Лабораторная работа №3

Платформа 1С:CRM
Начальная настройка. Первая проводка контракта.

Курс «ИТ в бизнесе»

Выполнил
студент группы

Москва, 2023

Первая редакция лабораторной работы: Самодуров В.А.,

замечания, добавления, исправления – будут добавлены на основе отчетов лучших работ
студентов (будут включены в список авторов).

1
Среда исполнения лабораторной работы, оценивание работы.

Лабораторная работа проводится в среде 1С фреш : https://edu.1cfresh.com/

Перед лабораторными работами Вам на учебный адрес (указанный в учебной ведомости)
пришло письмо примерно следующего содержания:
==========================================
Здравствуйте, ВАША_ФИО_ИЗ_ВЕДОМОСТИ!

Вы приглашены в сервис https://edu.1cfresh.com в качестве пользователя абонента "ВШЭ (код абонента: 1867)".
Роли пользователя: Пользователи абонента
Доступные приложения:
1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.8.263) (Запуск и администрирование)
1C:CRM, редакция 3.0 (3.0.22.5) (Запуск и администрирование)
Завершить регистрацию Вы можете любым из двух способов:
Перейдите по ссылке – https://edu.1cfresh.com/register/using_code/...........
Воспользуйтесь кодом приглашения на сайте: ........
Во втором случае, чтобы ввести код приглашения на сайте:
перейдите на главную страницу https://edu.1cfresh.com;
нажмите кнопку «Войти» (не указывая логин);
затем выберите «Зарегистрироваться»;
затем выберите «Шаг 2. Зарегистрируйтесь»;
на открывшейся странице введите код приглашения;
заполните поля необходимые для регистрации;
Нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
Если Вы не желаете регистрироваться в сервисе https://edu.1cfresh.com, можете игнорировать данное письмо.

С уважением,
Команда проекта
Внимание! Если Вы забыли пароль (логином является Ваш email), то можно изменить его,
пройдя через страницу восстановления пароля: https://1cfresh.com/recover
Данная лабораторная работа выполняется в приложении 1С:CRM
https://edu.1cfresh.com/a/edu_crm_3_0_22_5/528070/ru_RU/ (можно входить прямо по
ссылке).
Руководство пользователя (необходимо авторизироваться): https://its.1c.ru/db/crmfreshdoc
Однако – сейчас авторизация резко усложнилась, лучше скачайте себе это руководство
пользователя для выполнения работы здесь: https://disk.yandex.ru/d/XMQp7kgb5X3pqQ
Также для работы Вам понадобится файл-пример для загрузки начальных сделок
example.cvs ( https://disk.yandex.ru/i/FACKjlPJlY5VYA ). Хотя можно не использовать этот
файл, а просто создать 3 новых клиента.

При выполнении всех заданий (выполнение заданий нужно отмечать вставкой скринов
экрана в указанных местах лабораторной работы) – оценка 6-8.
Если Вы пройдете (с записью инструкции для прохождения) еще хотя бы одно задание,
составленное при помощи руководства пользователя (
https://disk.yandex.ru/d/XMQp7kgb5X3pqQ ) , оценка будет увеличена на 2-4 балла.

Скрины всего экрана снимаются в Win 10 клавишей prt sc sysrq , а части экрана -
сочетанием клавиш WINDOWS + shift +S
Дополнительные , придуманные Вами задания, интересные для Вас и возможно, для
других студентов – отмечаются дополнительными 1-2 баллами.

ВНИМАНИЕ! По ходу выполнения работы составить отчет (взяв за основу файл

лабораторной, заполнив титульный лист, внеся скрины во время исполнения и
комментарии ) , и выслать на адрес i@samodv.ru . Текст данной лабораторной – проще
удалить, оставив лишь заголовки заданий, Ваши собственные скрины и комментарии.

2
Вход в систему 1С:CRM. Просмотр меню, начальные настройки.

