http://dx.doi.org/10.

30686/1609-9192-2018-2-138-84-89

Анализ рынка буровых станков

для открытых горных работ
горнодобывающих предприятий России
К.Ю. Анистратов, др техн. наук, начальник управления стратегии и маркетинга ООО УК «УЗТМКАРТЭКС»
Т.В. Донченко, канд. техн. наук, начальник отдела маркетинга ООО «ИЗКАРТЭКС им. П.Г. Коробкова»
П.И. Опанасенко, канд. техн. наук, заместитель технического директора АО «СУЭК»
И.Б. Строгий, начальник отдела буровзрывных работ АО «СУЭК»

Структура производства буровых станков в мире Буровые станки, применяемые в современной практике
(производители, типы, модели, модификации) буровзрывных работ, подразделяются на пять типов по спо-
В настоящее время в результате слияний и поглощений про- собу бурения: режущими коронками, шарошечного бурения,
изводство горного оборудования и в частности карьерной ударно-вращательного бурения, огневого бурения, ударно-
техники сконцентрировано в руках нескольких мировых канатного бурения [2] (рис. 3).
компаний: Caterpillar, Komatsu, Atlas Copco, Sandvik, Hitachi Наибольшее распространение на открытых горных рабо-
(рис. 1, 2). тах получил шарошечный способ бурения. На долю шаро-

Оборудование для открытых горных работ Оборудование для подземных горных работ
Подземный Автоматизация Подземные Комбайны Транспорт
Колесные Карьерные Гидравлические Буровые Канатные Конвейерный Гидравлическая работы Врубовые Плуговые Подземный для камерно-
Бульдозеры самосвалы Драглайны конвейерный буровые непрерывного
погрузчики экскаваторы станки экскаваторы транспорт крепь длинными машины системы транспорт столбовой
транспорт установки действия разработки
забоями

Caterpillar

Liebherr
Komatsu Komatsu
Letoumeau Joy Global

Atlas Copco Atlas Copco

Hitachi

Sandvik Sandvik Sandvik

Boart Longyear Boart Longyear

Рис. 1 Основные производители горного оборудования на мировом рынке

СБО+БС; СБУ; 1%
СБР; 15,70% 0,80%

СБШ; 82,50%

СБУ СБШ СБР СБО+БС

Рис. 2 Динамика выручки основных мировых производителей оборудования Рис. 3 Структура типов буровых станков
для горнодобывающей промышленности, источник Bloomberg, BMI [1] на карьерах России

84 | «Горная Промышленность» №2 (138) / 2018


Табл. 1 Область применения буровых станков
Способ бурения
Вращательное бурение режущими
коронками с очисткой шнеками
Вращательное бурение шарошечными
долотами с очисткой сжатым воздухом
Ударновращательное бурение
с погружными пневмоударниками
с очисткой сжатым воздухом
Огневое бурение
Ударновращательное бурение
шечного бурения в мире приходится 82,5% всех объемов бу-
рения, на вращательный способ 15,7% , на ударно-враща-
тельный – до 1%, а на долю термического и ударно-канатно-
го способов приходится всего лишь 0,8%.
Основные фирмы производители буровых станков шаро-
Рис. 4 Рейтинг буровых станков по технической скорости бурения
для полускальных пород
АНАЛИТИКА
Буровые станки
Типы буровых
Тип пород, условия применения Диаметр скважин, мм
станков по ГОСТ
В плотных и полускальных породах, крепость по Протодья Буровые станки
160–200
конову F=18 типа СБР, БТС
В скальных породах с крепостью пород по Протодьяконову Буровые станки
160–406
F=618, при большом объеме бурения типа СБШ*, БТС
На карьерах малой и средней производительности, а так
Буровые станки
же на верхних горизонтах карьеров с косогорным релье 100–160
типа СБУ
фом, при крепости пород по Протодьяконову F=1020
В чрезвычайно крепких породах с крепостью по Прото Буровые станки
До 600
дьяконову F14 с кристаллической структурой типа СБО
В сильно трещиноватых или закарстованных породах, где Буровые станки
450–1200
бурение возможно только с обсадными трубами типа БС
шечного бурения и станков с погружными пневмоударни-
ками:
- Caterpillar, поглотившая в 2011 г. корпорацию Buсyrus, в
свою очередь присоединившую к своим активам корпо-
рацию Terex, которая ранее поглотила фирму Reedrill (быв-
шая Gardner Denver), освоила обновленную се-
рию буровых станков MD6250 и MD6310;
- Atlas Copco, которая расширила линейку сво-
их буровых станков, поглотив Ingersoll-Rand,
и закрывает весь диапазон буровых станков –
от тяжелых до легких вращательного бурения,
а также пневмо- и гидроударники;
- Sandvik, выпускающая буровые станки шаро-
шечного бурения на бывших мощностях фир-
мы Drilltech и также закрывающая весь диапа-
зон буровых станков для карьеров;
- P&H Mining Equipment, которая входила в кор-
порацию Joy Global, а с 2017 г. после поглоще-
ния компанией Komatsu, начала расширять
линейку станков с тяжелых до средних станков
серии 77 ХР и легких 44 ХТ;
- Reichdrill, которая выпускает станки для буре-
ния взрывных скважин диаметром 127–310 мм
с 1984 г. на гусеничном и пневмоходу преиму-
щественно для североамериканского рынка;
- Hausherr – немецкая компания, имеющая ис-
торию выпуска бурового оборудования с 1912
г., выпускает станки массой до 40 т, ориенти-
руясь на рынок Европы;
- ООО УК «Рудгормаш» – основной произво-
дитель средних и тяжелых буровых станков
шарошечного бурения типа СБШ [3];
- ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова» – за-
вод, входящий в группу промышленных ак-
тивов ГПБ (АО) УЗТМ КАРТЭКС, освоил про-
изводство одной модели тяжелого станка ша-
рошечного бурения СБШ-270.
Анализ динамики структуры поставок
буровых станков в России
Анализ динамики поставок буровых станков для
открытых горных работ показывает, что общее
потребление станков всех типов достигает 106
единиц в год (рис. 5, 6, 7) (табл. 2, 3) с характер-
ной цикличностью.
За период 2007–2017 гг. на рынок РФ поставлено 603 еди-
ницы шарошечных буровых станков с диаметром бурения
«Горная Промышленность» №2 (138) / 2018 | 85
АНАЛИТИКА
Буровые станки

