Программа дополнительного

профессионального образования
«Управление проектами в области
социального предпринимательства»

БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА
«Поточное производство обуви способом прямого литья, сделанное руками
инвалидов для здоровых людей»

Разработчик: Сорокин Станислав

Викторович
Благотворительный фонд
«Тихвинской Иконы Божьей Матери»

Санкт-Петербург
16 мая 2014
 Структура презентации

 Краткое описание проекта (резюме)

 Описание бизнеса и анализ рынка
 План маркетинга
 Организационный план
 План производства
 План инвестиций
 Финансовый план
 Оценка эффективности проекта и анализ рисков
 Краткое описание проекта

Видение:
Социализация людей с ограниченными возможностями, проживающими в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
Включение их в общественную и экономическую жизнь путем создания рабочих мест на специализированном
предприятии поточного производства обуви.

Миссия:
Мы создаем такое промышленное предприятие для работы инвалидов, которое даст возможность всему обществу
обратить внимание на то, что люди с ограничениями жизнедеятельности, могут «не быть обузой», а «как все» могут
создавать общественные блага и общественно-полезный продукт.
Мы уверены, что инвалид может произвести качественную продукцию, отвечающую принятым нормам, установленным
стандартам, соответствующую покупательским потребностям, полноправно участвуя во всех технологических
операциях и процессах, достигая показателей безубыточности, прибыльности и рентабельности производства.

Цель проекта:
В срок до июня 2014 года обосновать эффективность затрат (инвестиций в основной и оборотный капитал) по созданию
предприятия по производству обуви с участием труда инвалидов с учетом срочности, возвратности и рентабельности
производства, разработать годовой план-график приема на работу, обучения и адаптации 23 инвалидов 2-3 группы без
отрыва от производства , разработать план рекламных мероприятия, акции, презентации

В срок до июля-августа 2014 года найти необходимое оборудование, заключить договор на его поставку, финансировать
затраты на покупку оборудования, найти помещение удовлетворяющее требованиям предприятия, перевезти и
смонтировать оборудование в предоставленных помещениях и произвести пуско-наладку.

В срок до июня 2017 года произвести и продать 244555 пар обуви

 Описание бизнеса и анализ рынка
Потребительские характеристики производимого продукта
Продуктом производства в настоящем проекте является обувь произведенная методом прямого литья. Особенностью литьевого метода крепления
является то, что процесс крепления низа обуви совмещен с его формованием. Такая обувь не имеет никаких механических крепителей подошвы к
верху обуви, будь то гвозди или нитки, также не применяется химический крепитель - клей. Крепление подошвы к заготовке верха происходит путём
проникновения (адгезии) полиуретана или резины в кожу верха и стелечные материалы. Благодаря этому в десятки раз увеличивается площадь
соединения (контакта) данных деталей. Таким образом, получается монолитное соединение низа обуви с верхом. Прочность крепления подошвы
методом прямого литья, по сравнению с методом клеегвоздевого или бортопрошивного крепления, выше в пять раз. Отсутствие крепителей, а
следовательно - отверстий и клеевых швов, делает такую обувь исключительно стойкой к влаге и агрессивным средам, а также более лёгкой и
гибкой, что в целом повышает ее комфортность при ходьбе.
Емкость Российского рынка
Специалисты оценивают годовую емкость отечественного рынка обувного производства в 1,9 млрд. рублей малых предприятий и 12,4 млрд.
рублей крупных и средних предприятий, что составляет 15% в общем объеме розничной продажи обуви в России. 85% обуви экспортируется в
Россию из Юго-Восточной Азии, Турции и Италии. В Санкт-Петербурге насчитывается 34 предприятия по производству обуви. Методом прямого
литья ни одно предприятие в СПб не работает
Факторы, которые будут оказывать влияние на рынок в трехлетней перспективе
Для России можно выделить следующие перспективные направления развития производства обуви в трех –летней перспективе:
- персонифицированная обувь, включая ортопедическую;
- обувь повышенной эргономичности и комфортности;
- военную и специальную обувь(производство которой страны стараются оставить для себя);
- обувь для зимнего сезона;
Характеристика потребителя продукта
Потребителями продукта планируемого предприятия являются люди. Для людей обувь является товаром первой необходимости. Основное отличие
в подходах при выборе обуви и/или принятии решения о покупке проявляется между женщинами и мужчинами.
Основной мотив женщин-покупателей характеризуются по:
Если обувь обновляется редко (долго носят ) Если обувь обновляется часто(не долго носят)
• Маленький гардероб прагматический мотив у 40% женщин смешанный мотив у 20% женщин
• Большой гардероб - стремление к новизне и разнообразию 10% женщин
стремление следовать моде 15% женщин
Основной мотив мужчин-покупателей характеризуются по:
Если обувь обновляется редко (долго носят ) Если обувь обновляется часто(не долго носят)
• Маленький гардероб прагматический мотив у 27% мужчин -
• Большой гардероб - прагматический 40% мужчин
смешанный мотив 10% мужчин
стремление следовать моде 10% мужчин
И женщины, и мужчины свою мотивацию покупки обуви транслируют при покупке ими обуви своим детям и своим родителям
 План маркетинга
Продукт Покупатель Потребитель Характеристики сегмента
предприятия

