Вы находитесь на странице: 1из 331

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР

Состояние потребительского
рынка и Рейтинг торговых
сетей FMCG России

Сентябрь 2019

 Анализ и статистика по розничной торговле и потребительскому рынку


 Государственное регулирование потребительского рынка
 Обзор событий на розничном рынке РФ в I пол. и сентябре 2019 г.
 Рейтинг сетей FMCG по количеству магазинов, торговой площади по
итогам сентября 2019 г. и выручке в 2014-2018 и I пол. 2019 гг.
 Динамика развития и ключевые события TOP-200 сетей FMCG
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

Содержание отраслевого обзора "Состояние потребительского рынка и


Рейтинг торговых сетей FMCG России"
Об обзоре "Состояние потребительского рынка и Рейтинг торговых сетей FMCG России".....................................7
Рейтинг торговых сетей FMCG России .................................................................................................................................9
Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG ............................................................................................................ 9
Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов ..................................................................... 15
Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей ......................................................... 18
Рейтинг торговых сетей FMCG России по финансовым показателям............................................................... 20
Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG в 2019 году ................................................................................................................... 20
Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG в 2014-2018 гг............................................................................................................... 25
Раздел I. Развитие розничной торговли в России .............................................................................................................. 27
Макроэкономические показатели розничной торговли ......................................................................................... 27
Государственное регулирование розничной торговли............................................................................................ 31
Структура оборота розничной торговли по видам товаров ............................................................................... 46
Структура оборота розничной торговли по видам организаций......................................................................... 49
Региональная структура оборота розничной торговли ........................................................................................ 51
Инфляция на рынке продовольственных товаров .................................................................................................. 53
Доходы и расходы населения .................................................................................................................................... 56
Состояние банковской системы и динамика кредитов и депозитов населения ................................................. 61
Потребительские ожидания и уверенность населения ......................................................................................... 65
Раздел II. Основные события в розничной торговле FMCG ........................................................................................... 68
Системы качества и маркировки продукции .......................................................................................................... 68
События на рынке онлайн-продаж и доставки FMCG ......................................................................................... 70
События, способные оказать влияние на розничную торговлю FMCG России .................................................. 73
Деятельность INFOLine ........................................................................................................................................... 74
Большая конференция Яндекса для ритейла ................................................................................................................................................... 74
Конференция Яндекса для Foodtech и FMCG-ритейлеров ............................................................................................................................. 76
INFOLine принял участие в разработке стратегии развития торговли РФ до 2025 г. .................................................................................. 76
Конференция для маркетологов рыбной отрасли в рамках "Ритейл академии" WorldFood........................................................................ 78
Конференция для маркетологов "FOOD SERVICE – ИСТОЧНИК НОВЫХ ИДЕЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЯСОПЕРЕРАБОТКИ". ... 79
Авторская колонка М. Бурмистрова "Две большие розницы: online vs offline" ........................................................................................... 80
Раздел III. Кейсы о развитии российского ритейла .......................................................................................................... 82
Кейс "Замедление роста доли промопродаж" ........................................................................................................ 82
Кейс "Рост безналичных платежей в России" ....................................................................................................... 85
Раздел IV. События и планы развития TOP-200 торговых сетей FMCG ..................................................................... 86
X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" ... 86
X5 Retail Group N. V. / Торговая сеть "Пятерочка" ........................................................................................................................................ 94
X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Перекресток" ......................................................................................... 101
X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Карусель" ............................................................................................... 112
5POST ("ИКС 5 ОМНИ", ООО) ..................................................................................................................................................................... 115
"Магнит", ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"
118
"Магнит", ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный" ............................................................................................................... 118
"Магнит", ПАО / Торговые сети "Магнит Косметик", "Магнит Аптека" ................................................................................................... 134
DKBR Mega Retail Group Limited / Торговые сети "Красное&Белое", "Красное&Белое плюс", "Дикси",
"Мегамарт", "Минимарт", "Квартал", "Виктория", Cash, "Бристоль", "Бристоль-экспресс", "Семь пятниц",
"Смарт-экспресс" .................................................................................................................................................... 136
ГК "Красное&Белое" / Торговые сети "Красное&Белое", "Красное&Белое плюс" ................................................................................... 137
ГК "ДИКСИ" ("Дикси", АО, "Дикси Юг", АО, "Виктория-Балтия", ООО) / Торговые сети "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт",
"Квартал", "Виктория", Cash .......................................................................................................................................................................... 139
ГК "Мегаполис" ("Альбион-2002", ООО) / Торговые сети "Бристоль", "Бристоль-экспресс", "Семь пятниц", "Смарт-экспресс"........ 145
"Севергрупп", ООО / Торговая сеть "Лента", онлайн-ритейлер "Утконос" ..................................................... 146
"Лента", ООО / Торговая сеть "Лента" .......................................................................................................................................................... 146
"Новый Импульс – 50", ООО / Онлайн-ритейлер "Утконос"....................................................................................................................... 154
Auchan Retail Россия / Торговые сети "Ашан", "Ашан Супермаркет", "Ашан-Сити", "Атак", "Мой Ашан" 157
Metro AG / Торговые сети METRO, METRO Punct, real,-..................................................................................... 164
"МETPO Кэш энд Керри", ООО / Торговые сети METRO, METRO Punct, real,- ....................................................................................... 164
"МЕТРО Кэш энд Керри", ООО / Франчайзинговая торговая сеть "Фасоль", "Фасоль-экспресс" ........................................................... 169
ГК "О'КЕЙ" / Торговые сети "О'КЕЙ", "ДА!"....................................................................................................... 172
"О'КЕЙ", ООО / Торговые сети "О'КЕЙ" ...................................................................................................................................................... 172
"Фреш Маркет", ООО / Торговая сеть "ДА!" ................................................................................................................................................ 176
"Спар РФ" / Торговые сети SPAR, SPAR Express, INTERSPAR, EUROSPAR ..................................................... 177
Франчайзинговые партнеры SPAR Russia B.V. (сеть SPAR) ....................................................................................................................... 178
ГК "Спар Миддл Волга" / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express ........................................................................................... 179
"Спар Тула", ООО и др. / Торговые сети SPAR, SPAR-Express, EUROSPAR ............................................................................................ 180
"ТД Интерторг", ООО / Торговые сети "Народная 7Я", "Большая 7Я" "Идея", SPAR .............................................................................. 181
"Молл", ООО / Торговые сети "Молния", "Молния-Экспресс", SPAR ....................................................................................................... 183

2
"Глобал-Маркет", ООО; "Спар-Томск", ООО / Торговые сети "Лама", "Фуд-Сити", "Абрикос", SPAR, "Хороший выбор-Абрикос",
"Хороший выбор-INTERSPAR" ..................................................................................................................................................................... 184
"Тетрис-Калининград", ООО; "ТДС-Ритейл", ООО; "ЕвроРитейл", ООО; "Спар-Калининград", ООО (ранее "Торговый дом Семья",
ОАО) / Торговые сети "СеМьЯ", "Экспресс СеМь", SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR, SPAR Gourmet ................................................. 185
Волков Валерий Евгеньевич, ИП и др. / Торговые сети "Ижтрейдинг", "Миндаль", "Три Банана", "Экстра", SPAR, EUROSPAR ...... 186
"ТД Шкуренко", ООО; "Холлифуд", ООО; "Спар-Омск", ООО / Торговые сети "Низкоцен", "Продукты 24 часа", EUROSPAR ........ 186
Владимирский стандарт, ООО / Торговая сеть SPAR .................................................................................................................................. 188
"Элемент-Трейд", ООО / Торговые сети "Монетка", "Райт"............................................................................ 188
"Гиперглобус", ООО / Торговая сеть Globus ........................................................................................................ 190
"Мария-Ра", ООО ("Розница-1", ООО и др.) / Торговая сеть "Мария-Ра" ........................................................ 193
ГК "Торгсервис" ООО и др. / Торговые сети "Светофор", "Маяк" .................................................................... 195
"ТД Интерторг", ООО / Торговые сети "Народная 7Я", "Большая 7Я" "Идея", "Норма", SPAR .................. 197
"Бэст Прайс", ООО / Торговая сеть Fix Price ..................................................................................................... 197
"Городской супермаркет", ООО / Торговые сети "Азбука Вкуса", AB Daily, "АВ Маркет" ........................... 200
REWE Group ("Билла", ООО) / Торговая сеть Billa ............................................................................................. 204
"ВкусВилл", ООО / Торговая сеть "ВкусВилл" ...................................................................................................... 205
"Камелот-А", ООО/ Торговая сеть "Ярче!" ......................................................................................................... 210
ГК "Невада" / Торговые сети "Самбери", "Самбери-экспресс", "Раз Два", "Раз Два street", "Близкий" ........ 211
Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный" .......................................................................... 213
ГК "Командор" ("Элита-98", ООО, "Русь-27", ООО, "Тамара", ООО)/ Торговые сети "Командор", "Аллея",
"Хороший", "Хороший Экспресс", "Два шага" ...................................................................................................... 215
ГК "Спар Миддл Волга" / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express ..................................................... 219
"Слата", ООО; "Маяк", ООО / Торговые сети "Слата", "Славный", "Хлеб-Соль" .......................................... 219
"Центр Реструктуризации", ООО / Торговая сеть "Гроздь"............................................................................. 222
"Корпорация Гринн", АО / Торговая сеть "Линия" .............................................................................................. 222
"НСК Холди", ООО / Торговые сети "Холди", "Фермер-Центр", "Бум" ............................................................ 224
ГК "Кировский" (Супермаркет Кировский, ООО и др.) / Торговая сеть "Супермаркет Кировский" ............. 226
ГК "Промресурс" (Европа, ООО) / Торговая сеть "Европа" ............................................................................... 226
ТГ "Абсолют" / Торговая сеть "Абсолют Cash&Carry" ..................................................................................... 227
"Смарт", ООО; "Фрэшритейл", ООО и др. / Торговые сети "Красный Яр", "Батон", "Ромашка" ............... 227
"ТД Фреш-25", ООО и др. / Торговые сети "Фреш-25", "Фреш-экспресс", "Радиус" ....................................... 229
"Т и К Продукты", ЗАО ("МПМ Магнолия", ООО) / Торговая сеть "Магнолия" .............................................. 229
"Тамерлан", ООО / Торговая сеть "Покупочка" ................................................................................................... 230
"ТГ Высшая Лига", ООО; НП Розничная кооперативная сеть "Высшая Лига" / Торговые сети "Высшая
Лига", "Лига Гранд" ................................................................................................................................................ 231
"Сибирский гигант", ХК ("Торговый холдинг Сибирский Гигант", ООО) / Торговые сети "Гигант", "Мегас",
"Горожанка" ............................................................................................................................................................ 231
"Зельгрос", ООО / Торговая сеть Selgros Cash & Carry ...................................................................................... 232
ПКФ Дис, ООО; ИП Дубинин Владимир Георгиевич и др. / Торговые сети "Десяточка", "Амба" ................. 234
ГК "Семья" ("Семья", ООО и др.) / Торговые сети "СемьЯ", " Семья Fresh" ................................................... 234
ГК "ЭССЕН" / Торговые сети "ЭССЕН", "ЭССЕН Экспресс", "Табыш", "Находка", "Эссен Green" ............. 236
Холдинг "Евророс" ("Текиладжаз", ООО, "Паритет Консалт", ООО и др.) / Торговые сети "Евророс",
"Твой", "Яблочко", "Рус&Алко" .............................................................................................................................. 239
ГК "Мясновъ" (Мясновъ-77, ООО; Отдохни-777, ООО; Настоящие вина, ООО) / Торговые сети "Мясновъ",
"Отдохни" ................................................................................................................................................................ 239
УК "Альянс" ("Альянс Региональных Ритейлеров", ООО) ................................................................................... 241
ГК "Гулливер" / Торговые сети "Гулливер", "Гурман", "Победа"............................................................................................................... 243
"Глобал-Маркет", ООО; "Спар-Томск", ООО / Торговые сети "Лама", "Фуд-Сити", "Абрикос", SPAR, "Хороший выбор-Абрикос",
"Хороший выбор-INTERSPAR" ..................................................................................................................................................................... 244
ГК "Петровский" ("Морион", ООО) / Торговые сети "Петровский", "Сезон покупок", "Маманя", "Хороший выбор-Петровский" .... 244
ТД Аникс ("Торговая сеть "Аникс", ООО и др.) / Торговые сети "Аникс", "Корзинка", "Корзинка-мини", "Браво" ............................. 245
"Универсамы Бегемаг", ООО / Торговая сеть "Бегемаг" ............................................................................................................................. 246
"Елисей", ООО / Торговые сети "Елисей", "ГастрономЪ Елисейский", "ГастрономЪ Елисей" ............................................................... 247
УК "Розтех" ("Розничные технологии 25", ООО, "Розничные технологии 27", ООО) / Торговая сеть "Амбар" .................................... 248
Салапина Е.В., ИП / Торговая сеть "Караван" .............................................................................................................................................. 248
ГК "Великолукский агропромышленный холдинг" (Великолукский мясокомбинат, ОАО; Меркурий, ООО и др.)
/ Торговая сеть "Великолукский мясокомбинат" ................................................................................................. 249
"Молл", ООО / Торговые сети "Молния", "Молния-Экспресс", SPAR................................................................. 249
"Арома Маркет", ООО; "ТД Арома", ЗАО и др. / Торговая сеть "Ароматный мир" ....................................... 249
"Винлаб", АО и пр. / Торговая сеть "Винлаб" ....................................................................................................... 250
"ТД Экстрасиб", ООО / Торговая сеть "Маркет" ............................................................................................... 251
ГК "Макси" / Торговая сеть "Макси" .................................................................................................................... 251
"Радеж", ООО / Торговые сети "Радеж", "Радеж Эконом" ............................................................................. 252
Холдинг "Ариант" / Торговая сеть "Ариант" ....................................................................................................... 253
ИП Бажин Юрий Викторович ("Продторг", ООО и др.) / Торговые сети "Забайкальский Привозъ", "Дом",
"Хороший" ................................................................................................................................................................ 254
"Авоська-два", ООО / Торговые сети "Авоська", "А Маркет" ............................................................................ 254
"Розница-Оренбург 1", ООО и др. / Торговая сеть "Горилка" ............................................................................ 255

3
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

"Альтаир плюс", ООО и др. / Торговые сети "Реми", "Экономыч" .................................................................... 255
"Бахетле-1", ООО; "Бахетле-Алтуфьево", ООО / Торговая сеть "Бахетле" ................................................... 256
ГК "Миллениум" / Торговая сеть "Ассорти продукт" ......................................................................................... 258
ГК Батыр ("ТоргМастер", ООО; "Салют-торг", ООО) / Торговые сети "Байрам", "Сабантуй", "Байрам-
икмек" ........................................................................................................................................................................ 259
ГК "Алые Паруса" (Супермаркет Алые Паруса, ООО и др.) / Торговые сети "Алые паруса", "Елисеевский"260
ГК "Ман" ("Лакки", ООО) / Торговые сети "МАН", "ГурМАН", "МиниМАН", "ПЛЮС", "СуперМАН" ......... 260
"Призма", ООО / Торговая сеть Prisma................................................................................................................. 261
"ТК Прогресс", ООО и др. / Торговая сеть "Семишагофф" ................................................................................ 263
ТГ "Победа!"/ Торговые сети "ЕДА!", "ПобЕда!", "Победа!Маркет" ............................................................... 263
Татспиртпром, АО / Торговая сеть "Арыш Мае" ................................................................................................ 263
"ТД Челны-Хлеб", ООО / Торговые сети "Челны-Хлеб", Fresh market, "Продслава" ........................................ 264
ГК "Неотрейд" (Неотрейд, ООО) / Торговая сеть "Пеликан" ........................................................................... 265
ГК "Неотрейд" (ТД Миндаль, ООО) / Торговая сеть "Миндаль"........................................................................ 265
Холдинг "ЮМК" ("Розничная сеть Динские колбасы", ООО и др.) / Торговые сети "ЕстЪ", "Маг-Мак" ..... 266
"Компания "Метрополис", ООО / Торговая сеть "Метрополис" ....................................................................... 266
"Ринг", ООО / Торговая сеть "Ринг" ...................................................................................................................... 267
"ТВК-Р", ООО / Торговая сеть "Табрис"............................................................................................................... 267
"Центрторг", ПАО / Торговая сеть "Центрторг" .............................................................................................. 268
ГК "Быстроном" / Торговые сети "Быстроном", "Сантимо" ............................................................................ 269
ТК "Эдельвейс", АО / Торговая сеть "Эдельвейс" ................................................................................................. 270
"Роксэт-С", ООО / Торговая сеть "Система Глобус" ......................................................................................... 270
"Пятью-Пять", АО / Торговая сеть "Пятью-пять" ............................................................................................ 271
"Правильный выбор", ООО / Торговая сеть "Доброцен" ..................................................................................... 271
"Фирма ОРТ Универсал", ОАО / Торговая сеть "Универсал" .............................................................................. 272
"Дружба-15", ООО / Торговые сети "Новый век", "Народный", "Сказка", "Ладья", "Слобода" ..................... 272
ТД "Башспирт", ООО / Торговые сети "Башспирт", "Тантана" ....................................................................... 273
ТГ "Солнечный круг" / Торговая сеть "Солнечный круг" ..................................................................................... 274
"Асти", ООО и др. / Торговая сеть "Пролетарский" ........................................................................................... 274
"Ритейл", ООО и др. / Торговые сети "Атлас", "Корица", "Журавли", "Калита", и др. .................................. 274
"Столичная торговая компания", ООО / Торговые сети "Глобус Гурмэ", "Глобус Гурмэ Экспресс"............. 275
"ПУД", ООО / Торговая сеть "ПУД" ..................................................................................................................... 276
"Хоум Маркет", ООО / Торговая сеть HomeMarket ............................................................................................ 276
"Лотос Ритейл", ООО / Торговая сеть "Лотос М" ............................................................................................. 277
"ТК Лэнд", ООО / Торговые сети "Лэнд", "Стокманн" ....................................................................................... 277
"Торговый дом "РеалЪ", ООО / Торговая сеть "РеалЪ Свежие продукты" ..................................................... 279
"Продмир", ООО / Торговая сеть "Мираторг"..................................................................................................... 280
"Натуральные продукты", ООО; "Карлугас", ООО / Торговая сеть "Ярмарка" ............................................. 283
"Экстра", ЗАО; "Экстра-Премиум", ООО / Торговая сеть "Главмаг" .............................................................. 283
"Шамса-Холдинг", ООО / Торговые сети "Шамса", "Пробочка" ....................................................................... 284
Торговый дом Дилан, ООО / Торговая сеть "Дилан" ............................................................................................ 284
"Компания у Палыча", ООО и др. / Торговая сеть "У Палыча" .......................................................................... 285
"Биг Бокс", ООО/ Торговая сеть "Оптоклуб "Ряды" ........................................................................................... 285
"Новатор", ООО / Торговая сеть "Новатор" ....................................................................................................... 286
"Элект", ООО / Торговая сеть "Элект" ................................................................................................................ 287
ТД "Центркоопторг", ООО ("Центросоюз РФ") / Сеть магазинов потребительской кооперации ............... 287
"Союз Независимых Сетей России"....................................................................................................................... 288
Федеральный закупочный союз / "Система "Т3С", ЗАО ...................................................................................... 289
Сети-участники Ф3С и СНСР ........................................................................................................................................................................ 290
Волков Валерий Евгеньевич, ИП и др. / Торговые сети "Ижтрейдинг", "Миндаль", "Три Банана", "Экстра", SPAR, EUROSPAR ...... 290
"Глобал-Маркет", ООО; "Спар-Томск", ООО / Торговые сети "ЛАМА", "Фуд-Сити", "Абрикос", "Близкий", SPAR ........................... 290
ТГ Высшая Лига, ООО; НП Розничная кооперативная сеть "Высшая Лига, ООО" / Торговые сети "Высшая Лига", "Экстра-эконом",
"Лига Гранд" и др. ........................................................................................................................................................................................... 290
"Тетрис-Калининград", ООО; "ТДС-Ритейл", ООО; "ЕвроРитейл", ООО; "Спар-Калининград", ООО (ранее "Торговый дом Семья",
ОАО) / Торговые сети "СеМьЯ", "Экспресс СеМь", SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR, SPAR Gourmet ................................................. 290
"Квартал", ООО / Торговая сеть "Квартал" ................................................................................................................................................... 290
"Караван", ООО и др. / Торговые сети "Караван", "Точка", "Скидкино", "Дьюти фри", "Дионис".......................................................... 291
"Ринг", ООО / Торговая сеть "Ринг" .............................................................................................................................................................. 291
Смарт, ООО; Фрэшритейл, ООО и др. (ранее Торговый союз, ООО, Енисейская торговая компания, ОАО) / Торговые сети "Красный
Яр", "Батон", "Ромашка")................................................................................................................................................................................ 291
"Бахетле-1", ООО; "Бахетле-Алтуфьево", ООО / Торговая сеть "Бахетле" ................................................................................................ 292
Барс-Ритейл, ООО / Торговые сети "Барс", "Барс экспресс", "У Иваныча" ............................................................................................... 292
ГК "Неотрейд" (Неотрейд, ООО) / Торговая сеть "Пеликан" ...................................................................................................................... 292
"Центрторг", ПАО / Торговая сеть "Центрторг" ........................................................................................................................................... 292
"Ритейл", ООО / Торговые сети "Атлас", "Корица", "Журавли", "Калита", "Калита Град", "Свенская ярмарка" ................................... 292
"Хоум Маркет", ООО / Торговая сеть HomeMarket ..................................................................................................................................... 293
ГК "Торг Сервис", ООО; "Стимул", ООО / Торговые сети "Покупайка", "Русский Невод" ..................................................................... 293
"Елисей", ООО / Торговые сети "Елисей", "ГастрономЪ Елисейский", "ГастрономЪ Елисей" .............................................................. 293
"Слата", ООО; "Маяк", ООО / Торговые сети "Слата", "Славный", "Хлеб-Соль" ..................................................................................... 293

4
"ТД Челны-Хлеб", ООО / Торговые сети "Челны-Хлеб", Fresh market, "Продслава"................................................................................ 294
"Смак-Гурмэ", ООО / Торговые сети "СМАК", "Стрелка", "Смак Гастрономия" ..................................................................................... 294
"Ситно", ООО, "Гефест", ООО и др./ Торговая сеть "Ситно"...................................................................................................................... 294
"Волгаторг", ООО / Торговая сеть "Семейный" ........................................................................................................................................... 295
"Нива", ООО / Торговая сеть "Ермак" ........................................................................................................................................................... 295
"Торговый Дом Дуслык", ООО (ТЗС "Волжско-Камский") / Торговая сеть "Тэмле"................................................................................ 296
"Торговый дом Агат", ООО (ТЗС "Волжско-Камский") / Торговая сеть "Агат Cash&Carry" ................................................................... 296
Магторг, ООО; Перспектива, ООО / Торговая сеть "Круста" ..................................................................................................................... 297
"Элит", ООО; "Карамель", ООО; "Фреш-Маркет", ООО / Торговая сеть "Пчелка" .................................................................................. 297
ГК "Гулливер" / Торговые сети "Гулливер", "Гурман", "Победа"............................................................................................................... 297
"Эконом", ООО; "Андора", ООО / Торговые сети "Эконом", "Огонек" ..................................................................................................... 298
"Ярмарка", ООО; "Камелия", ООО и др. / Торговые сети "Ярмарка", "Сорока" ....................................................................................... 298
"Торнадо", ООО / Торговые сети "Праздничный стол", "Нектарин" .......................................................................................................... 298
ГК Батыр ("ТоргМастер", ООО; "Салют-Торг", ООО) / Торговые сети "Байрам", "Сабантуй", "Байрам-икмэк"................................... 299
ГК "Винегрет" / Торговая сеть "Винегрет" ................................................................................................................................................... 299
"Закрома", ООО и др. / Торговая сеть "Закрома" ......................................................................................................................................... 299
"ПК Холдинг Продсиб", ООО; "ПК Продсиб", АО / Торговая сеть "Продсиб" ......................................................................................... 299
"Ближний", ООО / Торговая сеть "Ближний", "Ближний фермер" ............................................................................................................. 300
ГК "Неотрейд" (ТД Миндаль, ООО) / Торговая сеть "Миндаль" ................................................................................................................ 300
"Фирма БиМ", ООО / Торговая сеть "БиМ" .................................................................................................................................................. 300
"Айгуль", ООО / Торговые сети "Айгуль", "Дэлэй" ..................................................................................................................................... 301
ГК "Петровский" ("Морион", ООО) / Торговые сети "Петровский", "Сезон покупок", "Маманя", "Хороший выбор-Петровский" .... 301
"Шамса-Холдинг", ООО / Торговые сети "Шамса", "Пробочка" ................................................................................................................ 301
АПХ "Мираторг" ("Продмир", ООО) / Торговая сеть "Мираторг" ............................................................................................................. 302
Торговая Ассоциация "Мост", ООО .............................................................................................................................................................. 302
ТГ "Победа!" (ранее "Формат", ООО)/ Торговые сети "ЕДА!", "ПобЕда!", "Победа!Маркет"................................................................. 302
"ОРТП 2010", ООО; "Фуд Стор", ООО; "Новый Амбар", ООО; "Кауфхолл", ООО / Торговые сети "Бородинский", "Петровский" ... 302
"ТК Читинка", ООО и др. / Торговая сеть "Читинка" .................................................................................................................................. 303
"Торговый дом "Караван", ООО / Торговая сеть "Караван" ........................................................................................................................ 303
ГК "Продкотлас" / Торговые сети "Лето", "Лукошко" ................................................................................................................................. 303
ТПК "Кавказпродукт"/Торговые сети "Кавказпродукт", "S-март", "Мясной король", "Мясной Базар", "DOMIX", "Продукты" .......... 304
УК "Розтех" ("Розничные технологии 25", ООО, "Розничные технологии 27", ООО) / Торговая сеть "Амбар" .................................... 304
"Агат", ООО/ Торговая сеть "Зеленое яблоко" ............................................................................................................................................. 304
ГК "Афина"/ Торговая сеть "Афина" ............................................................................................................................................................. 304
Денисов Василий Петрович, ИП; "Меркурий", ООО / Торговая сеть "Петрович" .................................................................................... 305
"Вымпел", ООО и др. / Торговые сети "Вымпел", "ИП Злобин" ................................................................................................................. 305
Холдинг "Евророс" ("Текиладжаз", ООО, "Паритет Консалт", ООО и др.) / Торговые сети "Евророс", "Твой", "Яблочко" ................. 305
"Дом Еды", АО, "Дом Еды", ООО / Торговая сеть "Дом еды" .................................................................................................................... 306
"Торговый холдинг "Лотос", ООО / Торговые сети "Лотос", "Сигма, "Лотос Гурман" ............................................................................ 306
ГК "Титан" ("Мегатитан", ООО, "Розничная торговая сеть Титан", ООО; Продукты от Титана, ООО)/ Торговые сети "Титан", "Титан
Парк", "Титан-Гастроном", "Титан Маркет Свежие продукты", "Титан Весна"........................................................................................ 306
"МПЗ Окраина", ООО; "МПЗ Богородский", ООО / Торговые сети "Любимые продукты", "7 Дней", "Мелифаро" ............................. 307
"Аяврик", ООО / Торговая сеть "Аяврик" ..................................................................................................................................................... 308
"Радость", ООО / Торговая сеть "Радость".................................................................................................................................................... 308
"Гарант XXI", ООО / Торговая сеть "Гарант XXI" ....................................................................................................................................... 309
Гаврилов Сергей Николаевич, ИП; Фирма Кедр, ООО и др. / Торговая сеть "Афанасий" ....................................................................... 309
Генцель А.А., ИП, Генцель Артур Александрович, ИП / Торговая сеть Bitte............................................................................................ 309
"Кошелёк", ООО / Торговая сеть "Кошелек" ................................................................................................................................................ 310
Салапина Е.В., ИП / Торговая сеть "Караван" .............................................................................................................................................. 310
ГК "Ансат" / Торговая сеть "Ансат", "Градус" ............................................................................................................................................. 310
Торговые сети, находящиеся в стадии сворачивания розничного бизнеса ............................................................... 311
"Норман-СПб", ООО, "СТТ", ООО; Кубок-М, ООО; Кубок-Мск, ООО и др. (ранее "Норман", ООО) и др. /
Торговые сети "Бухарест", "НормаН".................................................................................................................. 311
"Форвард", АО / Торговая сеть "Полушка" (Уфа) ............................................................................................... 312
"Волгаторг", ООО / Торговая сеть "Семейный" .................................................................................................. 312
ГК "Новые торговые системы" / Торговые сети "Универсам удачных покупок", "Супермаркет", "Лидер
экономии", "Бахетле", "Добрянка", "Плюс", "ПравильПиво", "Мелисса" .......................................................... 313
"Традиционная розница", ООО / Торговая сеть "Eat&Bakery" ........................................................................... 314
"Вестер", ГК ("Вестер-Регионы", ООО и др.) / Торговая сеть "Фермерский двор" (ранее "Вестер") .......... 315
"Смарт Велью Ритейл", ЗАО / Торговая сеть "Оливье" ..................................................................................... 315
"ЛавкаЛавка", ООО (СПСК Лавка) / Торговая сеть LavkaLavka ....................................................................... 316
ГК "Полушка" ("Любавушка Ритейл Груп", ООО и др.) / Торговые сети "Полушка", "Всенародный" .......... 317
"Парус", ООО и др. / Торговые сети "Городок", "Погребок".............................................................................. 317
"Торговая сеть Звездный", ООО / Торговая сеть "Гастрономия" ..................................................................... 318
"АльфаМаркет", ООО, "Калинка Фуд", ООО и др. / Торговая сеть "Альбатрос" ........................................... 318
Торговые сети, прекратившие существование в 2019 году ........................................................................................... 319
АТП "Панорама Ритейл" / Торговые сети "Сигма", "Пять шагов", "Дисма" ................................................... 319
ПКП "Глория", ООО; ПКП "Камелия", ООО / Торговая сеть "Оникс".............................................................. 319
"Элит", ООО; "Карамель", ООО; "Фреш-Маркет", ООО / Торговая сеть "Пчелка" ...................................... 320
"Гарант-Трейд М", ООО / Торговая сеть "М Экспресс" ..................................................................................... 320
"Фирма Фаланга", ООО; "Винолей", ООО; ТС "Фаланга", ООО / Торговые сети "Пять звезд", "Корзина",
"Сытная лавка" ....................................................................................................................................................... 321
Приложение 1. Классификация INFOLine торговых объектов современных форматов ........................................ 322
Приложение 2. Оборот розничной торговли по субъектам РФ в 2014-2019 гг. ......................................................... 324

5
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

Об информационных продуктах INFOLine ...................................................................................................................... 326

6
Об обзоре "Состояние потребительского рынка и Рейтинг
торговых сетей FMCG России"
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и Рейтинг торговых сетей FMCG России"
содержит актуально структурированную информацию о развитии торговых сетей и розничной торговли, а также
обзор событий, произошедших на российском розничном рынке в отчетном периоде (в данном обзоре – сентябрь
2019 года), информацию об итогах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности и рейтинг
крупнейших торговых сетей FMCG России.
Цель Исследования: анализ развития и характеристика событий в розничной торговле и на
потребительском рынке России, структурированное описание, сравнительный анализ, мониторинг инвестиционной
деятельности и динамики органического роста, ранжирование операционных и финансовых показателей более 200
крупнейших торговых сетей FMCG России.
Ключевые параметры рынка: емкость розничного рынка России за I пол. 2019 года выросла на 1,7% в
сопоставимых ценах (на 7,1% в денежном выражении) – до 15,7 трлн руб. (с учетом НДС), в том числе по
продовольственным товарам – на 1,6% в сопоставимых ценах до 7,6 трлн руб. (на 7,6% в денежном выражении).
Общее количество торговых объектов TOP-200 сетей по состоянию на 30 июня 2019 года составило более 63 тыс.,
в том числе 1157 гипермаркетов, около 3,5 тыс. супермаркетов, более 37 тыс. дискаунтеров и более 20 тыс.
магазинов у дома. Общая торговая площадь торговых объектов TOP-200 сетей составила около 26 млн кв. м., в том
числе гипермаркетов – около 6 млн кв. м, супермаркетов – около 3,3 млн кв. м, дискаунтеров – около 14 млн кв. м и
магазинов у дома – около 2,7 млн кв. м.
Актуальность Исследования: 200 крупнейших торговых сетей FMCG (включая специализированные сети
и магазины на АЗС), описанные в обзоре, формируют около 45,5% оборота розничной торговли продуктами
питания, а 10 крупнейших сетей FMCG – 31,4%.
Направления использования результатов Исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов и
партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам
с торговыми сетями.
Временные рамки Исследования: Динамика с 2011 года (емкость и динамика рынка) и с 2014 года
(операционные и финансовые итоги крупнейших сетей FMCG, структурные показатели рынка FMCG), рейтинг по
выручке и операционным показателям по итогам 2018 года, тенденции 2019 года и прогнозы на 2019-2024 гг.
(емкость рынка и динамика розничной торговли, доходы потребителей, стратегии и планы сетей FMCG).
Преимущества Исследования: ежемесячный анализ и структурированное описание потребительского
рынка и важнейших событий, способных оказать влияние на розничную торговлю продовольственными товарами,
в том числе в области государственного регулирования торговой деятельности (принятие законов,
законодательные инициативы), ежемесячный мониторинг деятельности более 200 крупнейших торговых сетей
FMCG (информация о корпоративных событиях, операционной, финансовой и инвестиционной деятельности).
Сроки отправки обзора: 7-8 рабочий день месяца, следующего за отчетным (русская версия), 14-16
рабочий день месяца, следующего за отчетным (английская версия).
Форматы, описываемые в обзоре: "гипермаркет", "супермаркет", "дискаунтер" и "магазин у дома"
(универсальные и специализированные сети). Описание форматов приведено в Приложении №1.
Методы исследования и источники информации:
 регулярные ежемесячные экспертные опросы и интервью с представителями более 200
торговых сетей FMCG России;
 анкетирование 200 крупнейших торговых сетей FMCG, а мониторинг и анализ
операционных и финансовых показателей более 700 торговых сетей, представленных в
Аналитической базе Аналитической базе "700 торговых сетей FMCG";
 Исследования "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги
2018 года и тенденции 2019 года" (доступен на русском и английском языке).
 Исследования "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России.
Итоги 2018 года и тенденции 2019 года" (доступен на русском и английском языке).
 Исследование "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine
Russia TOP online food retail. Итоги 2018 года" (также доступна годовая подписка на
2019 год)
 Исследование "INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2018 года. Тенденции 2019
года. Прогноз до 2021 года" (стандартная и расширенная версии)
 мониторинг состояния рынка торговой недвижимости, реализации инвестиционных
проектов, ввода объектов торговой недвижимости: "Крупнейшие строящиеся
гипермаркеты и торговые центры РФ. Проекты 2018-2021 годов";
 мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке розничной
торговли FMCG, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги
"Тематические новости: Розничная торговля продуктами питания и торговые сети
FMCG РФ", "Тематические новости: Пищевая промышленность и рынок продуктов
питания РФ" и "Тематические новости: Розничная торговля РФ".

