Исследование российского рынка онлайн образования 2020

2
ИССЛЕДОВАНИЕ
РОССИЙСКОГО
0
2
РЫНКА
ОНЛАЙН-
ОБРАЗОВАНИЯ
Партнеры
исследования:
Права на использование контента
Исследование российского рынка онлайн-образования
Все части и версии исследования распространяются открыто и бесплатно и не могут быть использованы в
коммерческих целях третьими сторонами. При упоминании любых фактов и данных из документа, за
исключением взятых нами, в свою очередь, из других источников, мы просим лишь указывать название
документа со ссылкой на сайт проекта: «Исследование российского рынка онлайн-образования»
https://edmarket.digital/
То же касается цитирования экспертов, опрошенных нами для исследования, графиков и других

иллюстративных материалов. По любым вопросам, связанным с использованием нашего контента, пишите
координатору проекта по адресу research@edmarket.ru
3
Вступление
В 2017 году команда EdMarket.Digital провела первое системное исследование российского рынка онлайн-
образования. Тогда мы получили обратную связь от игроков индустрии и независимых экспертов и убедились,
что работу надо продолжать. Отечественный EdTech нуждается в общих координатах. Мы надеемся, что наши
исследования помогут многим компаниям более системно подходить к работе на рынке онлайн-образования.
С момента публикации первого исследования прошло три года. Значительная часть прогнозов, которые мы
делали в нем, исполнились, особенно это касается количественного роста отрасли. Также стало очевидно, что
за 3 года рынок значительно изменился: появились новые бизнес-направления, возникли интересные
сценарии развития, неочевидные ранее. А значит пришло время для нового исследования.
Документ, который мы предлагаем вашему вниманию, не апдейт отчета 2017 года, а полноценное и
самостоятельное исследование. В первой главе вы найдете небольшой анализ глобального рынка онлайн-
образования, но основная часть документа посвящена изучению российского EdTech. От крупных штрихов —
общие тренды, общеэкономическая характеристика — до финансовой оценки отдельных сегментов и ниш.
Отдельно нам было важно отметить государственные инициативы в EdTech и проанализировать
инвестиционную среду российского рынка онлайн-образования.
Критерии нашей работы и её инструментарий описаны в блоке «Методология исследования».
Познавательного чтения!
Команда Edmarket.Digital
3
Алексей Соловьёв,
венчурный инвестор,
основатель инвестиционной
компании A.Partners:
— На рынке EdTech пока не произошло

радикальных изменений наподобие тех,
что претерпевает e-commerce, где
набирают силу такие игроки, как
«Беру.ру» (совместный проект «Яндекса»
и Сбербанка). Мне видится
предпочтительным такой сценарий
развития индустрии, при котором в
отечественном EdTech сформируются и
укрепят позиции гиганты, сравнимые по
капитализации и общему масштабу с
Avito и HH. Это вполне возможно. Для
рынка будет полезнее, если компании в
онлайн-образовании сохранят свою
»
специализацию и независимость, пусть и
расширяясь за счёт смежных сегментов.
3
Оглавление
Глава 1. Мировой контекст: краткий обзор Дополнительное школьное образование 157
зарубежного EdTech
Высшее профессиональное образование 168
Общая оценка рынка 1
Среднее профессиональное образование 177
Тренды 2
Инвестиции 3
Глава 4. Рынок дополнительного
Важные сделки 2018-2019 гг. 6 образования взрослых
Крупнейшие сегменты рынка 181
Глава 2. Российский рынок онлайн-образования Обучение современным профессиям и

навыкам 190
Общая оценка рынка 15
«Мягкие ниши» на рынке онлайн-обучения
Тренды 23 взрослых: тренды и экспертные оценки 201
Инвестиции 36 Выводы 209
Важные сделки 2017–2019 гг. 61
Акселераторы как одна из опор Глава 5. Государственное

будущего EdTech 92 регулирование образования
Актуальные инвестиционные инициативы 111 Государственная программа «Развитие
образования» 213
Государственная программа «Цифровая

Глава 3. Обзор отдельных сегментов российского экономика» 218
рынка EdTech
Дошкольное образование 124
Общее среднее образование 131

3
Глава 1. Мировой контекст:

краткий обзор
зарубежного EdTech
Общая оценка рынка
Мировой рынок онлайн-образования к 2023 году Выкладки большинства исследовательских

Мировой контекст: краткий обзор зарубежного EdTech
обещает взять планку $282,62 млрд. По оценке агентств показывают, что оценка на 2016 год,
Global Market Insights, в 2017 году он измерялся сделанная Docebo ($165 млрд), по-видимому, была
суммой $159 млрд, в 2018-м — $190 млрд. Его чрезмерно оптимистичной, однако темпы роста
среднегодовой темп прироста в ближайшие 5–7 ожидаются выше спрогнозированных на тот
лет, по разным прогнозам, составит 7–10%. момент — +5% в год.
Объём мирового рынка онлайн-образования
310
282
Объём рынка, млрд $
280 260
250 241
222
220 205
190
190
159
160
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 годы
Годы с 2019-й по 2022-й даны расчётные значения при среднегодовом приросте на уровне 8,2%.
[EdTechXGlobal, Global Market Insights, Education International, экспертные оценки]
3
ОБЩАЯ ОЦЕНКА РЫНКА
Вместе с тем весь мировой рынок образования К 2020 году, предположительно, на APAC будет
измеряется суммой $6,5 трлн (расчётный приходиться 54% всего международного рынка
показатель к 2025 году — $8 трлн, к 2030-му — онлайн-образования.
$10 трлн); мы видим, что приведённый нами в
исследовании Edmarket.Digital 2017 прогноз
Структура мирового рынка образования
Education International всецело оправдался. На

цифровизированную часть рынка сейчас к 2030 г.
приходится до 4% от его совокупного объёма. Как
и прогнозировалось в 2017 году, онлайн-сегмент 8%
6% 8%
показывает планомерный рост, и существенных
колебаний вверх или вниз ожидать не стоит.
$10
[EdTechXGlobal, Global Market Insights, HolonIQ,
Education International, Stratistics MRC] 25% 55%
По более скромному прогнозу, индустрия EdTech трлн
достигнет величины $238 млрд лишь к 2024 году
при среднегодовом темпе роста 8,5%. Исходя из
той же оценки, в 2018 году он имел объём $150
млрд, в 2019-м — $158–161 млрд. [Arizton Advisory &
Intelligence]
25% - Высшее / профессиональное (Post

Заметим, что все региональные рынки в EdTech Secondary)
растут, однако различными темпами, ввиду чего
55% - Школьное ((-12)
выше приведён как ориентир усреднённый
8% - Lifelong learning
показатель.
8% - Дошкольное образование (Pre-()
Наиболее крепкие и выигрышные позиции в 6% - Корпоративное (Corporate)
глобальной индустрии EdTech у США, стран
Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC) и Источники: HolonIQ, Goldman Sachs, GSV,
3 Латинской Америки. IBIS Capital, Citi
По мнению экспертов, на отрезке 2019–2024 гг. по Во-первых, как никогда острая конкуренция (в
темпам среднегодового роста в онлайн- США насчитывается свыше 2 тыс. EdTech-
образовании будет лидировать также Азиатско- продуктов), которая вынуждает компании снижать
Тихоокеанский регион: +19,40% против +10,26% цены. Во-вторых, важный фактор роста рынка
CAGR в среднем по миру. Отметим, что увеличение онлайн-обучения — проникновение онлайн-
доли региона от общей величины рынка бизнеса на территорию рынков формального

происходило планомерно на протяжении 2010-х. образования, что зачастую сопряжено с
[EdTechXGlobal, HolonIQ, Global Industry Analysts, трудностями в монетизации образовательных
Docebo, GSV Advisors, Global Market Insights] продуктов и услуг. В-третьих, на зрелых рынках
рост всегда даётся большей ценой, так как требует
Если в 2016 году доля США от всего рынка инноваций, и чем более развит рынок, тем более
составляла 50–55% (при 23–24% у APAC) [Docebo, крупных инвестиций требуют инновации, особенно
Global Market Insights], то в 2017 году она когда речь идёт о технологических сферах.
«просела» до 43%, а по итогам 2018 года [Global Market Insights, Technavio].
уменьшилась до 40%, что обусловлено, с одной
стороны, замедлением темпов роста В числе самых заметных игроков в
североамериканского рынка EdTech как наиболее международном масштабе сегодня отметим: Age
зрелого среди мировых (+5% в год на отрезке of Learning, BlackBoard Learn, Byju’s, ClassDojo,
2017–2022 гг. против, например, 14% у Classteacher Learning Systems, Coursera, Docebo,
европейского региона), с другой — укреплением (12 Inc., (nowbox, LinkedIn Learning, McGraw-Hill
позиций и повышением инвестиционной Education, Pearson, Udacity, Yuanfudao, 17zuoye.
привлекательности развивающихся рынков, в [Technavio, CBInsights, HolonIQ]
первую очередь, китайского.
В мировой индустрии онлайн-образования
Будучи наиболее развитым в глобальном масштабе, выделяются крупнейшие центры притяжения. К
американский рынок если не достиг насыщения, то середине 2018 года топ-6 главных для рынка
как минимум стабилизировался в обозначенных локаций выглядел следующим образом (список в
границах, со свойственными такой фазе эволюции порядке убывания «отраслевого веса»): Пекин,
издержками роста. Тому есть несколько причин. район залива Сан-Франциско (Bay Area), Нью-Йорк,
3
Бостон, Лондон, Шанхай. Для понимания масштаба Согласно экспертным оценкам, с точки зрения
упомянутых EdTech-хабов достаточно сказать, что общей ёмкости в мировом онлайн-образовании
на момент составления рейтинга в одном только преобладают (-12 (обязательное и дополнительное
Пекине дислоцировались штаб-квартиры более школьное образование) и высшее образование. В
чем 3 тыс. игроков рынка. этом отношении очень показателен китайский
рынок как один из драйверов рынка глобального:

Также, согласно обзору Navitas, крупнейшие согласно данным iResearch Consulting Group, в
игроки онлайн-образования в Китае сосредоточены первой половине 2019 года в Китае на (-12 и
в направлениях обязательного и дополнительного высшее образование приходилось 20,7% и 49,6%
школьного образования и обучения английскому и рынка соответственно.
зачастую локализованы на родном рынке. В то же [iResearch Consulting Group]
время в Штатах фокус успешных игроков — на life-
long learning и высшем образовании, а стремятся
сервисы преимущественно к глобальной экспансии.
[Navitas]
Среди наиболее примечательных EdTech-стартапов в пяти упомянутых городах отметим следующие:
Район залива
Пекин: Сан-Франциско: Нью-Йорк: Бостон: Лондон: Шанхай:
17Zuoye, ClassDojo, Codecademy, Ascend Bibblio, iTutor Group,

GaosiEducation Clever, Scholastic, Learning, Busuu, Qingqing
Group, Vip(id, Coursera, (newton, Curriculum (ano, Jiajiao,
Yuanfudao, LeapFrog Noodle Associates, Memrise, Xuebajun,
Zuoyebang HotChalk Pearson Zhan
(Xiaozhan)
3
Данная информация представлена партнером нашего исследования

Агентством инноваций Москвы EdTech: перспективные направления развития, 2019
Российский рынок онлайн-образования
Китайский рынок EdTech

По подсчётам Агентства инноваций Москвы на
основе данных Crunchbase о 200 крупнейших
компаниях не старше десяти лет по величине
полученных ими инвестиций, активный рост
китайского рынка EdTech начался в 2014 году, и
уже в 2019-м на компании из Китая пришлось
более 40% от общего объёма всех крупнейших
инвестиций в глобальный рынок EdTech[1]. На
сентябрь 2019 года, 80% компаний EdTech с самой
высокой капитализацией – китайские [TechCrunch,
Агентство инноваций Москвы]. В текущий топ-3
китайских компаний по объёму привлечённых
инвестиций входят VIP(ID, 17zuoye, Yuanfudao.
3
Крупнейшие EdTech-компании мира («единороги»)
Стоимость компаний, $ млрд
BYJU`S 6 Онлайн-репетиторство для школьников

VIPKID 4 Изучение английского языка для детей 4-12 лет с

носителями языка
Yuanfudao 3 Подготовка к экзаменам и помощь в выполнении
домашних заданий для школьников
NetEase Youdao 1 Онлайн-переводчик с китайского на английский
Luoji Siwei 1 Курсы от ведущих экспертов рынка (opinion makers)
Age of Leaming 1 Платформа для раннего развития детей
YiXue Squirrel Al 1 Онлайн-школа внеклассного обучения
Coursera 1 Курсы массового онлайн-образования от ведущих

университетов мира
Xueba100.com 1 Помощь в выполнении домашних заданий для школьников
Udacity 1 Массовые онлайн-курсы для всех желающих
17zuoye 1 Платформа для выполнения и проверки домашней работы

для школьников, учителей и родителей
Knowbox 1 Платформа для выполнения и проверки домашней работы
для школьников
Hujiang 1 Массовые онлайн-курсы для всех желающих
Huikedu 1 Курсы для развития цифровых компетенций
3
Объём инвестиций в китайские стартапы, по

функциональным направлениям, млн $
Абсолютное большинство
ИЗУЧЕНИЕ 2195,99 64,5%
проинвестированных китайских
игроков как по объёму, так и по Программы, синхронизированные с учебным
планом 1647,67 48,4%
количеству сделок, — это
компании, предлагающие Программы, не связанные с учебным планом 518,42 15,2%
решения для изучения предметов Программы для специалистов, желающих

школьной программы. На втором повысить квалификацию или получить новую
профессию 29,9 0,9%
месте, пусть и с большим отрывом
от первого, находятся решения ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 1041 30,6%
для изучения английского языка1. УПРАВЛЕНИЕ 73,3 2,2%

В 2018–2019 годах инвесторы Управление учебным процессом 41,3 1,2%
точечно вкладывали в продукты
Формирование образовательной траекторией 32 0,9%
по созданию учебных курсов и
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ 70,7 2,1%
управлению учебным процессом.
СОЗДАНИЕ 14,8 0,4%
МУЛЬТИГРУППА* 8,95 0,3%
Общий итог 3404,74 100,0%
* В мультигруппу вошли стартапы, предлагающие продукты разных

функциональных направлений, например, создание контента и управление.
3 1
Основанием для классификации компаний служила информация о целевом направлении предоставляемых ими образовательных услуг.
Краткая справка о лидерах китайского рынка K-12 которое разработано с учётом особенностей
и онлайн-обучения английскому языку — обучающихся, для которых родным языком является
Yanfundao и Liulishuo. китайский. Упор делается на развитие навыков
понимания на слух и устной речи, а затем уже

Yuanfudao — стартап, основанный в 2012 году, чтения и письма. Эффективность обучения
предлагает различные продукты для школьников: подтверждается Британским советом. По
онлайн-курсы (основной генератор выручки), базу количеству пользователей — 40 млн — компания
данных основных проблем, возникающих на является лидером на рынке.
экзаменах, и приложение для помощи с домашней
работой. В основе последнего лежит технология Сейчас 60% китайских EdTech-компаний работают
искусственного интеллекта: приложение сканирует на рынке школьного и дополнительного школьного
задание, распознаёт проблему и предлагает образования (для сравнения: для глобального
наиболее подходящее решение. Для обучения и рынка в целом — 38%, в России — не менее 24%), и
совершенствования алгоритма у стартапа есть только 12% предлагают программы дополнительного
отдельный исследовательский институт. К 2020 профессионального образования (для сравнения:
году стартап в ходе нескольких раундов привлёк для глобального рынка аналогичный показатель
$544,2 млн от крупных интернет-компаний и составляет 26%, для российского — не менее 45%).
венчурных фондов Китая и США. По данным Китайский EdTech — это прежде всего рынок b2c-
компании, у неё на текущий момент более 200 млн продуктов. 60% всех китайских компаний
пользователей. предоставляют b2c-решения, тогда как, например,
в Штатах доля сектора b2c от рынка EdTech, по
Liulishuo — приложение для изучения английского подсчётам Агентства инноваций Москвы,
языка с использованием технологий автоматического измеряется только 31% . В моделях монетизации
2
распознавания речи, обработки естественного языка предпочтение отдаётся плате за отдельные курсы,
и адаптивного обучения (Adaptive Learning Systems), а не за короткие единицы контента или подписку.
2
Однако отмечаем, что 35% американских Edtech-компаний реализуют “гибридную” бизнес-модель b2c/b; на долю чистого b2b приходится
3 лишь 31% рынка, еще 3% - на p2p.
Тренды
Ландшафт инноваций в образовании становится • Искусственный интеллект. Среди главных точек
всё более разнообразным и сложно применения искусственного интеллекта в EdTech —
структурированным. Составители интерактивного персонализация обучения. За 2015–2018 гг.

реестра Global Learning Landscape выделили расходы на применение AI в образовании росли
свыше 50 категорийных кластеров-подмножеств стремительнее, чем траты на любую другую
(заметим, часто пересекающихся), к которым технологию: с $0,8 млрд до $6,1 млрд.
может быть отнесён современный EdTech-проект.
[Global Learning Landscape]
Кейс
Однако львиная доля проектов укладывается в
четыре группы: Пример глубокой интеграции искусственного
интеллекта и технологий machine learning в
● обучающие сервисы и платформы
образовательный продукт показывает
различных типов, например Byju’s и Coursera;
сервис Duolingo. Фактически он
● игроки, занимающиеся доставкой контента обеспечивает персонализацию всего
и управлением образовательной средой образовательного процесса, начиная с
(learning environment), например BlackBoard, предварительного тестирования языковых
Docebo Learn и Google Classroom; способностей учащегося и заканчивая
адаптацией контента уроков под его
● создатели инструментов, применяемых в
индивидуальный прогресс и динамику
обучении (VR-систем, технологий
развития отдельных языковых навыков.
прокторинга и пр.), например Strivr и
ProctorU;
● разработчики инновационных методик и Причём задействовать искусственный интеллект

образовательных технологий в педагогике и начинают фактически во всех сегментах онлайн-
андрагогике, например (newton. образования.
3
ТРЕНДЫ
Согласно исследованию Horizon Report, 2019–2020 • Большинство лидеров современного EdTech —

годы должны стать поворотными во внедрении AI в именно образовательные компании, а не
систему высшего образования (период его интернет-корпорации широкого профиля. Однако
активного освоения может составить два-три года). гиганты digital-мира продолжают укреплять свои
позиции в онлайн-образовании. В том числе за
счёт инвестиций в многообещающие стартапы.

Кейсы Вспомним о приобретении Microsoft 2019 года —
платформе для управления данными DataSense, с
— Университет Джорджии внедрил и помощью которой компания собирается усилить
успешно использует построенного на ИИ- пул собственных образовательных продуктов, а
алгоритмах цифрового помощника от также о поглощении со стороны LinkedIn ещё в
компании AdmitHub. Он представляет собой 2015 году. Также нельзя не отметить коллаборацию
чат-бот, который отвечает на вопросы между Pearson и Google, целью которой является
студентов-новичков и абитуриентов о создание иммерсивных образовательных решений
зачислении, учебных программах, «глубокого погружения».
финансовых взаимоотношениях с вузом.

На средне- и долгосрочном горизонте, таким
образом, различимы два наиболее вероятных
— Решение MATHiaU от Carnegie Learning,
сценария развития рынка, на текущий момент
основанное на методах ИИ и машинного
сильно фрагментированного:
обучения, предназначено для того, чтобы
«подтягивать» не успевающих по − на нём начнут доминировать
математическим дисциплинам студентов. технологические гиганты;
Отталкиваясь от прогресса каждого
− он консолидируется вокруг нескольких
отдельного ученика и тех трудностей, с
крупных профильных компаний.
которыми он сталкивается, система
помогает преподавателю адаптировать [Capstone Headwaters, Forbes]
учебный процесс под потребности студента.
3 [HolonIQ, Educause]
ТРЕНДЫ
• Скорректировались ожидания отрасли от Кейс

виртуальной и дополненной реальности. Сегодня
AR и VR мыслятся скорее как тренд дальнего — Показательный кейс — разработка
прицела. Одному только рынку корпоративного медицинского стартапа EchoPixel, в основе
обучения с помощью VR, в 2018 году которой лежит технология иммерсивной
составлявшему $216 млн, к 2022 году прочат рост томографии: используя аппаратуру для
до $6,3 млрд. К развитию механизмов УЗИ, 3D-очки и особый дисплей, хирурги и
иммерсивного обучения есть все предпосылки с диагносты получают возможность
точки зрения готовности конечных потребителей: воспроизвести трёхмерную голограмму
ожидается, что к концу 2020 году на планете будет тела пациента или отдельного органа и
работать почти 1,5 млрд поддерживающих AR
манипулировать ею; в том числе система
смартфонов, а к 2023-му — 3,4 млрд.
может служить для безопасной учебной
отработки врачебного вмешательства в
организм больного.
[HolonIQ, AR Insider, ABI Research]
3
ТРЕНДЫ
• На подъёме микрообучение, которое предполагает: Кейс

(а) подачу образовательного контента с разбивкой
на самостоятельные малые единицы, (б) нацеленность — Технологии микрообучения находят
на освоение отдельного микронавыка, (в) чаще многочисленные точки применения в
всего — независимость от отдельной платформы, корпоративном образовании и часто
возможность кроссплатформенного доступа. В используются для достижения сугубо

количественном измерении направление пока прагматичных целей. Примечателен
выглядит скромно: в 2019 году объём рынка совместный проект корпорации Walmart и
микрообучения был равен $1,5 млрд, притом что он канадского стартапа Axonify, создающего
имеет перспективу достигнуть $2,7 млрд к 2024 решения для micro-learning. В рамках него
году при среднегодовом темпе роста +13,2%.
была разработана программа мобильного
обучения правилам производственной
Рост инвестиций в EdTech безопасности с интерактивными учебными
на глобальном рынке блоками, прохождение которых занимало
не более 3-5 минут. Обучение прошли 80
Совокупная величина инвестиций, млрд $
тыс. сотрудников Walmart, и благодаря ему

3
$2,7 корпорация сумела снизить число
$2,46 чрезвычайных происшествий среди
$2,17
персонала на 54%.
$1,9
2 $1,7
$1,5 [MarketsandMarkets]
• Огромный, стремительно растущий целевой

рынок предстаёт перед компаниями, которые
0 работают в направлении career-long learning, или
2019 2020 2021 2022 2023 2024 обучения на протяжении всей профессиональной
годы
деятельности: $365 млрд уже на 2018 год.
Источник: MarketsAndMarkets [Equity Research / Goldman Sachs]
3
ТРЕНДЫ
• Всё более востребованными видятся практики На 2019 год порядка 47% организаций мира
взаимного, или кросс-, обучения (p2p-learning). В прибегали к мобильному обучению. Для понимания
качестве одного из возможных сценариев развития масштабов тренда упомянем, что за месяц около
EdTech эксперты рассматривают рост 195 млн жителей Китая получают образовательный
востребованности именно такого, контент с помощью мобильных устройств.
«уберизированного», обучения — с [MarketsandMarkets, Mc(insey, Technavio, Paycom,

формированием p2p-платформ, на которых CNNIC, Global Industry Analytics]
пользователи будут искать для освоения какого-
либо точечного «микронавыка» подходящих им
экспертов (таких же пользователей), чьи
Прогноз по росту мирового рынка
компетенции будут верифицированы, например, с мобильного обучения
помощью блокчейн-технологий. [EdSage]
80
$70.1
• Набирает популярность обучение на основе 70
проектной работы (project-based learning). За $60
60
Объём рынка, млрд $

