Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
СТРАХОВОГО СЕКТОРА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АЛМАТЫ 2023г.
1
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАРТА 2023 ГОДА
Данный обзор призван показать динамику развития страхового сектора Республики Казахстан и
влияние на экономическую ситуацию в стране.
ОПИСАНИЕ
Обзор представлен в виде таблиц и графиков, а также описательной части, отражающей основные
изменения в показателях страхового сектора:
Объем: 26 страниц
Количество таблиц: 17
Количество графиков: 16
Периодичность: ежемесячное обновление
2
ОГЛАВЛЕНИЕ
4
Основные показатели страхового сектора РК на 01.03.2023г.
В структуре активов наибольшую долю (70,4% от совокупных активов) занимают ценные бумаги
в сумме 1 520 354 млн. тенге (на начало 2023 года – 1 531 697 млн. тенге), уменьшение с начала 2023
года – 0,7%.
Вклады, размещенные в банках второго уровня, составляют 96 412 млн. тенге с долей 4,5% от
совокупных активов (на начало 2023 года – 75 047 млн. тенге или 3,6% от совокупных активов),
увеличение с начала 2023 года – 28,5%.
Активы перестрахования составляют 82 313 млн. тенге с долей 3,8% от совокупных активов (на
начало 2023 года – 65 900 млн. тенге или 3,2% от совокупных активов), увеличение с начала 2023
года – 24,9%.
Обязательства и резервы
Страховые премии*
Объем страховых премий по состоянию на 1 марта 2023 года увеличился на 23,0% по сравнению
с аналогичным показателем на 1 марта 2022 года и составил 170 404 млн. тенге, из них объем
страховых премий, принятых по прямым договорам страхования – 155 271 млн. тенге.
Основную долю страховых премий занимает добровольное имущественное страхование (93 761
млн. тенге или 55,0% от общего объема страховых премий).
По обязательному страхованию собрано 27 336 млн. тенге, или 16,0% от совокупного объема
страховых премий, по добровольному личному страхованию – 49 307 млн. тенге, или 28,9%.
Объем страховых премий, по состоянию на 1 марта 2023 года по отрасли «страхование жизни»,
составил 41 994 млн. тенге, что на 11,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля
страховых премий, собранных по отрасли «страхование жизни» в совокупных страховых премиях,
на отчетную дату составила 24,6%, против 27,3% на 1 марта 2022 года.
Объем страховых премий, по состоянию на 1 марта 2023 года по отрасли «общее страхование»
составил 128 410 млн. тенге, что на 27,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
*сумма указана за вычетом суммы страховых премий, принятых по договорам перестрахования от резидентов и расходов,
связанных с расторжением договоров страхования (перестрахования)
5
Перестрахование
Объем страховых премий, переданных на перестрахование1, составил 33 370 млн. тенге или 19,6%
от совокупного объема страховых премий. При этом на перестрахование нерезидентам Республики
Казахстан, передано 72,8% от страховых премий, переданных на перестрахование.
Общая сумма страховых премий, принятых страховыми2 (перестраховочными) организациями по
договорам перестрахования, составляет 19 268 млн. тенге. При этом сумма страховых премий,
принятых в перестрахование от нерезидентов Республики Казахстан, составляет 15 067 млн. тенге.
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование, составило 1 113 млн. тенге или
3,5% от совокупных страховых выплат.
Страховые выплаты
Общий объем страховых выплат (за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам,
принятым в перестрахование от резидентов), произведенных по состоянию на 1 марта 2023 года,
составил 31 906 млн. тенге, что на 48,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Из общей суммы страховых выплат, произведенных по состоянию на 1 марта 2023 года, страховые
выплаты по добровольному имущественному страхованию – 33,8%, по добровольному личному
страхованию занимают – 28,1% и по обязательному страхованию – 38,0%.
Достаточность собственного капитала
Фактическая маржа платежеспособности страховых (перестраховочных) организаций сложилась
в размере 540 505 млн. тенге (на начало 2023 года – 540 221 млн. тенге), увеличение с начала 2023
года – 0,1%.
Норматив достаточности фактической маржи платежеспособности страхового сектора составляет
4,17 (на начало 2023 года – 5,19).
Высоколиквидные активы составили 1 768 249 млн. тенге или 81,9% от совокупных активов (на
начало 2023 года – 1 722 539 млн. тенге), увеличение с начала 2023 года – 2,7%.
Доходность страхового сектора
Чистая прибыль страхового сектора по состоянию на 1 марта 2023 года составила – 29 125 млн.
