Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Файл с расчетами (Козлова, Комарова, Щеглова, Яблоков)
Файл с расчетами (Козлова, Комарова, Щеглова, Яблоков)
Энергия и сопутствующие услуги млн руб. 14,178 12,884 15,600 14,604 10,451 14,316
Прочее млн руб. 69,881 49,717 46,160 48,024 63,813 61,375
Капитализация (с сайта https://smart-lab.ru/q/LKOH/MSFO) млрд. руб. 2,933.592 2,836.202 3,747.750 4,027.740 3,381.902 4,265.281 0.9152 Коэффициент корреляции капитализации и выручки
Прирост капитализации 0 (0.033) 0.321 0.075 (0.160) 0.261
Балансовая стоимость млрд. руб. 3,483 4,066 3,965 4,123 4,515 Капитализация компании в 2017-2021 гг.
Price to Book Value 0.81 0.92 1.02 0.82 0.94
4,500 0.5
4,300 0.4
PBV в 2017-2021 гг. 4,100 0.3
1.1 3,900 0.2
Капитализация, млрд.
1.0 3,700 0.1 руб.
3,500 0
Динамика
0.9 капитализации
3,300 -0.1
Price to Book Value
0.8 3,100 -0.2
2,900 -0.3
0.7
2,700 -0.4
0.6
2,500 -0.5
2016 2017 2018 2019 2020 2021
0.5
2017 2018 2019 2020 2021
ЛУКОЙЛ 2017 2018 2019 2020 2021
Операционная прибыль млрд руб. 507 772 821 282 979 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Чистая прибыль млрд руб. 419 619 640 15 773 ЛУКОЙЛ 0.52 0.06 -0.66 2.48 ЛУКОЙЛ 0.48 0.03 -0.98 49.97
Активы млрд руб. 5,226 5,732 5,947 5,992 6,865 РОСНЕФТЬ 1.06 0.02 -0.71 2.98 РОСНЕФТЬ 1.16 0.10 -0.82 5.29
Текущая ликвидность 1.364 1.617 1.287 1.441 1.727 ГАЗПРОМНЕФТЬ 0.51 -0.02 -0.67 2.87 ГАЗПРОМНЕФТЬ 0.49 0.06 -0.71 3.28
Срочная ликвидность 0.949 1.199 0.944 0.960 1.351 ТАТНЕФТЬ 0.62 -0.03 -0.46 0.86 ТАТНЕФТЬ 0.72 -0.09 -0.46 0.92
Абсолютная ликвидность 0.365 0.567 0.468 0.398 0.554 БАШНЕФТЬ 0.22 -0.02 -1.10 10.20 БАШНЕФТЬ -0.31 -0.22 -1.14 7.50
ROA 8.01% 10.80% 10.76% 0.25% 11.27%
ROE 11.50% 15.20% 16.10% 0.40% 17.10%
Выручка млрд руб. 5,937 8,036 7,841 5,639 9,435
Динамика операционной прибыли Динамика чистой прибыли
Маржа операционной прибыли 0.09 0.10 0.10 0.05 0.10 12.00 60.00
Маржа чистой прибыли 0.07 0.08 0.08 0.00 0.08 10.00 50.00
ЛУКОЙЛ
8.00 40.00
РОСНЕФТЬ
РОСНЕФТЬ ГАЗПРОМНЕФТЬ 30.00
6.00
Операционная прибыль млрд руб. 624 1,284 1,305 378 1,504 ТАТНЕФТЬ 20.00
4.00 БАШНЕФТЬ
Чистая прибыль млрд руб. 383 828 914 168 1,057 10.00
2.00 0.00
Активы млрд руб. 12,227 13,163 12,950 15,353 16,457
2018 2019 2020 2021
ROA 3.13% 6.29% 7.06% 1.09% 6.42% 0.00 -10.00
