Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
МОЖЕТ
БОЛЬШЕ!
Владимир Репин
Бизнес-процессы
Моделирование, внедрение, управление
2-е издание
Репин, В. В.
Р41 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление / Владимир
Репин. — 2-е изд. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 512 c.
ISBN 978-5-91657-907-9
УДК 65.012.123
ББК 65.291.216
Предисловие ................................................................................... 11
Глава 1. Процессный подход: концепция внедрения в организации . . . . . . . . . . . . . . 13
1.1. Зрелость компании в области процессного управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2. Термины и определения процессного подхода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.2.1. Структурная схема процесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.2.2. Границы процесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.2.3. Спецификации на входы и выходы процесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.2.4. Контроль входов/выходов процесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.2.5. Технология выполнения процесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1.2.6. Окружение процесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1.2.7. Классификация процессов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1.2.8. Показатели для управления процессом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
1.2.9. Определение процессного подхода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
1.3. Обоснование эффективности процессного подхода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
1.3.1. Стабильность и воспроизводимость процесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
1.3.2. Вариации процесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
1.3.3. Экономическая целесообразность регламентации процесса . . . . . . . . . . . . . 60
1.3.4. Структурированный процесс или самоорганизация? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
1.4. Концепция внедрения процессного подхода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
1.4.1. Общее описание концепции «Совершенствование процессов» . . . . . . . . . . 69
1.4.2. Процессный подход на уровне организации в целом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
1.4.3. Обеспечение организационного развития при внедрении
процессного подхода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
1.4.4. Управление процессами на уровне владельцев процессов . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1.4.5. Краткое описание работы системы, построенной
по концепции «Совершенствование процессов» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
1.4.6. Важность выделения ресурсов на организационное развитие . . . . . . . . . . . 80
1.4.7. Разработка собственной концепции внедрения
процессного подхода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
1.4.8. Концепция «Формализация процессов» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
1.4.9. Краткое описание работы системы, построенной
по концепции «Формализация процессов» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
1.5. Принципы процессного подхода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
1.6. Проект внедрения процессного подхода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
1.6.1. Общее описание этапов проекта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
1.6.2. Принятие решений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
6 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
1.6.3. Подготовка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
1.6.4. Разработка процессной архитектуры организации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
1.6.5. Разработка системы показателей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
1.6.6. Организация управления процессами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
1.6.7. Описание и регламентация процессов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
1.6.8. Запуск цикла PDCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
1.7. Автоматизация процессного управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
1.8. Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Глава 2. Сквозные процессы в организации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
2.1. Организация как система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
2.2. Синергия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
2.3. Сквозные процессы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
2.4. Критерии выделения сквозных процессов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
2.4.1. Определение границ сквозного процесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
2.4.2. На каком уровне целесообразно выделять сквозные процессы? . . . . . . . . 122
2.4.3. Возможность управления сквозным процессом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
2.4.4. Важность результата сквозного процесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
2.4.5. Сколько сквозных процессов должно быть в организации? . . . . . . . . . . . . . 127
2.5. Типовой перечень сквозных процессов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
2.6. Сквозные процессы в системе процессов компании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
2.7. Сквозные процессы и проекты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
2.8. Подходы к управлению сквозными процессами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
2.8.1. Способ 1 «Ничего не менять» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
2.8.2. Способ 2 «Организация группы вокруг процесса» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
2.8.3. Способ 3 «Матричное управление» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
2.8.4. Способ 4 «Куратор со стороны высшего руководства» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
2.8.5. Способ 5 «Мониторинг владельцем процесса и куратор свыше» . . . . . . . 143
2.8.6. Способ 6 «Управление через регламенты» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
2.9. Управление сквозными процессами в масштабах компании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
2.9.1. Локальные сквозные процессы?! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
2.9.2. Группы сквозных процессов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
2.9.3. Как организовать управление сквозными процессами
и группами процессов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
2.9.4. Выбор метода управления сквозными процессами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
2.10. Владелец процесса: ответственность и полномочия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
2.11. Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Уровень 4. Систематическое
Процессы находятся измерение и управление
под управлением процессами
Уровень 1.
Процессы не опре- Культура героев
делены
Деятельность по управлению
(на более высоком уровне иерархии управления)
Деятельность по управлению
Входы Выходы
Улучшение процесса
Ресурсы Ресурсы
по управлению по управлению
Регулирование процесса
(оперативное управление)
Контур Контур
улучшения улучшения
процесса процесса
Преобразуемые Преобразованные
ресурсы ресурсы
Поставщики Входы
— перемещаться;
— оборудование изнашивается;
Ресурс «А»
ПРОЦЕСС 1 ПРОЦЕСС 2
— «Оборудование установлено».
— «Факс отправлен»;
нонимов.
Глава 1. Процессный подход: концепция внедрения в организации 35
— временны´х и пространственных параметров* (времени пере-
дачи, места передачи);
— экономических параметров (затрат, себестоимости, доли на-
ценки, цены и т. п.).
«3.8.4
Верификация (verification) —
подтверждение (посредством предоставления объективных сви-
детельств (3.8.1)) того, что установленные требования (3.1.2) были
выполнены.
Примечание 1. Термин “верифицировано” используется для обо-
значения соответствующего статуса.
3.8.5
Валидация (validation) —
подтверждение (посредством представления объективных сви-
детельств (3.8.1)) того, что требования (3.1.2), относящиеся к кон-
кретному предполагаемому использованию или применению,
были выполнены.
Примечание 1. Термин “валидировано” используется для обозна-
чения соответствующего статуса.
Примечание 2. Условия применения для конкретного примене-
ния могут быть реальными или смоделированными».
* Интернет-энциклопедия.
38 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
ОРГАНИЗАЦИЯ
Отдел 1 Отдел 2
Отдел- Отдел-
поставщик потребитель
Процесс- Процесс-
поставщик потребитель
Процессы 4-го уровня Процессы 4-го уровня Процессы 4-го уровня Процессы 4-го уровня
Деятельность подразделения
Операция 1
Операция 3
Операция 2 Операция 4
Операция 5 Операция 6
Операция 2 Операция 4
Операция 2 Операция 4
Глава 1. Процессный подход: концепция внедрения в организации 49
Экземпляр процесса — деятельность по выполнению совокуп-
ности операций процесса, обеспечивающая получение единич-
ного результата процесса*.
— участники процессов;
— владельцы процессов;
— границы процессов (по входам/выходам и событиям).
Подчеркну, что построение системы процессов не подразумева-
ет их комплексного описания на всех уровнях в виде графических
схем. Важно понять структуру процессов, их границы и взаимо-
связи. На этапе построения системы процессов детальное описание
и регламентация нецелесообразны. Подробно о методике построе-
ния системы процессов будет говориться в главе 3.
Постепенно, по ходу внедрения процессного подхода процессы
из системы процессов могут быть описаны и занесены в электронный
репозиторий процессов организации. Часто такой репозиторий назы-
вают комплексной моделью организации.
Значения показателя
результата процесса Допустимые значения
показателя
Верхняя
Фактические граница
значения
Среднее
значение
Номинальное значение показателя
Прогнозные
значения
Нижняя
граница
Распределение
Время значений
показателя
Центрированный процесс
Смещенный процесс
ПРОЦЕСС ПРОЦЕСС
Время
Деятельность подразделения
Операция
Операция
Операция Операция
Операция
Операция
Операция
Операция
— регламентированные взаимодействия
— неформальное взаимодействие
*
Приводится описание только тех элементов, которые должны появиться при
внедрении процессного подхода. Полное описание процесса стратегического
управления выходи за рамки содержания книги.
72 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
*
В отличие от существующей практики, акцент при оперативном управлении дела-
ется на процессы.
**
Может рассматриваться как часть системы стратегического управления.
***
НМД — нормативно-методическая документация.
Рис. 1.4.1. Требования в рамках концепции «Совершенствование процессов»
Управление организацией
Управление проектами
Методическое обеспечение Поддержка электронного репозитория
(совершенствования процессов, Управление системой НМД
(цикла PDCA и т. д.) процессов организации
внедрения BPMS и т. д.)
Совершенствование процесса
Развитие персонала Вовлечение персонала в цикл PDCA
на основе цикла PDCА
74 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
*
На рис. 1.4.1 «Управление НМД» и «Поддержка репозитория» обведены пунктир-
ной линией, что указывает на тесную связь данных элементов в системе.
**
Репозиторий создается при помощи специализированной среды моделирования про-
цессов. Информация о процессах, как правило, хранится в промышленной базе данных.