Обувь Футура Пожилые люди в Пожилые люди в Пенсионеры с доходом ниже или равном прожиточному минимуму,
возрасте от 55 лет, возрасте от 55 лет, ограниченные в платежеспособности и руководствующиеся прагматическими
их дети в возрасте от соображениями. Дети пенсионеров желающие помочь своим родителям,
25 до 40 лет поддержать их материально, обеспечить им уход , достойное существование.
Цена обуви не более 1000 рублей/пара

Обувь Сабо Мужчины и женщины Мужчины и Мужчины и женщины экономически активного возраста, с уровнем дохода
в возрасте от 25 до 45 женщины в средний/низкий от 200ьдо 1000 $ US на члена семьи , покупающую и носящие
лет возрасте от 25 до данную обувь в основном теплое время года (поздняя весна, лето, ранняя
45 лет осень), руководствующиеся смешанным(прагматическим и стремлением к
моде и разнообразию) мотивом и имеющие часто обновляющийся гардероб
обуви: мужчины-большой, женщины-маленький. Цена обуви не более 1350
рублей

Обувь Балетки Мужчины и женщины Девочки и девушки Мужчины и женщины экономически активного возраста, с уровнем дохода
в возрасте от 25 до 55 школьного возраста средний/низкий от 200 до 1000 $ US на члена семьи , покупающую данную
лет обувь для детей девочек школьниц в теплое время года (поздняя весна,
лето, ранняя осень) для ношения на улице. В холодное время года
использующие обувь как сменную в школе. Цена обуви не более 600
рублей/пара

Обувь детская Мужчины и женщины Дети, юноши и Мужчины и женщины экономически активного возраста, с уровнем дохода
(полу в возрасте от 25 до 55 девушки школьного средний/низкий и низкий от 200 до 1000 $ US на члена семьи , покупающую
спортивная ) лет возраста данную обувь для детей школьников в теплое время года (поздняя весна,
лето, ранняя осень) для ношения на улице и спортивно-активного поведения.
В холодное время года использующие обувь как сменную в школе. Цена
обуви не более 350 рублей/пара

Обувь Специализированные Мужчины и Обувь должна соответствовать установленным нормам и характеристикам,

специальная промышленные женщины в требуемым правилами охраны труда при производстве определенных видов
предприятия атомной возрасте от 20 до работ. Покупатели могут приобретать такую продукцию только
энергетики 55 лет работники сертифицированную, на тендерах организованных государством на
основании законодательства по принципу :« полное выполнение технических
требований и лучшая цена» . Цена обуви не более 700 рублей /пара
 План маркетинга

Текущая маркетинговая Российский рынок производства обуви литьевым методом крепления слабо развит, за счет того, что высока я стоимость
ситуация (3С) оборудования не дает возможность многим предприятиям его купить. Производство обуви -процесс материалоемкий.
Средняя норма рентабельности обувных предприятий 9-20%. Большинство предприятий убыточны. В среднем на каждого
работника предприятия приходится производство товарной продукции от 400 до 1250 пар обуви в год. Нижний пределы
характеризуются сложной конструкцией обуви , ее высокой надежности(специальная обувь) и продажей на тендерах.
Верхний предел характеризуется большим ассортиментом (эргономичная обувь широкого потребления)продажей через
собственную сеть магазинов, брэндированием и продажей франшизы. Российская промышленность по производству
обуви в тяжелой экономической ситуации, наблюдается сильное давление стран Азиатского региона