Табл. 2 Динамика поставок буровых станков всех типов основными производителями на карьеры России в 2007–2017 гг.

Количество станков по годам, ед. Всего

Производитель
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 за 10 лет
EPIROC (Atlas Copco) 29 35 19 17 58 59 24 14 1 17 25 298
Рудгормаш 35 28 9 21 36 35 20 19 15 12 17 247
Sandvik 3 7 4 0 11 3 2 0 0 1 1 32
REICHdrill 1 1
НИВА 1 2 3
Бузулукский 2 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 10
ИЗКАРТЭКС 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 7
Итого по производителям 70 74 33 40 106 99 50 33 17 30 46 598

скважин 150–310 мм. При этом на импортные поставки бу-
ровых станков приходится 40–65% всех поставок в период
2007–2017 г., что в целом определяет структуру парка (рис. 7).
Основными поставщиками буровых станков для карьеров
традиционно являлись в период до 2013 г. зарубежные ком-
пании Atlas Cоpco и Sandvik (табл. 2).
Компания Atlas Cоpco, в 2017 г. изменившая свой бренд
для горного оборудования на EPIROC, постепенно увеличи-
вает свое присутствие в России.
Однако станки зарубежного производства представлены
в основном во втором классе станков. Это гидрофицирован-
ные буровые станки типа DML и PV-271, обеспечивающие
высокую производительность при работе на полускальных
породах за счет мобильности и автоматизации основных
Рис. 5 Динамика поставок буровых станков всех типов основными
производителями на карьеры России в 2007–2017 гг.
операций, что определяет существенно меньшие затраты
времени на смену бурового оборудования.
Большинство угледобывающих горнодобывающих пред-
приятий и специализированных подрядных компаний, ока-
зывающих услуги по БВР, используют гидрофицированные
станки типа DML и PitViper 271.
На разрезах АО «СУЭК» работает 15 зарубежных гидро-
фицированных станков, что составляет (данные 2016 г.) 60%
от всех станков шарошечного бурения.
Гидрофицированные станки обеспечивают высокие тех-
нические и эксплуатационные скорости бурения. Достигну-
тая месячная производительность на станках типа PV-275 и
РV-271 составляет 40,3–40,4 тыс. пог. м/мес. при норматив-
ной 25–26 тыс. пог.м/мес. Достигнутая месячная производи-
тельность соответствует эксплуатационной скорости буре-
ния – 58–60 пог. м/ч (при нормативной 38–40 пог. м/ч) [4].
На разрезе Камышанский (АО «СУЭК») в 2017 г. буровым
станком DML9573№3 –была достигнута производительность
2029 пог. м в сутки, что соответствует 100 пог. м/ч и близка
к технической производительности станка [5].
Достижение высокой производительности обеспечивает-
ся высоким уровнем автоматизации станков, интегрирован-
ных в автоматизированную систему управления карьером,
включая специальное программное обеспечение управления
буровзрывными работами [6, 7].
Из отечественных производителей шарошечных буровых
станков остался завод УК «Рудгормаш», контролирующий в
настоящее время 45% рынка во всех классах и 100% в III клас-
се тяжелых станков (по поставкам за 2015–2017 гг.). ООО
«ИЗ-КАРТЭКС» за последние 10 лет изготовил 7 единиц тя-
желых буровых станков СБШ-270 (табл. 2).
Станки шарошечного бурения СБШ-250МН, производ-
ства УК «Рудгормаш», составляют основу парков бурового