Глава 1. Процессный подход: концепция внедрения в организации 75
№ Наименование Описание элемента
элемента
Управление организацией
Управление проектами
Методическое обеспечение Поддержка электронного репозитория
(совершенствования процессов, Управление системой НМД
(цикла PDCA и т. д.) процессов организации
внедрения BPMS и т. д.)
Совершенствование процесса
Развитие персонала Вовлечение персонала в цикл PDCA
на основе цикла PDCА
Глава 1. Процессный подход: концепция внедрения в организации 83
— можно обучать новых сотрудников, используя регламенти-
рующие документы;
— можно автоматизировать процессы;
— прочее.
Все это положительные результаты. Однако при использовании
такой концепции внедрения сложно или невозможно:
— выполнять оптимизацию процессов (устранять потери, со-
кращать время и т. п.);
Системный подход
Деятельность компании должна рассматриваться руководителями
как совокупность взаимосвязанных процессов, требующих управления
Четкие границы
Для каждого процесса необходимо определить границы (по входам/
выходам и инициирующим/завершающим событиям). Входы/выхо-
ды и события должны быть согласованы для всех взаимодействую-
щих процессов организации.
Измеримость процессов
Любой процесс в организации и его результаты должны быть из-
меримы. Для этого используется система показателей. Для каждого
показателя разрабатывается методика расчета, определяются источ-
ники получения необходимых данных. Любой руководитель дол-
жен оценивать результативность и эффективность своих процессов,
а также удовлетворенность потребителей.
Принятие эффективных управленческих решений основывается
на анализе достоверной фактической информации и прогнозирова-
нии хода и результатов процесса.
3–6 2. Подготовка
1.6.3. Подготовка
На основе утвержденной «Концепции внедрения процессного под-
хода» на этапе подготовки выполняются следующие работы:
— создание подразделения организационного развития и обеспе-
чение его необходимой инфраструктурой и оборудованием;
— подбор людей, в первую очередь руководителя проекта;
— разработка основных методических документов по проекту;
— разработка плана выполнения проекта (или устава проекта);
— обучение персонала на различных уровнях;
— издание приказа о начале проекта.
* Очевидно, что при отсутствии системы процессов такая работа не может быть
выполнена.
96 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
Система процессов
Плановая
информация
Отчетная информация
Отчетная
информация
Управление Первичная Прикладные
эффективностью Фактическая Процесс информация системы
информация по процессу
по процессу BPMS
Первичная
информация
по процессу
2.2. Синергия
Еще одно важнейшее понятие, которое стоит рассмотреть, прежде
чем мы поговорим о сквозных процессах, — это синергия.
* Рассмотрены в главе 1.
Глава 2. Сквозные процессы в организации 111
между подразделениями, налаживать коммуникации. В этом случае
необходимо делегировать полномочия сотрудникам, высвобождать
время руководителей и использовать его для налаживания меж-
функциональных связей.
Пятое условие — наличие внутренней мотивации у сотрудни-
ков компании создавать эффекты синергии. Достичь необходимого
уровня мотивации можно различными средствами, причем оплата
труда не является самым эффективным и простым путем. Это целе-
сообразно делать за счет лидерства руководителей, заинтересован-
ных в достижении синергетических эффектов.
Подводя итоги, можно сформулировать следующие тезисы:
— организация — это сложная система, основу которой состав-
ляют люди;
— при взаимодействии элементов системы (подразделений, со-
трудников) возникают эффекты синергии, необходимые для
достижения целей организации;
— снижение эффективности межфункционального взаимодей-
ствия приводит к сокращению эффектов синергии и посте-
пенному разрушению, деградации организации как системы.
Руководителям организации нужны управленческие инструмен-
ты, которые могут помочь наладить эффективное межфункциональ-
ное взаимодействие и тем самым сохранить организацию как систе-
му. Один из таких инструментов — сквозные процессы.
Главный технолог УК Секретарь УК Генеральный директор УК Управляющий сетью Директор по закупке Менеджер по рекламе
О. К.?
НЕТ
Оформить протокол ДА
обсуждения
Внести изменения
в меню
Утверждено
новое меню
114 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
Сформировать заявку
на продукцию — ошибки в заявке;
Выполнить анализ
Заявка на продукцию заявки Заявка на продукцию
Нужно ДА
уточнить технические
детали?
НЕТ
Техническая информация Уточнить технические
детали
— неточная информация;
— не хватает компетенции для качественной
Согласовать технические детали заказа
консультации;
ДА
Конец процесса
Информация
для клиента
— ошибки при оформлении договора;
Подготовить договор — сроки подготовки договора; — сроки проверки;
Проект договора — качество проверки;
Проверить договор
Исправить договор ДА
Замечания есть?
— сроки корректировки;
— ошибки при корректировке; НЕТ
1
116 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
Отдел сбыта Отдел логистики Производственная бригада Транспортная компания Монтажная бригада Клиент
Оборудование Оборудование
произведено оплачено
Спецификация
Сформировать заявку
на отправку
оборудования
— не выдерживаются сроки;
Заявка на подготовку Разобрать, упаковать — потери комплектующих;
к отправке оборудование — повреждения при упаковке;
— неправильная маркировка;
— ошибки в заявке;
Заявка на отправку
обрудования
Заказать транспорт
— не вовремя подали транспорт;
— ошибки в заявке; — повреждения при погрузке;
— ошибки в заявке;
Доставить
оборудование — повреждения при разгрузке;
Уведомление о доставке
Оборудование — повреждения при доставке;
доставлено — потеря части документации; Разгрузить
— нарушение сроков доставки; оборудование
Сформировать заявку
на сборку оборудования — повреждения при хранении;
Хранить
— ошибки в заявке; оборудование
Управление Управление
Сотрудник «А» отдела 1 Сотрудник «Б» отдела 1 Сотрудник «С» отдела 2 Сотрудник «Д» отдела 2
Начало
Документ «А»
Вариант 1 — привязка к подразделениям
Операция 1
ДА
Условие
НЕТ
Операция 2
Операция 6
Документ «Б»
Конец Операция 3
НЕТ ДА
Условие
Операция 5 Операция 4
Сотрудник «А» отдела 1 Сотрудник «Б» отдела 1 Сотрудник «С» отдела 2 Сотрудник «Д» отдела 2
Начало
Документ «А»
Вариант 2 — сквозной процесс
Операция 1
ДА
Условие
НЕТ
Операция 2
Операция 6
Документ «Б»
Конец Операция 3
НЕТ ДА
Условие
Операция 5 Операция 4
Конец Конец
122 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
Доставить Доставить
Продать клиенту
оптовику в магазин
Доставить Доставить
Продать клиенту
оптовику в магазин
Директор
Директор
1. Процессы управления
2.1 Процесс обслуживания Информация для потребителя Отдел продаж, планово- В2В
потребителей при прие- о возможности выполнения за- экономический отдел, сметный
ме заказа каза, расчет стоимости продук- отдел, юридический отдел, отдел
ции/услуг, смета, спецификация главного технолога, отдел глав-
заказа и т. п. ного конструктора, генеральный
директор, бухгалтерия
2.2 Процесс продажи авто- Готовый к передаче автомо- Менеджер по продажам, мастер, Розничная
мобиля в салоне биль, документы на автомо- менеджер склада, кассир, бухгал- продажа
биль, предметы дополнитель- тер, страховой агент автомобилей
ной комплектации в салоне
2.3 Процесс продажи в ма- Строительные материалы, по- Продавец, кассир, кладовщик, В2С, торговля
газине строительных груженные в автомобиль; бригадир, грузчики, водитель
материалов документация на материалы грузового автомобиля
2.4 Процесс отгрузки товара Товар в автомобиле клиента, Отдел продаж, кладовщики скла- В2В, оптовая
со склада документация на товар дов, грузчики, бухгалтер торговля
2.5 Процесс обслуживания Результаты функциональной Менеджер на ресепшен, кассир, В2С, медицин-
клиента в медицинском диагностики, карта пациента, врачи — специалисты по функ- ские услуги
центре рекомендации специалиста циональной диагностике
(в том числе диагноз)
3. Процессы развития
3.1 Разработка нового из- Документация на новое из- Отдел маркетинга, отдел продаж, Все
делия делие, экспериментальные отдел главного конструктора,
образцы и т. д. отдел главного технолога, отдел
материально-технического снаб-
жения, планово-экономический
отдел, бухгалтерия
*
Может быть также показан в разделе «Производственные процессы».
**
Часть процессов этой группы можно было бы отнести к производственным про-
цессам. В данную группу они выделены потому, что в них участвует потребитель
продукции/услуг организации.