7
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

Периодический обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG
РФ" включает следующие разделы:
 Рейтинг торговых сетей FMCG РФ. Операционные итоги 200 крупнейших сетей FMCG
России по форматам: динамика и прирост количества и площадей объектов по форматам
(гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома), наиболее значимые открытия и
закрытия. Рейтинги по количеству, торговой площади, выручке TOP-50 крупнейших сетей
FMCG России (сети с выручкой по итогам 2018 года более 10,8 млрд руб.), структура и
динамика прироста торговых площадей по торговым сетям и форматам.
 Раздел I. Развитие розничной торговли в России. Макроэкономические показатели
розничной торговли: динамика оборота и денежной массы, прогноз оборота.
Опережающие индикаторы развития розничной торговли. Государственное регулирование
розничной торговли. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и
организаций. Региональная структура оборота розничной торговли. Инфляция на рынке
продовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная политика.
Потребительские ожидания и уверенность населения.
 Раздел II. Основные события в розничной торговле FMCG. Важнейшие события,
способные оказать влияние на розничную торговлю FMCG России. Деятельность
INFOLine по экспертной оценке российского рынка. Кейсы – оперативная и
аналитическая информация по актуальным вопросам.
 Раздел III. Актуальные кейсы по розничной торговле и потребительскому рынку.
 Раздел IV. Основные события и планы развития торговых сетей FMCG России.
Оперативная информация о развитии крупнейших торговых сетей FMCG России:
стратегия и планы развития сети, итоги деятельности и прогнозы, инвестиционная
деятельность, открытие и закрытие торговых объектов, планируемые открытия в 2019-
2020 гг., развитие новых форматов, слияния и поглощения, отставки и назначения,
логистика, private label (собственные торговые марки), взаимодействие с потребителями и
поставщиками, корпоративные события, а также менеджмент и контакты компании.
 Приложение 1. Используемая INFOLine классификация торговых объектов
современных форматов
Основная цель периодического отраслевого обзора "Рейтинг торговых сетей FMCG России" –
удовлетворение потребностей в оперативной, статистической и аналитической информации о российском
розничном рынке и торговых сетях FMCG указанных выше групп специалистов. Для оформления (или
продолжения) подписки Вам следует отправить заявку в INFOLine по E-Mail: mail@advis.ru или факсу (495)772-
76-40 и (812)322-68-48 и заключить договор на информационное обслуживание.

Информация об агентстве INFOLine


Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг
коммерческим организациям. Осуществляет
на постоянной основе информационную
поддержку более чем 1150 компаний России
и мира. Агентство INFOLine ежедневно
проводит мониторинг публикаций в более
5000 СМИ и ежедневно ведет аналитическую
работу по 80 тематикам экономики РФ.
Начиная с 2003 года, агентство INFOLine по
заказу клиентов и по собственной
инициативе проводит различные кабинетные
исследования рынков. При подготовке
маркетингового исследования специалисты
агентства используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт работы с
различными новостными потоками.
Исследования и обзоры по розничной торговле и рынку потребительских товаров INFOLine используют в работе
крупнейшие ритейлеры FMCG (X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, METRO, "Лента", "О'КЕЙ", "Дикси",
"Глобус", "Азбука вкуса"), производители (Procter&Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, Балтика, SABMiller, Fazer, Mars,
Colgate-Palmolive, Объединенные кондитеры и многие другие), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые
("Сбербанк", "ВТБ" и т. д.) и сервисные компании (SAP, Microsoft, АТОЛ, "Сервис-плюс").

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.INFOLine.spb.ru и


www.advis.ru

8
Рейтинг торговых сетей FMCG России
Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG
Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG 1 (без учета
изменения количества объектов у компаний "Магнит", X5 Retail Group, "Дикси" в
июле-сентябре 2019 года) 2 за сентябрь 2019 года увеличилось на 235, а общая
торговая площадь – на 60,1 тыс. кв. м. Количество торговых объектов TOP-200
сетей FMCG за январь-сентябрь 2019 года увеличилось на 3913, а общая
торговая площадь – на 1113,3 тыс. кв. м.
Рисунок 1. Количество и площади торговых объектов TOP-200 сетей FMCG России в 2014-2019 гг.
на конец периода
70 500
63,7
количество торговых объектов, тыс. шт.
490
60 средняя площадь торговых объектов, кв. м (правая шкала)
480

50 470

460
40
450
30
440

20 430

420
408,9
10
410

0 400
I-14 III- V- VII- IX- XI- I-15 III- V- VII- IX- XI- I-16 III- V- VII- IX- XI- I-17 III- V- VII- IX- XI- I-18 III- V- VII- IX- XI- I-19 III- V- VII- IX-
14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19

Источник: данные INFOLine


Общее количество магазинов TOP-200 сетей FMCG составило на 30
сентября 2019 года – 63678, а их общая торговая площадь – более 26 млн кв. м.
Рисунок 2. Количество и торговые площади TOP-200 сетей FMCG России в 2011-2019 гг. (на конец периода)
70 30
количество торговых объектов, тыс. шт.

60
площади торговых объектов, млн кв.м (правая шкала) 26,0
24,9 25

22,9
50
20,7
20
18,7
40
16,2
15
14,1 63,7
30 59,8
12,2
53,3
10,4 46,8 10
20 41,0
34,5
28,8
23,8 5
10 19,5

0 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9 мес. 2019

Источник: данные INFOLine


В 2019 году количество объектов и торговые площади в форматах
"супермаркет" и "гипермаркет" продолжили сокращаться. Ритейлеры открывают
гипермаркеты уменьшенной площади (например, "Глобус", "О’КЕЙ"), проводят
переформатирование. X5 Retail Group приняла решение трансформировать
гипермаркеты "Карусель". Так, к 2021 году X5 Retail Group планирует завершить
трансформацию 34 гипермаркетов "Карусель" в супермаркеты большого формата

1
Классификация INFOLine торговых объектов современных форматов представлена в Приложении 1
2
Здесь и далее по Х5 Retail Group, "Магнит", ГК "Дикси" используются данные, доступные на дату подготовки: "Магнит", X5 Retail Group и ГК
"Дикси" – 30 июня 2019 г. В общее количество магазинов FMCG не включаются объекты формата дрогери компании "Магнит", работающие
под брендом "Магнит Косметик", а также аптеки под брендом "Магнит Аптека".

9
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

"Перекресток", к 2022 году – закрыть 20 гипермаркетов. При этом 37


гипермаркетов (14 арендованных и 23 объекта в собственности) продолжат
работать под брендом "Карусель", пока менеджмент пилотирует различные
улучшения и анализирует перспективы возможного изменения
позиционирования, продажи или закрытия. Все больше внимание ритейлеры,
развивавшие ранее только формат "гипермаркет" уделяют развитию
"дискаунтеров" и "магазинов у дома" (Auchan Retail Россия планирует активное
развитие формата "магазин у дома", METRO масштабирует франчайзинговую
сеть "Фасоль", Prisma начала развитие формата "у дома" и др.).
Рисунок 3. Динамика торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG России
в 2011-2019 гг., млн кв. м на конец отчетного периода 3
30

25 2,8
2,5
2,3
20 2,1
1,9
13,2 14,0
15 1,6 11,5
1,4 9,7
8,4
1,1 6,7
10 1,0 5,7
4,8
3,9 3,2 3,2 3,3 3,3
2,9 3,1
5 2,4 2,6
2,1
4,9 5,4 5,7 5,9 6,0 5,9
3,5 4,0 4,4
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9 мес. 2019

гипермаркеты супермаркеты дискаунтеры магазины у дома

Источник: данные INFOLine


Наиболее динамичный рост торговой площади в 2019 году, как и в
предыдущие годы, демонстрирует канал "дискаунтеры", доля которого в
структуре площади за январь-сентябрь 2019 года выросла на 1,1 п.п. до 53,9%.
Рисунок 4. Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG России
в 2011-2019 гг., % на конец отчетного периода 4
100%
9,3% 9,0% 9,7% 10,1% 10,0% 10,0% 9,8% 10,0% 10,4%
90%

80%

70% 37,5% 39,4% 40,5% 41,6% 44,6% 46,9% 50,3% 52,8% 53,9%
60%

50%
19,7% 19,3%
40% 18,7% 18,2% 16,6% 15,4%
14,0% 13,2%
30% 12,7%
20%
33,5% 32,4% 31,1% 30,2% 28,8% 27,8% 26,0% 24,0%
10% 22,9%

0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9 мес. 2019

гипермаркеты супермаркеты дискаунтеры магазины у дома

Источник: данные INFOLine


Доля гипермаркетов и супермаркетов в структуре торговой площади
продолжает сокращаться, что обусловлено сложностями у ритейлеров,
работающих в крупных форматах, в связи с изменением предпочтений
потребителей, которые заинтересованы в экономии времени и контроле расходов
(что сложнее осуществлять в гипермаркетах), усилением конкуренции со стороны
дискаунтеров и магазинов малых форматов, в том числе специализирующихся на

3
Данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально, согласно политике компании. Данные за июль-сентябрь 2019 г. не
включают данные по открытиям Х5 Retail Group, "Магнит", ГК "Дикси".
4
Данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально, согласно политике компании. Данные за июль-сентябрь 2019 г. не
включают данные по открытиям Х5 Retail Group, "Магнит", ГК "Дикси".

10
продаже товаров категории fresh (по продовольственным товарам) и online-
ритейлеров и специализированных сетей (по непродовольственным товарам).
Рисунок 5. Динамика торговых площадей 200 крупнейших сетей FMCG России в 2017-2019 гг. по месяцам (данные
по компаниям "Магнит", X5 Retail Group и "Дикси" представлены на 30.06.2019 и обновляются ежеквартально),
тыс. кв. м 5
500 474

450

400

350
284,8
300 235,3 270,7
242 250,7
250 230,4 201,8
216,9
202
200 159,2 183,5
153 163 164 157
148,7 146,3 144
130 134,7 127
150 107,8
79,2 90,3 99,4 97,9 97,8 89,2
100
50,6 61 60
41
50

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2017 год 2018 год 2019 год средний прирост торговой площади объектов за 2014-2018 гг.

Источник: данные INFOLine

Развитие формата гипермаркет


В сентябре 2019 года количество гипермаркетов 6 TOP-200 сетей FMCG
(без учета изменения количества гипермаркетов "Магнит", "Мегамарт",
"Карусель" в июле-сентябре 2019 года) не изменилось, а торговые площади
сократились на 1,8 тыс. кв. м. В январе-сентябре 2019 года количество
гипермаркетов TOP-200 сетей FMCG сократилось на 10, а торговые площади
сократились на 29,6 тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика количества гипермаркетов 200 крупнейших сетей в 2017-2019 гг. по месяцам, ед. (данные
по компаниям "Магнит", X5 Retail Group и "Дикси" представлены на 30.06.2019 и обновляются ежеквартально) 7
40
2017 год 2018 год 2019 год Средний прирост количества гипермаркетов за 2014-2018 гг.

33
30
23 22

20 16

10 7 6 8
5 5 4
2 2 5 3
0 1 0 0 1 0 4 1 0 04 4
3
0 1 1 1
-1
-1 -2 -2 -1 -2 -1 -1 -3
-7 -4 -8
-10 -6
-8
-13
-20
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Источник: данные INFOLine


В сентябре 2019 года были открыты гипермаркет "Лента" в Москве,
гипермаркет "Реми" (Альтаир плюс, ООО и др.) в Приморском крае (г. Артем).

5
Данные за июль-сентябрь 2019 года без учета квартальных раскрытий операционных показателей компаний Х5 Retail Group, Магнит и Дикси.
6
Классификация торговых объектов современных форматов представлена в Приложении 1. С III кв. 2018 года, согласно политике ПАО
"Магнит", все крупноформатные объекты в пресс-релизах и отчетности относятся к формату "супермаркет", но INFOLine для сохранения
репрезентативности данных в рамках агрегированных показателей форматов сохраняет распределение на форматы "гипермаркет" и
"супермаркет".
7
Данные за июль-сентябрь 2019 года предварительные без учета квартальных раскрытий операционных показателей компаний Х5 Retail Group,
Магнит и Дикси.

11
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

При этом в сентябре 2019 года был закрыт гипермаркет "Ашан-Сити" в


Красноярске и гипермаркет "ЭССЕН" (ГК "ЭССЕН") в Республике Чувашия (г.
Новочебоксарск).
Рисунок 7. Количество и площади гипермаркетов 200 крупнейших сетей в 2014-2019 гг., на конец периода
1300 количество гипермаркетов, шт. 5300
средняя площадь гипермаркетов, кв. м 1156
1155
1100 5250

900 5200

5144,9
700 5150

500 5100

300 5050

100 5000
I-14 III- V- VII- IX- XI- I-15 III- V- VII- IX- XI- I-16 III- V- VII- IX- XI- I-17 III- V- VII- IX- XI- I-18 III- V- VII- IX- XI- I-19 III- V- VII- IX-
14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19

Источник: данные INFOLine


Общее количество гипермаркетов TOP-200 сетей FMCG на 30 сентября
2019 года составило 1155, а их общая торговая площадь – около 6 млн кв. м.
Развитие формата супермаркет
Количество супермаркетов 8 TOP-200 сетей FMCG (без учета изменения
количества супермаркетов сетей "Перекресток", "Магнит Семейный", "Магнит
ОПТ", "Виктория", "Минимарт" в июле-сентябре 2019 года) в сентябре 2019 года
увеличилось на 11, а торговые площади увеличились на 10 тыс. кв. м.
Количество супермаркетов TOP-200 сетей FMCG в январе-сентябре
2019 года увеличилось на 15, а торговые площади увеличились на 21,3 тыс. кв. м.
Рисунок 8. Динамика изменения количества супермаркетов 200 крупнейших сетей в 2017-2019 гг. по месяцам, ед.
(данные по компаниям "Магнит", X5 Retail Group и "Дикси" на 30.06.2019 и обновляются ежеквартально) 9
60
2017 год 2018 год 2019 год Средний прирост количества сурпермаркетов за 2014-2018 гг.
46
39 37 39
40
37

19 21 26 19 25
18 24
20 12 11 14 13
10 11
6 6 9 8 6
11 2
2 5 0
2 0
0 -1
-5 -7 -9 -6 -6
-15
-20 -18
-23 -21

-40
-36
-41
-47
-60
-57

-69
-80

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Источник: данные INFOLine


В сентябре 2019 года были открыты 5 супермаркетов "Мираторг" в
Москве, 2 супермаркета SPAR (ТД Интерторг, ООО) в Санкт-Петербурге и
Республике Карелия (г. Сегежа), 2 супермаркета SPAR (Молл, ООО) в
Челябинской области (г. Озерск) и Екатеринбурге, супермаркет SPAR (ГК "Спар
Миддл Волга") в Самаре, "АЮ" (ГК "Батыр" в Республике Башкортостан (с.

8
Классификация торговых объектов современных форматов представлена в Приложении 1.
9
Данные за июль-сентябрь 2019 года без учета квартальных раскрытий операционных показателей компаний Х5 Retail Group, Магнит и Дикси.

12
Дмитриевка), "Абрикос" (ГК ЛАМА) в Томске, "Титан" (ГК "Титан") в
Республике Бурятия (с. Кырен), "Макси" (ГК "Макси") в Москве, "Азбука Вкуса"
(Городской супермаркет, ООО) в Москве.
При этом в сентябре 2019 года были закрыты 2 супермаркета "Лента"
во Владимирской области (г. Александров) и Московской области (г. Клин),
супермаркет SPAR (ТГ "Ижтрейдинг") в Ижевске, SPAR (Спар Ярославль) в
Ярославле.
Рисунок 9. Количество и площади супермаркетов TOP-200 сетей FMCG России в 2014-2019 гг., на конец периода
4000 950
количество супермаркетов, шт. 946
средняя площадь супермаркетов, тыс. кв. м.
940
3469
3500
930

920
3000
910

900
2500
890

880
2000

870

1500 860
I-14 III- V- VII- IX- XI- I-15 III- V- VII- IX- XI- I-16 III- V- VII- IX- XI- I-17 III- V- VII- IX- XI- I-18 III- V- VII- IX- XI- I-19 III- V- VII- IX-
14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19

Источник: данные INFOLine


Общее количество супермаркетов TOP-200 сетей FMCG на 30 сентября
2019 года приблизилось к 3,5 тыс., а их общая торговая площадь – около 3,3 млн
кв. м.
Развитие формата дискаунтер
Количество дискаунтеров 10 TOP-200 сетей FMCG в сентябре 2019 года
(без учета изменения количества объектов сетей "Пятерочка", "Магнит" и "Дикси"
в июле-сентябре 2019 года) увеличилось на 73, а торговые площади – на 33,2 тыс.
кв. м. Количество дискаунтеров TOP-200 сетей FMCG в январе-сентябре 2019
года увеличилось на 2105, а торговые площади – на 880,4 тыс. кв. м.
Рисунок 10. Динамика количества дискаунтеров 200 крупнейших сетей в 2017-2019 гг. по месяцам (данные по
компаниям "Магнит", X5 Retail Group и "Дикси" на 30.06.2019 и обновляются ежеквартально), ед. 11
800
2017 год 2018 год 2019 год Средний прирост количества дискаунтеров за 2013-2018 гг.
688
700

600 560 567

484 461 519


500 474
436 448 449
411
385 380 426 386
400 358
341 313 346
348 360
302 285280 329 320
249 304 281
300 249 264
230240 271 243 285 286
256 215
230
200
178 146
95
100 67 73

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Источник: данные INFOLine


В сентябре 2019 года дискаунтеры открывали "Магнит", "Пятерочка",
"Монетка" (Элемент-Трейд, ООО), "Мария-Ра" (ГК "Мария-Ра"), "Доброцен"

10
Классификация торговых объектов современных форматов представлена в Приложении 1.
11
Данные за июль-сентябрь 2019 года без учета квартальных раскрытий операционных показателей компаний Х5 Retail Group, Магнит и Дикси.

13
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

(Правильный выбор, ООО), "Светофор" (ГК Светофор), "Победа!" (Гулливер,


АО), "Хлеб-Соль" (Слата, ООО), "Верный" (Союз Святого Иоанна Воина, ООО),
"Хороший" (ГК "Командор"), "Фермер-Центр" (ГК Холидей), "Батон" (ГК
Красный Яр), "Гроздь" (Центр реструктуризации, ООО), "Народная 7Я",
"Большая Семья" (ТД Интерторг, ООО и др.
В сентябре 2019 года закрывали дискаунтеры "Лидер Экономии" (ГК
"НТС") и др.
Рисунок 11. Количество и площади дискаунтеров TOP-200 сетей FMCG России в 2014-2019 гг., на конец
периода
40 380
37,9
количество дискаунтеров, тыс. шт.
35 средняя площадь дискаунтеров, кв. м 368
370

30 360

25 350

20 340

15 330

10 320

5 310
I-14 III- V- VII- IX- XI- I-15 III- V- VII- IX- XI- I-16 III- V- VII- IX- XI- I-17 III- V- VII- IX- XI- I-18 III- V- VII- IX- XI- I-19 III- V- VII- IX-
14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19

Источник: данные INFOLine


Общее количество дискаунтеров TOP-200 сетей FMCG на 30 сентября
2019 года составило более 38 тыс., а их общая торговая площадь – более 14 млн
кв. м.
Развитие формата магазин у дома
Количество магазинов у дома 12 TOP-200 сетей FMCG в сентябре 2019
года увеличилось на 151, а торговые площади увеличились на 18,7 тыс. кв. м.
Количество магазинов у дома TOP-200 сетей FMCG в январе-сентябре 2019 года
увеличилось на 1803, а торговые площади – на 241,2 тыс. кв. м.
Рисунок 12. Динамика количества магазинов у дома TOP-200 сетей FMCG России в 2017-2019 гг. по месяцам ,
ед. 13
450
2017 год 2018 год 2019 год Средний прирост количества магазинов у дома в 2014-2018 гг.
400
400
349
350 328
301 294
300
270 283
250 230 255 250
218 221
214 206
192 191 213
200 172 177 173
162 166 186 149
155 178 151 153
144 164 145 136
150 157 143 127
135 117 128
90
100
60 76 67
62
50 31
4
0

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Источник: данные INFOLine


В сентябре 2019 года магазины у дома открывали "Фикс-прайс" (Бэст
Прайс, ООО), "Красное&Белое" (SPS Холдинг), "Ярче!" (КДВ-Групп), "Бристоль"

12
Классификация торговых объектов современных форматов представлена в Приложении 1.
13
Данные за июль-сентябрь 2019 года без учета квартальных раскрытий операционных показателей компаний Х5 Retail Group, Магнит и Дикси.

14
(Альбион-2002, ООО), "ВкусВилл", (ГК "ВкусВилл"), "Дилан" (Торговый дом
Дилан, ООО), "Ароматный мир" (Арома маркет, ООО), "Магнолия" (Т и К
продукты, ООО), "Реалъ Свежие продукты" (ТД РеалЪ, ООО), "Ариант"
(Агрофирма Ариант, ООО), "Мясницкий Ряд" (Франчайзинговые Магазины
Мясницкий ряд, ООО), "Мясновъ" и "Отдохни" (УК "Новый Формат") и др.
При этом в сентябре 2019 года основной объем закрытий магазинов у
дома был осуществлен сетями "Лион" (ГК "Лион"), "У Палыча" (ГК У Палыча),
"Мясновъ" (УК "Новый Формат"), "Элект" (Элект, ООО) и др.
Рисунок 13. Количество и площади магазинов у дома TOP-200 сетей FMCG России в 2014-2019 гг., на конец
периода
22 180
20,6
количество магазинов у дома, тыс. шт.
20
средняя площадь магазинов у дома, кв. м (правая шкала) 170

18
160
16

150
14

12 140
132
10
130

8
120
6

110
4

2 100
I-14 III- V- VII- IX- XI- I-15 III- V- VII- IX- XI- I-16 III- V- VII- IX- XI- I-17 III- V- VII- IX- XI- I-18 III- V- VII- IX- XI- I-19 III- V- VII- IX-
14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19

Источник: данные INFOLine


Общее количество магазинов у дома TOP-200 сетей FMCG на 30
сентября 2019 года составило около 20,9 тыс. а их общая торговая площадь –
более 2,7 млн кв. м.

Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов


INFOLine ежемесячно собирает информацию о динамике количества
магазинов почти по 200 крупнейшим ритейлерам FMCG России
Динамика количества торговых объектов крупнейших
ритейлеров
В таблице приводятся данные на конец 2015-2018 гг. и на конец сентября
2019 года. Динамика количества магазинов приведена за отчетный месяц и за
период с начала 2019 года. Динамика количества магазинов крупнейших
ритейлеров в 2015-2019 гг. приведена в таблице.
Таблица 1. Количество торговых объектов крупнейших сетей 14 FMCG в 2015-2019 гг., шт.
Основное Количество объектов на конец периода Динамика количества торговых объектов
Основные
операционное Бренд Сент. Сент. III кв. Янв.- Янв.-
форматы 15 2015 2016 2017 2018 Сент. 19 III кв. 2018
юридическое лицо 18 19 2019 сент. 18 сент. 19
Пятерочка Д 6265 8363 11225 13522 12314 14385 - -  508 - -  1089  863
X5 Retail Group (ТД
Перекресток С 478 539 638 760 691 785 - -  21 - -  53  25
Перекресток, АО) 16
Карусель, Перекресток
Официальное Г 90 91 93 94 93 90 - -  -1 - -  0  -4
Гипер
раскрытие данных на
30 июня 2019 г., Перекресток-Экспресс М 187 194 165 55 80 0 - -  -21 - -  -85  -55
динамика за I пол. все
все бренды 7020 9187 12121 14431 13178 15260 - -  507 - -  1057  829
форматы
Магнит, ПАО Гипермаркет Магнит Г 219 237 243 241 244 239 - -  -2 - -  1  -2
(Тандер, АО) 17 Магнит Д 9594 10521 12125 13427 12503 14231 - -  310 - -  378  804
Официальное Магнит Семейный,
раскрытие данных на С 155 194 208 226 213 227 - -  2 - -  5  1
Магнит-ОПТ
30 июня 2019 г., Магнит-Косметик М 2121 3107 3774 4505 4000 5187 - -  172 - -  226  682

14
Представлены сети с выручкой за 2018 год более 11,4 млрд руб.
15
Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома.
16
В связи со спецификой раскрытия информации X5 Retail Group (раз в квартал) количество торговых объектов представлено на 30 июня 2018-
2019 г., динамика количества торговых объектов - за январь-июнь 2018-2019 гг.
17
В связи со спецификой раскрытия информации ПАО "Магнит" (раз в квартал) количество торговых объектов представлено на 30 июня 2018-
2019 г., динамика количества торговых объектов - за январь-июнь 2018-2019 гг.

15
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Основное Количество объектов на конец периода Динамика количества торговых объектов
Основные
операционное Бренд Сент. Сент. III кв. Янв.- Янв.-
форматы 15 2015 2016 2017 2018 Сент. 19 III кв. 2018
юридическое лицо 18 19 2019 сент. 18 сент. 19
динамика за I пол. все
все бренды 18 12089 14059 16350 18399 16960 19884 - -  482 - -  610  1485
форматы
SPS Холдинг Красное&Белое М 2600 3930 5268 7347 6680 8162  57  530  139  1412  815
ДИКСИ Д 2563 2646 2534 2537 2541 2508 - -  1 - -  7  -29
Минимарт С 12 14 15 15 15 18 - -  0 - -  0  3
ДИКСИ Юг, АО 19 Мегамарт Г 24 26 26 26 26 23 - -  0 - -  0  -3
Данные на 30 июня Дешево, Квартал М 47 48 49 49 49 50 - -  0 - -  0  1
2019 г., динамика за I Виктория С 61 67 78 79 79 66 - -  0 - -  1  -13
пол. Cash Г 1 1 1 1 1 1 - -  0 - -  0  0
все
все бренды 2708 2802 2703 2707 2711 2666 - -  1 - -  8  -41
форматы
Бристоль, Бристоль-
экспресс, Семь
Альбион-2002, ООО М 2018 2660 3037 3299 3092 3530  0  72  37  55  231
пятниц, Смарт-
экспресс
DKBR Mega Retail Все
Все бренды 7326 9392 11008 13353 12484 14357  57  603  175  1476  1004
Group Limited форматы
Лента Г 140 191 231 244 233 246  1  0  0  2  2
Лента C 32 49 97 135 121 128  -2  8  -3  24  -7
Лента, ООО
все
все бренды 172 240 328 379 354 374  -1  8  -3  26  -5
форматы
Атак С 171 172 138 105 117 91  0  -4  -7  -21  -14
Ашан, Ашан-Сити,
Auchan Retail Россия Наша Радуга, Ашан
Г, С, М 95 128 174 201 195 194  -1  3  -4  21  -7
(Ашан, ООО; Атак, Супермаркет, Атак,
ООО) Мой Ашан
все
все бренды 266 300 312 306 312 285  -1  -1  -11  0  -21
форматы
Metro AG (МЕТРО
METRO, METRO
Кэш энд Керри, Г, С 86 88 89 92 92 93  0  2  1  3  1
Punct, real,-
ООО) 20
О'КЕЙ, ООО О'КЕЙ Г 111 110 78 78 79 78  0  1  0  1  0
Фреш Маркет, ООО ДА! Д 35 54 67 82 72 87  0  2  1  5  5
все
ГК "О’КЕЙ" все бренды 146 164 145 160 151 165  0  3  1  6  5
форматы
SPAR, EUROSPAR,
SPAR (все
SPAR Express, Г, С, М 427 451 460 549 531 581  3  14  11  71  32
юридические лица) 21
INTERSPAR
ГК "Монетка"
(Элемент-Трейд, Монетка, Райт Г, С, Д 768 896 1074 1284 1220 1473  19  51  77  146  189
ООО)
Гиперглобус, ООО Глобус Г 11 12 13 14 13 15  0  0  0  0  1
ГК "Мария-Ра" Мария-Ра С, Д 788 863 974 1090 1055 1141  1  42  15  81  51
ГК Торгсервис Светофор, Маяк Г, Д 432 492 638 885 820 1023  6  60  30  182  138
Народная 7Я, Идея,
ТД Интерторг, ООО Г, С, М, Д 450 462 501 481 490 455  4  -10  10  -11  -26
SPAR, SPAR Express
Азбука Вкуса, АВ
Городской
МАРКЕТ, АВ Daily, Г, С, М 100 104 158 170 167 173  1  0  3  9  3
супермаркет, ООО
Энотека
Камелот-А, ООО Ярче! М 173 240 484 581 555 659  7  18  25  71  78
ВкусВилл, ООО 22 ВкусВилл М 413 426 530 717 621 1039  40  6  135  91  322
REWE Group (Билла,
Billa С 101 110 122 156 142 171  0  8  2  20  15
ООО)
ГК "Верный" (Союз
Святого Иоанна Верный Д 455 435 500 644 624 766  23  44  43  124  122
Воина, ООО)
Самбери, Самбери-
Г, С, Д 16 25 26 33 26 35  0  0  0  0  2
экспресс, Близкий
ГК "Невада" Раз Два, Раз Два Street М 43 43 48 49 48 52  0  -1  0  0  3
все
все бренды 59 68 74 82 74 87  0  -1  0  0  5
форматы
Командор, Аллея,
ГК "Командор" Хороший, Хороший Г, С, М, Д 131 174 209 242 228 274  3  16  8  19  32
экспресс, Два шага
Продукт сервис, ООО
SPAR, EUROSPAR,
и др. (Спар Миддл С, М 90 92 94 96 97 102  1  -4  3  3  6
SPAR Express
Волга, ООО) 23

18
Данные без учета аптек.
19
В 2018 году ГК "ДИКСИ" перестала быть публичной. INFOLine предоставляет данные по компании раз в квартал: общее количество
объектов представлено на 30 июня 2018-2019 гг., динамика количества торговых объектов - за январь-июнь 2018-2019 гг.
20
Без учета 2 ТЦ в Республике Крым, и франчайзинговой торговой сети "Фасоль", которая включает два собственных магазина для
тестирования инноваций (в том числе 1 магазин без продавцов) и более 1400 франчайзинговых объектов формата "магазин у дома".
21
С учетом субфранчайзинговых магазинов.
22
Без учета микромаркетов и вендинга.
23
Без учета субфранчайзинговых магазинов.

16
Основное Количество объектов на конец периода Динамика количества торговых объектов
Основные
операционное Бренд Сент. Сент. III кв. Янв.- Янв.-
форматы 15 2015 2016 2017 2018 Сент. 19 III кв. 2018
юридическое лицо 18 19 2019 сент. 18 сент. 19
Гулливер, Гурман,
Гулливер, АО С, М 73 76 85 117 115 118  0  3  1  30  1
Победа!
Корпорация Гринн,
Линия Г, С 28 29 27 27 27 27  0  0  0  0  0
АО
Слата, Славный, Хлеб-
Слата, ООО С, М, Д 80 117 172 203 208 257  2  15  9  36  54
Соль
Холди, БУМ, Фермер-
ГК "Холидей" Г, С, Д, М 480 500 503 344 345 366  4  -45  14  -158  22
центр и др.
Мясновъ-77, ООО Мясновъ М 188 199 221 229 226 223  -5  0  -9  5  -6
Отдохни-777, ООО Отдохни М 98 167 223 204 201 209  1  4  6  -22  5
все
ГК "Мясновъ" все бренды 286 366 444 433 427 432  -4  4  -3  -17  -1
форматы
Европа, ООО (Курск) Европа Г, С 43 46 47 49 48 50  0  0  0  1  1
Т и К Продукты, ЗАО Магнолия М 206 205 194 185 187 199  4  -6  5  -7  14
ГК "Кировский" Кировский Г, С, М 171 174 174 158 157 173  0  -16  0  -17  15
ТГ "Абсолют" Абсолют Cash&Carry Г, С 49 65 73 79 76 81  0  4  1  3  2
Тамерлан, ООО Покупочка Д 244 260 278 292 286 296  0  3  1  8  4
Красный Яр, Батон,
Торговый союз, ООО Г, С, М, Д 75 93 132 159 146 172  3  1  3  14  13
Ромашка
СеМьЯ, Экспресс
СеМь, SPAR,
Тетрис-Калининград,
EUROSPAR, Г, С, М 52 61 86 90 87 93  0  0  0  1  3
ООО
INTERSPAR, SPAR
Gourmet
ТД Фреш-25, ООО и Фреш-25, Фреш-
С, Д, М 41 53 61 65 69 60  0  -1  0  8  -5
др. экспресс, Радиус
Высшая лига, Лига
ТГ "Высшая лига" С, М 194 190 204 246 205 244  0  0  2  1  -2
Гранд
ПУД, ООО ПУД М 64 63 63 65 63 71  0  -1  2  0  6
Альтаир плюс, ООО
Реми, Экономыч Г, С, М 0 24 39 55 48 60  1  4  2  9  5
др.
ТХ Сибирский Сибирский гигант,
Г, С 28 30 33 33 33 33  0  0  0  0  0
Гигант, ООО Мегас, Горожанка
ГК "Полушка"
(Любавушка Ритейл Всенародный 24 Г, С, М, Д 223 202 208 141 149 1  0  -17  0  -59  -140
Груп, ООО)
COOP Group
Selgros C&C Г 8 8 9 11 11 11  0  1  0  2  0
(Зельгрос, ООО)
ПКФ "ДИС" Десяточка, Amba Д, М 48 54 54 57 54 58  0  -1  0  0  1
ЭССЕН, ЭССЕН-
Экспресс, ЭССЕН Г, С, Д 42 46 46 46 46 44  -1  0  -1  0  -2
ГК "ЭССЕН" Green, Находка
(Оптовик, ООО) Камилла 25 М 54 54 45 45 45 0  0  0  0  0  -45
все
все бренды 96 100 91 91 91 44  -1  0  -1  0  -47
форматы
Семья, ООО (Пермь) СемьЯ С, Д 50 55 82 78 81 78  0  -1  0  -1  0
Арома маркет, ООО Ароматный Мир М 355 450 459 451 454 463  3  -11  7  -5  12
Евророс, Твой, Г, С 46 49 51 51 50 48  0  -2  0  -1  -3
Яблочко С 23 23 36 43 42 43  0  3  0  6  0
Холдинг "Евророс" Рус&Алко М 0 3 15 14 15 15  0  0  1  0  1
все
все бренды 69 75 102 108 107 106  0  1  1  5  -2
форматы
Торговый дом
Дилан М 48 75 82 98 84 116  4  11  7  2  18
Дилан, ООО
Абрикос, Лама, Фуд-
ГК "ЛАМА" (Глобал- Сити, SPAR, Хороший
Маркет, ООО; Спар- выбор-Абрикос, Г, С, М 55 55 53 53 53 60  1  0  1  0  7
Томск, ООО) Хороший выбор-
INTERSPAR
Агрофирма Ариант,
Ариант М 611 690 635 400 578 321  17  -6  0  -57  -79
ООО
ИП Бажин Юрий
Привозъ, Привозъ
Викторович
МАКСИ, ДОМ, Г, С, М, Д 39 49 53 59 58 71  0  1  0  5  12
(Продторг, ООО и
Хороший
др.)
ГК Великолукский Великолукский
М 612 760 630 618 618 618  0  1  0  -12  0
мясокомбинат мясокомбинат
Молния, Молния-
Молл, ООО Г, С, М, Д 46 47 49 61 54 64  2  1  2  5  3
Экспресс, SPAR
ТД Экстрасиб, ООО Маркет М 200 200 369 698 698 698  0  0  0  329  0

24
По состоянию на 30 сентября 2019 года сеть включала 1 гипермаркет "Всенародный". Все магазины под брендами "Полушка", "Е-да!",
"Лайм" были закрыты.
25
В декабре 2018 года магазины сети были проданы сетям "Магнит" и X5 Retail Group и в I кв. 2019 года закрыты.

