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ecommerce-2016

96.ru

1
2
3
4
5


ecommerce
-

-
kpi

1936


--. ,
,
.
. .
, ,
. - .
,
.
,
, ,
,
, ,

. ,
--,

,
.

ecommerce

/?


-20
2015 . (%)
( )

92,3
91,6
90,6
88,4
87,4
83,8

70,5

100

: internetworldstat.com

75

50

25

31,9
30,5
30

375
280,7
117,6
114,9
103,1
92,6
78
71,7
60
59,3
55,4
53,9
48,3
47,3
47,1
46,8
46,3
45,3
38

43

674

59,6
57,6
57,2
55,9
54,6
51,1
50,1
49,5
49,3

175 350 525 700





-20 -
49,9%.
6
.

( %)
70


,
-
52,5

46
42

35

22
17,5

8
6
3

11
8
4

2003

14
10

18
14

5
2005

17

26
22

31
27

37
34

51
48

57
54

61
58
50

62
59
50

62
60

63
61

65
62

51

52

53

45

39

33

25

18
14

10

2007

2009

2011

2013

2014

2014-2015


- (% )


2014

2003
2004
2005
2006
2007
2008

36

35

34

37

36

29

36

40

28
35

45

25
34

53

2009

21
30

59

2010

17
28

68

2011

9
20

77

2013

13
23

73

2012
2014

82

2014

81

18

79

16
14
14

5
4
5

2014

83

13

2014-2015

82

14

2015

81
25

29

14
50

75

5
100


, 2014


,


.

, 2015

-
1
500 . - 1
100 . . - 500 . .
100 . .

20

40

, 2013

60

80

, 2014

20

40

60

80


. 73%



11
.

Villages

Moscow

<100K

29%
40%
20%

St.Petersburg


Big Cities
(1MM)

100K-500K
500K-1MM


: Data Insight PayPal , - 2015


, %
-

64

50

45

44

42

28

21

-

-

18%



73

19
18
16
0: 20

40

60

80

2
,

?
1

1,9%

( 2 )

8,3%

2 ( 3 )

12%

3 ( 5 )

20,8%

5 ( 7 )

21,1%

7 ( 10 )

18,9%

10 ( 15 )

11,9%

15 ( 20 )

3,2%

20

0,7%

1,2%

12%

12%

19%
21%

<2 13
2-3 17
3-5 25

1%
2%8%
4%

21%

-
(%)

<1
1-2
2-3
3-5
5-7
7-10
10-15
15-20

5-7 35
7-10 51
>10 52
0

25

50

75

100

: , Data Insight

Yandex
( -, . )

2013

2013

2014

2014

2014


( )

05.2008

03.2009

07.2011

03.2014

03.2015

-?


ecommerce- ()
23%

22,2%
18%


ecommerce 2012-2017 . ( %)

20,1%
17,6%

17,25%

15,9%

14,8%

57%

29,5%
13%

12,8%

11,5%

12%

5,75%

9,7%

10,8%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

: eMarketer, Internet Retailer Top500, shop.org State of retail Online Report 2014

25

50

75

100

ecommerce

$264B

16


ecommerce 2013 . ( $)

12
ecommerce 2013, %


ecommerce

$193B

$52B

$17B

$12B
0
5%
12,5

10%25

15%
37,5

20%50

ecommerce 2012-2016 (CAGR), %

25%

30%

ecommerce
ecommerce (%) 2015/2014 ()
2015

2014

52B
45B

15,2
13,5

44,6B
36,2

11,6
10

4,1B
3,6B

7,8
7,6

156,6B
132B

8,4
7,2

5,9B
5B

7,4
7,1

30,1B
26,3B

8
6,9

8B
6,8B

3,5
3

4,3B
3,5B

3,3
2,8

6,3B
5,3B

()

2,5
2,1
4

: retailsearch.org

12

16



ecommerce


100 -

2014 *. .

2012

2015

2015

44%

10- 1-3%
: eCommerce Index TOP100 Data Insight

~4-5 5-15%

56%

2015

, 50% .


-
,
-


2015

2015 :



-
16%.


3%.