Таблица 2.5.1 (окончание)
3.2 Процесс разработки Дизайн новой упаковки, доку- Бренд-менеджер, отдел мар- В2С
новой упаковки ментация по новой упаковке кетинга, отдел качества, отдел
снабжения, внешний подрядчик
по дизайну
3.3 Процесс открытия нового Готовый к работе магазин Генеральный директор, коммер- В2С, ретейл
магазина* ческий отдел, проектный офис,
отдел главного инженера, отдел
снабжения и т. д.
4. Производственные процессы
4.1 Процесс управления ас- Ассортимент продукции Категорийные менеджеры, отдел В2С, ретейл
сортиментом (товарной (товарная матрица) закупок, директора магазинов,
матрицей) коммерческий директор, эконо-
мисты аналитического отдела
и т. д.
4.2 Процесс подготовки то- Подобранный, упакованный Отдел продаж, кладовщики скла- В2В, оптовая
вара к отгрузке товар дов, грузчики, водители и т. д. торговля,
логистический
бизнес
4.3 Процесс подготовки, Оборудование, Отдел продаж, производственная В2В,
доставки и монтажа обо- смонтированное на площадке служба, транспортная компания, производство
рудования у клиента клиента; документация страховая компания, монтажная оборудования
бригада, представители
заказчика
5. Процессы обеспечения
5.1 Обслуживание и ремонт Исправное, готовое к работе Главный инженер, отдел главного В2В, промыш-
оборудования оборудование механика, отдел главного энер- ленное произ-
гетика водство
5.2 Закупка оборудования Оборудование (в цехах); Главный инженер, отдел В2В,
и ЗИП** ЗИП на складе организации материально-технического промышленное
снабжения, склад ЗИП, внешние производство
подрядчики и др.
5.3 Поиск и прием сотрудни- Сотрудник, принятый на работу Руководитель подразделения, Все
ка на работу в организацию отдел персонала, бухгалтерия,
служба безопасности, внешние
подрядчики
6. Прочие процессы
*
Может также рассматриваться в качестве проекта.
**
ЗИП — запасные части и принадлежности.
Глава 2. Сквозные процессы в организации 131
Пример. Сквозные процессы в ретейле
В качестве примера приведу перечень сквозных процессов из области ре-
тейла. Перечень получен на основе наработок по структурированию процес-
сов супер- и гипермаркетов с последующим обсуждением группой экспертов
из разных компаний (директора по IT, бизнес-аналитики, коммерсанты).
Обратите внимание, что представленные ниже сквозные процессы от-
личаются как по масштабам, так и по важности. Однако только первые
восемь позиций расположены по убыванию возможного эффекта от авто-
матизации соответствующего сквозного процесса в BPMS.
1. Формирование ассортиментной матрицы (управление жизнен-
ным циклом товара).
2. Ввод данных о товаре в систему.
3. Заказ товара у поставщика.
4. Оперативное управление платежами.
5. Заключение договоров с поставщиками товара.
6. Планирование прихода товара на РЦ*.
7. Доставка товара с РЦ в магазины (в том числе формирование от-
грузочных документов по магазинам — по данным фактического
подбора товара на складе).
8. Заказ товара магазинами.
9. Прием товара в магазине.
10. Продажа товара на кассе.
11. Переоценка товара в магазинах и на складе в связи с изменени-
ем цены в приходах товара.
12. Инвентаризация магазинов.
13. Управление планограммами и выкладкой товаров.
14. Возврат товара из магазинов.
15. Формирование списков на возврат товара поставщику, включая
остатки такого товара на складе.
16. Резервирование товара на складе (в ячейках) под внутренние
и внешние заказы.
17. Перескладировки товара (изменение зон или ячеек хранения)
для оптимизации наполнения склада.
* РЦ — распределительный центр.
132 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
Передача клиента и заказа в отдел по ра- Руководитель ОП Коммерсанты ОП, специалисты отде-
боте с постоянными клиентами ла по работе с постоянными клиен-
тами, специалист службы CRM***
*
ЦЛ — центральная лаборатория.
136 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
Процесс
Процесс 1
Процесс 2
Владельцы
Отдел 1 Отдел 2 Отдел 3
процессов
Процесс
Процесс
Клиент
Клиент
Клиент
Клиент
*
Очевидно, неточный перевод. Скорее, имелись в виду «показатели нормального
хода процесса». Другими словами, допустимый диапазон отклонений значений
показателей.
158 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
№ Термин Определение
2. Продажи 3. Логистика
2.1. Управление 2.2. Привлечение 2.3. Обслуживание 2.4. Управление 3.1. Управление
процессами новых существующих отгрузкой процессами
продаж потребителей потребителей продукции логистики
2.5. Реклама
3.2. Входящая 3.3. Исходящая
продукции ...
логистика логистика
компании
5. Производство
5.1. Оперативное 5.2. Получение со склада,
управление хранение и перемещение 5.3. Производство
производством сырья на производство
7. Развитие продукции
8.1. Управление процес- 8.2. Обслуживание 8.3. Поддержание 8.4. Обеспечение 9.2. Оперативное
9.1. Бюджетиро-
сами инженерно-техни- механического инфраструктуры легковым и грузовым управление финан-
вание
ческого обеспечения оборудования предприятия автотранспортом совыми потоками
4. Закупка
4.3. Оперативное
4.1. Управление 4.2. Планирование
управление поставками
процессами закупки и квотирование поставок
сырья
и услуг
9.3. Управление 10.1. Поиск 10.2. Прием, перемещение, 10.3. Управление 10.4. Развитие
оборотным и подбор адаптация и увольнение системой стимулирова- и оценка
капиталом персонала персонала ния персонала сотрудников
12.4. Ведение
архивного дела
164 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
— прочее.
— продуктовый подход;
— смешанные подходы.
Подразделение
Структурный процесс Структурный процесс Структурный процесс
Структурный процесс
Процесс 4
Сквозной процесс
Процесс 5
1. Основные процессы.
1.1. Обслуживание физических лиц.
1.1.1. Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц.
1.1.1.1. Текущие счета физических лиц.
1.1.1.1.1. Открытие текущего счета для физического
лица.
1.1.1.1.2. Прием взносов на счет.
Глава 3. Разработка системы процессов организации 177
1.1.1.1.3. Проведение выплат со счета.
1.1.1.1.4. Взимание комиссии со счета.
1.1.1.1.5. Оформление доверенности на распоряжение
счетом.
1.1.1.1.6. Оформление доверенности на распоряжение
счетом.
1.1.1.2. Расчетное обслуживание.
1.1.1.3. Кассовое обслуживание.
1.1.1.4. Валютный контроль и валютные операции.
1.1.1.5. Денежные переводы по системам.
1.1.2. Вклады.
1.1.3. Кредитование физических лиц.
1.1.4. Банковские карты для физических лиц.
1.1.5. Индивидуальные банковские ячейки (сейфы) для фи-
зических лиц.
1.1.6. …
1.2. Обслуживание юридических лиц.
1.3. Работа на финансовых и межбанковских рынках.
2. Вспомогательные процессы...
1. Управленческие процессы
1.1. Управление финансами.
1.2. Управление персоналом.
1.3. Управление маркетингом
1.3.1. …
1.3.2. …
1.3.3. …
1.3.4. Управление продуктами.
1.3.4.1. Разработка и внедрение продуктов и услуг.
1.3.4.1.1. …
Глава 3. Разработка системы процессов организации 179
Обратите внимание, что процесс «Разработка и внедрение про-
дуктов и услуг» попал на четвертый (!) уровень иерархии. С моей
точки зрения, эта категория должна быть в системе процессов для
современных компаний (независимо от профиля бизнеса). В качестве
примера приведу систему процессов крупной компании, которая вы-
деляла значительные ресурсы на развитие продуктового ряда.
Компетенции
тегии. Компонента
Исполнение …
182 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
— управление бизнес-процессами;
— автоматизация бизнес-процессов.
