Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
1 Используемый нами термин «связь очень малого радиуса действия» включает технологии связи в инфракрасном
диапазоне, радиочастотной идентификации (РФИД) или радиочастотной связи ближнего действия (NFC).
2 В Европе к числу других масштабных систем «электронных бумажников» относятся бельгийская система Proton,
голландская Chipknip, австрийская Quick, немецкая GeldKarte и шведская CashCard. В Азии заслуживают внимания такие
проекты, как CashCard в Сингапуре, Touch‘n Go в Малайзии, а также платформа emome компании Chugwa Telecom на
Тайване.
3
3 Несмотря на отсутствие четкого определения мелких платежей, существует общее понимание того, что речь идет об
осуществлении платежа на сумму, не превышающую 10 евро (14 долл. США). Согласно Jones (2008) на практике не менее
одной трети всех сделок в Европе составляют операции, не превышающие 5 евро.
5
На базе использования
мобильного телефона
На базе Инициатива
Инициатива
использования промышленного
одной компании
смарт-карты консорциума
Платеж
осуществляется
с открытых Дебетовая карта Moneta Mobipay
банковских
счетов
Новые механизмы Mondex
Osaifu-Keitai Simpay
оплаты Octopus
4 В расчетах учитывались: (i) общественные издержки (т. е. чистая сумма издержек всех участников процесса, включая
потребителя, банк и продавца), связанные с использованием различных инструментов и (ii) переменные издержки (т. е. не
включающие в себя стоимость платежных терминалов и не изменяющейся инфраструктуры операционного отдела). См.
Brits and Winder (2005) и National Bank of Belgium (2006).
7
телефона (Moneta Chip), хотя первоначально кошельками». В конце 1990-х годов в Европе
она также предполагала возможность было создано много такого рода систем: к числу
использования электронных денег. С другой самых ранних проектов относятся система Proton,
стороны, Simpay представляет собой систему, реализация которой в Бельгии осуществлялась
разработанную, в основном, для поддержки при финансовой поддержке со стороны системы
выставления счетов оператором (отнесение Visa, и система Danmont в Дании5.
сумм на счета с предварительной оплатой или
последующей оплатой абонентов мобильной Концепция была разработана в 1990-х годах в
связи) по платежам на небольшие суммы. Эта Соединенном Королевстве. Mondex UK была
система является альтернативной платформой официально зарегистрирована в 1992 году двумя
для проведения расчетов по операциям абонентов. банками Великобритании (NatWest и Midland), а
Mobipay – это услуга мобильного кошелька, в 1996 году была образована зонтичная компания
обеспечивающая возможность применения Mondex International. Позднее в том же самом году
целого ряда инструментов осуществления компания Master Card приобрела 51% акций этой
платежей (дебетование, кредитование), а также компании.
определенные возможности для выставления
счетов оператором. А Osaifu-Keitai предоставляет Как это работает
наиболее широкие возможности в отношении
поддерживаемых ею инструментов: кредитные При использовании системы Mondex клиент
карты, электронные деньги и выставление счетов получает смарт-карту, представляющую собой
оператором. пластиковую карту со встроенной микросхемой
или процессором, позволяющими считывать и
Альтернатива денежной обновлять содержащуюся на них информацию
наличности: Mondex в с помощью устройств считывания с карт.
Соединенном Королевстве Микропроцессор обеспечивает хранение
информации о сумме средств, однако эта
Что такое Mondex информация не привязана к какому-либо
банковскому счету и не дублируется на сервере.
Mondex – это электронные деньги, хранящиеся В результате происходит безвозвратная утрата
на карте. Эта карта была разработана для денежных средств в случае потери карты, а
выполнения роли наличных денег, в частности использование этой карты позволяет обеспечить
банкнот мелкого достоинства и монет (например, намного более высокую степень анонимности
для микроплатежей), в результате чего операции пользователей.
с использованием карты Mondex должны
были осуществляться весьма быстро и без Клиенты пополняют свои средства на карте
операционных издержек. Соответственно, система Mondex путем перевода денежных средств со
Mondex воспринималась в качестве средства своего (отдельного) банковского счета с помощью
осуществления операций в автономном режиме, не банкомата или поддерживающего систему Mondex
требующего использования клиринговых систем телефонного аппарата, оснащенного устройством
для отдельных операций. Аналогичные Mondex считывания с карт и подсоединенного к системе
системы обычно называются «электронными Mondex. Расходные средства обеспечиваются
5 Настоящий раздел основан на работах Clarke (2006), Stadler (1998) и Stadler (2002).
8
в Веллингтоне, Новая Зеландия; Suica в ряде находилось 17 миллионов карт Octopus (что в
крупных городов Японии; и система Easycard в два раза превышает число жителей Гонконга),
Тайпее. и ежедневно обрабатывалось 10 миллионов
операций на общую сумму 85 миллионов
Аналогичным образом на базе систем взимания гонконгских долларов (Citi 2008). Эти карты
платы за пользование автомобильными дорогами использует 95% жителей Гонконга в возрасте от
были разработаны многие карты, содержащие 16 до 65 лет; среднестатистический пользователь
электронные деньги. В Сингапуре CashCard хранит на карте около 63-65 гонконгских
стала обязательным инструментом оплаты долларов. Octopus превращается из транспортной
пользования автодорогами, после чего эта система карты в карту для розничной торговли или
была распространена на осуществление других «городскую карту». К концу 2006 года карта
мелких платежей6. В Соединенных Штатах принималась 3800 магазинами, управляемыми
(EZPass) и в Австралии (e-TAG) водители 379 компаниями. По данным De Jong (2006),
широко используют смарт-карты для быстрого на оплату транспортных услуг приходилось
проезда через пункты оплаты, однако масштаб их лишь 76% общего количества операций с
использования ограничивается преимущественно использованием карты. «В течение существования
автомагистралями. компании направление ее деятельности
изменилось с предоставления некоммерческой
Смарт-карты малого радиуса действия были также и ориентированной на сокращение издержек
опробованы в работающих без обслуживающего технологии на превращение в сбытовую
персонала торговых точках, не входящих в организацию» (De Jong 2006).
