МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО КАЗАХСТАНУ

НУР-СУЛТАН 2020
 Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ 5
ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАЗАХСТАНА 8
Таблица 1.1 Численность населения Казахстана, 2016 - сентябрь 2020 гг. 9
Таблица 1.2 Численность населения Казахстана за 2020 г., в разрезе регионов 9
Диаграмма 1.1 Процентное соотношение населения относительно возраста, 2020 г.
10
Диаграмма 1.2 Индекс социального развития стран мира 11
Диаграмма 1.3 Рейтинг процветания стран мира, по индексу 12
Таблица 1.3. Валовой внутренний продукт методом производства за 9 месяцев 2020
года 12
Таблица 1.4. Валовой внутренний продукт методом производства за I квартал 2020
г. 14
Диаграмма 1.4. Индекс физического объема на период январь-сентябрь 2020 г., в %
15
Диаграмма 1.4 Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования 16
Таблица 1.5. Экспорт РК с 2016 - август 2020 г., в $ 16
Диаграмма 1.5. Торговый баланс Казахстана за январь - август 2020 г., в млрд $ 17
Диаграмма 1.5 Рейтинг легкости ведения бизнеса 2020 г., баллы 18
Диаграмма 1.6 Индикаторы труда в Казахстане, 2020 г. 19
Рисунок 1. Прогноз ВВП на 2020-2024 года 20

ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

21
2.1 Виды кондитерских изделий и их особенности 21
Таблица 2.1. Виды сахаристых кондитерских изделий 21
Таблица 2.2. Мучные кондитерские изделия 25
2.2. Основные показатели рынка кондитерских изделий 26
Диаграмма 2.2.1. Доля сегментов в категории на рынке сладостей (%) 28
Рисунок 2.2.1. Запасы продовольственных продуктов в регионах Казахстана на
2020 год 29
Таблица 2.2.1. Ресурсы и использование кондитерских изделий в РК, тыс тонн 29

ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 31

Диаграмма 3.1. Динамика производства шоколада, изделий кондитерских из
шоколада и сахара в РК, тонн 31
Диаграмма 3.2. Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
за период 2016-сентябрь 2020 гг, тыс тенге 32
Таблица 3.1. Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий с
2016-2019 гг. 32
Таблица 3.2. Производство. Шоколад, изделия кондитерские из шоколада и сахара в
РК в разрезе областей и административных городов, тыс. тонн 33
3.2. Экспорт кондитерских изделий 33
 Таблица 3.2.1 Экспорт шоколада в Казахстан за 2019 год по ТН-ВЭД - 1806, в $ 33
Таблица 3.2.2. Экспорт кондитерских изделий а в Казахстан за 2019 год по ТН-ВЭД
- 1704, в $ 35
3.3 Импорт кондитерских изделий 36
Таблица 3.3.1 Импорт шоколада в Казахстан за 2019 год по ТН-ВЭД - 1806, в $ 36
Таблица 3.3.2 Импорт кондитерских изделий а в Казахстан за 2019 год по ТН-ВЭД -
1704, в $ 38
Рисунок 3.3.1. Импорт кондитерских изделий в Казахстан по странам, за январь-
февраль 2020 г. 40
Диаграмма 3.3.1. Структура импорта кондитерских изделий в РК,%, 2016-2020 гг.41
Диаграмма 3.3.2. Изменение остатков промышленной продукции в стоимостном
выражении в РК (Шоколад, изделия кондитерские из шоколада и сахара, тонн, за
2020 год) 42
Таблица 3.3. Производство шоколада, изделий кондитерских из шоколада и сахара
по регионам РК, 2020 год 42
Диаграмма 3.3. Реализация кондитерских изделий на рынке РК, 2020 г. 44
3.4. Отечественные кондитеры 44
Диаграмма 3.4.1. Производство кондитерских изделий на рынке РК за 2020 год (%)
45
Диаграмма 3.4.2. Производство мучных кондитерских изделий на рынке РК за I
полугодие 2020 год (%) 46
Диаграмма 3.4.3. Реализация кондитерских изделий на рынке Казахстана за 2019 г.
46
Диаграмма 3.4.4. Структура внутреннего производства кондитерских изделий в РК,
%, 2016-2020 гг. 47
Таблица 3.4.1. Доля рынка, маркетинг и продажи основных игроков на рынке
кондитерских изделий в РК по видам, 2018-2019 гг. 48
3.5 Потребители кондитерских изделий в мире и Республике Казахстан 49
Рисунок 3.5.1. Производство и потребление шоколада в Казахстане, за 2018 г. 49
Диаграмма 3.5.1. Потребление сахара, джема, меда, шоколада и кондитерских
изделий на 2019 г. 51
Рисунок 3.5.2. Производство и потребление шоколада в Казахстане, за 2019 г. 52
Рисунок 3.5.3. Изменение средних цен на продукты питания в Казахстане за
полгода с 20 марта по 21 сентября 2020 г. 53
Диаграмма 3.5.3. Популярные товары группы шоколадных продуктов, % покупок 55
Диаграмма 3.5.4. Частота покупки определенного шоколада, % покупок 56
Диаграмма 3.5.5. Критерии выбора шоколада покупателями, потребителей % 57
Таблица 3.5.1. Розничные цены на кондитерские изделия. Сентябрь-Октябрь 2020
(тг за кг) 57