Рис. 3.3.2. Пример схемы ЦСЦ
Управление
розничным
Схема цепочки ценности «Реализация в розницу» бизнесом
От отгрузки со склада производителей до клиента
Управленческие
решения
Управление
ассортиментом
Маркетинговые
6 исследования и ценами
и прочее
Производство
Ассортиментная Прогнозы
матрица Информация и рекомен-
цены в базе о продажах дации
и ценах
План Управление
4 продаж акциями
Документационное и программами
обеспечение Производство
закупок
Бухгалтерские
3 документы, Заказ товара
договоры с произ- производителям
водителями
Производство
Управление
Информация логистикой
по продажам
товара
График Заказ
комплектации на комплектацию
и доставки и доставку
Прочие товары
Хранение,
Доставка товара
подготовка и отпуск
от поставщика
товара со склада
Товар
на складе Товар Товар Товар
Подрядчики в машине на складе в машине
производителя
Товар на складе
1 производителя Скоропортящиеся
товары
Производство
Доставка товара Кросс-докинг
от поставщика
Товар
Товар на складе Товар Товар в машине
производителя в машине на складе
Ассортиментная
матрица
цены в базе
Информация
о продажах
Маркетинг Управление
и реклама ревизиями и экономической
безопасностью
Информация
о товарах Выявление Информация
и потребителях несоответствия по продажам
товара
Управление
заказами и запасами Управление
товара сетью магазинов
Заказ
на комплек-
тацию Управление
и поставку территорией
Управленческие Информация
решения о работе магазина
Производство
5
Реализация в магазине
Доставка товара
«возле дома»
в магазины
и павильоны Заказ
клиента Информация
от потреби-
телей
Товар Товар Товар
Товар на складе
в машине на складе у покупателя
магазина магазина
Информация
об остатках
товара
Доставка товара Реализация
в магазины в павильоне
и павильоны
Информация
от потребителей
Товар
Товар на складе Товар Товар
в машине магазина в павильоне у покупателя
Производитель
Информация
об остатках
товара
188 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
Информация Начало
о бизнесе
организации
Схемы процессов
на верхнем уровне Сформировать 1-я версия системы
(1–2) 1-ю версию процессов организации 2 недели
системы процессов
организации
3
Матрицы процессов
подразделений
1. Продавать услуги
Покупать услугу
Клиент
Продавать услуги Информация
(активная продажа) Потребность
об оплате,
в услуге
договор
Отдел продаж
Информация Потребность
об услугах в услуге Продавать услуги
(пассивная продажа)
Отдел продаж
Информация,
Потребность
договор, счет
в услуге
и прочее
Самостоятельно настраи-
Настраивать сервисы
вать сервисы через Web
для клиента
Приобретать Управлять
номерную емкость доступ-провайдерами
Обслуживать
номерную емкость
Отдел по работе
Отдел расчетов, Заявки
Вопросы Финансовые с клиентами
бухгалтерия, на решение Запросы
по использованию отдел по работе документы
услуги и информация проблем
с клиентами
Заявки
на решение
Выполнять консультиро- проблем
Разрешать технические
вание по проблемам проблемы клиента
Инженерный отдел,
Отдел по работе отдел администрирова-
Вопросы с клиентами ния сетей Информация
Консультации Запросы о решенной
по использованию
по использованию проблеме
услуги
услуг
4. Управлять трафиком
Выполнять переадре-
Передавать трафик Передавать трафик
сацию трафика (тех.)
Коммутатор +
Доступ-провайдер Доступ-провайдер Телефонный
Входящий сервер БД Телефонный
Входящий трафик
трафик трафик в сети
трафик у клиента
в организации
Счет от про-
Конвертировать фай- Передавать интернет-
вайдера лы в tif (тех.) трафик
Софт Интернет-
на коммутаторе провайдеры Факсы
Факсы и голос
по e-mail у клиента
Конвертировать голос
в avi (тех.)
Софт
на коммутаторе
Голос
по e-mail
198 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
4. «Управлять трафиком».
5. «Обеспечивать каналами связи».
При разработке схемы сначала пришлось описать процессы на уров-
не процессных групп, который позволял понять бизнес компании (как соз-
дается ценность для клиента по одной из основных видов услуг). Затем эти
процессы были разделены по перечисленным категориям.
Группа Группа
процессов процессов
Группа процессов
...
— прочее.
Начало
Сгруппировать
входы/выходы
2
Информация
о входах/выходах
Разработать схему
процессов подразделения
Схема процессов 3
подразделения
Заполнить матрицу
процессов подразделения
5
Матрица процессов
подразделения,
версия 1
Согласованная матрица
Согласовать матрицу
процессов подразделения
процессов
подразделения
6
Конец
202 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
Подразделение А, Подразделение С,
Процесс 1 Процесс 3
процесс А процесс С
Процесс 2
Подразделение Б, Подразделение Д,
процесс Б процесс Д
Процесс 4
Процесс ... Процесс ...
Внешний
Подразделение Е,
поставщик А
После анализа объединили в один процесс 5 процесс Е
Глава 3. Разработка системы процессов организации 203
На шаге 4 для каждого выделенного процесса подразделения опре-
деляются входящие в него операции (подпроцессы*). Общее количе-
ство операций для каждого процесса не должно превышать 8–12.
На шаге 5 заполняется матрица процессов подразделения, кото-
рая включает:
— перечень процессов и операций (то есть два уровня процесс-
ного представления);
…
подразделения
Специалист-2
Специалист
специалист
Начальник
Выход Клиент
Старший
О
О У
О У
5. Обучение сотрудников.
6. Автоматизация процессов.
— прочее.
• технологические инструкции;
• положения о подразделениях;
• должностные инструкции сотрудников;
• прочее;
— прочее.
— прочее.
— термины;
— прочее.
Таблица
Таблица
Таблица
Метамодель организации
Деятельность
по моделированию
Объектная модель
Информация о деятельности организации
организации
— номер грейда;
— прочее.
Сервис
формирования
отчетов
Сервис
Сервис
выгрузки моделей
описания процессов
в html
База данных
(MS SQL Server)
Сервис Сервис анализа
администрирования бизнес-процессов
Сервис Сервис
администрирования управления
базы данных метамоделью
— прочее.
Закупка товара Управление поставкой товара в сеть Комплексное развитие: форматы, магазины, СТМ
Инженерное обеспечение
Управление продажами: в целом, по дивизионам, по направлениям (кустам),
Комплексное обеспечение деятельности магазинов в отдельном магазине
Магазин как продукт
Обеспечение деятельности
IT АХО ...
* Один из возможных
вариантов представления.
Глава 4. Описание бизнес-процессов организации 235
модели процессов, выполненной без использования специализиро-
ванной нотации на основе анализа цепочек создания ценности, осу-
ществляемых компанией.
На рис. 4.5.1 видно, что в модели выделено семь групп процессов.
Цель ее построения — демонстрация возможного варианта опреде-
ления и группировки процессов торговой компании. Такая модель
может быть представлена руководителям верхнего уровня для согла-
сования. В дальнейшем модель используется при построении систе-
мы процессов организации.
На рис. 4.5.2 та же модель, что и на рис. 4.5.1, только выполненная
в стандарте IDEF0.
Анализируя рис. 4.5.2, отмечу, что многочисленные стрелки, ко-
торые обычно представлены на схемах IDEF0, не так уж важны руко-
водителям бизнеса для понимания и использования модели. Менед-
жеры крупной торговой компании, проработавшие в бизнесе много
лет, хорошо представляют себе основные результаты работы каждо-
го структурного подразделения (ассортиментная матрица, план про-
даж и закупок и т. п.). Поэтому загромождение структурной схемы
стрелками скорее развлечение, а не деятельность бизнес-аналитика,
полезная для управления. Нужно стремиться минимизировать ко-
личество стрелок, сохраняя при этом информативность схемы.
Однако в случае проектирования компании с нуля проработка
основных связей на структурной схеме очень полезна. Но такие слу-
чаи на практике встречаются редко.
Вопрос пользы структурных моделей для решения задач бизнес-
моделирования спорный. С моей точки зрения, построение сложной,
многоуровневой системы процессов организации в одной модели
IDEF0 (или в другой нотации) излишне. Если соблюдать все формаль-
ные правила, то в такой модели может получиться семь-восемь уров-
ней декомпозиции. Реальную же ценность для последующего описания
и регламентации имеют один-два нижних уровня, где выполняются
конкретные операции и осуществляется реальный документооборот.
Именно на этих уровнях процессы можно описать в формате Work
Flow и при помощи этих описаний сформировать регламенты рабо-
ты сотрудников («регламент процесса», «инструкция по выполнению
Рис. 4.5.2. Пример структурной модели процессов торговой компании*. Стандарт IDEF0
USED AT: AUTHOR: DATE: 01.12.2011 WORKING READER DATE CONTEXT:
PROJECT: Модель торговой организации REV: 19.02.2012 DRAFT
RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PUBLICATION A–O
Цели акционеров
Информация Цели, планы...
о рынке
Управление
бизнесом
А1
Развитие
сети
Управление
товарными А6
Ассортиментная
категориями матрица
А2 Тебования по развитию
форматов
Отчетность
3. Операции процесса.