тенге, что на 26,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отношение чистой прибыли за последние 12 месяцев к средним совокупным активам (ROA)
составило 6,2%.
Отношение чистой прибыли за последние 12 месяцев к среднему собственному капиталу (ROE) –
16,2%.
Макроэкономические показатели
Доля активов страхового сектора в ВВП составляет 2,13%;
Доля страховых премий в ВВП – 0,79%;
Отношение страховой премии на душу населения – 40 584 тенге.
Концентрация
Доля первой десятки страховых компаний в совокупных активах составила 81,1%;
Доля первой десятки страховых компаний в совокупном собственном капитале составила 81,9%;
Доля первой десятки страховых компаний в совокупных страховых премиях составила 72,8%;
Доля первой десятки страховых компаний в совокупных страховых выплатах составила 61,9%.
1 сумма указана за вычетом доходов, связанных с расторжением договоров страхования, переданным на перестрахование
2 сумма указана за вычетом расходов, связанных с расторжением договоров страхования, принятые по договорам перестрахования
6
I. СТРУКТУРА СТРАХОВОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
01.01.2023 01.03.2023
Изменение,
Наименования показателя в%к млн. в%к
млн. тенге в%
итогу тенге итогу
Деньги 33 287 1,6 33 284 1,5 -0,01
по отрасли «страхование жизни» 8 549 0,4 8 081 0,4 -5,5
по отрасли «общее страхование» 24 738 1,2 25 203 1,2 1,9
Вклады размещенные 75 047 3,6 96 412 4,5 28,5
по отрасли «страхование жизни» 25 504 1,2 25 153 1,2 -1,4
по отрасли «общее страхование» 49 544 2,4 71 260 3,3 43,8
Ценные бумаги 1 531 697 74,1 1 520 354 70,4 -0,7
по отрасли «страхование жизни» 765 062 37,0 779 183 36,1 1,8
по отрасли «общее страхование» 766 635 37,1 741 170 34,3 -3,3
Операция "обрат. РЕПО" 123 633 6,0 153 324 7,1 24,0
по отрасли «страхование жизни» 42 084 2,0 57 009 2,6 35,5
по отрасли «общее страхование» 81 549 3,9 96 315 4,5 18,1
Страховые премии к получению от 102 659 4,8 40,7
72 938 3,5
страхователей и посредников
по отрасли «страхование жизни» 13 551 0,7 13 665 0,6 0,8
по отрасли «общее страхование» 59 386 2,9 88 994 4,1 49,9
Основные средства 17 084 0,8 17 201 0,8 0,7
по отрасли «страхование жизни» 2 475 0,1 3 248 0,2 31,2
по отрасли «общее страхование» 14 609 0,7 13 953 0,6 -4,5
7
Активы перестрахования 65 900 3,2 82 313 3,8 24,9
по отрасли «страхование жизни» 10 817 0,5 11 422 0,5 5,6
по отрасли «общее страхование» 55 083 2,7 70 890 3,3 28,7
Прочая дебиторская задолженность 21 114 1,0 20 820 1,0 -1,4
по отрасли «страхование жизни» 7 198 0,3 3 832 0,2 -46,8
по отрасли «общее страхование» 13 917 0,7 16 988 0,8 22,1
Другие активы 125 914 6,1 133 748 6,2 6,2
по отрасли «страхование жизни» 44 305 2,1 50 147 2,3 13,2
по отрасли «общее страхование» 81 608 3,9 83 601 3,9 2,4
Всего активов 2 066 614 100,0 2 160 114 100,0 4,5
по отрасли «страхование жизни» 919 544 44,5 951 740 44,1 3,5
по отрасли «общее страхование» 1 147 070 55,5 1 208 374 55,9 5,3
2 160
2 067
1 948
1 829
1 486
8
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТРАХОВОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
01.01.2023 01.03.2023
Изменение,
Наименования показателя в%к в%к
млн. тенге млн. тенге в%
итогу итогу
Страховые резервы, в т.ч.: 1 095 948 84,9 1 148 783 85,0 4,8
по отрасли «страхование
660 778 51,2 663 027 49,1 0,3
жизни»
Резерв незаработанной премии 52 150 4,0 53 424 4,0 2,4
Резерв непроизошедших убытков
по договорам страхования 172 083 13,3 166 803 12,3 -3,1
(перестрахования) жизни
Резерв непроизошедших убытков
354 529 27,5 355 572 26,3 0,3
по договорам аннуитета
Резерв произошедших, но
