Бизнес-модели основных секторов инновационной экономики

Ключевые понятия

Тема 1 «Введение в основы бизнес-моделирования»

Прежде чем перейти к исследованию бизнес-моделей, применяемых в

основных секторах инновационной экономики, определим данное понятие и
рассмотрим контекст, в рамках которого формируется и меняется бизнес-
модель.
Итак, рассмотрим кратко
✓ Какая деятельность является предпринимательской (бизнесом)?
✓ Что является инновациями и какая деятельность инновационная?
✓ Какие трактовки к содержанию бизнес-модели применяются?
✓ Что именуется бизнес-моделью?
Предпринимательство:
• Процесс создания потребительского блага, обладающего ценностью и
приносящий в результате денежный доход и личное удовлетворение от
достигнутого.
• Стремление к самостоятельному ведению дел, деловой активности по
практической реализации идеи, рожденной искусством мысли и
реализуемой в форме проекта.
• Стиль поведения, основанный на принципах новаторства и инициативы
в деле создания продукта (в форме товара, услуг, работ) для
удовлетворения нужд потребителя.
Современное научное представление о предпринимательстве:
“Предпринимательство – конкурентное поведение, которое движет
рыночным процессом” (Израэль Кирцнер)
Современное нормативное представление о предпринимательстве:
“Предпринимательская деятельность – самостоятельная, осуществляемая
на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке” (Гражданский кодекс РФ (часть 1, п. 1, ст.2).
Предпринимательство исследуется в нескольких аспектах:

✓ глобально – предпринимательство, есть явление, объединяющее

экономические ожидания с технологическими возможностями субъекта
хозяйственной деятельности;
✓ экономически – предпринимательство связано с поиском инноваций в
области создания нового продукта, привлечения необходимых ресурсов
для производства с учетом различных рисков;
✓ интеллектуально – предпринимательство является способом
мышления, решений и действий по удовлетворению потребностей
людей;
✓ профессионально – предпринимательство, представляет конкурентное
поведение стратегически мыслящих личностей (лидеров), способных к
конкурентному поведению в рыночном процессе.

Инновации – плоды креативного мышления. Это новшества, появляющиеся

по мере развития творческих идей и изобретений, воплощенных в новые
продукты.
Предприниматель доводит новшество от изобретателя до потребителя. Роль
предпринимателя заключается в коммерциализации новшества, в создании
рынка нового продукта.
Таким образом, предприниматели являются новаторами, но не всегда они
являются изобретателями. Роль предпринимателя – найти свой способ
комбинации ресурсов, создать продукт и довести его до потребителя.
В этом и есть инновация предпринимателя.
Типы инноваций
• создание новых продуктов (товаров, услуг, работ) для дальнейшего
выхода на рынок;
• новый производственный процесс или представление потребителям
ранее существующего, но усовершенствованного продукта;
 • вывод существующего продукта на новый рынок или ранее не
привлекательный рынок;
• использование нового источника ресурсов (материальных,
нематериальных трудовых), необходимых для производства;
• создание и развитие новой организационной или производственной
структуры; создание новой модели бизнес-процессов;
• использование новых бизнес-моделей, методов и инструментов
привлечения финансовых ресурсов для бизнес-процессов
Типы предпринимательства
Репликативное (replicatio, возобновление, повтор) предпринимательство –
деятельность, которая предполагает комбинацию ресурсов с целью
производства и реализации уже известного ранее продукта / услуги;
Инновационое предпринимательство – деятельность, которая предполагает
создание инноваций.
Стартап – стартовая стадия начала процесса создания и развития условий
для разработки и предложения рынку нового продукта, отвечающего запросам
потребителей и фактам, свидетельствующим о готовности потребителей
покупать данный продукт.
Бизнес-модель – совокупность ключевых элементов, наличие которых
необходимо для выполнения функций стартап-проекта. Бизнес-модель дает
максимально четкое представления о потенциальных потребителях продукта,
ценностном предложении, стоимости предоставляемого продукта и механизме
получения прибыли.
Стратегии выбора идей для создания бизнес-модели – возможные пути
развития событий для выбора, разработки и реализации идей бизнес-процесса.
Стратегия заимствования опыта. Главным преимуществом данной
стратегии является возможность перенимать опыт других фирм и тем самым
не совершать ошибки.
Основной проблемой при использовании данной стратегии будет чрезмерное
количество возможностей модификаций и экспериментирования.
Стратегия комбинирования. Стратегия характеризуется переносом и
объединением двух и более бизнес-моделей. Трудностями при этой стратегии
выступают сложности при планировании и реализации, а преимуществом –
снижение вероятности копирования инновации конкурентами.
Стратегия рычага. Эту стратегию используют только успешные новаторы.
При данных процессах у компании есть возможность управлять рисками, так
как она опирается на собственные усилия и опыт. Сложность заключается в
сохранении баланса компании между переменами и стабильностью работы ее
систем.
Бизнес-модель и бизнес-моделирование
Бизнес-модель используется для описания основных принципов создания,
развития и успешной работы предпринимательской организации, как
целостной микросистемы.
В своем становлении бизнес-моделирование опиралось на практику постоянно
обновляющихся бизнес-моделей.
- 50-е годы 20 в. - бизнес-модели ресторана McDonald’s и японского
производителя автомобилей Toyota;
В 60-е годы новаторские идеи в построении бизнес-моделей были воплощены
сетью магазинов розничной торговли (Уол Март) Wal-Mart;
В 70-80-х годах разработали и успешно адаптировали бизнес-модели
логистические компании DHL и FedEx, высокотехнологичные компании Intel
и Dell Computer;
В 90-х годах успех демонстрировали интернет-магазины eBay, Amazon, сеть
кафе Старбакс (Starbucks).
Для чего применяются бизнес-модели на практике?
• для создания и реализации успешных стартап-проектов;
• оценки и анализа эффективности бизнеса компании в сравнении
конкурентами;
• реализации инновационных проектов и создания инновационных
компаний;
 • оценки инвестиционной привлекательности бизнеса компании в
будущем;
• трансформации бизнеса компании с учетом изменений на рынке;
• максимизации ценности для клиентов.
В настоящее время многие бизнес-модели утратили свою эффективность и
конкурентоспособность. И наоборот возникают новые высокоэффективные
бизнес-модели.
Бизнес-моделирование стало активно развиваться в период перехода
современного бизнеса к широкому использованию информационно-
коммуникационных технологий.
Подходы к разработке бизнес-модели
Компонентный подход к разработке бизнес-модели – один из наиболее
распространенных подходов. На его основе были разработаны многие бизнес-
модели современных предпринимательских структур.
Модель Гассмана М.
Модель состоит из 4 элементов (измерений):
• Клиент – кто является целевыми клиентами?
• Ценностное предложение – что компания предлагает клиентам?
• Цепочка создания стоимости – как компания создает продукты/услуги?
• Способ получения прибыли – какой способ генерации прибыли?
Цель данной схемы – помочь составить максимально четкое представление о
потребительских сегментах, ценностном предложении, цепочке создания
стоимости и механизме извлечения прибыли, формирующих бизнес‑модель, и
в то же время заложить основу для будущих инноваций.
Модель Остервальдера А. и Пинье И.
Авторы предложили рассматривать процесс разработки бизнес-модели, как
процесс выделения конкурентных преимуществ фирмы на основе отдельных
компонентов (структурных блоков), которые свойственны любой успешной
бизнес-единице.
Данный прием разработки бизнес-модели получил название «модель Холста»
(«Model Canvas»), поскольку каждый предприниматель должен, исходя из
имеющихся у него представлений о своей миссии, «разукрасить» имеющиеся
на «холсте» элементы (компоненты) в различные «цвета» и их комбинации,
которые бы наиболее полно отражали внутренние и внешние конкурентные
преимущества фирмы.
«Модель Холста» («Model Canvas»), как наиболее популярной версии модели
Остервальдера-Пинье, состоит из девяти ключевых компонентов и выступает
своеобразным шаблоном, служащим технологической основой разработки
собственной операционной бизнес-модели в любой сфере деятельности
(отрасли).
В схематическом изображении «модели Холста» («Model Canvas») отражены
следующие компоненты:
1. Сегменты основных потребителей (Customer Segments).
2. Ключевой продукт (ценностное предложение), обеспечивающий
конкурентоспособность фирмы на определенном сегменте (нише) рынка
(Value Propositions).
3. Каналы доставки ключевого продукта основным потребителям
(Channels).
4. Систему отношений с основными потребителями, которые являются
главными генераторами доходов фирмы (Customer Relationship).
5. Ключевые виды деятельности, или ключевые компетенции, которые
необходимы для реализации бизнес-миссии компании (Key Activities);
6. Ключевые ресурсы, которые необходимы для ключевой деятельности
(Key Resourcers).
7. Ключевые партнеры (Key Partners).
8. Потоки доходов, определяющих экономическую целесообразность
выпуска и предложения ценности на рынок (Revenue Streams).
9. Структура затрат, обеспечивающая маржу бизнесу (Cost Structure).
Модель Остервальдера-Пинье нацеливает предпринимателя на всесторонний
подход ко всем бизнес-компонентам, которые необходимы для обеспечения
формирования и последующей реализации уникальных конкурентных
преимуществ бизнеса.
Классификация бизнес-моделей
Существуют разные подходы к классификации бизнес-моделей. Например:
Архетипы бизнес-моделей MIT (MIT Business Model Archetypes (BMAs),
разработанную группой специалистов из Массачуссетского технологического
института (2004).
В зависимости от того, какой актив продается на рынке (финансовый,
физический, нематериальный, человеческий) выделяют бизнес-модели,
обеспечивающие определенные права на актив:
Создатель – предполагает существенное предобразование собственности
(создатель, производитель, изобретатель);
Дистрибьютер – предполагает ограниченное преобразование собственности
(финансовый трейдер, оптовый продавец/ритейлер, IP трейдер);
Владелец – означает использование активов (владелец финансовых активов,
владелец физических активов, владелец нематеральных активов, контрактор);
Брокер – предполагает подбор в соответствие с запросами (брокер по
финансовым активам, брокер по физическим активам, IP брокер, брокер по
человеческим ресурсам).
Бизнес-модели с использованием Интернет-технологий (Майкл Рапп)
Брокерская модель – электронные торговые площадки для проведения сделок
между участниками рынка. Сведение вместе покупателей и продавцов B2C,
B2B, С2С рынков.
Рекламная модель – модель опирается на коммуникационную связь с
потребителем: поисковые системы, порталы, контекстная, банерная реклама и
др. Расширенная модель традиционных СМИ.
Модель информационного посредника – специализированные
информационные системы для участников рынка, интернет-агентства
маркетинговых исследований. Предоставление независимой информации
покупателю и продавцу.
Модель торговли – виртуальная система торговли, каталог, продажа
цифровых продуктов, веб-магазин с широким ассортиментом товаров.
Модель производителей или «прямая модель» - прямые продажи от
производителей через Интернет, сокращает каналы распределения продукта..
Партнерская модель – предложение финансовых стимулов на сайтах
партнеров, обмен банерами, платные клики, распределение доходов от продаж
с партнерами. Возможность совершать покупки сразу же с нескольких сайтов.
Модель сообществ – открытый контент, социальные сети, открытые
источники программного обеспечения. Жизнеспособность модели
основывается на лояльности пользователей.
Модель подписки – предоставление товаров/услуг пользователям по подписке
за определенную плату.
Модель «по требованию» – предоставление продуктов/услуг пользователю
дозированно, по принципу счетчика. Строго учитывается трафик, время,
объем потребления ресурса пользователем, на основании которого
выставляется счет
Стили бизнес-моделей (Остервальдер А., Пинье И.)
Бизнес-модели можно подразделяются на виды, исходя их характеристик,
сходной структуры, сходного поведения.
Разделение бизнес-модели – стиль, предполагающий разделение бизнеса на
три вида деятельности: бизнес, ориентированный на клиентов,
ориентированный на инновации, ориентированный на инфраструктуру.
Длинный хвост – это стиль, предполагающий продажу понемногу большого
количества нишевых товаров.
Многосторонние платформы - объединяют две или более различных,
определенным образом связанных групп потребителей Платформа создает
ценность, способствуя взаимодействию между группами.
FREE - бизнес-модели FREE-типа по крайней мере один значимый
потребительский сегмент может в течение длительного времени получать
выгоду от бесплатного предложения продукта.
Открытые бизнес-модели – стиль, предполагающий создания и сохранения
ценности за счет сотрудничества с внешними партнерами. Это может
осуществляться «извне» – посредством использования внешних идей или же
«изнутри» – путем предоставления сторонним партнерам идей или активов, не
востребованных фирмой.
Подходы к бизнес-моделированию
o Разработка продукта
Каждая компания, планирующая вывести на рынок новый продукт, использует
модель разработки продукта, ставшую неотъемлемой частью
предпринимательской культуры.
Процесс, который идеально подходит для запуска продукта на рынке:
I. Создание концепции и посевная стадия
На данном этапе основатели формулируют свои замыслы и видение компании,
представляя набор ключевых идей, которые ложатся в основу бизнес-плана.
II. Разработка продукта
На второй стадии проводятся мероприятия непосредственного развития
продукта. Начинается процесс функциональной специализации.
III. Альфа/бета-тест
В процессе альфа/бета-тестирования – продукт проверяется на наличие
ошибок.
IV. Запуск продукта и получение первой версии потребителем
Когда продукт продемонстрировал свои качества потребителю, проводится
ряд мероприятий:
• укомплектовываются персоналом все направление сбыта,
• разрабатывается план и целевые показатели продаж для каждого из
сбытовых каналов,
 • развертывается программа по стимулированию потребительского
спроса (участие в выставках, семинарах, использование рекламы,
рассылок по электронной почте и т. д.).
o Развитие потребителей
Модель развития потребителей для startup начинается с решения проблем:
• изучение и выявление первых потенциальных клиентов компании,
• понимание – на каких рынках находятся потребители.
Для решения названных проблем есть необходимость создать отдельный,
самостоятельный процесс, отличный от процесса разработки продукта –
процесс развития потребителей.
Все виды деятельности, связанные с потребителем на начальной стадии startup
разделяются на самостоятельные процессы.
Развитие потребителей не заменяет разработку продукта, а дополняет и
действует согласованно с ней:
I. Выявление потребителей – фокусировка на понимании проблем и нужд
потребителей,
II. Верификация потребителей – создание масштабируемой модели
продаж. Это ключевой момент в понимании - насколько продукт
соответствует желанию клиента купить его. Если ясности нет, то надо
вернуться и продолжить поиск рынка.
III. Расширение клиентской базы – акцент на формировании и управлении
пользовательским спросом.
IV. Выстраивание компании – решение проблем потребителя в процессе
предоставления рынку нового продукта.
Сектора инновационной экономики, изучаемые в данной дисциплине:
Сектор ITC (Информационно-коммуникационные технологии)
Сектор Life Sciences (Науки о жизни)
Сектор Agritech (Агротехнологии)
Сектор Cleantech (Чистые технологии)
Сектор TransportTech (Технологии на транспорте)
Сектор Creative Technologies (Новые технологии в дизайне, искусстве,
культуре, развлечениях)
Сектор Emerging Technologies (Новые технологии)

