ОСОБЕННОСТИ

КИТАЙСКОГО РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

 ОСОБЕННОСТИ
КИТАЙСКОГО РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

1 2 3
АКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНОЧНОЙ ОСОБЕННОСТИ РЫНОЧНЫХ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

2
1
АКТИВНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ

СЫРЬЕВОЙ СЕГМЕНТ:
• фитосанитарные и ветеринарные нормы и
ограничения
• квотирование
• ограничивающие таможенные тарифы

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ:
• защита прав потребителей
• регистрация упаковки
• ответственность за нарушение норм

ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОГО РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

3
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
КОМИССИЯ

ЗАДАЧИ:
• заранее готовиться к открытию рынков
• следить за трендами
• разумно выбирать партнеров
• знать традиционные схемы кооперации

 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ,  АККРЕДИТАЦИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ

РАЗРЕШЕННЫЕ ДЛЯ ЭКСПОРТА В КИТАЙ: ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА В КИТАЙ:

ближайшая среднесрочная
КУКУРУЗА ЯЧМЕНЬ СОЯ
перспектива МЕД
перспектива ПТИЦА
ГОВЯДИНА

долгосрочная
ЖОМ ШРОТ МАСЛО МОЛОЧНЫЕ перспектива ЯГОДЫ ПШЕНИЦА ФРУКТЫ РЫБА
ПОДСОЛНЕЧНОЕ ПРОДУКТЫ 4
КЕЙС:
ЗЕРНОВЫЕ - КУКУРУЗА ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ
ИМПОРТА ЗЕРНОВЫХ В КНР: кукуруза ячмень соя пшеница

ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА КУКУРУЗЫ КНР

млн.т 257,0 внутреннее производство
РИС.1: ДИНАМИКА ИМПОРТА КУКУРУЗЫ В КНР
5,21
7,2
4,73 4,3 4,7
квота, 2019 3,17
3,27 3,5

4,3 импорт, 2019 (60% - госкомпании)

1,58
1,76 2,6 2,8

3,6 украинский импорт, 2019

(88% общего объема импорта) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ПОЛИТИКА ИМПОРТА
ТАМОЖЕННАЯ СТАВКА НА ВВОЗ КУКУРУЗЫ В КНР (2019 г.)
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ КВОТ:
НАИМЕНОВАНИЕ ставка по ставка сверх ставка без
• годовое потребление: ТОВАРА квоте (%) квоты (%) квоты (%)
• 50+ тыс. т. для компаний по производству комбикормов; семенная кукуруза 1 20 180
• 150+ тыс. т. для остальных производственных компаний;
прочая кукуруза 1 65 180
• компании – импортеры с реализованным контрактом поставки
в предыдущем году; мука кукурузная 9 40 180
• компании – переработчики без референса, но со справкой крупа кукурузная 9 65 180
производственных мощностей зерно обработанное 10 65 180

КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ (900):
другие компании:
北京大发正大有限公司 天津通威饲料有限公司 秦皇岛鹏远淀粉有限公司
北京东方希望饲料有限公司 天津正大农牧有限公司 秦皇岛正大有限公司
北京科高大北农饲料有限责任公司 保定荣达饲料加工有限公司 三河湘大骆驼饲料有限公司
北京市房山希望饲料有限责任公司 大成食品(河北)有限公司 石家庄博力威糖业有限公司
正大集团 北京正大蛋业有限公司 河北保健农牧股份有限公司 石家庄希望饲料有限责任公司
中粮 COFCO
CP GROUP 北京正大饲料有限公司 河北大午农牧集团饲料有限公司 石家庄正大有限公司
双胞胎集团 新希望集团 天津昌农科技有限责任公司 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 唐山中红三融畜禽有限公司
TWINS 海大集团 天津海大饲料有限公司 河北康达畜禽养殖有限公司 邢台春雨工贸有限公司
NEW HOPE
GROUP HAID GROUP 天津嘉立荷饲料有限公司 河北兴达饲料集团有限公司 中粮饲料（唐山）有限公司
GROUP 天津名门动物食品有限公司 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 河北德瑞淀粉有限公司 5
 КЕЙС:
ЗЕРНОВЫЕ - КУКУРУЗА
СЕГМЕНТЫ РЫНКА КУКУРУЗЫ

РИС.2: ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА КУКУРУЗЫ РИС.3: ДИНАМИКА ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН КУКУРУЗЫ
НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ КНР (¥/тонна)

