🖼️

Работа в Planfix
План Фикс - это постановщик внутренних задач в нашей онлайн-школе. В нем
Задачи может ставить/получить любой сотрудник, зарегистрированный в План
Фиксе.
Огромным преимуществом является наличие удобного приложения для
Android/IOS. Рекомендуется установить приложение на телефон, чтобы
получать уведомления о состоянии задач.
В ПланФиксе нет отдельных блоков вроде «CRM», «Управление проектами»
или «Телефония» — вместо этого система настраивается под процессы
конкретной компании на более детальном уровне, используя
стандартизированные объекты «Задача», «Действие», «Проект» и
«Аналитика». Существуют готовые наборы настроек, называемые
«конфигурации».

Начало работы в ПФ:

1. Получите письмо на свою почту, в котором будет ссылка на регистрацию в
План Фикс.

2. Зарегистрируйтесь и пройдите обучение от сервиса “Знакомство с План

Фиксом”

Работа в Planfix 1
 Вуаля, теперь вы можете приступать к работе.

Как ставить задачи (ТЗ) :

Вот так выглядит основная страница ПФ - планировщик. Здесь можно
увидеть все о статусах задачи, которые поручены вам или поставлены
вами. Удобное представление всех текущих задач поможет вам не забыть о
них.

Перейдите во вкладку “Задачи” на верхней панели.

Работа в Planfix 2
 Здесь находятся все задачи, которые вы поставили, или вам их поставили
другие сотрудники. Вы можете создать/напечатать/импортировать задачи,
выбрав необходимую кнопку.

Как создавать проекты?

Проекты нужны для того, чтобы структурировать работу компании и отделов в
целом.
Можно создавать отдельные проекты в рамках компании и заполнять его
задачами, напоминалками, комментариями и аналитиками. Это основная
возможность любой CRM системы, но есть ряд преимуществ от других.
Проекты можно делить на группы. Разбивать на подпроекты. Делать дерево
проектов.

Чтобы создать новый проект, нужно выбрать соответствующую кнопку.

Как создавать отчеты?

Работа в Planfix 3
 В ПланФикс есть возможность настраивать отчеты по своим шаблонам или
использовать готовые.
Для того, чтобы создать отчеты, перейдите на вкладку “Отчеты” и выберите
необходимый или создайте новый.

Отчеты создаются на основе каких-то данных (логично).

Поэтому, советуем создавать их в самом конце работы, когда
другие сотрудники (одногруппники) создали свои проекты/
задачи, чтобы посмотреть сводную информацию по
проделанной работе.

Создайте новый проект “Лабораторная работа_ФИ”.

Впишите свою фамилию и имя в название и заполните страницу проекта. В

описание введите задачи на эту лабораторную работу, описанные в этой
методичке.

Работа в Planfix 4
 Добавьте участников проекта - ваших одногруппников (зарегистрированных
в Planfix). Аудитором проекта назначьте вашего преподавателя. Не забудьте
указать дату завершения проекта (следующий день после вашей
лабораторной работы)

Теперь вы можете создавать задачи для этого проекта, общаться с коллегами в

чате по поводу задачи (для этого просто нажмите на созданную задачу)

Работа в Planfix 5
 Создайте задачу для ваших одногруппников, добавленных в общий
аккаунт.

Чтобы создать новую задачу, выберите вкладку “Задачи” и нажмите на кнопку

“Создать”

Откроется страница постановки задачи. Нужно будет последовательно

заполнить каждое поле, выделенное желтым.

1. В поле “Проект” необходимо выбрать пункт с названием проекта. В нашем

случае, это проект “Лабораторная работа_ФИ”.

2. В поле “Задача” ты указываешь название . Например: 1 февраля ТЗ Дизайн

| Баннеры | Для рассылки

3. В поле “Описание” вы можете добавить описание задачи, ссылки на гугл-

документ (проверьте, чтоб был открыт доступ). Можете оставить какие-то

Работа в Planfix 6
 комментарии, если они необходимы.

4. В поле “Исполнитель” вы выбираете сотрудника, который будет выполнять

задачу.

5. В поле “Дата” устанавливаете дату начала задача (когда вы ее создали) и

сам дедлайн. Не забудьте, что дедлайн должен быть максимально четким,
вплоть до часов и минут ;)

6. Если задача супер-супер-супер важная, то ставьте флажок напротив поля

“Важная задача”

7. Если в задаче участвуют/вовлечены другие сотрудники, то не забудьте их

выбрать в поле “Участники и аудиторы”.

Всегда ставьте аудитором задачи своего руководителя

(преподавателя), чтобы он мог контролировать работу.

Нажмите на кнопу “Создать” и... вуаля, задача создана!

Создайте отчет.
Вы можете выбрать готовый стандартный отчет (если есть данные) или создать
свой. Для создания стандартного отчета достаточно выбрать его из списка и
система сама его создаст.
Рассмотрим ситуацию, когда нам необходим новый отчет по нашим данным.

Нажмите на кнопку “Новый отчет”. Вам откроется страница с данными о

создаваемом отчете. Заполните ее в соответствии с вашими
представлениями о будущем отчете.

В графе “Объект” выберите объект вашего отчета, по которому будут

предоставляться данные.

Работа в Planfix 7
 Выберите, какие столбцы (название+объект) будут отражены в вашем
отчете и какие у них будут значения.

На следующих шагах вы можете выбрать, как будут сортироваться ваши

данные и их представление (графики, диаграммы)

На последнем шаге определяются уровни доступа к отчету. Выберите

значения, которые указаны на картинке.

Работа в Planfix 8
Работа в Planfix 9