Исследование рынка

цифровых образовательных технологий

в сегменте взрослой аудитории
EdTech в дополнительном профессиональном образовании (ДПО)
и дополнительном образовании (ДО) взрослых
Предпосылки к исследованию

џ Быстрое и постоянно ускоряющееся изменение технологий, связанное

с цифровой трансформацией во всех отраслях экономики, и увеличение
продолжительности активной жизни населения повышают во всем мире
внимание к теме образования взрослых (дополнительное профессиональное
образование — ДПО и дополнительное образование — ДО).
џ Цифровые образовательные технологии (EdTech) открывают новые
возможности для всех видов образования, включая сегменты ДПО и ДО
взрослого населения. Сегодня в развитие EdTech вкладываются
многомиллиардные государственные и частные инвестиции. Темпы роста
и размер рынка EdTech в разных странах различен, лидерами являются страны
Азии и США.
џ Изучение рынка EdTech и сегментов ДПО и ДО взрослых особенно актуально
для РФ. Анализ перспектив и инвестиционной привлекательности
национального рынка основан на сопоставлении данных национального рынка
с показателями стран-лидеров мирового рынка EdTech.

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Определения и понятия, связанные с EdTech #1
џ EdTech (образовательные технологии) — часть современных
цифровых технологий, объединяющая педагогику и цифровые
технологии для обеспечения новых, более совершенных способов
обучения, оценивания результатов обучения и повышения
эффективности образования.
џ Внедрение новых платформ, инструментов, форматов находится
на стыке педагогики, психологии, инженерии, медиа, т.е. носит
междисциплинарный характер.
џ ДОТ (дистанционные образовательные технологии) —
образовательные технологии, реализуемые в основном
с применением информационных и телекоммуникационных
технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью
опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического
работника.
џ MOOCs (Massive Open Online Courses) /
(массовые открытые онлайн-курсы) —
отличаются от типичных онлайновых курсов
несколькими особенностями.
џ Привлекают сотни или тысячи студентов,
распространяются на платной и бесплатной
основе.
џ Студенты университетов, предлагающих
MOOCs, могут получить кредитные единицы
за прослушивание курсов.
џ Слушатели MOOC могут получить
сертификат, подтверждающий должное
освоение содержания курса.
ACADEMIA.INTERFAX.RU
Определения и понятия, связанные с EdTech #2

ДПО (система дополнительного профессионального образования/ Дополнительная профессиональная

дополнительного образования) базируется на трех видах образовательная программа — комплекс
образования: учебно-методической документации,
определяющей основные характеристики
џ дополнительное профессиональное образование по программам
(цели, содержание, объем, организационно-
профессиональной переподготовки (с выдачей диплома
педагогические условия, формы аттестации,
о профессиональной переподготовке) или повышения квалификации
планируемые результаты) получения
(с выдачей удостоверения о повышении квалификации) с возможной
дополнительного профессионального
реализацией в форме стажировки (полностью или частично).
образования определенного вида, уровня
џ профессиональное обучение (с выдачей свидетельства о профессии и направленности.
рабочего, должности служащего, подтверждающего присвоение
разряда или класса, категории) с возможной реализацией в форме
наставничества на предприятии.
џ профессиональное образование через направление
от организации в учреждения профессионального образования
(всех ступеней) с получением диплома о соответствующем уровне
образования.

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Оценки глобального и национального рынков образования
и EdTech #1

џ Объем мирового рынка EdTech в 2019 году — $74 млрд.

џ Рынок EdTech Северной Америки занимает более 40% объема мирового

рынка. Доля стран Азии, по пока не подтвержденным оценкам, составляет
около 30%. При этом только одна КНР может занимать около 40% мирового
рынка EdTech. Такая доля рынка возможна для данной страны в отдельных
сегментах, например, в изучении английского.
џ Доля РФ — около 1%. То есть в 2018 году емкость рынка EdTech в РФ составила
около $600-650 млн (35-40 млрд рублей).
џ Российский и азиатский рынки EdTech растут более быстрыми темпами,
чем общемировой рынок — в ближайшие годы ежегодно на 20-25%.
џ Оценочная емкость российского рынка EdTech:

џ 45-50 млрд рублей в 2019 году.

џ 55-60 млрд рублей в 2020 году.

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Структура услуг и сервисов на рынке EdTech

Структура рынка EdTech в целом повторяет структуру традиционного рынка

образования и включает следующие сегменты:
џ Образовательный контент, предоставляемый создателями и издателями
учебных материалов.
џ Программное обеспечение для образования, обеспечивающее доставку
образовательного контента и включающее системы управления процессом
обучения.
џ Агрегаторы, предоставляющие и поддерживающие маркетплейс
для владельцев контента.
џ Поставщики решений, позволяющих проводить обучение с глубоким
погружением (immersive learning experience) с использованием симуляций.
џ Поставщики решений для оценки качества знаний и тестирования.

џ Поставщики вспомогательных технических решений для упомянутых

сервисов.

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Структура спроса на услуги рынка EdTech

џ Основными потребителями услуг EdTech являются индивидуальные

пользователи, корпоративный сегмент, сегмент дошкольного и среднего
образования, сегмент высшего образования.
џ Потенциальная аудитория детского образования (дошкольное, начальное) —
около 25 млн человек, аудитория молодежного образования (школа, СПО,
первый уровень ВО) — около 15 млн человек.
џ Трудоспособное население (потенциальный потребитель услуг ДПО и ДО):
примерно 75 млн человек. Оценочное число предпенсионеров и пенсионеров
(потенциальная аудитория частично программ ДПО и в основном программ
ДО) — более 30 млн человек. Примерно 10% предпенсионеров и пенсионеров,
то есть около 3 млн человек, способны демонстрировать активность в ДПО
на уровне потребителей в возрасте 25-59 лет.

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Инвестиции в EdTech #1

Возникли и развиваются государственные институты развития,

инвестирующие в EdTech; появляются и усиливаются частные венчурные фонды,
работающие, как правило, не только в нашей стране, но и в международных
инновационных хабах.
џ РосНано — Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП).

џ РВК (Российская венчурная компания) — в рамках проекта НТИ.

џ Сбербанк — Корпоративный университет.

