Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский
университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «ИНЖЕНЕРНЫЙ БИЗНЕС И МЕНЕДЖМЕНТ»

КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:
«Исследование рынка судостроительной промышленности и морской
техники за 2012-2021 года»

Курс «Управление инновационными проектами»

Студент 1
Студенты группы ИБМ…: __________________________ Студент 2
подпись, дата Студент 3

Руководитель: ________________________ Тимофеева Ю.Г.

подпись, дата
1.1 Выбор и формулировка кейса
Кейс: Исследования рынка судостроительной промышленности и морской
техники за 2012-2021 года
1.2. Составление списка источников информации для решения
кейса
При выполнении данного кейса нами будут использованы следующие
источники:
• Официальный сайт федеральной службы государственной статистики –
Росстат
• Официальный сайт Министерства Российской Федерации
• Исследования компании McKinsey&Company
• Официальный сайт Boston Consulting Group
• Исследования Ростеха
• Статьи и различные материалы по данной тематике
1.3. Определение трудоемкости этапа вероятностным методом
Трудоемкость этапов проекта, определенная вероятностным методом
Этапы tmin tmax tож

1.1. Выбор и формулировка кейса 1 1 1

1.2. Составление списка источников

1 2 2
информации для решения кейса

1.3. Расчет трудоемкости 1 2 2

1.4. Составление плана-графика 1 2 2

2.1. Анализ размера рынка, динамики и

8 11 9,2
потенциала развития рынка
2.2. Анализ смежных отраслей рынка 7 12 9

2.3. Выявление главных

рыночных/глобальных/потребительских 12 16 13,6
трендов

2.4. Анализ мер

государственной/нормативной 8 13 10
поддержки
2.5. Сегментация рынка и определение
6 9 7,2
ключевых сегментов
2.6. Конкурентный анализ участников
10 14 11,6
рынка
2.7. Анализ технологических
особенностей различных 13 18 15
производителей
2.8. Анализ дополнительных сервисов в
8 12 9,6
отрасли и их развитие
3.1. Составление сметы затрат 1 2 2

3.2. Составление паспорта проекта 1 2 2

3.3. Выполнение презентации 5 6 6

1.4. Составление матрицы ответственности

Студент Студент Студент
Работа по проекту
1 2 3
Выбор и формулировка кейса И И И
Составление списка источников
И И О
информации для решения кейса
Расчет трудоемкости И И О
Составление плана-графика И И О
Анализ размера рынка, динамики и
О И И
потенциала развития рынка
Анализ смежных отраслей рынка И О И
Выявление главных
рыночных/глобальных/потребительских И О И
трендов
Анализ мер
государственной/нормативной И И О
поддержки
Сегментация рынка и определение
О И И
ключевых сегментов
Конкурентный анализ участников
И И О
рынка
Анализ технологических особенностей
И И О
различных производителей
Анализ дополнительных сервисов в
И О И
отрасли и их развитие
Составление сметы затрат И И О
Составление паспорта проекта И И О
Выполнение презентации И И О
И – исполнитель; О – ответственный
1.5. Составление диаграммы Ганта по проекту
 4.22.21 4.29.21 5.6.21 5.13.21 5.20.21 5.27.21

1.1. Выбор и формулировка кейса 1

1.2. Составление списка источников информации… 1
1.3. Расчет трудоемкости 1
1.4. Составление плана-графика 1
2.1. Анализ размера рынка, динамики и потенциала… 2
2.2. Анализ смежных отраслей рынка 2
2.3. Выявление главных… 3
2.4. Анализ мер государственной/нормативной… 2
2.5. Сегментация рынка и определение ключевых… 2
2.6. Конкурентный анализ участников рынка 3
2.7. Анализ технологических особенностей… 3
2.8. Анализ дополнительных сервисов в отрасли и… 2
3.1. Составление сметы затрат 1
3.2. Составление паспорта проекта 1
3.3. Выполнение презентации 2

Трудоемкость была переведена из часов в дни при условии, что рабочий день
составляет 5 часов
2.1. Анализ размера рынка, динамики и потенциала развития
рынка
Основные страны-лидеры в сфере судостроения:
• Китай;
• Япония;
• Южная Корея
По прогнозам темп роста мирового рынка в денежном выражении будет
составлять порядка 6-7% годовых. Такими темпами к 2030 году мировой
рынок судостроения будет превышать 200 млрд. долларов США, что почти в
2 раза больше результатов 2020 года.
Рис 1.1. – Мировой рынок судостроения, млрд долл.