+8%
+8%

( )
650
560

415
315

: Data Insight, 2015

235
180

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015 :

20%
34%

55%

45%
66%
80%

290 242 806

, 2
: Data Insight, 2015

2015:
( - -
% )

40

30

2015/2014 +7%

20

(149 -> 160 )


10

0
2014 Q1

: Data Insight, 2015

2014 Q2

2014 Q3

2014 Q4

2015 Q1

2015 Q2

2015 Q3

2015 Q4

2015 : 2014

( %)
90

88

73
67,5

45

25

23

22,5

16
8

9
2

: Data Insight, 2015

2015 :


()
2014


$ ()

2015

2014
560

2015
13,5

+16%

648
84

10
2

+88%

+28%

158

2,6
644

+25%

15,5

806
0

225

-21%

450

: Data Insight, 2015

675

900

-15%

13,2
0

12

16

2015 :

DIY, , , , ,
-, .

-10 - (2014 2013 .)

32%

33%

35%

36%

37%

41%

: InSales

41%

44%

44%

61%

2015 :
,
, .
.

-5

-

(
)
: Data Insight, e-commerce. 2014


2014 ., %

3%

2%

2%

2%

1%

1%

2%

2%

,
26%


2%

3%
, ,

3%

3%

4%

4%

: InSales, 2014

,
12%

6%


8%

6%

7%


, 2014



4 :

100

: InSales, 2014

, ,

( 10
)

( 10
)

25

( 50
)

50

( 1000
)

75

- 2007-2014

50

4000000000

200000000000

950

200000000

190000000000

6500

20000000

130000000000

35400

2600000

92040000000

43 000
39 000

32 500

25 000

2014
100 ,
.
(
) 2014 43

16 000
10 000
6 000

2007

7 500

2008

2009

2010

: InSales, 2014

2011

2012

2013

2014


, , DIY

: Data Insight, 2014

: Data Insight, 2014

: Data Insight, 2014

: Data Insight, 2014

: Data Insight, 2014

: Data Insight, 2014

2015

2015 :

-

2015
2014 (.)*

-37,3% -30,8% -29,7% -27,2% -21,6%


* : GFK, 2015

2015 :

- ,
-.

-
12%
-2%

-3%

-2%

-5%

15%

4%

-9%

7%
-4%

-1%

7%
-3%

-2%

48%

-2%

-28%


-21%

-26%

-29%

-25%

-17%
-30%

-23%

-30%

-30%

-30%

-34%

-32%

-30%

1%
-27%

-22%

-7%

-9%

-8%

-11%

-16%

-3%

-10%

-12%

-12%

-12%

-7%
-33%

1%
-13%

-12%

-11%

81%

-8%

14%

-6%
-25%

13
: GFK

13

14

14

14

14

15

2015

- (. , )

-24

-35

2015

2015

-38
2015

-27
2015

-21

2015

-18

2015

-25

2015

-0,2

-19
-34
2015

-35

2015 2015

-41
2015

-35
2015

2016

- (. , )

9,6
-3,6

-16

2015

2015

: GFK

-21
2015

-5,6

-1

2015

2015

16
-0,4

2015

2015

22
-3,7

2015

-5,7

2015 2015

-21

-18,5

2015

2015

2016

2015

- (. )

-19,5

-23,5

-13
-34

2015

2015

2015

2015

-25,4

2015

-28
2015

-26,7

2015

-32
2015

-33,2

-40

2015 2015

-35

-24

-47
2015

2015

2016

- (. .)

-15

-16,4

-17
-29

2015

2015
: GFK

2015

2015

-22
2015

-23
2015

-17

-19
-29,4
2015

2015

-15

-21
-38

2015 2015

2015

-34
2015

2016

2015
- (. )

3,3
-27

-31
2015

-42

-43

2015

2015

2015

-12

-0,7

-10

-11

2015

2015

2015

2015

-16

-21

2015 2015

-13

-16

2015

2015

2016

- (. )

9,6
-9

-18

2015

2015

: GFK

-22
2015

28

18

24

17

12

-5
2015

26
-3

2015

2015

2015

2015

2015 2015

2015

2015

2016

2015
- (. )

7,8
-15,7
-32
2015

2015

-11

-5,6

-8

2015

2015

2015

-13

-24

-21

-16

-13

-1

-36
2015

2015

2015

2015 2015

2015

2015

2016

- (. .)