17
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Основное Количество объектов на конец периода Динамика количества торговых объектов
Основные
операционное Бренд Сент. Сент. III кв. Янв.- Янв.-
форматы 15 2015 2016 2017 2018 Сент. 19 III кв. 2018
юридическое лицо 18 19 2019 сент. 18 сент. 19
Корзинка, Корзинка-
Прайд-А, ООО 26 М 154 152 153 138 137 134  0  -4  -3  -16  -4
мини
ТС Аникс, ООО Аникс, Браво Д 187 171 169 171 170 173  0  0  0  1  2
все
ТД Аникс Все бренды 341 323 322 309 307 307  0  -4  -3  -15  -2
форматы
Источник: данные компаний, INFOLine

Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых


площадей
INFOLine ежемесячно собирает информацию о динамике торговых
площадей почти по 200 крупнейшим ритейлерам FMCG России
Динамика торговых площадей крупнейших ритейлеров
В таблице приводятся данные на конец 2015-2018 гг. и на конец сентября
2019 года. Динамика общей торговой площади приведена за отчетный месяц и за
период с начала 2019 года. Динамика торговых площадей крупнейших ритейлеров
в 2015-2019 гг. приведена в таблице.
Таблица 2. Общая торговая площадь крупнейших 27 сетей FMCG России в 2015-2019 гг., тыс. кв. м
Основное Торговые площади магазинов на конец периода Динамика торговых площадей магазинов
Основные
операционное Бренд III кв. III кв. Янв.- Янв.-сент.
форматы 28 2015 2016 2017 2018 Сент.18 Сент. 19 Сент. 19
юридическое лицо 2018 2019 сент. 18 19
194,
Пятерочка Д 2422,6 3329,3 4426,8 5291,4 4841,1 5607,2 - -  - -  414,3  315,8
X5 Retail Group (ТД 1
Перекресток, АО) 29 Перекресток С 484 548,5 637,2 781,5 705,3 814,8 - -  23,2 - -  68,1  33,3
Официальное Карусель, Перекресток
Г 390,1 386,9 385,3 382 386,3 364 - -  -4,2 - -  1,0  -18,0
раскрытие данных на Гипер
30 июня 2019 г., Перекресток-Экспресс М 36,4 37,1 30,4 8,8 13,4 0 - -  -4,1 - -  -17,0  -8,8
динамика за I пол. все 209,
все бренды 3333,1 4301,8 5479,7 6463,7 5946,1 6786 - -  - -  466,4  322,3
форматы 0
Гипермаркет Магнит Г 639,1 683,7 701,6 690,5 698 688,5 - -  -5,5 - -  -3,6  -2,0
Магнит, ПАО Магнит Д 3119,6 3452,4 3958,1 4444 4092 4777 - - 
113,
- -  133,9  333,0
(Тандер, АО) 30 0
Официальное Магнит Семейный,
С 170,2 212,8 229 251,5 235 250,5 - -  3,5 - -  6,0  -1,0
раскрытие данных на Магнит-ОПТ
30 июня 2019 г., Магнит-Косметик М 484,8 718,8 866,3 1038 919 1208 - -  37,0 - -  52,7  170,0
динамика за I пол. все 148,
все бренды 31 4413,7 5067,7 5755 6424 5944 6924 - -  - -  189,0  500,0
форматы 0
ГК Красное&Белое Красное&Белое М 208 314,4 421,4 587,8 534,4 653,0  4,6  42  11,2  70,6  54,0
ДИКСИ Д 746,1 774,2 739,3 739,8 740,7 731,2 - -  -0,2 - -  1,4  -8,6
Минимарт С 8,6 11,5 12,2 12,3 12,3 16,6 - -  0,0 - -  0,1  4,3
ДИКСИ Юг, АО 32 Мегамарт Г 56,9 66,4 66,4 66,4 66,4 61,7 - -  0,0 - -  0,0  -4,7
Данные на 30 июня Дешево, Квартал М 14,8 14,1 14,4 14,1 14,1 14,4 - -  0,0 - -  -0,3  0,3
2019 г., динамика за I Виктория С 78,2 83,2 91,8 92,5 92,5 80,6 - -  0,0 - -  0,7  -11,9
пол. Cash Г 3,1 3,1 3,1 2,9 2,9 2,9 - -  0,0 - -  -0,2  0,0
все
все бренды 907,7 952,5 927,2 928 928,9 907,4 - -  -0,2 - -  1,7  -20,6
форматы
Бристоль, Бристоль-
экспресс, Семь
Альбион-2002, ООО М 152,5 186,7 221,8 254,1 229,3 276,1  0,0  5,6  3,7  7,5  22,0
пятниц, Смарт-
экспресс
DKBR Mega Retail Все
Все бренды 1268,2 1453,6 1570,4 1769,9 1692,4 1835,4  4,6  47,8  13,8  122,0  65,5
Group Limited форматы
Лента Г 848,9 1099,9 1297,6 1353,5 1307,5 1362,2  3,5  0,0  -1,0  9,9  8,7
Лента C 33,5 46,3 84,5 114 102,5 107,7  -1,3  6,8  -2,0  18,0  -6,3
Лента, ООО
все
все бренды 882,4 1146,2 1382,1 1467,5 1410 1469,9  2,2  6,8  -3,0  27,9  2,4
форматы
Атак С 184,5 189,8 149,5 109,9 125,1 96,8  0,0  -5,2  -6,5  -24,4  -13,1
Auchan Retail Россия Ашан, Ашан-Сити,
(Ашан, ООО; Атак, Наша Радуга, Ашан
Г, С, М 833,2 911,8 985,2 1041,2 1030,7 1023,8  -4,8  -0,4  -11,9  45,5  -17,4
ООО) Супермаркет, Атак,
Мой Ашан

26
Франчайзинговая сеть ТД "Аникс".
27
Представлены сети с выручкой за 2018 год более 11,4 млрд руб.
28
Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома.
29
В связи со спецификой раскрытия информации X5 Retail Group (раз в квартал) общая торговая площадь представлена на 30 июня 2018-2019
г., динамика торговой площади - за январь-июнь 2018-2019 гг.
30
В связи со спецификой раскрытия информации ПАО "Магнит" (раз в квартал) общая торговая площадь представлена на 30 июня 2018-2019 г.,
динамика торговой площади - за январь-июнь 2018-2019 гг.
31
Данные без учета аптек.
32
В 2018 году ГК "ДИКСИ" перестала быть публичной. INFOLine предоставляет данные по компании раз в квартал: общая торговая площадь
представлена на 30 июня 2018-2019 гг., динамика торговой площади - за январь-июнь 2018-2019 гг.

18
Основное Торговые площади магазинов на конец периода Динамика торговых площадей магазинов
Основные
операционное Бренд III кв. III кв. Янв.- Янв.-сент.
форматы 28 2015 2016 2017 2018 Сент.18 Сент. 19 Сент. 19
юридическое лицо 2018 2019 сент. 18 19
все
все бренды 1017,7 1101,6 1134,7 1151,1 1155,8 1120,6  -4,8  -5,6  -18,4  21,1  -30,5
форматы
Metro AG (МЕТРО
METRO, METRO
Кэш энд Керри, Г, С 651,9 663,4 669,2 687,4 687,4 693,4  0,0  12,4  6,0  18,2  6,0
Punct, real,-
ООО) 33
О'КЕЙ, ООО О'КЕЙ Г 568,8 587,5 531,6 528,1 529,5 528,1  0,0  -0,1  0,0  -2,1  0,0
Фреш Маркет, ООО ДА! Д 24 36,9 46,2 56,8 49,7 60,3  0,0  2,0  0,7  3,5  3,5
все
ГК "О’КЕЙ" все бренды 592,8 624,4 577,8 584,9 579,2 588,4  0,0  1,9  0,7  1,4  3,5
форматы
SPAR, EUROSPAR,
SPAR (все
SPAR Express, Г, С, М 296,9 323,5 370,5 448,6 437,1 466,1  4,3  10,1  7,3  66,6  17,5
юридические лица) 34
INTERSPAR
ГК "Монетка"
(Элемент-Трейд, Монетка, Райт Г, С, Д 313,7 350,1 396,7 469,2 446,8 528,3  6,0  15,9  24,1  50,1  59,1
ООО)
Гиперглобус, ООО Глобус Г 123,4 134,1 147,1 156,9 147,1 166,8  0,0  0,0  0,0  0,0  9,9
ГК "Мария-Ра" Мария-Ра С, Д 289,1 315,1 348,6 384,5 374,8 403,9  0,3  13,4  4,6  26,2  19,4
ГК Торгсервис Светофор, Маяк Г, Д 333,7 360,9 467,9 649,1 601,4 750,3  4,4  44,0  22,0  133,5  101,2
Народная 7Я, Идея,
ТД Интерторг, ООО Г, С, М, Д 211,4 240,3 267,2 257,2 260,4 240,3  2,6  -1,1  5,7  -6,8  -16,9
SPAR, SPAR Express
Азбука Вкуса, АВ
Городской
МАРКЕТ, АВ Daily, Г, С, М 72,3 73,8 93,8 99,6 98,2 101,2  0,7  0,0  1,6  4,4  1,6
супермаркет, ООО
Энотека
Камелот-А, ООО Ярче! М 36,3 50,4 101,6 122 116,6 138,4  1,5  3,8  5,3  15,0  16,4
ВкусВилл, ООО 35 ВкусВилл М 16,69 36,1 56,455 84,67 72,8 122,3  4,1  1,4  15,4  16,4  37,7
REWE Group (Билла,
Billa С 87,3 95 105,6 137 124,3 150,5  0,0  7,0  1,0  18,7  13,5
ООО)
ГК "Верный" (Союз
Святого Иоанна Верный Д 146,3 139,8 160,7 207 200,6 246,2  7,4  14,2  13,8  39,9  39,2
Воина, ООО)
Самбери, Самбери-
Г, С, Д 67,4 94,1 101,1 109,6 101,1 116,3  0,0  0,0  0,0  0,0  6,7
экспресс, Близкий
ГК "Невада" Раз Два, Раз Два Street М 7,7 7,7 8,6 8,8 8,6 9,4  0,0  -0,2  0,0  0,0  0,6
все
все бренды 75,1 101,8 109,7 118,4 109,7 125,7  0,0  -0,2  0,0  0,0  7,3
форматы
Командор, Аллея,
ГК "Командор" Хороший, Хороший Г, С, М, Д 101,3 135,2 155,7 167,4 160,0 186,3  1,6  3,4  4,4  4,3  18,9
экспресс, Два шага
Продукт сервис, ООО
SPAR, EUROSPAR,
и др. (Спар Миддл С, М 54,1 56,7 69,6 89,7 90,0 92,7  0,9  1,5  1,3  20,4  3,0
SPAR Express
Волга, ООО) 36
Гулливер, Гурман,
Гулливер, АО С, М 45,4 47,3 55,1 82,4 80,7 83,3  0,0  2,6  0,9  25,6  0,9
Победа!
Корпорация Гринн,
Линия Г, С 113,6 119,6 117 117 117,0 117,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
АО
Слата, Славный, Хлеб-
Слата, ООО С, М, Д 43,4 54,3 71,1 81,3 82,6 95,8  0,5  4,6  1,8  11,5  14,5
Соль
Холди, БУМ, Фермер- -
ГК "Холидей" Г, С, Д, М 272,2 285,1 282,9 137,1 137,5 145,8  1,5  -27,4  5,5   8,7
центр и др. 145,4
Мясновъ-77, ООО Мясновъ М 18,8 19,9 22,1 22,9 22,6 22,3  -0,5  0,0  -0,9  0,5  -0,6
Отдохни-777, ООО Отдохни М 14,7 25,1 33,5 30,6 30,2 31,4  0,2  0,6  0,9  -3,3  0,8
все
ГК "Мясновъ" все бренды 33,5 45 55,6 53,5 52,8 53,7  -0,3  0,6  0,0  -2,8  0,2
форматы
Европа, ООО (Курск) Европа Г, С 112,1 133,8 138,8 144 143,3 144,4  0,0  0,0  0,0  4,5  0,4
Т и К Продукты, ЗАО Магнолия М 44,6 44,3 42 40 40,4 43,0  0,8  -1,3  1,0  -1,6  3,0
ГК "Кировский" Кировский Г, С, М 145,5 147,4 147,4 135,5 134,9 145,7  0,0  -11,8  0,0  -12,5  10,2
ТГ "Абсолют" Абсолют Cash&Carry Г, С 87,9 103,9 116,1 126,1 120,0 128,7  0,0  5,3  1,3  3,9  2,6
Тамерлан, ООО Покупочка Д 92,1 98,1 104,9 110,2 107,9 111,7  0,0  1,1  0,4  3,0  1,5
Красный Яр, Батон,
Торговый союз, ООО Г, С, М, Д 44,8 46,7 67,4 80,2 73,7 86,6  1,4  0,7  1,6  6,3  6,4
Ромашка
СеМьЯ, Экспресс
СеМь, SPAR,
Тетрис-Калининград,
EUROSPAR, Г, С, М 29,4 36,2 60,5 64,2 61,6 67,0  0,0  0,1  0,0  1,1  2,8
ООО
INTERSPAR, SPAR
Gourmet
ТД Фреш-25, ООО и Фреш-25, Фреш-
С, Д, М 25,8 36,8 42,7 46,3 49,1 44,0  0,0  -0,9  0,0  6,4  -2,3
др. экспресс, Радиус
Высшая лига, Лига
ТГ "Высшая лига" С, М 62 60,8 66,2 78,3 66,5 77,7  0,0  0,0  0,6  0,3  -0,6
Гранд
ПУД, ООО ПУД М 22,4 22,1 22,1 22,8 22,1 24,9  0,0  -0,3  0,7  0,0  2,1

33
Без учета 2 ТЦ в Республике Крым, и франчайзинговой торговой сети "Фасоль", которая включает два собственных магазина для
тестирования инноваций (в том числе 1 магазин без продавцов) и более 1400 франчайзинговых объектов формата "магазин у дома".
34
С учетом субфранчайзинговых магазинов.
35
Без учета микромаркетов и вендинга.
36
Без учета субфранчайзинговых магазинов.

19
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Основное Торговые площади магазинов на конец периода Динамика торговых площадей магазинов
Основные
операционное Бренд III кв. III кв. Янв.- Янв.-сент.
форматы 28 2015 2016 2017 2018 Сент.18 Сент. 19 Сент. 19
юридическое лицо 2018 2019 сент. 18 19
Альтаир плюс, ООО
Реми, Экономыч Г, С, М 0 19,2 29,7 60,9 35,4 74,5  2,8  3,3  3,8  5,7  13,6
др.
ТХ Сибирский Сибирский гигант,
Г, С 47,6 49,2 58,9 58,9 58,9 58,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Гигант, ООО Мегас, Горожанка
ГК "Полушка"
(Любавушка Ритейл Всенародный 37 Г, С, М, Д 88 78 83,9 59,7 62,3 2,5  0,0  -5,7  0,0  -21,6  -57,2
Груп, ООО)
COOP Group
Selgros C&C Г 76,9 76,9 85,4 99,9 99,9 99,9  0,0  6,0  0,0  14,5  0,0
(Зельгрос, ООО)
ПКФ "ДИС" Десяточка, Amba Д, М 19,8 24,7 24,7 24,9 24,7 25,5  0,0  -0,6  0,0  0,0  0,6
ЭССЕН, ЭССЕН-
Экспресс, ЭССЕН Г, С, Д 102,1 111,5 111,5 111,5 111,5 104,9  -3,3  0,0  -3,3  0,0  -6,6
ГК "ЭССЕН" Green, Находка
(Оптовик, ООО) Камилла 38 М 9,5 9,5 8,0 0,0 8,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  -8,0
все
все бренды 111,6 121 119,5 119,5 119,5 104,9  -3,3  0,0  -3,3  0,0  -14,6
форматы
Семья, ООО (Пермь) СемьЯ С, Д 33,4 36,1 48,3 46,8 47,9 46,8  0,0  -0,4  0,0  -0,4  0,0
Арома маркет, ООО Ароматный Мир М 47,9 60,8 62 60,9 61,3 62,5  0,4  -1,5  0,9  -0,7  1,6
Евророс, Твой, Г, С 41,7 44,1 45,6 44,5 43,7 42,2  0,0  -1,5  0,0  -1,9  -2,3
Яблочко С 11,5 11,5 18 21,5 21,0 21,5  0,0  1,5  0,0  3,0  0,0
Холдинг "Евророс" Рус&Алко М 0 0,8 3,8 3,5 3,8 3,8  0,0  0,0  0,3  0,0  0,3
все
все бренды 53,2 56,4 67,4 69,5 68,5 67,5  0,0  0,0  0,3  1,1  -2,0
форматы
Торговый дом
Дилан М 14,4 22,5 24,6 29,4 25,2 34,8  1,2  3,3  2,1  0,6  5,4
Дилан, ООО
Абрикос, Лама, Фуд-
ГК "ЛАМА" (Глобал- Сити, SPAR, Хороший
Маркет, ООО; Спар- выбор-Абрикос, Г, С, М 44,2 44,2 41,6 41,6 41,6 44,6  0,7  0,0  0,7  0,0  3,0
Томск, ООО) Хороший выбор-
INTERSPAR
Агрофирма Ариант,
Ариант М 30,6 34,5 31,8 20 28,9 16,1  0,9  -0,3  0,0  -2,9  -3,9
ООО
ИП Бажин Юрий
Привозъ, Привозъ
Викторович
МАКСИ, ДОМ, Г, С, М, Д 18,8 18,1 20,8 27,5 27,0 32,8  0,0  0,5  0,0  6,2  5,3
(Продторг, ООО и
Хороший
др.)
ГК Великолукский Великолукский
М 18,4 22,8 18,9 18,5 18,5 18,5  0,0  0,0  0,0  -0,4  0,0
мясокомбинат мясокомбинат
Молния, Молния-
Молл, ООО Г, С, М, Д 57,9 59 56,7 52,2 53,4 54,6  2,1  -2,7  2,1  -3,3  2,4
Экспресс, SPAR
ТД Экстрасиб, ООО Маркет М 10 10 18,5 34,9 34,9 34,9  0,0  0,0  0,0  16,4  0,0
Корзинка, Корзинка-
Прайд-А, ООО39 М 14,8 14,8 15,3 13,8 13,7 13,4  0,0  -0,4  -0,3  -1,6  -0,4
мини
ТС Аникс, ООО Аникс, Браво Д 46,6 42,5 42,2 42,6 42,4 43,1  0,0  0,0  0,0  0,2  0,5
Все
ТД Аникс Все бренды 61,4 57,3 57,5 56,4 56,1 56,5  0,0  -0,4  -0,3  -1,4  0,1
форматы
Источник: данные компаний, INFOLine

Рейтинг торговых сетей FMCG России по финансовым показателям


Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG в 2019 году
Финансовые показатели публичных компаний по состоянию на сентябрь
2019 года представлены в таблице (в скобках – отрицательные показатели).
Таблица 3. Финансовые показатели (без учета НДС, по стандартам IFRS 16) крупнейших сетей FMCG за 2019 год,
млрд руб.
Юридическое Основные Выручка за I I пол. 2019 к I LfL I пол. Выручка за II кв. 2019 ко LfL II кв.
Бренд
название форматы 40 пол. 2019 пол. 2018, % 2019,% II кв. 2019 II кв. 2018, % 2019,%
Пятерочка Д 664,669 15,9% 4,8% 349,395 15,6% 4,8%
Перекресток С 131,57 19,2% 8,1% 65,125 18,1% 7,7%
Карусель Г 42,985 (2,5%) 1,2% 21,068 (3,6%) 0,4%
X5 Retail Group N.V.
Итого розничная выручка М, Д, С, Г 839,704 14,8% 5,0% 435,588 14,4% 5,0%
Оптовая выручка - 3,471 - - 1,723 - -
Всего по компании 41 М, Д, С, Г 843,175 14,9% - 437,311 14,3% -
Магнит Д 495,777 11,8% 1,9% 258,302 13,1% 2,7%
Магнит, ПАО
Магнит Семейный, Магнит
(Тандер, АО) С, Г 96,999 (2,1%) (3,4%) 49,247 (2,5%) (3,5%)
ОПТ, Магнит Гипермаркет

37
По состоянию на 30 сентября 2019 года сеть включала 1 гипермаркет "Всенародный". Все магазины под брендами "Полушка", "Е-да!",
"Лайм" были закрыты.
38
В декабре 2018 года магазины сети были проданы сетям "Магнит" и X5 Retail Group и в I кв. 2019 года закрыты.
39
Франчайзинговая сеть ТД "Аникс".
40
Условные обозначения: Д – Дискаунтер, Г – Гипермаркет, С – Супермаркет, М – Магазин у дома
41
Розничная выручка компании по неаудированной отчетности.

20
Юридическое Основные Выручка за I I пол. 2019 к I LfL I пол. Выручка за II кв. 2019 ко LfL II кв.
Бренд
название форматы 40 пол. 2019 пол. 2018, % 2019,% II кв. 2019 II кв. 2018, % 2019,%
Магнит Косметик М 49,759 19,1% 3,6% 25,029 20,2% 3,8%
Прочие форматы - 1,342 (21,4%) - 0,701 (40,1%) -
Итого розничная выручка Д, Г, М 643,012 10% 1,1% 333,279 8,9% 1,7%
Оптовая выручка - 14,905 41,7% - 7,396 - -
Всего по компании 42 Д, Г, М 657,917 10,5% - 342,879 - -
Дикси, Мегамарт,
Минимарт, Квартал, Г, С, М, Д 153,345 43 5,7% 6,6% - - -
ДИКСИ Юг, АО
Виктория, Cash
Общая выручка Г, С, М, Д 155,151 5,8% - - - -
Лента Г 177,772 4,5% 1,8% 89,319 2,4% (0,2%)
Лента С 17,07 46,2% 18,6% 8,481 38,3% 15,8%
Лента, ООО Итого розничная выручка С, Г 194,842 7,2% 2,9% 97,8 4,7% 0,8%
Оптовая выручка - 4,369 62,2% - 2,356 (62,4%) -
Всего по компании С, Г 199,211 3,1% - 100,156 0,4% -
МЕТРО Кэш энд
Metro, Metro Punct Г, С 91,446 44 (2,3%) - 48,652 45 (2,5%) -
Керри, ООО
"О’КЕЙ" Г 71,272 (0,9%) (1,0%) 34,911 3,0% 3,3%
ГК "О’КЕЙ" 46 "ДА!" Д 8,611 36,8% 18,7% 4,599 37,8% 17,9%
Итого розничная выручка Д, Г 78,926 2,2% 0,6% 39,51 6,1% 1,8%
Источник: данные компаний

Показатели финансовой эффективности бизнеса крупнейших публичных


ритейлеров по итогам 2017-2018 гг. и I пол. 2018-2019 гг. представлены в
таблицах (в скобках – отрицательные показатели).
Таблица 4. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за 2017-2018 гг. по стандартам
отчетности IAS 17
Данные представлены в соответствии со стандартом отчетности МСФО (IFRS) 16, вступившим в силу с 01.01.2019
X5 Retail Group N.V. Магнит, ПАО Лента, ООО Metro AG ГК "О’КЕЙ" ГК "ДИКСИ"
Показатель
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Общая выручка, млрд руб. 1295,008 1532,537 1143,314 1237,015 365,178 413,562 - - 176,076 161,303 282,811 298,656
Чистая розничная выручка, млрд
1286,949 1525,015 1131,113 1216,851 345 392,126 218,7 202,2 174,337 159,380 280,312 295,226
руб.
Динамика розничной выручки, % 25,5% 18,5% 5,8% 7,6% - 13,6% (5,2%) (7,5%) 1,1% (8,6%) (9,3%) 5,3%
Валовая прибыль, млрд руб. 308,938 369,72 289,498 296,447 78,236 88,794 - - 40,444 37,382 75,893 77,156
Валовая рентабельность, % 23,9% 24,1% 25,3% 24,0% 21,4% 21,5% - - 23,0% 23,2% 26,8% 25,8%
Чистая прибыль, млрд руб. 31,394 28,642 35,539 33,865 13,264 11,794 - - 3,167 (0,599) (6,014) 0,942
Рентабельность по чистой
2,4% 1,9% 3,1% 2,7% 3,6% 2,9% - - 1,8% (0,4%) (2,1%) 0,3%
прибыли, %
EBITDA, млрд руб. 99,131 109,871 91,644 89,831 35,495 36,194 - - 9,335 8,644 11,038 10,915
Рентабельность EBITDA, % 7,7% 7,2% 8,0% 7,3% 9,7% 8,8% - - 5,3% 5,4% 3,9% 3,7%
LFL (выручка),% 5,4% 1,5% (3,37%) (2,5%) (2,0%) 1,3% - - (1,4%) (3,3%) (10,9%) 4,6%
LFL (средний чек),% 2,3% 0,6% (0,21%) 0,1% (0,8%) 0,8% - - 0,8% (0,6%) (1,3%) 0,0%
LFL (трафик),% 3,0% 0,9% (3,17%) (2,6%) (1,2%) 0,5% - - (2,2%) (2,6%) (9,8) 4,7%
Источник: данные компаний

Таблица 5. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за I пол. 2018-2019 гг. по стандартам
отчетности IFRS 16 47 (IF) и IAS 17 (IA)
X5 Retail Group
Магнит, ПАО 49 Лента, ООО 50 METRO ГК "О’КЕЙ" 51 ГК "ДИКСИ" 52
N.V. 48
Показатель I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол.
I пол. I пол. I пол.
2018 2019 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2019 2018 2019 2018 2019 2019
2018 2019 2018 (IF)
(IA) (IA) (IF) (IA) (IA) (IF) (IF) (IA) (IA) (IF) (IA) (IF) (IA) (IA) (IF)
Общая выручка, млрд руб. 734,077 843,175 843,175 595,26 657,917 595,263 657,917 193,220 199,211 199,211 - - 78,179 78,179 79,883 146,723 155,177 155,151
Чистая розничная выручка,
731,198 839,704 839,704 584,75 643,012 584,746 643,012 181,721 194,842 194,842 202,2 91,5 71,884 71,884 71,272 145,099 153,345 153,345
млрд руб.
Динамика розничной
19,8% 14,8% 14,8% 5,6% 10% 5,6% 10% 18,2% 3,1% 3,1% (7,5%) (2,3%) (8,5%) (8,5%) 2,2% 4,7% 5,7% 5,7%
выручки, %
Валовая прибыль, млрд
175,458 210,064 213,346 147,067 155,598 147,067 155,598 42,319 44,855 45,043 - - 18,227 18,48 18,836 37,863 38,847 38,822
руб.
Валовая рентабельность, % 23,9% 24,9% 25,3% 24,7% 23,7% 24,7% 23,7% 21,9% 22,5% 22,6% - - 23,3% 23,6% 23,6% 25,8% 25% 25%
Чистая прибыль, млрд руб. 14,313 22,805 20,312 17,765 9,805 14,421 3,993 5,161 (4,453) (0,376) - - (0,541) <(100%) 0,632 (0,235) 2,187 0,803

42
Розничная выручка компании по неаудированной отчетности.
43
Розничная выручка
44
Расчет INFOLine суммарно по кварталам по среднему курсу ЦБ РФ – I кв. 74,684 руб./евро, II кв. – 72,507 руб./евро. В расчет включены II-III
фин. кв. 2018/2019 отчетности METRO.
45
Расчет INFOLine суммарно по среднему курсу ЦБ РФ –II кв. – 72,507 руб./евро. В расчет включен III фин. кв. 2018/2019 отчетности METRO.
46
Представлены данные по выручке и динамике, скорректированные на эффект от продажи супермаркетов (согласно отчетности компании).
47
Стандарты отчетности МСФО (IFRS) 16 вступили в силу с 01.01.2019.
48
Данные по неаудированной отчетности, представлена скорректированная EBITDA.
49
Данные по МСФО, представлена скорректированная EBITDA.
50
Данные по МСФО.
51
Данные по неаудированной отчетности.
52
Данные по неаудированной отчетности.

21
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
X5 Retail Group
Магнит, ПАО 49 Лента, ООО 50 METRO ГК "О’КЕЙ" 51 ГК "ДИКСИ" 52
N.V. 48
Показатель I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол.
I пол. I пол. I пол.
2018 2019 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2019 2018 2019 2018 2019 2019
2018 2019 2018 (IF)
(IA) (IA) (IF) (IA) (IA) (IF) (IF) (IA) (IA) (IF) (IA) (IF) (IA) (IA) (IF)
Рентабельность по чистой
1,9% 2,7% 2,4% 3% 1,5% 2,4% 0,6% 2,7% (2,2%) (2,4%) - - (0,7%) (1,1%) 0,8% - 1,4% 0,5%
прибыли, %
EBITDA, млрд руб. 51,697 66,072 108,831 44,866 45,295 72,4 76,348 17,112 16,144 18,824 - 6,3 3,47 6,105 6,341 4,735 6,786 17,703
Рентабельность EBITDA,
7% 7,8% 12,9% 7,5% 6,9% 11,6% 12,2% 8,9% 8,1% 9,4% - 7,0% 4,4% 7,8% 7,9% 3,2% 4,4% 11,4%
%
Источник: данные компаний

На диаграмме представлена динамика розничной выручки крупнейших


сетей FMCG России, осуществляющих официальное раскрытие выручки.
Рисунок 14. Поквартальная динамика розничной выручки крупнейших сетей FMCG за 2016-2019 гг., млрд руб. 53
500
435,6
450 420,9
404,1
380,6 372,9
400 359,3 350,3
350 318,9 317,1
291,3 291,5
300 267,9 333,3
255,3 265,0 326,9
305,2 310,6
299,2 299,8
250 282,5 284,7 282,7 284,9
254,0 264,6
249,7
200 230,6

150 112,1 119,5


93,4 99,8 100,8 97,1 100,2
90,8 85,6 89,6
66,5 73,6 75,4 77,9
100
83,5 77,5 76,1
73,6 68,2 71,9 70,4
74,4 69,1 70,8 45,7 60,8
50 63,4 42,8 48,7
52,7 53,5 62,6 43,7 49,9
42,6 40,6 49,5 42,8 49,6 42,7 52,0 39,8 45,7
38,8 40,9 38,3 36,5
0 39,4 39,5

I кв. 2016 II кв. III кв. IV кв. I кв. 2017 II кв. III кв. IV кв. I кв. 2018 II кв. III кв. IV кв. I кв. 2019 II кв.
2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019

Магнит X5 Retail Group Дикси Лента О'КЕЙ METRO

Источник: данные сетей, данные по "Ленте" приведены с учетом оптовых продаж, так как до 2017 года данные по опту не раскрываются

На диаграмме представлена динамика LFL выручки крупнейших сетей


FMCG, осуществляющих официальное раскрытие финансовых показателей.
Рисунок 15. Поквартальная динамика LFL (розничная выручка) крупнейших сетей FMCG за 2016-2019 гг., %
15%

9,8%
10% 8,6% 9,1%
7,8% 7,5% 7,3%
6,3% 6,6%
5,6%
4,9% 4,6% 5,0% 5,0% 5,0%
4,3%
5% 5,8% 3,5% 3,7%
2,3% 4,2% 2,9% 2,1% 1,8%
1,2% 1,7% 1,3%1,7% 0,8%
0,4% 0,5% 1,0%0,6% 0,5% 0,6%
1,4% 0,0% -0,2% 0,4% 0,1%
0%
-0,3% -0,5% -0,7% -0,6%
-1,0% -1,4%
-1,4% -2,1% -3,5% -3,7% -2,0%
-2,5% -2,5%-2,9% -2,7%
-5% -4,0%
-4,2%
-4,8% -4,9% -5,2%
-5,9%
-7,9%
-10%
-9,8%
-9,8%
-15%

-17,0%
-20%
I кв. 2016 II кв. 2016 III кв. IV кв. I кв. 2017 II кв. 2017 III кв. IV кв. I кв. 2018 II кв. 2018 III кв. IV кв. I кв. 2019 II кв. 2019
2016 2016 2017 2017 2018 2018
Магнит X5 Retail Group Дикси Лента О'КЕЙ
Источник: данные сетей, по "Ленте" с 2017 г. приведены данные LFL розничных продаж

На диаграмме представлена поквартальная динамика LFL среднего чека


крупнейших торговых сетей FMCG России, осуществляющих официальное
раскрытие финансовых показателей.

