ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

АЛМЭКС-БАЙТЕРЕК
Корпоративная презентация
 О ФОНДАХ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Фонды прямых инвестиций осуществляют инвестиции путем приобретения доли в капитале

предприятия с последующим выходом через оговоренный период времени путем продажи.

Преимущества фондов прямых инвестиций (ФПИ) Особенности фондов

 ФПИ дают возможность увеличения уставного капитала
компании, что впоследствии открывает доступ к более Фонды прямых инвестиций интересует прирост вложенного
дешевым кредитным ресурсам; капитала за счет роста капитализации портфельной
компании.
 Прямые инвестиции, как инвестиции в уставной капитал
компаний, в отличие от банковских кредитов, не требуют Инвестиции осуществляются не под залог
каких-либо погашений основного долга и процентов, а активов компании.
также предоставления залога; Инвесторы разделяют все риски бизнеса с
другими акционерами компании.
 Нематериальные ресурсы — консультации со стороны
инвестора, опыт, знания и авторитет;
Фонды в основном ориентируются на миноритарную долю в
компаниях, то есть без получения операционного контроля
 Улучшение системы управления (международные
стандарты финансовой отчетности и увеличение
прозрачности);
Срок, через который фонд продает
3 – 5 лет
 Компании, которые имеют в составе акционеров свою долю в компании («выход»)
известный фонд прямых инвестиций, получают
своеобразный «знак качества» в глазах партнеров,
клиентов и контрагентов

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 2
 АЛМЭКС-БАЙТЕРЕК ФОНД
АО «Казына Капитал Менеджмент» ТОО «Алмэкс-Проект»
50% 50%
Фонд
Размер Фонда – 18,6 млрд. тенге
Приоритетные отрасли:
агропромышленный комплекс и пищевая
промышленность
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
О ФОНДЕ
 ТОО «ALMEX-Baiterek Fund» (далее - «Фонд») является
фондом прямых инвестиций
 Размер Фонда составит 18,6 млрд тенге. Размер Фонда
может быть увеличен за счет привлечения других
инвесторов или пропорционального увеличения доли
участников фонда
 Приоритетными направлениями инвестиций будут являться
агропромышленный комплекс и пищевая промышленность
(не менее 70%), а также иные отрасли Государственной
программы по индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан. Фонд может инвестировать в
публично-торгуемые компании
 Справочно: АО «Казына Капитал Менеджмент (ККМ) является дочерним
предприятием АО «НУХ «Байтерек».
3
 С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ?

• Вы хотите увеличить свое производство?

Компании на стадии • Вы хотите приобрести новую технологию?
роста или расширения

Увеличение глубины • У вас имеется действующее производство сырья с

переработки своей и вы хотели бы перерабатывать его уже в
продукции? конечную продукцию? м

• У вас есть опыт ведения подобного

хозяйства/бизнеса и вы хотели бы открыть новое
Новые проекты* производство?
• Имеется стратегический партнер? Опыт/Партнер

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 4
*новое производство: может производится как сырье, так и конечный продукт или совместно
 КРЕДИТ ИЛИ АЛМЭКС-БАЙТЕРЕК ФОНД?

ТРЕБУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Кредитное Обратиться в
финансирование АЛМЭКС-
БАЙТЕРЕК ФОНД

БВУ и другие
финансовые ОТСУТСТВУЮТ
ежегодные НЕ ТРЕБУЕТ
институты залогового
расходы на %
ставку обеспечения

Ежегодные
Залоговое расходы на
обеспечение процентную
ставку

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 5
 КАК РАБОТАЕТ АЛМЭКС-БАЙТЕРЕК ФОНД
иллюстративно
Тенге

Ключевой критерий – доходность по Проекту 15% годовых

Цена и время продажи*

Мы растем вместе с Вами

Доля ФОНДА

0 Время
Могут возникнуть дивиденды*

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО Ваш капитал Наша доля 6

*оговаривается в документах
 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

Базовые условия Структура входа Фонда в компанию

 Максимальный размер инвестиций – 30% от

размера Фонда (5 580 млн. тенге)
ЕСЛИ:
 Средний срок присутствия фонда в проекте
Представитель
будет составлять не более 3-5 лет (в Фонд • Вы растете и/или расширяетесь
Фонда
зависимости от отрасли и текущей • Вы имеете опыт или
конъюнктуры рынка) стратегического партнера и хотите
 Фонд не вмешивается в операционную создать новое производство
деятельность компании, но обеспечивает • Вы хотите увеличить глубину
присутствие своих представителей в переработки своей продукции
органах управления
 Выход из инвестиций планируется ТОГДА МЫ ГОТОВЫ К
осуществлять следующим образом: Приобретение доли* СОТРУДНИЧЕСТВУ!
 приоритетная продажа другим в капитале
участникам/акционерам;
Управляющий
 продажа путем публичного орган/Акционеры
размещения (IPO);
 продажа стратегическому инвестору
(нескольким инвесторам);
 другие формы реализации в рамках
действующего законодательства РК
Ваша компания