69 254 5,4 73 016 5,4 5,4
незаявленных убытков
Резерв заявленных, но
12 762 1,0 14 213 1,1 11,4
неурегулированных убытков
по отрасли «общее страхование» 435 170 33,7 485 756 35,9 11,6
Резерв незаработанной премии 239 225 18,5 294 754 21,8 23,2
Резерв произошедших, но
62 037 4,8 60 220 4,5 -2,9
незаявленных убытков
Резерв заявленных, но
133 908 10,4 130 782 9,7 -2,3
неурегулированных убытков
Займы полученные 0 0,0 0 0,0 0
по отрасли «страхование жизни» 0 0,0 0 0,0 0
по отрасли «общее страхование» 0 0,0 0 0,0 0
Расчеты с перестраховщиками 25 754 2,0 24 737 1,8 -3,9
по отрасли «страхование жизни» 2 248 0,2 1 909 0,1 -15,1
по отрасли «общее страхование» 23 506 1,8 22 828 1,7 -2,9
Расчеты с посредниками по
страховой (перестраховочной) 7 844 0,6 9 643 0,7 22,9
деятельности
по отрасли «страхование жизни» 2 729 0,2 2 688 0,2 -1,5
по отрасли «общее страхование» 5 116 0,4 6 955 0,5 36,0
Счета к уплате по договорам
5 006 0,4 4 322 0,3 -13,7
страхования (перестрахования)
по отрасли «страхование жизни» 2 161 0,2 1 958 0,1 -9,4
по отрасли «общее страхование» 2 845 0,2 2 364 0,2 -16,9
9
Прочая кредиторская
13 527 1,0 11 860 0,9 -12,3
задолженность
по отрасли «страхование жизни» 4 032 0,3 4 260 0,3 5,6
по отрасли «общее страхование» 9 495 0,7 7 600 0,6 -20,0
Прочие обязательства 143 339 11,1 152 330 11,3 6,3
по отрасли «страхование жизни» 73 980 5,7 74 705 5,5 1,0
по отрасли «общее страхование» 69 359 5,4 77 625 5,7 11,9
Всего обязательств 1 291 418 100,0 1 351 674 100,0 4,7
по отрасли «страхование жизни» 745 928 57,8 748 547 55,4 0,4
по отрасли «общее страхование» 545 490 42,2 603 127 44,6 10,6
1 352
1 291
1 188
1 087
821
746 749
653 637 653
603
535 545
493
450
360 328
293
10
График 3. Динамика страховых резервов, в том числе
по «страхованию жизни» и «общему страхованию» (млрд тенге)
1 149
1 096
981
891
01.01.2023 01.03.2023
Изменение,
Наименования показателя в%к млн. в%к
млн. тенге в%
итогу тенге итогу
Уставный капитал (взносы
411 535 53,1 412 562 51,0 0,2
учредителей), в том числе:
по отрасли «страхование жизни» 58 215 7,5 59 015 7,3 1,4
по отрасли «общее страхование» 353 320 45,6 353 547 43,7 0,1
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) отчетного 132 539 17,1 28 232 3,5 -78,7
периода, в том числе:
по отрасли «страхование жизни» 59 013 7,6 16 460 2,0 -72,1
по отрасли «общее страхование» 73 526 9,5 11 771 1,5 -84,0
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) предыдущих 208 290 26,9 345 428 42,7 65,8
лет, в том числе:
по отрасли «страхование жизни» 56 080 7,2 120 294 14,9 114,5
по отрасли «общее страхование» 152 210 19,6 225 135 27,8 47,9
Прочие, в том числе: 22 832 2,9 22 219 2,7 -2,7
11
по отрасли «страхование жизни» 309 0,0 7 425 0,9 2 304,9
по отрасли «общее страхование» 22 524 2,9 14 794 1,8 -34,3
Всего, в том числе: 775 196 100,0 808 440 100,0 4,3
по отрасли «страхование жизни» 173 617 22,4 203 194 25,1 17,0
по отрасли «общее страхование» 601 580 77,6 605 247 74,9 0,6
808
759 775 22
741 22 28
44
665 53 39 133
40 114
553 345
114
19 299
78 208
196
169
163
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет
V. СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ
12
гражданско-правовая ответственность
289 0,2 305 0,2 5,3
перевозчика перед пассажирами
прочие классы обязательного
1 144 0,8 1 839 1,1 60,8
страхования
Добровольному личному страхованию,
46 345 33,5 49 307 28,9 6,4
в том числе:
страхование на случай болезни 14 394 10,4 16 582 9,7 15,2
аннуитетное страхование 5 787 4,2 1 801 1,1 -68,9
страхование жизни 23 196 16,7 21 566 12,7 -7,0
страхование от несчастных случаев 2 968 2,1 9 355 5,5 215,2
