Агентство Республики Казахстан по регулированию и

развитию финансового рынка

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
СТРАХОВОГО СЕКТОРА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

АЛМАТЫ 2023г.

1
 ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

ЦЕЛЬ ДАННОГО ОБЗОРА

Данный обзор призван показать динамику развития страхового сектора Республики Казахстан и
влияние на экономическую ситуацию в стране.

ОПИСАНИЕ

Обзор представлен в виде таблиц и графиков, а также описательной части, отражающей основные
изменения в показателях страхового сектора:

- Описание структуры активов;

- Описание структуры обязательств;
- Описание структуры страховых премий;
- Описание структуры страховых выплат;
- Описание перестраховочной деятельности;
- Описание выполнения пруденциальных нормативов страховым сектором РК;
- Описание доходности страхового сектора.

Объем: 26 страниц
Количество таблиц: 17
Количество графиков: 16
Периодичность: ежемесячное обновление

2
ОГЛАВЛЕНИЕ

Основные показатели страхового сектора РК на 01.01.2023г. .......................................................... 5

I. СТРУКТУРА СТРАХОВОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН .......................... 7
Таблица 1. Структура страхового рынка Республики Казахстан ...................................................... 7
II. АКТИВЫ СТРАХОВОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ................................ 7
Таблица 2. Структура совокупных активов страхового сектора РК.................................................. 7
График 1. Динамика активов, в том числе по «страхованию жизни» и «общему страхованию»
(млрд тенге) .............................................................................................................................................. 8
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТРАХОВОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ............... 9
Таблица 3. Структура совокупных обязательств страхового сектора РК ......................................... 9
График 2. Динамика обязательств, в том числе по «страхованию жизни» и «общему
страхованию» (млрд тенге) ................................................................................................................... 10
График 3. Динамика страховых резервов, в том числе по «страхованию жизни» и «общему
страхованию» (млрд тенге) ................................................................................................................... 11
IV. CОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ СТРАХОВОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ............................................................................................................................................ 11
Таблица 4. Структура собственного капитала страхового сектора ................................................. 11
График 4. Динамика собственного капитала страхового сектора (млрд тенге) ............................. 12
V. СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ ............................................................................................................. 12
Таблица 5. Поступление страховых премий ...................................................................................... 12
Таблица 5-1. Поступление страховых премий по отрасли «страхование жизни» ......................... 13
Таблица 5-2. Поступление страховых премий по отрасли «общее страхование» ........................... 14
График 5. Динамика страховых премий (млрд тенге) ........................................................................ 15
График 5-1. Динамика страховых премий по отрасли «страхование жизни» (млрд тенге) ........... 15
График 5-2. Динамика страховых премий по отрасли «общее страхование» (млрд тенге) ........... 15
VI. ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ ................................................................................................................ 16
Таблица 6. Структура страховых премий, переданных на перестрахование и возмещения от
перестраховщика .................................................................................................................................... 16
Таблица 6-1. Структура страховых премий, переданных на перестрахование и возмещения от
перестраховщика по отрасли «страхование жизни» .......................................................................... 16
Таблица 6-2. Структура страховых премий, переданных на перестрахование и возмещения от
перестраховщика по отрасли «общее страхование»........................................................................... 16
График 6. Доля страховых премий, переданных на перестрахование с начала года по странам, %
.................................................................................................................................................................. 17
График 6-1. Доля страховых премий, переданных на перестрахование с начала года по странам
по отрасли «страхование жизни», % .................................................................................................... 17
VII. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ......................................................................................................... 18
3
 Таблица 7. Структура страховых выплат ........................................................................................... 18
Таблица 7-1. Структура страховых выплат по отрасли «страхование жизни» .............................. 19
Таблица 7-2. Структура страховых выплат по отрасли «общее страхование»............................... 19
График 7. Динамика страховых выплат (млрд тенге) ........................................................................ 20
График 7-1. Динамика страховых выплат по отрасли «страхование жизни» (млрд тенге)............ 21
График 7-2. Динамика страховых выплат по отрасли «общее страхование» (млрд тенге) ............ 21
График 8. Отношение страховых выплат к страховым премиям* .................................................... 22
График 8-1. Отношение страховых выплат к страховым премиям по отрасли «страхование
жизни»* ................................................................................................................................................... 22
График 8-2. Отношение страховых выплат к страховым премиям по отрасли «общее
страхование»* ......................................................................................................................................... 23
VIII. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ............................................................................................................................................ 23
Таблица 8. Доходы и расходы страховых (перестраховочных) организаций................................. 23
Таблица 9. Коэффициент убыточности по полисам .......................................................................... 25
IX. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КОНЦЕНТРАЦИЯ СТРАХОВОГО
СЕКТОРА .................................................................................................................................................. 25
Таблица 10. Макроэкономические показатели страхового сектора ................................................ 25
Таблица 11. Концентрация страхового сектора, % ........................................................................... 26

4
 Основные показатели страхового сектора РК на 01.01.2023г.

Страховой сектор представлен 26 страховыми организациями, из которых 9 – по страхованию

жизни.
Активы
Активы страховых (перестраховочных) организаций по состоянию на 1 января 2023 года составили
2 066 614 млн. тенге (на начало 2022 года – 1 828 612 млн. тенге), увеличение с начала 2022 года –
13,0%.

