 340
350
300
НГЦБ РК; 8,7%
Деньги; 2,3%
млрд тенге
250
200
ПАИ ETF; 3,7%
144 145 128 ЦБ МФО; 0,2%
150
125 ГЦБ РК; 0,6%
90 97 89
100
ЦБ нерезидентов; Репо; 0,4%
50
28 77,6% Прочие; 5,9%
0
01.01.21 01.01.22 01.02.22 01.01.23 01.02.23

ИПИФ, ОПИФ ЗПИФ
По состоянию на 01.01.2023г. количество держателей паев составило

7 575 физических лиц и 89 юридических лиц, из которых 24,2% составляют держатели паев
валютных инвестиционных фондов. По сравнению с декабрем 2022 года количество
держателей паев уменьшилось на 196 физических лиц и на 9 юридических лиц.
3.5. Институциональная структура рынка ценных бумаг
По состоянию на 01.02.2023г. рынок ценных бумаг Республики Казахстан
представлен 38 брокерами и (или) дилерами (15 банков и 23 небанковские организации),
9 банками-кастодианами, 20 управляющими инвестиционным портфелем, 3 трансфер-
агентами, а также 2 инфраструктурными организациями: АО «Казахстанская фондовая
биржа» и АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Центральный
депозитарий), также выполняющим функции единого регистратора и торгового
репозитория (Таблица 3.2). Кроме того, на базе АО «Казахстанская фондовая биржа»
функционирует центральный контрагент.
По состоянию на 01.02.2023 г. количество выданных лицензий на осуществление
деятельности на рынке ценных бумаг составляет 73 шт.
Таблица 3.2. Структура рынка ценных бумаг
01.01.21 01.01.22 01.01.23 01.02.23
Всего брокеры–дилеры, в том числе: 38 38 38 38
Банки 18 16 15 15
из них I категории 15 13 12 12
небанковские организации 20 22 23 23
из них I категории 20 22 23 23
Кастодианы 9 9 9 9
Управляющие инвестиционным
19 19 20 20
портфелем

17
Трансфер-агенты 2 3 3 3
Организатор торгов с ценными
1 1 1 1
бумагами
Клиринговая деятельность по сделкам
1 1 1 1
с финансовыми инструментами на РЦБ
Центральный депозитарий ценных
1 1 1 1
бумаг
Итого 71 72 73 73
В системе учета Центрального депозитария открыто 581 77610 субсчетов клиентов

депонентов (Рисунок 3.9), из которых 558 510 (96%) субсчетов принадлежат клиентам
4 депонентов: АО «Фридом Финанс», АО «ДО НБК «Halyk Finance», АО «Казпочта», АО «First
Heartland Jusan Invest». За январь 2023 года количество субсчетов увеличилось на 1,5%
(8 293) в основном за счет увеличения клиентской базы АО «First Heartland Jusan Invest».
Рисунок 3.9. Количество субсчетов в системе учета

номинального держания
650 000
3 093
600 000
550 000
3 063
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
1 865 1 874 578 673
250 000 547 154
200 000 2 187
150 000
100 000
218 336 221 799
50 000 134 417
-
01.01.21 01.01.22 01.02.22 01.01.23 01.02.23

Физические лица Юридические лица
3.6. Финансовые показатели брокеров и (или) дилеров и управляющих