рубежом характерным примером школы, $52
опирающейся на такой принцип, является 50 $44
французская École 42. $37,8
40
$28,3
30
• Среди самых сильных трендов — популяризация
мобильного обучения. К 2020 году объём 20
мирового m-learning обещал приблизиться к $38 10
млрд, и, по оценкам экспертов, расчёты
0
оправдались. Наибольшая часть рынка — у
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Северной Америки, однако Европа и страны годы
Азиатско-Тихоокеанского региона ненамного
отстают от неё. К 2024 году ожидается, что Источники: MarketsandMarkets, Mc(insey,
величина рынка достигнет по меньшей мере $70,1 Technavio, Global Industry Analytics, Statista.com
млрд, при среднегодовом темпе роста, согласно
3 различным оценкам, в пределах 17–23%.
ТРЕНДЫ
• Корпоративный сегмент демонстрирует • Онлайн-обучение всё более плотно смыкается с

устойчивый, но более сдержанный, чем практиками talent development («управления
ожидалось, рост. В 2017 году наиболее крупная талантами»). Согласно исследованию,
его доля (38%) была у стран Северной и Южной проведённому LinkedIn в 2018 году,
Америки, однако к 2022 году она, по расчётам совершенствование soft skills сотрудников — один
экспертов, снизится на 4 пп. в пользу других из главных приоритетов для бизнеса. По оценке
регионов. В 2017 году корпоративный сегмент Transparency Market Research, мировой рынок
рынка онлайн-образования превышал $14 млрд, по развития soft skills в 2016 году измерялся суммой
итогам же 2020 года обещает достигнуть $31 млрд. порядка $11,3 млрд — и при среднегодовом
Ожидаемый среднегодовой рост скорректировался приросте в 11,9% на интервале 2018–2026 гг. к
в меньшую сторону — 11–12% против прежних 14– концу обозначенного периода он превысит $33,7
15%. [Technavio, ResearchAndMarkets] млрд.
[LinkedIn Learning (Workplace Learning Report),
В целом по мере развития рынка онлайн- Transparency Market Research]
образования становится более тесной связь между
обучением и трудоустройством (как в смысле • Асинхронное (self-paced) обучение продолжает
непосредственного поиска работы, так и в смысле уступать позиции более инновационным
выстраивания индивидуального карьерного трека). образовательным практикам. При неоспоримости
качественного тренда его результаты, данные в
Об интересе лидеров EdTech-индустрии к карьерно- количественном выражении, существенно
ориентированному образованию свидетельствует, расходятся в интерпретации различных
например, тот факт, что в 2019 году гигант 2U, аналитических структур. Так, если верить Ambient
специализирующийся на навыковом обучении и Insight, ниша сократится до $33,5 млрд к 2021 году
высшем образовании, приобрёл за $750 млн — сравним с $46,7 млрд в 2016 году (на интервале
компанию Trilogy Education, которая занималась 2016–2021 гг. ей прочили отрицательный CAGR на
организацией «буткемпов» — высокоинтенсивных уровне -6,4%, что даёт нам $38,2 млрд по итогам
онлайн- и офлайн-программ обучения с прицелом 2019 года).
на освоение прикладных технических навыков в
таких сферах, как программирование, дата-
3 аналитика и кибербезопасность. [TechCrunch]
ТРЕНДЫ
По другой же оценке, сделанной Market Insights В 2018 году рынок цифровых образовательных
Reports, объём мирового рынка продуктов, построенных на игровых принципах,
самостоятельного онлайн-обучения в целом измерялся $2,4 млрд, и ожидается, что к 2024
ощутимо ниже: около $5,3 млрд в 2018 году, — и году он увеличится до $4,3 млрд. Отметим, что в
прогнозируется, что по итогам 2025 года он тех или иных пропорциях геймификация
составит $9,5 млрд при среднегодовом росте задействуется в значительной части

+8% (отметим, это в любом случае слабее современных образовательных решений.
динамики развития индустрии онлайн- [ResearchAndMarkets, Deloitte]
образования в целом).
[Market Insights Reports, Statista.com, Ambient • Растёт рынок LMS (learning management
Insight] systems). В 2018 году объём рынка
образовательных решений такого класса
• Геймификация не совершила революции в составил $7,2 млрд. Причём $3,3 млрд из них
EdTech и как самостоятельный тренд скорее пришлись на Северную Америку. К 2023 году он,
выпадает из повестки индустрии. Игрофикация по оценкам экспертов, как минимум утроится.
рассматривается сегодня как одна из механик, [Fortune Business Insights, MarketsandMarkets]
повышающих эффективность образовательного
продукта. Так или иначе, раскрытие её Вместе с тем у рынка LMS велик задел и для
прорывного (disruptive) потенциала, по- кардинальных изменений. На конец 2018 года,
видимому, дело не самого ближайшего согласно опросу ATD, в котором приняли участие
будущего. На то есть по меньшей мере две 388 специалистов по talent development, 58%
причины: (а) игроки индустрии до сих пор организаций, где трудились респонденты, были
продолжают нащупывать наиболее действенные недовольны используемыми LMS. Причём треть
модели геймификации своих продуктов; (б) опрошенных отметила, что функциональность
максимально расположенные к игровому применяемых ими LMS не удовлетворяет
взаимодействию молодые поколения ещё не потребностям их организаций.
достигли пика своего влияния (между тем к 2025 [Association for Talent Development]
году миллениалы, предположительно, будут
составлять 75% мировых трудовых ресурсов).
3
ТРЕНДЫ
• Среди направлений EdTech с опережающими

темпами роста — рынок языкового обучения, где
преобладают сервисы и инструменты для освоения
английского онлайн. Количественные оценки
субиндустрии, однако, варьируются в широких
пределах. Например, если верить данным Orbis

Research, на 2018 год онлайн-рынок обучения
английскому языку измерялся суммой $6,8 млрд и
при среднегодовом росте в 18% должен к 2025 году
дойти до отметки $21,7 млрд.
Между тем исследователи Market Study Report

утверждают, что в 2018 году объём рынка составил
около $3,25 млрд и будет расти в 2018–2027 гг. в
среднем на 15,2% в год (до $11,445 млрд к концу
периода).
Кроме того, в соответствии с изысканиями Orbis

Research, в 2018 году приблизительно 30% рынка
пришлось на Китай, а 26% — на Европу (это то
редкое направление онлайн-образования, где США
не доминируют).
[Orbis Research, Market Study Report]
3
Инвестиции
По оценке HolonIQ, в 2018 году в EdTech-проекты невиданный ни в одном регионе рост финансовых
было инвестировано около $8 млрд. Причём около вливаний в образовательные онлайн-проекты
64% названной суммы пришлось на Китай, чуть (более чем в два раза) — с трёхкратным
меньше 20% — на США, 8,5% — на Индию, а около преимуществом перед США. Судя по
6% — на страны Евросоюза. Таким образом, за наметившейся тенденции, по итогам 2019 года
отчётный период (2014–2018 гг.) КНР показала Китай лишь укрепил лидерство. [HolonIQ]
Рост инвестиций в EdTech на глобальном рынке
9
$8,2
млрд
8
Совокупная величина
7
инвестиций, $
6
$4,2 $4,2
5 млрд млрд
4 $3,2
млрд
3 $1,8
млрд
2
0
2014 2015 2016 2017 2018 годы
Источник: HolonIQ, январь-2019

3
ИНВЕСТИЦИИ
Распределение инвестиций в EdTech на глобальном рынке (2014–2018 гг.)
Китай США
6 6
5,28
5 5
4 4

3 2,3 3
2,0
2 1,6 2 1,5 1,6
1,1 1,3
1,0
1 0,6 1
0 0
2014 2015 2016 2017 2018 годы 2014 2015 2016 2017 2018 годы
Индия Евросоюз
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
0,7 0,5
1 0,05 1,1 0,2 0,4 1 0,07 0,1 0,1 0,3
0 0
2014 2015 2016 2017 2018 годы 2014 2015 2016 2017 2018 годы
Источник: HolonIQ, январь-2019
3
• На протяжении 2018 года в американский EdTech В 2018 году наиболее привлекательными для
было вложено $1,45 млрд в ходе 112 сделок (учтены инвесторов оказались образовательные стартапы с
только публичные). [EdSurge] применением технологий искусственного
интеллекта. Суммарно такие компании (эксперты
Усиленный приток венчурного капитала в EdTech насчитали 197) получили $2,9 млрд.
подстёгивает участников отрасли к IPO. Ожидается, [HolonIQ]

что к 2025 году в мире будет существовать свыше
100 торгующихся на бирже образовательных Только за I квартал 2019 года в проекты, связанные
бизнесов с рыночной капитализацией более $1 млрд с образовательными технологиями и обучением,
каждый. [HolonIQ] было инвестировано около $5,8 млрд, и
общегодовая динамика в сравнении с
2018 год был рекордным для индустрии онлайн- аналогичными периодами 2018 года также обещала
образования также и с точки зрения сделок по быть значительной. [Solganick and Co.]
слиянию и поглощению: 126 (против 74 в 2017
году). [Capstone Headwaters]
3
Важные сделки 2018–2019 гг.
• В июле 2018 года китайский стартап Zuoyebang, • В конце 2018 года индийская онлайн-платформа
предоставляющий образовательные сервисы для для школьного образования и подготовки к
школьников, получил $350 млн от пула стандартизированным экзаменам Byju’s привлекла
инвесторов, включая Goldman Sachs и Sequoia $540 млн от фонда Naspers (в 2019 году после ещё
Capital China. одного раунда инвестиций её рыночная стоимость
превысила $5 млрд).
• В мае 2018 года американская платформа 2U
привлекла $331 млн за счёт продажи акций на • В декабре 2018 года китайский образовательный
открытом рынке (четырьмя годами ранее она сервис для школьной аудитории Yuanfudao
провела IPO). «поднял» в ходе очередного раунда $300 млн (лид-
инвестор — Tencent).
• В августе 2018 года в американскую платформу
для изучения математики DreamBox Learning было • В марте 2019 года сервис Turnitin был куплен
вложено $130 млн (инвестор — The Rise Fund). Advance Publications за $1,7 млрд.
• В октябре 2018 года компания Veritas Capital • В октябре 2019 года китайская платформа по
приобрела американского провайдера изучению английского для детей Vipkid получила
образовательных технологических решений $150 млн от Tencent, исходя из рыночной
Cambium Learning Group, предположительно, стоимости всего бизнеса в $4,5 млрд.
исходя из рыночной стоимости в $725,2 млн. [CapitalIQ, Pitchbook, CB Insights, TechCrunch, HolonIQ]
3
ВАЖНЫЕ СДЕЛКИ 2018–2019 ГГ.

Анализ Топ-200 международных компаний, сегмент – проверка знаний и компетенций: средние

привлекших наибольший объем инвестиций, темпы роста инвестиций в данный сегмент за
показывает, что инвесторы предпочитают последние 3 года составляют 120%, хотя общие
вкладываться в готовые образовательные объемы вложений пока невелики. Также инвесторы
программы / курсы (сегмент «Изучение»): так, проявляют растущий интерес к проектам по изучению
годовой прирост инвестиций в 2018 году почти иностранных языков, однако данный рост в
полностью обеспечен вложениями в проекты значительной степени связан со стремительным
данного сегмента. Потенциально привлекательный развитием данного сегмента на азиатских рынках.
Динамика глобальных EdTech-инвестиций в разрезе функциональных групп, $ млн

Анализ базы из 200 международных компаний
Финансирование
Управление
Создание
Проверка знаний и
компетенций
Мультифункциональная
группа
Иностранные языки
Изучение
3 [Агентство инноваций Москвы]

2009 2012 2015 2016 2017 2018
Глава 2.
Российский рынок
онлайн-образования
Общая оценка рынка
В 2016 году российский рынок онлайн- приходится 0,5% мирового рынка онлайн-
образования, по оценке исследовательской группы образования, а тот, по оценке EdTechXGlobal, в
Edmarket.Digital, достиг 20,7 млрд руб. Расчётный 2020 году возьмёт планку $252 млрд.
показатель на 2019 год по предложенному нами Рассчитываемый из такой динамики объём рынка
ранее, в исследовании 2017 года, осторожному на 2020-й находится на уровне 80 млрд руб.
сценарию развития индустрии составлял 36,4 млрд
руб. при CAGR на интервале 2016–2021 гг. на Другие оценки величины рынка, проведенные за
уровне +20,7%. По результатам новейших минувшие два года, сопоставимы со сделанной
измерений мы констатируем, что величина рынка нами ранее. Как подсчитали в NeoAnalytics, в 2018
по результатам 2019 года близка к году объём рынка дистанционного образования в
спрогнозированому нами значению (см. далее). России составил около 28,9 млрд руб. По прогнозу
NeoAnalytics, на протяжении 2019–2021 гг. рынок
Уточним, что имеют место как умеренные, так и будет расти приблизительно на 17–20% в год и к
оптимистические оценки рынка. Как сообщается в концу периода будет измеряться суммой 53,5 млрд.
аналитическом докладе «Яндекса», на Россию руб. при доле 2,6% от всего рынка образования РФ.
3
Со своей стороны, мы полагаем более близкой к Прирост рынка к 2024 г., по нашему прогнозу,
реалиям индустрии оценку мирового рынка составит порядка 25 млрд руб., и его величина
онлайн-образования по итогам 2020 года на перевалит отметку 60 млрд руб. в год.
уровне $200–203 млрд, в соответствии со
сценарием роста, выдвинутым Global Market Отметим, что руководители EdTech-компаний
Insights. Вместе с тем, как показали: (а) изученные зачастую дают более высокую оценку рынка —
нами расчёты игроков российского рынка EdTech и 60–80 млрд руб. — с ожидаемым ростом на
экспертные оценки, (б) аналитика специалистов уровне 25–30% в год на протяжении ближайших
РБК, согласно которой отечественный EdTech уже двух-трёх лет. В известной степени такое
в 2018 году взял планку в 30 млрд руб., (в) ревизия расхождение в прогнозах обусловлено тем, что
наших собственных расчётов 2017 года, — полный часть денег в онлайн-образовании остаётся в
объём b2c-рынка дополнительного образования серой зоне, в частности, плата за репетиторские
взрослых в 2019 году исчислялся приблизительно
3
c2c-услуги («скайп-репетиторство»), или с трудом
140 млрд руб. в год, доля онлайн-сегмента поддаётся подсчёту по иным причинам (в случае с
находилась на уровне 10%, или 14 млрд руб. корпоративным сегментом — ввиду общей
Суммарный же объём рынка онлайн-обучения в непрозрачности b2b-платежей для внешнего
России, который включает в себя сегменты анализа). Кроме того, к подобным оценкам
дополнительного образования взрослых и детей 4 подталкивают темпы роста лидеров индустрии,
школьного и дошкольного возраста, коммерческих которые в отдельных случаях могут показывать
онлайн-технологий сопровождения и контента для зачастую двух-трёхкратный рост год к году.
учебного процесса по программам среднего
общего и высшего образования, а также весьма
внушительный сегмент b2b-обучения в онлайне,
оценивается нами по итогам 2019 года в 36 млрд
руб., при среднегодовых темпах роста на уровне
12–15% по рынку.
3
При этом мы исключаем из расчётов довольно внушительный рынок обучения навыкам вождения, а также спортивные секции, фитнес и т. п.
3 4
По основным школьным дисциплинам, также отдельно нужно выделить иностранные языки.
Оценки отдельных экспертов лежат в крайне

Эксперты исследовательского проекта РБК, широком диапазоне. По мнению Дмитрия
оценивавшие российский рынок EdTech, Волошина (Otus.ru), в 2019 году рынок
сходятся на том, что его величина ещё в российского онлайн-образования не превышал 21,2
2018 году преодолела отметку 30 млрд руб. млрд руб. и растёт на 17-27% в год, а значит, по
Около трети суммы, точнее, 9,625 млрд руб. итогам 2020 года не превысит 27 млрд руб. В то же
— это выручка топ-35 игроков индустрии. время сооснователь GetCourse Марат
Как считает Наталья Царевская-Дякина, Нигаметзянов уверен, что в 2020 году объём рынка
генеральный директор акселератора Ed2, достигнет 60 млрд руб.
главные, наиболее финансово ёмкие

направления российского рынка
технологичных проектов в образовании —
детское и взрослое дополнительное
образование, исчисляемые 10 млрд руб. и 15
млрд руб. в год соответственно.
Сооснователь платформы Skyeng
Александр Ларьяновский, со своей
стороны, полагает, что онлайн-бизнес в
ДПО будет расти опережающими темпами
— на 100–200% в год.
3
Тренды
• Российские стартапы в сфере онлайн- Также вскоре после своего открытия в 2019 году
образования закрепляются за пределами родины и вышел на американский рынок «Яндекс.Практикум».
стран СНГ — на международном рынке и в
отдельных странах других регионов. К давно • За 2017–2019 годы в отрасли сформировалось
присутствующим на международном рынке понимание, представители каких профессий нужны
компаниям наподобие iSpring присоединились новой образовательной среде и каких из них не
такие игроки, как: хватает особенно остро. Крупные игроки рынка
открывают свои центры обучения кадров для
— «Алгоритмика» (более 18 стран присутствия,
онлайн-образования: среди востребованных
включая Австралию, Индию, Китай, Мексику, США
специалистов продюсеры образовательных
и Эквадор);
проектов, instructional designers, методологи,
— «Учи.ру» (действует на крупных EdTech-рынках, сценаристы, руководители онлайн-школ,
в том числе в Бразилии, Индии, Канаде, Китае и маркетологи онлайн-школ. Примеры: EdMarket и
США); School of Education.
— Puzzle English (ориентируется в международной
экспансии на испаноговорящие и • По мере дифференциации агентов рынка
франкоговорящие страны); возникают новые типы посредников и сервисных
структур. Например, продюсерские центры,
— StudyFree (выходит в основном на которые реализуют запуск онлайн-школ и курсов
развивающиеся рынки Азии, Африки, Ближнего «под ключ».
Востока, Латинской Америки).
3
ТРЕНДЫ
• Растут и зарплаты востребованных специалистов • Инфраструктурные, экосистемо-образующие

онлайн-образования. Усиливается соперничество компании Рунета воспринимают теперь онлайн-
за топ- и миддл-профессионалов между игроками образование как одно из важнейших направлений
EdTech-рынка. развития. Осенью 2019 года «Яндекс»
декларировал намерение вложить в EdTech-
• Конкуренция между игроками практически во проекты (как собственные, так и сторонние) 5 млрд
всех сегментах усиливается, невзирая на то, что руб. на протяжении следующих трёх лет. В свою
успешные компании в зависимости от сегмента очередь, Mail.ru Group в начале 2019-го стала
растут на 40–300% в год и в российском EdTech совладельцем сервиса Skillbox (и увеличила свою
отнюдь не исчерпано пространство для развития. долю в нём на протяжении года) — в дополнение к
Особенно явно нагнетается противоборство в ранее сделанной покупке GeekBrains. В начале 2018
зонах сформированного спроса: здесь всё чаще года Сбербанк представил «Школу 21», которая
идут «битвы маркетинговых бюджетов». предлагает бесплатное обучение IT-разработке.
• Стремительными темпами растёт число онлайн- • Вместе с тем лидерство во всех сегментах по-
школ на базе специализированных платформ и прежнему удерживают игроки, которые изначально
акселераторов, таких как GetCourse и Accel. Во фокусировались на онлайн-образовании, а не
многом их стараниями порог входа на рынок гиганты со смежных рынков. Однако в 2020–2021 гг.
онлайн-образования в Рунете ощутимо снизился. индустрия будет пополняться новыми проектами от
Однако превращение образовательного корпораций извне EdTech: enterprise-бизнес, которому
микробизнеса в средний и тем более крупный онлайн-образование конгруэнтно, заинтересован
теперь гораздо более трудоёмкий и запускать собственные сервисы и платформы для
инвестиционно-ёмкий процесс, чем в 2016–2017 гг. построения собственных EdTech-экосистем.
• По мнению ряда экспертов индустрии, в • Как считает основатель платформы SkillFactory

ближайшие три-пять лет следует ожидать, что один Александр Турилин, вероятно возникновение
или несколько крупных игроков начнут «мегаигрока», который научится массово
консолидировать рынок (подробнее см. далее). инвестировать и покупать доли во множестве школ
Среди вероятных претендентов на эту роль — и/или построит успешную бизнес-модель на
3 Mail.ru Group и Сбербанк. основе принципа revenue share.
ТРЕНДЫ
• Во второй половине 2018 — 2019 году в • Одна из пока слабо освоенных и стремительно
российском EdTech появилось немало новых растущих ниш в российском онлайн-образовании
игроков, значительная их часть — без опыта как в — обучение «синих воротничков». В РФ на конец
онлайн-, так и в традиционном образовании. Они 2019 года насчитывается порядка 30 млн
агрессивно борются за аудиторию — отчасти квалифицированных рабочих, и лишь малая часть
копируя успешные бизнес-модели «старожилов» из них охвачена современными образовательными
рынка, отчасти заступая в новые и малоосвоенные решениями.
ниши (в «non-work ДПО» и хобби-тематиках).
Согласно опросу, проведённому в рамках проекта • Быстро увеличивается доля «non-work ДПО» и
«Барометр онлайн-образования» среди более чем 1 тыс. «хобби-обучения» — с 19% в начале 2018 года до
основателей онлайн-школ, 34% из респондентов 27% в его IV квартале. Среди популярных
обладают опытом в бизнесе, вместе с тем целых направлений — деловые компетенции, финансы,
56% никогда ранее не занимались образованием. живопись, прикладные навыки дизайна и декора,
мотивационные курсы.
• Как показывает упомянутый «Барометр онлайн-
образования», средний чек по большинству • Окончательно закрепился в России общемировой
учебных программ и онлайн-курсов на рынке тренд на p2p-обучение. Пример — учреждённая
находится в пределах 10–50 тыс. руб. В Сбербанком «Школа 21», в которой опорой
зависимости от сегмента, тематики курса, бренда интеракции становятся менторы и студенты с
платформы и автора и других факторов ценовой определённым опытом.
разброс разителен — подробнее о средних чеках
по сегментам, с опорой на оценки «Нетологии» и
данные «Яндекс.Касс», см. далее (в первую очередь
в разделе «Рынок дополнительного образования
взрослых»).
3
ТРЕНДЫ
• В онлайн-образовании продолжают закрепляться

VR-/AR-технологии, притом что радикального Кейс
преобразующего влияния на индустрию они не
произвели, вопреки ожиданиям двух-трёхлетней Постепенно VR-технологии становятся
давности. Согласно отчёту Technavio, спрос на них доступнее конечной аудитории. Так, в 2019
в ближайшие годы будет расти в среднем на 59% году компания Varwin запустила
ежегодно. Если верить обзору Perkins Coie и XR
платформу-конструктор для создания VR-
Association за 2019 год, 36% опрошенных
приложений, которую, как заявляется, под
экспертов убеждены, что в ближайший год

силу использовать людям без опыта в IT. В
образование будет одним из направлений с
основе решения — визуальный язык Blockly
максимумом инвестиций в продукты с
(разработка Google), предназначенный для
использованием технологий дополненной и
организации связей между блоками
виртуальной реальности.
информации. Виртуальные объекты и
«ландшафты», создаваемые сообществом
разработчиков Unity, могут быть
перенесены на платформу Varwin, после
чего пользователь получает возможность
управлять ими в простом интерфейсе,
буквально перетягивая их мышкой на
нужные позиции.
3
Инвестиции
С августа 2017 года по октябрь 2019 года Точно так же предметом дискуссий остаётся сумма,
включительно мы зафиксировали 45 публичных за которую Mail.ru Group приобрела в общей
сделок в российском онлайн-образовании (см. сложности 60,3% образовательной платформы
приложение). Достоверно известен размер лишь Skillbox, одного из лидеров отечественного EdTech
33 из них, и в совокупности они измеряются с выручкой порядка 341 млн руб. по результатам
суммой $55 млн. 2018 года.
Между тем величина раундов неизвестна в случае По нашим расчётам, средний размер венчурной
с рядом наиболее крупных инвестиций и M&A- сделки в российском онлайн-образовании за два
операций. Достаточно сказать, что не года находится на уровне $1,6 млн, однако столь
раскрываемый сторонами размер сделки по скромное по мировым меркам значение
покупке 40% акций «Нетологии-групп» объясняется в первую очередь тем, что среди
структурами «Севергрупп» в конце 2017 года в обнародованных инвестиций заметная часть
разы превышает среднюю величину сделки в приходится на посевные и предпосевные раунды. В
отечественном EdTech: ориентировочная то же время 9 сделок из 33 измеряются суммой не
стоимость пакета восстанавливается по менее $2 млн.
предположительной оценке всей компании на тот
момент — $50–60 млн (в 2018 — начале 2019 года Наши расчёты в основе своей сходятся с оценкой
её капитализация колебалась в диапазоне $72–78 EdCrunch, согласно которой в России за минувшие
млн), тогда как cash-in в бизнес «Нетологии», пять лет инвестиции привлекло менее 70
согласно различным источникам, составил $5–10 образовательных проектов при средней величине
млн. сделки не более $2 млн.
3
По инсайдерской информации, общее число В случае когда проинвестированный бизнес

сделок в онлайн-образовании на российском находился на стыке двух и более направлений, мы
рынке как минимум в полтора раза превышает относили его к EdTech, если образовательная
количество открыто проанонсированных. Также компонента в нём является неотъемлемой частью
следует отметить, что, как и в исследовании core service: например, исходя из таких критериев
Edmarket.Digital-2017, мы учитывали исключительно мы причислили платформу для тренировки
венчурные сделки и оставляли за скобками прямые будущих киберспортсменов Learn 2 Play к
инвестиции и те вложения, формат которых не направлению онлайн-образования.
представляется возможным установить доподлинно.