НИВА; 3; 1%Бузулукский; 10;ИЗ-КАРТЭКС; 7; 1%

REICHdrill; 1; 0% 2%
Sandvik; 32; 5%

EPIROC (Atlas
Рудгормаш; 247; Copco); 298; 50%
41%

EPIROC (Atlas Copco) Рудгормаш Sandvik

REICHdrill НИВА Бузулукский ИЗ-КАРТЭКС

Рис. 6 Динамика структуры поставок буровых станков всех типов основными Рис. 7 Распределение долей производителей буровых
производителями на карьеры России в 2007–2017 гг. станков на рынке РФ за 2007–2017 гг. по объ\
ему поставок производителями (количество)

86 | «Горная Промышленность» №2 (138) / 2018

 АНАЛИТИКА
Буровые станки

GL150; 3; 5% Driltech ; 2; 4%
ROC L6-30;
7; 12%
ROC 860;
1; 2%

СБУ-125; 6; 11% СБШ250; 31; 55%

СБУ-100; 6;
11%

СБШ250 СБУ-100 СБУ-125 ROC 860

ROC L6-30 GL150 Driltech

Рис. 8 Структура парка буровых станков Навоийского

ГМК (Узбекистан)

оборудования большинства рудных карьеров Рис. 9 Динамика поставок буровых станков шарошечного бурения в 2007–2017 гг.
России, Украины, Узбекистана и Казахстана (все- по классам
го более 250 ед.), что связано с историческим до-
минированием завода на рынке и, соответственно, наличи- Структура парка горнорудных предприятий: Михайловский
ем большого количества доноров и относительно дешёвых ГОК – 14 ед., Лебединский ГОК – 8 ед. (СБШ-270 – 6 ед. PV-271
запасных частей, налаженного технического сервиса. Это оп- – 2 ед.), Карельский окатыш – 14 ед., ОЛКОН – 10 ед., НГМК –
ределяет существенно более низкие совокупные затраты на 31 ед (рис. 8), АГМК – 23 ед., ССГПО – 30 ед., ЖГОК – 12 ед.
владение отечественными станками. Производительность гидрофицированных зарубежных
станков, например, на железорудных
Табл. 3 Структура парка буровых станков АО «СУЭК» предприятиях, достигает 120 тыс. пог.
м/год при производительности СБШ-
Количество станков по весовым классам, т Итого, 250 МНА 32–87 тыс. пог. м/год, что в
Типы/модели станков
2030 3050 5070 7090 ед. 1,37 раза меньше. Вместе с тем удель-
Станки вращательного бурения 17 17 ные затраты на эксплуатацию буровых
СБР160 17 17 гидрофицированных станков зарубеж-
Станки шарошечного бурения 1 6 6 12 25 ного производства в 1,5–2 раза больше
DM45/50LP 1 1 на рудных карьерах.
DML 1200/110 6 6 В итоге эффективность буровых стан-
DMM2 2 2 ков отечественного производства для
PIT VIPER 271 Z 5 5 условий работы на рудных карьерах по
3 СБШ200 4 4 критерию совокупных приведенных за-
СБШ250 6 6 трат на владение выше, чем зарубежных
СБШ250 МНА32 1 1 станков прежде всего за счет меньших
Станки ударновращательного бурения 1 1 эксплуатационных расходов.
D1550 1 1 Формирование структуры парка бу-
Универсальные 15 15 ровых станков для карьеров России осу-
БТС150 БМ 15 15 ществляется следующим образом. Уг-
Всего парк буровых станков АО «СУЭК», ед. 34 6 6 12 58 ледобывающие и частично рудные
предприятия, а также компании, специ-
Табл. 4 Классификация станков бурения взрывных скважин на карьерах