инвестиционным портфелем11
Совокупные активы брокеров и (или) дилеров и управляющих инвестиционным
портфелем за январь 2023 года уменьшились на 2% (12 млрд тенге) до 567 млрд тенге
(Рисунок 3.10). В структуре активов брокеров и (или) дилеров и управляющих
инвестиционным портфелем по состоянию на 01.02.2023г. основную долю занимает
портфель ценных бумаг – 61,3% или 348 млрд тенге (Рисунок 3.11). Доля негосударственных
ценных бумаг эмитентов РК составляет 52,0%, государственные ценные бумаги РК – 18,4%,
паи инвестиционных фондов – 1,4%.
Также, в структуре активов существенный удельный вес занимают инвестиции в
капитал других юридических лиц и субординированный долг (154 млрд тенге или 27,1% от
всех активов). По сравнению с 01.01.2023г. портфель ценных бумаг уменьшился на 6 млрд
тенге или на 1,6%, объём денежных средств уменьшился на 6 млрд тенге или на 30,1% в
основном вследствие уменьшения объёма денег на счетах в банках и организациях,
осуществляющих отдельные виды банковских операций. В свою очередь, уменьшение
портфеля ценных бумаг обусловлено изменением структуры портфеля: уменьшением доли
негосударственных ценных бумаг эмитентов РК (на 13,2 млрд. тенге или 6,3%),
государственных ценных бумаг иностранных эмитентов (на 0,1 млрд. тенге или 0,5%) и
паевых инвестиционных фондов (на 0,6 млрд. тенге или 9,3).
Совокупный объем обязательств за январь 2023 года уменьшился на 9,1% (15,8 млрд
тенге) до 158 млрд тенге (Рисунок 3.10) в результате уменьшения обязательств по
операциям репо (13,8 млрд тенге или 11,7%).
10
в том числе 52 субсчета, сведения по которым не раскрыты в системе учета Центрального депозитария
11 Информация по финансовым показателям, без учета БВУ

18
Рисунок 3.10. Финансовые показатели брокеров и Рисунок 3.11. Структура активов брокеров и
(или) дилеров и управляющих инвестиционным (или) дилеров и управляющих инвестиционным
портфелем портфелем
700
579,1 567,3 Инвестиции в капитал других юр.лиц и суборд. долг

27,1%
600
505,1 505,5
500
410,9 399,1 396,3 405,7 409,7

млрд тенге
400
295,7 Операция «обратное

300 ΡΕΠΟ» 3,4%
200
173,4 157,6 Денежные средства 2,2%
115,2 106,0 109,2 Дебит.задолж. 1,8%
Ценные
100
Прочее 4,2%
бумаги
0
61,3%
01.01.21 01.01.22 01.02.22 01.01.23 01.02.23
Активы Обязательства Капитал
Собственный капитал брокеров и (или) дилеров и управляющих инвестиционным

портфелем увеличился за январь 2023 года на 1,0% (4 млрд тенге) до 410 млрд тенге.
За январь 2023 года нераспределенная прибыль брокеров и (или) дилеров и
управляющих инвестиционным портфелем составила 3,5 млрд тенге.
В январе 2023 года в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг
наложено 4 штрафа, применены 2 рекомендательные меры надзорного реагирования и
1 письменное предписание.
Основными нарушениями, повлекшими применение мер надзорного реагирования
в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг, являлись нарушения,
выявленные по результатам дистанционного надзора и инспекционной проверки.
В отношении эмитентов ценных бумаг в январе 2023 года применены 6
ограниченных мер воздействия, в том числе 1 письменное предписание и 5 письменных
предупреждений, составлено 6 протоколов об административных правонарушениях,
наложено 4 административных взыскания.
Основными нарушениями, повлекшими применение ограниченных мер
воздействия и санкций в отношении эмитентов ценных бумаг, являлись несоблюдение
требований законодательства Республики Казахстан, регулирующих раскрытие
информации о своей деятельности, и невыполнение требований ограниченных мер
воздействия.
В январе 2023 года Агентством согласовано 6 руководящих работников
профессиональных участников рынка ценных бумаг. В отчетном периоде АО «Центральный
депозитарий ценных бумаг» была выдана лицензия на проведение банковских операций
(в национальной и (или) иностранной валюте).

