Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Зотов В.В.
Бренд-решения
Учебное пособие
Москва, 2008
Стр. 1 из 54
Зотов В.В., Учебное пособие «Бренд-решения» —
Стр. 2 из 54
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.........................................................................................................3
Стр. 3 из 54
ВВЕДЕНИЕ
Стр. 4 из 54
ЧАСТЬ 1. РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ БРЕНДА
Стр. 5 из 54
Рис. 1.2. Создания марки и упаковки:
модель второго уровня
Стр. 6 из 54
хотел вывести на рынок охлажденное мясо в специальной упаковке, однако,
ознакомившись с традициями потребления, критериями выбора мяса и подсчитав
будущие издержки, отказался от этой идеи».
Маркетинговые исследования позволяют сформулировать концепцию новой
марки, например:
— Первый вариант: Новая Марка вина — это качественный и вкусный
алкогольный напиток
— Второй вариант: Новая Марка — это напиток, достойный праздничного
стола, достойный праздника
— Третий вариант: Новая Марка — это особая элегантность и аристократизм
напитка.
Концепции ложатся в основу технического задания (брифа) на разработку
марочного наименования.
На практике, подобный бриф часто просят заполнить клиента. Но лучше,
чтобы клиент заполнял общий (описательный) маркетинговый бриф, а бриф на
разработку марочного наименования заполняли консультанты (-исследователи)
агентства, выполняющего проект. Бриф на разработку марочного наименования
передается творческой группе агентства.
В брифе должен быть отражён ценовой сегмент, в котором планируется
запуск марки, и учитывать основные факторы, которыми руководствуются
потребители данного сегмента. Она может звучать примерно так: «шампунь для
детей, созданный на основе только натуральных компонентов. Не вызывает
раздражения и не щиплет глаза. Высокое качество по доступной цене».
ПРИМЕР
Стр. 7 из 54
СОЗДАНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ ВАРИАНТОВ МАРОЧНОГО
НАИМЕНОВАНИЯ
ПРИМЕР
Понятно, что при описанной выше процедуре отбора имен легко сделать ошибку и
пропустить действительно стоящую идею.
Есть попытки действовать «от обратного»: генерировать слова в зависимости от
предъявляемых к ним требований и затем тестировать их. Делать это позволяет программа
ВААЛ, о которой много пишет один из ее создателей Михаил Дымшиц (бренд-
консалтинговое агентство «Дымшиц и партнеры»). Правило такое - надо задавать в
программе генерацию имен и после анализировать предложенные варианты, доделывая их
уже вручную. ВААЛ может выдать и 20.000 имен. Важно отобрать правильное. Кроме того,
ВААЛ очень не любит буквы Ф и Ш (они в нашем языке самые негативные), поэтому слова с
этими буквами он оценивает как отрицательные.
По мнению Дымшица, в настоящее время в российской практике доминирует подход,
при котором при выборе имени чаще всего обращают внимание только на часть
содержательных критериев (лексическое значение и ассоциации) слова и более-менее
соблюдаются юридические критерии. Как правило, забывают о проверке по семантическому
критерию и полностью игнорируют психолингвистический критерий, часто просто не зная о
его наличии. В качестве примера он приводит оценку по такому критерию зубной пасты:
«Аквафреш» воспринимается российскими потребителями как что-то печальное, темное,
устрашающее, а «Колгейт» — как что-то «стремительное» (оценка проведена с помощью
программы ВААЛ). Учитывая, что большинство российских потребителей лексическое
значение этих брендов не понимают («Aquafresh» можно перевести как «освежающая вода», а
«Colgate» является использованием в качестве бренда фамилии William Colgate, основателя
мыловаренной фабрики, положившей начало Colgate-Palmolive-Peet Company, по значению,
возможно, «проводник через горы»), в данном случае такое неосознаваемое воздействие
является, наравне с восприятием упаковки, по сути основным критерием при выборе
потребителем. Дымшиц уверен, что в практической деятельности различия в ассоциациях,
вызываемых звучанием наименований брендов, выливаются в различия в рекламных
бюджетах: удельная стоимость потребителей в сезон 1998/99 года для бренда «Аквафреш»
была в два раза больше, чем для бренда «Колгейт» (бренды относятся к одной ценовой
Стр. 8 из 54
группе, находятся на одном этапе развития и имеют одинаковое количество потребителей,
названия специально написаны по-русски).
ПРИМЕР
Стр. 9 из 54
Рис. 1.3. Критерии предварительного отбора марочных наименований
Стр. 10 из 54
необходимы именно количественные данные, которые позволяют сделать
адекватный и надежный выбор.
Иногда возникает ситуация, когда ни один из тестируемых вариантов не
получает хороших результатов по всем основным тестируемым параметрам.
Один из вариантов лидирует по запоминаемости, но не соотносится с концепцией
продукта. Другой хорошо ассоциируется с продуктом, но плохо запоминается.