Независимые оценки инвестиций в отечественный
В результате, например, за скобками исследования EdTech, тем более консистентные, затрагивающие
остались инвестиции в обучающее приложение все его сегменты, практически отсутствуют.
Castle Quiz от фонда «Прообраз», равно как и кейс Согласно совместному отчёту RB Partners, RMG
сети школ программирования для детей Partners и Firrma, во втором полугодии 2017 года на
«ЮниорКод», в который инвестировал томский сделки в сфере образования в российском венчуре
предприниматель Александр Семенцов, а также (без учёта b2b-сегмента) пришлось около $8 млн,
вложения в адаптивную платформу для или 520 млн руб. В 2018 году, показывает
корпоративного обучения GrowTalent, сделанные аналитика Inc. и РВК, в образовательные проекты
частным инвестором. было инвестировано около 138,1 млн руб. (или
порядка $2,1 млн). Между тем только за первую
Также мы учитывали часть инвестиций, о половину 2019 года, если верить тому же
происхождении и времени которых нет точной источнику, в рассматриваемом сегменте было
информации. В частности, достоверно известно об заключено сделок на целых 422 млн руб. (около
инвестициях в Mishka AI в размере 8,7 млн руб. от $6,5 млн). Таким образом, с июля 2017 года по июль
акселератора Starta, но в совокупности, по словам 2019 года, если выводить консолидированный
основателей проекта, за 2017–2019 гг. они показатель, в локальные EdTech-проекты было
привлекли 28 млн руб., в том числе от фонда вложено приблизительно $16,6 млн. С нашей точки
TealTech. Тем не менее дополнительные 19,3 млн зрения, это крайне консервативная оценка.
руб. ($296 тыс.) не были приняты во внимание в
3 наших расчётах.
Имеют место и значительно более оптимистичные

оценки. Так, согласно результатам анализа,
проведённого венчурным инвестором Алексеем
Соловьёвым, в одном только 2019 году инвестиции
в российский EdTech могли измеряться суммой на
уровне $55–75 млн.
Таким образом, с учётом экспертных оценок

относительно сделок непубличных (а значит, не

попавших в наш обзор) и сделок неуточнённой
величины, достоверно будет предположить, что
движения венчурного капитала в российском
онлайн-образовании сгенерировали за период с
августа 2017 года по октябрь 2019 года не менее
$80 млн.
3
Важные сделки 2017–2019 гг.
• В августе 2017 года стало известно о том, что • Летом 2019 года было официально заявлено о
структуры «Севергрупп» купили 40% акции том, что фонд Skolkovo Digital и другие инвесторы
образовательного холдинга «Нетология-групп». вложили 390 млн руб. (около $6 млн) в онлайн-
платформу Maximum Education.
• В начале 2018 года фонд Baring Vostok получил
миноритарную долю в бизнесе онлайн-школы • Также в течение 2019 года Mail.ru Group довела до
английского языка Skyeng, предположительно за 60,3% свою долю в бизнесе ДПО-платформы
сумму порядка $15 млн Skillbox (сумма сделки не обнародована).
• Осенью 2018 года Mail.ru Group купила 11,7%

компании «Алгоритмика». Исходя из
годовой выручки проекта, подсчитанной
составителями рейтинга РБК (143 млн руб. за 2018
год, или $2,2 млн), при мультипликаторе на уровне
x4 стоимость пакета могла составить $1,0–1,2 млн.
3
Тенденции и факты
За отчётный период по итогам анализа Что касается типов проектов, то максимально
агрегированных нами данных выделяются привлекательны платформенные решения,
следующие топовые направления инвестиций: формирующие инфраструктуру в своём направлении
образования, например «Фоксфорд» и «Учи.ру».
— среднее школьное и дополнительное школьное
образование (12 сделок);
Главные направления инвестиций в российском

— языковое обучение (9 сделок);
онлайн-образовании (августа 2017 — октябрь 2019)*
— дополнительное профессиональное
образование, или ДПО (9 сделок);
— корпоративное образование (5 сделок). 20%
В дополнительном школьном образовании

наиболее выражен интерес к обучению детей 27% 20%
программированию онлайн или по смешанной
модели. В дополнительном профессиональном
11%
образовании — обучение взрослых современным
digital-специальностям, в первую очередь IT.
Диаграмма
22%
Стр. 39
При совмещении количественных и качественных
показателей инвестсделок в российском EdTech 27% — школьное образование
становится заметно, что больше всего инвесторы 20% — языковое обучение
верят, если говорить о целевой аудитории и нише, 20% — дополнительное профессиональное
в продукты и сервисы на ниве дополнительного образование (ДПО)
школьного образования и ДПО, лежащие в плоскости 11% — корпоративное образование
навыкового обучения (в частности, обучения 22% — прочее
программированию — см. кейсы «Алгоритмики» и
3
Skillbox). *Из 45 публично объявленных сделок
ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТЫ

В мировом масштабе проникновение EdTech- проникновение онлайн-образовательных технологий

решений в мире наиболее заметно в сегментах на зарубежных образовательных рынках
школьного и дополнительного профессионального происходит ощутимо более равномерно, нежели
образования, при этом наблюдаются региональные мы наблюдаем это в России. Аналитика,
особенности распространения Edtech в представленная Агентством, отражает ситуацию на
формальные образовательные среды, что находит московском рынке в сравнении с глобальным,
отражение в практиках инвестирования компаний. однако мы полагаем, что будучи флагманским
Так, в США две третьих всех EdTech-инвестиций сегментом российского рынка Edtech, московский
сконцентрированы в сегменте продуктов для школ рынок задает тенденции, и наблюдаемые
и ВУЗов, и это связано с высоким уровнем диспропорции в столице могут реализоваться и в
цифровизации и частного финансирования этих общероссийских масштабах. В Москве наиболее
институтов. В Европе, напротив, лишь 20% высоко проникновение EdTech-решений в сегменте
инвесторов готовы вкладываться в такие проекты дополнительного профессионального
из-за ограниченной цифровизации и длительного образования, а также школьного образования
цикла продаж. (включая дополнительное школьное), но, в отличие
от мирового рынка, практически не представлены
Если говорить в целом о распределении Edtech сервисы для дошкольников и решения в сегменте
внутри отдельных сегментов рынка образования, высшего образования.
то, по оценкам Агентства инноваций Москвы,
3
Распределение EdTech-стартапов
в Москве и мире по образовательным сегментам
% от общего количества стартапов
9% Дошкольное образование
24%
Школьное образование
Дополнительное профессиональное
38% образование
45% Высшее образование

Прочее*
26%
2%
* Обучение иностранному языку, развитие
10%
когнитивных навыков, универсальные
29% решения для нескольких сегментов
17%
МОСКВА МИР [Агентство инноваций Москвы]
3
Характерно, что практически все из наиболее отчасти, по-видимому, их вдохновляет то, как
щедро проинвестированных в 2017–2019 гг. развивают бизнес в других странах такие проекты,
EdTech-проектов, включая «Нетологию» и Skyeng, как «Учи.ру» и iSpring, отчасти сказывается общая
открыли в эти годы направления, фокусирующиеся конъюнктура венчурного рынка (чем дальше, тем
на корпоративном образовании, что, с одной сложнее добиться следующего инвестраунда тем
стороны, является для них логическим путём b2c-стартапам, «геном» которых рассчитан только
развития, с другой — фактором, повышающим их на локальную аудиторию).
инвестиционную привлекательность. Достаточно
сказать, что, согласно отчёту Всемирного Примечательно, что лишь шесть компаний —
экономического форума, приблизительно 70% «Нетология», Maximum Education, Skyeng, Wikium,
российских компаний оказались готовы переучить MEL Science, ProctorEdu — из тех, инвестиции в
своих сотрудников к 2020 году. Экспансия онлайн- которые за период с марта 2014 года по март 2016
игроков рынка в корпоративный сектор, таким года мы зафиксировали в исследовании
образом, остаётся стратегически важной точкой Edmarket.Digital-2017 — получили повторные
роста для образовательного бизнеса, однако опыт инвестиции за август 2017-го — октябрь 2019 года.
и практика последних двух-трёх лет показали, что Исходя из данного наблюдения, констатируем, что
их развитие в этом направлении встречает классический «инвестиционный маршрут», с
препятствия, для преодоления которых ещё не последовательным венчурным финансированием
выработаны однозначно эффективные и стартапа, в Рунете пока доступен по преимуществу
реплицируемые решения. флагманам EdTech-индустрии, а большая часть
вложений носит точечный характер, однако
Львиная доля венчурного капитала, влитого за эти имеются предпосылки к выправлению
годы в российское онлайн-образование, исходит от инвестклимата в более благоприятную сторону.
российских же инвесторов. С участием зарубежных
игроков было совершено лишь 4% сделок (9 шт.), В разрезе источников инвестиций в количественном
что сопоставимо с показателями 2014–2016 гг. отношении сделки распределены сравнительно
Вместе с тем, однако, инвесторы российские теперь равномерно: трудно выделить фонд, стратегического
чаще вкладываются в EdTech-стартапы, изначально или частного инвестора, который в этом
нацеленные на международную экспансию; отношении намного превосходил бы прочих.
3
Общая же структура распределения сделок по Если рассуждать о результирующем влиянии на

источнику инвестиций по сравнению с 2014–2017 рынок, то, как мы и прогнозировали в
гг. разительных изменений не претерпела. исследовании Edmarket.Digital-2017, свой вес
наращивают крупные digital-компании «широкого
Исходя из оценки изученных нами сделок и профиля» и корпорации, в первую очередь Mail.ru
отталкиваясь от оценок экспертов-инвесторов, Group, «Яндекс», Сбербанк. Эти компании осознали
можно заключить, что наиболее активные в EdTech- потребность уже не просто экспериментировать с
игроки венчурного рынка — это Mail.ru Group, онлайн-образованием, а строить свою экосистему
Skolkovo Digital, Buran Venture Capital, Prostor вокруг EdTech. В их картине мира инвестиции в
Capital, частные инвесторы Сергей Солонин и сторонние продукты и сервисы, в том числе через
Александр Рудик, ФРИИ. С точки зрения акселерационные программы, сочетаются с
количества проведённых сделок, лидируют Сергей самостоятельным запуском образовательных
Солонин и Александр Рудик. Если же говорить о проектов. Действительно, почти у всех структур
крупных раундах, то большинство активных на такого рода есть собственные EdTech-проекты: у
рынке онлайн-образования фондов за минувшие Сбербанка — «Школа 21», у МТС с его MTS Startup
два года провели по одной масштабной сделке. Hub — Smart University, у «Яндекса» —
«Яндекс.Практикум», «Яндекс.Образование» и т.д.
Также и не замеченный пока в венчурной
активности на рынке EdTech «Мегафон» запустил
свой агрегатор онлайн-курсов в ДПО
венчурный инвестор, «МегаФон.Образование».
компании A.Partners: В обсуждении с экспертами мы выделили три
возможных сценария развития российского рынка
онлайн-образования.
— На текущий момент в России с EdTech I. Кластеризация и стратификация российского
»
работает 10–12 фондов, способных EdTech с формированием корпуса лидеров —
инвестировать от 50 млн руб. за раунд. нескольких крупных профильных компаний (как
3 уже существующих, так и, возможно, новых).
II. Консолидация российского EdTech, при

которой ведущими силовыми центрами рынка
становятся корпорации — как традиционного типа,
так и мощные интернет-игроки: «Яндекс», Mail.ru
Group, Сбербанк, МТС.
компании A.Partners:
III. Сохранение текущего положения вещей,
которое характеризуется высокой
фрагментированностью рынка, острой

— На рынке EdTech пока не произошло конкуренцией и постепенным снижением
радикальных изменений наподобие тех, прибыльности в высококонкурентных устоявшихся
что претерпевает e-commerce, где сегментах рынка EdTech.
набирают силу такие игроки, как
«Беру.ру» (совместный проект «Яндекса» В первом и третьем сценариях, по мнению
и Сбербанка). Мне видится опрошенных нами экспертов по венчурному

бизнесу, корпорации, прежде всего упомянутые
предпочтительным такой сценарий
нами «Яндекс», Mail.ru Group и Сбербанк, в
развития индустрии, при котором в
ближайшие годы будут нацелены скорее на
отечественном EdTech сформируются и
создание собственных самодостаточных EdTech-
укрепят позиции гиганты, сравнимые по
экосистем, чем на инвестиции в сторонние
капитализации и общему масштабу с
проекты. Таким образом, царившие в 2017–2018 гг.
Avito и HH. Это вполне возможно. Для
в отрасли надежды на то, что подобные
рынка будет полезнее, если компании в
организации станут крупнейшими «стратегами» и
онлайн-образовании сохранят свою
«законодателями» в отечественном EdTech, с
специализацию и независимость, пусть и
»
высокой вероятностью могут не оправдаться в
расширяясь за счёт смежных сегментов.
ближайшем будущем.
3
Преобладают в венчурной панораме российского Впрочем, по отношению к периоду 2014–2016 гг.,

EdTech частные фонды и фонды с госучастием, когда, по нашим расчётам, общий объём
меньше активность независимых частных инвестиций в течение каждого отдельно взятого
инвесторов, включая бизнес-ангелов. года ни разу не превысил $10 млн, рост показал
даже 2018 год с объёмом инвестиций в EdTech по
Как мы упоминали ранее, согласно измерениям меньшей мере на уровне $13,7 млн.
РВК и Inc., в 2018 году произошёл ощутимый спад
инвестиционной активности в российском EdTech. Отметим, что в целом инвестиционная
Несмотря на более чем скромную, на наш взгляд, привлекательность EdTech за последние три года
количественную оценку рынка в указанном заметно повысилась. В соответствии с
источнике, она верна в качественном отношении: исследованием «Стартап Барометр 2019», без
по нашим подсчётам, за 2018 год в проекты из малого пятая часть российских стартапов сегодня
сферы онлайн-образования из числа тех 33, — проекты в сфере образования. В дополнение к
размеры инвестиций в которых достоверно тому онлайн-образование сейчас входит в топ-5
известны, было вложено всего $13,8 млн — притом приоритетных направлений как для инвесторов,
что всего с августа 2017 года по октябрь 2019 года так и для стартаперов.
в отечественный EdTech «влили» как минимум $55
млн. Следует добавить, что, согласно опросу,
проведённому составителями отчёта
Однако как по динамике венчурной активности, так «Барометр онлайн-образования», 20% молодых
и по оценкам экспертов видно, что со второй российских EdTech-компаний за последний год (на
половины 2018 года по текущий момент интерес сентябрь 2019 года) получили выручку свыше 10
инвесторов к образовательным проектам вернулся млн руб.; эта доля даже чуть выше, чем в среднем
и продолжает расти. по отечественной стартап-индустрии (16%).
3

Какие продукты могут быть

45% Инструменты разработки контента и создания курса
востребованы российскими
инвесторами уже в ближайшем 41% Онлайн-курсы/ уроки для школьников и студентов
будущем?
39% Программы по развитию soft skills
По мнению участников российского

рынка EdTech, наибольшим спросом в 36% Программы по развитию digital skills
ближайшей перспективе будут

пользоваться образовательные онлайн-
28% Программы повышения квалификации/переподготовки
программы и курсы для различных 27% Составление профиля компетенций

целевых аудиторий, а также решения для
Маркетплейсы и поисковики образовательного
создания собственного 24% контента по интересам
образовательного контента.
18% Изучение иностранных языков
17% Каталоги учебных материалов для учителей
14% Управление образовательной организацией
11% Обучение преподавателей
[Стартап кафе EdTech, Агентство инноваций Москвы]

3
Спрос на технологические образовательные продукты

(помимо обязательной МЭШ и стандартных офисных программ) Например, в сегменте школьного
образования наблюдается
сформированный спрос на сервисы для
Уровень спроса Тип цифрового решения
управления административными
Сформированный процессами (прием документов от
● Общение с учениками и/или родителями

спрос
>50% опрошенных
● Планирование деятельности поступающих, планирование
образовательных ● Прием документов от поступающих деятельности учебного заведения) и
организаций ● Создание тестов и проверочных
используют данное материалов
коммуникации (между сотрудниками, с
решение ● Создание собственных курсов учениками и/или родителями). Школьные
● Организация внеурочной деятельности директора также заинтересованы в
учащихся
инструментах для создания проверочных
● Общение с другими сотрудниками
организации материалов и собственных учебных
курсов. Начинает формироваться спрос
на продукты для развития
Формирующийся ● Развитие пре\подавательских навыков
спрос преподавательских навыков и
● Профориентация учащихся
>50% опрошенных профориентации учащихся.
образовательных ● Составление расписания
организаций ● Ведение бюджета
планируют Опрос директоров школ – участников
использовать
данное решение Стратегической сессии «EdTech и
трансформация школы»
Невысокий спрос ● Решения для подготовки к экзаменам
>50% опрошенных
образовательных
организаций не
[Стратегическая сессия «EdTech и
используют и не
планируют трансформация школы», Агентство
использовать инноваций Москвы]
3
Акселераторы как одна из опор
будущего EdTech
Наталья Царевская-Дякина,
гендиректор акселератора Ed2:
— Рынок настолько молодой, что до сих

В 2017–2019 гг. заметно увеличилось число
акселераторов, ориентированных на работу в поле пор нет профильных фондов с фокусом
онлайн-образования. Это знаменует переход рынка на EdTech. Только-только появились
к более системной работе с объектами инвестиций, профильные акселераторы. Однако на
в том числе с целью снизить их итоговую конец 2019 года в стадии формирования
«смертность» и привить market-driven мышление в находилось три фонда, нацеленных на
»
разработке образовательных продуктов и инвестиции в EdTech или технологии в
сервисов. образовании.
3
АКСЕЛЕРАТОРЫ КАК ОДНА ИЗ ОПОР БУДУЩЕГО EDTECH
• Продолжает проводить наборы бизнес- • Свой акселератор для образовательных

акселератор образовательных проектов « стартапов — Startup.EdMarket — открыла в октябре
Лобачевский». В числе выпускников его 2019 года «Нетология-групп». Создателям наиболее
программы — приложение VRScience. перспективных проектов будут предложены
инвестиции в размере до 10 млн руб. Площадка
• В 2017 году был запущен акселератор для предусматривает несколько форматов участия:
проектов в сфере онлайн-образования ED2 EdTech. — платную акселерацию без вхождения
Партнёр инициативы — компания «Иннопрактика», «Нетологии» в капитал стартапа;
оператор — Global Venture Alliance. Участие в — бесплатную, за 10%-ю долю в компании;

программе для стартапов бесплатное и не требует — бесплатную, за процент от будущих продаж.
отчуждения доли бизнеса в пользу площадки. В
числе финалистов программы — проекты Суммарно на горизонте четырёх лет «Нетология»
LanguageHeroes, Phoenix Education, Sikorsky собирается инвестировать в 10–15 проектов,
Academy, VR Concept. получив 30–60% в их бизнесе.
• Также в 2018 году открылся • В 2017–2019 нарастил своё присутствие на рынке

Фонд поддержки социальных проектов при АСИ, акселератор онлайн-школ Accel. К традиционным
акселерационная программа которого нацелена в бизнес-акселераторам его отнести нельзя:
том числе на молодые образовательные компании. фактически компания продаёт инфопродукт, на
Среди её выпускников — Lampa.io и «Кубок ЕГЭ». базе которого предлагает запускать собственные
образовательные продукты.
• В 2018 году начал действовать совместный
акселератор 500 Startups и Сбербанка, в чьи • В конце октября было объявлено об открытии
приоритеты входит EdTech; его программу прошли, EdTech Accelerator Daniil (основатели — Кирилл
в частности, Mishka AI и ProctorEdu. Участникам Захарин, Оксана Алексеенко, Алексей Якубан). Его
второй волны «Сбербанк 500 Startups» с высокими акселерационная программа предполагает, в числе
промежуточными результатами будет выделено по прочего, грант на $50 тыс. наиболее
6 млн руб. в формате конвертируемого займа в 5% перспективным стартапам.
уставного капитала бизнеса.
3
Актуальные инвестиционные
инициативы
• К концу 2018 года издательство «Просвещение» • В сентябре «Яндекс» опубликовал план по

договорилось с ФРИИ об открытии совместного развитию своей «Образовательной инициативы». В
акселераторе EdTech-проектов. Расчётный объём ходе её реализации на протяжении следующих
инвестиций — до 3 млрд руб. (+500 млн руб. со трёх лет компания собирается инвестировать 5
стороны ФРИИ, итого приблизительно $54 млн). млрд руб. (порядка $77 млн) в нынешние и новые
Несколько таких инвестиций нашло отражение в образовательные проекты в сфере школьного,
нашем реестре сделок. высшего и дополнительного профессионального
образования.
• Летом 2019 года было окончательно утверждено
соглашение о запуске Фонда развития • Запущенный в 2019 году «инвестиционный
образовательных технологий в рамках маркетплейс» United Investors (учредители —
федерального проекта «Кадры для цифровой Аркадий Морейнис, Александр Горный, Алексей
экономики». Его целевой размер — 6,9 млрд руб. Черняк) также держит в фокусе индустрию EdTech.
(около $105 млн). До конца 2019 года РВК
предполагал выбрать управляющую компанию для • Обещает быть активным в сфере онлайн-
фонда (насколько нам известно, такая компания образования и фонд «Московского
пока не найдена). инновационного кластера», документы о создании
которого были подписаны в апреле 2019 года.
3
АКТУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
• Намерение «поддержать перспективные Если ландшафт отечественного онлайн-