Возможности и анализ Возможности: За счет социальной составляющей проекта снизить стоимость покупки оборудования, аренды помещения,
«выхода » налоговых отчислений на ФОТ, стоимости материалов и комплектующих
Опасности: Потеря мотивации сотрудников, появление новых конкурентов способных работать более эффективно
Силы: Изначально спланированный подход к организации производства, наличие поставщика оборудования и
субсидирование стоимости оборудования
Слабости: Практически низкий КПД работы инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности, отсутствие
финансирование оборотных средств начального этапа производства.
Цели За период проекта произвести и продать 244555 пар обуви
Осуществить поиск, определить возможность реабилитации и принять на работу 23 инвалида
Осуществить выход предприятия на 100% мощность на 7 месяце после начала проекта.

Маркетинговая тактика Стиль поведения гибкий /пробивной

Поиск новых возможностей при существующих масштабах деятельности;
Глубокое внедрение на рынок;
Совершенствование товара;
Поставить под жесткий контроль систему привлечения покупателей и поставщиков;
Поставить под жесткий контроль поведение предприятий конкурентов;

Программы действий 1. Постоянное участи в специализированных обувных выставках

2. Создание собственной системы дистребьюции
3. Доработка оснастки для производства обуви возможностью нанесения на подошву обуви обращения к потребителю
или слогана «Данная обувь изготовлена инвалидами для здоровых людей»

План по прибылям и
убыткам Получить в планируемый период прибыль от реализации проекта не менее 21587455 рублей

Стратегия маркетинга: « ЛИДЕРСТВО В ОБЛАСТИ ЗАТРАТ»

Чтобы добиться успеха компания должна снизить издержки и стать лидером по этому показателю в своей отрасли.
 Организационный план
Организационная структура предприятия
Для организации производства применяется линейно-штабная структура управления предприятием
Штаб:
Директор (оклад 48000 рублей/месяц) Главный бухгалтер(оклад 30000 рублей/месяц)
Юрист(оклад 30000 рублей/месяц)
Модельер обуви(оклад 35000 рублей/месяц)
Социальный Психолог(оклад 35000 рублей/месяц)

Начальник производства(оклад Начальник коммерческой

43000 рублей/месяц) службы (оклад 45000 рублей/месяц)

Старший механик/литейщик(оклад Старший менеджер

45000 рублей/месяц) коммерческой службы
Механик литейщик(оклад 48000 (оклад 20000 рублей/месяц)
рублей/месяц)