Мировой рынок судостроения, млрд. долл.

250
237,846
200

150 175,2
155,034
100 129,053 137,19
114,2 121,399

50

0
2018 2019 2020 2021 2023 2025 2030

Рис 1.2. – Распределение общего количества построенных судов по странам

за 2018 год

Распределение общего количества построенных судов

по странам за 2018 год

19%
30%

8% 34%
9%

Япония Китай Южная Корея Европа Другие

Что касается отечественного рынка судостроения, то В структуре российского
флота по назначениям 68% составляют танкеры, тогда как в мировом флоте
основная доля рынка принадлежит балкерам (43%). Это связано с
особенностями морской торговли России. По данным за 2018 год, наливные
грузы составили почти 54% в общем объеме перевалки грузов в морских
портах страны.

Рис 1.3 – Структура российского флота по классам судов за 2018 год

Структура российского флота по классам судов, 2018 год

7%
16%

9%

68%

Другие Суда для генгрузов Балкеры Танкеры

В 2018 году, по данным Минпромторга, в постройке на российских верфях

находилось 170 судов. Состоялась закладка 51 судна, передано заказчикам 90
судов. В настоящее время в портфеле заказов находится 150 судов, что
составляет 3% от мирового портфеля заказов на суда.
По данным ЦНИИМФ, в России наблюдается положительная динамика
строительства судов гражданского флота с 2016 по 2018 гг.

Рис 1.4 – Динамика российского судостроения в период 2012-2018 год, шт.

Динамика российского судостроения в период 2012-

2018 г.
90
85
80
76
70
60
60
55
50
47
40 47
42
30
20
10
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Рис 1.5 – Российский рынок судостроения, млрд руб.

Российский рынок судостроения,млрд

руб.
350

300

250 67

200 69
71
150
60 227
100 81 55 52
63 59 160
127
50 32 92
53 52 59 65 73
29
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2025 2030

Собственное производство Импорт

2.2. Анализ смежных отраслей рынка

По данным «Анализ рынка морских пассажирских перевозок в России»,
подготовленного BusinesStat в 2020 г, за 2017-2019 гг пассажирооборот
морского транспорта снизился на 41,1% по сравнению с 2016 г и составил
51,9 млн пассажиро-км по итогам 2019 г. Причинами снижения
пассажирооборота стали: стагнация реальных доходов россиян; конкуренция
с более развитыми альтернативными видами транспорта; устаревание
подвижного состава морских пассажирских перевозок. Российский рынок
морских пассажирских перевозок неразвит, услуги не пользуются спросом у
россиян из-за неблагоприятных климатических условий, а также
недостаточной комфортности и безопасности отечественного флота

Рис 2.1 – Пассажирооборот морского транспорта в России за период 2016-

2019 год, млн пассажиро-км
 Пассажирооборот морского транспорта в России за
период 2016-2019 год, млн пассажиро-км
100
88,1
90 82,6
80
70
57,4
60 51,9
50
40
30
20
10
0
2016 2017 2018 2019

Основу грузовых перевозок в России составляют три ключевых вида

транспорта: трубопроводный, железнодорожный и автомобильный. В 2018
году объем грузоперевозок (тоннаж перевезенных грузов) в России составил
8,3 млрд т. Наибольшая доля традиционно приходится на автомобильный
транспорт (67,1% в 2018 году). Удельный вес железнодорожного транспорта
составил 17,1%, а трубопроводного — 14,1%. Что касается морского
транспорта, то морской грузооборот составляет менее 5%. Однако, как
можно заметить из Рис 2.2., за период 2014-2017 год морской грузооборот
показал стремительный рост ( примерно 20% роста за каждый год), но в
дальнейшем произошло падение, которое превратилось в отрицательную
динамику роста.

Рис 2.2 – Динамика грузовых перевозок по России за 2014-2019 года, %

Динамика грузовых перевозок по России за 2014-2019
г., %
40

30 31,1

20
21,2
10
7,2
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
-10 -7,4
-20 -12,8 -19,4

-30
Транспорт (общ.) Жел. Тр-рт Авт. Тр-рт Морск.тр-рт
Стоит отметить, что несмотря на падение темпов роста , уровень загрузки
отечественных портовых мощностей в 2021 году вырос практически на 9%
по сравнению с аналогичными показателями в 2016 году
Рис 2.3 – Перевалочные мощности и объем перевалки грузов в российских
морских портах, млн т
1400

1178
1200 1122
1060
989 1016
967 966
1000 911
860
787 811
800 722

600

400

200

0
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Объемы перевалки грузов в российских портах, млн т

Производств.мощности российских портов, млн т

Что касается мирового грузооборота, то здесь подавляющий процент общего

грузооборота занимает Азия (около 64%) и на сегодняшний день картина
практически идентична . Азия играет центральную роль в мировой торговле
и судоходстве, о чем свидетельствует концентрация контейнерных перевозок
в этом регионе. Грузооборот европейских портов увеличился на 6,6%, что в
значительной степени объяснялось оживлением экономической активности в
2017 году. При совокупном грузообороте европейских портов почти 120 млн
ДФЭ, на них приходится 16% грузооборота контейнерных портов всех стран
мира.