систему общественного транспорта. Компания
Exxon в Соединенных Штатах предложила такую В работе Papadopoulos (2007) высказана намного
карту в форме брелка (небольшого по размеру более скептическая точка зрения: «рывок на
устройства, которое можно прикрепить к цепочке старте» благодаря ее принудительному введению
для ключей), с помощью которого клиенты могли в обращение в качестве транспортной карты «не
расплачиваться на заправочных станциях, просто позволил добиться более широкого использования
поднося брелок к платежному терминалу. или более быстрого развития Octopus Retail по
сравнению с другими проектами по использованию
Основываясь на собственном успешном опыте, электронных денег, осуществлявшимися где-
компания Octopus создала находящееся в полной либо еще». Это «служит предостережением [;…]
собственности дочернее предприятие Octopus достаточно просто добиться развития в качестве
Knowledge Limited для предоставления на единственного платежного средства в условиях
мировом рынке консультационных услуг в области действия протекционистских мер, когда эмитент
автоматизированного взимания платы за проезд. также формирует и контролирует спрос на свой
продукт, и совершенно иной по своей сложности
Вердикт рынка и извлеченные уроки является задача успешно конкурировать на
равных условиях со сформировавшейся практикой
Система Octopus в настоящее время представляет использования наличных средств в розничной
собой широко используемую систему электронных торговле».
наличных денег. К середине 2008 года в обращении
6 Основываясь на успешном опыте использования CashCard, правительство Сингапура разработало план под названием
«Singapore Electronic Legal Tender» в целях предоставления статуса законных платежных средств некоторым видам
электронных денег и полного вытеснения из оборота наличных денежных средств. Сколько-нибудь значимая информация
о ходе реализации данной инициативы отсутствует, что может свидетельствовать об утрате ее актуальности в аспекте
значимости и своевременности.
14
В работе Van Hove (2005) отмечается, что системе точках продаж – билетных автоматах.
Mondex не удалось закрепиться на рынке в Возможность оплатить в любое время точную
Гонконге, в то время как системе Octopus это стоимость проезда с помощью смарт-карты
удалось. Система Octopus характеризовалась через работающие без операторов билетные
четырьмя очевидными преимуществами по автоматы создавала значительные удобства
сравнению с системой Mondex: для пользователей. В отличие от этого, по
крайне мере, на первом этапе реализации
• Договорившись со всеми ведущими проекта система Mondex была ориентирована
операторами общественного транспорта на на замещение наличных средств в магазинах, где
территории Гонконга, Octopus фактически стал отсутствие разменных монет представляет для
монополистом с многочисленным контингентом клиентов намного меньшую проблему.
пользователей – пассажиров общественного • Бесконтактный принцип карты Octopus сделал
транспорта. Система Octopus смогла добиться ее очень удобной для пользователей, платеж
широкого признания со стороны клиентов в действительно осуществлялся быстрее, чем при
течение необыкновенно короткого периода использовании наличных денег. Карты не надо
времени благодаря установке новых устройств вставлять в считывающее устройство и их даже
считывания с карт во всех находящихся под можно не вытаскивать из бумажников и дамских
ее непосредственным контролем точках сумочек, для того чтобы это устройство могло
и использованию метода формирования считать содержащуюся на них информацию.
относительных цен для различных форм • Персонализированный характер карт
доступа (карта Octopus в сравнении с билетами предполагает, что пользователи, потерявшие
на одну поездку). Фактически у пользователей свою карту или имеющие на руках
не оставалось никакого выбора. После того, поврежденную карту, могут восстановить
как использование карты Octopus приобрело находящуюся на ней сумму средств.
массовый характер, компании удалось добиться
расширения масштабов ее использования Функционально совместимый
за пределы защищенного от конкуренции «мобильный бумажник»,
рынка – в обычных предприятиях розничной поддерживающий различные
торговли. В отличие от этого компания Mondex платежные инструменты:
должна была доказывать, что предлагаемая испанская система Mobipay
ею система является более предпочтительной
по сравнению с другими существующими Что такое Mobipay
методами осуществления платежей, исходя
из ее преимуществ, и не имела возможностей Mobipay – это механизм мобильных платежей,
для манипулирования ценами в предприятиях позволяющий клиентам оплачивать покупки
розничной торговли с целью формирования при помощи своих мобильных телефонов
стимулов для ее использования вместо других с использованием различных платежных
средств платежей. инструментов: кредитных и дебетовых карт,
• Цель введения карт Octopus заключалась а также счёта компании-оператора. Система
в замене наличных денежных средств в позволяет осуществлять платежи как лично,
работающих без обслуживающего персонала так и дистанционно. Эта платформа может
15
7 Описание и сравнение методов обмена информацией через мобильные телефоны с использованием каналов USSD, IVR и
WAP см. в работе Mas and Kumar (2008), Box 1.
17
мобильной связи и финансовые учреждения, а эксплуатацию в масштабе всей страны. Менее чем
сама фирма Mobipay этим не занимается. Логотип за год система привлекла 17 000 индивидуальных
Mobipay используется в работе с клиентами лишь клиентов, а также 4500 торговых фирм
в целях информирования клиентов о возможности (2800 Интернет-магазинов и 1700 обычных
использования этой системы. Многие предприятия торговых точек). Шесть лет спустя в системе
розничной торговли принимают платежи через зарегистрировано лишь 400 тыс. абонентов
систему Mobipay, но крупнейшая в стране сеть (причем не все они являются активными), а это –
универмагов (El Corte Ingles) и национальная менее 1% населения страны. Количество операций
авиакомпания (Iberia) не пользуются этой – менее 2 тыс. в сутки.
системой. И в целом система Mobipay была и
остается, прежде всего, мобильным средством Столь неутешительные итоги можно
осуществления платежей с использованием объяснить двумя основными факторами.