19
4. Микрофинансовая деятельность
4.1. Финансовые показатели ООМФД
Активы, обязательства, капитал12
Активы организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (далее –
ООМФД) по состоянию на 01.01.2023г. составили 2 112 млрд тенге, увеличившись за
4 квартал 2022 года на 10,2% (рост за 2022 год – 34,4%) (Рисунок 4.1.).
В структуре ООМФД наибольшая доля активов приходится на микрофинансовые
организации – 1 102 млрд тенге или 52,1%, кредитные товарищества – 756 млрд тенге или
35,8%, ломбарды – 254 млрд тенге или 12,0%.
На 01.01.2023г. в совокупных активах микрофинансового сектора наибольший
удельный вес занимают выданные микрокредиты (за вычетом резервов на обесценение) –
85,5%, в сумме 1 806 млрд тенге.
Микрокредиты за вычетом резервов на обесценение, предоставленные
микрофинансовыми организациями составили 83,2% от активов, кредитными
товариществами – 95,4%, ломбардами – 65,9%.
Рисунок 4.1. Динамика активов ООМФД

2 500
2 112
1 916
2 000
млрд тенге
1 538 1 569
756
1 500
1 227 632
585 542 254
251
1 000
535 212
237
500
172 1032 1102
716 815
520
-
01.01.21 01.10.21 01.01.22 01.10.22 01.01.23

Микрофинансовые организации Ломбарды Кредитные товарищества
По состоянию на 01.01.2023г. совокупные обязательства ООМФД составили

1 485 млрд тенге, увеличившись за 4 квартал 2022 года на 18,2% (рост за 2022 год – 47,3%)
(Рисунок 4.2.).
Основную долю совокупных обязательств составляют полученные займы – 84,6%
или 1 256 млрд тенге. Совокупные обязательства МФО на 01.01.2023г. составили 790 млрд
тенге или 53,2% от совокупных обязательств ООМФД, в то время как совокупные
обязательства кредитных товариществ и ломбардов составили 589 млрд тенге или 39,6% и
106 млрд тенге или 7,2%, соответственно.
На 01.01.2023г. совокупный собственный капитал микрофинансового сектора
составил 628 млрд тенге и сформирован в основном из уставного капитала и
нераспределенной прибыли. За 4 квартал 2022 года собственный капитал ООМФД вырос
на 5,1% (рост за 2022 год – 11,3%) (Рисунок 4.3.).
В совокупном собственном капитале ООМФД наибольшую долю занимает
совокупный собственный капитал МФО в сумме 312 млрд тенге или 49,7%. Совокупный
собственный капитал кредитных товариществ и ломбардов составляет 168 млрд тенге или
26,8% и 148 млрд тенге или 23,6%, соответственно.
12 На 01.10.2022г. – предварительные данные

20
Рисунок 4.3. Динамика собственного капитала

Рисунок 4.2. Динамика обязательств ООМФД ООМФД
1 485 800
1 600
661 628
1 255 590
1 400
568
1 200
948 1 002 589 600
465
млрд тенге
208
млрд тенге
424 168
1 000
762 214 192
350 102 106 400
148
371 150
800
210
600
325 80 150 132
87
400
81 729 790 200 91
490 572 243 303 312
200
356 164 225
0
0
01.01.21 01.10.21 01.01.22 01.10.22 01.01.23 01.01.21 01.10.21 01.01.22 01.10.22 01.01.23
Кредитные товарищества Кредитные товарищества
Ломбарды Ломбарды
Микрофинансовые организации Микрофинансовые организации
4.2. Портфель займов ООМФД

По состоянию на 01.01.2023г. совокупный ссудный портфель ООМФД составил
2 078 млрд тенге, увеличившись за 4 квартал 2022 года на 20,2% (рост за 2022 год – 50,9%),
что связано с ростом займов, выданных юридическим лицам во всех сегментах сектора
(Рисунок 4.4.).
Рисунок 4.4. Качество ссудного портфеля ООМФД Рисунок 4.5. Микрокредиты, выданные
физическим и юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям 13
10,7% 11,6% 2 200
2 500
10,4% 10,0% 14%
2 000
242
% от ссудного портфеля
12% 1 800
2 000 8,9%
10%
1 600 223 1 104
млрд тенге
млрд тенге
1 400
1 500
8% 186
1 200
1 075
4,1% 4,5% 4,7% 6%
1 000 939 844
1 000 3,6% 800 693
3,4% 4% 600
500
1 039 1 320 1 373 1 728 2 078 2%