В структуре активов наибольшую долю (74,1% от совокупных активов) занимают ценные бумаги
в сумме 1 531 697 млн. тенге (на начало 2022 года – 1 318 603 млн. тенге), увеличение с начала 2022
года – 16,2%.

Вклады, размещенные в банках второго уровня, составляют 75 047 млн. тенге с долей 3,6% от
совокупных активов (на начало 2022 года –165 943 млн. тенге или 9,1% от совокупных активов),
уменьшение с начала 2022 года – 54,8%.

Активы перестрахования составляют 65 900 млн. тенге с долей 3,2% от совокупных активов (на
начало 2022 года – 70 742 млн. тенге или 3,9% от совокупных активов), уменьшение с начала 2022
года – 6,8%.

Обязательства и резервы

Обязательства страховых (перестраховочных) организаций по состоянию на 1 января 2023 года

составили 1 291 418 млн. тенге (на начало 2022 года – 1 087 152 млн. тенге), увеличение с начала
2022 года – 18,8%.

В структуре обязательств наибольшую долю (85,1% от совокупных обязательств) занимают

страховые резервы в сумме 1 098 827 млн. тенге (на начало 2022 года – 892 354 млн. тенге),
увеличение с начала 2022 года – 23,1%.

Страховые премии*

Объем страховых премий по состоянию на 1 января 2023 года увеличился на 10,5% по сравнению
с аналогичным показателем на 1 января 2022 года и составил 772 056 млн. тенге, из них объем
страховых премий, принятых по прямым договорам страхования – 699 949 млн. тенге.

Основную долю страховых премий занимает добровольное имущественное страхование (324 582
млн. тенге или 42,0% от общего объема страховых премий).

По обязательному страхованию собрано 169 511 млн. тенге, или 22,0% от совокупного объема
страховых премий, по добровольному личному страхованию – 277 962 млн. тенге, или 36,0%.

Объем страховых премий, по состоянию на 1 января 2023 года по отрасли «страхование жизни»,
составил 289 154 млн. тенге, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля
страховых премий, собранных по отрасли «страхование жизни» в совокупных страховых премиях,
на отчетную дату составила 37,5%, против 42,4% на 1 января 2022 года.

Объем страховых премий, по состоянию на 1 января 2023 года по отрасли «общее страхование»
составил 482 901 млн. тенге, что на 20,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

*сумма указана за вычетом суммы страховых премий, принятых по договорам перестрахования от резидентов и расходов, связанных с
расторжением договоров страхования (перестрахования)

5
Перестрахование

Объем страховых премий, переданных на перестрахование1, составил 114 983 млн. тенге или 14,9%
от совокупного объема страховых премий. При этом на перестрахование нерезидентам Республики
Казахстан, передано 83,5% от страховых премий, переданных на перестрахование.
Общая сумма страховых премий, принятых страховыми2 (перестраховочными) организациями по
договорам перестрахования, составляет 86 896 млн. тенге. При этом сумма страховых премий,
принятых в перестрахование от нерезидентов Республики Казахстан, составляет 72 106 млн. тенге.
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование, составило 11 990 млн. тенге или
6,3% от совокупных страховых выплат.
Страховые выплаты
Общий объем страховых выплат (за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам,
принятым в перестрахование от резидентов), произведенных по состоянию на 1 января 2023 года,
составил 190 876 млн. тенге, что на 50,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Из общей суммы страховых выплат, произведенных по состоянию на 1 января 2023 года, страховые
выплаты по добровольному имущественному страхованию – 38,7%, по добровольному личному
страхованию занимают – 31,2% и по обязательному страхованию – 30,1%.
Достаточность собственного капитала
Фактическая маржа платежеспособности страховых (перестраховочных) организаций сложилась
в размере 540 221 млн. тенге (на начало 2022 года – 567 526 млн. тенге), уменьшение с начала 2022
года – 4,8%.
Норматив достаточности фактической маржи платежеспособности страхового сектора составляет
5,19 (на начало 2022 года – 6,25).
Высоколиквидные активы составили 1 722 539 млн. тенге или 83,4% от совокупных активов (на
начало 2022 года – 1 545 075 млн. тенге), увеличение с начала 2022 года – 11,5%.
Доходность страхового сектора
Чистая прибыль страхового сектора по состоянию на 1 января 2023 года составила – 137 545 млн.
тенге, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отношение чистой прибыли за последние 12 месяцев к средним совокупным активам (ROA)
составило 7,1%.
Отношение чистой прибыли за последние 12 месяцев к среднему собственному капиталу (ROE) –
18,1%.
Макроэкономические показатели
Доля активов страхового сектора в ВВП составляет 2,14%;
Доля страховых премий в ВВП – 0,80%;
Отношение страховой премии на душу населения – 39 109 тенге.
Концентрация
Доля первой десятки страховых компаний в совокупных активах составила 80,6%;
Доля первой десятки страховых компаний в совокупном собственном капитале составила 81,7%;
Доля первой десятки страховых компаний в совокупных страховых премиях составила 65,8%;
Доля первой десятки страховых компаний в совокупных страховых выплатах составила 68,5%.