банковских карт: эти платежи составляют 90% Во-первых, в Испании очень высок уровень
всех операций, на платежи через операторов развития банковских услуг и соответствующей
мобильной связи приходится лишь 10% операций. инфраструктуры, и Mobipay пыталась создать
собственную нишу на рынке розничных платежей.
В последнее время фирма Mobipay предприняла Во-вторых, фирма Mobipay не выделяла средства
ряд попыток с целью расширения рынка на рекламу своих услуг, продвижением которых
предоставления своих услуг. В частности, в Малаге были вынуждены заниматься ее акционеры
проводились эксперименты по оплате проезда в (которые одновременно являлись и ее клиентами).
общественном транспорте при помощи мобильных Акционеры, в свою очередь, не видели особого
телефонов, использующих технологию NFC (связь смысла в рекламе марки Mobipay, считая, что
ближнего действия), в Мадриде проводились их расходы на рекламу принесут не меньшую
испытания приложения для оплаты автостоянок, выгоду конкурентам (телекоммуникационным
в комплексе зданий штаб-квартиры фирмы компаниям и банкам). В результате система
Telefonica внедрялась система оплаты покупок Mobipay постепенно чахла и слабела без мощной
через торговые автоматы, во взаимодействии организации стимулирования реализации услуг и
с частной букмекерской конторой Bet And Win в отсутствие рекламы «чудо-технологии», которая
проводились испытания системы оплаты ставок. могла бы реально привлечь внимание и интерес
Наиболее перспективным направлением фирма общественности к ее услугам.
Mobipay считает расширение деятельности
в области оплаты транспортных услуг при Тяжелое положение системы Mobipay в части
помощи устройств, использующих технологию организации сбыта услуг – характерное следствие
NFC, возможности которой убедительно несогласованности интересов и деятельности
продемонстрировала система Octopus. многочисленных и разнообразных фирм,
которые оказывали ей поддержку. Именно эта
Вердикт рынка и извлеченные уроки несогласованность и мешала развитию системы.
Телекоммуникационные компании всегда
Опытное внедрение системы Mobipay было считали свое участие некоей уступкой банкам,
осуществлено в середине 2002 года в небольшом которые фактически являлись их крупнейшими
городе. В конце 2002 года система была введена в акционерами; для них это был своего рода
18
налог в пользу акционеров8. Довольно вялое Moneta начала работать в ноябре 2002 года как
участие телекоммуникационных компаний прикладная система «мобильного бумажника»,
отчасти объясняется и тем, что эти компании позволяющая клиентам осуществлять
привыкли получать прибыль свыше 50% бесконтактные платежные операции
за услуги по распространению мобильного (непосредственно в магазине) с использованием
контента (например, рингтонов для мобильных нескольких механизмов. Первоначально эта
телефонов и логотипов за SMS-сообщения по система обеспечивала работу программы
премиум-тарифу), а банки довольствовались наличных платежей с использованием мобильных
гораздо меньшими нормами прибыли. Кроме телефонов (Moneta Cash), впоследствии она
того, телекоммуникационные компании считали, стала универсальной операционной платформой,
что банки действуют слишком осторожно. обеспечивающей платежные операции с
Представители этих компаний и банков в составе использованием кредитных карт при помощи
единых рабочих групп очень отличались друг мобильного телефона.
от друга по мышлению и психологическим
установкам, по используемой терминологии; Система Moneta развивалась в условиях жесткой
отличались и технические проблемы, которые конкуренции со стороны других участников рынка,
их беспокоили. К тому же участниками особенно со стороны операционной платформы
консорциума Mobipay были все крупнейшие BankOn, которую внедрял крупный банк Kookmin
телекоммуникационные компании и почти все при поддержке двух компаний мобильной связи
крупнейшие банки (кроме одного), а значит, у (LG Telecom и KTF) – конкурентов компании SKT.
консорциума не было реальных конкурентов,
не было неотложной необходимости развивать Начало: система Moneta Cash
рынок.
Компания SKT внедрила первую в Южной Корее
Мобильные платежные системы систему осуществления платежей (m-cash) при
с использованием кредитных помощи мобильного телефона (NeMo). Эта
карт: южнокорейская система система, организованная в 2001 году совместно
Moneta с 9 крупнейшими банками Южной Кореи,
впоследствии была переименована в Moneta
Что такое Moneta Cash. Абоненту Moneta Cash предоставлялся
виртуальный расчетный счет, номер которого
Компания SK Telecom (SKT) входит в третий соответствовал номеру его мобильного телефона.
по масштабам чеболи Южной Кореи (чеболи – Учет остатков денежных средств на счетах
финансово-промышленная группа). Компания SKT осуществлялся на сервере компании SKT (а не
контролирует около половины рынка мобильной на карте), которая осуществляла управление
телефонной связи в стране и обслуживает 20 млн. наличностью. Клиенты системы Moneta Cash
абонентов. Компания разработала комплексную могли пополнять свои счета (m-cash) при
сетевую систему осуществления мобильных помощи мобильного телефона, за счет средств
платежей (Moneta), оказания банковских услуг на своих счетах в банках – участниках системы.
через мобильные телефоны (Мbank), торговли И виртуальный счет (m-cash), и реальный
при помощи мобильных телефонов. Система банковский счет клиента были привязаны к
8 Поэтому три крупнейшие испанские телекоммуникационные компании поспешили вступить в консорциум Simpay, как
только он был создан. Они полагали, что новый консорциум станет «их собственным» предприятием.
19
9 В сети фирмы SKT используется стандарт CDMA, а не GSM. В телефонах стандарта CDMA, как правило, SIM-карточки
не используются. Для пользования микросхемой Moneta Chip клиенту необходимо было иметь телефон стандарта CDMA
со специальным гнездом для SIM-карточки.
10 Это бесконтактные интеллектуальные карточки, полностью совместимые с мировым стандартом интеллектуальных
карточек EMV; они считываются сканерами, работающими в контактном режиме или в бесконтактном режиме на малом
удалении (на расстоянии в несколько сантиметров) на основе технологии RFID. Эти карточки обеспечивают быстрое и
удобное осуществление платежей, при этом покупателю не приходится подписывать чек и передавать кассиру свою карту.