53
"ДИКСИ" прекратила раскрытие данных в связи с преобразованием из ПАО в АО (акционерное общество).

22
Рисунок 16. Поквартальная динамика LFL (средний чек) крупнейших сетей FMCG за 2016-2019 гг., %
8%
6,6%
5,8% 5,7% 5,9%
6% 5,6%

4,5%
4,0% 4,2% 4,2% 4,1%
3,4% 3,7%
4% 3,5% 3,6%
3,1% 3,3% 3,0%
2,5% 2,6%
2,2% 2,0% 2,2%2,1% 2,1% 2,2% 2,2%
1,8% 1,6% 1,6% 1,5%
2% 1,4% 1,2%
1,0%
0,8%
0,6% 0,6% 0,3%
0,1% 0,2%
0,2%0,0%
0% -0,2% -0,3%
-0,1%
-0,8% -0,4%
-0,7% -0,8% -0,7%
-0,9% -0,4%
-1,0% -1,0%
-1,2% -1,2%
-2% -1,5%
-2,0% -1,5% -1,8%
-2,0% -2,0% -2,0%

-3,1%
-4%

-5,0%
-6%
I кв. 2016 II кв. 2016 III кв. IV кв. I кв. 2017 II кв. 2017 III кв. IV кв. I кв. 2018 II кв. 2018 III кв. IV кв. I кв. 2019 II кв. 2019
2016 2016 2017 2017 2018 2018
Магнит X5 Retail Group Дикси Лента О'КЕЙ

Источник: данные сетей, по "Ленте" с 2017 г. приведены данные LFL розничных продаж
На диаграмме представлена поквартальная динамика LFL трафика
крупнейших торговых сетей FMCG России, осуществляющих официальное
раскрытие финансовых показателей.
Рисунок 17. Поквартальная динамика LFL (трафик) крупнейших сетей FMCG за 2016-2019 гг., %
15%
11,3%

10%

2,0% 3,0% 3,2%


4,9% 4,6%
5% 3,8% 3,3%
3,0% 2,5%
3,1% 0,9% 2,7%
2,2% 2,1%
1,5% 3,0% 1,4% 1,8% 2,0% 1,7%1,6%
0,9%
1,7%
0,6% 0,1% 0,8% 0,8% 0,6%
0,0%
0% -0,2%
-0,4% -1,8% -1,6% -1,4% -0,7%
-2,3% -0,8%
-1,6% -1,8% -3,9% -2,7% -2,6% -1,6% -2,1% -2,2%
-2,2%
-2,3%
-4,6% -3,7% -3,1% -3,0% -3,4%-3,5% -3,4%
-5% -4,2% -3,5% -3,6% -4,0%
-5,3%
-6,6%
-8,0%
-10% -9,0%

-15%
-15,9%

-20%
I кв. 2016 II кв. III кв. IV кв. I кв. 2017 II кв. III кв. IV кв. I кв. 2018 II кв. III кв. IV кв. I кв. 2019 II кв.
2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019
Магнит X5 Retail Group Дикси Лента О'КЕЙ

Источник: данные сетей, по "Ленте" с 2017 г. приведены данные LFL розничных продаж

В I пол. 2019 года выручка TOP-20 сетей FMCG России увеличилась на


11,8% до более чем 3,1 трлн руб.
Международные ритейлеры Auchan Retail Россия и METRO продолжают
демонстрировать сокращение выручки в России. Так, по итогам I пол. 2019
выручка Auchan Retail Россия, по оценкам INFOLine, сократилась почти на 12%,
METRO AG – на 2,8%. Отметим, что по итогам 2019 года Auchan Retail Россия
планирует закрыть до 30 торговых объектов, преимущественно супермаркетов и
магазинов у дома. Ритейлер осуществляет переход на новую бизнес-модель и
оценивает эффективность каждого магазина в отдельности. В планах компании
стоит перераспределение ресурсов внутри российского бизнеса и развитие новых
актуальных форматов. В IV кв. 2019 года планируется, что будет представлена
новая бизнес-модель, направленная на развитие современного "Ашана" –
"гибкого, эффективного и клиентоориентированного во всех смыслах". METRO
стремится восстановить уровень продаж в России и ведет работу по оптимизации
ассортимента, изменению ценовой политики, развитию доставки и

23
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

совершенствования сервисов для профессионального сегмента клиентов, а также


поддержке франчайзингового проекта "Фасоль".
По оценке INFOLine, рост выручки сети "ВкусВилл" в I пол. 2019 года
составил более 54%, что связано с органическим развитием и эффективным
запуском новых форматов, таких как Микромаркеты "ВкусВилл" – торговые
витрины, установленные в офисах компаний и др. В сентябре 2019 года
завершилось слияние компаний "Красное&Белое", "Дикси" и "Бристоль", в
результате которого объединенная компания вышла на третье место среди
крупнейших сетей. Алкомаркеты "Красное&Белое" и "Бристоль" в I пол. 2019
года продемонстрировали рост выручки на 32% и 39% соответственно, а рост
выручки ГК "ДИКСИ" составил 5,7%. В марте 2019 года ГК "Дикси" и "Бристоль"
запустили пилотный проект, в ходе которого, в рамках реализации стратегии по
росту товарооборота и повышению операционной эффективности, точки
"Бристоль" будут открываться в "Дикси" в формате "магазин в магазине". ГК
"Дикси" рассчитывает повысить продажи алкогольной и табачной продукции, а за
счет роста трафика и продажи других товаров.
Динамика роста выручки федеральной сети "Лента" продолжает
снижаться. Так, во II кв. 2019 года выручка сети "Лента" увеличилась лишь на
0,4%, при росте на 6% по итогам I кв. 2019 года. По словам генерального
директора "Ленты" Германа Тинга результаты отражают ухудшение
экономической ситуации для наших покупателей, негативный календарный
эффект во втором квартале и высокий уровень конкуренции в ритейле в целом.
Динамика выручки TOP-15 ритейлеров в I пол. 2018-2019 гг. приведена
на диаграмме. Ранжирование компаний произведено в порядке убывания выручки
за I пол. 2019 года.
Рисунок 18. Выручка крупнейших торговых сетей FMCG за I пол. 2018-2019 гг., млрд руб.
Выручка без НДС, млрд руб. Динамика I
№ Компания Бренд Форматы пол. 2019 / I
I пол. 2018 I пол. 2019
пол. 2018, %
Карусель, Перекресток Гипер,
1 X5 Retail Group Г, С, М, Д 731,2 839,7 14,8%
Перекресток, Пятерочка
Магнит Семейный, Магнит-ОПТ, Магнит,
2 Магнит, ПАО Г, С, М, Д 584,7 643 10,0%
Гипермаркет Магнит, Магнит-Косметик
Красное&Белое* Красное&Белое М 130 172 32,3%
Дикси, Мегамарт, Минимарт, Квартал,
ГК ДИКСИ Г, С, М, Д 145,6 153,3 5,3%
Виктория, Cash
3 Бристоль, Бристоль-экспресс, Семь
Бристоль М 35,5 49,4 39,3%
пятниц, Смарт-экспресс
DKBR Mega Retail Group
Все бренды Все форматы 311,1 374,8 20,5%
Limited *
4 Лента Лента Г, С 193,2 199,2 3,1%
Ашан, Ашан-сити, Ашан Супермаркет,
5 Auchan Retail Россия* Г, С, М 142,1 125,3 -11,8%
Мой Ашан, Каждый День, Атак
6 Metro AG * METRO, METRO Punct, real,- Г, С 93,6 91 -2,3%
7 ГК О'КЕЙ О'КЕЙ, О'КЕЙ-Экспресс, ДА! Г, С, М 77,2 78,9 2,2%
8 ГК Монетка* Монетка, Райт Г, С, Д 46,5 52,2 12,1%
9 Глобус* Глобус Г 43,62 46,62 6,9%
10 ГК Торгсервис* Светофор, Маяк Г, Д 35 40,6 16,1%
11 ВкусВилл, ООО* ВкусВилл М 25,83 39,9 54,3%
12 ГК Мария-Ра* Мария-Ра С, Д 37 39,1 5,7%
13 Камелот-А, ООО* Ярче! М 27,5 32,7 19%
14 ТД Интерторг, ООО* Народная 7Я, Идея, SPAR, SPAR Express Г, С, М, Д 36,0 31,8 -11,8%
Городской супермаркет, Азбука Вкуса, АВ МАРКЕТ, АВ Daily,
15 Г, С, М 30,5 30,8 1,1%
ООО Энотека
16 REWE Group (Билла, ООО)* Billa С 22,6 27,5 21,7%
Продукт сервис, ООО и др.
17 SPAR, EUROSPAR, SPAR Express Г, С, М 20,0 25,0 25,0%
(Спар Миддл Волга, ООО) 54
ГК Верный (Союз Святого
18 Верный Д 19,5 23,5 20,5%
Иоанна Воина, ООО)*
Самбери, Самбери-экспресс, Близкий, Раз
19 ГК Невада* Г, С, М 20,5 23,1 12,8%
Два, Раз Два Street
Командор, Аллея, Хороший, Хороший
20 ГК Командор* Г, С, М, Д 20,0 23,0 15,0%
экспресс, Два шага
Источник: данные компаний, оценки INFOLine (*)

Подробная информация о показателях и развитии сетей представлена в разделе IV


"События и планы развития TOP-200 торговых сетей FMCG".

54
Выручка без учета субфранчайзинговых магазинов.

24
Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG в 2014-2018 гг.
Динамика выручки TOP-50 ритейлеров в 2014-2018 гг. приведена в
таблице (в скобках – отрицательные показатели). Ранжирование компаний
произведено в порядке убывания выручки за 2018 год.
Таблица 6. Выручка TOP-50 крупнейших торговых сетей FMCG за 2014-2018 гг.
2018 к
Основное операционное Основные
Бренд Данные 2014 2015 2016 2017 2018 2017,
юридическое лицо форматы 55
% 56
Карусель, Перекресток Гипер Г 69,4 77,4 83,6 89,3 90,8 1,7%
Перекресток С 115,6 130,1 155,4 186,9 230,8 23,5%
X5 Retail Group (ТД МСФО (розничная
Пятерочка Д 435,8 585,4 775,6 1000,9 1197,8 19,7%
Перекресток, АО) выручка)
Перекресток-Экспресс М 10,1 11,1 11,0 9,8 5,6 (42,9%)
Все бренды Все форматы 631,0 804,1 1025,6 1286,9 1525,0 18,5%
Магнит Д 577,8 701,3 790,2 846,1 917,9 8,5%
Гипермаркет Магнит 139,7 161,6 157,7 146,4
Магнит Семейный, Магнит- Г, С МСФО (розничная 207,4 0,6%
Магнит, ПАО (Тандер, АО) 25,5 44,8 56,9 59,8
ОПТ выручка)
Магнит Косметик М 19,8 40,1 64,4 78,8 91,6 16,2%
Все бренды 57 Все форматы 762,7 947,8 1069,2 1131,1 1216,9 7,6%
ГК Красное&Белое Красное&Белое М Оценка 47,0 82,5 145,0 215,0 301,0 40,0%
Дикси, Мегамарт, Минимарт, МСФО (розничная
ДИКСИ Юг, АО Г, С, М, Д 227,1 270,5 309,1 280,1 295,2 5,3%
Квартал, Виктория, Cash выручка)
Бристоль, Бристоль-экспресс,
Альбион-2002, ООО М УО 7,7 22,9 40,8 59,0 81,6 38,3%
Семь пятниц, Смарт-экспресс
DKBR Mega Retail Group МСФО (розничная
Все бренды Все форматы 283,6 377,8 497,0 556,3 681,3 22,5%
Limited выручка), Оценка, УО
Лента, ООО Лента Г, С МСФО (общая выручка) 194 252,8 306,4 365,2 413,6 13,2%
Ашан, Ашан-сити, Ашан
Auchan Retail Россия (Ашан,
Супермаркет, Мой Ашан, Г, С, М УО, РСБУ, оценка 363,9 373,1 357,0 334,8 306,6 (8,4%)
ООО; Атак, ООО)
Каждый День, Атак
Metro AG (МЕТРО Кэш энд
METRO, METRO Punct, real,- Г, С Оценка 209,5 225,0 230,7 218,7 202,2 (7.5%)
Керри, ООО)
МСФО (розничная
ГК "О'КЕЙ" О'КЕЙ, О'КЕЙ-Экспресс, ДА! Г, С, М 149,9 160,3 172,1 174,3 159,4 (8,6%)
выручка)
SPAR (все юридические SPAR, EUROSPAR, SPAR
Г, С, М УО 65,0 77,4 83,4 98,2 125,5 27,8%
лица) 58 Express, INTERSPAR
Элемент-Трейд, ООО Монетка, Райт Г, С, Д РСБУ, УО 61,5 70,1 77,4 87,4 98,6 12,8%
Гиперглобус, ООО Глобус Г УО, 2018-оценка 53,4 68,7 80,3 86,2 90,5 5,0%
ГК "Мария-Ра" Мария-Ра С, Д УО 57,6 66,4 69,8 74,7 82,3 10,2%
ГК Торгсервис Светофор, Маяк Г, Д УО, РСБУ, оценка 12,0 35,0 47,5 67,0 81,0 20,9%
Народная 7Я, Идея, SPAR,
ТД Интерторг, ООО Г, С, М, Д УО, РСБУ, оценка 51,2 65,5 70,6 72,8 72,2 (0,8%)
SPAR Express
Городской супермаркет, Азбука Вкуса, АВ МАРКЕТ,
Г, С, М УО 38,9 48,0 48,7 52,3 61,5 17,6%
ООО АВ Daily, Энотека
Камелот-А, ООО Ярче! М УО, оценка 5,2 10,0 16,0 36,0 57,0 58,3%
ВкусВилл, ООО ВкусВилл 59 М РСБУ, УО, оценка 4,9 12,3 21,2 32,9 54,7 66,3%
REWE Group (Билла, ООО) Billa С РСБУ, оценка 34,8 39,2 42,4 43,8 47,0 7,3%
ГК "Верный" (Союз Святого
Верный Д УО, РСБУ, оценка 16,9 29,2 32,8 35,5 45,9 29,3%
Иоанна Воина, ООО)
Самбери, Самбери-экспресс,
ГК "Невада" Г, С, М УО 26,4 28,4 34,4 40,2 43,5 8,2%
Близкий, Раз Два, Раз Два Street
Командор, Аллея, Хороший,
ГК "Командор" Г, С, М, Д РСБУ, УО 19,9 24,0 31,5 36,9 42,2 14,5%
Хороший экспресс, Два шага
Продукт сервис, ООО и др. SPAR, EUROSPAR, SPAR
Г, С, М РСБУ, УО 14,1 16,4 22,0 27,5 42,2 53,4%
(Спар Миддл Волга, ООО) 60 Express
Гулливер, АО Гулливер, Гурман, Победа! С, М УО, 2018-оценка 7,5 10,0 15,6 20,3 26,0 28,1%
Корпорация Гринн, АО Линия Г УО, оценка 30,5 31,0 33,7 29,6 25,7 (14,2%)
Слата, ООО Славный, Слата, Хлеб-Соль С, М, Д РСБУ, УО 8,8 11,1 14,7 20,4 24,1 18,1%
ГК "Холидей" Холди, БУМ, Фермер-центр и др. Г, С, Д, М Оценка 50,6 55,8 53,6 45,4 23,0 (49,3%)
ГК "Мясновъ" Мясновъ, Отдохни М РСБУ, оценка 11,4 14,2 17,2 20,4 23,0 12,7%
Европа, ООО (Курск) Европа Г, С РСБУ, оценка 19,3 22,7 22,2 22,7 22,5 (0,9%)
Т и К Продукты, ЗАО Магнолия М РСБУ, оценка 20,4 22,6 23,0 21,5 21,2 (1,4%)
ГК "Кировский" Кировский Г, С, М Оценка 22,0 23,5 24,2 23,5 21,0 (10,6%)
ТГ "Абсолют" Абсолют Cash&Carry Г, С Оценка 12,5 15,0 18,5 19,6 20,6 5,1%
Тамерлан, ООО Покупочка Д РСБУ, оценка 21,0 18,7 18,9 19,1 19,6 2,6%
Смарт, ООО; Фрешритейл,
Красный Яр, Батон Г, С, М, Д РСБУ, УО, оценка 8,3 8,4 10,8 15,2 19,2 26,3%
ООО

55
Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома. Классификация торговых объектов представлена в Приложении 1.
56
В скобках отрицательные значения
57
Данные без учета аптек.
58
Выручка с учетом субфранчайзинговых магазинов.
59
Все магазины Избенка закрыты.
60
Выручка без учета субфранчайзинговых магазинов.

25
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
2018 к
Основное операционное Основные
Бренд Данные 2014 2015 2016 2017 2018 2017,
юридическое лицо форматы 55
% 56
СеМьЯ, Экспресс СеМь, SPAR,
Тетрис-Калининград, ООО EUROSPAR, INTERSPAR, SPAR Г, С, М РСБУ, УО, оценка 5,0 7,5 10,0 13,3 18,4 38,3%
Gourmet
Фреш-25, Фреш-экспресс,
ТД Фреш-25, ООО и др. С, Д, М Оценка 6,8 8,4 12,7 15,6 17,9 14,5%
Радиус
ТГ "Высшая лига" Высшая лига, Лига Гранд С, М Оценка 13,1 15,7 17,0 17,5 17,6 0,6%
ПУД, ООО ПУД М РСБУ, оценка 1,1 7,0 12,5 13,9 16,5 18,7%
Альтаир плюс, ООО др. Реми, Экономыч Г, С, М Оценка 3,3 4,1 5,3 10,3 15,7 51,6%
Торговый холдинг Сибирский гигант, Мегас,
Г, С Оценка 12,0 13,7 14,4 15,1 15,6 3,3%
Сибирский Гигант, ООО Горожанка
ГК "Полушка" (Любавушка
Всенародный 61 Г, С, М, Д УО, РСБУ, оценка 16,5 19,1 21,0 18,6 15,4 (17,2%)
Ритейл Груп, ООО)
COOP Group (Зельгрос,
Selgros C&C Г РСБУ, оценка 15,1 16,2 15,8 14,6 15,1 3,4%
ООО)
ПКФ "ДИС" Десяточка, Amba Д, М Оценка 8,4 10,0 12,7 13,4 14,5 8,1%
ГК "ЭССЕН" (Оптовик, ЭССЕН, ЭССЕН Экспресс,
Г, С, М, Д РСБУ, УО, оценка 16,9 18,7 18,1 16,0 14,2 (11,3%)
ООО) ЭССЕН Green, Находка
Семья, ООО (Пермь) СемьЯ Г, С, М, Д УО, оценка 8,8 9,4 10,4 13,1 14,1 7,6%
Арома маркет, ООО Ароматный Мир М Оценка 6,3 7,8 10,0 11,0 14,1 27,7%
Евророс, Твой, Яблочко,
Холдинг "Евророс" Г, С, М Оценка 18,0 19,0 17,4 16,0 14,0 (12,5%)
Рус&Алко
Торговый дом Дилан, ООО Дилан М Оценка 7,6 7,9 10,1 12,8 13,8 7,2%
Абрикос, Лама, Фуд-Сити,
SPAR, Хороший выбор-
ГК "ЛАМА" Г, С, М УО, оценка 10,9 12,0 12,0 12,1 13,0 7,4%
Абрикос, Хороший выбор-
INTERSPAR
Агрофирма Ариант, ООО Ариант М РСБУ, оценка 6,5 8,7 11,1 11,6 13,0 (12,1%)
ИП Бажин Юрий
Привозъ, Привозъ МАКСИ,
Викторович (Продторг, ООО Г, С, М, Д Оценка 7,0 9,0 8,3 9,8 11,7 20,3%
ДОМ, Хороший
и др.)
ГК Великолукский
Великолукский мясокомбинат М РСБУ, оценка 10,0 10,0 11,5 13,0 11,6 (10,8%)
мясокомбинат
Молния, Молния-Экспресс,
Молл, ООО Г, С, Д, М РСБУ, УО 12,6 12,0 11,7 11,2 11,5 3,5%
SPAR
ТД Экстрасиб, ООО Маркет М Оценка 3,8 3,9 3,8 4,0 11,5 187,5%
Прайд-А, ООО 62 Корзинка, Корзинка-мини М 1,9 2 2,1 2,4 2,4 0,0%
ТС Аникс, ООО Аникс, Браво Д УО, оценка 8,3 8,6 8,4 8,6 9 4,7%
ТД Аникс Все бренды Все форматы 10,2 10,6 10,5 11 11,4 3,6%
Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

61
По состоянию на 30 сентября 2019 года сеть включала 1 гипермаркет "Всенародный". Все магазины под брендами "Полушка", "Е-да!",
"Лайм" были закрыты.
62
Франчайзинговая сеть ТД "Аникс".

26
Раздел I. Развитие розничной торговли в России
Макроэкономические показатели розничной торговли
Макроэкономические показатели
19 сентября 2019 года Правительство РФ на заседании одобрило
обновленный базовый вариант прогноза социально-экономического развития РФ
на 2019–2024 гг., представленный МЭР 26 августа 2019 года. Несмотря на то, что
ожидаемые темпы роста ВВП и промышленного производства на текущий год
остались на прежнем уровне, динамика большинства ключевых экономических
индикаторов пересмотрена в сторону понижения. Сильнее всего министерство
ухудшило прогноз на этот год, признав, что часть задач, связанных с майским
указом президента, в 2019 году выполнить не удастся. Замедление совокупного
спроса, слабость мировой экономики и ухудшение инвестиционного климата еще
больше ослабили и без того вялый рост экономики в I пол. 2019 года. Синхронное
ужесточение бюджетной и денежно-кредитной политики привело к ослаблению
спроса, объясняет Минэкономразвития. И хотя во II пол. 2019 года экономика, по
мнению МЭР, ускорится и вырастет на прогнозируемые ранее 1,3% по итогам
года, сразу несколько ключевых показателей существенно ухудшатся. Реальные
располагаемые доходы населения в 2019 году прогнозируются с ростом на 0,1%
по сравнению с ожидавшимся ранее ростом на 1%. Также пересмотрен прогноз
роста промышленного производства, а уровень бедности будет выше на 0,5 п. п.,
чем ожидалось, и составит 12,5%. Прогноз средней цены на нефть Urals на 2019
году понижен до 62,2 долл./барр. с 63,4 долл./барр. В числе основных причин
пересмотра прогнозной динамики ключевых индикаторов в среднесрочной
перспективе министерство указало существенное замедление мировой экономики
в результате эскалации торговых конфликтов между ведущими странами мира, а
также неблагоприятное развитие кредитного цикла в РФ, связанное с бурным
ростом потребительского кредитования. При этом, несмотря на снижение
прогнозной цены на нефть в 2020 году (до 57 долл./барр. по сравнению с 59,7
долл./барр.), ожидаемый курс рубля изменился не слишком значительно (65,7
руб./долл. против 64,9 руб./долл. ранее).
В сентябре 2019 года цена на нефть снижалась и 31 августа достигла
57,93 долл. за баррель, а курсы иностранных валют снизились до уровня 64,7 руб.
за долл. и 70,7 руб. за евро.
Рисунок 19. Динамика курса доллара и евро в 2014-2019 гг., руб.
100
Доллар Евро
90

80

70

60

50

40

30

20
01.02.14
26.03.14
18.05.14
10.07.14
01.09.14
24.10.14
16.12.14
07.02.15
01.04.15
24.05.15
16.07.15
07.09.15
30.10.15
22.12.15
13.02.16
06.04.16
29.05.16
21.07.16
12.09.16
04.11.16
27.12.16
18.02.17
12.04.17
04.06.17
27.07.17
18.09.17
10.11.17
02.01.18
24.02.18
18.04.18
10.06.18
02.08.18
24.09.18
16.11.18
08.01.19
02.03.19
24.04.19
16.06.19
08.08.19
30.09.19

Источник: ЦБ РФ

30 сентября 2019 года в Госдуму РФ был внесен Законопроект № 802503-


7 " О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов". Главным изменением в макропараметрах федерального бюджета стал
новый прогноз по инфляции: теперь ожидается, что в 2020 году она составит
только 3%, а не 4%. Именно настолько будут проиндексированы социальные
выплаты из бюджета. Ожидания столь низкой инфляция основаны на
предположениях ведомства о конце кредитного цикла и резком падении
кредитования в 2020 году. В остальном конструкция и направленность бюджета
не поменялись, он остается профицитным и по планам Минфина должен будет
простимулировать экономический рост. Доходы федерального бюджета в 2020
27
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

году составят 20,379 трлн рублей, из них нефтегазовые доходы ожидаются в


объеме 2,333 трлн рублей. Расходы запланированы в размере 19,503 трлн рублей.
Таким образом, профицит федерального бюджета 2020 года составит 876,051
млрд рублей. В Минфине рассчитывают, что конструкция бюджета позволит
простимулировать экономический рост.
Показатели розничной торговли
В августе 2019 года оборот розничной торговли составил 2886,3 млрд
руб. и в товарной массе его рост замедлился до 0,8 % к августу 2018 года (в
августе 2018 года увеличение составило 3,0%), в том числе продовольственными
товарами – на 0,6% (в августе 2018 года – на 1,3%) и непродовольственными
товарами – на 0,9% (в августе 2018 года – на 4,5%).
В январе-августе 2019 года оборот розничной торговли составил 21383,0
млрд руб. и в товарной массе увеличился на 1,5% относительно января-августа
2018 года (в январе-августе 2018 года – вырос на 2,9%). Оборот торговли
продовольственными товарами в январе-августе 2019 года вырос на 1,4% к
январю-августу 2018 года (в январе-августе 2018 года – на 2,5%), а
непродовольственными товарами – на 1,7% (в январе-августе 2018 года – на
3,3%).
Динамика оборота розничной торговли в России в 2014-2019 гг., базовый
прогноз Минэкономразвития на 2019-2024 гг. на диаграмме.
Рисунок 20. Динамика основных показателей потребительского рынка в 2014-2019 гг. и базовый прогноз на 2019-
2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
10

5
2,2
0,8 0,9 1,3
0,6 0,6
0

2019*

2020*

2021*
I кв. 14

II кв. 14

III кв. 14

IV кв. 14

I кв. 15

II кв. 15

III кв. 15

IV кв. 15

I кв. 16

II кв. 16

III кв. 16

IV кв. 16

I кв. 17

II кв. 17

III кв. 17

IV кв. 17

2017

I кв. 18

II кв. 18

III кв. 18

VI кв. 18

2018

I кв. 19

II кв. 19

июл.19

авг.19
-5

-10

-15

-20
Динамика оборота розничной торговли Динамика оборота Food Динамика оборота Non-Food

Источник: данные ФСГС, прогноз МЭР от августа 2019 года

В августе 2019 года Федеральная налоговая служба (ФНС) представила


данные о покупках граждан в июле 2019 года. Применение предпринимателями
онлайн-касс позволило ФНС выгрузить данные по стоимости походов граждан в
магазины розничной торговли. Как сообщили в службе, в июле каждый россиянин
в среднем за один поход в магазин потратил 424,54 руб. Это на 4,46 руб. или на
1,1% больше, чем в июне. При учете всех видов деятельности (не только данных
розничной торговли) динамика оказалась еще выше – 690,77 руб. (рост на 6,82%).
По данным ФНС, самый большой рост среднего чека в розничной торговле
наблюдается в Южном федеральном округе – 2,7% (413,97 руб. в июле 2019 года
против 403,27 руб. в июне). Самый крупный средний чек сохраняется на Дальнем
Востоке – 543,65 руб., однако по сравнению с июнем здесь отмечен самый низкий
рост (0,9%). В Северо-Западном федеральном округе средний чек составил 464,9
руб. (рост на 2,1%), в Приволжье – 338,06 руб. (+1,9%), в Центральном
федеральном округе – 475,65 руб. (+1,7%). В Сибири и на Урале отмечается
падение среднего чека – на 0,4% и 2,1%, 404,58 руб. и 391,71 руб. соответственно.
Темпы роста оборота розничной торговли в рублях в августе 2019 года
замедлились до 5,2% (в августе 2018 года – 6.6%), причем продовольственными
товарами ускорились до 6,1% (в августе 2018 года – 3,7%), а
непродовольственными товарами замедлились до 4,4% (в августе 2018 года –
9,2%). В январе-августе 2019 года оборот розничной торговли в рублях ускорился
относительно января-августа 2018 года до 6,7% (в январе-августе 2018 года – на
5,6%), продовольственными товарами – до 7,4% (в январе-августе 2018 года –
4,3%), а непродовольственными товарами замедлился до 6,1% (в январе-августе
2018 года – 7,0%).

28
Рисунок 21. Динамика РТО Food 2014-2019 гг., % к Рисунок 22. Динамика РТО Non-Food 2014-2019 гг., % к
соответствующему периоду предыдущего года соответствующему периоду предыдущего года
25% 20%

20% 15%

15% 10%

10% 5%

5% 0%

I кв. 2014
II кв. 2014
III кв. 2014
IV кв. 2014
I кв. 2015
II кв. 2015
III кв. 2015
IV кв. 2015
I кв. 2016
II кв. 2016
III кв. 2016
IV кв. 2016
I кв. 2017
II кв. 2017
III кв. 2017
IV кв. 2017
I кв. 2018
II кв. 2018
III кв. 2018
VI кв. 2018
I кв. 2019
II кв. 2019
июл.19
авг.19
0% -5%
I кв. 2014
II кв. 2014
III кв. 2014
IV кв. 2014
I кв. 2015
II кв. 2015
III кв. 2015
IV кв. 2015
I кв. 0216
II кв. 2016
III кв. 2016
IV кв. 2016
I кв. 2017
II кв. 2017
III кв. 2017
IV кв. 2017
I кв. 2018
II кв. 2018
III кв. 2018
VI кв. 2018
I кв. 2019
II кв. 2019
июл.19
авг.19
-5% -10%

-10% -15%

-15% -20%
Food в физическом выражении Food в рублях Дефлятор Non-Food в физическом выражении Non-Food в рублях Дефлятор

Источник: данные ФСГС Источник: данные ФСГС

26 августа 2019 года МЭР второй раз за год понизило прогноз роста
оборота розничной торговли в РФ в 2019 году с 1,6% до 1,3%. При этом МЭР
прогнозирует, что в 2020 году оборот розничной торговли замедлится еще
сильнее и вырастет на 0,6% (в апреле 2019 года, МЭР повышало прогноз роста
оборота розничной торговли в 2020 году до 2,1%), в 2021 году - на 2,2% (прежний
прогноз – 2,5%). На последующие годы оценка темпов роста розничной торговли
снизилась на 1 п.п: в 2022 году - до 2,5%, в 2023 году - до 2,6%, в 2024 году - до
2,7%.
Таблица 7. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2014-2019 гг. и базовый прогноз на 2019-2024 гг.
Динамика, к аналогичному периоду
Период Оборот, млрд руб.
В сопоставимых ценах, % В текущих ценах, %
2014 год 26356,2 102,7 111,3
2015 год 27526,8 89.9 104,4
2016 год 28240,9 95,2 102,6
I кв. 2017 6753,1 98,4 104,0
II кв. 2017 7144,8 100,9 105,7
I пол. 2017 13897,9 99,7 104,8
III кв. 2017 7631,0 102,0 105,7
9 мес. 2017 21528,9 100,5 105,1
IV кв. 2017 8216,6 103,2 105,8
2017 год 29745,5 101,3 105,3
I кв. 2018 7088,5 102,7 105,0
II кв. 2018 7564,5 103,1 105,9
I пол. 2018 14653,0 102,9 105,4
III кв. 2018 8107,0 102,7 106,2
9 мес. 2018 22760,1 102,8 105,7
IV кв. 2018 8819,3 102,8 107,3
2018 год 31579,4 102,8 106,2
Январь 2019 2502,8 102,0 107,4
Февраль 2019 2448,0 102,1 107,8
Март 2019 2670,2 101,7 107,4
I кв. 2019 7621,0 101,9 107,5
Апрель 2019 2650,5 101,8 107,4
Май 2019 2692,9 101,5 106,8
Июнь 2019 2735,0 101,6 106,3
II кв. 2019 8078,4 101,6 106,6
I пол. 2019 15699,4 101,8 107,1
Июль 2019 2797,3 101,1 105,8
Август 2019 2886,3 100,8 105,2
Январь-Август 2019 21383,0 101,5 106,7
2019 (прогноз) 33620 101,3 106,5
2020 (прогноз) 35140 100,6 104,5
2021 (прогноз) 37888 102,2 107,8
2022 (прогноз) 40485 102,5 106,9
2023 (прогноз) 43228 102,6 106,8
2024 (прогноз) 46201 102,7 106,9
Источник: данные ФСГС, прогноз МЭР от августа 2019 года, расчеты INFOLine

29
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

Объем денежной базы в широком определении, характеризующей


денежное предложение со стороны органов денежно-кредитного регулирования,
увеличился за август 2019 года на 288,6 млрд руб. относительно июля 2019 года
(за август 2018 года сократился на 117,8 млрд руб.).
Рисунок 23. Динамика оборота розничной торговли и денежной массы в 2014-2019 гг., млрд руб.
3900
Оборот розничной торговли (в текущих ценах), млрд. рублей 17 000

Денежная база в широком определении (правая шкала), млрд. рублей


16 000

3400
15 000

14 000
2900
13 000

12 000
2400
11 000

10 000
1900

9 000

1400 8 000
фев.14
апр.14
июн.14
авг.14
окт.14
дек.14
фев.15
апр.15
июн.15
авг.15
окт.15
дек.15
фев.16
апр.16
июн.16
авг.16
окт.16
дек.16
фев.17
апр.17

дек.17
фев.18
июн.17
авг.17
окт.17

апр.18
июн.18
авг.18
окт.18
дек.18
фев.19
апр.19
июн.19
авг.19
Источник: данные ФСГС, ЦБ РФ

Опережающие индикаторы развития розничной торговли 63


По данным опросов ФСГС, в III кв. 2019 года индекс
предпринимательской уверенности составил 4 п.п. Показатель фактических
изменений оборота розничной торговли в III кв. 2019 года увеличился на 4 п.п.
относительно III кв. 2018 года до (-1) п.п., и на 6 п.п., относительно II кв. 2019
года (-7) п.п.
Рисунок 24. Индекс предпринимательской уверенности в Рисунок 25. Оценка экономической ситуации в России в
России 2014-2019 гг. 2014-2019 гг.
7 20 Фактические изменения
6 Перспективы изменения
15
5
10
4

3 5

2 0

1
-5
0
-10
-1

-2 -15

-3 -20
I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв.
2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019

Источник: данные ФСГС Источник: данные ФСГС


Перспективы изменения оборота розничной торговли в IV кв. 2019 года –
увеличились на 3 п.п. до 9 п.п. относительно IV кв. 2018 года (6п.п.) сократились
на 3 п.п. относительно III кв. 2019 года. Показатель фактических изменений
средней численности работников не изменился относительно III кв. 2018 года и
сократился на 1 п.п. относительно II кв. 2019 года, составив (-15) п.п.

