Открыть Электронные книги
Категории
Открыть Аудиокниги
Категории
Открыть Журналы
Категории
Открыть Документы
Категории
Состояние потребительского
рынка и Рейтинг торговых
сетей FMCG России
Сентябрь 2019
2
"Глобал-Маркет", ООО; "Спар-Томск", ООО / Торговые сети "Лама", "Фуд-Сити", "Абрикос", SPAR, "Хороший выбор-Абрикос",
"Хороший выбор-INTERSPAR" ..................................................................................................................................................................... 184
"Тетрис-Калининград", ООО; "ТДС-Ритейл", ООО; "ЕвроРитейл", ООО; "Спар-Калининград", ООО (ранее "Торговый дом Семья",
ОАО) / Торговые сети "СеМьЯ", "Экспресс СеМь", SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR, SPAR Gourmet ................................................. 185
Волков Валерий Евгеньевич, ИП и др. / Торговые сети "Ижтрейдинг", "Миндаль", "Три Банана", "Экстра", SPAR, EUROSPAR ...... 186
"ТД Шкуренко", ООО; "Холлифуд", ООО; "Спар-Омск", ООО / Торговые сети "Низкоцен", "Продукты 24 часа", EUROSPAR ........ 186
Владимирский стандарт, ООО / Торговая сеть SPAR .................................................................................................................................. 188
"Элемент-Трейд", ООО / Торговые сети "Монетка", "Райт"............................................................................ 188
"Гиперглобус", ООО / Торговая сеть Globus ........................................................................................................ 190
"Мария-Ра", ООО ("Розница-1", ООО и др.) / Торговая сеть "Мария-Ра" ........................................................ 193
ГК "Торгсервис" ООО и др. / Торговые сети "Светофор", "Маяк" .................................................................... 195
"ТД Интерторг", ООО / Торговые сети "Народная 7Я", "Большая 7Я" "Идея", "Норма", SPAR .................. 197
"Бэст Прайс", ООО / Торговая сеть Fix Price ..................................................................................................... 197
"Городской супермаркет", ООО / Торговые сети "Азбука Вкуса", AB Daily, "АВ Маркет" ........................... 200
REWE Group ("Билла", ООО) / Торговая сеть Billa ............................................................................................. 204
"ВкусВилл", ООО / Торговая сеть "ВкусВилл" ...................................................................................................... 205
"Камелот-А", ООО/ Торговая сеть "Ярче!" ......................................................................................................... 210
ГК "Невада" / Торговые сети "Самбери", "Самбери-экспресс", "Раз Два", "Раз Два street", "Близкий" ........ 211
Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный" .......................................................................... 213
ГК "Командор" ("Элита-98", ООО, "Русь-27", ООО, "Тамара", ООО)/ Торговые сети "Командор", "Аллея",
"Хороший", "Хороший Экспресс", "Два шага" ...................................................................................................... 215
ГК "Спар Миддл Волга" / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express ..................................................... 219
"Слата", ООО; "Маяк", ООО / Торговые сети "Слата", "Славный", "Хлеб-Соль" .......................................... 219
"Центр Реструктуризации", ООО / Торговая сеть "Гроздь"............................................................................. 222
"Корпорация Гринн", АО / Торговая сеть "Линия" .............................................................................................. 222
"НСК Холди", ООО / Торговые сети "Холди", "Фермер-Центр", "Бум" ............................................................ 224
ГК "Кировский" (Супермаркет Кировский, ООО и др.) / Торговая сеть "Супермаркет Кировский" ............. 226
ГК "Промресурс" (Европа, ООО) / Торговая сеть "Европа" ............................................................................... 226
ТГ "Абсолют" / Торговая сеть "Абсолют Cash&Carry" ..................................................................................... 227
"Смарт", ООО; "Фрэшритейл", ООО и др. / Торговые сети "Красный Яр", "Батон", "Ромашка" ............... 227
"ТД Фреш-25", ООО и др. / Торговые сети "Фреш-25", "Фреш-экспресс", "Радиус" ....................................... 229
"Т и К Продукты", ЗАО ("МПМ Магнолия", ООО) / Торговая сеть "Магнолия" .............................................. 229
"Тамерлан", ООО / Торговая сеть "Покупочка" ................................................................................................... 230
"ТГ Высшая Лига", ООО; НП Розничная кооперативная сеть "Высшая Лига" / Торговые сети "Высшая
Лига", "Лига Гранд" ................................................................................................................................................ 231
"Сибирский гигант", ХК ("Торговый холдинг Сибирский Гигант", ООО) / Торговые сети "Гигант", "Мегас",
"Горожанка" ............................................................................................................................................................ 231
"Зельгрос", ООО / Торговая сеть Selgros Cash & Carry ...................................................................................... 232
ПКФ Дис, ООО; ИП Дубинин Владимир Георгиевич и др. / Торговые сети "Десяточка", "Амба" ................. 234
ГК "Семья" ("Семья", ООО и др.) / Торговые сети "СемьЯ", " Семья Fresh" ................................................... 234
ГК "ЭССЕН" / Торговые сети "ЭССЕН", "ЭССЕН Экспресс", "Табыш", "Находка", "Эссен Green" ............. 236
Холдинг "Евророс" ("Текиладжаз", ООО, "Паритет Консалт", ООО и др.) / Торговые сети "Евророс",
"Твой", "Яблочко", "Рус&Алко" .............................................................................................................................. 239
ГК "Мясновъ" (Мясновъ-77, ООО; Отдохни-777, ООО; Настоящие вина, ООО) / Торговые сети "Мясновъ",
"Отдохни" ................................................................................................................................................................ 239
УК "Альянс" ("Альянс Региональных Ритейлеров", ООО) ................................................................................... 241
ГК "Гулливер" / Торговые сети "Гулливер", "Гурман", "Победа"............................................................................................................... 243
"Глобал-Маркет", ООО; "Спар-Томск", ООО / Торговые сети "Лама", "Фуд-Сити", "Абрикос", SPAR, "Хороший выбор-Абрикос",
"Хороший выбор-INTERSPAR" ..................................................................................................................................................................... 244
ГК "Петровский" ("Морион", ООО) / Торговые сети "Петровский", "Сезон покупок", "Маманя", "Хороший выбор-Петровский" .... 244
ТД Аникс ("Торговая сеть "Аникс", ООО и др.) / Торговые сети "Аникс", "Корзинка", "Корзинка-мини", "Браво" ............................. 245
"Универсамы Бегемаг", ООО / Торговая сеть "Бегемаг" ............................................................................................................................. 246
"Елисей", ООО / Торговые сети "Елисей", "ГастрономЪ Елисейский", "ГастрономЪ Елисей" ............................................................... 247
УК "Розтех" ("Розничные технологии 25", ООО, "Розничные технологии 27", ООО) / Торговая сеть "Амбар" .................................... 248
Салапина Е.В., ИП / Торговая сеть "Караван" .............................................................................................................................................. 248
ГК "Великолукский агропромышленный холдинг" (Великолукский мясокомбинат, ОАО; Меркурий, ООО и др.)
/ Торговая сеть "Великолукский мясокомбинат" ................................................................................................. 249
"Молл", ООО / Торговые сети "Молния", "Молния-Экспресс", SPAR................................................................. 249
"Арома Маркет", ООО; "ТД Арома", ЗАО и др. / Торговая сеть "Ароматный мир" ....................................... 249
"Винлаб", АО и пр. / Торговая сеть "Винлаб" ....................................................................................................... 250
"ТД Экстрасиб", ООО / Торговая сеть "Маркет" ............................................................................................... 251
ГК "Макси" / Торговая сеть "Макси" .................................................................................................................... 251
"Радеж", ООО / Торговые сети "Радеж", "Радеж Эконом" ............................................................................. 252
Холдинг "Ариант" / Торговая сеть "Ариант" ....................................................................................................... 253
ИП Бажин Юрий Викторович ("Продторг", ООО и др.) / Торговые сети "Забайкальский Привозъ", "Дом",
"Хороший" ................................................................................................................................................................ 254
"Авоська-два", ООО / Торговые сети "Авоська", "А Маркет" ............................................................................ 254
"Розница-Оренбург 1", ООО и др. / Торговая сеть "Горилка" ............................................................................ 255
3
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
"Альтаир плюс", ООО и др. / Торговые сети "Реми", "Экономыч" .................................................................... 255
"Бахетле-1", ООО; "Бахетле-Алтуфьево", ООО / Торговая сеть "Бахетле" ................................................... 256
ГК "Миллениум" / Торговая сеть "Ассорти продукт" ......................................................................................... 258
ГК Батыр ("ТоргМастер", ООО; "Салют-торг", ООО) / Торговые сети "Байрам", "Сабантуй", "Байрам-
икмек" ........................................................................................................................................................................ 259
ГК "Алые Паруса" (Супермаркет Алые Паруса, ООО и др.) / Торговые сети "Алые паруса", "Елисеевский"260
ГК "Ман" ("Лакки", ООО) / Торговые сети "МАН", "ГурМАН", "МиниМАН", "ПЛЮС", "СуперМАН" ......... 260
"Призма", ООО / Торговая сеть Prisma................................................................................................................. 261
"ТК Прогресс", ООО и др. / Торговая сеть "Семишагофф" ................................................................................ 263
ТГ "Победа!"/ Торговые сети "ЕДА!", "ПобЕда!", "Победа!Маркет" ............................................................... 263
Татспиртпром, АО / Торговая сеть "Арыш Мае" ................................................................................................ 263
"ТД Челны-Хлеб", ООО / Торговые сети "Челны-Хлеб", Fresh market, "Продслава" ........................................ 264
ГК "Неотрейд" (Неотрейд, ООО) / Торговая сеть "Пеликан" ........................................................................... 265
ГК "Неотрейд" (ТД Миндаль, ООО) / Торговая сеть "Миндаль"........................................................................ 265
Холдинг "ЮМК" ("Розничная сеть Динские колбасы", ООО и др.) / Торговые сети "ЕстЪ", "Маг-Мак" ..... 266
"Компания "Метрополис", ООО / Торговая сеть "Метрополис" ....................................................................... 266
"Ринг", ООО / Торговая сеть "Ринг" ...................................................................................................................... 267
"ТВК-Р", ООО / Торговая сеть "Табрис"............................................................................................................... 267
"Центрторг", ПАО / Торговая сеть "Центрторг" .............................................................................................. 268
ГК "Быстроном" / Торговые сети "Быстроном", "Сантимо" ............................................................................ 269
ТК "Эдельвейс", АО / Торговая сеть "Эдельвейс" ................................................................................................. 270
"Роксэт-С", ООО / Торговая сеть "Система Глобус" ......................................................................................... 270
"Пятью-Пять", АО / Торговая сеть "Пятью-пять" ............................................................................................ 271
"Правильный выбор", ООО / Торговая сеть "Доброцен" ..................................................................................... 271
"Фирма ОРТ Универсал", ОАО / Торговая сеть "Универсал" .............................................................................. 272
"Дружба-15", ООО / Торговые сети "Новый век", "Народный", "Сказка", "Ладья", "Слобода" ..................... 272
ТД "Башспирт", ООО / Торговые сети "Башспирт", "Тантана" ....................................................................... 273
ТГ "Солнечный круг" / Торговая сеть "Солнечный круг" ..................................................................................... 274
"Асти", ООО и др. / Торговая сеть "Пролетарский" ........................................................................................... 274
"Ритейл", ООО и др. / Торговые сети "Атлас", "Корица", "Журавли", "Калита", и др. .................................. 274
"Столичная торговая компания", ООО / Торговые сети "Глобус Гурмэ", "Глобус Гурмэ Экспресс"............. 275
"ПУД", ООО / Торговая сеть "ПУД" ..................................................................................................................... 276
"Хоум Маркет", ООО / Торговая сеть HomeMarket ............................................................................................ 276
"Лотос Ритейл", ООО / Торговая сеть "Лотос М" ............................................................................................. 277
"ТК Лэнд", ООО / Торговые сети "Лэнд", "Стокманн" ....................................................................................... 277
"Торговый дом "РеалЪ", ООО / Торговая сеть "РеалЪ Свежие продукты" ..................................................... 279
"Продмир", ООО / Торговая сеть "Мираторг"..................................................................................................... 280
"Натуральные продукты", ООО; "Карлугас", ООО / Торговая сеть "Ярмарка" ............................................. 283
"Экстра", ЗАО; "Экстра-Премиум", ООО / Торговая сеть "Главмаг" .............................................................. 283
"Шамса-Холдинг", ООО / Торговые сети "Шамса", "Пробочка" ....................................................................... 284
Торговый дом Дилан, ООО / Торговая сеть "Дилан" ............................................................................................ 284
"Компания у Палыча", ООО и др. / Торговая сеть "У Палыча" .......................................................................... 285
"Биг Бокс", ООО/ Торговая сеть "Оптоклуб "Ряды" ........................................................................................... 285
"Новатор", ООО / Торговая сеть "Новатор" ....................................................................................................... 286
"Элект", ООО / Торговая сеть "Элект" ................................................................................................................ 287
ТД "Центркоопторг", ООО ("Центросоюз РФ") / Сеть магазинов потребительской кооперации ............... 287
"Союз Независимых Сетей России"....................................................................................................................... 288
Федеральный закупочный союз / "Система "Т3С", ЗАО ...................................................................................... 289
Сети-участники Ф3С и СНСР ........................................................................................................................................................................ 290
Волков Валерий Евгеньевич, ИП и др. / Торговые сети "Ижтрейдинг", "Миндаль", "Три Банана", "Экстра", SPAR, EUROSPAR ...... 290
"Глобал-Маркет", ООО; "Спар-Томск", ООО / Торговые сети "ЛАМА", "Фуд-Сити", "Абрикос", "Близкий", SPAR ........................... 290
ТГ Высшая Лига, ООО; НП Розничная кооперативная сеть "Высшая Лига, ООО" / Торговые сети "Высшая Лига", "Экстра-эконом",
"Лига Гранд" и др. ........................................................................................................................................................................................... 290
"Тетрис-Калининград", ООО; "ТДС-Ритейл", ООО; "ЕвроРитейл", ООО; "Спар-Калининград", ООО (ранее "Торговый дом Семья",
ОАО) / Торговые сети "СеМьЯ", "Экспресс СеМь", SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR, SPAR Gourmet ................................................. 290
"Квартал", ООО / Торговая сеть "Квартал" ................................................................................................................................................... 290
"Караван", ООО и др. / Торговые сети "Караван", "Точка", "Скидкино", "Дьюти фри", "Дионис".......................................................... 291
"Ринг", ООО / Торговая сеть "Ринг" .............................................................................................................................................................. 291
Смарт, ООО; Фрэшритейл, ООО и др. (ранее Торговый союз, ООО, Енисейская торговая компания, ОАО) / Торговые сети "Красный
Яр", "Батон", "Ромашка")................................................................................................................................................................................ 291
"Бахетле-1", ООО; "Бахетле-Алтуфьево", ООО / Торговая сеть "Бахетле" ................................................................................................ 292
Барс-Ритейл, ООО / Торговые сети "Барс", "Барс экспресс", "У Иваныча" ............................................................................................... 292
ГК "Неотрейд" (Неотрейд, ООО) / Торговая сеть "Пеликан" ...................................................................................................................... 292
"Центрторг", ПАО / Торговая сеть "Центрторг" ........................................................................................................................................... 292
"Ритейл", ООО / Торговые сети "Атлас", "Корица", "Журавли", "Калита", "Калита Град", "Свенская ярмарка" ................................... 292
"Хоум Маркет", ООО / Торговая сеть HomeMarket ..................................................................................................................................... 293
ГК "Торг Сервис", ООО; "Стимул", ООО / Торговые сети "Покупайка", "Русский Невод" ..................................................................... 293
"Елисей", ООО / Торговые сети "Елисей", "ГастрономЪ Елисейский", "ГастрономЪ Елисей" .............................................................. 293
"Слата", ООО; "Маяк", ООО / Торговые сети "Слата", "Славный", "Хлеб-Соль" ..................................................................................... 293
4
"ТД Челны-Хлеб", ООО / Торговые сети "Челны-Хлеб", Fresh market, "Продслава"................................................................................ 294
"Смак-Гурмэ", ООО / Торговые сети "СМАК", "Стрелка", "Смак Гастрономия" ..................................................................................... 294
"Ситно", ООО, "Гефест", ООО и др./ Торговая сеть "Ситно"...................................................................................................................... 294
"Волгаторг", ООО / Торговая сеть "Семейный" ........................................................................................................................................... 295
"Нива", ООО / Торговая сеть "Ермак" ........................................................................................................................................................... 295
"Торговый Дом Дуслык", ООО (ТЗС "Волжско-Камский") / Торговая сеть "Тэмле"................................................................................ 296
"Торговый дом Агат", ООО (ТЗС "Волжско-Камский") / Торговая сеть "Агат Cash&Carry" ................................................................... 296
Магторг, ООО; Перспектива, ООО / Торговая сеть "Круста" ..................................................................................................................... 297
"Элит", ООО; "Карамель", ООО; "Фреш-Маркет", ООО / Торговая сеть "Пчелка" .................................................................................. 297
ГК "Гулливер" / Торговые сети "Гулливер", "Гурман", "Победа"............................................................................................................... 297
"Эконом", ООО; "Андора", ООО / Торговые сети "Эконом", "Огонек" ..................................................................................................... 298
"Ярмарка", ООО; "Камелия", ООО и др. / Торговые сети "Ярмарка", "Сорока" ....................................................................................... 298
"Торнадо", ООО / Торговые сети "Праздничный стол", "Нектарин" .......................................................................................................... 298
ГК Батыр ("ТоргМастер", ООО; "Салют-Торг", ООО) / Торговые сети "Байрам", "Сабантуй", "Байрам-икмэк"................................... 299
ГК "Винегрет" / Торговая сеть "Винегрет" ................................................................................................................................................... 299
"Закрома", ООО и др. / Торговая сеть "Закрома" ......................................................................................................................................... 299
"ПК Холдинг Продсиб", ООО; "ПК Продсиб", АО / Торговая сеть "Продсиб" ......................................................................................... 299
"Ближний", ООО / Торговая сеть "Ближний", "Ближний фермер" ............................................................................................................. 300
ГК "Неотрейд" (ТД Миндаль, ООО) / Торговая сеть "Миндаль" ................................................................................................................ 300
"Фирма БиМ", ООО / Торговая сеть "БиМ" .................................................................................................................................................. 300
"Айгуль", ООО / Торговые сети "Айгуль", "Дэлэй" ..................................................................................................................................... 301
ГК "Петровский" ("Морион", ООО) / Торговые сети "Петровский", "Сезон покупок", "Маманя", "Хороший выбор-Петровский" .... 301
"Шамса-Холдинг", ООО / Торговые сети "Шамса", "Пробочка" ................................................................................................................ 301
АПХ "Мираторг" ("Продмир", ООО) / Торговая сеть "Мираторг" ............................................................................................................. 302
Торговая Ассоциация "Мост", ООО .............................................................................................................................................................. 302
ТГ "Победа!" (ранее "Формат", ООО)/ Торговые сети "ЕДА!", "ПобЕда!", "Победа!Маркет"................................................................. 302
"ОРТП 2010", ООО; "Фуд Стор", ООО; "Новый Амбар", ООО; "Кауфхолл", ООО / Торговые сети "Бородинский", "Петровский" ... 302
"ТК Читинка", ООО и др. / Торговая сеть "Читинка" .................................................................................................................................. 303
"Торговый дом "Караван", ООО / Торговая сеть "Караван" ........................................................................................................................ 303
ГК "Продкотлас" / Торговые сети "Лето", "Лукошко" ................................................................................................................................. 303
ТПК "Кавказпродукт"/Торговые сети "Кавказпродукт", "S-март", "Мясной король", "Мясной Базар", "DOMIX", "Продукты" .......... 304
УК "Розтех" ("Розничные технологии 25", ООО, "Розничные технологии 27", ООО) / Торговая сеть "Амбар" .................................... 304
"Агат", ООО/ Торговая сеть "Зеленое яблоко" ............................................................................................................................................. 304
ГК "Афина"/ Торговая сеть "Афина" ............................................................................................................................................................. 304
Денисов Василий Петрович, ИП; "Меркурий", ООО / Торговая сеть "Петрович" .................................................................................... 305
"Вымпел", ООО и др. / Торговые сети "Вымпел", "ИП Злобин" ................................................................................................................. 305
Холдинг "Евророс" ("Текиладжаз", ООО, "Паритет Консалт", ООО и др.) / Торговые сети "Евророс", "Твой", "Яблочко" ................. 305
"Дом Еды", АО, "Дом Еды", ООО / Торговая сеть "Дом еды" .................................................................................................................... 306
"Торговый холдинг "Лотос", ООО / Торговые сети "Лотос", "Сигма, "Лотос Гурман" ............................................................................ 306
ГК "Титан" ("Мегатитан", ООО, "Розничная торговая сеть Титан", ООО; Продукты от Титана, ООО)/ Торговые сети "Титан", "Титан
Парк", "Титан-Гастроном", "Титан Маркет Свежие продукты", "Титан Весна"........................................................................................ 306
"МПЗ Окраина", ООО; "МПЗ Богородский", ООО / Торговые сети "Любимые продукты", "7 Дней", "Мелифаро" ............................. 307
"Аяврик", ООО / Торговая сеть "Аяврик" ..................................................................................................................................................... 308
"Радость", ООО / Торговая сеть "Радость".................................................................................................................................................... 308
"Гарант XXI", ООО / Торговая сеть "Гарант XXI" ....................................................................................................................................... 309
Гаврилов Сергей Николаевич, ИП; Фирма Кедр, ООО и др. / Торговая сеть "Афанасий" ....................................................................... 309
Генцель А.А., ИП, Генцель Артур Александрович, ИП / Торговая сеть Bitte............................................................................................ 309
"Кошелёк", ООО / Торговая сеть "Кошелек" ................................................................................................................................................ 310
Салапина Е.В., ИП / Торговая сеть "Караван" .............................................................................................................................................. 310
ГК "Ансат" / Торговая сеть "Ансат", "Градус" ............................................................................................................................................. 310
Торговые сети, находящиеся в стадии сворачивания розничного бизнеса ............................................................... 311
"Норман-СПб", ООО, "СТТ", ООО; Кубок-М, ООО; Кубок-Мск, ООО и др. (ранее "Норман", ООО) и др. /
Торговые сети "Бухарест", "НормаН".................................................................................................................. 311
"Форвард", АО / Торговая сеть "Полушка" (Уфа) ............................................................................................... 312
"Волгаторг", ООО / Торговая сеть "Семейный" .................................................................................................. 312
ГК "Новые торговые системы" / Торговые сети "Универсам удачных покупок", "Супермаркет", "Лидер
экономии", "Бахетле", "Добрянка", "Плюс", "ПравильПиво", "Мелисса" .......................................................... 313
"Традиционная розница", ООО / Торговая сеть "Eat&Bakery" ........................................................................... 314
"Вестер", ГК ("Вестер-Регионы", ООО и др.) / Торговая сеть "Фермерский двор" (ранее "Вестер") .......... 315
"Смарт Велью Ритейл", ЗАО / Торговая сеть "Оливье" ..................................................................................... 315
"ЛавкаЛавка", ООО (СПСК Лавка) / Торговая сеть LavkaLavka ....................................................................... 316
ГК "Полушка" ("Любавушка Ритейл Груп", ООО и др.) / Торговые сети "Полушка", "Всенародный" .......... 317
"Парус", ООО и др. / Торговые сети "Городок", "Погребок".............................................................................. 317
"Торговая сеть Звездный", ООО / Торговая сеть "Гастрономия" ..................................................................... 318
"АльфаМаркет", ООО, "Калинка Фуд", ООО и др. / Торговая сеть "Альбатрос" ........................................... 318
Торговые сети, прекратившие существование в 2019 году ........................................................................................... 319
АТП "Панорама Ритейл" / Торговые сети "Сигма", "Пять шагов", "Дисма" ................................................... 319
ПКП "Глория", ООО; ПКП "Камелия", ООО / Торговая сеть "Оникс".............................................................. 319
"Элит", ООО; "Карамель", ООО; "Фреш-Маркет", ООО / Торговая сеть "Пчелка" ...................................... 320
"Гарант-Трейд М", ООО / Торговая сеть "М Экспресс" ..................................................................................... 320
"Фирма Фаланга", ООО; "Винолей", ООО; ТС "Фаланга", ООО / Торговые сети "Пять звезд", "Корзина",
"Сытная лавка" ....................................................................................................................................................... 321
Приложение 1. Классификация INFOLine торговых объектов современных форматов ........................................ 322
Приложение 2. Оборот розничной торговли по субъектам РФ в 2014-2019 гг. ......................................................... 324
5
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
6
Об обзоре "Состояние потребительского рынка и Рейтинг
торговых сетей FMCG России"
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и Рейтинг торговых сетей FMCG России"
содержит актуально структурированную информацию о развитии торговых сетей и розничной торговли, а также
обзор событий, произошедших на российском розничном рынке в отчетном периоде (в данном обзоре – сентябрь
2019 года), информацию об итогах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности и рейтинг
крупнейших торговых сетей FMCG России.