Тема 2 «Сектор информационно-коммуникационных технологий»

Сектор ITC - компании, которые специализируются на сборе, обработке,

хранении и передаче информации.
Основными сегментами рынка являются:
• Data Center Systems (Системы для Дата-центров);
• Enterprise Software (Корпоративное ПО);
• Devices (ИТ – оборудование);
• IT Services (ИТ – услуги);
• Communications Services (Коммуникационные сервисы).

ИКТ – рынок/ИТ – рынок - совокупный объем продаж аппаратных средств,

программного обеспечения, ИТ-услуг.

В мире принято разделять ИТ-рынок на два макросегмента:

• информационная индустрия
• индустрия связи.
1. Информационная индустрия включает:

▪ компьютерное АО (аппаратное обеспечение);

▪ компьютерное ПО (программное обеспечение);
▪ ИТ-услуги (проектирование, внедрение, тестирование информационных
систем).

2. Индустрия связи включает:

▪ телекоммуникационное АО;
▪ телекоммуникационное ПО;
 ▪ телекоммуникационные услуги.

В России принято считать, что рынок ИКТ включает 3 сегмента:

• Компьютерный рынок (оборудование, ПО, услуги);

• Отрасль «Связь»;
• Телекоммуникационный рынок.

Рынок ИКТ - совокупный объем продаж аппаратных средств, программного

обеспечения, ИТ-услуг.

Сегменты рынка (по данным компании Gartner):

• Data Center Systems (Системы для Дата-центров);

• Enterprise Software (Корпоративное ПО);
• Devices (ИТ – оборудование);
• IT Services (ИТ – услуги);
• Communications Services (Коммуникационные сервисы).

Объем российского рынка ИКТ

По данным компании IDC за 2019 год объём российского рынка ИКТ достиг
47,05 млрд. долл. США (в 2018 году 22,6 млрд. долл США), что стало
наибольшим результатом среди всех стран Центральной и Восточной Европы
(ЦВЕ).

Структура рынка:

• Телекоммуникационные услуги – 41%;

• Аппаратное обеспечение – 34%;
• Программное обеспечение – 8%;
• ИТ-услуги -13%;
• Услуги для бизнеса – 3%.

Российский рынок перенасыщен продукцией мировых монополистов в сфере

ИКТ: Microsoft, IBM, SAP и др. Общий объем ИТ-продукции, производимой
компаниями российской ИТ-отрасли, составляет менее 1% мирового рынка
ИКТ.

Большая часть потребности страны в ИТ-продукции удовлетворяется за счет

импорта:

• 100% - по оборудованию;
• 75% - по программным продуктам. Из отечественных производителей
это компании «Ланит», «1С», ABBYY, Sitronics, «КРОК», «Яндекс»,
Kaspersky и др.).

Полностью российский сектор – это ИТ-услуги.

• 2,5 тыс. российских предприятий занимаются промышленной

электроникой (компоненты, модули, аппаратура и встраиваемое ПО) для
военной и аэрокосмической техники, и производства
телекоммуникационного оборудования.

Тенденции рынка ИКТ

1. Ускорение использования облачных технологий.

Ожидается, что к концу 2021 года более 80% компаний станут вдвое быстрее
переходить на облачные сервисы – фактор конкурентоспособности.
2. Приоритет в периферийных вычислениях.
Более 80% инвестиций будет направлены на периферийные вычисления. Это
обусловлено с пандемией, в результате чего – много сотрудников стали
работать дома. При этом увеличатся также количество облачных решений для
реализации проектов периферийных вычислений.
3. Интеллектуальное цифровой рабочее пространство.
Ожидается, что к 2023 г. более 75% из списка Global 2000 сосредоточат свое
внимание на создании интеллектуального рабочего пространства.
4. Расширение возможностей использования искусственного интеллекта
(ИИ).
К 2023 г. порядка 25% компаний из списка Global 2000 приобретут хотя бы 1
стартап по разработке ИИ в бизнесе. Те компании, которые разрабатывают
собственный решения на основе ИИ будут переходить на модели подписки.
5. Интеллектуальный составной бизнес.
В данном случае предполагается, что приложения и пакеты программ
рассматриваются как отдельные функциональные блоки, доступные через API
(интерфейс программирования приложений). Они могут разрабатываться как
внутри компании, так и независимыми поставщиками. Такой подход дает
возможность компаниям проводить быструю реорганизацию бизнес и
адаптироваться к внешним изменениям.
6. Гиперавтоматизация.
Компании предъявляют огромный спрос на автоматизацию ручных операций.
При компании переходят от автоматизации отдельных задач к автоматизации
процессов с несколькими задачами, а также к функциональной автоматизации
нескольких процессов и даже к автоматизации на уровне бизнес-экосистемы.
7. Доступная операционная модель ИТ.
Освобождает сотрудников и клиентов от необходимости вести дела в
конкретном месте. Особое значение эта модель приобрела во время пандемии.
К концу 2023 года 40% организаций будут применять новую модель для
виртуального и физического взаимодействия с клиентами и сотрудниками.
9. Распределенное облако.
Этот тренд включает в себя распределение общедоступных облачных
сервисов по различным физическим локализациям, при котором за
эксплуатацию, управление и развитие услуг отвечает поставщик данного
облака. Gartner прогнозирует, что к 2025 году большинство платформ
облачных сервисов будут предоставлять по крайней мере несколько
распределенных облачных услуг.
10. Проектирование систем искусственного интеллекта (ИИ).
Согласно исследованию Gartner, только 53% проектов в области ИИ проходят
путь от прототипов до производства. Поэтому еще одним трендом станет
обеспечение надежной структуры, которая создаст основу для
проектирования, масштабирования и перехода новых ИИ-систем в
производство.
11. Технологии без кремния
Закон Мура говорит, что количество транзисторов в плотной интегральной
схеме будет удваиваться каждые два года, но технология быстро
приближается к физическим пределам кремния. В результате стали появляться
новые материалы с расширенными возможностями, которые позволяют делать
технологии компактнее и быстрее. Например, ДНК-вычисления используют
ДНК и биохимические реакции вместо кремния или квантовых архитектур для
выполнения вычислений или хранения данных Другие технологии в этой
области включают биоразлагаемые датчики и транзисторы на основе углерода.
12. Цифровизация личности.
Технологии все больше интегрируются с людьми, а значит, появляется все
больше возможностей для создания цифровых версий человека. Эти цифровые
двойники людей могут существовать как в физическом, так и в виртуальном
пространстве. Например, двухсторонний нейрокомпьютерный интерфейс - это
система, созданная для обмена информацией между мозгом и электронным
устройством, которая может быть носимым устройством или имплантом для
регистрации электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Их можно использовать для
идентификации, получения доступа, оплаты и иммерсивной аналитики.
Впрочем, такой интерфейс также представляют собой дополнительную
уязвимость, которую могут использовать злоумышленники. Среди других
технологий можно отметить «паспорт здоровья» и цифровые двойники
граждан.
Классификация бизнес-моделей (Сектор IКТ)
Архетипы бизнес-моделей MIT (MIT Business Model Archetypes (BMAs),
разработанную группой специалистов из Массачуссетского технологического
института (2004).
В зависимости от того, какой актив продается на рынке (финансовый,
физический, нематериальный, человеческий) выделяют бизнес-модели,
обеспечивающие определенные права на актив:
• Создатель, производитель – предполагает существенное
предобразование собственности (создатель, производитель,
изобретатель);
• Дистрибьютер – предполагает ограниченное преобразование
собственности (финансовый трейдер, оптовый продавец/ритейлер, IP
трейдер);
• Владелец – означает использование активов (владелец финансовых
активов, владелец физических активов, владелец нематеральных
активов, контрактор);
• Брокер – предполагает подбор в соответствие с запросами (брокер по
финансовым активам, брокер по физическим активам, IP брокер, брокер
по человеческим ресурсам).
Согласно данной классификации, выделяем следующие классические бизнес-
модели, которые используют ИТ компании. При этом одна компания может
использовать несколько бизнес-моделей.
• Производитель – осуществляет разработку собственного
продукта/услуги (например, Apple – iPphone, Microsoft – Windows).
• Дистрибьютер – покупает продукт и предоставляет его своим клиентам
(напр., розничные магазины Apple: Itunes, AppStore).
• Арендодатель, подрядчик – предоставляет временное право на владение
продуктом/услугой, своей технологической инфраструктурой,
трудовыми ресурсами (Windows - лицензии на свое ПО, хостинг-
провайдеры, аутстаффинг – предоставление специалистов).
• Брокер – осуществляет посреднические функции между продавцами ПО
и покупателями (рекламный бизнес Google - сводит рекламодателей и
клиентов поисковой системы Google).
Виды бизнес-моделей (Сектор IКТ)
Товар или услуга?
В зависимости от того, что ИТ компании предлагают рынку (товар или
услугу), бизнес-модели можно разделить на:
• продуктовые;
• сервисные;
• гибридные.
Компании с продуктовой БМ – осуществляют разработку собственного ПО,
которое устанавливается и используется на оборудовании заказчика.
Доходы в такой модели возникают от продажи лицензий и обновления к уже
проданным программным продуктам. Основная цель таких БМ – продажа
полностью стандартизированного продукта.
Привлечение новых клиентов не связано с ростом дополнительных издержек.
Эта бизнес-модель характеризуется экономией на масштабе и существенной
прибылью (Microsoft, Adobe).
Компании с сервисной БМ – осуществляют разработку ПО на заказ или
предоставление таких услуг, как ИТ – консалтинг, в частности внедрение ИТ-
решений от сторонних производителей, услуги аутсорсинга.
Таким образом, услуги варьируются от консалтинга и системной интеграции
до настройки продуктов и пользовательских систем.
Для бизнеса сервисных компаний характерно:
• Неосязаемость услуг. Вместо материальных продуктов производятся
услуги, вследствие чего инновации могут быть легко скопированы
конкурентами.
• Быстрая устареваемость услуг. Нельзя произвести заранее, поэтому
спросом и предложением труднее управлять
Неоднородность. Пересечения сервисов уникальны, а потребности заказчика
меняются.
Сервисный бизнес сложнее масштабировать.
Компании с гибридной БМ – основной фокус гибридных компаний основан
на продаже «сочетания» продуктов и услуг. В качестве примера можно
привести бизнес-модель «Программное обеспечение как услуга» (SaaS –
Software as a Service).
Гибридные компании уделяют значительное влияние отдельным клиентам в
области консалтинга, настройки, внедрения, обучения, интеграции с другими
системами. Многие поставщики корпоративного ПО проходят через
гибридную стадию на пути от продуктовой к сервисной бизнес-модели.
Фирмы, предоставляющие гибридные бизнес-модели обычно имеют
устойчивую клиентскую базу, связанную долгосрочными контрактами на
обслуживание и обновление.
Клиенты в данном случае обеспечивают периодические доходы, что во
многом схоже с тем, как банковский депозит генерирует проценты.
Некоторые сервисные компании (например, SAP) приближается к этой
модели, потому что большинство их доходов приходится на контракты
поддержки и обслуживания, а не на лицензионные платежи (продажи новых
продуктов).
Пример гибридной компании IBM. Она имеет электронный бизнес и систему
консалтинговых операций, что не связано с продажами оборудования и
программного обеспечения.
Схема монетизации
В зависимости от схемы монетизации можно выделить следующие БМ:
1. Модель извлечения постоянного дохода.
Может быть реализована в следующих формах:
✓ Подписка – предполагает, что с пользователя взимается регулярная
плата (либо как фиксированная величина – к примеру, ежемесячный
доступ), либо как переменная величина (к примеру, доступ к облачным
сервисам по мере загрузки).
✓ Поддержка сторонних лиц – предполагает, что конечный пользователь
получает сервис бесплатно (эл. почта, поиск в Google, Яндекс), его
оплачивают сторонние лица (рекламодатели – клиенты Google, Яндекс).
2. Модель платежей – данная БМ предполагает разовую оплату
пользователем за объект или операцию. Примерами данной БМ являются
платежи за транзакцию (физические товары/услуги или виртуальные
товары/услуги). Компания PayPal.
3. Модель долгосрочного дохода – данная БМ предполагает, что компания
перед монетизацией своего продукта или сервиса должна создать
устоявшуюся аудиторию, что может повысить ценность продукта или сервиса
в глазах рынка. То есть действует принцип «сначала инвестируй – затем
получай доход». Примером данной БМ являются платформы. Перед тем, как
монетизировать товары, услуги, предлагаемые на платформе, компания
должна сначала сформировать клиентскую базу, заинтересованную в данной
платформе. Поэтому на время формирования аудитории на платформе,
компания может не получать доходов, а только инвестировать в развитие
платформы.
4. Мета-модель – предполагающие дополнительные возможности
монетизации в сочетании с предыдущими моделями. Например:
✓ бизнес-модель разделения доходов (автор контента – продающий
сервис);
✓ бизнес-модель реселлера (перепродажа продукта или сервиса);
✓ пользователь получает плату за направление траффика (аффилиатная
система, партнерская программа). Партнёрская программа (англ.
Affiliate program) — форма делового сотрудничества между продавцом
и партнёрами при продаже какого-либо товара или предоставления
услуг.
✓ частная марка (предоставление сервиса под чужой маркой) и др.
Взаимодействие компаний с разными бизнес-моделями в системе ИТ-
дистрибуции
Цифровые бизнес-модели на рынке ИКТ
Особенности цифровых БМ.
1. Уникальное торговое предложение (unique selling proposition –USP)
создается в цифровом формате, а затем монетизируется. Когда клиент готов
платить за услуги и предложения, которые создаются в Интернете –это
индикатор цифровой бизнес-модели.
2. Операционные бизнес-процессы, поддерживающие бизнес-модель,
максимально оцифрованы и автоматизированы.
3. Привлечение клиентов и доставка ценности клиентам осуществляется через
цифровые каналы. Чтобы стать клиентом и воспользоваться услугой,
необходимо использовать цифровые каналы (регистрация на сайте или
мобильном приложении и др.).
4. Цифровые бизнес-модели обычно являются новинками на рынке . цифровые
бизнес-модели подрывают границы традиционных отраслей