образовательные стартапы» в августе 2019 года образования в обозримом будущем и претерпит
продекларировало также руководство корпорации заметные изменения под влиянием государства, то,
«Российский учебник» (о финансовой стороне по-видимому, именно за счёт подобных
возможного взаимодействия пока неизвестно). коллабораций между ним и частным бизнесом.
Ранее, в октябре 2018 года, «Российский учебник»
и компания «ЯКласс» договорились совместно
разрабатывать образовательные сервисы для
учителей и школьников.
Что касается государства, то, хотя оно усиливает основатель инвестиционной
внимание к EdTech, его собственные начинания на компании A.Partners:
ниве онлайн-образования, такие как Национальная
технологическая инициатива и «Университет
20.35», пока не оказывают существенного влияния
на состояние рынка и положение коммерческих — С точки зрения инвестиционной
игроков. По оценкам опрошенных нами экспертов, «хайповости» EdTech как ниша находится
вероятнее всего, значительная часть государственных на пике. Есть вероятность того, что в
средств, выделяемых на поддержку цифровых 2020 году, перевалив через этот пик, она
технологий в образовании, будет пущено на проекты медленно пойдёт на убыль. Не состоялся
инфраструктурные, связанные с госинициативами. запуск фонда РВК на 6,9 млрд руб., но,
возможно, будут реализованы планы
Вместе с тем нельзя не упомянуть как о значимом «Яндекса» вложить в образовательные
прецеденте о партнёрстве «Яндекса» и проекты порядка 5 млрд руб. на
«Университета 20.35», которые договорились о протяжении ближайших трёх лет. В
запуске совместной образовательной программы индустрии достаточно обширный
по анализу данных: разработанная командой
»
пайплайн EdTech-стартапов, которые
«Яндекс.Практикума», та будет доступна с декабря способны принять эти инвестиции.
2019 года онлайн, на платформе университета,
3 студентам 100 российских вузов.
Глава 3. Обзор отдельных

сегментов российского
рынка EdTech
Дошкольное образование
Обзор отдельных сегментов российского рынка EdTech
Рынок формального дошкольного образования в Около 3,9 млн детей в настоящее время не
России в 2019 году исчислялся суммой порядка посещают учреждений дошкольного образования.
407 млрд руб. Ещё около 30 млрд руб. в год По имеющимся данным о причинах непосещения
приходится на дополнительное обучение детей детских садов можно сказать, что проблема
дошкольного возраста и на дополнительное отсутствия мест в детских садах сравнительно
образование для молодых родителей. Таким успешно разрешается. Доля родителей,
образом, рынок оценивается в 437 млрд руб. в год. отметивших в качестве основной причины
В свою очередь, ёмкость онлайн-сегмента, по непосещения ребенком детского сада отсутствие
нашей оценке, приближается к отметке 1 млрд руб. мест, с 23% в 2014 году сократилась до 12% в 2018
в год. году (по сведениям комплексного выборочного
исследования Росстата), однако при этом выросла
Охват детей дошкольного возраста (3–6 лет) с 39% до 45% доля родителей, полагающих, что
формальной образовательной инфраструктурой в дома ребёнку лучше.
начале 2019 года составлял 67% (приблизительно
5
7,5 млн детей).
5
Показатель постепенно увеличивается, но происходит это крайне медленно.
3
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Причина непосещения детских садов
Нет мест
12%
2011 г.
2014 г.
Высокая оплата
4%
2018 г.
Нет поблизости
11%
Дома ребенку лучше

45%
Не может посещать
дошкольное учреждение по
состоянию здоровья 9%
Другие причины
19%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
В 2019 году расходы бюджета, исчисляемые отношению к предшествовавшему году — до 2066

суммой затрат на обучение одного воспитанника в руб., хотя до того на протяжении двух лет
год (так называемый норматив подушевого показатель, наоборот, увеличивался. Что касается
финансирования), по нашим оценкам, составили услуг частных детских садов, очевидна тенденция к
порядка 303 млрд руб. Еще 103,5 млрд руб. за постепенному сокращению разрыва между
посещение детсадов детьми заплатили родители. величиной расходов на услуги бюджетных и
Вместе с тем данные официальной статистики, частных учреждений: ещё в 2012 году за частные
отражённые в отчетах ВШЭ, свидетельствуют детские сады платили в среднем по 15,9 тыс. руб. в
скорее о снижении ежемесячных расходов на месяц, что на тот момент восьмикратно превышало
услуги дошкольных учреждений, причём и в расходы на государственные детские сады, но уже
государственном, и в частном секторе. Так, по в 2017 году соотношение расходов в частном и
последним имеющимся данным за 2017 год, государственном секторе составило 4,5 к 1 (8,8
средний размер ежемесячных расходов на услуги тыс. руб. к 2 тыс. руб.).
государственных детских садов снизился на 6% по
3
Статистика демонстрирует, что частное Рынок дополнительного образования детей

дошкольное образование движется к большей стабильно растёт. По данным ВШЭ, в 2015–2017 гг.
доступности. В свою очередь, по результатам 2019 число учреждений, оказывающих услуги
года мы оцениваем долю охвата аудитории дополнительного образования детей всех
частными дошкольными учреждениями в 1,65%. Она возрастов, увеличилось с 32 тыс. до 56,3 тыс.
обещает достигнуть 2,2% в 2024 году. В денежном Только 3% этих организаций являются частными (а
выражении доля формального частного их доля от рынка, то есть доля от всех услуг,
образовательного сектора в сегменте составляет составляет порядка 1,7%), 86% находятся в ведении
порядка 24 млрд руб. и 6,0–6,5% от рынка в целом муниципальных властей, 11% — в ведении
с перспективой роста до 31 млрд руб. в 2024 году региональных властей.
(прогноз строится на позитивных ожиданиях
относительно динамики охвата аудитории рынка
частной инфраструктурой).
Расходы на услуги государственных ДОО

и частных детских садов по годам (в тыс. рублей)
20
16
15 Частные детские сады
11,4 11,2
10,1
8,8 Государственные
10
(муниципальные) ДОО
2 1,7 1,9 2,2 2

0
2012 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
3
По последним данным за 2017 год, 46% детей, охвата детей дошкольного возраста дополнительным
посещавших государственные дошкольные образованием, исходя из доступных
учреждения, посещали и дополнительные занятия статистических данных, поэтому мы принимаем
в детском саду, а расходы на обучение измерялись показатель, привёденный в отчете ВШЭ6, —
11,8 тыс. руб. за год; ещё 33% родителей отметили, порядка 69% (41% из них являются платными, но в
что их дети посещали дополнительные занятия за пересчёте на всю когорту детей дошкольного
пределами детских садов (расходы составили 21,9 возраста мы получаем 10–14%7). В среднем дети
тыс. руб. за год). Подавляющее большинство детей дошкольного возраста тратят 2,6 дня в неделю на
дошкольного возраста (75%) посещают один дополнительное обучение, занятия длятся 4,3 часа
кружок или секцию, 18% — два. Так как в неделю (более подробные выкладки ниже
пересечения между двумя перечисленными долю основываются на материалах исследования ВШЭ).
Временные затраты на дополнительное образование
9
7,3
6,8
5,5
6
4,3
3,0 3,2 3,4
2,6
3
0
Сколько дней в неделю в среднем ребёнок Сколько часов в среднем ребёнок тратит на занятия
посещает занятия дополнительным образованием
Дошкольник (1-6 лет) Школьник младших классов (7-10 лет)
Школьник средней школы (11-15 лет) Старшеклассник (16-18 лет)
6
Показатель постепенно увеличивается, но происходит это крайне медленно.
3 7
Анализ изменений в сфере дошкольного образования / ВШЭ.
Общее среднее образование
Коммерческая оценка рынка общего среднего Большая часть продуктов на рынке — электронные
образования складывается из бюджетных дневники и контентные платформы для учителей,
расходов, родительской платы за обучение и но онлайн-продукты, которые удалось успешно
суммы расходов на подушевое финансирование в встроить в процесс обучения (в первую очередь
частных школах. По оценке на конец 2019 года, сопроводительные платформы для учёта и
объём рынка среднего общего образования в контроля знаний), монетизируются скорее за счёт
России составлял порядка 642 млрд руб. На рекламных интеграций, а не за счёт предоставления
частные школы в тот период, согласно нашим образовательных услуг как таковых.
расчётам, из названной суммы приходилось не
более 35 млрд руб. Доля проникновения онлайн- Прогноз, сделанный в 2016 году, в целом
образования по-прежнему невелика (если не оправдался. В совокупности рынок показывал
включать сюда дополнительное обучение стабильный рост — с 572 млрд руб. в 2016 году.
предметам школьной программы) и, по нашим Причём, оставаясь всё ещё относительно
оценкам, не превышает 1,5 млрд руб. в год. скромной, доля частных денег за три года также
выросла — с 28 млрд руб. до 35 млрд руб.
3
ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Мы прогнозируем рост рынка частных школ до Средняя численность школьников,

44,5 млрд руб. к 2024 году, тогда как рынок обучающихся в одной общеобразовательной
организации (чел.)
среднего общего образования в целом 800
приблизится к отметке 760 млрд, однако такая
динамика роста во многом определяется 600
нерыночными факторами — в первую очередь

346 366 344
демографическим прогнозом (численность когорты 400 299 310 326
272 288
244 244 248 252 262
учащихся школ, согласно ему, в 2024 году
превысит 19 млн человек). Мощный 200
демографический тренд определяет развитие

0
рынка — так, аналитики ВШЭ отмечают8, что с 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
по 2018 гг. включительно численность когорты
Городские поселения Сельская местность
несовершеннолетних в возрасте 7–17 лет выросла
Всего
на 14,9%, или на 2 млн человек. Вопрос лишь в том,
готова ли система государственных школ
справляться с такой нагрузкой. В результате
Средняя наполняемость классов
реорганизации российских школ их численность
общеобразовательных организаций в разрезе
стабильно убывала с 2005 по 2016 гг. городских поселений и сельской местности (чел.)
включительно (вплоть до 41,3 тыс. организаций), но
уже в 2017 году показатель демонстрировал рост 30
24,7 24,9 25,0 25,3 25,6 25,3
24,5 24,2
(до 45,4 тыс. школ). Однако такая динамика всё 25
ещё не успевает за темпами роста населения: по 20
данным ВШЭ, доля охвата школьным образованием 15 12,7 12,6 12,6 12,5 12,8 13,1 12,0 12,0
в результате реорганизации школ не снижалась, но 10
при этом росла загруженность школ 5
(максимальный показатель был достигнут в 2016 0
2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017
году — 363 ученика в школе и в среднем порядка
25 в одном классе. Городские поселения Сельская местность
3 8
Российская школа // ВШЭ.

Международный опыт имплементации оборудования, ПО и доступ к уникальному

образовательных онлайн-технологий в школьное контенту, а также консультационные услуги по
обучение интегрированию интерактивных форматов в
традиционный план обучения.
В интеграции в школьное образование EdTech-
компании придерживаются в основном двух Ярким примером подобного продукта является
сценариев. В первом они разрабатывают индийская компания Toppr. Основанная в 2013 году,
программы в соответствии с учебными планами и компания фокусировалась на подготовке к
государственными образовательными стандартами. экзаменам, однако со временем
Этот путь особенно характерен для компаний из переориентировались на образовательные
Индии и Китая, однако он в меньшей степени программы, соответствующие стандартам
представлен в Москве. Продукты этого типа различных индийских штатов. В 2019 г. получила
наиболее привлекательны для инвесторов – на них $65 млн инвестиций. Компания начинала с 40
приходится почти половина всех инвестиций тысяч образовательных материалов, теперь же на
группы, включающей разнообразный платформе 2 миллиона материалов, к которым
образовательный контент. Основная модель обращается почти 7 миллионов пользователей.
монетизации– это подписка или оплата отдельных Продукт совмещает как более классические видео
курсов. С течением времени ряд компаний уроки, так и видео уроки, адаптирующиеся
переориентировались с конечного потребителя тренировочные сессии и тесты с возможностью
(школьника) на учебные заведения - предоставляют задать вопросы учителю онлайн.
школам пакетные решения, включающие набор
3
Трансформация системы образования и развитие Learning experience platforms — платформы,

новых форматов обучения делают необходимым которые интегрируют контент по конкретной теме
изменение подходов к управлению учебными и из различных источников с ручной модерацией или
административными процессами в образовательных за счет искусственного интеллекта и выдают

организациях. Растет спрос на решения по готовый курс с учетом потребностей пользователя.
формированию образовательных траекторий В сегменте школьного образования продукты,
учащихся для обеспечения преемственности и нацеленные на управление учебными и
связанности разнообразного образовательного административными процессами, занимают второе
опыта (+183% ‒ средние ежегодные темпы роста место после программ по изучению школьных
инвестиций в мире за 2015-2018 гг.). Также растет предметов.
спрос на сервисы для обучения преподавателей,
так как подходы к учебному процессу Компания (idaptive, основанная в 2012 году в Сан-
стремительно меняются под влиянием новых Франциско, разрабатывает платформы
технологий (+282% среднегодовой рост адаптированного обучения, которые помогают
инвестиций в 2015-2018 гг.). В основе большинства образовательным организациям максимально
решений данной группы – анализ больших данных. эффективно использовать имеющиеся данные для
В Москве данный сегмент практически не повышения качества и персонализации учебного
представлен. Начиная с 2017 г. активно развиваются процесса.
3
Дополнительное
школьное образование
По оценке CPO компании «Фоксфорд» Владимира быстрый рост, и Россия находится в русле общего
Алёшина, российский рынок дополнительного тренда: современные родители всё чаще строят
школьного образования в 2019 году исчислялся финансовые стратегии относительно своих детей с
суммой в пределах 30 млрд руб., с той оговоркой, упором на осознанные инвестиции в качество
что с финансовой точки зрения деятельность школьной подготовки и вкладываются в их
репетиторов слабо поддаётся точному измерению. развитие, смотря через призму «человеческого
На онлайн-часть, полагают эксперты, в настоящее капитала». Из отчёта ВШЭ следует, что в 2018 году
время приходится меньше трети от общей ёмкости доля семей в Москве, вкладывающихся в
сегмента, то есть не более 10 млрд руб.; основную дополнительное образование детей, в Москве
выручку в нём генерируют онлайн-школы и достигла 50%, а в городах-миллионниках — 38%.
образовательные платформы. Рынку Причём даже среди семей с низкими доходами
дополнительного школьного образования в целом почти четверть (24%) платила за дополнительное
присуща крепкая положительная динамика — образование детей. Динамика доли охвата детей в
порядка +10% год к году, вместе с тем онлайн- возрасте от 5 до 18 лет всеми формами
сегмент ожидаемо растёт более стремительными дополнительного образования, согласно ранее
темпами, ежегодно прибавляя, в соответствии с упомянутому документу, демонстрирует
экспертными выкладками, около 33%. устойчивый рост, и к началу 2018 года показатель
охвата составлял 79%9 (порядка 16,3 млн детей; +11
Как мы отметили ранее, онлайн-сегмент пп. к предыдущему году).
глобального рынка (-12 действительно показывает
3 9
Однако делается уточнение, что показатель с трудом поддаётся статистическому учёту и существенно варьируется — от 69% (НИУ ВШЭ и
«Левада-центр») до приведённых в тексте 79%.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В свою очередь, по оценке, данной нам платили в среднем 1,8 тыс. руб. в месяц (4,3 тыс.
представителем компании Maximum Education, в руб. в Москве, 1,3 тыс. руб. в миллионниках). А вот
настоящее время занимается онлайн по разброс цен на обучение вне школы оказался
программам дополнительного среднего значительно более широким: 3,2 тыс. руб. в
образования порядка 10–20% школьников страны. среднем по выборке, однако 12,1 тыс. руб. в Москве
и 3,5 тыс. руб. в городах-миллионниках. По данным

Средние чеки за образование детей разнятся в представителей компании «Фоксфорд», чеки за
зависимости от региона, провайдера обучения (в обучение в онлайн-школе могут достигать 10 тыс.
школе или вне школы) и формы обучения. За руб. в месяц, но медианный показатель равен 2 тыс.
дополнительное образование в рамках школы, по руб., и он точнее отражает положение дел на
данным, приведённым в 2018 году, родители рынке в целом.
Средняя сумма расходов на дополнительное образование

в рамках и вне школы в разрезе типов населенного пункта (тыс. руб.)
12,1
4,3
3,2 3,5 2,9
2,6
1,8 1,9 1,5
1,3 1,4 0,9
В целом Москва Город > 1 млн Город Город ПГТ и сёла

по выборке человек от 100 тыс. до 100 тыс.
до 1 млн человек
человек
Дополнительное образование в школе
Дополнительное образование вне школы

3
Интересные особенности демонстрирует статистика Также заметный тренд в школьной подготовке, по

распределения обучающихся по возрасту: лишь мнению представителя одного из игроков рынка, —
14% аудитории дополнительного школьного ежегодное сокращение доли занимающихся по
образования составляют 15–17-летние. Между тем естественно-научным дисциплинам в пользу
известно, что этот сегмент остаётся самым увеличения доли тех, кто изучает гуманитарные.
активным с точки зрения коммерческой отдачи.
Возрастная структура обучающихся

по дополнительным образовательным программам (%)
15 - 17 лет До 5 лет
включительно
14% 10%
12 - 14 лет 6 - 8 лет
26%
23%
27%
9 - 11 лет
Источники: Данные Росстата; форма 1-ДОП.

3
С точки зрения состава участников, сегмент

дополнительного школьного образования заметно
фрагментирован, и значительную часть его
составляют работающие в офлайне частные Михаил Мягков, основатель
репетиторы. Среди игроков, которые действуют в компании Maximum Education:
онлайне, имеет смысл выделить компании

«Алгоритмика», «Учи.ру», «Фоксфорд», «ЯКласс»,
Skyeng. Кроме того, постепенно в индустрию
приходят корпорации с продуктами для неё, в том
числе МТС, Ростелеком и «Яндекс». — Технологии в нашем сегменте
постоянно развиваются, многие большие
В технологическом отношении направление компании смотрят на западные рынки и
дополнительного школьного образования также стараются имплементировать лучшие
является одним из драйвером российского EdTech. технологические тенденции и практики.
Сейчас тренд на развитие технологий на
базе ИИ. Крупные образовательные
компании, которые работают в онлайне,
активно развивают направление data
science. Мы также фокусируемся на
анализе больших данных, прежде всего
для решения глобальной проблемы —
автоматизации мотивации учащихся.
Работа идёт в нескольких направлениях:
распознавание и анализ видео и голоса,
анализ сценариев поведения учеников,
построение рекомендательных моделей,
»
персонализация обучения, автоматизация
работы преподавателей.
3
Высшее профессиональное
образование
По результатам 2019 года, объём рынка высшего б) растёт востребованность высшего образования
профессионального образования (ВПО) составил на коммерческой основе вкупе с повышением
461 млрд руб. 10
При этом сегмент частных годовой стоимости такого обучения; в) доля
образовательных учреждений, как и представителей возрастной группы 17–25 лет,
прогнозировалось нами в 2016 году, показал получающих высшее образование, продолжит
снижение и на текущий момент оценивается в медленно увеличиваться.
сумму порядка 29 млрд руб. в год. Согласно нашим
оценкам, рынок высшего профессионального По данным за 2018 год, численность учащихся в
образования в отсутствие экономических учреждениях ВПО в России находилась на уровне
потрясений и при условии сохранения нынешних 4,2 млн человек. Государственный сектор вместе с
темпов госфинансирования образования достигнет тем превалирует над частным: 496
618 млрд руб. по итогам 2024 года, причём частный государственных против 245 частных вузов,
сектор отчасти отыграет свои позиции и порядка 3,8 млн студентов в государственных
восстановится до 30,8 млрд руб. в год. Ожидаемая против 379,1 тыс. в частных. Тренд на постепенное
нами положительная динамика рынка связана с увеличение госсектора в сегменте ВПО
несколькими важными трендами: а) нисходящий прогнозировался в 2016 году, подтверждается он и
демографический тренд в исследуемой возрастной в 2019-м с прицелом на ближайшие пять лет.
когорте должен смениться восстановлением11;
10
Показатель контрастирует с оценками, которые давались в 2016 г., так как была изменена методика расчёта - с этого года в расчётах
участвует и сегмент частных вузов.
3 11
В соответствии со средним прогнозом динамики демографической ситуации (Росстат).
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Численность вузов в стране продолжает Динамика численности студентов

сокращаться ежегодно, однако больше всего от по годам и формам организаций (тыс. чел.)
этого пострадали вузы частные: их количество
8000
убывает быстрее, и они не выдерживают
конкуренции с более именитыми 6000
государственными организациями. Средние 4000
расходы на оплату обучения за семестр в частных 2000

вузах составляют порядка 110 тыс. руб. в год, тогда 0
как в государственных — около 138 тыс. руб. в год 2000/01 2005/06 2010/11 2016/17 2017/18 2018/19
(разница между этими показателями составляет

Общая численность студентов на начало учебного года
примерно 25% от чека за обучение в частных (тыс. чел.)
организациях). Студенты государственных ораганизаций (тыс. чел.)
Студенты частных организаций (тыс. чел.)

Между тем численность российских студентов в
абсолютном выражении убывала на протяжении
последних пяти лет — с 5,2 млн человек в 2015 году
до 4,2 млн в 2019 году вследствие Образовательные организации высшего
демографической динамики, тогда как доля охвата образования по годам и формам
рынком высшего образования с 2016 по 2019 гг.
1200
медленно увеличивалась — с 30 до 32%. Тем не
1000
менее важно обратить внимание на тот факт, что 800
доля студентов государственных вузов в общей 600
массе росла за счёт убывания доли студентов 400
частных организаций (та в любом случае 200
чрезвычайно мала — менее 3%). 0
2000/01 2005/06 2010/11 2016/17 2017/18 2018/19
Всего организаций
Государственные ораганизации
Частные организации
3
В денежном выражении совокупный объём рынка в (показав снижение лишь на 3–4%), вместе с тем
настоящее время складывается из нормативов доля денег от физических лиц в структуре доходов
подушевого финансирования ВПО, который в 2017 высших профессиональных образовательных
году составил 327,7 тыс. руб. в год в расчёте на организаций достигла 37% от их бюджета (33% для
одного студента бюджетного приёма, и оплаты государственных и 88% для частных). Росла и
обучения из собственных средств студентов стоимость обучения в вузах, о чём

платного приёма. По данным ВШЭ, в 2018 году доля свидетельствуют данные ВШЭ, приведённые на
бюджетного приёма от общей численности графике ниже: с 2016 по 2018 гг. стоимость
студентов составила 61%, и она не только является обучения в год шла по восходящей траектории
самой низкой с 2011 года (тогда было 74%), но и наряду с показателем отношения стоимости
сокращается ежегодно в сравнении с аналогичным обучения к среднемесячной заработной плате
показателем в предыдущие два-три года. Таким (иными словами, плата за обучение в вузах растёт
образом, объём подушевого финансирования, по быстрее доходов населения, и платное вузовское
последним доступным данным статистики, остался образование более востребовано).
примерно на том же уровне, что и в 2016 году
12
Важно отметить, что только часть этих денег направляется на образовательные нужды, другая часть предназначена для оплаты вузами
работы педагогов, закупку оборудования и т. д.
13
Названный норматив доступен как государственным, так и частным вузам, но частных, располагающих бюджетными местами, так мало, что
их долей в распределении НПФ можно пренебречь.
14
Мониторинг качества приёма в вузы, 2018 // ВШЭ.
3
15
Индикаторы образования 2019 // ВШЭ.
Рост стоимости обучения по сравнению

с ростом средней заработной платы
160 000
139 000 3
140 000
121 400
2,5
120 000
99 700 100 500
93 900
100 000 2
84 500
78 800
80 000 68 900
1,5
60 000
1
40 000
0,5
20 000
0 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Средняя стоимость обучения, руб. в год
Средняя стоимость обучения к среднемесячной номинальной

начисленной заработной плате работников
3
функцию — помогают студентам добиваться

образовательных целей и повышают качество
Яков Сомов, сооснователь обучения. По факту же вузы приобретали
«Лекториума» и директор не сервисы, а учебники с проверочными
центра МООК Президентского экзаменами: не единичны случаи, когда
ФМЛ №239 региональный институт приобретал у

именитого столичного вуза курс, по
завершении которого студенты не могли
— Все модели в современном онлайн- сдать профильный предмет на достойном
образовании, если огрубить, делятся на два уровне. В системе высшего образования
типа — «сервисы» и «учебники». Сервисы лишь начинает формироваться понимание
берут на себя ответственность за доведение того, что и в онлайн-формате эффективность
студента до некоего результата (освоения обучения держится на обратной связи,
навыка и пр.). Они в большей степени которую в сервисной модели, как правило,
занимаются процессами, а не качеством обеспечивает человек (педагог или тьютор).
контента и сосредотачиваются на обратной Отмечу, что совокупная стоимость владения
связи от учащихся. На другом конце спектра — сервисом значительно выше, чем в случае с
«учебники», представляющие собой учебником. Сервис, в отличие от учебника,
структурированный, упакованный контент. На
нельзя купить по цене 0,5–1 тыс. руб. с человека.
мой взгляд, смуту на рынок высшего онлайн-
Мы с командой «Лекториума», кстати, тоже
образования привнесли вузы, которые сами
долгое время пребывали в заблуждении:
по себе можно рассматривать как сервисы по
думали, что мы сервис, но оказалось, что
подготовке молодых людей к реальной
де-факто у нас маркетплейс учебников. Это
работе. В какой-то момент в академической
понимание важно для фокусировки. В
среде восторжествовала точка зрения, что
итоге, как видится мне, в сегменте высшего
массовые открытые онлайн-курсы и вообще
вузовские онлайн-курсы — это сервисы. профессионального образования на
Высшие учебные заведения начали покупать российском рынке представлены
»
друг у друга онлайн-курсы, полагаясь на то, преимущественно «недосервисы» и
3 что эти курсы выполняют сервисную «переучебники».