Добровольное имущественное
страхование, 72 272 52,2 93 761 55,0 29,7
в том числе:
страхование имущества 51 080 36,9 56 758 33,3 11,1
страхование гражданско-правовой
7 841 5,7 11 873 7,0 51,4
ответственности
страхование от прочих финансовых
4 497 3,2 2 081 1,2 -53,7
убытков
страхование автомобильного транспорта 4 814 3,5 12 366 7,3 156,8
страхование грузов 935 0,7 3 124 1,8 234,2
прочие классы добровольного
3 105 2,2 7 559 4,4 143,5
имущественного страхования
13
Таблица 5-2. Поступление страховых премий по отрасли «общее страхование»
*сумма указана за вычетом суммы страховых премий, принятых по договорам перестрахования от резидентов и расходов,
связанных с расторжением договоров страхования (перестрахования)
14
График 5. Динамика страховых премий (млрд тенге)
772
699
511 325
463 267
173 210
300 278
191 139 170
181
72 94
108 111 132 170 49
46 20 27
2019 2020 2021 01.03.2022 2022 01.03.2023
График 5-1. Динамика страховых премий по отрасли «страхование жизни» (млрд тенге)
296 289
195
178
255 225
141 158
38 42
37 37 41 31 64 32
7 10
2019 2020 2021 01.03.2022 2022 01.03.2023
Обязательное страхование Добровольное личное страхование
График 5-2. Динамика страховых премий по отрасли «общее страхование» (млрд тенге)
483
402
316
285 325
267
173 210
128
101 53
41 32 45
72 94
71 74 91 106
15 13 17 18
2019 2020 2021 01.03.2022 2022 01.03.2023
15
VI. ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ
16
Всего страховых премий передано на
33 095 100,0 32 878 100,0 -0,7
перестрахование, в т.ч.
нерезидентам 26 419 79,8 24 455 74,4 - 7,4
резидентам 6 676 20,2 8 423 25,6 26,2
Возмещения по рискам, полученные по
2 539 100,0 1 008 100,0 -60,3
договорам перестрахования, в т.ч.
от нерезидентов 2 468 97,2 924 91,7 - 62,6
от резидентов 71 2,8 83 8,3 18,0
Всего принято в перестрахование от
11 196 15 052 34,4
нерезидентов
Великобритания 11,6%
13,1%
Китай 13,7% 17,4%
Швейцария 10,8%
11,4%
Казахстан 9,4%
9,0%
США 8,2%
9,0% 01.03.2023
График 6-1. Доля страховых премий, переданных на перестрахование с начала года по странам по
отрасли «страхование жизни», %
131,7%
Казахстан
86,4%
01.03.2023
Чешская республика 01.03.2022
11,8%
9,1%
Германия
1,7%
17
График 6-2. Доля страховых премий, переданных на перестрахование с начала года по странам по
отрасли «общее страхование», %
Великобритания 11,8%
13,7%
Китай 13,9%
18,2%
Швейцария 11,0%
12,0%
США 8,3%
9,4%
Казахстан 7,4% 01.03.2023
5,5%
Ирландия 6,4% 01.03.2022
5,1%
Франция 3,1%
4,2%
Германия 4,0%
3,1%
РФ 3,3%
1,6%
Бермуды 18,0%
14,68%
Другие страны 12,8%
12,5%
18
страхование от несчастных случаев 383 1,8 849 2,7 121,4
Добровольное имущественное
5 736 26,6 10 798 33,8 88,3
страхование, в том числе:
страхование автомобильного транспорта 2 120 9,8 3 669 11,5 73,1
19
гражданско-правовая ответственность
6 613 30,7 9 531 29,9 44,1
владельцев транспортных средств
страхование работника от несчастных
случаев при исполнении им трудовых 36 0,2 0 0,0 -100,0
(служебных) обязанностей
прочие классы 124 0,6 277 0,9 124,2
Добровольное личное страхование, в
2 814 13,1 3 357 10,5 19,3
том числе:
страхование на случай болезни 2 777 12,9 3 305 10,4 19,0
страхование от несчастных случаев 37 0,2 52 0,2 39,9
Добровольное имущественное
5 736 26,6 10 798 33,8 88,3
страхование, в том числе:
страхование автомобильного транспорта 2 120 9,8 3 669 11,5 73,1
страхование от прочих финансовых
560 2,60 25 0,08 -95,6
убытков
страхование имущества 2 297 10,7 4 627 14,5 101,5
страхование гражданско-правовой
224 1,0 100 0,3 -55,1
ответственности
прочие классы 535 2,5 2 377 7,4 344,2