Тема 3 «Сектор Life Science»

Life Sciences industry - компании, которые специализируются на

исследованиях, разработке и производстве препаратов, продуктов, лекарств,
улучшающих жизнь живых организмов.
Основными направлениями развития технологий являются:
• Биотехнологии;
• Биомедицинские технологии;
• Нутрицевтики (пищевые продукты, витамины и минералы для
поддержания и укрепления здоровья);
• Космецевтики (это косметические препараты, которые создаются в
рамках косметологии и фармакологии);
• Медицинские устройства;
• Пищевые технологии и др.
Биотехнология – в классическом понимании - наука о производстве ценных
веществ и продуктов с использованием природных биологических
микроорганизмов, растительных и животных клеток.
В основе современного биотеха лежат генная и клеточная инженерия.
Эти методы направлены на конструирование новых, не существующих в
природе сочетаний генов.
Биотехнологии включают следующие направления:
1. Биофрмацевтика и биомедицина (более 60% рынка биотехнологий).
2. Промышленные биотехнологии и биоэнергетика (35% рынка).
3. Агро-, био- и природоохранные биотехнологии (5% рынка).
1. Биофрмацевтика и биомедицина.
В биомедицинском направлении можно выделить разработку новых
фармацевтических препаратов, вакцин, клеточные технологии молекулярную
диагностику.
2. Промышленные биотехнологии и биоэнергетика
Включают в себя промышленные процессы с использованием биологических
реакторов, микробную переработку отходов, а также производство
биотоплива, биодеградируемых полимеров.
3. Агро-, био- и природоохранные биотехнологии
В сельском хозяйстве применяются технологии ремидиации почв, повышения
устойчивости и урожайности растений, геномные технологии в племенном
хозяйстве.
Тенденции рынка биотехнологий
Биофрмацевтика и биомедицина
1. Резкий рост разработок в области создания инновационных
биофармпрепаратов в противовес химически синтезированных лекарств.
2. Рост рынка наномедицины (на основе нанотохнологий). Перспективными
направлениями является создание лекарств для лечения онкологических и
сердечно-сосудистых заболеваний.
3. Биосовместимые материалы. Одной из тенденций современной медицины
является активное внедрение биологических полимеров, способных длительно
выполнять необходимые функции или разлагаться на простые метаболиты и
выводиться организмом за установленный срок без вреда для человека, что
зачастую сопровождается образованием новых тканей. Глобальное старение
населения и растущее число хирургических вмешательств для замены тканей
и органов создают основу для устойчивого долгосрочного роста спроса на
биосовместимые и биодеградируемые медицинские материалы
Промышленные биотехнологии и биоэнергетика
1. Биополимеры. Биопластики (биополимеры), в том числе
биодеградируемые, являются одним из наиболее динамично
развивающихся сегментов промышленных биотехнологий в мире.
2. Биотопливо. По прогнозу ОЭСР и Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) к 2022 году объем
производства биоэтанола увеличится до 168 млрд литров, а биодизеля –
до 41 млрд литров.
Основным драйвером роста рынка является государственная политика по
стимулированию использования источников топлива из возобновляемого
сырья.
Основные цели, преследуемые при этом – уменьшение зависимости от
традиционных источников энергии и улучшение экологичности транспорта.
Агробиотехнологии
1. Генно-модифицированные организмы (ГМО).
В 2013 году в мире было засеяно более 175 млн га (около 12% от всей пашни)
культурами, полученными с применением биотехнологий, в том числе и
генетически модифицированными (ГМ). Объемы таких посевов растут более
чем на 10% в год, а с 1996 года, когда началось коммерческое использование
ГМ-культур, мировая площадь их сева выросла более чем в 100 раз (PG
Economics).
2. Биопестициды.
По оценкам компании BCC Research, объем мирового рынка биопестицидов в
2014 году составил 3,6 млрд долл.США и практически удвоился в 2019 году
(6,9 млрд). При этом более 80% всего рынка приходится на Северную Америку
и Европу. В 2017 году в этих странах треть доходов от продаж средств защиты
растений пришлось на реализацию биопестицидов.
Бизнес-модели в отраслях биофрмацевтики и биомедицины
✓ Контрактные исследовательские организации - CRO (Contract research
organization) - физическое лицо или организация (коммерческая,
научно-исследовательская или иная), которая в рамках договора со
спонсором выполняет одну или более из его обязанностей и функций,
связанных с проведением клинического исследования.
✓ Контрактные производственные организации – CMO (Contract
manufacturing organization) - компания, которая обслуживает другие
компании в фармацевтической промышленности на основе контракта
для предоставления комплексных услуг от разработки лекарств до
производство лекарств.
✓ Стратегическое партнерство для более быстрого получения результатов
от коммерциализации.
✓ Открытые инновации, ориентированная на сотрудничество в сфере R&D
и более гибкий подход в управлении интеллектуальной собственностью.
Трендом последних лет стало привлечение на рынок непрофильных игроков –
фармацевтические компании активно реализуют совместные проекты с
компаниями из сектора производства медицинских изделий и оборудования, а
также с компаниями из отрасли ИТ.

Тема 4 «Сектор Clentech»

CleanTech industry – компании, которые развивают технологии чистого

производства энергии или продукции (чистые технологии).
Основными направлениями развития сектора являются:
 • солнечная и ветровая электроэнергетика;
• биотопливо;
• очистка воды;
• переработка отходов производства и жизнедеятельности человека.
CleanTech industry – сектор, который развивает инновационные технологии в
энергетике, управлении отходами и водном хозяйстве.
Данные технологии начали активно развиваться с конца 20 века благодаря
действию таких факторов, как:
• удешевление новых технологий;
• устаревание технологий, получивших развитие в период
индустриальной экономики;
• рост понимания ответственности людей за результаты влияния на
экологию планеты.
Структура рынка:
• Экологически чистое производство, накопление и распределение
энергии (ВИЭ –возобновляемые источники энергии, накопители
энергии, Smart grid и- «умная сеть» и т.д.);
• Эффективное использование сырья и материалов (в том числе
производство биологических заменителей ископаемого сырья);
• Экологически устойчивая мобильность (развитие новых транспортных
технологий и производство биотоплива);
• «Циркулярная» экономика (экономика обращения с отходами);
• Экологически устойчивое водное хозяйство (в том числе разные аспекты
управления стоками).
Энергетика - глобальные тенденции
На всех участников мирового энергетического рынка влияют глобальные
тенденции:
1. Устойчивое развитие, декарбонизация, необходимость производить
энергию из более экологичных источников, развитие альтернативной.
 2. Децентрализация, в том числе достижения в области энергетических
технологий (более компактные, модульные, экономичные микросети).
Крупные промышленные потребители переходят на собственную
генерацию, потребители приобретают все большее значение и
самостоятельность в системе, выступая и как потребители, и как
производители электроэнергии.
3. Конвергенция технологий и продуктов. Технологии, ранее
использовавшиеся в разных отраслях, получают широкое
распространение в новом качестве, создавая инновационные варианты
применения технологий и новые подходы к оказанию услуг в
энергетике.
4. Внедрение цифровых технологий, которое создает «интеллектуальные
связи между людьми, географическими точками и активами и
сопровождается ростом автоматизации и распространением систем
искусственного интеллекта.
✓ Цифровые технологии изменяют характер взаимодействия
потребителей с поставщиками услуг, а также существенно влияют на
внутренние процессы электроэнергетических компаний.
✓ В перспективе благодаря инновационным цифровым и
коммуникационным технологиям, традиционные электростанции,
электростанции на ВИЭ (возобновляемых источниках энергии),
распределительные сети и пункты, потребители будут объединены в
единую систему с высоким уровнем автоматизации, в которой
электроэнергия и данные будут передаваться в обоих направлениях.
Энергетический рынок – традиционная и инновационная бизнес-модель
производства и распределения электроэнергии
Бизнес-модель – Энергия как услуга (EaaS)
Энергия как услуга (EaaS – Energy-as-a-service) – инновационная бизнес-
модель, предусматривающая предоставление пакетных услуг в области
энергоснабжения с помощью новых технологий.
Данная модель предполагает предоставление различных комплексных
решений, включающих аппаратное, программное обеспечение и
соответствующие услуги.
Выгоды создаются за счет объединения в один пакет различных элементов,
которые обычно продаются отдельно.
Рынок EaaS предлагает больше вариантов электроснабжения, интегрируя
различные варианты энергоснабжения на различных объектах и управляя ими
с помощью цифровых технологий.
По оценке компании Navigant к 2026 году объем рынка EaaS составит 221
млрд. долл. США (в основном, коммерческий и промышленный сектора
экономики).
Особенности бизнес-модели EaaS.
1. Предоставление услуги по подписке.
Клиент платит не за потребляемые единицы, а за весь пакет (принцип «все
включено»). Данный вариант монетизации выгоден для корпоративных
клиентов, т.к. им легче оплачивать фиксированные платеж и по подписке,
нежели осуществлять капитальные инвестиции и приобретать крупные
активы.
2. Оплата на основе результата.
Клиент платит не за сам актив и не за запчасти, ремонт, обслуживание актива,
а за конкретный результат (т.е. если актив работает). Поскольку клиент платит
только за то, что потребляет, поставщик услуг (или оборудования)
заинтересован в сокращении времени простоя и обеспечении эффективной
работы активов. Пример – сервис Power by Hour (почасовая плата за
использование двигателя) от компании Rolls-Royce.
3. Использование анализа данных.
Цифровые технологии обеспечивают такой уровень мониторинга и
эксплуатационной эффективности, который ранее был невозможен. Используя
датчики и другие средства IoT (интернета вещей), поставщики услуг могут
собирать широкий спектр данных и осуществлять круглосуточный
мониторинг в режиме реального времени.
Решения в рамках концепции EaaS позволяет управлять энергопотреблением
и повышать энергоэффективность, внедрять ВИЭ (возобновляемые источники
энергии) и децентрализованные источники энергии, а также оптимизировать
баланс между энергопотреблением и энергопоставками.
Услуги, предлагаемые в рамках бизнес-модели EaaS