Если говорить о динамике проникновения онлайн- Что касается качественных характеристик рынка,
образования в сектор ВПО, то, основываясь на наш анализ подтверждает тренд, зафиксированный
данных Мониторинга экономики образования в исследовании, который провело Агентство
(ВШЭ) , эта доля не превышает 4%. Далее, 1%
16 инноваций города Москвы: переход от открытых
студентов проходил обучение с использованием массовых образовательных курсов MOOC к online
массовых открытых онлайн-курсов (МООК, англ. program management (OPM), в ходе которого
MOOC) и получали диплом по результатам «EdTech-компании системно сотрудничают с
обучения, ещё 2,5% проходили аналогичное образовательными организациями, а сайты с
обучение, но оно не было засвидетельствовано. курсами превращаются в сервисы по
Подавляющее большинство студентов, а именно обслуживанию образования». В то же время
73%, не знают о существовании таких онлайн- следует констатировать, что процесс перехода
курсов, причём среди преподавателей доля не находится на ранней стадии и лишь малая часть
осведомлённых о MOOC значительно ниже: только вузов осознала потребность в смене парадигмы.
41% ничего не слышали об онлайн-курсах. Из
доступных данных можно сделать вывод, что на
текущий момент такой инструмент более
востребован среди преподавателей, чем среди
студентов: 11% преподавателей проходили онлайн-
курсы и собираются продолжать обучение в
будущем, ещё 40% выразили намерение пройти
онлайн-курс. Впрочем, эксперты сферы высшего
образования сходятся на том, что «хедлайнеры»
цифровизации довольно широко внедрили МООС-
и в образовательную практику, они стали частью
повседневности преподавателей и студентов.
16
К сожалению, последние доступные данные на эту тему датируются 2016 годом.
3
На текущий момент рынок MOOC как «онлайн-

учебников», с отдельными сервисными элементами
или без таковых, стагнирует: это касается как
образовательных продуктов, которые создают Евгения Кулик, директор по
сами вузы, так и тех, что производят независимые онлайн-обучению НИУ-ВШЭ:
сторонние игроки рынка. По экспертным оценкам,

подобные курсы в заметных объёмах закупает
небольшая часть ведущих российских вузов —
суммарно не более чем на 20 млн руб. в год.
— Да, вокруг MOOC в 2019 году уже нет
По совокупности причин в ближайшие несколько хайпа, но как часть программы обучения
лет не предвидится ощутимого роста количества массовые открытые онлайн-курсы в
массовых открытых онлайн-курсов для студентов российском академическом образовании
высших учебных заведений. Среди таких причин — получили гораздо более широкое
нехватка средств на покупку подобных применение, чем прежде, это сегодня
образовательных продуктов в условиях, когда рабочий инструмент, в который хорошо
»
проблематично гарантировать их положительное «упаковывается» часть учебных
влияние на эффективность обучения студентов; материалов вуза.
отсутствие у администрации вузов политической
воли к тому, чтобы создавать курсы на
долгосрочную перспективу и со стратегическим
расчётом; боязнь руководства «слабых» вузов
получить по своим MOOCs справедливую внешнюю
оценку общего качества предлагаемого ими
образования, тем более в сопоставлении с курсами
более «крепких» учебных заведений.
3
Сегодня основной состав игроков на рынке Ещё одна из намечающихся тенденций в сфере
массовых открытых онлайн-курсов для российской высшего профессионального образования: велика
системы высшего образования таков: «Лекториум», вероятность того, что вузы в среднесрочной
«Универсариум», OpenEdu, отчасти — Stepik. перспективе начнут отдавать часть своих
образовательных программ, прежде всего массовых
В оценках текущих результатов работы и предполагающих объективную внешнюю оценку,

Национальной платформы открытого образования на аутсорс частным EdTech-компаниям, например,
(OpenEdu) эксперты ощутимо расходятся: часть преподавание английского — игроку наподобие
относится к ним с большой долей скепсиса, часть Skyeng. В пилотных форматах подобные
продолжает видеть в ней перспективы. инициативы уже реализуются (в качестве примера
приведём партнёрство того же Skyeng и Томского
государственного университета).
Отмечается укрепление позиций государства в сфере

Яков Сомов, сооснователь
цифровых технологий для высшего образования.
«Лекториума» и директор
центра МООК Президентского Проект «Современная цифровая образовательная
ФМЛ №239 среда в РФ» (СЦОС), задуманный как маркетплейс
онлайн-курсов с доступом по принципу «одного
окна», эксперты рынка считают малоуспешным — в
первую очередь по причине не просчитанной
— Виден огромный разрыв между теми, бизнес-модели: критическую массу конечных
кто экспериментировал с открытыми потребителей образовательных продуктов привлечь
онлайн-курсами в системе высшего на площадку не удалось, а учреждения высшего
образования последние пять лет, и теми, образования оказались не готовы активно покупать
кто взялся за подобные инициативы лишь контент друг у друга. Концепцию, в соответствии с
недавно. Вторые последовательно которой за условный «ваучер студента» на оплату
повторяют все ошибки, которые за эти онлайн-курса в рамках вузовской программы
»
годы допустили первые, и идут по тем же конкурировали бы различные производители
«граблям». курсов (в первую очередь вузы), на сегодняшний
3 день также не удалось поставить на рабочую основу.
Вместе с тем как минимум часть вузов — «хедлайнеры»

СЦОС (в частности, МГУ, ТГУ, ИТМО), получившие
по конкурсу Минобрнауки наиболее значительные Яков Сомов, сооснователь
гранты, по мнению опрошенных нами экспертов, «Лекториума» и директор
показали за последние два года заметный прогресс центра МООК Президентского
в реализации программ онлайн-образования. ФМЛ №239
Приведём информацию о зарубежных практиках

внедрения EdTech в сферу высшего образования.
По данным Агентства инноваций Москвы, с точки — По факту «Университет 20.35» даёт
зрения динамики проникновения онлайн-образования стартовый капитал тем, кто будет делать
в высшее образование преобладают EdTech-продукты актуальные онлайн-курсы по заданным
для выполнения управленческих задач, из них к государством тематикам для студентов из
управлению организацией относится 44%, к управлению вузов, которые включаются в технологическую
учебным процессом — 33%, к формированию гонку. При этом студенты сами будут выбирать
образовательной траектории — чуть больше 20%. для прохождения лучший, с их точки зрения,
Почти половина американских EdTech-стартапов, курс из доступных. Разработчиками курсов
работающих в области высшего образования, могут быть не только коллективы вузов, но и
предлагают решения, которые упрощают университетам любые сторонние эксперты, которые, доказав
процесс рекрутинга новых студентов. Например, свою компетентность в том или ином
компания CampusLogic, привлекшая $72,8 млн предмете, сумеют договориться с одной из
инвестиций к 2020 году, разрабатывает платформу, подключённых к «Университету 20.35»
автоматизирующую приём документов и процесс платформ о размещении своих курсов.
поиска подходящей стипендии, причём кастомизируемую Фактически государство тем самым
в зависимости от типа учебного заведения. стимулирует отрасль и пробует сформировать
рынок дополнительного профессионального
Определённые надежды эксперты связывают с другой образования для студентов. Так или иначе,
государственной инициативой — «Университетом какими бы ни были итоги инициативы, на
20.35», одной из целей которого они видят выходе мы получим огромный массив контента,
»
разрушение монополии вузов на создание онлайн- созданного экспертами на конкурентной
3 курсов для системы высшего образования. основе, а это определённо благо.
В конечном счёте разрыв между когортой ведущих (и партнёрами, а также те, которых мы считаем
наиболее технологически прогрессивных) вузов конкурентами, относятся к тем же MOOCs как к
страны и основным массивом высших учебных инструменту, как к обычной части
заведений, зафиксированный в 2016–2017 гг., образовательной программы и интенсивно
сохраняется. Эти ведущие вузы, со своей стороны, работают с другими цифровыми технологиями —
демонстрируют подходы к цифровизации образования можно вспомнить, например, симуляторы УрФУ.

на мировом уровне. Так, НИУ ВШЭ в 2019 году Вузы, которые только вступили на эту дорогу,
открыла на базе платформы Coursera полностью
конечно, заметно отстают. Вообще же у тех
онлайновую англоязычную программу Master of Data
учреждений высшего образования, руководство
Science, доступную студентам со всего мира. К
которых хоть как-то старалось соотноситься с
созданию учебных материалов программы были
современными реалиями в последние лет
привлечены не только преподаватели вуза, но и
десять–пятнадцать, как минимум есть
практики из бизнеса, в том числе из «Яндекса».
внутренние системы электронного обучения.
Пока, впрочем, нельзя сказать, что в массе своей
Вместе с тем и условно «отстающие» от корпуса
лидеров вузы продолжают осваивать подходы контент российских вузов достаточно
онлайн-образования, хотя и медленнее, чем инновационен. Решения для игрофикация, VR-
ожидалось несколько лет назад. симуляции и тому подобное внедряются в
единичных вузах. По большей части имеет место
доставка контента традиционных лекций,
использование систем тестирования через
интернет, в отдельных случаях применяются
системы прокторинга. <...> В целом высшее
Евгения Кулик, директор по
образование в России за последние два года не
онлайн-обучению НИУ-ВШЭ:
стало ощутимо более инновационным с точки
зрения инструментария онлайн-образования, IT-
систем, но продвинулось вперёд с точки зрения
технологий управления. Вузам стали более
— Академическая среда очень разнородна с понятны механизмы встраивания онлайн-курсов
»
точки зрения степени освоения онлайн- в учебные планы, механизмы нормативной
технологий. Вузы, который являются нашими обвязки соответствующих процессов.
3
Что касается конкурентоспособности российских

вузов по части онлайн-обучения на мировой арене,
ситуация двоякая: учебные заведения из группы
лидеров вполне в состоянии состязаться в Евгения Кулик, директор по
качестве цифрового образования с иностранными онлайн-обучению НИУ-ВШЭ:
конкурентами, однако серьёзные ограничения на

их экспансию за пределы страны накладывает
законодательная конъюнктура.
— Контент ВШЭ, на мой взгляд,

достаточно конкурентен и может
пользоваться таким же спросом на
глобальном уровне, как контент западных
вузов. То же касается целого ряда других
российских вузов. <…> Но, по большому
счёту, как только российский вуз выходит
на международный рынок, он попадает в
неравные условия с зарубежными вузами,
так как наше образование достаточно
жёстко регулируется на федеральном
уровне. Например, если ты придумал
онлайн-магистратуру, то запустить её
сумеешь только в 2022 году. На
невероятно динамичном рынке создание
продукта с таким временным лагом
порождает риск того, что тебя обойдут те,
»
у кого нет таких ограничений.
3
Среднее профессиональное
Рынок среднего профессионального образования всех слушателей программ СПО (приблизительно 3

(СПО) исчисляется по итогам 2019 года суммой млн человек). Причём численность студентов
порядка 144 млрд руб. Порядка 10,8 млрд из неё программ СПО год к году прибавлялась на 2–3%,
приходится на частные организации, через постепенно увеличивалось и число организаций,
которые в настоящее время проходит около 7% от реализующих программы СПО.
Численность организаций, осуществляющих обучение

по программам СПО, по годам и формам
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
6
1
0
14
15
16
17
13
11
20
20
0
0
0
/2
/2
/2
/2
/2
/2
0/
5/
10
14
16
13
15
12
0
0
20
20
20
20
20
20
20
20
Всего организаций СПО Государственные ораганизации
Частные организации
3
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
При условии сохранения восходящего тренда мы Доля оплаты обучения населением пока находится
ожидаем, что сегмент будет расти и перевалит за на уровне 12%, однако и здесь фиксируется
отметку 200 млрд руб. в 2024 году. Однако рынок медленный рост с предыдущей отсечки в 2016 году
сильно зависит от бюджетного финансирования, — на уровне +1,5% год к году. Средняя цена на
которое сейчас составляет около 82% от общего образовательные услуги в сегменте в 2019 году
объёма средств организаций. составила 63,9 тыс. руб. за год обучения, в Москве
— 112,6 тыс. руб. (порядка 56 тыс. руб. за семестр).
Средние цены на обучение по программам СПО за год

обучения с 2014 по 2019 гг.*
70 63,8
59,4
56,6
60 53
48,6
50
41
40
30
20
10
0
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
*По данным Росстата: цены даются в пересчёте на год обучения.
3
Глава 4. Рынок
дополнительного
образования взрослых
Рынок дополнительного
Рынок дополнительного образования взрослых
По нашим данным, в течение 2019 года 62,7% (22 Средний ежемесячный доход в целевой группе
млн 843 тыс.) россиян старше 18 лет, варьируется в пределах 36 тыс. руб., тогда как в
проживающих в городах с населением более 500 среднем по населению РФ в 2018 году он составлял
тыс. человек, имели опыт дополнительного 33 тыс. руб. (и 66,3 тыс. Руб. в Москве). В пределах
обучения в том или ином формате: платном или погрешности превышена доля женщин: 57,3% в
бесплатном, формальном или неформальном, целевой аудитории (против 53,5% в РФ). Доли
офлайн или онлайн. жителей Москвы и Санкт-Петербурга также близки
к распределению по стране, однако доля двух
При этом статистика по социально-демографическим столиц ожидаемо гораздо выше среди аудитории
характеристикам аудитории рынка платного дополнительного обучения: всего в
дополнительного обучения близка к средним пределах 25% представителей целевой аудитории
показателями по населению таких городов, без платили за дополнительное обучение в 2019 году, а
каких-либо существенных смещений по ряду в Москве и Санкт-Петербурге — 34%. Доля жителей
базовых признаков: доходу, географии, полу. Это городов-миллионников — 21% (месячный доход
значит, что расширенная (с учётом платящих и не здесь составляет в среднем 47 тыс. руб.); доля
платящих слушателей) аудитория рынка платящей аудитории в миллионниках — 31% против
образования по социально-демографическим 20% по городам с населением от 500 тыс. до 1 млн
признакам не расходится кардинально с портретом человек.
«среднего россиянина».
3
РЫНОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
Первое значительное смещение зафиксировано в в возрасте 25 лет, без детей, по роду занятости —
уровне образования: в аудитории исследуемого бизнесмен / руководитель / специалист / не
рынка доля респондентов с образованием не ниже работает и при этом не ищет работу, средний
высшего составляет порядка 53%, тогда как по доход — порядка 55 тыс. руб. Из них платили за
стране в среднем — около 34%. Доли респондентов обучение 44%. Основной мотивацией обучения у
с учёными степенями и степенью MBA попадают в женщин нередко служит желание лучше
пределы статистической погрешности — 1,9% и разбираться в себе и людях (изучение психологии
0,3%, соответственно. и отношений) и вести здоровый образ жизни

(курсы здорового питания, ухода за собой и т.д.):
Второе ожидаемое смещение наблюдается в такие цели статистически значимо увеличивают
возрастном распределении. Средний возраст вероятность выбора нескольких направлений для
жителей РФ в возрасте от 18 лет равен 49,5 года, в обучения. В том же случае, если главной
то время как средний возраст представителей мотивацией учащегося является получение
целевой аудитории — 41,8 года, а средний возраст профессии, вероятность сочетания нескольких
платящего слушателя в когорте старше 18 лет направлений снижается.
составляет 39 лет.
По декларируемым целям обучения аудитория
В 2019 году 43% целевой аудитории рынка учащихся делится приблизительно в равном
обучались по одному-единственному направлению, соотношении на сегмент «прагматиков» и сегмент
24% сочетали два различных направления, 16% тех, кто не ставит перед собой профессиональных
учились по трём, 8% — по четырём, 9% — не менее целей. Наиболее распространённой целью
чем по пяти. Число направлений обучения обучения является получение дополнительных
положительно коррелирует с вероятностью практических навыков внутри своей профессии.
платного обучения, то есть чем больше Другие «прагматические» мотивы заметно
направлений выбрал человек, тем выше уступают по уровню востребованности. Обучение,
вероятность, что хотя бы одно из них будет не направленное на достижение
платным. Отметим, женщины обучаются сразу на профессиональных результатов, включает в себя
нескольких направлениях чаще, чем мужчины. По главным образом учёбу для удовольствия, «для
нашим данным, ядро аудитории рынка — женщины себя» (19%) и для расширения кругозора (15%).
3
Цели обучения
Обучиться отдельным практическим навыкам в 27

своей профессии
Сменить профессию, получить новую

профессию, переквалификация 6
Выучиться с целью отктрыть собственный
бизнес, запустить частную практику 4
Обучиться отдельным практическим навыкам
из другой профессии 4
Получить навыки деловой коммуникации и
управления с целью карьерного роста 4
Расширить круг знакомств и связей,
нетворкинг
1
Учиться для себя, для удовольствия 19
Расширить кругозор, знания 15
Творческая реализация, духовный рост 5

Вести здоровый образ жизни, прийти в
хорошую физическую форму 5
Научиться разбираться в себе и в людях,
наладить личную жизнь 3
Не было цели 1
Другое 6
Средние значения по выборке (%)
3
Намерены продолжать обучение по выбранному Распределение аудитории по основным

направлению 39% аудитории рынка направлениям обучения. На круговой диаграмме
дополнительного образования, 41% не выразили показано, как и в каком соотношении аудитория
уверенности в том, что готовы продолжать рынка дополнительного образования
обучать, ещё около 20% не собираются распределяется по рыночным нишам /
продолжать обучение по своему направлению. направлениям обучения.
Распределение аудитории между

основными направлениями обучения
Рабочие специальности 17%

Творчество 13%
Спорт, здоровье 9%
Духовные практики и 7%
личностный рост
Финансы, налоги 6%
Ин. языки 6%
Психология и отношения 6%
Вождение 6%
Узкопроф. Направления 6%
PR, продажи, маркетинг 5%
Красота 4%
IT 3%
Дизайн 3%
Бизнес 3%
Менеджмент 3%
Педагогика, воспитание 2%
детей
3
1. Обучение на производстве, рабочие 2. Творчество, прикладные декоративные

специальности (17%). Самый многочисленный навыки, хобби (13%). В эту категорию входит
сегмент аудитории дополнительного обучения обучение творческим занятиям любительского
— курсы повышения квалификации и характера, не связанным с профессиональными
переквалификации. По данным официальной навыками (музыка, рисование, танцы, вязание,
государственной статистики, 21,7%17 работников ремёсла и т. д.)
проходили профессиональное обучение в 2017
году (порядка 6 млн человек)18. В то же время 3. Спорт, здоровье (9%). К этой категории
ВШЭ приводит 19
следующие показатели: в 2016 относится обучение навыкам поддержания
году — 17%, а в 2017-м — 12% работников, физической формы и оздоровления, практикам
получавших формальное и неформальное здорового питания.
дополнительное образование (динамика
негативная, -5 пп.). Расхождения не так 4. Духовные практики и личностный рост (7%).
критичны, но могут зависеть от методики Учитывалось обучение практикам духовного
расчёта показателей и определения развития и развития личности, субъективно
профессионального обучения (формального, определяемым респондентами в качестве таковых.
неформального, платного, бесплатного,
организованного или осуществляемого в 5. Целый ряд направлений набирают по 6%
формате самообразования). (иностранные языки, вождение, психология,
финансы и налоги, а также узкопрофильные
навыки20). Исследуемый рынок демонстрирует
высокую степень фрагментированности.
17
Однако здесь учтена только доля от всех занятых работников списочного состава предприятий, тогда как в наших оценках присутствует и
безработное население.
Итоги выборочного обследования рабочей силы в 2017 году / Федеральная служба государственной статистики (Росстат). М., 2018.
18
Россия в цифрах, 2019.
19
См. https://memo.hse.ru/data/2018/03/01/1165054486/ind2017_PO_nepr_2.pdf
20
Узкопрофильные направления — ниша, в которой собраны немассовые профессиональные навыки, прежде всего медицина, наука,
3 судостроение, рыбоводство, сельскохозяйственные технологии.
В образовательных направлениях, как правило Сегментация рынка дополнительного обучения по

требующих более длительного цикла освоения и основным направлениям обучения в денежном
нацеленных на получение дорогостоящих выражении. На круговой диаграмме показано, в
профессиональных навыков (особенно в сфере каком соотношении распределены деньги по
digital) или приобретение специальности с нуля, нишам на рынке дополнительного образования.
доли от аудитории несколько ниже, притом что их
доля от рынка в денежном выражении обычно,
наоборот, выше.
Рынок дополнительного b2c-обучения взрослых в 2019 году (млрд. руб.)
Рабочие специальности, Иностранные языки

24,5 млрд 20,2 млрд
Финансы, бухгалтерия,
налоги
7,9 млрд
Духовные практики и
личностный рост,
2,2 млрд
Спорт. питание, здоровье

3 млрд Маркетинг, коммуникации
7,7 млрд
Красота, уход за собой
3,4 млрд
Дизайн (интерьерный,
предметный), 3,9 млрд Творчество (искусство,
живопись)
IT, анализ данных, 7,2 млрд
информац. технологии
3,9 млрд
3 Менеджмент и управление
4,4 млрд Психология и отношения, Бизнес-образование
5,1 млрд 5,2 млрд
Онлайн-сегмент рынка дополнительного

b2c-обучения взрослых (млрд. руб.)
Иностранные языки Маркетинг, коммуникации

20,2 млрд 2 млрд
IT, анализ данных, информац.

