Анализ рынка кредитования физических лиц в Казахстане

Дайана Бестерeкова

1 Общий объем кредитования

Рис. 1: Динамика роста объема кредитирования насаления в Казахстане с январь 2022 по апрель 2024

На основе данных НБК (Национальный Банк Казахстана) можно увидеть динамику изменения общего
объема кредитования за период с января 2022 года по апрель 2024 года. Общий объем кредитования растет
со временем, начиная с 10 трлн в январе 2022 года и достигая 17,5 трлн в апреле 2024 года.
Самое значительное изменение можно отметить между августом 2023 года и сентябрем 2023 года, когда
общий объем кредитования увеличился с 14,9 трлн трлн до 15,3 трлн. Это значительное увеличение на 564
257 миллионов произошло за один месяц и свидетельствует о значительном росте спроса на кредиты в это
время.

2 Виды кредитных продуктов

Для физических лиц существует несколько основных видов кредитных продуктов, предназначенных для
удовлетворения различных финансовых потребностей. Одним из наиболее распространенных является по-
требительский кредит, который предоставляется для приобретения товаров и услуг, оплаты медицинских
счетов, ремонта жилья и других личных целей. Ипотечные кредиты позволяют физическим лицам при-
обретать или строить жилье, предоставляя заемщику возможность выплатить ссуду постепенно в течение
длительного периода времени. В рамках автокредитов физическим лицам предоставляется финансирование
для покупки автомобиля, которое также может быть выплачено в рассрочку. Но в данном анализе рынка
кредитирования в Казахстане будет представлено три группы на основе доступности данных:
1. Потребительский кредит
2. Потребительский кредит

1
 3. Кредит для других целей
В гистограмме представлено распределение продуктов, среди которых самым популярным является кре-
дит на потребительские расходы. Также физические лица Казахстана часто обращаются за кредитами на
недвижимость, в то время как лишь небольшая часть из них использует возможность кредитования для
других целей, возможно, включая автокредитование (подробности отсутствуют в источнике данных).

Рис. 2: Распределение видов кредитных продуктов с январь 2022 по апрель 2024

2.1 Потребительский кредит

Объем потребительского кредита также демонстрирует стабильный тренд роста с января 2022 года по апрель
2024 года. Начиная с уровня примерно 6,1 трлн в январе 2022 года, он постепенно увеличивается, достигая пи-
ка в апреле 2024 года, превышая отметку в 10,1 трлн. Это указывает на стабильный спрос на потребительские
кредиты в течение всего рассматриваемого периода, что может свидетельствовать о росте потребительской
активности и уверенности потребителей в экономической стабильности.

2.2 Ипотечный кредит

Объем ипотечного кредита в Казахстане указывает на стабильный роса с января 2022 года до апреля 2024
года. Наблюдается постепенное увеличение объема кредитования на протяжении всего периода. За это время
объем кредитования вырос с 3,2 трлн тенге в январе 2022 года до 5,4 трлн тенге в апреле 2024 года. Ин-
тересно отметить, что в период с июля 2023 года по август 2023 года произошел небольшой спад, который
может объяснен ростом цен на жилье, однако затем тренд роста был восстановлен. Также стоит обратить
внимание на ускорение темпов роста кредитования с октября 2023 года по февраль 2024 года, что может
свидетельствовать о повышенном спросе на жилищное кредитование в данном периоде.

2.3 Кредит для других целей

Объем кредитования для других целей показывает рост в выбранных период. Видно, что количество кредитов
постепенно возрастает в течение всего рассматриваемого периода. В период с августа 2023 года по сентябрь

2
 Рис. 3: Динамика роста объема потребительского кредита с январь 2022 по апрель 2024

Рис. 4: Динамика роста объема ипотечного кредита с январь 2022 по апрель 2024

2023 года наблюдается небольшой спад в объеме кредитования, но затем происходит резкое восстановление
и дальнейший рост. Также отмечается значительный прирост в объеме кредитования в апреле 2024 года по
сравнению с предыдущими месяцами.
Анализируя процентные изменения в объеме кредитования за период с января 2022 года по апрель 2024
года, можно выделить несколько интересных трендов. Во-первых, ипотечные кредиты продемонстрирова-
ли стабильный рост на протяжении всего периода, с некоторыми незначительными колебаниями в темпах
прироста. Например, за период с января 2022 года по апрель 2024 года, процентное изменение в объеме
ипотечных кредитов варьировалось от -0.31% до 3.91%. В то же время, потребительские кредиты также
продемонстрировали положительный тренд с более высокими темпами роста по сравнению с ипотечными
кредитами. Процентные изменения в объеме потребительских кредитов варьировались от -0.47% до 5.86%.
Однако, кредиты для других целей проявили более неоднородные динамики. Например, за некоторые пери-
оды процентные изменения в этой категории превышали 9%, в то время как в другие месяцы наблюдалось

3
 Рис. 5: Динамика роста объема кредита для других целей с январь 2022 по апрель 2024

Рис. 6: Изменения в кредитировании по сравнению с предыдущими месяцами в процентах

снижение объемов кредитования. Также важно отметить, что в период с июля 2023 по сентябрь 2023 года
потребительский и кредит для прочих целей показали максимальное позитивное изменение в объеме, в то
время как объем ипотечных кредитов достигал негативного максимума в этот период.