Технологии работы с отходами

Все современные направления в целом сводятся к 4 методам:

✓ сокращение образования отходов,

✓ переработка,
✓ захоронение,
✓ сжигание.

Активное развитие технологий утилизации отходов началось со второй

половины XX века, когда особую актуальность приобрела проблема борьбы с
загрязнением окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов.
Однако ни один из названных способов устранения мусора на сегодняшний
день не идеален и каждый из них имеет свои недостатки.
В начале XX века активно внедряются цифровые решения и новые бизнес-
модели, которые меняют индустрию обращения с отходами:
• принцип circular economy (безотходное потребление),
 • интеллектуальные мусорные контейнеры,
• облачные вычисления,
• интеллектуальные системы переработки отходов и др.
Активная цифровизация создает новые возможности для бизнеса на
«мусорном» рынке. Можно выделить следующие направления,
перспективные для развития:
✓ оптимизация сбора и сортировки отходов: использование
роботизированной сортировки, мобильных приложений, аналитических
инструментов и ПО (умные контейнеры и умные мусоросборщики);
✓ ориентация на опыт потребителя и получение обратной связи (облачные
сервисы для предприятий и мобильные приложения для горожан);
✓ разработка ПО для технологического оборудования для переработки
отходов (умные системы утилизации);
✓ AI (искусственный интеллект), BIG DATA, IoT (Интернет вещей)
позволяют контролировать и оптимизировать процессы сбора,
сортировки, доставки и утилизации мусора.
✓ исследования и разработки ведутся в области альтернативного топлива
для мусоровозов с целью снижения уровня выброса CO2;
✓ разработки электрических и гибридных грузовиков;
✓ разработки самосвалов с возможностью самостоятельного опустошения
мусорных баков.
Технологии радиочастотной идентификации (RFID). Позволяют быстрее
собирать и вывозить бытовые отходы. С их помощью можно анализировать
информацию, необходимую для вывоза мусора из контейнеров на городских
тротуарах. При этом оценивать эффективность вывоза уже рассортированных
по контейнерам отходов можно с помощью систем GPS.
В настоящее время «мусорный» рынок является одним из перспективных для
внедрения новых бизнес-решений, а компании с возможностью интеграции
tech-решений получают конкурентное преимущество в своей отрасли.
Технологии устойчивого водного хозяйства.
В настоящее время в мире острой становится проблема водной безопасности
и устойчивости. Наблюдается дефицит воды, вызванный следующими
факторами:
• ростом населения;
• растущей урбанизацией,
• сокращение традиционных источников воды.
По оценкам ООН, около 3,6 млрд. чел. (почти половина населения мира) в
настоящее время живут в районах, с нехваткой воды, и почти 2 млрд. чел.
могут испытывать нехватку воды к 2025 году.
• Для преодоления этих проблем водному сектору необходимо внедрять
новые технологии и методы работы, многие из которых могут
рассматриваться как разрушительные по сравнению с традиционными
методами водоснабжения и очистки сточных вод.
• Для преодоления этих проблем водному сектору необходимо внедрять
новые технологии и методы работы, многие из которых могут
рассматриваться как разрушительные по сравнению с традиционными
методами водоснабжения и очистки сточных вод.
• Водоснабжение должно будет перейти от традиционных ресурсов
пресной воды к устойчивому диверсифицированному портфелю, и
необходимо будет внедрять новые инновационные и революционные
технологии.
В настоящее время стали внедряться инновационных технологии, в том
числе, цифровые технологии, которые могут оказать широкое положительное
влияние на водное хозяйство. Вошел в обиход термин «цифровая вода»,
означающая цифровизацию водного сектора.
Цифровые технологии будут влиять на все аспекты управления водными
ресурсами:
✓ управление водными источниками;
✓ технологии очистки и эффективности;
 ✓ процессы потребления воды;
✓ повторное использование воды;
✓ сбор и восстановление водных ресурсов.
По данным экспертов к 2025 году около 80% коммунальных служб в крупных
городах развитых стран и половина коммунальных служб в крупных городах
развивающихся стран будут иметь системы водоснабжения, включающие
цифровые функции водоснабжения.
Другим направлением развития является использование спутниковых данных
для мониторинга водосборных бассейнов и систем распределения воды.
Ожидается, что такие системы могут выявлять утечки объемом до 100 мл/мин.
С целью экономии водопотребления и энергии, компании будут оцифровывать
свои цепочки поставок и инфраструктуру сточных вод, внедряя датчики на
местах и используя электронные расходомеры во всей системе, в том числе на
уровне потребителя.
Одним из основных потенциальных преимуществ повышения уровня
цифровизации в водном секторе, наряду с сокращением потребления воды и
улучшением баланса спроса, является сокращение потребления энергии за
счет повышения эффективности.

Тема 5 «Сектор Agritech»

AgroTech industry – включает компании, которые развивают технологические

инновации, меняющие способы выращивания, сбора, упаковки, хранения,
транспортировки, обработки и продажи продуктов питания и других
сельскохозяйственных продуктов.
Основными направлениями развития сектора являются:
• новые системы земледелия;
• умное земледелие;
• орошение;
• животноводство и птицеводство;
 • аквакультура;
• после сбора урожая;
• биотехнологии и др.
Ситуация и тренды на мировом рынке АПК
Цифровизация и автоматизация максимального количества
сельскохозяйственных процессов входит как осознанная необходимость в
стратегии развития крупнейших агропромышленных и машиностроительных
компаний в мире.
К 2010 году в мире насчитывалось не более 20 высокотехнологичных
компаний в сфере сельского хозяйства, а за период 2013-2016 гг. инвесторы
проинвестировали уже более 1300 новых технологических стартапов на
общую сумму более 11 млрд. долл. США за 4 г.
Сформировался новый инвестиционный сегмент AgroTech. Наиболее крупные
игроки находятся в США, Канаде, Китае, Индии, Израиле.
По данным McKinsey, сельское хозяйство занимает последнее место по
уровню внедрения инноваций. Традиционная отрасль до последнего времени
обходилась без масштабных внедрений технологий. Было намного проще
достигать роста за счет увеличения площади посевов и поголовья скота.

Однако в последние 5–6 лет ситуация сильно изменилась. Рост населения и

благосостояния привел к увеличению потребления белковой пищи, что, в свою
очередь, требует расширения посевов (для производства 1 кг мяса нужно 7 кг
кормового зерна).

Но в большинстве стран мира почти не осталось свободных сельхозземель.

Более того, по прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной
комиссии ООН, количество пахотных земель на душу населения снизится в
мире с 0,6 га на человека в 2000-м до 0,2 га к 2050-му, а спрос на еду вырастет
на 70%.
Население мира растет. Через 30 лет человечеству понадобится в 1,7 раз
больше продовольствия, чем оно производит сейчас. Для этого надо серьезно
модернизировать сельское хозяйство.

По прогнозам ООН, население мира к 2050 году достигнет 9,8 млрд человек,
чтобы его прокормить, надо увеличить производство продовольствия на 70%.

«Аналоговый период в сельском хозяйстве закончился, отрасль вошла в

цифровую эру». - Goldman Sachs прогнозирует, что применение технологий
нового поколения способно увеличить производительность
мирового сельского хозяйства на 70% к 2050 году.

Сельское хозяйство стоит на пороге «Второй зеленой революции». Эксперты

оценивают, что благодаря технологиям точного земледелия, основанным на
IoT (интернете вещей), может последовать всплеск урожайности такого
масштаба, какого человечество не видело даже во времена появления
тракторов, изобретения гербицидов и генетически изменённых семян.

Длинная цепочка создания стоимости сельскохозяйственных продуктов и

большое количество нерешенных в отрасли задач, которые могут быть решены
с помощью ИТ и автоматизации, является одним из главных доводов в пользу
инвестиционной привлекательности отрасли.

Цепочка добавленной стоимости в АПК

Цепочка добавленной стоимости в сельском хозяйстве характеризуется

сложной структурой участников и является скорее горизонтальной, чем
вертикальной.

Сельскохозяйственное производство является самым уязвимым бизнесом,

поскольку сильно зависит от погоды и природных явлений. В отличие от
традиционного производства в сельском хозяйстве нельзя заранее
структурировать все бизнес-процессы.
Различные виды культур и продуктов формируют свою отличительную и
часто фрагментированную цепочку поставок (следующий слайд –
производство и реализация мясной продукции потребителю).