63
Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок
уровня складских запасов (с обратным знаком), изменения экономического положения в текущем квартале по сравнению с предыдущим и
ожидаемого изменения экономического положения в следующем квартале (в процентах). Сезонная составляющая во временных рядах
показателя не исключена. Баланс оценок изменения значения показателей (фактические изменения оборота розничной торговли; фактические
изменения средней численности работников; уровень складских запасов, фактические изменения ассортимента товаров; цены реализации;
средний сложившийся уровень торговой наценки; фактические изменения инвестирования в расширение деятельности, ремонт и
модернизацию; перспективные изменения складских площадей; фактические изменения обеспеченности предприятий розничной торговли
собственными финансовыми ресурсами; прибыль предприятий розничной торговли), определяемых как разность долей респондентов,
отметивших "улучшение" и "ухудшение" показателя по сравнению с предыдущим кварталом (в процентах). Сезонная составляющая во
временных рядах показателей не исключена.

30
Рисунок 26. Оборот розничной торговли в России в 2014- Рисунок 27. Средняя численность работников розничной
2019 гг. торговли в России в 2014-2019 гг.
30 Фактические изменения 5 Фактические изменения
Перспективы изменения Перспективы изменения
20
0
10

-5
0

-10
-10

-20
-15
-30

-40 -20
I кв. IV кв. II кв. IV кв. II кв. IV кв. II кв. IV кв. II кв. IV кв. II кв. IV кв. I кв. IV кв. II кв. IV кв. II кв. IV кв. II кв. IV кв. II кв. IV кв. II кв. IV кв.
2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019

Источник: данные ФСГС Источник: данные ФСГС

Государственное регулирование розничной торговли


Государственное регулирование торговой деятельности
6 июня 2019 года согласно № 446-ФЗ "О внесении изменений в статью 5
ФЗ "О развитии сельского хозяйства" и ФЗ "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в РФ" закончился 180-дневный срок,
отведенный на изменение условий договоров поставок, и вступил в силу запрет
торговым сетям возвращать поставщикам продукты. Напомним, что поправки в
ФЗ о торговле внесли несколько запретов в отношении условий договоров между
торговыми сетями и поставщиками.
Сетям и поставщикам продовольственных товаров запрещается:
• заключать договор с условием о возврате поставщику
продовольственных товаров со сроком годности до 30 дней, либо о
замене таких товаров на аналогичные, либо о возмещении их
стоимости, за исключением случаев, если иное допускается или
предусмотрено законодательством;
• включать в договор условие о возмещении расходов, связанных с
утилизацией или уничтожением непроданных продовольственных
товаров;
• навязывать контрагенту условие о возврате партии
продовольственных товаров, срок годности на которые установлен
свыше 30 дней, за исключением случаев, при которых возврат таких
товаров допускается или предусмотрен законодательством РФ.
2 августа 2019 года Президент РФ подписал №302-ФЗ "О внесении
изменений в ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в ТК РФ" в части
уточнения требований к организации и осуществлению деятельности по продаже
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничном рынке". Законом
отменяется требование о наличии у продавца на розничном рынке карточки
продавца и устанавливается обязанность продавца иметь в наличии на торговом
месте договор о предоставлении торгового места или копию договора и документ,
удостоверяющий личность, и предъявлять их по требованию сотрудников органов
внутренних дел, контрольных и надзорных органов, а также уполномоченных
сотрудников управляющей рынком компании.
В августе 2019 года Верховный суд РФ разрешил ритейлерам
перекладывать на поставщиков штрафы за некачественный товар. Торговые сети
вправе требовать от поставщиков компенсации своих расходов на штрафы,
наложенные за продажу некачественного товара, следует из решения Верховного
суда (ВС) РФ в споре между сетью супермаркетов "Кировский" и
антимонопольными органами. Причиной судебной тяжбы между ООО "Лев",
которое владеет супермаркетами "Кировский" на Урале, и управлением
Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Свердловской области стал
штраф в 1 млн рублей, выписанный после попытки ритейлера компенсировать
свои затраты из-за другого наказания - за продажу некачественного товара. Это
был не соответствующий техрегламентам творог, который в один из магазинов
сети поставило ООО "УГМК-Агро". Суд в июне 2017 года по требованию
регионального подразделения Роспотребнадзора оштрафовал "Льва" на 300 тыс.
рублей, а ритейлер потребовал компенсации убытков от "УГМК-Агро".

31
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

Соответствующее право было зафиксировано в договоре между торговой сетью и


поставщиком. Но с 1 января 2017 года вступили изменения в закон о торговле,
запрещающие торговым сетям требовать возмещения расходов, не связанных с
исполнением договора поставки продовольственных товаров и последующей
продажей конкретной партии таких товаров (пункт 13 статьи 9, закон 273-ФЗ от 3
июля 2016 года). Управление ФАС посчитало, что эта норма была нарушена, и
оштрафовало "Льва" на минимально возможную сумму по части 7 статьи 14.42
КоАП (1-5 млн рублей за совершение торговыми сетями запрещенных действий
по взиманию платы, внесению платы либо возмещению расходов). Оспорить
штраф в судах трех инстанций не удалось. Однако судебная коллегия по
экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ встала на сторону ритейлера. По ее
мнению, адресованное поставщику со стороны торговой сети требование
подобной компенсации "может быть охарактеризовано как возмещение расходов,
связанных с исполнением договора поставки продовольственных товаров и
последующей продажей конкретной партии таких товаров".
Саморегулирование на потребительском рынке и Кодекс
добросовестных практик
В сентябре 2019 года Комиссия по применению Кодекса добросовестных
практик указала на необходимость соразмерности санкций. В пресс-релизе
Комиссии говорится: "Комиссия приняла решение признать недобросовестными
практики направления уведомления о применении и оспаривания штрафных
санкций, предусмотренных договором поставки, за пределами срока,
предусмотренного договором поставки. При этом Комиссия приняла решение
признать добросовестной практику установления в договоре поставки
одинаковых для сторон договора сроков для направления уведомления о
применении штрафных санкций и для предоставления мотивированных
возражений на уведомление о применении таких штрафных санкций, а также
практику уведомления контрагента о несогласии с применением и/или размером
штрафных санкций в течение не более 5 рабочих дней с момента получения
уведомления о применении к нему штрафных санкций, при этом мотивированные
возражения на уведомление о применении штрафных санкций должны быть
представлены контрагенту в сроки, предусмотренные договором поставки.
Комиссия обращает внимание, что в случае соблюдения указанного срока
уведомления о несогласии с применением и/или размером штрафных санкций,
обе стороны должны предпринять все добросовестные и разумно возможные
усилия для урегулирования спора о применении / размере штрафных санкций в
разумный срок и не производить в одностороннем порядке зачеты или удержание
сумм штрафных санкций в течение срока такого урегулирования",
Вопрос уже обсуждался на августовском заседании Комиссии в контексте
выставления неустойки поставщикам за непредставление или несвоевременное
представление документов. Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий
Востриков говорит, что более 80% всех выставленных штрафов на сегодняшний
день связано с уровнем исполнения заказа. Сегодня, указывают в "Руспродсоюзе",
штрафы для некоторых поставщиков сопоставимы с размером их рентабельности:
производители лишаются оборотных средств и возможностей для развития и
модернизации. Источник “Ъ” на рынке ритейла отмечает, что все зависит от
методики расчета потерь. Ущерб может быть как прямым в случае упущенной
выгоды, так и нематериальным, как снижение лояльности покупателей, которые
не нашли заявленный по акции товар, или падение конкурентоспособности из-за
пустой полки, поясняет он. Потери от непредставления документов могут быть
несопоставимо больше штрафов, например при наложении санкций
контролирующим органом или невозможности возврата НДС, добавляет другой
собеседник “Ъ” на рынке. В "Магните" заявили, что штрафы соразмерны
последствиям и характеру нарушений. В Auchan также утверждают, что не
выставляют поставщикам штрафы, суммы которых превышают потери. Размер
штрафа определяется исходя из размера потерь, подтверждают в "Ленте".
Изменение НДС
9 сентября 2019 года Госдума РФ отклонила Законопроект № 19842-7 " О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
(об установлении налоговой ставки 10 процентов по налогу на добавленную
стоимость в отношении плодовых, ягодных культур и виноградников)".
Законопроектом предлагается добавить в перечень продовольственных товаров,

32
операции по реализации которых облагаются налогом на добавленную стоимость
по ставке в размере 10%, плодовых, ягодных культур и виноградников. Целью
законопроекта является снижение налоговой нагрузки на сельхозорганизации,
производящие плодовые, ягодные культуры и виноградники.
Регулирование алкогольного рынка
13 сентября 2019 года заместитель главы департамента налоговой и
таможенной политики Минфина Александр Коробутов заявил, что Министерство
юстиции продлило правовую экспертизу законопроекта о легализации онлайн-
продажи алкоголя, документ может быть внесен в правительство в ближайшее
время. "Законопроект находился на рассмотрении в Минюсте России. Заключение
по результатам проведения его правовой и антикоррупционной экспертиз
направлено в Минфин России 05.09.2019", – сообщили в пресс-службе
министерства. Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил
Минфину совместно с заинтересованными органами власти доработать
законопроект о легализации онлайн-продажи алкоголя до 12 сентября. Глава
департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов
сообщил, что законопроект об онлайн-продаже алкоголя будет повторно внесен в
правительство с учетом поправок. Сазанов подтвердил, что законопроект
предполагает поэтапное введение разрешений на продажу алкоголя в онлайн. "По
срокам будем уточнять, первоначально предлагаем (вводить разрешения) для
производителей и оптовиков, затем должны будем мониторить, а потом тем, кто
имеет розничную лицензию, разрешить", - уточнил глава департамента Минфина.
В сентябре 2019 года "КоммерсантЪ" 64 со ссылкой на данные 2ГИС
сообщил, что количество специализированных алкогольных магазинов
стремительно растет во всех крупных городах. Например, в Москве сейчас
работают 3,1 тыс. таких точек, что на 9% выше августа 2018 года, а количество
магазинов пива за тот же период выросло на 11%, почти до 2 тыс. В регионах
тенденция еще заметней. Лидером по приросту специализированных мест по
продаже алкоголя стал Волгоград: за год здесь стало на 69% больше алкомаркетов
(157) и на 26% выросло число пивных (566). Внушительную динамику показала
Уфа, где те же показатели за год увеличились на 39% (254) и на 17% (418)
соответственно. Самый яркий пример роста алкомаркетов – Челябинск. Их число
здесь за год выросло на 35% (до 1,1 тыс.). Многие региональные эксперты чаще
видят в этой тенденции социальные, а не рыночные факторы. В Beluga Group
интерес к сегменту связывают с потребительским спросом: по данным компании,
3% бюджета россиян уходит на алкоголь и табак. В группе объясняют, что в
специализированных точках ассортимент алкоголя расширен и цены ниже, чем в
универсальных магазинах. Алкоголь занимает более 30% продаж в магазинах
малых форматов, эта категория выступает ключевым источником трафика,
объясняет гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.
24 сентября 2019 года Госдума РФ приняла в первом чтении
Законопроект №429017-7 "О внесении изменений в статью 16 Федерального
закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции" (в части регулирования
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания в объектах организации общественного питания, расположенных в
многоквартирных домах и (или) прилегающих к ним территориях)".
Законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие наделение
органов государственной власти субъектов РФ правом установления
дополнительных условий розничной продажи алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на
прилегающих к ним территориях, а также дополнить данную статью новым
положением, устанавливающим, что розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания в объектах организации
общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на
прилегающих к ним территориях, допускается в таких объектах общественного
питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, имеющие зал обслуживания
посетителей общей площадью зала обслуживания посетителей не менее 20
квадратных метров. Необходимость законопроекта, говорится в пояснительной

64
https://www.kommersant.ru/doc/4082344

33
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

записке, вызвана большим количеством жалоб от жителей многоквартирных


домов на нарушение общественного порядка. Предлагается передать право
органам государственной власти субъектов РФ устанавливать дополнительные
условия или полный запрет на розничную продажу алкоголя в точках общепита,
расположенных в многоквартирных домах. При этом они должны учитывать
мнение жильцов, на основании решения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, принятого в соответствии с Жилищным
кодексом РФ.
В сентябре 2019 года Правительство РФ подготовило отзыв на
Законопроект № 429017-7, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам,
барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если
площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. В правительстве
отметили, что ограничение по площади зала обслуживания посетителей может
отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных участников рынка, а
также привести к закрытию заведений, снижению предпринимательской
активности и уровня конкуренции. Но "концептуально" там поддерживали
законопроект при условии его доработки ко второму чтению. В пресс-службе
правительства подтвердили направление отзыва в Госдуму. Член президиума
"Опоры России" Алексей Небольсин говорит, что из примерно 11 тыс. заведений
в Москве алкогольную лицензию имеют около 4,9 тыс. точек, и большая часть
размещается в многоквартирных домах. Подобная ситуация, по его словам, и в
Санкт-Петербурге. Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров
предполагает, что под ограничения могут попасть около 10 тыс. заведений по
всей стране. По его словам, речь прежде всего идет о магазинах разливного пива в
спальных районах, в которых есть несколько столиков. Кроме того, запрет может
коснуться алкомаркетов, которые получают лицензии заведений общепита,
избегая таким образом ограничений на продажу алкоголя в ночное время.
Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов написал
письмо председателю комитета Госдумы по экономической политике Сергею
Жигареву, в котором попросил его не ограничивать продажу алкогольной
продукции в магазинах и кафе, расположенных в многоквартирных домах.
Максимов признал, что существует проблема лжекафе: магазинов, которые
мимикрируют под точки общепита ради возможности продавать алкоголь в
ночное время. Однако он указал, что если предложенный Госдуме закон будет
принят, то цивилизованным участникам рынка будет некуда уходить.
"Уникальная ситуация нашей страны состоит в том, что в российских городах
попросту нет отдельно стоящих помещений, в которых могли бы располагаться
объекты цивилизованного бизнеса", – объяснил Максимов. Глава ассоциации
предложил бороться с конкретными лжекафе, меняя в том числе и санитарные
правила, которые "безнадежно устарели".
25 сентября 2019 года Госдума РФ предложила принять во втором чтении
Законопроект № 261263-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях (об установлении
административной ответственности за производство и (или) оборот
порошкообразной спиртосодержащей продукции)". Законопроектом
предусматривается установление административной ответственности за
производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции и
дополнение Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях новой статьей 14.17 в связи с внесением законопроекта о
введении запрета на производство и (или) оборот порошкообразной
спиртосодержащей продукции. Госдумой предложено утвердить таблицу
поправок, рекомендуемых ответственным комитетом к принятию. Поправки в
законопроект влекут наложение административного штрафа за производство и
(или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции на граждан: в
размере от 5 тыс. до 20 тыс. руб. с конфискацией предмета административного
правонарушения либо без таковой; на должностных лиц - от 20 тыс. до 50 тыс.
руб. с конфискацией предмета административного правонарушения либо без
таковой; на юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. руб. с конфискацией
предмета административного правонарушения либо без таковой.
25 сентября 2019 года Госдума РФ приняла Законопроект № 750011-7 "О
внесении изменений в НК РФ (в части совершенствования налогового контроля в
сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции)" и направила Президенту РФ. Предполагается, что
в 2020 году ставка увеличится с 18 рублей до 31 рубля за 1 литр на тихие вина
(+72%) и с 36 рублей до 40 рублей за 1 литр (+11%) – на игристые. Реализация

34
закона обеспечит дополнительные поступления в бюджет в размере около 22
млрд рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании проекта. В
августе 2019 года директор Центра исследований федерального и регионального
рынка алкоголя Вадим Дробиз посчитал, что после введения поправок в
Налоговый кодекс, касающихся ставок акцизов на алкогольную продукцию в
среднем один литр вина должен подорожать примерно на 60 рублей. "Для того
чтобы бюджет в результате фискальной реформы получил 22 млрд рублей в виде
налогов, производители и розница должны дополнительно заработать примерно
45 млрд рублей, а сделают они это за счет повышения цен. Если эту сумму
разделить на весь объем реализуемой винодельческой продукции, то получится,
что один литр вина должен стать дороже примерно на 60 рублей", – объяснил он.
То есть в массовом сегменте вина стоимостью до 300 рублей ожидается рост цен
на 15-20%, а на дорогих винах изменения отразятся слабее. Вадим Дробиз уверен,
что наличие поддержки в виде налогового вычета не предотвратит роста
стоимости вин. "Производитель должен заплатить акциз раньше, чем получит
какую-либо компенсацию. Даже на ту продукцию, на которую впоследствии
будет получен налоговый вычет, никто цену снижать не станет. Вслед за
поставщиками и сети не будут снижать цены, – говорит он. – Между первым и
вторым чтением механизм поддержки может кардинально измениться, но раз уж
государство собралось получить дополнительные 22 млрд, то цены все равно
прилично вырастут". Ритейлеры отмечают, что избежать резкого скачка цен
помогут прямые поставки, за счет работы без посредников. "Категория тихих вин
в магазинах торговой сети "Пятерочка" показывает стабильный рост. Наибольшей
популярностью пользуются позиции в ценовом сегменте до 450 рублей.
Проанализировав данные тренды, мы расширили представленность вин с
защищенным географическим указанием, включая напитки российского
производства. В сегменте импортных вин приоритетными являются прямые
поставки от производителей, что позволяет предлагать покупателю продукт
высокого качества по приемлемой цене", – рассказали в X5 Retail Group.
В сентябре 2019 года начальник контрольно-финансового управления
Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Владимир Мишеловин отметил,
что российская пивная отрасль нуждается в смягчения ограничений на рекламу
своей продукции. "Пиво сегодня, на наш взгляд, должно идти рядом с вином [в
контексте ограничений на рекламу], и надо ослабить запретные ограничения по
этому направлению", - сказал Мишеловин. Ранее Минсельхоз предложил
разрешить рекламу вина в радиусе 200 км от производственных площадок.
Соответствующие предложения министерства были направлены в профильные
ведомства. С подобной инициативой в Минсельхоз обратилась Ассоциация
виноградарей и виноделов "Севастополь". В разрабатываемом Минсельхозом
законопроекте предполагается разрешить наружную рекламу вина с защищенным
географическим указанием (ЗГУ) и с защищенным наименованием места
происхождения (ЗНМП) на территориях, на которых осуществляется
производство такой продукции.
1 октября 2019 года Президент подписал Федеральный закон "О внесении
изменения в статью 78 Бюджетного кодекса РФ (о возможности предоставления
субсидий для стимулирования производства винограда и винодельческой
продукции)". Законопроект предусматривает возможность предоставления
субсидий в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с производством (реализацией)
винограда и винодельческой продукции, произведенной из винограда, в частности
виноматериалов, вина, игристого вина (шампанского).
Регулирование табачного рынка
22 июля 2019 года Правительство РФ опубликовало официальный отзыв
на Законопроект №119575-7 "О внесении изменений в Кодекс РФ об
административных правонарушениях и Федеральный закон "Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака" (в части охраны здоровья граждан от последствий
использования электронных курительных изделий)". Законопроектом
предлагается распространить положения закона "Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на
электронные курительные изделия, включая кальяны, а также предусмотреть
административную ответственность за нарушение запретов и ограничений,
связанных с их оборотом и использованием. В Правительстве РФ рассмотрен
представленный проект федерального закона. Согласно отзыву, Правительство

35
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

поддерживает введение единого законодательного регулирования оборота,


потребления и рекламы обычной табачной продукции и электронных
курительных изделий, а также продукции, потребляемой с помощью таких
изделий. Вместе с тем Правительство обращает внимание на целесообразность
усиления административной ответственности индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц за неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табачного
дыма и последствий потребления табака. Правительство поддерживает
законопроект с учётом замечаний. 24 августа 2019 года было принято решение
назначить комитет-соисполнитель (Комитет Государственной Думы по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству).
В январе-июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года объем производства табака снизился на 8,8%. Объем производства
сигарет в январе-июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года снизился на 17,2% и составил 18,1 млрд штук. В июле 2019 года
объем производства промышленно изготовленного табака и его заменителей по
сравнению с июнем 2019 года вырос в 2,2 раза, по сравнению с июлем 2018 года –
на 61% и составил 2 тыс. тонн. В июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года
объем производства сигарет снизился на 15,5%.В июне 2019 года по сравнению с
июнем 2019 года объем производства сигарет сократился на 39,1%, табака – на
59,2%.
В сентябре 2019 года стало известно, что ФНС требует от крупнейшего
производителя табачных изделий АО "Бритиш Американ Тобакко-СПб" 46,5 млрд
руб. в качестве доначисленных налогов за 2015-2017 гг. Ведомство полагает, что
компания уклонилась от уплаты акциза через фиктивную продажу сигарет,
которые отправились с производства на склад перед повышением ставок 2017
года, а фактические продажи начались позже. Компания не согласна с оценкой и
считает ее примером ретроспективного применения изменений в Налоговый
кодекс. С 1 января 2017 года при превышении среднемесячного объема продаж
подакцизных товаров сумма налогов должна рассчитываться с учетом
повышающего коэффициента. Подобные претензии выдвинуты к Imperial
Tobacco, "Донскому табаку" (приобретен "JTI Россия"), в JTI продолжается
проверка.
Регулирование качества продуктов
20 сентября 2019 года в Госдуму РФ был внесен Законопроект № 797249-
7 "О внесении изменений в ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и
статью 37 Федерального закона "Об образовании в РФ" в части
совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества
пищевой продукции". Законопроект направлен на актуализацию нормативной
базы в сфере обеспечения качества и безопасности пищевой продукции,
гармонизацию норм национального законодательства с актами, составляющими
право Евразийского экономического союза, а также законодательного
закрепления и определения принципов здорового питания, в том числе
организации горячего питания детей. Законопроектом предусмотрено внесение
изменений в ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", в том числе
обновление и корректировка понятийного аппарата. Также законопроектом
предусмотрено уточнение понятий качества пищевой продукции, в том числе
характеристик, его определяющих (безопасность, потребительские свойства,
энергетическая и пищевая ценность, аутентичность и другие). Вводится понятие
"здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организация
качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп
населения.
В начале сентября 2019 года в пресс-службе Роскачества сообщили, что
организация определилась со способом регулирования терминологии в
маркировке продуктов метками "эко", "био" и "фермерские" – она считает
необходимым приравнять первые два понятия к органической продукции,
которую производят без химических компонентов, а третьему обозначению дать
определение и прописать специальные требования. Как рассказали в Роскачестве,
сейчас в российском законодательстве нет терминов "эко", "био" (bio) и
"фермерский". Требований к подобным товарам также пока не существует. А
значит, производителю не обязательно предоставлять какую-либо
подтверждающую документацию о наличии свойств товара, закрепленных за
этими понятиями. Например, нет необходимости гарантировать, что продукция
36
натуральная и была произведена без пестицидов или других химикатов. Ситуация
осложняется тем, что технический регламент о маркировке на территории ЕАЭС
предусматривает: изготовители должны указать на товарах информацию о
признаках пищевой продукции. Более того, они обязаны подтвердить эти
свойства, но о каких конкретно документах идет речь, в регламенте не указано. В
Роскачестве также отметили, что потребитель привык ассоциировать такие метки
с натуральным происхождением продукции. А так как регулирование пока
отсутствует, эти наименования становятся удобным способом ввести покупателей
в заблуждение. При этом товары с такой маркировкой могут ничем не отличается
от обычных, хотя стоить будут дороже. Изменения относительно маркировок
"эко" и "био" надо закрепить в законе об органической продукции и создать для
них ГОСТы, а понятие "фермерский" – отразить в техрегламенте о маркировке,
считают в организации.
Маркировка продукции
С 1 июля 2019 года в России вступило в силу Постановление №50 "Об
изменении правил продажи молочных продуктов" подписанное Правительством
РФ 29 января 2019 года. Молоко и молочные продукты в магазинах начали
продавать с пометкой, что в них не содержится заменителей молочного жира. Так,
на упаковках должно быть написано: "Продукты без заменителя молочного жира"
либо "Продукты с заменителем молочного жира". Причём в торговых залах и
других местах эти товары теперь должны быть размещены так, чтобы покупатель
смог наглядно отделить их от других пищевых продуктов. Такие правила
необходимы, чтобы не вводить покупателя в заблуждение. Кроме того, выкладка
позволит сельхозпроизводителям, которые занимаются производством молочной
продукции без заменителя молочного жира, привлечь внимание потребителей.
На 1 августа 2019 года по данным Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проверено почти 5
тысяч объектов торговли, в которых выявлено около 8 тысяч нарушений. Как
показали надзорные мероприятия, около 2/3 магазинов (63%) не изменили
порядок своей работы, не разместили в торговом зале информационную надпись
"Продукты без заменителя молочного жира", а также визуально не отделили такие
продукты от иных пищевых продуктов. Среди проверенных торговых объектов
27% принадлежат крупным торговым сетям, таким как "Магнит" (проверено 753
объекта), "Пятерочка" (643 объекта), "Дикси" (178 объектов), "Перекресток" (85
объектов), "Лента" (45 объектов), "Ашан" (38 объектов), "Карусель" (31 объект).
Наибольшая доля торговых объектов, в которых выявлены нарушения
принадлежит торговым сетям "Магнит" (72% проверенных объектов работали с
нарушениями), "Перекресток (70%), "Ашан" (68,4%) и "Дикси" (66,2%).
Выявленные в ходе проверок нарушения, связанные как с отсутствием
информационной надписи, так и с выкладкой продукции без визуального ее
отделения от иных пищевых продуктов, уже послужили основанием для
составления более 3 тыс. протоколов об административных правонарушениях,
ответственность за которые предусмотрена статьей 14.15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (нарушение установленных
правил продажи отдельных видов товаров). К виновным лицам применены меры
административного воздействия.
В августе 2019 года в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что
ведомство выявило нарушения выкладки молочных, молочных составных и
молокосодержащих продуктов в нескольких сотнях российских магазинов. "С
момента вступления в силу с 1 июля 2019 года постановления Правительства РФ,
в нескольких сотнях проверенных объектах торговли уже выявлены такие
нарушения, что является основанием для привлечения виновных лиц к
административной ответственности по статье 14.15 "Нарушение установленных
правил продажи отдельных видов товаров" Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусматривающей наложение
административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти тысяч до
тридцати тысяч рублей", – говорится в сообщении. При этом, в Ассоциации
компаний розничной торговли (АКОРТ) рассказали о проблемах ритейлеров из-за
новых правил размещения молочной продукции. Торговые сети сталкиваются с
проблемами при выкладке молочной продукции по новым правилам из-за разной
трактовки требований территориальными органами Роспотребнадзора. "С
началом действия правил обнаружилось, что инструкция, во-первых, трактуется
по-разному различными территориальными органами Роспотребнадзора. Во-
вторых, в то время как торговые точки используют один из указанных в
37
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

инструкциях вариантов разделения товаров, Роспотребнадзор требует


безусловного физического разделения товаров на полках и размещения
информационных надписей "Продукты без заменителя молочного жира", что идет
вразрез с опубликованными рекомендациями", – отметил представитель
ассоциации.
5 июля 2019 года Правительство РФ подписало Постановление №860 "Об
утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и
особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга
за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации, в отношении обувных товаров". Маркировка обуви будет
вводиться поэтапно:
 С 1 июля 2019 года началась регистрация участников обувного рынка в
системе Честный ЗНАК (система мониторинга товаров, подлежащих
маркировке).
 С 1 октября 2019 года стартует выдача доступа к устройствам, которые
необходимы для получения кодов маркировки – регистраторам эмиссии.
 С 1 марта 2020 года оборот немаркированной продукции будет
запрещен. Это значит, что вся новая обувь, произведенная в России или
ввезенная из-за рубежа, должна будет в обязательном порядке
маркироваться цифровым кодом Data Matrix; информация о передаче
прав на товары между организациями должна отправляться в систему
маркировки и прослеживания, а данные о розничных продажах
отправляться в систему при помощи онлайн-касс. Также до 1 марта 2020
года нужно будет промаркировать все остатки обуви.
Для большинства товаров маркировка станет обязательной в декабре 2019
года, но по ряду категорий тестирование начнется раньше. Маркировка касается
всех, кто производит, перевозит, продает или перепродает товары из девяти сфер:
лекарства, табак, обувь, шины, духи, легкая промышленность (включая одежду и
текстиль), фотоаппараты и вспышки, пиво, молоко. Полный список сфер с кодами
классификаторов закреплен в постановлениях правительства №791 и 792. К 2024
году планируется распространить маркировку товаров на все товарные группы.
Сроки введения маркировки товаров
Категория Эксперимент Начало обязательной маркировки
1 января 2019 – частично,
Лекарства 1 февраля 2017-31 декабря 2019
1 января 2020 – полностью
Табак 15 января-31 декабря 2018 1 марта 2019
Обувь 1 июня 2018-30 июня 2019 1 июля 2019
Шины, покрышки 1 декабря 2019
Духи, туалетная вода 1 марта-30 ноября 2019 1 декабря 2019
Фотоаппараты и фотовспышки
Легкая промышленность (одежда, белье постельное, текстиль, блузы 27 июня 2019-30 ноября 2019
и рубашки женские из разных материалов)
Холодильники и морозильники бытовые. Оборудование
холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового 1 января-31 декабря 2019 Неизвестно
оборудования
Автопогрузчики, тягачи, бульдозеры, грейдеры и планировщики
самоходные, машины трамбовочные и дорожные катки самоходные,
экскаваторы, прочие самоходные машины
Машины стиральные и для сушки одежды (бытовые и для
прачечных)
Оборудование для промывки, чистки, отжима, глажения,
прессования, крашения, наматывания и прочих способов обработки
текстильной пряжи и изделий; оборудование для обработки фетра
Мониторы и проекторы. Приемники телевизионные
Коляски детские
Мебель металлическая
Схемы интегральные электронные
Пиво Неизвестно
Молоко и сливки, мороженое, сливочное масло, сыры 1 июля 2019
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир 1 ноября 2019
Отдельные виды молочной продукции: молоко и сливки сгущенные
и несгущенные, йогурт, кефир, сливочное масло, сыр, творог и т.д. 15 июля 2019 - 29 февраля 2020
(полный перечень)
27 августа 2019 года Минпромторг опубликовал проект "О проведении
эксперимента по маркировке средствами идентификации вод минеральных и
питьевых на территории Российской Федерации" на федеральном портале
проектов нормативных правовых актов. Минпромторг предложил в качестве
эксперимента маркировать минеральную и питьевую воду с 1 октября 2019 года
по 30 сентября 2020 года, следует из документа. Среди целей эксперимента
указаны: тестирование технологий по информированию о составе жидкости,

38
выяснение "полноты и достаточности" механизмов маркировки, оценка
эффективности и результативности информационной системы.
В августе 2019 года глава комитета по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию Алексей Майоров сообщил, что в Совете
Федерации поддерживают инициативу о маркировке минеральной воды. Меры по
борьбе с контрафактом будут обсуждать в Совете Федерации с экспертами и
представителями ведомств. Ранее спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко обратила внимание, что, по мнению экспертов, примерно 80%
минеральной воды на российском рынке является контрафактом. Она отметила,
что ситуацию взял под контроль Совет Федерации. В начале августа
Роспотребнадзор сообщал, что нарушения выявлены более чем в 130 партиях
минеральной воды весом более 32 тонн с 2017 года по первое полугодие 2019
года. Ведомство предложило маркировать воду средствами идентификации. В
ведомстве отметили, что маркировка исключит возможность попадания на рынок
нелегальной продукции. "Мы предлагали правительству РФ рассмотреть
возможность разработки "дорожной карты" по реализации мер, необходимых для
устранения с рынка контрафакта. Определенные предложения от федеральных
органов исполнительной власти уже поступают, но для формирования
конкретных, реальных шагов нужно активизировать их обсуждение с участием
всех заинтересованных сторон", – сказал сенатор. По словам Майорова, на
повестке дня - предложения о введении обязательной маркировки упакованной
воды средствами идентификации, создании системы мониторинга качества
минеральной воды, а также ряд других рекомендаций. "Так, например,
заслуживает внимания предложение министерства РФ по делам Северного
Кавказа по разработке и реализации комплекса мер по коммерческому учету
добычи, розлива и реализации природной минеральной воды, обеспечивающих
включение данного вида товара в Единую систему цифровой маркировки и
прослеживаемости товаров и ее интеграцию с системой "Учет и баланс
подземных вод". Пилотный проект апробирован на территории Кавказских
минеральных вод", – заявил председатель комитета. Он отметил, что эта мера
позволит бизнесу обеспечить контроль каждой товарной единицы, повысить
прозрачность взаимодействия с контрагентами, оптимизировать бизнес-процессы
и сократить транзакционные издержки, потребителю - получить гарантию
подлинности приобретаемой продукции и инструмент общественного контроля, а
государству даст инструмент для повышения собираемости налогов и борьбы с
нелегальным оборотом товаров. "На площадке Совета Федерации мы намерены
выслушать мнения всех заинтересованных сторон, в том числе информацию о
проведении комплексных проверок наличия контрафактной минеральной воды в
розничной торговле", – отметил Майоров. Он подчеркнул, что по итогам
заседания рабочей группы комитета с учётом мнений представителей
федеральных органов исполнительной власти, научного и экспертного
сообщества будут выработаны конкретные предложения по внедрению мер,
направленных на изъятие из оборота контрафактной минеральной воды.
В августе 2019 года стало известно, что ключевые партнеры оператора
системы цифровой маркировки и прослеживания товаров Центра развития
перспективных технологий (ЦРПТ) расширили возможности регистрации в
системе маркировки табачной продукции. Представители отрасли, которые
используют решения OFD.ru, СКБ Контур, Штрих-М, Дримкас, Платформа ОФД
и Тензор, смогут зарегистрироваться в системе Честный ЗНАК в привычном
интерфейсе и совершенно бесплатно. "Развитие функционала партнеров по работе
с маркировкой очень важно для ЦРПТ, так как это дает возможность
пользователям работать в интерфейсах программ и сервисов, к которым они
привыкли, что еще больше упрощает взаимодействие с системой" – заявил
руководитель направления ЦРПТ по работе с партнерами Александр Смирнов.
"Теперь наши клиенты могут в несколько кликов зарегистрироваться в системе
Честный ЗНАК прямо в личном кабинете клиента OFD.ru. Это просто и удобно:
достаточно войти в личный кабинет в раздел "Маркировка", подписать
дополнительное соглашение с разрешением на передачу кодов маркировки,
заполнить короткую форму и подписать её квалифицированной электронной
подписью. После этого OFD.ru начнет передавать коды маркировки в систему
цифровой маркировки. Клиент сэкономит время, ведь стать участником оборота
маркированных товаров теперь можно в режиме одного окна", –
прокомментировал директор OFD.ru Антон Румянцев. Некоторые производители
кассовой техники реализовали функционал регистрации непосредственно через
онлайн-кассу. Для регистрации не потребуется даже компьютер.