џ Фонд «Сколково» — «симбиоз» с EdTech-компаниями на своей территории.

џ Яндекс и Mail.ru Group создают и развивают EdTech-компании внутри

собственных корпораций.
џ АСИ (Агентство стратегических инициатив) — проект 20.35, НТИ и др.

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Инвестиции в EdTech — прогноз к 2035

џ Оборот российских компаний, включенных в рынок, должен составлять

не менее 20 миллиардов долларов в год.
џ Число обучающихся со всего мира в России — не менее 100 миллионов
человек.
џ 4% глобального рынка образования занимают компании в российской
юрисдикции, формируется новый имидж России как одного из лидеров
по новым образовательным технологиям.
џ Число участников EduNet — 500 компаний.

џ Число запатентованных уникальных технологий по направлению — 150 ед.

џ Рост числа стартапов EdTech.

ACADEMIA.INTERFAX.RU
EdTech ДПО/ДО взрослых: оценки емкости рынка страны
(в процентах от численности населения в возрасте 15-74 лет, использующего Интернет)

В России, несмотря
Рынки страны Получение знаний Поиск информации Дистанционное
и справок на любую тему об образовании, обучение на высокий уровень
с использованием Википедии, курсах обучения, проникновения интернета,
онлайн-энциклопедии и т.д. тренингах и т.д. наблюдается отставание
Россия 41 9 3 от развитых стран
Великобритания 58 43 13
в использовании Сети
в образовательных целях.
Германия 75 42 5
Италия 58 39 7
Китай ... ... 14
Республика Корея 26 ... 13
США ... ... 22
Чешская республика 46 26 3
Франция 32 31 6
Финляндия 77 35 15
Швеция 67 39 9 Цифровая экономика: краткий
статистический сборник / Г. И.
Эстония 62 49 10
Абдрахманова, Л. М. Гохберг, А. В.
Япония 28 ... ... Демьянова и др.; НИУ ВШЭ, 2018.

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Использование интернета населением: 2018
(в процентах от численности населения в возрасте 15-74 лет)

80 77,8 Относительно невысокий

70
уровень деятельности населения
в Сети в образовательных целях.
60 54,1 52,6
49,2
50
42,0 39,7 39,0 https://www.hse.ru/primarydata/ice2019kr
40 35,5 35,4
29,8
30 24,9 22,9 20,6
20
13,8
10
8,8 7,8 6,9
3,2 3,1 2,1 1,9
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Участие в социальных сетях.
2 Поиск информации о товарах и услугах.
3 Телефонные звонки или видеоразговоры через интернет.
4 Скачивание фильмов, изображений, музыки; просмотр
видео, прослушивание музыки/радио.
5 Отправка или получение электронной почты.
6 Получение знаний или справок с использованием
Википедии, онлайн-энциклопедии и т.д.
7 Осуществление финансовых операций.
8 Поиск информации, связанной со здоровьем
или услугами в области здравоохранения.
9 Загрузка личных файлов на сайты, в социальные сети,
облачные хранилища для публичного доступа.
10 Игра в видео- или компьютерные игры или их скачивание.
11 Продажа/покупка товаров и услуг (в том числе с помощью
сайтов-аукционов).
12 Чтение или скачивание онлайн-газет и журналов,
электронных книг.
13 Общение с помощью систем мгновенного обмена
сообщениями.
14 Поиск информации о культурных объектах, мероприятиях
и т.п.
15 Поиск информации об образовании, курсах обучения,
тренингах и т.п.
16 Поиск вакансий.
17 Скачивание программного обеспечения (кроме
компьютерных игр).
18 Участие в голосованиях или консультациях
по общественным и политическим проблемам.
19 Дистанционное обучение.
20 Участие в профессиональных сетях, форумах.
21 Публикация мнений по общественным и политическим
вопросам через веб-сайты.

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Специалисты ИКТ, прошедшие повышение квалификации
или профессиональную подготовку в 2018 году
в процентах от численности ИКТ соответствующей группы занятий

11,1 Всего
В перечень «Специалисты
ИКТ» входят программисты,
Руководители
Руководители служб а также другие работники
12,2 digital-профессий.
и подразделений в сфере ИКТ

Высший уровень квалификации Понятно, что существует

обширная потенциальная
12,1 Специалисты по ИКТ
аудитория для ДПО EdTech
Другие группы занятий,
11,6 занятого населения.
связанные с ИКТ

Средний уровень квалификации

9,7 Специалисты-техники в области ИКТ

7,0 Техники-электроники
Цифровая экономика: краткий
статистический сборник / Г. И.
Квалифицированные рабочие
Абдрахманова, Л. М. Гохберг, А. В.
Монтажники и ремонтники электронного
7,1 Демьянова и др.; НИУ ВШЭ, 2018.
и телекоммуникационного оборудования
0 5 10 15

ACADEMIA.INTERFAX.RU
ВЦИОМ, декабрь 2019: лидеры онлайн-образования России
66%
россиян считают, что онлайн-
обучение позволяет постоянно
получать новые знания.
51%
считают, что онлайн-обучение
делает качественное образование
доступным для всех.
Три образовательных онлайн-ресурса, наиболее известные целевым группам,
согласно результатам опроса:
џ Национальная платформа «Открытое образование».
џ Платформа «Современная цифровая среда России».
џ Онлайн-университет Skillbox.
Заместитель Министра науки и высшего образования РФ М. Боровская:
«Нам необходимо взвешенно вводить новые образовательные технологии
с учетом интересов и индивидуальных особенностей каждого человека.
Важными задачами для нас являются широкое вовлечение региональных вузов
в процесс цифровой трансформации образования, расширение использования
онлайн-инструментов в системе ДПО, и нам есть над чем серьезно поработать».
ACADEMIA.INTERFAX.RU
ВЦИОМ (2019): основные барьеры массового использования
онлайн-технологий

По мнению студентов, главные барьеры — устоявшиеся Дополнительно выявлены следующие барьеры:

привычки и традиции получения образования в очной џ отсутствие личного контакта студента и преподавателя,
форме (42%), низкий уровень доверия к онлайн-обучению отсутствие возможности учесть все особенности студентов.
(40%).
џ проблемы с контролем за усвоением материала.