400
346 379 732
200
344 430
0 0% 0
01.01.21 01.10.21 01.01.22 01.10.22 01.01.23 01.01.21 01.10.21 01.01.22 01.10.22 01.01.23
Ссудный портфель ООМФД (за вычетом резервов) Микрокредиты инд. предпринимателям
Микрокредиты физ. лицам
Доля микрокредитов, по которым имеется просроченная
задолженность Микрокредиты юр.лицам
Доля неработающих займов с просрочкой более 90 дней
Займы физическим лицам, выданные ООМФД на 01.01.2023г. составили 1 104 млрд

тенге, увеличившись за 4 квартал 2022 года на 2,6% (рост за 2022 год – 30,8%).
Займы, выданные ООМФД индивидуальным предпринимателям, увеличились на
8,6% до 242 млрд тенге (рост за 2022 год – 30,4%).
Займы ООМФД юридическим лицам за 4 квартал 2022 года увеличились на 70,2% до
732 млрд тенге (рост за 2022 год – 112,8%). Основным триггером роста портфеля
микрокредитов юридическим лицам стало наращивание портфеля кредитных
товариществ.
Уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в портфеле
ООМФД на 01.01.2023г. составил 3,6% (на 01.01.2022г. – 5,5%). В портфеле физических лиц
данный показатель составил 5,4% (на 01.01.2022г. – 7,0%) (Рисунок 4.5.).
13
в 2021 году показатели индивидуальных предпринимателей включены в микрокредиты, выданные физическим лицам

21

За 4 квартал 2022 года в отношении ООМФД по итогам выявленных нарушений были
применены административные взыскания в виде 289 штрафов на сумму 84 млн тенге и 71
ограниченная мера воздействия в виде письменных предписаний и 5 письменных
предупреждений.
Основными нарушениями, повлекшими применение мер воздействия в отношении
ООМФД, являются предоставление недостоверной отчетности, несоблюдение требования
по минимальному размеру собственного капитала, нарушение условий договора о
предоставлении микрозайма/микрокредита, нарушение предельного значения
коэффициента долговой нагрузки, непредоставление информации в государственное
кредитное бюро, представление поставщиком информации в кредитное бюро
недостоверных сведений и другие.

22
5. Защита прав потребителей финансовых услуг

5.1. Анализ обращений потребителей финансовых услуг
В январе 2023 года деятельность Агентства в вопросах защиты прав потребителей в
основном была связана с рассмотрением заявлений заемщиков об оказании содействия и
принятии мер для снижения их долговой нагрузки.
Рисунок 5.1. Количество обращений потребителей Рисунок 5.2. Структура обращений потребителей
финансовых услуг финансовых услуг
7500
6 924
7200
6900
6 506
6600
6300
6000
По вопросам МФО; 40,0%
5700
5400
5100
4 828
4800
4500
4200
3900
По деят-ти
3600
коллекторов; 3,0%
3300
3000 По вопросам Иные организации; 2,0%

По вопросам страхового
2700
2400
2100 1 583 банковской

1800
деятельности ; сектора; 2,0%
1500
1200
900
53,0%
600
300
дек.21 янв.22 дек.22 янв.23
В январе 2023 года рассмотрено 6 924 заявлений физических и юридических лиц

касательно деятельности финансовых организаций, микрофинансовых организаций
(Рисунок 5.1), что на 6,4% больше по сравнению с прошлым отчетным периодом.
Основная доля заявлений граждан и субъектов предпринимательства приходилась
на банковский сектор (банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских
операций), которая в отчетном периоде составила 53% от общего количества заявлений
Доля по остальным секторам финансового рынка распределена следующим
образом: по вопросам деятельности микрофинансовых организации – 40%, субъектов
страхового рынка – 2%, коллекторских агентств – 3%, а также иных организаций – 2% от
общего количества рассмотренных обращений.
Актуальными вопросами обращений в отчетном периоде являлись:
1) в банковском секторе:
- реструктуризация/рефинансирование (в том числе по условиям Программы
рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов) (далее –
Программа)), прощение задолженности и изменение ставки вознаграждения;
- обращение взыскания в бесспорном (безакцептном) порядке на деньги,
находящиеся на счетах в других банках (исполнение/неисполнение платежного
поручения);
- разъяснение норм нормативных правовых актов по банковскому сектору.
2) в страховом секторе:
- неосуществление/несвоевременное осуществление страховой выплаты;
- проверка условий договора страхования на соответствие требованиям
законодательства РК.
3) в микрофинансовом секторе:
- реструктуризация/рефинансирование, прощение задолженности и снижение
ставки вознаграждения по микрокредитам;
- разъяснение нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность;
- о проведении проверки деятельности микрофинансовой организации.
4) по деятельности коллекторских агентств:
- неправомерность действий сотрудников коллекторских агентств.