Третий соответствует концепции продукта, но неправильно произносится. В этом
случае необходимо принять важное и трудное решение - отвергнуть все
варианты, и начать поиск имени для своего бренда заново.
ПРИМЕР
ПРИМЕР
1) название продукта;
2) его свойства;
3) вид упаковки;
4) маркетинговая концепция;
5) описание целевой группы потребителей;
6) предполагаемая цена;
7) перечень товаров-конкурентов.
Стр. 11 из 54
ПРИМЕР
Стр. 12 из 54
Рис. 1.4. Тест магазинных полок
ПРИМЕР
Стр. 13 из 54
руб. покупателей заставила появившаяся на упаковке кедровая шишка.
ПРИМЕР
Стр. 14 из 54
Итак, утвержденная цветографическая концепция переходит в дизайн-проект
упаковки, в котором учитываются, помимо рекламных, все технологические и
технические аспекты требований к упаковке в соответствии с ГОСТом и Законом
о защите прав потребителя. Обязательно указываются нормативные документы,
адрес, наименование предприятия, контактные телефоны, состав продукта,
способ его использования и другие обязательные атрибуты. Подготовленный к
печати оригинал-макет упаковки передается в отдел снабжения или
технологический отдел для ее заказа или изготовления.
Стр. 15 из 54
ЧАСТЬ 2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ИДЕНТИЧНОСТИ БРЕНДА
Стр. 16 из 54
Рассмотрим некоторые модели создания идентичности бренда более
подробно.
Жан-Ноэль Кэпферер, например считает, что идентичность большинства
марок может рассматриваться в шести измерениях, управление каждым из
которых способно воздействовать на восприятие потребителями имиджа марок:
1. Физические свойства. Внешний вид марки (название, цвета, логотип и
упаковка).
2. Отражение. Образ целевой аудитории, отраженный в марочных
коммуникациях.
3. Отношения. Марка-опыт, такая как Virgin позиционируется как «друг»
покупателя.
4. Личность. Характер марки.
5. Культура. Прошлое и ценности марки. Скажем, Mercedes олицетворяет
традиционные немецкие ценности.
6. Автопортрет. То, как потребитель воспринимает себя по отношению к
марке.
Для моделей построения и развития брендов (их идентичности) характерно
графическое представление. Не исключение и «призма индивидуальности»
Капферера (рис. 10).
Стр. 17 из 54
Рис. 2.3. Идентичность марки IBM (по Жан-Ноэль Кэпферер)
Стр. 18 из 54
Рис.2.4. Модель идентичность марки (по Д. Аакеру)
Расширенная идентичность
Аутсайдер
Сражается с признанной бюрократической фирмой, выдвигая новые
творческие предложения.
Индивидуальность
o Пренебрегает правилами
o Чувство юмора, подчас бьющее через край
o Аутсайдер, готовый атаковать истеблишмент
o Компетентный, всегда отлично справляется с работой,
придерживается высоких стандартов
Символы Virgin
o Брэнсон и его образ жизни (в восприятии клиентов)
o Дирижабль Virgin
o Написанный «от руки» логотип Virgin
Предложение ценности
Функциональные ценности
o Предложение ценности, включающее качество плюс
новаторские дополнительные возможности, предоставляемые
выдумкой и юмором
Эмоциональные выгоды
Стр. 19 из 54
o Гордость, что ты связан с аутсайдером, имеющим
собственную позицию
o Веселье, отличное времяпрепровождение
Выгоды самовыражения
o Готовность идти против истеблишмента, быть в определенной
степени «возмутителем спокойствия»
Отношения с потребителями
Клиенты – веселые приятели
Таблица 2.1.
Пример возможной платформы идентичности бренда M-I SWACO
Сфера деятельности Транснациональная нефтегазовая НАУЧНО-
(Byline) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ и СЕРВИСНАЯ компания
Видение бренда (Brand Сохранить лидирующие позиции на рынке промывочных
Vision) жидкостей и оборудования очистки, развить новые линейки в
соответствии с международной стратегией развития бизнеса.