ROE 10.60% 20.40% 20.20% 3.60% 19.10% -2.00
ЛУКОЙЛ РОСНЕФТЬ ГАЗПРОМНЕФТЬ
2018 2019 2020 2021
Выручка млрд руб. 6,011 8,238 8,676 5,757 8,761 ТАТНЕФТЬ БАШНЕФТЬ
Маржа операционной прибыли 0.10 0.16 0.15 0.07 0.17
Маржа чистой прибыли 0.06 0.10 0.11 0.03 0.12 2018 2019 2020 2021 ROA 2017 2018 2019 2020 2021 ROE 2017 2018 2019 2020 2021
ГАЗПРОМНЕФТЬ ЛУКОЙЛ 9.69% 3.74% 0.75% 14.57% ЛУКОЙЛ 8.01% 10.80% 10.76% 0.25% 11.27% ЛУКОЙЛ 11.50% 15.20% 16.10% 0.40% 17.10%
Операционная прибыль млрд руб. 302.5 456.7 446.6 145.2 561.3 РОСНЕФТЬ 7.66% -1.62% 18.56% 7.19% РОСНЕФТЬ 3.13% 6.29% 7.06% 1.09% 6.42% РОСНЕФТЬ 10.60% 20.40% 20.20% 3.60% 19.10%
Чистая прибыль млрд руб. 253 377 400 117.7 503.4 ГАЗПРОМНЕФТЬ 20.17% 8.63% 11.35% 16.46% ГАЗПРОМНЕФТЬ 8.63% 10.71% 10.46% 2.76% 10.15% ГАЗПРОМНЕФТЬ 16.30% 20.50% 19.40% 5.60% 21.40%
Активы млрд руб. 2,930 3,521 3,825 4,259 4,960 ТАТНЕФТЬ 8.49% 3.16% 2.02% 18.83% ТАТНЕФТЬ 11.12% 17.64% 15.52% 8.19% 13.21% ТАТНЕФТЬ 17.10% 27.50% 25.80% 12.50% 21.10%
ROA 8.63% 10.71% 10.46% 2.76% 10.15% БАШНЕФТЬ 2.94% 7.90% -2.91% 16.30% БАШНЕФТЬ 19.60% 13.10% 9.40% -1.40% 9.10% БАШНЕФТЬ 37.70% 21.80% 15.30% -2.40% 15.00%
ROE 16.30% 20.50% 19.40% 5.60% 21.40%
Выручка млрд руб. 2,004 2,489 2,485 2,000 3,068
Маржа операционной прибыли 0.15 0.18 0.18 0.07 0.18
Динамика активов ROA ROE
Маржа чистой прибыли 0.13 0.15 0.16 0.06 0.16 25.00% 25.00% 40.00%
ТАТНЕФТЬ 35.00%
20.00% 20.00%
Операционная прибыль млрд руб. 163 263 254 138 257 ЛУКОЙЛ ЛУКОЙЛ 30.00% ЛУКОЙЛ
Чистая прибыль млрд руб. 123 212 192 104 198 15.00% РОСНЕФТЬ 15.00% РОСНЕФТЬ 25.00% РОСНЕФТЬ
ГАЗПРОМНЕФТЬ ГАЗПРОМНЕФТЬ ГАЗПРОМНЕФТЬ
Активы млрд руб. 1,107 1,201 1,239 1,264 1,502 20.00%
10.00% ТАТНЕФТЬ 10.00% ТАТНЕФТЬ ТАТНЕФТЬ
ROA 11.12% 17.64% 15.52% 8.19% 13.21% БАШНЕФТЬ БАШНЕФТЬ 15.00%
БАШНЕФТЬ
ROE 17.10% 27.50% 25.80% 12.50% 21.10% 5.00% 5.00% 10.00%
Выручка млрд руб. 681 911 932 796 1,265 5.00%
0.00% 0.00%
Маржа операционной прибыли 0.24 0.29 0.27 0.17 0.20 0.00%
Маржа чистой прибыли 0.18 0.23 0.21 0.13 0.16 -5.00% -5.00% -5.00%
2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
БАШНЕФТЬ
Операционная прибыль млрд руб. 98.1 119.2 116.6 -11.2 114.2
Чистая прибыль млрд руб. 143 98.4 76.6 -11.1 83.3
Выручка и чистая прибыль в 2017-2021 гг., млрд руб.