23

За январь 2023 года по выявленным нарушениям законодательства Республики
Казахстан в действиях банков второго уровня, коллекторских агентств и организаций,
осуществляющих микрофинансовую деятельность применено 3 рекомендательные меры
надзорного реагирования, 21 административное взыскание по 82 протоколам об
административных правонарушениях на общую сумму 14 952 тыс. тенге, в том числе в
отношении:
1) банков второго уровня – 3 рекомендательные меры надзорного реагирования,
6 административных взысканий по 7 протоколам об административных правонарушениях
на сумму 3 153,5 тыс. тенге;
2) коллекторских агентств – 8 административных взысканий по 8 протоколам об
административных правонарушениях на общую сумму 2 072,7 тыс. тенге.
3) организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность –
7 административных взысканий по 67 протоколам об административных правонарушениях
на общую сумму 9 725,8 тыс. тенге.
Основные нарушения прав потребителей финансовых услуг по секторам
финансового рынка касались:
- несоблюдения порядка урегулирования задолженности по займу, несоответствия
внутреннего документа требованиям по расчету коэффициента долговой нагрузки
заемщика, изменения условий договора банковского займа в одностороннем порядке,
за исключением случаев их улучшения для заемщика, необоснованный отказ в исполнении
указания по платежу, несвоевременного и недостоверного представления в кредитное
бюро сведений по субъектам кредитной истории, неуказания ставки вознаграждения
в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении при распространении
информации о величинах вознаграждения по займам;
- несообщения должнику информации, регламентированной Правилами
осуществления коллекторской деятельности, несвоевременного представления в
кредитное бюро сведений по субъекту кредитной истории, разглашения коммерческой или
иной охраняемой законами Республики Казахстан тайны;
- превышения предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения в
договорах о предоставлении микрокредита, размещения в средствах массовой
информации рекламы, не соответствующей действительности на день ее опубликования,
подачи получателем кредитного отчета запроса о представлении кредитного отчета без
согласия субъекта кредитной истории, несвоевременного и недостоверного представления
в кредитное бюро сведений по субъектам кредитной истории.
5.3 Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных

займов)
Рефинансирование ипотечных жилищных займов (ипотечных займов)/оказание
дополнительных мер помощи в рамках Программы осуществляется 1214 банками и 3
ипотечными организациями.
В рамках первой части Программы, направленной на сохранение единственного
жилья заемщиков, получивших ипотечные займы в период с 2004 по 2009 годы, по
состоянию на 01.02.2023г. банками рефинансировано 31,7 тыс. займов на сумму
190,8 млрд. тенге.
14
Всего в Программе участвовали 18 банков, однако их количество сократилось до 12 в связи с объединением и
ликвидацией некоторых банков

24
В рамках второй части Программы банками в декабре 2020 года завершена

конвертация валютных ипотечных займов, выданных до 01.01.2016г. За период реализации
первой и второй частей Программы банками проведена конвертация 13,8 тыс. валютных
ипотечных займов на сумму 132,5 млрд тенге. Срок конвертации/рефинансирования
валютных займов продлен до 1 июля 2023 года.
В рамках третьей части Программы банками до 1 июля 2023 года проводится работа
по оказанию дополнительных мер финансовой поддержки ипотечным заемщикам,
относящимся к СУСН, займы которых ранее были рефинансированы в рамках Программы.
Меры поддержки оказываются в виде уменьшения задолженности заемщика,
установления льготных графиков погашения, а также возврата в собственность заемщика
единственного жилья, числящегося на балансе банка. На 01.02.2023г. дополнительные
меры поддержки оказаны 10,0 тыс. заемщикам на сумму 66,2 млрд тенге.