1 сумма указана за вычетом доходов, связанных с расторжением договоров страхования, переданным на перестрахование
2 сумма указана за вычетом расходов, связанных с расторжением договоров страхования, принятые по договорам перестрахования
6
I. СТРУКТУРА СТРАХОВОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Таблица 1. Структура страхового рынка Республики Казахстан

Структура страхового сектора 01.01.2022 01.01.2023

Количество страховых организаций 27 26

в том числе по страхованию жизни 9 9
Количество страховых брокеров 9 9
Количество актуариев 60 58
Количество страховых (перестраховочных) организаций – участников
АО "Фонд гарантирования страховых выплат" 26 25

II. АКТИВЫ СТРАХОВОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Таблица 2. Структура совокупных активов страхового сектора РК

01.01.2022 01.01.2023
Изменение,
Наименования показателя в%к млн. в%к
млн. тенге в%
итогу тенге итогу
Деньги 33 611 1,8 33 287 1,6 -1,0
по отрасли «страхование жизни» 13 748 0,8 8 549 0,4 -37,8
по отрасли «общее страхование» 19 863 1,1 24 738 1,2 24,5
Вклады размещенные 165 943 9,1 75 047 3,6 -54,8
по отрасли «страхование жизни» 37 612 2,1 25 504 1,2 -32,2
по отрасли «общее страхование» 128 331 7,0 49 544 2,4 -61,4
Ценные бумаги 1 318 603 72,1 1 531 697 74,1 16,2
по отрасли «страхование жизни» 644 469 35,2 765 062 37,0 18,7
по отрасли «общее страхование» 674 134 36,9 766 635 37,1 13,7
Операция "обрат. РЕПО" 52 641 2,9 123 633 6,0 134,9
по отрасли «страхование жизни» 29 627 1,6 42 084 2,0 42,0
по отрасли «общее страхование» 23 014 1,3 81 549 3,9 254,4
Страховые премии к получению от
58 427 3,2 72 938 3,5 24,8
страхователей и посредников
по отрасли «страхование жизни» 6 857 0,4 13 551 0,7 97,6
по отрасли «общее страхование» 51 570 2,8 59 386 2,9 15,2
Основные средства 15 656 0,9 17 084 0,8 9,1
по отрасли «страхование жизни» 2 412 0,1 2 475 0,1 2,6
по отрасли «общее страхование» 13 244 0,7 14 609 0,7 10,3
7
Активы перестрахования 70 742 3,9 65 900 3,2 -6,8
по отрасли «страхование жизни» 15 860 0,9 10 817 0,5 -31,8
по отрасли «общее страхование» 54 882 3,0 55 083 2,7 0,4
Прочая дебиторская задолженность 24 681 1,3 21 114 1,0 -14,4
по отрасли «страхование жизни» 1 644 0,1 7 198 0,3 337,8
по отрасли «общее страхование» 23 037 1,3 13 917 0,7 -39,6
Другие активы 88 309 4,8 125 914 6,1 42,6
по отрасли «страхование жизни» 27 407 1,5 44 305 2,1 61,7
по отрасли «общее страхование» 60 902 3,3 81 608 3,9 34,0
Всего активов 1 828 612 100,0 2 066 614 100,0 13,0
по отрасли «страхование жизни» 779 636 42,6 919 544 44,5 17,9
по отрасли «общее страхование» 1 048 976 57,4 1 147 070 55,5 9,4

График 1. Динамика активов, в том числе по «страхованию жизни» и «общему страхованию»

(млрд тенге)

2 067

1 829

1 486

1 206
1 147
1 049 1 049
882 920
768 780
719
604
439
330

2018 2019 2020 2021 2022

Всего Страхование жизни Общее страхование

8
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТРАХОВОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Таблица 3. Структура совокупных обязательств страхового сектора РК

01.01.2022 01.01.2023
Изменение,
Наименования показателя в%к в%к
млн. тенге млн. тенге в%
итогу итогу
Страховые резервы, в т.ч.: 891 470 82,0 1 095 948 84,9 22,9
по отрасли «страхование
537 038 49,4 660 778 51,2 23,0
жизни»
Резерв незаработанной премии 38 518 3,5 52 150 4,0 35,4
Резерв непроизошедших убытков
по договорам страхования 107 487 9,9 172 083 13,3 60,1
(перестрахования) жизни
Резерв непроизошедших убытков
335 251 30,8 354 529 27,5 5,8
по договорам аннуитета
Резерв произошедших, но
44 887 4,1 69 254 5,4 54,3
незаявленных убытков
Резерв заявленных, но
10 895 1,0 12 762 1,0 17,1
неурегулированных убытков
по отрасли «общее страхование» 354 432 32,6 435 170 33,7 22,8
Резерв незаработанной премии 187 136 17,2 239 225 18,5 27,8
Резерв произошедших, но
53 441 4,9 62 037 4,8 16,1
незаявленных убытков
Резерв заявленных, но
113 855 10,5 133 908 10,4 17,6
неурегулированных убытков
Займы полученные 0 0,0 0 0,0 0,0
по отрасли «страхование жизни» 0 0,0 0 0,0 0,0
по отрасли «общее страхование» 0 0,0 0 0,0 0,0
Расчеты с перестраховщиками 26 357 2,4 25 754 2,0 -2,3
по отрасли «страхование жизни» 1 892 0,2 2 248 0,2 18,8
по отрасли «общее страхование» 24 465 2,3 23 506 1,8 -3,9
Расчеты с посредниками по
страховой (перестраховочной) 11 890 1,1 7 844 0,6 -34,0
деятельности
по отрасли «страхование жизни» 7 604 0,7 2 729 0,2 -64,1
по отрасли «общее страхование» 4 286 0,4 5 116 0,4 19,4
Счета к уплате по договорам
4 822 0,4 5 006 0,4 3,8
страхования (перестрахования)
по отрасли «страхование жизни» 2 473 0,2 2 161 0,2 -12,6
по отрасли «общее страхование» 2 349 0,2 2 845 0,2 21,1