События
Операторы логики
Операции процесса
Стрелки типа
«Поток объектов»
Ситуация 1 Ситуация 2
Операция 1 Операция 1
Ситуация 3
Операция 1
Логический оператор
неисключающее «или»
«или»
Операция 2 Операция 3
Руководители структурных Помощник директора Директор по общим вопросам Совет директоров (СД)
подразделений по кадрам
Начало
Изменения в штатном
расписании
Информация о вакансиях
Решение СД
по кадровым вопросам
Донести решения
до руководителей подразделений
Предложения по требованиям
Подготовить требования к пер- к кандидату и обязанностям
соналу и круг обязанностей
нет
Согласованные требования
к кандидату
Распоряжение и требования
к кандидату Подготовить распоряжение о подборе
кандидата среди персонала
да
Кадровый резерв
есть?
нет
Запрос Запросить предложения на замеще- Запрос
ние вакантных должностей
да Кандидатуры
Есть новые
кандидатуры? для рассмотрения
нет да
нет Кандидат Кандидатура
соответствует? на утверждение СД
нет Утвердить
кандидатуру
да
нет
Кандидат
согласен?
Информация об отсутствии
кандидатов среди персонала да
Распоряжение на оформление
кадровых вопросов Подготовить распоряжение
(о стажировке) о стажировке
Конец
246 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
Производствен- Номенклатура
ные возможности изделий
Сопроводи-
тельное письмо
Производство
Заявка клиента возможно
Номенклатура
изделий
Заказ Согласовать
Заявка клиента Заявка клиента соответствует заявку с ПЭО
номенклатуре
Менеджер
Выполнить отдела сбыта
Поступил заказ Выполнить учет анализ на соот- Производство
клиента заказа в системе ветствие номен- не возможно
клатуре
Экономист ПЭО*
Менеджер Менеджер
отдела сбыта отдела сбыта
Cистема учета
заказов
Заказ
не соответствует
номенклатуре
Плановая
Заявка клиента калькуляция
на заказ
Нормативы Условия
выполнения заказа
согласованы
Менеджер
Экономист ПЭО отдела сбыта Условия
выполнения заказа
не согласованы
Внести клиента
в статистику Конец
неудовлетворен- процесса
ного спроса
Cистема учета
заказов
Уведомить клиента
о невозможности
выполнения заказа
Менеджер
отдела сбыта
250 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
Клиент
Отказ Уточненная заявка
Запрос клиенту
Отказ
клиента
Проверить Запросить
заявку уточненные дан-
на корректность Нет ные по заявке
Есть Письмо 2 дня Ответа
необработан- Заявка клиенту нет
ная заявка корректная?
Сформировать
Номенклатура
товаров
Глава 4. Описание бизнес-процессов организации 253
4.6.5. Нотация «Процедура» среды моделирования
Business Studio
Сейчас одним из распространенных инструментов бизнес-модели-
рования стала среда Business Studio*. В этой системе реализованы че-
тыре нотации: IDEF0, «Процесс», «Процедура», eEPC.
Нотация IDEF0 используется для построения моделей верхне-
го уровня, а «Процедура» и eEPC — для создания моделей типа
Work Flow.
Рассмотрим подробнее нотацию «Процедура» (см. рис. 4.6.7), так
как она наиболее проста и удобна для описания бизнес-процессов
организации. Основные элементы нотации — это:
— операция («Действие» в терминологии Business Studio);
— событие;
— блок «Решение»;
— стрелка типа «Связь предшествования»;
— стрелка типа «Поток объектов»;
— междиаграммная ссылка (МДС);
— сноска (текстовый комментарий);
— дорожки.
* На начало 2011 года данная система использовалась более чем в 1000 компа-
ний в России и странах СНГ.
254 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
Наименование стрелки 6
Наименование Наименование
Наименование стрелки 7
операции 2 процесса операции 3 процесса
Наименование
завершающего события
Глава 4. Описание бизнес-процессов организации 255
В рамке автоматически указывается название процесса. Исполь-
зовать номер процесса в рамке нежелательно. Дело в том, что в спра-
вочнике процессов удобно применять автоматическую нумерацию.
Если в него вносятся новые процессы, то нумерация меняется. При
этом в графических схемах, которые уже включены в регламенти-
рующие документы компании, остается старый номер процесса. Это
неудобно. Именно поэтому не рекомендуется указывать номер про-
цесса на его графической схеме.
Надписи на стрелках могут располагаться как горизонтально, так
и вертикально для обеспечения визуальной наглядности.
Операции процесса должны быть связаны между собой стрелками
типа «Связь предшествования». Если после выполнения операции не-
обходимо поставить блок «Решение», то связи операций с этим блоком
также отображаются при помощи стрелок «Связь предшествования».
Если между двумя операциями на схеме представлен блок «Решение»,
то для моделирования передачи информации/документов из одной опе-
рации в другую используют стрелки типа «Поток объектов».
В случае перехода на один уровень вверх относительно схемы под-
процесса, разработанной в нотации «Процедура», дорожки на схеме
устанавливаются по должности или роли владельца подпроцесса.
На рис. 4.6.8 представлены варианты именования операции про-
цесса в формате «глагол + существительное». Также показаны ошиб-
ки, часто допускаемые при именовании операций.
Выполнить подготовку Выполнить подготовку Выполнить подготовку Выполнить подготовку Выполнить подготовку
договора поставки договора поставки договора поставки договора поставки договора поставки
оборудования оборудования оборудования оборудования оборудования
Согласовать договор Согласовать договор Согласовать договор Согласовать договор Согласовать договор
с клиентом с клиентом с клиентом с клиентом с клиентом
Правильно
Глава 4. Описание бизнес-процессов организации 261
Блок «Решение» используется на схемах процессов в качестве
логического оператора (gateway). Обратите внимание, что «Реше-
ние» в Business Studio обладает всеми атрибутами класса «Процесс»,
но не может быть декомпозировано на следующий уровень.
Блок «Решение» именуется при помощи существительного. При-
меры:
— «Проверка принятого решения»;
— «Проверка применимости условий типового предложения»;
— «Сравнение величины запрашиваемой скидки с возможной»;
— «Определение соответствия классификатору…».
Информация о типе
запроса клиента
Запрос клиента
Запрос клиента
Запрос клиента Запрос
Проверка типа
на поставку на оборудование Да
запроса клиента
оборудования
Выполнить
классификацию ... ...
запроса клиента
Принять решение
по премированию
персонала
... ...
Процесс...
Правильно
Процесс...
Неправильно —
стрелка не присоединена к ссылке
Процесс... Неправильно —
стрелка не присоединена к операции
Процесс...
Неправильно —
стрелка типа «Cвязь предшествования» не может быть именована
в терминах информации/документа
Процесс...
Правильно
Процесс...
Неправильно —
стрелка не присоединена к ссылке
Процесс...
Неправильно —
стрелка не присоединена к операции
Процесс...
Неправильно —
стрелка типа «поток объектов» не может быть именована
в терминах действия/события
264 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
Ежедневно вечером
с 19.00 до 21.00
Сформировать отчет
по недоставленным
товарам
Отчет по недоставленным
товарам в MS Excel
Сформировать отчет
Комплект отчетов
по инкассации за день
Все заказы
Да доставлены в срок?
Нет
Да Передоставка
возможна?
Выполнить
Требования по срокам
корректировку
передоставки
графика доставки
Нет
Расформировать
заказ
Информация
Информация
по расформированию
по передоставкам
заказов
Сформировать/скоррек-
тировать график доставки
на следующий день
Добавляет ли ценность с точки зрения
понятности схемы сотруднику?
Плюс Минус
1. Наглядное отображение логики выбора тех 1. Вынос логики принятия решения за пределы
или иных выходов процесса. операции процесса (некорректно с точки зре-
2. Акцентирование внимания исполнителя ния формальной декомпозиции процессов).
на точке принятия решения/ветвление про- 2. Неудобства при документировании процесса
цесса в зависимости от условий (приходится дублировать ромбики текстом
при формировании текстового описания
операции).
3. Схема процесса перегружена информацией.
4. Ромбики часто используются слишком фор-
мально, без реальной необходимости
Простая блок-схема в MS Visio (без движения документов, без использования блока «Решение»)
Плюс Минус
1. Простота и наглядность для исполнителя. 1. Логика принятия решений скрыта внутри опе-
2. На лист можно поместить больше информа- раций процесса.