Параметры I класс II класс III класс IV класс V класс

Базовый диаметр бурения, мм 150 160–200 200–250 270–310 >350
Усилие подачи, кН 100–150 200–270 280–320 340–540 550–700
Рабочая масса, т 25–35 40–60 70–90 100–150 150–200
Производитель
EPIROC (Atlas Copco) DM45/DM50, DML,
DM30 II DM75, PV271, PV275 DMM3, PV311, PV316 PV351
DMLSP, PV235
Sandvik D90KS, 1190E, DR460,
D25KS, D245S D45KS, D50KS, D55SP D75KS –
DR461i
Caterpillar – MD 6240, MD 6290 MD 6250 MD 6540, MD 6310 MD 6640, MD 6750
Komatsu (P&H) 250XPDL, 250XPST,
44XT – 77XD 320 XPS, 320 XPC
250XPC, 285XPC
СБШ250МНА32КП,
СБШ160200, СБШ250МНА40,
Рудгормаш – СБШ250/31118, –
СБШ160200Д СБШ250Д
СБШ250/27060КП
ИЗКАРТЭКС – – – СБШ270/270A –

«Горная Промышленность» №2 (138) / 2018 | 87

АНАЛИТИКА
Буровые станки

Табл. 5 Поставки буровых станков шарошечного бурения в 2007\2017 гг. по классам

Количество станков по годам, ед. Всего

Класс бурового станка
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 за 10 лет
I класс 1 0 1 0 4 2 0 0 1 0 – 9
II класс 33 42 22 20 59 61 25 12 3 18 19 314
III класс 34 31 8 20 41 34 21 21 13 12 27 262
IV класс 2 1 2 0 1 3 4 0 0 0 – 13
Итого по классам: 70 74 33 40 105 100 50 33 17 30 46 598

2000 25,0
1742 21,4
1800 20,3
1600 20,1 19,7
1600 1471 20,0 18,0 18,1 18,6
17,5 17,3 16,8 17,2
1400 16,2
1166 1194 15,3
1200 15,0
936
12,4
1000 850 11,0
9,9
736
800 641 669 10,0
600 511
374 396 386 421
400 5,0
200
0 0,0

Рис. 10 Цена различных моделей буровых станков основных миро\ Рис. 11 Удельная стоимость различных моделей буровых станков
вых производителей, импортированных в Россию (уровень шарошечного бурения в долл/кг рабочей массы
цен 2015 г.)

ализирующиеся на оказании услуг БВР, исполь- 160 149,45

142,7
зуют гидрофицированные станки шарошечно- 140
го бурения зарубежного производства и станки
120 103,6
107,65
с погружными пневмоударниками I и II классов 67,65
56,1
100
(табл. 4) диаметром бурения 150–200 мм. Рудные 74,75
80 69,25
карьеры предпочитают использование станков 56,1
51,15
59
III и IV классов в основном отечественного про- 60 46,4
50,25
43,2
34,65 44,55
изводства при использовании скважин диамет- 40 13,2
33 76,7 79,3
34,65
26,15
19,8
ром 250–311 мм (рис. 13). В табл. 3 представлена 20 42,9
54,6
32,5
28,6 26 21,45
23,4 24,7
классификация буровых станков по классам. 0
15,6
3,9
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Анализ цен на буровые станки I класс II класс III класс IV класс ИТОГО
Анализ цен на буровые станки показал, что от-
ечественные станки шарошечного бурения в Рис. 12 Динамика емкости рынка буровых станков по классам в денежном
1,4–1,5 раза ниже по стоимости в III весовом выражении
классе буровых станков (табл. 5, рис. 10, 11).
Стоимость буровых станков с усилием подачи 300–380 кН стоимость на 1 кг рабочей массы российских станков не пре-
превышает 1 млн долл. у всех производителей, но удельная вышает 12,4 долл., тогда как удельная стоимость импортных
станков составляет 15–20 долл/кг у ша-
Табл. 6 Стоимость различных типов буровых станков, импортированных рошечных станков.
на горнодобывающие предприятия России (уровень цен 2015 г.) Буровые станки Atlas Copco и Sandvik
с погружными пневоударниками и гид-
Цена на условиях CIF, Удельная стоимость Рабочая Усилие роперфораторы находятся в ценовом ди-
Тип бурового станка
тыс. долл. на 1 кг рабочей массы масса, т подачи, кН апазоне более 16,8–21 долл./кг (рис. 11).
D245S 641 17,46 36,7 178 Проведенная оценка рынка в денеж-
DM45 736 17,95 41 200 ном выражении показала наличие цик-
DML LP 850 18,09 47 272 личности потребления буровых стан-
D50KS 669 15,34 43,6 222 ков при колебании объема потребления
СБШ250МНА 936 11,01 85 350 от 26–46 млн долл/год (2015 и 2009 гг.)
D75 1166 16,19 72 334 до 150 млн долл. (2011 и 2012 гг.), то
PV 271/275 1471 17,31 85 534 есть объем достигал 105 станков и 9
D6310 1600 16,84 95 380 млрд руб. в ценах 2011 г.
СБШ250МНА32КП 1194 9,95 120 350 В среднем в ценовом выражении ры-
СБШ270ИЗ 1742 12,44 140 450 нок оценивается в 5 млрд руб.
ROC L6 (25) 374 19,67 19 – Учитывая спрос, цикличность, износ
CM785/765 396 17,20 23 – парка буровых станков при росте их
ROC L8(25) 511 20,28 25,2 – производительности, а также отложен-
ECM720 386 18,56 20,8 – ный спрос, к 2019 г. можно ожидать ро-
DP1500 421 21,39 19,7 – ста спроса на буровые станки всех клас-