Активы млрд руб. 730.4 751.9 811.3 787.7 916.1
ROA 19.60% 13.10% 9.40% -1.40% 9.10% Выручка Чистая прибыль
ROE 37.70% 21.80% 15.30% -2.40% 15% 10,000 900
Выручка млрд руб. 671 860.2 854.6 532.6 851.7 9,000 800
Маржа операционной прибыли 0.24 0.29 0.27 0.17 0.20 8,000 700
Маржа чистой прибыли 0.18 0.23 0.21 0.13 0.16 7,000
600
6,000
500
5,000
400
4,000
300
3,000
2,000 200
1,000 100
0 0
2017 2018 2019 2020 2021
30%
20%
10%
0%
2019 2020 2021
1.17% 1.79%
-15.24%
2021
757950
4523184
2341565
6500341
2934802
978945
1404411
30823
Источники информации:
URL: https://www.rosneft.ru/Investors/statements_and_presentations/Statements/
URL: https://www.gazprom.ru/investors/disclosure/reports/2021/
URL: https://www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/raskritie-informatsii/financial-and-accounting-repo
URL: https://www.bashneft.ru/disclosure/finance-results/
Источники информации:
URL: https://www.rosneft.ru/Investors/statements_and_presentations/Statements/
URL: https://www.gazprom.ru/investors/disclosure/reports/2021/
URL: https://www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/raskritie-informatsii/financial-and-accounting-repo
URL: https://www.bashneft.ru/disclosure/finance-results/
Источники информации:
MD&A Q4 2020, Q4 2021
Консолидированная отчетность Q4 2020, Q4 2021 (Отчет о движении денежных средств)
Консолидированная отчетность Q4 2020, Q4 2021 (Примечание 31)
Консолидированная отчетность Q4 2020, Q4 2021 (Примечание 40)
Консолидированная отчетность Q4 2020, Q4 2021 (Примечание 40)
Консолидированная отчетность Q4 2020, Q4 2021 (Отчет о движении денежных средств)
Татнефть (TATN): годовая финансовая отчетность МСФО // URL: https://smart-lab.ru/q/TATN/f/y/
Татнефть (TATN): годовая финансовая отчетность МСФО // URL: https://smart-lab.ru/q/TATN/f/y/
Консолидированная отчетность Q4 2020, Q4 2021 группа "ТАТНЕФТЬ"
Башнефть (BANE): годовая финансовая отчетность МСФО //
Башнефть (BANE): годовая финансовая отчетность МСФО //
Консолидированная отчетность Q4 2020, Q4 2021 группа "БАШНЕФТЬ"
ncial-and-accounting-reporting
ncial-and-accounting-reporting
нежных средств)
нежных средств)
smart-lab.ru/q/TATN/f/y/
smart-lab.ru/q/TATN/f/y/
Расчёт WACC дл
Данные взяты на конец 2021 года
Показатель Значение
Risk premium 0.06
BetaUL 0.64
rf 0.05
t 0.20
D 831689.00
E 4265000.00
rd 0.03
Расчётные:
wd 0.16
we 0.84
wp 0.00
BetaL 0.74
re 0.10
WACC 8.2425%
Расчёт WACC для компании Лукойл
Пояснение
ERP для России, по Дамодарану
Oil and gas production and exploration, Дамодаран (total Beta by Industry Sector)
Доходность Еврооблигаций Россия-2035
Ставка налога на прибыль
Процентный долг, по балансу
Рыночная капитализация компании
Средневзвешенная ставка по кредитам
https://lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/FinancialReports
https://smart-lab.ru/q/LKOH/RSBU/market_cap/
https://lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/FinancialReports
1
Language / Язык
ЛУKОЙЛ
Квартальные финансовые и производственные результаты по МСФО
Контакты
Тел.: +7 (495) 981 7526
e-mail: ir@lukoil.com
Русский
English
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
Активы
Оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты млн руб.
Дебиторская задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам млн руб.
Прочие краткосрочные финансовые активы млн руб.
Запасы млн руб.