Далянь

Тяньцзинь

Гуанчжоу

РИС.4: СЕГМЕНТЫ РЫНКА ПО СТРУКТУРЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ РИС.5: СЕГМЕНТЫ РЫНКА ПО СТРУКТУРЕ ПОСТАВОК
корабельные контейнерные
поставки поставки
32 % 67%
33 %
68 % 2010 2020 другое
другое
через крупные прямо на средние
компании компании
глубокая
переработка

6
 КЕЙС:
ЗЕРНОВЫЕ - КУКУРУЗА
ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА НА ЦЕНЫ ЗАКУПКИ КУКУРУЗЫ

РИС.6: ДИНАМИКА ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН КУКУРУЗЫ НА

ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ КНР, ПО РЕГИОНАМ (¥/тонна)

южный регион центральный регион северный регион

(Гуанчжоу) (Тяньцзинь) (Далянь)

7
2
ОСОБЕННОСТИ
РЫНОЧНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

 ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ ВХОДА НА РЫНОК

 НИЗКАЯ МАРЖА

 ГЛУБОКАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ФУНКЦИЙ В

ПРОЦЕССЕ ДИСТРИБУЦИИ

ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОГО РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

8
КЕЙС:
ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО
ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ КНР
РИС.7:СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ РИС.8: СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
млн.т 35,0 потребление
растительных масел самообеспечение 20-30%
(по виду масла)
12%
(по отраслям)
другое 4%
4 % другие 4% промышленное
1,1 потребление
подсолнечное
бутилированное 74%, потребление
подсолнечного масла налив 26% 8% 51%
арахисовое соевое
0,8 импорт
подсолнечного масла
N3 в структуре потребления
импортных масел
13%
рапсовое %
15%
пищевая
переработка
39 %

3,3 внутреннее производство домашнее

подсолнечника 6,4% мирового объема потребление
17% 30%
пальмовое HoReCa

ПОЛИТИКА ИМПОРТА ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

МАСЛО СЫРЕЦ ТОП-5
9% пошлина 9% НДС торговых марок
=

82
МАСЛО РАФИНИРОВАННОЕ 多力 MIGHTY 金龙鱼Jinlongyu 海狮 Haishi 鲁花 Lu Hua 福临门Fulinmen
%
9% пошлина 13% НДС рынка
(34 % ) (21 % ) (13 % )
всего на рынке 1000+ торговых марок подсолнечного масла
(9 %) (5% )

ПОРТ
РИС.9: ЦЕПОЧКА ДИСТРИБУЦИИ ПОРТ ПЕРЕВОЗКА КИТАЯ
УКРАИНЫ ОН-ЛАЙН ПРОДАЖИ ЦЕНА НА ПОЛКЕ
(розница) (торговые сети)

цены в US$ CFR, CIF, ВНУТРЕННЯЯ ЦЕНА

на апрель 2019 г УКРАИНА КИТАЙ В ПОРТУ КИТАЯ*

СЫРЕЦ 720 $/т 790 $/т 975 $/т

РАФИНИРОВАННОЕ
(в бутылках 4 л) 860 $/т 940 $/т 1 280 $/т 1 720 $/т 1 840 $/т
9
* цены после таможенной очистки, с НДС
КИТАЙСКИЙ ПОСРЕДНИК ПОЛЕЗЕН

КИТАЙСКАЯ
КОМПАНИЯ-ПОСРЕДНИК

ZHONGHE HEDIAN
SERVICE БАЗОВЫЙ
УКРАИНСКИЕ ЭКСПОРТЕРЫ ПОКУПАТЕЛЬ В КНР

Типовые условия поставки: Типовые условия поставки:

 условия поставки: CFR, Китай  условия поставки: CFR, Китай
 условия оплаты: аккредитив,  условия оплаты: 15%
раскрытие по копии коносамента предоплата, 85% по факту
(базовая цена) XIAMEN BNBMG приемки в КНР
INT’L TRADING CO.,LTD

КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ-ПОСРЕДНИК ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ:

 дофинансирование сделок
 покрытие торговых рисков
10
3
ОСОБЕННОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ПРЕДПОЧТЕНИЙ

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

БЕЗЛАКТОЗНЫЕ ГРЕЧИШНЫЙ СЛАДКАЯ

МОЛОЧНЫЕ ЧАЙ КОЛБАСА
ПРОДУКТЫ

СЛАДКИЕ ПАРОВЫЕ
СУШЕНЫЕ БУЛОЧКИ
ПОМИДОРЫ

НОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

КОФЕ ПИВО СТЕЙКИ

ЧАЙ ВОДКА СУБПРО

-ДУКТЫ

ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОГО РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 11

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

ТАРАС ГОЛУБ
Исполнительный директор
Украинской Ассоциации «Пояс и Путь»
e-mail: taras.holub@beltroad.in.ua
mob.: +38 (067) 626 50 57

12