Инновационные технологии в АПК

Игроки отрасли – от производителей агрохимикатов, семян и удобрений до

производителей продуктов питания, а также глобальные венчурные фонды
видят, что потенциал экстенсивного развития в агросекторе исчерпан, поэтому
актуальны новые технологии и бизнес-модели, повышающие интенсивность и
эффективность бизнеса.
Цена неверных решений в сельском хозяйстве очень высока, нередко это
может грозить серьезным ущербом вплоть до потери всего урожая или стада
скота. Чтобы снизить риск ошибок, аграрии все активнее используют
инструменты цифровизации на разных этапах цепочки добавленной
стоимости.
Бизнес-модели в АПК
В наиболее общем виде можно условно выделить три подхода к ведению
аграрного бизнеса:
• традиционный способ;
• цифровое сельское хозяйство;
• экосистемы участников рынка (включая IT-компании и компании
других отраслей).
1. Традиционной сельское хозяйство.
В бизнес-модели традиционного сельского хозяйстве четко выражена высокая
зависимость от человеческого фактора. Данный подход характеризуется
относительно низкой урожайностью при относительно высокой
себестоимости продукции. Фактором успеха, как правило, выступает удачная
ценовая конъюнктура.
 2. Цифровое сельское хозяйство.
В цифровом сельском хозяйстве упор делается на эффективность каждой
операции. Добиться этого помогает цифровизированная сельхозтехника,
сенсоры, беспилотные летающие аппараты и прочие digital-технологии. При
этом управление производственными процессами автоматизировано.
Производство демонстрирует относительно высокую урожайность при
относительно низкой себестоимости.
3. Экосистемы участников рынка, новые бизнесы и партнерства.
Данная бизнес-модель только начала зарождаться в России. Она выражается
уже не просто в использовании тех или иных digital-решений, а в кооперации
целых цифровых платформ многих участников рынка.
В данном случае речь идет не только о производстве и реализации продукции,
но и услуг (к примеру, по продажам, логистических, транспортных и др.).
Здесь в конкуренцию включаются не только классические компании
агросектора, но и компании других отраслей, ИТ-сферы, в том числе
технологические гиганты. Одними из первых представителей этого этапа
развития в России могут стать такие компании, как Syngenta, Bayer, Monsanto,
Indigo, Amazon.
Направления цифровизации в АПК
Вектор, цифровизации в АПК можно представить в виде трех ступеней для
агрохолдингов и двух ступеней (без последней) для относительно небольших
сельхозпроизводителей.
1. Первая ступень - характеризует агрокомпанию с эффективными бизнес-
процессами. Здесь должны быть внедрены и полностью интегрированные
внутренние системы учета, и единый цифровой бэк-офис. Должно
использоваться и дашбордирование (инфопанель, отражающая значения
важнейших индикаторов бизнеса в режиме реального времени), и
накопление базы данных показателей деятельности производства.
2. Вторая ступень развития - это цифровая технологическая компания. Она
использует инновационные технологии, такие как точное земледелие,
 искусственный интеллект (AI), компьютерное зрение (CV), машинное
обучение (ML) и пр. Цепочки поставок на таком производстве выстроены
онлайн, продажи омниканальны (осуществляются и в офлайн-среде, и в
онлайн-среде). Постоянно внедряются различные инновации.
3. Третья ступень - экосистема агрохолдинга. Здесь уже выстроена целая
инфраструктура инноваций. Участники рынка интегрированы в единую
систему на основе digital-платформы агрохолдинга. А продажа цифровых
решений/услуг в АПК существует как отдельный бизнес.
Рассматривая этапы технологического развития, можно выделить несколько
главных пунктов. Некоторые из них: гибридное разведение, селекция,
агробиология, ГМО уже широко известны рынку. Но есть и те, которые
только начинают применяться в АПК.
• Метод генного редактирования CRISPR/Cas9 - позволяет
осуществлять точнейшее редактирование ДНК. Он результативнее, чем
стандартные техники генной модификации, и на порядок эффективнее,
чем архаичные методы «слепого» изменения генома методом селекции,
которые использовались в прошлые столетия. Благодаря CRISPR/Cas9
ученым не нужно осуществлять селекцию в течение сотен поколений,
чтобы получить желаемый результат - устойчивость к вредителям или
требуемые параметры пищи.
• РНК-интерференция (RNAi tech). Метод используется для
систематического «выключения» генов в клетках и установления
нужных (полезных) функций генов. Благодаря этому данный метод
играет важную роль в защите клеток от вирусов,
паразитирующих генов (транспозонов), а также в регуляции развития,
дифференциации и экспрессии генов организма.
Технологии полевых работ и последующих звеньев цепи добавочной
стоимости, взаимосвязаны с селекционно-семеноводческими технологиями.
Состояние цифровизации в российском АПК
Отечественный рынок AgTech остается в догоняющей позиции:
• Согласно докладу «Индикаторы цифровой экономики 2021», в 2019
году индекс цифровизации и интенсивности использования цифровых
технологий в сельском хозяйстве составлял всего 23 условных единицы
(24 - в животноводстве, 21- в растениеводстве)- это минимальное
значение по всей экономике, где средний показатель - 32.
• В целом по стране уровень инновационной активности, по данным
Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ)
НИУ ВШЭ, составляет всего 10,8%. Это выше, чем в прошлом году
(9,1%), но намного ниже, чем в развитых странах, где значение
варьируется от 30% до 50%.
• Россия занимает 15-е место в мире по степени цифровизации сельского
хозяйства:
▪ по внедрению технологий в сельском хозяйстве Россия в три раза
отстает от Германии и Франции и в четыре - от США;
▪ по оценкам аналитического центра Минсельхоза и McKinsey, в
растениеводстве на различных этапах работы теряется около 40%
урожая;
▪ по данным Фонда развития интернет-инициатив, в сегменте
растениеводства цифровизацией охвачено максимум 10%
посевных площадей.
• Цифровизация российского АПК идет очень медленно: по разным
оценкам, не более чем в 10% хозяйств внедрены цифровые технологии,
в то время как в США и странах Европы показатель составляет 60-80%.
• Объем инвестиций аграриев в информационные технологии очень
низкий, своих научных разработок и патентов сравнительно немного,
также в сельском хозяйстве не хватает IT-специалистов.
• Уровень цифровизации АПК в России очень разнородный - он наглядно
отражает многоукладность сектора.
 • Есть предприятия, как правило, это крупные агрохолдинги, у которых
даже по мировым меркам очень высокий уровень цифровизации и
роботизации. Обычно эти компании ориентированы на работу с
требовательным конечным потребителем, на экспорт: чтобы
конкурировать на международных рынках, необходимо быть
технологически модернизированным.
• В стране много малых фермерских хозяйств, которые пока не могут себе
позволить масштабное применение цифровых технологий.
В настоящее время у российских аграриев популярны два типа цифровых
решений:
✓ Первый - отдельная технология, например, в растениеводстве это дроны,
беспилотная техника, датчики контроля топлива и т. д.
✓ Второй тип - бизнес-процессы и объединить. Это ERP - система, которая
позволяет интегрировать все финансовую и производственную части.
Подобный сервис дает возможность собственнику компании видеть весь
процесс, оценивать эффективность или неэффективность
внедряемых технологий, отслеживать, есть ли проблемы на каждом
этапе бизнес-цепочки», — поясняет она.
✓ На рынке есть готовые SaaS-решения, их использование чаще всего
подразумевает формат подписки.
С 2019 года в России реализуется разработанный Минсельхозом проект
«Цифровое сельское хозяйство».
✓ Предполагается, что до 2024 года в стране начнет работать одноименная
платформа, которая будет включать данные о ресурсах сельского
хозяйства (например, о землях сельхозназначения, численности скота,
наличии сельхозтехники) — это необходимо для планирования и
прогнозирования рисков.
✓ Модуль «Агрорешения» призван повысить производительность труда
и сократить затраты на ГСМ, удобрения и электроэнергию минимум
на 20%.
 Тема 6 «Сектор Транспорт»

TransportTech industry – компании, которые развивают инновационные

технологии на транспорте: воздушном, речном, железнодорожном, наземном.
Направлениями развития сектора являются:
• экологичность;
• обеспечение безопасности;
• автоматизация и роботизация;
• новые технологии и материалы;
• механизмы управления и топлива;
• дизайн и др.
Новые технологии на транспорте
TransportTech industry – сектор, развивающий инновационные технологии на
транспорте: воздушном, речном, железнодорожном, наземном.
• Современная мировая транспортная система, сформировавшаяся под
воздействием НТП, является отражением уровня развития, структуры
экономики, а также зависимости от геополитических аспектов.
• Если в ХХ в. основными характеристиками развития транспорта были
рост протяженности коммуникаций, увеличение пропускных
способностей транспортных путей, появление новых видов
транспортных средств, то в настоящее время приоритетны
• Качественные изменения: экологичность; обеспечение безопасности;
автоматизация и роботизация; новые технологии и материалы;
механизмы управления и топлива; дизайн и др.
Состояние мировой транспортной системы
• В последнее десятилетие отмечается стабилизация протяженности
транспортных путей на уровне более 50 млн. км. Ежегодно всеми видами
транспорта в мире перевозится более 110 млрд. т грузов и более 1 трлн.
пассажиров.
• На наземных видах транспорта значительна доля путей с высокими
качественными параметрами (электрифицированные линии на
железнодорожном транспорте, усовершенствованное покрытие на
автомобильных дорогах, трубы большого диаметра на трубопроводном
транспорте), происходит бурное развитие скоростного,
мультимодального сообщения.
• На воздушном транспорте все более интенсивно продолжается процесс
концентрации доставки грузов и пассажиров в так называемых хабах.
• Транспортно-экспедиторское обслуживание превращается в отрасль
транспорта, имеющую в своем распоряжении транспортно-
логистические центры (ТЛЦ), «сухие порты», складские сооружения,
подъездные дороги и собственный автопарк, насчитывающий порой
тысячи единиц техники.
• Расположенные в крупных городах подобные узлы становятся также
центрами притяжения торговли и других видов деятельности.
• Происходит сращивание транспортных и экспедиционно-
распределительных предприятий, встраивание их в единый
производственно-сбытовой комплекс.
• В структуре мировой транспортной системы отмечается
перераспределение работы видов транспорта.
• Автотранспорт по доле грузооборота, воздушный транспорт по
удельному весу пассажирооборота сравнялись с железнодорожным
транспортом и имеют тенденцию к дальнейшему росту данных
показателей.
• В целом в мире 4/5 пассажирооборота приходятся на автотранспорт, 2/3
грузооборота совершаются на морском транспорте.
• За 40 лет доля трубопроводного транспорта возросла более чем втрое –
до 13%.
• Важной характеристикой современного транспорта является высокий
уровень контейнеризации перевозок, что влечет за собой бурное
 развитие новых транспортных средств – контейнеровозов, а также
создание специализированных перегрузочных станций-терминалов.
• В частности, развитие только данного сегмента транспортной системы
позволило повысить производительность труда на транспорте в 7-12 раз.
В контейнерных и пакетных перевозках принимают участие все виды
транспорта, включая воздушный.
• Интенсивное межконтинентальное сообщение, особенно между
основными мировыми экономическими центрами, продуцирует
непрекращающееся появление новых технологий на транспорте (прежде
всего в сфере контейнерных перевозок океаническим флотом) для
достижения все более высоких параметров по весу, габаритам, скорости
и другим показателям.
• Меняются направления грузопотоков. Изменения основных
океанических направлений потоков контейнеров вызваны завершением
реконструкции Суэцкого канала, позволившей увеличить пропускную
способность судов повышенной вместимости и габаритов, а также
реконструкцией портов на обоих побережьях США, модернизацией
перегрузочных комплексов в Канаде, Мексике, странах Карибского
бассейна. Бурное развитие портовых комплексов происходит в Китае,
странах Западной Европы и «третьего мира».
• По данным аналитических агентств, общая вместимость мирового
контейнерного флота (более 6 тыс. судов) превысила 20 млн. ДФЭ
(эквивалента грузовой вместимости одного 20-футового контейнера).
Происходит концентрация оборота контейнеров, связанная с
эксплуатацией судов повышенной вместимости и недостаточностью
портов захода для них. Увеличение частоты отхода (подхода) судов в
портах приводит к росту обслуживающего автопарка, усилению его
грузоподъемности для перевозок 20-, 40-футовых контейнеров,
повышенным требованиям к состоянию автомагистралей.
• Для доставки груза «от двери к двери» наземным транспортом на рынке
транспортных услуг предлагается более 40 сервисов, из них около
половины организованы на направлениях Азия – Европа, Азия – США.
• Происходит бурное развитие ВСМ в мире, особенно, в Китае. К 2015 г.
протяженность сети специализированных ВСМ в стране составила 20
тыс. км.
• По данным Международного союза железных дорог (МСЖД), в 2014 г.
протяженность железных дорог в мире составляла около 1 млн. км,
(сократившись за пятилетие с 2010 г. на 20 тыс. км). Общая
протяженность ВСМ в 2014 г. составила 2,4% общей протяженности
сети железных дорог. На Китай приходится около 60% всей мировой
специализированной сети ВСМ.
• Пассажирооборот на ВСМ за этот год превысил 12% общего
пассажирооборота мирового железнодорожного транспорта, равного
3070 млрд. пасс-км. По экспертным оценкам, к 2030-2035 гг. общая
протяженность ВСМ в мире превысит 80 тыс. км.
• В 2015 г. в мире, по экспертным оценкам, эксплуатировалось 3,6 тыс. ВС
поездов со скоростью 250 км/час и выше, к 2025 г. их число достигнет 6
тыс. ед.
• По данным МСЖД, переключение пассажиропотока с автотранспорта
на ВСМ на протяжении жизненного цикла (с начала строительства до
утилизации) транспортной системы приводит к сокращению выбросов
газов в атмосферу в 14 раз, по сравнению с воздушным транспортом – в
15 раз, уменьшаются землеотвод, удельное потребление топлива.
• В настоящее время в сфере высокоскоростного движения
первостепенными становятся не технические задачи, связанные с
дальнейшим повышением скорости движения, а проблемы
эффективности ВСМ, социально-экономической целесообразности
повышения скорости, безопасности, экологической чистоты.
Тенденции развития транспорта и логистической отрасли
На основе анализа, проведенного компанией PWC, можно выделить
следующие факторы, влияющие на развитие транспортно-логистической
отрасли, в т.ч. городского транспорта:
• Цифровизация.
• Изменения в международной торговле.
• Изменения в бизнес-процессах компаний в связи с цифровизацией и
инновациями.
1. Цифровизация транспорта и логистической отрасли
Цифровизация уже трансформирует все сегменты транспорта и логистики и по
прогнозам в ближайшие годы она будет самой сильной тенденцией, которая
коренным образом изменит весь бизнес
Возможности для развития бизнеса
• Упрощение внутренних процессов с более широким применением
цифровых решений.
• Увеличение выручки за счет расширенного взаимодействия с клиентами
по цифровым каналам.
• Расширение возможностей для онлайн-маркетинга.
• Снижение бизнес-рисков за счет онлайн-платежей.
• Снижение стоимости обслуживания клиентов.
• Удовлетворение потребностей клиентов посредством совершенно
новых услуг.
• Цифровые решения влияют на бизнес-процессы и модели, а их
применение обусловлено изменениями в потребительском поведении,
доступностью технологий и экономическим эффектом.
• Цифровые решения уже вышли за рамки информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) - они помогают создать новые
бизнес-модели, типы операций, маркетплейсы и услуги, которые могут
стать новыми источниками дохода.
 • Цифровые решения внедряются во всех направлениях транспортно-
логистической отрасли
Влияние на потребителей.
Повышение качества обслуживания потребителей и корпоративных клиентов,
расширение возможностей для персонализации систем заказа онлайн,
отслеживания заказа, оплаты услуг.
Реализация стратегии цифровизации предполагает 3 этапа:
1 этап. Понимание потребностей клиентов, изменений в индустрии и
применение подходов «Бережливый стартап» и «Взрывной рост» (поиск
нестандартных путей для развития и масштабирования), способных быстро
поднять востребованность продукта и стимулировать его спрос в целях
масштабирования решений для обеспечения роста.
2 этап. Пересмотр существующих и развитие новых услуг, продуктов, бизнес-
моделей, включая мобильные решения, архитектуру бизнеса, цифровизацию
функций, управленческие, транзакционные, внутренние и основные
транспортно-логистические процессы.
3 этап. Разработка базовых цифровых компетенций в области управления
инновациями, данными, системным взаимодействием, специалистами,
обладающими знаниями в цифровых технологиях, цифровой культурой,
партнерскими сетями, цифровыми инструментами и ресурсами.
2. Изменения в международной торговле.
Изменения в международной торговле уже прослеживаются в растущем
объеме ж/д перевозок из Китая в ЕС. Возникновение новых торговых путей.
Влияние на транспортно-логистическую отрасль.
В течение следующих нескольких лет прогнозируется быстрый рост
транспортных коридоров между Китаем и ЕС в рамках инициативы «Один
пояс и один путь», а также других каналов взаимодействия с развивающимися
странами.
Такие тенденции приведут к снижению затрат на транспорт и будут
способствовать созданию новых услуг.
3673 vs 17 - количество поездов из Китая в ЕС в 2017 и 2011 году
соответственно.
Возможности для развития транспортно-логистического бизнеса
• Инвестиции и снижение стоимости торговли в рамках новых торговых
путей, в особенности в рамках инициативы «Один пояс и один путь».
• Модернизация железных дорог, автотрасс, телекоммуникаций и хабов,
расположенных вдоль транспортных путей.
• Повышение интереса к новым направлениям бизнеса, не
использовавшихся из-за высоких логистических затрат.
• Новые торговые соглашения, меняющие прибыльность торговли на
конкретных маршрутах.
• Торговые потоки с развивающихся рынков, обеспечивающие
возможности более широкого предложения услуг.
• Корректировка стратегии цепочки поставок, в сторону извлечения
максимальной выгоды от сокращения затрат и времени доставки
• Ожидается, что новые торговые пути совершат революцию в
международной торговле между Европой и Китаем в таких областях,
как:
▪ Развитие транспортной инфраструктуры, включая
мультимодальные терминалы, центры таможенного оформления,
новые трансграничные услуги, предлагаемые поставщиками
услуг.
▪ Сегменты транспортно-логистической отрасли, которые
подвергнутся наибольшему воздействию изменений:
✓ почта / курьерская доставка /экспресс-доставка / доставка
посылок;
✓ транспортная и складская инфраструктура;
✓ железные дороги;
✓ морской и речной транспорт.
3. Изменения в бизнес-процессах транспортно-логистических компаний.
В течение следующих нескольких лет прогнозируется динамичное развитие
ИТ- решений, что создаст еще больше преимуществ для бизнеса.
• По прогнозам, к 2022 году глобальный рынок ИТС (Интеллектуальных
транспортных систем) в сегменте автодорожного сообщения превысит
72,3 млрд долл. США.
• В 2018–2022 гг. мировой рынок предупредительного технического
обслуживания, по прогнозам, будет расти на 37 % ежегодно, к 2022 году
превысив 10,9 млрд. долл. США.
• Ожидается, что к 2021 году роботизация бизнес-процессов достигнет
более 1,2 млрд долл. США. >35% - прогноз годового роста мирового
рынка роботизации бизнес-процессов и предупредительного
технического обслуживания в 2016–2021 гг.
Возможности для развития бизнеса
• Внедрение систем управления грузоперевозками, ИТС
• Предотвращение необоснованных затрат на техобслуживание и ошибок
в простых, повторяющихся процессах
• Улучшение контроля над процессами и поведением сотрудников,
способствующее повышению качества услуг
• Автоматизация ПО за счет ИИ и роботизации бизнес-процессов
• За счет роботизации бизнес-процессов возможно решение проблемы
нехватки специалистов, улучшение качества за счет ускорения процедур
отслеживания, расчета и управления претензиями
• Предупредительное техническое обслуживание позволит повысить
доступность парка и предсказуемость времени доставки
Изменения бизнес-моделей вследствие цифровизации