Технологии
Спорт. питание, 1,8 млрд
здоровье
Красота,
уход за собой
Психология и
отношения
Творчество
(искусство, живопись) Дизайн (интерьерный,
предметный),
1,5 млрд
Менеджмент и управление
Рабочие специальности, 0,9

Финансы, млрд
бухгалтерия, налоги
0,7 млрд Бизнес-образование
0,7 млрд
3
По нашим подсчётам, b2c-рынок дополнительного «c2c-обучение», примером которого является

обучения (включая ниши лайфстайла, хобби, курсы неофициальное репетиторство с применением
вождения и другие крупные сегменты) в 2019 году мессенджеров).
измерялся суммой порядка 140 млрд руб. Охват
аудитории рынком онлайн-образования в среднем Оценки ёмкости каждого из сегментов приводятся
находится на уровне 7,5%, достигая 24% в с учётом доступной нам информации о доле охвата
отдельных нишах, в первую очередь в digital- населения российских городов формальным и
профессиях. Доминирующая тенденция на рынке неформальным дополнительным образованием и о

дополнительного онлайн-образования такова, что средних чеках за обучение. В ряде случаев мы
быстрое увеличение проникновения онлайн- сопоставляли наши расчётные значения со
технологий в образовательный процесс (и вообще сведениями, полученными из комментариев
использование онлайн-контента в образовательных экспертов. Все оценки произведены на основе
целях) — на уровне 42% — не выливается в столь данных о том, сколько, по информации на IV
же стремительную монетизацию продуктов и квартал 2019 года, слушатели заплатили
сервисов, относящихся к этому направлению; провайдерам дополнительных образовательных
коммерческий потенциал сегмента раскрывается услуг в онлайне21 или офлайне. Добавим, в
медленно. большинстве сегментов расчёты выполнены с
опорой на информацию, предоставленную самими
Расхождения наших результатов с оценками слушателями тех образовательных программ,
объёма рынка дополнительного образования, которые являются строго дополнительными к
которые дают игроки отрасли, — 216–220 млрд руб. основной учебной или рабочей нагрузке и
на 2019 год, — предполагаем, объясняются в числе реализуются частными провайдерами или
прочего тем, что некоторые эксперты в таких организациями на коммерческой основе в формате
оценках учитывают, по крайней мере частично, b2c (в расчёты также входили учебные расходы и
сегмент дополнительного языкового образования расходы на самостоятельное обучение — в
школьников (который мы не смогли учесть в наших «мягких» нишах доля таких расходов относительно
расчётах из-за нехватки данных), а также пограничные высока и статистически значима).
образовательные практики (в частности, условно,
3 21
Данные о чеках в онлайне получены из совместного исследования «Нетологии» и «Яндекс.Кассы».
Крупнейшие сегменты рынка
1. Обучение на производстве и рабочие Доля охвата аудитории сегмента коммерческим

специальности. онлайн-образованием колеблется у отметки 6% от
всех обучающихся, притом что в той или иной мере
Рынок оценивается приблизительно в 24,5 млрд дистанционное обучение и образовательный
руб. Доля рынка велика за счёт большой онлайн-контент, платный и бесплатный,
численности обучающихся — в первую очередь использовались в процессе обучения в 37%
это работники промышленных предприятий и случаев. Тем не менее сам b2c-рынок онлайн-
бюджетных учреждений — при средних чеках в образования пока вряд ли может занести этот
пределах 25 тыс. руб. Профессиональное показатель себе «в актив», так как корпоративные
обучение (повышение квалификации), чеки здесь преобладают: b2c-сегмент, по
переобучение, управление погрузочным оптимистичным оценкам, колеблется у отметки 900
транспортом и оборудованием, включая млн руб. в год за счёт широкого охвата аудитория,
кассовые аппараты и т.п., как правило, однако короткие навыковые курсы,
обязательно (осуществляется либо при приёме ориентированные на большой рынок рабочих
на работу, либо в целях сохранения рабочего специальностей, могут в будущем отвоевать 2–4% у
места) и, по данным ВШЭ , в 37% случаев
22 офлайна (уровень проникновения онлайн-контента
оплачивается работниками самостоятельно. позволяет принять такую гипотезу).
3 22
Опрос взрослого населения по вопросам становления непрерывного образования в России, 2017 год
КРУПНЕЙШИЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА
2. Рынок изучения иностранных языков Приведённая оценка рынка, однако, оставляет за

взрослых. скобками сегменты корпоративных слушателей и
слушателей младше 18 лет, изучающих язык
Его величина оценивается в 20,2 млрд руб. дополнительно к основной школьной программе.
Ёмкость рынка обеспечивается за счёт Это одна из вероятных причин того, почему наши
относительно высокого уровня охвата расчёты показывают более скромный показатель,
аудитории коммерческими услугами: треть ЦА чем выдвигаемые экспертами индустрии (25–34
(34%) в 2019 году платила за языковое млрд руб. в направлении дополнительного офлайн-
обучение. Доля проходивших коммерческое и онлайн-образования по английскому языку),
обучение в онлайн-формате — 14% от рынка, и, включая аналитику Skyeng.
по нашей информации, среднегодовой доход с
онлайн-слушателя в сегменте быстро растёт Что касается состава аудитории, 40% изучающих
(вероятно, в силу улучшения показателей языки — это специалисты (29%) и миддл-
удержания студентов). Среднегодовые расходы менеджмент (11%). Ещё 10% — предприниматели, и
учащихся в онлайн-формате, по оценке около 11% — студенты, изучающие языки в
«Нетологии» и сервиса «Яндекс.Кассы», в 2018 дополнение к основной вузовской нагрузке.
году составили 36,4 тыс. руб. Высокие расходы
объясняются большой длительностью обучения:
46% аудитории в сегменте занимаются языками
не менее полугода. Ёмкость онлайн-сегмента
b2c-рынка дополнительного изучения языков
взрослыми мы оцениваем в сумму порядка 4
млрд рублей.
3
3. Финансы, бухгалтерия, налоговый учёт. 4. Маркетинг, коммуникации, продажи и реклама.
Консервативная оценка рынка — 7,9 млрд руб. в Рынок оценивается в 7,7 млрд руб. при среднем
год. Стоимость курсов колеблется в среднем от чеке примерно в 29 тыс. руб. в год. В 2019 году
2 тыс. руб. (за онлайн-курсы) до 34,5 тыс. руб. в 10,4% рынка дополнительных образовательных
зависимости от формата обучения, его услуг занимает ниша обучения маркетингу,
продолжительности и провайдера услуг. Тем не навыкам продаж и PR. По результатам нашего
менее превалирует краткосрочное обучение, опроса, в массовом сегменте обучения

либо онлайн-формат с низкими значениями названным профессиям навыки и темы обучения
средних расходов. Более чем в половине часто пересекаются, значения средних расходов
случаев (51%) обучение длится не больше на обучение сравнительно близки, в связи с чем
одной-двух недель, а в 41% случаев включает в мы и объединили перечисленные направления в
себя онлайн-формат (либо в форме одну категорию. Если говорить о маркетинге, то
самостоятельного изучения материалов онлайн, в 59% случаев в качестве направления своего
либо в виде дистанционных курсов), однако обучения респонденты называли «общий
доля платящей онлайн-аудитории не превышает маркетинг», «маркетинг и продажи», «основы
9%, в денежном выражении — не более 700 млн маркетинга» и другие неспецифичные
руб. в год. По нашим данным, 25% слушателей направления. В свою очередь, 25% обучавшихся
программ получают образование на курсах при маркетингу отмечали в качестве приоритетных
вузе; речь идёт в первую очередь о направлений SMM и таргетированную рекламу,
бухгалтерских курсах, аудите, налоговом SEO. По 9% слушателей изучали маркетинговую
законодательстве и документообороте. В аналитику и интернет-маркетинг. Ключевые
половине случаев цель обучения — повышение цели обучения — освоение отдельных
квалификации, освоение конкретных навыков практических навыков в рамках своей
в профессии; значительно реже — в 11% случаев профессии (24%), изучение маркетинга с целью
— навыки приобретались с намерением открыть собственный бизнес или начать
получить профессию с нуля, оказывать частные консультационные услуги
переквалифицироваться; 13% получали (20%), получение знаний о маркетинге с целью
сведения общего характера о предмете. расширить кругозор (16%).
3
Ядерная аудитория рынка — предприниматели 5. Творчество (искусство, живопись, фотография,

(26%), специалисты (17%), руководители музыка, рукоделие и т. д.).
подразделений (миддл-менеджмент — 16%).
Величина сегмента оценивается в 7,2 млрд руб.
Доля платящих пользователей на уровне в год. С учётом сравнительно малой доли
средних значений по рынку дополнительного платящих пользователей (18%) и относительно
обучения — 25%. Доля проникновения низких средних расходов, ёмкость рынка
коммерческого онлайн-обучения — находится ниже ожидаемых значений. Более

сопоставимые 24%. С поправкой на невысокое чем в половине зафиксированных случаев
значение средних чеков в онлайне получаем провайдерами услуг в этом сегменте являются
ёмкость онлайн-сегмента рынка в денежном специализированные частные школы и
выражении в 2019 году на уровне 2 млрд руб. бюджетные образовательные учреждения
(подразумеваются музыкальные, художественные
и т.д.). Доля охвата аудитории системой
коммерческого онлайн-обучения и вовсе
составляет 3% рынка — и вместе с тем 52% (!)
обучавшихся используют интернет в
образовательных целях. Как итог, коммерческая
оценка онлайн-сегмента — в пределах 400 млн
руб. в год.
3
Обучение современным
профессиям и навыкам
1. Дизайн (интерьерный, предметный, Направление обучения дизайну показало себя

графический, веб-дизайн, декор и пр.). Сегмент как одно из самых требовательных с точки
оценивается в 3,86 млрд руб. Средний чек за зрения затраченного времени и ресурсов. За
обучение, по нашим данным, составляет счёт сравнительно высокой доли обучавшихся
порядка 42 тыс. руб. на длительных программах среднее время
обучения составило 19 часов в неделю, включая
Основные цели — обучение отдельным выполнение домашних заданий (в 30% случаев
навыкам в рамках своей профессии; обучение домашние задания предполагались). По нашей
дизайну для себя, «для удовольствия». оценке, суммарно почти 60% аудитории
Длительность обучения, по нашим сведениям, использовали интернет в образовательных
варьируется преимущественно в пределах целях, тогда как доля платящих онлайн-студентов
одного из трёх диапазонов. В 30% случаев от рынка в целом составила 22% (показатель
обучение длилось меньше недели (вероятнее характеризует глубину проникновения онлайн-
всего, подразумевались такие навыки, как обучения в сегменте). Онлайн-сегмент рынка
создание презентаций, редактирование фото и оценивается в 1,5 млрд руб. в год.
иллюстраций и т.п.); на противоположном
полюсе около четверти обучавшихся (26%), С точки зрения провайдеров рынок поделен
которые занимались не менее трёх месяцев, а в между производителями онлайн-курсов
19% случаев — больше полугода; ну а в 22% (онлайн-школами, поставщиками онлайн- и
случаев обучение длилось две-четыре недели. видеоконтента), вузами с курсами ДПО и
частными школами с высоким чеком (например,
3 Британская школа дизайна, школа «Детали» и др.).
ОБУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМ ПРОФЕССИЯМ И НАВЫКАМ
2. Бизнес-образование и навыки году), причём даже такие скромные показатели

предпринимательства. Сегмент оценивается в динамики были достигнуты путём увеличения
5,2 млрд руб. в год. Средний чек, по нашей цен на услуги бизнес-школ, которые и без того
оценке, составляет 34,5 тыс. руб. Карта весьма высоки (чеки варьируются от 110 тыс. до
мотивации обучения крайне разнообразна, но 613 тыс. руб. за год обучения). РБК оценивал
лидирует желание выучиться с целью открыть численность обучающихся в российских школах
собственный бизнес или начать оказывать MBA в 2019 году в 7150 человек (доля
частные услуги; менее распространено, но корпоративных слушателей — 27%). Онлайн-

также востребовано обучение отдельным сегмент рынка MBA при этом, согласно РБК,
базовым навыкам ведения бизнеса исчисляется 350 млн руб. в год (то есть порядка
применительно к своей профессии для 6–7% от рынка в целом), но прогноз роста в
продвижения по службе. В 60% случаев этом случае более благоприятный: прирост
востребованным оказалось краткосрочное онлайновой аудитории составил в 2018 году
обучение длительностью до двух недель. +33,5% к 2017 году, однако, прогнозы динамики
Продолжительное обучение в сегменте онлайн-сегмента в денежном выражении в
востребовано крайне редко — только в 8% отчёте РБК отсутствуют. Согласно нашим
случаев. данным, доля активной (платившей за обучение)
онлайн-аудитории в сегменте на текущий
Существенную долю в коммерческой части момент одна из самых низких по рынку
рынка бизнес-образования занимает ниша MBA. дополнительного обучения и составляет
По оценке аналитиков РБК23, в 2018 году порядка 5,5% (без учёта смешанных форм
российский рынок MBA оценивался в 3,3 млрд обучения). Рынок бизнес-образования в
руб. при среднегодовых (за последние пять лет) онлайне колеблется в районе отметки 600-700
темпах роста не более 2% (однако +2,5% к 2017 млн руб. в год.
3 23
Рынок MBA и бизнес-образования России 2019 // РБК Исследования рынков.
2. Менеджмент и управление. Рынок оценивается Доля проникновения коммерческого онлайн-

в 4,4 млрд руб. при среднем чеке в пределах 30 образования — 12% от всей аудитории сегмента.
тыс. руб. в год. Оценка объёма онлайн-сегмента — около 500–
550 млн руб.
Преобладающая цель обучения — повышение
практических навыков менеджмента в своей 4. IT, анализ данных, информационная
профессии (в том числе для линейного безопасность и смежные области.
менеджмента). Как и в случае с бизнес-

образованием, приоритет отдаётся краткосрочным По результатам 2019 года, мы оцениваем рынок
форматам — 53%. Однако если в бизнес- дополнительного обучения в сфере IT и
образовании продолжительные курсы вообще смежных областях в 3,9 млрд руб. Сравнительно
были распространены крайне мало, то среди низкая ёмкость рынка обусловлена скромной
обучавшихся менеджменту в 2019 году пятая долей платящих пользователей: только 19% от
часть (21%) училась полгода и дольше. В 39% всех обучавшихся в 2019 году, согласно нашим
случаев обучение реализовывалось на курсах расчётам, платили за обучение. Мы полагаем,
при вузе, и приблизительно каждый десятый что львиная доля рынка сосредоточена в сегменте
слушатель учился в специализированной высшего профессионального образования. По
офлайновой школе или образовательном центре, очевидным причинам краткосрочное обучение
ещё 11% пользовались услугами индивидуальных здесь не так эффективно: доля учившихся
преподавателей (авторские курсы, авторские непродолжительное время (до четырёх недель)
видеотуториалы и т.п.). в этом сегменте на 8 пп. выше, чем в среднем по
рынку дополнительного обучения, вместе с тем
При этом доля плативших за обучение востребованность длительных обучающих
слушателей в сегменте не превышает 25% (это циклов (от полугода) на 9 пп. выше средних
может объясняться высокой долей корпоративных значений. В то же время мы прогнозируем
слушателей, не плативших за обучение высокие показатели удержания слушателей в
персонально). Целевая аудитория направления: сегменте: наряду с рынками изучения иностранных
главным образом миддл-менеджмент языков и маркетинга доля учившихся, выразивших
(руководители подразделения, юнита) — 27%; твёрдое намерение продолжать обучение по
3 специалисты — 25%; предприниматели — 16%. этому направлению, перевалила за 50%.
Доля коммерческого онлайна оценивается в 15% Обучение психологии реализуется преимущественно

от аудитории сегмента, ёмкость же онлайн- в офлайне (на курсах при вузах или в
сегмента рынка с учётом высоких средних чеков специализированных частных школах). Доля
за обучение и продолжительности обучения в платящей интернет-аудитории крайне мала —
онлайне составляет 1,8 млрд руб. в год. согласно нашим данным, около 4,5%. Онлайн-
контент вообще оказался мало востребован в
«Мягкие» навыки: хобби, досуг, техники рассматриваемом направлении — не более
личностного и духовного роста четверти слушателей в той или иной степени

использовали онлайн-контент в образовательных
1. Психология и отношения. Ёмкость рынка в целях. Долю онлайн-сегмента в денежном
денежном выражении составляет 5,1 млрд руб. выражении мы оцениваем примерно в 350 млн
руб. в год.
Доля платящей аудитории довольно низка — в
пределах 15%; средний чек — около 29,7 тыс. 2. Красота и уход за собой (включая обучение
руб. в год в среднем по выборке и 8,8 тыс. руб. в соответствующим профессиональным навыкам).
онлайне (по данным «Нетологии» и сервиса
«Яндекс.Кассы»). Сегмент оценивается в 3,4 млрд руб. по итогам
2019 года. Средние расходы на обучение в год
Ожидаемо, основные цели обучения — составили 18 тыс. руб. (причём верхняя граница
научиться разбираться в людях, расширить среднего чека находится на отметке 22,8 тыс.
кругозор, обучение для удовольствия, руб.); среднегодовой оборот пользователя в
творческая реализация; однако каждый пятый онлайне, по различным оценкам, составляет 5,0–
изучавший психологию и отношения вместе с 7,7 тыс. руб.
тем преследовал более прагматические цели —
освоение навыков для работы и в редких случаях Столь существенная разница в расходах
получение профессии. Продолжительность слушателей на обучение объясняется в первую
обучения разнообразна, но стоит обратить очередь тем, что профессиональное
внимание на 28% зарегистрированных случаев образование с целью получить профессию (6%)
обучения длительностью более полугода.
3
или навыки в профессии (16%) реализуется В 2018 году Sikorsky Academy получила выручку
преимущественно в офлайне (особенно если в размере 145 млн руб., расчётный показатель на
речь идёт о парикмахерских курсах, курсах 2019-й составлял 180–185 млн руб.
маникюра, курсах визажистов и пр.), где цены
на образовательные услуги выше (не менее 20%
учились в частных школах и образовательных
учреждениях СПО, а в 22% случаев имели место
офлайновые занятия с преподавателем. Доля Всеволод Бельченко,

платного обучения колеблется в пределах 30%. генеральный директор Sikorsky
В онлайн-аудитории, которая в общей Academy:
сложности достигает порядка 45% (те, кто
пользовался в процессе обучения онлайн-
контентом либо проходил весь цикл обучения в
онлайне), долю охвата коммерческими услугами
— Если добавить к коммерческому
мы оцениваем в 21%, что в пересчёте на всю
обучению на открытом рынке обучение
аудиторию сегмента составляет не более 10%,
корпоративное, а также бесплатное от
то есть порядка 350 млн руб. по результатам
производителей, то образовательные
2019 года.
услуги для косметологов, парикмахеров,
мастеров по маникюру, массажистов,
В сфере красоты и ухода за собой
вместе взятых, складываются в сумму
примечателен кейс Sikorsky Academy, которая
порядка 2,0–2,5 млрд руб. Половина
занимается обучением косметологов, массажистов
рынка приходится на Москву, половина
и парикмахеров по модели blended learning:
примерно наполовину образовательный процесс более или менее ровно распределена в
осуществляется онлайн, наполовину — офлайн, стране, и, кроме столицы, нет ни одного
»
на территории учебного центра компании в региона, где было бы выгодно содержать
Москве. офлайн-площадку для blended learning.
3
Касательно конкурентной среды в Sikorsky Онлайн-сегмент оценивается в 250-300 млн

Academy отмечают, что онлайн-игроков или рублей.
компаний с развитым blended learning в области
красоты и ухода за собой («бьюти») на рынке Обучение в большинстве случаев носит
фактически нет, его составляют преимущественно непрагматический характер: творческая
офлайн-компании, которые стагнируют или реализация, рост (24%), учёба для удовольствия
теряют позиции, и индивидуальные (20%) или получения знаний общего характера
специалисты, ведущие преподавательскую или (13%); заметно реже — в 11% случаев — обучение
менторскую деятельность, например, с помощью направлено на получение практических
Instagram. Вторые в значительной степени и навыков, необходимых для работы. В основном,
формируют тренд на наставничество и передачу обучение либо имеет минимальную
знаний и навыков в «цеховом» духе — от продолжительность (у 31% — меньше недели),
учителя к ученику, который в Sikorsky Academy либо, напротив, длится долго, вероятно,
надеются в обозримом будущем освоить и превращаясь в лайфстайл-практику (у 24% —
имплементировать в свою деятельность. больше полугода).
3. Духовные практики и личностный рост. Рынок Важнейшее свойство обучения «мягким»

оценивается в 2,2 млрд руб. по результатам 2019 навыкам — комплементарность, или
года. По данным сервиса «Яндекс.Кассы», сочетаемость различных направлений из
среднегодовой оборот учившегося в этой рассматриваемой категории. Это значит, что
категории составил около 8,7 тыс. руб. в год. обучение, как правило, не ограничивается
одним курсом или направлением и одни
При высоких показателях востребованности «мягкие» навыки в образовательной карте
такого обучения доля платящих клиентов одна человека сочетаются с другими: например, те,
из самых низких — 17%. Между тем показатель кто изучает навыки личностного роста,
проникновения онлайн-обучения (в виде осваивают и психологию, сочетают практики
онлайн-контента, онлайн-курсов, дистанционного духовного роста с заботой о здоровье или
обучения с преподавателем) равен 34%, но доля прикладными творческими навыками. Иными
активных онлайн-слушателей от всей аудитории словами, ниши и аудитория «мягких» навыков
3 составляет только 10%. взаимно пересекаются.
4. Спорт, питание, здоровье. Рынок навыков 5. Педагогика, воспитание детей. Небольшая

поддержания физической формы, практик ниша «мягких» навыков. По нашей оценке, её
здорового питания и здорового образа жизни объём исчисляется суммой в пределах 300 млн
оценивается суммарно в 3 млрд руб. Доля руб. в год.
платящих потребителей образовательных услуг
здесь составляет лишь 13%, расходы на В большинстве случаев востребовано изучение
обучение — в среднем 7,7 тыс. руб. Доля точечных практических навыков (52%), у 74%
пользователей онлайна в образовательных учащихся образовательный цикл длится не

целях составляет 41%, однако показатель более двух недель. Доля проникновения
коммерческого охвата онлайн-аудитории не платного онлайна — на уровне 10%. 90%
превышает 3,5%. аудитории сегмента — женщины; в 42% случаев
студент — современный специалист, в 21% —
Основные провайдеры образовательных услуг технический исполнитель, ещё 13% —
(платных и бесплатных) в нише — онлайн- пенсионеры.
провайдеры образовательного контента,
включая авторские курсы, — на них приходится Отметим, часть наших расчётных показателей
28%; 22% — курсы в частных школах, ёмкости сегментов в «мягких» нишах
обучающие мероприятия в образовательных сообразуется с оценками игроков рынка, в
учреждениях; индивидуальные занятия с первую очередь GetCorse (см. стр. XX), часть
репетитором/специалистом — 17%. ощутимо расходится с ними. Это
обстоятельство мы склонны трактовать, с одной
Как и в других «мягких» нишах, здесь выражена стороны, как следствие разницы в типологии
гендерная диспропорция: 70% обучавшихся в рыночных ниш и принципах их вычленения, с
2019 году — женщины. Целевой аудиторией другой — как результат общих для отрасли
рынка являются либо безработные (в том числе разночтений в определении того, чем
пенсионеры), либо предприниматели. собственно ограничивается круг «мягких ниш»
и какие из них лежат вне пределов традиционно
понимаемого ДПО для взрослых.
3
«Мягкие ниши» на рынке
онлайн-обучения взрослых:
тренды и экспертные оценки
В 2017–2019 годах в российском онлайн- Характерный пример такого игрока на

образовании происходил стремительный рост международном рынке — компания Bluprint,
проектов, которые фактически не были учтены в предлагающая онлайн-курсы по рукоделию от
исследовании Edmarket.Digital-2017, а именно мировых экспертов, с более чем 150 млн
игроков, действующих в так называемых мягких пользователей из 35 стран.
нишах, куда условно относится обучение навыкам
в сфере хобби, личностного роста, soft skills. На российским рынке наиболее крупной
компанией, которая осваивает «мягкие ниши»,
Отметим, что эта общемировая тенденция. следует признать GetCourse.
Согласно исследованию Агентства инноваций
города Москвы, в числе наиболее привлекательных
для инвесторов направлений — программы
обучения по хобби и увлечениям: среднегодовой
показатель роста инвестиций на интервале 2015–
2018 гг. — +252%.
3
«МЯГКИЕ НИШИ» НА РЫНКЕ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ
Тип: онлайн-платформа для запуска онлайн-школ, Структура выручки: 30% приносит платформа как
«ERP для онлайн-школ» сервис, 70% — продажа собственных курсов. Доля
платформы как сервиса в структуре заработка
Год основания: 2014 увеличивается.
Модели монетизации: платформа как сервис Число клиентов: более 6 тыс. на конец 2019 года.
(подписная модель), собственные онлайн-школы
(например, «Сила Воли 24») Число учащихся: у проектов продюсерского
центра — больше 100 тыс. за четыре года. Больше
Сегмент: b2c, b2c2c 500 тыс. человек заходило во все школы на
GetCourse за последние 30 дней (данные на ноябрь
Средний чек: по подписной модели — 10 тыс. руб. 2019 года).
(минимальный тариф — 4 тыс. руб. в месяц)
Конверсия образовательных продуктов: доходит
Выручка: 420 млн руб. в 2018 году, расчётный курсы до конца около половины аудитории
показатель на 2019-й — 650–700 млн руб., по (средняя продолжительность курса — месяц).
итогам 2020-го ожидается 30%-й рост по
сравнению с 2019 г. Большая часть авторов онлайн-курсов в России, по
оценке GetCourse, использует для создания и
По собственной статистике GetCourse, в 2017 году предоставления образовательных продуктов
клиенты платформы заработали 2,7 млрд руб., в аудитории специализированные сервисы.
2018-м — 7,9 млрд руб., в 2019-м — свыше 17 млрд
руб.
3
Рост как в объёмах выручки, так и в численности

учащихся наблюдается во всех основных «мягких
Сергей Михайлов, нишах» (см. далее). В том числе в направлении
управляющий партнёр обучения профессиям: оговоримся, зачастую
GetCourse: оказывается проблематично разделить профессии
«конвенциального ДПО» (программист, веб-
дизайнер, маркетолог и т.п.) и профессии из
«мягких ниш» (так, часть экспертов причисляет

сюда специальности визажиста и парикмахера,
— На текущий момент мы охватывает
часть предпочитает относить их к сфере
порядка 70% всех авторов России, которые
дополнительного профессионального образования
пытаются продавать образовательные
без специальных оговорок).
продукты. При этом мы видим, что не
более 5% авторов в онлайн-образовании
используют самостоятельные решения
(например, полностью самописные, или
построенные на WordPress, или
»
представляющие собой связку из
нескольких сторонних решений)».
3
Распределение заработка онлайн-школ по нишам, млрд. руб.