ции, чем в случае формата, использованного 2. Графическую схему целесообразно сопро-
на рис. 4.7.1 вождать таблицей с текстовым описанием
операций процесса
Рис. 4.7.2. Схема процесса в нотации «Простая блок-схема» в MS Visio (без движения
документов, без использования блока «Решение»)
Анализ доставок за предыдущий день. Корректировка графика доставки на следующий день
Ежедневно вечером
с 19.00 до 21.00
Сформировать отчет
по недоставленным
товарам
Сформировать отчет
по инкассации за день
Комплект отчетов
(недоставленные товары, отчет по инкассации)
Выполнить
анализ отчета
Информация
по передоставкам заказов
Выполнить
корректировку
графика доставки
Информация
по расформированию заказов
Информация
Расформировать
по передоставкам
заказ
Информация
по расформированию
заказов Информация об отсутствии
замечаний по отчету
Сформировать/скоррек-
тировать график доставки
на следующий день
График доставки
на следующий день
Согласовать график
доставки
Универсальная
Конец процесса
стрелка связи
270 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
Ежедневно вечером
с 19.00 до 21.00
Сформировать отчет
по недоставленным
Отчет по недоставленным
Подготовлен отчет
по недоставленным заказам
Выполнить
Требуется передоставка заказов анализ отчетов
Выполнить
корректировку
графика доставки Один из возможных вариантов («А»)
использования блока «Решение».
Недостаток варианта в том, что блок
«Решение» нельзя декомпозировать
по передоставкам
Расформировать
Информация
Сформировать/скоррек-
тировать график доставки Замечаний по отчету и пожеланий нет
на следующий день
График доставки
на следующий день
Информация о согласовании
графика
Получить информацию
о согласовании
графика доставки
Конец процесса
272 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
Плюс Минус
Сформировать отчет
выполняет Диспетчер
по недоставленным
товарам
Отчет
по недоставленным
товарам
сформирован
Сформировать
Диспетчер
отчет по инкассации выполняет
за день
Комплект Сформирован
отчетов комплект отчетов
Требования
по передоставке
XOR
OR
Требования Необходимо
Необходима по расформированию расформировать Все заказы
передоставка заказов заказ доставлены
в срок
Выполнить
корректировку выполняет Диспетчер Расформировать Диспетчер
выполняет
графика доставки заказ
Передоставки Заказы
учтены в графике расформированы
доставок
OR
XOR
Сформировать/скоррек-
тировать график доставки выполняет Диспетчер
на следующий день
Сформирован
График доставки
график доставки
на следующи день
на следующий день
Согласовать Начальник
выполняет
график доставки отдела
274 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
Плюс Минус
Ежедневно в 19.00
Сформировать отчет
по недоставленным
товарам Отчет
по недоставленным
товарам
Сформировать
отчет по инкассации
за день Отчет
по инкассации
за день
Проанализировать
отчеты
Требования
по передоставке нет
Возможна передоставка?
Все заказы доставлены в срок?
да нет
Скорректировать Расформировать
график доставки заказ
да
График
доставки
Сформировать Согласовать
график доставки график доставки
Задача
нет
Согласован?
График согласован да
Развилка Данные
Старт Стоп
276 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
1. Общие положения
1.1. Назначение и область действия
1.2. Используемые сокращения
1.3. Термины и определения
1.4. Нормативные ссылки
2. Ведение справочников в Business Studio
2.1. Справочник «Процессы»
2.2. Справочник «Субъекты»
2.3. Справочник «Объекты деятельности»
2.4. Справочник «Управление»
Глава 4. Описание бизнес-процессов организации 293
3. Описание процессов в Business Studio
3.1. Элементы нотации «Процедура» Business Studio
3.2. Описание операций процесса
3.3. Использование стрелок типа «Связь предшествования»
3.4. Использование стрелок типа «Поток документов»
3.5. Использование событий
3.6. Использование блока «Решение»
3.7. Использование междиаграммных ссылок
3.8. Использование сносок
4. Схемы организационной структуры в Business Studio
4.1. Используемые графические элементы
5. Заполнение атрибутов объектов модели
5.1. Заполнение атрибутов процесса
5.2. Заполнение атрибутов операции процесса
5.3. Заполнение атрибутов стрелок
5.4. Заполнение атрибутов субъекта деятельности
5.5. Заполнение атрибутов объекта деятельности
5.6. Заполнение атрибутов целей и показателей
6. Приложения
6.1. Пример схемы процесса в нотации «Процедура» Business
Studio
1. Общие положения
1.1. Назначение
1.2. Термины, определения и сокращения
2. Общее описание процесса управления изменениями
294 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
— прочее.
Отдел организационного
Учебный центр
развития
Подпроцесс Подпроцесс
Ссылается на инструкции
Схема подпроцесса по выполнению процессов
Должностная
Регламентирует
деятельность сотрудника инструкция (ДИ) Включает в себя
сотрудника
Положение
о подразделении
Процесс Процесс Процесс
Регламент процесса
(2 уровня)
Регламент процесса
Регламент сквозного
Процесс управления Процесс Процесс
Процесс Процесс процесса (2 уровня)
Должностная
инструкция
сотрудника
Рабочая
инструкция
сотрудника
328 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
Процесс 1:
1. операция 1.1;
2. операция 1.2;
3. …
n. операция 1.n.
Процесс 1.
Процесс 1.1:
1. операция 1.1.1.;
2. операция 1.1.2;
3. …
n. операция 1.1.n.
Процесс 1.2:
1. операция 1.2.1;
2. операция 1.2.2;
330 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
3. …
n. операция 1.2.n.
Процесс 1.m:
1. операция 1.m.1;
2. операция 1.m.2;
3. …
n. операция 1.m.n.
2 ГОСТ Р ИСО 9001–2008. Системы менеджмента качества. Требования ГОСТ Р ИСО 9001–2008
Нет
Инициатор разработки НМД Генеральный директор (ГД) Ответственный разработчик Согласующие руководители Помощник ГД
Возникла потребность
в НМД
В течение 2-х рабочих дней
Служебная записка —
обоснование
Подготовить обосно- разработки НМД Проверить обосно-
вание необходимости ванность заявки
разработки НМД
Заявка
не обоснована
Необходимо совещание
Принять решение
по итогам совещания
Принято решение
Принято решение не раз- разрабатывать
рабатывать
Подготовить про-
Завизировать Завизированная заявка на разработку НМД ект распоряжения
заявку, передать о разработке НМД
помощнику
Проект распоряжения о разработке НМД
Инициатор разработки НМД Генеральный директор (ГД) Ответственный разработчик Согласующие руководители Помощник ГД
Получено распоряжение
о разработке НМД
1. Инициация
разработки НМД
Сформировать
сводку замечаний
Совещание Совещание
требуется НЕ требуется
Инициатор разработки НМД Генеральный директор (ГД) Ответственный разработчик Согласующие руководители Помощник ГД
Совещание
требуется
Подготовить
протокол
Протокол совещания по
согласованию НМД
В течение 2-х рабочих дней
Принять решения
по спорным
вопросам
3-я версия проекта НМД
Поместить
Внести изменения 3-ю версию проекта
Решения по спорным в проект НМД
вопросам НМД в архив
Совещание
3-я версия
НЕ требуется
проекта НМД
Требуется Не требуется
тестирование НМД тестирование НМД
Инициатор разработки НМД Генеральный директор (ГД) Ответственный разработчик Согласующие руководители Помощник ГД
Требуется
тестирование НМД
3. Согласование проекта НМД
Подготовить план
тестирования НМД
Утвердить план
тестирования НМД
Проект НМД
передан на контроль
Оригинал НМД
Собрать подписи на
НМД
Утвержденный
НМД в архиве
Глава 5. Регламентация бизнес-процессов организации 347
соответствующего процесса (подразделения, должности для по-
ложений или должностных инструкций).
Возникла потребность
в копии НМД
Направить запрос по
e-mail
Запрос на предоставление
копии НМД
Распечатать НМД
на желтой бумаге
Уведомить
сотрудника
о готовности копии
Учесть копию
в журнале учета
копий
Получить копию
НМД
Копия НМД
9 Регламент процесса управления, тип 1 (на первом уровне) Два раза в год
10 Регламент процесса управления, тип 2 (на двух уровнях) Два раза в год
План аудита
Замечания
по исполнению НМД
Подготовить отчет по
аудиту
Ознакомиться с отчетом по
аудиту. Принять решения
по НМД
Указания на подготовку
распоряжения о пересмотре НМД Отчет и решения ГД по НМД Решения ГД по НМД Отчет и решения ГД по НМД
Решение оставить НМД без изменений
Подготовить решение Ознакомиться с отчетом Ознакомиться с реше- Ознакомиться с отчетом Конец процесса
о пересмотре НМД по аудиту и решениями ГД ниями ГД по НМД по аудиту и решениями ГД
по НМД по НМД
Принято решение
Проект распоряжения об отмене НМД
о пересмотре НМД
Решение отменить НМД
Конец процесса
1. Инициация разработки НМД 2.1.3. Ежемесячный контур управления
354 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
Уведомить сотрудников
по e-mail об отмене НМД
e-mail с уведомлением об отмене НМД Уничтожить
бумажную копию
НМД
Конец процесса
356 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
АААА-00-00-00
1 Структура организации ОС
3 Классификатор КЛС
4 Справочник СПР
5 Документированная процедура ДП
7 Положение о подразделении ПП
9 Спецификация СП
10 Должностная инструкция ДИ
Глава 5. Регламентация бизнес-процессов организации 357
РПУ1, РП2 — один из возможных вариантов представления ин-
формации о форме регламентирующего документа. Так, РПУ1
означает одноуровневый регламент процесса управления*, РП2 —
двухуровневый регламент и т. п.