Цель Исследования: анализ развития и характеристика событий в розничной торговле и на
потребительском рынке России, структурированное описание, сравнительный анализ, мониторинг инвестиционной
деятельности и динамики органического роста, ранжирование операционных и финансовых показателей более 200
крупнейших торговых сетей FMCG России.
Ключевые параметры рынка: емкость розничного рынка России за I пол. 2019 года выросла на 1,7% в
сопоставимых ценах (на 7,1% в денежном выражении) – до 15,7 трлн руб. (с учетом НДС), в том числе по
продовольственным товарам – на 1,6% в сопоставимых ценах до 7,6 трлн руб. (на 7,6% в денежном выражении).
Общее количество торговых объектов TOP-200 сетей по состоянию на 30 июня 2019 года составило более 63 тыс.,
в том числе 1157 гипермаркетов, около 3,5 тыс. супермаркетов, более 37 тыс. дискаунтеров и более 20 тыс.
магазинов у дома. Общая торговая площадь торговых объектов TOP-200 сетей составила около 26 млн кв. м., в том
числе гипермаркетов – около 6 млн кв. м, супермаркетов – около 3,3 млн кв. м, дискаунтеров – около 14 млн кв. м и
магазинов у дома – около 2,7 млн кв. м.
Актуальность Исследования: 200 крупнейших торговых сетей FMCG (включая специализированные сети
и магазины на АЗС), описанные в обзоре, формируют около 45,5% оборота розничной торговли продуктами
питания, а 10 крупнейших сетей FMCG – 31,4%.
Направления использования результатов Исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов и
партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам
с торговыми сетями.
Временные рамки Исследования: Динамика с 2011 года (емкость и динамика рынка) и с 2014 года
(операционные и финансовые итоги крупнейших сетей FMCG, структурные показатели рынка FMCG), рейтинг по
выручке и операционным показателям по итогам 2018 года, тенденции 2019 года и прогнозы на 2019-2024 гг.
(емкость рынка и динамика розничной торговли, доходы потребителей, стратегии и планы сетей FMCG).
Преимущества Исследования: ежемесячный анализ и структурированное описание потребительского
рынка и важнейших событий, способных оказать влияние на розничную торговлю продовольственными товарами,
в том числе в области государственного регулирования торговой деятельности (принятие законов,
законодательные инициативы), ежемесячный мониторинг деятельности более 200 крупнейших торговых сетей
FMCG (информация о корпоративных событиях, операционной, финансовой и инвестиционной деятельности).
Сроки отправки обзора: 7-8 рабочий день месяца, следующего за отчетным (русская версия), 14-16
рабочий день месяца, следующего за отчетным (английская версия).
Форматы, описываемые в обзоре: "гипермаркет", "супермаркет", "дискаунтер" и "магазин у дома"
(универсальные и специализированные сети). Описание форматов приведено в Приложении №1.
Методы исследования и источники информации:
регулярные ежемесячные экспертные опросы и интервью с представителями более 200
торговых сетей FMCG России;
анкетирование 200 крупнейших торговых сетей FMCG, а мониторинг и анализ
операционных и финансовых показателей более 700 торговых сетей, представленных в
Аналитической базе Аналитической базе "700 торговых сетей FMCG";
Исследования "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги
2018 года и тенденции 2019 года" (доступен на русском и английском языке).
Исследования "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России.
Итоги 2018 года и тенденции 2019 года" (доступен на русском и английском языке).
Исследование "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine
Russia TOP online food retail. Итоги 2018 года" (также доступна годовая подписка на
2019 год)
Исследование "INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2018 года. Тенденции 2019
года. Прогноз до 2021 года" (стандартная и расширенная версии)
мониторинг состояния рынка торговой недвижимости, реализации инвестиционных
проектов, ввода объектов торговой недвижимости: "Крупнейшие строящиеся
гипермаркеты и торговые центры РФ. Проекты 2018-2021 годов";
мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке розничной
торговли FMCG, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги
"Тематические новости: Розничная торговля продуктами питания и торговые сети
FMCG РФ", "Тематические новости: Пищевая промышленность и рынок продуктов
питания РФ" и "Тематические новости: Розничная торговля РФ".
7
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Периодический обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG
РФ" включает следующие разделы:
Рейтинг торговых сетей FMCG РФ. Операционные итоги 200 крупнейших сетей FMCG
России по форматам: динамика и прирост количества и площадей объектов по форматам
(гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома), наиболее значимые открытия и
закрытия. Рейтинги по количеству, торговой площади, выручке TOP-50 крупнейших сетей
FMCG России (сети с выручкой по итогам 2018 года более 10,8 млрд руб.), структура и
динамика прироста торговых площадей по торговым сетям и форматам.
Раздел I. Развитие розничной торговли в России. Макроэкономические показатели
розничной торговли: динамика оборота и денежной массы, прогноз оборота.
Опережающие индикаторы развития розничной торговли. Государственное регулирование
розничной торговли. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и
организаций. Региональная структура оборота розничной торговли. Инфляция на рынке
продовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная политика.
Потребительские ожидания и уверенность населения.
Раздел II. Основные события в розничной торговле FMCG. Важнейшие события,
способные оказать влияние на розничную торговлю FMCG России. Деятельность
INFOLine по экспертной оценке российского рынка. Кейсы – оперативная и
аналитическая информация по актуальным вопросам.
Раздел III. Актуальные кейсы по розничной торговле и потребительскому рынку.
Раздел IV. Основные события и планы развития торговых сетей FMCG России.
Оперативная информация о развитии крупнейших торговых сетей FMCG России:
стратегия и планы развития сети, итоги деятельности и прогнозы, инвестиционная
деятельность, открытие и закрытие торговых объектов, планируемые открытия в 2019-
2020 гг., развитие новых форматов, слияния и поглощения, отставки и назначения,
логистика, private label (собственные торговые марки), взаимодействие с потребителями и
поставщиками, корпоративные события, а также менеджмент и контакты компании.
Приложение 1. Используемая INFOLine классификация торговых объектов
современных форматов
Основная цель периодического отраслевого обзора "Рейтинг торговых сетей FMCG России" –
удовлетворение потребностей в оперативной, статистической и аналитической информации о российском
розничном рынке и торговых сетях FMCG указанных выше групп специалистов. Для оформления (или
продолжения) подписки Вам следует отправить заявку в INFOLine по E-Mail: mail@advis.ru или факсу (495)772-
76-40 и (812)322-68-48 и заключить договор на информационное обслуживание.
8
Рейтинг торговых сетей FMCG России
Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG
Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG 1 (без учета
изменения количества объектов у компаний "Магнит", X5 Retail Group, "Дикси" в
июле-сентябре 2019 года) 2 за сентябрь 2019 года увеличилось на 235, а общая
торговая площадь – на 60,1 тыс. кв. м. Количество торговых объектов TOP-200
сетей FMCG за январь-сентябрь 2019 года увеличилось на 3913, а общая
торговая площадь – на 1113,3 тыс. кв. м.
Рисунок 1. Количество и площади торговых объектов TOP-200 сетей FMCG России в 2014-2019 гг.
на конец периода
70 500
63,7
количество торговых объектов, тыс. шт.
490
60 средняя площадь торговых объектов, кв. м (правая шкала)
480
50 470
460
40
450
30
440
20 430
420
408,9
10
410
0 400
I-14 III- V- VII- IX- XI- I-15 III- V- VII- IX- XI- I-16 III- V- VII- IX- XI- I-17 III- V- VII- IX- XI- I-18 III- V- VII- IX- XI- I-19 III- V- VII- IX-
14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19
60
площади торговых объектов, млн кв.м (правая шкала) 26,0
24,9 25
22,9
50
20,7
20
18,7
40
16,2
15
14,1 63,7
30 59,8
12,2
53,3
10,4 46,8 10
20 41,0
34,5
28,8
23,8 5
10 19,5
0 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9 мес. 2019
1
Классификация INFOLine торговых объектов современных форматов представлена в Приложении 1
2
Здесь и далее по Х5 Retail Group, "Магнит", ГК "Дикси" используются данные, доступные на дату подготовки: "Магнит", X5 Retail Group и ГК
"Дикси" – 30 июня 2019 г. В общее количество магазинов FMCG не включаются объекты формата дрогери компании "Магнит", работающие
под брендом "Магнит Косметик", а также аптеки под брендом "Магнит Аптека".
9
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
25 2,8
2,5
2,3
20 2,1
1,9
13,2 14,0
15 1,6 11,5
1,4 9,7
8,4
1,1 6,7
10 1,0 5,7
4,8
3,9 3,2 3,2 3,3 3,3
2,9 3,1
5 2,4 2,6
2,1
4,9 5,4 5,7 5,9 6,0 5,9
3,5 4,0 4,4
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9 мес. 2019
80%
70% 37,5% 39,4% 40,5% 41,6% 44,6% 46,9% 50,3% 52,8% 53,9%
60%
50%
19,7% 19,3%
40% 18,7% 18,2% 16,6% 15,4%
14,0% 13,2%
30% 12,7%
20%
33,5% 32,4% 31,1% 30,2% 28,8% 27,8% 26,0% 24,0%
10% 22,9%
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9 мес. 2019
3
Данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально, согласно политике компании. Данные за июль-сентябрь 2019 г. не
включают данные по открытиям Х5 Retail Group, "Магнит", ГК "Дикси".
4
Данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально, согласно политике компании. Данные за июль-сентябрь 2019 г. не
включают данные по открытиям Х5 Retail Group, "Магнит", ГК "Дикси".
10
продаже товаров категории fresh (по продовольственным товарам) и online-
ритейлеров и специализированных сетей (по непродовольственным товарам).
Рисунок 5. Динамика торговых площадей 200 крупнейших сетей FMCG России в 2017-2019 гг. по месяцам (данные
по компаниям "Магнит", X5 Retail Group и "Дикси" представлены на 30.06.2019 и обновляются ежеквартально),
тыс. кв. м 5
500 474
450
400
350
284,8
300 235,3 270,7
242 250,7
250 230,4 201,8
216,9
202
200 159,2 183,5
153 163 164 157
148,7 146,3 144
130 134,7 127
150 107,8
79,2 90,3 99,4 97,9 97,8 89,2
100
50,6 61 60
41
50
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2017 год 2018 год 2019 год средний прирост торговой площади объектов за 2014-2018 гг.
33
30
23 22
20 16
10 7 6 8
5 5 4
2 2 5 3
0 1 0 0 1 0 4 1 0 04 4
3
0 1 1 1
-1
-1 -2 -2 -1 -2 -1 -1 -3
-7 -4 -8
-10 -6
-8
-13
-20
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
5
Данные за июль-сентябрь 2019 года без учета квартальных раскрытий операционных показателей компаний Х5 Retail Group, Магнит и Дикси.
6
Классификация торговых объектов современных форматов представлена в Приложении 1. С III кв. 2018 года, согласно политике ПАО
"Магнит", все крупноформатные объекты в пресс-релизах и отчетности относятся к формату "супермаркет", но INFOLine для сохранения
репрезентативности данных в рамках агрегированных показателей форматов сохраняет распределение на форматы "гипермаркет" и
"супермаркет".
7
Данные за июль-сентябрь 2019 года предварительные без учета квартальных раскрытий операционных показателей компаний Х5 Retail Group,
Магнит и Дикси.
11
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
900 5200
5144,9
700 5150
500 5100
300 5050
100 5000
I-14 III- V- VII- IX- XI- I-15 III- V- VII- IX- XI- I-16 III- V- VII- IX- XI- I-17 III- V- VII- IX- XI- I-18 III- V- VII- IX- XI- I-19 III- V- VII- IX-
14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19
19 21 26 19 25
18 24
20 12 11 14 13
10 11
6 6 9 8 6
11 2
2 5 0
2 0
0 -1
-5 -7 -9 -6 -6
-15
-20 -18
-23 -21
-40
-36
-41
-47
-60
-57
-69
-80
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
8
Классификация торговых объектов современных форматов представлена в Приложении 1.
9
Данные за июль-сентябрь 2019 года без учета квартальных раскрытий операционных показателей компаний Х5 Retail Group, Магнит и Дикси.
12
Дмитриевка), "Абрикос" (ГК ЛАМА) в Томске, "Титан" (ГК "Титан") в
Республике Бурятия (с. Кырен), "Макси" (ГК "Макси") в Москве, "Азбука Вкуса"
(Городской супермаркет, ООО) в Москве.
При этом в сентябре 2019 года были закрыты 2 супермаркета "Лента"
во Владимирской области (г. Александров) и Московской области (г. Клин),
супермаркет SPAR (ТГ "Ижтрейдинг") в Ижевске, SPAR (Спар Ярославль) в
Ярославле.
Рисунок 9. Количество и площади супермаркетов TOP-200 сетей FMCG России в 2014-2019 гг., на конец периода
4000 950
количество супермаркетов, шт. 946
средняя площадь супермаркетов, тыс. кв. м.
940
3469
3500
930
920
3000
910
900
2500
890
880
2000
870
1500 860
I-14 III- V- VII- IX- XI- I-15 III- V- VII- IX- XI- I-16 III- V- VII- IX- XI- I-17 III- V- VII- IX- XI- I-18 III- V- VII- IX- XI- I-19 III- V- VII- IX-
14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
10
Классификация торговых объектов современных форматов представлена в Приложении 1.
11
Данные за июль-сентябрь 2019 года без учета квартальных раскрытий операционных показателей компаний Х5 Retail Group, Магнит и Дикси.
13
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
30 360
25 350
20 340
15 330
10 320
5 310
I-14 III- V- VII- IX- XI- I-15 III- V- VII- IX- XI- I-16 III- V- VII- IX- XI- I-17 III- V- VII- IX- XI- I-18 III- V- VII- IX- XI- I-19 III- V- VII- IX-
14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
12
Классификация торговых объектов современных форматов представлена в Приложении 1.
13
Данные за июль-сентябрь 2019 года без учета квартальных раскрытий операционных показателей компаний Х5 Retail Group, Магнит и Дикси.
14
(Альбион-2002, ООО), "ВкусВилл", (ГК "ВкусВилл"), "Дилан" (Торговый дом
Дилан, ООО), "Ароматный мир" (Арома маркет, ООО), "Магнолия" (Т и К
продукты, ООО), "Реалъ Свежие продукты" (ТД РеалЪ, ООО), "Ариант"
(Агрофирма Ариант, ООО), "Мясницкий Ряд" (Франчайзинговые Магазины
Мясницкий ряд, ООО), "Мясновъ" и "Отдохни" (УК "Новый Формат") и др.
При этом в сентябре 2019 года основной объем закрытий магазинов у
дома был осуществлен сетями "Лион" (ГК "Лион"), "У Палыча" (ГК У Палыча),
"Мясновъ" (УК "Новый Формат"), "Элект" (Элект, ООО) и др.
Рисунок 13. Количество и площади магазинов у дома TOP-200 сетей FMCG России в 2014-2019 гг., на конец
периода
22 180
20,6
количество магазинов у дома, тыс. шт.
20
средняя площадь магазинов у дома, кв. м (правая шкала) 170
18
160
16
150
14
12 140
132
10
130
8
120
6
110
4
2 100
I-14 III- V- VII- IX- XI- I-15 III- V- VII- IX- XI- I-16 III- V- VII- IX- XI- I-17 III- V- VII- IX- XI- I-18 III- V- VII- IX- XI- I-19 III- V- VII- IX-
14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19
14
Представлены сети с выручкой за 2018 год более 11,4 млрд руб.
15
Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома.
16
В связи со спецификой раскрытия информации X5 Retail Group (раз в квартал) количество торговых объектов представлено на 30 июня 2018-
2019 г., динамика количества торговых объектов - за январь-июнь 2018-2019 гг.
17
В связи со спецификой раскрытия информации ПАО "Магнит" (раз в квартал) количество торговых объектов представлено на 30 июня 2018-
2019 г., динамика количества торговых объектов - за январь-июнь 2018-2019 гг.