(аналитика GetCourse)
Профессии 1,260 2
Заработок 1,155 1,4

Женские тренинги 1,001 1,8
Личностный рост 0,691 1,3
Эзотерика 0,422 0,7
Психология 0,350
Финансовая
0,320 расчётный показатель на 2018 год
грамотность
Фитнес 0,319
расчётный показатель на 2019 год
Игроки рынка предполагают, что увеличение Что касается форматов онлайн-курсов в области
затрат населения на онлайн-образование связано хобби, личностного роста и развития, а также soft
прежде всего с перераспределением skills, сформировался и усиливается тренд на
потребительских расходов, которое во многом продажу образовательных продуктов для освоения
обусловлено тем, что онлайн-образование, в микронавыков (например, в рисовании — мини-
первую очередь как раз в «мягких нишах», курс по штриховке и десяткам других подобных
начинает укореняться в качестве досуговой умений).
практики и отнимает долю рынка у других
«развлечений» и форматов проведения свободного
времени.
3
Рынок дополнительного
профессионального образования
взрослых: экспертные оценки
По оценке гендиректора акселератора Ed2 Натальи

Царевской-Дякиной, объём рынка дополнительного
профессионального образования для взрослых, Наталья Царевская-Дякина,
включая хобби-, бизнес-, лайфстайл-образование, гендиректор акселератора Ed2:
в 2019 году составил 220 млрд руб., доля онлайна в
его структуре доходит до 30% (в зависимости от
сегмента).
— Российский рынок образования в

целом прирастает сейчас именно за счёт
онлайн-образования. Он не показывал бы
таких темпов роста, если бы не
цифровые технологии. Та часть
населения, которая иначе бы не пришла в
»
образование, оказалась вовлечена в него
именно за счёт онлайн-игроков.
3
ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ
Со своей стороны EdTech-предприниматель, Сравнительно новое направление и одна из точек

сооснователь Otus.ru Дмитрий Волошин даёт чуть роста в сегменте — обучение бизнесу в онлайн-
более низкую оценку рынка ДПО — 216 млрд руб. образовании. Усилия ряда игроков, развивающих
на 2019 год; разница в двух приведённых оценках подобные инициативы, повлекли за собой заметное
может отчасти объясняться расхождениями увеличение численности онлайн-школ в последние
относительно того, к какой части рынка онлайн- полтора-два года. В конечном счёте эти новые
образования относить «мягкие ниши» (хобби, инфраструктурные игроки форсируют развитие в
«досуговое», лайфстайл-образование) и учитывать первую очередь именно дополнительного

ли их в расчётах. Вместе с тем проникновение профессионального образования.
цифровых технологий в сегменте Дмитрий
полагает гораздо менее глубоким — на уровне Наиболее заметные игроки сегмента ДПО: топ-3 по
0,8%. интегральному показателю (выручка, темпы роста,
база пользователей) — GeekBrains, Skillbox и
Средний чек по длительным программам в ДПО, по «Нетология», за ними следуют Otus и Skill Factory.
оценкам игроков рынка, находится на уровне 38–
40 тыс. руб. Всего же по программам ДПО в С точки зрения взаимодействия с аудиторией
России обучается около 50–55 тыс. человек в год. преимущество получила модель помощи
выпускникам в трудоустройстве или даже
С точки зрения массовости в сегменте, по гарантированного трудоустройства. Тем не менее в
экспертным оценкам, доминирует направление сегодняшних условиях она не работает
digital-профессий (программисты, интернет- массированно, и степень её эффективности
маркетологи, веб-дизайнеры и пр.): его доля разнится в широких пределах. Так или иначе,
составляет, по разным оценкам, 35–50%. Несколько большинство онлайн-платформ в ДПО стремится
меньше, однако заметна доля бизнес-образования содействовать тем, кто прошёл на них обучение, в
(обучение менеджменту, финансам и т.д.), что в поиске работы.
основных чертах соотносится с результатами
проведённого нами ранее «Исследования
аудитории дополнительного онлайн-образования
для взрослых» (см. стр. XX).
3
Также продолжается конвергенция «чисто

образовательных» организаций и представителей
Дмитрий Волошин, EdTech- инфобизнеса. С одной стороны, в тактическом
предприниматель, отношении отдельные недобросовестные
сооснователь Otus.ru: продавцы инфопродуктов повышают недоверие
новой аудитории к цифровым механизмам в
образовании, с другой — процесс сближения
стратегически сулит выгоды обоим «лагерям». В

частности, инфобизнес демонстрирует EdTech-
— Образовательный центр не является
компаниям механики эффективного маркетинга, а
субъектом процесса трудоустройства. Он
те, в свою очередь, своим примером учат его
может способствовать трудоустройству,
создавать более содержательные образовательные
но не гарантировать его. Кроме того,
продукты с высокой добавленной ценностью.
основная масса компаний готовит
Впрочем, взаимопроникновение происходит
специалистов junior-уровня, а на рынке
медленно (в том числе потому, что инфобизнес не
наблюдается «перепроизводство» новичков. хочет снижать свою маржинальность, а это
Главный вопрос — как готовить людей неизбежно при миграции на модель
»
под бизнес-задачи, с минимизацией затрат образовательного онлайн-сервиса), и едва ли оно
работодателя на адаптацию сотрудников. оказывает серьёзное влияние на рынок онлайн-
образования, на чём сходится большая часть
Направление дополнительного профессионального экспертов.
образования характеризуется в равной мере
высокой потенциальной ёмкостью и острой Наиболее заметные прорывы по части
конкуренцией. Одно из следствий сложившегося эффективности обучения происходят не в
положения вещей — широко распространённая плоскости технологий, а в плоскости методологий
практика ценовых войн, включающая в себя преподавания и инструментов управления
активную «игру» со скидками (они могут доходить образовательными процессами, в том числе
до 70%), вследствие чего реальный среднегодовой благодаря усилиям таких проектов, как EdMarket.
чек у большинства крупных компаний ниже базового
3 значения (см. выше) — в диапазоне 45 тыс. руб.
«Нетологии» имеет портфель из комплементарных

ей TalentTech-проектов), во-вторых, партнёрские
Дмитрий Волошин, EdTech- отношения между игроками постепенно становятся
предприниматель, более тесными.
сооснователь Otus.ru:
Всё большим спросом пользуются сервисы,
сосредоточенные на обучении профессиям,
которые до сих пор не ассоциировались с ДПО, как

то: парикмахер, визажист, психолог, диетолог,
— На российском рынке ДПО по-
флорист. По наиболее убедительной гипотезе, это
прежнему много говорят о внедрении
обусловлено увеличением проникновения онлайн-
прорывных технологий — например, об
образования в широкие пласты ранее не
использовании искусственного
охваченной целевой аудитории.
интеллекта и машинного обучения для
формирование универсальных
Наметился также тренд на образование как
образовательных траекторий, — но, к развлечение или как образ жизни. Отсюда
сожалению, пока я не видел ни одного проистекает популярность курсов с селебрити
»
живого кейса с их действенным (ближайших западный аналог — Masterclass.com),
прикладным применением. которая в следующие три-пять лет будет только
нарастать.
Процесс консолидации рынка, характерный в 2019
году для российского онлайн-образования, Эксперты выделяют следующие точки роста в
особенно чётко выражен в сегменте ДПО: во- ДПО для взрослых.
первых, налицо усиление когорты лидеров, притом ● Игроки рынка онлайн-образования почти не
что некоторые из них, оставаясь независимыми как ведут активности в сфере инженерного
бизнес-единицы, усилиями инвесторов тяготеют к образования. Тогда как формирование
образованию конгломератов (вспомним, что Mail.ru подобных кадров для различных
Group собрал под своим крылом GeekBrains и индустриальных доменов является насущной
Skillbox, а «Севергрупп» наряду с долей в потребность российской экономики.
3
● Велика и будет увеличиваться потребность в

онлайн-обучении медиков, и она на текущий
момент фактически не закрыта EdTech- Дмитрий Волошин, EdTech-
компаниями. предприниматель,
сооснователь Otus.ru:
● Синие воротнички (от парикмахеров до
сталеваров), онлайн-образование здесь может
быть частью комплексного blended learning.
В числе проблем российского рынка онлайн- — Мы внутри рынка склонны системно

образования в ДПО: переоценивать скорость изменений в
— острая нехватка кадров в онлайн-образовании, образовании. Образование в силу своей
которая пока не восполняется в достаточной мере природы меняется медленно, вне
образовательными инициативами самих его зависимости от того, перенесено ли оно в
игроков; цифровую среду. Поэтому, например, с
моей точки зрения, индивидуальные
— недостаточно широкая популяризация самого
онлайн-образования (значительная часть образовательные траектории, о которых
населения до сих пор относится к нему так много говорили на рынке ещё в 2017
настороженно); году, едва ли массово начнут
»
применяться раньше чем через пять лет.
— российский рынок EdTech демонстрирует
высокий потенциал роста, но в мировом масштабе
его addressable market крайне мал, и ещё меньше
ёмкость сегмента ДПО внутри него.
3
Дополнение.
Исследование аудитории дополнительного онлайн-

образования для взрослых (лето-2019): портрет, финансы,
предпочтения
Летом 2019 года наша исследовательская группа От всей выборки на Москву приходится 41% всех
провела онлайн-опрос 1 тыс. жителей российских опрошенных, 59% — на регионы. Среди же тех, кто
городов с населением свыше 500 тыс. человек, только планировал на тот момент обучаться, виден
которые получили опыт онлайн-образования на перевес в пользу столицы (77%). Очевидным
платной основе или собирались его получать в образом перекос вызван большей долей групп с
течение ближайшего года. Задачей исследования высоким доходом в Москве: на прямой вопрос о
было составить портрет учащихся на онлайн- планах на обучение в ближайшие полгода-год
программах ДПО и выделить особенности новой москвичи отвечали увереннее.
аудитории в этой нише, уточнить цели их обучения
и предпочтения, средние чеки за образовательные Более половины (52%) опрошенных оценивают
программы. Вот краткий обзор тех результатов, уровень дефицита необходимых им знаний и
которые принёс опрос. навыков как средний, лишь периодически дающий
о себе знать, 24% — как высокий, но не
Средний возраст взрослого слушателя онлайн- критический, 5% — как критический.
программ — 35 лет в Москве, 33 года в регионах.
Средний доход в Москве — 70,4 тыс. руб., в Санкт-
Петербурге — 59,2 тыс. руб., в регионах — 43,1 тыс.
руб.
3
ДОПОЛНЕНИЕ
Направление обучения
IT (разработка,
34
DS, ML)
Бизнес и
управление 29
Маркетинг,
Реклама, PR 24
Дизайн
(включая UI/UX) 13
0 10 20 30 40
Около трети респондентов проходили или По двум направлениям обучения — (а) маркетинг,
собирались проходить обучение в сфере IT (что реклама и PR, (б) дизайн — распределение
отчасти обусловлено высокой долей IT- слушателей по доходам показывает
специалистов в выборке), 29% предпочитают приблизительно сходную картину: наивысшие пики
бизнес и управление, 24% — маркетинг, реклама и видны в диапазонах месячного заработка 50-75
PR, 13% — дизайн, включая UX. Среди тех, кто тыс. руб. и 25-30 тыс. руб. В то же время при
собирался проходить обучение, приоритет IT и разбивке респондентов, осваивающих скиллсеты в
бизнес-обучения практически одинаков, что сфере бизнеса и управления, виден тренд на
отражает структуру выборки по профессиям: IT- планомерное усиление потребности к
специалисты собираются совершенствоваться в IT, дистанционному обучению, однако среди тех, кто
административный персонал — получать навыки и получает свыше 75 тыс. руб. в месяц, эта
знаниия, связанные с бизнесом и управлением. потребность снижается.
3
Наиболее равномерное распределение по находится на относительно низкой отметке — 16,7

величине дохода демонстрируют студенты в IT- тыс. руб. (притом что сопоставимый показатель для
направлении: в пропорциональном отношении сферы дизайна, будучи минимальным среди
среди них учится на онлайн-программах рассмотренных, лишь немногим меньше — 15,9 тыс.
максимальная, в сравнении с другими группами, руб.). Сопоставимые пропорции наблюдаются не
доля людей, получающих более 75 тыс. руб. в только по выборке в целом, но и в столице.
месяц.
Половина всех опрошенных имела целью

Примечательно, что, как и в случае с получившими усовершенствовать свои навыки в нынешней
онлайн-образование, пиковые значения месячного профессии, равные доли респондентов (по 22%)
дохода среди тех, кто лишь собирался его намеревались получить навык из другой области
получить, отмечаются в диапазоне 50–75 тыс. руб. или освоить специальность с нуля. Ради общего
Причём в регионах среди собиравшихся пройти представления о профессии к учебе приступала
онлайн-обучение можно выделить две основные или намеревалась приступить наименьшая часть
группы по доходам согласно пиковым значениям: с опрошенных (6%). В то же время среди тех, кто
низким заработком (25–30 тыс. руб.) и условный только собирался прибегнуть к средствам онлайн-
«средний класс» (50–75 тыс. руб.) обучения, заметно выше доля желающих освоить
новую специальность с нуля (36%), притом что
Касательно корреляции между средним доходом общий процент почти тот же (7%), что и в среднем
слушателя и средней стоимостью обучения в той по всей базе респондентов.
или иной сфере мы особо отметили, что в
масштабе страны наиболее крупный средний чек Среди тех, кто летом 2019 года только собирался
за курс (24,2 тыс. руб.) приходится на направления пройти онлайн-обучение, доля заинтересованных в
бизнеса и управления, где средний доход получении новых навыков существенно выше в
слушателя не является максимальным в нашей группе с самым высоким доходом. В то же время в
выборке и составляет 56,4 тыс. руб. в месяц. В сегменте низких доходов преобладает доля тех, кто
свою очередь, у обучающихся IT-навыкам планирует обучаться профессии.
наибольший в разрезе всех четырёх групп средний
месячный доход, однако средняя стоимость обучения
3
При декомпозиции выборки на области обучения Принитие решения об обучении

картина целеполагания несколько меняется. Так, в
сфере маркетинга, рекламы и PR выше, чем в трёх Кем принималось решение о покупке курса?
остальных категориях, доля желающих освоить (*множественный выбор)
профессию с нуля (27%) — чуть больше, чем в IT.
80
Среди опрошенных нами наименее склонны
совершенствовать свои навыки в нынешней
60 68
профессии за счёт онлайн-обучения те, кто
занимается дизайном. Получить общее
40
представление в профессии и освоить новую
специальность с нуля — наименее характерная
20
мотивация для тех, кто прошёл или собирается
проходить обучение в направлении бизнеса и 15 15
9
0
управления, в сопоставлении с распределением
целей между представителями других групп. Решение было Частичное Работодатель Решение в
полностью влияние оказал большей
принято мной, оказали частичное степени
и влияния на знакомые влияние на принималось
Среди тех, кто собирается учиться, чтобы получить него никто не или коллеги решение работодателем
общее представление о профессии (7%), больше оказывал
востребованы азы IT. Совершенствовать навыки в

нынешней профессии чаще приходят на учебные
курсы по направлению бизнеса и управления. За
Большинство (68%) студентов признали, что
«профессией с нуля» чаще всего идут в IT.
принимали решение об обучении исключительно
самостоятельно. На выбор 15% опрошенных
Для тех, кто собирался обучаться навыкам, топ-3
частичное влияние оказал работодатель, и лишь у
целей выглядет так: совершенствование текущих
9% решение было продиктовано работодателем
навыков (59%), обучение ради повышения (25%),
напрямую.
обучение отдельным навыкам по необходимости,
для соответствия карьерным требованиям (25%).
3
Слушатели из корпоративного сектора, учившиеся: В 66% случаев у опрошенных нами обучение в

(а) IT и (б) бизнесу и управлению, чаще всего онлайн-школе длилось более одного месяца. При
получают финансовую поддержку от своей увеличении длительности обучения от недели до
компании: обучение 40% и 35% респондентов в полутора месяцев его средняя стоимость
этих двух категориях соответственно было увеличивается лишь на 8%. Но при увеличении
оплачено работодателем, полностью или частично. протяженности курса от полутора до одного-двух
месяцев — уже в среднем на 50%. Стоимость
Что касается формата обучение, наиболее обучения за один-два месяца и за три-шесть

популярны видеокурсы с сопровождением месяцев сопоставима, но при длительности больше
преподавателя — им отдали предпочтение 37% шести месяцев стоимость снова увеличивается на
участников опроса. У вариантов «Самостоятельно, 50%.
по платным заранее записанным видео на
образовательных сайтах» и «По смешанной модели Обучение навыкам, как показывает наша выборка,
обучения» — 24 и 17% соответственно; другие чаще всего осуществляется в более сжатые сроки,
форматы набрали 12% и менее. чем обучение профессиям, и в 43% случаев длится
меньше месяца. В свою очередь, обучение
Львиная доля студентов полностью удовлетворены профессиям предполагает более продолжительное
(40%) или скорее удовлетворены (53%) обучение — обычно, в 29% случаев, порядка двух-
результатами обучения. Примечательно, что трёх месяцев, плюс примерно в такой же доле
формат проверки домашних заданий влияет на случаев свыше трёх месяцев (сравним с 18%
степень удовлетворённости результатами программ такой длительности в навыковом обучении).
обучения. Отсутствие домашних заданий или
отсутствие их проверки также повышает Тремя важнейшими критериями при выборе онлайн-
вероятность неудовлетворённости результатом школы для участников опроса, прошедших обучение
обучения. При отсутствии домашних заданий доля в одной из них, служили — в порядке убывания
респондентов, не удовлетворённых обучением, значимости: «Содержание программы курса: логика,
примерно вдвое выше, чем в случае их наличия. темы», «Наличие подходящего курса, лучше всего
Перекрёстная проверка и отсутствие проверки соответствующего моей цели», «Подходящая для меня
также повышают вероятность негативного отзыва стоимость».
3 о курсе.
Выводы
• Наиболее «демократичные» средние чеки на Навыки в своей текущей профессии среди «новой
обучение — в сферах IT и дизайна. Прямой аудитории» стремятся улучшить 33% опрошенных,

зависимости между средним заработком студентов что ощутимо меньше, чем 50% людей с такой
на той или иной группе специальностей и мотивацией по всей выборке.
стоимостью обучения не фиксируется.
• Большинство студентов принимают решение о
• Типичный средний доход слушателя онлайн- прохождении обучения самостоятельно. Коллеги
курсов — 50–75 тыс. руб., как среди прошедших и знакомые, с одной стороны, и работодатели — с
обучение, так и среди планирующих его. другой оказывают влияние на выбор для равно
небольшой доли респондентов (по 15%). Лишь
• За «профессией с нуля» чаще всего идут в IT — меньше одной десятой опрошенных прошли
особенно представители «новой аудитории онлайн-обучение по побуждению своего
онлайн-образования», которая только собиралась нанимателя. В корпоративном мире наиболее
приступить к обучению. поощряется компаниями, по крайней мере
финансово, дистанционное образование в
• В «новой аудитории» онлайн-образования (среди областях IT и бизнеса и управления.
тех, кто на лето 2019 года собирался пройти
дистанционное обучение в течение ближайших • Из форматов обучения наиболее популярны
полугода-года) заметно выше доля желающих видеокурсы с сопровождением преподавателя
освоить новую специальность с нуля — таковых (37% опрошенных), «Самостоятельные занятия по
насчитывалось 36%, против 22% в среднем по базе платным заранее записанным видео на
опрошенных; это лидирующая мотивация для тех, образовательных сайтах», или self-paced learning
кто только подступается к онлайн-образованию. (24%), а также смешанная модель обучения,
blended learning (17%)
3
ВЫВОДЫ
Оценки уровня удовлетворенности
Оценка удовлетворенности обучением

60
53
40
40
20
15
1 1
9
0
Полностью Скорее Скорее не Полностью не Затрудняюсь

удовлетворен удовлетворе удовлетворен удовлетворен дать оценку
(-а) н (-а) (-а) (-а)
• Девять из десяти студентов в той или иной мере • Стоимость обучения была значимым фактором в
удовлетворены пройденным обучением. Однако не выборе онлайн-школы лишь для 30% опрошенных
имеют никаких нареканий только 40% респондентов. (тех, кто учился в какой-либо из таких школ).
Главные критерии — содержание учебной
• Наиболее приемлемый формат промежуточной программы и наличие курса, наиболее точно
оценки результативности обучения — проверка отвечающего целям потенциального студента.
домашних заданий ментором или преподавателем Репутация проекта, наличие образовательной
либо автоматическая проверка средствами самой лицензии, отзывы знакомых имеют вес, но не имеют
платформы. Отсутствие домашних заданий, равно решающего значения в ситуации выбора школы.
как и механика перекрёстной проверки, резко
повышают вероятность формирования у студента
негативного впечатления об образовательном
3 сервисе.
Глава 5. Государственное
регулирование
образования
3
Государственная программа
Государственное регулирование образования
«Развитие образования»
Ответственность за реализацию программы

возлагается на Министерство просвещения РФ.
Сроки реализации программы: 2018–2025 гг.
Общий объём финансирования — 4,9 трлн руб.,

ежегодно до 2025 года включительно на
программу в совокупности выделяется от 179 млрд
до 352 млрд руб.24
3 24
Информация приводится на сайте Правительства РФ: http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
Основные направления программы
Развитие дошкольного и общего образования — Проект «Молодые профессионалы»

(Федеральный проект «Современная школа»,
Что может быть интересно? Одна из ключевых
Федеральный проект «Успех каждого
заявленных целей программы — повышение
ребёнка», Федеральный проект «Цифровая

уровня трудоустройства выпускников СПО.
образовательная среда».
При этом не уточняется, идёт ли речь о
трудоустройстве по специальности. Кроме
того, в целевых показателях программы
предусмотрено трудоустройство выпускников
«в том числе по 50 наиболее перспективным и
востребованным на рынке труда профессиям
и специальностям», требующим СПО;
ожидается также, что к 2023 году по этим
специальностям будут внедрены программы
обучения, причём длительность программы
должна составлять не более шести месяцев.
Эксперименты продолжатся и на уровне
преподавания: в практику работы
образовательных организаций внедряется
«система наставничества».
Общий бюджет проекта «Молодые