Рис 2.3 – Грузооборот в разбивке по регионам за 2017 год, %

 4%; 2%;
4% Азия
6%; 6%
8%; 8% Европа
Северная Америка
16%; 16% Развивающиеся страны Америки
64%; 64%
Африка
Океания

Несмотря на повышение темпов роста грузооборота, спрос на рынке морских

перевозок все еще превышает предложение. Эта тенденция просматривается
в последние годы, поскольку до 2016 года предложение наоборот превышало
спрос ( за исключением 2010 и 2011 года).
Рис 2.4 – Динамика спроса и предложения на рынке морских перевозок, %

Рис 2.5 – Динамика роста мирового флота и морских перевозок, %

2.3. Выявление главных трендов в современном судостроении
Основными трендами в современном судостроении являются

Увеличение объемов мировой торговли,

Роботизация и обеспилочивание судов

Рост морской транспортировки СПГ и ЛПГ1

Экология - безбалластовые судна

Появление и развитие новой логистики

2.4. Анализ мер государственной/нормативной поддержки

Меры, предпринятые государством для развития судостроительной отрасли в
стране:
 • «План мероприятий по реализации Стратегии развития
судостроительной промышленности на период до 2035 года» - развития
производственно-технологической базы судостроительных и
судоремонтных организаций; привлечение организаций малого и
среднего бизнеса к проектам в судостроительной отрасли; обеспечение
импортозамещения судового комплектующего оборудования и
локализации его производства на территории Российской Федерации
• Обеспечение мер по увеличению доли высокотехнологичной
продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме
продукции, выпускаемой судостроительными организациями ОПК
(Поручения Президента Российской Федерации от 05.12.2016 г. №Пр-
2346, от 23.11.2018 г. №Пр-2423) -
• Стимулирования строительства мало- и среднетоннажных судов
рыбопромыслового флота, субсидирования финансовых затрат,
связанных со строительством крупнотоннажных судов, а также
субсидий на строительство судов-краболовов на верфях ДФО.
• Оптимизации подконтрольных государству интегрированных структур
отрасли, направленных на снижение управленческих расходов и
обеспечение финансовой устойчивости организаций.
2.5. Сегментация рынка и определение ключевых сегментов
Рынок судостроительной отрасли подразделяется на различные виды судов:
нефтяные танкеры, балкеры, суда для генгрузов, контейнеровозы, СПГ (суда
для сжиженных газов, танкеры, паромы и др. суда. Структуру классификации
морского флота в мире можно рассмотреть на рисунке 5.1.

Рис 5.1 – Структура мирового флота по основным типам судов, %

Др. суда 1,2
3,6

Паромы и пассажир. суда 0,3

11,4

Суда для снабжения платформ 4,1

19,6

Танкеры для хим.продуктов 2,3

3,7

Суда для сж.газов 3,3

8,8

Контейнеровозы 13,1
11,2

Суда для генгрузов 3,9

4,9

Балкеры 42,5
22,2

Нефтяные танкеры 29,2

14,6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Доля от совокупного дедвейта Доля от совокупной стоимости в долларах

На рисунке 5.2 можно подробней рассмотреть динамику изменения

количества различных видов судов.
Рис 5.2 – Изменение структуры мирового флота по основным видам судов, %

Как мы можем заметить, значительное падение от общей доли флота

потерпели нефтяные танкеры ( -42%) и отдали свою «пальму первенства»
балкерам, чей рост составил более 50%. Также свои позиции сдали суда для
генеральных грузов, упав на 88%, а вот , в свою очередь, контейнеровозы
наоборот показали наибольший рост – 818%.

Со структурой российского флота можно ознакомиться на рисунке 5.3

Рис 5.3 – Структура российского флота, %

0,4%

6,7%
13,5%
44,0%

35,4%

Танкеры Балкеры Контейнеровозы Суда для генгрузов Прочие

2.6. Конкурентный анализ участников российского и

зарубежного рынка
Самыми крупными судостроительными компаниями на российском рынке
являются:
• Ак Барс Холдинг
• ОСК Холдинг
• UCLH
• ДИСС
Структура на российском рынке и соотношение сил выглядит примерно
следующим образом.