ГЛАВА 4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ КОНДИТЕРСКИЕ

ФАБРИКИ В РК 61
4.1 Профили основных игроков 61
4.1.1. АО «Баян Сулу» 61
 Рисунок 4.1.1.1. Ассортимент продукции АО «Баян Сулу» 62
Рисунок 4.1.1.2. География экспорта кондитерской продукции АО «Баян Сулу» 63
Рисунок 4.1.1.3. Фотографии оборудования предприятия АО «Баян Сулу» для
производства и фасовки кондитерских изделий 64
Рисунок 4.1.1.4. Ключевые показатели фабрики «Баян Сулу» 65
4.1.2 ТОО «Хамле» 65
Рисунок 4.1.3.1. Карта расположения фабрики 68
4.1.4 ТОО «KondiZ» 70
4.1.5.KAZKON 71
Рисунок 4.1.5.1. География продаж продукции «KAZKON» 72
Рисунок 4.1.5.2. Каталог продукции KAZKON 73
Таблица 4.1.5.1. Размер упаковки KAZKON 79
Рисунок 4.1.5.3. Награды KAZKON 79
4.1.6 Султан Маркетинг 80
Рисунок 4.1.6.1. География дистрибуторов Султан Маркетинг в РК 83
Рисунок 4.1.6.2 Каталог продукции (кондитерских изделий) 84
4.1.7 ТОО «Алматинский продукт» 86
Рисунок 4.1.7.1. География дистрибьюторов в Казахстане 87
Рисунок 4.1.7.2. Адреса дистрибьюторов в Казахстане 88
Рисунок 4.1.7.3. География дистрибьюторов в других странах 89
Рисунок 4.1.7.4. Оборудование «Алматинский продукт» 89
Рисунок 4.1.7.4. Продукция компании «Алматинский продукт» 90
4.1.8 ТОО «Алматинские конфеты» 96
Рисунок 4.1.8.1. Продукция ТОО «Алматинские конфеты» 97

ГЛАВА 5. ДИСТРИБЬЮТОРЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 98
5.1. ТОО “COMMON MARKET CORPORATION” 98
Рисунок 5.1.1. Карта дистрибуции компании 99
Рисунок 5.1.2. Партнеры 100
5.2 ТОО "КОНДИ" 101
5.3 ТОО "STRONG TEA" 101
Рисунок 5.3.1. Продукция ТОО "STRONG TEA" 102
5.4. ТОО «ПАКТ» 102
Рисунок 5.4.1. Карта филиалов компании 104
Рисунок 5.4.2. Поставщики компании 104
5.5 TOO "CARAVAN TRADE" 106
Рисунок 5.5.1. Каталог продукции 106
5.6 ТОО “ROYAL PRODUCT RK” 107
Рисунок 5.6.1. Карта филиалов компании 108
Рисунок 5.6.2. Продукция 109
Рисунок 5.6.3. Партнёры 109
 5.7. “DANA GROUP” 110
Рисунок 5.7.1. Поставщики компании ( кондитерские изделия) 110
Рисунок 5.7.2. Карта филиалов компании 111
5.8 ТОО “GREEN HOUSE” 111
Рисунок 5.8.1. Карта дистрибуции компании 113
Рисунок 5.8.2. Партнеры 113
5.9. ТОО “ALTYN ALMA” 113
Рисунок 5.9.1. География компании 114
Рисунок 5.9.2. Партнеры (кондитерские) 115

ГЛАВА 6. БЕНЧМАРКИНГ 115

6.1 АО «Рахат» 115
6.1.2. Информация о продукции АО «Рахат» 118
6.1.2. Основные финансовые показатели компании 121
Диаграмма 6.1.2.1 Основные финансовые показатели 122
Таблица 6.1.2.1. Финансовая отчетность за 2018-2019 гг., тыс тенге 122
Таблица 6.1.2.2. Основные финансовые показатели компании за 2018-2019 гг., тыс
тенге 123

ГЛАВА 7. ТЕХНОЛОГИЯ ОТКРЫТИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКОГО

ЦЕХА 125
7.1 Кондитерское оборудование 125
Рисунок 7.1. Типовая комплектация кондитерского цеха 127
Таблица 7.2. Оборудование необходимое для открытия кондитерской фабрики 128
7.3 Производители оборудования 130
7.3.1. ТАУРАС-ФЕНИКС 130
Рисунок 7.3.1.1. Оборудование ТАУРАС-ФЕНИКС 131
Рисунок 7.3.1.2. Виды получаемой продукции 132
7.3.2 “Восход” 132
Рисунок 7.3.2.1. Оборудование Восход 133
7.4 Рецептура некоторых видов кондитерских изделий 134

ГЛАВА 8. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 141

8.1 Барьеры входа в отрасль 141
8.2. Государственная поддержка 142
8.3. Рекомендации и перспективы развития кондитерской промышленности 143

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРАЙС-ЛИСТЫ НА ПРОДУКЦИЮ (ОПТ И РОЗНИЦА) 144

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ХИТЫ ПРОДАЖ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 159
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 160
Таблица 15. Количество гипермаркетов и супермаркетов в разрезе городов РК 160
ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
КАЗАХСТАНА
Численность населения в Казахстане на сентябрь 2020 года составляет 19 102 952
человек.