Original.623182

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Original.623182

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Агентство Республики Казахстан по

регулированию и развитию финансового

Обзор финансового сектора

Обзор финансового сектора Республики Казахстан за январь 2023 года

Рисунок 3.9. Количество субсчетов в системе учета номинального держания .................... 17

Обзор финансового сектора Республики Казахстан за январь 2023 года

Принятые регуляторные меры

Обзор финансового сектора Республики Казахстан за январь 2023 года

1.1. Финансовые показатели банков

44 000 13 480 13 797

32 000 44 562 44 021 40,6% 45%

Обзор финансового сектора Республики Казахстан за январь 2023 года

20 000 18 498 18 503 90%

80% 35,2% 40,2% 40,1% 41,4% 41,7%

16,2% 17,9% 18,2%

48,5% 41,9% 41,7%

01.01.21 01.01.22 01.02.22 01.01.23 01.02.23

01.01.21 01.01.22 01.02.22 01.01.23 01.02.23

01.01.21 01.01.22 01.02.22 01.01.23 01.02.23

Объем долгосрочных кредитов за январь 2023 года вырос незначительно на 0,01% до

2 По данным раздела «Денежно-кредитная и банковская статистика», подраздел «Кредиты экономике от банков

Обзор финансового сектора Республики Казахстан за январь 2023 года

Кредиты юридическим лицам

5 232 5 466 5 589 6 028 5 909

01.01.22 01.07.22 01.10.22 01.01.23 01.02.23

6 144 6 115 17,5% 17,7%

3 По данным раздела «Денежно-кредитная и банковская статистика», подраздел «Кредитный рынок»

Обзор финансового сектора Республики Казахстан за январь 2023 года

В январе 2023 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным

Качество кредитного портфеля, провизии4

3,3% 3,4% 3,4% 3,4%

01.01.21 01.01.22 01.02.22 01.01.23 01.02.23

Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней

1.2. Депозитный рынок5

30 935 30 583 14,4% 14,5%

Юридических лиц Физических лиц Юридических лиц Физических лиц

Объем депозитов в национальной валюте за январь 2023 года уменьшился на 0,4% до

4Согласно регуляторной отчетности БВУ

Обзор финансового сектора Республики Казахстан за январь 2023 года

долларизации депозитов на 01.02.2023г. составил 31,1%, уменьшившись с 31,6% месяцем

Обзор финансового сектора Республики Казахстан за январь 2023 года

01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.02.2023

2.1. Финансовые показатели страховых (перестраховочных) организаций

01.01.21 01.01.22 01.02.22 01.01.23 01.02.23

В структуре активов наибольшую долю занимают ценные бумаги – 68,9% от

Обзор финансового сектора Республики Казахстан за январь 2023 года

Собственный капитал страховых (перестраховочных) организаций увеличился за

Обзор финансового сектора Республики Казахстан за январь 2023 года

12 14 11 17 15 195 171 159

С начала 2023 года количество заключенных договоров страхования по физическим

14,4 15,0 13,4 13,6

6,8 2,0 6,8

26,5 28,7 92,8

3,7 4,5 3,3 5,3 5,5 10

По обязательному страхованию за январь 2023 года осуществлено страховых выплат

8 За вычетом выплат по входящему перестрахованию от резидентов

Обзор финансового сектора Республики Казахстан за январь 2023 года

Рисунок 2.9. Страховые премии/выплаты Рисунок 2.10. Премии, переданные на

17% 22,7 21%

9,0 107,6 13,6 2%

85,9 0,2 0,6 0,4

на 01.02.2022 на 01.02.2023 дек 20 дек 21 янв 22 дек 22 янв 23

2.3. Статистика перестрахования