Рис 6.1 – Структура российского рынка на 2018 год, %

10%

50%

40%

Импорт ОСК Прочее: Ак Барс,UCLH, ДИСС

Что же касается мировых участников рынка, то тут конечно же не могло

обойтись без азиатских компаний, которые занимают больше половины мест
в рейтинге топ-20 судостроительных компаний мира. Основные участники:
• Hyundai Heavy Industries
• Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering ( в 2019 году произошло
слияние данной компании и компании Hyundai Heavy Industries, что
привело к появлению на рынке супергиганта с 20-ю процентной долей
рынка)
• Samsung Heavy Industries
• Aker Kvaerner
• CSSC
2.7. Анализ технологических особенностей различных
производителей

Технологическими особенностями российских компаний (Ак Барс Холдинг)

являются:
o автоматизированная гибка металла
 o использование разных лакокрасочных, гидро- и теплоизоляционных
материалов
o применение CALS-технологий
o алгоритмы «ПОИСК» и «ППНР»
Что касается зарубежных компаний, такие как Hyundai Heavy Industries и
Samsung Heavy Industries, то их особенностями являются:
o использование аддитивных технологий
o внедрение 3D-технологий (для решения задач контроля геометрии,
эксплуатационного контроля, контроля оснастки, а также реверс-
инжиниринга)
o PMI-системы
o Система контроля анализа динамических процессов и параметров
главного и вспомогательных двигателей

2.8. Анализ дополнительных сервисов в отрасли и их развитие

Новые технологии, такие как блокчейн, автономные суда и беспилотные

летательные аппараты, открывают значительные возможности для
судоходного сектора, хотя в то же время сохраняется обеспокоенность, в
частности, в отношении охраны и безопасности, включая кибербезопасность,
занятости моряков, режима ответственности и страхования. В резульатате
анализа нами были выявлены следующие дополнительные сервисы в
отрасли:
1. Интернет вещей

В судоходном секторе все шире используют данные, получаемые с помощью

спутников и датчиков, связывающих оборудование, системы и механизмы,
для облегчения принятия обоснованных решений, касающихся оптимизации
маршрутов, отслеживания транспортных средств и грузов и технического
обслуживания.

• Например, инициатива по сотрудничеству в сфере использования

цифровых технологий между портом Роттердам и компанией «Ай-Би-
Эм» предусматривает подготовку этого порта к принятию в будущем
автономных судов, подключенных к сети, и установку датчиков на
береговой линии и в море на протяжении 42 км для сбора информации
об управлении движением в порту в целях повышения безопасности и
эффективности.
• Аналогичная инициатива, объединяющая усилия Морской и портовой
администрации Сингапура, сингапурских научных учреждений, а
именно Института высокопроизводительных вычислений и
Сингапурского университета управления, и компании «Фудзицу»,
нацелена на внедрение Интернета вещей и технологий искусственного
 интеллекта для составления долгосрочных прогнозов движения судов,
осуществления онлайновых расчетов и использования
«интеллектуальных» моделей координации.
• в марте 2018 года для повышения безопасности компания «Роллс-
Ройс» представила интеллектуальную систему оповещения,
включающую в себя многочисленные датчики с «умной» программой
для создания трехмерной модели с информацией о находящихся
поблизости судах и факторах риска