№ Наименование подразделения
00 Предприятие в целом
30 Коммерческая служба
32 Отдел продаж
40 Производственная служба
50 Финансовая служба
60
Наименование НМД
2. Статус документа
3. Структура документа
* См. главу 1.
Глава 5. Регламентация бизнес-процессов организации 359
№ Требование Соответствие требованию
5. Прочие замечания
6. Замечания по разделам
6.1
6.2
6.3
№ Наименование процесса Тип НМД № распоряже- Контроль- Отв. Состав рабочей Согласуют Стадия Примечания
(подразделения, долж- ния о разработке ная дата pазработчик группы разработки
ности)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Процедура управления ДП 01 от 01.05.2012 01.06.2012 Помощник ГД ГД, помощник ГД, ГД, КД Разработка
нормативно-методической бизнес-аналитик второй версии
документацией внутреннего Водкин* О. К.
происхождения
2 Формирование коммерче- РП1 02 от 09.05.2012 10.06.2012 Коммерче- КД, менеджер по про- ГД, КД Тестирование Срок
ского предложения клиенту ский директор дажам Тоников Д. С., тестирования —
бизнес-аналитик до … числа
Пивкин К. С.
3 Анализ деятельности ком- РПУ1 03 от 10.05.2012 12.06.2012 Коммерче- КД, бизнес-аналитик ГД Презентация Назначена
мерческой службы за неделю ский директор Текилова Э. В. на 20.05.2012
* ФИО изменены.
362 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
3. Контроль по показателям.
4. Внутренний аудит.
5. Жесткая автоматизация.
6. Контроль, интегрированный в процесс.
5.9.1. Самоконтроль
Самоконтроль предполагает, что исполнитель самостоятельно от-
слеживает выполнение требований нормативного документа. Чтобы
он это делал, необходимо несколько условий:
— знание стандарта и умение им пользоваться (быстро находить
нужные требования в зависимости от ситуации);
— внутренняя мотивация выполнять требования стандарта;
— инструменты самоконтроля;
— ресурс времени.
8. Инженерно-техническое обеспечение
4. Продажи
ГД
КД ...
НОП ...
Процессы,
выполняемые
Менеджер Процесс Процесс Процесс менеджерами
Подготовка
Звонки Переговоры коммерческих ...
предложений
386 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
«Список 1 *
1. Бизнес-процесс управления ОП, в том числе:
1.1. Анализ продаж ОП за неделю.
1.2. Корректировка плана стимулирования продаж.
1.3. Проведение еженедельной планерки.
1.4. …
2. Бизнес-процесс выполнения звонков (холодных, целевых).
3. Бизнес-процесс проведения переговоров.
4. Бизнес-процесс подготовки коммерческих предложений.
5. Бизнес-процесс подготовки и заключения договора.
6. Прочее».
ГД
КД ...
НОП ...
Процессы,
выполняемые
Менеджер Процесс Процесс Процесс менеджерами
Подготовка
Звонки Переговоры коммерческих ...
предложений
«Список 2
1. Бизнес-процесс продаж ОП в целом.
1.1. Бизнес-процесс управления ОП, в том числе:
1.1.1. Анализ продаж ОП за неделю.
1.1.2. Корректировка плана стимулирования продаж.
1.1.3. Проведение еженедельной планерки.
1.1.4. …
Процессы управления
Годовой контур управления
Информация Решения
ПРОЦЕСС
Глава 6. Управление бизнес-процессами 395
По ходу оперативной работы руководитель, как правило, не ме-
няет сами стандарты работы (регламенты процессов, инструкции,
положения), то есть объект управления в данном случае — испол-
няемые экземпляры операционных процессов (не имеет значения,
автоматизированы они или нет).
При выполнении оперативного управления процессами руково-
дитель может использовать различные инструменты, в том числе:
— модуль мониторинга и анализа процессов в системе BPMS;
— панели управления, реализованные в системе класса Business
Performance Management (или просто таблицы и графики
в MS Excel);
— системы контроля поставленных задач;
— системы управления проектами;
— прочие программные продукты.
Информация
о продукте/услуге
Владелец Управление
процесса процессом
Информация
о процессе Клиент
Процесс Продукт/услуга
Информация
о продукте/услуге
Глава 6. Управление бизнес-процессами 397
В первую очередь руководитель получает оперативную инфор-
мацию о выполнении самого процесса и его результатах. Для ана-
литических целей можно выделять две категории: показатели про-
цесса и показатели продукта/услуги. Однако зачастую эти показате-
ли очень близки по смыслу. Поэтому с практической точки зрения
важно создать единую систему показателей для управления про-
цессом — без искусственного дробления показателей на процессные
и продуктовые.
Третий поток, который получает руководитель, — это информа-
ция об удовлетворенности клиентов процесса, причем как внешних,
так и внутренних.
Еще один поток — информация, поступающая от вышестоящего
руководителя или из органа управления.
Итак, руководителю (владельцу процесса) требуются показатели
о нескольких объектах управления: процессе, продукте/услуге, кли-
енте и в некотором смысле о вышестоящем руководителе.
Затраты
к ты
Дефе
а
сс
це
ро
тп
Вр
та
ем
ль
я
зу
Ре
Затраты Эффективность —
ресурсов (пример:
рентабельность, %)
Дефекты — Эффективность
(несоответ- (Пример: величина потерь
ствия) на одну дефектную деталь,
стоимость одной ошибки)
1. Выполнение плана развития Р % Квартал Доля выполнения плана по количеству открытых магазинов
2. Темп роста сети по выручке Р млн руб. Квартал Выручка за отчетный период – выручка за предыдущий период
3. Ускорение темпа роста сети Р % Квартал Темп роста сети по выручке в текущем году/темп роста сети по выручке в ана-
по выручке логичный период прошлого года
4. Темп роста сети по площади Р тыс. кв. м Квартал Площадь сети в отчетном периоде – площадь сети в предыдущем периоде
5. Относительный темп роста сети Р % Квартал (Выручка за отчетный период – выручка за предыдущий период)/выручка
за предыдущий период
6. Изменение темпа роста сети Р % Квартал ((Выручка за отчетный период – выручка за предыдущий период) – (выручка
за предыдущий период – выручка за период, предшествовавший предыдуще-
му))/(выручка за отчетный период – выручка за предыдущий период)
7. Доля самоокупаемых мага- Э % Квартал Количество магазинов, рентабельных до разнесения общефирменных затрат/
зинов общее количество магазинов
11. Темп изменения убытков Р % Месяц Суммарный убыток от новых магазинов за период/суммарный убыток от но-
от новых магазинов вых магазинов за предыдущий период
12. Превышение плановых сроков Р % Год (∑ (Фактический срок открытия магазина — плановый срок открытия магази-
открытия новых магазинов на))/количество открытых за период магазинов
13. Удельные затраты на открытие Э руб./кв. м Квартал (Затраты на открытие магазина)/количество открытых магазинов
одного магазина
Таблица 6.4.3. Показатели процесса «Закупка товара»
3. Изменение средневзвешенной Р % Месяц Средневзвешенная скидка = ∑ (доля скидки поставщика за период объем
скидки (СВС) по поставщикам закупки по поставщику за период))/объем закупок за период
7. Затраты отдела закупок на за- Э шт. Месяц ∑ (Затраты отдела закупок)/количество закупленных единиц товара
купку одной единицы товара
Категория показателя
Категории показателей используются в различных целях. Например,
показатели можно классифицировать так:
— финансовые;
— рыночные;
— по процессам;
— по персоналу;
— по инновациям.
В этом случае их можно привязать к так называемым перспекти-
вам, которые используются в методике BSC. Замечу, что иметь опре-
деления категорий показателей необязательно.
2. Показатели улучшения процесса (цикл PDCA, Раздел для описания плановых показателей,
в том числе показатели из системы BSC**) установленных в рамках выполнения цикла PDCA
и в рамках системы BSC
Начало
Планы по процессам
с нижестоящих уровней Получить планы.