Студенты 2018 Студенты 2019

џ отсутствие особенной студенческой атмосферы (обратили
внимание представители зрелого населения).
Устоявшиеся привычки и традиции
50 42
получения образования в очной форме
Низкий уровень доверия
36 40 Наиболее распространенными причинами нежелания
к онлайн-обучению
Неготовность образовательных
30 34 проходить онлайн-обучение у взрослого населения:
учреждений к их внедрению
Возможные технические трудности џ отсутствие времени (24%).
30 30
(перебои в интернете, скорость и ...)
џ отсутствие внешней мотивации или каких-либо требований
Низкая самоорганизация 28 30
извне по прохождению обучения (21%).
Неготовность преподавателей
к созданию курсов в онлайн-формате
27 26 џ еще 17% сомневаются в качестве информации
на образовательных онлайн-ресурсах.
Затрудняюсь ответить 3 3

ACADEMIA.INTERFAX.RU
EdTech ДПО/ДО взрослых: оценки емкости рынка страны

Рынки образования и EdTech 2018 год 2018 год 2019 год 2019 год 2020 год 2020 год
объем, доля объем, доля, объем, доля,
млрд руб./год от ДПО и ДО, % млрд руб./год % млрд руб./год %

ДПО и ДО (среди всего населения) 295-300 100 310-315 100 325-300 100

Школьное ДО, бизнес 145 50 150-155 50 160-165 50

ДПО 115 35 120 35 125 38

ДПО, бизнес 85-87 30 90 30 95 30

ДПО, вузы и другие 28-30 5 30 5 30 5

госучреждения

Языковое обучение, бизнес 35-37 15 37-40 15 40-43 12

EdTech в целом (ДПО и ДО) 35-40 100 45-50 100 55-60 100

EdTech ДПО и ДО взрослых, 17-20 50 22-25 50 27-30 50

включая языковое образование

EdTech ДПО и ДО взрослых 12-14 35 15-17 35-38 18-20 30-40

EdTech в языковом образовании 5-6 15 7-8 12-15 8-10 10-20

взрослых

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Инвестиционный потенциал глобального рынка EdTech:
единороги

Компания Оценка стоимости, $ млрд Дата включения Страна Основные инвесторы

в список единорогов

BYJU'S 5,75 25.07.2017 Индия Tencent Holdings, Lightspeed India Partners,

Sequoia Capital India

Vipkid 4,5 23.08.2017 Китай Sequoia Capital China, Tencent Holdings,

Sinovation Ventures

Yuanfudao 3 31.05.2017 Китай Tencent Holdings, Warbug Pincus, IDG Capital

iTutorGroup 1 18.11.2015 Китай QiMing Venture Partners, Temasek Holdings,

Silverlink Capital

Coursera 1 25.04.2019 США New Enterprise Associates, Kleiner Perkins Caufield

& Byers, GSV Capital, Learn Capita

HuJiang 1 29.10.2015 Китай China Minsheng Investment, Baidu, Wanxin Media

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Глобальный рынок EdTech: инвестиции в 2019 году
США
214 транзакций объемом $1,7 млрд
2U — $330 млн
Dreambox — $130 млн
MasterClass — $80 млн
Trilogy — $50 млн
CommonBond— $50 млн
Degreed — $42 млн
LambdaSchool — $30 млн
КНР
118 транзакций объемом $3,3 млрд
VIPKid — $500 млн
Zuoebang — $350 млн
Aixuetang — $340 млн
17zuoye — $250 млн
ЕС
152 транзакции объемом $0,7 млрд
OpenClassrooms — $60 млн
Klaxoon — $50 млн
Future Finance — $50 млн
Blippar — $37 млн
Kahoot! — $32 млн
DataCamp — $25 млн
Blinkist — $19 млн
ACADEMIA.INTERFAX.RU
Инвестиции в российский рынок EdTech

џ Основные инвесторы в EdTech: государственные институты развития

и частные венчурные фонды.
џ Из институтов развития наиболее последовательную и системную работу
проводит компания РосНано, создавшая Фонд инфраструктурных
и образовательных программ (ФИОП) с активами более 25 млрд руб. Этот фонд
за последние 5 лет выстроил образовательную онлайн-систему ДПО, причем
по самому широкому спектру направлений подготовки; готовит собственный
контент с привлечением крупнейших специалистов в различных отраслях
знаний. Часть программ фонд реализует на филантропических принципах
(в основном развитие soft skills), но большую часть на коммерческих (hard skills),
заказчики которых — представители крупного и среднего бизнеса; появляются
и корпоративные венчурные фонды.

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Некоторые показатели рынка ДПО и ДО России
џ В образовательных
программах ДПО и ДО в
России участвуют всего 15%
работоспособного населения
и 1% пенсионеров. Для
сравнения: в развитых
странах это 40% и более 5%
соответственно. Затраты
работодателей на обучение
собственных сотрудников,
по данным того
же исследования,
в 10 раз ниже, чем в Европе.
(«Россия 2025 — от кадров
к талантам», BCG, 2019).
џ Необходимо учесть важную составляющую в корректных оценках развития
человеческого капитала через непрерывное образование (LLL).
џ Средняя продолжительность обучения человека в развитых странах — около 16 лет
в течение всей жизни, тогда как аналогичный показатель для гражданина РФ пока
не достигает 13 лет (ООН).
џ Также распределение возрастного спроса на услуги образования в России
отличается от аналогичных распределений в развитых странах.
џ Если в развитых странах спрос на образование после 25 лет плавно снижается
вплоть до пенсионного возраста, то в РФ после 25 лет спрос резко падает, затем
к 35 годам заметно растет (присутствует в том числе эффект принудительного
ДПО — повышения квалификации) и вновь резко снижается почти до нуля
в предпенсионном возрасте.
џ Спрос на образование среди взрослых в первую очередь относится к заочной
форме (дистанционное образование), которую в большинстве своем и предлагают
компании EdTech.
ACADEMIA.INTERFAX.RU
Рынок ДПО в России: динамика расходов и числа слушателей
(формальное ДПО)

9,0
Динамика расходов федерального
бюджета на систему дополнительного
8,0
профессионального образования
за период с 2016 по 2020 год (данные
7,0
МинФин 2016 и 2017 года, 2018-2020
года — прогноз ВШЭ).
6,0

5,0

4,0

Расходы федерального бюджета

3,0 на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение
2,0 квалификации, млрд руб.