11 В качестве сетевого стандарта третьего поколения компания SKT использует стандарт WCDMA (который
представляет собой результат развития стандартной технологии GSM). В телефонах стандарта WCDMA используется
стандартизированная интеллектуальная микросхема – Universal SIM.
21
возможность оплаты проезда в общественном группе 30–39 лет (29%). К августу 2005 года SK
транспорте в Сеуле (посредством Moneta Pass). Telecom продал 4,9 млн. мобильных телефонов,
Кроме того, на основе той же операционной поддерживающих систему Moneta, что составило
платежной платформы организовано оказание 20% клиентской базы телекоммуникационной
таких услуг мобильной связи, как оплата покупок, компании (Beerfiles 2005). По состоянию
осуществление банковских операций (Moneta на февраль 2007 года в Корее было 1,5 млн.
Bank или MBank), а также купля-продажа ценных зарегистрированных пользователей услуг
бумаг (Moneta Stock Trading). системы Moneta (Payment News 2007), и 80%
новых мобильных телефонов третьего поколения
Система МBank, введенная в действие в марте имели функцию кредитной карты. Однако,
2004 года, стала результатом партнерского согласно данным из непроверенных источников,
взаимодействия компании SKT с несколькими степень пользования данной услугой остается
небольшими банками. В сентябре 2004 года весьма низкой, и будущее системы Moneta –
к системе присоединился крупный банк неопределенным.
Кookmin, который ранее разработал
собственную операционную платформу В сущности, система Moneta является новой
для осуществления банковских операций технологией, позволяющей осуществлять
с мобильного телефона. В системе MBank платежи со счетов кредитных карт. С помощью
применяется многофункциональная микросхема, системы Moneta SK Telecom просто искал
обеспечивающая возможность совместного возможность придать мобильные качества
использования интеллектуальной микросхемы ранее существовавшей системе платежей со
системы Moneta с несколькими банками, так всеми ее атрибутами. При этом, поскольку SK
что половина микросхемы контролируется Telecom не выводил на рынок новый платежный
компанией SKT для оказания платежных услуг с инструмент, компании не потребовалось убеждать
использованием карты Moneta, а другая половина пользователей в надежности и рациональности
контролируется банком для хранения необходимой этого нового типа денег (в отличие от
информации о банковском счете клиента. систем Mondex и Octopus, услуга которых
позиционировалась как новый оплаченный
Вердикт рынка и извлеченные уроки авансом счет). Кроме того, оставляя выпуск
платежного инструмента за банками и не
К концу 2003 года SKT (SK Telecom) разместил принимая на себя роль эмитента, SK Telecom не
у оптовых продавцов около 400 тыс. устройств должен был выполнять и каких-либо функций
безопасного считывания банковских чипов в по получению платежей (в отличие от компании
мобильных телефонах. Системой Moneta по- Simpay, которая выставляла счета оператору).
прежнему пользовались всего 40 тыс. клиентов,
несмотря на то, что на рынке имелось 400 тыс. И все же, несмотря на очевидную «простоту» этой
мобильных телефонов, совместимых с системой новой технологии мобильных денег, Moneta имела
Moneta (Wallage 2003). Более того, всего лишь сравнительно небольшое число пользователей
21% зарегистрированных пользователей в группе населения, которая считается одной
совершили какие-либо покупки с помощью из наиболее технически продвинутых в мире.
мобильных телефонов. Наибольшее число Оказалось, что побудить пользователей принять
таких пользователей относилось к возрастной новый способ ввода и обмена информацией по
22
карт не поддерживали внедрение мобильных начале 2005 года. Целью проекта было
платежей, поскольку операторы мобильной разработать и поддерживать общеевропейскую
связи претендовали на значительную часть систему платежей с мобильных телефонов,
операционного дохода. В то же время сфокусированную на мелких платежах (менее 10
сообщалось о том, что SKT хочет снизить евро). Несмотря на главный рекламный лозунг
размер комиссии за пользование кредитными компании – «производи мелкие оплаты со своего
картами до 1% (с обычных 2–3%) для операций, мобильного телефона», система предназначалась
проводимых через свою телекоммуникационную также для оплаты покупок, сделанных с помощью
сеть, с тем чтобы стимулировать использование персональных компьютеров, подсоединенных к
данной услуги (Wireless Week, 2002). Интернету.
• Разгорелись типичные для этой ситуации
споры между банком и телекоммуникационной До появления системы Simpay торговля
компанией о том, кому принадлежат права на с использованием мобильных телефонов
информацию о клиенте. Единый чип системы развивалась в значительной мере благодаря
Moneta содержит сведения о подписчике услуг продажам недорогого цифрового контента –
SKT, данные о кредитной карте клиента и, рингтонов, информации о результатах спортивных
возможно, информацию о его банковском счете. состязаний – через собственные порталы
Банки были обеспокоены тем, что контроль оператора мобильной связи (walled gardens), а
SKT над чипом системы Moneta мог бы дать выставление счетов клиенту осуществлялось
SKT возможность отслеживать, какие услуги посредством обмена между клиентом и продавцом
предлагаются их клиентам. Спор между SKT текстовыми SMS-посланиями по премиум-
и Kookmin Bank (лидером конкурентной тарифу. С приходом новых сетей третьего
платежной системы) продолжался вплоть до поколения операторы мобильной связи получили
2004 года, когда они смогли договориться о более широкие возможности вести торговлю
путях сотрудничества12. с использованием мобильных телефонов как,
например, загружать с информационных сервисов
Мульти-платформа для музыкальные произведения, компьютерные игры
выставления счетов за услуги Java, потоковое видео и телевизионные передачи.
операторов мобильной связи:
Simpay в Европе Через систему Simpay операторы мобильной
связи пытались облегчить своим клиентам
Что такое Simpay приобретение цифрового контента из любых
источников: с имеющих или не имеющих
Система Simpay (изначально она называлась подключение к порталу, использующих любое
Ассоциация операторов услуг мобильных присоединенное устройство (мобильный телефон
платежей) была запущена в феврале 2003 года или персональный компьютер), и из любой
консорциумом четырех ведущих европейских страны, покрываемой операторами консорциума.