Стать для своих Клиентов советником (trusted advisor), которому
доверяют, к которому прислушиваются
Ключевые концепции 1. Большие инвестиции в НИОКР для постоянного
идентичности (Core совершенствования технологий решения проблем и задач
Identity Concepts) Клиента
2. Предложение комплексных решений
3. Соблюдение стандартов охраны труда, промышленной и
экологической безопасности
Обещание бренда (Brand Мировой опыт; инновации
promise, or Brand essence)
Ценностное предложение Мы предлагаем наиболее оптимальные решения, проверенные на
(Value proposition) сотнях проектах по всему миру. Высокая отдача на инвестиции
(ROI). Работа с компанией, нацеленной на заботу как о своем
персонале, так и о персонале Клиента
Девиз бренда (Tagline) «Индивидуальный подход. Оптимальное решение»
История, легенда бренда Мировой опыт – с 1940 года, российский – с 1993
(Brand Story)
РАЗРАБОТКА БРЕНД-ПЛАТФОРМЫ
Стр. 20 из 54
Бренд-платформа «Балтимор»
Стр. 21 из 54
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И РЕПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БРЕНДА
Стр. 22 из 54
Фактически, позиционирование – это цель маркетинговых коммуникаций
(хотя этимологические означает скорее процесс). Точнее, одна из возможных
целей – далеко не всякая, скажем, рекламная кампания преследует цель внедрить
в сознание потребителя постулат о той или иной позиции бренда. Котлер говорит
о существовании трех целей маркетинговых коммуникаций: информирование,
убеждение, напоминание. Позиционирование, пожалуй, стоит рассматривать в
контексте убеждения.
Реклама в ряде случаев, наверняка, может быть эффективной и без
использования концепции позиционирования. Эффективная реклама не
определяется только лишь позиционированием. Плесси приводит данные 1,
доказывающие, что эффективная реклама должна быть:
• привлекательной (юмор, персонажи, желаемые ситуации и нужные
читателю сведения);
• показываться часто, чтобы быть замеченной и запомненной
(обеспечивается грамотным медиапланированием);
• должна гарантировать, что повлияет на потребительское поведение
(увязывание марки и содержания рекламы).
Позиционирование – приём, который, при соответствующем творческом
исполнении, может повысить привлекательность рекламы. При этом вполне
возможно создать рекламу, которая будет продающей сама по себе, даже при
недифференцированном ценностном предложении.
Важные замечания:
• Если бюджет небольшой, то другие коммуникационные средства –
марочное наименование, упаковка/этикетка – в первую очередь должны
просто «попадать» в нужную ценовую группу и нравиться целевой группе
(соответствовать её ожиданиям). Также как и реклама, марка и упаковка
(или фирменный стиль) не обязательно должны быть
«позиционирующими», чтобы быть эффективными – их задача
заключается в том, чтобы вызывать положительные эмоции.
• «Позиционирование» - довольно искусственный термин. Потребителя оно
не интересует. Его интересует привлекательность (конкретно для него)
упаковки, рекламы и т.п. Именно поэтому, участвуя в исследованиях,
человек часто «не может» вспомнить рекламу, упаковку и т.д. Но это не
означает, что всё так плохо. В действительности, возле магазинной полки
эти предыдущие коммуникационные усилия (позиционирование в том
числе) могут «выстрелить» (в подсознании всё равно остаются следы
воздействия маркетинговых коммуникаций), особенно если трейд-
маркетинг работает скоординировано с рекламой.
Стр. 23 из 54
Использование так называемых мотивационных исследований – наиболее
часто встречающийся подход при разработке позиции товара (бренда)2.
В ходе мотивационных исследований на основе изучения вторичных
источников, проведения глубинных интервью (в агентстве «Дымшиц и
партнёры» полагают, что это должно быть не менее 30-40 личных свободных
интервью на исследуемую тему) и фокус-групп выявляются свойства и выгоды
товаров (брендов) из исследуемой категории, способные оказывать влияние на
покупательское поведение. Таких мотивов может быть довольно много,
компания Copernicus полагает, что не менее пятидесяти, а «сто – это
нормально»3.
Далее среди этих мотивов необходимо выявить ключевые. Для этого
проводится количественный опрос (Copernicus: не менее 200 интервью;
«Дымшиц и партнёры»: 60-160 анкет на одну тестируемую позицию).
Результаты подобного опроса удобно обработать с помощью так называемого
факторного анализа, когда выявляются неявные факторы, определяющие
покупательское поведение. Использовав два фактора, объясняющих наибольший
разброс дисперсии (ключевые факторы), строится атрибутивная карта
восприятия (рис. 2.7). Также может быть использован дискриминантный анализ
и анализ соответствий (рис. 2.8, 2.9).
2
См., например, Траут Дж., Ривкин С. Новое позиционирование. – СПб: Питер, 2002. – СС. 162, 163; Росситер
Дж. Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. – СПб: Питер, 2001. – С. 164-165; Клэнси К., Криг П.
Антиинтуитивный маркетинг. – СПб.: Питер, 2006. – СС. 165-179; М. Дымшиц. Бренд в ходе своего
существования: от зарождения идеи до вывода бренда на рынок. // Тезисы выступления на конференции AIESEC.
– М. Апрель 2004 г.
3
Клэнси К., Криг П. – Указ. соч., с. 170.
Стр. 24 из 54
Рис. 2.8. Пример построения карты восприятия марок пельменей на рынке
г. Москвы (лето 2002 г.) с помощью дискриминантного анализа
Стр. 25 из 54
оценивания объектов потребителем более естественна – несмотря на попытку, с
помощью факторного анализа, выявить истинные мотивы покупательского
поведения, атрибутивные карты восприятия все-таки основаны на логике
рационально мыслящего человека. Истинное же поведение потребителя всегда
иррационально.