9
Прочая кредиторская
9 570 0,9 13 527 1,0 41,3
задолженность
по отрасли «страхование жизни» 4 313 0,4 4 032 0,3 -6,5
по отрасли «общее страхование» 5 257 0,5 9 495 0,7 80,6
Прочие обязательства 143 044 13,2 143 339 11,1 0,2
по отрасли «страхование жизни» 83 762 7,7 73 980 5,7 -11,7
по отрасли «общее страхование» 59 282 5,5 69 359 5,4 17,0
Всего обязательств 1 087 152 100,0 1 291 418 100,0 18,8
по отрасли «страхование жизни» 637 081 58,6 745 928 57,8 17,1
по отрасли «общее страхование» 450 071 41,4 545 490 42,2 21,2

График 2. Динамика обязательств, в том числе

по «страхованию жизни» и «общему страхованию» (млрд тенге)

1 291

1 087

821
746
653 637
580
545
493
450
360
328
280 300 293

2018 2019 2020 2021 2022

Всего Страхование жизни Общее страхование

10
 График 3. Динамика страховых резервов, в том числе
по «страхованию жизни» и «общему страхованию» (млрд тенге)

1 096

891

686 661
570
519 537

421 435
338 354
265 255 265
232

2018 2019 2020 2021 2022

Всего Страхование жизни Общее страхование

IV. CОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ СТРАХОВОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Таблица 4. Структура собственного капитала страхового сектора

01.01.2022 01.01.2023
Изменение,
Наименования показателя в%к млн. в%к
млн. тенге в%
итогу тенге итогу
Уставный капитал (взносы
376 883 50,8 411 535 53,1 9,2
учредителей), в том числе:
по отрасли «страхование жизни» 47 099 6,4 58 215 7,5 23,6
по отрасли «общее страхование» 329 784 44,5 353 320 45,6 7,1
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) отчетного 114 269 15,4 132 539 17,1 16,0
периода, в том числе:
по отрасли «страхование жизни» 42 665 5,8 59 013 7,6 38,3
по отрасли «общее страхование» 71 604 9,7 73 526 9,5 2,7
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) предыдущих 196 394 26,5 208 290 26,9 6,1
лет, в том числе:
по отрасли «страхование жизни» 45 266 6,1 56 080 7,2 23,9

11
по отрасли «общее страхование» 151 128 20,4 152 210 19,6 0,7
Прочие, в том числе: 53 914 7,3 22 832 2,9 -57,7
по отрасли «страхование жизни» 7 525 1,0 309 0,0 -95,9
по отрасли «общее страхование» 46 389 6,3 22 524 2,9 -51,4
Всего, в том числе: 741 460 100,0 775 196 100,0 4,5
по отрасли «страхование жизни» 142 556 19,2 173 617 22,4 21,8
по отрасли «общее страхование» 598 904 80,8 601 580 77,6 0,4

График 4. Динамика собственного капитала страхового сектора (млрд тенге)

775
741
22
665 53 133
40 114
553
19 114
468 78 208
11 196
79 169
163
147

377 412
293 343
232

2018 2019 2020 2021 2022

Прочие
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет
Уставный капитал (взносы учредителей)

V. СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ

Таблица 5. Поступление страховых премий

01.01.2022 01.01.2023 Измене

Страховые премии* в%к в%к ние, в
млн. тенге млн. тенге %
итогу итогу
Всего, в том числе по: 698 656 100,0 772 056 100,0 10,5
Обязательному страхованию, в том
131 793 18,9 169 511 22,0 28,6
числе:
гражданско-правовая ответственность
81 749 11,7 93 527 12,1 14,4
владельцев транспортных средств
страхование работника от несчастных
случаев при исполнении им трудовых 41 035 5,9 63 717 8,3 55,3
(служебных) обязанностей