После входа в систему https://edu.1cfresh.com/ открываем приложение 1С:CRM

(https://edu.1cfresh.com/a/edu_crm_3_0_22_5/528070/ru_RU/ - либо сразу пользуемся
этой ссылкой) :

Вводим свой логин (е-мэйл) и пароль, ожидаем загрузки:

После чего Вы войдете в систему: либо в «Настройки»:

Либо в «Мои продажи»:

3
Открытые разделы видны внизу экрана системы 1C:CRM
Вначале можно попробовать (это необязательно!) ввести свою почту и имя как первую
запись:

Дата вводится при нажатии » Расширенные настройки

Однако авторизация обычно не проходит – у нас ведь УЧЕБНАЯ база данных.

Поэтому далее воспользуемся небольшим начальным файлом для загрузки, в разделе

«Импорт контактов».

Задание 1. Импорт данных / ввод новых

клиентов.
4
Импорт данных поможет загрузить ценную информацию о клиентах, партнерах,
поставщиках в программу, и Вы начнете работать с актуальной базой клиентов:
выставлять счета, звонить, писать письма и назначать встречи. Данные возможно
перенести из внешнего файла (используем в данной лабораторной по желанию – на
компьютерах MAC не работает) и/или из AmoCRM.

Внимание! Импорт клиентов можно и не делать из файла (встретитесь с необходимостью

до-устанавливать приложение в Google Chrome, менять файл и т.д.), проще ввести 3-х
новых клиентов «вручную». Тем более что этот вариант – единственный для компьютеров
MAC. Поэтому просто введите 3 новых клиента для выполнения задания, и переходите к
странице 9 (конец первого задания), продемонстрировав их ввод на прилагаемом скрине.

Рассмотрим импорт клиентов из файла (пример см. https://1crm.ru/help/import-klientov/ ). В

разделе «Настройки» пользователь выбирает Импорт данных – Импорт клиентов из
файла.

По кнопке «Выбрать файл» указывает файл.

Для загрузки компаний используется кнопка – юр. лицо. Для ИП – физ. лицо.
Одновременно загрузить компании и ИП невозможно, потому что для хранения
информации требуются разные поля. Делается загрузка в два этапа: сначала юр. лица,
потом ИП.

5
При необходимости (в данной лабораторной - НЕОБХОДИМО) пользователь указывает
папку справочника Клиенты, в которую загружает клиентов (при необходимости –
создавая новую собственную папку внутри обще папки Клиенты).

После устанавливается соответствие между полями справочника Клиенты и полями файла

клиентов. Например, поле Название файла соответствует полю Наименование, Телефон –
Телефон и т.д.

Но есть нюанс: при попытке импортировать из приложенного к лабораторной работе

файла example.cvs ( https://disk.yandex.ru/i/FACKjlPJlY5VYA ) браузер (подразумеваем
по умолчанию Google Chrome) может попросить загрузить приложение:

И лишь после его установки произойдет загрузка:

6
Вам необходимо будет создать новую группу клиентов и выбрать ее для загрузки файла
клиентов:
ВНИМАНИЕ! Далее в примере создается группа «Мои первые клиенты» . Создайте
СВОЮ группу клиентов , используя свои Фамилию, Имя, Отчество.

7
Внимание – выше демонстрация ошибки: не сопоставлены столбцы загружаемого файла и
нашего справочника. Вам нужно самостоятельно разбораться – какие столбцы файла
лучше соответствуют строкам справочника.
Приданный к лабораторной файл example.cvs ( https://disk.yandex.ru/i/FACKjlPJlY5VYA )
вида (строка заголовок и первая строка файла):
"Название сделки";"Бюджет сделки";"Ответственный за сделку";"Воронка";"Статус
сделки";"Дата создания сделки";"Дата закрытия сделки";"Тег сделки";"Полное имя
контакта";"Ответственный за контакт";"Рабочий телефон";"Другой телефон";"Рабочий
email";"Название компании"
"Продвижение блога";15000;"Мария Михалкова";"Услуги";"Первичный
контакт";"06.06.17";;"крупная сделка, акция лето";"Василий Петров";"Мария
Михалкова";89152003040;89170000000;"petrov@mail.ru";"Голден Тайм"
…
Он скачан в качестве примера из: https://www.amocrm.ru/support/starting_work/data_import
(...мы подготовили пример файла для импорта (
https://www.amocrm.ru/static/assets/support/files/example.csv ) , ниже на рисунках
произведено приблизительное сопоставление данных.