Таким образом, существует опасение, что ориентация на ограниченное
количество факторов, выявленных при построении атрибутивной карты
восприятия, и использование их для определения желаемой позиции бренда,
может носить хотя на первый взгляд и логичный характер, но с другой стороны
не вполне учитывать иррациональность природы человеческого поведения.
Более того, опыт автора показывает, что выявляющиеся в ходе исследования
ключевые факторы носят довольно очевидный характер (например, выбор банка
обусловлен факторами «надежность» и «удобство месторасположения»,
постельного белья – «практичность белья» и «безопасность ткани», столовой
воды – «утоление жажды» и «вкус»). И о них не могут не знать конкуренты.
Поэтому рассматривать их как способные дифференцировать товар, бренд,
компанию, к сожалению, нельзя. Более того, реклама способна менять
потребительское восприятие. Так, в одном эксперименте до предъявления
рекламы потребители дифференцировали автомобили по факторам «семейный
автомобиль - автомобиль высокого класса, созданный с применением
современных технологий» (ось y), после – по факторам «семейный автомобиль -
мощный автомобиль, позволяющий совершать увлекательные поездки» (ось y)4.
Т.е. по большому счёту карта восприятия позволяет определить точки
паритета, по терминологии Келлера5 - те ассоциации, которые не являются
уникальными, но обладание которыми необходимо (как указание на
принадлежность к товарной категории и атаки на точки отличия конкурентов).
А вот точки собственного отличия еще предстоит определить.
4
Дэвис, Джоэл Дж. Исследования в рекламной деятельности: теория и практика. – М.: Издательский дом
«Вильямс», 2003. – СС. 532-534.
5
Keller, Kevin Lane. Strategic brand management. – 2nd edition, 2003. – PP. 133-135. Существует русский перевод
книги.
6
Указ. соч.
Стр. 26 из 54
В пользу предлагаемого подхода можно привести примеры, когда
«стратегии незначительного показателя»7 (покупатели предпочитают товары с
незначительным дополнительным свойством) часто оказывались очень
эффективными: лыжные куртки «на козьем пуху животных с высокогорных
альпийских пастбищ», макароны в «истинно миланском стиле», проигрыватель
компакт-дисков «с особой системой обработки звука». Причем часто люди сами
признавали, что дополнительное свойство несущественно. И тем не менее люди
покупали!
Котлер ссылается на работу тех же авторов, приводя пример
дифференциации кофе Folger’s от Procter & Gamble: кофе, состоящий из
«воздушных кофейных гранул», созданных с помощью «уникального
запатентованного процесса». Реклама утверждает, что данный процесс улучшает
вкус кофе. На самом деле форма частиц растворимого кофе не сказывается на
вкусе напитка, так как гранулы мгновенно растворяются в горячей воде. Котлер
подчеркивает, что аналогично бессмысленное, в общем то, заявление о том, что
«кофейные зерна собраны в горах» - в горах растет почти весь кофе на планете.
Как уже было сказано, карты восприятия способны дать информацию для
определения направлений, которые определяют точки паритета. Разработка
точек отличия – это в большей степени творческий процесс, который базируется
на хорошем понимании особенностей поведения целевой группы для
коммуникаций (важно для потребительских рынков) и особенностей бизнеса как
такового (для промышленного рынка). Разработанные варианты позиции товара
(бренда) полезно протестировать8.
Но даже при использовании тестирования надо понимать, что без
практических экспериментов, адаптации и обучения не обойтись. Трудно сразу
попасть в точку с найденными точками отличия. С другой стороны,
позиционирование и не может быть неизменным на протяжении всего срока
существования товара (бренда).
Ещё раз следует отметить, что позиционирование – это не просто
позиционное заявление и его повторение на всех углах. Позиция бренда во
многих случаях должна формироваться постепенно, и включать в себя создание
точек паритета и только потом – точек отличия. Несмотря на необходимость
обновления, взятие на вооружение идеи позиционирования предполагает
долгосрочный подход. Позицию бренда не стоит менять на 360º при появлении
нового бренд-менеджера в компании.
7
Термин и примеры приведены в G.S. Carpenter and K. Nakamoto, Consumer preference formation and pioneering
advantage. Journal of Marketing Research, 1989. 26 (3), pp. 285-298, на которых ссылаются Росситер Дж. Р., Перси
Л. – Указ. соч., с. 173.
8
См., например, Дэвис, Джоэл Дж. – Указ. соч. – СС. 628-648.
Стр. 27 из 54
ЧАСТЬ 3. МОНИТОРИНГ КАПИТАЛА БРЕНДА
Стр. 28 из 54
Все это приводит к поиску альтернативных показателей эффективности, а
также новых подходов к построению бренд-трекинговых систем, основанных на
понятии капитала бренда.