Сборщик обуви –наставник(оклад 25000

рублей/месяц) Менеджер коммерческой
Сборщик обуви(оклад 20000 рублей/месяц) службы(оклад 20000 рублей/месяц)
Оператор раскройного оборудования(оклад
20000 рублей/месяц)
Затяжчик обуви(оклад 20000 рублей/месяц)
Съемщик обуви с колодок (оклад 20000
рублей/месяц)
В организацию начиная с первого месяца на весь период проекта на постоянной основе будет принят весь управленческий аппарат и
вспомогательный аппарат неуправленческого характера(работники штаба), старший менеджер коммерческой службы , старший механик
и механик-литейщик.
Менеджеры коммерческой службы будут набираться в штат предприятия постепенно с первого по шестой месяц и их максимальное количество
(5 человек) будет в полном составе достигнуто к 6 месяцу проекта
На должность Швея-наставник будет принято 6 человек с первого месяца проекта, но не более чем на 12 месяцев (в их задачу будет входить
обучение лиц с ограничениями жизнедеятельности без отрыва от производства). С данными специалистами , на период производственной
необходимости в обучении , будет заключаться срочный трудовой договор вновь поступающих для работы в производстве , швей -инвалидов. С
данными специалистами , по условиям договора, трудовые отношения должны быть прекращены , с равным интервалом в течение года.
На должность Швея в течении года и на весь период проекта с равным интервалом поступления на работу будет принято 16 работников с
ограничениями жизнедеятельности (инвалидов), которые будут обучаться швейному делу без отрыва от производства, каждый на своей
технологической операции, швеёй-наставником .
 План производства
Обувь настоящего проекта планируется производить на автоматизированной поточной линии, высокотехнологичным способом, с применением
немецкого оборудования фирмы «Десма» с гарантированно высоким качеством и низкой себестоимостью. При производстве обуви планируется
использовать самую прогрессивную технологию: «Литьевой способ крепления подошвы».
Технологическая схема производства соответствует следующему порядку:
• модельер-технолог строит модель, определяя основную форму и колодку;
• на основе построенной модели производится отливка;
• изготавливаются шаблоны раскроя частей верха обуви;
• изготавливаются резаки;
• производится закуп материала;
• производится крой и операции по сборке верха обуви;
• производятся операции по сборке обуви на литьевой машине;
• производится литье
• производится выгрузка готовых изделий из пресс-форм
К производству планируется :
Обувь Футура
Обувь Сабо
Обувь Балетки
Обувь детская полуспортивная
Обувь специальная
Мощность планируемого оборудования позволяет произвести 650 пар обуви в сутки, что соответствует 14300 пар обуви в месяц .
Согласно проведенным исследованиям сезонность производственного процесса соответствует следующим показателям от среднемесячного
плана:
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
38% 36% 26% 26% 56% 80% 80% 80% 74% 62% 64% 40%
Средняя стоимость планируемой к производству обуви, рассчитанной методом среднего арифметического равна 700 рублей /пара

Планируемый объем на весь период расчета проекта составляет производство товарной продукции на сумму : 171188517 рублей

Общая стоимость затрат проекта составляет в планируемый период: 149 601 061 рублей
период проекта 1 год 2 год 3 год 4 год
Выручка от реализации 20770750 66266200 66266200 26226200

Период выхода на 100% мощность (7 месяцев)

Пар обуви с учетом периода выхода на 100% мощность 17757 94666 94666 37466
Выручка от реализации с учетом выхода на 100% мощность 12429918 66266200 66266200 26226200

3. Текущие затраты проекта

период проекта в месяц 1 год 2 год 3 год 4 год

Переменные производственные затраты

Материалы 11274588 35970010 35970010 14235865
Комплектующие
Электроэнергия до монтажа газового оборудования (кв/пара*4,7руб/кв) 183547 933420 933420 369420
ИТОГО Переменных производственных затрат 11458134 36903430 36903430 14605285

Заработная плата персонала с отчислениями на социальный нужды

Заработная плата производственного персонала 3721000 10662000 10992000 5496000
Отчисления на ЗП произв. персонала 1015833 2910726 3000816 1500408
ИТОГО Постоянных производственных затрат 4736833 13572726 13992816 6996408

Общие и административные затраты

Арендная плата (300кв.м.*200 руб/метр) 60000 360000 720000 720000 360000
Обслуживание пожарной сигнализации 1500 9000 18000 18000 9000
Коммунальные услуги(водоподача+водоотведение) 8000 48000 96000 96000 48000
Прочее 15000 90000 180000 180000 90000
ИТОГО Общих и административных затрат 507000 1014000 1014000 507000

Коммерческие затраты
Затраты на рекламу и продвижение 720000 1440000 1440000 720000
Участие в выставках (1 раз в два месяца) 150000 300000 300000 150000
ИТОГО Коммерческих затрат 870000 1740000 1740000 870000
 План инвестиций
Инвестиции в основные средства и оборудование проекта

2. Первоначальные инвестиции в проект на 0 месяце проекта

Перевоз , установка и пусконаладка оборудования 650000
Покупка направления "спец обувь" 5000000
Покупка офисной техники и мебели рабочих мест (10
комплектов*50000 рублей) 500000
Затраты на организацию работ по технике безопасности 50000
Патентные работы по защите брэнда 50000
Сертификация направления "спец обувь" 100000
Первоначальные затраты на маркетинг 320000
Итого инвестиций 6620000

Общая стоимость инвестиций проекта в основные средства составляет 500000 рублей.