Цифровые технологии принципиально изменят модели работы компаний –они

станут более гибкими и более похожими на цифровой бизнес.
Изменения бизнес-моделей вследствие цифровизации
• Цифровизация и ориентация на сервис («сервисизация») делают
трансформацию текущих бизнес-моделей основным стратегическим
приоритетом для многих компаний.
• Цифровизация - влияет на развитие технических возможностей
компаний улучшать бизнес-процессы, производить, поставлять
ценность клиентам.
• Сервисизация - представляет собой фундаментальное изменение в сфере
ценностного предложения для клиентов в сторону совместного создания
ценности
Новая концепция мобильности
✓ Получила распространение новая бизнес-модель - так называемая
«мобильность как услуга», или MAAS (mobilityas a service).
✓ Она смещает фокус с «продажи продукта» на «продажу услуги»,
связанной с перемещением пассажира из точки А в точку В и
максимизацией интермодального подхода.
✓ Данная бизнес-модель основана на использовании платформы
управления мобильными устройствами, с помощью которой
пользователи могут получить доступ к программному обеспечению и
 информации через интернет при помощи смартфона, планшета и т. д., в
любое время и независимо от местонахождения. В широком смысле
MaaS — «транспортировка как услуга», когда пользователю по запросу
предоставляется транспортное средство. Пример- сервисы каршеринга.
✓ Получили распространение платформы для обмена и совместного
использования (Sharing platforms) – модель, которая строится на обмене
или совместном использовании товаров или активов.
✓ Обеспечивает продвижение платформ для взаимодействия между
пользователями продукта (отдельными лицами или организациями),
повышая тем самым уровень его использования.
✓ Представляет интерес для производителей, имеющих низкий
коэффициент использования продукции или недоиспользованные
мощности.
✓ Получили распространение платформы для обмена и совместного
использования (Sharing platforms) – модель, которая строится на обмене
или совместном использовании товаров или активов.
✓ Обеспечивает продвижение платформ для взаимодействия между
пользователями продукта (отдельными лицами или организациями),
повышая тем самым уровень его использования.
✓ Представляет интерес для производителей, имеющих низкий
коэффициент использования продукции или недоиспользованные
мощности.
✓ Данная бизнес-модель привела к значительным изменениям в сфере
отношений потребителей между собой (C2C – consumer to consumer),
бизнеса и потребителя (B2C – business to consumer), и имеет
значительный потенциал в сфере отношений бизнес-бизнес (B2B
(business to business),
✓ Она позволяет потенциальным конкурентам сотрудничать в целях
распределения постоянных издержек, увеличения использования
 активов, получения доходов от совместной эксплуатации оборудования
и повышения эффективности в целом.
✓ При реализации модели отношений C2C потребители напрямую
взаимодействуют друг с другом на онлайн-платформе.
✓ Пример. К данной модели относятся ресурсы обмена транспортом:
BlaBlaCar – крупнейший в мире международный онлайн-сервис поиска
автомобильных попутчиков, RelayRides – сервис аренды автомобилей и
др.
▪ Карпулинг или райдшеринг - поиск попутчиков для совместной
поездки на автомобиле.
▪ Пулинг- совместное использование логистических мощностей и
ресурсов.
▪ Пулинг (pooling) - это решение, которое помогает поставщикам,
торговым сетям и транспортным компаниям эффективнее
использовать транспорт, склады и другие ресурсы при
взаимодействии друг с другом.
✓ Если попросту консолидированные доставки в торговые сети , когда пул
из нескольких поставщиков объединяются на одном складском
комплексе для совместной доставки товара на точки.
✓ «Сердце» пулинга – онлайн-платформа, на которой все участники цепи
поставок видят расписание перевозок в определенный
распределительный пункт. Поставщики могут «поделить» между собой
транспорт перевозчиков, чтобы оптимизировать процесс – в результате
вместо нескольких полупустых грузовиков от каждого поставщика в
распределительный центр едет один полный.
✓ Лучше всего пулинг работает для производителей сектора
потребительских товаров, особенно, в регионах с труднодоступными
транспортными ресурсами. В этом случае оптимизация затрат на
логистику имеет наиболее важное значение. При обычном
 распределении грузов окончательное решение остается за транспортной
компанией.
✓ Пулинг же делает процесс прозрачным для всех трех сторон и приносит
им пользу:
▪ поставщики получают возможность существенно сократить
затраты на перевозки;
▪ торговым сетям не нужно подолгу держать товар на складе, так
как они могут рассчитывать на частые перевозки небольших
партий продукции от нескольких поставщиков;
▪ транспортным компаниям не нужно искать клиентов, чтобы
заполнить автомобили, остается лишь сконцентрироваться на
самих перевозках.
✓ Пулинг не только оптимизирует затраты на логистику, но и улучшает
ключевые KPI транспортной логистики. В частности, повышается
процент своевременных поставок, сокращается время отгрузки и
разгрузки товара. Наконец, пулинг помогает сократить отрицательное
влияние на окружающую среду. Благодаря полной загрузке,
перевозчики могут отправлять в рейсы меньше автомобилей, что
сокращает эмиссию углекислого газа, потребление топлива и объем
отходов на складах и в распределительных центрах.

Тема 7 «Сектор Creative Technologies»

CreativeTech industry – компании, которые развивают инновационные

технологии в области дизайна, искусства, культуры, гуманитарных наук,
сферы развлечений.
Направлениями развития технологий являются:
• компьютерная графика;
• видеопроизводство;
• цифровая кинематография;
 • виртуальная и дополненная реальность;
• CAD технологии (компьютерной поддержки проектирования);
• CAM технологии (компьютерная подготовка производства)
• носимые технологии (создание электронных устройств, которые носит
человек, например, трекеры активности) и др.