Численность работников, прошедших

1,0
профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение
0 квалификации, млн чел.
2016 2017 2018 2019 2020

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Лидеры бизнеса в сегменте ДПО и ДО EdTech-рынка #1
Digital-профессии в нише ДПО и ДО взрослого населения

Рынки и компании EdTech 2018 год 2018 год 2019 год 2019 год 2020 год 2020 год
объем, доля от EdTech объем, доля, объем, доля,
млн руб./год рынка ДПО и ДО, млн руб./год % млн руб./год %
%

EdTech ДПО и ДО взрослых, 12000-14000 35 15000-17000 35-38 18000-20000 35-40

Digital-профессии
Онлайн-университет Skillbox 540 3,5-4,5 1000 6-6,5 1300-1400 6,5-7,5
Нетология-групп 370 2,5-3 800-900 5,5-6 1000-1100 5-6
GeekBrains 480 3,5-4 800-900 5,5-6 1000-1100 5,5-6,5
HTML Academy 100 1 150-200 1-1,5 200-250 1-1,5
Otus 80 <1 100-150 1 150-200 1-1,5
ФРОО 75 <1 100-150 1 150-200 1-1,5
Uniweb 100 1 150-200 1-1,5 200-250 1-1,5
Центры «Специалист» УНЦ при 90 <1 100 <1 150 <1
МГТУ им. Баумана
SkillFactory 60 <1 100 <1 150 <1
Мультиурок 65 <1 100 <1 150 <1
Яндекс.Практикум 16 <1 100 <1

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Лидеры бизнеса в сегменте ДПО и ДО EdTech-рынка #2
Прикладные профессии в нише ДПО и ДО взрослого населения

Рынки и компании EdTech 2018 год 2018 год 2019 год 2019 год 2020 год 2020 год
объем, доля от EdTech объем, доля, объем, доля,
млн руб./год рынка ДПО и ДО, млн руб./год % млн руб./год %
%

EdTech ДПО и ДО взрослых 12000-14000 35 15000-17000 35-38 18000-20000 30-40

GetCourse 420 3-3,5 600 3,5-4 800 4-4,5

Инфоурок 250 1,5-2 400-500 2-2,5 500-600 2,5-3,5

Sikorsky Academy 150 1,2 150-200 1 200-250 1

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Лидеры бизнеса в сегменте ДПО и ДО EdTech-рынка #3
Языковое образование

Рынки и компании EdTech 2018 год 2018 год 2019 год 2019 год 2020 год 2020 год
объем, доля, объем, доля, объем, доля,
млн руб./год % млн руб./год % млн руб./год %

EdTech в языковом 5000-6000 100 7000-8000 100 8000-10000 100

образовании взрослых

Skyeng 1100 18-22 1500 19-21 1600-1700 17-20

Lingualeo 200 3-4 300-400 4-5 500-600 5-6

Puzzle English 170 2,5-3 200-250 2,5-3,5 300-350 3,5-4

Easy Ten 150 2,5-3 150-200 2-2,5 200-250 2-2,5

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Лидеры бизнеса в сегменте ДПО и ДО EdTech-рынка #4
Ниша разработки методов и средств корпоративного обучения, а также их участия в образовательных процессах

Рынки и компании EdTech 2018 год 2018 год 2019 год 2019 год 2020 год 2020 год
объем, доля от EdTech объем, доля, объем, доля,
млн руб./год рынка ДПО и ДО, млн руб./год % млн руб./год %
%

EdTech ДПО и ДО взрослых, 12000-14000 35 15000-17000 35-38 18000-20000 35-40

разработка методов и средств
корпоративного обучения

Нетрика 600 4,5-5 600-700 4-4,5 700-800 3,5-4

Мираполис 540 4-4,5 1100-1200 6-7,5 1300-1400 7-7,5

eQueo 480 3,5-4 800-900 7-7,5 1000-1100 5-5,5

iSpring 370 2,5-3 800-900 5-5,5 1000-1100 5-5,5

Skill Cup 340 2,5-3 400-450 2-2,5 500-600 2,5-3

Teachbase 100 0,5-1 150-200 1-1,5 200-250 1

Eduson 60 <1 100-150 1 150-200 1

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Рэнкинг EdTech-компаний России по динамике роста выручки
Выручка в 2019 (прогноз) к выручке в 2017

Рэнк Компании и рынки Оценка Рэнк Компании и рынки Оценка

1 Онлайн-университет Skillbox 13,30 13-15 eQueo 3,00

2 Яндекс.Практикум 10,00 13-15 GeekBrains 3,00
3-4 iSpring 4,50 16-18 SkillFactory 2,50
3-4 Нетология-групп 4,50 16-18 Мультиурок 2,50
5-9 Lingualeo 4,00 16-18 Skyeng 2,50
5-9 Teachbase 4,00 19 Skill Cup 2,25
5-9 HTML Academy 4,00 20 Puzzle English 2,08
5-9 Uniweb 4,00 21-23 GetCourse 2,00
5-9 Мираполис 4,00 21-23 Easy Ten 2,00
10-11 Eduson 3,75 21-23 Sikorsky Academy 2,00
10-11 Otus 3,75 24 Нетрика 1,75
12 Инфоурок 3,33 25 Центры «Специалист» УНЦ при МГТУ им. Баумана 1,25
13-15 ФРОО 3,00

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Университеты и EdTech в ДПО

џ Университеты России давно и прочно присутствуют на рынке ДПО. Доходы

от реализации образовательных программ ДПО могут достигать у лидеров
(таких университетов, как РАНХиГС, РУТ-МИИТ, РУДН, НИТУ МИСиС, НИЯУ
МИФИ, РГУ (НИУ) им. И.М. Губкина, Московский Политех, ПГУПС и др.) сотен
миллионов рублей в год, но до последнего времени эта деятельность
относилась скорее к сфере формального образования, очного, очно-заочного
и заочного.
џ Развитие EdTech стимулировало администрации большинства университетов
России к развитию собственных программ ДПО в новых технологических
условиях. Наиболее полно эти процессы обсуждались на глобальной
конференции по новым образовательным технологиям #EdCrunch,
организованной НИТУ «МИСиС» и ставшей одним из важнейших
международных мероприятий в сфере EdTech.