15
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Основное Количество объектов на конец периода Динамика количества торговых объектов
Основные
операционное Бренд Сент. Сент. III кв. Янв.- Янв.-
форматы 15 2015 2016 2017 2018 Сент. 19 III кв. 2018
юридическое лицо 18 19 2019 сент. 18 сент. 19
динамика за I пол. все
все бренды 18 12089 14059 16350 18399 16960 19884 - - 482 - - 610 1485
форматы
SPS Холдинг Красное&Белое М 2600 3930 5268 7347 6680 8162 57 530 139 1412 815
ДИКСИ Д 2563 2646 2534 2537 2541 2508 - - 1 - - 7 -29
Минимарт С 12 14 15 15 15 18 - - 0 - - 0 3
ДИКСИ Юг, АО 19 Мегамарт Г 24 26 26 26 26 23 - - 0 - - 0 -3
Данные на 30 июня Дешево, Квартал М 47 48 49 49 49 50 - - 0 - - 0 1
2019 г., динамика за I Виктория С 61 67 78 79 79 66 - - 0 - - 1 -13
пол. Cash Г 1 1 1 1 1 1 - - 0 - - 0 0
все
все бренды 2708 2802 2703 2707 2711 2666 - - 1 - - 8 -41
форматы
Бристоль, Бристоль-
экспресс, Семь
Альбион-2002, ООО М 2018 2660 3037 3299 3092 3530 0 72 37 55 231
пятниц, Смарт-
экспресс
DKBR Mega Retail Все
Все бренды 7326 9392 11008 13353 12484 14357 57 603 175 1476 1004
Group Limited форматы
Лента Г 140 191 231 244 233 246 1 0 0 2 2
Лента C 32 49 97 135 121 128 -2 8 -3 24 -7
Лента, ООО
все
все бренды 172 240 328 379 354 374 -1 8 -3 26 -5
форматы
Атак С 171 172 138 105 117 91 0 -4 -7 -21 -14
Ашан, Ашан-Сити,
Auchan Retail Россия Наша Радуга, Ашан
Г, С, М 95 128 174 201 195 194 -1 3 -4 21 -7
(Ашан, ООО; Атак, Супермаркет, Атак,
ООО) Мой Ашан
все
все бренды 266 300 312 306 312 285 -1 -1 -11 0 -21
форматы
Metro AG (МЕТРО
METRO, METRO
Кэш энд Керри, Г, С 86 88 89 92 92 93 0 2 1 3 1
Punct, real,-
ООО) 20
О'КЕЙ, ООО О'КЕЙ Г 111 110 78 78 79 78 0 1 0 1 0
Фреш Маркет, ООО ДА! Д 35 54 67 82 72 87 0 2 1 5 5
все
ГК "О’КЕЙ" все бренды 146 164 145 160 151 165 0 3 1 6 5
форматы
SPAR, EUROSPAR,
SPAR (все
SPAR Express, Г, С, М 427 451 460 549 531 581 3 14 11 71 32
юридические лица) 21
INTERSPAR
ГК "Монетка"
(Элемент-Трейд, Монетка, Райт Г, С, Д 768 896 1074 1284 1220 1473 19 51 77 146 189
ООО)
Гиперглобус, ООО Глобус Г 11 12 13 14 13 15 0 0 0 0 1
ГК "Мария-Ра" Мария-Ра С, Д 788 863 974 1090 1055 1141 1 42 15 81 51
ГК Торгсервис Светофор, Маяк Г, Д 432 492 638 885 820 1023 6 60 30 182 138
Народная 7Я, Идея,
ТД Интерторг, ООО Г, С, М, Д 450 462 501 481 490 455 4 -10 10 -11 -26
SPAR, SPAR Express
Азбука Вкуса, АВ
Городской
МАРКЕТ, АВ Daily, Г, С, М 100 104 158 170 167 173 1 0 3 9 3
супермаркет, ООО
Энотека
Камелот-А, ООО Ярче! М 173 240 484 581 555 659 7 18 25 71 78
ВкусВилл, ООО 22 ВкусВилл М 413 426 530 717 621 1039 40 6 135 91 322
REWE Group (Билла,
Billa С 101 110 122 156 142 171 0 8 2 20 15
ООО)
ГК "Верный" (Союз
Святого Иоанна Верный Д 455 435 500 644 624 766 23 44 43 124 122
Воина, ООО)
Самбери, Самбери-
Г, С, Д 16 25 26 33 26 35 0 0 0 0 2
экспресс, Близкий
ГК "Невада" Раз Два, Раз Два Street М 43 43 48 49 48 52 0 -1 0 0 3
все
все бренды 59 68 74 82 74 87 0 -1 0 0 5
форматы
Командор, Аллея,
ГК "Командор" Хороший, Хороший Г, С, М, Д 131 174 209 242 228 274 3 16 8 19 32
экспресс, Два шага
Продукт сервис, ООО
SPAR, EUROSPAR,
и др. (Спар Миддл С, М 90 92 94 96 97 102 1 -4 3 3 6
SPAR Express
Волга, ООО) 23
18
Данные без учета аптек.
19
В 2018 году ГК "ДИКСИ" перестала быть публичной. INFOLine предоставляет данные по компании раз в квартал: общее количество
объектов представлено на 30 июня 2018-2019 гг., динамика количества торговых объектов - за январь-июнь 2018-2019 гг.
20
Без учета 2 ТЦ в Республике Крым, и франчайзинговой торговой сети "Фасоль", которая включает два собственных магазина для
тестирования инноваций (в том числе 1 магазин без продавцов) и более 1400 франчайзинговых объектов формата "магазин у дома".
21
С учетом субфранчайзинговых магазинов.
22
Без учета микромаркетов и вендинга.
23
Без учета субфранчайзинговых магазинов.
16
Основное Количество объектов на конец периода Динамика количества торговых объектов
Основные
операционное Бренд Сент. Сент. III кв. Янв.- Янв.-
форматы 15 2015 2016 2017 2018 Сент. 19 III кв. 2018
юридическое лицо 18 19 2019 сент. 18 сент. 19
Гулливер, Гурман,
Гулливер, АО С, М 73 76 85 117 115 118 0 3 1 30 1
Победа!
Корпорация Гринн,
Линия Г, С 28 29 27 27 27 27 0 0 0 0 0
АО
Слата, Славный, Хлеб-
Слата, ООО С, М, Д 80 117 172 203 208 257 2 15 9 36 54
Соль
Холди, БУМ, Фермер-
ГК "Холидей" Г, С, Д, М 480 500 503 344 345 366 4 -45 14 -158 22
центр и др.
Мясновъ-77, ООО Мясновъ М 188 199 221 229 226 223 -5 0 -9 5 -6
Отдохни-777, ООО Отдохни М 98 167 223 204 201 209 1 4 6 -22 5
все
ГК "Мясновъ" все бренды 286 366 444 433 427 432 -4 4 -3 -17 -1
форматы
Европа, ООО (Курск) Европа Г, С 43 46 47 49 48 50 0 0 0 1 1
Т и К Продукты, ЗАО Магнолия М 206 205 194 185 187 199 4 -6 5 -7 14
ГК "Кировский" Кировский Г, С, М 171 174 174 158 157 173 0 -16 0 -17 15
ТГ "Абсолют" Абсолют Cash&Carry Г, С 49 65 73 79 76 81 0 4 1 3 2
Тамерлан, ООО Покупочка Д 244 260 278 292 286 296 0 3 1 8 4
Красный Яр, Батон,
Торговый союз, ООО Г, С, М, Д 75 93 132 159 146 172 3 1 3 14 13
Ромашка
СеМьЯ, Экспресс
СеМь, SPAR,
Тетрис-Калининград,
EUROSPAR, Г, С, М 52 61 86 90 87 93 0 0 0 1 3
ООО
INTERSPAR, SPAR
Gourmet
ТД Фреш-25, ООО и Фреш-25, Фреш-
С, Д, М 41 53 61 65 69 60 0 -1 0 8 -5
др. экспресс, Радиус
Высшая лига, Лига
ТГ "Высшая лига" С, М 194 190 204 246 205 244 0 0 2 1 -2
Гранд
ПУД, ООО ПУД М 64 63 63 65 63 71 0 -1 2 0 6
Альтаир плюс, ООО
Реми, Экономыч Г, С, М 0 24 39 55 48 60 1 4 2 9 5
др.
ТХ Сибирский Сибирский гигант,
Г, С 28 30 33 33 33 33 0 0 0 0 0
Гигант, ООО Мегас, Горожанка
ГК "Полушка"
(Любавушка Ритейл Всенародный 24 Г, С, М, Д 223 202 208 141 149 1 0 -17 0 -59 -140
Груп, ООО)
COOP Group
Selgros C&C Г 8 8 9 11 11 11 0 1 0 2 0
(Зельгрос, ООО)
ПКФ "ДИС" Десяточка, Amba Д, М 48 54 54 57 54 58 0 -1 0 0 1
ЭССЕН, ЭССЕН-
Экспресс, ЭССЕН Г, С, Д 42 46 46 46 46 44 -1 0 -1 0 -2
ГК "ЭССЕН" Green, Находка
(Оптовик, ООО) Камилла 25 М 54 54 45 45 45 0 0 0 0 0 -45
все
все бренды 96 100 91 91 91 44 -1 0 -1 0 -47
форматы
Семья, ООО (Пермь) СемьЯ С, Д 50 55 82 78 81 78 0 -1 0 -1 0
Арома маркет, ООО Ароматный Мир М 355 450 459 451 454 463 3 -11 7 -5 12
Евророс, Твой, Г, С 46 49 51 51 50 48 0 -2 0 -1 -3
Яблочко С 23 23 36 43 42 43 0 3 0 6 0
Холдинг "Евророс" Рус&Алко М 0 3 15 14 15 15 0 0 1 0 1
все
все бренды 69 75 102 108 107 106 0 1 1 5 -2
форматы
Торговый дом
Дилан М 48 75 82 98 84 116 4 11 7 2 18
Дилан, ООО
Абрикос, Лама, Фуд-
ГК "ЛАМА" (Глобал- Сити, SPAR, Хороший
Маркет, ООО; Спар- выбор-Абрикос, Г, С, М 55 55 53 53 53 60 1 0 1 0 7
Томск, ООО) Хороший выбор-
INTERSPAR
Агрофирма Ариант,
Ариант М 611 690 635 400 578 321 17 -6 0 -57 -79
ООО
ИП Бажин Юрий
Привозъ, Привозъ
Викторович
МАКСИ, ДОМ, Г, С, М, Д 39 49 53 59 58 71 0 1 0 5 12
(Продторг, ООО и
Хороший
др.)
ГК Великолукский Великолукский
М 612 760 630 618 618 618 0 1 0 -12 0
мясокомбинат мясокомбинат
Молния, Молния-
Молл, ООО Г, С, М, Д 46 47 49 61 54 64 2 1 2 5 3
Экспресс, SPAR
ТД Экстрасиб, ООО Маркет М 200 200 369 698 698 698 0 0 0 329 0
24
По состоянию на 30 сентября 2019 года сеть включала 1 гипермаркет "Всенародный". Все магазины под брендами "Полушка", "Е-да!",
"Лайм" были закрыты.
25
В декабре 2018 года магазины сети были проданы сетям "Магнит" и X5 Retail Group и в I кв. 2019 года закрыты.
17
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Основное Количество объектов на конец периода Динамика количества торговых объектов
Основные
операционное Бренд Сент. Сент. III кв. Янв.- Янв.-
форматы 15 2015 2016 2017 2018 Сент. 19 III кв. 2018
юридическое лицо 18 19 2019 сент. 18 сент. 19
Корзинка, Корзинка-
Прайд-А, ООО 26 М 154 152 153 138 137 134 0 -4 -3 -16 -4
мини
ТС Аникс, ООО Аникс, Браво Д 187 171 169 171 170 173 0 0 0 1 2
все
ТД Аникс Все бренды 341 323 322 309 307 307 0 -4 -3 -15 -2
форматы
Источник: данные компаний, INFOLine
26
Франчайзинговая сеть ТД "Аникс".
27
Представлены сети с выручкой за 2018 год более 11,4 млрд руб.
28
Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома.
29
В связи со спецификой раскрытия информации X5 Retail Group (раз в квартал) общая торговая площадь представлена на 30 июня 2018-2019
г., динамика торговой площади - за январь-июнь 2018-2019 гг.
30
В связи со спецификой раскрытия информации ПАО "Магнит" (раз в квартал) общая торговая площадь представлена на 30 июня 2018-2019 г.,
динамика торговой площади - за январь-июнь 2018-2019 гг.
31
Данные без учета аптек.
32
В 2018 году ГК "ДИКСИ" перестала быть публичной. INFOLine предоставляет данные по компании раз в квартал: общая торговая площадь
представлена на 30 июня 2018-2019 гг., динамика торговой площади - за январь-июнь 2018-2019 гг.
18
Основное Торговые площади магазинов на конец периода Динамика торговых площадей магазинов
Основные
операционное Бренд III кв. III кв. Янв.- Янв.-сент.
форматы 28 2015 2016 2017 2018 Сент.18 Сент. 19 Сент. 19
юридическое лицо 2018 2019 сент. 18 19
все
все бренды 1017,7 1101,6 1134,7 1151,1 1155,8 1120,6 -4,8 -5,6 -18,4 21,1 -30,5
форматы
Metro AG (МЕТРО
METRO, METRO
Кэш энд Керри, Г, С 651,9 663,4 669,2 687,4 687,4 693,4 0,0 12,4 6,0 18,2 6,0
Punct, real,-
ООО) 33
О'КЕЙ, ООО О'КЕЙ Г 568,8 587,5 531,6 528,1 529,5 528,1 0,0 -0,1 0,0 -2,1 0,0
Фреш Маркет, ООО ДА! Д 24 36,9 46,2 56,8 49,7 60,3 0,0 2,0 0,7 3,5 3,5
все
ГК "О’КЕЙ" все бренды 592,8 624,4 577,8 584,9 579,2 588,4 0,0 1,9 0,7 1,4 3,5
форматы
SPAR, EUROSPAR,
SPAR (все
SPAR Express, Г, С, М 296,9 323,5 370,5 448,6 437,1 466,1 4,3 10,1 7,3 66,6 17,5
юридические лица) 34
INTERSPAR
ГК "Монетка"
(Элемент-Трейд, Монетка, Райт Г, С, Д 313,7 350,1 396,7 469,2 446,8 528,3 6,0 15,9 24,1 50,1 59,1
ООО)
Гиперглобус, ООО Глобус Г 123,4 134,1 147,1 156,9 147,1 166,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9
ГК "Мария-Ра" Мария-Ра С, Д 289,1 315,1 348,6 384,5 374,8 403,9 0,3 13,4 4,6 26,2 19,4
ГК Торгсервис Светофор, Маяк Г, Д 333,7 360,9 467,9 649,1 601,4 750,3 4,4 44,0 22,0 133,5 101,2
Народная 7Я, Идея,
ТД Интерторг, ООО Г, С, М, Д 211,4 240,3 267,2 257,2 260,4 240,3 2,6 -1,1 5,7 -6,8 -16,9
SPAR, SPAR Express
Азбука Вкуса, АВ
Городской
МАРКЕТ, АВ Daily, Г, С, М 72,3 73,8 93,8 99,6 98,2 101,2 0,7 0,0 1,6 4,4 1,6
супермаркет, ООО
Энотека
Камелот-А, ООО Ярче! М 36,3 50,4 101,6 122 116,6 138,4 1,5 3,8 5,3 15,0 16,4
ВкусВилл, ООО 35 ВкусВилл М 16,69 36,1 56,455 84,67 72,8 122,3 4,1 1,4 15,4 16,4 37,7
REWE Group (Билла,
Billa С 87,3 95 105,6 137 124,3 150,5 0,0 7,0 1,0 18,7 13,5
ООО)
ГК "Верный" (Союз
Святого Иоанна Верный Д 146,3 139,8 160,7 207 200,6 246,2 7,4 14,2 13,8 39,9 39,2
Воина, ООО)
Самбери, Самбери-
Г, С, Д 67,4 94,1 101,1 109,6 101,1 116,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7
экспресс, Близкий
ГК "Невада" Раз Два, Раз Два Street М 7,7 7,7 8,6 8,8 8,6 9,4 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,6
все
все бренды 75,1 101,8 109,7 118,4 109,7 125,7 0,0 -0,2 0,0 0,0 7,3
форматы
Командор, Аллея,
ГК "Командор" Хороший, Хороший Г, С, М, Д 101,3 135,2 155,7 167,4 160,0 186,3 1,6 3,4 4,4 4,3 18,9
экспресс, Два шага
Продукт сервис, ООО
SPAR, EUROSPAR,
и др. (Спар Миддл С, М 54,1 56,7 69,6 89,7 90,0 92,7 0,9 1,5 1,3 20,4 3,0
SPAR Express
Волга, ООО) 36
Гулливер, Гурман,
Гулливер, АО С, М 45,4 47,3 55,1 82,4 80,7 83,3 0,0 2,6 0,9 25,6 0,9
Победа!
Корпорация Гринн,
Линия Г, С 113,6 119,6 117 117 117,0 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
АО
Слата, Славный, Хлеб-
Слата, ООО С, М, Д 43,4 54,3 71,1 81,3 82,6 95,8 0,5 4,6 1,8 11,5 14,5
Соль
Холди, БУМ, Фермер- -
ГК "Холидей" Г, С, Д, М 272,2 285,1 282,9 137,1 137,5 145,8 1,5 -27,4 5,5 8,7
центр и др. 145,4
Мясновъ-77, ООО Мясновъ М 18,8 19,9 22,1 22,9 22,6 22,3 -0,5 0,0 -0,9 0,5 -0,6
Отдохни-777, ООО Отдохни М 14,7 25,1 33,5 30,6 30,2 31,4 0,2 0,6 0,9 -3,3 0,8
все
ГК "Мясновъ" все бренды 33,5 45 55,6 53,5 52,8 53,7 -0,3 0,6 0,0 -2,8 0,2
форматы
Европа, ООО (Курск) Европа Г, С 112,1 133,8 138,8 144 143,3 144,4 0,0 0,0 0,0 4,5 0,4
Т и К Продукты, ЗАО Магнолия М 44,6 44,3 42 40 40,4 43,0 0,8 -1,3 1,0 -1,6 3,0
ГК "Кировский" Кировский Г, С, М 145,5 147,4 147,4 135,5 134,9 145,7 0,0 -11,8 0,0 -12,5 10,2
ТГ "Абсолют" Абсолют Cash&Carry Г, С 87,9 103,9 116,1 126,1 120,0 128,7 0,0 5,3 1,3 3,9 2,6
Тамерлан, ООО Покупочка Д 92,1 98,1 104,9 110,2 107,9 111,7 0,0 1,1 0,4 3,0 1,5
Красный Яр, Батон,
Торговый союз, ООО Г, С, М, Д 44,8 46,7 67,4 80,2 73,7 86,6 1,4 0,7 1,6 6,3 6,4
Ромашка
СеМьЯ, Экспресс
СеМь, SPAR,
Тетрис-Калининград,
EUROSPAR, Г, С, М 29,4 36,2 60,5 64,2 61,6 67,0 0,0 0,1 0,0 1,1 2,8
ООО
INTERSPAR, SPAR
Gourmet
ТД Фреш-25, ООО и Фреш-25, Фреш-
С, Д, М 25,8 36,8 42,7 46,3 49,1 44,0 0,0 -0,9 0,0 6,4 -2,3
др. экспресс, Радиус
Высшая лига, Лига
ТГ "Высшая лига" С, М 62 60,8 66,2 78,3 66,5 77,7 0,0 0,0 0,6 0,3 -0,6
Гранд
ПУД, ООО ПУД М 22,4 22,1 22,1 22,8 22,1 24,9 0,0 -0,3 0,7 0,0 2,1
33
Без учета 2 ТЦ в Республике Крым, и франчайзинговой торговой сети "Фасоль", которая включает два собственных магазина для
тестирования инноваций (в том числе 1 магазин без продавцов) и более 1400 франчайзинговых объектов формата "магазин у дома".
34
С учетом субфранчайзинговых магазинов.
35
Без учета микромаркетов и вендинга.
36
Без учета субфранчайзинговых магазинов.
19
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Основное Торговые площади магазинов на конец периода Динамика торговых площадей магазинов
Основные
операционное Бренд III кв. III кв. Янв.- Янв.-сент.
форматы 28 2015 2016 2017 2018 Сент.18 Сент. 19 Сент. 19
юридическое лицо 2018 2019 сент. 18 19
Альтаир плюс, ООО
Реми, Экономыч Г, С, М 0 19,2 29,7 60,9 35,4 74,5 2,8 3,3 3,8 5,7 13,6
др.