Прочие инвестиционные затраты нулевого периода компенсирующие правоспособность предприятия и недостаток оборотного
капитала периода достижения безубыточного производства составляет 6 120 000 рублей
 Финансовый план
Методом подбора Финансирование проекта обеспечивается использованием кредитных денежных средств, в размере 4650000 рублей, под
22,5% годовых и оплатой процентов помесячно, с условием возврата денежных средств, в полном объеме, на 36 месяце проекта.

ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (без учета

кредита)
10000000,00
5000000,00 ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
0,00 (без учета кредита)
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37
-5000000,00

Прогноз расчета о прибылях и убытках

период проекта 1 год 2 год 3 год 4 год
Выручка 12429918 66266200 66266200 26226200
Производственные затраты 16194967 50476156 50896246 21601693
Общие и административные затраты 507000 1014000 1014000 507000
Коммерческие затраты 870000 1740000 1740000 870000
Операционная прибыль (EBITDA) -5142050 13036044 12615954 3247507
Амортизационные отчисления 250000 250000 0 0
Прочие инвестиционные затраты 278333 556667 556667 278333
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBT) -5670383 12229378 12059288 2969174
Проценты по кредитам и займам 0 0 0
Прибыль до налогообложения -5670383 12229378 12059288 2969174
Налог на прибыль -60485 2530936 2527352 709329
Чистая прибыль -5609899 9698442 9531936 2259845
Чистая прибыль нарастающим итогом -24522148 -17258062 95680941 84777027
 20000000,00 Конечное сальдо денежных средств без учета
кредита
10000000,00

0,00
Ряд1

-10000000,00

Конечное сальдо денежных средств с учетом

20000000,00 кредита
15000000,00

10000000,00

5000000,00

0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
 Оценка эффективности и анализ рисков

8. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

период проекта 0 1 год 2 год 3 год 4 год
Операционный денежный поток -5081565 10505109 10088602 2538178
Инвестиционный денежный поток -1670000 -2500000 -2500000 0 0
Свободный денежный поток -1670000 -7581565 8005109 10088602 2538178
Накопленный свободный денежный поток -1670000 -41442981 -78714728 35279275 57081194
Ставка дисконтирования 23
Дисконтированный СДП -1670000 -7192193 6062144 6226564 1315177
Накопленный дисконтированный СДП -1670000 -40075195 -81908585 -2067607 22699248

Принятая ставка дисконтирования проекта равна ставке Сбербанка по потребительским кредитам 22,5%
Операционная прибыль (EBITDA) 23757455
Чистая приведенная стоимость за 36 месяцев (NPV) 4 741 692 рублей
Внутренняя норма доходности (IRR) 50,1% годовых
Простой период окупаемости (PBP) 14 месяцев
Дисконтированный период окупаемости(DPBP) 26 месяцев

Основными рисками проекта разработчик рассматривает:

• Потерю мотивации сотрудников,

• Появление новых конкурентов способных работать более эффективно
• Практически низкий КПД работы инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности,
• Отсутствие финансирование оборотных средств начального этапа производства.
 Чувствительность проекта к изменениям условий

В. Чувствительность проекта
50 000 000,00 к изменению цены
реализации
40 000 000,00
30 000 000,00 Б. Чувствительность проекта к
изменению величины
20 000 000,00 инвестиций
10 000 000,00 А. Чувствительность проекта
0,00 к изменению ставки
-10 Чистая приведенная стоимость (NPV)
000 000,00 дисконтирования
-20 000 000,00
-30 000 000,00

А. Чувствительность проекта к изменению ставки дисконтирования

12% 20% 30% 40%
Чистая приведенная стоимость (NPV) 7 431 345,00 5 326 990,00 3 165 368,00 1 423 772,00
Внутрення норма доходности (IRR) 50,1% 50,1% 50,1% 50,1%

Б. Чувствительность проекта к изменению величины инвестиций

-40% -20% 0% 20% 40%

Чистая приведенная стоимость (NPV) 7 185 855 5 963 773 4 741 692 3 519 609 2 297 527
Внутрення норма доходности (IRR) 70,4% 59,5% 50,1% 41,9% 34,5%
В. Чувствительность проекта к изменению цены реализации
-40% -20% 0% 20% 40%
Чистая приведенная стоимость (NPV) -34 517 927 -14 888 117 4 741 692 24 371 501 44 001 311
Внутрення норма доходности (IRR) 50,1% 136,3% 20670,0%