Дебиторская задолженность по налогам млн руб.
Прочие оборотные активы млн руб.
Активы для продажи млн руб.
Итого оборотные активы млн руб.
Основные средства млн руб.
Инвестиции в зависимые и совместные предприятия млн руб.
Прочие долгосрочные финансовые активы млн руб.
Активы по отложенному налогу на прибыль млн руб.
Гудвил и прочие нематериальные активы млн руб.
Прочие внеоборотные активы млн руб.
Итого внеоборотные активы млн руб.
Итого активы млн руб.
Обязательства и капитал млн руб.
Краткосрочные обязательства млн руб.
Кредиторская задолженность млн руб.
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности млн руб.
Обязательства по налогам млн руб.
Оценочные обязательства млн руб.
Прочие краткосрочные обязательства млн руб.
Обязательства, относящиеся к активам для продажи млн руб.
Обязательство по выкупу обыкновенных акций
Итого краткосрочные обязательства млн руб.
Долгосрочная задолженность по кредитам и займам млн руб.
Обязательства по отложенному налогу на прибыль млн руб.
Оценочные обязательства млн руб.
Прочие долгосрочные обязательства млн руб.
Итого долгосрочные обязательства млн руб.
Итого обязательства млн руб.
Капитал
Уставный капитал млн руб.
Собственные акции, выкупленные у акционеров (включая обязательство по выкупу млн руб.
Облигации с правои обмена на акции млн руб.
Добавочный капитал млн руб.
Прочие резервы млн руб.
Нераспределенная прибыль млн руб.
Итого акционерный капитал, относящийся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ» млн руб.
Неконтролирующая доля млн руб.
Итого капитал млн руб.
Содержание
12/31/2017 12/31/2018 12/31/2019 12/31/2020 12/31/2021
Содержание
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Содержание
2017 2018 2019 2020 2021
Содержание
1
Language / Язык
ЛУKОЙЛ
Квартальные финансовые и производственные результаты по МСФО
Контакты
Тел.: +7 (495) 981 7526
e-mail: ir@lukoil.com
Русский
English
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
Активы
Оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты млн руб.
Дебиторская задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам млн руб.
Прочие краткосрочные финансовые активы млн руб.
Запасы млн руб.
Дебиторская задолженность по налогам млн руб.
Прочие оборотные активы млн руб.
Активы для продажи млн руб.
Итого оборотные активы млн руб.
Основные средства млн руб.
Инвестиции в зависимые и совместные предприятия млн руб.
Прочие долгосрочные финансовые активы млн руб.
Активы по отложенному налогу на прибыль млн руб.
Гудвил и прочие нематериальные активы млн руб.
Прочие внеоборотные активы млн руб.
Итого внеоборотные активы млн руб.
Итого активы млн руб.
Обязательства и капитал млн руб.
Краткосрочные обязательства млн руб.
Кредиторская задолженность млн руб.
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности млн руб.
Обязательства по налогам млн руб.
Оценочные обязательства млн руб.
Прочие краткосрочные обязательства млн руб.
Обязательства, относящиеся к активам для продажи млн руб.
Обязательство по выкупу обыкновенных акций
Итого краткосрочные обязательства млн руб.
Долгосрочная задолженность по кредитам и займам млн руб.
Обязательства по отложенному налогу на прибыль млн руб.
Оценочные обязательства млн руб.
Прочие долгосрочные обязательства млн руб.
Итого долгосрочные обязательства млн руб.
Итого обязательства млн руб.
Капитал
Уставный капитал млн руб.
Собственные акции, выкупленные у акционеров (включая обязательство по выкупу млн руб.
Облигации с правои обмена на акции млн руб.
Добавочный капитал млн руб.
Прочие резервы млн руб.
Нераспределенная прибыль млн руб.
Итого акционерный капитал, относящийся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ» млн руб.
Неконтролирующая доля млн руб.
Итого капитал млн руб.
Содержание
12/31/2014 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 12/31/2018 12/31/2019 12/31/2020 12/31/2021
Содержание
ДОБЫЧА
Добыча нефти
Добыча газа¹