профессионалы» превысит 156,2 млрд руб. по
итогам 2024 года25.
3 25
См. https://vestnik.edu.ru/national-project
Развитие среднего профессионального и — Проект «Современная школа»

дополнительного профессионального
Что может быть интересно? Одна из
образования (Федеральный проект «Молодые
декларируемых целей проекта — увеличение
профессионалы (повышение
до 50% к 2024 году доли учителей,
конкурентоспособности профессионального
«осуществляющих непрерывное повышение
образования)»)
уровня профессионального мастерства»26, а
также реализация общеобразовательных
программ в сетевой форме для 70% школ к
2024 году. Сетевая форма организации
учебного процесса предполагает совместную
реализацию учебной программы (включая
дополнительные образовательные
программы) аккредитованными и
лицензированными организациями : 27
современные программы обучения,

включающие освоение digital-навыков, могут
быть реализованы совместно с частными
онлайн-школами.
На воплощение проекта «Современная

школа» будет выделено более 295,1 млрд
руб.
3
26
В том числе в рамках проекта «Учитель будущего», на который выделяется в общей сложности 15,4 млрд руб.
27
См. http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/publikatsii/pravovoe-regulirovanie-licenzirovaniya-i-gosudarstvennoy-akkreditacii-obrazovatelnyh
Цифровая образовательная среда Одним из показателей является количество

образовательных организаций ВПО и СПО,
Что может быть интересно? План проекта
гарантирующих зачёт результатов
предусматривает, что к 2024 году 100%
прохождения онлайн-курсов. Среди целей
образовательных организаций обеспечены
проекта также создание системы доступа к
интернетом и создана сеть центров
онлайн-курсам разных образовательных

цифрового образования детей, в том числе за
уровней по принципу «одного окна». В список
счёт федеральной поддержки не менее 340
мероприятий в рамках проекта включено и
центров цифрового образования «IT-куб» с
создание системы повышения квалификации
годовым охватом не менее 136 тыс. детей. «IT-
преподавателей и специалистов в области
куб» позиционируется как «центр IT-
онлайн-обучения.
творчества», где дети смогут изучать
современные языки программирования и уже
Можно ожидать, что количество онлайн-
с детства обучаться навыкам, необходимым в
курсов и симуляторов для программ высшего
IT-профессиях.
образования и среднего профессионального
В числе (PI успешной реализации гранта — образования в рамках формального и
создание системы оценки качества онлайн- неформального обучения будет расти .
28
курсов, разработка требований к навыкам в Можно ожидать, что дополнительный импульс

области онлайн-обучения, разработка к развитию получит бизнес в области
предложений по нормативно-правовому методического сопровождения процесса
обеспечению развития онлайн-обучения. онлайн-обучения и внедрения
инфраструктурных компонент обучения.
На проект выделено 79,8 млрд руб.
28
Приведённая информация содержится в тексте Приказа Минобрнауки «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта
3 «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» в сфере профессионального образования»».
Развитие дополнительного образования детей «Кванториум» — центр в региональной

и реализация мероприятий молодежной системе дополнительного образования детей,
политики. обеспе- чивающий согласованное развитие
дополни- тельных общеразвивающих
программ различной направ-ленности
(технической, естественнонаучной,
— Проект «Успех каждого ребёнка»
художественной, социально-педагогической,
Что может быть интересно? Предполагается, туристско-краеведческой, физкультурно-
что к 2024 году доля детей в возрасте от 5 до спортивной) . 30
18 лет, получающих дополнительное

образование, составит 80%. Планируется
При реализации дополнительных
создание 245 детских технопарков
общеразвивающих программ активно
«Кванториум» и 340 мобильных технопарков
используются сетевое взаимо-действие, в том
«Кванториум» с общей численность аудитории в
числе с применением дистанционных
2 млн детей. Строительство технопарков
технологий и электронного обучения,
осуществляется в рамках приоритетного
предоставляющих доступ к образовательным
проекта «Доступное дополнительное
программам, инфраструктуре, педагогам и
образование для детей». В 2018 году первые
средствам обучения и воспитания для детей
трансферты на строительство технопарков
вне зависимости от их места проживания.
получили 12 регионов, общая сумма составила
870 млн. руб., сообщается на сайте На реализацию проекта выделено 80,5 млрд
Правительства РФ . 29
руб.
3
29
См. http://government.ru/docs/32528/
30
Паспорт проекта (источник — сайт Правительства РФ): http://static.government.ru/media/fles/MOoSmsOFZT2nIupFC25Iqkn7qZjkiqQ(.pdf..
Совершенствование управления системой Для педагогов должны быть разработаны

образования. программы повышения квалификации с
учетом стандартов «Ворлдскиллс Россия» по
Что здесь может быть интересно? В рамках компетенциям, приоритетным для цифровой
программы планируется оснастить к 2024 экономики (не менее 5 тыс. педагогов
году интернетом до 100 тыс. организаций, ежегодно должны проходить программы

реализующих программы общего и среднего повышения квалификации).
профессионального образования. На
реализацию проекта «Информационная К концу 2021 года должно быть разработано
инфраструктура» в 2020 году будет выделено 20 программ повышения квалификации по
322,4 млн руб., а в 2021 году часть этих денег компетенциям, востребованным в цифровой
будет направлена на развитие цифровой экономике, при этом обучение по программам
инфраструктуры образования (средства должны пройти 5 млн человек.
изыскиваются из бюджета программы
«Информационное общество»).
3
Государственная программа
«Цифровая экономика»
5 июля 2017 года госпрограмма «Цифровая Проект кадрового обеспечения госпрограммы

экономика» была одобрена Советом по «Цифровая экономика» предусматривает доступ
стратегическому развитию и приоритетным более 1 млн россиян ежегодно к онлайн-
проектам при президенте России. Ежегодно она программам второго высшего образования. Для
предполагает подготовку около 1 млн человек, а на этого будут выпущены специальные электронные
её обеспечение будет тратиться 5 млрд руб. ваучеры, которые получат желающие повысить
ежегодно (около $83 млн по курсу ЦБ РФ на 7 квалификацию или получить новые компетенции в
июля 2017 года). Эти средства получат люди, области цифровой экономики. Однако ваучеры
обладающие квалификацией для переподготовки будут предлагать специалистам, которые лишились
специалистов, которые смогут работать в новых работы из-за автоматизации труда.
условиях.
3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
В рамках программы будет реализован проект Ожидается, что часть этих средств пойдёт на
«Кадры для цифровой экономики». подготовку квалифицированных специалистов по
программам СПО и программистов (план
Сроки реализации: 2019–2024 гг. правительства состоит в увеличении числа
принятых на обучение по программам ВПО в IT до
Бюджет проекта: в сумме 143,2 млн руб. получат 120 тыс. человек31). Список наиболее
участники проекта востребованных «профессий будущего» и
навыков, обучение которым реализуется на уровне

СПО, перечислен на сайте программы.
Распределение бюджет проекта «Кадры для цифровой экономики»
40
35 32
30,4 30
30
25
25
млн. руб.
20
14,9
15
10,9
10
0
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
3 31
Из уставных документов Национального проекта «Цифровая экономика».
• Национальная технологическая инициатива. 400 млн руб. — на предоставление субсидий в

форме имущественного взноса на господдержку
По распоряжению от 30 марта 2018 года №557-р., «Платформы Национальной технологической
средства в размере 9,6-10,6 млрд руб. выделены на инициативы»».
реализацию проектов Национальной
технологической инициативы. Эти средства Что здесь может быть интересно? Министерство
предусмотрены в федеральном бюджете на 2018 экономического развития Российской Федерации и
год. Тогда как в бюджете на 2019 год на РВК согласовали основные параметры по
реализацию мероприятий Национальной организации деятельности и финансированию
технологической инициативы (НТИ) венчурного фонда для поддержки перспективных
предусмотрены бюджетные ассигнования в объёме образовательных технологий цифровой
свыше 6,2 млрд руб. экономики. Документ подписали в июне 2019 года в
рамках Петербургского международного
«4,41 млрд руб. из общей суммы будет направлено экономического форума заместитель министра
Минобрнауки России на предоставление субсидий. экономического развития РФ Илья Торосов и
Из них: 2,4 млрд руб. — на проекты по «дорожным генеральный директор РВК Александр Повалко.
картам» НТИ; 129,6 млн руб. — на организацию и Общий объём фонда составит 7 млрд руб. за счёт
проведение технологических конкурсов в целях предоставления РВК из федерального бюджета в
реализации НТИ; 233,5 млн руб. — на финансовое 2019-2021 гг. бюджетных инвестиций с
обеспечение программ по развитию отдельных увеличением на эквивалентную часть участия РФ в
направлений НТИ некоммерческими уставном капитале РВК. Срок деятельности Фонда
организациями, которые выполняют функции составит десять лет с возможностью двукратного
инфраструктурных центров; 1,25 млрд руб. — на продления на срок в один год. Фонд будет
финансирование организации, наделённой организован в форме инвестиционного
Правительством РФ функциями оператора, на товарищества, при этом управляющий товарищ
государственную поддержку деятельности фонда будет определён в результате процедуры
Университета НТИ; открытого отбора.
3
32
Материалы на сайте Tadviser: http://www.tadviser.ru/
На реализацию некоммерческими организациями,

осуществляющими функции инфраструктурных
центров, программ по развитию отдельных
направлений НТИ выделяется 0,5 млрд руб.
Совместный проект Фонда «Сколково», Агентства

стратегических инициатив (АСИ), проекта
«Академия наставников» Открытого университета

Сколково и Кружкового движения НТИ. Задача
проекта — создание системы массовой подготовки
и сертификации наставников. Для этого создаются
онлайн-курсы и проводятся очные интенсивы по
подготовке наставников проектного обучения —
«школы наставников». Планируется также
создание «биржи наставников» — площадки
трудоустройства наставников для школьных и
студенческих проектов и команд. В 2019 году
школы наставников должны были пройти в
Новосибирске, Великом Новгороде, Владивостоке,
Йошкар-Оле, Санкт-Петербурге, Иркутске,
Белгороде, Ульяновске, Екатеринбурге, Томске и
Челябинске.
3
3
Методология
исследования
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дошкольное образование 4. Численность воспитанников.
Численность детей, посещающих дошкольные

1. Формула учреждения, дробилась в соответствии с
фактическим распределением по регионам РФ
Аудитория x Коэффициент охвата дошкольным (Росстат, 2009–2018). Прогнозное значение

образованием = Численность воспитанников численности рассчитывалось в соответствии с
Численность воспитанников x Средний годовой чек официальным средним вариантом прогноза
= Объем рынка дошкольного образования численности населения РФ с учетом
распределения по возрастным группам (Росстат).
Полученный из расчетов суммарный показатель
2. Аудитория численности был разбит по регионам РФ с учетом
Аудитория рынка дошкольного образования динамики, зафиксированной в историческом
рассчитывалась исходя из фактических периоде (Росстат, 2009–2018).
показателей численности населения в возрасте 1–6
лет и официального демографического прогноза 5. Средний годовой чек и объем рынка
до 2024 г. (оба источника — Росстат). (государственный сектор).
Суммарный объем рынка дошкольного образования

3. Коэффициент охвата дошкольным в государственном секторе рассчитывался на
образованием. основе показателей нормативно-подушевого
Коэффициент охвата — показатель, финансирования (НПФ) на одного воспитанника,
характеризующий долю численности действующих в определенных регионах РФ, и
воспитанников в общей численности населения в суммы родительской платы за одного воспитанника,
возрасте 1–6 лет. При расчете охвата аудитории также скорректированной в соответствии со
инфраструктурой дошкольного образования мы статистикой по регионам (Росстат, 2018). В
пользовались данными Росстата о динамике охвата дальнейших расчетах значение «среднего годового
с 2009 по 2018 г., прогноз до 2024 г. составлялся с чека» (НПФ плюс родительская плата) умножалось
учетом динамики предыдущих лет. на соответствующую численность аудитории
детских садов в определенных регионах РФ.
3
Общее среднее образование 4. Разделение численности учащихся на

государственный и частный секторы.
1. Формула На основе фактических данных с 2009 по 2018 г.

был выделен темп роста доли учащихся частных
Аудитория x Коэффициент охвата общим средним школ в общей численности обучающихся по

образованием = Численность учащихся программам общего среднего образования. С
Численность учащихся x Средний годовой чек = учетом исторического тренда были рассчитаны
Объем рынка общего среднего образования показатели численности учащихся частных школ,
степень проникновения частного сектора в
систему общего среднего образования на
2. Аудитория прогнозный период (2018–2024 гг.).
Аудитория рынка общего среднего образования
рассчитывалась исходя из фактических 5. Численность обучающихся.
показателей численности населения в возрасте 7–
17 лет и официального демографического прогноза Используя средний вариант официального
до 2024 г. (оба источника — Росстат). демографического прогноза численности
населения в возрасте 7–17 лет, рассчитанный
прогнозный коэффициент охвата аудитории (п. 4),
3. Коэффициент охвата аудитории. прогнозные показатели степени проникновения
Коэффициент охвата — показатель, частного сектора в систему общего среднего
характеризующий долю численности учащихся образования (п. 5), мы рассчитали абсолютные
школ в общей численности населения в возрасте показатели численности обучающихся в
7–17 лет. При расчете охвата аудитории государственных, муниципальных и частных
инфраструктурой общего среднего образования школах на прогнозный период 2019–2024 гг.
мы пользовались данными Росстата о динамике
охвата с 2009 по 2018 г., прогноз до 2024 г.
составлялся с учетом динамики предыдущих лет.
3
6. Средний годовой чек и объем рынка Дополнительное школьное

(государственный сектор).
Размер среднего годового чека в государственных
и муниципальных учреждениях общего среднего 1. Формула

образования тождественен размеру НПФ,
Численность учащихся в общем среднем
законодательно установленных для определенных
образовании x Доля получающих дополнительное
регионов РФ. Рассчитав прогнозную численность
среднее образование = Численность получающих
обучающихся, с разбивкой по регионам РФ и с
дополнительное образование
разделением на частный и государственный
секторы, в системе общего среднего образования Численность получающих дополнительное
(п. 5) и зная величину НПФ, мы установили объем образование x Интенсивность занятий (все формы
рынка на 2018–2024 гг. обучения) x Средний месячный чек (все формы
обучения) = Объем рынка дополнительного
среднего образования
7. Средний годовой чек и объем рынка (частный
сектор). Численность получающих дополнительное среднее
образование x Интенсивность занятий (онлайн
При расчете среднего годового чека в системе форма обучения) x Средний месячный чек (онлайн
частного общего образования учитывались форма обучения) = Объем рынка дополнительного
величина НПФ (с разбивкой по регионам РФ) и среднего онлайно-бразования
родительская плата. Для расчета среднего размера
родительской платы в регионах РФ была
проанализирована информация с крупнейших 2. Численность учащихся в общем среднем
сайтов — агрегаторов предложений по платному образовании.
школьному образованию в Москве. В дальнейшем
Методика расчета фактической и прогнозной
эта сумма была аппроксимирована на регионы РФ
численности учащихся по программам общего
с учетом разницы в среднем подушевом доходе
среднего образования описана в разделе
между Москвой и регионами РФ (Росстат, 2018).
«Методика расчета основных показателей. Общее
3 среднее образование».
3. Объем рынка дополнительного среднего Численность учащихся x Доля учащихся ВПО, СПО
образования. x Доля учащихся в государственных и частных
образовательных организациях ВПО, СПО x Доля
Объем рынка рассчитан на основе
бюджетных и платных мест x Средний годовой чек
аппроксимированных данных о рынке, которые
на бюджетное, платное место ВПО, СПО = Объем

были получены нами в ходе опроса в 2016 г. Тогда
рынка ВПО, СПО
из расчетов рынка исключались любые формы
Объем рынка онлайн ВПО, СПО путем
бесплатных дополнительных занятий, а также
корректировки прогноза, высказанного нами в 2016 г.
занятия в творческих и спортивных кружках,
секциях, поскольку те не относятся к школьной
2. Аудитория.
программе. Аппроксимированные оценки были
дополнительно скорректированы экспертными Аудитория рынка высшего и среднего
оценками. Уровень онлайн-проникновения в профессионального образования рассчитывалась
дополнительное школьное образование также исходя из фактических показателей численности
составлялся с учетом данных, полученных нами в населения в возрасте 17–23 лет и официального
2016 г., и нашего прогноза вплоть до 2021 г., демографического прогноза по этой возрастной
скорректированного по результатам экспертных когорте до 2024 г. (оба источника — Росстат).
интервью.
3. Коэффициент охвата аудитории.
Коэффициент охвата — показатель,

характеризующий долю численности учащихся
Высшее и среднее высшего и среднего профессионального
профессиональное образование образования в общей численности населения в
возрасте 17–23 лет. При расчете охвата аудитории
инфраструктурой высшего и среднего
1. Формула.
профессионального образования мы пользовались
Аудитория x Коэффициент охвата = Численность данными Росстата о динамике охвата с 2009 по
учащихся 2018 г., прогноз до 2024 г. составлялся с учетом
динамики предыдущих лет.
3
4. Численность учащихся в высшем и среднем - общей численности учащихся по программам

профессиональном образовании. ВПО и СПО с разбивкой по регионам РФ и
ступеням, уровням подготовки;
Численность учащихся в настоящем была получена
из официальной статистической информации о - долей учащихся в ВПО и СПО;
численности обучающихся в СПО и ВПО с - долей учащихся в частных и государственных,

разбивкой на частный и государственный сегменты муниципальных образовательных учреждениях;
(как в федеральном масштабе, так и с разбивкой
- долей бюджетных и платных мест в системах
по регионам РФ).
ВПО и СПО;
- величин НПФ в качестве среднего годового

5. Доли учащихся в системах ВПО и СПО.
чека, установленных для определенных
Доли обучающихся в системах ВПО и СПО регионов РФ
известны за исторический период (2009–2018, был рассчитан объем рынка бюджетных мест в
Росстат). Прогноз динамики изменения системах ВПО и СПО для государственных,
соотношений названных долей до 2024 г. был муниципальных и частных организаций.
сделан с учетом исторического тренда (за период
2009–2018 гг.) на увеличение доли учащихся в
системе СПО от общего количества учащихся в
системах ВПО и СПО.
6. Средний годовой чек и объем рынка

бюджетных мест в системах ВПО и СПО.
С использованием фактических и прогнозных

показателей:
- численности населения в возрасте 17–23 лет;
- охвата аудитории системами ВПО и СПО;
3
Дополнительное офлайн/онлайн образовательные услуги в

перечисленных нами направлениях. Численность
профессиональное и
респондентов составила 1 тыс. человек, опрос был
дополнительное образование реализован в ноябре-январе 2019 года,
взрослых выборочная совокупность носила целевой

характер, но по ряду признаков (география,
возраст) повторяла структуру населения.
1. Формула
Аудитория x Коэффициент охвата

образовательной инфраструктурой = Численность 3. В расчеты рынка включались данные о доле
учащихся охвата взрослого населения системой
дополнительного образования (сопоставленные с
Численность учащихся x Средний годовой чек =
аналогичными показателями из базы данных RLMS
Объем сегмента рынка
HSE и Росстат). Для расчета средних чеков мы
использовали: а) информацию респондентов о
расходах по выбранным направлениям обучения за
2. Объемы рынка ДПО и дополнительного
2019 г., б) данные о средних чеках за обучение в
формате онлайн по отдельным направлениям,
Оценки сегментов ДПО и дополнительного предоставленные сервисом "Яндекс.Кассы" и
образования взрослых складывались на основании "GetCourse". Погрешность в оценках между
расчетов, произведенных нашей аналитической показателями нижнего и верхнего доверительного
группой при содействии экспертов рынка для интервалов в зависимости от объема информации
уточнения/валидации отдельных показателей. о средних чеках в сегментах может варьировать от
Основным источником информации служили 10 до 15 п.п.
данные всероссийского телефонного опроса
взрослого (от 18 лет) населения городов
численностью не менее 500 тыс. человек,
получавших в течение 2019 года
формальные/неформальные, платные/бесплатные,
3
По всем вопросам, связанным с исследованием, и по поводу
сотрудничества обращайтесь по email: research@edmarket.ru

Исследование российского рынка онлайн образования 2020

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Исследование российского рынка онлайн образования 2020

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

2

То же касается цитирования экспертов, опрошенных нами для исследования, графиков и других

Критерии нашей работы и её инструментарий описаны в блоке «Методология исследования».

— На рынке EdTech пока не произошло

Крупнейшие сегменты рынка 181

Глава 2. Российский рынок онлайн-образования Обучение современным профессиям и

Акселераторы как одна из опор Глава 5. Государственное

Государственная программа «Цифровая

Дошкольное образование 124

Общее среднее образование 131

Глава 1. Мировой контекст:

Мировой рынок онлайн-образования к 2023 году Выкладки большинства исследовательских

Объём мирового рынка онлайн-образования

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 годы

Education International всецело оправдался. На

25% - Высшее / профессиональное (Post

доли региона от общей величины рынка бизнеса на территорию рынков формального

рынок как один из драйверов рынка глобального:

Среди наиболее примечательных EdTech-стартапов в пяти упомянутых городах отметим следующие:

17Zuoye, ClassDojo, Codecademy, Ascend Bibblio, iTutor Group,

Данная информация представлена партнером нашего исследования

Китайский рынок EdTech

Крупнейшие EdTech-компании мира («единороги»)

Стоимость компаний, $ млрд

BYJU`S 6 Онлайн-репетиторство для школьников

VIPKID 4 Изучение английского языка для детей 4-12 лет с

Luoji Siwei 1 Курсы от ведущих экспертов рынка (opinion makers)

Age of Leaming 1 Платформа для раннего развития детей

YiXue Squirrel Al 1 Онлайн-школа внеклассного обучения

Coursera 1 Курсы массового онлайн-образования от ведущих

Udacity 1 Массовые онлайн-курсы для всех желающих

17zuoye 1 Платформа для выполнения и проверки домашней работы

Huikedu 1 Курсы для развития цифровых компетенций

Объём инвестиций в китайские стартапы, по

решения для изучения предметов Программы для специалистов, желающих

для изучения английского языка1. УПРАВЛЕНИЕ 73,3 2,2%

МУЛЬТИГРУППА* 8,95 0,3%

Общий итог 3404,74 100,0%

* В мультигруппу вошли стартапы, предлагающие продукты разных

понимания на слух и устной речи, а затем уже

структурированным. Составители интерактивного персонализация обучения. За 2015–2018 гг.

● разработчики инновационных методик и Причём задействовать искусственный интеллект

Согласно исследованию Horizon Report, 2019–2020 • Большинство лидеров современного EdTech —

счёт инвестиций в многообещающие стартапы.

финансовых взаимоотношениях с вузом.

• Скорректировались ожидания отрасли от Кейс

[HolonIQ, AR Insider, ABI Research]

• На подъёме микрообучение, которое предполагает: Кейс

возможность кроссплатформенного доступа. В используются для достижения сугубо

тыс. сотрудников Walmart, и благодаря ему

• Огромный, стремительно растущий целевой

«уберизированного», обучения — с [MarketsandMarkets, Mc(insey, Technavio, Paycom,

Объём рынка, млрд $

• Корпоративный сегмент демонстрирует • Онлайн-обучение всё более плотно смыкается с

составит $9,5 млрд при среднегодовом росте задействуется в значительной части

• Среди направлений EdTech с опережающими

пределах. Например, если верить данным Orbis

Между тем исследователи Market Study Report

Кроме того, в соответствии с изысканиями Orbis

Рост инвестиций в EdTech на глобальном рынке

Источник: HolonIQ, январь-2019

Распределение инвестиций в EdTech на глобальном рынке (2014–2018 гг.)

Совокупная величина инвестиций, млрд $

Источник: HolonIQ, январь-2019