Стр. 29 из 54
— BrandZ™ (WPP Group)
— Brand Capital™ (DDB Worldwide)
— ImagePower® (Landor Associates)
— Brand Asset® Valuator - BAV (Young & Rubicam)
2. Модели, созданные исследовательскими компаниями.
— Equity Engine (Research International, в России - Комкон)
— Winning Brands (ACNielsen)
— EquiTrand™ (Total Research)
— PinPoint™ в рамках Conversion Model™ (Asia Market Intelligence)
— equity builder (Ipsos ASI)
3. Модели, созданные (бренд-) консалтинговыми компаниями.
— модель «ROBI 8» (Brand Prophet Strategy, США)
— модель «Brand Value Tracker» (Brand Finance, Великобритания)
4. Модели, предложенные академическими исследователями.
— модель «Brand Equity Ten» (Аакер Д., University of California,
Berkley)
— модель Тима Амблера (London Business School)
— модель «EQUITYMAP» (Шринивазан - Srinivasan, Stanford
University)
5. Корпоративные модели.
— модель EquitrakTM (PepsiCo)
— модель Brand Equity Monitor (Diageo)
Стр. 30 из 54
Рис. 3.1. Модель EquitrakTM (PepsiCo)
Стр. 31 из 54
Рис. 3.3. Модель Brand Asset® Valuator (Young & Rubicam)
Стр. 32 из 54
Рис.3.5. Соотношение между эмоциональной ценностью марки (Affinity) и
ее функциональными ценностями (Performance) в модели The Equity Engine
Высокая
покупателей к покупке и
использованию
Средняя
Низкая
Стр. 33 из 54
Подобное измерение марочного капитала в качестве добавленной ценности
марки рассматривает исключительно качественные параметры, квантификация
которых, в основном, возможна только с помощью специально разработанных
шкал.
Другим распространенным методом оценки марочного капитала служит
наблюдение за набором показателей, которые характеризуют состояние бренда.
Стр. 34 из 54
Лояльные Отношения с Лояльные Лояльные
покупатели покупателями покупатели покупатели
Воспринимаемое Воспринимаемое
качество качество
Другие
составляющие
(патенты,
товарные знаки
и отношения в
каналах
товародвижения
Стр. 35 из 54
Таблица 3.4
Основные метрики капитала бренда
Метрика потребителя Измеряется
Предпочтение потребителя или удовлетворение как
доля от среднего для рынка/конкурентов. Должен
Относительное удовлетворение
быть установлен эталон отсчета относительно
позиции конкурентов
Индекс переключаемости (или какие-то подобные
Привязанность измерители удержания, лояльности, намерения
совершить покупку или заключить соглашение)
Относительное воспринимаемое качество Удовлетворение воспринимаемым качеством как
доля от среднего для рынка/конкурентов. Должен
быть установлен эталон отсчета относительно
позиции конкурентов
Относительная цена Доля рынка (стоимость)/Доля рынка (объем)
Распределение, например, средневзвешенная доля
Доступность
розничных торговых точек, предлагающих бренд
Стр. 36 из 54
Первые три группы измерителей служат для оценки марочного индекса
(brand index), на основе которого становится возможным расчет ставки
дисконтирования.
Стр. 37 из 54
Это, пожалуй, единственное исследование, в котором именно марочный капитал
– не стоимость марки! – измеряется в денежной форме.
В предложенной модели «марочный капитал» принимается равным
произведению дополнительной вероятности покупки по сравнению с базовым
брендом на количество приобретаемой покупателем продукции и величину
удельной валовой прибыли 9:
(1)
9
Более точно – «марочный капитал на товарном рынке – это дополнительный доход каждый год, получаемый за
счет марки в сравнении с маркой, в основе которой такой же продукт и цена, но при этом предпринимаются
минимальные усилия по ее продвижению (базовая марка)».
Стр. 38 из 54
Необходимо рассчитать вероятность выбора базового и исследуемого
брендов с помощью множественной логистической регрессии.
В качестве независимых переменных в этом уравнении выступают «общее
предпочтение» марки и ее «доступность» (рис. 29).
Вероятность выбора базового бренда с минимальными усилиями по
продвижению зависит от трех элементов: 1) лежащего в основе продукта
(стрелка а), 2) доступности марки за счет «проталкивания» (т.е. усилий
сбытового персонала по продвижению продукта в каналах распределения) -
стрелка б и з) известности марки за счет «проталкивания» (т.е. товар «ставится
на полки» магазинов и за счет этого покупатель знакомится с ним) - стрелка в.
Дополнительная вероятность покупки (= p - p’ ) возникает за счет
увеличения известности марки;
более полного восприятия физических свойств продукта (под влиянием
известности марки);
особого предпочтения марки, основанного не на свойствах продукта
(иррациональность выбора).