3 Основные игроки рынка

На основе Таб. 1 и Рис. 7 можно выделить несколько ключевых игроков в сфере кредитирования в Казахстане
в 2023 году. Лидером среди банков по объему кредитного портфеля является банк Халык с портфелем в раз-

4
мере 9538.6 миллиарда тенге. На втором месте располагается Kaspi с кредитным портфелем в размере 4545.7
миллиарда тенге. За ними следуют БЦК (3074.1 миллиарда тенге) и Отбасы (3213.6 миллиарда тенге). Эти
банки являются основными участниками кредитного рынка Казахстана и оказывают значительное влияние
на его развитие и динамику. Вместе с тем, такие банки как Forte, Jusan Bank, Евразийский и Freedom Finance
также имеют значительный вклад в общий объем кредитования, что подчеркивает их важность на рынке
финансовых услуг.

Название Банка Кредитный портфель (млрд тг)

Халык 9538.6
Kaspi 4545.7
БЦК 3074.1
Отбасы 3213.6
Forte 1624.8
Jusan Bank 1239.7
Евразийский 1453.2
Freedom Finance 640.9
Bereke 1489
Банк RBK 1125.8
Сити 126.3
Altyn Bank 426.2
Home Credit 614.1
Шинхан 48
Нурбанк 288.3
Банк Китая 46.4
ТПБК 12.6
КЗИ 108.2
ВТБ 89.1
Al Hilal 130.5
Заман 18.6

Таблица 1: Кредитный портфель БВУ за 2023 год

Название Банка NLP90+ (млрд тг)

Халык 197.1
Kaspi 211.4
БЦК 56.1
Отбасы 2.4
Forte 57.3
Jusan Bank 107.9
Евразийский 61
Freedom Finance 5.2
Bereke 78.9
Банк RBK 26.5
Сити 0
Altyn Bank 2.8
Home Credit 28.6
Шинхан 0.5
Нурбанк 17.8
Банк Китая 0
ТПБК 0
КЗИ 2.2
ВТБ 7.3
Al Hilal 0
Заман 0.7

Таблица 2: Распределение кредитов с "долгой"просрочкой – свыше 90 дней за 2023 год

5
Рис. 7: Круговые диаграммы, где каждый круг представляет размер кредитного портфолио отдельного банка

В контексте займов с "долгой"просрочкой, особое внимание уделяется банкам, которые имеют наиболь-
ший объем таких просрочек. Банк Kaspi занимает лидирующее положение с наибольшим объемом токсичных
займов в размере 211.4 миллиарда тенге (24.5% всей просроченной суммы). На втором месте располагается
Халык с объемом в 197.1 миллиарда тенге (22.5%). Далее идут Bereke (78.9 миллиарда тенге) и Jusan Bank
(107.9 миллиарда тенге), которые также имеют существенные показатели по "токсичным"займам. Эти дан-
ные свидетельствуют о значительном риске для указанных банков, связанном с несвоевременным возвратом
заемных средств и возможными финансовыми потерями. Однако, для полного анализа ситуации необходимо
учитывать также долю токсичных займов от общего портфеля каждого банка.
Таким образом, за 2023 год было просрочено 861.3 миллиарда тенге.

4 Тренды на рынке кредитования

4.1 Кредитирование в регионах
В рисунке 9 показан объем общего кредитирования физических лиц в разных регионах Казахстана. Самый
большой спрос наблюдается в Актюбинской, Мангистауской и Карагандинской областях. Такая динамика
может быть объяснена плотностью населения, социоэкономическим уровнем в регионе и уровнем занятости.
Однако самый низкий спрос на кредитирование наблюдается в Улытауской, Костанайской и Атырауской
областях. Объем кредитирования населения крупных городов, таких как Алматы, Шымкент и Астана, пред-
ставлен в таблице 4.
Анализируя данные о суммарных объемах ипотечных кредитов (Рис. 10) по регионам, можно выделить
несколько интересных тенденций. Наибольший объем ипотечных кредитов предоставлен в крупных городах,
таких как Алматы и Астана, а также в Шымкенте. Это объясняется высокой плотностью населения и большим