12
гражданско-правовая ответственность
2 105 0,3 2 359 0,3 12,1
перевозчика перед пассажирами
прочие классы обязательного
6 904 1,0 9 910 1,3 43,5
страхования
Добровольному личному страхованию,
300 019 42,9 277 962 36,0 -7,4
в том числе:
страхование на случай болезни 35 837 5,1 44 526 5,8 24,2
аннуитетное страхование 67 897 9,7 32 088 4,2 -52,7
страхование жизни 165 275 23,7 167 288 21,7 1,2
страхование от несчастных случаев 31 010 4,4 34 059 4,4 9,8
Добровольное имущественное
страхование, 266 845 38,2 324 582 42,0 21,6
в том числе:
страхование имущества 144 564 20,7 163 551 21,2 13,1
страхование гражданско-правовой
31 973 4,6 45 449 5,9 42,1
ответственности
страхование от прочих финансовых
14 886 2,1 13 870 1,8 -6,8
убытков
страхование автомобильного транспорта 34 161 4,9 51 895 6,7 51,9
страхование грузов 11 464 1,6 16 617 2,2 45,0
прочие классы добровольного
29 798 4,3 33 200 4,3 11,4
имущественного страхования

Таблица 5-1. Поступление страховых премий по отрасли «страхование жизни»

01.01.2022 01.01.2023 Измене

Страховые премии * в%к в%к ние, в
млн. тенге млн. тенге %
итогу итогу
Всего, в том числе по: 296 261 42,4 289 154 37,5 -2,4
Обязательному страхованию, в том
41 037 5,9 63 717 8,3 55,3
числе:
страхование работника от несчастных
случаев при исполнении им трудовых 41 035 5,9 63 717 8,3 55,3
(служебных) обязанностей
Добровольному личному страхованию,
255 224 36,5 225 438 29,2 -11,7
в том числе:
страхование на случай болезни 2 106 0,3 3 681 0,5 74,8
аннуитетное страхование 67 897 9,7 32 088 4,2 -52,7
страхование жизни 165 275 23,7 167 288 21,7 1,2
страхование от несчастных случаев 19 946 2,9 22 381 2,9 12,2

13
Таблица 5-2. Поступление страховых премий по отрасли «общее страхование»

01.01.2022 01.01.2023 Измене

Страховые премии * в%к в%к ние, в
млн. тенге млн. тенге %
итогу итогу
Всего, в том числе по: 402 396 57,6 482 901 62,5 20,0
Обязательному страхованию, в том
90 756 13,0 105 795 13,7 16,6
числе:
гражданско-правовая ответственность
81 749 11,7 93 527 12,1 14,4
владельцев транспортных средств
гражданско-правовая ответственность
2 105 0,3 2 359 0,3 12,1
перевозчика перед пассажирами
прочие классы обязательного
6 902 1,0 9 910 1,3 43,6
страхования
Добровольному личному страхованию,
44 795 6,4 52 524 6,8 17,3
в том числе:
страхование на случай болезни 33 731 4,8 40 846 5,3 21,1
страхование от несчастных случаев 11 064 1,6 11 678 1,5 5,6
Добровольное имущественное
страхование, 266 845 38,2 324 582 42,0 21,6
в том числе:
страхование имущества 144 564 20,7 163 551 21,2 13,1
страхование гражданско-правовой
31 973 4,6 45 449 5,9 42,1
ответственности
страхование от прочих финансовых
14 886 2,1 13 870 1,8 -6,8
убытков
страхование автомобильного транспорта 34 161 4,9 51 895 6,7 51,9
страхование грузов 11 464 1,6 16 617 2,2 45,0
прочие классы добровольного
29 798 4,3 33 200 4,3 11,4
имущественного страхования

*сумма указана за вычетом суммы страховых премий, принятых по договорам перестрахования от

резидентов и расходов, связанных с расторжением договоров страхования (перестрахования)

14
 График 5. Динамика страховых премий (млрд тенге)

772
699

511 325
463 267
344 210
173
146 300 278
181 191
117
108 111 132 170
82
2018 2019 2020 2021 2022

Обязательное страхование Добровольное личное страхование Добровольное имущественное страхование

График 5-1. Динамика страховых премий по отрасли «страхование жизни» (млрд тенге)

296 289

195
178
255 225
115
141 158
90
37 37 41 64
26
2018 2019 2020 2021 2022
Обязательное страхование Добровольное личное страхование

График 5-2. Динамика страховых премий по отрасли «общее страхование» (млрд тенге)

483
402

316
285 325
229 267
173 210
146
45 53
41 32
27 106
56 71 74 91

2018 2019 2020 2021 2022

Обязательное страхование Добровольное личное страхование Добровольное имущественное страхование

15
VI. ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ

Таблица 6. Структура страховых премий, переданных на перестрахование и возмещения от

перестраховщика

01.01.2022 01.01.2023 Измене

Структура по перестрахованию млн. млн. ние, в
в% в% %
тенге тенге
Всего страховых премий передано на
107 157 100,0 114 983 100,0 7,3
перестрахование, в т.ч.
нерезидентам 98 115 91,6 96 061 83,5 - 2,1
резидентам 9 042 8,4 18 922 16,5 109,3
Возмещения по рискам, полученные по
6 724 100,0 11 990 100,0 78,3
договорам перестрахования, в т.ч.
от нерезидентов 5 463 81,2 10 943 91,3 100,3
от резидентов 1 261 18,8 1 047 8,7 - 17,0
Всего принято в перестрахование от
60 695 72 106 18,8
нерезидентов