39
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

"Зарегистрироваться в системе Честный ЗНАК можно меньше чем за минуту с


кассы Дримкас. Для этого пользователь вставляет электронную подпись
"Рутокен" в кассу, выбирает сертификат, нажимает на кнопку регистрации и
делает тестовую продажу, чтобы убедиться, что все работает. После этого
торговая точка уже готова к торговле маркированными сигаретами" – подчеркнул
генеральный директор Дримкас Игорь Визгин. Для тех, кто использует
товароучетное программное обеспечение, также есть возможность регистрации
через него. "Все программные продукты компании "ШТРИХ-М" для ритейла –
кассовые и товароучетные ПО – работают с системой маркировки в полном
соответствии требованиям законодательства. Функционал регистрации
участников реализован в программном продукте "Штрих-М: Торговое
предприятие 7". Мы постоянно развиваем возможности наших программ по
работе с маркировкой. Сейчас идет их активная интеграция с системами
электронного документооборота, который вскоре потребуется участникам
оборота", – добавил директор по развитию ШТРИХ-М Михаил Рубайлов.
30 августа 2019 года наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил
финансирование первой части проекта создания системы маркировки и
инфраструктуры прослеживаемости товаров в России. ВЭБ.РФ выступит
сокредитором проекта вместе с Газпромбанком. Создание системы цифровой
маркировки и мониторинга оборота товаров в России осуществляется в рамках
соглашения о государственно-частном партнерстве. Финансирование будет
осуществлено в рамках тех продуктов, которые в настоящее время определены
для участия в проекте. Общий объем кредитования составит до 24,2 млрд. руб. Из
этой суммы Газпромбанк предоставит до 15,5 млрд руб., ВЭБ.РФ – до 8,7 млрд
руб. Планируется, что по мере расширения списка товаров, которые подлежат
обязательной маркировке, будет увеличиваться и объемы финансирования.
Напомним, что 7 июня 2019 года в рамках Петербургского международного
экономического форума подписано первое в России соглашение о
государственно-частном партнерстве в области ИТ-технологий: о создании
системы цифровой маркировки и прослеживания (мониторинга оборота) товаров.
Общие инвестиции в проект составят около 220 млрд рублей за 15 лет.
В октябре 2019 года планируется принять ГОСТ на цветовую маркировку
продуктов – светофор. Федеральный исследовательский центр питания,
биотехнологии и безопасности пищи (ФИЦ) уже подготовил окончательную
версию документа. Согласно нему, цветовая маркировка на упаковке будет
информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. Так,
предупреждением о том, что их доля существенно превышает норму, станет
красная полоска. Пока производители будут использовать "светофор"
добровольно, однако участники рынка опасаются, что со временем маркировка
станет обязательной. Это косвенно подтверждают и в ФИЦ питания: там
отметили, что межгосударственный стандарт может послужить основой для
создания нормативов в этой области. Предполагается, что документ будет
действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по
стандартизации – России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии,
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Графические предупреждения
будут размещаться на упаковке или этикетке. Они представляют собой
вертикальные полосы, каждая из которых соответствует одному из критически
значимых пищевых веществ. В зависимости от содержания соли, сахара или
жиров полоса должна быть окрашена в красный, желтый или зеленый цвет.
Требования стандарта не будут распространяться на сырье и продукты с
однородным составом: например, сахар, сливочное масло, шпик. Также
маркировку "светофор" не планируется наносить на упаковки питьевой воды,
пищевых добавок и специализированной продукции (например, лечебной), а
также кондитерских изделий, напитков с подсластителями и сыров. Что касается
последних трех, в них содержится заведомо большое количество критически
значимых веществ. В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что стандарты
носят рекомендательный характер, а решение о необходимости цветовой
маркировки "светофор" для своей продукции производители принимают
самостоятельно.
Государственное регулирование безналичных платежей в
розничной торговле
C 1 октября 2019 года значимые банки системно должны будут
предоставлять своим клиентам возможность переводов через Систему быстрых

40
платежей (СБП), для универсальных банков назначен срок 1 октября 2020 года.
Минюст России зарегистрировал изменения в правила платежной системы ЦБ
РФ, отмечается в сообщении банка. Ранее ожидалось, что первый этап ввода
системы произойдет с 1 сентября 2019 года, однако в июле первый зампред ЦБ
Ольга Скоробогатова объявила, что регулятор отложил запуск на месяц.
Документ также определяет порядок переводов в системе в пользу юридических
лиц. Центробанк напоминает, что осенью в Системе быстрых платежей появится
возможность оплаты товаров и услуг, в том числе с помощью QR-кода. С 1 января
2020 года для банков может появиться услуга внутридневного кредита для работы
в системе в выходные и праздничные дни. И хотя к концу сентября 2019 года
оплату по QR-коду через СБП тестирует несколько крупных магазинов, пока с
помощью ее нельзя получить деньги назад в случае отказа от товара. Как
сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК),
возврат денег покупателю при отказе от покупки в рамках системы быстрых
платежей будет доступен к моменту массового запуска оплаты по QR-коду.
"Функционал системы быстрых платежей предполагает не только оплату покупок
в торговых точках, но и механику возврата средств в случае отказа от товара или
услуги. К массовому запуску c2b-платежей такая возможность будет доступна", -
отметили в НСПК. В пресс-службе не уточнили, как быстро клиенту будут
возвращаться средства в случае отказа от покупки, и как будет реализован сам
механизм возврата.
До 1 октября 2019 года все крупные кредитные организации должны
были подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка. В сентябре
2019 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк не успеет подключиться
в срок,, т.к. "это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на
стороне СБП". ЦБ отмечал, что за несвоевременное подключение к СБП банку
грозят штрафы. Глава Сбербанка ответил, что банк штрафы заплатить готов, но
"нельзя устанавливать такие сроки, не обсудив". Ранее Греф выступал с критикой
СБП, заявляя, что она небезопасна. "Зачем регулятору создавать альтернативно-
принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного
партнерства, для меня неясно", – отмечал он.
5 сентября 2019 года прошла первая оплата товаров по QR-коду в рамках
Системы быстрых платежей Центробанка в магазине сети "220 Вольт". Клиент
оплатил ударную дрель через приложение банка СКБ. "Два процента за эквайринг
– это существенные издержки для любого ритейла. Для малого и среднего
бизнеса, где маржинальность в ряде случаев составляет менее 1%, это просто
убийственно. СБП не только снизит затраты предпринимателей, но будет
способствовать уменьшению стоимости эквайринга платежных систем за счет
возросшей конкуренции. По нашим оценкам, в течение 3 лет доля оплат при
помощи и QR-кодов в ГК "220 Вольт" будет составлять до 50%", –
прокомментировал управляющий партнер ГК "220 Вольт", председатель комитета
по торговле "Деловой России" Алексей Федоров.
В сентябре 2019 года стало известно, что ЦБ РФ прорабатывает
возможность распространения Системы быстрых платежей (СБП) на территории
Евразийского экономического союза (Белоруссия, Армения, Казахстан и
Киргизия), в первую очередь для переводов между физическими лицами по
номеру телефона. Благодаря низким тарифам и скорости она сможет составить
серьезную конкуренцию традиционным системам денежных переводов. Но
учитывая, что у СБП нет функции приема-выдачи наличных, переводы будут
доступны только при наличии банковского счета и у отправителя, и у получателя.
В ряде банков утверждают, что представители регулятора уже подбирают
участников для пилотного проекта. Точные сроки его реализации неизвестны, но
по словам собеседников "КоммерсантЪ" 65, это перспектива 2020 года. В ЦБ РФ о
перспективах проекта говорят осторожно: "Приоритетной задачей является
подключение банков к СБП и развитие функционала системы. В перспективе мы
рассматриваем возможность взаимодействия и с системами других государств, в
первую очередь стран ЕАЭС". Раскрывать детали в ЦБ не стали. Банкиры
подтверждают интерес к трансграничным переводам. В результате СБП может
составить серьезную конкуренцию действующим системам денежных переводов.
Впрочем, по крайней мере, сначала конкуренция будет ограниченной – в СБП
возможны только переводы при наличии банковского счета. В традиционных
системах денежных переводов отправка средств осуществляется без открытия

65
https://www.kommersant.ru/doc/4081755

41
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

счета, внесение и получение средств возможны наличными. Кроме того, на


страны ЕАЭС, согласно статистике ЦБ, приходится лишь около 30% рынка
денежных переводов без открытия счета, лидируют же Узбекистан и
Таджикистан, которые не входят в ЕАЭС.
С 1 октября 2019 года национальная платежная система "Мир" расширила
перечень ритейлеров, для которых установлена льготная межбанковская
комиссия. Сниженный интерчейндж за прием карт начнет действовать для
магазинов детской и взрослой одежды, игрушек, товаров для дома и такси.
Информация об этом содержится в информационном бюллетене, который
платежная система разослала банкам. Межбанковская комиссия, или
интерчейндж, – это основная часть комиссии за прием карт (эквайринг), которую
устанавливает платежная система, а получает банк, эмитирующий карту. В
настоящее время размер интерчейнджа в этих категориях зависит от уровня карты
и варьируется от 0,8 до 1,75%. При этом общий размер эквайринговой комиссии,
которую магазин платит банку, в среднем составляет 1,5–2,5%. Для такси и
аренды лимузинов интерчейндж устанавливается на уровне 1%. Магазины
взрослой и детской одежды, игрушек, мебели, товаров для дома и садоводства
будут платить межбанковскую комиссию от 0,8 до 1% в зависимости от уровня.
Критерии для определения этих уровней будут установлены до 1 октября 2019
года.
В октябре 2019 года на форуме финансовых технологий Finopolis
"Ростелеком" планирует представить прототип решения для оплаты товаров и
услуг в магазинах по изображению лица. В рамках прототипа с помощью лица
можно будет купить кофе в кофемашине, говорит человек, близкий к одному из
участников проекта. В конце осени решение могут начать распространять на
широкий рынок, рассказывает представитель "Ростелекома". Чтобы начать
платить по изображению лица, нужно создать связку банковской карты с
биометрическим образцом - сделать это можно в приложении "Ростелекома" или
банка, поддерживающего оплату по лицу, объясняет он. Для операций до 1000
руб. будет достаточно идентификации по лицу (т. е. без предъявления карты),
продолжает он, для платежей на большие суммы нужно будет ввести
проверочный код. Такой подход уже применяется в мировой практике -
аналогичный механизм работает в Китае, подчеркнул он. На вопрос, на сколько
увеличится скорость проведения транзакции, учитывая ожидание ответа ЕБС, а
потом платежной системы, к карте которой привязан биометрический образец,
представитель "Ростелекома" заявил, что "использование биометрии существенно
ускоряет процесс". Правда, оговаривается он, при этом надо учитывать "полный
цикл оплаты клиента в магазине, в который входит поиск карты в кошельке или
мобильного устройства, привязанного к, например, Apple Pay, а также поиск
карты лояльности в кошельке или на мобильном устройстве". В онлайне
пользователь, вместо того чтобы вбивать данные карты и подтверждать оплату с
помощью sms, может воспользоваться функцией оплаты через биометрическую
идентификацию - посмотреть в камеру и сказать пятизначный код, такой способ
оплаты проще и быстрее, а также безопаснее, считает он. Сейчас использовать
данные ЕБС для оплаты лицом нельзя: закон ограничивает перечень услуг,
которые можно оказывать с ее помощью, кредитами, переводами и открытием
счетов. Законопроект, позволяющий банкам использовать ЕБС для оказания
любых услуг, принят в первом чтении, ЦБ РФ ждет, что его примут в осеннюю
сессию. При этом правительство в отзыве на проект сочло такое расширение
использования ЕБС преждевременным из-за повышенных рисков отмывания
денег. "Ростелеком" - оператор Единой биометрической системы (ЕБС), которая
заработала в июле 2018 года, одним из инициаторов ее создания был ЦБ РФ.
Сдать биометрические данные в систему - слепки голосов и изображения лиц -
россияне могут в отделениях банков. Согласно закону прием биометрии для
подавляющего большинства из них обязателен. С помощью ЕБС россияне могут
дистанционно открывать счета в банках, делать переводы и брать кредиты.
Однако лишь единицы банков оказывают услуги тем, кто обращается к ним
дистанционно через ЕБС, а в саму систему за год удалось собрать лишь 20 тыс.
записей, сообщал ЦБ РФ.
В сентябре 2019 года Банк Русский Стандарт представил статистику
платежей смартфонами. В I пол. 2019 года средняя сумма при оплате покупок
телефоном увеличилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составила 531 руб. (вместо 519 руб.). По данным банка, доля в
общем количестве всех транзакций, которая приходилась на платежи
смартфонами в первые 6 месяцев 2019 года - 6,2%. За январь-июнь 2019 года

42
клиенты чаще всего оплачивали своими гаджетами покупки в кафе быстрого
питания. Средний чек здесь – 358 руб. За фаст-фудами следуют отели со средней
суммой 11 025 руб. На третьем месте - супермаркеты (552 руб.), на четвертом -
заказ такси (361 руб.). Замыкает пятерку лидеров категория "АЗС, Парковки" (1
354 руб.).
Регулирование контрольно-кассовых операций
В сентябре 2019 года в рамках Восточного экономического форума глава
Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев сообщил, что
в апреле 2020 года станет доступна выдача наличных на кассах торгово-
сервисных предприятий (ТСП) для всех операций. "Тираж для всех операций 28
апреля 2020 год", - сказано в презентации Комлева. При этом пилотный проект
для операций, в которых эмитент и эквайер - один и тот же, начнется 29 октября
2019 года. Уточняется, что новым сервисом смогут воспользоваться более 38
миллионов граждан, при этом более 3 тысяч ТСП будут подключены к концу
года, а сам сервис позволит увеличить прирост операций по эквайрингу на 20%.
"Клиенты заметно перестают снимать деньги в банкоматах, пользуясь выдачей
наличных в ТСП", - также сказано в презентации. Целью проекта обозначено
повышение финансовой доступности, в том числе на отдаленных,
малонаселённых и труднодоступных территориях, отмечается в презентации. Это
также позволит сэкономить время на поиски и дорогу до банкомата, добавляется
там же.
В сентябре 2019 года Альфа-банк в сотрудничестве с платежной системой
Mastercard запустил услугу снятия наличных на кассах магазинов, за один раз при
совершении покупки снять можно до 5 тысяч рублей. Чтобы получить наличные,
необходимо оплатить любой товар или услугу банковской картой, смартфоном
или другим устройством, оснащенным технологией бесконтактной оплаты,
предварительно уведомив кассира о том, что нужно выдать наличные, и введя
ПИН-код для подтверждения одновременно покупки и снятия денег. За одну
операцию можно снять до 5 тысяч рублей. Mastercard активно работает над
расширением сервиса, платежная система подписала соглашения о запуске
сервиса в сети супермаркетов Billa, на автозаправочных станциях "Татнефть",
также говорится в релизе. Услугу снятия наличных на кассах магазинов также
уже предоставляют Сбербанк, "Русский стандарт", Россельхозбанк и "Ак барс".
Условия предоставления услуги у всех одинаковые: снять за один раз можно до 5
тысяч рублей, обязательное условие - совершение покупки.
Регулирование импорта
В августе 2019 года заместитель начальника Главного управления
таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Рустам Якубов
отметил, что за 5 лет действия продовольственного эмбарго было уничтожено
более 21 тыс. т продуктов. За 2018 год было уничтожено 7,2 тыс. т продукции, а
за январь-июль 2019 года – около 3 тыс. т. Напомним, что в 2014 году Президент
РФ подписал указ о запрете ввоза отдельных видов товаров из стран, которые
ввели экономические санкции в отношении российских компаний и физических
лиц. Продовольственное эмбарго вводилось в несколько этапов: в 2014 году в
отношении стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии, в 2015 году в
отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, в 2016 году в
отношении Украины. Под запрет попали, в частности, говядина, свинина, мясо
птицы, рыба, морепродукты, молочные продукты, сыр, овощи и фрукты. В июле
2015 года Президент РФ подписал указ, в соответствии с которым необходимо
уничтожать на границе продукты, попавшие под эмбарго.
В августе 2019 года исполнительный директор Ассоциации
"Руспродсоюз" Дмитрий Востриков сообщил, что доля российских товаров на
полках магазинов на текущий момент превысила 80%, по хлебу, мясу, сахару,
крупам, макаронам и яйцам доля отечественных товаров составляет 95-100%.
Доля товаров российского производства выросла на фоне введения Россией 6
августа 2014 года продовольственного эмбарго в отношении стран Европы и
США и ряда других государств, в соответствии с которым под запрет попали
поставки мяса, рыбы, морепродуктов, молочной продукции, сыров. "Введение
Россией продовольственного эмбарго способствовало росту производства
отечественных продуктов. Общая доля российских продуктов питания на
прилавках сетей сегодня превышает 80%, в то время как до введения Россией
контрсанкций доля импортных продуктов превышала треть. При этом, доля

43
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

некоторых товаров отечественного производства достигла 95–100%. Это


основные продукты питания, такие как хлеб, мясо, сахар, крупы, макароны, яйца",
– сказал Дмитрий Востриков. По его словам, общий объем импорта всех овощей
снизился почти вдвое – с 2 млн тонн в 2014 году до 1,1 млн тонн в 2018 году.
Объем производства тепличных огурцов вырос в 1,6 раза с 2013 по 2018 годы,
тепличных томатов – в 2 раза. Доля отечественных огурцов превышает 85%,
томатов – 45%, отмечает Востриков. По данным "Руспродсоюза", ежегодно
сокращается объем импорта мяса и увеличивается объем его экспорта, в прошлом
году экспорт отечественного мяса и субпродуктов в тоннах увеличился примерно
на 17%. С 2014 по 2018 годы общий объем производства мяса вырос с 8 млн тонн
до 10,5 млн тонн.
С 19 августа 2019 года начали действовать новые правила провоза
овощей, фруктов и цветов через государственную границу. 17 июля 2019 года
Правительство РФ подписало Постановление № 907 "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2016 г. №
792", согласно которому в ручной клади и багаже можно будет провезти не
больше 5 кг фруктов и овощей, а также не более трёх букетов, в каждом из
которых может быть максимум 15 цветков, иных частей растений или листьев. В
постановлении уточняется, что для вывоза крупных партий понадобятся
соответствующие сопроводительные документы, а именно – фитосанитарные
сертификаты. В случае их отсутствия, продукцию могут вернуть обратно или
уничтожить за счёт собственника. Правила будут распространены на все виды
транспорта, в том числе водного, авиа-, автомобильного и железнодорожного.
В августе 2019 года Россельхознадзор обсудил с главным таможенным
управлением Китайской Народной Республики вопрос запрета на ввоз в Россию
слив, нектаринов, абрикосов, персиков, алычи, вишни, черешни, а также яблок,
груш и айвы из Китая. "Россельхознадзор провел переговоры в формате
телеконференции с главным таможенным управлением Китайской Народной
Республики (ГТУ КНР). На переговорах обсуждался вопрос введения российской
стороной с 10 августа временных ограничений на ввоз в Россию семечковых и
косточковых культур из Китая в связи с многочисленными случаями выявления
карантинных для России и ЕАЭС объектов", – говорится в сообщении пресс-
службы ведомства. Обсуждение данного вопроса продолжат на экспертном
уровне 12-14 августа на 8-ом заседании Российско-Китайской постоянной
рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора,
фитосанитарного контроля и безопасности пищевой продукции в городе Циндао.
"В ходе переговоров китайская сторона пригласила специалистов
Россельхознадзора посетить Китай в целях инспектирования мест выращивания
семечковых и косточковых культур в сентябре этого года", – подчеркивают в
Россельхознадзоре. Россельхознадзор приостановил с 10 августа ввоз в Россию
семечковых и косточковых культур из Китая в связи с продолжающимися
случаями поставок в страну растительной продукции китайского происхождения,
зараженной опасными, карантинными для России объектами. Карантинные
объекты были выявлены в 48 случаях в 2018-2019 годах, в основном, в
семечковых и косточковых культурах. Отмечалось, что обнаруживаемые
Россельхознадзором объекты снижают урожаи семечковых и косточковых
культур на 30–90%.
8 октября 2019 года Госдума приняла в I чтении Законопроект № 745128-
7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных
средств" и в Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об обращении лекарственных средств" в части совершенствования порядка
определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского
применения, согласно которому правительство РФ будет наделено правом
устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости
биологических лекарственных препаратов, а также полномочиями по
установлению порядка определения взаимозаменяемости". Кроме того, в тексте
прописана процедура "определения взаимозаменяемости с указанием на
исключение отдельных групп пациентов при наличии в составе лекарственного
препарата вспомогательных веществ, которые могут приводить к риску
возникновения серьезных нежелательных реакций у отдельных групп пациентов
или повышения частоты их возникновения".
Регулирование загрязнения окружающей среды
В августе 2019 года замглавы Минпромторга Виктор Евтухов
комментируя поручение вице-премьера Алексея Гордеева по повышению для
44
производителей нормативов утилизации до 100% товаров и упаковки сообщил,
что ведомство поддерживает предложение увеличить нормативы утилизации до
максимальных значений по всем группам товаров. "Минпромторг России в
принципе поддерживает предложение об увеличении нормативов утилизации до
максимальных значений по всем группам товаров. Минпромторг ранее выступал с
аналогичной инициативой", – цитирует Евтухова пресс-служба Минпромторга.
Он также отметил, что увеличение нормативов утилизации должно быть
экономически обоснованным, планомерным и прогнозируемым на не менее, чем
10-летний период. "При этом нагрузка, связанная с увеличением нормативов
утилизации, должна быть соразмерной для всех производителей товаров и
упаковки. Соразмерность исключит возможное преимущество для отдельных
отраслей промышленности. Исключением из этого принципа могут быть
политические решения, направленные на сокращение производства того или
иного товара/упаковки, например, решение о сокращении выпуска пластиковых
пакетов", – следует из сообщения. Минпромторг предложил пересмотреть
действующий механизм расширенной ответственности производителя (РОП),
который "имеет ряд недостатков", например, не учитывает срок эксплуатации
товаров и упаковки от производства до момента утраты ими потребительских
свойств. "В результате одинаковая модель РОП действует как для упаковки со
сроком эксплуатации 0,5 года (пластиковая, бумажная упаковка), так и для
товаров, используемых в течение 15-20 лет (крупная бытовая техника, мебель). В
связи с этим требуется разработать математическую модель, в которой будет
представлено экономическое обоснование увеличения норматива утилизации по
каждой группе товаров, а также ставок экологического сбора", – подчеркнул
замминистра. По его словам, реформируя механизм РОП необходимо оставить
производителям возможность выбора между уплатой экологического сбора и
реализацией расширенной ответственности самостоятельно или через ассоциации.
"Вместе с тем самостоятельная реализация производителем РОП должна
обеспечиваться качественным администрированием, исключающим
использование "липовых" справок в подтверждение факта утилизации товара", –
сказал Евтухов.
В сентябре 2019 года "КоммерсантЪ" 66 представил результаты опроса
"Деловой России" среди 800 представителей розничной торговли. Как следует из
результатов опроса, больше половины ритейлеров не готовы к инициативе
Минприроды ввести полную утилизацию отходов от товаров и упаковки. Готовы
к этому уже сейчас лишь 1,5%, остальные согласятся с новыми правилами только
при поэтапном переходе или наличии льгот. При этом при введении 100%
расширенной ответственности производителя (РОП) в ближайшее время,
ритейлеры прогнозируют резкое удорожание бытовой техники на 13%,
электроинструментов на 11% и электроники на 9%. В свою очередь, в
Минприроды обещают, что увеличение норматива утилизации не будет
мгновенным, а госкомпания "Российский экологический оператор" прорабатывает
возможные меры поддержки. 57% представителей розничных сетей не готовы к
исполнению инициативы Минприроды о вводе полной утилизации отходов
товаров и упаковки. Напомним, что в августе 2019 года Минприроды предложило
ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины,
одежду, электронику и другие товары (речь идет об объеме от 5% до 35%
продукции) нужно утилизировать или платить экологический сбор (в 2018 году -
2,2 млрд руб.). За счет полной утилизации Минприроды рассчитывает увеличить
доходы до 136 млрд руб. Срок повышения нормативов не назывался: согласно
"дорожной карте", правительство должно рассмотреть вопрос до середины 2020
года.
Прочие новости
9 сентября 2019 года Госдума РФ приняла решение назначить
ответственный комитет (Комитет Государственной Думы по государственному
строительству и законодательству); представить отзывы, предложения и
замечания к Законопроекту №755219-7 " О внесении изменения в статью 14.8
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в части
установления ответственности управляющей торговым объектом компании и её
должностных лиц за необеспечение соблюдения прав потребителей при

66
https://www.kommersant.ru/doc/4096456

45
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

осуществлении на таком объекте торговой деятельности)", подготовить


законопроект к рассмотрению Государственной Думой (Осенняя сессия);
включить законопроект в примерную программу (Осенняя сессия; 2019; октябрь);
направить законопроект на заключение в Правовое управление. Законопроект
направлен на установление ответственности управляющей торговым комплексом
(центром) компании за не обеспечение соблюдения лицами, заключившими с
такой управляющей компанией договоры пользования торговыми площадями
(арендаторами), требований законодательства Российской Федерации о защите
прав потребителей и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Структура оборота розничной торговли по видам товаров


В августе 2019 года относительно июля 2019 года оборот розничной
торговли увеличился на 3,4% (в августе 2018 года – на 3,8%), в том числе
продовольственными товарами – на 2,0% (в августе 2018 года – на 2,5%) и
непродовольственными товарами – на 4,8% (в августе 2018 года – на 4,9%).
Рисунок 28. Динамика оборота розничной торговли в физическом выражении по видам товаров в 2014-2019 гг.,
% к соответствующему периоду предыдущего года
6

2 0,8 0,9
0,6

0
IV кв.17

VI кв. 18
2014

2015

2016

2017

2018
I кв. 17

II кв. 17

III кв. 17

I кв. 18

II кв. 18

III кв. 18

I кв. 19

II кв. 19

июл.19

авг.19
-2

-4

-6

-8

-10

-12

Оборот розничной торговли в целом Продовольственные товары Непродовольственные товары

Источник: данные ФСГС


Динамика доли продовольственных товаров в обороте розничной
торговли представлена на диаграмме.
Рисунок 29. Динамика доли продовольственных товаров в обороте розничной торговли в 2014-2019 гг., %
50

49

48

47

46

45

44

43
янв.14

мар.14

май.14

июл.14

сен.14

ноя.14

янв.15

мар.15
май.15

июл.15

сен.15

ноя.15

янв.16

мар.16

май.16

июл.16

сен.16

ноя.16

янв.17
мар.17

май.17

июл.17

сен.17

ноя.17

янв.18
мар.18

май.18

июл.18

сен.18

ноя.18

янв.19
мар.19

май.19

Доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли (без учета табачных изделий), %
Доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли (с учетом табачных изделий), %
Полиномиальный (Доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли (без учета табачных изделий), %)
Полиномиальный (Доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли (с учетом табачных изделий), % )

Источник: данные ФСГС


В августе 2019 года доля продовольственных товаров в структуре
розничного товарооборота увеличилась на 0,3 п.п. относительно августа 2018 года
и составила 46,8%.