ТХ Сибирский Сибирский гигант,
Г, С 47,6 49,2 58,9 58,9 58,9 58,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гигант, ООО Мегас, Горожанка
ГК "Полушка"
(Любавушка Ритейл Всенародный 37 Г, С, М, Д 88 78 83,9 59,7 62,3 2,5 0,0 -5,7 0,0 -21,6 -57,2
Груп, ООО)
COOP Group
Selgros C&C Г 76,9 76,9 85,4 99,9 99,9 99,9 0,0 6,0 0,0 14,5 0,0
(Зельгрос, ООО)
ПКФ "ДИС" Десяточка, Amba Д, М 19,8 24,7 24,7 24,9 24,7 25,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,6
ЭССЕН, ЭССЕН-
Экспресс, ЭССЕН Г, С, Д 102,1 111,5 111,5 111,5 111,5 104,9 -3,3 0,0 -3,3 0,0 -6,6
ГК "ЭССЕН" Green, Находка
(Оптовик, ООО) Камилла 38 М 9,5 9,5 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,0
все
все бренды 111,6 121 119,5 119,5 119,5 104,9 -3,3 0,0 -3,3 0,0 -14,6
форматы
Семья, ООО (Пермь) СемьЯ С, Д 33,4 36,1 48,3 46,8 47,9 46,8 0,0 -0,4 0,0 -0,4 0,0
Арома маркет, ООО Ароматный Мир М 47,9 60,8 62 60,9 61,3 62,5 0,4 -1,5 0,9 -0,7 1,6
Евророс, Твой, Г, С 41,7 44,1 45,6 44,5 43,7 42,2 0,0 -1,5 0,0 -1,9 -2,3
Яблочко С 11,5 11,5 18 21,5 21,0 21,5 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0
Холдинг "Евророс" Рус&Алко М 0 0,8 3,8 3,5 3,8 3,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3
все
все бренды 53,2 56,4 67,4 69,5 68,5 67,5 0,0 0,0 0,3 1,1 -2,0
форматы
Торговый дом
Дилан М 14,4 22,5 24,6 29,4 25,2 34,8 1,2 3,3 2,1 0,6 5,4
Дилан, ООО
Абрикос, Лама, Фуд-
ГК "ЛАМА" (Глобал- Сити, SPAR, Хороший
Маркет, ООО; Спар- выбор-Абрикос, Г, С, М 44,2 44,2 41,6 41,6 41,6 44,6 0,7 0,0 0,7 0,0 3,0
Томск, ООО) Хороший выбор-
INTERSPAR
Агрофирма Ариант,
Ариант М 30,6 34,5 31,8 20 28,9 16,1 0,9 -0,3 0,0 -2,9 -3,9
ООО
ИП Бажин Юрий
Привозъ, Привозъ
Викторович
МАКСИ, ДОМ, Г, С, М, Д 18,8 18,1 20,8 27,5 27,0 32,8 0,0 0,5 0,0 6,2 5,3
(Продторг, ООО и
Хороший
др.)
ГК Великолукский Великолукский
М 18,4 22,8 18,9 18,5 18,5 18,5 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0
мясокомбинат мясокомбинат
Молния, Молния-
Молл, ООО Г, С, М, Д 57,9 59 56,7 52,2 53,4 54,6 2,1 -2,7 2,1 -3,3 2,4
Экспресс, SPAR
ТД Экстрасиб, ООО Маркет М 10 10 18,5 34,9 34,9 34,9 0,0 0,0 0,0 16,4 0,0
Корзинка, Корзинка-
Прайд-А, ООО39 М 14,8 14,8 15,3 13,8 13,7 13,4 0,0 -0,4 -0,3 -1,6 -0,4
мини
ТС Аникс, ООО Аникс, Браво Д 46,6 42,5 42,2 42,6 42,4 43,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5
Все
ТД Аникс Все бренды 61,4 57,3 57,5 56,4 56,1 56,5 0,0 -0,4 -0,3 -1,4 0,1
форматы
Источник: данные компаний, INFOLine
37
По состоянию на 30 сентября 2019 года сеть включала 1 гипермаркет "Всенародный". Все магазины под брендами "Полушка", "Е-да!",
"Лайм" были закрыты.
38
В декабре 2018 года магазины сети были проданы сетям "Магнит" и X5 Retail Group и в I кв. 2019 года закрыты.
39
Франчайзинговая сеть ТД "Аникс".
40
Условные обозначения: Д – Дискаунтер, Г – Гипермаркет, С – Супермаркет, М – Магазин у дома
41
Розничная выручка компании по неаудированной отчетности.
20
Юридическое Основные Выручка за I I пол. 2019 к I LfL I пол. Выручка за II кв. 2019 ко LfL II кв.
Бренд
название форматы 40 пол. 2019 пол. 2018, % 2019,% II кв. 2019 II кв. 2018, % 2019,%
Магнит Косметик М 49,759 19,1% 3,6% 25,029 20,2% 3,8%
Прочие форматы - 1,342 (21,4%) - 0,701 (40,1%) -
Итого розничная выручка Д, Г, М 643,012 10% 1,1% 333,279 8,9% 1,7%
Оптовая выручка - 14,905 41,7% - 7,396 - -
Всего по компании 42 Д, Г, М 657,917 10,5% - 342,879 - -
Дикси, Мегамарт,
Минимарт, Квартал, Г, С, М, Д 153,345 43 5,7% 6,6% - - -
ДИКСИ Юг, АО
Виктория, Cash
Общая выручка Г, С, М, Д 155,151 5,8% - - - -
Лента Г 177,772 4,5% 1,8% 89,319 2,4% (0,2%)
Лента С 17,07 46,2% 18,6% 8,481 38,3% 15,8%
Лента, ООО Итого розничная выручка С, Г 194,842 7,2% 2,9% 97,8 4,7% 0,8%
Оптовая выручка - 4,369 62,2% - 2,356 (62,4%) -
Всего по компании С, Г 199,211 3,1% - 100,156 0,4% -
МЕТРО Кэш энд
Metro, Metro Punct Г, С 91,446 44 (2,3%) - 48,652 45 (2,5%) -
Керри, ООО
"О’КЕЙ" Г 71,272 (0,9%) (1,0%) 34,911 3,0% 3,3%
ГК "О’КЕЙ" 46 "ДА!" Д 8,611 36,8% 18,7% 4,599 37,8% 17,9%
Итого розничная выручка Д, Г 78,926 2,2% 0,6% 39,51 6,1% 1,8%
Источник: данные компаний
Таблица 5. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за I пол. 2018-2019 гг. по стандартам
отчетности IFRS 16 47 (IF) и IAS 17 (IA)
X5 Retail Group
Магнит, ПАО 49 Лента, ООО 50 METRO ГК "О’КЕЙ" 51 ГК "ДИКСИ" 52
N.V. 48
Показатель I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол.
I пол. I пол. I пол.
2018 2019 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2019 2018 2019 2018 2019 2019
2018 2019 2018 (IF)
(IA) (IA) (IF) (IA) (IA) (IF) (IF) (IA) (IA) (IF) (IA) (IF) (IA) (IA) (IF)
Общая выручка, млрд руб. 734,077 843,175 843,175 595,26 657,917 595,263 657,917 193,220 199,211 199,211 - - 78,179 78,179 79,883 146,723 155,177 155,151
Чистая розничная выручка,
731,198 839,704 839,704 584,75 643,012 584,746 643,012 181,721 194,842 194,842 202,2 91,5 71,884 71,884 71,272 145,099 153,345 153,345
млрд руб.
Динамика розничной
19,8% 14,8% 14,8% 5,6% 10% 5,6% 10% 18,2% 3,1% 3,1% (7,5%) (2,3%) (8,5%) (8,5%) 2,2% 4,7% 5,7% 5,7%
выручки, %
Валовая прибыль, млрд
175,458 210,064 213,346 147,067 155,598 147,067 155,598 42,319 44,855 45,043 - - 18,227 18,48 18,836 37,863 38,847 38,822
руб.
Валовая рентабельность, % 23,9% 24,9% 25,3% 24,7% 23,7% 24,7% 23,7% 21,9% 22,5% 22,6% - - 23,3% 23,6% 23,6% 25,8% 25% 25%
Чистая прибыль, млрд руб. 14,313 22,805 20,312 17,765 9,805 14,421 3,993 5,161 (4,453) (0,376) - - (0,541) <(100%) 0,632 (0,235) 2,187 0,803
42
Розничная выручка компании по неаудированной отчетности.
43
Розничная выручка
44
Расчет INFOLine суммарно по кварталам по среднему курсу ЦБ РФ – I кв. 74,684 руб./евро, II кв. – 72,507 руб./евро. В расчет включены II-III
фин. кв. 2018/2019 отчетности METRO.
45
Расчет INFOLine суммарно по среднему курсу ЦБ РФ –II кв. – 72,507 руб./евро. В расчет включен III фин. кв. 2018/2019 отчетности METRO.
46
Представлены данные по выручке и динамике, скорректированные на эффект от продажи супермаркетов (согласно отчетности компании).
47
Стандарты отчетности МСФО (IFRS) 16 вступили в силу с 01.01.2019.
48
Данные по неаудированной отчетности, представлена скорректированная EBITDA.
49
Данные по МСФО, представлена скорректированная EBITDA.
50
Данные по МСФО.
51
Данные по неаудированной отчетности.
52
Данные по неаудированной отчетности.
21
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
X5 Retail Group
Магнит, ПАО 49 Лента, ООО 50 METRO ГК "О’КЕЙ" 51 ГК "ДИКСИ" 52
N.V. 48
Показатель I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол.
I пол. I пол. I пол.
2018 2019 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2019 2018 2019 2018 2019 2019
2018 2019 2018 (IF)
(IA) (IA) (IF) (IA) (IA) (IF) (IF) (IA) (IA) (IF) (IA) (IF) (IA) (IA) (IF)
Рентабельность по чистой
1,9% 2,7% 2,4% 3% 1,5% 2,4% 0,6% 2,7% (2,2%) (2,4%) - - (0,7%) (1,1%) 0,8% - 1,4% 0,5%
прибыли, %
EBITDA, млрд руб. 51,697 66,072 108,831 44,866 45,295 72,4 76,348 17,112 16,144 18,824 - 6,3 3,47 6,105 6,341 4,735 6,786 17,703
Рентабельность EBITDA,
7% 7,8% 12,9% 7,5% 6,9% 11,6% 12,2% 8,9% 8,1% 9,4% - 7,0% 4,4% 7,8% 7,9% 3,2% 4,4% 11,4%
%
Источник: данные компаний
I кв. 2016 II кв. III кв. IV кв. I кв. 2017 II кв. III кв. IV кв. I кв. 2018 II кв. III кв. IV кв. I кв. 2019 II кв.
2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019
Источник: данные сетей, данные по "Ленте" приведены с учетом оптовых продаж, так как до 2017 года данные по опту не раскрываются
9,8%
10% 8,6% 9,1%
7,8% 7,5% 7,3%
6,3% 6,6%
5,6%
4,9% 4,6% 5,0% 5,0% 5,0%
4,3%
5% 5,8% 3,5% 3,7%
2,3% 4,2% 2,9% 2,1% 1,8%
1,2% 1,7% 1,3%1,7% 0,8%
0,4% 0,5% 1,0%0,6% 0,5% 0,6%
1,4% 0,0% -0,2% 0,4% 0,1%
0%
-0,3% -0,5% -0,7% -0,6%
-1,0% -1,4%
-1,4% -2,1% -3,5% -3,7% -2,0%
-2,5% -2,5%-2,9% -2,7%
-5% -4,0%
-4,2%
-4,8% -4,9% -5,2%
-5,9%
-7,9%
-10%
-9,8%
-9,8%
-15%
-17,0%
-20%
I кв. 2016 II кв. 2016 III кв. IV кв. I кв. 2017 II кв. 2017 III кв. IV кв. I кв. 2018 II кв. 2018 III кв. IV кв. I кв. 2019 II кв. 2019
2016 2016 2017 2017 2018 2018
Магнит X5 Retail Group Дикси Лента О'КЕЙ
Источник: данные сетей, по "Ленте" с 2017 г. приведены данные LFL розничных продаж
53
"ДИКСИ" прекратила раскрытие данных в связи с преобразованием из ПАО в АО (акционерное общество).
22
Рисунок 16. Поквартальная динамика LFL (средний чек) крупнейших сетей FMCG за 2016-2019 гг., %
8%
6,6%
5,8% 5,7% 5,9%
6% 5,6%
4,5%
4,0% 4,2% 4,2% 4,1%
3,4% 3,7%
4% 3,5% 3,6%
3,1% 3,3% 3,0%
2,5% 2,6%
2,2% 2,0% 2,2%2,1% 2,1% 2,2% 2,2%
1,8% 1,6% 1,6% 1,5%
2% 1,4% 1,2%
1,0%
0,8%
0,6% 0,6% 0,3%
0,1% 0,2%
0,2%0,0%
0% -0,2% -0,3%
-0,1%
-0,8% -0,4%
-0,7% -0,8% -0,7%
-0,9% -0,4%
-1,0% -1,0%
-1,2% -1,2%
-2% -1,5%
-2,0% -1,5% -1,8%
-2,0% -2,0% -2,0%
-3,1%
-4%
-5,0%
-6%
I кв. 2016 II кв. 2016 III кв. IV кв. I кв. 2017 II кв. 2017 III кв. IV кв. I кв. 2018 II кв. 2018 III кв. IV кв. I кв. 2019 II кв. 2019
2016 2016 2017 2017 2018 2018
Магнит X5 Retail Group Дикси Лента О'КЕЙ
Источник: данные сетей, по "Ленте" с 2017 г. приведены данные LFL розничных продаж
На диаграмме представлена поквартальная динамика LFL трафика
крупнейших торговых сетей FMCG России, осуществляющих официальное
раскрытие финансовых показателей.
Рисунок 17. Поквартальная динамика LFL (трафик) крупнейших сетей FMCG за 2016-2019 гг., %
15%
11,3%
10%
-15%
-15,9%
-20%
I кв. 2016 II кв. III кв. IV кв. I кв. 2017 II кв. III кв. IV кв. I кв. 2018 II кв. III кв. IV кв. I кв. 2019 II кв.
2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019
Магнит X5 Retail Group Дикси Лента О'КЕЙ
Источник: данные сетей, по "Ленте" с 2017 г. приведены данные LFL розничных продаж
23
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
54
Выручка без учета субфранчайзинговых магазинов.
24
Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG в 2014-2018 гг.
Динамика выручки TOP-50 ритейлеров в 2014-2018 гг. приведена в
таблице (в скобках – отрицательные показатели). Ранжирование компаний
произведено в порядке убывания выручки за 2018 год.
Таблица 6. Выручка TOP-50 крупнейших торговых сетей FMCG за 2014-2018 гг.
2018 к
Основное операционное Основные
Бренд Данные 2014 2015 2016 2017 2018 2017,
юридическое лицо форматы 55
% 56
Карусель, Перекресток Гипер Г 69,4 77,4 83,6 89,3 90,8 1,7%
Перекресток С 115,6 130,1 155,4 186,9 230,8 23,5%
X5 Retail Group (ТД МСФО (розничная
Пятерочка Д 435,8 585,4 775,6 1000,9 1197,8 19,7%
Перекресток, АО) выручка)
Перекресток-Экспресс М 10,1 11,1 11,0 9,8 5,6 (42,9%)
Все бренды Все форматы 631,0 804,1 1025,6 1286,9 1525,0 18,5%
Магнит Д 577,8 701,3 790,2 846,1 917,9 8,5%
Гипермаркет Магнит 139,7 161,6 157,7 146,4
Магнит Семейный, Магнит- Г, С МСФО (розничная 207,4 0,6%
Магнит, ПАО (Тандер, АО) 25,5 44,8 56,9 59,8
ОПТ выручка)
Магнит Косметик М 19,8 40,1 64,4 78,8 91,6 16,2%
Все бренды 57 Все форматы 762,7 947,8 1069,2 1131,1 1216,9 7,6%
ГК Красное&Белое Красное&Белое М Оценка 47,0 82,5 145,0 215,0 301,0 40,0%
Дикси, Мегамарт, Минимарт, МСФО (розничная
ДИКСИ Юг, АО Г, С, М, Д 227,1 270,5 309,1 280,1 295,2 5,3%
Квартал, Виктория, Cash выручка)
Бристоль, Бристоль-экспресс,
Альбион-2002, ООО М УО 7,7 22,9 40,8 59,0 81,6 38,3%
Семь пятниц, Смарт-экспресс
DKBR Mega Retail Group МСФО (розничная
Все бренды Все форматы 283,6 377,8 497,0 556,3 681,3 22,5%
Limited выручка), Оценка, УО
Лента, ООО Лента Г, С МСФО (общая выручка) 194 252,8 306,4 365,2 413,6 13,2%
Ашан, Ашан-сити, Ашан
Auchan Retail Россия (Ашан,
Супермаркет, Мой Ашан, Г, С, М УО, РСБУ, оценка 363,9 373,1 357,0 334,8 306,6 (8,4%)
ООО; Атак, ООО)
Каждый День, Атак
Metro AG (МЕТРО Кэш энд
METRO, METRO Punct, real,- Г, С Оценка 209,5 225,0 230,7 218,7 202,2 (7.5%)
Керри, ООО)
МСФО (розничная
ГК "О'КЕЙ" О'КЕЙ, О'КЕЙ-Экспресс, ДА! Г, С, М 149,9 160,3 172,1 174,3 159,4 (8,6%)
выручка)
SPAR (все юридические SPAR, EUROSPAR, SPAR
Г, С, М УО 65,0 77,4 83,4 98,2 125,5 27,8%
лица) 58 Express, INTERSPAR
Элемент-Трейд, ООО Монетка, Райт Г, С, Д РСБУ, УО 61,5 70,1 77,4 87,4 98,6 12,8%
Гиперглобус, ООО Глобус Г УО, 2018-оценка 53,4 68,7 80,3 86,2 90,5 5,0%
ГК "Мария-Ра" Мария-Ра С, Д УО 57,6 66,4 69,8 74,7 82,3 10,2%
ГК Торгсервис Светофор, Маяк Г, Д УО, РСБУ, оценка 12,0 35,0 47,5 67,0 81,0 20,9%
Народная 7Я, Идея, SPAR,
ТД Интерторг, ООО Г, С, М, Д УО, РСБУ, оценка 51,2 65,5 70,6 72,8 72,2 (0,8%)
SPAR Express
Городской супермаркет, Азбука Вкуса, АВ МАРКЕТ,
Г, С, М УО 38,9 48,0 48,7 52,3 61,5 17,6%
ООО АВ Daily, Энотека
Камелот-А, ООО Ярче! М УО, оценка 5,2 10,0 16,0 36,0 57,0 58,3%
ВкусВилл, ООО ВкусВилл 59 М РСБУ, УО, оценка 4,9 12,3 21,2 32,9 54,7 66,3%
REWE Group (Билла, ООО) Billa С РСБУ, оценка 34,8 39,2 42,4 43,8 47,0 7,3%
ГК "Верный" (Союз Святого
Верный Д УО, РСБУ, оценка 16,9 29,2 32,8 35,5 45,9 29,3%
Иоанна Воина, ООО)
Самбери, Самбери-экспресс,
ГК "Невада" Г, С, М УО 26,4 28,4 34,4 40,2 43,5 8,2%
Близкий, Раз Два, Раз Два Street
Командор, Аллея, Хороший,
ГК "Командор" Г, С, М, Д РСБУ, УО 19,9 24,0 31,5 36,9 42,2 14,5%
Хороший экспресс, Два шага
Продукт сервис, ООО и др. SPAR, EUROSPAR, SPAR
Г, С, М РСБУ, УО 14,1 16,4 22,0 27,5 42,2 53,4%
(Спар Миддл Волга, ООО) 60 Express
Гулливер, АО Гулливер, Гурман, Победа! С, М УО, 2018-оценка 7,5 10,0 15,6 20,3 26,0 28,1%
Корпорация Гринн, АО Линия Г УО, оценка 30,5 31,0 33,7 29,6 25,7 (14,2%)
Слата, ООО Славный, Слата, Хлеб-Соль С, М, Д РСБУ, УО 8,8 11,1 14,7 20,4 24,1 18,1%
ГК "Холидей" Холди, БУМ, Фермер-центр и др. Г, С, Д, М Оценка 50,6 55,8 53,6 45,4 23,0 (49,3%)
ГК "Мясновъ" Мясновъ, Отдохни М РСБУ, оценка 11,4 14,2 17,2 20,4 23,0 12,7%
Европа, ООО (Курск) Европа Г, С РСБУ, оценка 19,3 22,7 22,2 22,7 22,5 (0,9%)
Т и К Продукты, ЗАО Магнолия М РСБУ, оценка 20,4 22,6 23,0 21,5 21,2 (1,4%)
ГК "Кировский" Кировский Г, С, М Оценка 22,0 23,5 24,2 23,5 21,0 (10,6%)
ТГ "Абсолют" Абсолют Cash&Carry Г, С Оценка 12,5 15,0 18,5 19,6 20,6 5,1%
Тамерлан, ООО Покупочка Д РСБУ, оценка 21,0 18,7 18,9 19,1 19,6 2,6%
Смарт, ООО; Фрешритейл,
Красный Яр, Батон Г, С, М, Д РСБУ, УО, оценка 8,3 8,4 10,8 15,2 19,2 26,3%
ООО
55
Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома. Классификация торговых объектов представлена в Приложении 1.