Таблица 6-1. Структура страховых премий, переданных на перестрахование и возмещения от

перестраховщика по отрасли «страхование жизни»

01.01.2022 01.01.2023 Измене

Структура по перестрахованию млн. млн. ние, в
в% в% %
тенге тенге
Всего страховых премий передано на
4 930 100,0 7 140 100,0 44,8
перестрахование, в т.ч.
нерезидентам 1 758 35,7 3 125 43,8 77,7
резидентам 3 171 64,3 4 015 56,2 26,6
Возмещения по рискам, полученные по
1 051 100,0 850 100,0 -19,1
договорам перестрахования, в т.ч.
от нерезидентов 140 13,3 212 24,9 51,2
от резидентов 911 86,7 638 75,1 - 29,9
Всего принято в перестрахование от
24 21 -11,9
нерезидентов

Таблица 6-2. Структура страховых премий, переданных на перестрахование и возмещения от

перестраховщика по отрасли «общее страхование»

01.01.2022 01.01.2023 Измене

Структура по перестрахованию млн. млн. ние, в
в% в% %
тенге тенге
Всего страховых премий передано на
102 228 100,0 107 843 100,0 5,5
перестрахование, в т.ч.
16
нерезидентам 96 356 94,3 92 936 86,2 - 3,5
резидентам 5 871 5,7 14 907 13,8 153,9
Возмещения по рискам, полученные по
5 674 100,0 11 140 100,0 96,3
договорам перестрахования, в т.ч.
от нерезидентов 5 323 93,8 10 731 96,3 101,6
от резидентов 351 6,2 409 3,7 16,6
Всего принято в перестрахование от
60 671 72 085 18,8
нерезидентов

График 6. Доля страховых премий, переданных на перестрахование с начала года по странам, %

Великобритания 37,1%41,4%
Китай 5,9%
6,3%
Швейцария 7,9%
7,3%
Казахстан 10,4%
7,7%
США 4,1%
5,0%
01.01.2023

Ирландия 3,5% 01.01.2022

2,8%
Франция 2,2%
2,6%
Германия 6,1%
4,1%
РФ 1,3%
4,2%
Бермуды 6,2%
1,66%
Другие страны 15,4%
17,0%

График 6-1. Доля страховых премий, переданных на перестрахование с начала года по странам по
отрасли «страхование жизни», %

56,2%
Казахстан
64,3%

41,7%
Чешская республика
32,6% 01.01.2023

01.01.2022
2,1%
Германия
2,6%

0%
РФ
0,01%

17
График 6-2. Доля страховых премий, переданных на перестрахование с начала года по странам по
отрасли «общее страхование», %

Великобритания 39,7%43,4%

Китай 6,4%
6,6%
8,5%
Швейцария 7,7%
4,4%
США 5,3%
Казахстан 7,1%
4,9%
01.01.2023

3,8% 01.01.2022
Ирландия 3,0%
2,4%
Франция 2,7%
Германия 6,4%
4,2%
РФ 1,4%4,4%

Бермуды 1,74% 6,6%

Другие страны 13,5%
16,2%

VII. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

Таблица 7. Структура страховых выплат

01.01.2022 01.01.2023 Измене

Страховые выплаты* млн. в%к млн. в%к ние, в
тенге итогу тенге итогу %

Всего, в том числе по: 126 926 100,0 190 876 100,0 50,4
Обязательному страхованию, в том
44 326 34,9 57 451 30,1 29,6
числе:
гражданско-правовая ответственность 37 853 29,8 49 158 25,8 29,9
владельцев транспортных средств
страхование работника от несчастных
случаев при исполнении им трудовых 5 430 4,3 6 169 3,2 13,6
(служебных) обязанностей
прочие классы 1 043 0,8 2 124 1,1 103,5

Добровольное личное страхование, в

50 943 40,1 59 606 31,2 17,0
том числе:
страхование на случай болезни 20 822 16,4 22 460 11,8 7,9

аннуитетное страхование 19 646 15,5 21 977 11,5 11,9

страхование жизни 8 633 6,8 11 731 6,1 35,9

страхование от несчастных случаев 1 842 1,5 3 438 1,8 86,6

18
 Добровольное имущественное
31 657 24,9 73 819 38,7 133,2
страхование, в том числе:
страхование автомобильного транспорта 10 206 8,0 15 321 8,0 50,1

страхование от прочих финансовых 1 356 1,1 3 578 1,9 164,0

убытков
страхование имущества 13 568 10,7 40 002 21,0 194,8

страхование гражданско-правовой 1 584 1,2 2 556 1,3 61,4

ответственности
прочие классы 4 943 3,9 12 362 6,5 150,1

Таблица 7-1. Структура страховых выплат по отрасли «страхование жизни»