Внимание! В работе Вы можете самостоятельно подготовить (либо найти и скачать)

аналогичный файл (за это – увеличивается оценка). При этом первую строку файла
(заголовки) my_clients.cvs можно взять ту же:
"Название сделки";"Бюджет сделки";"Ответственный за
сделку";"Воронка";"Статус сделки";"Дата создания сделки";"Дата закрытия
сделки";"Тег сделки";"Полное имя контакта";"Ответственный за
контакт";"Рабочий телефон";"Другой телефон";"Рабочий email";"Название
компании"
А последующие строки (добавьте после строки заголовка хотя бы 2-3 новых сделки) –
сформируйте новые. При этом меняя данные, чтобы не было повторений с уже
введенными сделками. В первую очередь исключите дублирование по Номеру телефона
и Электронной почте. Пример:
"Продвижение блога о кошках";15000;"Тест Тестович Первый";"Услуги";"Первичный
контакт";"06.06.17";;"крупная сделка, акция лето";"Василий Иванов";" Тест Тестович
Первый";89152003041;89170000001;"ivanov@mail.ru";"Голден Тайм-2"

8
Сопоставляете данные из файла и графы из справочника, и наконец, загружаете клиентов:
ПРИВЕДИТЕ СКРИН , ДЕМОНСТРИРУЮЩИЙ УСПЕШНУЮ ЗАГРУЗКУ ДАННЫХ:
ВНИМАНИЕ! Другой вариант исполнения задания – просто «с руки» ввести 3-х новых
клиентов, продемонстрировав скрины с новыми клиентами (достаточно и одного для
последующей продажи ему чего-либо):

За выполнение задания – до 3-х баллов.

Если информация о клиентах у Вас хранится в разных файлах, проведите процедуру

загрузки для каждого файла. При второй и последующих загрузках установите настройки:
При импорте исключить дублирование по Номеру телефона и Электронной почте, это
поможет избежать дублирование информации о клиентах.

9
Задание 2. Проводка первой продажи.
Настройки Продажи позволяют выполнять договоренности с клиентом в срок, в нужный
момент сделки роботы поприветствуют, поблагодарят клиента, напомнят о важных
действиях.
За ведение сделки по этапам отвечает документ Интерес.

Регистрация Интересов клиентов

Успешный менеджер должен следить за каждой своей продажей от этапа первичного
интереса клиента до момента отгрузки товара или оказания услуги. Система 1С:CRM
позволяет эффективно решать эту задачу, если каждая продажа клиенту регистрируется в
системе. Отражение в системе запросов клиентов и последующих продаж по ним
выполняется с помощью Интереса клиента. Чтобы перейти в это под-меню, нужно в
меню продаж нажать на «Создать»

10
Регистрация нового Интереса

Регистрация Интереса клиента от нового или потенциального клиента

(используя пример в https://1crm.ru/help/registratsiya-interesov-klientov/ - зарегистрировать
новый интерес среди своих клиентов (можно/нужно добавить нового клиента).
Интерес может быть зарегистрирован для существующего клиента или для нового
клиента. В последнем случае, новый клиент может быть зарегистрирован, как в момент
регистрации Интереса клиента, так и позже, при работе с Интересом.
Например, при обращении клиента может быть недостаточно данных для его
идентификации, то необходимо зарегистрировать потенциального клиента. Также не
нужно регистрировать клиента в системе, если вероятность покупки пока мала. Такой
подход к регистрации Интересов позволяет зарегистрировать абсолютно все запросы
потенциальных клиентов и не «замусорить» клиентскую базу, т.к. новый клиент в нее
будет добавлен непосредственно перед продажей.