операторов мобильной связи: Orange, Vodafon, Розничных продавцов должен был привлечь тот
T-Mobile и Telefonica Moviles. Два меньших факт, что, присоединившись к Simpay и однажды
по размеру национальных оператора, Amena подключившись к интерфейсу его систем, они
и Proximus, присоединились к проекту в могли затем получить доступ к клиентской базе
12 Интересна оценка, данная в Oh et. al. (2006): «И хотя Kookmin Bank (соперник SKT) объединился с М-Bank, именно
Kookmin рассматривался как победитель, потому что ему удалось не допустить, чтобы SKT имел право контролировать
информацию о клиенте».
24
операторами мобильной связи и третьими и Qpass. Первоначально план состоял в том, чтобы
сторонами – продавцами. Продавец мог предложить услугу в 20 странах к 2004 году, однако
подключиться через эквайринговую компанию и в последующем произошли многочисленные
продавать свои товары и услуги клиентам любой задержки. Внедрению системы Simpay
сети мобильной связи, участвующей в системе. препятствовали стратегические и операционные
При этом благодаря широкому использованию трудности. Несмотря на имевшееся поначалу
логотипа Simpay клиенты информировались общее видение задачи спонсоры проекта не
бы о наличии у продавцов канала платежей с могли договориться о том, какой тип мобильных
использованием мобильных телефонов. платежей будет предлагать Simpay. Компания
T-Mobile хотела, чтобы в корпусах мобильных
Предполагалось, что трансграничные операции телефонов были установлены бесконтактные
(например, когда пользователь мобильной связи платежные чипы, позволяющие осуществлять
приобретает контент у провайдера из другой бесконтактные платежи, в то время как Vodafon
страны) осуществляются по твердому курсу стремилась сконцентрироваться на приобретениях
на момент операции. Simpay должна заранее цифрового контента.
договориться об обменном курсе с банком,
осуществляющим расчеты, и применять этот курс Эти разногласия имели место отчасти потому,
ко всем операциям в течение конкретного дня. что бизнес-модель Simpay формировалась
Это давало клиентам большую определенность под влиянием двух факторов, вызывающих
в отношении цен, по сравнению с оплатой опасение операторов мобильной связи. Во-
кредитными картами, потому что в последнем первых, операторы не хотели терять высокую
случае в момент совершения операции клиент маржу прибыли (60% или около того) по
не знает стоимости услуги в своей национальной существовавшим продажам премиум-SMS,
валюте. главным образом рингтонов и логотипов. Во-
вторых, многие из участников системы Simpay
Предполагалось также, что система Simpay ранее уже создали свои собственные системы
позволит операторам мобильной связи составить мобильных платежных Интернет-услуг, которые
профили своих клиентов для целей маркетинга и сегодня действуют, как, например, Моbipay
и предоставления услуг. Благодаря включению у испанских операторов мобильной связи и
платежных данных своего клиента в системы принадлежащая британской Vodafon система
управления отношениями с клиентами операторы М-pay13. Общей целью участников системы Simpay
мобильной связи получали возможность развивать являлось открытие новых каналов для торговли
более эффективные каналы клиентского через посредство мобильной связи, однако при
маркетинга и добиваться большей клиентской этом было неясно, что это за каналы. И хотя у
лояльности. входящих в консорциум операторов мобильной
связи действительно имелась заинтересованность
Закат Simpay в том, чтобы гармонизировать технические
платформы, отдельные операторы – участники
Для разработки, тестирования и эксплуатации консорциума параллельно вели собственные
системы Simpay выбрала четырех основных исследования и разработки, как будто пытались
разработчиков – компании Valista, Encorus, Privnet подстраховаться.
13 М-pay возникла как средство поддержки общебританской услуги «заплати-за-это» (payforit), предоставляющая
биллинговые услуги по счетам мобильной связи для любых услуг, которые обозначены в вэб-сети как «оплачивается через
payforit». В настоящее время эта услуга доступна у всех лицензированных операторов мобильной связи в Великобритании.
26
Представляется, что сложность задачи была замысла, вовсе не предназначался для того,
существенно недооценена. По мнению многих, чтобы вытеснить наличные деньги. Как и
техническое решение не соразмерялось с весьма Oktopus, Simpay пыталась сконцентрироваться
низкими в то время объемами платных услуг на мелких платежах, где оплата наличными по
мобильной связи, помимо продаж рингтонов и практическим соображениям бывает неудобной,
логотипов. Некоторые задавались вопросом, а и ограничиться коммерческой средой, которую
действительно ли так важно, по крайней мере, на можно строго контролировать. Действительно,
начальной стадии, создавать общеевропейскую сосредоточившись на дистанционной оплате
сеть платежного роуминга, которая бы с цифрового контента, Simpay могла бы
неизбежностью заставила принимать решения, предложить своим клиентам новый ценный
не являющиеся оптимальными с точки зрения механизм платежей, одновременно акцентировав
конкретных потребностей каждого отдельно сильные стороны своих участников – операторов
взятого рынка. мобильной связи. А размещение платежной
системы на базе биллинговых платформ
С течением времени, когда стратегические операторов мобильной связи – участников
различия стали более заметными, рабочие группы системы позволило Simpay избежать партнерских
операторов мобильной связи, разрабатывавшие трений между банками и телекоммуникационными
спецификации, утратили интерес к работе. Многие компаниями, тех трений, которые ослабили
участвовали в этом процессе не для того, чтобы Mobipay и ограничили потенциал системы Moneta.
достичь общих целей, а для того, чтобы убедиться, Тем самым, Simpay прокладывала новый путь,
что конкуренты не вырвались вперед. На рабочем во многих отношениях учитывающий уроки,
уровне напряженность в отношениях между извлеченные из опыта, который мы рассмотрели
операторами мобильной связи, с одной стороны, и ранее в данном исследовании.
персоналом Simpay, с другой, была еще большей.