01.01.2022 01.01.2023 Измене

Страховые выплаты* млн. в%к млн. в%к ние, в
тенге итогу тенге итогу %

Всего, в том числе по: 35 049 27,6 42 971 22,5 22,6

Обязательному страхованию, в том
5 101 4,0 5 924 3,1 16,1
числе:
страхование работника от несчастных
случаев при исполнении им трудовых 5 101 4,0 5 924 3,1 16,1
(служебных) обязанностей
Добровольное личное страхование, в
29 948 23,6 37 047 19,4 23,7
том числе:
страхование на случай болезни 74 0,1 213 0,1 186,6

аннуитетное страхование 19 646 15,5 21 977 11,5 11,9

страхование жизни 8 633 6,8 11 731 6,1 35,9

страхование от несчастных случаев 1 594 1,3 3 126 1,6 96,1

Таблица 7-2. Структура страховых выплат по отрасли «общее страхование»

01.01.2022 01.01.2023 Измене

Страховые выплаты* млн. в%к млн. в%к ние, в
тенге итогу тенге итогу %

Всего, в том числе по: 91 877 72,4 147 905 77,5 61,0
Обязательному страхованию, в том
39 225 30,9 51 527 27,0 31,4
числе:
гражданско-правовая ответственность
37 853 29,8 49 158 25,8 29,9
владельцев транспортных средств

19
 страхование работника от несчастных
случаев при исполнении им трудовых 329 0,3 245 0,1 -25,5
(служебных) обязанностей
прочие классы 1 043 0,8 2 124 1,1 103,5
Добровольное личное страхование, в
20 996 16,5 22 559 11,8 7,4
том числе:
страхование на случай болезни 20 748 16,3 22 247 11,7 7,2
страхование от несчастных случаев 248 0,2 312 0,2 25,8
Добровольное имущественное
31 657 24,9 73 819 38,7 133,2
страхование, в том числе:
страхование автомобильного транспорта 10 206 8,0 15 321 8,0 50,1
страхование от прочих финансовых
1 356 1,1 3 578 1,9 164,0
убытков
страхование имущества 13 568 10,7 40 002 21,0 194,8
страхование гражданско-правовой
1 584 1,2 2 556 1,3 61,4
ответственности
прочие классы 4 943 3,9 12 362 6,5 150,1

*сумма указана за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в

перестрахование от резидентов

График 7. Динамика страховых выплат (млрд тенге)

218
191

147 74
142 127

93 69 32
60
36 51
41 43
30
44 57
27 35 35

2018 2019 2020 2021 2022

Обязательное страхование Добровольное личное страхование Добровольное имущественное страхование

20
График 7-1. Динамика страховых выплат по отрасли «страхование жизни» (млрд тенге)

43

35

27
22 37
15 30
23
18
12

3 4 4 5 6
2018 2019 2020 2021 2022
Обязательное страхование Добровольное личное страхование

График 7-2. Динамика страховых выплат по отрасли «общее страхование» (млрд тенге)

196

148
120
142
92 74
78 69
32
36 23
23 21
21
18 52
31 30 39
24
2018 2019 2020 2021 2022

Обязательное страхование Добровольное личное страхование Добровольное имущественное страхование

21
 График 8. Отношение страховых выплат к страховым премиям*

47%
млрд тенге

29%
27%
25%
772
699 18%
463 511
344
218 191
147 127
93

2018 2019 2020 2021 2022

Страховые премии Страховые выплаты Отношение страховых выплат к страховым премиям

График 8-1. Отношение страховых выплат к страховым премиям по отрасли «страхование

жизни»*
15%
14%
13%
12%
12%
млрд тенге

296 289

178 195

115

15 22 27 35 43

2018 2019 2020 2021 2022

Страховые премии Страховые выплаты Отношение страховых выплат к страховым премиям

22
 График 8-2. Отношение страховых выплат к страховым премиям по отрасли «общее
страхование»*

69%
млрд тенге

38%
34% 483 31%
402
316 23%
285
229 196
120 148
78 92

2018 2019 2020 2021 2022

Страховые премии Страховые выплаты Отношение страховых выплат к страховым премиям

* - страховые премии указаны за вычетом суммы страховых премий, принятых по договорам

перестрахования от резидента и расходов, связанных с расторжением договоров страхования
(перестрахования)
- страховые выплаты указаны за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в
перестрахование от резидентов

VIII. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ

КАЗАХСТАН

Таблица 8. Доходы и расходы страховых (перестраховочных) организаций

01.01.2022 01.01.2023 Измен

Доходы и расходы ение, в
млн. тенге в% млн. тенге в% %
Доходы от страховой деятельности 659 325 83,1 728 252 80,6 10,5
по отрасли «страхование жизни» 367 745 46,3 361 192 40,0 -1,8
по отрасли «общее страхование» 291 580 36,7 367 060 40,6 25,9
Доходы от инвестиционной
128 839 16,2 167 732 18,6 30,2
деятельности
по отрасли «страхование жизни» 62 363 7,9 79 917 8,8 28,1
по отрасли «общее страхование» 66 476 8,4 87 815 9,7 32,1
Прочие доходы 5 541 0,7 7 679 0,8 38,6
по отрасли «страхование жизни» 2 974 0,4 5 506 0,6 85,1
по отрасли «общее страхование» 2 567 0,3 2 173 0,2 -15,4
Итого доходов 793 706 100,0 903 662 100,0 13,9