56
В скобках отрицательные значения
57
Данные без учета аптек.
58
Выручка с учетом субфранчайзинговых магазинов.
59
Все магазины Избенка закрыты.
60
Выручка без учета субфранчайзинговых магазинов.
25
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
2018 к
Основное операционное Основные
Бренд Данные 2014 2015 2016 2017 2018 2017,
юридическое лицо форматы 55
% 56
СеМьЯ, Экспресс СеМь, SPAR,
Тетрис-Калининград, ООО EUROSPAR, INTERSPAR, SPAR Г, С, М РСБУ, УО, оценка 5,0 7,5 10,0 13,3 18,4 38,3%
Gourmet
Фреш-25, Фреш-экспресс,
ТД Фреш-25, ООО и др. С, Д, М Оценка 6,8 8,4 12,7 15,6 17,9 14,5%
Радиус
ТГ "Высшая лига" Высшая лига, Лига Гранд С, М Оценка 13,1 15,7 17,0 17,5 17,6 0,6%
ПУД, ООО ПУД М РСБУ, оценка 1,1 7,0 12,5 13,9 16,5 18,7%
Альтаир плюс, ООО др. Реми, Экономыч Г, С, М Оценка 3,3 4,1 5,3 10,3 15,7 51,6%
Торговый холдинг Сибирский гигант, Мегас,
Г, С Оценка 12,0 13,7 14,4 15,1 15,6 3,3%
Сибирский Гигант, ООО Горожанка
ГК "Полушка" (Любавушка
Всенародный 61 Г, С, М, Д УО, РСБУ, оценка 16,5 19,1 21,0 18,6 15,4 (17,2%)
Ритейл Груп, ООО)
COOP Group (Зельгрос,
Selgros C&C Г РСБУ, оценка 15,1 16,2 15,8 14,6 15,1 3,4%
ООО)
ПКФ "ДИС" Десяточка, Amba Д, М Оценка 8,4 10,0 12,7 13,4 14,5 8,1%
ГК "ЭССЕН" (Оптовик, ЭССЕН, ЭССЕН Экспресс,
Г, С, М, Д РСБУ, УО, оценка 16,9 18,7 18,1 16,0 14,2 (11,3%)
ООО) ЭССЕН Green, Находка
Семья, ООО (Пермь) СемьЯ Г, С, М, Д УО, оценка 8,8 9,4 10,4 13,1 14,1 7,6%
Арома маркет, ООО Ароматный Мир М Оценка 6,3 7,8 10,0 11,0 14,1 27,7%
Евророс, Твой, Яблочко,
Холдинг "Евророс" Г, С, М Оценка 18,0 19,0 17,4 16,0 14,0 (12,5%)
Рус&Алко
Торговый дом Дилан, ООО Дилан М Оценка 7,6 7,9 10,1 12,8 13,8 7,2%
Абрикос, Лама, Фуд-Сити,
SPAR, Хороший выбор-
ГК "ЛАМА" Г, С, М УО, оценка 10,9 12,0 12,0 12,1 13,0 7,4%
Абрикос, Хороший выбор-
INTERSPAR
Агрофирма Ариант, ООО Ариант М РСБУ, оценка 6,5 8,7 11,1 11,6 13,0 (12,1%)
ИП Бажин Юрий
Привозъ, Привозъ МАКСИ,
Викторович (Продторг, ООО Г, С, М, Д Оценка 7,0 9,0 8,3 9,8 11,7 20,3%
ДОМ, Хороший
и др.)
ГК Великолукский
Великолукский мясокомбинат М РСБУ, оценка 10,0 10,0 11,5 13,0 11,6 (10,8%)
мясокомбинат
Молния, Молния-Экспресс,
Молл, ООО Г, С, Д, М РСБУ, УО 12,6 12,0 11,7 11,2 11,5 3,5%
SPAR
ТД Экстрасиб, ООО Маркет М Оценка 3,8 3,9 3,8 4,0 11,5 187,5%
Прайд-А, ООО 62 Корзинка, Корзинка-мини М 1,9 2 2,1 2,4 2,4 0,0%
ТС Аникс, ООО Аникс, Браво Д УО, оценка 8,3 8,6 8,4 8,6 9 4,7%
ТД Аникс Все бренды Все форматы 10,2 10,6 10,5 11 11,4 3,6%
Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine
61
По состоянию на 30 сентября 2019 года сеть включала 1 гипермаркет "Всенародный". Все магазины под брендами "Полушка", "Е-да!",
"Лайм" были закрыты.
62
Франчайзинговая сеть ТД "Аникс".
26
Раздел I. Развитие розничной торговли в России
Макроэкономические показатели розничной торговли
Макроэкономические показатели
19 сентября 2019 года Правительство РФ на заседании одобрило
обновленный базовый вариант прогноза социально-экономического развития РФ
на 2019–2024 гг., представленный МЭР 26 августа 2019 года. Несмотря на то, что
ожидаемые темпы роста ВВП и промышленного производства на текущий год
остались на прежнем уровне, динамика большинства ключевых экономических
индикаторов пересмотрена в сторону понижения. Сильнее всего министерство
ухудшило прогноз на этот год, признав, что часть задач, связанных с майским
указом президента, в 2019 году выполнить не удастся. Замедление совокупного
спроса, слабость мировой экономики и ухудшение инвестиционного климата еще
больше ослабили и без того вялый рост экономики в I пол. 2019 года. Синхронное
ужесточение бюджетной и денежно-кредитной политики привело к ослаблению
спроса, объясняет Минэкономразвития. И хотя во II пол. 2019 года экономика, по
мнению МЭР, ускорится и вырастет на прогнозируемые ранее 1,3% по итогам
года, сразу несколько ключевых показателей существенно ухудшатся. Реальные
располагаемые доходы населения в 2019 году прогнозируются с ростом на 0,1%
по сравнению с ожидавшимся ранее ростом на 1%. Также пересмотрен прогноз
роста промышленного производства, а уровень бедности будет выше на 0,5 п. п.,
чем ожидалось, и составит 12,5%. Прогноз средней цены на нефть Urals на 2019
году понижен до 62,2 долл./барр. с 63,4 долл./барр. В числе основных причин
пересмотра прогнозной динамики ключевых индикаторов в среднесрочной
перспективе министерство указало существенное замедление мировой экономики
в результате эскалации торговых конфликтов между ведущими странами мира, а
также неблагоприятное развитие кредитного цикла в РФ, связанное с бурным
ростом потребительского кредитования. При этом, несмотря на снижение
прогнозной цены на нефть в 2020 году (до 57 долл./барр. по сравнению с 59,7
долл./барр.), ожидаемый курс рубля изменился не слишком значительно (65,7
руб./долл. против 64,9 руб./долл. ранее).
В сентябре 2019 года цена на нефть снижалась и 31 августа достигла
57,93 долл. за баррель, а курсы иностранных валют снизились до уровня 64,7 руб.
за долл. и 70,7 руб. за евро.
Рисунок 19. Динамика курса доллара и евро в 2014-2019 гг., руб.
100
Доллар Евро
90
80
70
60
50
40
30
20
01.02.14
26.03.14
18.05.14
10.07.14
01.09.14
24.10.14
16.12.14
07.02.15
01.04.15
24.05.15
16.07.15
07.09.15
30.10.15
22.12.15
13.02.16
06.04.16
29.05.16
21.07.16
12.09.16
04.11.16
27.12.16
18.02.17
12.04.17
04.06.17
27.07.17
18.09.17
10.11.17
02.01.18
24.02.18
18.04.18
10.06.18
02.08.18
24.09.18
16.11.18
08.01.19
02.03.19
24.04.19
16.06.19
08.08.19
30.09.19
Источник: ЦБ РФ
5
2,2
0,8 0,9 1,3
0,6 0,6
0
2019*
2020*
2021*
I кв. 14
II кв. 14
III кв. 14
IV кв. 14
I кв. 15
II кв. 15
III кв. 15
IV кв. 15
I кв. 16
II кв. 16
III кв. 16
IV кв. 16
I кв. 17
II кв. 17
III кв. 17
IV кв. 17
2017
I кв. 18
II кв. 18
III кв. 18
VI кв. 18
2018
I кв. 19
II кв. 19
июл.19
авг.19
-5
-10
-15
-20
Динамика оборота розничной торговли Динамика оборота Food Динамика оборота Non-Food
28
Рисунок 21. Динамика РТО Food 2014-2019 гг., % к Рисунок 22. Динамика РТО Non-Food 2014-2019 гг., % к
соответствующему периоду предыдущего года соответствующему периоду предыдущего года
25% 20%
20% 15%
15% 10%
10% 5%
5% 0%
I кв. 2014
II кв. 2014
III кв. 2014
IV кв. 2014
I кв. 2015
II кв. 2015
III кв. 2015
IV кв. 2015
I кв. 2016
II кв. 2016
III кв. 2016
IV кв. 2016
I кв. 2017
II кв. 2017
III кв. 2017
IV кв. 2017
I кв. 2018
II кв. 2018
III кв. 2018
VI кв. 2018
I кв. 2019
II кв. 2019
июл.19
авг.19
0% -5%
I кв. 2014
II кв. 2014
III кв. 2014
IV кв. 2014
I кв. 2015
II кв. 2015
III кв. 2015
IV кв. 2015
I кв. 0216
II кв. 2016
III кв. 2016
IV кв. 2016
I кв. 2017
II кв. 2017
III кв. 2017
IV кв. 2017
I кв. 2018
II кв. 2018
III кв. 2018
VI кв. 2018
I кв. 2019
II кв. 2019
июл.19
авг.19
-5% -10%
-10% -15%
-15% -20%
Food в физическом выражении Food в рублях Дефлятор Non-Food в физическом выражении Non-Food в рублях Дефлятор
26 августа 2019 года МЭР второй раз за год понизило прогноз роста
оборота розничной торговли в РФ в 2019 году с 1,6% до 1,3%. При этом МЭР
прогнозирует, что в 2020 году оборот розничной торговли замедлится еще
сильнее и вырастет на 0,6% (в апреле 2019 года, МЭР повышало прогноз роста
оборота розничной торговли в 2020 году до 2,1%), в 2021 году - на 2,2% (прежний
прогноз – 2,5%). На последующие годы оценка темпов роста розничной торговли
снизилась на 1 п.п: в 2022 году - до 2,5%, в 2023 году - до 2,6%, в 2024 году - до
2,7%.
Таблица 7. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2014-2019 гг. и базовый прогноз на 2019-2024 гг.
Динамика, к аналогичному периоду
Период Оборот, млрд руб.
В сопоставимых ценах, % В текущих ценах, %
2014 год 26356,2 102,7 111,3
2015 год 27526,8 89.9 104,4
2016 год 28240,9 95,2 102,6
I кв. 2017 6753,1 98,4 104,0
II кв. 2017 7144,8 100,9 105,7
I пол. 2017 13897,9 99,7 104,8
III кв. 2017 7631,0 102,0 105,7
9 мес. 2017 21528,9 100,5 105,1
IV кв. 2017 8216,6 103,2 105,8
2017 год 29745,5 101,3 105,3
I кв. 2018 7088,5 102,7 105,0
II кв. 2018 7564,5 103,1 105,9
I пол. 2018 14653,0 102,9 105,4
III кв. 2018 8107,0 102,7 106,2
9 мес. 2018 22760,1 102,8 105,7
IV кв. 2018 8819,3 102,8 107,3
2018 год 31579,4 102,8 106,2
Январь 2019 2502,8 102,0 107,4
Февраль 2019 2448,0 102,1 107,8
Март 2019 2670,2 101,7 107,4
I кв. 2019 7621,0 101,9 107,5
Апрель 2019 2650,5 101,8 107,4
Май 2019 2692,9 101,5 106,8
Июнь 2019 2735,0 101,6 106,3
II кв. 2019 8078,4 101,6 106,6
I пол. 2019 15699,4 101,8 107,1
Июль 2019 2797,3 101,1 105,8
Август 2019 2886,3 100,8 105,2
Январь-Август 2019 21383,0 101,5 106,7
2019 (прогноз) 33620 101,3 106,5
2020 (прогноз) 35140 100,6 104,5
2021 (прогноз) 37888 102,2 107,8
2022 (прогноз) 40485 102,5 106,9
2023 (прогноз) 43228 102,6 106,8
2024 (прогноз) 46201 102,7 106,9
Источник: данные ФСГС, прогноз МЭР от августа 2019 года, расчеты INFOLine
29
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
3400
15 000
14 000
2900
13 000
12 000
2400
11 000
10 000
1900
9 000
1400 8 000
фев.14
апр.14
июн.14
авг.14
окт.14
дек.14
фев.15
апр.15
июн.15
авг.15
окт.15
дек.15
фев.16
апр.16
июн.16
авг.16
окт.16
дек.16
фев.17
апр.17
дек.17
фев.18
июн.17
авг.17
окт.17
апр.18
июн.18
авг.18
окт.18
дек.18
фев.19
апр.19
июн.19
авг.19
Источник: данные ФСГС, ЦБ РФ
3 5
2 0
1
-5
0
-10
-1
-2 -15
-3 -20
I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв.
2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019
63
Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок
уровня складских запасов (с обратным знаком), изменения экономического положения в текущем квартале по сравнению с предыдущим и
ожидаемого изменения экономического положения в следующем квартале (в процентах). Сезонная составляющая во временных рядах
показателя не исключена. Баланс оценок изменения значения показателей (фактические изменения оборота розничной торговли; фактические
изменения средней численности работников; уровень складских запасов, фактические изменения ассортимента товаров; цены реализации;
средний сложившийся уровень торговой наценки; фактические изменения инвестирования в расширение деятельности, ремонт и
модернизацию; перспективные изменения складских площадей; фактические изменения обеспеченности предприятий розничной торговли
собственными финансовыми ресурсами; прибыль предприятий розничной торговли), определяемых как разность долей респондентов,
отметивших "улучшение" и "ухудшение" показателя по сравнению с предыдущим кварталом (в процентах). Сезонная составляющая во
временных рядах показателей не исключена.
30
Рисунок 26. Оборот розничной торговли в России в 2014- Рисунок 27. Средняя численность работников розничной
2019 гг. торговли в России в 2014-2019 гг.
30 Фактические изменения 5 Фактические изменения
Перспективы изменения Перспективы изменения
20
0
10
-5
0
-10
-10
-20
-15
-30
-40 -20
I кв. IV кв. II кв. IV кв. II кв. IV кв. II кв. IV кв. II кв. IV кв. II кв. IV кв. I кв. IV кв. II кв. IV кв. II кв. IV кв. II кв. IV кв. II кв. IV кв. II кв. IV кв.
2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019
31
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
32
операции по реализации которых облагаются налогом на добавленную стоимость
по ставке в размере 10%, плодовых, ягодных культур и виноградников. Целью
законопроекта является снижение налоговой нагрузки на сельхозорганизации,
производящие плодовые, ягодные культуры и виноградники.
Регулирование алкогольного рынка
13 сентября 2019 года заместитель главы департамента налоговой и
таможенной политики Минфина Александр Коробутов заявил, что Министерство
юстиции продлило правовую экспертизу законопроекта о легализации онлайн-
продажи алкоголя, документ может быть внесен в правительство в ближайшее
время. "Законопроект находился на рассмотрении в Минюсте России. Заключение
по результатам проведения его правовой и антикоррупционной экспертиз
направлено в Минфин России 05.09.2019", – сообщили в пресс-службе
министерства. Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил
Минфину совместно с заинтересованными органами власти доработать
законопроект о легализации онлайн-продажи алкоголя до 12 сентября. Глава
департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов
сообщил, что законопроект об онлайн-продаже алкоголя будет повторно внесен в
правительство с учетом поправок. Сазанов подтвердил, что законопроект
предполагает поэтапное введение разрешений на продажу алкоголя в онлайн. "По
срокам будем уточнять, первоначально предлагаем (вводить разрешения) для
производителей и оптовиков, затем должны будем мониторить, а потом тем, кто
имеет розничную лицензию, разрешить", - уточнил глава департамента Минфина.
В сентябре 2019 года "КоммерсантЪ" 64 со ссылкой на данные 2ГИС
сообщил, что количество специализированных алкогольных магазинов
стремительно растет во всех крупных городах. Например, в Москве сейчас
работают 3,1 тыс. таких точек, что на 9% выше августа 2018 года, а количество
магазинов пива за тот же период выросло на 11%, почти до 2 тыс. В регионах
тенденция еще заметней. Лидером по приросту специализированных мест по
продаже алкоголя стал Волгоград: за год здесь стало на 69% больше алкомаркетов
(157) и на 26% выросло число пивных (566). Внушительную динамику показала
Уфа, где те же показатели за год увеличились на 39% (254) и на 17% (418)
соответственно. Самый яркий пример роста алкомаркетов – Челябинск. Их число
здесь за год выросло на 35% (до 1,1 тыс.). Многие региональные эксперты чаще
видят в этой тенденции социальные, а не рыночные факторы. В Beluga Group
интерес к сегменту связывают с потребительским спросом: по данным компании,
3% бюджета россиян уходит на алкоголь и табак. В группе объясняют, что в
специализированных точках ассортимент алкоголя расширен и цены ниже, чем в
универсальных магазинах. Алкоголь занимает более 30% продаж в магазинах
малых форматов, эта категория выступает ключевым источником трафика,
объясняет гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.
24 сентября 2019 года Госдума РФ приняла в первом чтении
Законопроект №429017-7 "О внесении изменений в статью 16 Федерального
закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции" (в части регулирования
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания в объектах организации общественного питания, расположенных в
многоквартирных домах и (или) прилегающих к ним территориях)".
Законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие наделение
органов государственной власти субъектов РФ правом установления
дополнительных условий розничной продажи алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на
прилегающих к ним территориях, а также дополнить данную статью новым
положением, устанавливающим, что розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания в объектах организации
общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на
прилегающих к ним территориях, допускается в таких объектах общественного
питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, имеющие зал обслуживания
посетителей общей площадью зала обслуживания посетителей не менее 20
квадратных метров. Необходимость законопроекта, говорится в пояснительной
64
https://www.kommersant.ru/doc/4082344
33
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
34
закона обеспечит дополнительные поступления в бюджет в размере около 22
млрд рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании проекта. В
августе 2019 года директор Центра исследований федерального и регионального
рынка алкоголя Вадим Дробиз посчитал, что после введения поправок в
Налоговый кодекс, касающихся ставок акцизов на алкогольную продукцию в
среднем один литр вина должен подорожать примерно на 60 рублей. "Для того
чтобы бюджет в результате фискальной реформы получил 22 млрд рублей в виде
налогов, производители и розница должны дополнительно заработать примерно
45 млрд рублей, а сделают они это за счет повышения цен. Если эту сумму
разделить на весь объем реализуемой винодельческой продукции, то получится,
что один литр вина должен стать дороже примерно на 60 рублей", – объяснил он.
То есть в массовом сегменте вина стоимостью до 300 рублей ожидается рост цен
на 15-20%, а на дорогих винах изменения отразятся слабее. Вадим Дробиз уверен,
что наличие поддержки в виде налогового вычета не предотвратит роста
стоимости вин. "Производитель должен заплатить акциз раньше, чем получит
какую-либо компенсацию. Даже на ту продукцию, на которую впоследствии
будет получен налоговый вычет, никто цену снижать не станет. Вслед за
поставщиками и сети не будут снижать цены, – говорит он. – Между первым и
вторым чтением механизм поддержки может кардинально измениться, но раз уж
государство собралось получить дополнительные 22 млрд, то цены все равно
прилично вырастут". Ритейлеры отмечают, что избежать резкого скачка цен
помогут прямые поставки, за счет работы без посредников. "Категория тихих вин
в магазинах торговой сети "Пятерочка" показывает стабильный рост. Наибольшей
популярностью пользуются позиции в ценовом сегменте до 450 рублей.
Проанализировав данные тренды, мы расширили представленность вин с
защищенным географическим указанием, включая напитки российского
производства. В сегменте импортных вин приоритетными являются прямые
поставки от производителей, что позволяет предлагать покупателю продукт
высокого качества по приемлемой цене", – рассказали в X5 Retail Group.
В сентябре 2019 года начальник контрольно-финансового управления
Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Владимир Мишеловин отметил,
что российская пивная отрасль нуждается в смягчения ограничений на рекламу
своей продукции. "Пиво сегодня, на наш взгляд, должно идти рядом с вином [в
контексте ограничений на рекламу], и надо ослабить запретные ограничения по
этому направлению", - сказал Мишеловин. Ранее Минсельхоз предложил
разрешить рекламу вина в радиусе 200 км от производственных площадок.
Соответствующие предложения министерства были направлены в профильные
ведомства. С подобной инициативой в Минсельхоз обратилась Ассоциация
виноградарей и виноделов "Севастополь". В разрабатываемом Минсельхозом
законопроекте предполагается разрешить наружную рекламу вина с защищенным
географическим указанием (ЗГУ) и с защищенным наименованием места
происхождения (ЗНМП) на территориях, на которых осуществляется
производство такой продукции.