*сумма указана за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в перестрахование от резидентов
147
142 74
127
69 32
60
51
41 43 32
22
44 57 11
35 35 8 68 9
12
2019 2020 2021 01.03.2022 2022 01.03.2023
Обязательное страхование Добровольное личное страхование Добровольное имущественное страхование
20
График 7-1. Динамика страховых выплат по отрасли «страхование жизни» (млрд тенге)
43
35
27
22 37
30
23
18 6 8
5 6 6
4 4 5 1 2
2019 2020 2021 01.03.2022 2022 01.03.2023
Обязательное страхование Добровольное личное страхование
График 7-2. Динамика страховых выплат по отрасли «общее страхование» (млрд тенге)
196
148
120
142
92 74
69
32
23
23 21
21 24
15 52
31 30 39 11
3 67 3 10
2019 2020 2021 01.03.2022 2022 01.03.2023
21
График 8. Отношение страховых выплат к страховым премиям*
47%
млрд тенге
29%
25%
772
699 18% 19%
463 511
10%
218 191 170
147 127 86 9 32
19% 19%
15%
14%
млрд тенге
12% 12%
296 289
178 195
22 27 35 16 3 43 42 8
22
График 8-2. Отношение страховых выплат к страховым премиям по отрасли «общее
страхование»*
69%
млрд тенге
38%
483 31%
402
316 23%
285 19%
196
120 8% 148 128
92 70 6 24
23
по отрасли «общее страхование» 91 641 57,8 65 944 46,6 -28,0
Чистые расходы по осуществлению
18 961 16,2 28 637 26,0 51,0
страховых выплат
по отрасли «страхование жизни» 6 153 5,3 7 916 7,2 28,7
по отрасли «общее страхование» 12 808 10,9 20 722 18,8 61,8
Изменение чистых страховых
43 733 37,3 -4 483 -4,1 -110,3
резервов
по отрасли «страхование жизни» 26 429 22,6 353 0,3 -98,7
по отрасли «общее страхование» 17 304 14,8 -4 837 -4,4 -127,9
Расходы по выплате комиссионного
вознаграждения по страховой 16 923 14,4 27 900 25,3 64,9
деятельности
по отрасли «страхование жизни» 8 503 7,3 13 877 12,6 63,2
по отрасли «общее страхование» 8 420 7,2 14 023 12,7 66,5
Расходы, связанные с расторжением
договора страхования 12 757 10,9 31 977 29,0 150,7
(перестрахования)
по отрасли «страхование жизни» 9 473 8,1 26 712 24,2 182,0
по отрасли «общее страхование» 3 284 2,8 5 265 4,8 60,3
Общие и административные расходы 20 504 17,5 22 279 20,2 8,7
по отрасли «страхование жизни» 8 663 7,4 8 524 7,7 -1,6
по отрасли «общее страхование» 11 840 10,1 13 755 12,5 16,2
Прочие расходы 4 285 3,7 4 043 3,7 -5,6
по отрасли «страхование жизни» 923 0,8 47 0,0 -94,9
по отрасли «общее страхование» 3 361 2,9 3 996 3,6 18,9
Итого расходов 117 162 100,0 110 353 100,0 -5,8
по отрасли «страхование жизни» 60 144 51,3 57 429 52,0 -4,5
по отрасли «общее страхование» 57 018 48,7 52 923 48,0 -7,2
Чистая прибыль (убыток) до уплаты
41 355 31 163 -24,6
корпоративного подоходного налога
по отрасли «страхование жизни» 6 732 18 142 169,5
по отрасли «общее страхование» 34 623 13 021 -62,4
Корпоративный подоходный налог 1 859 2 038 9,6
по отрасли «страхование жизни» 609 800 31,4
по отрасли «общее страхование» 1 250 1 238 -1,0
Итого чистая прибыль (убыток) 39 497 29 125 -26,3
после уплаты налогов
по отрасли «страхование жизни» 6 123 17 342 183,2
24
по отрасли «общее страхование» 33 373 11 783 -64,7
Всего 44 36 31 36 32 39 34 41
3
Данные на 01.03.2023:
- по предварительным данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан,
ВВП указан на 01.01.2023г. (за последние 12 месяцев)
- страховые премии используются за последние 12 месяцев.
- по предварительным данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан,
численность населения РК на 01.03.2023г. составляет 19 808,4 тыс. чел.
25
Отношение собственного капитала к
0,90% 0,76% 0,80%
ВВП, в %
4
Доли показателей первой десятки страховых организаций основаны на данных по активам первой десятки страховых организаций.
26