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Доход от услуг ДПО. Лидеры среди вузов в 2018 г.

10,82
2500000 05 10,35 5,176 20
70943
9,447 7,117 6,007 7,021 27202 4,933 38171 18
24 7,045 8,356
23175 4,873 6,484 33478 4,977 74935 4,670 16896 66 67357
2000000 4,623 2 16
52120 5,333 80716
4,607 2 05673 4,802 68804 3 39841 4 86319 7 3
14
48318 9 35849 5,165 9
39582 4 27732 8 9
1500000 3 5 25919 12
6 2
9 10
1000000 8
6
500000 4
2
0 0

ЭС
ГС

УТ

ГУ
на )
ки ИУ

ра
ов

ин
А
КФ

ГЭ
ГУ
бГ

П
Ш

УП
ГЮ

РХ
Хи

РГ

Ч
вГ

И
ГУ

ГГ
В

нд
уб Н

С
ав

КИ
А

РГ
М

а
ха
Н

П
.Г а(

В
С
У

Ст

ж
а
РА

ле

кс
.М з

ер
Н

И га

.П

ле

.Д
и и

А
.В

.Р
ен ти

ра
.Г

.Г
ф

им

то

им
им не

ра
У
У

У
РЭ

пе
РГ

ТГ
м
И
С
П
ГУ

Доход от предоставления услуг

П

дополнительного образования, тыс. руб.

Рынок ДПО привлекателен для российских вузов: лидеры зарабатывают до 10%-15% от объема годового бюджета.
Доля дохода от предоставления услуг
От объема годового бюджета. Однако пока это преимущественно формальное ДПО. дополнительного образования
Выход в EdTech позволит значительно нарастить доходы университетов. в бюджет университета, %.

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Формальное ДПО. Университеты-лидеры 2018 г. по программам ДПО
и численности слушателей
Выделение доли EdTech ДПО –— задача 2020 года

Рэнк Университет Сайт Ректор Год Город ДПО

основания Индекс
1 РАНХиГС www.ranepa.ru Мау Владимир Александрович 1977 Москва 1000
2 РУДН www.rudn.ru Филиппов Владимир Михайлович 1960 Москва 861
3 ННГУ им. Н. И. Лобачевского www.unn.ru Марков Кирилл Александрович 1916 Нижний Новгород 725
4 СКФУ www.ncfu.ru Левитская Алина Афакоевна 2012 Ставрополь 607
5 БелГУ www.bsu.edu.ru Полухин Олег Николаевич 1876 Белгород 451
6 СибГМУ www.ssmu.ru/ru Кобякова Ольга Сергеевна 1888 Томск 445
7 НИЯУ МИФИ www.mephi.ru Стриханов Михаил Николаевич 1942 Москва 444
8 СФУ www.sfu-kras.ru Колмаков Владимир Иннокентьевич 2006 Красноярск 440
9 ГУУ www.guu.ru Лобанов Иван Васильевич 1919 Москва 409
10 ЮРГПУ Платов-НПИ www.npi-tu.ru Разоренов Юрий Иванович 1907 Новочеркасск 408
11 СГТУ www.sstu.ru Афонин Олег Александрович 1930 Саратов 407
12 ТГМУ www.tgmu.ru Шуматов Валентин Борисович 1958 Владивосток 407
13 ПГУПС Императора Александра I www.pgups.ru Панычев Александр Юрьевич 1809 СПб 402
14 СПбПУ Петра Великого www.spbstu.ru Рудской Андрей Иванович 1899 СПб 395
15 ФУ www.fa.ru Эскиндаров Михаил Абдурахманович 1920 Москва 389
16 МГУ Ломоносова www.msu.ru Садовничий Виктор Антонович 1755 Москва 379
17 ЮФУ www.sfedu.ru Шевченко Инна Константиновна 1915 Ростов-на-Дону 369
18 УрФУ www.urfu.ru Кокшаров Виктор Анатольевич 1920 Екатеринбург 364
19 ТулГУ www.tsu.tula.ru Грязев Михаил Васильевич 1930 Тула 363
20 ЧувГУ www.chuvsu.ru Александров Андрей Юрьевич 1967 Чебоксары 363

ACADEMIA.INTERFAX.RU
ДПО в национальных проектах

Образование Дополнительные результаты национального проекта

20% студентов будут осваивать отдельные курсы, дисциплины

(модули), в том числе в формате онлайн-курсов,
с использованием ресурсов иных организаций,
1,7 граждан примут участие в 35 конкурсах
млн профессионального и карьерного роста
к концу 2024 г.
осуществляющих образовательную деятельность,
в том числе университетов, обеспечивающих соответствие
качества подготовки обучающихся мировому уровню,
к концу 2024 г.
Будет внедрена система мониторинга трудоустройства выпускников вузов,
учитывающая удовлетворенность работодателей качеством подготовки
Обучение по программам непрерывного образования в образовательных выпускников в разрезе указанных организаций и реализуемых ими
организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательных программ, а также соответствие направлений подготовки
образовательные программы и программы профессионального обучения региональным рынкам труда и отраслевой структуре экономики, с учетом
пройдут (млн чел.) сектора самозанятости.
2,7 3,0
2,4

60
1,9 2,0 2,1 университетов будут реализовывать не менее
чем по 5 образовательных программ, прошедших
международную аккредитацию, к концу 2024 г.
2019 2020 2021 2022 2023 2024

НП «Цифровая Экономика», «Образование», «Наука», НП «Наука»: 10 тыс. чел. пройдут обучение по ОП организаций-
«Здравоохранение», «Экология»: планируется вовлечение в LLL (life- участников НОЦ, направленным на подготовку кадров
long learning — непрерывное обучение) миллионов слушателей. по приоритетам НТР, до конца 2024.