88 | «Горная Промышленность» №2 (138) / 2018

 АНАЛИТИКА
Буровые станки

I класс; 0,04; 1% 140

IV класс; 0,15; 3%
116
120
107
105
100
100
III класс; 2,59; 90
49% II класс; 2,45 ; 47
47% 41
79
80 74 34 41
70
35

60 31 35
50
34 46
40
40 33 33
21 30
59 62
61 27 58
20 50
8
21 16 12 38
20 42
I класс II класс III класс IV класс 33
22 25
20 12 18 19
12
0 1 0 1 0 4 2 0 0 13 0 0 4 4 3 4
Рис. 13 Распределение импортных поставок в Россию 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

буровых станков для открытых работ по клас\ I класс II класс III класс IV класс ИТОГО рынок , ед. опт
сам в денежном выражении в 2007\2017 гг.
(оценка в среднем за год) Рис. 14 Факт поставок буровых станков в 2007\2016 гг. и прогноз спроса
на буровые станки до 2021 г.
сов для бурения взрывных скважин до уровня
2011–2012 гг. – более 100 ед. станков (рис. 14). станков СБШ-250 МНА, производства УК «Рудгормаш»,
составляет 10–11 долл./кг рабочей массы.
Выводы 5. Прогнозируется дальнейший рост спроса на буровые стан-
1. Основную долю 82.5% в общем объеме потребления стан- ки шарошечного типа в период до 2019 г до уровня 116 ед.
ков для бурения взрывных скважин составляют станки ша-
рошечного бурения. Информационные источники:
1. Тенденции на рынке техники и технологий в минеральносырьевом секторе // Горное Дело. –
2. На долю поставок зарубежных станков шарошечного бу- 2016. – № 3(9) – С. 69–70. http://gornoedelo.ru/jgd/2016/3/#
рения на горнодобывающие предприятия России прихо- 2. Анистратов Ю.И., Анистратов К.Ю., Щадов М.И. Справочник по открытым горным рабо
там. – М.: 2010. – 700 с.
дится боле 50% всех поставок 2016–2017 гг. http://www.gornoedelo.ru/mininglibrary/books/spravochnik_po_otkrytym_gornym_rabotam/
3. Компания EPIROC (Atlas Copco) в настоящее время обес-
печивает 90% всего объема поставок гидрофицированных
станков шарошечного бурения скважин диаметром
160–250 мм (II и III класс).
4. Уровень цен на буровые станки зарубежного производ-
ства шарошечного типа удерживается на уровне 17–20
долл./кг рабочей массы станка. Стоимость аналогов этих
3. ГОСТ 55736–2013. Оборудование горношахтное. Станки для бурения взрывных скважин на
открытых работах. Общие технические требования и методы испытаний
4. Разрез Заречный установил мировой рекорд. https://www.anews.com/p/76299765razrezzarechnyj
suehkkuzbassustanovilmirovojrekord/
5. Российский рекорд буровиков // Уголь. – 2016. – №8. – С. 87
6. Галушко Ф.И., Комягин А.О., Мусатова И.Н., Управление качеством взрывной подготовки
горной массы на основе оптимизации параметров БВР // Горная промышленность. – 2017. –
№5 (135). – С. 65–71.
7. Беляев А.Г., Набиулин М.Ф., Смирнов С.А. Внедрение комплекса оборудования и программного
обеспечения при ведении буровзрывных работ на горнодобывающих предприятиях Кемеровской
области // Уголь. – 2016. – №8. – С. 82–86.
«Горная Промышленность» №2 (138) / 2018 | 89