18
2015

-0,1

-4,4

2015

2015

: GFK

15

26

37

41

42

2015

2015

2015

2015

2015

33

36

2015 2015

30

28,5

41

2015

2015

2016

2016
-
7 2015 6 2016 ( %, .)

38

80
40

19

49

71

31

12

0
-40
-80

-27
W47 15

-20
W48 15

-49
W49 15

-52
W50 15

-72
W51 15

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W52 15

-48
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W03 16

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W06 16

-
7 2015 6 2016 ( %, .)

80

80

-43
W47 15

-44
W48 15

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-63
W49 15

-60
W50 15

-74
W51 15

-5
W52 15

32

52

56

-19
W53 15

W01 16

W02 16

W03 16

W04 16

W05 16

W06 16

2015 :

2015 :

,
. -
. .

71

42

33

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: GFK, , - 2014

6
1

2015 :

2015 :
-

- ,

% -

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5,5

21,7

5,2

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, , ,

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18,6

4,6

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, ,

4,2

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, ,

2,2

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, ,

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1,9

7,5

1,8

( )

1,3

2015 :
,

, .

25,9%

167

16,1%

104

13,3%

85

11,0%

71

6,4%

41

3,7%

24

, ,

2,9%

19

2,8%

18

, ,

2,4%%

16

2,4%

16

, , ,

2,3%

15

, ,

1,9%

12

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2%

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5%
5%

50%

6%

20%

,
, DIY

2015 :
-

(),

43 %

37 %

59 %

() ,
, ()

25 %

27 %

24 %

(), ,
() , -
, ..

26 %

30 %

12 %

() - /

4%

5%

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1%

1%

0%

1%

1%

0%

2015 :
-

-? , ,

39,4

37,1

32,2

28,4




- (, )

25,6
20,7
20,2
14,6

12,8
-

11



8,1
7,8
5,3
2,8


-,

Ulmart
Lamoda
Amazon



-
- ()



,
.
.

96.
, , Idei74
JD.com

Marketplace

Wikimart
.
Amazon

4
N

Marketplace


CPO .

Marketplace, 2

Ebay
Avito
auto.ru



Marketplace
(Amazon)

(irr)

Marketplace

Marketplace, Manufacturer-To-Customer (M2C)



//

Alibaba (Tmall, AliExpress)


Apple (
)
Tesla (
)

2
3
4
N


,
,
.

Marketplace



()
CSV

4
5
N

1 -

DB

OFFERS

Frontoce

Backoce

1
2

XLS

2
(
)

5
N

Backoce

1
2

oers

XLS, CSV, DB

FRONTOFFICE

: xls, cvs, db


:
,
, ftp://,
ftp://

LVL 1

: ICQ, ,
.

LVL 2


B2B-
B2B-

LVL 3 - Marvin style

API

API

API

- ,

omnichannel

Omnichannel

Omnichannel - ,


,

()

.

, -

(, app ),


, ,
..
IT
Research has shown that omni-channel
shoppers spend up to 15%-30% more than
multi-channel shoppers and exhibit strong
brand loyalty, often influencing others to
patronize a brand

Omnichannel

e96.ru
m.e96.ru
-

Omnichannel

web

emailm.e96.ru
display
e96.ru

direct

seo

app

vk

fb

instagram

twitter

Omnichannel
Omnichannel

. . .


(OmniChannel)

.
,
OmniChannel
:
, ,
,
,
.

Omnichannel

Omnichannel

Omnichannel

Omnichannel

(user experience)

Omnichannel

(
)

(user experience)

IT

Omnichannel

--

(user experience)

.

,




( 15%
)

15

Omnichannel
()

(user experience)

! ! !
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!

Omnichannel

Omnichannel -

, , ,

- , multichannel -,
.