Интернет-реклама в мире
В 2019 году глобальный рынок интернет-рекламы продемонстрировал
уверенный рост, увеличившись на 15,4% к 2018 году и достигнув объема 310,6
млрд долл. США.
Крупнейшим сегментом и драйвером роста рынка остается мобильная
реклама, объем которой в прошлом году составил 185,1 млрд долл. США.
Динамика развития мобильного сегмента отражает влияние проникновения
смартфонов и мобильного интернета в развивающихся странах, а также
увеличение доли потребления мобильного контента и сервисов в развитых
странах.
Благодаря этому уже в 2019 году доля мобильного сегмента рекламы достигла
59,6% от всего рынка, а к 2024 году она составит 67% рынка.
По прогнозам, глобальный рынок интернет-рекламы увеличится до 390,3 млрд
долл. США в 2024 году, со среднегодовым темпом роста 4,7%.
Интернет-реклама в России
Российский рынок интернет-рекламы является крупнейшим в регионе
Центральной и Восточной Европы, его объем занимает 50% от совокупного
рынка.
В 2019 году российский рынок интернет-рекламы достиг объема 3,75 млрд
долл. США, что на 21% больше, чем годом ранее.
За период с января по сентябрь 2021 г. российский рынок интернет-рекламы
вырос на 26% и составил 216 млрд руб., что стало самым высоким показателем
за всю историю исследований рынка рекламы в стране - доходы от этого
канала рекламы составили более 50% всех рекламных бюджетов
В отличие от глобального рынка интернет-рекламы, крупнейшим сегментом в
России остается сегмент десктопной рекламы с долей в 69,1% от общего
объема рынка.
Бизнес-модели интернет-рекламы
Рекламная модель – модель опирается на коммуникационную связь с
потребителем: поисковые системы, порталы, контекстная, банерная реклама и
др. Расширенная модель традиционных СМИ
Партнерская модель – предложение финансовых стимулов на сайтах
партнеров, обмен банерами, платные клики, распределение доходов от продаж
с партнерами. Возможность совершать покупки сразу же с нескольких сайтов.
Многосторонние платформы - объединяют две или более различных,
определенным образом связанных групп потребителей Платформа создает
ценность, способствуя взаимодействию между группами.
Рынок ОТТ
OTT – (аббр. англ. Over the Top) - технология предоставления видеоконтента
через сеть Интернет. OTT означает доставку видеосигнала от провайдера
контента на устройство пользователя (приставку, компьютер, мобильный
телефон) по сетям передачи данных, часто без прямого контакта с оператором
связи, в отличие от традиционных услуг IPTV (Internet Protocol), которые
предоставляются, как правило, через управляемую самим оператором сеть.
OTT - открытая развивающаяся сеть, в которой множество мелких и средних
видео-производителей предлагают новаторский контент.
Модель OTT открыта для любого субъекта-держателя прав. Каждый может
опубликовать информацию, которая глобально доступна. Издателем может
стать как традиционная теле- или кинокомпания, так и любитель.
Рынок OTT-видео продолжает демонстрировать стабильные темпы роста:
общемировой объем рынка достиг по итогам 2019 года 46,4 млрд долл.США,
увеличившись на 21,5% по сравнению с 2018 годом.
Более того, ОТТ-сервисы стали одними из немногих бенефициаров ситуации
с пандемией коронавируса, в результате чего по итогам 2020 года сегмент
SVOD уверенно обгонит общемировые сборы в кинопрокате (49,4 млрд долл.
США против 14,3 млрд долл. США).
Ожидается, что в период до конца 2024 года мировой рынок OTT-видео будет
расти в среднем на 13,4% в год, а его объем практически удвоится и достигнет
86,8 млрд долл. США.
Самым большим рынком ОТТ-видео в течение прогнозного периода останется
рынок США. Несмотря на это, разрыв между США и другими странами в
выручке от стриминга сократится благодаря более высоким темпам роста на
рынках развивающихся стран.
Рынок ОТТ в США будет расти на 11,2% в год и увеличится с 18,2 млрд долл.
США в 2019 году до 30,9 млрд долл. США в 2024 году. Темпы роста
китайского рынка будут намного выше и составят 15,9% в год.
Это позволит увеличиться рынку ОТТ-видео в Китае до 16,1 млрд долл. США
в 2024 году, несмотря на его закрытость для международных стриминговых
сервисов.
Более быстрые темпы роста рынков Китая, Индии, Канады и Японии приведут
к снижению доли США на глобальном рынке ОТТ-видео. Если в 2019 году
доля США составила 39,2%, то к 2024 году она снизится до 35,6%.
Бизнес-модели рынка OTT
Video on Demand (VoD) – (видео по требованию), модель индивидуальной
доставки абоненту виидеоконтента по цифровой сети.
Видеоигры
Глобальная аудитория геймеров на всех платформах сегодня превышает 2
млрд человек, а индустрия видеоигр продолжает развиваться уверенными
темпами, привлекая к себе все больше внимания со стороны других игроков
индустрии медиа и развлечений.
В видеоиграх проводятся музыкальные концерты мировых звезд, которые
собирают десятки тысяч зрителей, голливудские актеры принимают участие в
создании игр, которые все больше похожи на кино, игры становятся главной
площадкой для общения и социального взаимодействия у молодой аудитории.
В мировом масштабе можно наблюдать как рынок взрослеет, и на нем
происходят процессы трансформации, схожие с теми, которые ранее
наблюдались на более традиционных рынках развлечений.
Увеличивается доля онлайн-продаж для рынков консолей и ПК-игр в
сравнении с долей физических продаж.
Мобильные игры привлекают все больше игроков и разработчиков, что
создает очень высокую конкуренцию и заставляет производителей искать
новые решения в гейм-дизайне и способах монетизации.
В то же время на рынке появляются инновационные технологии, такие как
облачный гейминг, успешно конкурируя с привычными форматами, а
технологические гиганты запускают флагманские продукты по подписной
модели, что может сильно повлиять на индустрию в будущем.
Рынок киберспорта продолжает расти одними из самых высоких темпов среди
всей индустрии медиа и развлечений, что открывает множество возможностей
как для игровых, так и неигровых компаний.
Увеличивается доля онлайн-продаж для рынков консолей и ПК-игр в
сравнении с долей физических продаж.
Мобильные игры привлекают все больше игроков и разработчиков, что
создает очень высокую конкуренцию и заставляет производителей искать
новые решения в гейм-дизайне и способах монетизации.
В то же время на рынке появляются инновационные технологии, такие как
облачный гейминг, успешно конкурируя с привычными форматами, а
технологические гиганты запускают флагманские продукты по подписной
модели, что может сильно повлиять на индустрию в будущем.
Рынок киберспорта продолжает расти одними из самых высоких темпов среди
всей индустрии медиа и развлечений, что открывает множество возможностей
как для игровых, так и неигровых компаний.
Увеличивается доля онлайн-продаж для рынков консолей и ПК-игр в
сравнении с долей физических продаж.
Мобильные игры привлекают все больше игроков и разработчиков, что
создает очень высокую конкуренцию и заставляет производителей искать
новые решения в гейм-дизайне и способах монетизации.
В то же время на рынке появляются инновационные технологии, такие как
облачный гейминг, успешно конкурируя с привычными форматами, а
технологические гиганты запускают флагманские продукты по подписной
модели, что может сильно повлиять на индустрию в будущем.
Рынок киберспорта продолжает расти одними из самых высоких темпов среди
всей индустрии медиа и развлечений, что открывает множество возможностей
как для игровых, так и неигровых компаний.
Рынок традиционных видеоигр.
На рынке ПК-игр продажи физических копий составили только 3,4%, онлайн-
продажи игр – 16,1%, а наибольшая доля в 80,5% пришлась на
микротранзакции и внутриигровые покупки.
Доходы от онлайн-продаж и микротранзакций будут составлять наибольшую
долю сегмента рынка традиционных видеоигр в течение следующих пяти лет.
Рынок консольных игр.
На рынке консольных игр цифровые продажи также вытесняют физические,
но это происходит более умеренными темпами. В большей степени на это
влияют производители консолей Microsoft и Sony, которые в последние
несколько лет начали выпускать отдельные версии консолей без дискового
привода. Ожидается, что к концу 2024 года 31,2% продаж консольных игр по-
прежнему будет приходиться на физические диски, поскольку оба
производителя заявили, что следующие поколения консолей будут
поддерживать физические носители.
Киберспорт
При росте общей выручки от киберспорта на 44,1% - до 1,1 млрд долл. США
в 2019 году, все больше и больше брендов добавляют спонсорство
киберспортивных турниров и команд в свой маркетинговый микс.
Дальнейшего значительного роста киберспорта можно ожидать по мере того,
как стандарт 5G войдет на рынок в течение следующих пяти лет, что в первую
очередь повлияет на развитие мобильного гейминга.
Ключевая выгода от сетей нового поколения заключается в возможности
использования онлайн-сервисов, таких как стриминг игры в лайв-формате,
общение с аудиторией, низкая задержка отклика (как на ПК или консолях), что
пока недостижимо для мобильных устройств.
Бизнес-модель подписки на игры - Gaming as a Service
Наблюдая за успехом подписной бизнес-модели в индустриях музыки и видео,
игровые производители и технологические компании также двигаются в этом
направлении. Концепция игр по подписке не нова, но ранее она была мало
популярна из-за технических недостатков существующих платформ и низкой
осведомленности потребителей.
Однако сейчас ситуация меняется благодаря тому, что Google, Microsoft и
Apple выходят на этот рынок, что приведет к ускоренному внедрению
сервисов подписки на игры (Gaming as a Service).
Облачный гейминг
Другим важным шагом технологических компаний в сторону видеоигр стал
облачный гейминг, который уже запустили или анонсировали множество
крупнейших мировых корпораций.
Облачный гейминг - это способ запуска компьютерных игр, при котором они
открываются на удаленном сервере, а не на устройстве пользователя.
Он работает по модели стриминга: сервер передает аудио- и видеопотоки
геймеру. При этом пользователь управляет персонажем со своего устройства.
К 2024 году рынку облачного гейминга прочат десятикратный рост до 450 млн.
долл. США.
В 2019 году Google выпустил свой сервис для облачного гейминга под
названием Stadia. Nvidia тоже активно развивает данное направление, запустив
свой сервис во многих странах. Вслед за ними на рынок планируют выйти
Amazon и крупнейшая в мире игровая компания Tencent Gaming, которая уже
публично тестирует облачный игровой сервис под названием Start.
Облачный гейминг – бизнес-модели монетизации
В облачном гейминге существует несколько вариантов монетизации услуг.
1. Подписка на месяц - такая модель оплаты напоминает подписку на другие
развлекательные сервисы, например, Netflix. Но облачным сервисам
невыгодно вводить такую модель. Ядро активных пользователей, которые
часто играют, создает высокую нагрузку на серверы, которую не покрывает
подписка. Сервисы с такой моделью убыточны и используют ее как временное
решение - пока не снизят затраты или пока не сформируют базу постоянных
покупателей, чтобы затем монетизировать ее иначе.
2. Повременная оплата - используется минута или час игры как единица, за
которую нужно платить. В отличие от убыточной для облачного сервиса
подписки на месяц такая система позволяет окупить серверы. Преимущества
есть и для пользователей, которые играют не так часто, например, два-три часа
в неделю. Их игровое время будет стоить дешевле, чем подписка на месяц. Но
повременная оплата может быть невыгодной для самых преданных
пользователей — геймеров, которые играют сутками.
3. Облачный гейминг как часть платной экосистемы.
Чтобы воспользоваться облачным сервисом, геймеру придется платить за
подписку на целую экосистему. Эту модель развивают некоторые IT-игроки,
например, Microsoft. Так, доступ в xCloud станет частью подписки Xbox Game
Pass Ultimate.