ACADEMIA.INTERFAX.RU
ДПО. Проблемы
џ Отсутствие системной связи между ОП ДПО и запросами
рынка труда.
џ Нет единой платформы коммуникации и взаимодействия
между обучающими организациями и работодателями.
џ Невзирая на существующие системы непрерывного
образования, переподготовки, повышения квалификации,
ДПО слабо взаимодействуют с бизнесом, работодателями.
Таким образом, LLL существует в виде лозунга, реально
не проявляя себя в задуманном качестве. Не взирая
на существование и глубокое проникновение в массы
и смыслы термина LLL (в русском варианте «непрерывное
образование»), университеты пока не построили систем
интеллектуального (и прочего) сопровождения
выпускников на протяжении всей жизни. Имеются
отдельные примеры через влиятельные сообщества —
МГИМО, МФТИ, НИУ ВШЭ.
џ Ориентир ОП ДПО — пока на индустриальную эпоху
(ДПО РУТ-МИИТ — индустриальная модель
корпоративного университета РЖД).
џ Мониторить этот сегмент рынка образовательных услуг.
Здесь именно рынок, а не общественное благо (к «благу»
отнесём просто допобразование (ДО), ориентированное
на развитие локальных сообществ).
џ Соглашения с бизнесами, работодателями, органами
управления города, региона, страны (реже) —
сотрудничество в разработке ОП. В основном
мотивируется разработка и реализация основных ОП —
первого и второго уровней ВО), R&D,
практики/стажировки, трудоустройства выпускников,
бывает и развитие персонала работодателей.
ACADEMIA.INTERFAX.RU
Топ-15 мировых компаний EdTech
CrunchBase, дек. 2019

Позиция Позиция Компания Где находится Род деятельности

в EdTech- в мировом
рейтинге рейтинге

1 69 Ruangguru Джакарта, Индонезия EdTech, образование, обучение

2 125 Embibe Мумбаи, Индия Создание контента, digital-маркетинг, EdTech, образование,
репетиторство
3 156 Johns Hopkins Балтимор, штат Мэриленд, США EdTech, образование, здравоохранение, высшее образование,
University машиностроение, социальное предпринимательство, обучение
4 182 Springboard Сан-Франциско, штат Калифорния, США Онлайн-обучение, EdTech, образование
5 195 Coursera Маунтин-Вью, штат Калифорния, США EdTech, образование, предпринимательство, интернет
6 329 Vedantu Бангалор, Индия EdTech, образование, мобайл, мобильные приложения,
репетиторство
7 488 Toppr Мумбаи, Индия EdTech, образование, управление знаниями
8 471 Udacity Маунтин-Вью, штат Калифорния, США Онлайн-обучение, EdTech, образование, интернет, обучение
9 731 Wonderschool Сан-Франциско, штат Калифорния, США Уход за детьми, дети, EdTech, образование, воспитание, начальное
образование, экономика шеринга
10 785 Clever Сан-Франциско, штат Калифорния, США Большие данные, Data Integration, EdTech, образование
11 896 Brainly Краков, Польша Сообщества, онлайн-обучение, EdTech, образование, интернет,
управление знаниями, социальные сети
12 1077 Eduisfun Мумбаи, Индия Онлайн-обучение, EdTech, образование, программное
обеспечение
13 1105 University Филадельфия, штат Пенсильвания, США Непрерывное образование, EdTech, образование, высшее
of Pennsylvania образование, некоммерческие проекты, STEM-образование,
обучение, университеты
14 1323 Perlego Лондон, Великобритания Электронные книги, EdTech, образование, издательская
деятельность, сервисы подписки
15 1708 Cybrary Гринбелт, штат Мэриленд, США Кибербезопасность, онлайн-обучение, EdTech, образование,
открытое программное обеспечение, HR, обучение

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Лидеры глобального рынка EdTech

Ключевые сегменты рынка и их лидеры

Контент Менеджмент Дистрибуция

Компании, которые предоставляют Компании, которые помогают в Компании, которые повышают
инструменты для создания организации, анализе и доступность образовательного
материалов, объединения и администрировании учебных контента и вовлечение в процесс
разработки контента из разрозненных курсовых работ, а также материалов обучения с помощью онлайн-методик,
курсов и публикаций. для студентов и преподавателей. геймификации и иммерсивных
механик.
THE EDTECH OPPORTUNITY: Educational Technology as a Dynamic Growth Sector for Iowa 2019