Стр. 39 из 54
Рис. 3.7. Механизм формирования расширенной вероятности выбора марки
Стр. 40 из 54
Высокий уровень знания марки помимо того, что напрямую воздействует на
потребительский выбор (стрелка г), также стимулирует торговые организации к
закупке активно рекламируемых брендов - торговым представителям требуется
меньше усилий, чтобы «поставить» товар на полки, а у потребителя появляется
дополнительный шанс найти в продаже новую продвигаемую марку (стрелки е и
з).
В том случае, если потребитель знаком с маркой, у него складывается
определенное ее восприятие (ассоциации и образы). Сильные, положительные и
уникальные ассоциации, приписываемые бренду, способны повлиять на
предпочтение в отношении марки и положительно повлиять на покупательский
выбор (стрелка д). В дополнение, такое расширенное предпочтение марки
стимулирует интерес дистрибуторов (стрелка ж) и также влияет на выбор
покупателя (стрелка з).
В рассматриваемой модели предлагается методика оценки каждого из
рассмотренных элементов «доступности» и «предпочтения», их агрегирование и,
в конечном итоге, оценка дополнительной вероятности. Кроме того, оказывается
возможным оценка важности каждого из элементов и моделирование по типу
«что, если».
Так, в приведенном примере (исследование рынка мобильной связи в Корее)
марка Samsung имеет наиболее высокие дополнительные шансы быть
приобретенной. На 67% это зависит от известности бренда, на 26,1% - от
приписываемых марке «Samsung» физических свойств и на 6,9% - от
предпочтений, которые носят скорее иррациональный характер.
Методика «Карта Капитала» применима в отношении фасованных товаров
и для некоторых товаров длительного пользования. Главный ее недостаток –
сложность в выборе базового бренда, с которым сравниваются все остальные.
Поэтому вычисленная стоимость марочного капитала – величина относительная.
Тем не менее, это единственное найденное в литературе описание финансовой
оценки марочного капитала. По мнению авторов методики, от марочного
капитала, оцененного в денежных единицах, можно перейти к оценке стоимости
марки: для этого марочный капитал умножается на предполагаемое число лет
жизненного цикла бренда и затем денежный поток дисконтируется (ученые
говорят, что ставку дисконтирования можно попытаться определить с помощью
показателя «сила бренда», который рассчитывается в ходе исследования).
Стр. 41 из 54
В следующем разделе мы более подробно рассмотрим методы оценки
стоимости брендов – как одного из возможных показателей в системе
мониторинга капитала бренда.
Таблица 3.5
Области применение оценки стоимости бренда
Финансовый фокус Стратегическая ориентация
Формирование балансовых Оценка марочного портфеля
отчетов Определение маркетингового
Слияния и поглощения бюджета
Налоговое планирование Распределение ресурсов
Секьюритизация займов Трекинговых исследования
Лицензирование и франчайзинг эффективности управления
Связи с инвесторами брендом
Создание новых продуктов
Внутренние коммуникации
Стр. 42 из 54
(3)
(4)
1. Финансовое прогнозирование
Основываясь на данных, предоставленных «Ситигруп» и на информации,
имеющейся в свободном доступе, готовиться финансовый прогноз для каждого
бренда. Прогнозирование начинается с планирования годовых доходов, которые
бренд должен принести в будущем. Из стоимости операционных доходов
вычитаются все операционные расходы, налоги на корпорации и затраты на
привлеченный капитал, необходимый для работы предприятия, имеющего
Стр. 43 из 54
бренды. В результате получается доход, создаваемый нематериальными
активами (далее НМА).
2. Роль бренда.
Методика анализа Interbrand позволяет определять прибыль, создаваемую
брендом как долю дохода от НМА, приходящуюся исключительно на сам бренд.
Этот анализ позволяет выделить и оценить ключевые факторы покупательского
спроса и их зависимость от брендов. Расчет производится в процентном
соотношении (бренд-индекс) и применяется к доходам от НМА, чтобы получить
доход от бренда.
3. Риск бренда
Анализ бренд-риска позволяет определить норму характерного для бренда
риска, по которой прогнозируемый доход дисконтируется к его чистой текущей
стоимости. Ставка дисконта основана на безрисковой ставке, представляющей
собой доходность по государственным облигациям на прогнозный период, и на
премии, определяемой на основе анализа силы бренда.
Сила бренда рассчитывается по семи ключевым параметрам, включающим:
1) Рынок – 10 баллов. Бренды стабильно растущих рынков с высокими
барьерами на входе являются наиболее привлекательными. Так, марки
продовольственных товаров получат более высокий балл, чем марки
высокотехнологичных продуктов.
2) Стабильность – 15 баллов. пользующиеся доверием покупателей марки «в
возрасте» оцениваются по данному показателю выше новых марок или
марок, которые управлялись менеджерами низкой квалификации.