1 октября 2019 года Президент подписал Федеральный закон "О внесении
изменения в статью 78 Бюджетного кодекса РФ (о возможности предоставления
субсидий для стимулирования производства винограда и винодельческой
продукции)". Законопроект предусматривает возможность предоставления
субсидий в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с производством (реализацией)
винограда и винодельческой продукции, произведенной из винограда, в частности
виноматериалов, вина, игристого вина (шампанского).
Регулирование табачного рынка
22 июля 2019 года Правительство РФ опубликовало официальный отзыв
на Законопроект №119575-7 "О внесении изменений в Кодекс РФ об
административных правонарушениях и Федеральный закон "Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака" (в части охраны здоровья граждан от последствий
использования электронных курительных изделий)". Законопроектом
предлагается распространить положения закона "Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на
электронные курительные изделия, включая кальяны, а также предусмотреть
административную ответственность за нарушение запретов и ограничений,
связанных с их оборотом и использованием. В Правительстве РФ рассмотрен
представленный проект федерального закона. Согласно отзыву, Правительство
35
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
38
выяснение "полноты и достаточности" механизмов маркировки, оценка
эффективности и результативности информационной системы.
В августе 2019 года глава комитета по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию Алексей Майоров сообщил, что в Совете
Федерации поддерживают инициативу о маркировке минеральной воды. Меры по
борьбе с контрафактом будут обсуждать в Совете Федерации с экспертами и
представителями ведомств. Ранее спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко обратила внимание, что, по мнению экспертов, примерно 80%
минеральной воды на российском рынке является контрафактом. Она отметила,
что ситуацию взял под контроль Совет Федерации. В начале августа
Роспотребнадзор сообщал, что нарушения выявлены более чем в 130 партиях
минеральной воды весом более 32 тонн с 2017 года по первое полугодие 2019
года. Ведомство предложило маркировать воду средствами идентификации. В
ведомстве отметили, что маркировка исключит возможность попадания на рынок
нелегальной продукции. "Мы предлагали правительству РФ рассмотреть
возможность разработки "дорожной карты" по реализации мер, необходимых для
устранения с рынка контрафакта. Определенные предложения от федеральных
органов исполнительной власти уже поступают, но для формирования
конкретных, реальных шагов нужно активизировать их обсуждение с участием
всех заинтересованных сторон", – сказал сенатор. По словам Майорова, на
повестке дня - предложения о введении обязательной маркировки упакованной
воды средствами идентификации, создании системы мониторинга качества
минеральной воды, а также ряд других рекомендаций. "Так, например,
заслуживает внимания предложение министерства РФ по делам Северного
Кавказа по разработке и реализации комплекса мер по коммерческому учету
добычи, розлива и реализации природной минеральной воды, обеспечивающих
включение данного вида товара в Единую систему цифровой маркировки и
прослеживаемости товаров и ее интеграцию с системой "Учет и баланс
подземных вод". Пилотный проект апробирован на территории Кавказских
минеральных вод", – заявил председатель комитета. Он отметил, что эта мера
позволит бизнесу обеспечить контроль каждой товарной единицы, повысить
прозрачность взаимодействия с контрагентами, оптимизировать бизнес-процессы
и сократить транзакционные издержки, потребителю - получить гарантию
подлинности приобретаемой продукции и инструмент общественного контроля, а
государству даст инструмент для повышения собираемости налогов и борьбы с
нелегальным оборотом товаров. "На площадке Совета Федерации мы намерены
выслушать мнения всех заинтересованных сторон, в том числе информацию о
проведении комплексных проверок наличия контрафактной минеральной воды в
розничной торговле", – отметил Майоров. Он подчеркнул, что по итогам
заседания рабочей группы комитета с учётом мнений представителей
федеральных органов исполнительной власти, научного и экспертного
сообщества будут выработаны конкретные предложения по внедрению мер,
направленных на изъятие из оборота контрафактной минеральной воды.
В августе 2019 года стало известно, что ключевые партнеры оператора
системы цифровой маркировки и прослеживания товаров Центра развития
перспективных технологий (ЦРПТ) расширили возможности регистрации в
системе маркировки табачной продукции. Представители отрасли, которые
используют решения OFD.ru, СКБ Контур, Штрих-М, Дримкас, Платформа ОФД
и Тензор, смогут зарегистрироваться в системе Честный ЗНАК в привычном
интерфейсе и совершенно бесплатно. "Развитие функционала партнеров по работе
с маркировкой очень важно для ЦРПТ, так как это дает возможность
пользователям работать в интерфейсах программ и сервисов, к которым они
привыкли, что еще больше упрощает взаимодействие с системой" – заявил
руководитель направления ЦРПТ по работе с партнерами Александр Смирнов.
"Теперь наши клиенты могут в несколько кликов зарегистрироваться в системе
Честный ЗНАК прямо в личном кабинете клиента OFD.ru. Это просто и удобно:
достаточно войти в личный кабинет в раздел "Маркировка", подписать
дополнительное соглашение с разрешением на передачу кодов маркировки,
заполнить короткую форму и подписать её квалифицированной электронной
подписью. После этого OFD.ru начнет передавать коды маркировки в систему
цифровой маркировки. Клиент сэкономит время, ведь стать участником оборота
маркированных товаров теперь можно в режиме одного окна", –
прокомментировал директор OFD.ru Антон Румянцев. Некоторые производители
кассовой техники реализовали функционал регистрации непосредственно через
онлайн-кассу. Для регистрации не потребуется даже компьютер.
39
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
40
платежей (СБП), для универсальных банков назначен срок 1 октября 2020 года.
Минюст России зарегистрировал изменения в правила платежной системы ЦБ
РФ, отмечается в сообщении банка. Ранее ожидалось, что первый этап ввода
системы произойдет с 1 сентября 2019 года, однако в июле первый зампред ЦБ
Ольга Скоробогатова объявила, что регулятор отложил запуск на месяц.
Документ также определяет порядок переводов в системе в пользу юридических
лиц. Центробанк напоминает, что осенью в Системе быстрых платежей появится
возможность оплаты товаров и услуг, в том числе с помощью QR-кода. С 1 января
2020 года для банков может появиться услуга внутридневного кредита для работы
в системе в выходные и праздничные дни. И хотя к концу сентября 2019 года
оплату по QR-коду через СБП тестирует несколько крупных магазинов, пока с
помощью ее нельзя получить деньги назад в случае отказа от товара. Как
сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК),
возврат денег покупателю при отказе от покупки в рамках системы быстрых
платежей будет доступен к моменту массового запуска оплаты по QR-коду.
"Функционал системы быстрых платежей предполагает не только оплату покупок
в торговых точках, но и механику возврата средств в случае отказа от товара или
услуги. К массовому запуску c2b-платежей такая возможность будет доступна", -
отметили в НСПК. В пресс-службе не уточнили, как быстро клиенту будут
возвращаться средства в случае отказа от покупки, и как будет реализован сам
механизм возврата.
До 1 октября 2019 года все крупные кредитные организации должны
были подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка. В сентябре
2019 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк не успеет подключиться
в срок,, т.к. "это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на
стороне СБП". ЦБ отмечал, что за несвоевременное подключение к СБП банку
грозят штрафы. Глава Сбербанка ответил, что банк штрафы заплатить готов, но
"нельзя устанавливать такие сроки, не обсудив". Ранее Греф выступал с критикой
СБП, заявляя, что она небезопасна. "Зачем регулятору создавать альтернативно-
принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного
партнерства, для меня неясно", – отмечал он.
5 сентября 2019 года прошла первая оплата товаров по QR-коду в рамках
Системы быстрых платежей Центробанка в магазине сети "220 Вольт". Клиент
оплатил ударную дрель через приложение банка СКБ. "Два процента за эквайринг
– это существенные издержки для любого ритейла. Для малого и среднего
бизнеса, где маржинальность в ряде случаев составляет менее 1%, это просто
убийственно. СБП не только снизит затраты предпринимателей, но будет
способствовать уменьшению стоимости эквайринга платежных систем за счет
возросшей конкуренции. По нашим оценкам, в течение 3 лет доля оплат при
помощи и QR-кодов в ГК "220 Вольт" будет составлять до 50%", –
прокомментировал управляющий партнер ГК "220 Вольт", председатель комитета
по торговле "Деловой России" Алексей Федоров.
В сентябре 2019 года стало известно, что ЦБ РФ прорабатывает
возможность распространения Системы быстрых платежей (СБП) на территории
Евразийского экономического союза (Белоруссия, Армения, Казахстан и
Киргизия), в первую очередь для переводов между физическими лицами по
номеру телефона. Благодаря низким тарифам и скорости она сможет составить
серьезную конкуренцию традиционным системам денежных переводов. Но
учитывая, что у СБП нет функции приема-выдачи наличных, переводы будут
доступны только при наличии банковского счета и у отправителя, и у получателя.
В ряде банков утверждают, что представители регулятора уже подбирают
участников для пилотного проекта. Точные сроки его реализации неизвестны, но
по словам собеседников "КоммерсантЪ" 65, это перспектива 2020 года. В ЦБ РФ о
перспективах проекта говорят осторожно: "Приоритетной задачей является
подключение банков к СБП и развитие функционала системы. В перспективе мы
рассматриваем возможность взаимодействия и с системами других государств, в
первую очередь стран ЕАЭС". Раскрывать детали в ЦБ не стали. Банкиры
подтверждают интерес к трансграничным переводам. В результате СБП может
составить серьезную конкуренцию действующим системам денежных переводов.
Впрочем, по крайней мере, сначала конкуренция будет ограниченной – в СБП
возможны только переводы при наличии банковского счета. В традиционных
системах денежных переводов отправка средств осуществляется без открытия
65
https://www.kommersant.ru/doc/4081755
41
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
42
клиенты чаще всего оплачивали своими гаджетами покупки в кафе быстрого
питания. Средний чек здесь – 358 руб. За фаст-фудами следуют отели со средней
суммой 11 025 руб. На третьем месте - супермаркеты (552 руб.), на четвертом -
заказ такси (361 руб.). Замыкает пятерку лидеров категория "АЗС, Парковки" (1
354 руб.).
Регулирование контрольно-кассовых операций
В сентябре 2019 года в рамках Восточного экономического форума глава
Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев сообщил, что
в апреле 2020 года станет доступна выдача наличных на кассах торгово-
сервисных предприятий (ТСП) для всех операций. "Тираж для всех операций 28
апреля 2020 год", - сказано в презентации Комлева. При этом пилотный проект
для операций, в которых эмитент и эквайер - один и тот же, начнется 29 октября
2019 года. Уточняется, что новым сервисом смогут воспользоваться более 38
миллионов граждан, при этом более 3 тысяч ТСП будут подключены к концу
года, а сам сервис позволит увеличить прирост операций по эквайрингу на 20%.
"Клиенты заметно перестают снимать деньги в банкоматах, пользуясь выдачей
наличных в ТСП", - также сказано в презентации. Целью проекта обозначено
повышение финансовой доступности, в том числе на отдаленных,
малонаселённых и труднодоступных территориях, отмечается в презентации. Это
также позволит сэкономить время на поиски и дорогу до банкомата, добавляется
там же.
В сентябре 2019 года Альфа-банк в сотрудничестве с платежной системой
Mastercard запустил услугу снятия наличных на кассах магазинов, за один раз при
совершении покупки снять можно до 5 тысяч рублей. Чтобы получить наличные,
необходимо оплатить любой товар или услугу банковской картой, смартфоном
или другим устройством, оснащенным технологией бесконтактной оплаты,
предварительно уведомив кассира о том, что нужно выдать наличные, и введя
ПИН-код для подтверждения одновременно покупки и снятия денег. За одну
операцию можно снять до 5 тысяч рублей. Mastercard активно работает над
расширением сервиса, платежная система подписала соглашения о запуске
сервиса в сети супермаркетов Billa, на автозаправочных станциях "Татнефть",
также говорится в релизе. Услугу снятия наличных на кассах магазинов также
уже предоставляют Сбербанк, "Русский стандарт", Россельхозбанк и "Ак барс".
Условия предоставления услуги у всех одинаковые: снять за один раз можно до 5
тысяч рублей, обязательное условие - совершение покупки.
Регулирование импорта
В августе 2019 года заместитель начальника Главного управления
таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Рустам Якубов
отметил, что за 5 лет действия продовольственного эмбарго было уничтожено
более 21 тыс. т продуктов. За 2018 год было уничтожено 7,2 тыс. т продукции, а
за январь-июль 2019 года – около 3 тыс. т. Напомним, что в 2014 году Президент
РФ подписал указ о запрете ввоза отдельных видов товаров из стран, которые
ввели экономические санкции в отношении российских компаний и физических
лиц. Продовольственное эмбарго вводилось в несколько этапов: в 2014 году в
отношении стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии, в 2015 году в
отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, в 2016 году в
отношении Украины. Под запрет попали, в частности, говядина, свинина, мясо
птицы, рыба, морепродукты, молочные продукты, сыр, овощи и фрукты. В июле
2015 года Президент РФ подписал указ, в соответствии с которым необходимо
уничтожать на границе продукты, попавшие под эмбарго.
В августе 2019 года исполнительный директор Ассоциации
"Руспродсоюз" Дмитрий Востриков сообщил, что доля российских товаров на
полках магазинов на текущий момент превысила 80%, по хлебу, мясу, сахару,
крупам, макаронам и яйцам доля отечественных товаров составляет 95-100%.
Доля товаров российского производства выросла на фоне введения Россией 6
августа 2014 года продовольственного эмбарго в отношении стран Европы и
США и ряда других государств, в соответствии с которым под запрет попали
поставки мяса, рыбы, морепродуктов, молочной продукции, сыров. "Введение
Россией продовольственного эмбарго способствовало росту производства
отечественных продуктов. Общая доля российских продуктов питания на
прилавках сетей сегодня превышает 80%, в то время как до введения Россией
контрсанкций доля импортных продуктов превышала треть. При этом, доля
43
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
66
https://www.kommersant.ru/doc/4096456
45
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
2 0,8 0,9
0,6
0
IV кв.17
VI кв. 18
2014
2015
2016
2017
2018
I кв. 17
II кв. 17
III кв. 17
I кв. 18
II кв. 18
III кв. 18
I кв. 19
II кв. 19
июл.19
авг.19
-2
-4
-6
-8
-10
-12
49
48
47
46
45
44
43
янв.14
мар.14
май.14
июл.14
сен.14
ноя.14
янв.15
мар.15
май.15
июл.15
сен.15
ноя.15
янв.16
мар.16
май.16
июл.16
сен.16
ноя.16
янв.17
мар.17
май.17
июл.17
сен.17
ноя.17
янв.18
мар.18
май.18
июл.18
сен.18
ноя.18
янв.19
мар.19
май.19
Доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли (без учета табачных изделий), %
Доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли (с учетом табачных изделий), %
Полиномиальный (Доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли (без учета табачных изделий), %)
Полиномиальный (Доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли (с учетом табачных изделий), % )
46
Рисунок 30. Динамика оборота розничной торговли по группам товаров в 2014-2019 гг. (по месяцам), млрд руб.
3500
3000
2500
2000 1462,4
1500
1000
1334,9
500
0
I-14 III- V- VII- IX- XI- I-15 III- V- VII- IX- XI- I-16 III- V- VII- IX- XI- I-17 III- V- VII- IX- XI- I-18 III- V- VII- IX- XI- I-19 III- V- VII-
14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19
продовольственные товары непродовольственные товары
Рисунок 31. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2014-2019 гг. (по месяцам), %
60%
55%
50%
45%
40%
I-14 IV- VI- VI X-14 XII- II-15 IV- VI- VI X-15 XII- II-16 IV- VI- VI X-16 XII- II-17 IV- VI- VI X-17 XII- II-18 IV- VI- VI X-18 XII- II-19 IV- VI- VI
14 14 II-14 14 15 15 II-15 15 16 16 II-16 16 17 17 II-17 17 18 18 II-18 18 19 19 II-19
доля продовольственных товаров, % доля непродовольственных товаров, %
Источник: данные ФСГС
За I пол. 2019 год наибольший рост продаж среди продуктов питания к I
пол. 2018 года в сопоставимых ценах продемонстрировали безалкогольные
напитки (+4,6%), макаронные изделия (+4,4%), свежий картофель (+4,0%) и
свежие фрукты (+2,9%).
Таблица 9. Динамика продажи основных продуктов питания и непродовольственных товаров за I пол. 2019 года
I пол. 2019 г. в % к I пол. Доля в продажах за I пол. 2019 г., % Доля в общем
Продукт 2018 г. (сопоставимые объеме продажи за I
в факт. ценах в ценах I пол. 2018 г.
цены) пол. 2018 г., %
Мясо и мясные продукты 100,4 8,3 8,1 8,2
мясо животных 97,2 1,8 1,8 1,9
мясо домашней птицы 97,1 1,6 1,4 1,5
продукты из мяса и мяса птицы 101,4 4,1 4,0 4,0
консервы из мяса и мяса птицы 100,6 0,4 0,4 0,4
Рыба, ракообразные и моллюски 101,0 2,0 2,0 2,0
консервы из рыбы и морепродуктов 98,7 0,4 0,4 0,4
Животные масла и жиры 100,1 0,8 0,8 0,8
Растительные масла 102,1 0,5 0,6 0,6
Молочные продукты 101,5 4,5 4,5 4,5
молоко питьевое 101,6 1,2 1,2 1,2
сыры жирные 101,9 1,1 1,1 1,1
консервы молочные сухие, сублимированные 105,4 0,1 0,1 0,1
Яйца 98,7 0,6 0,6 0,6
Сахар 94,1 0,7 0,6 0,6
Кондитерские изделия 101,8 3,3 3,4 3,4
Чай, кофе, какао 99,9 1,2 1,2 1,2
чай 99,3 0,5 0,5 0,6
47
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
I пол. 2019 г. в % к I пол. Доля в продажах за I пол. 2019 г., % Доля в общем
Продукт 2018 г. (сопоставимые объеме продажи за I
в факт. ценах в ценах I пол. 2018 г.
цены) пол. 2018 г., %
Соль 99,3 0,1 0,1 0,1
Мука 99,5 0,4 0,3 0,4
Крупа 100,2 0,5 0,5 0,5
Макаронные изделия 104,4 0,5 0,5 0,5
Хлеб и хлебобулочные изделия 100,6 2,2 2,1 2,2
Свежий картофель 104,0 0,4 0,5 0,5
Свежие овощи 98,1 1,6 1,4 1,5
Свежие фрукты 102,9 1,8 1,9 1,9
Безалкогольные напитки 104,6 1,5 1,5 1,4
Табачные изделия 100,1 2,7 2,6 2,7
Ткани 94,9 0,2 0,2 0,2
Мужская, женская и детская одежда 101,7 5,3 5,5 5,5
Нательное белье 107,5 0,5 0,5 0,5
Изделия из меха 98,8 0,3 0,3 0,3
Чулочно-носочные изделия 97,0 0,3 0,3 0,3
Обувь 102,1 2,0 2,1 2,1
Туалетное и хозяйственное мыло 98,3 0,2 0,2 0,2
Косметические и парфюмерные товары 103,1 2,1 2,1 2,1
Часы 100,3 0,1 0,1 0,1
Компьютеры 103,4 0,6 0,6 0,6
Мобильные телефоны 119,3 1,1 1,1 1,0
Аудиоаппаратура 115,1 0,1 0,1 0,1
Телевизоры 103,5 0,5 0,5 0,5
Холодильники и морозильники 102,7 0,4 0,4 0,4
Стиральные машины 103,3 0,2 0,2 0,2
Фотоаппаратура и фототовары 107,8 0,1 0,1 0,1
Автомобили легковые 105,0 5,7 5,7 5,5
Автомобильные детали, узлы и принадлежности 103,0 0,7 0,8 0,7
Бензины автомобильные 100,0 6,3 6,2 6,3
Дизельное топливо 107,5 2,4 2,3 2,2
Газовое моторное топливо 109,7 0,3 0,2 0,2
Мебель 98,8 1,2 1,2 1,3
Строительные материалы 97,4 1,8 1,7 1,8
Ювелирные изделия 102,9 0,7 0,7 0,7
Медицинские и ортопедические изделия 99,5 0,6 0,6 0,6
Лекарственные средства 102,9 3,6 3,5 3,5
Книги 94,4 0,3 0,3 0,3
Газеты и журналы 94,1 0,2 0,2 0,2
Писчебумажные и канцелярские товары 102,1 0,2 0,2 0,2
Спортивное оборудование и спортивные товары 105,7 0,3 0,4 0,3
Игры и игрушки 108,6 0,4 0,5 0,4
Источник: данные ФСГС
Помесячная динамика продаж основных видов продовольственных
товаров в 2018-2019 гг. представлена в таблице.