Тема 8 «Сектор Emerging Technologies»

EmergingTech industry – компании, которые развивают инновационные

технологии, которые в значительной степени не реализованы и могут оказать
большое влияние на общество и мировую экономику.
Примеры новых технологий:
• искусственный интеллект (AI);
• интернет вещей (IoT);
• робототехника;
• виртуальная и дополненная реальность;
• дроны;
• 3D печать и др.
Новейшие технологии с наибольшим потенциалом развития рынков
Согласно исследованиям компании Gartner 23 новых тенденции и технологии
будут определять наибольший потенциал для развития и трансформации
рынков на период 3-10 лет. Эти тенденции сосредоточены вокруг четырех
ключевых тем:
 • Умный мир: изменение способов взаимодействия людей с окружающим
миром.
• Революция в производительности: использование основных технологий
AI и расширение вычислительных возможностей компьютеров.
• Повсеместная и прозрачная безопасность: технологии защиты
цифрового мира.
• Критически важные факторы/инструменты: действующие как
дополнительный инструменты, объединяющие новые технологии и
тенденции.
По мнению Gartner Большинство представленных технологий дойдут до
раннего большинства потребителей через три-восемь лет. Это свидетельствует
о том, что в ближайшие годы произойдут значительные
инновации. Рассмотрим некоторые из них.
1. Умные пространства. Срок вывода на рынок: 3-6 лет. Направление: The
Smart World (Умный мир).
• Умное пространство - физическая или цифровая среда, в которой люди
и технологические системы взаимодействуют во все более открытых,
взаимосвязанных, скоординированных и интеллектуальных
экосистемах.
• Умные пространства можно называть разными именами, включая
«умные города», «цифровые рабочие пространства», «умные места» и
«окружающий интеллект».
• Умные пространства меняют то, как люди взаимодействуют друг с
другом и влияют на системы поддержки принятия решений в различных
пространствах (например, зданиях, фабриках и площадках).
• COVID-19 ускорил внедрение интеллектуальных пространств на рынок,
поскольку безопасность работников и возможности социального
дистанцирования стали де-факто стандартами. По мере того, как
организации осваивают способность интеллектуальных пространств с
новыми технологиями, такими как Интернет вещей, ожидается рост
 возможностей для внедрения более взаимосвязанных,
скоординированных и интеллектуальных решений в целевых средах.
• Умные пространства имеют очень большую массу, потому что они
предлагают широкую межотраслевую привлекательность там, где люди
и мобильный трафик требуют наблюдения и управления.
2 Generative AI (Генеративный ИИ). Срок вывода на рынок: 6-8 лет.
Направление: Productivity Revolution (Революция производительности).
• Это метод машинного обучения, при котором нейросеть изучает массив
данных, например фотографии, видео или текст, на определенную тему,
после чего использует полученную информацию для создания
аналогичного, но собственного контента.
• Область генеративного ИИ будет стремительно развиваться как в
области научных открытий, так и в коммерциализации технологий.
• Исследования методов генеративного ИИ растут и предполагается
использование в широком спектре отраслей, включая науки о жизни,
здравоохранение, производство, материаловедение, СМИ, развлечения,
автомобилестроение, аэрокосмическую промышленность, оборону и
энергетику.
3. Homomorphic Encryption (Гомоморфное шифрование).
• Гомоморфное шифрование – это способ шифрования данных,
позволяющий производить некоторые вычислительные операции над
зашифрованными данными так, что результат после расшифрования
совпадает с результатом операций над открытыми данными;
• Такой способ шифрования позволяет, в частности, обрабатывать
чувствительные данные на облачных ресурсах, не раскрывая их
содержания владельцу облака;
• Несколько факторов препятствуют внедрению технологии в ближайшем
будущем, в том числе проблемы с производительностью, отсутствие
стандартизации и сложность. Разработчики шифрования понимают, что
будущее этой технологии связано с возрастающей ролью инвестиций в
 открытые инновации, что противоречит секретности и разрозненности
традиционных корпоративных исследовательских лабораторий.
• Гомоморфное шифрование станет основной технологией для многих
будущих бизнес-моделей SaaS (software as a service - ПО как услуга),
чтобы гарантировать защиту и конфиденциальность данных между
сторонними поставщиками обработки данных и аналитикой.
• Преобладающим вариантом использования будет устранение текущей
потребности в обмене и хранении данных между деловыми партнерами,
сторонними аналитическими фирмами или другими решениями для
расширенного анализа данных.
4. Graph technologies (Графовые технологии). Срок вывода на рынок: 3-6
лет. Направление: Critical enablers (Критически важные
факторы/инструменты).
• Графовые технологии относятся к методам управления графическими
данными и аналитики. Эта группа технологий позволяет исследовать
отношения между объектами, такими как организации, люди или
транзакции.
• Для анализа данных о взаимосвязях может потребоваться большой
объем разнородных данных, их хранение и анализ. Графовая аналитика
состоит из моделей, которые определяют «связанность» точек данных.
• К примеру, эти технологии могут улучшить идентификацию
влиятельных лиц и сообществ в сетях социальных сетей, оценивая
различные пути их взаимодействий через неожиданных членов
сообщества.
5. The Metaverse (Метавселенная). Еще одна важная тенденция -
метавселенная.
• Это постоянно действующее виртуальное пространство, в котором люди
могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через
свои аватары, с помощью технологий виртуальной реальности.
 • Взаимодействие может происходить с помощью различных устройств,
как с помощью традиционных ПК и с гарнитурами виртуальной и
дополненной реальности.
• Эта тенденция на порядок расширяет вычислительные возможности за
пределы того, что доступно сегодня, и коренным образом меняет то, как
люди и организации взаимодействуют друг с другом и с миром.
• Метавселенная - обеспечивает постоянный, децентрализованный,
совместный, совместимый цифровой контент, который пересекается с
физическим миром в реальном времени, пространственно-
ориентированным и индексированным контентом.
Новые технологии (Отчет Всемирного экономического форума)
Согласно Отчету Всемирного экономического форума, можно представить 10
самых новых технологиях, которые могут повлиять на мир в ближайшие 3-5
лет.
1. Технологии снижения уровня декарбонизации планеты
В связи с изменением климата и избыток углекислого газа в атмосфере Земли,
предполагаются глобальные обязательства по декарбонизации всех аспектах
повседневной жизни.
Предполагается развивать следующие технологии: массовое хранение
энергии, низкоуглеродные химические источники или отсутствие углерода,
обновленный железнодорожный транспорт, связывание углерода,
низкоуглеводные сельское хозяйство, нулевой уровень выбросов углерода,
выбросы выхлопных газов автомобилей и источников энергии, а также
согласованный мониторинг соответствия в глобальном масштабе.
2. Сельскохозяйственные культуры, производящие собственные
удобрения.
Сегодня в мире ежегодно используется более 110 миллионов тонн азотных
удобрений для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
Одна их передовых технологий – возможность посевов улавливать азот
самостоятельно, «фиксируя» его в форме аммиака, как это делают бобовые,
такие как соя и фасоль.
В одном из подходов исследователи работают над имитацией симбиотической
молекулярной связи между бобовыми и бактериями для создания корневых
клубеньков - фабрик по производству натуральных удобрений для бобовых. В
другом случае почвенные бактерии, которые обычно колонизируют корни
злаков (но обычно не образуют клубеньков), учатся вырабатывать
нитрогеназу, ключевой компонент, который превращает атмосферный азот в
совместимый с растениями аммиак.
3. Диагностика заболеваний с помощью дыхания
Вскоре тестирование на болезнь будет для пациентов таким же простым, как
выдох. Новые датчики дыхания могут диагностировать заболевания, измеряя
концентрации более 800 соединений, содержащихся в дыхании
человека. Например, повышенное количество ацетона в дыхании человека
указывает на сахарный диабет. Датчики отслеживают изменения
электрического сопротивления при прохождении дыхательных смесей по
металлооксидному полупроводнику. Затем алгоритмы анализируют данные
датчиков.
Хотя эта новая технология нуждается в доработке, прежде чем она станет
широко распространенной, в исследовании, проведенном в марте 2020 года в
Ухане (Китай), датчики достигли 95-процентной точности при обнаружении
COVID-19 и 100% -ной чувствительности при дифференцировании пациентов.
4. Изготовление лекарств на заказ
Сегодня лекарства, как правило, производятся большими партиями в
многоэтапном процессе, когда разные части разбросаны по всему миру. Для
завершения процесса с использованием сотен тонн материала могут
потребоваться месяцы, что создает некоторые проблемы с обеспечением
согласованности и надежности поставок. Достижения в области
микрофлюидики и производства лекарств по запросу позволяют производить
небольшое количество обычных фармацевтических препаратов по мере
необходимости.
Этот процесс непрерывного производства, когда ингредиенты двигаются по
трубкам в небольшие реакционные камеры. Лекарства можно изготавливать в
портативных машинах в удаленных местах или полевых больницах, с дозами,
адаптированными к индивидуальным пациентам, остающейся проблемой
является снижение высокой стоимости этой новой технологии.
5. Энергия от беспроводных сигналов
Интернет вещей (IoT) состоит из миллиардов электронных устройств,
использующих подключение к Интернету для некоторых аспектов своей
функциональности. Датчики Интернета вещей, часто устройства с
чрезвычайно низким энергопотреблением, которые передают данные, важные
для нашей повседневной жизни, сложно поддерживать в заряде, поскольку
срок службы батарей ограничен, а после развертывания локальные среды
часто не допускают физического контакта.
С появлением 5G, теперь обеспечивающего беспроводные сигналы
соответствующей мощности, крошечная антенна в датчиках Интернета вещей
может «собирать» энергию из таких сигналов. Предшественник этой новой
технологии уже давно используется в автоматизированных «метках», которые
питаются от радиосигналов, излучаемых, когда водители проезжают через
пункты взимания платы за проезд.
6. Разработка более длительного «периода здоровья» человека
По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, процент мирового
населения в возрасте 60 лет и старше почти удвоится с 12 до 22 процентов в
период с 2015 по 2050 год.
Исследователи продемонстрировали раннее понимание молекулярных
механизмов старения, которые могут помочь нам вести не только более
долгую, но и более здоровую жизнь.
Используя технологии omics (которые могут одновременно количественно
определять активность всех генов или концентрацию всех белков в клетке) и
идеи эпигенетики, исследователи могут идентифицировать биологические
маркеры, которые являются надежными предикторами заболевания,
представляя мишени для проактивных методов лечения.
7. Аммиак становится зеленым
Чтобы прокормить мир, растениям часто требуются удобрения,
произведенные из аммиака - в большом количестве. Синтез аммиака для
удобрений включает энергоемкий метод, требующий большого количества
водорода.
Сегодня большая часть водорода производится путем электролиза,
расщепления молекул воды с использованием электроэнергии или путем
высокотемпературного крекинга углеводородов.
Энергия, необходимая для работы обоих методов, в настоящее время приводит
к выбросу огромного количества парниковых газов.
Поскольку возобновляемые источники энергии в настоящее время становятся
все более распространенными, создается «зеленый» вариант водорода без
выбросов парниковых газов.
В дополнение к устранению избыточного атмосферного углерода, зеленый
водород не содержит загрязняющих химикатов, которые в противном случае
были бы включены при использовании ископаемого топлива в качестве
источника.
Эта чистота позволяет более эффективный катализ для стимулирования
производства аммиака.
8. Устройства с биомаркерами становятся беспроводными
Многие распространенные острые и хронические состояния требуют частого
заборов крови для мониторинга биомаркеров, важных для отслеживания
прогресса в лечении рака, диабета и других состояний.
Достижения в области беспроводной связи с низким энергопотреблением, а
также новые методы химического зондирования с использованием как
оптических, так и электронных датчиков позволяют осуществлять
непрерывный неинвазивный мониторинг важной медицинской информации.
Более 100 компаний развернули или разрабатывают беспроводные устройства
для определения биомаркеров в широком спектре приложений, уделяя особое
внимание диабету, учитывая его глобальную
распространенность. Беспроводное подключение добавляет возможность
мгновенного доступа к данным, если это необходимо, для вмешательства
удаленного медицинского работника.
9. Дома напечатаны с использованием местных материалов
Изготовление домов с использованием крупномасштабных 3D-принтеров уже
имеет ограниченное распространение в США и других развитых странах.
В развивающемся мире ограниченная инфраструктура затрудняет доставку
материалов для строительства жилья.
Недавние демонстрации с использованием 3D-принтеров сделали шаг вперед
за счет использования материалов местного производства, глины, песка и
местных волокон для печати структур, что устраняет примерно 95%
материалов, требующих транспортировки для производства домов.
Эта новая технология может обеспечить надежные укрытия в отдаленных
регионах, где отсутствуют жизнеспособные транспортные сети для перевозки
материалов для строительства жилья. Технология важна для бедных
государств, которые часто остаются позади развитых стран.
10. Космос соединяет земной шар
Датчики в Интернете вещей (IoT) могут записывать и сообщать важную
информацию о погоде, состоянии почвы, уровне влажности, состоянии
урожая, социальной активности и бесчисленных других наборах ценных
данных.
С недавним появлением бесчисленных недорогих микроспутников на низкой
околоземной орбите, способных собирать такие данные во всем мире и
загружать их на центральные объекты для обработки, IoT обеспечит
беспрецедентный уровень глобального понимания, охватывающий ранее
недоступные развивающиеся регионы, лишенные традиционной
инфраструктуры Интернета.
Такие проблемы, как безопасные каналы передачи данных с низким
энергопотреблением и проблема недолговечных спутников на низкой
околоземной орбите, остаются, но устойчивый прогресс обещает глобальное
развертывание в ближайшие три-пять лет.