2. Технологии блокчейн

В морской отрасли технология блокчейн может использоваться, в частности,

для слежения за передвижением грузов и обеспечения информированности
пользователей на протяжении всей цепочки поставок; регистрации
информации о судах, в том числе о глобальных рисках и факторах внешнего
воздействия; создания «умных» контрактов и договоров морского
страхования; а также для перевода в цифровую форму бумажных файлов и
документов и их автоматизированной обработки.
• «Хёндэ мерчент марин» и другими членами консорциума в сентябре
2017 года пробного рейса с применением данной технологии для 95
обеспечения защищенных безбумажных процессов при резервировании
грузовых мест и доставке грузов. Компания «Хёндэ мерчент марин»
изучила также возможность внедрения этой технологии в
транспортные и логистические операции, а также опробовала и
проанализировала возможность сочетания технологии блокчейн с
Интернетом вещей для контроля за состоянием рефрижераторных
контейнеров на борту судна и управления ими в режиме реального
времени
• Компании «Маэрск» и «Ай-Би-Эм» планируют создать совместное
предприятие, которое, однако, должно еще получить одобрение со
стороны регулирующих органов, в целях разработки открытой
платформы для цифровой обработки торговой информации,
предназначенной для использования во всей отрасли, с тем чтобы
компании могли осуществлять международные перевозки грузов и
следить за их местонахождением с помощью цифровых технологий.
• В мае 2018 года благодаря сотрудничеству некоторых судоходных
компаний с компанией «Эрнст энд Янг» и компанией «Гардтайм»,
специализирующейся на обеспечении безопасности программного
обеспечения, была создана первая в мире платформа для страхования
корпуса судна на основе технологии блокчейн. Платформа, которая
готова к коммерческому использованию, поможет, как ожидается,
управлять рисками для более чем 1 000 торговых судов в первый год
своего существования.
 • К другим инициативам относятся порталы для резервирования
грузовых мест компаний ИНТТРА и «ГТ нексус»; платформа
электронной торговли компании КМА-КГМ; и система «единого окна»
в порту Котону, созданная при содействии Всемирного банка в целях
облегчения управления движением судов и грузов и смешанными
перевозками
3. Автономные суда

Среди достижений в области киберсистем и цифровых технологий в морской

отрасли все большее внимание уделяется автономным (т. е. беспилотным)
надводным морским судам. Как и в случае автономных технологий в других
отраслях, автономные суда позволяют обеспечить более высокую
безопасность и экономию средств благодаря устранению человеческого
фактора в некоторых операциях.
• Французская морская компания Bourbon с британской Automated Ships
Ltd. (ASL) и норвежской технологической компанией Kongsberg
Maritime создали прототип первого в мире полностью автономного и
экономически эффективного судна для обслуживания морских
платформ
• Создание полностью дистанционно управляемых судов в Балтийском
море к 2020 году и автономных торговых судов к 2025 году и
испытания дистанционно управляемых судов в Тихом океане, которые
должны начаться в 2019 году, в целях создания автономных судов к
2025 году
4. Беспилотные летательные аппарты

Беспилотные летательные аппараты могут использоваться в морской

отрасли, например для сокращения расходов, экономии времени и
повышения безопасности операций, традиционно осуществляемых людьми.
• Российские судоходные компании могут провести эксперимент по
использованию судов-беспилотников в следующем году. партнерами
"Маринет" по проекту создания новых беспилотных технологий на
морских судах выступают ПАО "Совкомфлот", судоходная компания
"Пола Райз" и ФГУП "Росморпорт".
5. Экологичность
• Представители компании Emigreen рассказали о том, как можно
переоборудовать судно, чтобы оно стало более eco-friendly. Эта
компания устанавливает систему контроля выбросов на всем судне, а
для большей "экологичности" можно установить влажную систему
обработки выхлопных газов, которая уже применяется на первом
гибридном сухогрузном судне MVS Goblin. Кстати, у MAN тоже есть
установка для снижения вредных выбросов нового поколения,
соответствующая стандартам Tier 4.
3.1. Составление сметы затрат
Виды затрат/Время оплаты 24.04.2021 24.05.2021
Интернет 590 руб 590 руб
Электроэнергия 218* руб 629* руб
Прочие материалы 200 руб 350 руб
Итого 1008 руб 1569 руб
*по тарифу 1 кВт/час=2,097 руб.
3.2. Оформление паспорта проекта
Паспорт проекта
Наименование пункта Описание
Лабораторная работа по
Наименование проекта Управлению инновационными
проектами
Участники проекта Студент 1
Студент 2
Студент 3
Исследовать рынок
судостроительной
Цель проекта
промышленности и морской
техники за 2012-2021 года
Плановые сроки проекта 22.04.2021-19.05.2021
1. Определение кейса и сбор
Ключевые контрольные точки
информации по нему
2. Структурированное
отображение всей
информации
 3. Подготовка отчета
4. Оформление презентации
Фактические затраты За апрель: 1008 руб.
За май: 1569 руб.
Решение кейса и
предоставление информации по
Результат проекта
нему, изложенной в отчете и
презентации
 Список использованных материалов
1. Журнал «Обзор морского транспорта», 2018 г. – Издание
Организации Объединенных Наций
2. «Грузовые перевозки в России: обзор текущей статистики»,
2019 г. – Выпуск №53, К.Тузов, И.Сабельников
3. Официальный сайт Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации - https://minpromtorg.gov.ru/
(дата обращения 17.05.2021)
4. Информационные ресурсы компании «Ростех»