Simpay привлекла значительное число персонала Однако по мере продвижения работ по развитию
с опытом банковской работы или работы с системы у участников – операторов мобильной
платежными системами, и их подход вступал связи стали появляться расхождения в отношении
в конфликт с образом мыслей сотрудников концепции продукта в целом. Кроме того, задача
компаний – операторов мобильной связи. Simpay осложнялась тем, что для системы
было необходимо создать платформу, которая
Вердикт рынка (или его отсутствие) бы позволяла осуществлять операции при
и извлеченные уроки участии большого числа стран и операторов
мобильной связи. В конечном счете, обеспечить
Разногласия между компаниями-учредителями стратегическую согласованность операторов
привели к тому, что в июне 2005 года Т-Моbile мобильной связи – участников системы оказалось
вышла из консорциума Simpay, и вскоре после невозможным в силу нескольких причин.
этого деятельность была прекращена. Система
Simpay так и не была запущена. • С точки зрения маркетинга продукта было
неясно, какие ключевые преимущества давал
В отличие от Mondex, Simpay, по крайней этот продукт. Многие задавались вопросом,
мере, пока система существовала на стадии правильно ли было фокусироваться на
27
14 В Японии эмитентами кредитных карточек могут быть не только банки. DCM приобрела 33-процентную долю участия в
компании-эмитенте пластиковых карточек Sumitomo Mitsui Card.
15 DCM имеет в bitWallet долю участия в размере 14%.
29
предварительно внесены деньги. Подобно Однако, как выяснилось, DCM сохранила весьма
бумажнику Edy средства в системе Mobile Suica жесткий контроль над различными способами
могут пополняться путем внесения наличных платежей, лежавшими в основе функционирования
или переводом с кредитных карт либо со счетов системы Osaifu-Keitai. Система платежей
посредством Интернет/мобильного банковского через кредитные карты ID принадлежала
обслуживания. DCM, в результате чего продавцы должны
• Услуги с последующей оплатой. С 2005 года JCB были устанавливать считывающие устройства,
и AEON Credit Services начали предоставлять совместимые с ID. Компания заявила, что будет
услугу QuicPay, услугу с последующей оплатой. стремиться к более тесному сотрудничеству с
банками и компаниями-эмитентами пластиковых
карт с целью дальнейшего расширения рынка
Главный постулат, в который верит DCM мобильных платежей в Японии (Market Platform
и к которому компания пришла на основе Dynamics 2006). В 2007 году DCM, East Japan
успеха в Японии платформы для работы с Railways, JCB и bitWallet договорились сделать
контентом в Интернет-режиме, заключается свои считывающие устройства оперативно
в том, что презентация клиенту широкого совместимыми (Bradford and Hayashi 2007).
набора услуг будет в значительной степени
способствовать использованию им услуг по Вердикт рынка и накопленный опыт
осуществлению платежей. Поэтому DCM
разработала весьма структурированный подход, По состоянию на январь 2006 года услугами
с тем чтобы привлечь партнеров к работе с ее системы Osaifu-Keitai пользовались более
контентными и платежными платформами и 10 миллионов абонентов с совместимыми с
чтобы продвигать дальше инновации в сфере этой системой мобильными телефонами. В
услуг. Сегодня сервисная платформа DCM 2008 году их число превысило 29 миллионов
поддерживает множество разнообразных услуг, (NTT DoCoMo 2008). Приложение «мобильный
помимо предоставления электронных денег, в бумажник» принимается более чем в 640 000
частности использование мобильных телефонов торговых точках (Contactless News 2008).
в качестве авиабилетов, членских карт и
ключей от дома. Пользователи могут загрузить Система Osaifu-Keitai добилась широкого
многофункциональные приложения на карту признания на рынке, но при этом масштабы ее
FeliCa для поддержания любой из этих услуг. использование оставляют желать лучшего. Опрос
DCM также понимала, что убедить владельцев 1093 пользователей мобильных телефонов в
розничных сетей принять ее схему мобильных Японии, проведенный в июне 2007 года, показал,
денег будет трудной задачей. Компания подробно что только 40% пользователей имеют мобильные
разъясняла своим контрагентам, каким образом телефоны с функцией поддержки Osaifu-Keitai, в
система Osaifu-Keitai одновременно повысит то время как знало об этой услуге вдвое больше
удобство для клиентов и ценность их бизнеса опрошенных. Из числа тех, кто имел в телефоне
путем 1) ускорения процесса продаж, 2) придания функцию, лишь 30% пользовались ею «иногда»
ему большей гибкости и 3) усиления безопасности или «часто»16.
(Jenkins 2008).
16 Опрос проводился в июне 2007 года службой Goo Research, и доклад о результатах опроса доступен на сайте http://
whatjapanthinks.com/tag/osaifu-keitai/.
30
17 В работе Van Hove (2005) опубликованы данные по восьми схемам функционирования электронных денег в Европе, в том
числе сведения о количестве эмитированных карточек, числе терминалов, принимающих карточки, частоте использования
и обращении карточек.
31
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Moneta Korea 1 2 1 2 3 1
Simpay 1 2 7
Osaifu-Keitai 1 1 3 5
Итого за год 2 2 3 2 0 1 3 4 7 10 5 10 11
ограничивает возможность делать прямые карманов, тем комфортнее чувствуют себя люди:
платежи между физическими лицами. им удобнее носить с собой пластиковую карту, чем
• Продукты в системах электронных денег, набитый купюрами бумажник, и точно так же –
функционирующие на базе сети и работающие удобнее держать в кармане мобильный телефон,
в онлайновом режиме, более надежны заменяющий карту. Возможно, это совсем не так,
(поскольку денежные суммы не хранятся на и в действительности люди предпочтут, чтобы
самой карте ), однако требуют привлечения деньги были овеществлены в определенных
финансовых посредников, у которых привычных формах (монеты, купюры, карты),
находятся счета плательщика и получателя а не аккумулировались в едином устройстве,
платежа. В результате транзакции с такими предоставляющем им более широкий круг услуг,
продуктами происходят медленнее, чем в случае таком как, например, мобильный телефон.