Таблица 10. Продажа продовольственных товаров в 2018-2019 гг. 67, % в сопоставимых ценах к пред. месяцу
2018 2019
Категория
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
Мясо животных -31,9 11,6 7,6 -2,7 1,4 2,4 -0,3 0,6 -5,3 1,5 -2,0 22,5 -21,9 4,5 1,8 -1,9 9,3 -1,1 -1,0 4,4
Мясо птицы -18,0 -6,3 12,9 -1,7 3,9 -2,6 -4,8 1,4 -0,6 1,1 -1,1 18,1 -21,3 -0,2 9,4 -4,7 8,5 -4,6 0,4 -1,0
Животные масла -19,6 1,3 3,7 -4,3 -2,1 -7,1 1,7 6,3 6,3 5,2 -0,6 19,4 -16,5 -4,6 6,0 -9,5 -2,1 -6,6 7,7 6,1
Растительные
-22,6 9,6 11,9 -9,7 1,1 1,8 2,7 10,8 1,3 -3,2 -0,1 5,9 -19,3 3,5 14,9 -8,8 -0,5 1,3 10,5 6,7
масла
Сыры жирные -27,5 1,8 12,8 -6,1 3,6 -1,1 1,4 5,1 -0,8 1,9 -1,9 25,8 -25,7 0,8 10,2 -9,3 5,3 -1,8 4,8 1,5
Молоко
-3,1 0,0 3,9 -3,0 0,6 -6,6 1,3 0,8 -0,9 7,9 -1,0 3,5 -1,1 -5,3 12,2 -11,2 3,5 -5,1 1,5 0,5
питьевое
Яйцо птицы -16,8 -1,8 13,3 3,7 -10,0 -4,4 1,1 0,0 1,4 7,1 1,6 19,5 -19,7 -3,3 10,6 -3,1 -1,3 -0,5 -0,4 1,9
Сахар -15,4 11,1 7,8 -8,7 3,7 20,8 40,4 -10,5 -19,0 -5,7 -4,9 -2,8 -12,5 4,2 11,5 -7,7 8,1 20,5 44,3 -19,1
Мука -13,9 24,3 -10,9 -5,5 -21,3 4,8 -2,0 8,2 8,3 7,0 4,7 16,3 -13,8 2,0 17,8 -14,0 -20,5 -1,7 9,8 5,6
Крупа -4,1 1,8 13,4 -7,4 -0,5 -2,6 -3,0 1,4 3,2 5,7 -1,0 3,2 -2,1 -4,2 15,0 -12,3 -0,9 -3,8 2,6 -1,1
Макароны -6,3 2,2 6,4 -2,2 1,7 -2,4 1,5 -0,7 5,9 3,2 -1,6 2,8 -2,8 -3,2 7,9 -4,8 2,6 -2,1 4,0 -0,8
Картофель -12,7 6,0 25,6 -6,1 -1,9 -5,0 -3,6 -15,8 -11,7 -3,1 6,7 30,8 -12,3 -1,6 21,8 -9,1 20,1 -4,3 -11,5 -21,2
Свежие овощи -26,5 12,6 30,0 -1,3 4,2 -13,8 -18,3 -13,1 3,4 14,8 3,3 25,9 -24,1 4,0 25,2 -6,3 6,8 -3,8 -13,9 -11,3
Свежие фрукты -28,5 1,3 7,6 -12,6 -6,6 -1,6 -10,8 -7,7 -8,2 22,7 26,7 38,3 -22,5 -5,2 6,6 -16,9 -5,7 2,7 -7,4 -14,5
Источник: данные ФСГС
По итогам II кв. 2019 года доля импорта в общем объеме товарных
ресурсов розничной торговли в РФ, по оценкам Росстата, увеличилась на 2 п.п.
относительно II кв. 2018 года и составила 36%. В объеме товарных ресурсов доля
импортных продовольственных товаров также увеличилась на 2 п.п. относительно
II кв. 2018 года и составила 24%.
67
Без малого предпринимательства
48
Рисунок 32. Доля импорта в объеме товарных ресурсов розничной торговли РФ, %
50%
42%
40% 38% 38% 37% 37% 37% 37%
35% 36% 35% 36% 36%
34% 33% 34%
30% 28%
25% 25% 25% 25% 24%
23% 23% 23% 22% 22% 22%
21%
20%
10%
0%
2014 2015 2016 2017 I кв. 17 II кв. 17 III кв. 17 IV кв. 17 I кв. 18 II кв. 18 III кв. 18 IV кв. 18 I кв. 19 II кв. 19
Доля импортных потребительских товаров в товарных ресурсах розничной торговли
Доля импортных продовольственных товаров в товарных ресурсах розничной торговли продовольственными товарами
Источник: данные ФСГС
60%
49
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
50
Рисунок 34. Динамика количества рынков в РФ и их доли в обороте розничной торговли в 2014-2019 гг.
1600 10%
8,7%
1400 9%
7,9%
7,1% 8%
1200
6,3% 7%
1000
5,6% 5,4%
5,7% 6%
800 5%
600 4%
3%
400
2%
200
1%
1447 1308 1158 1091 1002 1046 986
0 0%
80%
49,2% 50,3% 50,2% 50,0% 49,7% 49,3% 49,2%
60%
40%
0%
2014 2015 2016 2017 2018 янв.-авг. 2018 янв.-авг. 2019
11 крупнейших субъектов РФ Остальные субъекты РФ
Источник: данные ФСГС
3 ноября 2018 года Президент РФ подписал Указ № 632 "О внесении
изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента
РФ от 13 мая 2000 г. № 849". Согласно указу, Республика Бурятия и
Забайкальский край переводятся из Сибирского в Дальневосточный ФО. В
Сибирском ФО теперь 10 регионов – республики Алтай, Тыва, Хакасия,
Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская,
Омская и Томская области. А в ДФО, помимо Бурятии и Забайкалья, входят 9
регионов – Якутия, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская,
Магаданская, Сахалинская области, а также Еврейская автономная область и
Чукотский автономный округ. В соответствии с Указом ФСГС перераспределил
регионы. Специалисты INFOLine для репрезентативности приводят данные за
январь-август 2018 года по СФО и ДФО с учетом введенных в 2018 году
изменений.
68
Данные за январь-август 2018 года по СФО и ДФО для репрезентативности приведены с учетом изменений в соответствии с Указом № 632
"О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849"
51
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Рисунок 36. Структура оборота розничной торговли по Рисунок 37. Структура оборота розничной торговли по
субъектам РФ в январе-августе 2018 года, % субъектам РФ в январе-августе 2019 года, %
Самарская
Самарская Тюменская Челябинская
область Тюменская
областьСвердловская область Свердловская область
Республика 2,1%
область область
2,1% область 3,0% 1,6%
Татарстан Челябинская 3,0%
3,6%
область Республика 3,6%
2,9% Прочие
1,7% Башкортостан
2,5% 49,9%
Республика
Башкортостан
2,6% Республика
Ростовская Прочие Татарстан
область 50,0% 2,9%
2,9% Ростовская Московская
Санкт- Московская область Краснодарски
Краснодарски Санкт- область
Петербург Москва область 2,9% й край Москва
й край Петербург 7,8%
4,5% 15,0% 7,5% 4,2% 15,0%
4,3% 4,5%
Источник: данные ФСГС Источник: данные ФСГС
По итогам января-августа 2019 года увеличение доли в обороте
розничной торговли к январю-августу 2018 года продемонстрировали
Центральный ФО – на 0,38 п.п. (в том числе Московская область на 0,28 п.п., а в
Москве доля выросла на 0,03 п.п.), Сибирский ФО – на 0,07 п.п. и
Дальневосточный ФО – на 0,01 п.п. При этом сократилась доля Южного ФО – на
0,16, Северо-Кавказского ФО – на 0,15 п.п., Уральского ФО – на 0,04 п.п.,
Приволжского ФО – на 0,1 п.п., Северо-Западного ФО – на 0,01 п.п. (в том числе в
Санкт-Петербурге на 0,02 п.п.).
Рисунок 38. Структура оборота розничной торговли по Рисунок 39. Структура оборота розничной торговли по
федеральным округам РФ в январе-августе 2018 года, % федеральным округам РФ в январе-августе 2019 года, %
Приволжский Северо-
Северо- ФО Приволжский
Кавказский ФО
Кавказский ФО 17,6% ФО
Южный ФО Южный ФО 4,6%
4,7% 17,5%
10,4% 10,2%
Уральский ФО
Уральский ФО
Северо- 8,7%
8,6%
Северо-
Западный ФО
Западный ФО
10,0%
10,0%
Сибирский ФО Сибирский ФО
8,7% 8,8%
Центральный Дальневосточн
Дальневосточн
ФО Центральный ый ФО
ый ФО
34,5% ФО 5,5%
5,5%
34,9%
Источник: данные ФСГС
По итогам января-августа 2019 среди крупных регионов (доля в обороте
розничной торговли по РФ более 1%) сокращение оборота розничной торговли в
физическом выражении продемонстрировали только Челябинская (-0,8%) и
Волгоградская области (-0,2%).
Таблица 13. Региональная структура оборота розничной торговли РФ в 2014-2019 гг., %
ФО и входящие в его
2014 2015 2016 2017 2018 янв.-авг.18 янв.-авг.19
состав регионы
Центральный ФО 34,21 33,71 33,67 34,09 34,51 34,49 34,87
Московская область 6,00 6,27 6,72 7,04 7,46 7,49 7,77
Москва 16,83 15,66 15,13 15,20 15,20 15,00 15,03
Северо-Западный ФО 9,04 9,44 9,69 9,83 9,85 9,99 9,97
Санкт-Петербург 3,86 4,16 4,36 4,46 4,47 4,50 4,47
Южный ФО 9,13 9,44
10,58 10,49 10,42 10,40 10,24
Крымский ФО 0,70 0,92
Северо-Кавказский ФО 5,09 5,46 5,43 5,22 4,90 4,72 4,57
Приволжский ФО 18,41 17,73 17,59 17,55 17,54 17,56 17,45
Уральский ФО 9,24 9,02 8,75 8,59 8,57 8,66 8,62
Сибирский ФО 10,23 9,96 9,88 9,82 8,67 8,72 8,78
Дальневосточный ФО 3,96 4,32 4,41 4,42 5,52 5,47 5,48
Источник: данные ФСГС
52
продемонстрировали Московская область (4,9%), Ленинградская область (4,0%) и
Иркутская область (3,9%).
Рисунок 40. Динамика оборота розничной торговли по округам в 2014-2019 гг., % к соответствующему
периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
15
2014 2015 2016 2017 янв.-авг.18 2018 янв.-авг.19
10
0
-0,3 -2,3
-1,7 -1,5 -3,5
-5 -2,6
-4,4 -4,1 -4,5
-7,1
-10
-15
Центральный Северо-Западный Южный Северо-Кавказский Приволжский Уральский Сибирский Дальневосточный
80
70
60
50
40
30
20
10
0
янв.-апр. 14
янв.-авг. 14
янв.-окт. 14
янв.-дек. 14
янв.-фев. 15
янв.-апр. 15
янв.-авг. 15
янв.-окт. 15
янв.-дек. 15
янв.-фев. 16
янв.14
янв.-апр. 16
янв.-авг. 16
янв.-окт. 16
янв.-дек. 16
янв.-фев. 17
янв.-апр. 17
янв.-окт.17
янв.-дек. 17
янв.-окт.18
янв.-дек.18
янв.-апр. 19
янв.-июн. 14
янв.-июн. 15
янв.-июн. 16
янв.-июн.17
янв.-авг.17
янв.-фев.18
янв.-апр.18
янв.-июн.18
янв.-авг.18
янв.-фев.19
янв.-июн.19
янв.-авг.19
53
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
14 12,9
14
12
11,4
10
8
5,4 4,7 4,7
6 4,6 3,5
1,8 2,2 4,3 4,3 3,1 3
2,6 3,8 4,0
2,4 3,4 2,1 3,0
4 2,5 1,8 1,6 2,9 1,3 2,1 2,4 2,7 2,3
0,5 2,1 2,4 2,5 2,9 1,8 2,5 2,4
0,5 1,2 1,8
2 0,8 1,4 1,3 1,9 1,0 1,5 2,7
1,1 0,3 0,9 1,4 1,7 1,3
0
2019*
2020*
2021*
2014
2015
2016
2017
янв.18
фев.18
мар.18
апр.18
май.18
июн.18
июл.18
авг.18
сен.18
окт.18
ноя.18
дек.18
2018
янв.19
фев.19
мар.19
апр.19
май.19
июн.19
июл.19
авг.19
сен.19
Источник: данные ФСГС, прогноз МЭР от августа 2019 года
Индекс потребительских цен в январе-сентябре 2019 года к январю-
сентябрю 2018 года составил 104,8% (в январе-сентябре 2018 года – 102,5%), в
том числе на продовольственные товары – 105,6% (в январе-сентябре 2018 года –
101,0%), на непродовольственные товары – 104,0% (в январе-сентябре 2018 года –
103,2%), на услуги – 104,8% (в январе-сентябре 2018 года – 103,9%).
Рисунок 43. Динамика изменения потребительских цен в 2015-2019 гг., % к предыдущему месяцу
5
2015 2016 2017 2018 2019
4
1
1 0,4 0,8
0,4 0,5 0,5 0,4 0,5
0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,20,2
0,3 0 0
0
-0,2
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
-1
-2
15 13,1
8,5 9,7
8,5
10 6,6 7,5
6,2
4,8 4,6 2,9 2,9
4,0 3,4
5 1,7 2,8 2,7 2,4 2,1 3,6 1,8
0,8
0,2
0
-0,7 -0,9 -1,6 -1,1
-5 -2,8
-5,4
-6,2
-10 мясо и птица масло хлебобулочные -7,0яйца молоко и масло сливочное сахар Плодоовощная
подсолнечное изделия молочная продукция
-15
продукция
-20 -17,6
69
Скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40000 россиян, 15000 домохозяйств в 200 городах,
репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех
купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в он-лайн режиме поступают в базу данных скан-панели.
55
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Рисунок 45. Сравнение дефлятора реальных потребительских цен на товары и услуги со значением индекса
инфляции по данным Росстата, % к предшествующему периоду
2%
0,8% 1,7%
1% 1,3% 1,0%
0,5%
0,4% 0,3% 0,3% 0,5%
0,2% 0,3% 0,5%
0,0% 0,4% 0,2%
0,5%
0% 0,4% 0,4% -0,2%
0,3% 0,2% 0,2% -0,2%
0,1% 0,0%
-0,2%
-0,3% -0,4%
-1%
-2%
июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 июн.19 июл.19 авг.19
Дефлятор Индекс инфляции по данным Росстата
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Дефлятор Инфляция по данным Росстата
56
как расходы на покупку товаров вне торговых сетей, а также оплата
посреднических услуг при купле-продаже недвижимости и при сдаче
недвижимости в аренду, арендная плата за жилье. Оценка расходов населения
стала более корректной: учитываются сделки на первичном рынке и покупка
недвижимости, находившейся в собственности у юридических лиц. Важным
нововведением стал учет расходов россиян, связанных с трансграничной online-
торговлей. Росстат прекратил выпуск ежемесячных данных о денежных доходах
населения, и перешел на квартальный график публикаций.
В I пол. 2019 года реальные денежные доходы населения увеличились на
0,5% по сравнению с I пол. 2018 года, а реальные располагаемые денежные
доходы снизились на 1,3%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина,
комментируя эту динамику, назвала ее неудовлетворительной. По ее мнению,
проблема низкого роста доходов должна быть решена за счет "устойчивого
экономического роста".
Рисунок 47. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2012-
2018 гг. и базовый прогноз на 2019-2021 гг., % 70
15 Реальная заработная плата Реальные располагаемые денежные доходы
Реальные денежные доходы
10 8,5
6,8
5,3
4,6
5 2,9
1,1 2,7
1,4 2,0
0,8
4,0
1,1 2,2
0 1,5
-0,8 -2,4 -0,7
-1,2 0,1
-0,5 1,0
-3,6
-5 -4,5
-4,5
-9,2
-10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021*
70
Данные за 2014-2018 гг. скорректированы в соответствии с оценкой ФСГС, рассчитанной по новой методике (Методологические положения
по расчету показателей денежных доходов и расходов населения, утвержденные приказом Росстата от 20 ноября 2018 г. № 680)
57
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
II кв. 2014
IV кв. 2014
I кв. 2015
II кв. 2015
IV кв. 2015
I кв. 2016
II кв. 2016
IV кв. 2016
I кв. 2017
II кв. 2017
IV кв. 2017
I кв. 2018
II кв. 2018
IV кв. 2018
I кв. 2019
II кв. 2019
Источник: данные ФСГС
В сентябре 2019 года глава Минэкономразвития Максим Орешкин
сообщил, что во II пол. 2019 года реальные располагаемые доходы россиян
вырастут на 1% в годовом выражении. "У нас сейчас резко снижается инфляция,
поэтому этот компонент уменьшается, плюс, как эффект, реальные зарплаты
серьезно поднимаются", – отметил министр. По его словам, в планах и прогнозах
ведомства темп роста должен составить не менее 2% в год. Ранее Орешкин
рассказывал, что прогнозируемый рост доходов населения в 2020 году составит
1,5%. При этом он указывал, что без устойчивого роста доходов населения
невозможна устойчивая модель экономического роста.
В августе 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата составила 45,1 тыс. руб. и по сравнению с августом 2018 года выросла на
7,4%, а с июнем 2019 года сократилась на 3%. За январь-август 2019 года
среднемесячная номинальная начисленная заработная составила 46,12 тыс. руб. и
по сравнению с январем-августом 2018 года выросла на 7,3%.
Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов
населения в 2014-2019 гг. и прогноз на 2019-2024 гг. представлены на диаграмме.
Рисунок 49. Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения в 2014-2019 гг. и
прогноз на 2019-2024 гг., тыс. руб.
70
63,4
59,4
60 55,6
52,1
48,5 48,8
50 46,9 46,1
44,5 43,7 43,9
40,7 41,8
39,2 37,8
40 36,7
34,0 33,0 34,4
32,6 31,7 32,6 32,6
30,3 30,9 30,1
27,4 29,0
30
20
10
0
*
*
14
15
16
17
18
18
19
8
8
19
20
21
22
23
24
01
01
01
01
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
.2
.2
2
2
.
.
в.
в.
кв
кв
кв
кв
Iк
Iк
III
II
IV
II
Источник: данные ФСГС (новая методология), прогноз МЭР от апреля 2019 года
В I пол. 2019 года доля населения со среднедушевыми доходами свыше
27 тыс. руб. выросла на 3,1 п.п. (с 41,8% в I пол. 2018 года до 44,9%), населения с
доходами от 19 до 27 тыс. руб. не изменилась (18,7%), а ниже 19 тыс. руб.
71
Данные скорректированы в соответствии с оценкой ФСГС, рассчитанной по новой методике (Методологические положения по расчету
показателей денежных доходов и расходов населения, утвержденные приказом Росстата от 20 ноября 2018 г. № 680)
58
сократилась на 3,1 п.п. – до 36,4%. По данным МЭР доля населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума снизится с 12,0 % в 2019 году
до 9,3 % к 2022 году и до 6,6 % к 2024 года.
Рисунок 50. Распределение населения по величине среднедушевых доходов в 2014-2019 гг., %
100% 30
8,3 10,2 10,4 10,9 11,9 10 11,3
7,3 свыше 60000
8,4 8,5 8,8 8,5 9,3
9,2 25
80% свыше 45000
20,7
22,5 22,7 23,2 23,3 45000-60000
23,7 24,3 20
60% 27000-45000
17,8
18,1 18,2 18,3 18,7 15 19000-27000
18,2 18,7
40% 15 14000-19000
11,2 11,0
14,4 14,3 14,2 10
13,8 14,6 9,0 14,1 10000-14000
13,4 7,5 7,8
20% 5,6 12,2 6,0 12,0 11,7 12,0 7000-10000
11,2 11,2 5
9,4
8,0 7,9 7,4 7,0 7,5 6,7 до 7000
8,1
6,2 6,0 5,5 5,0 5,4 4,4
0% 0 МРОТ, тыс. руб (пр. шкала)
2014 2015 2016 2017 2018 I пол. 2018 I пол. 2019
другие доходы
80% 19,2
19,2 19,6 20,0
18,2 19,4 19,1
18,8
18,2
6,1 доходы от собственности
6,2 5,9 5,6
60% 7,1 6,3 6,4
6,5 6,4
социальные выплаты
40%
59
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
2014 2015 2016 2017 2018 II кв. 2018 II кв. 2019 I пол. 2018 I пол. 2019
-20%
10
0
фев.14
апр.14
июн.14
авг.14
окт.14
дек.14
фев.15
апр.15
июн.15
авг.15
окт.15
дек.15
фев.16
апр.16
июн.16
авг.16
окт.16
дек.16
фев.17
апр.17
дек.17
июн.17
авг.17
окт.17
фев.18
апр.18
июн.18
авг.18
окт.18
дек.18
фев.19
апр.19
июн.19
авг.19
-5
-10
-15
60
2018 года Путин вновь поручил обеспечить годовой темп ее роста на средних и
крупных несырьевых предприятиях не ниже 5%. Минэкономразвития
подготовило программу ускорения производительности, по прогнозу
министерства, при оптимистичном сценарии реализация программы добавит до 1
п.п. роста ВВП в 2021 году.