Если в форме регистрации нового Интереса клиент не найден, и нужно зарегистрировать

Интерес от потенциального клиента, заполнив поля: ФИО, Компания, Email и Телефон.

Заполнение данных потенциального клиента

Внимание! В данном случае можно (но не обязательно!) выполнить команду + Клиент,

т. к. данная команда регистрирует в системе карточку нового клиента.

Тогда:

11
И:

Нажмите на «Создать интерес» и приведите ниже результат операции в виде своего

скрина:

Важно!
Карточка клиента должна быть зарегистрирована до перевода Интереса в состояние, для
перехода в которые нужно зарегистрировать клиента (задается в настройках сценария
продажи администратором). Переход в эти состояния без регистрации нового клиента
будет заблокирован системой. Для регистрации нового клиента нужно открыть форму
Интереса и выполнить команду Новый клиент.

Регистрация нового клиента из формы Интереса клиента

И далее заполнить данные нового клиента.

12
 Регистрация нового клиента из формы Интереса клиента

Возможна ситуация, когда Интерес зарегистрирован для потенциального клиента, но

клиент в системе все таки был зарегистрирован (например, другим менеджером). В этом
случае вводить нового клиента не требуется. Необходимо связать потенциального
клиента, с ранее зарегистрированным клиентом. Для этого нужно открыть карточку
потенциального клиента и выбрать в поле «Клиент» ранее зарегистрированного клиента:

Связывание Интереса с ранее зарегистрированным клиентом

и контактным лицом
13
Если информации о новом клиенте достаточно уже при регистрации Интереса, тогда
новый клиент регистрируется одновременно с созданием нового Интереса. Для этого на
форме регистрации нового Интереса необходимо выполнить команду + Клиент.

Создание клиента из Интереса

И заполнить поля нового клиента и контактного лица, с которым будет проходить

дальнейшая работа.

Заполнение данных клиента из Интереса

Пример результатов проводки по этапам исполнения интересов:

14
Приведите свой собственный скрин-результат проводки по этапам исполнения интересов:

Доведите до стадии «отгрузка» и приведите результат Ваших действий – полным скрином

окна (здесь слева приведено

только название окна):

За выполнение задание – до 3 баллов. Время исполнения первых 2-х заданий

(которыми при желании можно и ограничиться) – в течение занятия (либо, при
удаленной работе – сегодня, до 23-59).

15
Задание 3. Любое законченное задание,
осуществленное Вами в системе 1C: CRM.
Воспользовавшись руководством для выполнения работы в среде1C: CRM :
https://disk.yandex.ru/d/XMQp7kgb5X3pqQ , либо примерами работы в среде:
https://1crm.ru/help/Bystryi-start/ ; https://1crm.ru/help/interesy-sdelki-v-sisteme-crm/ , либо
любыми прочими доступными ресурсами:
Составьте ниже инструкцию для прохождения законченного задания, с точкой (-ами)
контроля результатов прохождения (например, просить вставить скрин с комментарием).

То есть: по сути, Вы должны дописать 3-ю часть лабораторной работы, проявив

креативные навыки преподавания/наставничества. Основное требование: этот кусок
должен проходиться другими студентами по сочиненной Вами инструкции не больше,
чем за час.

За выполнение задания – до 6-х дополнительных баллов. Время исполнения: + 1-3

суток от момента получения задания.

Хотя бы – приведите ниже вид воронки продаж (после выполнения Вами 1 и 2-го задания
она неизбежно изменится!) из меню Отчеты (нажать на «Воронка продаж»):

Приведите скрин (и комментарий к нему) получившейся воронки продаж:

За эту простую операцию + 1 балл. Но Вы же способны на большее, не правда ли? 8-)

16