3) Лидерство – 25 баллов. Сильные марки-лидеры оцениваются выше, чем
марки с небольшими долями рынка.
4) Поддержку – 10 баллов. Марки, получающие систематические и
целенаправленные инвестиции, имеют широкий круг лояльных
потребителей.
5) Тренд – 10 баллов. Марки, демонстрирующие стабильный рост объема
продаж, оцениваются более высоко.
6) Географию – 25. Марки, заслужившие международное признание и
имеющие интернациональный облик, неизменно сильнее национальных
марок.
7) Защиту – 5.
Таким образом, марка может набрать максимум 100 баллов. Чем выше
количество набранных баллов, тем меньше риски марки и тем ниже должна быть
ставка дисконтирования. Interbrand разработала собственную S-образную
кривую, отражающую связь между ставкой дисконтирования и силой бренда
(рис. 19). Логистическая кривая позволяет рассчитать конкретную ставку
дисконта для прогнозируемого дохода.
Стр. 44 из 54
Рис. 3.9. Модель S-образной кривой для определения ставки дисконтирования
Стр. 45 из 54
служить обещанием или презентацией перспектив развития бренда или
компании. Interbrand не принимает каких-либо претензий в отношении
результатов оценки.
Отсюда следует вывод, что рейтинг стоимости марок Interbrand – это
отличный пиар-ход бренд-консалтинговой компании. Тем более, что именно
бренд-консалтинг приносит ей наибольшую прибыль.
Однако сама методика (не ее конечный продукт) применяется Interbrand для
индивидуальных оценок стоимости марок. Такое исследование занимает от трех
месяцев до полугода. При этом Ник Стаки, представитель швейцарской штаб-
квартиры Interbrand признает, что стоимость бренда в рейтинге и стоимость,
рассчитанная в ходе индивидуального исследования, может различаться очень
существенно11.
Во многом похожую методику по оценке стоимости бренда предлагает
британская бренд-консалтинговая компания Brand Finance (президент этой
компании в свое время работал в лондонском представительстве Interbrand) (рис.
20).
11
«Мы бы с удовольствием оценили брэнд «Калашников» // Секрет фирмы, №12 (28), 07 июля – 20 июля 2003. –
с. 58.
Стр. 46 из 54
3. Определение BVA-индекса (коэффициента, позволяющего вычленить из
EVA часть денежных потоков, генерируемых брендом). Оценка
производится с помощью совместного анализа12.
4. Оценка бренд-риска (бренд-бета анализ) с целью определения ставки
дисконтирования.
Brand Finance модифицировало так называемую Capital Asset Pricing Model
(CAPM) - модель, на основе которой рассчитывается стоимость капитала - введя
в нее так называемую бета-оценку марки. Наличие сильного бренда уменьшает
ставку дисконтирования, тем самым увеличивая чистую текущую стоимость
(NPV).
Для инвестиций, которые обеспечиваются только за счет акционерного
капитала, ставка дисконтирования r определяется как:
(
(5)
где
безрисковая норма прибыли - доходность долгосрочных государственных
ценных бумаг;
премия за риск вложения капитала – дополнительный доход, который
инвесторы планируют получить от вложения денег в бизнес-проект;
риск отрасли – показатель, колеблющийся в пределах (01);
бета-оценка марки - показатель, колеблющийся в пределах (02). Чем
сильнее марка, тем ниже ее бета-оценка и тем ниже ставка
дисконтирования.
Таблица 3.6
Зависимость чистой текущей стоимости (NPV) от силы бренда
12
В оригинале – trade-off analysis. Хотя более часто для совместного анализа используют понятие conjoint
analysis.
Стр. 47 из 54
Годы 0 1 2 3 4 5
Денежный поток, у.е. 1 000 000 1 100 000 1 210 000 1 331 000 1 464 100 1 610 510
Коэффициент дисконтирования
1 0,86 0,74 0,64 0,55 0,47
при слабом бренде
Дисконтированный денежный
1 000 000 945 667 894 286 845 697 799 748 756 295
поток - слабая марка, у.е.
Чистая текущая стоимость
4 241 694
(NPV) - слабая марка, у.е.
Коэффициент дисконтирования
1 0,91 0,84 0,77 0,70 0,64
при сильном бренде
Дисконтированный денежный
1 000 000 1 006 220 1 012 479 1 018 777 1 025 114 1 031 491
поток - сильная марка
Чистая текущая стоимость
5 094 082
(NPV) - сильная марка, у.е.
Таблица 1.7
Оценка силы бренда
№ п/п Показатель Балл (1100)
1 Время существования марки на рынке 0-10
2 Эффективность дистрибуции 0-10
3 Рыночная доля 0-10
4 Рыночная позиция 0-10
5 Темп роста продаж 0-10
6 Ценовая премия 0-10
7 Ценовая эластичность 0-10
8 Затраты на маркетинг 0-10
9 Уровень замеченности рекламы 0-10
10 Знание марки 0-10
Итого (ось x): -
Источник: Brand Finance Plc.