,
,

,



:
-
-
-
- (
)
- ()
- ?
-



-
-
-
-
-
-
-

-
( )
()


()

. KPIs

(KPI - Key Performance Indicators).
:

- -
- -
- -
- -
- -
- NPS (Net Promoter Score) -
- LTV (lifeme value) -

. KPIs
:

:
:
:

( )

. KPIs
-:
:

-

-
- -- (contract rate)
- LCR - % ( SLA)
-
- , (Service Level)
- /

. KPIs
:
- , %
-
-
-
-

. KPIs
:
KPI
-
- ROMI = ( ) / * 100%
:
- ( )
-
-
- type-in
-
:
-

. KPIs

NPS Net Promoter Score

- (Promoters), 9-10 ,

, .

- (Passives), 7-8 ,
,
.

- (Detractors), 1-6 ,
,
.

NPS =

. NPS e96.ru

100%
90%
80%
70%
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2015

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Russian Internet Week, 2015


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Russian Internet Week, 2015

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Russian Internet Week, 2015

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Russian Internet Week, 2015

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Russian Internet Week, 2015



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2013 - 77

2013 - 81

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SEO

35

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40

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2500

43

1,65

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567

20

667

23

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Y.Market

20

400

21

420

24

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2013 - 77

2013 - 81

2013 - 90

SEO

35

110

3850

40

110

4400

43

110

4730

Type-in

17

20

340

20

20

400

23

25

575

Y.Market

20

560

11200

21

560

11760

24

500

12000

Must have
-

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-

Nice to have
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PL


20 %
1000
6500
6 500 000
1 300 000

620 000
200 000
80 000
40 000
250 000
30 000
20 000

680 000







IT

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40 000
50 000
50 000
40 000
40 000
30 000
20 000
30 000
40 000
80 000
100 000
40 000

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5000
5000
10000
100 000

620
200
80
40
250
30
20

PL -

20 %
1000
6500
6 500 000
1 300 000

+10%
-10%
+10%
-10%
+5%
-5%
20 %
20 %
22 %
18 %
20 %
20 %
1100
900
1000
1000
1000
1000
6500
6500
6500
6500
6825
6175
7 150 000
5 850 000
6 500 000
6 500 000
6 825 000
6 175 000
1 430 000
1 170 000
1 430 000
1 170 000
1 365 000
1 235 000

620 000
200 000
80 000
40 000
250 000
30 000
20 000

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220 000
88 000
44 000
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33 000
22 000

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180 000
72 000
36 000
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27 000
18 000

620 000
200 000
80 000
40 000
250 000
30 000
20 000

620 000
200 000
80 000
40 000
250 000
30 000
20 000

620 000
200 000
80 000
40 000
250 000
30 000
20 000

620 000
200 000
80 000
40 000
250 000
30 000
20 000

680 000

748 000

612 000

810 000

550 000

745 000

615 000







IT

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40 000
50 000
50 000
40 000
40 000
30 000
20 000
30 000
40 000
80 000
100 000
40 000

560 000
40 000
50 000
50 000
40 000
40 000
30 000
20 000
30 000
40 000
80 000
100 000
40 000

560 000
40 000
50 000
50 000
40 000
40 000
30 000
20 000
30 000
40 000
80 000
100 000
40 000

560 000
40 000
50 000
50 000
40 000
40 000
30 000
20 000
30 000
40 000
80 000
100 000
40 000

560 000
40 000
50 000
50 000
40 000
40 000
30 000
20 000
30 000
40 000
80 000
100 000
40 000

560 000
40 000
50 000
50 000
40 000
40 000
30 000
20 000
30 000
40 000
80 000
100 000
40 000

560 000
40 000
50 000
50 000
40 000
40 000
30 000
20 000
30 000
40 000
80 000
100 000
40 000

EBITDA ( )

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52 000

250 000

-10 000

185 000

55 000

5000
5000
10000

5000
5000
10000

5000
5000
10000

5000
5000
10000

5000
5000
10000

5000
5000
10000

5000
5000
10000

100 000

168 000
68 000

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-68 000

230 000
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-30 000
-130 000

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65 000

35 000
-65 000

PL

PL
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600

400

40
40
50
160

120

150

200
150

20

PL

800

600

400

40
40
50
160

120

150

200
150

20

PL
800

600

400

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40
40
50
160

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150

200
150

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PL
800

600

400



40
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160

120

150

200
150

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PL
800

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400

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160

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150

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PL
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PL
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PL
800

600

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