оплаты наличными (из-за необходимости
обеспечить безопасность путем ввода PIN- Особая проблема заключается в том, чтобы
кода и авторизации в режиме реального преодолеть опасения широкой публики в
времени платежа с учреждением-эмитентом), отношении безопасности и надежности новых
сопряжены с предельными коммуникационными платежных систем. Люди лучше реагируют на
издержками и могут быть отслежены. После известные риски (вероятность быть ограбленным
выполнения всех этих действий данные на улице или что кто-то неожиданно обнаружит
продукты работают подобно дебетовой карте; спрятанную заначку), чем на неизвестные риски
в таком случае, однако, возникает вопрос: (на сбой в системе электронной безопасности).
захотят ли клиенты дробить свои деньги между Они в большей степени готовы примириться с
банковским счетом и системой электронных потерей денег, когда это связано с их собственными
денег. действиями или бездействием (например, с
отвлечением внимания, приведшим к потере
Эти проблемы усугубляются тем фактом, что наличных денег), чем когда это происходит из-за
издержки и выгоды осуществления платежей не зависящих от них обстоятельств (например,
наличными и с использованием альтернативных из-за сбоя в смарт-карте). В итоге очень трудно
систем оплаты не распределены равномерно убедить клиентов в преимуществах новых
между всеми участниками процесса. Если платежных устройств, когда нет сведений о
взглянуть на ситуацию со стороны продавца, предшествующей практике их использования и
то мы увидим, что мелкие продавцы обычно требуется более высокий уровень технических
предпочитают наличные деньги, несмотря на навыков. Эти опасения проявляются даже у
опасность воровства и злоупотреблений, и людей, которые только пытаются узнать о новых
только крупные торговцы захотят повысить системах и экспериментировать с ними. Недавний
эффективность своих операций, приняв систему опрос, проведенный во многих промышленно
электронных платежей (Jones 2008). С точки развитых странах, дал следующие результаты:
зрения потребителя большинство рассмотренных 60% опрошенных по-прежнему «не верят, что
нами схем (будь то новые формы электронных их мобильные устройства могут обеспечить
денег или использование транзакций с дебетовыми осуществление безопасных транзакций», и только
или кредитными картами) базируются на 10% опрошенных «склонны делать покупки,
предположении, что, чем меньше содержимое их расплачиваясь с помощью мобильных устройств»18.
И даже если бы существовало новое устройство (например, для закупки платежных терминалов),
для осуществления платежей, которое, с точки чтобы стать участниками рынка.
зрения пользователя, было бы абсолютно лучше
предыдущих, тем не менее у рынка электронных Эта тройственная ситуация означает, что
платежей есть некоторые особенности – общие для большинства новых платежных систем
для многих рынков, основанных на сетевом потребуется значительное время для закрепления
принципе, – которые будут препятствовать на рынке и начала развития, даже в том случае,
быстрому принятию публикой нового решения и если с ними связаны очевидные выгоды для
в силу которых люди отдадут предпочтение уже клиента. До тех пор, пока новые платежные
существующим решениям (таким как наличные системы не заменят старые, их значимость в
деньги или дебетовые карты). глазах клиентов может быть обесценена простым
вопросом: зачем нужны электронные деньги, если
• Специфика экономики сетей: ценность все равно надо носить с собой наличные, чтобы
платежной сети возрастает по мере того, оплатить некоторые покупки? Следовательно и
как растет число экономических агентов, покупатели в магазинах, и продавцы будут слабо
которые ею пользуются. Привлечение ранних мотивированы использовать новый метод оплаты,
последователей затрудняется малочисленностью пока он находится в процессе вывода на рынок,
других пользователей, с которыми можно даже несмотря на то, что его использование было
проводить транзакции, и потому устоявшиеся бы в долгосрочных интересах и тех, и других.
системы становятся неуязвимыми.
• Эффект масштаба: для систем электронных Если же вы хотите попробовать...
платежей характерны значительные
фиксированные издержки (на приобретение Предпринятый нами обзор различных примеров
торговых терминалов, устройств, загружающих опыта использования мобильных платежей
стоимость, серверов) и весьма незначительные высветил некоторые специфические выводы, из
предельные издержки. Это обстоятельство которых следует извлечь уроки.
создает высокие барьеры для входа на рынок и
отодвигает по времени достижение той точки, • Системы мобильных платежей, которые
когда переход на новые решения может быть развивались в пределах монополизированных,
оправдан с коммерческой точки зрения. нишевых рынков, где они имеют некоторые
• Двусторонность рынка: системам электронных специфические и даже уникальные
платежей приходится решать проблему преимущества по сравнению с наличностью,
проникновения на рынок с обеих сторон – как добились большего (хотя все же и
со стороны покупателей, так и со стороны ограниченного) успеха по сравнению с
продавцов, причем и тех, и других необходимо системами электронных платежей общего
склонить на свою сторону одновременно, пользования. Очевидные возможности
что напоминает известную дилемму яйца и существуют, чтобы использовать системы
курицы. Проблема встает особенно остро, мобильных платежей для покупок в POS без
когда обе категории пользователей стоят перед обслуживающего персонала (как, например,
необходимостью понести конкретные расходы покупки по фиксированным ценам, на
небольшие суммы в автоматах продажи
35
обеспечившие принятие клиентами новой системы. Bradford, Terry, and Fumiko Hayashi. 2007. “Complex
Как только люди познакомились с системой Landscapes: Mobile Payments in Japan, South Korea,
Octopus и осознали удобство ее использования, and the United States.” Payments System Research
расширение сферы пользования системой за Briefing. Kansas City: Federal Reserve Bank of Kansas
пределы первоначально обозначенных целей City, September.
пошло естественным путем.
Brits, Hans, and Carlo Winder. 2005. “Payments
В развивающихся странах мобильные платежи Are No Free Lunch.” http://www.cepr.org/meets/
и электронные деньги могут играть еще wkcn/1/1627/papers/Winder.pdf.