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО *доля участия фонда в проектной компании будет определяться путем переговоров и достижения договоренностей между 7
инициатором проекта и фондом на принципах прозрачности и добровольности
 СТРУКТУРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
иллюстративно

Подписание
Соглашения о
конфиденциальности

Предварительная Инвестиционный Инвестиционный Наблюдательный

Правление
экспертиза анализ комитет Совет

Анализ пакета Одобрение

Выработка комплексной
документов и Одобрение/Отказ/
Ознакомление с рекомендации проверки (due
выработка Отправка на
Вашим Проектом Правлению/Отпра diligence)/отказ/на
предварительного доработку
вка на доработку правление на
решения
повторный анализ

При наличии положительного решения Наблюдательного совета, инициируется независимая

комплексная проверка Проекта, включая, но не ограничиваясь, технический аудит, юридическая
проверка и так далее.
По результатам комплексной проверки, Проект повторно проходит ступени, обозначенный
серой стрелкой с окончательным одобрением на Наблюдательном совете Фонда.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 8
 АЛМЭКС-БАЙТЕРЕК ФОНД

ТОО «Almex-Baiterek Fund» («Фонд») распространяет настоящую презентацию

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО РАБ. ТЕЛ. / МОБ. ТЕЛ. / E-MAIL («Презентация») и содержащуюся в ней информацию («Информация») на
конфиденциальной основе ограниченному кругу профессиональных инвесторов с
Нурлан Ниетбаев Раб. тел.: +7 7172 79 76 36 целью предоставления определенной совокупной информации о деятельности Фонда
и его инвестиционной активности.
Председатель Правления E-mail: nnietbayev@ab-fund.kz
Информация была собрана Фондом из источников, которые, по мнению Фонда,
Галымжан Акаев Раб. тел.: +7 7172 79 75 73 являются надежными, но которая не была проверена или подтверждена независимой
организацией. Ни при каких обстоятельствах получатель настоящей Презентации не
Заместитель Председателя E-mail: gakayev@ab-fund.kz должен предполагать безошибочность представленной в ней Информации.
Презентация не является, и ни при каких обстоятельствах не должна расцениваться
Правления как проспект или документ рекламного характера. Презентация и содержащаяся в ней
Информация не являются предложением или попыткой предложения продажи или
приобретения доли участия.
Жандар Кутбай Раб. тел.: +7 7172 79 75 70
Настоящая Презентация представлена только для информативных целей и никто не
Заместитель Председателя Моб. тел.: +7 701 440 42 30 должен полагаться на предоставленную в ней Информацию. Информация в любом
виде не должна расцениваться как юридическая, налоговая или инвестиционная
Правления консультация. Настоящая Презентация не может быть принята или использована
E-mail: zhkutbai@ab-fund.kz любым лицом в любой юрисдикции, в которой ее получение или использование
противоречит законодательству или в рамках которой Фонд попадает под требования
Оянжан Макетова Раб. тел.: +7 7172 79 75 72 лицензирования или регистрации.

Инвестиционный директор Моб. тел. +7 701 555 23 94 Каждый получатель настоящей Презентации обязан убедиться в том, что документ
полностью соответствует действующему законодательству и нормативным актам
E-mail: omaketova@ab-fund.kz соответствующей юрисдикции. Ни одно лицо не уполномочено делать какие-либо
заявления относительно Фонда, за исключением заявлений, указанных в Презентации,
и в случае вынесения подобных заявлений, считать их недействительными.

Фонд не дает никаких заверений, гарантий или обязательств (прямых или

подразумеваемых), и не несет ответственности относительно достаточности, точности,
полноты, своевременности и обоснованности информации, или любых устных или иных
сообщений, связанных с Информацией, и, соответственно, Фонд не несет
ответственности (за исключением случаев мошенничества) за последствия
использования Информации или за любые упущения настоящей Презентации. Фонд не
имеет никаких обязательств по обновлению или исправлению любых неточностей в
данной Презентации.

Настоящая Презентация и Информация являются собственностью Фонда и содержат

информацию, чувствительную к рыночным колебаниям и, соответственно,
предоставляются получателю на конфиденциальной основе и не должны быть
воспроизведены, раскрыты, распространены или использованы любым другим лицом.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 9
 БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 10