46
Рисунок 30. Динамика оборота розничной торговли по группам товаров в 2014-2019 гг. (по месяцам), млрд руб.
3500

3000

2500

2000 1462,4

1500

1000
1334,9
500

0
I-14 III- V- VII- IX- XI- I-15 III- V- VII- IX- XI- I-16 III- V- VII- IX- XI- I-17 III- V- VII- IX- XI- I-18 III- V- VII- IX- XI- I-19 III- V- VII-
14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19
продовольственные товары непродовольственные товары

Источник: данные ФСГС


В январе-августе 2019 года доля продовольственных товаров в структуре
розничного товарооборота увеличилась на 0,3 п.п. относительно января-августа
2018 года до 48,2%.
Таблица 8. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2014-2019 гг., млрд руб.
Янв.-авг. Янв.-авг.
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 Авг. 18 Авг. 19
18 19
Оборот розничной торговли 26356,2 27526,8 28240,9 29745,5 31579,4 2744,0 2886,3 20040,9 21383,0
продовольственные товары 12380,8 13412,3 13716,6 14402,8 15055,4 1274,7 1351,9 9595,3 10300,5
непродовольственные товары 13975,4 14114,5 14524,3 15342,7 16523,9 1469,3 1534,4 10445,7 11082,5
доля продовольственных товаров, % 47,0 48,7 48,6 48,4 47,7 46,5 46,8 47,9 48,2
доля непродовольственных товаров, % 53,0 51,3 51,4 51,6 52,3 53,5 53,2 52,1 51,8
Источник: данные ФСГС

Рисунок 31. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2014-2019 гг. (по месяцам), %
60%

55%

50%

45%

40%
I-14 IV- VI- VI X-14 XII- II-15 IV- VI- VI X-15 XII- II-16 IV- VI- VI X-16 XII- II-17 IV- VI- VI X-17 XII- II-18 IV- VI- VI X-18 XII- II-19 IV- VI- VI
14 14 II-14 14 15 15 II-15 15 16 16 II-16 16 17 17 II-17 17 18 18 II-18 18 19 19 II-19
доля продовольственных товаров, % доля непродовольственных товаров, %
Источник: данные ФСГС
За I пол. 2019 год наибольший рост продаж среди продуктов питания к I
пол. 2018 года в сопоставимых ценах продемонстрировали безалкогольные
напитки (+4,6%), макаронные изделия (+4,4%), свежий картофель (+4,0%) и
свежие фрукты (+2,9%).
Таблица 9. Динамика продажи основных продуктов питания и непродовольственных товаров за I пол. 2019 года
I пол. 2019 г. в % к I пол. Доля в продажах за I пол. 2019 г., % Доля в общем
Продукт 2018 г. (сопоставимые объеме продажи за I
в факт. ценах в ценах I пол. 2018 г.
цены) пол. 2018 г., %
Мясо и мясные продукты 100,4 8,3 8,1 8,2
мясо животных 97,2 1,8 1,8 1,9
мясо домашней птицы 97,1 1,6 1,4 1,5
продукты из мяса и мяса птицы 101,4 4,1 4,0 4,0
консервы из мяса и мяса птицы 100,6 0,4 0,4 0,4
Рыба, ракообразные и моллюски 101,0 2,0 2,0 2,0
консервы из рыбы и морепродуктов 98,7 0,4 0,4 0,4
Животные масла и жиры 100,1 0,8 0,8 0,8
Растительные масла 102,1 0,5 0,6 0,6
Молочные продукты 101,5 4,5 4,5 4,5
молоко питьевое 101,6 1,2 1,2 1,2
сыры жирные 101,9 1,1 1,1 1,1
консервы молочные сухие, сублимированные 105,4 0,1 0,1 0,1
Яйца 98,7 0,6 0,6 0,6
Сахар 94,1 0,7 0,6 0,6
Кондитерские изделия 101,8 3,3 3,4 3,4
Чай, кофе, какао 99,9 1,2 1,2 1,2
чай 99,3 0,5 0,5 0,6

47
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
I пол. 2019 г. в % к I пол. Доля в продажах за I пол. 2019 г., % Доля в общем
Продукт 2018 г. (сопоставимые объеме продажи за I
в факт. ценах в ценах I пол. 2018 г.
цены) пол. 2018 г., %
Соль 99,3 0,1 0,1 0,1
Мука 99,5 0,4 0,3 0,4
Крупа 100,2 0,5 0,5 0,5
Макаронные изделия 104,4 0,5 0,5 0,5
Хлеб и хлебобулочные изделия 100,6 2,2 2,1 2,2
Свежий картофель 104,0 0,4 0,5 0,5
Свежие овощи 98,1 1,6 1,4 1,5
Свежие фрукты 102,9 1,8 1,9 1,9
Безалкогольные напитки 104,6 1,5 1,5 1,4
Табачные изделия 100,1 2,7 2,6 2,7
Ткани 94,9 0,2 0,2 0,2
Мужская, женская и детская одежда 101,7 5,3 5,5 5,5
Нательное белье 107,5 0,5 0,5 0,5
Изделия из меха 98,8 0,3 0,3 0,3
Чулочно-носочные изделия 97,0 0,3 0,3 0,3
Обувь 102,1 2,0 2,1 2,1
Туалетное и хозяйственное мыло 98,3 0,2 0,2 0,2
Косметические и парфюмерные товары 103,1 2,1 2,1 2,1
Часы 100,3 0,1 0,1 0,1
Компьютеры 103,4 0,6 0,6 0,6
Мобильные телефоны 119,3 1,1 1,1 1,0
Аудиоаппаратура 115,1 0,1 0,1 0,1
Телевизоры 103,5 0,5 0,5 0,5
Холодильники и морозильники 102,7 0,4 0,4 0,4
Стиральные машины 103,3 0,2 0,2 0,2
Фотоаппаратура и фототовары 107,8 0,1 0,1 0,1
Автомобили легковые 105,0 5,7 5,7 5,5
Автомобильные детали, узлы и принадлежности 103,0 0,7 0,8 0,7
Бензины автомобильные 100,0 6,3 6,2 6,3
Дизельное топливо 107,5 2,4 2,3 2,2
Газовое моторное топливо 109,7 0,3 0,2 0,2
Мебель 98,8 1,2 1,2 1,3
Строительные материалы 97,4 1,8 1,7 1,8
Ювелирные изделия 102,9 0,7 0,7 0,7
Медицинские и ортопедические изделия 99,5 0,6 0,6 0,6
Лекарственные средства 102,9 3,6 3,5 3,5
Книги 94,4 0,3 0,3 0,3
Газеты и журналы 94,1 0,2 0,2 0,2
Писчебумажные и канцелярские товары 102,1 0,2 0,2 0,2
Спортивное оборудование и спортивные товары 105,7 0,3 0,4 0,3
Игры и игрушки 108,6 0,4 0,5 0,4
Источник: данные ФСГС
Помесячная динамика продаж основных видов продовольственных
товаров в 2018-2019 гг. представлена в таблице.
Таблица 10. Продажа продовольственных товаров в 2018-2019 гг. 67, % в сопоставимых ценах к пред. месяцу
2018 2019
Категория
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
Мясо животных -31,9 11,6 7,6 -2,7 1,4 2,4 -0,3 0,6 -5,3 1,5 -2,0 22,5 -21,9 4,5 1,8 -1,9 9,3 -1,1 -1,0 4,4
Мясо птицы -18,0 -6,3 12,9 -1,7 3,9 -2,6 -4,8 1,4 -0,6 1,1 -1,1 18,1 -21,3 -0,2 9,4 -4,7 8,5 -4,6 0,4 -1,0
Животные масла -19,6 1,3 3,7 -4,3 -2,1 -7,1 1,7 6,3 6,3 5,2 -0,6 19,4 -16,5 -4,6 6,0 -9,5 -2,1 -6,6 7,7 6,1
Растительные
-22,6 9,6 11,9 -9,7 1,1 1,8 2,7 10,8 1,3 -3,2 -0,1 5,9 -19,3 3,5 14,9 -8,8 -0,5 1,3 10,5 6,7
масла
Сыры жирные -27,5 1,8 12,8 -6,1 3,6 -1,1 1,4 5,1 -0,8 1,9 -1,9 25,8 -25,7 0,8 10,2 -9,3 5,3 -1,8 4,8 1,5
Молоко
-3,1 0,0 3,9 -3,0 0,6 -6,6 1,3 0,8 -0,9 7,9 -1,0 3,5 -1,1 -5,3 12,2 -11,2 3,5 -5,1 1,5 0,5
питьевое
Яйцо птицы -16,8 -1,8 13,3 3,7 -10,0 -4,4 1,1 0,0 1,4 7,1 1,6 19,5 -19,7 -3,3 10,6 -3,1 -1,3 -0,5 -0,4 1,9
Сахар -15,4 11,1 7,8 -8,7 3,7 20,8 40,4 -10,5 -19,0 -5,7 -4,9 -2,8 -12,5 4,2 11,5 -7,7 8,1 20,5 44,3 -19,1
Мука -13,9 24,3 -10,9 -5,5 -21,3 4,8 -2,0 8,2 8,3 7,0 4,7 16,3 -13,8 2,0 17,8 -14,0 -20,5 -1,7 9,8 5,6
Крупа -4,1 1,8 13,4 -7,4 -0,5 -2,6 -3,0 1,4 3,2 5,7 -1,0 3,2 -2,1 -4,2 15,0 -12,3 -0,9 -3,8 2,6 -1,1
Макароны -6,3 2,2 6,4 -2,2 1,7 -2,4 1,5 -0,7 5,9 3,2 -1,6 2,8 -2,8 -3,2 7,9 -4,8 2,6 -2,1 4,0 -0,8
Картофель -12,7 6,0 25,6 -6,1 -1,9 -5,0 -3,6 -15,8 -11,7 -3,1 6,7 30,8 -12,3 -1,6 21,8 -9,1 20,1 -4,3 -11,5 -21,2
Свежие овощи -26,5 12,6 30,0 -1,3 4,2 -13,8 -18,3 -13,1 3,4 14,8 3,3 25,9 -24,1 4,0 25,2 -6,3 6,8 -3,8 -13,9 -11,3
Свежие фрукты -28,5 1,3 7,6 -12,6 -6,6 -1,6 -10,8 -7,7 -8,2 22,7 26,7 38,3 -22,5 -5,2 6,6 -16,9 -5,7 2,7 -7,4 -14,5
Источник: данные ФСГС
По итогам II кв. 2019 года доля импорта в общем объеме товарных
ресурсов розничной торговли в РФ, по оценкам Росстата, увеличилась на 2 п.п.
относительно II кв. 2018 года и составила 36%. В объеме товарных ресурсов доля
импортных продовольственных товаров также увеличилась на 2 п.п. относительно
II кв. 2018 года и составила 24%.

67
Без малого предпринимательства

48
Рисунок 32. Доля импорта в объеме товарных ресурсов розничной торговли РФ, %
50%

42%
40% 38% 38% 37% 37% 37% 37%
35% 36% 35% 36% 36%
34% 33% 34%

30% 28%
25% 25% 25% 25% 24%
23% 23% 23% 22% 22% 22%
21%
20%

10%

0%
2014 2015 2016 2017 I кв. 17 II кв. 17 III кв. 17 IV кв. 17 I кв. 18 II кв. 18 III кв. 18 IV кв. 18 I кв. 19 II кв. 19
Доля импортных потребительских товаров в товарных ресурсах розничной торговли
Доля импортных продовольственных товаров в товарных ресурсах розничной торговли продовольственными товарами
Источник: данные ФСГС

Структура оборота розничной торговли по видам организаций


В августе 2019 года оборот розничной торговли на 94,5% формировался
торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок
составила 5,5% (в августе 2018 года – 94,1% и 5,9% соответственно). Розничные
продажи торгующих организаций в августе 2019 года по сравнению с августом
2018 года продемонстрировали рост на 1,2%, в то время как продажи на рынках
сократились на 5,7% (в августе 2018 года оборот торгующих организаций вырос
на 3,6%, а продажи на рынках сократились на 6,1%).
За январь-август 2019 года оборот торгующих организаций вырос на 1,8%
по сравнению с январем-августом 2018 года, а продажи на рынках сократились на
3,4% (в январе-августе 2018 года оборот торгующих организаций вырос на 3,4%, а
продажи на рынках сократились на 4,9%).
Таблица 11. Оборот торгующих организаций и рынков в 2014-2019 гг., млрд руб.
Янв.- Янв.-
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 Авг.18 Авг.19
авг.18 авг.19
Оборот розничной торговли 26356,2 27526,8 28240,9 29745,5 31579,4 2744,0 2886,3 20040,9 21383,0
торгующие организации 24057,2 25358,2 26233,8 27879,6 29799,5 2582,4 2727,3 18898,2 20222,7
продажа товаров на рынках 2299,0 2168,6 2007,1 1866,0 1779,9 161,6 159,1 1142,8 1160,3
доля торгующих организаций, % 91,3 92,1 92,9 93,7 94,4 94,1 94,5 94,3 94,6
доля рынков, % 8,7 7,9 7,1 6,3 5,6 5,9 5,5 5,7 5,4
Источник: данные ФСГС
В структуре оборота розничной торговли по видам организаций за I пол.
2019 года сохранилась тенденция снижения доли рынков (на 0,3 п.п.
относительно I пол. 2018 года), а средних предприятий – на 0,4 п.п., малых
предприятий – на 0,4 п.п., доля микропредприятий не изменилась. Доля
индивидуальных предпринимателей сократилась к I пол. 2019 года на 0,7 п.п., а
доля крупных организаций (в основном торговых сетей) выросла на 1,8 п.п.
Рисунок 33. Структура формирования оборота розничной торговли в 2014-2019 гг., по видам организаций, %
100%

80% 43,2 44,2 46,4 47,5 49,8 47,2 49,0

60%

23,8 23,4 22,9


40% 23,6 23,1 22,9 22,5

20% 24,4 24,5 23,6 22,6 21,5 21,9 21,2

8,6 7,9 7,1 6,3 5,6 5,7 5,4


0%
2014 2015 2016 2017 2018 I пол. 2018 I пол. 2019
Рынки Индивидуальные предпринматели вне рынка
Малые и микропредприятия Крупные и средние предприятия (включая сети)

Источник: данные ФСГС

49
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

В I пол. 2019 года население, по данным Росстата, приобретало около 6%


пищевых продуктов, табачных изделий и непродовольственных товаров на
розничных рынках и ярмарках. По-прежнему велика роль рынков и ярмарок в
обеспечении населения мясом животных, картофелем и плодоовощной
продукцией, тканями, одеждой, нательным бельем, обувью, чулочно-носочными
изделиями и изделиями из меха. Вместе с тем, удельный вес рынков в общем
объеме продажи компьютеров, мобильных телефонов, изделий, применяемых в
медицинских целях, лекарственных средств, телевизоров, книг, газет и журналов,
спортивного оборудования и спортивных товаров, игр и игрушек, автомобильных
деталей, узлов и принадлежностей не превышает 1%.
Таблица 12. Структура продажи товаров на розничных рынках и ярмарках в фактических ценах, %
Доля рынков и ярмарок в общем объеме продажи
Товар соответствующей товарной группы в фактических ценах, %
I пол. 2019 г. I пол. 2018 г.
Мясо и мясные продукты 8,8 9,6
мясо животных 23,6 25,6
мясо домашней птицы 6,2 6,5
продукты из мяса и мяса птицы 4,1 4,3
консервы из мяса и мяса птицы 3,6 3,8
Рыба, ракообразные и моллюски 7,0 7,0
консервы из рыбы и морепродуктов 3,3 3,3
Животные масла и жиры 6,9 9,7
Растительные масла 6,7 7,5
Молочные продукты 3,1 3,3
молоко питьевое 3,0 3,0
сыры жирные 3,4 3,5
консервы молочные сухие, сублимированные 1,3 1,4
Яйца 7,6 8,3
Сахар 9,4 12,0
Кондитерские изделия 3,3 3,9
Чай, кофе, какао 3,0 3,1
чай 4,0 4,2
Соль 11,2 12,9
Мука 7,8 10,0
Крупа 5,8 6,6
Макаронные изделия 4,8 5,4
Хлеб и хлебобулочные изделия 2,0 2,2
Свежий картофель 29,4 30,3
Свежие овощи 16,8 17,3
Свежие фрукты 15,9 17,1
Безалкогольные напитки 1,3 1,5
Табачные изделия 1,5 1,7
Ткани 12,0 12,9
Мужская, женская и детская одежда 20,4 21,6
Нательное белье 17,9 19,5
Изделия из меха 26,7 28,2
Чулочно-носочные изделия 13,9 13,8
Обувь 16,2 17,1
Туалетное и хозяйственное мыло 6,3 7,1
Часы 5,5 5,9
Строительные материалы 7,2 7,9
Ювелирные изделия 4,7 5,8
Источник: данные ФСГС

Число розничных рынков продолжает снижаться. На 1 июля 2019 года на


территории РФ функционировало 986 розничных рынков, что на 60 рынков
меньше, чем на 1 июля 2018 года. Распределение торговых мест на розничных
рынках на 1 июля 2019 года по сравнению с 1 июля 2018 года изменилось в
сторону увеличения доли мест на универсальных рынках, специализированных
рынках по продаже продуктов питания, специализированных рынках по продаже
строительных материалов и сельскохозяйственных рынках при сокращении доли
мест на специализированных вещевых рынках и специализированных прочих
рынках. На 1 июля 2019 года функционировало 245 сельскохозяйственных и
сельскохозяйственных кооперативных рынков, из них в капитальных зданиях и
сооружениях размещалось 148 рынков, или 60,4% от общего числа (на 1 июля
2018 года - 61,5%). Уровень фактического использования торговых мест на
рынках на 1 июля 2019 года в среднем по РФ составил 66,1%, что выше, чем на 1
апреля 2019 года и ниже на аналогичную дату 2018 года. Основными
хозяйствующими субъектами на рынках по-прежнему остаются ИП. На 1 июля
2019 года на розничных рынках осуществляли деятельность 106,0 тыс. ИП (на 1
апреля 2019 года - 106,6 тыс.).

50
Рисунок 34. Динамика количества рынков в РФ и их доли в обороте розничной торговли в 2014-2019 гг.
1600 10%
8,7%
1400 9%
7,9%
7,1% 8%
1200
6,3% 7%
1000
5,6% 5,4%
5,7% 6%

800 5%

600 4%

3%
400
2%
200
1%
1447 1308 1158 1091 1002 1046 986
0 0%

2014 2015 2016 2017 2018 I пол. 2018 I пол. 2019


Количество рынков в Р Ф на конец периода, ед. Доля рынков в обороте розничной торговли Р Ф (правая шкала),%

Источник: данные ФСГС

Региональная структура оборота розничной торговли


Региональная структура оборота розничной торговли России 68
характеризуется неравномерностью: в январе-августе 2019 года 50,6% оборота
приходилось на 11 субъектов (Москва, Московская область, Санкт-Петербург,
Краснодарский край, Свердловская область, Тюменская область, Ростовская
область, Республики Татарстан и Башкортостан, Нижегородская и Самарская
области). По сравнению с январем-августом 2018 года доля розничного
товарооборота, приходящаяся на 11 крупнейших по этому показателю субъектов
РФ, незначительно выросла – на 0,06 п.п.
Рисунок 35. Структура доли регионов России в обороте розничной торговли в
2014-2019 гг., %
100%

80%
49,2% 50,3% 50,2% 50,0% 49,7% 49,3% 49,2%

60%

40%

50,8% 49,7% 49,8% 50,0% 50,3% 50,7% 50,8%


20%

0%
2014 2015 2016 2017 2018 янв.-авг. 2018 янв.-авг. 2019
11 крупнейших субъектов РФ Остальные субъекты РФ
Источник: данные ФСГС
3 ноября 2018 года Президент РФ подписал Указ № 632 "О внесении
изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента
РФ от 13 мая 2000 г. № 849". Согласно указу, Республика Бурятия и
Забайкальский край переводятся из Сибирского в Дальневосточный ФО. В
Сибирском ФО теперь 10 регионов – республики Алтай, Тыва, Хакасия,
Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская,
Омская и Томская области. А в ДФО, помимо Бурятии и Забайкалья, входят 9
регионов – Якутия, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская,
Магаданская, Сахалинская области, а также Еврейская автономная область и
Чукотский автономный округ. В соответствии с Указом ФСГС перераспределил
регионы. Специалисты INFOLine для репрезентативности приводят данные за
январь-август 2018 года по СФО и ДФО с учетом введенных в 2018 году
изменений.

68
Данные за январь-август 2018 года по СФО и ДФО для репрезентативности приведены с учетом изменений в соответствии с Указом № 632
"О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849"

51
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

Рисунок 36. Структура оборота розничной торговли по Рисунок 37. Структура оборота розничной торговли по
субъектам РФ в январе-августе 2018 года, % субъектам РФ в январе-августе 2019 года, %
Самарская
Самарская Тюменская Челябинская
область Тюменская
областьСвердловская область Свердловская область
Республика 2,1%
область область
2,1% область 3,0% 1,6%
Татарстан Челябинская 3,0%
3,6%
область Республика 3,6%
2,9% Прочие
1,7% Башкортостан
2,5% 49,9%
Республика
Башкортостан
2,6% Республика
Ростовская Прочие Татарстан
область 50,0% 2,9%
2,9% Ростовская Московская
Санкт- Московская область Краснодарски
Краснодарски Санкт- область
Петербург Москва область 2,9% й край Москва
й край Петербург 7,8%
4,5% 15,0% 7,5% 4,2% 15,0%
4,3% 4,5%
Источник: данные ФСГС Источник: данные ФСГС
По итогам января-августа 2019 года увеличение доли в обороте
розничной торговли к январю-августу 2018 года продемонстрировали
Центральный ФО – на 0,38 п.п. (в том числе Московская область на 0,28 п.п., а в
Москве доля выросла на 0,03 п.п.), Сибирский ФО – на 0,07 п.п. и
Дальневосточный ФО – на 0,01 п.п. При этом сократилась доля Южного ФО – на
0,16, Северо-Кавказского ФО – на 0,15 п.п., Уральского ФО – на 0,04 п.п.,
Приволжского ФО – на 0,1 п.п., Северо-Западного ФО – на 0,01 п.п. (в том числе в
Санкт-Петербурге на 0,02 п.п.).
Рисунок 38. Структура оборота розничной торговли по Рисунок 39. Структура оборота розничной торговли по
федеральным округам РФ в январе-августе 2018 года, % федеральным округам РФ в январе-августе 2019 года, %
Приволжский Северо-
Северо- ФО Приволжский
Кавказский ФО
Кавказский ФО 17,6% ФО
Южный ФО Южный ФО 4,6%
4,7% 17,5%
10,4% 10,2%
Уральский ФО
Уральский ФО
Северо- 8,7%
8,6%
Северо-
Западный ФО
Западный ФО
10,0%
10,0%
Сибирский ФО Сибирский ФО
8,7% 8,8%

Центральный Дальневосточн
Дальневосточн
ФО Центральный ый ФО
ый ФО
34,5% ФО 5,5%
5,5%
34,9%
Источник: данные ФСГС
По итогам января-августа 2019 среди крупных регионов (доля в обороте
розничной торговли по РФ более 1%) сокращение оборота розничной торговли в
физическом выражении продемонстрировали только Челябинская (-0,8%) и
Волгоградская области (-0,2%).
Таблица 13. Региональная структура оборота розничной торговли РФ в 2014-2019 гг., %
ФО и входящие в его
2014 2015 2016 2017 2018 янв.-авг.18 янв.-авг.19
состав регионы
Центральный ФО 34,21 33,71 33,67 34,09 34,51 34,49 34,87
Московская область 6,00 6,27 6,72 7,04 7,46 7,49 7,77
Москва 16,83 15,66 15,13 15,20 15,20 15,00 15,03
Северо-Западный ФО 9,04 9,44 9,69 9,83 9,85 9,99 9,97
Санкт-Петербург 3,86 4,16 4,36 4,46 4,47 4,50 4,47
Южный ФО 9,13 9,44
10,58 10,49 10,42 10,40 10,24
Крымский ФО 0,70 0,92
Северо-Кавказский ФО 5,09 5,46 5,43 5,22 4,90 4,72 4,57
Приволжский ФО 18,41 17,73 17,59 17,55 17,54 17,56 17,45
Уральский ФО 9,24 9,02 8,75 8,59 8,57 8,66 8,62
Сибирский ФО 10,23 9,96 9,88 9,82 8,67 8,72 8,78
Дальневосточный ФО 3,96 4,32 4,41 4,42 5,52 5,47 5,48
Источник: данные ФСГС

Наиболее динамичный рост в январе-августе 2019 года среди крупных


регионов (доля в обороте розничной торговли по РФ более 1%)

52
продемонстрировали Московская область (4,9%), Ленинградская область (4,0%) и
Иркутская область (3,9%).
Рисунок 40. Динамика оборота розничной торговли по округам в 2014-2019 гг., % к соответствующему
периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
15
2014 2015 2016 2017 янв.-авг.18 2018 янв.-авг.19

10

4,2 4 3,82,4 3,8


3,9 4 3,5 2,2
5 3,73,5
2,1
3,2 2,7 3 2,3
1,4 1,7 1,4 1,5 2
1,3

0
-0,3 -2,3
-1,7 -1,5 -3,5
-5 -2,6
-4,4 -4,1 -4,5
-7,1
-10

-15
Центральный Северо-Западный Южный Северо-Кавказский Приволжский Уральский Сибирский Дальневосточный

Источник: данные ФСГС


В августе 2019 года количество регионов, продемонстрировавших рост
оборота розничной торговли в физическом выражении, снизилось до 55
относительно 76 в августе 2018 года. За январь-август 2019 года количество
регионов, продемонстрировавших рост оборота в физическом выражении,
снизилось до 75 относительно 83 в январе-августе 2018 года.
Рисунок 41. Количество регионов с позитивной динамикой оборота розничной торговли в физическом выражении к
аналогичному периоду предыдущего года, ед.
90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
янв.-апр. 14

янв.-авг. 14

янв.-окт. 14

янв.-дек. 14

янв.-фев. 15

янв.-апр. 15

янв.-авг. 15

янв.-окт. 15

янв.-дек. 15

янв.-фев. 16
янв.14

янв.-апр. 16

янв.-авг. 16

янв.-окт. 16

янв.-дек. 16

янв.-фев. 17

янв.-апр. 17

янв.-окт.17

янв.-дек. 17

янв.-окт.18

янв.-дек.18

янв.-апр. 19
янв.-июн. 14

янв.-июн. 15

янв.-июн. 16

янв.-июн.17

янв.-авг.17

янв.-фев.18

янв.-апр.18

янв.-июн.18

янв.-авг.18

янв.-фев.19

янв.-июн.19

янв.-авг.19

Источник: данные ФСГС

Инфляция на рынке продовольственных товаров


6 сентября 2019 года ЦБ РФ опубликовал обновленный базовый прогноз,
согласно которому инфляция в 2019 году составит 4,6-4,8% к 2018 году, а в
последующие 2020-2022 гг. снизится до 4,0%. Напомним, что 26 августа 2019
года МЭР представил обновленный базовый вариант прогноза социально-
экономического развития РФ на 2019–2024 гг., в котором понизил прогноз по
инфляции в РФ на 2020 год до 3% с 3,8%, сохранив прогноз на 2021-2024 годы на
уровне 4%. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил,
что "инфляция в первой половине 2020 года опустится ниже 3%, а по итогам года
составит 3%". Орешкин отметил, что в прогнозе по инфляции в 3% в 2020 году
заложено смягчение денежно-кредитной политики со стороны ЦБ РФ. Министр
добавил, что в следующем году произойдёт некоторое изменение структуры
вновь выдаваемых кредитов с потребительских в пользу ипотечных и
корпоративных. По его словам, замедление роста потребкредитования
поспособствует большой слабости потребительского спроса и снижению
инфляционной динамики. "Если будет снижаться инфляция, то Центральный
банк, о чем он сам говорил, будет снижать уровень процентных ставок, и так как
потребительское кредитование не будет реагировать серьезно на уровень базовых

53
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

ставок, то основной эффект будет реализован в ипотечном и корпоративном


кредитовании", – отметил Орешкин.
В сентябре 2019 года индекс потребительских цен к августу 2019 года
составил 99,8% (в сентябре 2018 года – 100,2%), в том числе на
продовольственные товары – 99,6% (в сентябре 2018 года – 99,9%), на
непродовольственные товары – 100,2% (в сентябре 2018 года – 100,4%), на услуги
– 99,8% (в сентябре 2018 года – 100,2%). К сентябрю 2018 года индекс
потребительских цен составил 104,0% (в сентябре 2018 года – 103,4%), в том
числе на продовольственные товары – 104,6% (в сентябре 2018 года – 102,5%), на
непродовольственные товары – 103,4% (в сентябре 2018 года – 104,0%), на услуги
– 104,0% (в сентябре 2018 года – 103,8%). В сентябре 2019 года индекс
потребительских цен к декабрю 2018 года составил 102,3% (в сентябре 2018 года
– 102,5%), в том числе на продовольственные товары – 101,3% (в сентябре 2018
года – 101,3%), на непродовольственные товары – 102,3% (в сентябре 2018 года –
103,0%), на услуги – 103,6% (в сентябре 2018 года – 102,3%).
Рисунок 42. Индекс потребительских цен на конец периода в 2014-2019 гг., % к декабрю предыдущего года и базовый
прогноз на 2019-2021 гг.
18

16 15,4 ИПЦ ИПЦ Food

14 12,9
14
12
11,4

10

8
5,4 4,7 4,7
6 4,6 3,5
1,8 2,2 4,3 4,3 3,1 3
2,6 3,8 4,0
2,4 3,4 2,1 3,0
4 2,5 1,8 1,6 2,9 1,3 2,1 2,4 2,7 2,3
0,5 2,1 2,4 2,5 2,9 1,8 2,5 2,4
0,5 1,2 1,8
2 0,8 1,4 1,3 1,9 1,0 1,5 2,7
1,1 0,3 0,9 1,4 1,7 1,3
0

2019*

2020*

2021*
2014

2015

2016

2017

янв.18

фев.18

мар.18

апр.18

май.18

июн.18

июл.18

авг.18

сен.18

окт.18

ноя.18

дек.18

2018

янв.19

фев.19

мар.19

апр.19

май.19

июн.19

июл.19

авг.19

сен.19
Источник: данные ФСГС, прогноз МЭР от августа 2019 года
Индекс потребительских цен в январе-сентябре 2019 года к январю-
сентябрю 2018 года составил 104,8% (в январе-сентябре 2018 года – 102,5%), в
том числе на продовольственные товары – 105,6% (в январе-сентябре 2018 года –
101,0%), на непродовольственные товары – 104,0% (в январе-сентябре 2018 года –
103,2%), на услуги – 104,8% (в январе-сентябре 2018 года – 103,9%).
Рисунок 43. Динамика изменения потребительских цен в 2015-2019 гг., % к предыдущему месяцу
5
2015 2016 2017 2018 2019
4

1
1 0,4 0,8
0,4 0,5 0,5 0,4 0,5
0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,20,2
0,3 0 0
0

-0,2
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
-1

-2

Источник: данные ФСГС

В сентябре 2019 года сезонное удешевление плодоовощной продукции


оказало значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары.
Лук репчатый подешевел на 20,3%, морковь – на 19,6%, картофель – на 18,0%,
виноград – на 12,0%, капуста белокочанная – на 11,3%, помидоры – на 10,9%,
свекла – на 10,6%, яблоки – на 9,1%. Вместе с тем, апельсины подорожали на
11,8%, огурцы – на 9,3%, чеснок – на 2,4%. Цены на овощи и фрукты снизились в
большинстве субъектов Российской Федерации.
54
Рисунок 44. Темпы изменения цен на продовольственные товары в 2014-2019 гг., % к соответствующему
периоду предыдущего года
25
20,6
20

15 13,1
8,5 9,7
8,5
10 6,6 7,5
6,2
4,8 4,6 2,9 2,9
4,0 3,4
5 1,7 2,8 2,7 2,4 2,1 3,6 1,8
0,8
0,2
0
-0,7 -0,9 -1,6 -1,1
-5 -2,8
-5,4
-6,2
-10 мясо и птица масло хлебобулочные -7,0яйца молоко и масло сливочное сахар Плодоовощная
подсолнечное изделия молочная продукция
-15
продукция
-20 -17,6

2016 2017 сен.18 2018 сен.19


Источник: данные ФСГС

Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров на 0,7%


подешевели какао и пиво зарубежных марок, на 0,6% – свинина и перец черный
(горошек).Крупа гречневая подорожала на 2,4%, сыры плавленые, национальные
сыры и брынза, йогурт, молоко пастеризованное, соки фруктовые, мед – на 0,8-
1,0%, говядина (кроме бескостного мяса), рыба мороженая разделанная (кроме
лососевых пород), кисломолочные продукты, молоко сгущенное с сахаром, рис
шлифованный – на 0,7%.
До конца октября 2019 года Минтруд РФ планирует определить набор
продуктов питания, которые войдут в новую потребительскую корзину. В ходе
работы также будет проведен анализ динамики потребления продуктов питания в
2013-2018 годах. Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил о том, что его
ведомство рассчитывает внести законопроект о новой потребительской корзине в
Государственную думу в весеннюю сессию 2020 года, соответствующий закон
должен вступить в силу 1 января 2021 года. Изменение структуры
потребительской корзины, по словам министра, касается расширения спектра
продуктов. В сентябре 2019 года Дмитрий Медведев уточнил, что в новую
"корзину" войдет "базовый набор продуктов, который позволит сформировать
полноценный рацион здорового питания различных групп населения".
Разработкой новых стандартов займутся Минтруд, Роспотребнадзор и
Минэкономразвития.
По данным ЦБ РФ, опубликованным в обзоре "Динамика
потребительских цен", доля продовольственных товаров в потребительской
корзине составляет 37,61%. В августе 2019 года цены на продовольствие с
поправкой на сезонность возросли, по оценке ЦБ РФ, на 0,3%, как и в июле.
Продолжился умеренный рост цен на плодоовощную продукцию (с исключением
сезонности) после ее удешевления в мае-июне. Это отражает смещение на более
ранние сроки поступления нового урожая. Месячный темп прироста цен группы
продуктов питания без учета плодоовощной продукции составил 0,3% (как и
в период с марта по июль текущего года за исключением мая). Годовая
продовольственная инфляция в августе 2019 года уменьшилась на 0,5 п.п., до
5,0%. Годовой темп удорожания плодоовощной продукции снизился до 1,3%
(в июле – 5,4%). С учетом смещения сезонности, по оценке ЦБ РФ, в ближайшие
месяцы возможны дальнейшие колебания годовых темпов роста цен на этот вид
продовольствия.
Расчетная и официальная инфляция
По данным скан-панели домохозяйств 69, на фоне снижения инфляции в
августе 2019 года до отрицательных значений в -0,2% дефлятор, как показатель
личной инфляции россиян, наоборот, пошел в рост и достиг отметки в 0,5%

69
Скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40000 россиян, 15000 домохозяйств в 200 городах,
репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех
купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в он-лайн режиме поступают в базу данных скан-панели.