Стр. 48 из 54
Но главное – с помощью баллов и специального графика (рис. 3.11)
определяется бета-оценка, которая и подставляется в формулу ставки
дисконтирования (формула 5).
Стр. 49 из 54
Русконсалтинг», который не имеет отношения к Interbrand). Из отечественных
компаний оценку стоимости марок как основополагающую концепцию
управления активно продвигает компания V-Ratio (пока, правда, только в рамках
комплексных проектов по маркетинговому планированию). Предлагаемая ею
методика носит названия V-RATIO Brand Valuation & Analysis.
Точно так же, как и в методике Interbrand, на первом этапе VR BV&A
происходит выделение из всего объёма продаж брендированного товара тех
продаж, которые создаются «брендовыми» факторами «в дополнение» к
Общие продажи
бренда
Стр. 50 из 54
небрендовых собственной силы
коммуникаций, %
факторов, % бренда, %
Рынок пива
Балтика 20,8 14,4 64,8
Очаково 39,3 20,2 40,6
Солодов 19,2 23,1 57,7
Бочкарев 17,6 16,0 66,3
Рынок соков
J7 11,7 19,6 68,7
Я! 18,7 26,7 54,6
Нико 14,1 5,1 80,8
Чемпион 23,6 18,9 57,5
Рынок зубной пасты
Colgate 8,7 4,0 87,3
32 Норма 22,2 14,6 63,2
Aquafresh 11,9 4,4 83,7
Новый жемчуг 14,4 6,9 78,7
Рынок растворимого кофе
Нескафе 13,6 9,2 76,7
Чибо 5,9 3,8 89,9
Московская
15,4 27,9 56,7
кофейня на паях
Гранд 19,1 10,1 70,9
Стр. 51 из 54
Именно предприниматель берет на себя инициативу по соединению ресурсов
земли, труда и капитал в единый процесс производства товара и услуги. Поэтому
следует считать, что часть прибыли организации образуется за счет
материальных ресурсов, а часть – за счет нематериальных, обусловленных
предпринимательской способностью.
Таким образом, методики Interbrand и Brand Finance, в основе которых лежит
разделение денежных потоков на создаваемые материальными и
нематериальными активами предпринимательской организации, представляются
более обоснованными, чем методика V-RATIO. Вместе с тем существуют и
другие методики оценки стоимости бренда.
Стр. 52 из 54
корпоративным брендом, но целым марочным портфелем, скорее всего
будет выступать как goodwill – «доброе имя» компании.
6. Оценка на основе отчислений за пользование маркой (The relief from
royalty method). Владелец марки может не продавать, а передать в аренду
права на ее использование. Сумма полученных лицензионных платежей и
составит стоимость бренда.
Оценка стоимости марки всегда будет зависеть от компании, проводящей
оценку, от целей и задач оценивания и т.д. Здесь наибольший интерес
представляет ситуация, когда оценка производится на регулярной основе для
определения эффективности предпринимательской деятельности по управлению
марочными портфелями.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература:
1. Зотов, В. В. Брендинг потребительских товаров: учебное пособие. - М.: МЭСИ,
2004.
2. Азгальдов Г.Г. Оценка стоимости интеллектуальной собственности и
нематериальных активов: Учебное пособие/ Г. Г. Азгальдов. - М:
Международная академия оценки и консалтинга, 2006. (гриф)
3. Годин А.М. Брендинг: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп./ А. М. Годин.
- М.: "Дашков и К", 2006. (гриф)
4. Аакер Д. Создание сильных брендов: пер. с англ., 2-е издание. - М.:
Издательский Дом Гребенникова, 2008.
5. Жан-Ноэль Капферер Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности
бренда /пер. с англ. Е.В. Виноградовой; под общ. ред. В.Н. Домнина. – М.:
Вершина, 2007.
Дополнительная литература:
1. Аакер Д., Йохимштайлер Э. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга/ Дэвид
А. Аакер, Эрик Йохимштайлер – М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003.
2. Келлер К.Л. Стратегический брэнд-менеджмент: создание, оценка и управление
марочным капиталом. – М.: ИД «Вильямс», 2006.
3. Зотов В.В. Ассортиментная политика фирмы. – М.: ЭКСМО, 2006.
4. Данченок Л.А., Зотов В.В. и др. Маркетинг по нотам: практический курс на
российских примерах. – Маркет ДС, 2006. – Главы 5-6.
5. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер, 2006.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
(Перечень адресов интернет-ресурсов с кратким описанием)
Стр. 53 из 54
2. www.marketing.spb.ru (сайт о маркетинге)
3. www.yarmarka.net (новости рынка продуктов питания)
4. http://vladimir-zotov.blogspot.com (сетевой дневник «Записки маркетёра»)
Стр. 54 из 54