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Коротко о лидерах рынка EdTech в России #1
Онлайн-университет Skillbox
(ООО «СКИЛБОКС»)
џ Основной вид деятельности:
деятельность по оказанию
консультационных
и информационных услуг.
џ Выручка в 2018 — 540 млн руб.
џ Прогноз выручки в 2019 —
1000 млн руб.
џ Резидент «Сколково».
Нетология-Групп
(ООО ЦОО «Нетология-Групп»,
ООО «Образовательный Партнер»)
џ Основной вид деятельности:
образование дополнительное детей
и взрослых.
џ Выручка в 2018 — 370 млн руб.
(оценка только взрослого
образования без учета деятельности
школы «Фоксфорд»).
џ Прогноз выручки в 2019 – 800…900
млн руб. (учет взрослого
образования).
џ Netology вошла в StartUpRank
с глобальной позицией 461.
GeekBrains (ООО «ГИКБРЕИНС»)
џ Резидент «Сколково».
џ Основной вид деятельности:
деятельность, связанная
с использованием вычислительной
техники и информационных
технологий, прочая.
џ Вид деятельности: деятельность
по дополнительному
профессиональному образованию;
прочая, не включенная в другие
группировки.
џ Выручка в 2018 — 480 млн руб.
џ Прогноз выручки в 2019 — 800…900
млн руб.
ACADEMIA.INTERFAX.RU
Коротко о лидерах рынка EdTech в России #3
HTML Academy
(ООО «Интерактивные
Обучающие Технологии»)
џ Основной вид деятельности:
деятельность консультативная
и работы в области компьютерных
технологий.
џ Вид деятельности: деятельность
по дополнительному
профессиональному образованию;
прочая, не включенная в другие
группировки.
џ Выручка в 2018 — 100 млн руб.
џ Прогноз выручки в 2019 — 150…200
млн руб.
Uniweb (ООО «УНИВЕБ»,
ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»)
џ Основной вид деятельности:
деятельность, связанная
с использованием вычислительной
техники и информационных
технологий, прочая.
џ Выручка в 2018 — 100 млн руб.
џ Прогноз выручки в 2019 — 150…200
млн руб.
SkillFactory (ООО «ТЕХНОЛОГИИ В
ОБРАЗОВАНИИ»)
џ Основной вид деятельности:
научные исследования и разработки
в области естественных
и технических наук.
џ Выручка в 2018 — 60 млн руб.
џ Прогноз выручки в 2019 — 100 млн
руб.
ACADEMIA.INTERFAX.RU
Коротко о лидерах рынка EdTech в России #4
Мультиурок (ООО «Мультиурок»)
џ Основной вид деятельности:
деятельность, связанная
с использованием вычислительной
техники и информационных
технологий, прочая.
џ Вид деятельности: образование
профессиональное дополнительное.
џ Выручка в 2018 — 65 млн руб.
џ Прогноз выручки в 2020 — 100 млн
руб.
Сеть центров «Специалист» при МГТУ
им. Н.Э.Баумана
џ Основной вид деятельности —
Деятельность по дополнительному
профессиональному образованию;
прочая, не включенная в другие
группировки.
џ Выручка в 2018 — около 900 млн руб.
(по всем четырем центрам); оценка
онлайн и EdTech составляющих
в общей выручке — не более 10%.
џ Прогноз выручки в 2019 — 950...1000
млн руб. (суммарно по четырем
центрам).
Яндекс Практикум. АНО ДПО «Школа
Анализа Данных» (ШАД)
џ Основной вид деятельности —
подготовка кадров высшей
квалификации.
џ Вид деятельности — деятельность
по дополнительному
профессиональному образованию;
прочая, не включенная в другие
группировки.
џ Выручка в 2018 — 16 млн руб.
џ Прогноз выручки в 2019 — 100 млн
руб. (с оговорками; ясность наступит
после публикации годового отчета).
ACADEMIA.INTERFAX.RU
Экспертные
мнения
Будущее рынка EdTech
в мире и в России

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Участники рынка EdTech в качестве экспертов #1
џ Большая часть экспертов не рассматривает EdTech
и существующую образовательную инфраструктуру
в качестве острых конкурентов. При этом отмечается
их взаимодополнение, постепенное проникновение
онлайн-образования в традиционную систему
обучения.
џ Алексей Дворецкий, руководитель направления
обучения и развития ООО «Центр развития
человеческого капитала»: «EdTech — это и конкуренция
и дополнение к существующей образовательной
инфраструктуре. Частично онлайн-образование будет
вытеснять очные форматы в общем, высшем
и дополнительном профессиональном образовании. При
этом наиболее распространенным и эффективным будет
обучение в смешанном (blended learning) формате.
Считаю, что к 2024 году до 30% программ дополнительного
профессионального образования будут доступны
в онлайн-формате».
џ Сергей Михайлов, руководитель проекта «Платформа
GetCourse»: «… на самом деле это и конкуренция,
и дополнение. Дополнение потому, что появляются новые
профессии вокруг интернет-технологий, которых просто
раньше не было, и под них нет разработанных программ
ДПО и ДО. И по мере того, как это успешно происходит,
некоторые программы ДПО и ДО постепенно начинают
мигрировать в онлайн-формат, то есть становиться частью
EdTech».
џ Вячеслав Юрченков, начальник Центра развития
образовательных технологий Корпоративного
университета Сбербанка: «EdTech является дополнением
к существующей образовательной инфраструктуре
и в будущем будет хорошим дополнением. Нужно
создавать не альтернативы и конкуренцию, а поддержку
и условия, которые усовершенствуют образовательный
опыт».
ACADEMIA.INTERFAX.RU
Участники рынка EdTech в качестве экспертов #2

Основатель и генеральный директор онлайн-университета Skillbox

Дмитрий Крутов:
«Конкуренция (между EdTech и существующими формами обучения) — пожалуй,
худшая из характеристик для образования. Образование — это, в первую очередь,
не про конкуренцию, а про коллаборацию. Чтобы на этом рынке начались
крупные позитивные сдвиги, его участникам нужно научиться выстраивать
диалог друг с другом, делать совместные проекты. Только после этого начнется
новый этап в развитии отрасли, когда EdTech-компании смогут свободно
делиться с вузами своими технологиями и цифровыми платформами, получая
взамен наработки по педагогике, научным и академическим вопросам. Через
10 лет разделение на EdTech и классическое образование исчезнет — будет
единый рынок. Так, в следующем году мы планируем отказаться от приставки
«онлайн» в названии нашего университета, чтобы подчеркнуть, что мы
занимаемся образованием в целом».

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Участники рынка EdTech в качестве экспертов #3

SEO City Business School Ирина Шашкина:

«В 2020 году значительно увеличится количество как чистых онлайн-проектов,
так и blended-программ (смесь очной и заочной форм обучения)
в дополнительном образовании. Те компании, которые не планируют
использовать технологии в своей работе, в скором времени уступят место
образовательным проектам, которые уже пробуют онлайн хотя бы в частичном
формате, подбирают для себя подходящие IT или выделяют инвестиции
в разработку собственных. IT решения, удобные платформы для обучения
в интерактивном виртуальном пространстве с использованием удобных
интерфейсов, учебных мультимедиа и видеоформатов, тренажеров
и индивидуальных треков обучения — это уже не будущее, а настоящее любого
образования. Успешны те компании, которые одновременно хорошо понимают
специфику IT-разработки и методологию учебного процесса».