Таблица 1.1 Численность населения Казахстана, 2016 - сентябрь 2020 гг.

Параметр 2016 2017 2018 2019 2020

Численность ... ... ... ... ...

населения

% к предыдущему ... ... ... ... ...

году

Источник: МНЭ РК

По состоянию на 2020 год, население Казахстана имело следующее распределение по

возрасту и по регионам (см. ниже).

Таблица 1.2 Численность населения Казахстана за 2020 г., в разрезе регионов

Регионы Жители, человек

Казахстан ...

Акмолинская область ...

Актюбинская область ...

г. Нур-Султан ...

г. Алматы ...
 г. Шымкент ...

Источник: МНЭ РК

Диаграмма 1.5. Торговый баланс Казахстана за январь - август 2020 г., в млрд $

Источник: forbes.kz

Основными экспортными ТОП-3 товарами являются: сырая нефть (...%), продукты

неорганической химии (...%), медь (...%).

ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

2.1 Виды кондитерских изделий и их особенности

Все виды кондитерских изделий подразделяются на две основные группы: сахаристые и

мучный. Каждая из этих групп подразделяется на несколько подгрупп, например:
 Таблица 2.1. Виды сахаристых кондитерских изделий

Изображение Наименование Характеристика

Французский десерт
состоит из взбитых с
сахаром и запеченных
яичных белков. Изделие
Безе / Меренги является легким и
воздушным и очень
сладким. Часто этот вид
изделия приправляются
ванилью, миндальным
экстрактом и красителями.

Это сваренные в сладком

сиропе фрукты или ягоды,
Варенье, Джем, Повидло, лепестки цветочков в
мармелад, конфитюр, ет зависимости от технологии
приготовления,
консистенции продукта.

2.2. Основные показатели рынка кондитерских изделий

Кондитерская отрасль – одна из самых стабильных отраслей пищевой промышленности

в Казахстане. По данным экспертов, объемы реализации на внутреннем рынке за
прошедший месяц выросли лишь на … %, в то время как экспорт - сразу на … %.
Учитывая, что многие отрасли экономики по-прежнему зависимы от государственной
поддержки, кондитерская промышленность держится самостоятельно на протяжении
многих лет.

На данный момент кондитерская промышленность занимает … % внутреннего рынка

страны. Всего в Казахстане ... кондитерских заводов, производящих продукцию для
внутреннего так и для зарубежного рынка. Из которых 3 крупных кондитерских фабрик
покрывают весь рынок Казахстана.
ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Диаграмма 3.1. Динамика производства шоколада, изделий кондитерских из

шоколада и сахара в РК, тонн

Источник: МНЭ РК

Таблица 3.1. Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий

с 2016-2019 гг.

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Производство ... ... ... ...

какао, шоколада
и сахаристых
кондитерских
изделий

Источник: МНЭ РК
 Таблица 3.2. Производство. Шоколад, изделия кондитерские из шоколада и
сахара в РК в разрезе областей и административных городов, тыс. тонн

Область Январь Рост за Доля от Январь- Рост за Доля от

2020 год РК декабрь год РК
2019

Казахстан ... ... ... ... ... ...

г. Алматы ... ... ... ... ... ...

Костанайская ... ... ... ... ... ...

Алматинская ... ... ... ... ... ...

г. Шымкент ... ... ... ... ... ...

Прочие ... ... ... ... ... ...

Диаграмма 3.4.3. Реализация кондитерских изделий на рынке Казахстана за 2019

г.
ГЛАВА 4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ
КОНДИТЕРСКИЕ ФАБРИКИ В РК

4.1 Профили основных игроков

АО «Баян Сулу»

АО «Баян Сулу» является одним из крупнейших предприятий Республики Казахстан по

производству кондитерских изделий. Фабрика основана в декабре 1974 года и уже более
сорока лет, радует своих покупателей самой вкусной и качественной продукцией.
Предприятие уверенно движется вперёд вместе с интенсивно меняющимися
тенденциями. Занимая одну из лидирующих позиций на рынке кондитерских изделий
Казахстана. Фабрика увеличивает мощности, совершенствуются технологии
производства. За 2019 год были реализованы инвестиционные проекты по обновлению
и расширению производства на сумму более ... млн. тенге и проектная мощность
позволяет выпускать более … тонн кондитерских изделий в год.

География экспорта кондитерской продукции АО «Баян Сулу»