55
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

Рисунок 45. Сравнение дефлятора реальных потребительских цен на товары и услуги со значением индекса
инфляции по данным Росстата, % к предшествующему периоду
2%

0,8% 1,7%
1% 1,3% 1,0%
0,5%
0,4% 0,3% 0,3% 0,5%
0,2% 0,3% 0,5%
0,0% 0,4% 0,2%
0,5%
0% 0,4% 0,4% -0,2%
0,3% 0,2% 0,2% -0,2%
0,1% 0,0%
-0,2%
-0,3% -0,4%
-1%

-2%
июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 июн.19 июл.19 авг.19
Дефлятор Индекс инфляции по данным Росстата

Источник: данные Romir


Таким образом, накопленные с начала года значения дефлятора и
инфляции, максимально приблизившись друг к другу в июне и июле 2019 года до
разницы в 0,2 п.п., в августе опять разошлись. Причем если раньше величина
инфляции превосходила значение дефлятора, то в августе дефлятор оказался
выше уровня инфляции – 3% и 2,4% соответственно. Более высокие значения
дефлятора фиксируются впервые за последние 3 года.
Рисунок 46. Сравнение Дефлятора реальных потребительских цен на товары и услуги со значением индекса
инфляции по данным Росстата, % к предшествующему периоду
7,1 1,6 3,1 3,0
9
2,4
12,1 4,3
5,4 2,5
3,4 12,9
8
10 11,4
9,7 6,5
9,4 6,6
6,1
15,9
8,8
8,8
13,3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Дефлятор Инфляция по данным Росстата

Источник: данные Romir


По данным Romir Scan Panel, рост дефлятора в августе 2019 года
обусловлен ценами на привычный набор товаров, за которые россияне платили на
1,2% дороже, чем в июле2019 года. После июльского повышения цены на услуги
ЖКХ в августе почти не изменились, равно как и цены на бензин.
Доходы и расходы населения
Согласно обновленному базовому варианту прогноза социально-
экономического развития РФ на 2019-2024 гг., представленному МЭР 26 августа
2019 года, реальные располагаемые доходы населения в 2019 году вырастут на
0,1% по сравнению с ожидавшимся до этого ростом на 1%, при этом в 2020-2021
гг. прогноз остался прежним. Рост реальных заработных плат, согласно
обновленному прогнозу, в 2019 году ожидается на уровне 1,5% (ранее 1,1%), в
2020-2021 гг. – 2,3%. Снизились ожидания МЭР и по уровню безработицы в 2019
году – до 4,6% относительно 4,7% ранее. Также скорректирована вверх оценка
доли населения с доходами ниже прожиточного - до 12,5 % по сравнению с 12%,
ожидаемыми в апреле 2019 года. По данным МЭР такая динамика показателей
доходов населения и потребительских расходов связана с продолжающимся в
этом году нарастанием дисбалансов на рынке потребительского кредитования.
С марта 2019 года Росстат использует обновленную методологию расчета
среднедушевых денежных доходов и расходов населения. Согласно новой
методике, при расчете расходов россиян теперь учитываются такие показатели,

56
как расходы на покупку товаров вне торговых сетей, а также оплата
посреднических услуг при купле-продаже недвижимости и при сдаче
недвижимости в аренду, арендная плата за жилье. Оценка расходов населения
стала более корректной: учитываются сделки на первичном рынке и покупка
недвижимости, находившейся в собственности у юридических лиц. Важным
нововведением стал учет расходов россиян, связанных с трансграничной online-
торговлей. Росстат прекратил выпуск ежемесячных данных о денежных доходах
населения, и перешел на квартальный график публикаций.
В I пол. 2019 года реальные денежные доходы населения увеличились на
0,5% по сравнению с I пол. 2018 года, а реальные располагаемые денежные
доходы снизились на 1,3%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина,
комментируя эту динамику, назвала ее неудовлетворительной. По ее мнению,
проблема низкого роста доходов должна быть решена за счет "устойчивого
экономического роста".
Рисунок 47. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2012-
2018 гг. и базовый прогноз на 2019-2021 гг., % 70
15 Реальная заработная плата Реальные располагаемые денежные доходы
Реальные денежные доходы

10 8,5
6,8
5,3
4,6
5 2,9
1,1 2,7
1,4 2,0
0,8
4,0
1,1 2,2
0 1,5
-0,8 -2,4 -0,7
-1,2 0,1
-0,5 1,0
-3,6
-5 -4,5
-4,5
-9,2
-10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021*

Источник: данные ФСГС, прогноз МЭР от августа 2019 года


В июле 2019 года в ходе Совещания о достижении национальных целей
развития в части устойчивого роста реальных доходов граждан премьер-министр
Дмитрий Медведев объявил, что Росстат с 2020 года начнет оценивать уровень
благосостояния каждого россиянина с низкими доходами при помощи
специальной информационной системы. "С 2020 года Росстат будет рассчитывать
уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы,
которая позволяет учесть индивидуальные возможности, особенности ситуации
каждого нуждающегося человека, включая его доходы, состояние его здоровья,
условия проживания, состав семьи, уровень образования и целый ряд других
факторов", – заявил глава российского правительства. Росстат будет собирать
данные для системы из разных источников – из Пенсионного фонда России,
ЕГИССО и Федеральной налоговой службы, разъяснил глава статистического
ведомства Павел Малков. Он подчеркнул, что данные о благосостоянии россиян с
низкими доходами будут деперсонифицированы. "Ни Пенсионный фонд, ни
Налоговая служба, ни какое другое ведомство персональные данные нам не
передают. Мы работаем хотя и с очень подробной, но деперсонифицированной
информацией, это принципиально", – сказал Малков. Данные "будут передаваться
в таком виде, который не позволит нам выйти на субъект данных, для этого есть
целый ряд алгоритмов и подходов", то есть "без фамилии, без адресов, без
возможности идентифицировать, что это данные по этой фамилии", отметил глава
Росстата. По словам Медведева, система социальной поддержки граждан должна
быть более адресной, ориентированной на нужды конкретного человека. "Важно
учитывать, как доходы, так и расходы людей, чтобы избежать ситуации, когда
тот, кто имеет приличный заработок в серой зоне, получает еще и помощь
государства, а человек, который не только тянет свою семью, но и помогает
родственникам, остается как раз без такой поддержки", – подчеркнул Медведев.
Во II кв. 2019 года реальные денежные доходы населения увеличились на
0,5% по сравнению с II кв. 2018 года, а по сравнению с I кв. 2019 года – выросли
на 13,5%. Реальные располагаемые денежные доходы во II кв. 2019 года

70
Данные за 2014-2018 гг. скорректированы в соответствии с оценкой ФСГС, рассчитанной по новой методике (Методологические положения
по расчету показателей денежных доходов и расходов населения, утвержденные приказом Росстата от 20 ноября 2018 г. № 680)

57
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

снизились на 0,2% по равнению с II кв. 2018 года и выросли на 13,8% по


сравнению с I кв. 2019 года.
Рисунок 48. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2014-2019 гг., % 71
15 Реальная заработная плата
Реальные располагаемые денежные доходы 10,2
Реальные денежные доходы
10 7,6
5,9 6,3
4,4
4,1
3,4 3,1
5 2,4 1,8 2,4 2,3
1,8 1,2
1,8 1,3
-0,9 2,2
-0,6 1
0 -3,5 -0,7 0,5
-2,6 1,4 -0,5
0,8 0,3 1,1
0,6 -1,7 0,1 0,1 -0,2 0,2 -1,5 -0,2
-5,6 -1,0
-2,0
-5 -2,5
-2,6 -3,8
-4,2 -5,2 -5,6
-9,0
-10
-9,5
-8,5 -9,8
-15
I кв. 2014

II кв. 2014

III кв. 2014

IV кв. 2014

I кв. 2015

II кв. 2015

III кв. 2015

IV кв. 2015

I кв. 2016

II кв. 2016

III кв. 2016

IV кв. 2016

I кв. 2017

II кв. 2017

III кв. 2017

IV кв. 2017

I кв. 2018

II кв. 2018

III кв. 2018

IV кв. 2018

I кв. 2019

II кв. 2019
Источник: данные ФСГС
В сентябре 2019 года глава Минэкономразвития Максим Орешкин
сообщил, что во II пол. 2019 года реальные располагаемые доходы россиян
вырастут на 1% в годовом выражении. "У нас сейчас резко снижается инфляция,
поэтому этот компонент уменьшается, плюс, как эффект, реальные зарплаты
серьезно поднимаются", – отметил министр. По его словам, в планах и прогнозах
ведомства темп роста должен составить не менее 2% в год. Ранее Орешкин
рассказывал, что прогнозируемый рост доходов населения в 2020 году составит
1,5%. При этом он указывал, что без устойчивого роста доходов населения
невозможна устойчивая модель экономического роста.
В августе 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата составила 45,1 тыс. руб. и по сравнению с августом 2018 года выросла на
7,4%, а с июнем 2019 года сократилась на 3%. За январь-август 2019 года
среднемесячная номинальная начисленная заработная составила 46,12 тыс. руб. и
по сравнению с январем-августом 2018 года выросла на 7,3%.
Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов
населения в 2014-2019 гг. и прогноз на 2019-2024 гг. представлены на диаграмме.
Рисунок 49. Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения в 2014-2019 гг. и
прогноз на 2019-2024 гг., тыс. руб.
70
63,4
59,4
60 55,6
52,1
48,5 48,8
50 46,9 46,1
44,5 43,7 43,9
40,7 41,8
39,2 37,8
40 36,7
34,0 33,0 34,4
32,6 31,7 32,6 32,6
30,3 30,9 30,1
27,4 29,0
30

20

10

0
*

*
14

15

16

17

18
18

19
8
8

19

20

21

22

23

24
01

01
01

01
20

20

20

20

20
20

20

20

20

20

20

20

20
.2

.2
2

2
.

.
в.

в.
кв

кв
кв

кв


III
II

IV

II

Среднемесячная номинальная начисленная з/п Среднедушевые денежные доходы

Источник: данные ФСГС (новая методология), прогноз МЭР от апреля 2019 года
В I пол. 2019 года доля населения со среднедушевыми доходами свыше
27 тыс. руб. выросла на 3,1 п.п. (с 41,8% в I пол. 2018 года до 44,9%), населения с
доходами от 19 до 27 тыс. руб. не изменилась (18,7%), а ниже 19 тыс. руб.

71
Данные скорректированы в соответствии с оценкой ФСГС, рассчитанной по новой методике (Методологические положения по расчету
показателей денежных доходов и расходов населения, утвержденные приказом Росстата от 20 ноября 2018 г. № 680)

58
сократилась на 3,1 п.п. – до 36,4%. По данным МЭР доля населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума снизится с 12,0 % в 2019 году
до 9,3 % к 2022 году и до 6,6 % к 2024 года.
Рисунок 50. Распределение населения по величине среднедушевых доходов в 2014-2019 гг., %
100% 30
8,3 10,2 10,4 10,9 11,9 10 11,3
7,3 свыше 60000
8,4 8,5 8,8 8,5 9,3
9,2 25
80% свыше 45000
20,7
22,5 22,7 23,2 23,3 45000-60000
23,7 24,3 20
60% 27000-45000
17,8
18,1 18,2 18,3 18,7 15 19000-27000
18,2 18,7
40% 15 14000-19000
11,2 11,0
14,4 14,3 14,2 10
13,8 14,6 9,0 14,1 10000-14000
13,4 7,5 7,8
20% 5,6 12,2 6,0 12,0 11,7 12,0 7000-10000
11,2 11,2 5
9,4
8,0 7,9 7,4 7,0 7,5 6,7 до 7000
8,1
6,2 6,0 5,5 5,0 5,4 4,4
0% 0 МРОТ, тыс. руб (пр. шкала)
2014 2015 2016 2017 2018 I пол. 2018 I пол. 2019

Источник: данные ФСГС (новая методика)


По данным МЭР, опубликованным в отчете "Сценарные условия,
основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и
прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих
субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в
инфраструктурном секторе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов",
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2022 году
составит 12,044 тыс. руб., а к 2024 году увеличится до 13,023 тыс. рублей. Рост
показателя к 2018 году составит 17,1 % и 26,6 % соответственно.
Во II кв. 2019 года структура денежных доходов населения по
источникам поступления относительно II кв. 2018 года изменилась следующим
образом: доходы от предпринимательской деятельности сократились на 0,3 п.п.,
доходы от собственности – на 0,3 п.п. При этом доходы от социальных выплат
увеличились на 0,4 п.п., доля доходов от оплаты труда увеличилась на 0,9 п.п., а
другие доходы сократились на 0,7 п.п.
Рисунок 51. Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2014-2019 гг., %
100%
9,9 7,8 11,2 10,5
13,3 17,4 15,8 14,6 12,8

другие доходы
80% 19,2
19,2 19,6 20,0
18,2 19,4 19,1
18,8
18,2
6,1 доходы от собственности
6,2 5,9 5,6
60% 7,1 6,3 6,4
6,5 6,4
социальные выплаты
40%

60,6 62,8 58,9 59,8 доходы от предпринимательской


56,6 57,5
52,8 53,9 55,4 деят-ти
20%
оплата труда, включая скрытую
зарплату
0%
2014 2015 2016 2017 2018 I кв. 2018 I кв. 2019 II кв. 2018 II кв. 2019

Источник: данные ФСГС (новая методика)


Во II кв. 2019 года доля доходов, направленных на приобретение товаров
составила 59,8%, сократившись на 0,5 п.п. относительно II кв. 2018 года, доля
доходов, направленных на оплату услуг, выросла на 0,3 п.п. – до 17,9%, доля
доходов на покупку валюты увеличилась на 3,3 п.п. – до 6,5%. При этом доходы,
направленные на оплату обязательных платежей и взносов, сократились на 0,4
п.п. – до 14,3%, доля доходов, направленных на сбережения, увеличилась на 0,9
п.п. – до (+5,2%), а денежные средства на руках сократилась на 2,0 п.п. составив
(+1,2%).

59
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

Рисунок 52. Структура использования денежных доходов населения в 2014-2019 гг., %


100%
15,3%
15,3% 14,6% 14,7% 14,6%
14,3%
13,7% 13,8% 13,7% прирост (уменьшение) денег на
80%
руках у населения в рублях и
инострнной валюте в рублевом
эквиваленте
60% прирост (уменьшение) сбережений

82,0% 81,7% 81,0% 85,7% 83,4%


40% 77,2% 77,5% 79,5% 80,5%
обязательные платежи и
разнообразные взносы
20%

покупка товаров и оплата услуг


0%

2014 2015 2016 2017 2018 II кв. 2018 II кв. 2019 I пол. 2018 I пол. 2019
-20%

Источник: данные ФСГС по новой методике


Реальная заработная плата в августе 2019 года увеличилась по
отношению к августу 2018 года на 3,0% (в августе 2018 года увеличилась на
6,8%). По отношению к июлю 2019 года реальная заработная плата в августе
сократилась на 2,8% (в августе 2018 года – на 2,5%). Реальная начисленная
заработная плата за январь-август 2019 года увеличилась по отношению январю-
августу 2018 года на 2,3% (в январе-августе 2018 года увеличилась на 8,4%).
Динамика реальной заработной платы населения в 2014-2019 гг.
представлена на диаграмме.
Рисунок 53. Темпы роста реальной заработной платы в 2014-2019 гг., % к аналогичному периоду пред. года
15

10

0
фев.14
апр.14
июн.14
авг.14
окт.14
дек.14
фев.15
апр.15
июн.15
авг.15
окт.15
дек.15
фев.16
апр.16
июн.16
авг.16
окт.16
дек.16
фев.17
апр.17

дек.17
июн.17
авг.17
окт.17

фев.18
апр.18
июн.18
авг.18
окт.18
дек.18
фев.19
апр.19
июн.19
авг.19
-5

-10

-15

Источник: данные ФСГС


В августе 2019 года ЦБ РФ предупредил о рисках от сокращения числа
безработных и занятых. Несмотря на повышение пенсионного возраста с 2019
года, в I пол. 2019 года число занятых в экономике продолжало сокращаться. Так,
за I кв.2019 года их стало меньше почти на 0,8 млн человек, а за II кв. – на 0,6
млн. По мнению аналитиков ЦБ РФ, такое сокращение занятых людей на фоне
снижения числа безработных (в июне до исторического минимума в 3,3 млн
человек) создает риски для инфляции и дальнейшего роста экономики. По
оценкам аналитиков ЦБ, быстрее всего сокращается число занятых людей в
возрасте 25–29 и 50–54 лет. А занятость среди людей старше 60 лет почти не
растет, указывают они. О том, что старение населения и сокращение
трудоспособного населения остаются ключевыми рисками для России,
неоднократно предупреждали ЦБ и Минфин. Так, по прогнозу министерства, за
17 лет число женщин в возрасте до 55 лет и мужчин до 60 сократится на 2,7 млн
человек – в основном в течение ближайших пяти лет, а количество людей
старшего возраста, напротив, вырастет более чем на 5 млн. Даже проведение
пенсионной реформы не может полностью решить проблему: производительность
труда старшего поколения немного ниже средней по экономике, предупреждал
ЦБ РФ. Президент РФ Владимир Путин уже ставил задачу увеличить
производительность труда в 1,5 раза до 2018 года. Выполнить ее не получилось: к
2016 году производительность даже сократилась на 0,3%. В новом майском указе

60
2018 года Путин вновь поручил обеспечить годовой темп ее роста на средних и
крупных несырьевых предприятиях не ниже 5%. Минэкономразвития
подготовило программу ускорения производительности, по прогнозу
министерства, при оптимистичном сценарии реализация программы добавит до 1
п.п. роста ВВП в 2021 году.

Состояние банковской системы и динамика кредитов и депозитов


населения
6 сентября 2019 года ЦБ РФ в третий раз за год принял решение снизить
ключевую ставку на 25 б. п., до 7% годовых. Продолжается замедление инфляции.
При этом инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы
роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка
России. Усилились риски существенного замедления мировой экономики. До
конца года риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы. В этих
условиях и с учетом фактической динамики инфляции Банк России снизил
прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2–4,7 до 4,0–4,5%. В
дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной
политики годовая инфляция останется вблизи 4%. При развитии ситуации в
соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать
целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из
ближайших заседаний Совета директоров. Банк России будет принимать решения
по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции
относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также
оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них
финансовых рынков. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на
котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки,
запланировано на 25 октября 2019 года.
По состоянию на 1 августа 2019 года по данным ЦБ РФ объем
привлеченных кредитными организациями вкладов физических лиц составил
29054 млрд руб. и по сравнению с началом года вырос на 593,8 млн руб. или на
2,1%. Объем потребительских кредитов в рублях и иностранной валюте составил
8748 млрд руб., увеличившись по сравнению с началом года на 280,9 млн руб или
на 3,3%. Объем предоставленных жилищных кредитов лицам-резидентам в
рублях составил 7778,8 млрд руб., увеличившись по сравнению с началом года на
1344,6 млрд руб. или на 20,9%.
Рисунок 54. Объем вкладов физических лиц и Рисунок 55. Объем вкладов физических лиц и
задолженность по кредитам, выданным физическим задолженность по кредитам, выданным физическим лицам
лицам в 2013-2018 гг. в руб. и в валюте, трлн руб. 72 в 2013-2018 гг. в рублях и в валюте, % к янв. 2013 года 73
35
3,5
30

25 3,0

20
2,5
15
2,0
10
1,5
5

0 1,0
янв.13
апр.13
июл.13
окт.13
янв.14
апр.14
июл.14
окт.14
янв.15
апр.15
июл.15
окт.15
янв.16
апр.16
июл.16
окт.16
янв.17
апр.17
июл.17
окт.17
янв.18
апр.18
июл.18
окт.18
янв.19
апр.19
июл.19
янв.13
апр.13
июл.13
окт.13
янв.14
апр.14
июл.14
окт.14
янв.15
апр.15
июл.15
окт.15
янв.16
апр.16
июл.16
окт.16
янв.17
апр.17
июл.17
окт.17
янв.18
апр.18
июл.18
окт.18
янв.19
апр.19
июл.19

Вклады (депозиты) Ипотека Потребительские кредиты Вклады (депозиты) Ипотека Потребительские кредиты

Источник: данные ЦБ РФ Источник: данные ЦБ РФ


26 августа 2019 года МЭР снизил прогноз большинства ключевых
экономических индикаторов. Социальные показатели ухудшены из-за роста
потребительского кредитования – в I пол. 2019 года процентные платежи вычли
из роста реальных располагаемых доходов 0,7 п.п., объясняет
Минэкономразвития и вновь предупреждает о социальных рисках роста кредитов
населению. По словам министра экономического развития Максима Орешкина, у

72
По ипотеке с января 2019 г. приводятся данные ДОМ.РФ, в связи с отсутствием публикации данных по ипотеке на ЦБ РФ.
73
По ипотеке с января 2019 г. приводятся данные ДОМ.РФ, в связи с отсутствием публикации данных по ипотеке на ЦБ РФ .

61
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

15% заемщиков соотношение платежа и дохода превышает 70%, что приводит к


существенному ухудшению уровня жизни заемщика. ЦБ РФ а августе 2019 года
сообщил, что кредитование населения продолжает расти, но все медленней: в
июле 2019 года в месячном сопоставлении - только на 1,2%, всего кредитов
выдано на 16,5 трлн руб. Замедление кредитования наблюдается третий месяц
подряд: в июне рост составил 1,4%, в мае - 1,6%, в апреле - 2%. В годовом
сопоставлении рост кредитования населения тоже слегка замедлился. За январь-
июль 2019 года увеличение составило 11%, в то время как за тот же период 2018
года - 11,6%. Банки увеличивают выдачу ипотеки и уменьшают - необеспеченных
кредитов, информирует ЦБ. Это может быть отложенный эффект от мер,
направленных на сдерживание роста необеспеченного кредитования и ипотечных
кредитов с небольшим первым взносом, считает ЦБ. В июле 2019 года весь
кредитный портфель банков едва вырос - на 0,2% в месячном сопоставлении - и
составляет теперь 50 трлн руб. (с учетом валютной переоценки). В июне 2019 года
рост был чуть быстрей - 0,6%. Прирост кредитования в основном обеспечил
розничный сегмент, хотя кредитование замедляется и там, указывает ЦБ.
30 августа 2019 года ЦБ РФ сообщил, что за I пол. 2019 года 2019 года
коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам у населения
(отношение плановых платежей граждан по кредитам к располагаемым доходам
домохозяйств) увеличился с 8,3 до 8,8%. Это близко к пиковым значениям
кризисного 2014 года, предупреждает регулятор. Необеспеченные
потребительские кредиты вносят основной вклад в рост долговой нагрузки
россиян. С учетом всех займов общая долговая нагрузка населения за первое
полугодие увеличилась с 9,9 до 10,4%. При этом, отметили в ЦБ, это значение
показателя является заниженным, поскольку учитывается располагаемый доход
населения России в целом, в том числе тех россиян, у которых нет кредитов.
Рисунок 56. Выдача кредитов и изменение объема Рисунок 57. Выдача кредитов и изменение объема депозитов
депозитов физических лиц в руб. и в валюте 2013-2018 физических лиц в руб. и в валюте 2011-2018 гг. (по годам),
гг. (по месяцам), трлн руб. трлн руб.
2,0 10 9,4
9
1,5
8 7,4 7,2
6,9
7
1,0 6,2
5,7
6
5,1
4,6 4,7
0,5 5

4
0,0 3,0
2,7 2,5
3 2,4
фев.13

июл.13

дек.13

май.14

окт.14

мар.15

авг.15

янв.16

июн.16

ноя.16

апр.17

сен.17

фев.18

июл.18

дек.18

2,0
1,71,8 1,82,0
2 1,3 1,5
-0,5 1,0 1,2 1,0
1 0,4
-1,0 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Изменение объемов депозитов Ипотека Потребительские кредиты
Изменение объемов депозитов Ипотека Потребительские кредиты

Источник: данные ЦБ РФ Источник: данные ЦБ РФ


По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное
бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2019 года количество выданных
кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов)
составило 1,55 млн. ед., сократившись на 6,5% по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года (в августе 2018 года - 1,66 млн. ед.). Кроме того, впервые за
долгое время в августе 2019 года сократился и объем выданных потребкредитов –
на 0,8% до 286,81 млрд. руб. (в августе 2018 года – 289,54 млрд. руб.). В августе
2019 года выдача новых кредитных карт составила 1,07 млн. ед., сократившись на
0,9% по сравнению с августом 2018 года (1,08 млн. ед.). В январе-августе 2019
года количество выданных новых кредитных карт составило 8,05 млн. ед.,
увеличившись на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (7,11
млн. ед.).
По данным НБКИ, во II кв. 2019 года значение Индекса кредитного
здоровья 74 составило 92 пункта, увеличившись на 1 пункт по сравнению с

74
Индекс рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля "плохих" долгов среди их общего
числа (bad rate). При этом в качестве "плохих" рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести

62
предыдущим кварталом (в I кв. 2019 года – 91 пункт). Напомним, что в 2015-
2016гг. Индекс кредитного здоровья стремительно падал, достигнув рекордно
низкой отметки в 89 пунктов. Однако со второй половины 2016 года наметилась
тенденция к его восстановлению – за 2 последующих года Индекс вырос на 5
баллов до 94 пунктов. Однако в I кв. 2018 года рост данного показателя
прекратился, а с 3 квартала 2018 года вновь начал снижаться, достигнув 91
пункта. Таким образом, в последний раз Индекс кредитного здоровья показывал
положительную квартальную динамику более года назад - в I кв. 2018 года (94
пункта), а после этого больше года снижался. "Если в 2018 – начале 2019 гг.
состояние кредитного здоровья граждан не демонстрировало положительной
динамики, то во II кв. 2019 года данный показатель несколько улучшился, -
считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Вместе с тем,
основные риски для генерирования просрочки остаются прежними – снижение
или отсутствие роста реальных доходов населения. По этой причине кредиторам
необходимо продолжать внимательно следить за такими рыночными
индикаторами, как уровень долговой нагрузки, а также ставить на "сигнал"
(оперативный мониторинг финансового поведения заемщиков) портфели всех
типов кредитов".
Рисунок 58. Динамика Индекса кредитного здоровья
120

115

110

105

100

95

90

85

80
III кв. 2008
IV кв. 2008
I кв. 2009
II кв. 2009
III кв. 2009
IV кв. 2009
I кв. 2010
II кв. 2010
III кв. 2010
IV кв. 2010
I кв. 2011
II кв. 2011
III кв. 2011
IV кв. 2011
I кв. 2012
II кв. 2012
III кв. 2012
IV кв. 2012
I кв. 2013
II кв. 2013
III кв. 2013
IV кв. 2013
I кв. 2014
II кв. 2014
III кв. 2014
IV кв. 2014
I кв. 2015
II кв. 2015
III кв. 2015
IV кв. 2015
I кв. 2016
II кв. 2016
III кв. 2016
IV кв. 2016
I кв. 2017
II кв. 2017
III кв. 2017
IV кв. 2017
I кв. 2018
II кв. 2018
III кв. 2018
IV кв. 2018
I кв. 2019
II кв. 2019
Источник: FICO® Credit Health Index, НБКИ

Динамика расходов домохозяйств


По данным скан-панели домохозяйств 75, в августе 2019 года общие
повседневные расходы россиян выросли на 4,9%, что при минусовой инфляции в -
0,2% дает рост более чем на 5%. За год же объем ежедневных россиян увеличился
на 11%, что более чем в 2,5 раза превосходит накопленную за период инфляцию в
4,3%.Таким образом, уже третий месяц подряд реальные, то есть "очищенные" от
инфляции, расходы остаются на самых высоких позициях для анализируемого
месяца. Более того, величина реальных расходов в минувшем августе уступила
только мартовскому показателю текущего года и оказалась равна майскому
значению 2015 года.
Рост расходов наблюдался во всех регионах, хотя и с разной
интенсивностью. Так, жители центра страны почти не изменили объема расходов
в августе 2019 года относительно предыдущего месяца – рост составил всего
1,1%. На Северо-Западе и Юге расходы потребителей увеличились за месяц более
чем на 4%. В Приволжском ФО жители потратили в августе на 7,1% больше, чем
месяцем ранее, на Урале – на 8,5%, в Сибири – на 9,3%. И самый высокий рост
расходов в разрезе месяца был зафиксирован на Дальнем Востоке – 12,6%. По
сравнению с августом 2018 года рост также оказался повсеместным и также
разномасштабным. С небольшим превышением инфляции расходы выросли на
юге страны – на 4,8%. На Северо-Западе траты жителей за год увеличились на
7,6%, а в Центральном ФО – на 9,8%. В остальных регионах за год повседневные
траты потребителей увеличились более чем на 10%: в Сибири – на 10,6%, в
Приволжском округе – на 13,8%, на Дальнем Востоке – на 14,2% и на Урале – на
20,3%.

месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом,
что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в 2 раза.
75
Скан-панель домохозяйств Romir основана на данных потребления 30 000 россиян, 11 500 домохозяйств в 190 городах с населением более 10
тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют
штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.

63
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

Рисунок 59. Динамика номинальных повседневных Рисунок 60. Динамика реальных (очищенных от инфляции)
расходов жителей российских городов с населением от 100 повседневных расходов жителей российских городов с
тыс. жителей в 2015-2019 гг., % населением от 100 тыс. жителей в 2015-2019 гг., %
200% 125%
118
189
180% 181 115%
113
171 111
163 168 167 167 107
160 165 166
163 163 108 107 102
160% 158 105% 101
157 101 104
154 99 102 102 101 105
152 152 151 151 100 99
140% 140 95% 103 103
101

120% 85%

август
январь

февраль

март

апрель

июнь

июль

сентябрь

октябрь

декабрь
май

август
январь

февраль

март

апрель

июнь

июль

сентябрь

октябрь

декабрь
май
ноябрь

ноябрь
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Источник: данные Romir Источник: данные Romir


В обеих столицах в августе 2019 года индекс покупательской активности
в обеих столицах показал результаты, отличные от всей страны. Так, в Москве в
августе 2019 года расходы жителей снизились на -2,1%, а в Санкт-Петербурге
остались неизменными относительно июля. И годовая динамика в столицах
оказалась значительно скромнее, чем в целом по стране. В Москве за год
повседневные траты потребителей увеличились на 6,7%, а в северной столице –
всего на 1,5%. В остальных городах-миллионниках за август 2019 года рост
расходов составил 3,5%, а за год – 9,3%. В городах-полумиллионниках расходы
жителей за месяц увеличились на 6,6%, а относительно августа 2018 года – на
11,8%. В городах-стотысячниках за месяц траты жителей не претерпели
изменений, а в разрезе года выросли на 12,8%.
В августе 2019 года расходы в разных доходных группах росли обратно
пропорционально состоятельности потребителей. Так, более всего свои
повседневные траты за месяц увеличили россияне с низкими доходами – на 9,9%.
Жители России со средними доходами потратили на повседневные товары на
4,5% больше, чем в июле. А россияне с высокими доходами увеличили свои
расходы на 3,4%. В разрезе года наблюдается аналогичная картина. Так, более
всего по сравнению с августом 2018 года расходы выросли в группе с низкими
доходами – на 12,1%. Россияне со средними доходами за год нарастили свои
повседневные траты на 11,6%, а с высокими – на 9,6%.
Динамика среднего чека в расходах домохозяйств
По данным скан-панели домохозяйств 76, в августе 2019 года индекс
среднего чека 77 после летних каникул и сезонного снижения опять пошел в рост.
Так, за месяц его размер увеличился на 19 рублей или 3,5%, достигнув уровня в
565 руб. При отрицательном показателе инфляции в -0,2% такой рост выглядит
более чем впечатляющим. За год размер среднего чека также вырос, причем
опережающими официальную инфляцию темпами. По сравнению с августом 2018
года чек прибавил 5,2% при официальной накопленной за этот период инфляции в
4,3%. Средний чек в августе 2019 года вырос во всех регионах страны. Где-то, как
например, в Южном округе чек изменился на незначительные 0,7%. В
Центральном ФО рост чека составил 3%, а на Северо-Западе – 3,8%. В
Приволжском, Сибирском округах и на Дальнем Востоке чек вырос за месяц
более 4%. А самый большой рост величины чека был зафиксирован на Урале –
5,4%.

76
Скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с
населением более 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники
панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в он-лайн режиме поступают в базу данных.
77
Индекс рассчитывается основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel. Информация о покупках, поступающая в режиме онлайн
от 10 000 покупателей в городах с населением от 10 тысяч человек, позволяет видеть не только категории и объем товаров повседневного
спроса, которые покупают россияне, но отслеживать динамику затрат горожан в абсолютном (денежном) и процентном выражении.

64
Рисунок 61. Средний чек по федеральным округам, руб. (в скобках указано
изменение по отношению к предыдущему месяцу)

Источник: данные Romir


В августе 2019 года в обеих столицах величина среднего чека
претерпела минимальные изменения относительно июля. Так, в Москве чек за
месяц увеличился всего 0,4% и вырос до 710 руб., а в Санкт-Петербурге он даже
уменьшился на -0,6%, снизившись до уровня в 694 руб. За год же московский чек
сократился на -2,5%, а в Санкт-Петербурге – на -0,7%. В других мегаполисах
динамика среднего чека за месяц показала результат в 3,2%, а за год – 1,6%. В
городах-полумиллионниках чек в августе 2019 года увеличился на 5,3% к
июльскому значению, а за год – на 7,1%. В городах-стотысячниках в разрезе
месяца чек вырос на 6,1%, годовой же рост составил 7%.
Рисунок 62. Динамика среднего чека, руб.
700

650

600 565

550

500

450
I-14
IV-14
VI-14
VIII-14
X-14
XII-14
II-15
IV-15
VI-15
VIII-15
X-15
XII-15
II-16
IV-16
VI-16
VIII-16
X-16
XII-16
II-17
IV-17
VI-17
VIII-17
X-17
XII-17
II-18
IV-18
VI-18
VIII-18
X-18
XII-18
II-19
IV-19
VI-19
VIII-19

Источник: данные Romir


В августе 2019 года положительная динамика в изменении среднего
чека была отмечена в крупных торговых каналах. В гипермаркетах чек за месяц
вырос на 4,4%, а в супермаркетах – на 1%. В магазинах же у дома чек в последнем
летнем месяце несколько сдал позиции. В дискаунтерах он уменьшился на -3,1%,
а в магазинах традиционной торговли - на -4,6%. За год же средний чек вырос во
всех типах каналов. Наибольший рост был отмечен в супермаркетах и
дискаунтерах – более чем на 8%. В магазинах, торгующих через прилавок, чек за
год увеличился на 6%. А в гипермаркетах размер чека относительно августа 2018
года вырос на 2,8%.

Потребительские ожидания и уверенность населения


По данным опросов ФСГС 5000 человек в возрасте от 16 лет,
проживающих во всех субъектах РФ, в III кв. 2019 года индекс потребительской
уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, по
сравнению со II кв. 2019 года вырос на 2 п.п. составил (-13%). Индекс ожидаемых
изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в III
кв. 2019 года по сравнению со II кв. 2019 года повысился на 1 п.п., и составил (-
9%). Несмотря на сохранение сложной ситуации в экономике, население

65
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года

демонстрирует восстановление спроса (частично обусловлено увеличением


объемов привлечения потребительских кредитов и сокращения роста депозитов).
Рисунок 63. Индекс уверенности потребителей России в 2014-2019 гг., %
0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35
I кв. 2014

II кв. 2014

III кв. 2014

IV кв. 2014

I кв. 2015

II кв. 2015

III кв. 2015

IV кв. 2015

I кв. 2016

II кв. 2016

III кв. 2016

IV кв. 2016

I кв. 2017

II кв. 2017

III кв. 2017

IV кв. 2017

I кв. 2018

II кв. 2018

III кв. 2018

IV кв. 2018

I кв. 2019

II кв. 2019

III кв. 2019


Источник: данные ФСГС
Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике
страны в течение следующих 12-ти месяцев в III кв. 2019 года по сравнению со II
кв. 2019 года увеличилась на 1 п.п. и составила 16% (во II кв. 2019 года – 15%).
Доля негативных оценок сократилась до 28% (во II кв. 2019 года – 29%). Доля
респондентов, которые считают, что экономическая ситуация не изменится,
выросла до 54% (во II кв. 2019 года – 52%). Индекс произошедших изменений в
экономике России увеличился на 3 п.п. по сравнению со II кв. 2019 года и
составил (-16%). Доля респондентов, положительно оценивающих произошедшие
изменения в экономической ситуации, по сравнению со II кв. 2019 года не
изменилась и составила 12%. В то же время доля отрицательных оценок
снизилась до 39% против 42% во II кв. 2019 года. Доля нейтральных оценок
увеличилась до 49% (46% во II кв. 2019 года).
Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении в III
кв. 2019 года вырос на 1 п.п. по сравнению со II кв. 2019 года и составил (-5%)
против (-6%). Доля респондентов, ожидающих ухудшения своего материального
положения в течение следующих 12-ти месяцев, снизилась до 18% против 19% во
II кв. 2019 года. Доля нейтральных оценок возросла до 68% (во II кв. 2019 года –
67%).
Рисунок 64. Оценка экономической ситуации в России потребителями в 2014-2019 гг., %
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
I кв. 2014

II кв. 2014

III кв. 2014

IV кв. 2014

I кв. 2015

II кв. 2015

III кв. 2015

IV кв. 2015

I кв. 2016

II кв. 2016

III кв. 2016

IV кв. 2016

I кв. 2017

II кв. 2017

III кв. 2017

IV кв. 2017

I кв. 2018

II кв. 2018

III кв. 2018

IV кв. 2018

I кв. 2019

II кв. 2019

III кв. 2019

Оценка происшедших изменений Оценка ожидаемых изменений

Источник: данн