23
по отрасли «страхование жизни» 433 082 54,6 446 615 49,4 3,1
по отрасли «общее страхование» 360 623 45,4 457 047 50,6 26,7
Чистые расходы по осуществлению
117 116 17,7 172 195 22,9 47,0
страховых выплат
по отрасли «страхование жизни» 34 254 5,2 42 252 5,6 23,3
по отрасли «общее страхование» 82 862 12,5 129 943 17,3 56,8
Изменение чистых страховых
151 215 22,8 152 846 20,4 1,1
резервов
по отрасли «страхование жизни» 110 553 16,7 114 983 15,3 4,0
по отрасли «общее страхование» 40 662 6,1 37 863 5,0 -6,9
Расходы по выплате комиссионного
вознаграждения по страховой 148 128 22,3 135 055 18,0 -8,8
деятельности
по отрасли «страхование жизни» 95 967 14,5 65 720 8,8 -31,5
по отрасли «общее страхование» 52 162 7,9 69 335 9,2 32,9
Расходы, связанные с расторжением
договора страхования 107 534 16,2 112 752 15,0 4,9
(перестрахования)
по отрасли «страхование жизни» 82 650 12,5 86 106 11,5 4,2
по отрасли «общее страхование» 24 884 3,8 26 646 3,6 7,1
Общие и административные расходы 125 703 18,9 138 653 18,5 10,3
по отрасли «страхование жизни» 52 063 7,8 52 250 7,0 0,4
по отрасли «общее страхование» 73 640 11,1 86 403 11,5 17,3
Прочие расходы 13 713 2,1 39 026 5,2 184,6
по отрасли «страхование жизни» 7 566 1,1 15 860 2,1 109,6
по отрасли «общее страхование» 6 147 0,9 23 167 3,1 276,9
Итого расходов 663 410 100,0 750 527 100,0 13,1
по отрасли «страхование жизни» 383 053 57,7 377 171 50,3 -1,5
по отрасли «общее страхование» 280 357 42,3 373 356 49,7 33,2
Чистая прибыль (убыток) до уплаты
130 296 153 135 17,5
корпоративного подоходного налога
по отрасли «страхование жизни» 50 030 69 444 38,8
по отрасли «общее страхование» 80 266 83 691 4,3
Корпоративный подоходный налог 11 899 15 591 31,0
по отрасли «страхование жизни» 3 237 5 485 69,5
по отрасли «общее страхование» 8 662 10 106 16,7
Итого чистая прибыль (убыток) 118 397 137 545 16,2
после уплаты налогов

24
 по отрасли «страхование жизни» 46 793 63 959 36,7

по отрасли «общее страхование» 71 604 73 585 2,8

Таблица 9. Коэффициент убыточности по полисам

01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023

Наименование с без с без с без с без
класса учетом учета учетом учета учетом учета учетом учета
доли доли доли доли доли доли доли доли
перестр перестр перестр перестр перестр перестр перестр перестр
аховщи аховщи аховщи аховщи аховщи аховщи аховщи аховщи
ка, % ка, % ка, % ка, % ка, % ка, % ка, % ка, %
Обязательное
36 39 43 43 41 41 46 50
страхование
Добровольное
личное 31 32 24 25 31 32 27 28
страхование
Добровольное
имущественное 57 36 27 38 28 43 32 45
страхование

Всего 44 36 31 36 32 39 34 41

IX. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КОНЦЕНТРАЦИЯ СТРАХОВОГО

СЕКТОРА

Таблица 10. Макроэкономические показатели страхового сектора

Основные показатели страхового сектора 01.01.2022 01.01.20233

ВВП, в млрд. тенге

83 951,6 96 410,0

Отношение активов к ВВП, в %

2,18% 2,14%

по отрасли «страхование жизни»

0,93% 0,95%

3
Данные на 01.01.2023:
- по предварительным данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан,
ВВП указан на 01.10.2022г. (за последние 12 месяцев)
- страховые премии используются за последние 12 месяцев.
- по предварительным данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан,
численность населения РК на 01.12.2022г. составляет 19 741,3 тыс. чел.
25
 по отрасли «общее страхование»
1,25% 1,19%

Отношение собственного капитала к ВВП, в %

0,88% 0,80%

по отрасли «страхование жизни»

0,17% 0,18%

по отрасли «общее страхование»

0,71% 0,62%

Отношение страховых премий к ВВП, в %

0,83% 0,80%

по отрасли «страхование жизни»

0,35% 0,30%

по отрасли «общее страхование»

0,48% 0,50%

Cтраховая премия на душу населения, в тенге

36 574 39 109

по отрасли «страхование жизни»

15 509 14 647

по отрасли «общее страхование»

21 065 24 462

Таблица 11. Концентрация страхового сектора, %

Показатели первой десятки 01.01.2022 01.01.2023

страховых организаций4, %
Доля от совокупных активов
80,8 80,6

Доля от собственного капитала

82,4 81,7

Доля от страховых премий

73,0 65,8

Доля от страховых выплат

65,2 68,5

4
Доли показателей первой десятки страховых организаций основаны на данных по активам первой десятки страховых организаций.
26