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Участники рынка EdTech в качестве экспертов #4
Согласно превалирующему мнению экспертов, особой
нишей для развития EdTech оказалось дополнительное
профессиональное и дополнительное образование.
По сравнению с традиционным офлайн-образованием
основной недостаток онлайн-обучения заключается
в невозможности социализации.
џ Сергей Михайлов, руководитель проекта «Платформа
GetCourse»: «… Это технология дополнительного
образования. Важная составляющая в классическом
образовании — это социализация и развитие
коммуникативных навыков».
џ Дмитрий Крутов, основатель и генеральный директор
Онлайн-университет Skillbox: «Сейчас EdTech наиболее
эффективен в школьном и дополнительном образовании.
Но в скором времени технологии начнут проникать
и в традиционные образовательные форматы».
џ Максим Спиридонов сооснователь и генеральный
директор «Нетология-групп»: «Ниша для развития EdTech
в ДПО не просто есть. Она одна из наиболее
перспективных. На рынке ДПО/ДО уже появилось
значительное число компаний, которые занимаются
EdTech. Причем это не только небольшие языковые школы
и курсы, но и заметные игроки рынка, обучающие
востребованным digital-профессиям. Онлайн-университет
«Нетология» является одним из таких игроков».
џ Евгений Лебедев, директор по маркетингу
Яндекс.Практикум: «Принципы EdTech применимы
в первую очередь ко всему, что связано с повышением
квалификации, переквалификацией и любым
дополнительным образованием».
ACADEMIA.INTERFAX.RU
Участники рынка EdTech в качестве экспертов #5
Эксперты-участники опроса высказались о
желательности, а иногда и о необходимости
государственной поддержки EdTech. При этом ими
отмечалось определенное несовершенство
законодательных норм в данной сфере.
џ Евгений Лебедев (директор по маркетингу
Яндекс.Практикум) считает полезной государственную
поддержку в формате введения цифровых сертификатов
на обучение в любом EdTech-проекте и внедрения в вузах
онлайн-курсов.
џ Вячеслав Юрченков, начальник Центра развития
образовательных технологий Корпоративного
университета Сбербанка: Государственная поддержка
крайне необходима для развития образовательных
технологий. Были бы полезны следующие виды поддержки:
џ Национальные программы. Например, благодаря
нацпроекту «Образование» в России внедрен один
из первых сервисов, который работает в рамках
внедрения в России Цифровой образовательной
среды (ЦОС).
џ Государственный акселератор для развития
и продвижения EdTech-стартапов.
џ Государственный единый ресурс, который улучшит
процесс выбора и внедрения EduTech-продуктов
в учебные заведения.
џ Совершенствование законодательства, которое
стимулирует внедрение EdTech-технологий.
ACADEMIA.INTERFAX.RU
Тенденции
и выводы

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Тенденции на рынке ДПО/EdTech в РФ #1

џ Нет единой платформы коммуникации и взаимодействия џ Взрослая аудитория заинтересована как можно скорее
между обучающими организациями и работодателями. применять полученные навыки и улучшать свой
џ Существует значительная дифференциация по
профессиональный статус, повышать свой заработок
показателю охвата непрерывным образованием между за счет приобретения дополнительных компетенций.
наименее и наиболее обеспеченными слоями населения. џ Примерно каждый пятый работающий гражданин РФ
Причем существенное отставание малообеспеченных в возрасте от 25 до 64 лет включительно, считает, что у него
групп устойчиво сохраняется на протяжении последних есть необходимость в получении новых знаний,
10 лет. Более всего ограничены в доступе к непрерывному навыков, связанных с профессиональной деятельностью,
образованию группы населения, имеющие низкий работой (данные НИУ ВШЭ).
уровень образования, неработающие или занимающие
низкие должностные позиции, наименее материально
обеспеченные.
џ Рецидивисты. Наиболее мобильна и активна та часть
аудитории/потенциальной аудитории ДПО/EdTech, которая
уже проходила подобные курсы. Эти люди уже не могут
выйти из режима постоянной «прокачки» своих знаний,
умений, компетенций.

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Тенденции на рынке ДПО/EdTech в РФ #2

џ Наиболее требовательны к уровню программ и курсов ДПО/EdTech

профессионалы и уже состоявшиеся специалисты. Чем выше уровень
полученного образования и финансовое положение, тем выше требования
к своим знаниям, навыкам, и тем осознаннее необходимость постоянного
обновления своих знаний и навыков.
џ Основная часть взрослой аудитории обучается по программам ДПО/ДО за счет
финансирования из других источников (государства, работодателей, др).
Средства домохозяйств расходуются существенно реже.
џ Участие в ДПО/EdTech дает положительные эффекты в самых различных
аспектах жизни граждан. Помимо расширения профессиональных и общих
знаний, в результате участия в формальном и неформальном образовании
им удается удержаться на работе или получить карьерные повышения,
повысить свой статус в профессиональной среде.

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Выводы #1

џ На глобальном рынке EdTech в 2020 продолжится соревнование между

сотнями компаний всего мира за венчурное инвестирование и PE. Российский
рынок EdTech мал по сравнению с глобальным, но несколько лидирующих
компаний («Нетология-Групп», Skyeng, Skillbox, iSpring, «Нетрика») будут
привлекать инвестиции на внутреннем рынке для своего развития, также
будут продвигаться в международных списках технологических компаний —
CrunchBase, StartUpRank и др.
џ Внутренний ресурс инвестиций в EdTech наверняка заметно вырастет
благодаря реализации национальных проектов «Цифровая Экономика»,
«Образование», «Наука», «Экология». Каждый из этих проектов содержит
целевые установки по подготовке и развитию кадров для каждой из сфер,
причем кадров, обладающих развитыми цифровыми компетенциями,
общемировыми наборами hard & soft skills.

ACADEMIA.INTERFAX.RU
Выводы #2

џ Компании EdTech (и университеты, развивающие образовательные

технологии), которые встроятся в создание Научно-образовательных центров
(НОЦ) мирового или национального уровней, будут иметь преимущество,
т.к. от бизнесов, участвующих в НОЦ, будет поступать постоянный заказ
на обучение по программам ДПО сотрудников; финансирование будет
смешанным — частично бюджетным, частично привлеченным.
џ Еще одним из интересных направлений для EdTech компаний может быть
участие в программе «Экспорт образования», согласно которой в ближайшие
годы необходимо увеличить контингент международных студентов
в российских вузах до более чем 400 тыс. чел. Кроме потребности в обучении
русскому «предстудентов» и студентов, понадобятся коммуникационные
и обучающие механизмы по просвещению зарубежных потенциальных
абитуриентов, доведению их знаний и навыков до требуемой планки,
подготовке их к жизни в России, возможно к закреплению на российском
рынке труда.

ACADEMIA.INTERFAX.RU