(проекты)
Выполнить анализ планов
1
Определить и согласовать
приоритетные мероприятия
2
Мероприятия Нет
согласованы?
Да
Рассмотреть план
(вышестоящий руководитель)
Планы по процессам 4
Нет
План утвержден?
Да
Планы по процессам
с нижестоящих уровней
Утвердить планы по процессам
(проекты) нижестоящих уровней
5
Конец
410 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
Значения показателя
результата процесса
Нужно выполнить
срочную
Красный корректировку
Допустимые значения
показателя
Зеленый
Желтый
Красный
Время
Начало цикла
мониторинга
Причины Нет
выявлены?
Да
Начало
Рассчитать возможные
потери
Определить
возможные корректи-
рующие мероприятия
2
Сравнить потери
и затраты на корректи-
рующие мероприятия
3
Зафиксировать резуль- Журнал по коррек-
Потери Нет таты анализа в журнале тирующим
выше затрат? корректирующих мероприятиям
План
корректирующего действий
Да
4а
мероприятия
Сформировать план
корректирующего Конец
мероприятия
4
Согласовать план
с вышестоящим Нет Ресурсов
руководителем. хватает?
Получить ресурсы
5а
Да
Нет План
согласован? Выполнить
корректирующее
Да мероприятие
5
Проверить устранение
причин отклонений
6
Причины Нет
устранены?
Да
Зафиксировать Журнал по коррек-
результаты в журнале тирующим
корректирующих мероприятиям
действий
7
Конец
416 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
Начало цикла
улучшений
Проверить достижение
целевых показателей
4
Цели Нет
достигнуты?
Да
Конец цикла
улучшений
УТВЕРЖДАЮ
ФИО
« » 2012 г.
РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА
Наименование процесса
Код регламента
Город, 2012
476 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
Регламент процесса « »
Логотип
Код регламента Дата « » 2012 г. Стр. 2 из 8
ПАСПОРТ ДОКУМЕНТА
Статус конфиденциальности Конфиденциально
Информационная система 1С
Лист согласования
Код Наименование Должность ФИО Дата Подпись
подразделения подразделения
Изменения и дополнения
Версия Кол-во изменений Ответственный Дата внесения Описание изменений
изменений
Приложение 2. Шаблон «Регламент процесса» 477
Регламент процесса « »
Логотип
Код регламента Дата « » 2012 г. Стр. 3 из 8
Содержание
Регламент процесса « »
Логотип
Код регламента Дата « » 2012 г. Стр. 4 из 8
1. Общие положения
1.1. Назначение и область действия
1.1.1. Настоящий регламент предназначен для … (указать основ-
ное назначение регламента).
1.1.2. Требования настоящего регламента должны знать и соблюдать:
1. Должность.
2. Роль.
3. …
Внутренние документы
№ Код Наименование документа
Приложение 2. Шаблон «Регламент процесса» 479
Регламент процесса « »
Логотип
Код регламента Дата « » 2012 г. Стр. 5 из 8
Регламент процесса « »
Логотип
Код регламента Дата « » 2012 г. Стр. 6 из 8
Наименование бизнес-процесса
...
...
...
...
...
...
...
...
... ...
...
...
...
... ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Приложение 2. Шаблон «Регламент процесса» 481
Регламент процесса « »
Логотип
Код регламента Дата « » 2012 г. Стр. 7 из 8
10
5. Цели и показатели
№ Наименование Код цели Показатель Код показа- Единица Текстовое описание мето- Периодичность
цели теля измерения да расчета показателя
Регламент процесса « »
Логотип
Код регламента Дата « » 2012 г. Стр. 8 из 8
7. Формы документов
7.1. (процесс)
7.2. (операция 1)
УТВЕРЖДАЮ
ФИО
« » 2012 г.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
Наименование процесса
Код регламента
Город, 2012
486 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
Положение о подразделении « »
Логотип
Код регламента Дата « » 2012 г. Стр. 2 из 6
ПАСПОРТ ДОКУМЕНТА
Статус конфиденциальности Конфиденциально
Информационная система 1С
Лист согласования
Код Наименование Должность ФИО Дата Подпись
подразделения подразделения
Изменения и дополнения
Версия Кол-во изменений Ответственный Дата внесения Описание изменений
изменений
Приложение 3. Шаблон «Положение о подразделении» 487
Положение о подразделении « »
Логотип
Код регламента Дата « » 2012 г. Стр. 3 из 6
Содержание
3. Процессы....................................................................................................................... 5
4. Права .............................................................................................................................. 5
5. Ответственность ......................................................................................................... 6
Положение о подразделении « »
Логотип
Код регламента Дата « » 2012 г. Стр. 4 из 6
1. Общие положения
1.1. Наименование подразделения (далее по тексту — аббревиатура
наименования подразделения — НП) является самостоятельным
структурным подразделением .
2. Организационная структура
Схема организационной структуры НП.
3. Процессы
3.1. НП участвует в выполнении следующих процессов
№ Наименование Наименование операции Должность Роль исполнителя
процесса процесса исполнителя в процессе
1 Процесс 1 Операция 1.1. Ведущий менеджер Инициатор договора
Операция 1... Ведущий менеджер Инициатор договора
4. Права
4.1. НП в лице своего руководителя вправе:
• описание 1;
• описание 2;
• …
490 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
Положение о подразделении « »
Логотип
Код регламента Дата « » 2012 г. Стр. 6 из 6
5. Ответственность
5.1. НП в лице своего руководителя несет ответственность за:
• описание 1;
• описание 2;
• …
6.2. НП передает:
№ Наименование Потребитель документа Требования
документа к срокам
подразделение должность/роль операция
7. Цели и показатели
№ Наименование Код Показатель Код Единица Текстовое описа- Периодичность
цели цели показателя измерения ние методики рас-
чета показателя
Приложение 4
Шаблон «Должностная
инструкция»
Должностная инструкция « »
Логотип
Код регламента Дата « » 2012 г. Стр. 1 из 9
УТВЕРЖДАЮ
ФИО
« » 2012 г.
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Наименование процесса
Код регламента
Город, 2012
494 Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление
Должностная инструкция « »
Логотип
Код регламента Дата « » 2012 г. Стр. 2 из 9
ПАСПОРТ ДОКУМЕНТА
Статус конфиденциальности Конфиденциально
Информационная система 1С
Лист согласования
Код Наименование Должность ФИО Дата Подпись
подразделения подразделения
Изменения и дополнения
Версия Кол-во изменений Ответственный Дата внесения Описание изменений
изменений
Приложение 4. Шаблон «Должностная инструкция» 495
Должностная инструкция « »
Логотип
Код регламента Дата « » 2012 г. Стр. 3 из 9
Содержание
4. Ответственность ......................................................................................................... 7
5. Права .............................................................................................................................. 7
6. Взаимодействие........................................................................................................... 7
Должностная инструкция « »
Логотип
Код регламента Дата « » 2012 г. Стр. 4 из 9
1. Общие положения
2. Требования к квалификации
2.1.1. Навыки.
• описание навыков;
• …
Должностная инструкция « »
Логотип
Код регламента Дата « » 2012 г. Стр. 6 из 9
3. Должностные обязанности
(указать наименование должности) выполняет сле-
дующие операции процессов.
Ежегодно
№ Наименование процесса Наименование операции Дата Роль Описание операции
Ежеквартально
№ Наименование процесса Наименование операции Дата Роль Описание операции
Ежемесячно
№ Наименование процесса Наименование операции Дата Роль Описание операции
Еженедельно
№ Наименование процесса Наименование операции Дата Роль Описание операции
Ежедневно
№ Наименование процесса Наименование операции Дата Роль Описание операции
По мере необходимости
№ Наименование процесса Наименование операции Дата Роль Описание операции
4. Ответственность
4.1. (указать наименование должности) несет от-
ветственность за:
• описание;
• описание;
• …
5. Права
5.1. (указать наименование должности) имеет сле-
дующие права:
• описание;
• описание;
• …
6. Взаимодействие
6.1. Входящие документы и информация
№ Входящий Поступает от Требования
документ к срокам
подразделение исполнитель операция процесса
Должностная инструкция « »
Логотип
Код регламента Дата « » 2012 г. Стр. 8 из 9
7. KPI сотрудника
№ Наименование Код Показатель Код показа- Единица из- Текстовое описание Периодичность
цели цели теля мерения метода расчета
9. Лист ознакомления
С настоящей должностной инструкцией ознакомлен(а):
ФИО сотрудника
Об авторе