большую роль с учетом недостаточного развития
банковской инфраструктуры и альтернативных Chua, Thian Yee. 2006. “Building Unique Service
каналов для осуществления платежей теми Convergence Ecosystem.” Singapore: Cassis
людьми, которые не имеют доступа к банковским International, April.
счетам. Возможности рынка могут оказаться
еще более значительными, однако системы Clarke, Roger. 1996. “The Mondex Value-Card
мобильных платежей в развивающихся странах Scheme: A Mid-Term Report.” Version 2.0. http://
будут сталкиваться с аналогичными проблемами www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/EC/Mondex.
достижения достаточного числа пользователей. html.
Jones, Peter. 2008. “Europe Set to Lose its War on Siu, Lucia. 2002. “Octopus and Mondex: The Social
Cash.” London: PSE Consulting,March. http://www. Shaping of Money, Technology and Consensus.” http://
psel.co.uk/pdf/articles/general/europe_set_to_lose_its_ www.sociology.ed.ac.uk/finance/Papers/Siu_Octopus.
war_on_cash_mar08.pdf pdf.
Market Platform Dynamics. 2006. “The Global Stadler, Felix. 1998. “Mondex: Early Problems of
Adoption and Evolution of eWallets.” MPD Dialogue Implementation.” E-Money, Vol. 1, No. 7. http://felix.
Series: Payment Industry Futures, 11 January. openflows.com/html/mondexguelph.html.
http://www.marketplatforms.com/ MPD/corporate/
newsandevents/Events/Other%20Events/. ————. 2002. “Failures and Successes: Notes on the
Development of Electronic Cash.” The Information
Mobipay. 2008. Dossier Informativo. http://www. Society, Vol. 18, No. 3. http://felix.openflows.com/ html/
Mobipay.es/pdf/Dossier_Informativo_Mobipay.pdf ANT_Mondex.html.
National Bank of Belgium. 2006. “Costs, Advantages Telecom Asia. 2008. “Consumers Still Wary of
and Drawbacks of the Various Means of Payment.” M-Commerce.” 28 August, p. 25.
Economic Review (June): 41–47.
Van Hove, Leo. 2005. “Electronic purses,
NTT DoCoMo. 2008. “Factbook PowerPoint interoperability, and the Internet.” In Fox, M. A.,
Presentation.” July. ed. Special Issue on Internet banking, e-money,
and Internet gift economies. First Monday, Special
NTT DoCoMo. www.nttDoCoMo.com Issue #3, 5 December. http://firstmonday.org/issues/
special10_12/.
Oh, S., H. Lee, S. Kurnia, and R. Johnston. 2005.
“Competition and Collaboration in Mobile Banking: ————. 2007. “Central Banks and Payment Instruments:
A Stakeholder Analysis.” Hong Kong Mobility A Serious Case of Schizophrenia.” Communications &
Roundtable. Hong Kong: HKUST, 2–3 June. Strategies, no. 66, 2nd quarter, p. 19. http://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1005111.
Papadopoulos, Georgios. 2007. “Electronic Money and
the Possibility of a Cashless Society.” Working Paper Wadsworth, Jim. 2004. “Simpay: Right Product, Right
18.02.2007. Rotterdam: EIPE. http://papers.ssrn.com/ Time.” Presentation to the Digital Money Forum,
sol3/papers.cfm?abstract_id=982781. March.
Payment News. 2007. “Visa, SK Telecom Announce Wallage, Steve. 2003. “The Far East Mobile Payment
Plans to Launch Mobile Payments in South Korea.” Race.” TheFeature.com, 27 November. www.
8 February. http://www.paymentsnews.com/2007/02/ thefeaturearchives.com/topic/Business/The_Far_East_
visa_sk_telecom.html. Mobile_ Payment_Race.html.
Simpay White Paper. 2004. “Simpay—Pay for Stuff A Week in Wireless. 2008. “New Broom.” No. 323, 5
with Your Mobile.” September.
38
Williams, Martyn. 2008. “Only in Japan: The Best Wireless Week. 2002. “Korea’s mPayment Plans Hit By
Technologies You Can’t Buy.” PC World, 11 February. Conflicts.” 14 October. www.epaynews.com/index.cgi
www.pcworld.com/article/142120-2/only_in_japan_ ?survey=&keywords=SKT&optional=&subject =&lo
the_best_technologies_you_cant_buy.html. cation=&ref=keyword&f=view&id=103459492062221
5212&block.
№. 51
Декабрь 2008 г.
Просим Вас
распространить этот
выпуск Обзорной
cтатьи среди Ваших
коллег или запросить
дополнительные
экземпляры данного
или других выпусков
из этой серии.
CGAP будет
благодарна Вам за
Ваши замечания
по поводу данного
выпуска.
Все публикации
CGAP находятся в
открытом доступе на
веб-сайте CGAP www.
cgap.org
CGAP
1818 H Street, NW
MSN P3-300
Washington, DC
20433 USA
Тел. 202-473-9594
Факс: 202-522-7344
Адрес электронной
почты:
Игнасио Мас (Ignacio Mas) является старшим советником, а Сара Авторы выражают признательность Дэвиду Бриджу (David
Ротман (Sarah Rotman) – младшим сотрудником-аналитиком по Bridge) и Дэвиду дель Сер (David del Ser), предоставившим
cgap@worldbank.org
вопросам микрофинансирования в Технологической программе весьма ценные соображения и информацию, а также Санг Ву © CGAP, 2008 г.
Консультативной группы по оказанию помощи беднейшим Ю (Sangwoo Yu), Хи Сун Киму (Hyesoon Kim) и Джэйсике
слоям населения (CGAP). Хеон (Jaesic Jeon) из SK Telecom за предоставленные факты и
комментарии относительно системы Moneta.
Публикации CGAP часто цитируются в других работах. При цитировании просьба ссылаться на данную работу следующим образом:
Mas, Ignacio, and Sarah Rotman. 2008. «Going Cashless at the Point of Sale: Hits and Misses in Developed Countries.» Focus Note 51.
Washington, D.C.: CGAP, December.