6
 Рис. 8: Доля БВУ по NLP90+

Рис. 9: Объем общего кредитирования по регионам

спросом на жилье в этих регионах, которые являются крупными центрами бизнеса и привлекают множество
мигрантов и работников.
Карагандинская область относится к регионам с высоким объемом ипотечного кредитирования. Это может
быть обусловлено несколькими факторами, включая наличие крупных городов в области, таких как Кара-

7
 Город Объем кредитирования (млн)
Алматы 4917.850
Астана 1782.221
Шымкент 1047.489

Таблица 3: Объем кредитирования в крупных городах Казахстана за 2023 год

ганда и Темиртау, которые являются промышленными центрами с развитой инфраструктурой и высоким

спросом на жилье. Кроме того, рост экономики и уровень занятости в регионе могут также способствовать
активному кредитованию населения для приобретения жилья.
С другой стороны, регионы с более низким объемом ипотечного кредитования, такие как Улытауская,
Жетысу и Туркестанской области, могут испытывать ограниченный спрос на жилье или менее развитую
инфраструктуру, что сдерживает рост ипотечного кредитования в этих регионах.

Город Объем ипотечного кредитирования (млн)

Алматы 397.962
Астана 437.574
Шымкент 73.186

Таблица 4: Объем ипотечных кредитов в крупных городах Казахстана за 2023 год

Рис. 10: Объемах ипотечных кредитов в регионах Казахстана за 2023 год

Касательно потребительского кредитирования и кредитирования для других целей, можно наблюдать схо-
жую динамику - лидирующие позиции в списке регионов занимают Актюбинская и Карагандинская области.
Однако, самый низкий спрос наблюдается в новообразованных областях, что может быть связано с низким
уровнем населения и экономическим благополучием регионов. Спрос на потребительские кредиты сильно раз-
нится в крупных городах Казахстана, где на Алматы приходится более 60% общей суммы потребительских
кредитов, превышающих отметку в 4200 млн тенге. Разница между объемом потребительского и ипотечного
кредитирования в Алматы составляет 10 раз, в то время как в городе Астана объем ипотечного кредита лишь
в трое меньше объема потребительского кредита среди населения. Наибольшая разница в видах кредитиро-
вания наблюдается в Шымкенте, где спрос на потребительский кредит превышает спрос на ипотечный в 12
раз.

8
 Город Объем потребительского кредитирования (млн)
Алматы 4258.075
Астана 1199.487
Шымкент 922.311

Таблица 5: Объем потребительского кредитирования в крупных городах Казахстана за 2023 год

Рис. 11: Объем потребительского кредитирования в регионах Казахстана за 2023 год

Город Объем кредитирования для других целей(млн)

Алматы 261.813
Астана 145.161
Шымкент 51.993

Таблица 6: Объем кредитирования для других целей в крупных городах Казахстана за 2023 год

4.2 Объекты кредитирования

Анализируя представленные данные за период с января по декабрь 2023 года, показанные на Рисунке 13,
можно выделить несколько заметных трендов в кредитной сфере. В общем, наблюдается стабильный рост
общего объема кредитования с начала года, превышая уровень в начале года более чем в два раза. Этот рост
обусловлен увеличением спроса на кредиты различных типов, включая приобретение оборотных средств,
приобретение основных фондов, строительство и реконструкцию, а также кредиты на потребительские цели.
Также можно увидеть заметный рост в объеме кредитирования в целях строительства или приобретения
недвижимости в начале теплого сезона, апреле 2023 года. Этот рост затем стабильно держится на протяжении
всего года.
Спрос на кредитирование для прочих целей заметно растет почти в двое к декабрю 2023 года, с 352.11
миллионов в ноябре до 780.79 миллионов в следующем месяце. Потребительские нужды населения заметно
растут к июлю 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем, что сказывается на спросе на инвестиции и
приобретение ценных бумаг, который достигает максимума к апрелю того же года.
Кредитирование в приобретение оборотных средств варьируется на протяжении года, пикуя к декабрю, в
то время как приобретение основных фондов остается стабильным на протяжении всего года.

9
 Рис. 12: Объем кредитирования для других целей в регионах Казахстана за 2023 год

Рис. 13: Распределение объектов кредитирования в Казахстане за 2023 год

5 Данные
Данные были использованы с открытого источника Национального Банка Республики Казахстан, доступного
на их официальном сайте в разделе "Статистика"(nationalbank.kz). Для создания визуализаций и карт были
использованы библиотеки geopandas, matplotlib, numpy, pandas и circlify на языке Python.

10