25 3,0
20
2,5
15
2,0
10
1,5
5
0 1,0
янв.13
апр.13
июл.13
окт.13
янв.14
апр.14
июл.14
окт.14
янв.15
апр.15
июл.15
окт.15
янв.16
апр.16
июл.16
окт.16
янв.17
апр.17
июл.17
окт.17
янв.18
апр.18
июл.18
окт.18
янв.19
апр.19
июл.19
янв.13
апр.13
июл.13
окт.13
янв.14
апр.14
июл.14
окт.14
янв.15
апр.15
июл.15
окт.15
янв.16
апр.16
июл.16
окт.16
янв.17
апр.17
июл.17
окт.17
янв.18
апр.18
июл.18
окт.18
янв.19
апр.19
июл.19
Вклады (депозиты) Ипотека Потребительские кредиты Вклады (депозиты) Ипотека Потребительские кредиты
72
По ипотеке с января 2019 г. приводятся данные ДОМ.РФ, в связи с отсутствием публикации данных по ипотеке на ЦБ РФ.
73
По ипотеке с января 2019 г. приводятся данные ДОМ.РФ, в связи с отсутствием публикации данных по ипотеке на ЦБ РФ .
61
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
4
0,0 3,0
2,7 2,5
3 2,4
фев.13
июл.13
дек.13
май.14
окт.14
мар.15
авг.15
янв.16
июн.16
ноя.16
апр.17
сен.17
фев.18
июл.18
дек.18
2,0
1,71,8 1,82,0
2 1,3 1,5
-0,5 1,0 1,2 1,0
1 0,4
-1,0 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Изменение объемов депозитов Ипотека Потребительские кредиты
Изменение объемов депозитов Ипотека Потребительские кредиты
74
Индекс рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля "плохих" долгов среди их общего
числа (bad rate). При этом в качестве "плохих" рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести
62
предыдущим кварталом (в I кв. 2019 года – 91 пункт). Напомним, что в 2015-
2016гг. Индекс кредитного здоровья стремительно падал, достигнув рекордно
низкой отметки в 89 пунктов. Однако со второй половины 2016 года наметилась
тенденция к его восстановлению – за 2 последующих года Индекс вырос на 5
баллов до 94 пунктов. Однако в I кв. 2018 года рост данного показателя
прекратился, а с 3 квартала 2018 года вновь начал снижаться, достигнув 91
пункта. Таким образом, в последний раз Индекс кредитного здоровья показывал
положительную квартальную динамику более года назад - в I кв. 2018 года (94
пункта), а после этого больше года снижался. "Если в 2018 – начале 2019 гг.
состояние кредитного здоровья граждан не демонстрировало положительной
динамики, то во II кв. 2019 года данный показатель несколько улучшился, -
считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Вместе с тем,
основные риски для генерирования просрочки остаются прежними – снижение
или отсутствие роста реальных доходов населения. По этой причине кредиторам
необходимо продолжать внимательно следить за такими рыночными
индикаторами, как уровень долговой нагрузки, а также ставить на "сигнал"
(оперативный мониторинг финансового поведения заемщиков) портфели всех
типов кредитов".
Рисунок 58. Динамика Индекса кредитного здоровья
120
115
110
105
100
95
90
85
80
III кв. 2008
IV кв. 2008
I кв. 2009
II кв. 2009
III кв. 2009
IV кв. 2009
I кв. 2010
II кв. 2010
III кв. 2010
IV кв. 2010
I кв. 2011
II кв. 2011
III кв. 2011
IV кв. 2011
I кв. 2012
II кв. 2012
III кв. 2012
IV кв. 2012
I кв. 2013
II кв. 2013
III кв. 2013
IV кв. 2013
I кв. 2014
II кв. 2014
III кв. 2014
IV кв. 2014
I кв. 2015
II кв. 2015
III кв. 2015
IV кв. 2015
I кв. 2016
II кв. 2016
III кв. 2016
IV кв. 2016
I кв. 2017
II кв. 2017
III кв. 2017
IV кв. 2017
I кв. 2018
II кв. 2018
III кв. 2018
IV кв. 2018
I кв. 2019
II кв. 2019
Источник: FICO® Credit Health Index, НБКИ
месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом,
что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в 2 раза.
75
Скан-панель домохозяйств Romir основана на данных потребления 30 000 россиян, 11 500 домохозяйств в 190 городах с населением более 10
тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют
штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.
63
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Рисунок 59. Динамика номинальных повседневных Рисунок 60. Динамика реальных (очищенных от инфляции)
расходов жителей российских городов с населением от 100 повседневных расходов жителей российских городов с
тыс. жителей в 2015-2019 гг., % населением от 100 тыс. жителей в 2015-2019 гг., %
200% 125%
118
189
180% 181 115%
113
171 111
163 168 167 167 107
160 165 166
163 163 108 107 102
160% 158 105% 101
157 101 104
154 99 102 102 101 105
152 152 151 151 100 99
140% 140 95% 103 103
101
120% 85%
август
январь
февраль
март
апрель
июнь
июль
сентябрь
октябрь
декабрь
май
август
январь
февраль
март
апрель
июнь
июль
сентябрь
октябрь
декабрь
май
ноябрь
ноябрь
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
76
Скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с
населением более 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники
панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в он-лайн режиме поступают в базу данных.
77
Индекс рассчитывается основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel. Информация о покупках, поступающая в режиме онлайн
от 10 000 покупателей в городах с населением от 10 тысяч человек, позволяет видеть не только категории и объем товаров повседневного
спроса, которые покупают россияне, но отслеживать динамику затрат горожан в абсолютном (денежном) и процентном выражении.
64
Рисунок 61. Средний чек по федеральным округам, руб. (в скобках указано
изменение по отношению к предыдущему месяцу)
650
600 565
550
500
450
I-14
IV-14
VI-14
VIII-14
X-14
XII-14
II-15
IV-15
VI-15
VIII-15
X-15
XII-15
II-16
IV-16
VI-16
VIII-16
X-16
XII-16
II-17
IV-17
VI-17
VIII-17
X-17
XII-17
II-18
IV-18
VI-18
VIII-18
X-18
XII-18
II-19
IV-19
VI-19
VIII-19
65
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
I кв. 2014
II кв. 2014
IV кв. 2014
I кв. 2015
II кв. 2015
IV кв. 2015
I кв. 2016
II кв. 2016
IV кв. 2016
I кв. 2017
II кв. 2017
IV кв. 2017
I кв. 2018
II кв. 2018
IV кв. 2018
I кв. 2019
II кв. 2019
II кв. 2014
IV кв. 2014
I кв. 2015
II кв. 2015
IV кв. 2015
I кв. 2016
II кв. 2016
IV кв. 2016
I кв. 2017
II кв. 2017
IV кв. 2017
I кв. 2018
II кв. 2018
IV кв. 2018
I кв. 2019
II кв. 2019
66
Рисунок 65. Оценка личного материального положения потребителями России в 2014-2019 гг., %
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
I кв. 2014
II кв. 2014
IV кв. 2014
I кв. 2015
II кв. 2015
IV кв. 2015
I кв. 2016
II кв. 2016
IV кв. 2016
I кв. 2017
II кв. 2017
IV кв. 2017
I кв. 2018
II кв. 2018
IV кв. 2018
I кв. 2019
II кв. 2019
Индекс благоприятности условий для крупных покупок в III кв. 2019 года
повысился на 1 п.п. и составил (-25%) против (-26%) во II кв. 2019 года. Индекс
благоприятности условий для сбережений возрос на 1 п.п. и составил (-35%)
против (-36%) во II кв. 2019 года. Индекс потребительской уверенности по
возрастным группам в III кв. 2019 года по сравнению со II кв. 2019 года
повысился на 3 п.п. у лиц среднего возраста (от 30 до 49 лет) и лиц молодого
поколения (в возрасте от 16 до 29 лет), и на 1 п.п. – у лиц старшего возраста (50
лет и более).
Рисунок 66. Оценка текущего положения потребителями России в 2014-2019 гг., %
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-55
-60
I кв. 2014
II кв. 2014
IV кв. 2014
I кв. 2015
II кв. 2015
IV кв. 2015
I кв. 2016
II кв. 2016
IV кв. 2016
I кв. 2017
II кв. 2017
IV кв. 2017
I кв. 2018
II кв. 2018
IV кв. 2018
I кв. 2019
II кв. 2019
67
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
69
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
70
потребительской экономики в России и странах СНГ, позволяя региональным
брендам и МСП находить и обслуживать своих целевых потребителей благодаря
нашим уникальным и инновационным условиям для совершения покупок", -
прокомментировал Дэниэл Чжан, генеральный директор Alibaba Group.
Новости сервисов доставки
В августе 2019 года стало известно, что совладельцем iGooods стал
маркетплейс китайских товаров Joom. В ходе допэмиссии Joom купил 10%
управляющей компании iGooods за 325 млн руб. Joom станет вторым по величине
доли акционером iGooods после его сооснователя Дмитрия Кунис. Сервис iGooods
рассчитывает на синергию с Joom, говорит управляющий сервиса Григорий
Кунис. Например, компании хотят запустить совместный проект "быстрой
локальной доставки продуктов". Кроме того, стороны планируют вместе
"работать не только в России, но и за ее пределами - прежде всего в европейских
странах", заявил один из основателей маркетплейса Илья Широков: "Для iGooods
это открывает новые рынки, а для нас - возможность развития Joom как сервиса,
где можно делать любые покупки, в том числе повседневные". Как сообщили в
iGooods, привлеченные средства пойдут на расширение франчайзинговой сети как
в городах присутствия, так и в новых регионах. В частности, в Москве сервис
рассчитывает увеличить число партнерских магазинов в 2,5 раза – до 100
торговых точек. Также iGooods будет развивать доставку в корпоративном
секторе. По условиям соглашения, Joom получит место в совете директоров.
В начале сентября 2019 года ресторатор Аркадий Новиков и
представитель владельца Delivery Club – Mail.ru Group (MRG) сообщили, что
специально для онлайн-заказов в Москве откроются сразу 24 заведения в формате
dark kitchen. Сначала будут открыты три фабрики-кухни – у метро "Сокол",
"Цветной бульвар" и "Пушкинская", до конца года появится еще три, обещают
Пинский и представитель MRG. Ресторанных концепций шесть: русская,
японская и восточная кухня, пицца, десерты и здоровое питание. Одна фабрика-
кухня будет выполнять в зависимости от локации 10 000–20 000 заказов в месяц.
Средний чек составит около 1000–1200 руб. Размер инвестиций Пинский
определил в десятки миллионов рублей. Зона ответственности Delivery Club –
доставка и маркетинговое продвижение, зона ответственности Novikov Group –
управление кухнями. За сентябрь 2019 года Delivery Club выполнил рекордное
для себя число заказов – 3 млн (2 млн. заказов компания выполнила в марте).
В начале сентября 2019 года стало известно, что Сбербанк запустил
сервис доставки продуктов из магазинов "СберМаркет". Пока "СберМаркет"
работает в тестовом режиме. Первым партнером сервиса стала Metro Cash&Carry,
доставка пока осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Сервис планирует
работать без наценок, то есть стоимость товара будет такой же, как и в магазине, а
время доставки составит два часа. Как пояснил представитель банка, пилот
продлится месяц, после чего будет принято решение о том, в каком формате его
масштабировать. Новый сервис работает на базе технологической и операционной
платформы Instamart. Кроме того, как уточнил управляющий директор Instamart
Асан Курмангужин, "СберМаркет" был интегрирован в технологическую
экосистему "Сбербанка", благодаря чему покупатели смогут зарегистрироваться
на ресурсе в том числе с помощью Сбербанк ID. Он также не исключил, что по
результатам пилота Instamart может сменить бренд на "СберМаркет". Товарный
знак "СберМаркет" был зарегистрирован 25 октября 2018 года.
В 2018 году Информационное агентство INFOLine выпустило
новый периодический обзор "Foodtech: онлайн-торговля и службы
доставки и рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail"
Основной задачей обзора является комплексное изучение и анализ
тенденций развития онлайн-торговли продовольственными и сопутствующими
товарами России, мониторинг государственного регулирования онлайн-торговли,
характеристика основных событий в онлайн-торговле России, анализ изменений
поведения потребителей в рамках омниканальной модели покупок.
Ежеквартальный обзор включает структурированное описание, сравнительный
анализ, мониторинг операционной, инвестиционной, логистической и финансовой
деятельности интернет-магазинов торговых сетей FMCG, интернет-
гипермаркетов, маркетплейсов и служб доставки. Важнейшей частью Обзора
является рейтинг интернет-магазинов и служб доставки, осуществляющих
торговлю продовольственными и сопутствующими товарами, INFOLine Russia
71
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
TOP online food retail. Рейтинг признан наиболее авторитетным ведущими СМИ и
лидерами рынка онлайн-ритейла.
Получатели отраслевого обзора "Состояние потребительского рынка
и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ" имеют возможность приобрести
обзор "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки и рейтинг
INFOLine Russia TOP online food retail" СО СКИДКОЙ 50%.
72
События, способные оказать влияние на розничную торговлю FMCG
России
В сентябре 2091 года стало известно, что сразу два столичных
гастропроекта StrEat и "Депо" ищут площадки для новых заведений в Санкт-
Петербурге. Основатель гастрономической улицы StrEat Максим Попов
подтвердил, что ищет площадку от 1,5 тыс. до 3 тыс. кв. м под свой проект. По
словам Попова, открытие намечено на 2020 год. Ранее также сообщалось, что
владельцы "Депо" ищут площадку под еще один фуд-молл в Москве площадью до
12 тыс. кв. м. В Петербурге вряд ли получится открыть фуд-молл таких размеров,
сомневается гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. "Максимум
инвестору удастся найти объект площадью 5 тыс. кв. м",— считает он. Несмотря
на успешность концепции, всего в Санкт-Петербурге может комфортно работать
до семи фуд-моллов, полагает Михаил Бурмистров. При этом сейчас в городе уже
работают несколько площадок, включая Василеостровский рынок (около 3 тыс.
кв. м). Другой проект "Сити фуд", который развивает девелопер "Форт групп",
открылся в торгцентре "Сити молл". Создание еще одного большого фудмаркета –
около 3 тыс. кв. м – запланировано Zemskiy Group на территории крупнейшего в
Петербурге торгцентра "Галерея". При этом в Москве работает около 30
заведений подобного формата, подсчитала директор направления стрит-ритейла
Knight Frank Виктория Камлюк. Фуд-холлы или фуд-маркеты гендиректор Ginza
Project Максим Ползиков называет одним из самых актуальных форматов в сфере
общественного питания. Максим Попов уверен, что Петербург с точки зрения
развития фуд-моллов – неосвоенный рынок с большим потенциалом. Инвестиции,
которые требуются для открытия фуд-молла или фуд-маркета в Москве или
Санкт-Петербурге, отличаются незначительно, поясняет Максим Ползиков. При
этом местные игроки на рынке общественного питания сначала скептически
отнесутся к формату и начнут проявлять интерес в течение года, полагает Максим
Попов. С ним не соглашается Михаил Бурмистров: по его мнению, ресторанный
рынок Петербурга славится жесткой конкуренцией, которая привела к
повсеместному падению трафика посетителей. А новые проекты, наоборот, будут
как минимум в первое время генерировать трафик.
В начале сентября 2019 года заместитель председателя правления
Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что Сбербанк планирует открыть
кофейни в отделениях. "Сперва кажется, что навряд ли кто-то захочет заходить в
банк пить кофе. Оказалось, что если кофе хороший, то люди специально зайдут в
банк выпить чашку кофе" - отметил он. Сейчас банк ищет сеть кофеен, которая
сможет стать его партнёром – "Сбербанк" экспериментирует с разными
российскими и зарубежными сетями. Ведяхин не исключает, что партнёров может
быть несколько. По словам советника главы аналитической компании Frank RG
Дмитрия Тарасова, "Сбербанк" с помощью кофеен пытается изменить отношение
клиентов к необходимости зайти в банк, которая обычно вызывает дискомфорт.
Также он предположил, что, зайдя в отделение за кофе, клиенты могут вспомнить,
что им нужна какая-то услуга – это увеличит продажи. Подобный проект
обсуждался и с McDonald's. "Мы сейчас прорабатываем с McDonald's интересный
концепт, где мы могли объединить наши клиентопотоки. У McDonald's большой
клиентопоток и у нас большой клиентопоток. И мы надеемся, что это будет
интересно клиентам, потому что для нас важно искать новый клиентский опыт и
помогать клиентам получать то, что им нужно", – сообщил Ведяхин. Он уточнил,
что скоро планируется открытие "пилотной" точки.
В сентябре 2019 года стало известно, что Сбербанк готовит проект по
приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги,
телевидение, интернет и сотовую связь. Такой функционал будет доступен
жителям удаленных и малонаселенных пунктов. Сервисом смогут
воспользоваться только клиенты Сбербанка, в магазинах можно будет оплатить те
же услуги, платежи по которым доступны через мобильное приложение
"Сбербанк Онлайн" Это услуги ЖКХ, мобильная связь, домашний телефон,
интернет, ТВ, налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи и т.д. Сервис по
приему платежей на кассе будет похож на оплату счетов в банке: кассир возьмет
квитанцию об оплате, вобьет всю необходимую информацию, примет платеж и
выдаст чек, сказал представитель Сбербанка. Однако, по словам источника РБК 78,
78
https://www.rbc.ru/finances/30/09/2019/5d8dec979a79476d631ea298?from=newsfeed
73
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Сбербанк запустит прием платежей именно в тех торговых точках, которые уже
выдают наличные по его картам. О проекте по снятию наличных на кассах
магазинов в удаленных районах и сельской местности Сбербанк отчитался в
начале августа. По последним данным, такую возможность банк предоставляет в
700 торговых точках, расположенных в 76 регионах. До конца текущего года их
число планируется увеличить до 3 тыс.
Деятельность INFOLine
Большая конференция Яндекса для ритейла
9 сентября 2019 года генеральный директор INFOLine Иван Федяков в
рамках мероприятия "Большая конференция Яндекса для ритейла" представил
доклад "INFOLine Retail Russia TOP-100 и интернет-торговля: "Война или мир?".
В докладе впервые были представлены результаты исследования омниканальной
стратегии 100 крупнейших ритейлеров России, финансовые и операционные
итоги I пол. 2019 года и многое другое.
По данным INFOLine, по итогам I пол. 2019 года доля TOP-100
крупнейших сетей выросла до 42% розничного товарооборота России.
Совокупная выручка этих компаний составила 5,2 трлн руб. без учета НДС. При
этом выручка лидеров, входящих в TOP-10 рейтинга INFOLine, выросла на 12% и
составила 2,9 трлн руб. без НДС. По данным INFOLine, в I пол. 2019 года самой
быстрорастущей сетью среди лидеров остается сеть "Красное и Белое", которая
смогла нарастить выручку сразу на 30% до 170 млрд руб. Тем самым компания
вышла на четвертое место в российской рознице. В сентябре 2019 года стало
известно о завершении сделки по слиянию сети "Красное и Белое" и сетей
"Дикси" и "Бристоль". По оценкам INFOLine, объединенный бизнес компаний
позволит уверенно занять им 3 место в отрасли.
74
Источник: рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100
Итоги I пол. 2019 года указывают на формирование ряда выраженных
тенденций на потребительском рынке России: это замедление темпов открытий
новых магазинов крупными сетями, ухудшение финансовых показателей
торговых компаний, продолжающаяся стагнация потребительской активности на
фоне нерастущих реальных доходов населения. В то же время ритейлеры,
сделавшие ставку на развитие омниканальной стратегии, продолжают активно
расти и развиваться, многие показывают двузначные темпы роста.
Материалы презентации INFOLine были основаны на новом
информационном продукте "INFOLine Retail Russia TOP-100", который включает
в себя:
Показатели розничной торговли 2011–2018 гг.
Больше 10 рейтингов компаний розничной торговли
Конъюнктурный опрос 250 крупнейших поставщиков
Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли 2018–2019 гг.
100 бизнес-справок по крупнейшим ритейлерам
Омниканальная стратегия TOP-100 ритейлеров